20161122 presentatie 'overleven in een wereld van insurtechs' am dag 2016-slideshare
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© Oliver Wyman & Policen Direkt
ZUKUNFT DER INSURTECHSDER INSURTECH-RADAR
Dr.-Ing. Dietmar Kottmann
Partner
22 NOVEMBER 2018
VERTRAULICHKEIT Die Branchen unserer Kunden sind durch sehr starken Wettbewerb gezeichnet und die Wahrung der Vertraulichkeit im Hinblick
auf Pläne und Daten unserer Kunden ist entscheidend. Oliver Wyman wendet daher konsequent interne Maßnahmen zur
Geheimhaltung an, um die Vertraulichkeit aller Informationen des Kunden zu schützen.
Unsere Branche ist gleichfalls sehr wettbewerbsintensiv. Wir sehen unsere Herangehensweisen und Einblicke als unser
geistiges Eigentum und verlassen uns auf unsere Kunden, unsere Interessen an unseren Vorschlägen, Präsentationen,
Methodologien und analytischen Techniken zu schützen. Unter keinen Umständen darf dieses Material ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung von Oliver Wyman mit irgendeiner dritten Partei geteilt werden.
© Oliver Wyman
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InsurTech – wohin geht die Reise?
Quelle: Oliver Wyman “Zukunft von InsurTech in Deutschland – der InsurTech Radar”
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… wir sind nah dran
2016 2017 2018
Deutschland Global
Deutschland Update
Frankreich
Inhalt heute
More to come …
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Was es gibt
INSURTECH
RADAR
2017
Quelle: Oliver Wyman “Zukunft von InsurTech in Deutschland – der InsurTech Radar”
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Was passiert in Deutschland – ANGEBOT
Low-Cost Situativ Community-basiert
Von versichertzu geschützt
Risikopartner Neue digitaleRisiken
Anteil an Gesamt-aktivität
• Adam Riese
• Coya
• ELEMENT
• flypper
• FRIDAY
• Friendsurance
• Karlsson
• Neodigital
• nexible
• ONE
• Appsichern(SituatiVe)
• hepster
• Snapsure
• Community Life
• crowdheroes
• Haftpflicht Helden
• BuddyGuard
• JimDrive
• ottonova
• Perseus
• Schadenengel
• Getsurance
• inxure.me
• CyberDirekt
Aktivität
Deutschland 2017
Deutschland 2016 N/A
International 2017
Strategisches
Potenzial
Marktpotenzial
Erfolgschancen
Gesamtwert
WahrscheinlicheGewinner
Agile Versicherer/InsurTechs InsurTechs InsurTechs Vorgelagerte
IndustrienVersicherer/InsurTechs Versicherer
1 2 3 4 5
hoch
mittel
niedrig
22%
16%
19%
+ 6%
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Quelle: Oliver Wyman “Zukunft von InsurTech in Deutschland – der InsurTech Radar”
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Was passiert in Deutschland – VERTRIEB
D2C Vergleichs-portale
AffiliateIntegration
Unter-nehmens-plattformen
B2C-Online-makler
B2B-Online-makler
Finanz-partner
Lebens-digitalisierer
Anteil an Gesamt-aktivität
• AstraDirectVersi-cherung
• BRIX
• fairr.de
• FIBUR
• Fintiba
• grün versichert
• kawadu
• L‘AMIE direkt
• myPension
• Online-Ver-sicherung.de
• Autoversi-cherung.de
• Bürgschaft24
• Cyberinsur-ance 24
• EINFACH-SPAREN24
• i-finance
• passt24
• Zahnarzt-Preisver-gleich
• simple-surance
• beelinesolutions/
• onnest
• HeavenHR
• Penseo
• allesmeins
• asuro
• Clark
• Finanz-Ritter
• GetSafe
• gonetto
• Knip
• TED
• Versiche-rungsakte
• BrokingX
• Finanz-checks
• Finanz-chef24
• FINLEX
• Liimex
• Optisure
• compaio
• feelix
• Fidor Bank
• finatra
• Money-meets
• Rentablo
• treefin
• fileee
• Gini
Aktivität
Deutschland 2017
Deutschland 2016 N/A
International 2017
Strategisches
Potenzial
Marktpotenzial N/A
Erfolgschancen N/A
Gesamtwert N/A
WahrscheinlicheGewinner
Agile Versicherer/InsurTechs
Tech-Generalisten InsurTechs InsurTechs Agile Makler/
InsurTechsAgile Makler/InsurTechs
Banken/FinTechs N/A
2 3 4 5
41%
63%
42%
- 22%
6 7 8
hoch
mittel
niedrig
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Quelle: Oliver Wyman “Zukunft von InsurTech in Deutschland – der InsurTech Radar”
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Was passiert in Deutschland – BETRIEB
Enabling Versicherungsvertriebe Antrag/Underwriting
Service/Admin-istration
Schaden Bilanz/Invest-mentmanage-ment
Anteil an Gesamt-aktivität
• 1blick• BANKSapi• bisure• b2b Protect• Covomo• Dionera/simplr• easy insurance• expertenhome-page/DIGiDOR
• Flexperto
• Gewerbever-sicherung24
• KASKO• Maklerhome-page
• massUp• Mobilversichert• diVersO(myDiverso)
• Nect• Personal BusinessMachine
• ProFair24• Rasa• relayr• Riopo• Shore• sum.cumo• Terminpilot• ThinxNet• Virado• wefox• xbAV
• AdaEngine• Etherisc• insurers.ai• KeySurance
• Alyne• Dnow• Reportix
• Cognotekt• mbafleet• MotionsCloud• Schaden-Laden
• Unfallfuchs• unfallhilfe24
N/A
Aktivität
Deutschland 2017
Deutschland 2016 N/A
International 2017
Strategisches
Potenzial
Marktpotenzial
Erfolgschancen
Gesamtwert
WahrscheinlicheGewinner InsurTechs Rückversicher-
er/InsurTechsTech-Generalisten InsurTechs InsurTechs
2 3 4 5
hoch
mittel
niedrig
37%
21%
39%
+ 16%
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Quelle: Oliver Wyman “Zukunft von InsurTech in Deutschland – der InsurTech Radar”
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IN
SUMME:
DIE
TRENDS
Quelle: Oliver Wyman
“Zukunft von InsurTech in Deutschland – der InsurTech Radar”
9
20%
3%
77%
20%
9%
71%
Finanzierung: noch Potenzial nach obenInternationaler Vergleich
Verglichen mit... ist die Finanzierungssituation für InsurTechs in Deutschland...
Viel besser/besser Etwa gleich Schlechter/viel schlechter
UK USA
Quelle: Oliver Wyman “Zukunft von InsurTech in Deutschland – der InsurTech Radar”
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Finanzierung: Potenzial vor allem bei CVCs und aus dem AuslandZukünftige Kapitalquellen
Erwartungen an Entwicklung der verschiedenen Kapitalquellen in den kommenden 12 Monaten
Zunahme Gleichbleibend Rückgang
37%
31%
20%
46%
50%
54%
17%
19%
26%
12%
66%
14%
71%
82%
85%
23%
80%
26%
12%
11%
6%
6%
100%
100%
Ausländische VCs
3%
100%
Inländische Förderprogramme
Ausländische Förderprogramme 3%
100%
Inländische VCs 100%
100%
Ausländische Business Angels 100%
Inländische Business Angels
100%Ausländische CVCs von Versicherern
Inländische CVCs von Versicherern
Quelle: Oliver Wyman “Zukunft von InsurTech in Deutschland – der InsurTech Radar”
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Finanzierung: Vor allem bei CVCs von Primärversicherern negative Auswirkungen auf Folgefinanzierungen befürchtet…Einschätzung Beteiligung Versicherer am eigenen Start-Up
Beteiligung eines... an meinem Start-up schätze ich ein als...
Optimal Indifferent Kommt nicht in Frage
6%
22%
6%
44%
13%
17%
47%
14%
28%
3%
Primärversicherer
Rückversicherer 100%
100%
Positiv Negativ
Beteiligung eines... an einem Start-up ist für Folgefinanzierungen...
31%
67%
22%
22%
47%
11% 100%
Primärversicherer
Rückversicherer
100%
Sehr hilfreich/hilfreich Macht keinen Unterschied Nicht hilfreich/schädlich
Quelle: Oliver Wyman “Zukunft von InsurTech in Deutschland – der InsurTech Radar”
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Finanzierung: …weshalb auch die Erfolgschancen kritisch gesehen werden Erfolgswahrscheinlichkeit CVC-Programme der Versicherer
Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit der CVC-Programme der Primärversicherer
vs. Rückversicherer
Sehr gut/gut Mittel Schlecht/sehr schlecht
19%
61%
53%
25%
28%
14% 100%Rückversicherer
Primärversicherer 100%
Quelle: Oliver Wyman “Zukunft von InsurTech in Deutschland – der InsurTech Radar”
QUALIFIZIERUNG,
ANNAHMEN UND
VORBEHALTE
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