Yatırım Danışmanlığı Teknik Strateji Bülteni · 2020. 2. 28. · 2 Yatırım...

1

Yatırım Danışmanlığı

Teknik Strateji Bülteni

28.02.2020

Zayıf bir açılış yapan BIST-100 endeksinde gün içinde satışlar daha da arttı ve endeks günü %4.1 kayıpla 110,418 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 13.9 milyar TL olurken,

endekse dahil yalnızca 2 hisse değer kazandı. Türk Lirası benzerlerine göre güçlü kalsa da 6.23 seviyesine kadar yükseldi, risk primi CDS ise 332 seviyesinden işlem gördü.

Yurtdışı piyasalarda virüs paniği devam ediyor. Avrupa’da haftalık düşüşler %10’a varırken, ABD hisse endekslerinde de sert satışlar görüldü ve 200 günlük ortalamaların altına

gelindi. Çin’de virüs salgını nispeten duraksamış olsa da Çin dışında hızla yayılma devam ediyor. Özellikle Avrupa’da ve Güney Kore’de vaka sayısının hızla artması, küresel

ekonomi adına endişeleri de artırıyor. Son olarak Microsoft’un Apple’dan sonra satış beklentilerini aşağı çekmesi fiyatlamaları negatif etkiledi. Öte yandan; eski FED başkanı

Yellen’ın ekonomik etkinin Avrupa üzerinde önemli olabileceğini ve ABD'yi bir resesyona yöneltebileceğini belirtmesi de bir diğer faktör olarak takip edildi. Ekonomik ajandada

ise ekonomik güven endeksleri ve ABD büyüme verisi izlendi. Bugün ise kişisel harcamalar ve tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Yerel varlıklar adına küresel satış dalgasının üzerine, Rusya ile ilişkiler noktasında oluşan belirsizlik de eklenince satışlar daha da arttı. BIST-100 endeksi kritik desteklerin

altında kapandı. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre daha önce 5 Mart olarak açıklanan tarihte bir görüşme olmayacak. Ancak iki tarafın da istişareye devam ettiği ve tarih

konusunda da çalışıldığı belirtildi. Öte yandan akşam saatlerinde İdlib’te Suriye rejiminin yaptığı hava saldırısında şehitlerimiz olduğu yönündeki haberler de piyasalarda satışları

artırabilir. Bugün içeride 4.çeyrek büyüme verisi açıklanacak.

BIST-100 endeksinin güne satışlarla başlamasını bekliyoruz. 110,000 altında 108,500-106,000 diğer önemli destek seviyeleridir.

Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablosu Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum

MSCI TR (beyaz seri) vs MSCI GOP– 2020 Türkiye 5 yıllık CDS (beyaz seri-ters) ve BIST100($)

2



28.02.2020

BIST-100 Teknik Yorum

Sert satışlarla kritik destek seviyelerinin altına gelen endekste 110,000-108,500 ve 106,000 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeksin mevcut görüntüsü oldukça zayıf, tepki alımları ise cılız kalıyor.

111,400-112,500 ilk direnç seviyeleri iken 112,500 aşılmadıkça görünüm zayıf kalacaktır.

BIST-100— (Haftalık)

Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum

VIOP-30 Yorum

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 127.878.839

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 102.450.414

QNB FINANS YAT. 77.160.274

AK YATIRIM 75.217.746

VAKIF YAT. 73.653.054

Kurum Net İşlem

YATIRIM FINANSMAN -239.755.540

CITI MENKUL -80.316.519

CREDIT SUISSE MENKUL -73.457.907

DEUTSCHE SEC -68.410.676

YAPI KREDI YAT. -60.554.232

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 1.375.075.285

GARANTI YAT. 1.089.879.619

YATIRIM FINANSMAN 592.705.102

UNLU MENKUL DEGERLER 591.211.824

VAKIF YAT. 463.765.699

Kurum Net İşlem

MERRILL LYNCH BANK A.S. -1.380.367.925

DEUTSCHE SEC -859.874.600

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -735.980.762

MEKSA YATIRIM -667.267.245

CITI MENKUL -650.733.509

Günlük

Kümülatif

3



28.02.2020

VIOP-30 Nisan Vade Kontratı Teknik Yorum

Şubat ayından bu yana sert şekilde gerileyen kontratta kısa vadeli yükselişin önemli düzeltme seviyelerine gelindi. Kısa vadeli ortalamalardan da hızla uzaklaşan kontratta yakın vade değişimi sonrasında tepki alımları görülebilir. Ancak henüz long pozisyon önemiyoruz.

Bu aşamada 130.000-129.800 ve 128.000 destek seviyeleri iken 132.000-133.500 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

VIOP-30 - (Günlük)


VIOP-30 Yorum

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 9.501

YAPI KREDI YAT. 5.746

BGC PARTNERS ME 5.282

VAKIF YAT. 4.241

GLOBAL MENKUL 3.868

Diğer 20.072

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM -19.687

AK YATIRIM -7.734

MERRILL LYNCH B -6.891

MEKSA YATIRIM -3.481

HSBC YATIRIM -3.077

Diğer -7.840

Kurum Net İşlem

CREDIT SUISSE M 134.817

CITI MENKUL 33.005

VAKIF YAT. 13.091

BGC PARTNERS ME 5.282

MERRILL LYNCH B 4.978

Diğer 24.415 Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -128.614

IS YATIRIM -46.585

AK YATIRIM -9.883

TACIRLER YATIRI -8.784

HSBC YATIRIM -7.105

Diğer -14.617

Günlük

Kümülatif

4



28.02.2020


Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

AKBNK 7.21 7.10 6.99 7.32 7.43 7.65ARCLK 18.86 18.66 18.46 19.05 19.25 19.64ASELS 27.98 27.40 26.82 28.10 28.68 29.38BIMAS 47.82 47.51 47.21 47.93 48.23 48.65DOHOL 1.82 1.78 1.73 1.85 1.90 1.97EKGYO 1.47 1.44 1.42 1.50 1.52 1.58EREGL 8.55 8.43 8.32 8.66 8.77 9.00FROTO 76.85 76.03 75.22 77.67 78.48 80.12GARAN 10.19 10.05 9.90 10.29 10.44 10.68HALKB 6.25 6.14 6.02 6.36 6.48 6.70ISCTR 6.11 6.02 5.93 6.17 6.26 6.41

KCHOL 18.32 18.07 17.82 18.57 18.82 19.32KOZAA 11.98 11.63 11.29 12.16 12.50 13.03KOZAL 79.75 78.18 76.62 80.82 82.38 85.02

KRDMD 2.73 2.67 2.60 2.79 2.86 2.98PETKM 3.74 3.69 3.63 3.79 3.85 3.95PGSUS 57.90 56.30 54.70 59.50 61.10 64.30SAHOL 8.98 8.85 8.71 9.09 9.23 9.47

SISE 5.07 5.02 4.97 5.11 5.16 5.25SODA 6.00 5.92 5.85 6.08 6.15 6.31TAVHL 22.12 21.85 21.57 22.37 22.65 23.17TCELL 14.08 13.94 13.79 14.14 14.29 14.49

THYAO 12.15 11.88 11.60 12.42 12.70 13.24TKFEN 15.73 15.38 15.02 16.06 16.42 17.10TOASO 26.24 25.71 25.19 26.43 26.95 27.67TSKB 1.18 1.15 1.13 1.21 1.23 1.29

TTKOM 8.02 7.74 7.46 8.19 8.47 8.92TUPRS 102.90 100.80 98.70 104.80 106.90 110.90VAKBN 5.65 5.55 5.46 5.75 5.84 6.04YKBNK 2.45 2.40 2.36 2.49 2.53 2.62

2.DirençHisse 1.Destek 2. Destek Pivot 1.DirençSon Değer

5



28.02.2020

Günlük Hisse Beklentileri


Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli(1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir.

Negatif Görünüme Sahip Hisseler

Son 1 Aylık

Ort. Hacim (lot)

AKBNK 7.21 2.41 33,303,475 7.10 6.99 7.32 7.43 7.65

KOZAL 79.75 2.12 1,880,428 78.18 76.62 80.82 82.38 85.02

KRDMD 2.73 2.33 180,645,057 2.67 2.60 2.79 2.86 2.98

PGSUS 57.9 3.02 2,924,226 56.30 54.70 59.50 61.10 64.30

TKFEN 15.73 2.32 9,110,649 15.38 15.02 16.06 16.42 17.10

Pivot 1.Direnç 2.DirençHisse Son Değer Risk(S.Sapma) 1.Destek 2. Destek

6



28.02.2020

USD/TL Teknik Yorum:

Kısa vadede yükselen trend üzerinde dik bir eğimle yükselişine devam eden kurda 6.20-6.25 bölgesi hedefleniyor. Kısa vadede 6.16 direncini zorlanmaya rağmen geçen kurda 6.25 ana direnç seviyesidir. Göstergeler aşırı alım bölgede kalmaya devam etmektedir.

6.1850-6.16 ve 6.12 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Günlük


VIOP-Dolar Yorum

USD/TL—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları (YBB)

7



28.02.2020

VIOP-Dolar Nisan Vade Kontratı Teknik Yorum:

Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareketine devam eden Nisan vade dolar kontratında spota bağlı olarak 6.30-6.32 bandı hedeflenebilir, ancak teknik göstergeler aşırı alıma işaret ediyor.

Bu aşamada 6.27-6.25 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP– Dolar Nisan Vade (Günlük)


VIOP-Dolar Yorum

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 19.375

ALTERNATIF YATI 7.000


GEDIK YATIRIM 4.227

TEB YATIRIM 2.901

Diğer 13.494 Kurum Net İşlem

AKBANK T.A.S. -26.276

GARANTI YAT. -9.378


QNB FINANS YAT. -5.329

DENIZ YATIRIM -3.670

Diğer -1.568

Kurum Net İşlem


TACIRLER YATIRI 15.070

SEKER YATIRIM 13.680

AK YATIRIM 8.527

ALTERNATIF YATI 8.337

Diğer 59.571

Kurum Net İşlem

GARANTI BANKASI -93.000

AKBANK T.A.S. -50.833


DENIZ YATIRIM -11.494

BURGAN YATIRIM -11.195

Diğer -17.918

Günlük

Kümülatif

8



28.02.2020

EUR/USD Teknik Yorum:

Son düşüş sonrasında 1.0880 altında kalıcı olmasını beklemediğimiz paritede, 1.0750 üzerinde satışlar karşılandı. Hızlı yükselişle 1.0990-1.1050 bandı test ediliyor ve aşılması halinde 1.1250 yeniden ön plana çıkacaktır. Özellikle orta uzun vadede dip oluşumundan bir süredir bahsediyoruz. Bu nedenle 1.09-1.0750 destekleri takip edilmek üzere yıl içinde 1.1250-1.14 ve 1.18 seviyeleri hedef olarak öne çıkabilir.

Daha kısa vade için ise 1.0950-1.09 destek bölgesi olarak izlenmelidir.

EUR/USD Günlük Dolar Endeksi Haftalık


9



28.02.2020

Yatırım Danışmanlığı Teknik Strateji Bülteni · 2020. 2. 28. · 2 Yatırım...

Documents

Transcript of Yatırım Danışmanlığı Teknik Strateji Bülteni · 2020. 2. 28. · 2 Yatırım...