XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN - · PDF fileKhông có khách thuê...

Trình bày bởi:Richard Leech – Giám đốc điều hànhCB Richard Ellis Vietnam11/08/2010

XU HƯXU HƯỚỚNG DNG DỊỊCH CHUYCH CHUYỂỂNN

CB Richard Ellis |

MÔ HÌNH CHMÔ HÌNH CHỢỢ TRUYTRUYỀỀN THN THỐỐNGNG

CB Richard Ellis |

MÔ HÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MMÔ HÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠẠI HII HIỆỆN ĐN ĐẠẠII

Mua sắm trở thành mục đích của cuộc sống…. Điều này đã dẫn dắt sự thay đổi!

CB Richard Ellis |

Trung tâm thương mại

ParkingTraditional Market

Trung tâm thương mại

Đỗ xe

Chợ truyền thống

Trung tâm thương mạiTrung tâm thương mại

Chợ truyền thống

SSỰỰ KKẾẾT HT HỢỢPP

SSỰỰ KKẾẾT HT HỢỢP CP CỦỦA A

CHCHỢỢ TRUYTRUYỀỀN THN THỐỐNG NG

&&

TRUNG TÂM THƯƠNG MTRUNG TÂM THƯƠNG MẠẠI I

HIHIỆỆN ĐN ĐẠẠII

Đỗ xe

XU HƯỚNG MỚI

YẾU TỐ THÀNH CÔNG

BÀI HỌC KINH NGHIỆM

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

CB Richard Ellis |

Lợi thế cùng hiệu quả của vị trí ĐẮC ĐỊA:Nằm trong khu trung tâm/ vị trí đắc địa cho bán lẻLà khu vực bán lẻ truyền thống - nơi có sẵn lượng khách hàng mua sắm đôngđảoDân cư đông với đối tượng khách hàng và các nhóm thu nhập đa dạngTỷ lệ doanh thu trên diện tích caoGiao thông thuận tiện

Sự kết hợp mới lạ hai mô hình

&

XU HƯXU HƯỚỚNG MNG MỚỚI I –– SSỰỰ ““TTÁÁI SINHI SINH”” CCỦỦA CHA CHỢỢ TRUYTRUYỀỀN THN THỐỐNGNG

CB Richard Ellis |


Sự tái sinh:Sự “tái sinh” của chợ truyền thống sẽ tạo ra một mô hình bán lẻ hiện đại vàtiện lợi (nhiệt độ được kiểm soát/ không khí mát mẻ, các điều kiện vệ sinhvà sức khỏe được cải thiện, công tác phòng cháy chữa cháy được nângcao, phân bổ ngành hàng có tổ chức,..)


CB Richard Ellis |


Chợ truyền thống đóng vai trò thu hút khách hàng đến TTTM -như một khách hàng lớn:


Đóng vai trò mộtkhách hàng lớn

FORMAL TRADECHỢ TRUYỀN THỐNG:

Khu ẩm thựcCửa hàng tạp hóa

Khu mặt hàng tươi sống

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CHUẨN

Thu hút nhiều khách hàngcó thu nhập cao

CB Richard Ellis |


Để thành công, công tác quản lý của chợ truyền thống và trung tâm thươngmại phải được kiểm soát chặt chẽ.


Đăng ký thương hiệu

Chất lượng hàng hóa

Phân bổ ngành hàng

Phân bổ khách thuê

Đội ngũ nhân viên (D.vụkhách hàng /tập huấn)

CHỢ TRUYỀN THỐNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

KIỂM SOÁT LỎNG LẺO KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ

Công tác quản lý phần thương mại của cả 2 khu vực phải mang tính bắt buộc.

Phân bổ ngành hàng nên được kiểm soát bởi các nhà đầu tư và đơn vị quản lý.

Chủ đầu tư và nhà đầu tư cần hiểu rõ sự liên kết trong công tác quản lý trướckhi nhà đầu tư tham gia vào dự án.

Phân chia lối đi riêng biệt cho khu chợ truyền thống và trung tâm thương mại.

HÀNG NHÁI/ HÀNG GIẢ – VẤN ĐỀ ĐÁNG LO NGẠI NHẤT!

Ý kiến đề xuất:

CB Richard Ellis |

XU HƯXU HƯỚỚNG MNG MỚỚI I –– TT CHITT CHIẾẾU PHIM VU PHIM VÀÀ GIGIẢẢI TRI TRÍÍ ĐA CH ĐA CHỨỨC NĂNGC NĂNG

Sự lưu thông…….và tầm quan trọng đối với sự thành công của TTTM

TT chiếu phim và giải trí đa chức năng sẽ thu hút thêm hàngngàn lượt khách đến với TTTM.

Gia tăng mật độ lưu thông trong TTTM

Tạo cơ hội kinh doanh cho những khách thuê khác, đặc biệt làkhu vực ẩm thực có thể gia tăng doanh thu từ những khách hàngcó thu nhập trung bình đến cao.

CB Richard Ellis |


Thời gian hoạt động

…….và tầm quan trọng đối với sự thành công của TTTM

Việc kéo dài thời gian hoạt động của TTTM để phụcvụ nhu cầu của khách hàng tại rạp chiếu phim vàkhu giải trí sẽ tạo thêm cơ hội cho những khách

thuê khác để tăng doanh thu bán hàng.

Quảng cáo

Khách hàng, đặc biệt là khách hàng trẻ thườngrất quan tâm đến các quảng cáo phim ảnh

hoặc các loại hình giải trí khác.

Hiệu quả thu được từ các quảng cáo nói trênsẽ hỗ trợ tích cực cho toàn bộ TTTM.

CB Richard Ellis |

Khu ẩm thực



Cung cấp các dịch vụ bổ trợ cho kháchhàng khi đi mua sắm.

Thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của khách hàngmột cách thường xuyên tại tất cả các tầng trong

một không gian được kiểm soát nhiệt độ.

Kéo dài thời gian mua sắm từ cácbữa điểm tâm sáng đến bữa tối.

Ghi chú: Giá thuê có thể thấp và hệ thống kỹ thuật cần được tính toán kỹ lưỡng

CB Richard Ellis |


Trong điều kiện đang thiếu các hình thứcgiải trí ở khu vực dân cư trẻ, đông đúc vàđang dần đô thi hóa, TTTM sẽ trở thành mộtđiểm nhấn mới của thành phố, và khu giải

trí chính là yếu tố mấu chốt để thu hútkhách hàng.


CB Richard Ellis |

CB Richard Ellis |

THTHẤẤT BT BẠẠI VI VÀÀ THTHÀÀNH CÔNGNH CÔNGNhững yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của một TTTM

Thiết kế

• Mặt bằng: tránh tạo ra các hành lang thứ hai, các góc chết

Thiết kế “Race-Track” thông thường được áp dụng thành công đối

với TTTM có mặt bằng vuông vắn

• Hướng lưu thông tới tòa nhà: cơ sở hạ tầng (đường phố, phương

tiện giao thông công cộng…)

• Thiết kế TTTM trước khi xây dựng, không nên thực hiện trong quá

trình xây dựng hoặc sau khi xây dựng xong.

Quy hoạch tổng thể

• Phân bổ khách thuê: nghiên cứu, đề xuất và chọn lựa các khách thuê

không những phù hợp nhất với định vị thị trường của TTTM mà còn phản

ánh được nhu cầu khách hàng mục tiêu

• Thị trường mục tiêu: xác định thông qua việc nghiên cứu nhân khẩu

học, nhu cầu tiêu dùng và thói quen mua sắm, sinh sống của người dân.

Lên kế hoạch trước cho một TTTM

CB Richard Ellis |

Chiến lược Cho Thuê – Tiếp Thị

Chiến dịch Tiếp Thị hiệu quả

Tạo hình ảnh, uy tín mạnh mẽ đối với các kháchthuê và khách hàng tiềm năng

Tạo nhiều cơ hội cho thuê trong nước vàquốc tế

Thành công của TTTM


CB Richard Ellis |

Kỳ vọng của Chủ Đầu Tư – Dài hạn v Ngắn hạn

Tập trung vào khách thuêvà khách hàng

Dài hạn Ngắn hạn

Tập trung vào chất lượngcủa tòa nhà

Tỷ lệ lấp đầy cao, phân bổ khách thuê tốt,

giá thuê ổn định

Nhanh chóng thu lợi nhuận

Đặt ra mức giá thuê cao

Chất lượng khách thuê thấp,Tỷ lệ trống cao

V


CB Richard Ellis |

Quản lý bán lẻ - bao gồm các chương trình khuyến mại/ dịch vụQuản lý trung tâm thương mại chi tiết và chủ động đóng vai trò quan trọng trongsự thành công của TTTMThực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mại liên tục sẽ thu hút đông đảokhách hàng, tạo ra khu vực bán lẻ hấp dẫn, thú vịDuy trì dịch vụ tiêu chuẩn cao sẽ đóng góp vào sự thành công lâu dài của TTTM


CB Richard Ellis |

TỪ BẮC

VÀO NAM

CB Richard Ellis |

BBÀÀI HI HỌỌC KINH NGHIC KINH NGHIỆỆM M –– PHPHÍÍA NAMA NAMTỷ lệ lấp đầy cao

Giá thuê cao (Giá thuê một số ki ốt: +/- US$250/M2)

Phân bổ khách thuê tốt với một số thương hiệu lớn

Địa điểm lý tưởng và thiết kế nội thất đẹp

Số lượng gian hàng lớn thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng

mua sắm và giải trí cả ngày trong TTTM (gần 300 gian hàng)

Mô hình bán lẻ dưới tầng hầm đầu tiên

Chủ đầu tư quản lý

Tổ chức bố trí hành chính nhân sự chủ chốt còn yếu

Tồn tại một số vấn đề liên quan đến thiết kế

Quy mô lớn hơn nhu cầu thị trường khách thuê nội địa

Không có khách thuê lớn (> 10.000m2), chỉ có khách thuê

vừa +/- 2.000m2

Khai trương đúng ngày với tỉ lệ lấp đầy hợp lý.

TTTM VINCOM CENTER

CB Richard Ellis |

Tổ hợp chất lượng tốt (Khách sạn – Văn phòng – Bán lẻ)

Địa điểm ngoài trung tâm (phía tây – khu vực trung tâm

mới)

Không có khách thuê lớn (mặc dù Big C nằm chếch phía

đối diện cũng được coi như một khách lớn)

Mô hình khu ẩm thực mới trên tầng 5

Chủ Đầu Tư quản lý nhưng kết hợp với sự tư vấn quản lý

của nước ngoài

Nhiều gian hàng diện tích nhỏĐã khai trương đúng ngày nhưng sau đó đóng cửa một

phần để hoàn thiện thi công và khai trương lại vào tháng 8

năm 2010.

Thiết kế nội thất, sơ đồ mặt bằng hợp lý

BBÀÀI HI HỌỌC KINH NGHIC KINH NGHIỆỆM M –– PHPHÍÍA BA BẮẮCCTTTM GRAND PLAZA

CB Richard Ellis |

QUYQUYẾẾT ĐT ĐỊỊNH CNH CỦỦA CHA CHỦỦ Đ ĐẦẦU TƯU TƯ

……. và điều gì làm họ thao thức cả đêm

CB Richard Ellis |

QUYQUYẾẾT ĐT ĐỊỊNH CNH CỦỦA CHA CHỦỦ Đ ĐẦẦU TƯU TƯ……. và điều gì làm họ thao thức cả đêm

Giá thuê – dựa trên tổng diện tíchCam kết thuê trướcQuản lý và vận hànhCác điều kiện thuêĐiều kiện bàn giaoTiếp thị - Xây dựng thương hiệu cho dự án

Một khách thuê lớn hay Nhiều khách thuê nhỏ

CB Richard Ellis |

GIÁ THUÊ CAO hay GIÁ THUÊ CÓ THỂ CHI TRẢ

RỦI ROKế hoạch phân bổ khách thuê kémThiếu hấp dẫnTỷ lệ lấp đầy thấp

Lợi nhuận cao ở hiện tại – Ít lợinhuận trong tương lai

BỀN VỮNG:Kế hoạch phân bổ khách thuê tốt với cáckhách thuê chất lượng cao

Tỷ lệ lấp đầy cao

Lợi ích tài chính được đảm bảoThành công trong dài hạn

QUYQUYẾẾT ĐT ĐỊỊNH CNH CỦỦA CHA CHỦỦ Đ ĐẦẦU TƯU TƯ…….và điều gì làm họ thao thức cả đêm

CB Richard Ellis |

Mức độ đầu tư cho thiết kếbên trong

Đầu tư ngay từ đầu sẽ tăng khảnăng cạnh tranh trong hiện tại vàtương lai

QUYQUYẾẾT ĐT ĐỊỊNH CNH CỦỦA CHA CHỦỦ Đ ĐẦẦU TƯU TƯ……. và điều gì làm họ thao thức cả đêm

CB Richard Ellis |

Điều kiện bàn giao của Chủ Đầu Tư (trần, sàn, mặt tiền gian hàng, …)

Không bàn giaođúng thời hạn

Thiếu sự đồng bộ

Tối đa hóa thu nhập từ Tiền thuê

Lên kế hoạch kỹ càng từ trước

Dành nhiều thời gian cho khách thuê

Khách thuê có chất lượng cao

Quy định thiết kế chặt chẽ

Tỷ lệ lấp đầy cao với giá thuê cạnh tranh

CHỦ ĐẦU TƯ HOÀN THIỆN ÍT

YÊU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LỚN:

QUYQUYẾẾT ĐT ĐỊỊNH CNH CỦỦA CHA CHỦỦ Đ ĐẦẦU TƯU TƯ…….và điều gì làm họ thao thức cả đêm

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HCM

CB Richard Ellis |

THTHỊỊ TRƯ TRƯỜỜNG BNG BÁÁN LN LẺẺ HCM HCM –– CCÁÁC TTTM HIC TTTM HIỆỆN ĐN ĐẠẠII

Tổng dự trữ diện tích bán lẻ tại TP HCM –317.665 m2 Tổng diện tích sàn(24 shopping centers and department stores)

• Department stores: 98.840m2 Tổng diện tích sàn• Shopping centers: 218.825m2 Tổng diện tích sàn

Tỉ lệ lấp đầy – Trung bình: 94,4%

Giá thuê• Giá thuê trung bình tại các vị trí đẹp (tầng trệt vàtầng 1) tại khu vực trung tâm: US$96,6 –123,8m2/tháng

• Giá thuê trung bình tại các vị trí đẹp (tầng trệt vàtầng 1) tại các khu vực nằm ngoài khu trung tâm: US$39,5 – 57,7m2/tháng

• Giá thuê cao nhất tại khu vực trung tâm:up to US$ 250m2/tháng

CB Richard Ellis |

NGUNGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TTẠẠI HCM I HCM –– CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN TIÊU BIN TIÊU BIỂỂUU

CB Richard Ellis |

NGUNGUỒỒN CUNG HIN CUNG HIỆỆN TN TẠẠI MI MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TTẠẠI HCMI HCM

Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tăng hơn gấp đôitrong vòng 2 năm qua

HCMC CUMMULATIVE STOCK AND NEW SUPPLY FROM DEPARTMENT STORES AND SHOPPING CENTRES

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Q2.

2010

sm

Existing supply New supply

CB Richard Ellis |

Thị trường hiện tại

* Giá thuê trong khu vực trung tâm đạt mức giá thuê cao kỷ lụctrong khi đó các dự án trong khu vực ngoài trung tâm đang phải

đối mặt với áp lực tiếp tục giảm giá tiền thuê

TITIỀỀN THUÊ MN THUÊ MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TRUNG BÌNH TTRUNG BÌNH TẠẠI HCMI HCM

AVERAGE PRIME RENTS OF SHOPPING CENTRES AND DEPARTMENT STORES

$0.00

$20.00

$40.00

$60.00

$80.00

$100.00

$120.00

$140.0019

96

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Q2.

2010

Average prime rent in CBD Average prime rent out of CBD

CB Richard Ellis |

TTỔỔNG QUAN THNG QUAN THỊỊ TRƯ TRƯỜỜNG BNG BÁÁN LN LẺẺ HHÀÀ NNỘỘII

Source: Tổng quan thị trường Châu Á (CBRE Research Asia)

CB Richard Ellis |

NGUNGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TTẠẠI HCM TRONG TƯƠNG LAI I HCM TRONG TƯƠNG LAI -- CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN ĐN ĐẾẾN NĂM N NĂM 20132013

Tổng nguồn cung mặt bằng bán lẻ đến năm 2013: 1triệu m2 – gấp 3 lần nguồn cunghiện tại

Nguồn cung mặt bằng bán lẻ trong khu vực trung tâm vẫn bị hạn chếNguồn cung mặt bằng bán lẻ khu vực ngoài trung tâm sẽ tăng 50% trong năm 2010 và

tăng gấp 10 lần trong năm 2013

HCMC RETAIL FUTURE SUPPLY IN Q2.2010

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2010 2011 2012 2013

sm

CBD Non CBD

NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TRONG TƯƠNG LAI TẠI HCM TRONG Q2/2010

Khu vực trung tâm Khu vực ngoài trung tâm

CB Richard Ellis |

NGUNGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TTẠẠI HCM TRONG TƯƠNG LAI I HCM TRONG TƯƠNG LAI -- CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN ĐN ĐẾẾN NĂM N NĂM 20132013NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ

TRONG TƯƠNG LAI

CB Richard Ellis |

CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN ĐN ĐẾẾN NĂM N NĂM 20132013

CB Richard Ellis |

BITEXCO FINANCIAL TOWERHCM NGUHCM NGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TƯƠNG LAI TƯƠNG LAI -- 20102010

Địa chỉ: 1 Hồ Tùng Mâu, Quận 1

Chủ đầu tư: BitexcoLand

Mô hình: Văn phòng & Bán lẻ hạng A

Diện tích thực cho khu bán lẻ: 11.000m2 - bao gồm 3 tầng trên

Điểm thu hút: Dự án biểu trưng của thành phố HCM

Khai trương: Tháng 10 năm 2010

CB Richard Ellis |

Vị trí: Đường Lê Đại Hành, Quận 11

Chủ đầu tư: Pau Jar Group (Đài Loan)

Tổng diện tích sàn: 7.500m2 (5 tầng)

Mô hình: Ẩm thực & Các dịch vụ hỗ trợ văn

phòng

Dự kiến hoàn thành: Q1/2011

Tình trạng: Đang thi công

THE FLEMINGTON – GIAI ĐOẠN 2

HCM NGUHCM NGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TƯƠNG LAI TƯƠNG LAI -- 20112011

CB Richard Ellis |

Vị Trí: Quận 2 TP.HCM (4-6 km từ khu vực trung

tâm)

Chủ đầu tư: VN Capital land Group

Diện tích thực dành cho bán lẻ: 5.000 m2

Tình trạng: Đang xây dựng

Hoàn thành: Q2/2011

THE VISTA

HCM NGUHCM NGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TƯƠNG LAI TƯƠNG LAI –– 20112011

CB Richard Ellis |


Địa chỉ: Hai mặt tiền đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi

Chủ đầu tư: Time Square (Vietnam) Investment Joint stock

Co.

Tổng diện tích bán lẻ: 4.000 m2

Điểm thu hút: Tòa tháp đôi đẳng cấp thế giới, ngay tại Trung

Tâm tp HCMC với các dịch vụ khách sạn, căn hộ hiện đại, khu

trung tâm thương mại và các dịch vụ giải trí cao cấp

Tình trạng: Đang xây dựng

Khai trương: Q4/2011

TIMES SQUARE

CB Richard Ellis |

HCM NGUHCM NGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TƯƠNG LAI TƯƠNG LAI –– 20112011Vị trí: Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Chủ đầu tư: Phu My Hung Corporation

Diện tích xây dựng: 112.000m2 (6 lầu và 3 tầng hầm )

Tổng diện tích sàn: 70.000m2 ( trung tâm thương mại )

Siêu thị: 6.000m2

Giải trí: 3.000m2 (bao gồm 8 phòng chiếu phim)


Thời gian hoàn thành dự kiến: 9/2010 và 10/2011

CRESCENT MALL

CB Richard Ellis |

Vị trí: Bình Dương

Chủ đầu tư: ECC Invest / GuocoLand

Nằm cạnh sân gôn VSIP và Song Be Golf Course

Tổng diện tích sàn: 82.000m2– 4 lầu

Khái quát : “Nhiều gian hàng bán lẻ”, sinh động

cho cư dân Bình Dương, TP.HCM và những khu

vực lân cận.

Tình trạng: Thi công bắt đầu 11/2007

Thời gian hoàn thành dự kiến:

• Giai đoạn 1: Q3/2011

• Giai đoạn 2: Q4/2012

HCM NGUHCM NGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TƯƠNG LAI TƯƠNG LAI –– 20112011PROMENADA @ CANARY

CB Richard Ellis |

Vị trí: Giao lộ Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng – Chương

Dương, Quận 1

Chủ đầu tư: Saigon M & C

Tổng diện tích sàn: 23.000m2

Khái quát: Cao ốc gồm khu dân cư, văn phòng, và

trung tâm mua sắm.

Khu vực bán lẻ: 6 lầu ( 23.000m2)

Văn Phòng: 34 lầu ( 49.000m2)

Dân cư: 133 căn hộ


Thời gian hoàn thành dự kiến: 2011

SAIGON M&C TOWER


CB Richard Ellis |

EDEN A


Vị trí: Đồng Khởi – Nguyễn Huệ - Lê Lợi – Lê Thánh

Tôn – Quận 1

Chủ đầu tư: Vincom

Khái quát: Trung tâm mua sắm cao cấp và Khách

sạn Vinpearl 5 sao.


Thời gian hoàn thành dự kiến: Q2/2012

Tình trạng: Đang xúc tiến san lấp mặt bằng

Hạ tầng: Phát triển tốt

Liền kề và kết nối với Vincom Center

CB Richard Ellis |

Vị trí: Nguyễn Văn Linh Quận 7

Chủ đầu tư: JV of Saigon Co-op (SCID); Samco;

Mapletree Invst. (Singapore)

Diện tích đất : 4.4ha

Văn phòng, gian hàng bán lẻ và căn hộ .

Bán lẻ: 70,000 m2

Căn hộ dịch vụ: 60,000 m2

Văn phòng: 100,000 m2


TAN PHONG SHOPPING COMPLEXHCM NGUHCM NGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TƯƠNG LAI TƯƠNG LAI –– 20122012

CB Richard Ellis |

Vị trí: Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7

Chủ đầu tư: Novaland (Công Ty CP Bất Động Sản Nova)

Khái quát : Bao gồm dịch vụ bán lẻ, trung tâm thương mại, căn hộ.

Tổng diện tích sàn: 52 ha

Tổng diện tích bán lẻ: 25.000m2 (Giai Đoạn 1)

70.000m2 ( Tổng Dự án)


Thời gian hoàn thành: Q4/2012 (Giai Đoạn 1)

SUNRISE CITYHCM NGUHCM NGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TƯƠNG LAI TƯƠNG LAI –– 20122012

http://vietnaminvestment.net/news/wp-content/uploads/2009/12/Sunrise-City2.jpg

CB Richard Ellis |

Vị trí: Thảo Điền, Quận 2

Chủ đầu tư: Bình Thiên An BĐS

Tổng diện tích xây dựng: 600.000m2

Khái quát: Bao gồm khu mua sắm cao cấp, khu

vui chơi giải trí và văn phòng .

Diện tích khu vực bán lẻ: 140.000 m2

Tình trạng: đang lên kế hoạch

Xây dựng: Năm 2011


METROPOLISHCM NGUHCM NGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TƯƠNG LAI TƯƠNG LAI –– 20122012

CB Richard Ellis |

Vị trí: Phường An Phú, Quận 2

Chủ đầu tư: Keppel Land (kết hợp với Tập

Đoàn Chiap Hua – Hồng Kông)

Tổng diện tích sàn: 64ha – cách TT Thành Phố

25 phút.

Khái quát: Thành phố hiện đại với khu dân cư

(3.500 căn hộ) và khu vui choi thể thao 14 ha (sẽ

phát triển trên 10 năm)

Tình trạng: Đang lập kế hoạch


SPORTS CITY


CB Richard Ellis |

Vị trí: 12 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2

Chủ đầu tư: SSG Group

Khái quát: Khu căn hộ và trung tâm mua sắm cao cấp .

Tổng diện tích sàn: 12.800 m2

Tổng DT xây dựng: 90.000 m2

Khu vực bán lẻ: 18.500 m2 (4 lầu)


Hạ tầng: hiện đại, thuận tiện

THAO DIEN PEARL

Thời gian hoàn thành dự kiến:

Q4/2012


CB Richard Ellis |

Vị trí: Lê Hồng Phong, Quận 10

Chủ đầu tư: Berjaya (Malaysia)

Tổng diện tích sàn: 186,464m2



Hạ tầng: đã phát triển

SAIGON FINANCIAL CENTER


CB Richard Ellis |

HCM NGUHCM NGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TƯƠNG LAI TƯƠNG LAI

Vị trí: 600A Đường Điện Biên Phủ, phường

22, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Daewon – Thủ

Đức

Mô hình: Khu phức hợp Trung tâm Thương

mại Quốc tế, Cao ốc văn phòng và Căn hộ 36

tầng

Tổng diện tích bán lẻ: 20,000 m2

Điểm thu hút: Điểm nhấn đẹp tại của ngõ phía

Đông vào thành phố, hứa hẹn sẽ cung cấp cho

cư dân những căn hộ hiện đại tiện nghi cùng

những trung tâm giao thương và văn phòng làm

việc đạt tiêu chuẩn Quốc tế

Khai trương: TBC

CANTAVIL AN PHU – GIAI ĐOẠN 2

CB Richard Ellis |

Vị trí: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Vietnam Land SSG

Mô hình: Khu dân cư và khu vực bán lẻ

Khu dân cư: 1.500 căn hộ

Tổng diện tích bán lẻ: 8.000 m2 (2 tầng)


Dự kiến hoàn thành: Tháng 12/2010/ Đầu năm 2011

SAIGON PEARL

HCM NGUHCM NGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TƯƠNG LAI TƯƠNG LAI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI

CB Richard Ellis |


CB Richard Ellis |

TTỔỔNG QUAN THNG QUAN THỊỊ TRƯ TRƯỜỜNG BNG BÁÁN LN LẺẺ HHÀÀ NNỘỘII TIÊU ĐI TIÊU ĐIỂỂMM• Doanh thu bán lẻ của Hà Nội tăng 28,2% so với 6 tháng đầu

năm 2009Tổng doanh thu bán lẻ (đôla): 5 tỷ trong nửa đầu năm2010 (8,28 % trong năm 2009)Tỷ lệ tăng (so với cùng kỳ năm ngoái): 17,20% trong nửađầu năm 2010 (13,46% trong năm 2009)

• Siêu thị Saigon Co.opmart đầu tiên tại Hà Nội khai trươngtại Fodacon Building (Hà Đông), cung cấp thêm khoảng7.500 m2 diện tích sàn bán lẻ.

• Tổng cung tăng 3,86% so với quý trước và 13,14% so vớicùng kỳ năm ngoái

• Thông báo/Tiến độ của một số dự án mới:Grand Plaza (18.000 m2 diện tích sàn) khai trương17/07/2010Pico Mall dự kiến triển khai hoạt động chào thuê vào Quý3/2010Chợ Hàng Da dự kiến sẽ khai trương vào Quý 4/2010Royal City (200.000 m2 diện tích sàn)

•Các thương hiệu thực phẩm và thời trang tiếp tục mở rộng mặt bằng kinh doanh:Thực phẩm: Kichi Kichi; Jollibee. Co.op Bakery (tại Saigon Co.opmart)Thời trang: Everbest & Rockport (tại Vincom City Towers)

CB Richard Ellis |

TTỔỔNG QUAN THNG QUAN THỊỊ TRƯ TRƯỜỜNG BNG BÁÁN LN LẺẺ HHÀÀ NNỘỘII TIÊU ĐI TIÊU ĐIỂỂMM• Tỷ lệ trống giảm 2,5% so với quý trước.

Khu vực trung tâm: 0%Khu vực ngoài trung tâm: 20%. 10% so với quý trước(do sự xuất hiện của Saigon Co.opmart)

• Giá chào thuê trung bình: 45,80 USD/m2/tháng Khu vực trung tâm: 55,50 USD/m2/thángKhu vực ngoài trung tâm: 35,68 USD/m2/tháng, tăng1,59% so với quý trước

CB Richard Ellis |


NGUỒN CUNG HIỆN TẠI – THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI

LŨY KẾ NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TẠI CÁC TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Q4/

97

Q1/

04

Q3/

04

Q1/

05

Q3/

05

Q1/

06

Q3/

06

Q1/

07

Q3/

07

Q1/

08

Q3/

08

Q1/

09

Q3/

09

Q1/

10

Diệ

n tíc

h ch

o th

uê thự

c tín

h (m

²)

Tổng cung vào thời điểm đầu quý Nguồn cung mới tính đến cuối quý

Nguồn cung thị trường bán lẻ Hà Nội thấp hơn so với thịtrường Hồ Chí Minh song vẫn gấp đôi trong vòng 3 năm

CB Richard Ellis |

CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN LN LỚỚN CN CỦỦA HA HÀÀ NNỘỘII

Dự án hiện tại

Dự án tương lai

Khu vựctrung tâm

CB Richard Ellis |

PHÂN CHIA KHU VPHÂN CHIA KHU VỰỰC BC BÁÁN LN LẺẺ CCỦỦA HA HÀÀ NNỘỘII

KHU VỰC CAO CẤP (ĐANG MỞ RỘNG)

KHU VỰC TẬP TRUNG CỬA HÀNG MẶT PHỐ GẦN TRUNG TÂM

KHU VỰC THỜI TRANG VÀ GIẢI TRÍ

KHU VỰC TRUNG TÂM MỚI

KHU VỰC GẦN TRUNG TÂM

Các TTTM Quy Mô Khu Vực

CB Richard Ellis |

CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN LN LỚỚN CN CỦỦA HA HÀÀ NNỘỘI TRONG TƯƠNG LAII TRONG TƯƠNG LAINĂM DỰ ÁN DIỆN TÍCH CHO

THUÊ (M2)2010 HANG DA MARKET – Hoàn Kiếm

PICO MALL – Đống ĐaSAVICO PLAZA HANOI – Long BiênKEANGNAM HANOI LANDMARK TOWER – Từ LiêmINDOCHINA PLAZA HANOI – Cầu GiấyLOTTE CENTER HANOI – Ba Đình

CIPUTRA MALL HANOI – Tây HồHABICO TOWER – Từ Liêm 33.000

CHỢ MƠ – Hai Bà Trưng 25.000HOANG THANH TOWER – Hai Bà Trưng 10.200

TIMES SQUARE HANOI – Từ LiêmNAM DAN PLAZA – Từ LiêmYEN SO PARK SHOPPING MALL – Hoàng MaiGIANGVO COMPLEX – Đống Đa

2014 HANOI ROYAL CITY – Thanh Xuân 200.000

TỔNG CỘNG 813.712

9.31230.00052.00097.00035.00020.000

200.000

30.00010.000

2011

50.000

2012

12.200

2013

CB Richard Ellis |

CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN LN LỚỚN CN CỦỦA HA HÀÀ NNỘỘI TRONG TƯƠNG LAII TRONG TƯƠNG LAITRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CHỢ HÀNG DA

Vị trí: Chợ Hàng Da, Phường Cửa Đông, Quận

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty CP thương mại Hàng Da

Chủ đầu tư (Tầng 2 đến Tầng 4: 6.600m2):

Công ty CP Quan Nhân

Mô hình: 05 tầng bao gồm chợ truyền thống và

trung tâm thương mại hiện đại

Tổng diện tích sàn: 9.312 m2

Tổng diện tích hầm: 7.556 m2

(02 tầng)

Thời điểm dự kiến hoàn thành:

Q4/2010

Điểm nổi bật: Vị trí dự án

CB Richard Ellis |

CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN LN LỚỚN CN CỦỦA HA HÀÀ NNỘỘI TRONG TƯƠNG LAII TRONG TƯƠNG LAIPICO MALL

Vị trí: 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Chủ đầu tư tổ hợp: Công ty CP Hóa Dầu Khí Quân

Đội

Chủ đầu tư trung tâm thương mại: Công ty Cổ

phần Pico

25 tầng văn phòng và 27 tầng căn hộ (02 tháp)

Mô hình: Tổ hợp văn phòng. căn hộ và bán lẻ

Tổng diện tích dự án: 150.000m2

Khu vực bán lẻ: 30.000m2

Khu vực văn phòng: 33.000m2

Căn hộ cao cấp để bán: 314 căn hộ

Đỗ xe: 2 tầng hầm và khu vực đỗ xe xung quan

Dư kiến hoàn thành: Q4/2010

Điểm nổi bật: Thiết kế bên trong TTTM

CB Richard Ellis |

CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN LN LỚỚN CN CỦỦA HA HÀÀ NNỘỘI TRONG TƯƠNG LAII TRONG TƯƠNG LAI

Vị trí: X2 đường Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên

Diện tích khu bán lẻ: 52.000m2 bao gồm khách thuê đại siêu thị (Big C) và 03 tầng bán lẻ

SAVICO PLAZA HANOI

Tổng diện tích dự án: 60.900m2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ

tổng hợp Sài Gòn


Điểm nổi bật: Quy mô và khách thuê lớn

CB Richard Ellis |

CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN LN LỚỚN CN CỦỦA HA HÀÀ NNỘỘI TRONG TƯƠNG LAII TRONG TƯƠNG LAIKEANGNAM HANOI LANDMARK TOWER

Vị trí: Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH 1 thành viên Keangnam Vina

Mô hình: Khách sạn, căn hộ, văn phòng và bán lẻ.


Diện tích bán lẻ: 97.275m2

Khu vực khách sạn: 63.644m2

Khu vực văn phòng: 181.518m2

Tổng diện tích sàn căn hộ: 265.861m2

Dự kiến hoàn thành phần bán lẻ: Tháng 8/2011

CB Richard Ellis |


Vị trí: Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy

Chủ đầu tư: IndochinaLand

Tổ hợp căn hộ cao cấp, văn phòng và bán lẻ


Diện tích cho thuê thực khu bán lẻ: 35.000m2

Động thổ: Quý 4, 2008


Điểm nổi bật: Central Plaza

INDOCHINA PLAZA HANOI

CB Richard Ellis |


Vị trí: Đường Đào Tấn, Liễu Giai, Quận Ba Đình

Chủ đầu tư: Lotte

Số tầng: 63 (gồm cả 5 tầng hầm)

Diện tích: 14,094m2

Tổng diện tích sàn: 255,394.59m2 (TTTM, Văn phòng,

Căn hộ)

Diện tích bán lẻ (B5-F7): 35,000m2

LOTTE CENTER HANOI

Lễ động thổ: 22/10/2009

Dự kiến hoàn thành: 2012

Điểm nổi bật: sẽ có thể là TTTM Lotte đầu tiên

tại Việt Nam.

CB Richard Ellis |

CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN LN LỚỚN CN CỦỦA HA HÀÀ NNỘỘI TRONG TƯƠNG LAII TRONG TƯƠNG LAICIPUTRA MALL HANOI

Vị trí: Đường Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ

Chủ đầu tư: Citra Westlake

Quy mô: Trung tâm thương mại của khu

vực

Diện tích thực khu vực bán lẻ: 200.000m2

(bao gồm: khu ẩm thực, rạp chiếu phim, cửa

hàng bách hóa, đại siêu thị)


Điểm nổi bật: thiết kế và quy mô

CB Richard Ellis |

CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN LN LỚỚN CN CỦỦA HA HÀÀ NNỘỘI TRONG TƯƠNG LAII TRONG TƯƠNG LAIHABICO TOWER

Vị trí: 288 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội (đường vành

đai 3, đối diện Siêu thị Metro)

Chủ đầu tư: Habico

Tổ hợp văn phòng, bán lẻ và căn hộ chung cư

Tổng diện tích mặt sàn: 124,742.73 m2

(không bao gồm tầng hầm, khu vực kỹ

thuật và khuôn viên vườn hoa ngoài trời)

Diện tích khu vực bán lẻ: 33,000 m2

(tầng 1 đến tầng 7)


CB Richard Ellis |


HOANG THANH TOWERVị trí: 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng (Gần Vincom 1 và

Vincom 2)

Chủ đầu tư: Hoang Thanh JSC

Mô hình: văn phòng, căn hộ bán và bán lẻ

Diện tích đất: 3,400m2

Tổng diện tích mặt sàn: 30,105.85m2 (19 tầng không

bao gồm 3 tầng hầm và khu vực kỹ thuật)

Tổng diện tích dành cho bán lẻ: 10.200m2 (05 tầng)


CB Richard Ellis |

CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN LN LỚỚN CN CỦỦA HA HÀÀ NNỘỘI TRONG TƯƠNG LAII TRONG TƯƠNG LAITIMES SQUARE HANOI

Vị trí: Đường Phạm Hùng, Quận Từ Liêm

Chủ đầu tư: VinaCapital

Diện tích đất: 4ha

Khách sạn 5 sao (300 phòng), Văn phòng hạng

A (20,000m2) & TTTM (30,000m2)

Diện tích cho thuê thực khu bán lẻ: 30,000m2

Động thổ: tháng 12 năm 2008


Điểm nổi bật: thiết kế bên ngoài và vị trí tổ hợp

CB Richard Ellis |


Vị trí: Đường Phạm Hùng, Quận Từ Liêm

Chủ đầu tư: PVFC Power Land & Pan Pacific JSC.

Mô tả dự án: 2 tháp (40&44 tầng) với tổng diện tích

120,000 m2 văn phòng & 7 tầng đế bán lẻ

Tổng diện tích cho thuê bán lẻ: 10,000 m2

Động thổ: Tháng 1/2010


Điểm nổi bật: Thiết kế tòa nhà

NAM DAN PLAZA

CB Richard Ellis |

CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN LN LỚỚN CN CỦỦA HA HÀÀ NNỘỘI TRONG TƯƠNG LAII TRONG TƯƠNG LAIYEN SO PARK SHOPPING MALL

Vị trí: Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai

Chủ đầu tư: Gamuda Land Group

Mô hình: Trung tâm của mọi hoạt động thương

mại, hội tụ cả Trung tâm thương mại, văn phòng,

khách sạn và phòng hội nghị

Diện tích đất: 3,85ha

Diện tích thực khu bán lẻ: 49,253m2 (tháp đế 4

tầng)


Tình trạng: đang xây dựng

Điểm nổi bật: quy hoạch tổng thể của cả tổ hợp

CB Richard Ellis |


Vị trí: 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Chủ đầu tư: Pacific Land Limited

Tổng diện tích dự án: 108,777m2

Tổng diện tích khu bán lẻ: 12,200m2

Tổ hợp khách sạn 5 sao Hyatt Regency (305

phòng) và 18 tầng văn phòng và bán lẻ.


GIANGVO COMPLEX

(HYATT REGENCY HANOI)

CB Richard Ellis |

CCÁÁC DC DỰỰ ÁÁN LN LỚỚN CN CỦỦA HA HÀÀ NNỘỘI TRONG TƯƠNG LAII TRONG TƯƠNG LAIHANOI ROYAL CITY

Vị trí: 74 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân

Chủ đầu tư: Vincom JSC

Tổng diện tích đất: 169,220m2 - Một thành phố trong

lòng thành phố với khách sạn, trường học, căn hộ cao

cấp, bán lẻ & văn phòng

Tổng diện tích bán lẻ: 200,000m2

Động thổ: Tháng 01/2010


NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TẠI ĐÀ NẴNG TRONG TƯƠNG LAI

CB Richard Ellis |

NGUNGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TTẠẠI ĐI ĐÀÀ NNẴẴNG TRONG TƯƠNG LAING TRONG TƯƠNG LAIWORLD TRADE CENTER DANANG AZURA

Vị trí: Đường Ngô Quyền, Quận Sơn Trà

Chủ đầu tư: VinaCapital Real Estate.

Tổ hợp khách sạn 04 sao (300 phòng); 17 tầng văn

phòng và trung tâm thương mại

Tổng diện tích khu vực bán lẻ: 12.200m2


CB Richard Ellis |

NGUNGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TTẠẠI ĐI ĐÀÀ NNẴẴNG TRONG TƯƠNG LAING TRONG TƯƠNG LAI

GOLDEN SQUARE COMPLEXVị trí: Đường Nguyễn Thái Học, Quận Hải Châu

Chủ đầu tư: Dong A Land JSC

Tổ hợp: căn hộ cao cấp (266 phòng), khách sạn 5

sao Marriot (200 phòng), 21 tầng văn phòng và 4 tầng

bán lẻ

Tổng diện tích đất: 10,664m2

Tổng diện tích sàn bán lẻ: 20.000m2


CB Richard Ellis |

NGUNGUỒỒN CUNG MN CUNG MẶẶT BT BẰẰNG BNG BÁÁN LN LẺẺ TTẠẠI ĐI ĐÀÀ NNẴẴNG TRONG TƯƠNG LAING TRONG TƯƠNG LAI

INDOCHINA RIVERSIDE COMPLEXVị trí: 74 đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu

Chủ đầu tư: Indochina Land Limited

Company

Tổ hợp căn hộ cao cấp (95 căn), 10 tầng văn

phòng và 3 tầng trung tâm thương mại

Tổng diện tích sàn dự án: 33.503m2

Tổng diện tích khu vực bán lẻ: 4.603m2

Khởi công: 2007

CB Richard Ellis |

CCÁÁC BUC BUỔỔI HI HỘỘI THI THẢẢO SO SẮẮP TP TỚỚII

HHỘỘI THI THẢẢO VO VỀỀ NGÂN HNGÂN HÀÀNGNG

Địa điểm: Khách sạn Sheration - HCMNgày: 19 tháng 8 năm 2010Thời gian: 17:00 – 19:30

Đơn vị tổ chức: CB Richard Ellis Vietnam

CB Richard Ellis |

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Disclaimer: © 2009 CB Richard Ellis, Inc. We obtained the information above from sources we believe to be reliable. However, we have not verified its accuracy and make no guarantee, warranty or representation about it. It is submitted subject to the possibility of errors, omissions, change of price, rental or other conditions, prior sale, lease or financing, or withdrawal without notice. We include projections, opinions, assumptions or estimates for example only, and they may not represent current or future performance of the property. You and your tax and legal advisors should conduct your own investigation of the property and transaction.

www.cbrevietnam.com

XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN - · PDF fileKhông có khách thuê...

Documents

Transcript of XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN - · PDF fileKhông có khách thuê...