World Horti Center
Transcript of World Horti Center
World Horti Center
Webinar powered by
Welcome!
Joep Hendricks,directeur World Horti Center
Welkom!
Suse van Kleef, moderator
World Horti Center
Webinar powered by
Winand QuaedvliegHoofd VNO-NCW en MKB Nederland in Brussel
• Wat kunnen we op dit moment verwachten van het brexit proces?
• Wat is er tot nu toe gebeurd aan voorbereidingen door bedrijven en door VNO-NCW en MKB Nederland
• Wat staat bedrijven te doen?
World Horti Center
Webinar powered by
Stefan KoopmanSenior markteconoom VK Rabobank
RaboResearch
Stefan KoopmanRaboResearch Global Economics & Markets29 oktober 2020
Brexit: een donkere winter
Brexit: een ‘simpel' vrijhandelsakkoord?
16RaboResearch Global Economics & Markets
Sinds de aanstelling van Johnson is Brexit op een veel hardere manier gedefinieerd
De meest fanatieke Brexiteers hadden in 2016 niet van een dergelijke Brexit durvendromen
Het VK is op zoek naar soevereiniteit ende EU bewaakt de integriteit van haargemeenschappelijke markt
Basisscenario: simpel vrijhandelsakkoorddat op termijn uitgebouwd kan worden
Simpel vrijhandelsakkoord
17RaboResearch Global Economics & Markets
Macro-economie: incompleet herstel
18RaboResearch Global Economics & Markets
Effect van Brexit raakt ondergesneeuwddoor pandemie; een nieuwe recessie alsgevolg van Brexit is onwaarschijnlijk
Maar de Britse economie staat voor veelproblemen: oplopende besmettingen, lockdowns en toenemende werkloosheid
Impact Brexit laat zich vooral gelden op lange termijn
2020 2021 2022 2023
Deal -10,5% 4,6% 2,7% 1,3%
No-deal -10,5% 2,1% 1,5% 0,9%
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
23002
016
Q1
201
7Q1
201
8Q
1
201
9Q
1
202
0Q1
202
1Q1
202
2Q1
202
3Q1
202
4Q1
202
5Q1
202
6Q1
202
7Q1
202
8Q1
202
9Q1
milj
ard
po
nd
BBP Deal No-deal
GBP: munt zal niet volledig herstellen
19RaboResearch Global Economics & Markets
Forse depreciatie van het Britse pond was al direct na het referendum, daarna vooralzijwaarts patroon
Een deal zal de economie weinig vooruithelpen, waardoor ruimte voor herstel van de wisselkoers beperkt is
Een no-deal Brexit gecombineerd met negatieve rente van centrale bank kanleiden tot nog een forse verzwakking
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
jul-
15
jan-
16
jul-
16
jan-
17
jul-
17
jan-
18
jul-
18
jan-
19
jul-
19
jan-
20
jul-
20
jan-
21
jul-
21
EU
R/G
BP
GBP per EUR Deal No-deal (+ neg. rente)Nu +3m +6m +12m
EUR/GBP 0,91 0,90 0,89 0,88
Export naar VK: flink onder druk
20RaboResearch Global Economics & Markets
• Mogelijke invoerheffingen van 4-20%
• Non-tarifaire handelsbelemmeringen
• Bijv: extra procedures als certificaten, fytosanitaire controles en douane-formaliteiten, maar ook vertragingen
• Oplopende werkloosheid door pandemie van 4% naar c. 8-9%
• Wisselkoers, vooral i.g.v. no-deal
• Prijs-, inkomens-, kruisprijselasticiteithoger bij sierteelt dan bij voedings-tuinbouw <-gevoeliger voor Brexit
Mogelijke extra volumekrimp ca. 5-15%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
% b
ero
ep
sbevo
lkin
g
Unemployment Rabobank forecast
World Horti Center
Webinar powered by
Eline van den BergSupply Chain Public AffairsRoyal FloraHolland
Impactanalyse Brexit Royal FloraHolland
Eline van den BergSupply Chain Public Affairs
Introductie Eline van den Berg
• Afdeling Public Affairs Royal FloraHolland, Supply Chain
30 October 2020 24
Waarom een impactanalyse Brexit?
• Verenigd Koninkrijk is tweede exportmarkt voor sierteelt
• Exportomzet sierteelt VK 2019 is 855 mln. Euro. Totale exportomzet sierteelt 6,2 mld. 2019
• Corona actualiteit
• Weinig aandacht voor Brexit, maar staat per 1 januari 2021 voor de deur!
Wat is de economische impact van Brexit voor de export van sierteelt naar VK?
30 October 2020 25
Disclaimer
• Door status onderhandelingen EU en VK zijn er nog onzekerheden.
• Er is gewerkt met gemiddelden, die getoetst zijn in de praktijk, waardoor impact per individuele partij kan afwijken
30 October 2020 26
Aanpak impactanalyse
• Vier ‘bouwblokken’:
• Commercieel
• Operationeel
• Fytosanitair
• Financieel
30 October 2020 27
Commercieel
• Export NL naar VK: ca 73% snijbloemen, ca. 27% planten
• Verwacht invoertarief snijbloemen EU bloemen 8%, planten 0%. Impact ca. 5,8%.
• Invoer tarief snijbloemen Afrika (w.o. Kenia), Zuid – Amerika mogelijk 0%
• I.v.m. voorbereiding exportdocumentatie strakker orderproces
• Commerciële impact t.o.v. exportwaarde +5,8%
30 October 2020 28
Operationeel
• Kosten douaneformaliteiten €78,20 – € 126,70 per zending uitvoer EU en invoer VK (Bron KPMG). In de berekening wordt €78,20 aangehouden. Impact ca. 0,2%.
Denk aan retourzending fust (terugkerende goederen) uitvoer VK – Invoer EU!!
Eventueel kosten uitbesteding aan expediteur?
• Vertraging:
Exporteur: voorbereiding exportdocumentatie. Verwachting 4- 24 uur vertraging. Extra voorraadkosten (rente, ruimte, risico zoals waardeverlies product).
Transporteur: wachttijd aan de grens. Brexit toeslag transport?
Impact ca. 5%.
• Operationele impact t.o.v. exportwaarde 0,2% + 5%
30 October 2020 29
Fytosanitair
• Mogelijk zal er een invoerbeperking komen voor bepaalde planten (hoog-risico producten, xylellawaardplanten en Cites).
• Invoering douane formaliteiten en grenscontrole in 3 fasen:– Vanaf 1 januari hoog risico planten en plantaardige producten– Vanaf 1 april alle gereguleerde planten en plantaardige producten– Vanaf 1 juli verhoogd aantal controles en inspecties
• Gereguleerde planten zullen onderworpen zijn aan fytosanitaire eisen met de bijbehorende certificering, voor bepaalde snijbloemen staat dit nog open. Aandachtspunt is gecombineerde zendingen.
• De kosten voor fytoinspecties liggen tussen de €102 en € 190 per zending (Bron KPMG). In de berekening wordt € 190 aangehouden. Impact ca. 0,4%.
• Fytosanitaire impact t.o.v. exportwaarde 0,4%
30 October 2020 30
Financieel
• Volgens prognoses van Trading Economics zal het besteedbaar inkomen in het VK dit jaar eindigen op -4% en zullen de consumenten uitgaven 3% lager liggen dan in 2019.
• Men voorspelt een dalende trend in 2021 in de VK en zal met de Brexit in ogenschouw pas begin 2024 de marktsituatie zich weer op pre-covid niveau bevinden.
• De verwachting is dat de Britse Pond zal zakken t.o.v. de Euro.
• Valutarisico GBP -4%
• Besteedbaar inkomen -4%
• Financiele impact t.o.v. exportwaarde -4% en -4%
30 October 2020 31
Samenvatting
Bouwblok Documentati
e
Commercieel
Operationeel 0,2%
Fytosanitair 0,4%
Financieel
Totaal 0,6%
30 October 2020 32
Totaal
19,4%
Valutarisico
-4%
4%
Vertragin
g
5%
5%
Invoerheffing
5,8%
5,8%
Besteedbaar
inkomen
-4%
4%
Zeker
Onzeker
Mogelijke consequenties
• Aanvoerders: impact door verminderde vraag naar, en op prijsvorming van, bepaalde productgroepen als Chrysant, Lelie, Gerbera
• Kopers: impact door meer kosten en verminderde vraag uit de VK
• Royal FloraHolland: impact door verminderde omzet
• Verlegging van niet-EU snijbloemenstromen rechtstreeks naar VK
30 October 2020 33
World Horti Center
Webinar powered by
Daco SolProgrammamanager logistiek, toezicht en supply chain GroentenFruit Huis
BrexitNederland: Wereldspeler in groenten en fruit
Hoe krijgen we 50.000 vrachtwagens per jaar goed
gecontroleerd naar de overkant?
Nu en in de toekomst!Brexit team GFHGert MulderDaco SolDriekus van der VenInge Ribbens
Export top 10 uit Nederland
Import verse groenten en fruit in het Verenigd Koninkrijk, in 2019
26%
15%
6%6%
5%3%
3%
3%
33%
Import verse groenten en fruit in het Verenigd Koninkrijk in 2019 (op volumebasis)
Bron Eurostat/GroentenFruit Huis
Spain
Netherlands
Costa Rica
South Africa
Colombia
Germany
Egypt
Morocco
Overig
Export verse groenten en fruit uit NL naar het VK
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Export verse groenten en fruit uit NL naar het VK in 2019, incl. re-export in 1.000 kiloBron Eurostat/GroentenFruit Huis
Tomaat Ui Paprika Komkommer Peer Overig
Import Verenigd Koninkrijk aandelen Nederland
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Ui Tomaat Peer Paprika Komkommer
Aandeel Nederland in de import in het Verenigd Koninkrijk in 2019, volumebasis
Bron Eurostat/GroentenFruit Huis
Top 10 export Nederland naar Verenigd Koninkrijk verse groenten en fruit, 2019
21%
20%
12%9%
5%3%2%
2%
2%
2%
22%
Export verse groenten en fruit uit NL naar het VK, in 2019 (op basis van volume)
Bron: Eurostat/GroentenFruit Huis
Tomaat
Ui
Paprika
Komkommer
Peer
Sinaasappel
Kool
Avocado
Druif
Meloen
Overig
Vooral NL ronde tomaten naar het VK
57%22%
10%
5%
3%2% 1%
Export NL tomaten in 2019Bron: KCB/GroentenFruit Huis
TROS
LOS ROND
TROS CHERRY/FIJN
LOS CHERRY
LOS PRUIM
LOS PRUIM CHERRY
OVERIG
51%
33%
9%
3% 2% 1% 1%
Export NL tomaten naar het VK in 2019Bron: KCB/GroentenFruit Huis
LOS ROND
TROS
TROS CHERRY/FIJN
LOS PRUIM
LOS CHERRY
LOS PRUIM CHERRY
OVERIG
Britten nog altijd gek op ronde tomaten!
33%
21%
19%
15%
6%
3% 3%
Gekocht volume huishoudens in het VK in 2019Bron Kantar Worldpanel
Rond
Tros
Cherry
Snoeptomaat
Piccolo
Cherry tros
Overig
Wat te verwachten?• Duidelijkheid over verplichting fytosanitaire certificaten moet
nog komen (risicogericht);
• Voorraadkeuring and track and trace wordt nu ingericht (LNV, NVWA, KCB en GFH);
• Bedrijfserkenning om controle verder te vereenvoudigen en voorbereid te zijn op aanvullende eisen (FytoCompass);
• Overleg met het VK over snelle toegang (“Green Lane”)
STEEDS NIEUWE INFORMATIE BESCHIKBAAR
https://groentenfruithuis.nl/dashboard/themas/markttoegang/brexit
Op een Ferry staat in potentie een file van 5 kilometer
Waarschijnlijk scenario
Border Operating Model (fasering)
• Partijkeuring bij export (fysiek, identiteit)
• Eventueel perceelkeuring (systeemkeuring)
• Fysieke controle documenten
• Importcontrole
Veel onzeker maar kostprijs gaat omhoog
• Er komt een grens
• Er komen grensprocedures
– Douane procedures
– Invoertarieven (bij no-deal)
– Gezondheidscertificaat
– MRL eisen
– Kwaliteitscertificaat
– Etiketteringsvoorschriften
• Wordt gefaseerd ingevoerd
Succesfactoren voor de VK markt
o Integrale kostenefficiëntie
• Productiekosten
• Logistieke optimalisatie (groupage ~60%)
o Flexibiliteit
• Korte levertijden (2x dagelijks);
• Beschikbare assortiment (voorraadbeheer)
Teelt Export Transport Grenspassage Klant
Importeur
EU
NL Produc-tie
Derde land
Teelt Export Transport Grenspassage Klant
Importeur
EU
NL Produc-tie
Derde land
Groupage
Hoe kunnen controles worden ingepast?
Ontwikkel alternatieve inspectieaanpak en uitwisseling van documenten
• Systeemcontrole (teelt- en voorraadcontrole) in plaats van controle per zending;
• Digitale uitwisseling documenten in plaats van hard copy;
• Maak gebruik van de binnen de voedingssector en transportsector track and trace systemen.
Wat te verwachten?• Duidelijkheid over verplichting fytosanitaire certificaten moet
nog komen (risicogericht);
• Voorraadkeuring and track and trace wordt nu ingericht (LNV, NVWA, KCB en GFH);
• Bedrijfserkenning om controle verder te vereenvoudigen en voorbereid te zijn op aanvullende eisen (FytoCompass);
• Overleg met het VK over snelle toegang (“Green Lane”)
STEEDS NIEUWE INFORMATIE BESCHIKBAAR
https://groentenfruithuis.nl/dashboard/themas/markttoegang/brexit
Op een Ferry staat in potentie een file van 5 kilometer
World Horti Center
Webinar powered by
Nigel JenneyCEO Fresh Produce Consortium
Brexit – trading with Europe
FPC overview • Checklists• Import guide
EU - Are you prepared ?• Political environment • Business as usual approach
UK Border • Implementation timetable • Customs • Plant health • Marketing standards • Logistics – mixed consignments • HRFNAO
UK Tariffs
Rest of the world
Next steps
World Horti Center
Webinar powered by
Hungry for more?
Wordt onderdeel van de World Horti Society, blijf op de hoogte en ontvang uitnodigingen
voor kennisbijeenkomsten.
www.worldhortisociety.nl
World Horti Center
Bedankt voor uw aandacht!