Whats new Microsoft crm 2015 - Update 1
-
Upload
sarkis-derbedrossian -
Category
Technology
-
view
43 -
download
3
Transcript of Whats new Microsoft crm 2015 - Update 1
Dynamics CRM
2015 Update 1Slides courtesy: Jesper Osgaard, Microsoft
Entitle-ments
Business Processes
Calculated & RollUp felter
Diverse
Nyt i CRM 2015 Update 1
Office Integration
Navigation & Temaer
Turbo Forms
Business Rules
CRM for Phones
NAVIGATION
Mere brugervenlig navigation
Med den nye navigationslinie er det nemmere og hurtigere at finde de oplysninger du har brug for
Når du vælger hovedmenuen i navigationslinien, kan du tilgå dine arbejdsområder, poster eller andre elementer med mindre rulning og færre klik end før
Navigationslinien er blevet ændret for at minimere behovet for at scrolle sidelæns
I navigationslinien kan/skal du scrolle fra side til side imellem entiteter
Sammenligning
Hop hurtigt tilbage til senest benyttede poster med den globale MRU
Brug ikonet Recently Viewed på den nye navigationslinie til at komme tilbage til de elementer du har set for nyligt og/eller fastgjort
Ved hjælp af dette globale værktøj kan du få adgang til nyligt besøgte poster, visninger og sågar dashboards. Fastgør de elementer du bruger hele tiden for at få dem øverst på listen
Ud over de senest senest besøgte poster per entitet, har vi tilføjet en ny Global MRU, der viser de senest besøgte poster på tværs af entiteter, og tillader brugerne at fastgøre de poster de besøger ofte
Senest besøgte poster kan tilgås fra entiteten
Sammenligning
Navigation i formularer
Hvis du arbejder i en kompleks formular med masser af områder, gør den nye form navigation rullemenu det nemt at komme til netop de data, du har brug for
Vælg rullemenuen ved siden af formular titlen, og vælg derefter den del af den form du ønsker at gå til.
Hop direkte til formularens sektioner med rullelisten
Scroll for at tilgå sektioner længere nede på formularen
Sammenligning
TEMAER
Temaer – bestem selv udseendet
Temaer – bestem selv udseendet
Du kan oprette et brugerdefineret udseende, et “tema”, for dit CRM ved at ændre de standard farver og visuelle elementer der er til rådighed i standard CRM systemet
Tema tilpasninger understøttes i CRM for tablets, CRM for Phones og i Web forms i Outlook klienten
Temaer kan nu anvendes til CRM Online, så organisationer kan indføre farve-skemaer, ændre logo, og foretage andre ændringer til at matche organisationens branding
Temaer ikke tilgængelige
Sammenligning
BUSINESS RULES
Clear Field Values med Business Rules
Forbedringer af forretningsregler så du nu kan rydde feltværdier på klienten og serveren
Sikre korrektheden af din CRM-poster uden at skrive en eneste linie kode
Forretningsregler så du kan rydde feltværdier, på klient og server side
Mulighed for at sætte standardværdier på felter, men ikke fjerne værdier
Kun muligt at slette værdierne fra felterne via Javascript
Sammenligning
BUSINESS PROCESS FLOWS
Aktivér stage med Set Active
Nu er det muligt at flytte tilbage til en tidligere fase af procesforløbet, uanset entitets type
Tillige tilgængelig på telefon og tablet
Nu er det muligt at flytte tilbage til en tidligere fase af procesforløbet, uanset entitets type, og aktivere
Kunne ikke flytte tilbage til tidligere faser og aktivere
Sammenligning
Overholde påkrævede steps på Platform niveau
Systemet kontrollerer automatisk, at alle påkrævede trin i forretningsprocessen er afsluttede før brugeren tillades at flytte processen frem til den næste fase
Med QualifyLeadRequest og ConvertQuoteToSalesOrderRequest kontrolleres nu om de nødvendige trin er afsluttede før et lead kvalificeres hhv et tilbud konverteres til salgsordre
Krav gennemtvinges uanset hvor brugeren forsøger at rykke en Business Process Stage
Brugere kan omgå krav, når de udfører handlinger udenfor en records formular. For eksempel kvalificerer et Lead fra visningen Open Leads
Sammenligning
CUSTOM ACTIONS
Udnyt Custom Actions uden at skrive kode
Nu kan workflows og dialogs kalde logikken i en enkelt custom action
Herunder kalde med parametre af typen: String, Numeric types, DateTime, Entity References
Nu kan du kalde custom actions direkte fra workflows eller dialogs
Kald basale SDK actions, såsom Create, Update og Delete en record, fra workflows eller dialogs
Sammenligning
EXPORT TO EXCEL
Export to Excel fuldstændigt nydesignet
Vi har redesignet Eksport til Excel fra bunden op for en mere korrekt oplevelse
Når du eksporterer bevares al formatering, så du kan foretage dine beregninger i Excel, og derefter impor-tere data til CRM. Du kan eksportere op til 100 k poster ad gangen (tidligere 10k).
Felter eksporteres nu korrekt, felttyper bibeholdes, decimal præcision eksporter korrekt, valuta vises i én kolonne
Visse datafelter kan ikke eksporteres ordentligt til Excel. For eksempel eksporteres numerisk data som tekst, foranstillede nuller forsvinder fra data, valuta eksporteres som to kolonner, etc.
Sammenligning
IMMERSIVE EXCEL
Foretag hurtige analyser med Excel Online, direkte i CRM Online
Nu kan du bruge Microsoft Excel Online til hurtige analyser, uden at forlade CRM Online
Åbn records, redigér records og gem records tilbage til CRM
Med “Immersive Excel” kan du åbne en system eller personlig visning i Excel Online i CRM, foretage ændringer i data og uploade ændringerne med et enkelt klik
Data kan (kun) eksporteres til Excel desktop klient (i XML-format), opdateres og importeres tilbage til CRM
Sammenligning
ONENOTE INTEGRATION
Drag fordel af alt det OneNote kan, direkte fra CRM Online
Tag billeder, optag voice noter, tegn i hånden og meget mere
Alle noter i en notesbog er knyttet til en CRM record
Hver sektion peger på én sektion i notesbogen
En ny OneNote fane vil blive føjet til Activity Wall’en i en records formular, så OneNote integration gøres tilgængelig
OneNote notebooks kan uploades til en SharePoint folder hvis SharePoint Integration er tilgængelig
Sammenligning
FOLDER BASED TRACKING
Track Exchange email aktiviteter automatisk med folder tracking
En ny og intuitiv måde at spore Exchange emails Opret en tracking folder og træk derefter en email til folderen for at spore mailen
Exchange Rules kan benyttes
Enhver mail app eller enhed - hvori du kan flytte en email til en folder - vil gøre det muligt at tracke i CRM
Med Folder Level Tracking kan brugere manuelt flytte en e-mail til en tracked folder hvorefter emailen trackes af SSS. Exchange rules kan benyttes til automatisk at flytte emails ind i tracking folderen for automatisk tracking
Med Server Side Sync (SSS) kan du automatisk tracke svar emails, eller mails som baseres på mail aktiverede CRM records. Email tracking sker automatisk - og du kan ikke manuelt tracke en email fra en CRM-klient uden for Outlook-klienten
Sammenligning
OUTLOOK APP
Track emails uanset hvor du er med ny CRM App for Outlook
Dynamics CRM App for Outlook er en letvægts app, der omfatter fuld email tracking
Track email, sæt en regarding record og meget mere
Ny letvægts-app gør det muligt for dig at tracke e-mail og meget mere
Vil være tilgængelig hurtigt efter Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 er frigivet
Ikke tilgængelig i tidligere versioner
Sammenligning
SHAREPOINT INTEGRATION
Forbedringer i Server-baseret SharePoint Integration
Nu kan SharePoint On-Prem kunder udnytte fordelene ved Server-Baseret SharePoint Integration med CRM Online
Ingen List Component, Sandbox Deprecated, OneNote Integration, Native UI, Single Sign-On
Support for CRM Online-til-SharePoint On-Prem
Support for CRM Online-til-SharePoint Online
Sammenligning
CALCULATED FIELDS
Den rette dato i Calculated Fields
Calculated fields nu har support for funktionerne Now() og DateDiff.
DateDiff supporterer forskellen i minutter, timer, dage, uger, måneder og år
En vigtig bemærkning; i Dynamics CRM Online vil funktionen Now()altid returnere UTC DateTime fra SQL serveren og ikke en lokal tid
Tilføjer “Now()” og seks forskellige varianter af “DateDiff”, hvilket øger antallet af mulige beregninger med Dato felter
Introducerede Calculated Fields, rig på funktioner der involverer numeriske værdier
Sammenligning
ROLLUP FIELDS
Rigere muligheder med rollup fields
Rigere muligheder med rollup fields
Gennemsnits beregninger med AVG operator
Aggregering af data over base Activity entiteten på tværs af alle related activity records, såsom telefonopkald, emails eller aftaler
Muligheden for at tælle sammen baseret på “Activity Pointer”, som gør det muligt for organisationer at se “Antallet af aktiviteter” (af enhver type), i stedet for individuelle antal
Introducerede RollUp Fields, med mulighed for at aggregere individuelle aktiviteter (telefonopkald, emails, aftaler, etc.)
Sammenligning
CRM FOR PHONES
Samme gode mobile oplevelse, uanset om du bruger en telefon eller tablet
Interested in Product DesignerOpportunity
CRM for phones app har nu den samme proces-drevne oplevelse som CRM for tablets
Plej dine kundeemner og salgs-muligheder gennem salgsprocessen med den nye intuitive brugerflade. Du kan benytte Cortana til stemmestyring.
Ny Mobile App til at tilgå de samme funktioner der er tilgængelige for brugere på tablet app’en. Renderer data baseret på main formular og supporter Business Process Flows, Business Rules, Dashboard visualiseringer mm.
Mobile Express bruges til at tilgå CRM fra ikke-tablet klienter. En mobil formular benyttes til at præsentere data for brugere der tilgår CRM via Mobile Express
Sammenligning
ENTITLEMENTS
Gør Kundeservice hurtigere med standard entitlements
Nu kan service teams definere en entitlement som værende standard entitlement for en kunde
Når en agent opretter en sag bliver standard entitlement automatisk associeret med sagen, hvilket sparer tid agenten for ekstra klik og tid
Standard entitlement for kunden vil blive valgt automatisk
Entitlement skal vælges manuelt efter valg af kunden på sagen
Sammenligning
“Den tager vi på vores regning”
Mulighed for at ikke trække (timer/klip) fra en entitlement
Sættes fra kommandolinien i sagen
Ny mulighed for brugere kan markere en sag, som en sag der ikke bør reducere tkundens tildeling – denne rettighed kan gives som et Miscellaneous Privilege via Security Roles
Kundens tildeling reduceres ifm oprettelse eller løsning af en sag
Sammenligning
NY FORM RENDERING ENGINE
Ny Form Rendering Engine – hurtigere formularer
Paralleliseret så mange operationer som muligt for at at fjerne den tid der bliver spildt, fordi browseren er inaktiv
Øget det indhold, der er gemmes i cachen, flyttet renderingsprocessen delvist server-side, og optimeret initialisering af kontrolelementer.
Da den nye form renderer er mere paralleliseret, konstruerer renderings motoren nu formularen og XRM modellen først - og binder først data når serveren svarer.Nu holder vi iFramen med de nødvendige ressourcer intakt mens vi loader custom og entity-specific scripts i en separate iFrame*
Form load plejede at være en meget lineær proces.Formularer spildte mange ressourcer. Da de var hosted i iFrames, blev iFramen kasseret og reloaded ved hver form load
Sammenligning
DIVERSE FORBEDRINGER
Ny funktionsmåde for dato og klokkeslæt data typen
I CRM Online kan du nu oprette “Date Only” felter, hvor der ikke sker konvertering af tidszone, og tidspunktet er altid 12:00 AM (midnat)
Datoer kan nu gemmes så langt tilbage som 1/1/1753
To nye tidszone uafhængige funktionsmåder for datatypen Dato og klokkeslæt til at løse sådanne sager: “Date Only”, og “Time Zone Independent”
Funktionsmåden for datatypen Dato og klokkeslæt var begrænset til brugerens lokale dato og klokkeslæt. Med denne “time zone aware” funktionsmåde, kunne vi ikke ordentligt løse tilfælde, hvor datoen og klokkeslættet skulle repræsenteres uafhængigt af brugerens lokale tidszone, såsom fødselsdage eller hotel check-in tider
Sammenligning
Nye “older than” operatorer giver mere præcise queries
Nye “older than” operatorer føjet til for mere præcise queries – Older than X [Days | Weeks | Months | Years]
Disse nye operatorer er tilgængelige til brug i FetchXML, samt Advanced Find og View betingelser
Older than X Minutes, Hours, Days, Weeks, and Years føjet til som nye dato operatorer
Kun “Older than X Months” dato operator
Sammenligning
Kast dig ud i det…
Whats newhttp://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/what-s-new.aspx
Release Preview Guide http://download.microsoft.com/download/D/4/F/D4F5A3C3-E3CB-48C9-85DE-4ED0B7FFBD60/CRMO365Integration.pdf
Whats new for administrators and customizers https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn531078.aspx
Entitle-ments
Business Processes
Calculated & RollUp fields
Diverse
Nyt i CRM 2015 Update 1Office Integration
Navigation & Theming
Turbo Forms
Business Rules
CRM for Phones
95
TakAuthor: Jesper Osgaard, Microsoft
Published by; Sarkis Derbedrossian, Abakion