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Matteo Barbieri Matteo Barbieri

Brasile: sfida e opportunitàBrasile: sfida e opportunità

(Il futuro è oggi!)(Il futuro è oggi!)

Nicola MinerviniNicola Minervini

www.minerviniexport.comwww.minerviniexport.com

Aprile 2011Aprile 2011

IndiceIndice 1)Perché il Brasile 1)Perché il Brasile 2)Testimonianze2)Testimonianze 3) I numeri (conosciuti) del Brasile 3) I numeri (conosciuti) del Brasile 4) Cosa fare4) Cosa fare 5) Aspetti amministrativi 5) Aspetti amministrativi 5) Raccomandazioni e flop5) Raccomandazioni e flop 6)Come entrare sul mercato6)Come entrare sul mercato 7) Supporto 7) Supporto 8) Fonti di informazioni8) Fonti di informazioni 9)Il Marchio Brasile9)Il Marchio Brasile 10)Brasile come riferimento 10)Brasile come riferimento

1) Perché il Brasile1) Perché il Brasile

Le tre principali agenzie mondiali di rating hanno conferito al Brasile la classificazione di “Investment rate”.

Il Brasile e’ il secondo paese al mondo per ricezione di investimenti esteri

Da debitore cronico, oggi il Brasile è creditore e ha molte multinazionali locali

Indipendenza energetica

Il Brasile ha risentito in minor misura della crisi mondiale del 2008-2009

Un parco industriale estremamente diversificato

Maggior apertura delle aziende Brasiliane Maggior apertura delle aziende Brasiliane a Joint venture a Joint venture

Alto indice di imprenditorialitàAlto indice di imprenditorialità

Aumento di consumo del mercatoAumento di consumo del mercato

Il Brasile e’ il 6° mercato consumatore

Una popolazione attiva di circa 100 milioni di persone

45 milioni di persone hanno un potere acquisitivo simile a quello della classe media Europea

Base strategica per il Sud America

Previsioni di entrate di ingenti Previsioni di entrate di ingenti risorserisorse

Programma PAC ( US$ 300 MD)Programma PAC ( US$ 300 MD) Impianti ferroviari ( US$ 18 MD)Impianti ferroviari ( US$ 18 MD)

(TAV Rio- São Paulo) (TAV Rio- São Paulo) Scoperta di nuovi giacimenti di PetrolioScoperta di nuovi giacimenti di Petrolio Coppa delle confederazioni di football 2013Coppa delle confederazioni di football 2013 Coppa del mondo 2014( US$ 25MD)Coppa del mondo 2014( US$ 25MD) Olimpiadi di Rio 2016 (US$ 50MD)Olimpiadi di Rio 2016 (US$ 50MD) Probabile candidato alla EXPO 2020Probabile candidato alla EXPO 2020

Testimonianza di imprenditoriTestimonianza di imprenditori

Siamo cresciuti moltissimo anche su altri fronti grazie all’esperienza Brasiliana. Ci ha formato molto sulla cultura internazionale degli affari

La marginalità sui prezzi è molto interessante

Il Brasile non è un paese “del fai da te”: occorre un piano di fondo molto strutturato

Ci abbiamo messo 10 anni per capire come funziona il Paese. Non capivamo i meccanismi dell’importazione

Occorre una presenza seria e costante che non lesina investimenti

Il Brasiliano dà molto valore alle relazioni personali

E’ certamente complicato ma è un mercato interessantissimo

• Fonte: IBGE -

Immigrazione in Brasile (Finale Secolo XIX -

Inizio Secolo XX)

Italia

Spagna

Altri

Germania

Giappone Portogallo

COSA FARE?COSA FARE?

Visitare il paese per “sentire “ la Visitare il paese per “sentire “ la potenzialità.potenzialità.

Curare l’adattamento del prodotto e Curare l’adattamento del prodotto e imballaggio. imballaggio.

Definire le aree di influenza del Definire le aree di influenza del partner (sud, sud-est, centro-ovest, partner (sud, sud-est, centro-ovest, nord-est, nord.)nord-est, nord.)

Assicurarsi che il suo partner sia un Assicurarsi che il suo partner sia un esperto in “ingegneria dell’import”.esperto in “ingegneria dell’import”.

Assicurarsi l’assistenza di un ottimo Assicurarsi l’assistenza di un ottimo “despachante”“despachante”

Investire nella mano d’operaInvestire nella mano d’opera

Prima di entrare sul mercato, effettuare la Prima di entrare sul mercato, effettuare la ricerca, il registro e il monitoraggio del ricerca, il registro e il monitoraggio del marchio.marchio.

Considerare le varie culture presenti nelle Considerare le varie culture presenti nelle trattative.trattative.

Curare la contrattualistica.Curare la contrattualistica.

Non limitarsi a voler esportare: le Non limitarsi a voler esportare: le dimensioni e la dinamica del mercato, dimensioni e la dinamica del mercato, richiedono presenza costante.richiedono presenza costante.

Curare “l’ingegneria finanziaria”.Curare “l’ingegneria finanziaria”.

Curare la logistica.Curare la logistica.

Molta attenzione alle “istruzioni di imbarco”. Molta attenzione alle “istruzioni di imbarco”.

Molta enfasi sulla comunicazione.Molta enfasi sulla comunicazione.

Analizzate le alternative per gli aspetti societariAnalizzate le alternative per gli aspetti societari

Società di importazione: curare la forma della Società di importazione: curare la forma della

presentazione del piano import presentazione del piano import

Verificare la “legge della concorrenza” Verificare la “legge della concorrenza” (“conselho administrativo de defesa (“conselho administrativo de defesa

economico”-cade), del ministero della economico”-cade), del ministero della Giustizia.Giustizia.

Verificare “licenza di funzionamento”.Verificare “licenza di funzionamento”.

Verificare legislazione su investimenti Verificare legislazione su investimenti esteri.esteri.

Verificare gli aspetti di vendita della Verificare gli aspetti di vendita della tecnologia.tecnologia.

10) Aspetti amministrativi10) Aspetti amministrativi

“Doing business in Brasil”“Doing business in Brasil”

“Guida agli investimenti esteri in Brasile”“Guida agli investimenti esteri in Brasile”

“BNDES” “BNDES”

Investimenti esteriInvestimenti esteri

lI capitale straniero deve essere registrato lI capitale straniero deve essere registrato presso la banca centrale attraverso il modulo presso la banca centrale attraverso il modulo RDE (“ registro declaratorio eletronico”)RDE (“ registro declaratorio eletronico”)

Se non si provvede, al momento del rimpatrio Se non si provvede, al momento del rimpatrio sarà assoggettato alle imposte e considerato sarà assoggettato alle imposte e considerato come profitto realizzato in Brasilecome profitto realizzato in Brasile

Il Brasile ha firmato con l’Italia l’accordo di Il Brasile ha firmato con l’Italia l’accordo di protezione degli investimenti e sottoscritto la protezione degli investimenti e sottoscritto la convenzione di Seoul (MIGA)convenzione di Seoul (MIGA)

L’invio di valuta all’estero è gravato da L’invio di valuta all’estero è gravato da un’imposta che varia da 15 al 25%un’imposta che varia da 15 al 25%

E’ stato firmato con l’Italia il trattato contro le E’ stato firmato con l’Italia il trattato contro le doppie imposizionidoppie imposizioni

Legge 844 del 1980Legge 844 del 1980

Cenni sulle problematiche di importazioneCenni sulle problematiche di importazionewww.mdic.org.br ( camex-secex)www.mdic.org.br ( camex-secex)

www.aduaneiras.com.brwww.aduaneiras.com.brwww.braziltrade.netwww.braziltrade.net

Decreto nº 6.759, del 5 Febbraio 2009.Decreto nº 6.759, del 5 Febbraio 2009.

Identificare i giusti codici doganali ( NCM-TEC Identificare i giusti codici doganali ( NCM-TEC Mercosur)Mercosur)

Studiare le modalità di calcolo delle imposteStudiare le modalità di calcolo delle imposte Tasse applicabili “in cascata “ sul valore C.I.F. Tasse applicabili “in cascata “ sul valore C.I.F. Imposto di importazione I.I.: media del 15%-20% sul Imposto di importazione I.I.: media del 15%-20% sul

valore CIFvalore CIF( + alto se il prodotto importato ha similari nazionali)( + alto se il prodotto importato ha similari nazionali)

Struttura costi di importazioneStruttura costi di importazione (Cif x I.I.) x IPI) x ICMS x PIS/COFINS (Cif x I.I.) x IPI) x ICMS x PIS/COFINS Tasse applicate dopo I.I.Tasse applicate dopo I.I.

Imposto prodotto industrializzato I.P.I.Imposto prodotto industrializzato I.P.I. Imposto circolazione merci ICMS ( dal 12 al Imposto circolazione merci ICMS ( dal 12 al

18%)18%) PIS/Pasep ( circa 1,65). Onere socialePIS/Pasep ( circa 1,65). Onere sociale Cofins ( circa 7,60% Onere sociale)Cofins ( circa 7,60% Onere sociale) Vari ( magazzino, “despachante”, AFRMM)Vari ( magazzino, “despachante”, AFRMM)

Costo effettivo dell’importazione: circa il 30-40% Costo effettivo dell’importazione: circa il 30-40% del prezzo FOBdel prezzo FOB

1 € = Reais 2,30 1 € = Reais 2,30

Le banche pretendono garanzie reali per Le banche pretendono garanzie reali per apertura di L/Capertura di L/C

Costo del denaro: circa il 15% all’anno per Costo del denaro: circa il 15% all’anno per clienti di primo livelloclienti di primo livello

Come entrare sul mercatoCome entrare sul mercato

La formula vincente: La formula vincente:

joint venturejoint venture

Accelera l’entrata sul mercato fornendo Accelera l’entrata sul mercato fornendo al partner brasiliano esperienza al partner brasiliano esperienza

internazionaleinternazionale

DifficoltàDifficoltà

Settore doganaleSettore doganale

Visti di lavoroVisti di lavoro

Barriere non doganali Barriere non doganali

Aspetti fiscali diversi da Stato a StatoAspetti fiscali diversi da Stato a Stato

Burocrazia in genereBurocrazia in genere

Supporto per entrare sul mercatoSupporto per entrare sul mercato

Fiere ( www.ubrafe.com.br)Fiere ( www.ubrafe.com.br) Camere di commercio italiane in BrasileCamere di commercio italiane in Brasile Promos Brasile Promos Brasile Camere di commercio Italo Brasiliane in Italia Camere di commercio Italo Brasiliane in Italia IceIce Consolati brasiliani in ItaliaConsolati brasiliani in Italia Associazioni di categoria in BrasileAssociazioni di categoria in Brasile

( Abimaq, Abinee, Abia, Abit, ecc) ( Abimaq, Abinee, Abia, Abit, ecc)

Riviste tecnicheRiviste tecniche Banco do BrasilBanco do Brasil Desk di enti italiani in Brasile Desk di enti italiani in Brasile BancheBanche ““Eurocentros” e “ centros internacionais de Eurocentros” e “ centros internacionais de

negocios” CINnegocios” CIN

Spedizionieri Spedizionieri Ministero dello sviluppo economico brasiliano Ministero dello sviluppo economico brasiliano

M.D.I.C.M.D.I.C. Societa’ di consulenza specializzateSocieta’ di consulenza specializzate

Le fonti di informazioni Le fonti di informazioni

Indirizzi utiliIndirizzi utili

www.ubrafe.com.brwww.ubrafe.com.br www.anatec.org.br( riviste tecniche)www.anatec.org.br( riviste tecniche) www.ice.it/estero/saopaulo.www.ice.it/estero/saopaulo. www.italcam.com.brwww.italcam.com.br www.camaraitaliana.com.brwww.camaraitaliana.com.br www.brazilnow.comwww.brazilnow.com www.ambasciatadelbrasile.itwww.ambasciatadelbrasile.it www.brazil4export.comwww.brazil4export.com www.braziltradenet.gov.brwww.braziltradenet.gov.br

www.aeb.org.brwww.aeb.org.br www.serasa.com.brwww.serasa.com.br www.bb.com.brwww.bb.com.br www.apex.com.brwww.apex.com.br www.infraestrutura.gov.br.www.infraestrutura.gov.br. www.adtp.org.br(opportunità di investimento).www.adtp.org.br(opportunità di investimento). www.amcham.com.brwww.amcham.com.br www.abfexpo.com.brwww.abfexpo.com.br

Raccomandazioni finaliRaccomandazioni finali 1)Il Brasile non è un paese low cost: il

Brasile è un paese strategico per farti crescere

2) Non è un paese “emergente”! E’ ……emerso da moltissimi anni e noi non ce ne siamo accorti, tanto che nonostante i 25 milioni di oriundi, abbiamo pensato ad altri paesi ed ora abbiamo perso …”molti treni”!

3)Il Brasile opera con delle logiche occidentali, (a differenza, in alcuni casi, degli altri tre paesi RICs)

4) E’ necessaria la presenza diretta sul mercato, per aumentare la tua credibilità.

5) Non fidarsi “dell’amico dell’amico”

4) Non chiedere: qual’è la tassa di importazione sul tuo prodotto, ma la struttura di costi di importazione per calcolare il costo del tuo prodotto messo a magazzino dell’importatore

5) Le decisioni strategiche sono alla base dell’entrata sul mercato: la presenza della proprietà è indispensabile.

6) Stabilire le azioni per l’entrata sul mercato, crescita ( 3-4 anni) , sviluppo ( 6-7 anni)

7) Il made in Italy è sempre molto apprezzato, ma dev’essere di altissimo livello.

8) Ambiziosi negli obiettivi, ma umili nel raggiungerli

8) Non cercare di “interpretare” da solo 8) Non cercare di “interpretare” da solo come ci si arriva al prezzo finale di un come ci si arriva al prezzo finale di un prodotto:prodotto:

Non è complicato: è semplicemente Non è complicato: è semplicemente impossibile! ( pensando all’Italiana!)impossibile! ( pensando all’Italiana!)

Dipende da enne variabili, come:Dipende da enne variabili, come:

Lo Stato in cui si vende la merce e lo Stato Lo Stato in cui si vende la merce e lo Stato dove è stata importata.dove è stata importata.

Se il vostro prodotto è un componente Se il vostro prodotto è un componente inserito in un prodotto che sarà terminato inserito in un prodotto che sarà terminato in Brasile o se un prodotto destinato al in Brasile o se un prodotto destinato al mercato di consumo mercato di consumo

Il tasso del dollaro al momento della Il tasso del dollaro al momento della “nazionalizzazione” del prodotto“nazionalizzazione” del prodotto

Il tempo che la merce è rimasta ferma in Il tempo che la merce è rimasta ferma in magazzino ( costo finanziario in Brasile è magazzino ( costo finanziario in Brasile è dei più alti del mondo) dei più alti del mondo)

Se il prodotto può essere “finamizzabile “ o Se il prodotto può essere “finamizzabile “ o menomeno

La tariffa doganale applicata a secondo di La tariffa doganale applicata a secondo di come hanno inquadrato il prodotto. ( il come hanno inquadrato il prodotto. ( il sistema armonizzato non sempre è sistema armonizzato non sempre è …..armonizzato. Occhio agli ultimi 4 …..armonizzato. Occhio agli ultimi 4 numeri!numeri!

Gli “agganci” nei posti giustiGli “agganci” nei posti giusti

Il tempo che la merce è rimasta ferma in Il tempo che la merce è rimasta ferma in magazzino ( costo finanziario in Brasile è magazzino ( costo finanziario in Brasile è dei più alti del mondo) dei più alti del mondo)

9)Devi cogliere l’attimo: se stai a fare piani 9)Devi cogliere l’attimo: se stai a fare piani su piani di fattibilità tecnico-economica, su piani di fattibilità tecnico-economica, studi macroeconomici, scenari vari, studi macroeconomici, scenari vari, proiezioni a breve, medio e lungo termine, proiezioni a breve, medio e lungo termine, può darsi che…”perdi il treno”.può darsi che…”perdi il treno”.

10)La dinamicità dell’economia non 10)La dinamicità dell’economia non ammette lungaggini ammette lungaggini

11) Il Brasile va pensato a lungo termine11) Il Brasile va pensato a lungo termine

12) Il Brasile ha i requisiti giusti: territorio, popolazione, risorse, stabilità politica invidiabile

13) E’ il rilevante il carico fiscale, il credito locale è proibitivo, il costo delle burocrazia è alto.

14) Le aziende sono molto “verticalizzate”: è più difficile la sub-fornitura (n°di dipendenti molto maggiore)

15) Se vuoi mandare dall’Italia dei 15) Se vuoi mandare dall’Italia dei managers, pensa ai responsabili di managers, pensa ai responsabili di processi produttivi e tecnologia: marketing processi produttivi e tecnologia: marketing e finanza lasciali ai Brasiliani: sono e finanza lasciali ai Brasiliani: sono maestri maestri

16) Se non avete intenzione di mettere 16) Se non avete intenzione di mettere mano al portafoglio, non perdete tempomano al portafoglio, non perdete tempo

17) Occorre visitare le fiere locali, fare uno 17) Occorre visitare le fiere locali, fare uno studio di mercato, identificare come studio di mercato, identificare come entrare ( se si può) e questo ha un costo! entrare ( se si può) e questo ha un costo!

18) Investite del tempo per darvi questa 18) Investite del tempo per darvi questa risposta:risposta:

Perché qualcuno, in un mercato altamente Perché qualcuno, in un mercato altamente competitivo dovrebbe essere interessarsi competitivo dovrebbe essere interessarsi al vostro prodotto? al vostro prodotto?

Avete fattori di attrattività sufficienti ?Avete fattori di attrattività sufficienti ?

Quanto siete disposti ad investire? Quanto siete disposti ad investire?

Sono le prime domande che vi faranno! Sono le prime domande che vi faranno!

Casi di flop sul mercatoCasi di flop sul mercato

Mancanza di umiltà!Mancanza di umiltà!

Mancanza di un partner affidabile ( non Mancanza di un partner affidabile ( non selezionato)selezionato)

Pensare di ottenere un ritorno a breve Pensare di ottenere un ritorno a breve terminetermine

Non aver compreso le dimensioni e la Non aver compreso le dimensioni e la dinamica del mercato dinamica del mercato

Mancanza di esperienza in “ingegneria Mancanza di esperienza in “ingegneria finanziaria”finanziaria”

Non aver adattato la comunicazioneNon aver adattato la comunicazione

Mancanza di coraggio nel crescereMancanza di coraggio nel crescere

Mancanza di un monitoraggio costante del Mancanza di un monitoraggio costante del

mercato mercato

Pensare di gestire il mercato a distanza: Pensare di gestire il mercato a distanza: limitarsi a voler esportarelimitarsi a voler esportare

Non aver predisposto un adeguato budget Non aver predisposto un adeguato budget e non aver formato risorse umanee non aver formato risorse umane

Mancato impegno diretto della proprietà Mancato impegno diretto della proprietà

Interscambio tra Brasile e ItaliaInterscambio tra Brasile e ItaliaUS$ 10,00 MDUS$ 10,00 MD( +100% negli ultimi 5 anni)( +100% negli ultimi 5 anni)

www.braziltradenet.gov.brwww.braziltradenet.gov.br www.ice.itwww.ice.it

Export ItalianoExport Italiano Macchine e apparecchi meccanici (34,7% del Macchine e apparecchi meccanici (34,7% del

totale dell’export italiano)totale dell’export italiano) Autoveicoli Autoveicoli Prodotti dellProdotti dell’ICT, ’ICT, elettrotecnica, strumenti di elettrotecnica, strumenti di

precisione precisione Prodotti chimici, fitofarmaci .Prodotti chimici, fitofarmaci . Nei primi 9 mesi del 2010: +48%Nei primi 9 mesi del 2010: +48% L’Italia è il 9° fornitore del Brasile L’Italia è il 9° fornitore del Brasile

Peculiarita’ dell’essere BrasilianiPeculiarita’ dell’essere Brasiliani

Grinta, determinazione, voglia di vincere, Grinta, determinazione, voglia di vincere, creativita’.creativita’.

Diversita’: natura, razze, religioni Diversita’: natura, razze, religioni

Versatilita’Versatilita’

Età media della popolazione: 30 anni Età media della popolazione: 30 anni

Marca “Brasil”Marca “Brasil”

Natura Natura CulturaCultura PopoloPopolo ClimaClima ModernitàModernità

I numeri del BrasileI numeri del Brasile

NordNord: estrattiva.: estrattiva.

NordestNordest : turismo, abbigliamento, : turismo, abbigliamento, calzature, petrolchimica.calzature, petrolchimica.

Centro-ovestCentro-ovest: agribusiness, turismo.: agribusiness, turismo.

SudestSudest: auto, meccanica, servizi, : auto, meccanica, servizi, petrolquimica, siderurgia, elettro-petrolquimica, siderurgia, elettro-elettronica.elettronica.

SudSud: agroindustria, auto, legno-mobili, : agroindustria, auto, legno-mobili, abbigliamento, ceramica. abbigliamento, ceramica.

Il Brasile nel contesto internazionaleIl Brasile nel contesto internazionale

Brasile e A. latinaBrasile e A. latina

PIL Brasil US$ 2100 MDPIL Brasil US$ 2100 MD Stato di Sao Paulo US$ 700 MDStato di Sao Paulo US$ 700 MD Argentina US$ 320 MDArgentina US$ 320 MD

Brasile come riferimentoBrasile come riferimento

Estrazione di petrolio in grandi Estrazione di petrolio in grandi profondità profondità 1°1°

Produzione di aereiProduzione di aerei (nella fascia 70-110posti) (nella fascia 70-110posti) 1°1°

Jets commerciali Jets commerciali 4° 4° Mercato per elicotteri Mercato per elicotteri 2°2°

Costruzione di idroelettriche Costruzione di idroelettriche 2°2°

Produzione di moto Produzione di moto 4°4°

Network televisivo Network televisivo 4°4°

Borsa merci “futures” Borsa merci “futures” 6º6º Produzione di auto Produzione di auto 4°4°

Produzione di acciaio Produzione di acciaio 4°4°

Produzione di bio-combustibileProduzione di bio-combustibile 2° 2°

Camion Camion 5°5°

Autobus Autobus 3°3°

Cosmetici : US$ 11MD Cosmetici : US$ 11MD 6°6°

Attrezzatura per “fitness”.Attrezzatura per “fitness”.

Ingegneria biomedicaIngegneria biomedica

Reti in franchising (US$ 18 MD) Reti in franchising (US$ 18 MD) 4°4° (1.013 reti) (1.013 reti) 6° (6° (per numero di punti vendita)per numero di punti vendita) 48 reti48 reti Brasiliane sui mercati internazionali Brasiliane sui mercati internazionali

Produzione di scarpe Produzione di scarpe 3°3°

Export di scarpeExport di scarpe 5° 5°

Design ( 57 premi nel concorso “IF Product Design ( 57 premi nel concorso “IF Product design award)design award)

Il sistema bancario dei più moderni a livello Il sistema bancario dei più moderni a livello mondiale.mondiale.

Uno dei più avanzati mercati per la creazione Uno dei più avanzati mercati per la creazione pubblicitaria.(US$ 25 MD)pubblicitaria.(US$ 25 MD)

I settori di sviluppo e di interesse per I settori di sviluppo e di interesse per investimento investimento

Componentistica auto ( tessile, meccanica, Componentistica auto ( tessile, meccanica, plastica.)plastica.)

Agribusiness.Agribusiness.(Tecnologia alimentare, catena del freddo, (Tecnologia alimentare, catena del freddo,

packaging)packaging) EdiliziaEdilizia

Tessile.Tessile.

Farmaceutico.Farmaceutico.

Eco-turismo.Eco-turismo.

Fiere.Fiere.

Telecomunicazioni.Telecomunicazioni.

Energia elettrica.Energia elettrica.

Sub-fornitura settore petroliferoSub-fornitura settore petrolifero

Industria minerariaIndustria mineraria InfrastrutturaInfrastruttura

Arredamento.Arredamento.

Gioielleria (design e tecnologia ).Gioielleria (design e tecnologia ).

Mercato del lussoMercato del lusso

Meccanica strumentale Meccanica strumentale

(lavorazione metalli, estrazione e (lavorazione metalli, estrazione e lavorazione pietre ornamentali, industria lavorazione pietre ornamentali, industria della pelle e calzature, ceramica, della pelle e calzature, ceramica, lavorazione del legno )lavorazione del legno )

Automazione industriale.Automazione industriale.

Formazione.Formazione.

Tecnologia del gas.Tecnologia del gas.

Tecnologia dell’informazione.Tecnologia dell’informazione.

Sistemi per la sicurezza.Sistemi per la sicurezza.

Tecnologie per la protezione dell’ambienteTecnologie per la protezione dell’ambiente

““Made in Italy” per il top del mercato.Made in Italy” per il top del mercato.

CONCLUSIONICONCLUSIONI

Brasile: Brasile: polo strategico di sviluppopolo strategico di sviluppo..

Sinergie: Sinergie: Italia Italia

Design, tecnologia, produttività, conoscenza dei Design, tecnologia, produttività, conoscenza dei mercati mercati

Brasile Brasile

Mercato, creatività, flessibilità, potenzialità di Mercato, creatività, flessibilità, potenzialità di svilupposviluppo

Pensare “locale”Pensare “locale”

Agire “locale”Agire “locale”

È bene tener presente che il manager È bene tener presente che il manager brasiliano frequenta tutti i giorni, una delle brasiliano frequenta tutti i giorni, una delle migliori scuole di management:migliori scuole di management:

ILIL BRASBRASILEILE

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Brasile: sfida e opportunitàBrasile: sfida e opportunità

Grazie!Grazie!

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Aprile 2011Aprile 2011