Snabb och enkel överblick av kundens totala fi nansiella

situation samt vilka affärsmöjligheter det fi nns.

I arkivet lagras all din kundkommunikation så

som dokument, e-post, mötesanteckningar

och fullmakter. Arkivet kan också synkas

med din Outlook.

Sammanställ pensionsutredningar, försäkringar och

fi nansiella produkter och skriv ut på snyggt utformade

rapporter eller välj att designa dina egna utskrifter.

Webbverktyget som ger dig överblick på ett ögonblick

Wisetalk är ett webbaserat sälj- och rådgivningsverktyg för dig inom försäkrings- eller fi nansbranschen. Det ger dig direkt överblick av allt du behöver veta om din kund, uppdaterar affärskritisk information automatiskt och utför komplicerade beräkningar snabbt och enkelt. Dessutom har det fl era andra funktioner som ger dig mer tid för dina kunder.

NÄR DU SKA PRATA FÖRSÄKRINGAR

Wisetalk ABDrakegatan 5, 412 50 GöteborgTelefon. 08-55 113 113www.wisetalk.se

Smartare affärshantering och mer tid för dina kunder

Allt som rör dig och dina kunder

Wisetalk hanterar livförsäkringar, depåförsäkringar, kapital-

försäkringar, investeringssparkonto, depåer utom försäkring,

strukturerade produkter, fonder, aktier samt övriga tillgångar.

Sammanställ och skriv ut

Välj bland fl era standardformat, till exempel för pensions-

utredning och försäkringssammanställning. Eller skräddarsy

dina egna rapporter och blanketter.

Automatisk nedladdning av depåer

Wisetalk laddar dagligen ner och uppdaterar bestånd och hela

depåer från ledande svenska fondkommissionärer. Med aktuell

information kan du agera säkert och snabbt.

Personwebb

Låt dina kunder ta del av och uppdatera sin personliga

information genom webblogin. Du bestämmer vad dina

kunder kan se och göra. Utforma med din logga och dina

företagsfärger.

Företagswebb

Kundföretag kan också få anpassad webblogin till uppgifter

om placeringar, lönerapporter, försäkringar med premier.

Du bestämmer vad kunden kan se, ändra på eller skriva ut.

Arkiv och historik

I Arkivet lagras all kundkommunikation så som e-post,

dokument, mötesanteckningar, fullmakter och annat. Enkelt

att kategorisera och sortera.

Provisionshantering

Följ löpande upp försäljning, stäm av mot budget och få koll på

egen provision samt hantera provisioner mellan olika rådgivare.

Automatisk import av beståndsfi ler

Beståndsfi ler i mislife XML-format importeras automatiskt från

dina leverantörer. Ladda också upp lönefi ler, värderingsfi ler,

provisionsfi ler och fi ler från andra aktörer.

Sökningar

Gör enkla eller avancerade sökningar på personer, produkter,

bestånd, företag och annat. Använd informationen som

underlag för nya affärer i Wisetalk eller exportera till Excel.

Integrerat med Message Broker

Från funktionen företagsadministration kan du enkelt ändra

löneuppgifter, nyteckningar, skicka fi ler samt elektroniska

förfrågningar till försäkringsbolagen.

Hantering av strukturerade produkter

Tillgång till värderingar av de största svenska fond-

kommissionärernas produkter och överblick av vilka som

är på väg att förfalla.

Pensionsanalys

Gör en eller fl era pensionsanalyser

för dina kunders räkning och se

vad som händer när du ändrar

pensionsålder, lägger till försäk-

ringar eller förändrar premien.

Placeringar för företag

På samma sätt som du hanterar olika typer av placeringar för

privatpersoner kan du hantera dina företagskunders fi nansiella

placeringar.

Pensionsavtal

Fullt stöd för ITP, KAP-KL, SAF-LO, FTP, BTP, KTP & PA03.

Individuell förmånshantering för företag

Gruppera och koppla företagets anställda till rätt förmåner.

Wisetalk kontrollerar att det blir korrekt. De delar av

pensionsavtalen som inte fi nns med i systemet schabloniseras

automatiskt.

Koppling till Outlook och e-post

En e-postfunktion gör det möjligt att skicka enskilda mejl eller

riktade gruppmejl inom olika kategorier. Wisetalk är också

synkroniserat med Outlook.

Hantering av depåer

Hantera depåförsäkring eller hela depåer med underliggande

tillgångar såsom strukturerade produkter, fonder, aktier,

kontanter.

Integration med andra system

Wisetalk kommunicerar via API:er och har en öppen arkitektur

som kan kopplas samman med andra system. Wisetalk kan

exportera XML-fi ler.

NÄR DU SKA PRATA FÖRSÄKRINGAR

LOGOSammanStällningmarkuS larSSon19670932-0000

PEnSionEr oCH PlaCEringar

Fond 1 230 000 kr

Strukturerade produkter 863 250 kr

Aktier 78 450 kr

Vinstandelar 0 000kr

Kapitalförsäkringar 000kr

Inkomstpension 1 085 264 kr

Premiepension 146 521 kr

Tjänstepension 369 452 kr

Privatsprande 00 000kr

Inkomstpension 0 000 000kr

Premiepension 000 000kr

Tjänstepension 00 000kr

Privatsprande 00 000kr

Inkomstpension 0 000 000kr

Premiepension 000 000kr

Tjänstepension 00 000kr

Privatsprande 00 000kr

Inkomstpension 0 000 000kr

Premiepension 000 000kr

Tjänstepension 00 000kr

Privatsprande 00 000kr

Inkomstpension 0 000 000kr

Premiepension 000 000kr

Tjänstepension 00 000kr

Privatsprande 00 000kr

tillgÅngar SParanDE

PEnSionSkaPital lÅngSiktigt SParanDE

PEnSionBruttoErSättning/mÅnaD

DÖDSFall BruttoErSättning/mÅnaD

SJukDom BruttoErSättning/mÅnaD

ÖVriga FÖrSäkringar BruttoErSättning/mÅnaD

Hem | Mina försäkringar | Mina investeringar | Mina dokument | Mina uppgifter

[logo]

Lorem ipsum 0,00%

Lorem ipsum 0,00%

Lorem ipsum 0,00%

Lorem ipsum 0,00%

Välkommen Namn NamnssonHej!Volor aliscin utat. Modipsu sciliquis nim iuscin euis at vullan ex ex ex eum vendiam exercipit aci blaorper aut illaore magna faccums andreetumsan hent nos nonsequis nostrud dolorpe rciliquat, vel digna core core digna consed eliquat eum veratem aci-liqu ationse modo od dipiscincip eugait lore magna feuguer aestie magnim veliquisl in hendipis enibh exer ad do commodolenim dolent wis exerciduipit doluptat, con velit lam vullaore et loreet praessectem in eugue et lamconsed ming eu feum irit pratin vel et, vero consendre consenis nonse te consequ ipsusto enim venissequat voloreet alit irit velit essi.

Namn NamnssonModipsu sciliquis nim iuscin euis lorem ipsum.

Telefon: 00-000 00namn.namnsson@email.se

Hem | Mina försäkringar | Mina investeringar | Mina dokument | Mina uppgifter

Inloggad som Namn Namnsson | Logga ut

Tillgångar

Kontakta oss

Namn NamnssonModipsu sciliquis nim iuscin euis lorem ipsum.

Telefon: 00-000 00namn.namnsson@email.se

Namn NamnssonModipsu sciliquis nim iuscin euis

Wisetalk ABDrakegatan 5, 412 50 GöteborgTelefon. 08-55 113 113www.wisetalk.se