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VODアプリ市場調査レポート2017～2018年最新版（日本国内）

調査の目的と調査概要 …………………………………p.3

調査対象アプリについて ………………………………p.4

　 データ取得元「App Ape」について …………………p.5

01. VODアプリ市場規 ………………………………………p.6

02. 利用ユーザーと休眠ユーザーの男女年代別構成………p.7

03. カテゴリ別利用アプリ傾向（SNS、NEWS） …………p.8

04. カテゴリ別利用アプリ傾向（コミック、ゲーム）……p.9

05. VODアプリの時間帯別起動率(他アプリとの比較) ……p.10

06. 利用頻度・性年代別構成比率 …………………………p.11

07. VODアプリの時間帯別起動率（利用頻度と曜日）……p.12

08. 国内VODアプリ市場の構造（TOP 15） ………………p.13

09. 国内トップランナー：Amazon プライム・ビデオ…… p.14-16

10. 国内VODアプリ比較（上位アプリのみ） ………………p.17-18

　 本調査結果のお問い合わせ先について　………………p.19　　　　

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目次

調査の目的と調査概要

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調査の目的ここ数年であらゆる分野・業界でスマホアプリシフトがより鮮明になる中、電通デジタルは今後の伸び代が大きいアプリ分野の強化を図ることでより多くのお客様によりよいサービスを提供するため、フラーはスマホアプリのデータの魅力や可能性をより多くの皆様に発信するため、アプリ市場同行の共同レポートを作成しました。

調査概要調査方法：スマホアプリ分析プラットフォーム「App Ape」が保有する　　　　　数万のモニターユーザーのアプリ利用ログをから推計致しました。

調査対象アプリ：VOD機能を有し、かつApp Apeでの調査にて一定以上の月間利用者数を持つ、　　　　　　　　28アプリを対象としています。

調査期間：2017年2月~2018年1月, 2018年6月

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調査対象アプリについて

項番 アプリID アプリ名 開発者名

1 com.google.android.vi Google Play ムービー＆ TV Google LLC

2 com.kddi.android.vide ビデオパス　アニメ/ドラマを無料で見放題！ KDDI株式会社

3 com.amazon.avod.thir Amazonプライム・ビデオ Amazon Mobile LLC

4 jp.co.yahoo.gyao.andr GYAO! - 無料動画アプリ Yahoo Japan Corp.

5 com.netflix.mediaclient Netflix Netflix, Inc.

6 jp.hamitv.hamiand1 民放公式テレビポータル「TVer（ティーバー） 」 PRESENTCAST INC.

7 jp.co.nttdocomo.dtv dTV 映画、ドラマ、アニメならディーティービー NTT DOCOMO

8 jp.softbank.mb.animeh アニメ放題‐ソフトバンクのアニメ見放題サービス SoftBank Corp.

9 air.jp.co.fujitv.fodviewe FOD / フジテレビオンデマンド Fuji Television

10 com.nttdocomo.androi dアニメストア-初回31日間無料 NTT DOCOMO

11 jp.happyon.android Hulu / フールー HJ Holdings

12 jp.co.tbs.tbsplayer TBS FREE by TBSオンデマンド 無料でテレビ視聴 TBSテレビ

13 jp.unext.mediaplayer U-NEXT／ユーネクスト：映画・ドラマ・アニメな U-NEXT

14 jp.txcom.vplayer.free テレ東動画 by ネットもテレ東 TV TOKYO

項番 アプリID アプリ名 開発者名

15 com.nttdocomo.androi dアニメストア - 初回31日間無料 NTT DOCOMO

16 jp.co.rakuten.video.sh Rakuten TV（旧:楽天SHOWTIME）映画(洋画・邦 Rakuten, Inc.

17 jp.ne.wowow.vod WOWOWメンバーズオンデマンド WOWOW INC.

18 jp.co.jcom.JcomApp J:COMオンデマンド - ラグビー中継見るなら 株式会社ジュピターテ

19 com.dmm.app.moviepl DMM動画プレイヤー DMM.com Labo

20 air.jp.co.TVAsahi.Tere 動画プレイヤー for テレ朝動画 TV Asahi Corporation

21 jp.co.plala.Dokodemo ひかりＴＶどこでも NTT Plala Inc.

22 jp.videomarket.androi ビデオマーケット　新作&見放題/無料動画【映画 Video Market

23 air.jp.or.nhk.nhkondem NHKオンデマンド NHK (JAPAN

24 jp.or.nhk.nhkworld.tv NHK WORLD TV NHK (JAPAN

25 me.mv.animeplace アニメ動画-アニメぷれいす- tamesue2947

26 jp.co.tmediahd.androi TSUTAYA TV Culture Convenience

27 anime.vision.douga アニメ動画 AnimeVision 4games

28 com.njpwworld.NJPW 新日本プロレスワールド　動画プレイヤー TV Asahi Corporation

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データ取得元「App Ape」について

App ApeについてApp Apeは、アプリビジネスをサポートするスマホアプリ分析プラットフォームです。

App Apeでは、（数万以上のサンプル数から集計した統計データをもとにした）アプリのストア、パブリッシャー、アプリごとのユーザー利用データを提供し、市場のトレンド把握や競合調査、アプリのマーケティングや広告出稿の最適化などを全面的に支援します。これまでに、アプリパブリッシャーを中心にアプリビジネスに関わる 3,000社以上の企業様にご利用いただいております。

詳しくはこちら：http://appa.pe

紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=86jqPZtU7rs

Facebook：https://www.facebook.com/appape.official/?fref=ts

調査期間

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1 2017年2月~2018年1月VODアプリ市場規模 調査期間

国内VODアプリ市場の推移

• VODアプリの利用者は月間平均1.2個となっており頭打ち。このためVODアプリにおいてのユーザー増加は、他社VODアプリユーザーのスイッチ（乗り換え）、またはVODアプリを全く利用していないユーザーの獲得が主となっている。

• VODアプリ利用率は未だ17％であり、国内の大部分のユーザーはVOD系アプリを利用していないことからVODアプリ市場のポテンシャルは大きいことがわかる。

国内のVODアプリ利用率は13％から17％へ上昇、市場は拡大している。

利用

VODアプリ個数

0

0.5

1

1.5

2

利用率（対スマホユーザー全体）

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年1月

VODアプリ利用率 平均利用VODアプリ数

参照データ：App Ape ※Androidのデータにて算出

調査期間

全スマホユーザー中におけるVODアプリ利用ユーザー、休眠ユーザーの男女年代別構成比率

!7

2 2018年1月利用ユーザーと休眠ユーザーの男女年代別構成 調査期間

• VODアプリ利用者の6割は男性であり、4割が女性。

• 休眠ユーザーは全スマートフォンユーザーの28％を占めており、VODアプリを利用しているユーザーのほぼ2倍のボリュームがある。

• 休眠ユーザーは40代、30代の男女が多く、10代男女は他の年代と比較すると利用者ユーザー、休眠ユーザー共に最も少ない。

VODアプリ市場は、休眠ユーザーという形で高ポテンシャルなユーザーを抱えている。

割合（対全スマホユーザー）

0% 10% 20% 30% 40% 50%

全スマホユーザー中におけるVODアプリの利用層、休眠層の比較

割合（対全スマホユーザー） 割合（対全スマホユーザー）

10代

20代

30代

40代

50代

0% 1% 2% 3% 4% 5%

10代

20代

30代

40代

50代

0% 1% 2% 3% 4% 5%

男性女性

休眠ユーザー利用ユーザー

休眠ユーザー：VODアプリを所持しているが1ヶ月以上利用していないユーザー

参照データ：App Ape ※Androidのデータにて算出

調査期間

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3 2018年1月調査期間

参照データ：App Ape

カテゴリ別利用アプリ傾向（SNS、NEWS）

※Androidのデータにて算出

・VODユーザーにおける、SNSのNo.1はTwitter、そのあとをfacebook、Instagramの順となっている、・Newsアプリとしては、Yahooアプリに続く形でスマートニュース、ニュースパス、グノシーとなっている。・Yahoo関係アプリはTop10の中で１位、3位、9位と３アプリがランクイン。

SNSと同レベルのメディアパワーを持つ「Yahoo! JAPAN」アプリの強さ

VODアプリ所持ユーザーのアプリ利用傾向

SNSNEWS

Yahoo! JAPAN

スマートニュース

Yahoo!ニュース　

ニュースパス

グノシー

ニューススイート

ｄマガジン

NHK ニュース・防災

Yahoo!リアルタイム検索

ネタりか

0% 10% 20% 30% 40%1%2%2%2%4%6%8%9%12%

31% Twitter

Facebook

Instagram

Ameba

Google+

ChMate

Pinterest

pixiv

mixi

Mobage（モバゲー）

0% 10% 20% 30% 40%1.1%1.4%2.2%2.3%2.8%4.8%5.2%

22.8%32.4%34.7%

調査期間

!9

4 2018年1月調査期間

VODアプリ所持ユーザーのアプリ利用傾向

カテゴリ別利用アプリ傾向（コミック、ゲーム）

LINE：ディズニー ツムツム

どうぶつの森 ポケットキャンプ

モンスターストライク

Pokémon GO

パズル＆ドラゴンズ

LINE ポコポコ

荒野行動-スマホ版バトロワ

にゃんこ大戦争

LINE POP2

ディズニー ツムツムランド

0% 3.5% 7% 10.5% 14%2.4%2.5%2.7%3.0%4.2%4.3%5.5%7.5%8.5%

12.7%LINEマンガ

マンガワン

GANMA!

comico

少年ジャンプ＋

ピッコマ

マンガ ＵＰ！

pixivコミック

マガジンポケット

マンガボックス

0% 1% 2% 3% 4%1.2%1.4%1.4%1.4%

2.5%2.9%3%3.2%3.5%3.9%

・SNSやNEWSの利用者と比べると利用率が全体的に低い。・ゲームは新規リリースアプリが少なく、長期で運営されているアプリの利用率が高い。・コミックは媒体面として強いが、VOD所持ユーザー中では利用率が低く未獲得のユーザーが多く、ブルーオーシャン。

ゲームアプリやコミックアプリの利用者は

ゲームコミック

参照データ：App Ape ※Androidのデータにて算出

調査期間

!10

5 2018年1月調査期間

VODアプリの時間帯別利用傾向（対象：全VODアプリ所持ユーザー）

参照データ：App Ape

VODアプリの時間帯別起動率(他アプリとの比較)

※Androidのデータにて算出

・VODアプリでは通勤、昼休み、帰宅時の7時、12時、18時のピークと、22時のベットタイムにピークが見られる。・他アプリ（≒スマートフォンそのもの）の利用傾向と比べると、日中（7時から17時まで）については低く、　帰宅から深夜のベッドタイムにかけて利用率が伸びる傾向。

一般的なスマートフォンアプリの利用傾向と比べて、帰宅時間帯やベットタイムでの利用率が高い。

時間帯別の起動回数比率

（対全日起動回数）

0%

1.75%

3.5%

5.25%

7%

0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時

VODアプリ

他アプリ

調査期間

VODアプリロイヤルユーザーの男女年代別の推定割合(対全VOD利用ユーザー）

!11

6 2018年1月利用頻度・性年代別構成比率 調査期間

月間で10日間、以上VODアプリを利用する層(ロイヤルユーザー)は、VODアプリ利用者全体の17％

全VOD利用ユーザーに対する、ロイヤルユーザーの割合

・全VOD利用ユーザーの83％は1ヶ月のうち10日間未満の利用にとどまっている。(ライトユーザー）

・ロイヤルユーザーは20代、30代の男性が突出して多く、女性では20代から40代にかけて　年齢が上がるにつれて多くなっていく。

割合（対全

VOD利用ユーザー）

0%

1%

2%

3%

4%

10代 20代 30代 40代 50代

女性男性

割合（対全VOD利用ユーザー）0% 20% 40% 60% 80% 100%

83%17%

ロイヤル

ライト

ロイヤルユーザー：VODアプリの1ヶ月での利用日数が10日以上のユーザー

参照データ：App Ape ※Androidのデータにて算出

調査期間

・どちらのユーザーでも平日、休日共に日中より夜間の利用傾向が高い。・ロイヤルユーザーでは、平日の7時、18時にピークがあり、ライトユーザーよりもこのタイミングでの起動が多くなっている。・ライトユーザーは平日起動する場合でも深夜帯（ベッドタイム）に起動している。・休日では、ロイヤルユーザーは日中12時～13時の間に、ライトユーザーでは20時にそれぞれピークを持っている。

!12

7 2018年1月調査期間VODアプリの時間帯別起動率（利用頻度と曜日の比較）

VODアプリの時間帯別利用傾向（ロイヤルユーザーおよびライトユーザー）

参照データ：App Ape ※Androidのデータにて算出

利用日数の多いユーザーでは、平日、朝/夜の移動中の利用が多い傾向。(スキマ時間利用)

0%

1.6%

3.2%

4.8%

6.4%

8%

0時 2時 4時 6時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時0%

1.4%

2.8%

4.2%

5.6%

7%

0時 2時 4時 6時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時

ロイヤル

平日 休日

ライト

ロイヤル

ライト

調査期間

!13

8 2018年1月国内VODアプリ市場の構造（TOP 15） 調査期間

参照データ：App Ape※Androidのデータにて「Amazonプライム・ビデオ」の数値を100％として算出

・プライム会員付帯サービスである「Amazonプライム・ビデオ」、広告モデルの「TVer」,「GYAO!」と　費用負担の少ないVODサービスがTOP３を占める。・キャリア系の「dTV」が４位、だが9位の「dアニメストア」と合わせると、ドコモとしては「TVer」, 「GYAO !」を超える。・dTVを除く定額系VODサービス「Hulu」,「Netflix」, 「ビデオパス」, 「FOD」は、ほぼ横並びの状況。

国内VODアプリ市場のトップランナーは「Amazonプライム・ビデオ」次いで「TVer」「GYAO!」

Amazonプライム・ビデオTVer

GYAO!dTV

Hulu / フールービデオパス

FODdアニメストア

NetflixU-NEXT

TBS FREEアニメ放題

DMM動画プレイヤーWOWOW

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VODアプリの月間利用者数比較（TOP15）

調査期間

!14

9 2016年6月～2018年4月国内トップランナー：Amazonプライム・ビデオ 調査期間

▶Amazonプライム・ビデオのユーザー数急増のきっかけは2017年のプライムデーに起きている。

データ名：MAU（20代男性、Androidのみ）

▶2017年のプライムデーでは、「Fire TV

Stick」といったガジェットやザバスのプロテインがセールのベストセラー、20代男性をプライム会員に引き込んだ。

▶このユーザーがAmazonプライム・ビデオアプリのユーザーとなったため、2017年には20代男性のユーザーが急増したことがわかる。

データ名：MAU推移(Androidのみ）

参照データ：App Ape ※Androidのデータにて算出

調査期間

!15

9 2018年6月国内トップランナー：Amazonプライム・ビデオ 調査期間

データ名：アプリ所持者の利用頻度別比率

データ名：利用者の男女年代別利用比率

▶利用者のうち、月間で20日以上使うヘビーユーザーで5％、10日以上使うミドルユーザーで12％を占める。

▶休眠ユーザーの割合は、48％であり、利用ユーザー数増加のポテンシャルを多く持っているアプリとなっている。

▶利用者の属性としては、プライムデーで流入した20代男性が最も多い。

▶女性比率は30％と、VODユーザー全体の比率と比べて少なく、今後は如何にして女性ユーザーを獲得するかが焦点となってくる。（独自コンテンツ「バチェラー・ジャパンシーズン２」など）

0%

8%

15%

23%

30%

10代 20代 30代 40s 50s＋参照データ：App Ape ※Androidのデータにて算出

調査期間

!16

9 2018年6月国内トップランナー：Amazon プライム・ビデオ 調査期間

Amazonは本日6月14日（木）より、Amazon Prime Videoチャンネル（以下、Prime Videoチャンネル）を日本で提供開始することを発表しました。Prime VideoチャンネルはAmazonプライム会員が、多くの有料チャンネルから観たいチャンネルだけ選んで登録し、コンテンツを視聴できる、プライム会員向けの新しいサービスです。Prime Videoチャンネルは、複数のチャンネルがセットになっているパッケージではなく、1チャンネルから申し込めるため、観たいチャンネルだけを手軽に楽しむことができます。サービス開始の本日より視聴可能となるのは、ストリーミング配信で初めて提供されるアジアドラマチャンネルの他、J SPORTS、時代劇専門チャンネルNET、釣りビジョン セレクト、日経CNBC プラス、HISTORY、BBCワールドニュースなどを含む20チャンネルです。視聴可能となるチャンネルは今後数カ月の間にさらに追加され、より幅広いジャンルのコンテンツがPrime Videoチャンネルで楽しんでいただけるようになります。

参照元：アマゾンジャパン合同会社　プレスリリースより抜粋

https://amazon-press.jp/Top-Navi/Press-releases/Presselist/Press-release/amazon/jp/Digital/Prime-Video/Prime-Video-Prime-Video-Channels-20180614/

「Amazon プライム・ビデオ」内で視聴可能なAmazon Prime Videoチャンネルを提供開始。

＜プレスリリース文 抜粋＞

・時代劇、釣りやアジアドラマなどのコンテンツを先行して展開していることから、　既に獲得している20代男性ではなく、40代以上の男女をターゲットとして、利用ユーザー属性の拡大を狙っていると推察できる。

調査期間

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10 2018年6月国内VODアプリ比較（上位アプリのみ） 調査期間

参照データ：電通デジタル調べ

アプリ名 Amazonプライム・ビデオ TVer GYAO! dTV Hulu ビデオパス FOD Netflix

料金（月額）¥325/年間¥400/月間

Free Free ¥500 ¥933 ¥562 ¥300 - 2000 ¥650 - 1450

動画内広告の有無 - ◯ ◯ ‐ ‐ ‐ ◯(FODプラスセブン）

‐

オフライン再生機能（コンテンツDL） ◯ ‐ ‐ ‐ ‐ ◯ ‐ ◯

都度課金機能 ◯ ‐ ‐ ‐ ‐ ◯ ◯ ‐

ライブ配信機能 ‐ ◯ ‐ ◯ ◯ ◯ ◯(FODライブ）

‐

調査期間

!18

11 2018年1月国内VODアプリ比較（上位アプリのみ） 調査期間

0%

8%

15%

23%

30%

10代 20代 30代 40s 50s＋0%

8%

15%

23%

30%

10代 20代 30代 40s 50s＋0%

8%

15%

23%

30%

10代 20代 30代 40s 50s＋ 0%

8%

15%

23%

30%

10代 20代 30代 40s 50s＋

0%

8%

15%

23%

30%

10代 20代 30代 40s 50s＋

参照データ：App Ape ※AndroidおよびiOSのデータにて算出

0%

8%

15%

23%

30%

10代 20代 30代 40s 50s＋0%

8%

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23%

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10代 20代 30代 40s 50s＋0%

8%

15%

23%

30%

10代 20代 30代 40s 50s＋

・Amazonプライム・ビデオ,Netflixは20代男性に強く、放送局系VODのTVerとFODは30代女性に強い。　FODについては、最も女性比率が高い。・KDDIのビデオパスでは、女性50代以上の割合が多い。・10代の比率が最も多いのは、完全無料で視聴が可能なGYAO!となった。

サービスごとに、利用者属性の差が顕著に見られる。

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株式会社電通デジタル

本リリースのお問い合わせ先

Email : ap_data@dentsudigital.co.jpTEL : 03-6217-6253担当 : 中村

フラー株式会社

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Email : pr@fuller.co.jp TEL : 04-7197-1699担当 : 岡田

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