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Visão da Petrobras sobre o Mercado Nacional de Óleos
Lubrificantes Básicos
Agosto/2010
3o Congresso Simepetro - 2010
Sillas Oliva Filho
Gerente Geral de Comércio de Produtos Especiais
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Algumas considerações iniciais
�Os Óleos Lubrificantes Básicos incluem:
�Produtos Petrobras (Básicos e Extensores) de origem parafínica e naftênica (incluindo o Óleo Mineral Agrícola e o Spindle 70 e não inclui óleo isolante)
�Produtos do Rerrefino de lubrificantes usados
�Comércio Externo nacional (importação e exportação) de produtos sem e com aditivos ( itens tarifários 2710.19.31 e 2710.19.32)
�Demanda Nacional Aparente de lubrificantes básicos:
�Vendas Petrobras (próprios + importados) +
�Vendas de Rerrefinados +
�Comércio Externo de Básicos (Importação – Exportação) +
�Comércio Externo de Lubs Acabados (Importação – Exportação)
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
LUBNOR60.000 m3/ano
RLAM130.000 m3/ano
REDUC 680.000 m3/ano
Total máximo Brasil:
870.000 m3/ano
Ativos de produção
REDUCPartidas: 1972 / 1979 (1º e 2º Conjuntos de óleos básicos)
1975 (Parafinas)Produção máxima: 680.000 m3/ano de Básicos Parafínicos
30.000 t/ano de ParafinasRota de Processo: Solvente
RLAMPartida / Modernização: 1960 / 1975Produção máxima: 130.000 m3/ano de Básicos Parafínicos
85.000 t/ano de ParafinasRota de Processo: Solvente
LUBNOR Partida: 1998 Produção máxima: 60.000 m3/ano de Básicos NaftênicosRota de Processo: Hidrotratamento
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Orientadores da demanda de lubrificantes
Legislação
Emissões (Proconve P-6 e P-7)
Economia de combustível
Descarte de resíduos
Consumidores
Economia de combustível
Aumento do intervalo de troca
Adoção de novos conceitos
Controle de poluição
Economia Mundial
Variação do PIB
Tamanho da frota
Comportamento do consumidor
Montadoras
Durabilidade dos veículos
Limpeza dos motores
Maiores temperaturas
Óleos básicos de maior desempenho
Formuladores e Fabric. de aditivos
Diferenciação de produtos
Competitividade por participação
Rentabilidade
Imagem
• Cerca de 60% dos lubrificantes têm como destino o mercado automotivo que vem exigindo produtos com maior desempenho, influenciados pela legislação ambiental.
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
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Mercado de Lubrificantes - Top 20
Mercado Global e da América do Sul de Lubrificantes
(X 1
.000
m3)
Fonte: Relatório da Fuchs Petrolub
Brasil é o quinto maior mercado no mundo de
Lubrificantes e o maior em
crescimento.
Brasil é o quinto maior mercado no mundo de
Lubrificantes e o maior em
crescimento.
América do Sul totaliza 3.500 mil m 3/ano( 9% do mercado mundial ) com déficit
crescente na produção de básicos
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
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ÔNIBUS
CAMINHÕES
COMERCIAIS LEVES
AUTOMÓVEIS
Licenciamento total de autoveículos novos - 2000/2009
Fonte: Abeiva, Anfavea, Denatran.
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Mercado Nacional aparente de óleos básicos
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Vol
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Par
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ação
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Importações de Lubrificantes (líq.)
Importações básicos por terceiros
Rerrefino
Venda de Importados Petrobras
Venda de Produção Petrobras
Participação Petrobras
A estimativa para 2010 está próxima à demanda registr ada em 2008.
Evolução de Mercado Interno e Projeção para 2010
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Demanda Nacional Aparente de Lubrificantes Básicos
Demanda Nacional Aparente de Óleos Lubrificantes Bá sicos
1.174.963
448.692355.884
510.626+13,8%
390.579+9,8%
634.046+15,5%
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Mercado Acumulado - 2009 Mercado acumulado - 2010
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Comparando com os anos anteriores
Evolução da Demanda Nacional Aparente de Lubrifican tes Básicos
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Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Análise do Mercado em 2010
� 1º Sem. 2010 x 2009: + 11,4%
� No 1º semestre de 2010 houve forte recuperação do mercado de lubrificantes acabados ( 20% em relação ao 1º semestre de 2009), puxada pelo segmento industrial (+29% em relação ao 1º semestre/2009).
� Redução na produção da REDUC acontecendo exatamente no momento da retomada do crescimento do mercado, implicando em aumento da importação para complementar a oferta Petrobras
� Oferta internacional de produtos:• até dez/09: maior oferta em função da crise;• a partir de jan/2010:
• redução da oferta e aumento dos preços, devido à redução da produção e retomada da demanda.• tendência de aumento de disponibilidade de oferta no mercado spot a partir de out/2010
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Preços de básicos no mercado internacional
� Preço dos óleos básicos é influenciados pelo Petróleo, porém suas respostas às variações de preços do petróleo são bem mais lentas que as dos combustíveis;
� Preços (US$) em elevação durante o ano de 2010 em função de:
� crescente escassez de oferta:
�relação com a redução no nível de refino de combustíveis nos EUA e Europa (redução da demanda de combustíveis)
� unidades em manutenção/ fechamento / problemas de produção (EUA, Europa e América Latina (PDVSA e Petrobras))
� recuperação gradual da demanda em alguns mercados
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Preços: Petróleo X Básicos
EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE NEUTRO PESADO
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US
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RDAM Spot REDUC Contratual Exxon USG ptd Brent, Platt´s dtd(US$/m3)
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Preços: Evolução na Europa
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SPOT ICIS-PRICING DOS ÓLEOS BÁS ICOS PARAFÍNICOS (Grupo I) NA EUROPA
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N.LEVE N.PESADO B.STOCK
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Perspectivas para o 2.o sem./2010
� Aumento das importações Petrobras de lubrificantes básicos:
�Compor estoques de segurança
�Suprir parte da produção Reduc (incidente de 28/02)
�Oferta de básicos Grupo II
� Oferta e preços no mercado internacional:
� A oferta no mercado spot internacional começa a mel horar, em função de:
� melhoria da rentabilidade na produção de básicos
� retorno de produção de unidades importantes (PDVSA )
� Condicionados ao Petróleo / fator cambial
� Preços de Grupo II: competitivos com Grupo I
� O mercado brasileiro deverá manter o ritmo do 1º seme stre, atingindo patamar semelhante ao de 2008
� Estimamos que o crescimento do mercado brasileiro n o futuro estaráatrelado fortemente ao crescimento do PIB
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
3o Congresso Simepetro - 2010
Sessão de perguntas e respostas
Agosto/2010
O desafio é a nossa energia!
Sillas Oliva Filho
Gerente Geral de Comércio de Produtos Especiais
PETROBRAS – Abastecimento
Marketing e Comercialização