Visión Estratégica de Negocio en PEP - Pemex · Propiedad de Petróleos Mexicanos está...
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Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Visión Estratégica de Negocio en PEP
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Panelistas
Ing. Javier Hinojosa Puebla
Director General de Pemex Exploración y Producción
Ing. José Antonio Escalera Alcocer
Director de Exploración
Ing. Gustavo Hernández García
Director de Recursos, Reservas y Asociaciones
2
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
En línea con todas las petroleras a nivel mundial, Pemex tuvo
que reducir su inversión y enfrenta retos importantes a futuro
3
Las empresas petroleras alrededor del
mundo han reducido sus inversiones
en respuesta a que...
Reducción en inversión
%, 2014 a 2016
100
60
20
80
40
120
-51%
100120
40
20
80
0
60
01-
2015
08-
2016
01-
2016
-59%
01-
2014
WTI, USD/barril
Mezcla mexicana, USD/barril
-27
-48
-45
-68
-40
-37
-35
-71
-30
-29
Pemex utiliza supuestos conservadores con
respecto al precio del petróleo a futuro
El escenario plantea que los cambios
en el precio serán el resultado
principalmente de una reducción en
la oferta global del crudo
57 60
PdN Pemex Brent Futuros
Precio por barril1 estimado
USD/bbl
...el precio del crudo ha bajado más de 50%
desde 2014
4255
PdN Pemex Brent Futuros
2017
2020
FUENTE: PEP, SENER, Banxico; Wood Mackenzie; reportes públicos de las compañías
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
A pesar de la situación, PEP implementó una nueva forma de trabajo
que le permitió sobrellevar un recorte presupuestal con éxito
4
▪ Como parte de los esfuerzos de austeridad del Gobierno Federal, en febrero de 2016 PEP
recortó su presupuesto de 226 a 168 mil mdp y replanteó sus metas de producción a
2,136 mbd de aceite y 5,809 mmpcd de gas
▪ Fortaleció su metodología de trabajo, garantizando que toda intervención fuera rentable
manteniendo un control sobre el gasto
▪ Como resultado de esta metodología de trabajo PEP logró sus objetivos:
– Balance primario: se mejoró el balance primario en 137 mil mdp con respecto a POT-II
– Producción: se alcanzó una producción del 100.8% y 99.7% respecto a le meta para
aceite y gas, respectivamente
– Ejercicio presupuestal: se logró un ejercicio de ~99% tanto para devengable como flujo
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
El esfuerzo de costos se vio reflejado en producción, con
una reducción de ~12% vs. 2015
5
Costos unitarios de producción
dls@2016/bpce
9.4
8.3
-12%
2016 - Real
2015 - Real
FUENTE: Gerencia de Contabilidad de Exploración y Producción, DCF al 6 de enero de 2017
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
La producción en campos marinos representó el 79% de
la producción nacional de crudo y el 55% del gas
6
Producción de crudo y gas, enero-diciembre 2016
445
(21%)
Terrestre
Marina
1,708
(79%)
Crudo
2,154 Mbd
1,187
(20%)
Gas no Asociado
1,448
(25%)Terrestre
3,157
(55%) Marina
Gas
5,792 MMpcd
404366128
Reparaciones
Mayores
2,412
EstimulacionesReparaciones
menores
Pozos nuevos
Actividad física (núm)La producción de hidrocarburos está
sustentada en la ejecución de
múltiples actividades físicas, como la
perforación de pozos nuevos y el
mantenimiento de los existentes
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Con el apoyo institucional, coordinación con las subdirecciones, mayor
eficiencia y negociación de tarifas, PEP pudo reincorporar equipos en el
2do. semestre del año
7
Equipos operando a nivel nacional 2016
Número de equipos
30313236
43
49
57
66
77
98
112113
3533
394143
5153
63
72
91
108113
Ene NovOctSep DicAgoJulJunMayAbrMarFeb
RealPOT II
Promedio anual
POT II: 62
Real: 62
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Hacia adelante, Pemex se convierte en una Empresa
Productiva del Estado con enfoque en rentabilidad
Situación post-ReformaSituación pre-Reforma
Empresa paraestatal con un enfoque en cuotas de
producción
Empresa Productiva del Estado con
enfoque en rentabilidad
Antes de la Reforma Después de la Reforma
▪ Precios fijados por la SHCP ▪ Precios fijados por el mercado y políticas
comerciales competitivas
▪ Alternativas limitadas de financiamiento ▪ Alternativas de financiamiento mediante
asociaciones con terceros
▪ Presupuesto de la empresa en función de las
finanzas públicas
▪ Presupuesto definido con base en un enfoque en
la rentabilidad
▪ Imposibilidad de realizar alianzas compartiendo
riesgo
▪ Posibilidad de realizar alianzas para compartir
riesgos
▪ Acceso a regímenes fiscales competitivos▪ Régimen fiscal desfavorable
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
El Plan de Negocios 2017–2021 tiene 3 objetivos principales
derivados de los retos principales que PEP enfrenta hoy día
9
Maximizar la
rentabilidad y
garantizar la
sustentabilidad
de la empresa
Garantizar la
operación segura
de la empresa
Aumentar la
productividad y la
eficiencia
Objetivos Acciones estratégicas
Capacidad de
Ejecución
Revertir la declinación
y mejorar la
rentabilidad de las
asignaciones
Metas del
Negocio
Incorporación de
Reservas
Producción de
Hidrocarburos
Seguridad
Garantizar las mejores
condiciones para los
trabajadores y en las
instalaciones
Eficiencia
Mantener un costo de
producción competitivo a
nivel internacional y
lograr mayor eficiencia en
la operación
Retos
Esquemas para captar inversión adicional
Aumentar la seguridad de la operación
Reforzar la eficiencia operativa y el control de
costos
Aprovechamiento de gas
Administración del portafolio de producción a
través de alianzas y aprovechando otros
mecanismos de la Reforma Energética
Administración del portafolio de exploración
Focalizar el presupuesto de mantenimiento en
reducir las brechas de riesgo en las
instalaciones
FUENTE: Plan de Negocios de PEMEX
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Los hitos principales de cada iniciativa de PEP han sido
definidos (1/3)
10
HITOS PRINCIPALES
- NO EXHAUSTIVO
Hitos
Participar en Ronda 2.1
Iniciativas 1 y 2: Alcanzar el objetivo de incorporación de reservas 3P y desarrollar el plan maestro de lutitas (shale)
Hitos específicos
▪ Analizar potencial de bloques y participar en alianzas en la Ronda 2.1
▪ Solicitar periodo adicional para las asignaciones exploratorias de Ronda 0
▪ Actualizar la caracterización técnica económica de aceite en lutitas
▪ Presentar la evaluación de nuevos plays1 y proyección de cierre de incorporación de
reservas
Asociarse con Contratos
de Serv. Integrales
(CSIEEs2)
▪ Licitar y asignar San Ramón y Blasillo
▪ Licitar y asignar 5 Asignaciones de Gas No Asociado3
▪ Firmar contrato de migración sin socio de Ek-Balam4
▪ Elaborar y negociar propuesta de régimen fiscal especial para 111 asignaciones no
rentables5
▪ Documentar y asignar 4 contratos de servicio para reactivación de 223 pozos cerrados6
Iniciativa 3: Contener y revertir la declinación de la producción y aumentar la rentabilidad
Mejorar la rentabilidad
Alcanzar metas de
incorporación de
reservas
Revertir la declinación
y alcanzar metas de
producción
▪ Presentar caso de negocios rentable para incrementar el factor de recuperación de
Akal con alianza
▪ Aprobar caso de negocios para reducir la contrapresión de pozos en A. Someras
1) Presal y Bloque autóctono Veracruz; 2) Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción; 3) General, Caudaloso, Oasis,
Cópite, Xcaanda – Contratos requieren autorización; 4) Incluyendo contratos periféricos; 5) Sujeto a aprobación de régimen fiscal
especial o migración a CEE con mejores condiciones fiscales; 6) Samaria-Luna, Macuspana-Muspac, Poza Rica
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Los hitos principales de cada iniciativa de PEP han sido
definidos (2/3)
11
HITOS PRINCIPALES
- NO EXHAUSTIVO
Hitos / Fase de Farmouts
Trión
Iniciativa 4: Realizar farmouts / migraciones con socio en campos complejos
Hitos específicos
Ayín-Batsil, Cárdenas-Mora y
Ogarrio
1era fase de Farmouts
Terrestres1
Farmouts de Aguas
Profundas
2nda fase de Farmouts
Terrestres4
▪ Firmar contrato
▪ Adjudicar contrato Ayín-Batsil
▪ Adjudicar contratos Cárdenas-Mora y Ogarrio
▪ Entregar solicitud de migración para 52 asignaciones en Macuspana-Muspac,
Cinco Presidentes y Veracruz (36 de Extracción y 16 de Exploración)
▪ Entregar solicitud de migración del bloque Nobilis-Maximino2
▪ Entregar solicitud de migración del bloque Kunah-Piklis-Lakach3
▪ Entregar solicitud de migración para 62 asignaciones en Macuspana-Muspac,
Samaria, Bellota-Jujo y Poza Rica-Altamira (58 de Extracción y 4 de
Exploración)
Migración CIEPs▪ Migrar Santuario y Misión
▪ Migrar Ébano y Pánuco
Alianzas con terceros▪ Firmar contrato de Bloque III con Chevron-Inpex de Aguas Profundas
▪ Definir estrategia de alianzas con terceros en el extranjero
Asignaciones de Farmout (# Extracción + # Exploración)
1 Macuspana Muspac:13+3 , Cinco Presidentes: 10+2, Veracruz: 14+10
2 3 Asignaciones de Exploración que incluyen 3 descubrimientos
3 La solicitud de migración del bloque Kunah-Piklis-Lakach estará sujeta a las condiciones de mercado de gas
4 Samaria-Luna: 13, Bellota-Jujo:3, Poza Rica: 34, Macuspana-Muspac: 9+3
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Los hitos principales de cada iniciativa de PEP se han
definidos (3/3)
12
HITOS PRINCIPALES
- NO EXHAUSTIVO
Hitos
Mejorar el aprovechamiento
de gas
Iniciativas 5-8: Recursos adicionales, Aprovechamiento de Gas, Seguridad, Mantenimiento y Costos1
Hitos específicos
Obtener recursos
adicionales▪ Recibir fondos de la dilución del Centro de Proceso Litoral Tabasco
▪ Finalizar obras y rehabilitaciones para el aprovechamiento de gas (Abk-A-
NhA, Abk-D, Ducto KMZ-76, Pol-A y CPG Cactus)
▪ Licitar el contrato de servicios integrales de compresión de plataformas
Ca-Ku-A / Zaap C
▪ Licitar contrato con terceros para desarrollo de infraestructura para entrega
de GHA al Sureste
▪ Revisar cartera de proyectos de gas para incrementar la oferta en el país
1 El detalle exhaustivo de todos los hitos para las iniciativas 5-8 se puede encontrar en el anexo
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
El presupuesto 2017 prioriza el mantenimiento a nuestras instalaciones
para la operación segura y el mantenimiento y desarrollo de nuestros
campos
13
Actividad Flujo % % Acum.
Mantenimiento de Instalaciones 28,949 17% 17%
Intervenciones y Mantenimiento a Pozos 22,733 13% 31%
Pozos de Desarrollo 19,348 11% 42%
Pozos Exploratorios 19,068 11% 53%
Mano de Obra 15,497 9% 63%
Construcción de Instalaciones 13,801 8% 71%
Estudios 9,049 5% 76%
Gestión de Activos 6,178 4% 80%
Mantenimiento a Ductos 5,121 3% 83%
Sísmica 3,298 2% 85%
Seguridad y Ecología 2,241 1% 86%
Siniestros 3,328 2% 88%
Otras1 19,826 12% 100%
TOTAL 168,4361. Incluye el pago de pasivos de años anteriores
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
La producción de crudo alcanzará un volumen de 1,944 Mbd y se
sustenta en la operación de los campos marinos más importantes
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Producción de crudo 2017
Miles de barriles por día
ChiapasOaxaca
Veracruz
Puebla
San Luis Potosí
Tamaulipas
Nuevo
León
Coahuila
Zacatecas
GuanajuatoQuerétaro
Aguascalientes
TlaxcalaD.F.
Morelos
Edo. de
México
Hidalgo
Golfo de México
Reynosa
Tampico
Poza Rica
Gas No Asociado
No
Convencionales
Terrestres
Campeche
Tabasco
Yucatán
Quintana
RooCampeche
Ciudad
del CarmenVilla Hermosa
Aguas Someras
Producción de crudo: 1,944 Mbd
32736
Campos Terrestres
Campos Marinos
Campos No Convencionales
1,581
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
La Actividad Física se enfocará al mantenimiento de la
Producción Base
15
Actividad Física 2017
Pozos TotalCampos
Marinos
Campos
Terrestres
No
convencionales
Gas No
Asociado
Terminación 46 25 10 11 -
Reparación mayores 160 6 136 8 10
Reparación menores 1,462 183 558 399 322
Estimulaciones 398 99 297 - 2
Ante un entorno de restricción de recursos, las operaciones se enfocarán en la reparación
y mantenimiento de pozos con el objetivo de sostener la producción base
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Hemos integrado tres contratos bajo el esquema farmout en la
Ronda 2, los cuales se asignarán en junio y julio de este año
16
Migraciones sin socio
Farmouts
2.1
Exploración & Extracción
Aguas SomerasTipo de campo
Licitación Junio 19, 2017
2.2
Exploración & Extracción
Campos Terrestres
Julio 12, 2017
Ayín-BatsilFarmouts PEMEX Ogarrio y Cárdenas-Mora
• Migración de Ek-Balam durante el primer
trimestre de 2017
• Siguientes proyectos, se hará un análisis caso
por caso
CSIEE1
• Modelo de contrato avanzado
• Primer contrato para San Ramón y Blasillo en el
primes semestre de 2017
1. Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción.
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
En general, las oportunidades y retos de PEP son
grandes…
17
Continuar en el año 2017 enfocando los recursos en actividades rentables, con orden, disciplina
presupuestal
Fundamentar el cumplimiento de las metas de producción de 2017 en el cuidado de la producción
base, ya que el presupuesto para actividades incrementales será selectivo, particularmente en campos
terrestres.
PEP debe transitar de ser una empresa paraestatal a ser una Empresa Productiva del Estado, en un
contexto de competencia con otras empresas que surgirán o entrarán al mercado mexicano
Derivado de la Reforma Energética, PEP podrá aprovechar los nuevos esquemas de asociación con
terceros (farmouts y CSIEEs), los mecanismos para captar inversión adicional y la posibilidad de
participar en las rondas de licitación nacionales e internacionales
PEP debe reemplazar la producción (principalmente de Cantarell) de manera rentable, segura y
sustentable en un escenario de precios internacionales bajos; para lo cual seguirá su plan de negocios
2017-2021
Adicionalmente a lo anterior, PEP continuará focalizando el negocio en actividades más rentables y
prioritarias; la realización de alianzas y asociaciones y aspectos de eficiencia y eficacia operativa a
lo largo de su cadena productiva
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
En los últimos años, los precios bajos del petróleo ocasionaron un
fuerte ajuste en las inversiones destinadas a exploración
19
FUENTE: PEP, SENER, Banxico; Wood Mackenzie; reportes públicos de las compañías
..las empresas petroleras redujeron
drásticamente sus inversiones en
exploración…
Inversión exploratoria global
MMM USD
20
80
60
100
120
40
-51%
100
120
60
0
40
80
20
12-
2016
01-
2016
01-
2014
01-
2015
-55%
WTI, USD/barril
Mezcla mexicana, USD/barril
…y esto también tuvo lugar en Petróleos
MexicanosEl precio del crudo bajó más de un 50% desde
2014 y como resultado…
1.6
20142012 2013
~40%
2.5
2016
2.6
2.2
2015
2.5
Inversión exploratoria de Pemex
MMM USD
80
120
160
140
100
0
20
60
40
13 151211 14 20162010
-52%
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 20
120
100
20
80
100
60
140
0
40
160
80
90
70
50
60
40
10
20
30
0
04 06 102000 120802
Descubrimiento de reservas 3P MMMbpce
CAPEX ExploraciónMMMUSD
1614
Descubrimientos reservas 3P
CAPEX
Evolución histórica de descubrimiento de reservas
3P a nivel mundialESTIMACIÓN
1.4 7.0
Costo de descubrimiento
(USD / bpce reserva 3P)
FUENTE: Rystad Energy 2017; Dirección de Exploración
1.4
0
2.5
1.5
1.8 3.0
0.5
1.0
0.8
1.6
0
0.6 1.0
0.2
1.2 2.0
0.4
1408 10 16
Descubrimiento de reservas 3P MMMbpce
CAPEX Exploración MMMUSD
06022000 04 12
CAPEX
Descubrimientos reservas 3P
Evolución histórica de descubrimiento de reservas
3P en Pemex
Costo de descubrimiento
(USD / bpce reserva 3P)
1.6 2.2
Desde el 2008 se observa una tendencia a la baja en la incorporación de
reservas, asociado a la exploración en áreas cada vez más complejas, situación
similar a lo sucedido a Pemex
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 21
Descubrimiento histórico de reservas 3P por tipo de
activo a nivel mundial
FUENTE: Rystad Energy 2017; Dirección de Exploración
En
porcentaje
100%
41%
2000-2009
20%
100%
7%
38%
2010-2015
15%
14%
11%
55%
No Convencionales
Terrestre Aguas Profundas
Aguas Someras
Descubrimiento histórico de reservas 3P por tipo de
activo en Pemex
2010-20152000-2009
43%
100%100%
29%
4%
34%
20%
0%
65%
6%
No Convencionales
Terrestre Aguas Profundas
Aguas Someras
En
porcentaje
Ya que los recursos descubiertos en aguas profundas y en
yacimientos no convencionales están creciendo en importancia
tanto a nivel mundial como nacional
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 22
FUENTE: Dirección de Exploración
En Estados Unidos se ha alcanzado un crecimiento anual promedio de ~14%,
bajando constantemente el punto de equilibrio por play…
Producción de hidrocarburos no convencionales en EUA,
MMbpced
5
20
15
0
10+13.7% p.a.
2015201020052000
Gas Aceite%Tasa de Crecimiento
anual (2000-2015)
…debido a que han existido condiciones favorables para su
desarrollo
Calidad y conocimiento
de las reservas
Acceso a tierras
Ambientales/ arqueológico
Régimen fiscal
Disponibilidad de capital /
priorización
Acceso a tecnología
Precios de aceite y gas
Infraestructura y relieve
Geología
Marco
regulatorio
Factores
económicos y
comerciales
Acceso a agua
Desarrollo de industria de
servicios petroleros
Mex
Medio DesfavorableFavorable
EUA
6877
83
606272
424545
-46%-42%
-38%
Bakken ShaleNiobrara ShaleEagle Ford
Shale
20152013 2014Punto de equilibrio por play
US/ bpce
En México existe un gran potencial en yacimientos no convencionales,
para capturar esta oportunidad, se requiere hacer frente a diversos
retos como ya sucedió en EUA
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 23FUENTE: Dirección de Exploración
Ejemplos de mejora en eficiencia de pozos en PemexDesglose típico de inversiones en Exploración
Promedio 2012-2015 en %
108
7761
40
2017E162014 15
Eficiencia en perforación en Aguas Profundas
Metros perforados por día (m/d)
Benchmark 2014
Percentil 25 (81 m/d)
146
6660
384
167
9788
503
140
7555
308
A/E 10,000’A/E 300’ A/E 400’A/E 250’
Promedio anterior Pemex
Promedio actual Pemex
Primer cuartil referencia internacional
Costo diario por plataforma y servicios
Miles de dólares por día
El entorno actual también ha obligado a la industria a implementar iniciativas
para incrementar la eficiencia de sus inversiones en la exploración de
recursos convencionales
Benchmark 2016
Percentil 25 (122 m/d)
75%
15%
10%Administración
Geología
y Geofísica
Pozos
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 24FUENTE: Dirección de Exploración
Ejemplos de mejora en eficiencia en adquisición sísmica en PemexDesglose típico de inversiones en Exploración
Promedio 2012-2015 en %
Pozos
10%Administración
Geología
y Geofísica15%
75%
En aguas someras,
estrategia de pago por
imagen sísmica
entregada permite diferir
pagos y capturar ahorros
debido al volumen
En aguas profundas,
reducción del costo de
adquisición a través de
un esquema de un barco
dedicado (cuota diaria)
5
12-58%
Aguas Profundas (streamer)
Miles USD/km2
60
90-33%
Aguas Someras (cable de fondo)
Miles USD/km2
Descripción
Además, se han realizado esfuerzos significativos en la adquisición y
procesado de datos sísmicos
Es importante mencionar que asociado a la Reforma Energética
ahora se tiene acceso a un mercado de sísmica multicliente, que
permite capturar ahorros significativos
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Inversión estimada Exploración 2016-2021
Miles de Millones de dólares
25FUENTE: Dirección de Exploración
500
0
3,000
2,500
3,500
1,500
1,000
2,000
17 18 1916 202
1
201
5
20
Escenario Base
Escenario Incremental
En el entorno actual y futuro de precios moderados, se espera una inversión
exploratoria en niveles similares al último año en el escenario base
PRELIMINAR
Incorporación de reservas estimada
2017-2021
Escenario base
24%
21%
2017-21
100%
27%
28%
Terrestres
Aguas Someras No Convencionales
Aguas Profundas
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Visión de negocio de PEP:
alianzas y asociaciones
Día del proveedor
28 de Febrero de 2017, Ciudad de México
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
27
Plan de Negocios de
Pemex* Retos
Disminución de los
precios internacionales
del petróleo**
Disminución de la
producción debido a la
declinación natural del
campo Cantarell al pasar
de 2,136mbd en 2004 a
232mbd*** en 2016
Reducción de los
ingresos debido a la
disminución de la
producción y precios
internacionales del
petróleo
Oportunidades
Enfoque en asociaciones en
lugar de instrumentos de
deuda
Incrementar la producción e
inversiones a través de
asociaciones
Asociarse con otras
compañías en negocios
atractivos
Procesos organizados para
seleccionar socios
Nuevos modelos de
ejecución que transfieren
riesgo y recompensas a
terceros (Incluyendo
contratos de servicios)
El contexto actual le permite a Pemex enfocarse en nuevas
oportunidades en materia de exploración y producción
*Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2017-2021
**Al pasar de USD $100 por barril a mediados de 2014 hasta USD $20 por barril a principios de 2016 con una lenta recuperación
***Mbd: miles de barriles diarios|2
Concentrarse en asignaciones rentables
después de impuestos
Programa agresivo de farm-outs que
eleve la producción
Meta de incorporación de reservas de
1,100 millones de barriles de petróleo
crudo equivalente a nivel 3P de 2017 a
2021
Compartir la recaudación incremental
proveniente del aumento en producción
de farm-outs entre Pemex y el Gobierno
Federal
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Las alianzas/asociaciones se han convertido en iniciativas
estratégicas de PEP para atender los objetivos del Plan de Negocios
28
Contener y revertir la declinación de la producción y aumentar la rentabilidad de
las asignaciones que se migrarán sin socio3Realizar farm-out’s para desarrollar campos complejos y apalancar
recursos de terceros4Establecer esquemas para captar inversión adicional para complementar la inversión
requerida aprovechando la Reforma Energética5
Acelerar el desarrollo de lutitas (shale), para lo cual se requiere la creación del marco
regulatorio así como el desarrollo de la cadena de suministro2
Establecer un modelo de exploración que permita alcanzar el objetivo de
incorporación de reservas 3P de manera rentable y sustentable 1
Incrementar la producción de gas y mejorar su aprovechamiento para satisfacer la
demanda del sureste6
Iniciativas estratégicas de PEP
Aumentar la seguridad de la operación y focalizar el presupuesto de
mantenimiento en reducir las brechas de riesgo en las instalaciones de PEP7Reforzar la eficiencia operativa y el control de costos para mantenerlos dentro de los
estándares internacionales8
Garantizar la
operación
segura de la
empresa
Aumentar la
productividad
y la eficiencia
Maximizar la
rentabilidad y
garantizar la
sustentabilidad
de la empresa
Objetivos
Fuente: Programas de Implementación de las Iniciativas del Plan de Negocios
Acelerar la
implementación
de la Reforma
Energética
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Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Como la operador nacional, Pemex plantea seguir siendo la mejor inversión para todos los mexicanos
Fortalezas
Pemex opera desde hace muchos años con un
buen record de producción y experiencia
Tiene un portafolio diversificado de áreas con
diferentes tipos de calidad de hidrocarburos,
con la capacidad de soportar variaciones en los
precios de hidrocarburos
Amplio conocimiento de la geología local
Experiencia en el conocimiento y cumplimiento
de la regulación nacional
Tiene una importante infraestructura que puede
brindar servicios de manera vertical
Cadena productiva que permite aprovechar
economías a escala
Experiencia en la relación con las comunidades
y grupos de interés
Continuar siendo el líder en la industria
nacional
Ser la mejor opción para asociarse
Incrementar su capacidad operativa a
través de la incorporación de mejores
prácticas
Obtener el máximo potencial de las
asignaciones que le fueron otorgadas en
la ronda cero
Compartir riesgo y atraer experiencia y
capital de terceros
Promover el desarrollo de negocios y la
transferencia tecnológica
Visión
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Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 30
Trion es la primer alianza de Pemex en aguas profundas, cuya
inversión total esperada es de 7,424 millones de dólares
Área Contractual: Trión
Superficie Total: 1,284 km2
Hidrocarburo principal: Aceite Ligero
Categoría: Aguas Profundas
Localización: Cinturón Plegado Perdido
Modalidad de Contrato: Licencia
Vigencia: 35 años con dos prórrogas de 10 y
5 años
Contenido Nacional: 3% al 10% de acuerdo a
maduración del proyecto
Producción máxima esperada
(miles de barriles de petróleo
crudo equivalente por día)
118
Porcentajes de participación:
Pemex Exploración y Producción 40%
BHP Billiton 60%
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, rondasmexico.gob.mx
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Como resultado de la Ronda 1.4, Pemex está en proceso de
concretar su alianza con Chevron e Inpex en Aguas Profundas
6Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, rondasmexico.gob.mx
*MMbpce: Millones de barriles de petróleo crudo equivalente
**MMUSD: Millones de dólares
Licitantes ganadores País de origen
Chevron EUA
Pemex México
Inpex Japón
Recursos prospectivos
(MMbpce*)
P90 334.4
P50 971.2
Medios 1,304
P10 2,797.5
RP Pg (Ajustado por riesgo) 370.7
Área Contractual 3: Cinturón Plegado Perdido
Provincia Geológica Salina del Bravo
Provincia petrolera Golfo Profundo
Superficie (km2) 1,687
Tipos de hidrocarburoAceite ligero
Aceite súper ligero
LitologíaArena grano fino
Arena grano medio
Edades del playNeógeno
Paleógeno
Características del contrato
Modalidad Licencia
Vigencia 35 años
Periodo adicional 15 años
Valor de regalía adicional 7.44
Inversión Comprometida del Programa Mínimo de
Trabajo (MMUSD**)3.4
Inversión Total Esperada (MMUSD) 2,017
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Ayin-Batsil: Aguas someras
5 campos: Ayin, Batsil, Alux, Hap y Makech con
359.1 MMbpce
3 localizaciones exploratorias: Ichal-1, Ken-1 y
Chelpul-1 con recursos prospectivos en la media
de 224 de MMbpce
32
Asimismo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos está próxima a licitar un farm-out
en aguas someras y tres en campos terrestres para la selección del socio de Pemex
Cárdenas-Mora: Terrestre
Producción aceite: 7.6 mbd*
Producción gas: 21.5 MMpcd
Reserva 3P: 94.3 Mmbpce
Aceite de excelente calidad (39º API) Costos bajos de producción e infraestructura
existente con capacidad de procesar producción
adicional
Ogarrio: Terrestre
Producción aceite: 7.1 mbd*
Producción gas: 23.5 MMpcd
Aceite ligero (37˚ API)
Costos de producción bajos
*Producción promedio diaria 2016
Reservas de Petróleos Mexicanos al 1°de enero de 2016, Subdirección de Recursos Prospectivos y Auditoría de Reservas de Hidrocarburos
*MMpce: Millones de barriles de petróleo crudo equivalente
Cárdenas-Mora
Ayin-Batsil
Ogarrio
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 8
Pemex ofrece una amplia variedad de oportunidades de negocio para asociarse
y proveer de múltiples servicios a la Empresa Productiva del Estado…
Farm-outs
Rondas licitatorias
del estado
Socio
Seleccionado por el
Estado
Seleccionados por
Pemex
Oportunidad de negocio
Compartir la posibilidad de
desarrollar a su máximo potencial
un campo, aplicando tecnología o
incrementando inversiones
Mejores ofertas para las
asociaciones y el gobierno
Decisión
/ Autorización Decisión de Pemex a realizar farm-
outs (sujeto a aprobación del
Consejo de Pemex
CNH dirige el proceso de licitación
Decisión de Pemex / (sujeto a la
aprobación del Consejo de Pemex)
SHCP. Secretaria de Finanzas y Crédito Publico
SENER. Secretaria de Energía
CNH. Comisión Nacional de Hidrocarburos
Nuevos contratos
de servicios
Seleccionados por
Pemex
Incentivos para que los contratistas
reciban una mejor remuneración al
lograr un mejor desempeño
Pemex dirige el proceso de
licitación
Contratos de servicios
a nuevos contratos de
Exploración y
Extracción
Pre-seleccionados Reevaluar ventaja y rentabilidad
bajo un nuevo modelo contractual
El contratista tiene la prioridad de
ser el socio de Pemex
Predominantemente SCHP y
SENER
Otras opciones . . . . Seleccionados por
Pemex
Ampliar las oportunidades de
Pemex para crecer
Decisión de Pemex / (sujeto a la
aprobación del Consejo de Pemex)
Farm-in Seleccionados por
Pemex
Ampliar las oportunidades de
Pemex para crecer en otras
localidades
Decisión de Pemex / (sujeto a la
aprobación del Consejo de Pemex)
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
La Reforma Energética es el mejor ejemplo de que proveedores y compañías de
servicio han capitalizado su experiencia con Pemex, ya que algunas de ellas han
ganado en las Rondas de Licitación
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Algunas compañías ganadoras…
Servicios de Extracción Petrolera Lifting de
México, S.A. de C.V
Canamex Dutch B.V
Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V
Roma Energy Holdings, LLC
Grupo Diarqco, S.A. de C.V.
Sistemas Integrales de Compresión, S.A. de
C.V.
Consorcio Manufacturero Mexicano, S.A. de
C.V.
Geo Estratos, S.A. de C.V
Grupo R Exploración y Producción, S.A. de
C.V.
Construcciones y Servicios Industriales
Globales, S.A. de C.V.
Sarreal, S.A. de C.V.Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, rondasmexico.gob.mx
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Gracias
Día del proveedor
28 de Febrero de 2017, Ciudad de México