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Presentación Corporativa
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1. Quiénes somos
Roberto Morales Asesores es unaConsultora especializada en FamiliasEmpresarias y una de las Firmaspioneras en asesorar a la Familia y a laEmpresa con un enfoque diferente.
Proporcionamos servicios que permitenlograr la transformación de la Familia yde la Empresa a nivel de Órganos deGobierno, Profesionalización de laGestión y Patrones de Comunicación.
Diseñamos productos específicos paraorganizar la Familia y la Empresa entorno a reglas, compromisos y valorescomunes.
Nuestra metodología combina nuestraexperiencia y conocimientos de coachingpara Familias Empresarias y nuestraexperiencia en consultoría paraEmpresas Familiares.
Nosotros ayudamos a nuestros clientesa desarrollarse como Familia y comoEmpresa, creando valor, trabajando enequipo, construyendo compromisoscomunes y generando estrategias deéxito que proporcionen resultadosrelevantes y duraderos.
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2. Dónde estamos
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3. Áreas de actividadDescripción de enfoques
Mejora de la comunicación entre losmiembros de la Familia Empresaria através de la puesta en común y acuerdopor escrito de ciertas normas(Acuerdos Familiares) que regirán elfuncionamiento de la Empresa Familiardurante su vida.
Aseguramiento jurídico de losAcuerdos Familiares a través de losdocumentos apropiados (Testamentos,Capitulaciones Matrimoniales,Estatutos Societarios).
Optimización del coste fiscal y revisiónde la Estructura Societaria.
FAMILIA - EMPRESA JURÍDICO
Puesta en práctica de los foros, políticasy herramientas necesarias parafomentar la profesionalización de laFamilia y de la Empresa (Consejo deAdministración, Consejo de Familia,Organigrama, Manual de Funciones,Sistemas de Retribución Variable).
Motivación de los miembros de laFamilia, propietarios y no propietarios,así como de los profesionales nofamiliares, para que cada unoencuentre su desarrollo óptimo en laEmpresa Familiar de forma que apoyensu correcto desarrollo.
ORGANIZACIÓN COACHING EJECUTIVO
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4. Servicios ofrecidosRelaciones Familia – Empresa
Hacemos compatible tener una empresa profesionalizada y una familia en armonía
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Mediación en situaciones de conflicto entre miembros de la Familia oSocios no familiares, aportando alternativas de solución y ayudando aimplantarlas
Resolución de Conflictos
Acuerdo por escrito entre miembros de una Familia Empresariaestableciendo normas de funcionamiento y tomando medidas decarácter preventivo para evitar situaciones de conflicto (órganos degobierno, trabajo de los miembros de la Familia y control de lapropiedad de las acciones)
Protocolos Familiares
Implantación de nuevos patrones de comunicación en la Familia queposibilitan el correcto entendimiento y la normalización de lasrelaciones, tanto en el ámbito profesional como personal
Mejora de la Comunicación
Acuerdo por escrito entre Socios no familiares estableciendo normas defuncionamiento y tomando medidas de carácter preventivo para evitarsituaciones de conflicto (órganos de gobierno, trabajo de los miembrosde las Familias y control de la propiedad de las acciones), teniendo encuenta la especial complejidad que supone tener más de una Familiaimplicada
Acuerdos de Socios
Planificación por escrito, acordada entre todos los miembros de laFamilia implicados, para hacer un traspaso de responsabilidades yfunciones ordenado y siguiendo criterios profesionales
Planes de Sucesión
Apoyo en la puesta en marcha de este Órgano de Gobierno y desarrollodel mismo siguiendo criterios de profesionalización de la EmpresaFamiliar
Consejos de Administración
Constitución y puesta en marcha de este foro apropiado para ladiscusión de temas empresariales con una gran trascendencia familiar
Consejo de Familia
Proceso de formación para jóvenes, futuros accionistas de la EmpresaFamiliar, con el fin de prepararlos para ejercer una actitud depropietario responsable y que aporte valor en la toma de decisiones
Formación a Hijos de Accionistas
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4. Servicios ofrecidos Asesoramiento Jurídico
Aseguramos la implementación jurídica adecuada a las soluciones acordadas
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Diseño de la estructura societaria más eficiente siguiendo criteriosempresariales, fiscales y familiares de forma coordinada
Rediseño de Estructuras Societarias
Operaciones de fusión y escisión que favorezcan el desarrolloempresarial de las actividades de la Familia Empresaria
Fusiones y Escisiones de Sociedades
Correcto traslado a documentos notariales de las voluntades de losdiferentes miembros de la Familia con respecto a su patrimoniopersonal
Planificaciones Testamentarias
Puesta en marcha de una Oficina de Atención al miembro de la FamiliaEmpresaria, asesorando en aspectos fiscales, patrimoniales yempresariales
Family Office
Alternativas de actuación para la reducción en el pago del IRPF,Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones eImpuesto de Sociedades
Planificación Fiscal de Patrimonios
Asesoramiento legal en todo el proceso redactando informes, así comocontratos entre miembros de la Familia o frente a terceros
Compra – Venta de Acciones
Realización de chequeos desde los puntos de vista fiscal, legal ylaboral, analizando en cada uno de ellos las posibles contingencias parala Familia Empresaria
Due Diligence
Elaboración de Acuerdos de Mayoría Reforzada, restricciones a la libretransmisibilidad de las Participaciones Sociales, políticas de dividendosy cláusulas de resolución en situaciones de conflicto
Pacto de Accionistas
4. Servicios ofrecidos Asesoramiento Jurídico
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4. Servicios ofrecidos Consultoría de Organización
Una buena organización de la empresa con criterios profesionales es la base del
desarrollo y beneficio para el futuro
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Redefinición e implantación de un Organigrama coherente con elModelo de Negocio de la Empresa Familiar, que facilite el control y quecontemple necesidades de evolución de la Estructura Organizativa acorto, medio y largo plazo
Rediseño de Estructuras Organizativas
Motivación de todos los empleados mediante la definición de unsistema de retribución variable ligado al cumplimiento de objetivos.Los objetivos deben ser claros, cuantificables y alcanzables y debenapoyar la estrategia general de la empresa
Sistemas de Retribución Variable
Apoyo en la puesta en marcha de este Órgano de Gestión y desarrollodel mismo siguiendo criterios de profesionalización de la EmpresaFamiliar
Comités de Dirección
Proceso enfocado a la identificación de los recursos humanos clave dela empresa para apoyar su crecimiento ayudándoles en sus carencias.Explicitación de la posición jerárquica de los recursos mejor valoradosy asignación de la retribución variable
Evaluación del Rendimiento de Empleados
Definición clara de las funciones de todo el personal, evitando elsolapamiento de funciones y maximizando el rendimiento de todos losempleados. Creación de los foros adecuados para su coordinación
Definición de Funciones
Definición de una planificación concreta para el desarrollo profesionalde cada empleado, teniendo en cuenta las necesidades y deseos, tantodel empleado como de la Empresa. Establecimiento de hitos yordenación en el tiempo de los mismo en consenso con el empleado
Planes de Carrera para Empleados
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4. Servicios ofrecidos Coaching Ejecutivo
Ayudamos a lograr los objetivos personales y profesionales de todos los
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Proceso de trabajo individual con cada miembro del equipo directivopara ayudarle a poner en práctica las estrategias de gestión con elequipo humano que colabore con él (técnicas de motivación y degestión de equipos, administración de expectativas –profesionales ypersonales- de las personas a su cargo)
Coaching Ejecutivo para Gestores Clave
Realización de sesiones de trabajo individuales con todos losempleados de la Empresa con el fin de motivarlos y optimizar surendimiento
Motivación del Personal
Sesiones de trabajo individuales con los miembros de la FamiliaEmpresaria con el fin de ayudarles a darle forma a sus deseos,expectativas y necesidades personales que tengan trascendencia oafecten a las relaciones dentro de la Familia
Coaching Personal
Establecimiento de hitos de desarrollo profesional y personal para losmiembros de la Familia que trabajen en la Empresa Familiar.Seguimiento del cumplimiento y propuesta de medidas correctivasante los Órganos de Gobierno de la Empresa
Planes de Desarrollo Profesional
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FORMACIÓN DE HIJOS DE ACCIONISTAS
OBJETIVO
Una de las causas con mayor prevalencia que influyennegativamente en la continuidad de las EmpresasFamiliares es la deficiente formación de los hijos de losaccionistas, trabajadores o no, que serán los propietariosdel mañana.
La principal responsabilidad de los miembros de laFamilia a partir de la Segunda Generación es hacercrecer la Empresa y generar beneficios para reinvertir ypara repartir entre los accionistas. Para lograr esteobjetivo es preciso ejercer una actitud de accionistaresponsable y que aporte valor.
CONTENIDO
ÁMBITO FAMILIA-EMPRESA
¬ Mejora de la comunicación en una FamiliaEmpresaria.
¬ Liderazgo familiar.
¬ Gestión de conflictos familiares.
¬ El Protocolo Familiar.
¬ El Consejo de Familia.
ÁMBITO EMPRESA
¬ Aspectos fundamentales en el análisis de Balances.
¬ Aspectos fundamentales en el análisis de Cuentas deResultados.
¬ Plan Estratégico de una Empresa Familiar.
¬ Principales aspectos organizativos a tener en cuentaen una Empresa Familiar.
5. Formación In-Company Hijos de accionistas
ÁMBITO JURÍDICO
¬ Cuestiones Mercantiles:
o Conocer y analizar supuestos concretos deprotección de la propiedad de las Acciones.
o Conocer y analizar qué es un Consejo deAdministración: funciones, competencias ycargos.
¬ Cuestiones Fiscales:
o Algunos aspectos para obtener ventajas fiscalesen la sucesión de la Empresa Familiar.
o Exposición criterios para reducir la tributaciónen el IRPF del accionista no gestor.
o Herramientas de planificación fiscal personal.
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FORMACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO
El Consejo de Administración es un Órgano clave para latoma de decisiones empresariales importantes en laEmpresa Familiar y para favorecer la transferencia deresponsabilidades de una generación a otra.
CONTENIDO
La Acción Formativa invita al asistente a reflexionar sobre las ventajas de disponer de un Consejo de Administración eficiente, a saber:
¬ FACILITA la TOMA DE DECISIONES y regula las responsabilidades de la Propiedad y de la Gestión.
¬ CONTROLA la GESTIÓN e introduce los criterios de la Propiedad en las decisiones que le competen.
¬ Facilita la SUCESIÓN de una Generación a otra.
¬ Facilita la INFORMACIÓN a los distintos representantes de la propiedad y de éstos con la Familia (Consejo de Familia).
¬ Permite desarrollar un MODELO DE APRENDIZAJE para los nuevos Consejeros Familiares antes de enfrentarse al momento en que estarán solos para tomar decisiones.
La Acción Formativa incluye la organización de unaSIMULACIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN confunciones y roles asignados a todos y cada uno de losmiembros de la Familia Empresaria.
5. Formación In-Company Miembros del Consejo de Administración
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FORMACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE FAMILIA
OBJETIVO
El Consejo de Familia es el máximo Órgano de decisión dela Familia Empresaria sobre todos aquellos asuntosempresariales que afecten de forma importante a laFamilia.
CONTENIDO
La Acción Formativa forma al asistente en todos losaspectos imprescindibles para poner en marcha un Consejode Familia que funcione de forma eficiente, a saber:
¬ COMPOSICIÓN DEL FORO: miembros de la Familiaparticipantes y asesores externos necesarios.
¬ COMPETENCIAS y relación con el Consejo deAdministración.
¬ DOCUMENTACIÓN necesaria para el análisis enConsejo de Familia.
¬ PERIODICIDAD DE REUNIÓN y asuntos habitualesa tratar en este foro.
¬ REPRESENTACIONES POR RAMAS FAMILIARESy delegación del voto. Relación con la Junta Generalde Accionistas o Junta de Socios.
La Acción Formativa incluye la organización de unaSIMULACIÓN DE CONSEJO DE FAMILIA con funcionesy roles asignados a todos y cada uno de los miembros de laFamilia Empresaria.
5. Formación In-Company Miembros del Consejo de Familia
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5. Formación In-Company Estructuras Organizativas
RETRIBUCIÓN VARIABLE
OBJETIVO
En las Empresas Familiares, independientemente de laGeneración en la que estén, existen diferentesprofesionales, familiares o no, claves en el desarrollo delNegocio de la misma, piezas fundamentales para unacorrecta transición de generación en generación por el valorque aportan y por la confianza que la Familia Empresariaha depositado en ellos.
CONTENIDO
La Acción Formativa se centra en los siguientes aspectos:
¬ Conseguir hacer partícipes del éxito a todos, consensuando OBJETIVOS PERSONALES cuyo cumplimiento tendrá asociada una RETRIBUCIÓN VARIABLE.
¬ MEJORAR LA COMUNICACIÓN en los distintos grupos de trabajo con el fin de maximizar su rendimiento como equipo.
¬ Definir un PLAN DE CARRERA para los recursos humanos clave de forma que se mejore la motivación de los mismos estableciendo unas metas consensuadas, claras, alcanzables y consensuadas con ellos.
ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS
OBJETIVO
Conforme las Empresas Familiares van avanzando degeneración, sus estructuras organizativas se hacen cada vezmás complejas. Al mismo tiempo, es habitual que elnúmero de miembros de la Familia Empresariaincorporados al trabajo se incremente de formaconsiderable.
Este crecimiento hace necesario organizarse de formadistinta para dotar a la Empresa Familiar de flexibilidadpara que funcione con eficiencia y facilite el control.
CONTENIDO
La Acción Formativa se centra en los siguientes aspectos:
¬ Identificación de NECESIDADES DE EVOLUCIÓNde la estructura, a corto y medio plazo, para darcobertura a la estrategia de desarrollo de la empresa.
¬ Definición clara de las FUNCIONES de todo elPERSONAL, y creación de los foros adecuados parasu coordinación.
¬ Identificación de los RECURSOS HUMANOSCLAVE para el desarrollo de la empresa y apoyo desu crecimiento explicitando su posición jerárquica.
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5. Formación In-Company Coaching
GESTIÓN DE CONFLICTOS
OBJETIVO
El Coaching para las Empresas Familiares nace de lanecesidad de las Familias Empresarias de mantenersecompetitivos en un mercado tan cambiante como el actual,así como de superar los difíciles retos organizacionales ypersonales que se les presentan en determinadas fases desu desarrollo.
El Coaching es útil y eficiente en aquellas EmpresasFamiliares que están en proceso de transición generacional,en fase de crecimiento y/o en momentos de crisis.
CONTENIDO
La Acción Formativa se centra en los siguientes aspectos:
¬ RELACIONES INTER-FAMILIARES.
¬ La COMUNICACIÓN en la Familia.
¬ Factores de la comunicación: niveles de escucha, lenguaje, empatía, intuición, lenguaje no verbal, feedback.
¬ Razones que llevan al CONFLICTO.
MEJORA DE LA COMUNICACIÓN
OBJETIVO
Una combinación equilibrada de Familia y Empresa noresulta de forma espontánea. La protección al miembro másdébil, la evitación de las diferencias buscando la igualdad yla anteposición de los sentimientos a cuestiones materialesson práctica habitual en las Familias. Por otro lado en laEmpresa, los resultados, la competitividad y ladiferenciación en función del logro de objetivos soncriterios profesionales que suelen ser utilizados parapremiar a los miembros más competentes de la FamiliaEmpresaria.
CONTENIDO
La Acción Formativa se centra en los siguientes aspectos:
¬ RELACIONES INTERPERSONALES entre los miembros de la Familia Empresaria.
¬ La RIVALIDAD entre los miembros de la Familia.
¬ Confianza, lealtad y respeto.
¬ VALORES de la Familia Empresaria.
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5. Formación In-Company Curso Internacional en Habilidadesde Coaching Ejecutivo (Madrid - Lisboa - Vigo)
GESTIÓN DE CONFLICTOS
OBJETIVO
El Programa tiene por objetivo crear una cultura laboral aúnmás positiva en la que los directivos se transformen en líderespermitiendo:
¬ Descubrir el poder del Coaching para mejorar ladirección y el liderazgo.
¬ Posicionar a la Empresa para un crecimiento rápido ysostenido.
¬ Aprender la estructura y el proceso de Coaching.
¬ Aplicar lo aprendido en el lugar de trabajo de formainmediata.
¬ Avanzar en las interacciones personales yprofesionales.
¬ Optimizar el rendimiento personal, profesional y delequipo.
¬ Analizar la influencia de las creencias y valores en lamanera de dirigir.
¬ Mejorar la comunicación en la Organización y laefectividad de sus equipos.
¬ Mayor compromiso con las metas personales y de laOrganización.
¬ Desarrollar y retener de forma efectiva el talento enla Empresa.
CONTENIDO
1. MÓDULO I: ‘INTRODUCCIÓN AL COACHING YCOACHING EJECUTIVO’
2. MÓDULO II: ‘METODOLOGÍA I’
3. MÓDULO III: ‘METODOLOGÍA II’
4. MÓDULO IV: ‘PNL E INTELIGENCIAEMOCIONAL’
5. MÓDULO V: ‘HERRAMIENTAS DE COACHING’
6. MÓDULO VI: ‘EL COACH EJECUTIVO EN ELENTORNO DE LA EMPRESA ACTUAL I’
7. MÓDULO VII: ‘EL COACH EJECUTIVO EN ELENTORNO DE LA EMPRESA ACTUAL II’.‘CONTRATOS Y MODELOS’
8. MÓDULO VIII: ‘EXAMEN FINAL’
DURACIÓN
90 horas lectivas y 30 horas de prácticas.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
QUIÉNES SOMOS
DÓNDE ESTAMOS
ÁREAS DE ACTIVIDAD
SERVICIOS OFRECIDOS
FORMACIÓN IN-COMPANY
EQUIPO DIRECTIVO
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6. EQUIPO DIRECTIVORoberto Morales
SOCIO CEO RMA ESPAÑA & PORTUGAL
Coach Personal y Ejecutivo por TISOC (The InternationalSchool of Coaching).
Diploma in Monetary Theory & Banking, U.C. Berkeley,California, USA.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales porUniversidad de Navarra, España.
SITUACIÓN ACTUAL
� Socio fundador y CEO de RMA.
� Asesor Externo para Consejos de Familia enEspaña, Portugal y Angola.
� Asesor y consultor de numerosas empresas deEspaña, Portugal y Angola, así como de suspropietarios en las áreas de estrategiaempresarial, desarrollo y gestión.
� Experto en procesos de Transición Generacionalcon 15 años de experiencia.
� Miembro de Consejos de Administración deEmpresas Familiares de España y Portugal.
� Mediador especialista en resolución de conflictosentre miembros de Familias Empresarias.
� Conferenciante y colaborador para la EmpresaFamiliar de Cámaras de Comercio,Confederaciones de Empresarios, Universidades,Organismos Públicos y Escuelas de Negocios deEspaña y Portugal.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
� Carrera profesional durante más de 20 años en elámbito de la Consultoría, Dirección General yDirección Financiera de Empresas Familiaresencuadradas en diversos sectores.
� Puestos de máxima responsabilidad en RMA, ARITelecom, LDI Telecommunications Spain ySuministros La Guardia.
� En el transcurso de los últimos 15 años haasesorado a multitud de Familias Empresarias conespecial foco en la Resolución de Conflictos, laPlanificación de la Sucesión, desarrollo deProtocolos Familiares y la estructuración de losÓrganos de Gobierno.
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Plaza de Compostela, 23- 2º D36201 Vigo (España)Tel.: +34 986 443 [email protected]
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Avda. das Forças Armadas, 1251600-079 Lisboa (Portugal)Tlf.: 0034 664 460 [email protected]
Luanda
Rúa dos Engaños, 1Luanda (Angola)Tlm: + 244 931 582 [email protected]
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Calle Velázquez, 9428006 Madrid (España)Tel.: +34 986 443 [email protected]
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Rua S. João de Brito, 605
4100-455 Porto (Portugal)
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Benguela
Avda. Fausto Frazão
Benguela (Angola)Tlm: + 244 931 582 [email protected]
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