Naujosios Visagino Atominės Elektrinės verslo plano pristatymas

2012 gegužės 16 d.

I dalis. Strateginis Visagino projektopagrįstumas

II dalis. Lietuvos investicijų analizė

III dalis. Lietuvos įsipareigojimai

– Politinis pagrįstumas– Rinkos poreikis– Komercinis pagrįstumas

– Lietuvos investicijų grąžos analizė– Lietuvos dalies finansavimo analizė

– Lietuvos rolė vystant Visagino AE– Koncesijos sutartis– Verslo plano išvados

Verslo plano santrauka

Visagino AE verslo planasVisagino AE verslo plano dokumento struktūra:

Visagino AE verslo planasIšsami (~160 psl.) Visagino AE projekto, jo aplinkos ir kitų sudedamųjų dalių analizė, kuri yra prieinama kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui

1. Energetinis saugumas ir nepriklausomybė

Energetinė Lietuvos nepriklausomybė

Visagino AE reikšmingai padeda siekti pagrindinių Lietuvos Vyriausybės politikos tikslų ir įgyvendinti energetikos strategiją: didinti Lietuvos energetikos saugumą ir nepriklausomybę

2. Teigiama įtaka šalies ekonomikai

Teigiama ekonominė įtaka šalies ekonomikai (1)

Visagino AE – didžiausia šalies istorijoje tiesioginė užsienio investicija. Tiesioginės „Hitachi“ ir regioninių partnerių užsienio investicijos sieks 10-14 mlrd. Lt. Visagino AE statybos metu ir 60 metų eksploatacijos laikotarpiu prisidės prie Visagino miesto ir Ignalinos rajono vystymo ir suteiks teigiamą postūmį Baltijos šalių ekonomikos augimui:

– BVP padidės 27-35 mlrd. Lt, eksploatuojant Visagino AE bus mažiau importuojama elektros energijos ir dujų jai pagaminti, elektros energija bus eksportuojama;

– Lietuvos investicijos į Visagino AE papildys biudžetą 5-6 mlrd. Lt mokesčių, bus gauta apie 38 mlrd. Lt dividendų;

– Visagino AE bus didelė paskata vietiniam, ypač statybų verslui. Įvertinta, kad bendrovės galėtų pretenduoti į darbus, kurių vertė sieks 5,2 mlrd.Lt;

– Statybų metu bus sukurta apie 6000 darbo vietų.

Teigiama ekonominė įtaka šalies ekonomikai (2)

Visagino AE suteikia ekonominę paskatą vietinei tiekimo grandinei ir ypatingai regioniniam statybų sektoriui. Įvertinta, jog regiono statybos bendrovės galėtų pretenduoti į darbus kurių vertė siekia €1,5 mlrd. (LTL 5,2 mlrd.).

Potencialios vietinio verslo galimybės

€0,28

€0,70

€0,23

€0,11

€0,19

€1,50

3. Visagino AE konkurencingumas

Visagino AE konkurencingumas

Šiuo metu Lietuvoje veikiančių ir galimų alternatyvų lyginamosios elektros kainos analizė,bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Europoje veikiančių elektriniųkainų palyginimas

Dabartinis Feed-In tarifas

Pro

gnozu

oja

mos e

lektr

os

kain

os r

ibos n

uo 2

020

Gamybos ir paskolų aptarnavimo kaštaiDidžioji dalis atominės elektrinės gamybos kaštų priklauso nuo kuro bei priežiūros ir eksploatacijos kaštų.

Paskolos aptarnavimo kaštų išskaidymas 2025 metais (reali pinigų vertė)

Gamybos kaštų išskaidymas

Remiantis EBPO duomenimis elektrinės turinčios ABWR reaktorių, priežiūros ir eksploatacijos kaštai yra 3.8-5.9 LT ct/kWh, brand. kuro kaštai (įskaitant pilną brand. Kuro ciklą) 2.1-3.1 LT ct/kWh, o kiti elektrinės veiklos ir eksploatacijos nutraukimo kaštai siekia apytiksliai 0.8-1.1 LT ct/kWh.

Visagino AE pinigų srautų struktūra

Projektas yra ekonomiškai pagrįstas bei užtikrina tvirtą investicijų grąžą, paremtą privačiųbendrovių rizikų, susijusių su statybos kaštais, savalaikiu projekto įgyvendinimu ir elektrosrinkos kainomis operaciniu laikotarpiu, prisiėmimu

Iliustracinė Visagino AE pinigų srautų struktūra (realia pinigų verte)

Gamybos kaštai (apačia)

Paskolų aptarnavimas (Paskolos - 45%; Palūkanos - 5%) Gamybos kaštai (viršus)

Paskolų aptarnavimas (Paskolos - 55%; Palūkanos - 8%)

0

5

10

15

20

25

30

3520

21

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

2047

2049

2051

2053

2055

2057

2059

2061

2063

2065

2067

2069

2071

2073

2075

2077

2079

2081

ENTSO-E Baltijos jūros regiono pesimistinės plėtros elektros kainos prognozė, ct.LTL/kWh

ENTSO-E Baltijos jūros regiono optimistinės plėtros elektros kainos prognozė, ct.LTL/kWh

Laisvi pinigų srautai akcininkams

"NERA Economic Consulting" prognozuojamos elektros kainos

ribos nuo 2020

4. Finansavimo šaltiniai ir finansinės grąžos analizė

14

Finansavimo šaltiniai

Paskola iš EIB/EURATOM

Eksporto kredito agentūros (JBIC, US EXIM)

Komercinio banko paskola su NEXI draudimu

Lietuvos turtinis įnašas

Vidiniai VAE priklausančių kompanijų resursai, įskaitant planuojamą atskirti Litgrid

Tarifo dedamoji dalis – siekiant optimizuoti dabar egzistuojantį VIAP

Pagrindinai kriterijai

� Finansavimo kaštai

� Finansavimo užtikrinimo kriterijai iš finansinių institucijų

� Finansavimo galimas dydis

� Paskolų terminai

� Kiti reikalaujami pritarimai ir pažymos bei terminai juos įgyvendinti (duediligence)

VAE finansavimo prieigos suteiktos Hitachi-GE ir ES pagalba

JBIC NEXI US EXIM EIB/EURATOM

Maksimalus paskolos dydis

•Iki 85% eksporto sutarties vertės

•ir iki 30% vietinių darbų vertės

• Iki 85% eksporto sutarties vertės

• ir iki 30% vietinių darbų vertės

• Iki 85% eksporto sutarties vertės

• ir iki 30% vietinių darbų vertės

• EIB (iki 50% projekto kaštų)

• EURATOM (iki 20% projekto kaštų)

Galimi Lietuvos dalies finansavimo šaltiniai

Finansinės grąžos analizė

Lietuvos investicijos per VAE į Visagino AE yra pagrįstos patraukliomis komercinėmis galimybėmis, numatant 8–12% finansinę grąžą atskaičiavus mokesčius bei atsižvelgiant į privataus sektoriaus grąžos reikalavimus

Iliustracinė finansinės grąžos jautrumo analizė (po mokesčių ir išorinio finansavimo)

5. Projekto vystymas

Hitachi sukaupta patirtis daro ABWR technologija patikima ir leidžia Visagino AE projekto dalyviams būti tikriems dėl projekto kaštų ir gebėjimo projektą įvykdyti laiku

Nenutrūkstama Hitachi branduolinių projektų vystymo patirtis nuo 1970 metų

Hitachi veikiantys ABWR tipo reaktoriai ir šiuo metu vystomos statybos

Hitachi Ltd. bei Hitachi GE patirtis

Visagino AE projekto plėtraVisagino AE projekto plėtra ir įgyvendinimas

• Lietuvos, Latvijos, Estijos komunikatas• Dvišalis Lietuvos-Lenkijos komunikatas

• Statybviečių aplinkosauginis auditas• Ignalinos AE infrastruktūros perėmimas• Radioaktyvių atliekų tvarkymo strategijos paruošimas• Visagino AE prijungimo prie elektros perdavimo tinklų

studija • Drūkšių ežero hidrologinio ir terminio balanso

matavimai • Verslo modelis ir finansavimo planas• Tiekimo grandinės studija• Specialus komunikacijos planas• Kelių saugos auditas

3 Etapas - statyba1 Etapas – parengiamieji darbai 2 Etapas - projektavimas

Projekto tikslingumo studija

Poveikio aplinkai vertinimas

AE statybos aikštelių įvertinimas pagal TATENA reikalavimus

Kiti leidimai ir licencijos

• Sistemų paleidimas ir bandymai • Leidimas transportuoti kurą į elektrinę• Leidimas pirmą kartą įjungti reaktorių (pirminis

kritinis lygis)

AE paleidimo programos įgyvendinimas

Galutinė saugos analizės ataskaita

AE statybos darbai

Sprendimas statyti AE

2020-2022 komercinė eksploatacija

Leidimas AE aikštelės parengiamiesiems darbams ir statinių, reikalingų AE statybos procesui, pastatymas

Įrangos projektavimas ir užsakymas

Licencija statyti ir eksploatuoti AE

Prelim. saugos analizės atasak. ruošimas ir tvirtinimas

Statybos leidimas

AE projektas, projekto ekspertizė, tvirtinimas • Esamų komunikacijų ir konstrukcijų / pamatų perkėlimas / išardymas/ pašalinimas

• Žemės darbai• Laikinų konstrukcijų ir statinių statyba /

Įrengimas (gamybos, sandėliavimo ir kt. tikslams)

• Statybai būtinų sausų sąlygų užtikrinimas (hidro konstrukcijos ir įrenginiai)

• Koncesijos sutarties sąlygų pasirašymas• Preliminarios akcininkų sutarties pasirašymas• Projekto bendrovė įsteigimas• Koncesijos sutarties pasirašymas• Rangos sutarties pasirašymas• Akcininkų sutarties pasirašymas

• Žmonių sukelti išoriniai pavojai• Meteorologiniai ir užtvindymo pavojai• Radioaktyvių medžiagų sklaidos ir

gyventojų pasiskirstymo įvertinimas• Geotechninės, geologinės ir seisminės

sąlygos• Statybvietės charakteristikos, turinčios

įtakos pasiruošimui avarinėms situacijoms

• Galutinio šilumos sugėriklio charakteristikos

• Statybvietės charakteristikos, turinčios įtakos fizinei saugai

• Preliminari saugos analizės ataskaita • AE techninis projektas ir jo ekspertizė • Branduolinių medžiagų atskaitomybės ir kontrolės koncepcija • Preliminarus elektrinės eksploatavimo nutraukimo planas• Preliminarus pasiruošimo avarinėms situacijoms planas• Išteklių plėtros programa • Statybos techninės dokumentacijos, taisyklių ir standartų sąrašas• Pareiškėjo aprašas• Fizinės saugos paslaugų teikėjo patikimumo sertifikatas/leidimas• Vadybos sistemos įdiegimas/aprašymas• Saugos kultūros priemonių aprašas• Tiekėjų audito ataskaita • Pareiškėjo (statybos metu) aprašas• PCO (projekto bendrovės) perėjimo į eksploatacinę įmonę aprašas• Konfigūracijos kontrolės procedūra• Procedūros, atsižvelgiančios į eksploatacijos patirtį

AE statybvietės paruošiamieji darbai

• Suderintas ir patvirtintas AE projektas Projekto ekspertizės išvados Techninio projekto suderinimo dokumentas

• Klojinių įrengimas• Gelžbetonio konstrukcijų armavimas• Betonavimo darbai• Plieno konstrukcijų įrengimas• Kiti statybos darbai

Įstatymų pakeitimų priėmimas

Leidimas komerciniai veiklai

2006

AE techninės specifikacijos parengimas ir patvirtinimas

Vykdoma

Užbaigta

Kiti etapai

Strateginio investuotojo pasirinkimas/investuotojų grupės nustatymas

Teisinės reformos įgyvendinimas

Koncesijos ir projekto susitarimai – projekto bendrovės formavimas

Parengiamieji darbai

Transportavimo studija

Priimtas naujos AE įstatymas

Turtinio įnašo analizė ir įvertinimas

Hitachi-GE ABWR technologijos pasirinkimas

Teritorijų planavimas

Atliekų tvarkymas ir elektrinės uždarymas

Visagino AE projekto tikslai

► Visagino AE yra regioninis projektas, kuriame dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos regioniniai partneriai ir strateginis investuotojas Hitachi – tai didžiausia tiesioginė užsienio investicija Lietuvos istorijoje

► Visagino AE gamindama bazinę elektros energiją didins elektros sistemos adekvatumą ir patikimumą, sustiprins šalies energetinį saugumą

► Komercinė ir ekonomiškai atsiperkanti Visagino AE statybos ir eksploatacijos laikotarpiu suteiks impulsą Lietuvos verslo plėtrai, bus naudinga visuomenei ir valstybei

► VAE yra labai svarbi sąlyga Baltijos šalims pilnai įsijungti į skaidrią Europos energijos rinką ir būtina sąlyga sinchroniniam darbui Kontinentiniuose Europos tinkluose