Verdiskapingsanalyse reiseliv Menon Business Economics
-
Upload
innovation-norway -
Category
Travel
-
view
1.003 -
download
2
Transcript of Verdiskapingsanalyse reiseliv Menon Business Economics
Verdiskaping i reiselivsnæringen –utvikling og fremtidspotensial
Drømmeløftet innen reiseliv 13. mars 2015
Erik W. Jakobsen, partner Menon
Reiselivsnæringen
Natur- og kulturbaserte goder er kjernen i det
norske reiselivsproduktet
Næringen består av fem hovedbransjer
– Opplevelser
– Servering
– Overnatting
– Transport
– formidling
Én næring – i to ulike typer markeder
På reise?
Ja
Ferie
Norske
Utenlandske
Yrke
Nei Lokalbefolkning
Næringen har 140.000 ansatte og skaper verdier for 70 milliarder kroner
140 000 ansatte
Samlet årlig verdiskaping på
nærmere 70 milliarder kroner
Utgjør
– 5% av verdiskapingen i hele
norsk næringsliv
– 8% av sysselsettingen i hele
norsk næringsliv
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mrd
NO
K
Verdiskapingsutviklingen i norsk reiselivsnæring fra 2001 til 2013. Kilde: Menon
Verdiskaping i norsk reiselivsnæring
140 000 ansatte
Samlet årlig verdiskaping på
nærmere 70 milliarder kroner
Utgjør
– 5% av verdiskapingen i hele
norsk næringsliv
– 8% av sysselsettingen i hele
norsk næringsliv
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mrd
NO
K
Verdiskapingsutviklingen i norsk reiselivsnæring fra 2001 til 2013 fordelt på fem bransjer. Kilde: Menon
Overnatting Transport Servering Opplevelser Formidling
16%
45%
24%
11%
4%
Nesten tredobling i opplevelser – kun 75% vekst i overnatting
140 000 ansatte
Samlet årlig verdiskaping på
nærmere 70 milliarder kroner
Utgjør
– 5% av verdiskapingen i hele
norsk næringsliv
– 8% av sysselsettingen i hele
norsk næringsliv
50%
100%
150%
200%
250%
300%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indeksert utvikling i verdiskaping for fem reiselivsbransjer. Kilde: Menon
Overnatting Transport ServeringOpplevelser Formidling
Nesten tredobling i opplevelser – kun 75% vekst i overnatting
140 000 ansatte
Samlet årlig verdiskaping på
nærmere 70 milliarder kroner
Utgjør
– 5% av verdiskapingen i hele
norsk næringsliv
– 8% av sysselsettingen i hele
norsk næringsliv
50%
100%
150%
200%
250%
300%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indeksert utvikling i verdiskaping for fem reiselivsbransjer. Kilde: Menon
Overnatting Transport ServeringOpplevelser Formidling
Nesten tredobling i opplevelser – kun 75% vekst i overnatting
140 000 ansatte
Samlet årlig verdiskaping på
nærmere 70 milliarder kroner
Utgjør
– 5% av verdiskapingen i hele
norsk næringsliv
– 8% av sysselsettingen i hele
norsk næringsliv
50%
100%
150%
200%
250%
300%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indeksert utvikling i verdiskaping for fem reiselivsbransjer. Kilde: Menon
Overnatting Transport ServeringOpplevelser Formidling
Nesten tredobling i opplevelser – kun 75% vekst i overnatting
140 000 ansatte
Samlet årlig verdiskaping på
nærmere 70 milliarder kroner
Utgjør
– 5% av verdiskapingen i hele
norsk næringsliv
– 8% av sysselsettingen i hele
norsk næringsliv
50%
100%
150%
200%
250%
300%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indeksert utvikling i verdiskaping for fem reiselivsbransjer. Kilde: Menon
Overnatting Transport ServeringOpplevelser Formidling
Nesten tredobling i opplevelser – kun 75% vekst i overnatting
140 000 ansatte
Samlet årlig verdiskaping på
nærmere 70 milliarder kroner
Utgjør
– 5% av verdiskapingen i hele
norsk næringsliv
– 8% av sysselsettingen i hele
norsk næringsliv
50%
100%
150%
200%
250%
300%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indeksert utvikling i verdiskaping for fem reiselivsbransjer. Kilde: Menon
Overnatting Transport ServeringOpplevelser Formidling
Etter 2003 har reiselivet vokst saktere enn resten av næringslivet
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
550%
600%
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Indeksert verdiskapingsvekst i fastlandsnæringslivet og norsk reiselivsnæring i løpende priser fra 1992-2013. Kilde: Menon/Soliditet
Reiseliv Fastlandsnæringslivet
To hovedforklaringer
1. Særnorsk offshoredrevet økonomisk
vekst i Norge
2. Etableringen av Norwegian og
fremveksten av billige
direkteflyvninger fra de store
flyplassene i Norge til destinasjoner
over hele Europa – og etter hvert
USA/Asia
Resultatet: Nordmenns forbruk i utlandet vokser kraftigUtlendingers forbruk i Norge vokser svakt
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Indeksert utvikling
Husholdningenes kjøp i utlandet Utlendingers kjøp i Norge
480%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Husholdningenes kjøp i utlandet Utlendingers kjøp i Norge
Mill
iard
er k
ron
er
Absolutte tall 2013
220%
Nordmenns forbruk i utlandet Nordmenns forbruk i utlandetUtlendingers forbruk i Norge Utlendingers forbruk i Norge
Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger
Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:
– Innholdet
– Tilgjengeligheten
– Prisen
Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig dyrere,
som følge av høyere lønnsnivå, innenlandske priser og en
sterk valuta.
Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger
Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:
– Innholdet
– Tilgjengeligheten
– Prisen
Tilgjengeligheten er styrket som følge av direkte
lavprisfly til utlandet
Antall direkte ruteforbindelser med minst 10 flybevegelser per år til/fra utlandet etter lufthavn 2003-2013. Kilde: (Denstadli, Thune-Larsen, & Dybedal, 2014)
Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger
Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:
– Innholdet
– Tilgjengeligheten
– Prisen
Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket i senere år,
som følge av
høy innovasjon og økt bredde i opplevelsesbransjen
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
Vestlandet Nord-Norge Trøndelag Østlandet Sørlandet
Totalvekst i opplevelsesbransjen fra 2004 til 2013
Vekst i verdiskaping Vekst i ansatte Vekst i antall bedrifter
Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger
Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:
– Innholdet
– Tilgjengeligheten
– Prisen
Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket i senere år,
som følge av
høy innovasjon og økt bredde i opplevelsesbransjen
Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger
Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:
– Innholdet
– Tilgjengeligheten
– Prisen
Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket i
senere år, som følge av
nye, innovative og spesialiserte overnattingsformer
Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger
Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:
– Innholdet
– Tilgjengeligheten
– Prisen
Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket i
senere år, som følge av
økt kvalitet og variasjon i serveringsbransjen
Utviklingen i næringens konkurranseforutsetninger
Næringens konkurranseevne er en funksjon av tre hovedfaktorer:
– Innholdet
– Tilgjengeligheten
– Prisen
Det norske reiselivsproduktet har blitt vesentlig styrket i
senere år, som følge av
Digital revolusjon i formidling og selvbetjente
løsninger
Fremtidig verdiskapingspotensial
Konjunkturene i norsk økonomi har snudd –
styrker næringens kostnadsmessige konkurranseevne
Kombinert med positiv utvikling i både innhold og tilgjengelighet
forventer at både nordmenn og utlendinger vil feriere mer i Norge
Yrkes- og lokalmarkedet vil imidlertid svekkes
Hvordan kan myndighetene bidra til å realisere verdiskapingspotensialet?
Virkemidlene skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme
Fellesgoder – koordineringssvikt og gratispassasjerproblemer
Følgende virkemidler fremstår som spesielt relevante:
– Klynge- og nettverksvirkemidler
– Tilrettelegging og fasilitering for en mer effektiv organisering av næringen
– Fagutdanning og kompetansevirkemidler i bedriftene
– Næringsrelevant og brukerdrevet FoU
– Kapitalvirkemidler for å styrke innovasjon og produktivitet
– Målrettet internasjonal markedsføring av det norske reiselivsproduktet
Takk for oppmerksomheten!