Verdal Kommune 03.03€¦ · skaper nye forretningsmodeller (OBS! Amazon går den andre vegen og...
Transcript of Verdal Kommune 03.03€¦ · skaper nye forretningsmodeller (OBS! Amazon går den andre vegen og...
Banksjef Rune Møller
Verdal Kommune 03.03.2016
Agenda
• Utviklingstrekk i banknæringa
• SpareBank 1 SMN’s strategivalg 2020
• Virksomheten i Verdal
2
Fremtidens bank
Utviklingstrekk og SpareBank 1 Alliansens arbeid med distribusjonsstrategi
Tre drivere, som skaper endringstrykk
ENDRET KUNDERADFERD
INTERNET OF THINGS
BIG DATA
1
2
3
Kundens tidsalder
5
InternettTrådløstHåndholdtMultitaskingSosiale-medierValgfritt innholdSkybaserte tjenester
Hva følte du når du glemte mobilen?
73%Panikk
14%Desperat
7%Syk
6%Lettet
Offensiv digitalisering, fører til destruktive skift for enkelte bransjer mens noen aktører skaper nye forretningsmodeller (OBS! Amazon går den andre vegen og etablerer butikker på strategiske steder)
Fra mobil til økosystem Fra film til digital
Fra platebutikk til strømming Fra fysisk til digital
Disruptive konsepter tar store markedsandelerIngenting er seg likt lenger (nyskapninger som forstyrrer det eksisterende markedet)
9
Verdens største taxiselskap eier ikke en eneste bil
Verdens mest populære mediebedrift skriver ikke en setning selv
Verdens største detaljhandel har ikke en eneste vare på lager
Verdens største tilbyder av overnatting eier ikke et eneste rom selv
Når algoritmene kjenner deg bedre enn bokhandelen på hjørnet blir opplevelsen av å handel digitalt løftet til nye nivå
Algoritmene kjenner meg:
Foreslår alltid titler basert på mine interesser, med tyngde mot siste tids kjøp (cluster, regresjon, gruppering)
Foreslår bøker basert på andres lignende adferd (nettverks algoritme, nærmeste nabo)
Gir mulighet for å nøste nedover i bøker som logisk henger sammen tematisk (trestruktur, mappenettverk)
Visuell presentasjon, beskriver innhold og synliggjør tilbakemeldinger fra andre kunder
TESCO Homeplus
Hei, det er kjøleskapet, jeg skal bestille varer….
I fremtiden kan huset kobles direkte opp mot alarmsystemer, temperaturstyring og mobile enheter
Hei, det er fra SpareBank 1 Forsikring. Vi ville bare si fra at temperaturen i kjelleren er så lav at rørene kan fryse.
Google lanserer Android-basert Open Automotive Alliance med Audi, Honda, GM,
Lola – fremtidens kundesenter og nettbank
Videoen starter avspilling ved klikk på bildet i fremvisningsmodus. Alternativt lim inn følgende link i nettleseren: https://www.youtube.com/watch?v=T6LFOz7KIEI
Agenda
• Utvikling i banknæringa
• SpareBank 1 SMN’s strategivalg 2020
• Virksomheten i Verdal
18
Megatrendene påvirker bankene, og skaper nye muligheter og utfordringer
Møte fremtidens kundeadferd, kundebehov og kundeforventninger
Skape fremtidens kundeløsninger, sømløst 24/7 som deler data i alle kanaler
Ta ut økt produktdekning, skape større lojalitet og øke lønnsomheten
Globale megatrender har kraft ..som stiller nye krav til bankene
Kunden i sentrum: Målbildet i arbeidet er sømløse kanaler som gir kundene valgfrihet i forhold til hvordan de ønsker å løse sine behov
Før 1990En kanal
1990-2010Flere kanaler
I dagmultikanal
I fremtidenSømløst
Kontorkanal er eneste tilbud og kundene opplever oss som én merkevare
Flere kanaler som opererer selvstendig med svært ulikt i produkt- og tjenestetilbudet
Flere kanaler med større produkt og tjenestetilbud som på enkelte områder samspiller, men som i liten grad deler data
Samspill med bredt produkttilbud. Kundene opplever konsernet som personlig i alle kanaler og som én merkevare
Bearbeidet fra SR-Bank distribusjonsstrategi
Den lokale kundenDen digitale kunden
Den relasjonelle kunden
Den minimalistiske kunden
Nettbank, service, rask respons
Tillit, trygg, dyktig• Bankens lokale rolle• Bankkontor i nærheten• Lokalt hovedkontor• Ofte på kontor, bruker ikke
mobilbank
• Rådgivningskvalitet • Kompetansen til en fast kontaktperson• Skreddersøm, initiativ• Oftere i kontakt med rådgiver
• Forbrukertester, bankens rykte• Anbefalinger, mediomtale• Sjelden i kontakt med noen
• Selvbetjening, gode kjøpsløsninger, fremstår på nett
• Mobilbank• Ny teknologi, mobil betaling• Nye produkt• Sjelden på kontor, ofte i
mobilbank
Samvalg 2.0 2013
Organisasjonen arbeider godt med å utvikle morgendagens bank
Ny distribusjonsmodell
• SMN arbeider med ny distribusjonsmodell
• Endret kundeadferd gir nye muligheter
• Banken skal øke salgskraften ytterligere
Effektivisering av produksjon
• Kontinuerlig forbedring som verktøy
• Effektivisere prosesser og produkter
• Samle produksjon der dette vurderes som rasjonelt
Teknologisk utvikling gir nye muligheter
• Nye nettsider skal skape bedre samspill mellom kanalene
• Vi videreutvikler nettbanken og mobilbanken
• Vi investerer i verktøy for å øke dialogen med kundene
Økt fokus på kundedialog
• Vi har fortsatt et potensial for å øke den tiden vi benytter til kundedialog
• Gjennom frigjort tid og nye verktøy skal vi øke dialogen og tiden vi bruker med kundene våre
4. kvartal 2015
Ko
nso
lide
rte
og
koo
rdin
ert
e i
nve
ste
rin
ger
Sømløs tilgjengelig 24/7Kontinuerlig dialog
Tilgjengeliggjøre produkter og tjenester der kundene er
Plattform for bankenes fremtidige økosystem
Bygge fremtidens bank med utgangspunkt i kundenes behov frem mot 2020
Bygge fremtidens bankVinne markedskampeneØke lønnsomheten
Eika
Slik opplever vi markedet
07.03.2016 Presentasjon text24
SMN
DnB
Mer profesjonell, bedre produkter
Mer vennlig og nær
Mer profesjonell, lavere pris
Mer vennlig og nær
«Akademikerne»Svært prissensitiv
Liten betalingsvilje for lokal tilstedeværelse
Digital håndtering
StorbykundenLavere betalingsvilje for
lokal tilstedeværelse
DistriktskundenFå digitale konkurrenter
Betalingsvilje for lokal tilstedeværelse
Vi tror på menneskene
25
Jeg må forresten bare si en ting jeg har tenkt på.Jeg er så vanvittig fornøyd med SpareBank1 SMN. Jeg kommer aldri til å bytte bank, uansett hvor jeg bor i verden!Folk spør om ikke det er veldig tungvint å ha bank så langt unna, og ikke i Tromsø. Men det har aldri vært så enkelt i hele mitt liv som nå. Så takk for det! :)
Agenda
• Utviklingstrekk i banknæringa
• SpareBank 1 SMN’s strategivalg 2020
• Virksomheten i Verdal‒ Markedsandeler‒ Resultat 2015‒ Finanshus
‒ Tjenester‒ Medarbeidere
‒ Overskuddsdeling
26
Markedsandeler Verdal
• Privat‒ 55 %‒ Verdal er byen med størst markedsandel i SMN‒ Best inntjening pr årsverk
• Landbruk‒ 75 %‒ Markedsområde med størst landbruksportefølje
• Næringsliv‒ 65 %‒ Markedsområde med størst SMB-portefølje
27
Privatmarked i Nord-Trøndelag: Vekst på 2,1 milliarder i 2015Hele fylket• Økning på 8 prosent som utgjør 2,1 milliarder kr• Samlet utlån per 31.12.15 på 29,1 milliarder kr
Namdal• Økning på 7 prosent som utgjør 0,5 milliarder kr• Samlet utlån per 31.12.15 på 7,6 milliarder kr
Vekst per markedsområde• Ytre Namdal 9%• Namdal 5%• Steinkjer og omegn 9%• Verdal og Inderøy 9%• Levanger og Frosta 10%• Værnesregionen 4%
28
Styrket soliditet, god inntjening og lav risiko
Ren kjernekapitaldekning
Resultat per egenkapitalbevis
Egenkapitalavkastning
Misligholdte og andre tapsutsatte lån i prosent av brutto utlån
29 4. kvartal 2015
2014
15,1%
2013
13,3%
2012
11,7%
2015
10,7%
7,02
8,82
6,92
5,21
2012 201520142013
2013
11,1%
2012
10,0%
2015
13,6%
2014
11,2%
2014
0,40%
2013
0,48%
2012
0,49%
2015
0,47%
Datterselskapene er ledende i sine marked og bidrar til diversifisert og robust verdiskaping
4. kvartal 2015
SpareBank 1 Finans Midt-Norge EiendomsMegler 1 Midt-Norge
SpareBank 1 Regnskapshuset SpareBank 1 Markets
• 40% markedsandel, sterk synergi med banken• Resultat før skatt på 47,0 mill (50,9 mill)
Nr 1-posisjon i markedsområdet
• Solid markedsposisjon• Leasing 2,1 mrd, billån 2,2 mrd • Resultat før skatt på 83,1 mill (67,9 mill)• Lave tap• Samspar inn på eiersiden og som distributør
• Stabilt høy omsetningsvekst• Resultat før skatt på 34,8 mill (40,5 mill)• Langsiktig strategi med konsolidering av bransjen og
bygge synergi med banken
• Markets i SMN integrert i SpareBank 1 Markets fra Q2-2015
• Resultat før skatt –81 mill (proforma), hvorav kurstap obligasjoner utgjør 77 mill
• Sterk kostnadsreduksjon gjennomført
Nr 1-posisjon i markedsområdet
Nr 1-posisjon i markedsområdet
72,1% eierandel 87% eierandel
100% eierandel 73,4% eierandel
SpareBank 1 SMN skal være blant de best presterende bankene
14,5% ren kjernekapitaldekning innen 31. desember 2016
Nominelle kostnader i morbanken uendret 2014–2016 (eks omstillingskostnader)
Utdelingsgrad på 25% til 35% i perioden mot 2016, deretter normalisering
Egenkapitalavkastning blant de best presterende norske banker
Best på kundeopplevelserFortsatt styrke markedsposisjonen
4. kvartal 2015
Solid
Effektiv
Utbytte
Lønnsom
Kundeorientert
Næringsliv i Nord-Trøndelag:Høy vekst i 2015
32
SpareBank 1 SMN
Utlån 0,7 %Innskudd 4,6 %
Nord-Trøndelag
Utlån 7,7 %Ìnnskudd 26,9 %
Markedsandeler
33
• 50 % av alle AS med lån/kreditter.
• 56 % av alle AS målt ut fra omsetning
• 8 % vekst i antall bedriftskunder forsikring
Bransjer
34
• Størst relativ vekst innen havbruk og fiskeri – 23 %
• Landbruk fortsatt største enkeltbransje fulgt av eiendomsdrift
Utsikter for 2016• 0 – tap 2015
• Rekordlavt mislighold ved årsskiftet
• Bedriftene har økt sin likviditetsreserve betydelig i 2015
• Gode ordrereserver i bygg og anlegg
• Full aktivitet ved Kværner
• Svært gode priser på laks og villfisk
I sum viktige premisser som tilsier at nordtrøndersk næringsliv
bør klare seg godt gjennom 2016.
35
Område Status Utsikt Kommentar
Makro • Svakere norsk vekst pga reduserte oljeinvesteringer og lavere oljepris – noe bedring i europeiske og amerikanske vekstanslag• Norsk rentenedgang i september og fortsatt lave lange norske renter (nye kutt priset inn)• Ytterligere svekket norsk krone (2,5% målt ved importveid kronekurs siste kvartal)
Bygg & Anlegg • Fortsatt bra nivå på ordrereservene i både bygg og anlegg• Økt nyboligsalg og igangsetting av boliger. Byggeaktivitet kan reduseres pga. svakere makro. • Fortsatt høyt konkursnivå, men noe avtagende• Foreløpig analyse av regnskap for 2014 viser fortsatt høy andel med negativt res. (25%)
Nærings-eiendom
• Fortsatt stabile leiepriser for kontor i de største byene ekskl. Stavanger der prisene er kraftig redusert. Også marginal nedgang i Trondheim og Oslo
• Fallende yield 2014-15. «Prime yield» på 5,25% i Trondheim (vs. normalt 6,5-7,0%)• Økt ledighet i Trondheim hittil i 2015 (7,1% -> 8,9%). Også stor økning i Ålesund• Flere leietakere enn normalt forventes å slite pga makroutsiktene
Varehandel • Prisstigning bidro til fortsatt vekst på linje med tidligere, men redusert volumvekst• Veksten i generell varehandel er lavere enn i kjøpesentrene.• Nett- og sportsbutikkene på veksttoppen hittil i år med 14,6 og 9,5%. Fortsatt svakt for dagligvarer med 2,6% -kosmetikk og
tekstiler har negativ vekst (hhv. -0,7% og -2,7%).
Offshore Service Fartøy
• Synkende oljepris pga økt tilbud av olje og svekket etterspørsel• Fortsatt svakt spotmarked for supply - ca 100 fartøy i opplag i Nordsjøen• Lav aktivitet i subsea pga utsatte prosjekter og liten investeringsvilje. Konkurs i seismikk.• Rødt flagg opprettholdes – ingen snarlig lysning i sikte; i hvert fall ikke for PSV
Maritim industri
• Tynn ordrebok for 2016/2017 (store fartøy). OSV kontraheringer stort sett stoppet opp, men god aktivitet innenfor havbruk• Trenden med svekket lønnsomhet fortsetter inn i 2015 for alle verft• Stor nedbemanningsaktivitet hos aktørene som leverer til olje-/gass• Gult flagg beholdes pga god aktivitet innenfor fiskeri/havbruk – rødt for olje/gass
Havbruk • Laksepriser har holdt seg høye i 2015 - 49,3 NOK/kg vs. 47,80 NOK/ kg på samme tid i fjor.• Lønnsomheten påvirkes negativt av økte kostnader til lusebekjempelse• Største utfordring er påvirkning på ytre miljø, sykdom, lus, rømming. • Investeringsnivået er høyt og kostnadskontroll er viktig.
Fiskeri • God ressurssituasjon for hvitfisk / fortsatt økende priser fra historisk bunn. • Pelagisk: God ressursutv. for makrell/kolmule - oppgang for sild. Høyere priser generelt• Lavere drivstoffkostnader som følge av oljeprisfallet• For 2015 forventes vesentlig bedre inntjening for fiskefartøy innenfor hvitfisksektoren. For pelagiske fartøy og for fiskeindustri/-
eksport forventes resultater som i 2015
36
Status i næringslivet i bankens markedsområde
Agenda
• Utviklingstrekk i banknæringa
• SpareBank 1 SMN’s strategivalg 2020
• Virksomheten i Verdal‒ Markedsandeler‒ Resultater 2015‒ Finanshus
‒ Tjenester‒ Medarbeidere
‒ Overskuddsdeling
37
Bankbygg fra 1985 utgått på dato
Strategi om å ikke eie bygg
Nye krav til arbeidsplasser i henhold til strategi
Funksjoner:
2 kundeverter1 banksjef næring1 banksjef privat/landbruk/lag/selvst. nd1 organisasjonskonsulent LO2 kreditstøtte næringsliv3 rådgivere næringsliv10 rådgivere privat/landbruk med mer4 Eiendomsmegler 110 Regnskapshuset
34 totalt
+ ambulerende (leasing, forsikring landbruk og næring, cash management osv)
38
• Jernbanegt. 19
39
Agenda
• Utviklingstrekk i banknæringa
• SpareBank 1 SMN’s strategivalg 2020
• Virksomheten i Verdal‒ Markedsandeler‒ Finanshus
‒ Tjenester‒ Medarbeidere
‒ Overskuddsdeling
40
41
Fortsatt skal vi dele overskuddet med samfunnet
64 % børsnotert36 % eid av samfunnet
Utbytte 2015:2,25 kr pr bevis til
egenkapitalbevis eiere40 millioner i
samfunnsutbytte
Vi er med og bygger og begeistrer
• I 2015 ble det avsatt 40 millioner kroner til gaver. Det samme er foreslått for disponering i 2016! Det gjør at vi kan være en sterk samarbeidspartner med vår region!
• Fordelingen av støtte i 2015 var ‒ 1/3 til nærings- og samfunnsutviklingsprosjekter ‒ 1/3 til idrett og ‒ 1/3 til kultur og humanitære formål
42
Støtte siste tre år• Stiklestad Nasjonale Kulturhus
• Verdal Idrettslag
• Leksdal Idrettslag
• Midtvinterdans Statement
• Verdal teaterlag Arbeidernes Musikkorps
• Vinne Skilag Verdal friidrettsklubb
• Verdal Orienteringsklubb Leirådal Spellag
• Helgådal Idrettslag Foreningen for kreftsyke barn
• Vinne Musikkorps Ness Il
• Kleppen Grendehus Verdal Kampsportklubb
• Bjartan Samfunnshus Verdal Sportdykkelubb
• Vinne speidergruppe Pensjonistforeningen Kværner
• Leksdal Jaktskytterlag Sagamarsjen
• Stiklestad IL Turn Bulleråsrennet
• Vuku Skolemusikk Foreningen mot stoff
• Vinne Skolemusikk Verdal Idrettsråd
43
Vi hedrer talentene!
44
• Gjennom de siste ti år har over 350 enkeltpersoner og organisasjoner fått stipend fra oss for å følge sin drømmer
• SpareBank 1 SMN Talentpris er i år tildelt 25 unge talenter
• Mottatt mellom 350-500 søknader
• Tildeles i kategoriene idrett og kultur., vi har også mulighet for en åpen klasse. Ny kategori er pris til gründere
• Markering 13. februar ble en suksess! Bare å bruke mulighetene lokalt!
• Neste søknadsfrist er høsten 2016 med utdeling våren 2017
Vi vil ha et aktivt samfunn!
45
• Næringsdriv arrangeres i Ålesund 10.6 og Trondheim på høsten.
• Konjunkturbarometeret er et viktig verktøy
• Samarbeid med NTNU, Kunnskapsparken i Ålesund og Ikuben i Molde samt miljøer i Nord-Trøndelag.
• Forvalte avsetninger til såkornkapital, fond og stiftelser