Qué Es La Competitividad Competitividad Empresarial Exposicion
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Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 1
Veracruz
VeracruzA n á l i s i s d e c o m p e t i t i v i d a d 2 0 1 0
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 3
VeracruzSituación competitivaGráfica 30-1: Posición competitiva de Veracruz en el tiempo
Fuente: IMCO.
Gráfica 30-7: Posición competitiva de Veracruz en cada factor
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Fuente: IMCO.
Calificación general (0-100)
Veracruz se colocó en el lugar 26 del Índice de Competitividad Estatal
2010, disminuyendo su posición respecto al índice 20081 (gráfica 30-1).
PIB per cápitaGráfica 30-2: Evolución del PIB per cápita de de Veracruz
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
$120,000
$100,000
$80,000
$60,000
$40,000
$20,000
Pesos constantes 2008
Veracruz Promedio nacional
$110,447
Gráfica 30-2: Evolución del Producto Interno Bruto per cápita de Veracruz vs. Promedio Nacional
$74,607
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
Gráfica 30-3: Crecimiento del PIB de Veracruz
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Gráfica 30-3: Crecimiento del Producto Interno Bruto de Veracruz
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
(% anual, 2001-2008)
Veracruz Promedio nacional
2.1%
-0.7%
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
PIB per cápita
26 Población 7,261,119 habitantesPIB per cápita $74,607 pesosInversión bruta por PEA $3,536 USDPo
sición
Veracruz cuenta con un PIB per cápita 32.4% menor que el promedio
nacional (gráfica 30-2), es decir, los veracruzanos generan 35,840 pesos
por persona menos que el promedio nacional, esto como consecuencia de
una menor tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita en el
estado (2%) comparada con la tasa de crecimiento promedio de las 32
entidades (2.8%) en el periodo 2006 - 2008.
Adicionalmente para 2008, sufre una tasa de decrecimiento en el PIB
estatal que tiene un nivel de -0.7%, cifra que contrasta con el crecimiento
promedio de los estados (gráfica 30-3).
2006 2008Promedio nacional
(2008)
Mejor: DF
Peor: Oaxaca
36.4 36.4 43.5 58.6 29.3
2008Diferencia
con el promedio
Promedio nacional
(2008)
Mejor: Campeche
(Incluye petróleo)
Peor: Chiapas
$74,607 -32.4% $110,447 $1,032,930 $47,612
PIB Estatal Tasa de crecimiento 2008
2008(Millones de pesos)
Veracruz Promedionacional
$541,733 -0.7% 2.1%
4 La caja negra del gasto público
Inversión
Gráfica 30-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA de Veracruz
Fuente: IMCO.
Gráfica 30-4: Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Veracruz
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
$7,000
$6,000
$5,000
$4,000
$3,000
$2,000
$1,000
$0
Dólares/PEA(estimación)
Veracruz Promedio
$3,536
$4,999
Fuente: IMCO.
Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)
Tasa de crecimiento (2006-2008)
La inversión2 en Veracruz por persona económicamente activa creció 10%
de 2006 a 2008, un desempeño menor que el presentado en promedio
por las 32 entidades (16.6%). Existe una brecha de 1,463 dólares en la
inversión por trabajador entre Veracruz y el promedio nacional (gráfica
30-4), esto coloca la inversión del estado en el lugar 26 a nivel nacional
(gráfica 30-5).
Distrito Federal
Nuevo León
Coahuila
Querétaro
Campeche
Aguascalientes
Sonora
Tamaulipas
Chihuahua
Durango
Quintana Roo
Jalisco
Guanajuato
Baja California
San Luis Potosí
Baja California Sur
Colima
Sinaloa
Hidalgo
Yucatán
Tabasco
Puebla
Michoacán
Zacatecas
Morelos
Veracruz
Estado de México
Nayarit
Tlaxcala
Guerrero
Chiapas
Oaxaca
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
Dólares/PEA
$11,978
$2,394 Promedio nacional $4,999
$3,536
Gráfica 30-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO con datos de ENOE. Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Gráfica 30-5: Tasa de desempleo del Estado de Veracruz
I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
(% de la PEA, 2006-2008)
Veracruz Promedio
2.4%
4.1%
EmpleoGráfica 30-6: Tasa de desempleo estatal
2008Brecha en inversión
(distancia al promedio)
Promedionacional
(2008)
Mejor: DF
Peor: Oaxaca
$3,536 -$1,463 $4,999 $11,978 $2,394
Veracruz Promedio nacional (2008)
10.1% 16.6%
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 5
Veracruz
Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Gráfica 30-6: Tasa de informalidad de Veracruz
I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08
28.0%
26.0%
24.0%
22.0%
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
(% de la PEA, 2006-2008)
Veracruz Promedio
26.5%25.9%
Tasa de desempleo (% de la PEA)
El desempleo de Veracruz para el último periodo de 2008 alcanza un nivel
de 2.4% (gráfica 30-6), 1.7 puntos porcentuales arriba del promedio
nacional. En el periodo 2005-2008 esta variable mantiene valores en un
rango de 1.9% al 3%.
Gráfica 30-7: Tasa de informalidad estatal
Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Tasa de informalidad (% de la PEA)
Por su parte la informalidad para 2008 tiene un valor de 26.5%, 0.6 puntos
porcentuales mayor al promedio nacional de 25.9% (gráfica 30-7).
Fuente: IMCO.
Gráfica 30-7: Posición competitiva de Veracruz en cada factor
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Desempeño por subíndice y fuentes de cambio (2006-2008)
Veracruz escaló posiciones en cuatro de los diez subíndices de
competitividad y mantuvo su lugar en tres de ellos. La magnitud de las
disminuciones en los tres subíndices restantes le costó un lugar al estado
y descender a la posición 26 (gráfica 30-8). Las mejorías destacables
de Veracruz fueron siete posiciones en “Sistema de derecho confiable y
objetivo” (lugar 7) y seis en “Mercado de factores eficientes” (lugar 17).
En contraste, Veracruz descendió 15 posiciones en “Economía dinámica
y estable”, hasta el lugar 29, y perdió 14 posiciones en “Gobierno
eficiente y eficaz” para ocupar el lugar 28. Además, perdió una posición
en “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”, subíndice en el
que ocupa el último lugar. Respecto a sí mismo, Veracruz avanzó en 64
indicadores, retrocedió en 36 y 20 permanecieron constantes.
Los cambios más importantes (2006-2008)
Gráfica 30-8: Posición competitiva de Veracruz en cada factor
Fuente: IMCO.
PositivosVeracruz mejoró siete posiciones en “Sistema de derecho confiable y
objetivo”, alcanzando el séptimo lugar. Obtuvo resultados positivos
en diez variables de 11 que componen el subíndice. Los cambios
más relevantes fueron una mejoría de 54% y 23% en los índices de
duración de procedimientos mercantiles e imparcialidad de los jueces
respectivamente, y una disminución en la tasa de homicidios de 359 a
341 por cada 100,000 habitantes.
Respecto a las 15 variables que componen el subíndice “Mercado de
factores eficientes” Veracruz mejoró en nueve subíndices, subió seis
posiciones alcanzando el lugar 17. En estos subíndices destaca que
el número de demandas por conflictos laborales se redujo de 11,600 a
8,200 (-33%), el valor de los activos fijos creció 33% y que los ingresos
generados por hectárea crecieron 16%.
2008 Rango (2006-2008)
Promedionacional
(2008)
Mejor: Guerrero
Peor: Chihuahua
2.4% 1.9% a 3.0% 4.1% 1.5% 6.9%
2008 Rango (2006-2008)
Promedionacional
(2008)
Mejor: Baja California
Peor: Tlaxcala
26.5% 25% a 26.9% 25.9% 16.7% 36.6%
6 La caja negra del gasto público
NegativosLos retrocesos que costaron a Veracruz una posición de competitividad
general fueron los siguientes:
La caída de 15 lugares en el desempeño económico del estado resultó de
una desaceleración en el crecimiento del PIB de 6.8% en 2006 a 1.3%
en 2008 y un aumento en la inflación, que se encontró fluctuó entre
4.9% y 5.7% el periodo 2006 y 2008. Veracruz disminuyó una posición
en Aprovechamiento de las relaciones internaciones, colocándose en
el último lugar de este subíndice. Entre las razones se encuentra que,
entre 2006 y 2008, la inversión extranjera directa disminuyó 76%, hasta
alcanzar 101 millones de pesos, ó 0.02% de su PIB y una disminución
de 10%, respecto al 2006, de los ingresos por turismo alcanzando 8,700
millones de pesos o 1.6% de su PIB.
Fortalezas y Debilidades
Gráfica 30-9: Estado de México vs. Top 3*, por subíndice, 2008
Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.
Gráfica 30-8: Veracruz vs Top 3*, por subíndice, 2008
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Promedio Top 3(%) Distancia Promedio
Calificación (0-100)
Veracruz Peores 3
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(14.8%)
(-35.1%)
(-34.7%) (-28.9%)(14.2%)
(-8.6%)
(1.2%) (-23.6%)
(-72.4%)
(-41.7%)
FortalezasVeracruz tiene calificaciones por encima del promedio nacional en tres
de los diez subíndices. Su mejor desempeño es en el subíndice “Sistema
de derecho confiable y objetivo”, en el cual ocupa la séptima posición.
Veracruz destaca positivamente ya que:
• Tiene uno de las menores índices de incidencia delictiva y
reducción de las personas dedicadas a la informalidad.
DebilidadesOcupa el último lugar en los subíndices “Manejo sustentable del medio
ambiente” y “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”. Las
variables que destacan en estos subíndices son:
• Altonúmerodeemergenciasambientales,degradacióndesuelos
y disposición de residuos sólidos.
• Alta dependencia en importaciones de EUA, bajos niveles de
comunicación con el extranjero, poca inversión extranjera bajos
ingresos por turismo.
Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 7
Veracruz
Próximos retos
Para el Índice de Competitividad Estatal 2008, Veracruz estableció
entre una de sus nueve prioridades la “Conservación y aprovechamiento
racional del medio ambiente”3. Sin embargo, entre sus proyectos
transversales y estratégicos no hay alguno que esté orientado a prevenir
el número de emergencias ambientales en el estado (lugar 31), a detener
la degradación del suelo (lugar 28) o a ampliar la disposición de residuos
sólidos en rellenos sanitarios (lugar 27). La ausencia de objetivos en
materia de sostenibilidad ambiental por parte del gobierno del estado es
particularmente preocupante dada la condición de Veracruz como último
lugar en el subíndice “Manejo sustentable del medio ambiente”.
El segundo gran obstáculo a la competitividad de Veracruz es el casi nulo
aprovechamiento de sus relaciones internacionales. En este factor crucial
de la competitividad Veracruz ocupa el último lugar. Acertadamente, en
2006 el gobierno del estado había apostado por convertir a Veracruz en un
centro logístico importante mediante una mayor cobertura y conectividad
de la red de carreteras, y el desarrollo de los puertos de Coatzacoalcos,
Tuxpan y Veracruz a un nivel competitivo mundialmente. En dirección
contraria a la deseada, el flujo de personas con el extranjero disminuyó
39% (lugar 24), y la inversión extranjera directa se contrajo 80%
respecto al tamaño de la economía. En conectividad, el porcentaje de
carreteras asfaltadas de más de dos carriles en cada sentido disminuyó
5% (lugar 16) y la carga portuaria cayó 20% (lugar 2), señales de una
mayor dificultad para recibir y transportar productos y personas.
En sociedad Veracruz mantiene el penúltimo lugar en la esperanza de vida de la
población, tiene el tercer menor nivel de cobertura de agua potable en
la población al igual que en muertes provocadas por desnutrición. En
cuanto a educación tiene uno de los menores niveles de calidad (lugar
29), un alto grado de analfabetismo (lugar 29) y poca capacitación en
los trabajadores (lugar 30).
Tabla 30-1: Variables destacadas por subíndice
Fortalezas
Derecho •Segundoestadoconmenorincidenciadelictiva.
Sectores
•Estadoconmenornúmerodeaccidentesocasionadospormalas
condiciones de las vías.
•Segundoestadoconmayortonelajedecargaportuaria.
Debilidades
Derecho •Penúltimo estado en cuanto a calidad institucional de la
justicia.
•Tercerestadomenoseficienteenlaejecucióndesentencias.
Ambiente
•Segundo estado con mayor número de emergencias
ambientales al año.
Sociedad
•Tercer estado con menor porcentaje de su población con
acceso a agua potable.
•Segundo estado cuya población tiene la esperanza de vida
más corta.
•Tercer estado con mayor número de muertes por
desnutrición.
Económico
•Segundoestadoconmayorinflaciónpromedioenlosúltimos
tres años.
Gobierno •Tercer estado más dependiente fiscalmente de recursos
provenientes de la federación.
En gobiernoEn el subíndice de “Gobierno eficiente y eficaz”, el deterioro de nueve de
las 13 variables que lo componen situaron al estado en la posición 28.
La proporción del gasto total que el gobierno destinaba a invertir, entre
2006 y 2008 se redujo de 17% a 8%. Al mismo tiempo, el incremento de
48 a 61 mil millones de pesos del gasto público, no tuvo efectos en el
desarrollo humano de los veracruzanos, ya que el IDH que mide Naciones
Unidassemantuvoen0.76, lacuartaentidadpeorcalificadaeneste
aspecto.
Las finanzas públicas veracruzanas, atraviesan un deterioro que merece
un análisis exhaustivo. Primero, el gobierno veracruzano pasó de generar
por sí mismo el 7.8% de sus ingresos a generar solamente 2.5%, de esta
forma se convierte en el tercer estado con menor autonomía fiscal. En
segundo lugar, el mal manejo de las finanzas públicas en Veracruz entre
2006 y 2008 le costó al estado una disminución de 4% en la calificación
de riesgo del estado.
La rama judicial de Veracruz muestra importantes esfuerzos para
mejorar y es responsable de que el estado subiera siete posiciones en
materia de legalidad. Aunque aún se encuentra en los últimos lugares
nacionales, el poder judicial veracruzano ha mejorado la imparcialidad
de sus jueces, su eficiencia en la ejecución de sentencias y la calidad de
sus instituciones judiciales.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 9
Veracruz
VeracruzF i n a n z a s p ú b l i c a s 2 0 1 0
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 11
VeracruzSituación general
Lo más destacado
La situación de las finanzas públicas de Veracruz es crítica. En nueve
años, el saldo de la deuda del estado se ha multiplicado. En el año 2000
la deuda acumulada de Veracruz sumaba 29 millones de pesos, en 2009
alcanzó 9,664 millones de pesos (gráfica 30-10).
Para poner en perspectiva la gravedad de la deuda de Veracruz, en el
2009 esta era equivalente al 16% de los ingresos totales que estimaba
recibir el estado. Más aún, los ingresos que el estado estimaba generar
por sí mismo serían suficientes para cubrir solamente 28% de su deuda
acumulada.
Gráfica 30-10: Saldo de la deuda del estado
Gráfica 30-11: Evolución de la calificación crediticia del estado
Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP.
Gráfica H-12: Saldo de la deuda del estado
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
(millones de pesos 2010)
Veracruz Promedio nacional
$8,161
$9,664
Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP.
Debido a esta situación, todas las agencias calificadoras autorizadas en
México han reducido la calificación crediticia de Veracruz en los últimos
años. Standard & Poor’s redujo su calificación del estado de A+ a BBB+
(3 niveles) y tanto Fitch Ratings como HR Ratings la redujeron de A+ a A-
(2 niveles). Moody’s redujo su calificación de Veracruz un nivel, de A+ a
A en la escala nacional (gráfica 30-11). En todos los casos, las agencias
ubican a Veracruz como la entidad peor calificada del país.
Gráfica O-12: Evolución de calificación crediticia del estado
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
S&P Fitch
AAA/AaaAA+/Aa1AA/Aa2
AA-/Aa3A+/A1A/A2
A-/A3BBB+/Baa1BBB/Baa2
BBB-/Baa3BB+/Ba1BB/Ba2
BB-/Ba3B+/B1B/B2
B-/B3CCC+/Caa1CCC/Caa2
CCC-/Caa3CC/Ca
C/C
A+/A1
A/A2
A-/A3
BBB+/Baa1
BBB/Baa2
BBB-/Baa3
BB+/Ba1
Moody’s HR Ratings
Fuente: S&P, Fitch y Moody´s.
El saldo de la deuda de Veracruz es tal que supera sus ingresos propios
casi cuatro veces. Esto ha obligado al estado a garantizar el 100% de
su deuda con recursos provenientes de la federación: 74% con el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social, 20% con participaciones
federales y 6% con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas. Esto añade riesgo a la solvencia del estado,
ya que vulnera la garantía de la deuda ante cualquier fluctuación en la
economía del país que afecte las transferencias federales.
Otro factor de riesgo en Veracruz es que el estado ha optado por financiar
su deuda principalmente con emisiones bursátiles, y solamente el 12%
con instituciones de la banca de desarrollo. El deterioro crediticio de
Veracruz y la composición de su deuda con 88% de emisiones bursátiles
generan un círculo vicioso ya que la institución que respalda la deuda,
el propio estado, es aquel cuya solvencia está en riesgo. A la fecha,
la deuda veracruzana representa aproximadamente 2% de su PIB. Sin
embargo, a principios de esta década era prácticamente el 0%.
Fortalezas A pesar de la gravedad de la situación de la deuda en Veracruz, el estado
ha logrado una reestructuración que permitió ampliar el plazo para el
vencimiento de su deuda de sólo cinco años a 24 (gráfica 30-13).
12 La caja negra del gasto público
Gráfica 30-13: Plazo del vencimiento de la deuda estatal
Fuente: SHCP.
El desempeño de Veracruz en el Índice de Información Presupuestal
Estatal (IIPE) ha mejorado año con año. En 2008 ocupaban el puesto
27 con una calificación muy por debajo del promedio. Para 2010, la
entidad escaló a la posición 12 prácticamente igualando la calificación
promedio (gráfica 30-14). Cabe destacar la inclusión en el presupuesto
del financiamiento público a cada partido político, mismo que está
ausente en 30 de los presupuestos estatales.
Gráfica 30-14: Índice de Información Presupuestal Estatal IMCO
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Gráfica E-12: Autonomía fiscal del estado
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
(ingresos propios/ingresos totales)
Veracruz Promedio nacional
8%
3%
Fuente: SHCP.
Gráfica N-12: Años para el vencimiento de la deuda estatal
1994 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
30
25
20
15
10
5
0
Veracruz Promedio nacional
Años
18.5
24.0
Fuente: IMCO.
Gráfica P-12: Índice de información presupuestal estatal IMCO
2008 2009 2010
43
51
5353
50
54
Veracruz Promedio nacional
Índic
e (0-
100)
Lugar 27
Lugar 13
Lugar 12
DebilidadesUnúltimoagravanteparalasaluddelasfinanzaspúblicasveracruzanas
es que el 15 de julio de 2010 el Congreso del estado aprobó una iniciativa
del Poder Ejecutivo para subsidiar en 100% el pago del Impuesto Sobre
TenenciaoUsodeVehículos,reduciendoladisponibilidadderecursos.
Algunas agencias prevén reducir la calificación crediticia de Veracruz
en respuesta a esta política, pues consideran que la eliminación de
este impuesto representa una menor recepción de recursos de libre
disposición. Esto afecta la confiabilidad de las emisiones bursátiles del
estado, la principal garantía de su deuda.
Veracruz es uno de los estados con menor independencia fiscal del país,
ya que solamente genera por medios propios aproximadamente el 3%
de sus ingresos totales. En promedio, el resto de los estados del país
recaudan el 8% de sus ingresos totales. Esta situación se mantiene
desde 1995, lo que refleja una falta de esfuerzo por parte del estado por
mejorar la recaudación propia y por ende su autonomía fiscal (gráfica
30-12).
Gráfica 30-12: Autonomía fiscal del estado
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Próximos retosLos principales problemas del estado radican en su falta de recaudación
local, que los hace totalmente dependientes a las participaciones federales.
Asimismo, los esfuerzos por mejorar los niveles de recaudación son nulos,
incluso en estos últimos años existe una disminución en los ingresos
propios de 62% en términos reales. Otro grave problema que enfrenta el
estado es el sistema de pensiones, se necesita una reforma urgente pues
el estado enfrenta un riesgo financiero muy alto. De no actuar, la entidad
sufriría presiones de liquidez, tendría que emplear gasto corriente para
cubrir las necesidades de los pensionados y se vería obligado a sacrificar
inversiones en sectores prioritarios, como salud y educación.
Fuente: IMCO.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 13
Veracruz
1 El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006.2 La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.3 Ver Informe de Competitividad Estatal 2008: Aspiraciones y realidad, IMCO 2008, wwww.imco.org.mx