Unilever Supply Chain Management

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RESTRUCTURING OF THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PRACTICES

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RESTRUCTURING OF THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

PRACTICES

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Unilever is a British Dutch multinational consumer goods company co-headquartered in Rotterdam, Netherlands, and London, United Kingdom. Its products include food, beverages, cleaning agents and personal care products. It is the world's third-largest consumer  goods  company  measured  by  2012  revenue, after P&G and Nestlé. Unilever  is the world's  largest producer of food spreads. One of the oldest MNCs, its products are available in around 190 countries

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Unilever claims that in 1 min. the world would have used 330,000 of its products.

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Unilever’s portfolio of categories

Leading category positions

Ice Cream & Beverages

Personal Care

Homecare

Savoury, Dressings & Spreads

Strong category positions

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OVERVIEW & BACKGROUND

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• Unilever is one of the world's leading suppliers of fast-moving  consumer  goods.  It  has  its  three  major  global divisions - Foods, home care and personal care.

• Vision: Our  Vision  is  to  help  people  feel  good,  look good and get more out of life with brands and services that are good for them and good for others.

• Mission: In  the  last  five  years,  we  have  built  our business  by  focusing  on  our  brands,  streamlining  how we  work,  and  improving  our  insight  into  the  evolving needs and tastes of consumers. Now we are taking the next  step  in  simplification  -  by  aligning  ourselves around a clear common mission.

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• Unilever was formed in 1930 with the merger of British soap company Lever brothers and Dutch Margarine company Margarine Unie.

• During  1960’s  and  1970’s  it  expanded  by  horizontal  and  vertical integration emerging as a diversified conglomerate.

• In 1980’s it decided to have a more focused approach and referred to it as “core strategy” and focused on four  industries – Food, Personal care,  health  care  and  specialty  industry,  this  decision  involved acquisition and divestiture of brands.

• As  a  result  of  this  it  developed  an  extensive  range  of  product categories under each business segment.

• Unilever found itself becoming inflexible due to its huge operation and other inefficiencies. To come out of this mess it decided to restructure its strategy

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• They  reduced  their  product  category  from  50  to  13 and  by  mid-1990’s  it  has  acquired  over  64  food business.

• Food business recession in the Western Europe (their main  market)  and  US  had  severely  affected  its business  and  they  had  to  shutdown  many  of  their companies, to increase its sales 

• It  focused on different product  segment  for different countries based on their sales potential which doubled their sales.

• Due  to  this  restructuring  the  operating  margin reached  over  11%  and  return  on  capital  over  22%.  It also  became  the  second  largest  packaged  consumer goods company and the third largest firm

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REASONS FOR RESTRUCTURING OF

SUPPLY CHAIN

1. Its announcement of special interim dividend2. The growing popularity of internet and telecom stocks were 

moving consumers away from the old stock.

Thus  in  the  year  2000  Unilever  announced  a  five  year  growth strategy  to  bring  a  significant  change  in  the  company.  This initiative  was  named  as  “Path  to  Growth  Strategy”.  It announced a comprehensive restructuring in their operation and business and their SCM.

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SHORT TERM GAINS AND LONG TERM

PERSPECTIVE1. In December 2001, Unilever was declared as  the winner  in 

the Aberdeen’s groups.2. Best  practices  in  E-procurement  contest  by  implementing 

the Ariba buyer E-procurement solution.3. Unilever  established    the  European  Ariba  Academy  to 

provide multiple site implementation and virtual training.4. The  initiative  named  ‘Path  to  Growth’  aimed  in  achieving 

the annual top line growth of 5%-6% and operating margins over 16% by 2004.

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•€15.3 billion spent on raw materials and

packaging from over 10,000 suppliers in 2009.

Raw materials and ingredients

Our share of world volume:

Preliminary data pending audit.

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SUPPLY CHAIN RESTRUCTURING

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• Unilever  decided  to  cut  down  its  vast  brand  portfolio  from 1600 to 400 in order to enable its complete focus.

• Unilever  focused  on  400  key  brands  including  Dove  soap, Lipton  tea,  Calvin  Klein  fragrances,  Close-up  toothpaste, Magnum ice-cream and Omo fabric detergent. Tail brands fall away, good brands stay.

• The SCM restructuring plan was built around five focus areas.

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UNILEVER- THE WORLD CLASS SUPLY

MANAGEMENT INITIAVEFocus Areas Project Methodology

Organization(Supply Chain Organization)

Agree Targets

Processes(Global Procurement)

Identify Projects

People(Supply Chain Executives)

Provide Resources

Supplier(Supplier Involvement)

Measure and Track

Technology(e-Procurement & Information technologies)

Ensure Enablers

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• Unilever decided to make significant changes to its supply chain of  380  manufacturing  plants  across  the  world,  by  focusing  on 150 key factories.

The major thrust areas were:1. Implementing executive purchasing.2. Attracting,  developing  and  retaining  world  class  supply 

management executives.3. Professionalizing the purchase of non-production items.4. Enabling e-sourcing in all worldwide facilities.5. Accelerating and leveraging simplification of supply chain.6. Driving information and management.

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SUPPLY CHAIN ORGANIZATION

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•Unilever manages a number of

partnerships globally.

Customer partnerships

•Around one-fifth of Unilever’s sales are through ten major

retail chains.

•Our products are sold in over 10 million small shops in developing and

emerging markets.•50% of sales from

developing and emerging markets.

DISTRIBUTION AND RETAILING

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• The supply chain division installed two electronic communication system, one of which was Internet-centric.

• These  systems  were  frequently  used  to  collect  and  share information  on  all  supply  chain  management  activities  in  the company.

• The  electronic  systems  were  helpful  as  they  provided  ready access  to  information  that  enabled  supply  management executives  to  analyze  projects  based  on  their  size,  risk  and resources.

• Unilever  focused  on  fostering  healthy  relationship  with  its suppliers.

• According  to  an  Unilever  supplier,  the  company  was  forming collaborative rather than a traditional combative relationship.

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SOURCING

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• Sourcing  (Sourcing Mgmt. Div.) had to  take place at  the Global level, it would ensure cost savings and leverage.

• Ensure  that  best  practices  in  Supply  Mgmt.  were  shared between  the  Food  and  Home  &  Personal  Care  product businesses. (Polcer)

• For  production  purchases  Unilever  setup  more  than  40  global commodity teams that included supply managers. 

• Products  Globally  sourced  included:  Alkalis,  Surfactants,  Oils, Flexible Packaging and Plastic Molding

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• 1  Global  Commodity  team  received  the  “Path  to  Growth” gold award for innovating the corrugated packaging material, used in 110 European factories, saving costs and reducing the supply base.

• Regional Commodity teams also setup because purchases at regional level at times better than global level. (Regional over Global)

• Global  Commodity  teams  involved  in  Cross  Divisional Purchases as well. (Production and Non Production items)

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• Sourcing  for  non-production  items  for  both  Food  and  Home  & Personal  Care  Businesses  were  combined  as  they    weren’t consumer related.

• Economies  of  Scale  easily  achievable  for  non-production  items and these items were not involved in the Company’s innovation processes.

• Non  production  item  executives  encouraged  by  company  in strategic  sourcing  of  these  items,  as  company  believed  that these executives knew better of industry than the Supply Mgmt. team.

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E-PROCUREMENT

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• Pre-restructuring SCM, Unilever’s various companies worldwide, managed procurement activities of their respective companies. Companies were independent w.r.t systems and staff.

• The  above  policy  was  costly,  missed  better  opportunities  at making deals in purchase with suppliers.

• 1990s,  Unilever  on  acquisition  spree,  above  process  results  in redundancies.

• 2000, procurement & distribution system through e-commerce and internet. Use of web-based applications.

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• March, 2000: Unilever partners with Ariba B2B platform.

• Ariba initially used for non-inventory and indirect expense areas. Simplifying  and  streamlining  worldwide  purchases  from  larger supplier base.

• According to Charles B. Strauss, President, NA, Unilever; benefits of Ariba:

- Consolidate purchase- Enhance scale for company and supplier- Guarantee quality merchandise- Automatically create information base to manage these materials

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• 2 major and several other web based applications used: Ariba ORMS B2B Procurement Ariba Network Commerce Service• Employees involved in purchasing were given access to Ariba

• 2002:  e-procurement  enters  into  more  continents  for  purchase purpose.

• Oct,  2002:  Unilever  partnered  with  A  T  Kearney,  leading  global consulting firm to reduce costs in procurement and SCM.

• 2003: 20% of Unilever procurement activities web-based. Reverse auctions  used  for  procurement,  web  based  for  cheaper purchases.

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OTHER INFORMATION TECHNOLOGY INITIAVES

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• Until  2000  Unilever  had  a  decentralized  IT  infrastructure  with  multiple  IT environments 

• It was using many legacy systems and ERP systems(SAP, BPCS, MFG Pro and FOURTH SHIFT)

• It  was  using  well  established  intranet  services  linked  with  70000  desktops worldwide which helped  the  company executives across world    access and share knowledge.

• The  company  felt  that  this  infrastructure  would  not  support  the  kind  of Quick Information transfer needed.

• Hence it needed a global information network that will enable its executives to access actionable info on both regional and global basis. 

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CHANGES BROUGHT IN IT STRUCTURE

• In late 2000, company launched the UIP program.• The major goal was to harness  the data  from seven regional 

business  groups  and  over  300  operating  units  which  were supported by numerous IT environments.

Goals of UIP1. To  understand  consumer  needs  better  and  plan  accordingly 

with key suppliers2. Monitor  the  progress  of  the  top  400  brands  and  their 

respective competitors 3. Identify the means to achieve world class supply management 

and to financial reporting and business intelligence services to Unilever mgmt.

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• “the data warehouse should be regularly fed with relevant information from sources without having any performance issues of OS” – President UIP

• Benefits of UIP were: Durable, Scalable, Easily maintained and flexible to changes that will occur over time.

• The  major  dynamic  information  system  used  was  KALIDO,  business objects data integrator and business objects rapid marts.

• KALIDO  was  used  as  a  information  integration  solution  to  collect  and store data from diverse global systems, it enabled commonality across its  global  systems,  cross-referenced  by  the  same    master  data warehouse ensuring accuracy and consistency of info. 

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• Major function of Business Objects Data Integrator at Unilever was to extract data(worldwide), convert it into usable business information then load it in the master data warehouse.

It provided: 1. Business logic2. A prepackaged batch3. Real-time data movement for analytics and data-intensive 

integration projects such as SCM & CRM, thus helping decision making in both areas.

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• In  early  2001,  Unilever  decided  to  use  RFID  technology enabled to track the movement of consumer products

• According  to  Unilever,  the  RFID  based  system  enabled  the company to track the position of each products at all times.

• Its  effective  in  collaborative  planning,  forecasting  and replenishment(CPFR) which was tested in 3 Phases:

1. Pallets2. Goods3. Individual items.

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DISTRIBUTION

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UNILEVER RESTRUCTURING DISTRIBUTION NETWORK

•One warehouse in each region

•Operation handover to third party

Problem faced by warehouse

•High value & lower turn over products     – special storage

•Low value & High turn over products        - floor loaded

So, to solve this problem –

•Unilever built 5 regional mega distribution          

That helped –

•      Transfer order in 24 hours

•      Reduced freight & warehouse cost

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Steps taken to eliminate inefficiency shipping process and to reduce cost

•Combined shipping process

•Transportation software tool -  eRFX Solution

     Prepared by Tigris consulting that reduce cost by 15%

Advantages of the Tigris’ eRFX Solution

•Customize supplier proposal

•Reduce truck load by 25%

•Provided data management and analysis tool

•Effective eye on supplier

•Better understanding of their service, capacity and risk management

•Provide countless permutation

•Helps how to act in unexpected scenarios 

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SUPPLY CHAIN AND INNOVATION

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• Unilever  had  integrated  SCM  with  its  innovation process at  Global  and Regional level

Innovation• To improve existing products and create new ones that consumers          love• Unilever R&D teams work on breakthroughs that will build a brighter future 

for customer, company and environment

Global Level – SCM division appoint representatives who provide list of                   potential suppliers to innovation team

Regional Level – SCM  division  appoint  innovation  manager  to  help innovation groups to identify potential suppliers.

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BUILDING THE GROUNDS FOR LONG TERM BASE

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• Unilever  achieved  $14.24  billion  in  savings  from  its  SCM  and procurement initiatives in 2003

• Company  mainly  focuses  on  procurement  technology  and  processes which  helped  in  reducing  procurement  costs  and  strengthening  its relationship with suppliers.

• Emerged as the leader in the consumer packaged industry for technology adoption with its e procurement and technology initiatives.

• Unilever came up with a project to extent the dove brand to deodorants. They tried to come up with a packaging  for dove deodorant that fit  for gentle image of dove.

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GROWTH OF UNILEVER IN OPERATING

PROFIT MARGIN

In 2002 fiscal, Unilever’s operating margin increase to 14.9%, 1% 

and 3.8% increase over it margin in 2001 and 1999.

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• In the mid 2003 the 2nd mega distribution centre in North America, which began its operation in Carlisle and in north east region.

• Three  mega  distribution  centers  in  Texas,  Califonia  and  Illinois were schedule to be opened by the end of 2003.

• Unilever  was  moving  ahead  with  its  supply  chain  restructuring projects  and  expected  to  meet  its  target  of  $1.56  billion  in  late 2003.

• Company has adopted long term outcomes initiatives which it fits with the overall organizational restructuring program.

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ARUP RANJAN ROUT () PURNISHA DASGUPTA (32)

RAHUL AUDDYA (33) RAJPRITAM PARASAR (35)

RAKTIM RAJKHOWA (36) SANTOSH KUMAR DAS ()