Umsetzung der Businessplanung bei der TROST SE

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Stuttgart, März 2015

Silke Jung & Elmar Elze

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Agenda

1. TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE

2. Businessplanung bei TROST

3. Umsetzung

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Als das Auto laufen lernte, waren wir dabei

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Die TROST SE entsteht 2009 durch die Fusion von Trost und KSM

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Heute ist die TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE führendes Handelsunternehmen

im europäischen Independent Aftermarket – mit einem einzigartigen Angebot an Kfz-

Teilen, Werkzeugen, Diagnose und Werkstattausrüstung.

Auch der immer wichtiger werdende Dienstleistungsbereich ist umfassend abgedeckt:

Die TROST-Werkstattpartner profitieren von maßgeschneiderten Werkstattkonzepten.

Und mit repdoc bietet TROST nicht nur einen online Teile- und Technikkatalog auf

dem neusten Stand an, sondern auch eine Werkstattsoftware für alle Belange der

modernen Werkstatt.

Zurück in die Zukunft. Wo steht TROST heute?

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TROST in Zahlen / 1

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150 Standorte

Ca. 4.000 Mitarbeiter

Fünf Länder

825 Mio. Euro Umsatz (2013)

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TROST in Zahlen / 2

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Zwei Logistikzentren

Firmenzentrale in Stuttgart

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Das TROST Produktsortiment

Vollsortiment namhafter

Markenhersteller für Pkw- und

Nfz-Teile, Werkzeuge, Diagnose

und Werkstattausrüstung

Mehr als 2,5 Millionen Artikel im

Online-Katalog

Über 150.000 Artikel via Innight-

Service verfügbar

Eigenes Handelsmarkenangebot

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Markenqualität zu attraktiven Preisen

– Verschleißteile für die wichtigsten Produktbereiche

– preisgünstige, qualitativ hochwertige Motorenöle „Made in Germany“

– die günstige Alternative für Chemieprodukte

Die TROST Handelsmarken / 1

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Die TROST Handelsmarken / 2

– Die hochwertige TROST Eigenmarke für Werkstattausrüstung

Über 200 verschiedene Artikel

Über 70.000 verkaufte Artikel (von Abgasanalysegeräten bis zu

Zwei-Säulen-Hebebühnen)

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TROST Dienstleistungen

Attraktive Leistungsbausteine für die praktische und

schnelle Unterstützung der Kfz-Werkstatt

Kompetente Fachberater vor Ort

Schnelle Logistik mit Innight-Service

Moderne Werkstattsoftware

Umfangreicher Teile- und Technikkatalog

Maßgeschneiderte Werkstattkonzepte

Service- und Technik-Hotlines

Großes Praxistrainingsangebot

autoservice.com – das Werkstattportal

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repdoc – Werkstattsoftware und Teile- und Technikkatalog

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Für alle Bedürfnisse der modernen Kfz-Werkstatt

Die repdoc Werkstattsoftware steuert die betriebswirtschaft-

lichen Abläufe und Prozesse – vom Auftrag bis zur Rechnung

Der repdoc Teile- und Technikkatalog liefert alle

Informationen, die im Werkstattalltag benötigt werden:

z.B. Artikel- und Fahrzeugdaten,

Arbeits- und Einstellwerte und

Reparaturanleitungen –

online, schnell und aktuell

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Die TROST Werkstattkonzepte

Partnerschaftlicher Erfolg

Maßgeschneiderte Konzepte für jede Werkstatt

Umfassende Unterstützung im Bereich Technik, Business und Kommunikation

Bereits über 7.400 Werkstattpartner europaweit

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autoservice.com – Das Werkstattportal für Autofahrer und Werkstätten

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Über 4.000 Werkstätten bilden ein starkes

und attraktives Netzwerk

Vorteile für Autofahrer: attraktive Festpreis-

Angebote, umfassende Werkstattsuche und

individuelle Reparatur-Anfragen

Vorteile für Werkstätten: professioneller Auftritt,

Millionen potenzielle Kunden, umfangreiche

Werbemaßnahmen

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Agenda



3. Umsetzung

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Rahmenbedingungen der Businessplanung bei TROST

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Planung im Oktober

Eingabe eines Forecasts zum Jahresende, Planung des

Folgejahres sowie 3-Jahres-Planung

Ein Businessplan je Kostenstelle/Kostenstellenknoten (ca. 300

im Konzern)

Umsatz- und Ertragsplanung in einem vorgelagerten Tool

Kosten-, Investitions- und Mitarbeiterplanung im SAP-BW-

Portal (ehemals in Excel)

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Businessplanung vor der SAP-BW-Implementierung in Excel:

Herausforderungen und Komplexität

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Vor dem Planungsstart Erstellung aller Businesspläne aus

einem Excel-Master

Versendung der Businesspläne per Email oder

Zuverfügungstellung über zentrale Laufwerke

Aggregation der Planungen über Excel-Verknüpfungen als

Summenbildung je Vertriebsregion oder Land

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Businessplanung vor der SAP-BW-Implementierung in Excel:

Beispiel Kostenplanung (Personal und Ausgangsfrachten)

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Businessplanung im Portal SAP-BW:

Zentraleinstieg

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Auswahl der Kostenstellengruppe , für die Forecast- und Planwerte erfasst

werden sollen

Diese Plankostenstelle wird in allen Planungsreitern herangezogen

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Übersicht Ergebnis

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Anzeige der Umsatz- und Ertragsplanung (Planung in einem

vorgelagerten Tool)

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Planeingabe am Beispiel der Personalkosten

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Planeingabe mit Hilfe von Planungshilfen

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1) Vorzeichen-Validierung: Warnmeldung, wenn Kostenpositionen mit falschem Vorzeichen

2) Summenzeilen und Kennzahlen-Spalten werden aktualisiert

3) Export des gesamten Reiters nach Excel, eine Rückspielung der in Excel geänderten Daten

per “copy and paste” ist möglich!

4) Lineare Hochrechnung der August-Zahlen in die Forecast-Spalte

5) Forecast-Werte in die Plan-Spalte übernehmen (ohne Steigerung)

6) Forecast-Werte in die Plan-Spalte übernehmen (mit eingegebener Steigerung)

7) Erfassung eines Kommentars

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

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Investitionsplanung

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FTE-Vorschau

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Agenda



3. Umsetzung

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Herangehensweise

Analyse der bestehenden Anwendungen

Planungsanwendung

Webtemplates & Queries

Infoprovider

Konzept

Zentraleinstieg

Konsolidierung Webtemplates & Queries

Einheitliches Layout Webtemplates

Konsolidierung Ist-Daten eine Planungsebene

Investitionsplanung in AGIMENDO.edit

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Datenmodell

IST-Referenzdaten[ZCOC0022]

Upload Forecast[ZCOD0005]

PCA: Bewegungsdaten

[ZCOC0018]

kalkulatorische Größen

[ZCOC0007]

CO-OM-CCA: Kosten & Verrechn.

[ZCOC0001]

Kosten & Verrechnungen PLAN

[ZCOC0008]

CO Compas Ablösung

[ZCOM0004]

Aggregationsebene DB-Planung

[ZCO0004_1]

Aggregationsebene Investitionsplanung

[ZCO0008_1]

Anz. Kunden Kostensatz f. Umlagen

[ZCOC0010]

InfoSource[ZCOIS0034]

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Lösungsansatz Ist-Referenzcube

Mapping Kostenartengruppe Plankostenart in DSO

Mapping Kostenstellengruppe Plankostenstelle in DSO

Datenmenge ↓ Performance ↑

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Lösungsansatz Parametrisierung

Parametertabelle

Zentraleinstieg 1000B-VR-VH01 Verkaufshaus 1

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Lösungsansatz Investitionsplanung

AGIMENDO.edit

Validierungen

Berechnung AfA

Übernahme in Kostenplanung

Sperrkonzept

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Usability

Zentraleinstieg

Vereinheitlichung Web-Layouts

Scrolling

Währungsumrechnung

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Herausforderungen

Konsolidierung und Harmonisierung Istdaten

Unterschiedliche Detaillierungsebene

Verschiedene Filterkriterien

Strukturierung Queries

Integration von prozentualen und nominalen Spalten

Zellreferenzen

Disaggregation

Integration Investitionsplanung in Kostenplanung

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www.trost.com

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE

Kesselstraße 23

70327 Stuttgart

Tel. 0711 4013-0

Fax 0711 4013-375

[email protected]

Umsetzung der Businessplanung bei der TROST SE

Technology

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