Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

13
Built-in Appliances Promotion Review December, 2013

description

Detailed analysis on the Ukraine market of built-in appliances within the frame of promotion strategy by leading local and international brands.

Transcript of Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

Page 1: Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

Built-in Appliances Promotion

ReviewDecember, 2013

Page 2: Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

63.60%

34.80%

1.60%ЭлектроDIYCash&carry (METRO)

В 2013 по сравнению с 2012 годом наблюдается падение рекламной активности в супермаркетах бытовой техники (Фокстрот, Эльдорадо, Комфи,...). В пересчете на товарную единицу (SKU) годовое падение составило -12%, и -7% по количеству промо операций.

Page 3: Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

Рост рекламы в SKU в сетях DIY (Эпицентр, ...) в 2013 составляет 12% и связан с ростом продаж в данном канале дистрибуции, а также агрессивной ценовой политикой компании "Эпицентр".

Розничные сети 2012 2013 изменение

% % %

Электро 75.90 63.60 -12,3

DIY 23.10 34.80 11,6

Cash&carry (METRO) 0.90 1.60 0,7

Page 4: Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

Бренд "PYRAMIDA" занимает 30% рекламной доли среди конкурентов в 2013 году с годовым приростом в 3%. Бренд "SAMSUNG" прибавил за год 6% в росте и занимает 10% как ближайший конкурент "PYRAMIDA".

28.9%

10.2%

4.8%4.8%4.8%4.3%

4.3%

3.7%

34.2%

PYRAMIDASAMSUNGELECTROLUXGORENJEBOSCHWHIRLPOOLHOTPOINT-ARISTONCANDYДругие

Page 5: Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

В 2014 году особое внимание нужно уделить рынку DIY, и особенно рекламе в сети "Эпицентр". Уровень продаж и рекламы в сетях бытовой электроники в 2014 будут падать на уровне 15%. Рост продаж в сетях DIY и интернет составит 20%.

DIY + 20%

Электро – 15%2014

Page 6: Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

Бренды/ Розничные сети

Электро DIY

2012 2013 изменение 2012 2013 изменени

е

% % % % % % HOTPOINT-ARISTON 9,8 6,7 -3      

INDESIT 7,9 2,5 -5,4 6,0   -6

ELECTROLUX 3,0 7,6 4,5      ZANUSSI 5,5 1,7 -3,8   4,6 4,6

SAMSUNG 6,1 16,0 9,9      GORENJE 6,7 7,6 0,9      CANDY 0,6 1,7 1,1 8,0 7,7 -0,3

WHIRLPOOL 5,5 5,9 0,4   1,5 1,5SIEMENS 3,0 3,4 0,3      BOSCH 3,0 7,6 4,5      KAISER 0,6 0,8 0,2      HANSA 1,2   -1,2      

DEX            ERGO         1,5 1,5BERG            BEST 1,8   -1,8      CATA 1,8 0,8 -1 2,0 6,2 4,2

COMFORT            EL FRESCO 5,5 1,7 -3,8      

ELEYUS       6,0 4,6 -1,4ELICA       6,0 6,2 0,2

FABER 0,6   -0,6 2,0 7,7 5,7GASTRORAG            INTERLINE 1,2   -1,2   4,6 4,6

JANTAR 0,6   -0,6 6,0 10,8 4,8KARCHER       4,0 1,5 -2,5LE CHEF   3,4 3,4      

PYRAMIDA 29,3 31,9 2,7 16,0 24,6 8,6

Page 7: Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

PYRAMIDA остается лидером в сетях DIY с 25% доли рынка. Аристон, Индезит, Электролюкс, Самсунг, Горение не смогли вывести свою продукцию в сети DIY. В 2013 году PYRAMIDA увеличила на 3% свое присутствие в сети супермаркетов электроники, и на 9% в сетях DIY.

25%

11%

8%8%

6%

6%

37%PYRAMIDAJANTARCANDYFABERCATAELICAДРУГИЕ

DIY, 2013

Page 8: Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

В 2013 году PYRAMIDA уменьшила на 10% долю в сегменте "встроенная духовка", на 18% в сегменте "газовая поверхность", и увеличила на 24% долю в

"панель для приготовления пищи" и на 14% в "вытяжки".

 SAMSUNG активно увеличивает на 21% свою долю в сегменте "встроенная электродуховка", и на 31% в

сегменте "газовая поверхность".

Бренды/Категории

ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКА ВЫТЯЖКА

ГАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

КОМПЛЕКТЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПИЩИ2012 2013 2013-

20122012 2013 2013-

20122012 2013 2013-

20122012 2013 2013-

20122012 2013 2013-

2012

% % % % % % % % % % % % % % % SAMSUNG 4,1%25,0% 20,9       5,6%36,4% 30,8 9,6% 5,5% -4,2 5,3%   -5,3PYRAMIDA 34,7%25,0% -9,719,3%32,7% 13,436,1%18,2% -17,919,2%25,5% 6,226,3%50,0% 23,7

Page 9: Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

Категории “Вытяжка”, “Комплект бытовой техники” и “Встроенная духовка” удерживают лидирующие

позиции в 2013 году.

17.10%

29.40%11.80%

29.40%

10.70%

1.10% 0.50% ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКАВЫТЯЖКАГАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬКОМПЛЕКТЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИПАНЕЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИПЛИТА КУХОННАЯ ИНДУКЦИОННАЯПЛИТА КУХОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Page 10: Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

Только категории "вытяжки" и "комплект бытовой техники" показали рост в 3% и 5% соответственно в

2013 году. Стоит отметить 5% падение в рекламе встроенных духовок и газовых поверхностей.

Категории2012 2013 Δ

% % %

ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКА 22,7% 17.10% -5,6

ВЫТЯЖКА 26,4% 29.40% 3

ГАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 16,7% 11.80% -4,9

КОМПЛЕКТЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 24,1% 29.40% 5,3

ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 8,8% 10.70% 1,9

ПЛИТА КУХОННАЯ ИНДУКЦИОННАЯ 1,4% 1.10% -0,3

ПЛИТА КУХОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ   0.50% 0,5

Page 11: Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

В сетях бытовой электроники на 10% выросла реклама "комплектов бытовой техники". «Панели для приготовления пищи" появились в сетях DIY. Более 60% удерживают «вытяжки» в сетях DIY. В

сегменте Cash&carry появились две новые категории.

Категории/Розничные сети

Электро DIY Cash&carry

2012 2013 Δ 2012 2013 Δ 2012 2013 Δ

% % % % % % % % %

ВСТРОЕННАЯ ДУХОВКА 27 25 -2.2 8 3 -4.9      

ВЫТЯЖКА 18 13 -5.1 56 62 5.5      

ГАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 19 15 -3.8 10 6 -3.8      

КОМПЛЕКТЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 24 35 10.9 24 20 -4      

ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 12 12 0.2   8 8   33 33.3

ПЛИТА КУХОННАЯ ИНДУКЦИОННАЯ       2 2 -0.5 100 33 -66.7

ПЛИТА КУХОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ               33 33.3

Page 12: Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

"Эпицентр" только на новый год организовал акцию "скидка -50%", и "скидка -30%" на газовую поверхность CATA, духовой электрический шкаф CATA, и вытяжку JANTAR. В остальное время - в 2012 и 2013 годах "Эпицентр" рекламирует только цену. Рекламные акции в сетях бытовой техники более "продвинуты" по сравнению с DIY и включают такие механизмы как: - скидка в %, - перечеркнутая цена, - подарок (планшет (2013), хлебопечка (2012)), - скидка в гривне, - сертификат на повторную покупку

Page 13: Ukraine Built-in Appliances Promotion Review

Спасибо за Ваше внимание

Остаемся в Вашем распоряжении для любой дополнительной информации

http://www.hiper-com.com/

[email protected]

Константин Медведев

Hipercom мониторинг также представлен:Россия, Казахстан, Румыния, Венгрия, Польша, Сербия и Хорватия,а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D

HIPERCOM в социальных сетях: