TuK's ppt at rilis karhutla, 301019 addLR
Transcript of TuK's ppt at rilis karhutla, 301019 addLR
Mengikutsertakan Lembaga KeuangandalamPenanganan KARHUTLA
TuK INDONESIA.
Jakarta,30Oktober 2019
Alur Analisis: Tidak cukup hanya menindak perusahan pembakar, telusuri siapa penyandang dana di belakangnya?
Bekukanasetnya
Analisis strukturperusahaan pembakar
hingga ke grupinduknya
Identifikasi total utang,
penjaminan, obligasi,
penguasaansaham grupinduknya
Identifikasi negara asalinduk investor, ketahui
otoritas di negara tersebutuntuk pertukaran info dan
penegakan regulasi
Identifikasiperusahaanpembakar
Utang dan penjaminan yangdisediakanbagi grup perusahaan terafiliasidenganKarhutla (2015-Agustus2019)
(dalam juta USD)
24.06112.83138.84144.29185.26333.11389.78415.21416.29488.20573.47585.00595.85709.20815.32
3,675.469,682.92
- 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00
LGInternationalTianjinJulong
DSNGroupTDM
ProvidentAgroGroupTHGroup
SalimGroupBatuKawanGroupSampoernaGroupAustindoGroupGentingGroup
CargillRajawaliGroupHaritaGroup
SungaiBudiGroupRoyalGoldenEagleGroup
SinarMasGroup
Obligasi dan Penguasaan Saham perGrup,disediakan oleh penyandang dana(dalam juta USD)
2,513.75
2,377.44
980.30
888.31
160.10
106.13
96.51
27.96
10.15
7.15
6.52
4.78
3.67
0.32
0.16
- 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00
BatuKawanGroup
IOIGroup
SinarMasGroup
GentingGroup
SalimGroup
Cargill
THGroup
HaritaGroup
RajawaliGroup
SungaiBudiGroup
LGInternational
SampoernaGroup
TDM
AustindoGroup
DSNGroup
Siapa Penyandang Dananya?
• 156induk investor;nasional dan mayoritasasing,menyediakan utang dan penjaminan
• 482induk investor,nasional dan mayoritasasing,menyediakan obligasi dan menjadipemegang saham grup perusahaan yangterafiliasi dengan karhutla
10TeratasPenyandangdanayangmenyediakan utangdan penjaminan
1,722.54
1,120.16
1,086.94
1,007.25
960.92
749.94
542.82
522.54
502.28
490.68
0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00 2,000.00
BankRakyatIndonesia
MalayanBanking
BankNegaraIndonesia
IndustrialandCommercialBankofChina
Oversea-ChineseBankingCorporation
CIMBGroup
BankofChina
ChinaDevelopmentBank
BankMandiri
MitsubishiUFJFinancial
10TeratasPenyandangdanayangmenyediakan utangdan penjaminan
Indonesia38%
Malaysia21%
China24%
Singapore11%
Japan6%
10TeratasPenyandangdanayangmenyediakan obligasi danmenjadi
pemegangsaham
1,748.50
1,215.66
401.51
385.12
324.50
316.06
304.66
296.01
191.54
181.84
- 200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.001,600.001,800.002,000.00
EmployeesProvidentFund
PermodalanNasionalBerhad
CommonwealthBankofAustralia
Vanguard
KWAPRetirementFund
SilchesterInternationalInvestors
BlackRock
LembagaKemajuanTanahPersekutuan(FELDA)
PublicBank
DimensionalFundAdvisors
10TeratasPenyandangdanayangmenyediakan obligasi danmenjadi
pemegangsaham
Malaysia70%
Australia8%
UnitedStates16%
UnitedKingdom6%
• Sejak 2017,penerbitan konsesi baruuntukperkebunan kelapa sawit diIndonesiahampir berhenti sementaralaju deforestasi turun.
• Pada Mei2019,22,3juta hatelahdikeluarkan sebagai konsesi kelapasawit diIndonesia,setara dengan 12persen tutupan lahan negaratersebut,dan 6,4juta hahutan danlahan gambut masih dalamkonsesi.Areaini mewakili 28,4persen daritotalareadibawah konsesi kelapasawit.
• Hutan dan lahan gambut yangbelumdikembangkan tetapmenjadi asetterlantar disektor kelapa sawit.
Risiko lain:Tidak hanya kebakaran,strandedasset juga
Observasi WorldBank
Kesimpulan• Dunia internasional telahmengikuti danmelakukanberbagai risetmaupun
dialogterkait Karhutla Indonesia,namun tidakpernahmenyentuhpertanggungjawabanparapenyandangdana(bank,danapensiun,asuransi,dst)
• Semenjakkarhutlabesar tahun 2015,pembiayaanyangdisediakanolehparapenyandangdana(terutama internasional)tidakmengalamipenurunan,bahkan terus tumbuhdan terutamaditujukanuntukmembiayaigrup bisnisparataipan
• Bagian besar portofoliobank-BankBUMNdan beberapaBankBUMDsertaswasta nasional ditujukanmembiayai korporasi yangsudah disegel ini.
• Parapenyandangdanagrup terbesar,banyakberasal dari luar Indonesia,mencari profitsebesar-besarnyadan telahmerisikokankondisi hutan,lingkungan danmasyarakat Indonesia,kemudianmenyetorkankeuntungantersebutkepadapemegangsaham dan investordinegeri asalnya.
Rekomendasi• KLHKmenjalin MoUdengan OJKuntuk mendukung
penerapan Keuanganmelalui pertukaran informasi,pemetaan pembiayaan serta penegakan hukum sehinggaOJKbisa melakukan fungsi supervisi dgefektif,untukmemitigasi risiko sistemik pd perekonomian nasional*
• KLHKmenerapkan secara agresif regulasi InstrumenEkonomi Lingkungan Hidup (IELH)bagi seluruh rencanapembangunan/projek/kegiatan disemua leveladministrasiPemerintahan
• KLHKmendukung pengintegrasian lembaga seperti OJK,PPATKke dalam GNSPDA
• KLHKmenjalankandialogsecaraagresifdenganotoritas-otoritaskeuangandunia,termasukWorldBank,IMF,The FinancialActionTaskForce onMoneyLaundering(FATF),Interpol,OJKnegara lain,PPATKnegara lain,karenakaitaneratkarhutladengan TPPU