1

Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Can Akın ÇAĞLARBaşkan

3 Ağustos 2017

2

I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler

II. Gündemdeki Önemli Konular

1. Zorunlu Trafik Sigortası

2. Bireysel Emeklilik Sistemi ve

Otomatik Katılım

3. Deprem ve Sel Hasarları

III. Sonuç

3

I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler

4

Sektöre İlişkin Genel Bilgiler

Sektörümüzdeki şirket sayısı: 63

Hayat-dışı : 39Emeklilik ve Hayat : 22Reasürans : 2

5

Sektöre İlişkin Genel Bilgiler

Aktif Toplamı: 131 Milyar TL

*2017 Birinci Çeyrek

Prim Üretimi:

2016 : 40,5 Milyar TL

2017/6 : 23,1 Milyar TL

6

Sektöre İlişkin Genel Bilgiler

BES Fon Tutarı : 71 Milyar TL

Katılımcı Sayısı : 6,8 Milyon Kişi

*21 Temmuz 2017 itibarıyla

14,479 17,119

20,832 22,712 27,068

35,450 2,686

2,711

3,395 3,280

3,761

5,039

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hayat

Hayat Dışı

17.165

19.830

24.22725.992

30.829

40.489

7

Prim Üretimi (2011-2016)

Milyon TL

%30,5

8

Prim Üretimi 2017 6. ay

Milyon TL

18,415 19,822

2,245 3,314

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2016/6 2017/6

Hayat Dışı Hayat

20.66023.136

%12

9

Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör

Kaynak: OECD, Sigma No3/2017

1.620

164

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Avrupa Türkiye

2016 - Kişi Başına Düşen Prim Tutarı ($)

6.7

1.6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2016 - Primin GSYH’deki Payı (%)

Avrupa Türkiye

Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör

10

Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör

Kaynak: OECD, Sigma No3/2017

123.6

2.10

20

40

60

80

100

120

140

OECD Ortalaması Türkiye

Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör

OECD Ülkelerinde Özel Emeklilik

Fonlarının GSYH’ye Oranı (%)

Kamu Borçlanma

Araçları

Özel SektörBorçlanma

Araçları

SermayePiyasasıAraçları

VadeliMevduat

Diğer

24

11

41

822

11

106 milyar TL

Kaynak: SPK – 31.03.2017

Ekonomiye Sağlanan Fonlar

Büyük Yatırım Projeleri

GSYH’nin 35 katı, 90 trilyon TL

Sigorta Güvencesi

12

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı-Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu 2016, Bankalar Birliği/Proje Finansman İstatistikleri-Aralık 2016

13

21

2.4

Hayat Dışı Branşlar Hayat Branşı

23,4 milyar TL

Tazminat Ödeyen Bir Sektör

2016 Ödenen Tazminat

14

Tazminat Ödeyen Bir Sektör

6.1

700milyon

Hayat Dışı Branşlar Hayat Branşı

2017/3 Ödenen Tazminat 6,8 milyar TL

15

Tazminat Ödeyen Bir Sektör

Kredi ile bağlantılı hayat sigortası (2016)

Vefat: 74 bin kişi

Ödenen tazminat: 1,1 milyar TL

16

Tazminat Ödeyen Bir Sektör

2016’da 11,1 milyon hasar dosyası

Günde

44.400 adet

dosya

93,6 milyon TL

tazminat

17

Tazminat Ödeyen Bir Sektör

2017 ilk çeyrek 2,9 milyon hasar dosyası

Günde

46.400 adet

dosya

108,8 milyon TL

tazminat

18

Devletin Yükünü Alan Bir Sektör

173 Milyon TL

2000-2016

3 Milyar TL

2006-2016

19

II. Gündemdeki Önemli Konular

1. Zorunlu Trafik Sigortası

20

Trafik Sigortası Genel Veriler

11 Yılda 7,3 milyar TL zarar

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Trafik -119 -245 -467 -296 -587 -462 -1,285 -654 -885 -2,345 19

Hayat Dışı 32 232 427 130 3 58 -589 834 1,030 -499 1,744

-3,000

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

-119 -245 -467 -296 -587 -462 -1.285 -654 -885 -2.345 19

32 232 427 130 3 58 -589 834 1.030 -499 1.744

21

Trafik Sigortası Genel Veriler

6,1885,474

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2016/6 2017/6

Prim(Milyon TL)

8.2 8.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

2016/6 2017/6

Poliçe Sayısı(Milyon)

Kötü Sürücünün Yükü İyi Sürücüye

16

1 Ocak 2014 – 11 Mayıs 2017 Döneminde Sürücü Kusuru Bulunan Kaza Sayıları

79,6

bin

30

milyon

303

bin

2,7

milyon

3 ve üzeri kaza yapan

(%0,3)

Kazaların % 11’i

Sürücü Kaza

Tavan Prim Uygulaması

15

2,3milyar TL

Tahmini Zarar

% 125

Tahmini Hasar/Prim

24

II. Gündemdeki Önemli Konular

2. Bireysel Emeklilik Sistemi

ve Otomatik Katılım

25

Neden Bireysel Emeklilik?

Kaynak: EUROSTAT, TÜİK

2000 2050

%12

85+

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

%10 %8 %6 %4 %2 0 0 %2 %4 %6 %8 %10 %12

2050’de Yaşlı Nüfusun Payı Artacak

Kadın Erkek

✓ 1980 yılında 1 emekliye ........... 3,3 çalışan bakıyordu

✓ Bugün 1 emekliye ..................... 1,95 çalışan bakmaktadır

✓ 2020’de 1 emekliye ................... 1,60 çalışan bakabilecektir

26

Neden Bireysel Emeklilik?

Bireysel Emeklilik Sistemi

18

3,1 milyon

katılımcı

20 milyar TL fon

(2003-2013)

3,7 milyon

katılımcı

51 milyar TL fon

(2013-2017)

71 Milyar TL, 6,8 Milyon Kişi

12

14

20

25

35

43

53

62

1

3

5

7

9

- 20.00 40.00 60.00 80.00

2003

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017/7

Fon Tutarı(milyar TL)

Katılımcıların Toplam Fon tutarı

Toplam Devlet Katkısı Fon tutarı

60

48

38

26

71

6

Devlet Katkısı Sonrası

28

Kaynak: EGM

26 Temmuz 2017Sisteme Giren

Çalışan Sayısı

Sistemde Kalan

Çalışan Sayısı

Cayma/Çıkış

Oranı

Kamu 2,1 milyon 1,1 milyon %48

Özel 3,9 milyon 1,5 milyon %61

Genel 6 milyon 2,6 milyon %57

Bireysel Emeklilik - Otomatik Katılım

29

Bireysel Emeklilik - Otomatik Katılım

• İşveren katkısının olmaması

• Teşviklerin hak ediş sürelerinin uzun olması

• Sistemin kısa sürede uygulamaya alınması nedeniyle yeterli tanıtım ve

bilgilendirme yapılamaması

• Cayma süresi sonrasında çıkış yapılamayacağı yönünde yanlış

bilgilendirmeler

Cayma oranının beklenen seviyeden yüksek gerçekleşmesinin sebepleri:

30

II. Gündemdeki Önemli Konular

3. Deprem ve Sel Hasarları

31

İklim Değişikliği Hayatımızın Bir Parçası

Kaynak: Sigma2/2017

2016’daki afetlerin % 92’si

iklim değişikliğinden

kaynaklandı

Dünyada

2016 yılında 37 milyar $

hasar

32

İklim Değişikliği

Kaynak: Sigma2/2017

Mily

ar D

ola

r

33

Yakın Zamanda Gerçekleşen Doğal Afetler – Basından

18 Temmuz 2017 İstanbul

21 Temmuz 2017 Gökova Körfezi

27 Temmuz 2017 İstanbul

21 Temmuz Gökova

800 adet hasar

12 milyon TL

Fırtına ve Dolu Hasarları

34

Kasko Ortalama Prim

Dolu Ortalama Kaporta Hasarı

Dolu Ortalama Cam Hasarı

1.025 TL 3.500 TL 1.000 TL

Konut Ortalama PrimFırtına/Dolu Ortalama

Hasarı

300 TL 6.000 TL

* İstanbul’da eşya dahil 100.000 TL bedelli ortalama sigorta primi

35

Sigortalılık Oranı

Her 2

işletmeden 1’inin

yangın sigortası

yok

Her 4

kişiden 3’ünün

konut sigortası

yok

Her 3

kişiden 2’sinin

kasko sigortası

yok

36

III. Sonuç

Sonuç olarak… Sigorta dünün, bugünün ve geleceğin teminatıdır

• İklim değişikliği nedeniyle doğal afet riskinin arttığını

• Ülkemizdeki düşük sigortalılık oranı nedeniyle vatandaşlarımızın ve

kurumlarımızın ciddi hasar maliyetleri ile karşılaşma riskinin her geçen

gün büyüdüğünü

• Bu maliyetlerin tamamıyla Devlet üzerinde bırakılmaması gerektiğin

• Sigorta poliçeleri sanıldığı kadar pahalı olmadığını

37

Sonuç olarak… Sigorta dünün, bugünün ve geleceğin teminatıdır

• Sigortacılığın sadece hasar ödeyen bir sektör değil, aynı zamanda risk

yönetimi danışmanlığı yaptığını

• İnsanımızın gelecekteki refahı için bireysel emeklilik sisteminin öneminin

anlatılması ve

• Sigorta bilincinin ve sigortalılık oranının arttırılmasının insanımız ve

ülkemiz adına ne denli önemli olduğunu anlatabilmek için

sizlerin desteğine ihtiyacımız var…

38

Teşekkürler