TRENDS...холодильников с долей 17,2% в денежном выражении....
Transcript of TRENDS...холодильников с долей 17,2% в денежном выражении....
Аналитический обзор рынка бытовой техники
и электроники
Всё то, что вы хотели узнать о бытовой технике и электронике,
но боялись спросить
М.Видео Везде.В шаге. В клике. По звонку.
TRENDSТРЕНДЫ
узнайбольше
Всё то, что вы хотели узнать о бытовой техникеи электронике, но боялись спросить
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
03-04«М.ВИДЕО» И РЫНОК БТиЭ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
05ТЕЛЕКОМ
06
КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
/стр.
07ПЛАНШЕТЫ
08НОУТБУКИ
09ТВ ФОТО
/стр.
10 11-12 13-14
15-16
АВТО
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
/стр.МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
19ИТОГИ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА
17ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ
18HR ИТОГИ РАБОТЫ
/стр.
/стр.
/стр.
/стр.
/стр.
/стр.
/стр.
/стр.
/стр.
/стр.Эксперты «М.Видео»: Сергей Сухоруков, Андрей Губанов, Максим Гусев, Олег Муравьев, Вера Аксенова, Сергей Ли, Екатерина Деняпкина, Никита Тихвинский дадут пояснения
к каждой из 8 категорий товаров, потому что нам не всё равно,как вы понимаете рынок.
Москва
Ростов-на-Дону
Екатеринбург
Ханты-Мансийск
Пермь
Челябинск
Казань
Салехард
НижнийНовгород
Новосибирск
Томск
Красноярск
Якутск
Иркутск
Омск
Краснодар
Санкт-Петербург
ГО
РО
ДО В П Р И С У Т С ТВ
ИЯ
127
1700
0
Количество сотрудников,более 17 000 человек(население столицы Гренландии (Нуук) 296 количество
магазиновпо итогам 2012г. 42 открыто
в 2012г. 35 открытийзапланированона 2013г.
Открыты интернет-магазиныв 16 городах, на 2013 год запланировано открытие еще в 20
ФУТБОЛЬНЫХПОЛЕЙ75
Размер торговыхплощадей
537 000 м2
155 000 000< В 3 РАЗА
посетителеймагазинов «М.Видео»в 2012 году
потока туристовв Нью-Йорк
«М.ВИДЕО» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
3081m
000Выручка с 1 м2
1m
i1m2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
«М.Видео» — один из крупнейших в Европе розничных ритейлеров бытовой техники и электроники. Осуществляет свою деятельность с 1993 года.
9 500
3 460 076
звонковежедневно
Число звонковв колл-центр за год
СРЕДНИЙ ЧЕК «М.Видео»
5400iСРЕДНИЙ ЧЕК ПО РЫНКУ
3580i
TV/AV
ДОЛЯПОКУПОКВ КРЕДИТ
17,6%
3 000
1 107 925
доставокежедневно
Обращенияпо доставке
%компьютерыкбт
другое21,5
Банковские карты
Карта «М.Видео-БОНУСАльфа-Банк»
Подарочная карта
Наличные
СПОСОБЫОПЛАТЫ
ПОКУПОК
%1,3
2,4Кредитбез первоначального
взноса
57
16 25
16,6
28,9
29,4
03
РЫНОК БТиЭ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ «м.ВИДЕО» на рынке БТиЭ
2011-2012 2013выход на рынок мультиканальных ритейлеров
расширение бизнеса крупнейших ритейлеровв веб-направлении
постепенное насыщение и концентрация рынка, поглощение мелких интернет-компаний крупными игроками
создание АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли), которая формирует стандарты и цивилизованные методы работы ритейлеровв интернете.
продолжит расти доля интернет-направленияв ритейле БТиЭ
Будут развиваться новые форматы магазинов, объединяющие розничнуюи интернет-торговлю.
12,5%
Доля «М.Видео»на российском рынке БТиЭ
в 2012 году
МБТ
ТВ/АВ 24.4%
КОМПЬЮТЕРЫ 17.1%
КБТ 21.8%
10.2%
Доли продажпо основным направлениям
OMNI-CHANNELИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ ОНЛАЙН-КРЕДИТ
АКЦИЯ TRADE-INМАГАЗИНЫНОВОГО ФОРМАТА
В октябре 2012 года стартовал совместный проект сети «М.Видео» и банка «Ренессанс Капитал» — первый в России интернет-кредит среди федеральной розницы бытовой техники и электроники. Онлайн-кредит распространяется на весь товарный ассортимент интернет-магазина «М.Видео». Кредит оформляется и одобряется за несколько минут без необходимости для покупателя идти в магазин или банк.
2012 ОКТЯБРЬ
Начиная с июня 2012 года компания открыла интернет-магазины в 16 городах России: Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Краснодаре, Казани, Челябинске, Саратове, Самаре, Уфе, Перми, Тюмени, Красноярске, Волгограде и Ставрополе. Теперь покупателям в интернете доступен весь перечень товаров и услуг, который предлагается посетителям гипермаркетов «М.Видео», включая кредитование, доставку и сервисное обслуживание. На 2013 год запланировано открытие еще 20 интернет-магазинов.
В декабре 2012 года был запущен пилотный проект по продаже крупной бытовой техники премиального сегмента под брендом «Галерея». Открытие магазинов формата шоурум, в которых представлен базовый ассортимент техники и есть возможность заказа из расширенного ассортимента через интернет, продолжится в 2013 году.
«Не помнишь, сколько лет твоей технике? Меняйна новую со скидкой!» — такая акция по утилизации старой техники и покупке новой со скидкой проводилась в сети гипермаркетов «М.Видео» весной и осенью 2012 года. В ходе акции было отдано на утилизацию более36 000 м3 техники.
C 2011 года «М.Видео» внедряет стратегию интегрированных продаж, которая стирает границы между магазиноми интернет-сайтом — единый уровень сервиса, ассортимент товаров и набор дополнительных услуг, единые цены оффлайни онлайн. Единый брендв Интернете и розничной сети.Мы доступны 24 часа в сутки, 365 дней в году, в шаге, в клике,по звонку.
2011
2012 ДЕКАБРЬ
2012 2012ИЮНЬ
развитие «м.ВИДЕО»
Сеть «М.Видео» впервые вошла в список 250 крупнейших ритейлеров в мире и заняла 12 место среди 50 самых быстрорастущих компаний
Global Powersof Retailing 2013
развитие рынка
Розничные продажи вырослина 20% и составили158 млрд руб.20%
4000 000 000
Онлайн-продажи вырослина 56% по сравнениюс 2011 годом и составили4,4 млрд руб.56%400 000 000
В 2012 году рынок вырос на 9,5%
9,5%1 111 800 000 000
04
ТЕЛЕКОМ
ТРЕНДЫ
НАУШНИКИАКСЕССУАРЫ
41 500 000
9 000 000
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Во втором полугодии 2011 годаи в 2012 году основным трендом было смещение покупательского интереса в сторону смартфонов. Это связано с тем, что они стали более доступны по цене. Кроме того, до 50% всех проданных смартфонов в сети приобретается в кредит. Тренд предстоящего сезона– смартфоны с большой диагональю дисплея (>3,7’’),во многом сочетающие в себе функции планшета.Во втором полугодии 2013 года мы ожидаем развитие рынка смартфонов с LTE.
Резкий рост спроса на наушники lifestyle – продажи возросли более в чем в 2 раза(на 106%). Переход от внутриканальных наушников («вкладышей») ко внешним наушникам с более высоким качеством звучания и стильным дизайном. Подобное изменение спроса произошло в Европе и Америке 2-3 года назад – мы следуем по тому же пути. Эксклюзив «М.Видео» – цветная серия наушников Solo HD от Beats by Dr.Dre. Переход от «обычных» наушников к наушникам-гарнитурам. Все больше людей не только слушают музыку на смартфонах и планшетных ПК с помощью наушников, но и используют их для разговоров по мобильному телефону или Skype.
РЫНОК
РЫНОК
55%
61%
19%
35%
30%
12%8.5%
65%
8%
10%
15%
ОБЪЕМ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И СМАРТФОНОВ В 2012 ГОДУ
ОБЪЕМ РЫНКА НАУШНИКОВ 2012
В ДЕНЬГАХ
В ШТ
ТОП 3 БРЕНДОВ НАУШНИКОВ
202,8 МЛРД
117,323
4.8 МЛРД
НЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ ОСТАНУТСЯ СМАРТФОНЫВ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ
2011
2012
РЫНОК 39%
35%
16%
25%
15%
16%
Рынок
Трендом предстоящего сезона станут смартфоныс большой диагональю дисплея
ОБОРОТ ВО II ПОЛУГОДИИВЫРОС НА 35%ПО СРАВНЕНИЮС I ПОЛУГОДИЕМ 2012
РЫ
НО
К
РЫНОК РЫНОК РЫНОК
Производителейсмартфонов в деньгах
ТОП 3
Операционныхсистем в деньгах
ТОП
2012 1h
2h2012
2011 1h
1h2012
Средняя цена В «М.Видео»
Средняя цена по рынку
ДОЛЯ СМАРТФОНОВ В ПРОДАЖАХ В ШТ.
>3,7
inch 3,7
В 2012 году рынок смартфонови мобильных телефоноввырос на 11,4% в деньгах,направление в «М.Видео»выросло на 63% относительно 2011 г.
63%
мы смогли бы обеспечить
смартфонами население
Люксембурга!ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ СПРОСЗАМЕТНО СМЕСТИЛСЯВ СТОРОНУ СМАРТФОНОВ
ДОЛЯ СЕРОГО РЫНКА
СМАРТФОНОВ И МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ
18-20%
«М.Видео» продает «трендовые»товары – накладные и полноразмерные наушники лучше, чем в среднем по рынку
Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»
ДОЛЯ «М.ВИДЕО» НА РЫНКЕ
+106%
Продажинакладных/внешнихнаушников в «М.Видео»
51,8%
64%
48,2%
36%ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ
29.5% 27% 22.6% 16.5% 12%16%
«М.Видео» занимает 1 местопо продажам среди федеральных сетей и 5 место на рынке
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, СМАРТФОНЫ
18 300i 4 850i
Эксперт: Сергей Сухоруков, руководитель департамента «Телеком»
8%
5% Windows
25%
05
СРЕДНЯЯ ЦЕНА В «М.ВИДЕО»
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО РЫНКУ
19 700i 19 557i
АКСЕССУАРЫ
НОУТБУКИ
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТРЕНДЫМоноблок будут покупатьтолько как третий-четвёртый компьютер в семью.Либо как модное корпоративное устройство для малого бизнеса
Аудитория ультрабуков невелика. Снижение цены повлияет на спрос незначительно. Массовому пользователю толщина ноутбука и его вес не особо важны, так как он не пользуется ноутбуком вне дома.
Нетбуки совсем потеряли популярность, их вытеснили планшеты. Мультимедийный функционал планшета значительно шире.
Wi-Fi-роутеры, сетевые хранилища, приемники wi-fi
ЭТО ИНТЕРЕСНО
III
I
II
«М.Видео» занимает 1 место по продажам
Когда ценана качественные планшеты вплотную приблизитсяк 10 000 рублей, рынок нетбуков совсем исчезнет
10 000
ТОПпроизводителейноутбукови их доля на рынке
ТОПпроизводителеймаршрутизаторовWi-Fi в продажах«М.Видео»
30,5%
21%
15,6%15%РЫНОК
19,3%РЫНОК
19,2%РЫНОК
*Acer Group – Acer и Packard Bell
15,9%РЫНОК8 200 000
ОБЪЕМ РЫНКА НОУТБУКОВ В 2012 ГОДУ
8%Доля«М.Видео»
нетбуки совсем потеряли популярность, их
вытеснили планшеты
невелика аудитория
ультрабуковмоноблок будут
покупать только как третий-четвёртый
компьютер в семью
планшеты замещают ноутбуки
2012 VS 2011+8%
+12%
рынок
group
39%
19% 17%
smart TV
3,3 млн.ОБЪЕМ РЫНКА МАРШРУТИЗАТОРОВ 2012
5,3 МЛРД.
11%857 000
ДОЛЯ «М.ВИДЕО»
В 2012 годув «М.Видео» продано
Драйвером этой категории является рост в сегментах планшетов, смартфонов и Smart TV – все эти устройства требуют беспроводного подключения к Wi-Fi.
Тренд 2013 года - резкое снижение доли роутеров со скоростью 150 Мбит/с до 20-25%. На смену приходят роутеры со скоростью более 300 Мбит/сек, а также двухдиапазон-ные (2,4 ГГц и 5 ГГц) с поддержкой стандарта беспроводной связи 802.11ac и скорости до 1,3Гбит/сек. Тренд – рост скорости передачи данныхвнутри домашней сети. Как следствие, рост спросана сетевые накопители (пока максимальныйобъем в «готовом продукте» – 6 Тбайт).
12,2%
i
i
Эксперт: Андрей Губанов, руководитель департамента «Компьютерная техника»
Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»
РОСТ ПРОДАЖ
06
без iPad
с iPad19 520
СРЕДНЯЯ ЦЕНА В «М.ВИДЕО»
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО РЫНКУ
15 825ii
15 700i
ЭТО ИНТЕРЕСНО
АКСЕССУАРЫ
ПЛАНШЕТЫ
ТРЕНДЫ
APPLE
моделей планшетови их доля в «М.Видео»и на рынке
ТОП 3
ТОП 3производителейпланшетови их доля на рынке
До августа 2011 года рынка планшетов не существовало – был только iPad.А в 2013 году рынок может вырастидо 6 000 000 шт.
Планшеты замещают ноутбуки. Многие из тех, кому нужен «ещё один компьютер» будут покупать планшет,а не ноутбук. А в каких-то случаях даже смартфон с большим экраном. Планшет покупается не как первый компьютер и не как единственный компьютер в семью.
Когда цена на качественные планшеты вплотную приблизитсяк 10 000 рублей, рынок нетбуков совсем исчезнет.
Цена на планшеты стремительно падает, на рынке появляется все больше демократичных и при этом качественных B-брендов.
Показательно уже то, что «Аксессуары для Apple» – это отдельная категория. В 2013 году «Аксессуары для Samsung» станут не менее значимой категорией.
В России покупают Apple, т.к. это моднои статусно. Выделиться из массы людей-владельцев гаджетов Apple помогают яркие аксессуары – с этим связан активный рост этой категории.
Популярность планшетов iPad вызовет в 2013 г. высокий спрос на портативную акустику,чехлы со встроенными клавиатурами либо отдельные Bluetooth-клавиатуры. Также начнет развиваться категория настольных подставоки даже настенных креплений для iPad и других планшетов.
Объем продаж в 2012 году вырос относительно 2011 года на 160% Мы продаем больше iPad, чем в среднем
по рынку
3 200 000ОБЪЕМ РЫНКА ПЛАНШЕТОВ В 2012 ГОДУ
ДИНАМИКА ЦЕН НА ПЛАНШЕТЫ ПО РЫНКУ
50,3
11%300 000
ДОЛЯ «М.ВИДЕО»
Мы могли бы обеспечитьпланшетом каждого жителяИсландии!
В 2012 годув «М.Видео» продано
I
II
III
36%
22,6%
26%
26%
Доля продажпо рынку
в 2011 году
67%
РЫНОК
РЫНОК
13,2%
5,8% РЫНОК
4,2%
4,2%
4,2%
6,2%
9,1%
РЫНОК
4,7%
iPad 23G
16 Gb
iPad 216 Gb
Wi-Fi + 3G 16 Gb
7’’
Wi-Fi + 3G 16 Gb
10’’
iPad 23G
16 Gb
Wi-Fi + 3G 16 Gb
10’’
пленки, чехлы /кейсы, док-станции, зарядные устройства для автомобиляи для дома, клавиатуры и т.д.
Кейсы для IPad показали ростза 2012 год почти на 200%
док-станциив 2012 году прирослина 140%
ТОП производителейаксессуаров
22%
11,5%
10,7%
9,1%
7,5%
6,6%
2,1%+200% +140%
20112012 +160%
Cерый рынок iPad в России
40%
+375%
+444%
МЛРД
2011
20 366i18 373i
14 806i
1H 2012 2H 2012
РОСТ ПРОДАЖ
ШТ. ШТ.
i
2012 VS 2011
рыно
к
Эксперт: Андрей Губанов, руководитель департамента «Компьютерная техника»
Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента«Аксессуары»07
ТВЭТО ИНТЕРЕСНО
Технологий
ТОП
Эксперт: Олег Муравьев, руководитель департамента «Аудио-Видео техника»
«М.Видео» продает каждый четвёртый телевизор в России
Самый дорогой и самый большой 3D Smart TV
ТРЕНДЫПопулярность SMART TV – телевизоров, интегрированных с интернетом, растет с каждым месяцем – их доля вырослас 25% в 2011 году до 70% в 2012.Этот тренд сохранится в 2013 году,так как производители будутразвивать функционал SMART.*
Наблюдается стабильный трендна увеличение диагонали экрана – продажи телевизоров с диагональю более 46” выросли в 2 раза.*
Получит развитие формат Ultra High Definition Television, или Ultra HD, который будет использован для дисплеев, проекторов и телевизоровс разрешением 3840х2160.Как следствие, увеличится ассортимент «больших» диагоналей. Помимоуже доступных 75” и 84”, появятся телевизоры с диагональю до 110”.
Пока слабо представленная технология OLED также получит развитие в 2013 году. Производители уже представили рынку телевизоры этой технологиис диагональю 55”, а также OLED ТВс изогнутыми, полусферическими экранами, на основе технологии «гибких» дисплеев.
*Данные представлены на основании денежных показателей
В 2012 году рынок аудио-видео техники вырос на 12%. Прирост в этом сегменте
в «М.Видео» составил 20% относительно 2011 года.
Около 30% продаж в «М.Видео» приходится на телевизоры высокого ценового сегмента «более 30 000 руб.»
84
3D Smart tvСамый дешевый телевизор самой популярной LED технологии
16LED
3 990
799 990ОБЪЕМ РЫНКА ТЕЛЕВИЗОРОВ В 2012 ГОДУ
РОСТ ПРОДАЖ
8 600 000
Самые популярныетехнологии – 3D и Smart
23,6%
30%
152 МЛРД
>30 000
Доля «М.Видео»
«М.Видео» занимает 1 место на рынке
по продажам 1
14 500
34 100
25 950 25 200
12 720
33 750
ПЛАЗМЕННЫЕ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА
LCD/LED 3D И SMART
+20%
+12%
SMART TV
3D
«М.Видео» продает телевизорыс этими технологиями лучше,
чем в среднем по рынку
*Данные представлены на основании денежных показателей по результатам декабря 2012г.
Доля 3D ТВ в продажах*
50%
30%РЫНОК
Доля Smart TV в продажах*
40%РЫНОК
60%
i2012 VS 2011
i
08
13%
2012
ФОТОТОП 3
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Зеркальные фотоаппаратыТРЕНДЫКатегория зеркальных фотоаппаратов– самая динамично растущая среди всего ассортимента фототехники,и эта тенденция сохранится в 2013 году.
В 2013 году продолжится развитие категории фотокамер с большим разрешением (16-18 Мп) – они составят более 50% объема всего рынка.
Весь ассортимент фототехники доступен в любом розничном магазине «М.Видео», благодаря возможности удаленного заказа.
Продажи «М.Видео» в 2012 году вырослипо сравнению с 2011 годом на 59%в денежном выражении и 80% в шт.Рынок вырос за это время на 31%в денежном выражении и 55% в шт.
«М.Видео» открывает в своих магазинах по всей стране фотосалоны с расширенным и премиальным ассортиментом зеркальных и системных камер, специальным оборудованием. Консультации дают профессиональные фото-эксперты. Ассортимент – более 200 моделей. Первый фотосалоноткрыт в 2010 году.
производителей зеркальных фотоаппаратови их доля на рынке
по рынку
ТОП 3моделейзеркальных камер
+59%
+31%
Эксперт: Вера Аксенова, руководитель департамента «Фото-Авто техника»
«М.Видео» занимаетI место на российском рынке зеркальных фотоаппаратов
930 000ОБЪЕМ РЫНКА 2012
+80%
+55%
VIP
31 20% 20 открытийзапланированона 2013
фотосалон открыт по итогам 2012 года
Доля продаж фотосалонов в общем объеме продаж фототехники
23 036
2012
26 14924 769
2011
20 984для рынка зеркальных
фотоаппаратов характерно быстрое
снижение средней цены
49%57%
по рынку36%
по рынку7%
45%
6%
19,5МЛРД
ДОЛЯ «М.ВИДЕО»i
СРЕДНЯЯ ЦЕНАi
i i
09
автоЭТО ИНТЕРЕСНО
Магнитолы
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
ТРЕНДЫДля категории магнитол характерно быстрое снижение средней цены из-за роста дешевого сегмента USB-магнитол.
Российский рынок навигаторов испытывает давление со стороны встроенных систем навигации (in-dash) и сервисов для смартфонов. Развивается технологичный сегмент со встроенными регистраторамии функциями анти-пробки.
Благодаря возможности удаленного заказа, любой розничный магазин «М.Видео» теперь предлагает премиальные высоко технологичные модели навигаторов, а также премиальную акустику.
Россия – один из драйверовэтого рынка: в других странахлибо вообще не пользуются видеорегистраторами, либоих использование запрещено законодательно.
В 2010 году, как таковой,категории видеорегистраторовеще не существовало.
Видеорегистраторы с качествомзаписи HD и Full HD с болеемощными процессорамии качественной матрицей позволят записывать видео даже в условиях плохой видимости и ночью.
Тренд – замена старых видеорегистраторов на новые.
В 2013 году можно ожидать ростпродаж видеорегистраторов относительно 2012 года в 2 раза.
Владельцы видеорегистраторов делятся записями в интернете, соц сетях – своего рода игра.
Продажи «М.Видео» в 2012 году вырослипо сравнению с 2011 годом на 9,1% в денежном выражении и 17% в шт. Рынок вырос за это времяна 3,5% в денежном выражении и 16,3% в шт.
ТОП 3производителей магнитол в продажах «М.Видео» и их доля на рынке
ТОП 3моделей магнитолв продажах «М.Видео»
ТОП 3производителей видеорегистраторовв продажах «М.Видео»
ОБЪЕМ РЫНКА 2012
10%ДОЛЯ «М.ВИДЕО»
3,9МЛРД27%25%
ДОЛЯ «М.ВИДЕО»
ШТ.
1,8-1,9 млн.
5x
ОБЪЕМ РЫНКА 2012 1,5 млн.
НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 2013 ГОДА – ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫС КАЧЕСТВОМ ЗАПИСИ HD 1280X720 И ДАЖЕ FULL HD 1920X1080
«М.Видео» занимаетI место
на российском рынке магнитол
Объем продаж видеорегистраторовв «М.Видео» в 2012 году вырос
по сравнению с 2011более чем в 5 раз!
Только за декабрь 2012 годабыло продано
более 30 000 штук!
Доля рынка в высоком ценовом сегменте магнитол – 32%
РЫН
ОК
+3,5%
+16,3%+17%
+9,1%
шт.шт.
СРЕДНЯЯ ЦЕНА3 000i
Pioneer MVH-1400UB
Pioneer DEH-1410UB
Sony DSX-A30
34%28,9%
19%15%15%
6,3%
37%
35%
9%
АКСЕССУАРЫЭксперт: Максим Гусев, руководитель департамента «Аксессуары»
2012 VS 2011
Эксперт: Вера Аксенова, руководитель департамента «Фото-Авто техника»
РОСТ ПРОДАЖ2012 VS 2011
10
ТОП 3ЭТО ИНТЕРЕСНО
WASHINGТРЕНДЫ
COOLINGХОЛОДИЛЬНИКИ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
В 2013 году продолжится трендна увеличение продаж стиральных машин с большей загрузкой— уже сейчас полноразмерные вмещают до 12 кг, а узкие – до 8 кг.
Будет расти спрос на холодильникис технологией No frost (без инея), которая позволяет забытьо размораживании морозильной камеры. Уже сейчас доля продаж таких холодильников на рынкеболее 60% в денежном выражении.
«М.Видео» занимает 1 место на рынке стиральных машин
с долей 18,6% в денежном выражении.
«М.Видео» занимает 1 место на рынке холодильников с долей 17,2%
в денежном выражении.
Более 80% российского рынка стиральных машин составляют узкие машины
18,6%
3,595 млн.
3,324 млн.
17,2%
1
РЫН
ОК
2012+10,4%
80%
+9,1%
+16% +15%
шт.шт.
Будет расти спросна холодильники с технологиейNo frost (без инея)
В 2012 году по сравнению с 2011 годом рынок вырос на 10,4% в шт. и 9,1% в ден. выражении. Оборот «М.Видео» за этот же период вырос на 15% в денежном выражении и 16% в шт.
В 2012 году по сравнениюс 2011 годом рынок вырос на 9% в шт.
и 8% в денежном выражении.Оборот «М.Видео» за это время вырос на 12%
в шт. и 18% в денежном выражении.
производителей стиральных машини их доля на рынке
ТОП 3производителейхолодильникови их доля на рынке
24%
24%РЫНОК
18,6%
15%РЫНОК
18,3%
23%РЫНОК
22,8%
19,5%
21,6%
15,7%
РЫНОК
17,1%РЫНОК
16,1%РЫНОК
1
Более 75% российского рынка холодильников составляют двухкамерные холодильники с нижним расположением морозильной камеры.
75%
+9%+8%
+18%
+12%
ОБЪЕМ РЫНКА 2012
ОБЪЕМ РЫНКА 2012
i i
шт.шт.i i
КРУПНАЯ БЫТОВАЯТЕХНИКА Эксперт: Сергей Ли,руководитель департамента«Крупная бытовая техника»
a
a
11
КРУПНАЯ БЫТОВАЯТЕХНИКА
Эксперт: Максим Гусев, руководитель департамента«Аксессуары»
ТРЕНДЫ
ПОСУДААКСЕССУАРЫ
ПЛИТЫ, ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
COOKING
2012 330 000Только в 2012 году в «М.Видео» продано более 330 000 сковородок, не говоря о наборах и отдельных кастрюлях, - самый популярный товар в категории!
посуда с антипригарным покрытием
Стеклянная жаропрочная
посуда
Керамическая посуда
Производители, представленные в «М.Видео»:
26,5%
16,4%
ТОП 3ЭТО ИНТЕРЕСНО
В 2013 году все большую популярность будет приобретать цветная посуда – современные покупатели обращают внимание не только на качество, но и на дизайн своей кухни.
Люди все чаще приобретают посуду в гипермаркетах электроники. Покупать в одном месте – это удобно.Во многих регионах России просто отсутствуют профессиональные магазины посуды, а удобныйи знакомый магазин электроники – как нельзя кстати.
Как следствие роста спроса, будет расширяться и ассортимент аксессуаров для кухни.
В 2012 г. по сравнениюс 2011 г. рынок вырос
на 11% в шт. и в деньгах.Оборот «М.Видео»
вырос на 16% в денежном выражении и 15% в шт.3,245 млн.
ОБЪЕМ РЫНКА 2012
14,7%
«М.Видео» занимает 1 местона рынке встраиваемой техникис долей рынка во встраиваемыхдуховых шкафах 14,7% в деньгах
Керамическое покрытие становится все более популярно по сравнению с другими - антипригарным, тефлоновым. Как следствие, расширяется ассортимент керамической посуды и количество производителей.
57% 50%50%43%
на рынке соотношение продаж отдельностоящих плитк встраиваемым духовым шкафам 57/43, тогда,как в «М.Видео» – 50/50.
*Electrolux, Zanussi, AEG
11,7%
13,5%
15,3%
10%
РЫН
ОК
2012
2012
+11 %+16% +15%
2012
В 2012 году сеть «М.Видео» открыла первую галерею бытовой техники премиум класса. Практика открытия специальных зон крупной бытовой техники сегмента премиум будет продолженав 2013 году.
И главная тенденция – стремление производителей к высокой энергоэффективности – найдет отражение в том, что все большее количество техники будет соответствовать классу А и выше.Уже сейчас в сети «М.Видео» доля такой техники составляет 90% всех товаров в сегменте крупной бытовой техники.
Посуда, сковороды, формы для выпекания (керамика, стекло, силикон), наборы посуды, жаропрочная посуда, кухонные ножи, фильтры для воды.
А+++
главная тенденция– стремление производителейк высокой энергоэффективности
самый высокий уровень энергосбережения
Эксперт: Сергей Ли,руководитель департамента«Крупная бытовая техника»
шт.шт.i i
Group
производителей плит и встраиваемых духовых шкафовв продажах «М.Видео» и их доля на рынке
12
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Уход за вещамиТРЕНДЫВ 2013 году рынок продолжат завоевывать приборы, делающие жизнь легче и освобождающие время от домашних дел, например: мультиварки, капсульные кофеварки, утюги с парогенератором, отпариватели и т.д.
Также в 2013 году продолжится тренд второй половины прошлого года – развитие направления приборовдля мужчин для стайлинга и стрижкиволос – male grooming.
В приборах для ухода за кожей активно продолжит развиваться группа фотоэпиляторов. В скором времени подобные приборы, изначально применяемые только в сфере профессиональных услуг, станут популярны и для домашнего использования.
Также все большее внимание покупателя уделяют уходу за полостью рта, поэтому электрические зубные щетки и ирригаторы будутстановиться все популярнее.
ТОП 3производителейутюгов в продажах «М.Видео» и их доля на рынке
ТОП 3производителейтоваров для красотыи здоровьяв продажах «М.Видео»и их доля на рынке
+28%
+15%В 2012 году по сравнению с 2011 годом продажи «М.Видео» выросли на 28%в деньгах. Рынок вырос за аналогичный период на 15%.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом продажи «М.Видео» выросли на 20,8%
в деньгах. Рынок вырос за аналогичный период на 18,8%.
4,2 млн.
ОБЪЕМ РЫНКА 2012 33%32%
33%
13%
25%
4,6%
26,9%26,6%
16,2%12,7%
15,2%14,8%
УТЮГИ, ОТПАРИВАТЕЛИ,УТЮГИ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ
красота и здоровьеБРИТВЫ, ПРИБОРЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС, ПРИБОРЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС, ЭПИЛЯТОРЫ, ВЕСЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
24%
70%
64%
24%
ДОЛЯ «М.ВИДЕО»
8,278МЛРД
ОБЪЕМ РЫНКА 2012
24%ДОЛЯ«М.ВИДЕО»
12,5 млн. 15,2МЛРД
СРЕДНИЙ ЧЕК В «М.ВИДЕО»
СРЕДНИЙ ЧЕК ПО РЫНКУ
2 520i 1 970i
СРЕДНИЙ ЧЕК В «М.ВИДЕО»
СРЕДНИЙ ЧЕК ПО РЫНКУ
1 481i 1 219i
70 % потребителей гладят перед телевизором
потребителей используют утюг более 1 раза в неделю
женщин меняют утюг, т.к. старый «слишком долго
гладит»
2011 2012
УТЮГИ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ СТАНОВЯТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ
УТЮГИ ОБЫЧНЫЕС ПАРОГЕНЕРАТОРОМ
88,5% 83,6%9,5% 13,3%
+20,8%+18,8%
РЫН
ОК
Эксперт: Екатерина Деняпкина, руководитель департамента «Малая бытовая техника»
мелкая БЫТОВАЯТЕХНИКА
РОСТ ПРОДАЖ2012 VS 2011
РОСТ ПРОДАЖ2012 VS 2011
13
ЭТО ИНТЕРЕСНО
ТОП 3производителейкухонной техникив продажах «М.Видео» и их доля на рынке
ТОП 3производителейтехники дляприготовления кофе в продажах «М.Видео» и их доля на рынке
+14%
+6,7%
Эксперт: Екатерина Деняпкина, руководитель департамента малой бытовой техники
Кухонная техника ХЛЕБОПЕЧИ, ФРИТЮРНИЦЫ, ПАРОВАРКИ, КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ, МИКСЕРЫ/БЛЕНДЕРЫ, СОКОВЫЖИМАЛКИ, ЭЛЕКТРОЧАЙНИКИ, МЯСОРУБКИ, ТОСТЕРЫ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕКОФЕМАШИНЫ, КОФЕВАРКИ
15,7 млн.ОБЪЕМ РЫНКА 2012
ОБЪЕМ РЫНКА 2012
«М.ВИДЕО» ОТКРЫЛО 11 КОФЕ-ЦЕНТРОВ В СВОИХ
ГИПЕРМАРКЕТАХ,ГДЕ МОЖНО ВЫПИТЬ ЧАШКУ
КОФЕ И УВИДЕТЬТЕХНИКУ В РАБОТЕ
«М.ВИДЕО» ЗАНИМАЕТ
I МЕСТОНА РЫНКЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ
32 МЛРД
28,6%ДОЛЯ «М.ВИДЕО»i
21%ДОЛЯ «М.ВИДЕО»i
СРЕДНИЙ ЧЕК В «М.ВИДЕО»
СРЕДНИЙ ЧЕК ПО РЫНКУ
2 993i 2 044i
СРЕДНИЙ ЧЕК В «М.ВИДЕО»
СРЕДНИЙ ЧЕК ПО РЫНКУ
8 404i 7 195i
24,2%
12,2%
12,2%
10,8%11,3%
10,1%
29,6%36,5%
19,6%
15,7%16,5%
8,6%
670 000 4,8 МЛРДВ 2012 году по сравнению с 2011 годом продажи «М.Видео» выросли на 37% в деньгах.Рынок вырос за аналогичный период на 25%.
+37%
+25%РЫ
НО
К
мелкая БЫТОВАЯТЕХНИКА
РОСТ ПРОДАЖ2012 VS 2011
РОСТ ПРОДАЖ2012 VS 2011
14
РАЗВЛЕЧЕНИЯЭТО ИНТЕРЕСНО
Игровые приставкиТРЕНДЫВ связи с некоторым насыщением рынка в 2012 году темп роста продаж игровых консолей снизился и составил 12,5%в деньгах и 11,3% в штуках(с 73% в деньгах и 85% в штукахв 2011 году). В 2013 году благодаря планируемому выходу консолей нового поколения, темп роста рынка, возможно, увеличится.
Несмотря на все большее количество мобильных устройств (планшеты, смартфоны и т.д.), поддерживающих возможность игр, рост портативных консолейв 2012 году составил 16%,чему во многом способствовал старт продаж PS Vita. Рост продолжится и в 2013 году.
ТОП 3портативныхконсолейи их доля на рынке
+12,5%
Эксперт: Никита Тихвинский, руководитель департамента “Медиа и Развлечения”
Объем продаж консолейна рынке в 2012 году вырос
на 12,5% в деньгах и 11,3% в шт.
727 000
ОБЪЕМ РЫНКА 2012
Kinect (2010 год) – веха в истории игровых консолей, отличительная черта консоли Xbox от Microsoft. Благодаря этой техно-логии Microsoft заняла I место на рынке игровых консолей.
Новое поколение консолей выходит раз в 5-6 лет. 2013 год – ожидаем долгожданные новинки! Подробности производители держат в секрете.PS4 уже анонсирована.
26,9%80,6%82,8%
19,2%16,7%
0,2%0,5%+11,3%
26,7%
ДОЛЯ «М.ВИДЕО»
7,05 МЛРД
ДОМАШНИЕ КОНСОЛИ ПОРТАТИВНЫЕ КОНСОЛИ
ШТ.
ШТ.
ШТ.
ШТ.
СРЕДНИЙ ЧЕК В «М.ВИДЕО»
СРЕДНИЙ ЧЕК ПО РЫНКУ
12 184i 12 491СРЕДНИЙ ЧЕК В «М.ВИДЕО»
СРЕДНИЙ ЧЕК ПО РЫНКУ
6 366iii6 346
i
2h20121h20122h20111h20112h20101h2010
лидеры рынканеизменны,но соотношениесил меняется
62,8% 60,0% 58,9% 55,9% 56,4% 53,3%
33,1% 37,4% 38,6% 42,7% 42,7% 45,6%
4,1% 2,6% 2,5% 1,4% 0,8% 1,0%
«М.Видео» занимаетI место
на российском рынкепо продажам
игровых приставок
РОСТ ПРОДАЖ2012 VS 2011
15
Игры и софт
Фильмы (контент)
ТРЕНДЫВ связи с некоторым насыщением рынка в 2012 году темп роста продаж игровых консолей снизился и составил 12,5%в деньгах и 11,3% в штуках (с 73%в деньгах и 85% в штуках в 2011 году).В 2013 году благодаря планируемому выходу консолей нового поколения, темп роста рынка, возможно, увеличится
Будет активно расти онлайн рынок электронных ключей и кодовактивации игр.
Рынок DVD и BD фильмов демонстрирует отток покупателей от традиционных носителей к цифровому контенту: контент уходит в интернет.
Главная угроза – масштабное пиратство, а, следовательно, масса возможностей скачивать контент
бесплатно, при этом страдают качество и уровень сервиса.
В 2013 году «М.Видео» планирует запустить продажи лицензионного
цифрового контента в своем интернет-магазине – книги, ключи для ПО, игры, фильмы, музыка и т.д.ДОЛЯ «М.ВИДЕО»
TORRENTS15% 11%ШТ.
2,9МЛРД14,6 млн.
-14,6%
шт.
РЫН
ОК
-37%
РЫН
ОК
ДОЛЯ «М.ВИДЕО»
3,9МЛРД
24,3%
25,3%ШТ.
2,9 млн.
РЫНОК ИГР ДЛЯ КОНСОЛЕЙ (БЕЗ УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ)
+13%
шт.
РЫН
ОК
РЫНОК АНТИВИРУСОВ(БЕЗ УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ) 7,5%
6,7%ШТ.
ДОЛЯ «М.ВИДЕО»
+7%
шт.
РЫН
ОК
ДОЛЯ «М.ВИДЕО»
1,4 МЛРД
15,3%
14,2%ШТ.
4,1 млн.
РЫНОК ИГР ДЛЯ PC (БЕЗ УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ)
-14%
шт.
РЫН
ОК
РАЗВЛЕЧЕНИЯЭксперт: Никита Тихвинский, руководитель департамента “Медиа и Развлечения”
3МЛРД2,3 млн.
16
Самый частый поисковый запрос на сайте в 2012 году. Из почти 15 млн уникальных поисковых запросов iPad искали около 0,5% пользователей
2012
iPad
www.mvideo.ru Поисковые запросы
20112012
2012
В 2012 году сеть «М.Видео» открыла 16 региональных интернет-магазинов. Трафик на сайте вырос более чем на 45%.
поисковых запросов введено на сайте «М.Видео» в 2012 году. Это на 70% больше по сравнению с 2011 годом
В 2011 году из 10 самых популярных запросов 6 приходилось на различные вариации техники Apple (iPod, iPhone, и тп), а остальные места в десятке делили между собой Samsung, «видеорегистратор» и «электронная книга».
Техника Apple в 2012 году заняла заняла три из десяти мест в списке самых популярных запросов. Чаще всего в 2012 году, кроме iPad, пользователи искали в интернет-магазине iPhone и просто бренд Apple (4 и 8 места соответственно).
15млн.
apple весы
iphoneэлектронная книга
роутервидеорегистратор
йогуртница
2011 ipod samsung
iphoneэлектронная книга
видеорегистратор
Также в список самых популярных запросов вошли: «весы», «электронная книга», «роутер», «видеорегистратор» и «йогуртница».
+70%
наушники
телевизоры
Второй по популярности запрос – «мультиварка».За ней следуют «наушники».В сумме их искали более 0,8% посетителей сайта.
Самыми популярными по запросам брендами в 2012 году стали Apple и Tefal.
мультиварка
наушники
17
headcount
На сегодняшний момент компания активно сотрудничает с 5 сузамии 3 вузами в Москве, Московской области, Череповцеи Екатеринбурге.
профильные кафедры
Прошедший год был успешным для компании в плане развития персонала: мы не только продолжили работать над ключевой для нас задачей сокращения текучести персонала, но и сосредоточили усилия на укреплении нашего бренда как работодателя и развитии талантов внутри компании, освоив новые инструменты – кафедры «М.Видео»в учебных заведениях и изучая передовые западные практики.
новых сотрудников компания набирает при открытии каждого нового магазина
HRЭксперт: Наталья Малеева, Директор по персоналу «М.Видео»
временных сотрудников компания пригласила на работу в декабре 2012 года
сотрудниковработает в компании
временных сотрудников набрано в декабре 2011 года
рост продаж компании2012 VS 2011
ИТОГИ РАБОТЫ
56%76% 60
300017000
250020%
текучесть линейного персоналав «М.Видео» - самый низкий
показатель на российском рынке
вовлеченность сотрудников – самый высокий
показатель в отрасли
100%розничного менеджерского
персонала заполняетсяиз кадрового резерва
18
19
Александр Тынкован Президент компании «М.Видео»
Мир меняется, вместе с ним меняемся и мы. Наступает эпоха OMNI, эпоха высокой конкуренции технологичных и нестандартных идей и быстрых решений! Мы к ней готовы.
OMNI (лат) - весь, целый. Стратегия OMNI - создание единой системы продаж и коммуникации с покупателем, которая подразумевает неразрывную связь оффлайна и онлайна: единые цены, ассортимент, набор услуг, сервисы.
Теперь вы знаете о трендах рынка БТиЭ все и даже немного больше!Ждите новые выпуски аналитического каталога!
ИтогИ
НАМ НЕ ВСЁ РАВНО, ЧТО И КАК МЫ ПРОДАЁМ
Мы сделали ставку на стратегию OMNI* и с оптимизмом смотрим в будущее.
Мы успешно следовали нашей стратегии интегрированных продаж (OMNI-Channel) на протяжении 2012 года.
Поэтому уже в 2013 году мы будем стремиться максимально использовать накопленный позитивный опыт работы в режиме OMNI-Channel и планируем открыть 35 новых гипермаркетов, а также 20 новых онлайн-магазинов под единым брендом «М.Видео».
Мы вошли в список 250 крупнейших в мире ритейлеров и заняли 12 место среди самых быстрорастущих компаний в этом рейтинге.
*
М.Видео Везде.В шаге. В клике. По звонку.
Антон Пантелеев
Руководитель управления по связям с общественностью[email protected], доб. 7386
Регина Роднянская
Менеджер по связям с общественностью [email protected], доб. 7102
PR управленИе