Trayectoria de Escalamiento en Cadenas de Valor: … · • Aprovechamiento de recursos naturales y...
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Trayectoria de Escalamiento en
Cadenas de Valor: México y
Centroamérica en Perspectiva
México, D.F., 13 de marzo del 2014
1
Oferta y Demanda de Servicios según Región Económica
2
Fuente: Tomado de Gereffi y Fernández-Stark, 2010:31
3
Los 4 Modos de provisión de servicios de acuerdo al GATS
País A País B
Consumidorde A
Modo 1: Comercio transfronterizo
ProveedorEl servicio cruza la frontera
Consumidorde A
Modo 2: Consumo en el exterior
Proveedor
El consumidor va alextranjero Consumidor
de AProvee servicio
Consumidorde A
Modo 3: Presencia comercial
CompañíaInversión directa en país AAfiliado
extranjeroProvee servicio
PersonaNatural
Los 4 Modos de provisión de servicios de acuerdo al GATS
País A País B
Consumidorde A
Modo 4: Presencia de personasnaturales
Consumidorde A
Provee servicio
Afiliadoextranjero
Personajurídica
Empleado enviado por una firma desde el país B (empleo temporal)
Trabajador por cuentapropia va al país A
PersonaNatural
Provee servicio
¿Qué se entiende por servicios?(5ta ed. Manual Balanza de Pagos de FMI)
Viajes
Transporte (marítimo,
aéreo y otros)
Otros servicios
Negocios
Personales
Fletes
Pasajeros
Otros
Servicios de ComunicacionesServicios de
ConstrucciónServicios de
Seguros
Servicios Financieros
Servicios de informática einformación
Regalías y derechos de licencia
Otros serviciosempresariales
Servicios personales,culturales y recreativos
Servicios deGobierno
• Contabilidad y auditoría• Publicidad• Servicios de agricultura• Servicios de procesamiento de datos y
computación• Construcción, arquitectura, y minería;• Servicios de información y de bases de datos• Ingeniería industrial• Instalación, mantenimiento y reparación de
equipo• Servicios legales• Arte comercial, correos, y reproducción• Cuidado de la salud• Servicios de gerencia, consultoría y relaciones
públicas,• Servicios médicos• Diversos desembolsos • Operational leasing• Servicios personales• Servicios de investigación, desarrollo y pruebas• Deportes y representación de arte• Servicios de entrenamiento• Otros servicios de negocios
Otros servicios
Educación
Otros servicios
Servicios financieros
Servicios de negocios,
Profesionalesy técnicos
Telecomunicaciones
Seguros
“Otros servicios” - Clasificación del BEA
¿Qué ha pasado en el sector industrial?
• Fragmentación de procesos productivos (incluso subcontratación)
• Deslocalización de partes del proceso productivo (producción transnacional)
• IED (aumento importante)
• Exportaciones (crecimiento del comercio internacional, especialmente el intra e inter firma)
¿Qué ha pasado en el sector servicios?
• TIC han colaborado en la “comercialización transfronteriza” de servicios
• Empresas han deslocalizado actividades “accesorias”, para concentrarse en sus procesos esenciales (core
business) • Actividades pueden ser rutinarias o bien actividades cada
vez más complejas: servicios de apoyo logístico, administración de personal, planillas, servicios al cliente o servicios postventa, diseño, investigación, etc.
• Deslocalización es tanto para mejorar calidad, consolidar actividades en busca de economías de escala y reducir costos, pero también para acceder a ciertas habilidades o mercados
Los procesos de deslocalización se dan de dos formas:
a) Producción de bienes y servicios en el extranjero pero dentro del mismo grupo de empresas:• Offshoring in-house outsourcing
• También llamada intra-firm offshoring o captive offshoring en UNCTAD, 2004
b) Producción de bienes y servicios en el extranjero pero en una empresa no filial: • La firma suplidora debe adherirse estrictamente a los
estándares técnicos o comerciales de los productos o servicios de la empresa compradora
• Offshoring outsourcing
Deslocalización de servicios Grados de especialización y complejidad
- +
Servicios rutinarios•Centros de llamadas•Recopilación y tratamiento de datos•Centros de reservas
Servicios técnicos•Administración de reclamos•Centros de llamadas especializados•Verificación y reparación de datos
Servicios especializados•Diseño y administración de sitios Web•BPO•Transcripciones técnicas
Servicios profesionales•Financieros•Administrativos (jurídicos, nóminas, mantenimiento, etc.)•Soporte de IT•Diseño industrial
Valor agregado y grado de especializaciónFuente: elaboración propia a partir de Piña (2005)
Centroamérica: Valor de las exportaciones de Servicios, 2000-10
(Miles de millones de dólares)
11
0
5
10
15
20
25
30
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010a/
Valor de las exportaciones de servicios
Porcentaje respecto al total de exportaciones
Fuente: Trade Map
Caribe: Valor de las exportaciones de Servicios, 2000-10(Miles de millones de dólares)
12
0
10
20
30
40
50
60
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010a/
Valor de las exportaciones de servicios
Porcentaje respecto al total de exportaciones
Fuente: Trade Mapa/ No se tienen datos de Trinidad y Tabago para 2010
la composición de las exportaciones de servicios se concentra en los servicios de contacto, pero con
mayores tasas de crecimiento en servicioscompartidos…
13
EXPORTACIONES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Servicios de Contacto 4,675.6 4,681.0 4,923.2 5,496.9 6,126.5 6,915.7 7,790.6 9,135.6 10,282.1 9,750.5 10,773.7
Servicios Compartidos 1,458.8 1,714.4 1,919.9 1,920.8 2,029.5 2,198.9 2,805.3 3,398.7 3,865.9 3,599.0 4,184.4
Servicios para el desarrollo de
competencias0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 6,134.5 6,395.4 6,843.1 7,417.7 8,156.0 9,114.7 10,595.9 12,534.3 14,148.0 13,349.5 14,958.1
EXPORTACIONES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Servicios de Contacto 8,165.2 7,801.7 7,895.1 8,739.6 9,314.5 10,133.4 11,024.8 11,610.0 11,803.2 11,156.5 10,916.8
Servicios Compartidos 1,451.6 1,272.1 1,426.7 1,375.2 1,644.6 1,748.1 1,794.2 2,020.3 2,175.8 1,961.3 1,720.8
Servicios para el desarrollo de
competencias0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 9,616.8 9,073.8 9,321.8 10,114.8 10,959.1 11,881.5 12,819.0 13,630.4 13,979.0 13,117.8 12,637.6
Centroamérica
El Caribe
Naturaleza de los Servicios
14
Segmento
Agroindustriales
Transporte Viajes Servicios Personales Empresaria
les
Computació
n
Sub Empacado
y Procesamie
nto
Carga Pasajeros
Negocio
Personales
Audiovisual
es
Culturales
Salud Educativos
CallCente
rs
Redes y
aplicaciones
Segmento
Construcción
Comunicación
Financieros
Seguros Licencia y
franquicias
Computación ServiciosEmpresariales
Aplicación de Software
I´S&
X´S
Contabilidad
Legales Arquitectura
Servicios de Contacto
Servicios Compartidos
Servicios de Contacto
• Son de menor valor agregado, bajos niveles de calificación e integración productiva limitada con empresas locales.
• Aprovechamiento de recursos naturales y la existenciade costos bajos de operación
• El factor de cambio es que la mano de obra tenga habilidades: i) análisis lógico para el diagnóstico eficiente de problemas, ii) conocimiento básico relacionado con la aplicación de software y hardware; y, en una etapa posterior, iii) que exista mano de obra certificada con estándares internacionales en el uso del idioma inglés y tecnologías de información.
15
Especialización en Servicios de Contacto
• A excepción de Panamá, en los servicios de contacto se observa una marcada concentración en la categoría de viajes, –que se refiere principalmente a turismo-, destacandolos casos de Costa Rica y Guatemala en Centroamérica, y República Dominicana, Bahamas y Jamaica en el Caribe
• En Centroamérica los viajes personales se producenmayormente por motivos de salud (Costa Rica y El Salvador) respecto al Caribe (Dominicana y Jamaica); mientras que en el Caribe se relacionan con la educación, rubro que creció al 90,9% contra 5,7% promedio en Centroamérica.
• El Transporte de carga y de pasajeros ha tenido un mayor crecimiento en Centroamérica (Panamá, Guatemala y Costa Rica) que en el Caribe (Dominicana, Jamaica y T&T)
16
Servicios Compartido
• Son de valor agregado y niveles de calificaciónmedio, con posibilidad limitada de integraciónproductiva con empresas locales
• Son unidades de costo mediante el acceso a manode obra calificada para hacer más eficiente la operatividad de la empresa contratante en su paísde origen.
• Factor de cambio: mano de obra tengaconocimientos a nivel técnico y profesional de contabilidad, finanzas y gestión de recursoshumanos.
17
Especialización de Servicios Compartidos
18
• La región centroamericana es la que más ha crecido respecto al Caribe en una proporción de 7 a 1 promedio anual para el período 2000-2010
• Los servicios de computación e informática estánmás concentrados en Centroamérica, mientrasque los relacionados con los empresariales y comunicación se agrupan en la región del Caribe
• En Servicios financieros Panamá y Jamaica ejercen una hegemonía casi absoluta respecto a susregiones; aunque la tasa de crecimiento anualpromedio del Caribe sea 4 veces mayor que en Centroamérica
Centroamérica: Balanza Comercial del Comercio de Servicios
(miles de millones de dólares)
19
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Servicios de Contacto
Servicios Compartidos
TOTAL
Fuente: Trade Map
20
Caribe: Balanza Comercial del Comercio de Servicios
(miles de millones de dólares)
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Servicios de Contacto
Servicios Compartidos
TOTAL
Fuente: Trade Map
Centroamérica y Caribe: Exportaciones de Servicios por país, 2010
(porcentajes del total)
21
27,9%
14,8%
40,7%
Costa Rica El Salvador
Guatemala Honduras
Nicaragua Panamá
40,3%
20,8%
19,0%
República Dominicana Jamaica
Bahamas Antigua y Barbudas
Santa Lucía Resto
Centroamérica y el Caribe: Exportaciones de Servicios como proporción del PIB, 2000-2010
(Porcentajes, promedio simple)
22
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Fuente: Trade Map
Centroamérica y el Caribe: Tasas de Crecimiento Anual Promedio de Exportaciones de Servicios
(Porcentajes, promedio simple)
23
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Trayectorias de Cambio en las exportaciones de servicios
• Cada flecha del esquema representa las trayectorias en los diferentes contextos bajo los cuales se han desarrollado, según su jerarquía en el monto promedio exportado de cada servicio.
• Un elemento que se considera clave en la presentación en el esquema tiene que ver con la manera en que las decisiones pasadas condicionanel desenvolvimiento de los servicios presentes, esdecir, las trayectorias de cambio son senderosdependientes (path dependence) de la experiencia(en términos de capacidades y competencias) de cada país en sus servicios ofertados. 24
Trayectorias de Estabilidad Estructural y Continuidad Funcional de los Servicios en Centroamérica y El Caribe
λ
S
(a)
λ5λ4λ3λ2λ1
S = Soluciones λ = Parámetro de Bifurcación: Desacoplamiento Estructural
λ
S
(a)(b´)
λ5λ4λ3λ2λ1
S = Soluciones λ = Parámetro de Bifurcación: Desacoplamiento Estructural
Trayectorias de Estabilidad Estructural y Continuidad Funcional de los Servicios en Centroamérica y El Caribe
λ
S
(a) (c´)
(c)
λ5λ4λ3λ2λ1
S = Soluciones λ = Parámetro de Bifurcación: Desacoplamiento Estructural
Trayectorias de Estabilidad Estructural y Continuidad Funcional de los Servicios en Centroamérica y El Caribe
λ
S
(a)
(b)
(b´)(c´)
(c)
λ5λ4λ3λ2λ1
S = Soluciones λ = Parámetro de Bifurcación: Desacoplamiento Estructural
Trayectorias de Estabilidad Estructural y Continuidad Funcional de los Servicios en Centroamérica y El Caribe
Trayectorias de Estabilidad Estructural y Continuidad Funcional en el Escalamiento de los Servicios
λ
S
Momento Evolutivo
A
λ5λ4λ3λ2λ1
S = Soluciones λ = Parámetro de Bifurcación: Desacoplamiento Estructural
Transición
MomentoEvolutivo
B
PerturbacionesMecanismosReorganización
Trayectoria de Servicios de Contacto
30
VALOR AGREGADOBAJO
TIPO DE SERVICIO
INTENSIVOS EN MANO DE OBRA
SERVICIOS DE CONTACTO
SEGMENTOSERVICIOS DE
AGROINDUSTRIATRANSPORTE VIAJES SERVICIOS DE PROCESOS DE NEGOCIO SERVICIOS DE TI
SubsegmentoEmpacado y
ProcesamientoCarga Pasajeros Negocio Personal
SERVICIOS PERSONALES Manejo de Relaciones
con el ClienteHardware
Recreativos y Audiovisuales
Culturales SaludProcesamiento de
datos y Call CentersInfraestructura manejo de redes y aplicaciones
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Costa Rica
México
A
B
Trayectoria de Servicios de Contacto
31
• Centroamérica: la vocación productiva ha oscilado desde la exportación de servicios agroindustriales, los viajes y los transportes hacia servicios de manejo de relaciones con el cliente (call centers) y la gestión de redes y aplicaciones
• México: Vocación productiva que va de los Viajes y Transportes a la exportación de servicios personales, principalmente en salud
El Caribe: Trayectoria A, construida a partir de la complementariedad entre los viajes personales y
de negocio con los servicios recreativos, culturales; y, Trayectoria B, basada en la evolución hacia servicios de tecnologías de información de
manejo de aplicaciones en call centers
VALOR AGREGADOBAJO
TIPO DE SERVICIO
INTENSIVOS EN MANO DE OBRA
CENTROS DE CONTACTO
SEGMENTOSERVICIOS DE AGROINDUST
RIATRANSPORTE VIAJES SERVICIOS DE PROCESOS DE NEGOCIO
SERVICIOS DE TI
SubsegmentoEmpacado y
ProcesamientoCarga Pasajeros Negocio Personal
SERVICIOS PERSONALES Manejo de
Relaciones con el Cliente
Hardware
Recreativos y Audiovisuales
Culturales SaludProcesamiento de
datos y Call Centers
Infraestructura manejo de redes y aplicaciones
ANTIGUA Y BERMUDA
BAHAMAS
DOMINICA
SANTA LUCIA
DOMINICANA
GRANADAJAMAICA
ST KITTS AND NEWIS
SURINAMETRINIDAD Y TOBAGO
SAN VICENTEGUYANA
HAITI
32
Trayectoria A Trayectoria B
Trayectoria de Cambio en Servicios Compartidos
33
VALOR
AGREGADO
SEGMENTOSERVICIOS
DE TI
MANUFAC
TURA
Investigación de
Mercados
Servicios
FinancierosAseguradoras Contabilidad Legales
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Costa Rica
México
TIPO DE SERVICIO
Subsegmento
MEDIO ALTO
CENTROS DE SERVICIO COMPARTIDO CENTROS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Aplicación
de Software
Servicios
Legales
R & D en
Aplicación
de
Procesos
INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO
Gestión de Recursos Materiales de la Empresa
SERVICIOS DE PROCESOS DE NEGOCIO
Consultoría
de TI
R & D de
Software
Consultoría
de Negocios
Análisis de
Negocio
Inteligencia
de Mercado
SERVICIOS DE TI SERVICIOS DE PROCESOS DE NEGOCIO
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN
SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
Gestión de
Recursos
Humanos
C D
E
Trayectoria C
• Trayectoria C que va del cambio en servicios de construcción y comunicación hacia los relacionados con servicios de proceso de negocio (investigación de mercados y servicios financieros), aquí se ubican Panamá, Guatemala y Costa Rica
34
Trayectoria D
• La trayectoria D, que va de la especialización interna de servicios de proceso de negocio: de los servicios financieros hacia la venta de servicios de contabilidad y legales (Costa Rica, Panamá y Guatemala)
35
Trayectoria E
• La trayectoria E, que abarca la venta de servicios relacionados con la gestión de recursos humanos y la aplicación de software a la consultoría de tecnologías de información e investigación y desarrollo en el diseño de software por pedidos específicos.
• El único país de la región que ha transitado por este sendero es Costa Rica y México.
36
VALOR AGREGADO
MEDIO
TIPO DE SERVICIO
INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO
CENTROS DE SERVICIO COMPARTIDO
SEGMENTO
SERVICIOS DE CONSTRUCCION
SERVICIOS DE COMUNICACIÓ
N
SERVICIOS DE PROCESOS DE NEGOCIOSERVICIOS DE
TI
Subsegmento
Gestión de Recursos Materiales de la EmpresaGestión de recursos
humanosAplicación de
software
Investigación de mercados
Servicios financieros
Aseguradoras Contabilidad Legales
Antigua y Barbuda
Bahamas
Dominica
Santa Lucía
República Dominicana
Granada
Jamaica
St. Kitts and Newis
Surinam
Trinidad y Tabago
San Vicente
Guyana
Haití37
Trayectoria C
TrayectoriaD
Trayectoria E
El Caribe: Trayectoria de Cambio en Servicios Compartidos
Trayectoria C
• La trayectoria C, que va del cambio en servicios de comunicación hacia los relacionados con servicios financieros (República Dominicana, Jamaica y Guyana),
38
Trayectoria D
• La trayectoria D que abarca de los servicios financieros hacia la venta de servicios de contabilidad y aplicación de software en call Centers (Jamaica, Guyana, República Dominicana).
39
Trayectoria E
• Trayectoria E, que se especializa en servicios de contabilidad, aseguradoras y servicios legales (Antigua y Barbuda, Bahamas y Dominica)
40
PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN MEXICO
Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios
Sector de actividadServicios que exporta
desde el paísFactores positivos
Acceso a recursos humanos calificados y con experienciaEficiencia Presencia de un gran número de universidades, ubicación geográfica, infraestructura en puertos y aeropuertos, y presencia de proveedores de servicios
Administración de la cadena de suministros
Estandarización y economías de escala
Experiencia y éxito en actividades de pruebas y validación
Posibles proveedores de servicios locales con alto valor agregado
Soporte Técnico Aprovechamiento de empleados de manufacturaCapital humano y bajos costosPosibilidades de interacción con universidades y centros de investigación locales
Manufactura dispositivos computación
BPO
Actividades de diseño
I+D
A pesar de Trayectoria de Escalamiento
• Los servicios de contacto han observado una tasa de crecimiento del 2.5%
• Los servicios compartidos han tenido un decrecimiento del 3.2%.
• Aunque los servicios de comunicación son los que han tenido una tendencia superavitaria, aunque con tasas negativas de crecimiento (16%) entre el 2000 y 2011
42
Recomendaciones de Política Pública
• ¿Qué acciones de política pública se pueden implementar para transitar de servicios de bajo valor agregado hacia servicios intensivos en conocimiento, basado en un esquema de mayor competencia económica?
• ¿Cuáles son los requerimientos a nivel de capacitación, de habilidades y de economías de escala-aglomeración necesarios para consolidar cada tipo de servicio según su ubicación en su cadena de valor? 43
Recomendaciones de Política
• Se pueden distribuir según las accionesnecesarias para la atracción de filiales(captive offshoring), o
• para la asociación con empresas locales (outsource offshoring), respecto a la política nacional, el ambiente de negocios y sus determinantes económicos
44
Primera Fase: Captive Offshoring
• La gestión de los gobiernos para que la oferta “limitada” de mano de obra calificada cuente con las acreditaciones profesionales a nivel internacional (en el idioma inglés, las tecnologías de la información, contabilidad, finanzas y gestión de recursos humanos) será un factor clave de atracción.
• Respecto al ambiente de negocios, la acción de política a nivel regional deberá ser el establecimiento de negociaciones con las empresas ya instaladas en Centroamérica y México, además de la creación de servicios de mantenimiento preventivo en el manejo de redes y aplicaciones de software.
• Será necesario potenciar la cooperación técnica que permita crear complementariedades según las capacidades de cada país en el escalamiento del sector servicios a nivel regional.
45
Segunda Fase: Outsource offshoring
• Establecer reglamentos claros sobre el régimen de impuestos en relación con los contratos internacionales (uso de licencias y patentes, franquicias y subcontratación);
• Igualar costos por acceso a infraestructura subregional;
• Crear leyes de protección intelectual, con criterios internacionales,
• Libre movilidad de mano de obra calificada subregional.
46
Necesidades de fomento público a las exportaciones de servicios en México
Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas que exportan servicios
Sector Necesidades Esquemas de financiamiento Mayor financiamiento público (PROSOFT) Software
Apoyo para aprovechamiento de financiamiento externo – Sociedades Regulación Certificación con EE.UU. (en proceso) Arquitectura Prestación física: empresas extranjeras subcontratan solo por el sello Obstáculo: monto elevado de inversión inicial Dificultades de adecuación al marco legal de otros países Protección contra fraude y copia de ideas (derechos de propiedad) Empresas dependientes de proveedores específicos (Tizoncito y Maseca en China)
Franquicias
Escasez de apoyos crediticios públicos y privados
Sesgo de contratación a empresas extranjeras (sector público y privado) Competencia desventajosa - empresas extranjeras con inversión financiada No se exige el respeto de acuerdos internacionales que pueden favorecer al sector (Acuerdo - San José, sector petrolero)
Consultorías
Escasez de ingenieros (1 por cada 4 que se requieren) Apoyos para fianzas y garantías Homologación y certificación regional en América Latina Construcción Capacitación conjunta / habilidades técnicas similares a las de EUA
Trayectoria de Escalamiento en Cadenas de
Valor: México y Centroamérica en Perspectiva
Gracias por su atención
Humberto García-Jimé[email protected]
México, D.F. Marzo del 2014