Tomas Ljeto 2010
-
Upload
sarazbakran -
Category
Documents
-
view
222 -
download
2
Transcript of Tomas Ljeto 2010
-
3ljetoStavovi i potronja turista u Hrvatskoj
SAETAK
SAETAK
TOMAS Ljeto 2010. Istraivanje stavova i potronje turista u Hrvatskoj tijekom ljeta 2010. godine.
Jedino kontinuirano istraivanje obiljeja putovanja i boravka turista u Hrvatskoj koje Institut za turizam provodi ve osmi put.
TOMAS Ljeto 2010. - METODECilj
istraivanja Identifi kacija trinog profi la gostiju kao pretpostavka za seg-mentaciju trita.
Utvrivanje glavnih prednosti i slabosti turistike ponude. Utvrivanje obiljeja potronje gostiju. Kontinuirano praenje trendova domae i inozemne potranje.
Prostorni obuhvat
Sedam primorskih upanija.
Vremenski obuhvat
Lipanj rujan 2010.
Instrument istraivanja
Strukturirani upitnik tiskan na dvanaest jezika.
Metoda Osobni intervju.Uzorak veliina 4.973 ispitanika anketiranih u 85 mjesta.
Uzorak obuhvat 4 vrste smjetajnih objekata: hoteli, turistika naselja, kampovi, privatni smjetaj.
15 zemalja porijekla turista: Hrvatska, Njemaka, Slovenija, Ita-lija, eka, Austrija, Poljska, Slovaka, Nizozemska, Maarska, Rusija, Francuska, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina, Srbija te skupina ostalih zemalja.
Uzorak dizajn Stratifi cirani sluajni uzorak. Stratifi kacija prema: upaniji, vrsti smjetajnog objekta, zemlji porijekla turista. Okvir za izbor uzorka turistiki promet u 2009. godini.
Uzorak je reprezentativan na razini upanija s obzirom na vrstu smjetajnog objekta i zemlju porijekla turista.
-
4ljetoStavovi i potronja turista u Hrvatskoj
SAETAK
Ponderiranje Svi rezultati ponderirani su ostvarenim prometom primorskih upanija u VI.- IX. 2010., na razini smjetajnog objekta i zemlje porijekla.
SMJETAJNA PONUDA I TURISTIKA POTRANJA U PRIMORSKIM UPANIJAMA (2007. - 2010.)
Smjetajna ponuda
802 tisue stalnih postelja; svaka druga postelja je registrirana u privatnom smjetaju (49%), 27% u kampovima, a 12% u hotelima.
Turistika potranja
9,4 milijuna dolazaka turista i 54,2 milijuna turistikih noenja u primorskim upanijama; 96% ukupnih noenja u Hrvatskoj.
Od lipnja do srpnja ostvareno 88% ukupnih noenja primor-skih upanija.
U privatnom smjetaju ostvareno je 36%, dok je u hotelima i kampovima ostvarena po jedna etvrtina ukupnih noenja primorskih upanija.
Vodea inozemna trita u 2010. godini bila su Njemaka, Slovenija, Italija, Austrija i eka.
Promjena u 2010. u odnosu na 2007.
2% vie postelja; 6% vie u hotelima i 3% vie u kampovima. Udio srpnja i kolovoza u ukupnim noenjima primorskih upanija povean je sa 64% u 2007. na 66% u 2010. godini.
Noenja u hotelima su neznatno smanjena (0,4%), dok je porast noenja ostvaren u privatnom smjetaju (10%) i kampovima (6%).
Noenja domaih turista u promatranom su razdoblju sma-njena za 15%, dok su noenja inozemnih poveana za 6%.
TOMAS LJETO 2010. REZULTATI I PROMJENA Sociodemografski
profi l turista Najvie je turista u dobi od 30 do 49 godina (56%), 25% je u dobi od 50 i vie godina, a 19% mlae od 30 godina; prosjena starost iznosi 41 godinu.
Oko 60% gostiju sa zavrenom viom kolom ili fakultetom. Gotovo polovica (47%) gostiju dolazi iz kuanstava s mjese-
nim prihodima do 2 tisue eura, 36% iz kuanstava s 2 do 3 ti-sue eura, a 17% iz kuanstava s prihodima iznad 3 tisue eura mjeseno.
Obiteljski dolazak je dominantan (52%), oko jedne treine gostiju dolazi u pratnji partnera, 12% s prijateljima, a tek 3% bez pratnje.
Profi l gostiju nije znatno promijenjen u odnosu na 2007. godinu.
-
5ljetoStavovi i potronja turista u Hrvatskoj
SAETAK
Udio obiteljskog dolaska raste s 47% u 2007. na 52% u 2010. godini.
Motivacija, lojalnost i izvori
informacija
Pasivni odmor i oputanje primarni je motiv dolaska koji privlai tri etvrtine gostiju. Slijedi zabava (44%) kao drugi primarni motiv dolaska te tri sekundarna motiva nova iskustva i doivljaji (25%), gastronomija (22%) i upoznavanje prirodnih ljepota (21%).
Inozemni gosti iznimno su lojalni Hrvatskoj kao destinaciji provoenja ljetnog odmora. Neto manje od tri etvrtine ino-zemnih gostiju (73%) ve je posjetilo Hrvatsku tri ili vie puta, a 40% je ve vie od dva puta bilo i u destinaciji anketiranja. U 2010. godini 14% inozemnih gostiju bilo je prvi put u Hrvatskoj.
Glavni izvor informacija je prijanji boravak na koji se oslanja 32% turista. Slijede mediji putem kojih informacije prikuplja 29% turista, preporuke rodbine i prijatelja na koje se oslanja 28% te internet kojeg koristi 27% turista.
Motiv odmora i oputanja raste sa 62% u 2007. na 75% u 2010. godini, blagi porast u istom razdoblju biljei i motiv gastronomije, dok se smanjuje udio dolazaka motiviranih prirodnim ljepotama, kulturom i sportom.
Raste udio inozemnih gostiju vjernih Hrvatskoj, sa 60% u 2007. na 73% u 2010.
Obiljejaputovanja
Automobilski je prijevoz dominantan (84%); slijedi zrani (8%) te autobusni prijevoz (5%).
Usluge turistike agencije prilikom organizacije putovanja koristilo je 34% gostiju, i to najee za organizaciju smjetaja.
Blago je povean udio dolazaka automobilom, a neznatno smanjen udio dolazaka zrakoplovom. Poveano je koritenje niskotarifnih zranih prijevoznika.
Boravak u destinaciji
U prosjeku, gosti u destinaciji ostvare oko 9,5 noenja. Najei su boravci na kojima se ostvaruje od 4 do 7 noenja (47%).
Najvei dio gostiju koristi samo uslugu smjetaja, bez ukljuene usluge prehrane (69%), polupansion koristi 19%.
Najomiljenija je aktivnost plivanje/kupanje, a zatim slijede odlazak u slastiarnice, kafi e, restoran, kupnju i na etnje u prirodi, aktivnosti koje je istaknulo vie od 70% gostiju.
-
6ljetoStavovi i potronja turista u Hrvatskoj
SAETAK
Nastavlja se trend poveavanja udjela kraih dolazaka onih na kojima se ostvaruje od 4 do 7 noenja. Pri tome se kontinu-irano smanjuje udio gostiju koji ostvaruju 11 i vie noenja. Prosjeni boravak u primorskim upanijama smanjuje se s 11,7 noenja u 2004. na 9,8 noenja u 2007. odnosno 9,5 noenja u 2010. godini.
Porast koritenja usluge smjetaja bez ukljuene prehrane (s 59% u 2007. na 69% u 2010. godini).
Gosti se, u odnosu na 2007. godinu, u znatno manjoj mjeri bave gotovo svim aktivnostima.
Zadovoljstvoponudom
Turisti primorskih destinacija su u ljeto 2010. godine bili iznim-no zadovoljni ukupnim boravkom. Za veinu pojedinanih elemenata ponude gosti su iskazali visok ili vrlo visok stupanj zadovoljstva.
Najbolje ocijenjeni elementi su ljepota prirode i krajolika, pogodnost za provoenje obiteljskog odmora, socijalni elementi koji ukljuuju ljubaznost osoblja, gostoljubivost lokalnog stanovnitva i osobnu sigurnost, te kvaliteta hrane u smjetajnom objektu i restoranima.
U elemente kojima su gosti najmanje zadovoljni ubrajaju se elementi ponude destinacije, od raznolikosti kulturnih mani-festacija, opremljenosti i ureenosti plaa, mogunosti za kupnju do kvalitete lokalnog prijevoza.
Zadovoljstvo gotovo svim elementima ponude poraslo je u odnosu na 2007. godinu. Elementi ponude destinacije i dalje su meu posljednje rangiranim elementima na ljestvici stupnja zadovoljstva.
Konkurentnost hrvatske ponude u
odnosu na mediteranske
destinacije
Konkurentske prednosti hrvatskog turistikog proizvoda su ljepota krajolika i ekoloka ouvanost, istoa mjesta, sigurnost i gostoljubivost.
Nedostaci u odnosu na konkurentske destinacije - elementi ponude destinacije (zabava, sport i rekreacija i kupovina).
Prosjeni dnevni izdaci u destinaciji
Prosjeni dnevni izdaci u destinaciji provoenja ljetnog od-mora u 2010. godini iznosili su 58 eura.
Najvei dio prosjenih dnevnih izdataka u destinaciji, 43 eura (74%), odnosi se na izdatke za ugostiteljstvo: uslugu smjetaja (49%), prehrane u okviru usluge smjetaja (9%) te ostale usluge hrane i pia izvan usluge smjetaja (16%). Izdaci za sve ostale usluge iznose oko 15 eura (26% prosjenih dnevnih izdataka u destinaciji).
-
7ljetoStavovi i potronja turista u Hrvatskoj
SAETAK
Prosjeni dnevni izdaci gostiju u 2010. godini za 5% su poveani u odnosu na 2007. godinu kada su iznosili 55 eura. To poveanje rezultat je poveanja izdataka za usluge ugostiteljstva od 13% dok su svi ostali izdaci u destinaciji smanjeni (izdaci za kupnju smanjeni su za 17%, a za sve osta-le usluge poput sporta, rekreacije, kulture i zabave za 11%).
Udio izdataka za usluge ugostiteljstva povean je sa 68% u 2007. na 74% u 2010. godini, dok se istodobno, za po tri postotna boda, smanjio udio izdataka za kupnju i izdataka za ostale usluge.
-
Ministarstvo turizmaREPUBLIKE HRVATSKE
Sanda orakSanda orak
Zrinka Marui
i suradnicii suradnici
1Institut za turizam www.iztzg.hr
CroTOUR 11
Zagreb, oujak 2011.
-
TOMAS Ljetoj
KvantitativnoISTRAIVANJE Reprezentativno
KontinuiranoKontinuirano
Vertikalna i horizontalna analizaKORISTI
Vertikalna i horizontalna analizaPretpostavka stratekog upravljanja
RAZVOJirenje istraivanja
RAZVOJ Prilagoavanje promjenama potranje
2Institut za turizam www.iztzg.hr
-
METODA ISTRAIVANJAMetoda/instrument prikupljanja podataka Osobni intervju/upitnik Osobni intervju/upitnik
Obuhvat 7 primorskih upanija, komercijalni oblici smjetaja (hotel, p p j , j j j ( ,
naselje, kamp, privatni smjetaj), lipanj do rujan 2010.Ispitanik/lokacije Domai i inozemni turisti (21 zemlja porijekla), 85 mjesta
Veliina i dizajn uzorka4 973 ispitanika4.973 ispitanikaStratificirani sluajni uzorakReprezentativan prema upanijama, zemljama porijekla iReprezentativan prema upanijama, zemljama porijekla i
vrsti smjetajaAnaliza podataka
3Institut za turizam www.iztzg.hr
Ponderiranje rezultata fizikim prometom u 2010.
-
PRIKAZ REZULTATA ISTRAIVANJA
Profil turista Profil turista
Motivacija i priprema putovanjaj p p p j
Aktivnosti u destinaciji
Zadovoljstvo ponudom
Potronja u destinaciji Potronja u destinaciji
4Institut za turizam www.iztzg.hr
-
PROFIL TURISTATOMAS Ljeto 2010. TOMAS 2007 - 2010
Prosjena 41 godina Minimalni porast s 40 6 naProsjena dob
41 godinaVeina gostiju srednje ivotne dobi (56% u dobi od 30 do 49 godina)Jedna etvrtina starijih od 50
Minimalni porast s 40,6 na41,4 godine
Stabilni udio srednje dobiJedna etvrtina starijih od 50Jedna petina mlaih od 30
Obrazovanje 30% vie obrazovanje 30% f k lt t k b j
Nema30% fakultetsko obrazovanje
Mjesto 70% iz gradova s vie od 10.000 Porast gostiju iz ruralnihstalnog boravka
stanovnika podruja i manjih gradova
Mjesena primanja kuanstva
47% do 2 tisue eura mjeseno36% izmeu 2 i 3 tisue eura mjeseno17% iznad 3 tisue eura mjeseno
Nema
5Institut za turizam www.iztzg.hr
j
-
PRATNJA NA PUTOVANJU
Obit lj ki d l k
Samo s
S lanovima obitelji
33,1%
52,3% Obiteljski dolazak dominantanS partnerom ee od
S prijateljima (poznanicima)
Samo s partnerom
11,6%
, % S partnerom ee od prosjeka dolaze:
Nizozemci, Britanci,
Sam(a)
(p )
3,1%Austrijanci i Rusi
Gosti hotela i kampova
TOMAS 2007-2010 Poveanje obiteljskog dolaska s 47% na 52%
6Institut za turizam www.iztzg.hr
-
UESTALOST DOLASKA U HRVATSKU
Uestalost dolaska Dominiraju vjerni gosti Uestalost dolaska inozemnih gostiju u Hrvatsku
%j j g
(73% s vie od 2 posjeta)
Najvei udio novih gostiju meu:Prvi posjet 14,0Drugi posjet 12,7
Najvei udio novih gostiju meu: Britancima (47%), Rusima (41%) i
Francuzima (37%)
3 do 5 posjeta 34,16 i vie posjeta 39,2
Gostima hotela (22%)
TOMAS 2007-2010 Raste udio vjernih gostiju sa 60% na 73%
7Institut za turizam www.iztzg.hr
-
PRIJEVOZNO SREDSTVO TOMAS TREND83 82 81 84
8090
Automobilski
506070
i
j
u
a
b
i
l
o
v
o
v
o
v
o
v
b
i
l
b
i
l
b
i
l
prijevoz dominantan
304050
%
g
o
s
t
A
u
t
o
m
o
Z
r
a
k
o
p
l
o
Z
r
a
k
o
p
l
o
Z
r
a
k
o
p
l
o
Z
r
a
k
o
p
l
o
A
u
t
o
m
o
A
u
t
o
m
o
A
u
t
o
m
o Svaki drugi gost koji dolazi redovnim letom koristi usluge
4 69 8
01020 niskotarifnih
prijevoznika0
2001. 2004. 2007. 2010.
TOMAS 2007-2010
Porast dolazaka osobnim automobilom Raste koritenje niskotarifnih zranih prijevoznika
8Institut za turizam www.iztzg.hr
2007 2010 Raste koritenje niskotarifnih zranih prijevoznika
-
MOTIVACIJA%
1. Pasivni odmor, oputanje 75 Odmor na moru, p j2. Zabava 443. Nova iskustva i doivljaji 25
Odmor na moru dominantan
Akti i d4. Gastronomija 225. Upoznavanje prirodnih ljepota 216 VFR 9
Aktivni odmor -Francuzi i Slovenci
Zabava - Talijani6. VFR 97. Sport, rekreacija 88 Kulturne znamenitosti/dogaanja 7
j
Kultura - Rusi i Britanci
8. Kulturne znamenitosti/dogaanja 79. Zdravstveni razlozi 5
Porast pasivnog odmora (62% na 75%)TOMAS
2007-2010
Porast pasivnog odmora (62% na 75%) Porast gastronomije (20% na 22%) Blagi pad dolazaka motiviranih prirodnim
9Institut za turizam www.iztzg.hr
g p pljepotama, kulturom, sportom
-
MOTIVACIJA TOMAS TREND
50 Odmor na moru
36
43 43 44
404550
dominantan, ali
2620
25 26 25253035
s
t
i
j
u
a
1811
1820
152025
%
g
o
05
10
01994. 1997. 2001. 2004. 2007. 2010.
Zabava Nova iskustva i doivljaji
10Institut za turizam www.iztzg.hr
Zabava Nova iskustva i doivljaji
-
IZVORI INFORMACIJA
Prijanji boravak 31,5%Prijanji boravak
Mediji
,
29,4%Broure 19%lanci 10%Radio, TV 8%
Preporuke rodbineili prijatelja
Internet
28,2%
26,8% www turistikihInternet
Preporuke putnike agencije ili kluba
7,8%
4 8%
turistikih zajednica i smjetajnih objekata
Turistiki sajmovi,izlobe
4,8%
TOMAS 2007-2010
Rast vanosti prijanjeg boravka Blagi pad vanosti ostalih izvora
11Institut za turizam www.iztzg.hr
g p
-
IZVORI INFORMACIJA TOMAS TREND
3030
35
2219 21
25
19
23
2725
30
j
u
19 19
11 101015
20
%
g
o
s
t
i
j
7 68
11 10
5 4 5
108
2
9
5
10
20
1997. 2001. 2004. 2007. 2010.
Broure, oglasi, plakati lanci u novinama, asopisima
Radio, TV, film ili video Internet
12Institut za turizam www.iztzg.hr
-
DULJINA BORAVKA TOMAS TREND
46 45 4446
444550
2010.: 9,5 noenja
2932
3641
29354045
1 do 3
, j
2529
2421
16 15202530
%
g
o
s
t
i
j
u
1 do 3 4 do 78 do 1415 i vie
2 2 2
16 15
51015
15 i vie
1 2 2 2 105
1997. 2001. 2004. 2007. 2010.
TOMAS 2007-2010
Poveanje udjela boravaka od 4 do 7 noenja Smanjenje udjela boravaka od 11 do 14 noenja
13Institut za turizam www.iztzg.hr
2007 2010 j j j j
-
AKTIVNOSTI U DESTINACIJI
Vie od 70% gostiju:
Pliva i kupa se Odlazi u slastiarnice, kafie, restorane
Odl i k jVie od 70% gostiju: Odlazi u kupnju Odlazi na etnje u prirodi
Izmeu 50% i 70% gostiju: Posjeuje lokalne zabaveIzmeu 50% i 70% gostiju: j j Razgledava znamenitosti Posjeuje nacionalne parkove Odlazi na ples ili u disco
Izmeu 30% i 50% gostiju:Odlazi na ples ili u disco
Posjeuje koncerte, muzeje i izlobe Bavi se sportovima na vodi, ronjenjem Koristi zdravstveno-rekreacijske/wellnessj
programe
TOMAS 2007-2010
Gosti pasivniji; okreu se uslugama koje se ne naplauju
Pada sudjelovanje u gotovo svim ostalim aktivnostima
14Institut za turizam www.iztzg.hr
-
STUPANJ ZADOVOLJSTVAVrlo visok Visok
Ljepota prirode i krajolika Pogodnost za kratki odmorP d t j bit lj k d Slik it t i t j t ++Pogodnost za provoenje obiteljskog odmora Slikovitost i ureenost mjesta ++Ukupni boravak ++ Komfor smjetajaLjubaznost osoblja u smjetajnom objektu ++ Kvaliteta usluga u smjetajnom objektuK lit t h i j t j bj kt ++ B t t t k d j tKvaliteta hrane izvan smjetajnog objekta ++ Bogatstvo gastronomske ponude u mjestuOsobna sigurnost ++ istoa plaaGostoljubivost lokalnog stanovnitva ++ Ekoloka ouvanostK lit t h j t j bj kt K lit t i f ij d ti ijiKvaliteta hrane u smjetajnom objektu ++ Kvaliteta informacija u destinaciji ++
'Vrijednost za novac' gastronomske ponude'Vrijednost za novac' smjetajaP d i i ih i l t k liPonuda organiziranih izleta u okolicu ++Bogatstvo sportskih sadraja ++Prometna dostupnost mjesta ++Prezentacija kulturne batine ++++Kvaliteta oznaavanja znamenitosti ++++Bogatstvo sadraja za zabavu ++++
15Institut za turizam www.iztzg.hr
Bogatstvo sadraja za zabavu
-
STUPANJ ZADOVOLJSTVASrednjiRaznolikost kulturnih manifestacija ++Raznolikost kulturnih manifestacija ++Opremljenost i ureenost plaaMogunost za kupnjuKvaliteta lokalnog prijevoza ++g p j
TOMAS 2007-2010
Gosti zadovoljniji veinom elemenata I dalje najloije ocijenjeni elementi ponude
destinacije
16Institut za turizam www.iztzg.hr
-
USPOREDBA S KONKURENCIJOMPrednosti u odnosu na Hrvatsku
PANJOLSKA Veina elemenata ponude, posebice zabava, sport, PANJOLSKA rekreacija, kupnja, informacije
FRANCUSKA Imid, prometna dostupnost, smjetajna i FRANCUSKA j jugostiteljska ponuda te razni sadraji destinacije
ITALIJA Zabava i kupnja
CRNA GORA Zabava
ITALIJA Zabava i kupnja
CRNA GORA Zabava
GRKA Kvaliteta i raznolikost ugostiteljske ponude, GRKA g j p ,prezentacija kulturne batine, zabava i kupnja
TURSKA Zabava i kupnja; vrijednost za novac
17Institut za turizam www.iztzg.hr
TURSKA Zabava i kupnja; vrijednost za novac
-
USPOREDBA S KONKURENCIJOM
Prednosti NedostaciPrednosti NedostaciLjepota krajolika Zabava
Ekoloka ouvanost Sport i rekreacijaistoa mjesta Mogunosti za kupnju
SigurnostGostoljubivostGostoljubivost
TOMAS 2007 2010 Odnos prednosti i nedostataka bez promjena2007-2010
18Institut za turizam www.iztzg.hr
-
POTRONJA U DESTINACIJI
%Prosjena dnevna potronja po osobi
UKUPNO 58,00 100Smjetaj 28,62
74Hrana u objektu 5,27Hrana izvan objekta 6,43 UGOSTITELJSTVO
Pie 2,65Kupnja 7,92 14Sport i zabava 1,40
12Kultura 0,66Zabava 2 68 12Zabava 2,68Izleti 1,44Ostalo 0 94
19Institut za turizam www.iztzg.hr
Ostalo 0,94
-
POTRONJA U DESTINACIJIProsjena dnevna potronja po osobi u
Britanci 126Rusi 118
Hoteli 100Turistika naselja 74
Francuzi 107Nizozemci 63
Kampovi 47Privatni smjetaj 43
Talijani 67Austrijanci 63Nijemci 58Nijemci 58
20Institut za turizam www.iztzg.hr
-
POTRONJA U DESTINACIJI
4 5% j d t j 4,5% vea prosjena dnevna potronja (u eurima, u tekuim cijenama)
Izdaci za ugostiteljske usluge: + 13%
TOMAS
Izdaci za ugostiteljske usluge: + 13% Izdaci za kupnju: - 17%
TOMAS 2007-2010 Izdaci za ostale usluge: - 11%
Struktura prosjene dnevne potronje u 2010.: Udio izdataka za usluge ugostiteljstva povean za 6
postotnih bodova
Udio izdataka za kupnju smanjen je za 4 postotna boda, Udio izdataka za kupnju smanjen je za 4 postotna boda, a ostalih usluga za 2 postotna boda
21Institut za turizam www.iztzg.hr
-
TOMAS LJETO 2010.Poveanje zadovoljstva boravkomPo ratak jernih gostij smanjen dio no ih gostijPovratak vjernih gostiju, smanjen udio novih gostijuPoveanje obiteljskih dolazakaSmanjena potranja za dodatnim aktivnostima u destinacijiPoveanje prosjene dnevne potronjePoveanje prosjene dnevne potronje
Raste udio potronje na ugostiteljske uslugeSmanjenje udjela potronje na izvanugostiteljske usluge
TOMAS 2007-2010
Odraz gospodarske krize na emitivnim podrujimaTuristika ponuda zadrala korak s konkurencijom
22Institut za turizam www.iztzg.hr
-
Hvala na pozornosti!Hvala na pozornosti!
Institut za turizamVrhovec 5, 10000 ZagrebVrhovec 5, 10000 Zagreb
Tel: 01 3909 666F 01 3909 667Fax: 01 3909 667Email: [email protected]: www.iztzg.hrg
23Institut za turizam www.iztzg.hr