TJK TV Danışmanlık Raporu / TJK TV Concultancy Report

TJK TV

Değerlendirme ve öneri raporu

Doğa Özyürekli

Tuesday, January 14, 14

Mevcut durum analizi

Ajanda

İyileştirme odaklı öneriler ve kısa vade hareket planı

Yeniden yapılandırma bazlı uzun vadeli hareket planı

1.

2.

3.


1. Mevcut DurumAnalizi

TJK TV


Stratejik

Bileşenler

Operasyonel

Mevcut durumTuesday, January 14, 14

Stratejik Başlıklar• Temel kurumsal amaç• Yatırım yaklaşımı ve ticari bakış• Marka algısı ve dış etkenler


“Biz yarış kanalıyız. Bizim rakibimiz yok.”

?


Kurumsal Amaç


Temel kurumsal amaç: Kurum amacı şu anda “at yarışlarının yayınlanması” şeklinde

• TJK TV’ye ait ayrı bir kurumsal vizyon belirlenmis değil.• Buna bağlı olarak ağırlık büyük ölçüde at yarışı yayınlarına verilmiş durumda ve yarış dışındaki yayınlar için herhangi bir belirgin gündem yok.• Net tanımlanmış başarı kriterleri (KPI) yok. Hali hazırdaki kurumsal amaç, doğru başarı kriterleri tanımlanmasını zorlaştırıyor. • Belli bir içerik stratejisi olmadığı için, yarış dışındaki içerik “eldeki imkanlar dahilinde”; belli bir uzun vadeli plan olmaksızın yapılıyor.• TJK TV’nin hali hazırdaki izlenme oranları ve izleyici kitlesi ile ilgili tatmin edici bir veri mevcut değil. Bu konudaki yaklaşımlar genel olarak destekli tahmin ve fikir yürütmeyle oluşturuluyor.• Net bir hedef kitle tanımı yapılmamış. Genel olarak izleyici kitlesi “at yarışı sevenler ve bahis meraklıları” olarak kabul edilmiş durumda.

Stratejik


Yatırım Yaklaşımı


Yatırım yaklaşımı ve ticari bakış:Kurumun neredeyse tamamıyla maliyet merkezi olması yatırım yaklaşımını ve profesyonel algıyı etkiliyor

• Genel amaç olarak kabullenilmiş olan yarış yayıncılığı ve yarışların tanıtımına katkıda bulunmak için atılan adımların katma değerini ölçmek zor. Bu sebeple yatırım geri dönüşü (ROI) anlayışı işletilemiyor.• Bunun sonucunda, yatırımların genel olarak uzun vadede geri dönüş sağlaması kurumun yatırım iştahını düşürüyor.• Maliyet merkezi olarak tanımlanmış olmak, atılacak her adımın öncelikle bir “masraf” olarak algılanmasına neden oluyor.• Herhangi bir gelir-gider (P&L) sorumluluğu taşıyor olmamak, TV yönetiminin profesyonel motivasyonunu azaltıryor.

Stratejik


“TJK TV’nin daha çok izlenmesi, bahislerde bir artış yaratmaz. Zaten

bahis oynayacak olan oynuyor.”

?Tuesday, January 14, 14

Marka Algısı


Marka algısı ve dış etkenler:Tay TV ile ortak yayınlar marka karmaşası yaratıyor. Ayrıca TJK TV yayın stratejisinde bağımsız değil.

• Pazarda at yarışlarıyla özdeşleşmiş ikinci bir TV kanalı olması, izleyicide belirgin bir TJK TV imajı yaratmayı zorlaştırıyor. Markalar karıştırılıyor. Ayrıyetten maddi kayıp yaratıyor.• TJK TV’nin yayın anlayışı olarak TJK asli üyelerin müdehalelerine çok açık olması, bağımsız bir yayın stratejisi belirlenmesine engel oluyor.• Yine TJK TV’nin; TJK kurumu ile bağdaşık yapıda olması yayıncılık anlamında ciddi kısıtlamalar getiriyor. Bu da aynı şekilde bağımsız yayın anlayışını engelliyor.• Yukarıda sözü geçen kısıtlamalar, Tay TV ile ortaklık yapılması için bir nevi haklı gerekçe oluşturuyor. Ancak bu da bir yandan marka algısını olumsuz etkilerken, öte yandan da TJK TV için maddi dezavantaj yaratarak bir tür kısır döngü teşkil ediyor.• TJK TV’nin kendine ait bir web sitesi yok. TV için kendi ekranı dışında herhangi bir tanıtım aktivitesi yapılmıyor.

Stratejik


Operasyonel Başlıklar• Organizasyonel yapı ve işletme anlayışı• Görsel kalite ve teknik koşullar• İzleyiciye erişim ve alternatif kanallar• Yarış yayınları• Yarış harici içerik


Organizasyonel Yapı


Organizasyonel yapı ve işletme anlayışı Operasyonel yapılanmada karma (iç - dış kaynak) bir anlayış hakim

• İş gücünün büyük kısmını kadrolu elemanlar oluşturuyor.• Kadronun büyük olması, kadroya eleman seçiminde liyakat unsurunun gözetil(e)memesini teşvik ediyor.• Kadrolu çalışanlar için belirlenen ücret skalası, sektör (TV) ortalamasının altında kaldığı için iş gücü profili yüksek değil. • İş yükünün görece önemli bir kısmının İstanbul dışında olması, ekibin verimli şekilde koordine edilmesini zorlaştırıyor.• Her hipodrom için ayrı bir yayın sistemi kurmak, iş yükü göz önünde bulundurulduğunda atıl kapasite, yani verimi düşük yatırım anlamına geliyor.• Merkezde “ana kumanda” (MCR) yok. Yayının yönetimi yarış olmayan zamanlarda tamamıyla, yarış saatlerinde de kısmen Digiturk tarafından yapılıyor. Ancak bu iş akışıyla yayının kontrol edilmesinde zorluklar var. Yayın serverlarına müdehale etmek mümkün değil. İletişim eş zamanlı olmayan akış listesi (playlist) ve içerik güncelleme (kaset transferi) aracılığıyla yapılıyor.

Mevcut durum

Operasyonel


Mevcut İş Akış Zinciri

Digiturk MCR

TJK TVYönetim

TJK TV Yarış Reji

TJK TV Yayın

Yayın Kararları - telefon & e-mail

Canlı dışındaki yayın materyalleri - kurye

YarışYayın


Görsel Kalite


Görsel kalite ve teknik koşullar Ekran zamanın oldukça gerisinde

• Çoğu hipodromda ekonomik ömrünü tamamlamış yayın ekipmanlarının kullanılmaya devam ediyor olması zaten SD olan yayın kalitesini daha da aşağıya çekiyor. • HD - 16:9 yayın formatına halen geçilmemiş olması önemli bir eksiklik.• Aktüel kameralarda ve post produksiyon setlerinde halen tape bazlı teknoloji kullanılması hem kaliteyi düşürüyor hem de maliyetleri arttırıyor.• Tutarlı bir görsel kimlik şablonu yok (Channel ID)• Grafik tasarımları ve görsel unsurlar (dekorlar) modern değil

Mevcut durum

Operasyonel


Erişim


İzleyiciye erişim ve alternatif kanallarTJK TV’nin izleyiciye erişimi kısıtlı

• TJK TV’nin sadece Digiturk platformunda (toplam hanelerin yaklaşık %15’i) bulunuyor oluşu izleyiciye erişimi büyük oranda kısıtlıyor.• İzleyicilerin yaklaşık %70‘lık kesimine yarışların Tay TV üzerinden ulaşıyor oluşu, TJK TV’nin elindeki içerik gücünü azaltıyor.• TJK’nın elektronik bahis oynatma konusunda uzun yıllardan beri süregelen tecrübesi, bilgi işlem alanında modern bir anlayışa sahip olmasını beraberinde getirmiş. Bu nedenle yeni gelişen dijital (online) yayın kanalları konusundaki adımlar geç kalınmadan atılabilmiş. Ancak TJK TV’nin dijital yayıncılık konusunda süreçlerin dışında kalmış olması, eşgüdüm konusunda sorun yaratıyor. TJK TV’nin yeni gelişmekte olan bilgisayar tabanlı yayıncılık ve alternatif dijital kanallar konusundaki bilgi birikimi yetersiz görünüyor.

Mevcut durum

Operasyonel


Yarış Yayınları


Yarış yayınları Uzun zamandır ciddi bir yenilik yapılmamış durumda

• Yarış çekimleri çok klasik şekilde yapılıyor. Dünyadaki örneklerle karşılaştırıldığında menfi ya da müspet büyük bir farklılık görünmüyor.• HD formatına henüz geçilmemiş olması en büyük eksiklik.• Yarışseverlerin seyir heyecanını arttıracak usnurlar (mesela ses efekti gibi) üzerinde bazı teknik gerekçelerle ısrarcı olunmamış gibi görünüyor.• Yarış önü rutinleri, yarış sonu sevinçleri, ödül törenleri gibi yarış keyfini tamamlayıcı anlar çok tekdüze bir anlayışla kapsanıyor.• Trackus sistemi, yarış izleme keyfini artırıyor ancak sadece İstanbul yarışlarında mevcut.• Süper Slow Motion sistemi, robotik kamera gibi seyir deneyimini arttıran eklentiler sadece çok özel yarışlarda devreye alınıyor.

Mevcut durum

Operasyonel


Diğer İçerik


Yarış harici içerikYarış yayınları dışındaki içerik tamamen ikinci planda

• Yarış yayınları dışındaki içerik için net bir planlama yapıl(a)mıyor.• Planlama eksikliğinin bir sonucu olarak içerik elde etmek ile ilgili olarak daha çok “eldeki imkanlar dahilinde mümkün olanın en iyisi” şeklinde bir yaklaşım var.• Ancak eldeki imkanlar çok kısıtlı olduğu için, yarış yayınları dışındaki içerik hem nicelik hem de nitelik açısından oldukça yetersiz.• Hedef kitle ve yayın stratejisi muallak olduğu için, üretilen içeriğin kapsamı da çok belirli değil. Ana hatlarıyla “atçılık ve yarışçılık ile ilgili programlar” şeklinde genel bir kapsam kabul edilmiş durumda.• Kaliteli içerik üretebilecek kurum dışı kaynaklarla doyurucu bir ilişki geliştirilememiş görünüyor.• TJK TV bünyesinde, benzer yayınlar yapan yabancı TV’leri takip edip, onlardan ilham/fikir alabilecek yeteneklere sahip bir birim veya alt ekip mevcut görünmüyor.

Mevcut durum

Operasyonel


2. İyileştirme Odaklı Yaklaşım ve Öneriler


İyileştirme

Organizasyonel yapı ve işletme anlayışı

KonuBüyük çaptaki kadrolu ekip ve berabarinde gelen verimsizlik ve de yönetim zorlukları

ÇözümTV’nin çekirdek stratejik birimleri dışındaki operasyonlar servis sağlayıcılardan (outsource) hizmet şeklinde alınabilir• MCR (Devamlılık birimi)• Yarış produksiyonları• Orjinal “yarış dışı” içerik üretimi


İdeal Birimler Şeması

TJK TV Yönetimi

İçerik Tedarikçileri

Program(içerik) Teknik

Yayın Yönetim

MCR Teknik

Yarış Koordns

MCRServis

Sağlayıcı

Teknik Prodüks.Sağlayıcı

Yapım Koordns

Bilgiİşlem ve

Dijital

Online Servis

Sağlayıcı (CDN)

Satış& Pazarlama

PR &Pzrlm

ReklamSatış

ReklamSatışAjansı

Pazarlama AjansıOutsource

InhouseIdeal Kadro:20-30kişi


İyileştirme


KonuEleman seçiminde dış etkenlerin (kırılması mümkün olmayan ricalar) ön planda olması ve bunun sonucunda iş gücü kalitesinin olumsuz etkilenmesi

ÇözümBüyük oranda servis sağlayıcılara dayanan operasyonlar ve bunun sayesinde küçük tutulacak olan kadro ile bu soruna doğal bir çözüm bulunabilir


İyileştirme


KonuKadrolu çalışanlar için belirlenen ücret skalası, sektör (TV) ortalamasının altında kaldığı için iş gücü profili yüksek değil

ÇözümAna kadronun küçük tutulmasıyla arttırılan verime paralel olarak çalışan profili de yükseltilebilir. Servis sağlayıcıların hizmet kalitesi ise rekabet ortamının yaratılmasıyla birlikte iyi bir seviyede tutulabilir.


İyileştirme


Konuİş yükünün görece önemli bir kısmının İstanbul dışında olması, ekibin verimli şekilde koordine edilmesini zorlaştırıyor.

ÇözümDiğer şehirlerdeki operasyonların anahtar teslim şekilde servis sağlacılardan alınması, İstanbul dışındaki eleman sayısını en aza indirip, koordinasyonu kolaylaştıracaktır.


İyileştirme


KonuHer hipodrom için ayrı yayın sistemi kurmak atıl kapasiteye sebep oluyor. Haftada 50-60 saat yayın üretebilecek her bir yayın ünitesi, haftada yaklaşık 10-15 saatlik kullanımla ancak %25 kapasite doluluğuna erişecek.

ÇözümYine kiralama yaparak, aynı bölgedeki şehirlerin aynı servis sağlayıcıyla kapsanıp verim arttırılabilir. Veya aynı bölgedeki 2-3 şehir için tek bir yayın aracı satın alınarak rotasyon uygulanabilir.


İyileştirme


KonuMerkezde ana kumanda (MCR) yapısı yok. Mevcut iş akışı büyük oranda Digiturk’e bağımlı.

ÇözümGeleneksel TV yayıncılığı anlayışına bağlı kalınarak, TJK TV’nin merkezinde bir ana kumanda yapısı kurulmasında fayda var. Günümüzde yaygınlaşan otomasyon teknolojileri sayesinde az insan gücüyle etkin çalışan sistemler tercih edilebilir. Ayrıca bu şekilde gerektiğinde Turksat’a da çıkış yapabilecek durumda bir sinyal akış zinciri oluşturulmuş olacaktır.


İdeal İş Akış Zinciri

TJK TVYönetim

TJK TV Yarış Reji

TJK TV Yayın Yön

YarışYayın

TJK TV MCR

TJK TV İstanbulİyileştirme


İyileştirme


KonuYatırım planlaması rasyonel olmadığı ve çok kısa vade için yapıldığından, verimi düşük. Mesela TV merkezindeki iş akışı oturtulmadan ciddi bir dijital arşiv yatırımı planlanmış. Yine Ankara yayın ekipmanının İstanbul’dan önce yenilenmiş olması da doğal öncelik anlayışına ters.

ÇözümYatırım planları uzun vadeli yapılmalı ve yatırımların merkezine iş akışında yapılacak akılcı yenilikler oturtulmalı. Böylelikle yatırımların etkinliği en üst düzeye çıkarılabilir. Ayrıca yatırım yapmadan önce piyasadaki tüm alternatif çözümler değerlendirilmeli.


İyileştirme


KonuTV’nin yönetimsel dökümantasyonunda eksiklikler var. Operasyonel bütçe, organizasyon şeması, ekipman envanteri, teknik proje şemaları gibi stratejik bilgiler iyi bir şekilde belgelenmemiş durumda.

ÇözümBahsi geçen tüm bilgiler profesyonel çerçeve dahilinde derlenmeli ve belgelenmeli. Kritik bilgiler kurumsal bir anlayışla kayda geçirilerek kişilere bağımlılık azaltılmalı.


İyileştirme

Görsel kalite ve teknik koşullar

KonuÇoğu hipodromda ekonomik ömrünü tamamlamış SD yayın sistemleri kullanılmaya devam ediyor. Son 15 yılda yarışların yayın kalitesinde önemli bir artış olmamış gibi görünüyor.

ÇözümGerek merkez (devamlılık sistemi) gerekse yarış yayınlarının prodüksiyon ekipmanlarının yenilenmeye ihtiyacı var. Şu anda yapılacak olan herhangi bir yatırımla birlikte doğal olarak HD sistemlere geçilmiş olacak. Bunun yanında kiralama yöntemi benimsenirse de HD yayın imkanlarına sahip servis sağlayıcılar ile çalışarak yayın kalitesi arttırılabilir.

1999 2013


İyileştirme

KonuYayın SD(Standart tanımlı), 4:3 formatında. Bu da genel seyir keyfinin çok düşük olmasına neden oluyor.

ÇözümŞu anda devemlılık sistemi için yapılacak herhangi bir yatırımla birlikte yayın formatı kolaylıkla HD, 16:9’a yükseltilebilir. Yarışlar için HD donanımlı servis sağlayıcılarla çalışmak mümkün. HD yayının en maliyetli yanlarından biri olan HD uydu kapasite sorunu Digiturk ile özel bir anlaşma yapılarak DT tarafından karşılanabilir. Yine diğer şehirlerdeki yarış yayınlar DT kapasiteleri (ör: hafta içi ligTV’nin lig maçları için ayırdığı kapasiteler kullanılarak verim yaratılabilir). Merkez MCR’dan DT’e gidiş için ise fiber hat kullanılabilir.



İyileştirme

KonuAktüel kameralarda ve post produksiyon sistemlerinde halen manyetik kaset (betacam) bazlı teknoloji kullanılıyor. Hem görüntü kalitesi düşük, hem de iş akışı zor ve işletme maliyetleri yüksek.

ÇözümYapımların iş akışı tamamen non-lineer, yani kasetsiz şekle getirilerek hem yayın kalitesi arttırılabilir, hem de iş akışında yaratılacak kolaylıklarla aynı zamanda daha fazla ürün ortaya çıkarılabilir. Ayrıca kaset ve VTR bakımı masraflarının ortadan kalkmasıyla yapılacak yatırımların belli bir zaman içinde geri dönüşü sağlanabilir.



İyileştirme

KonuKanalın tutarlı görsel bir kimlik şablonu yok. Hali hazırdaki görseller hem tasarım anlamında güncel değil, hem de bir pazarlama mesajı etrafında tutarlı bir örgü oluşturmuyor.

ÇözümHem seyir keyfi veren, hem de kanalın iletişim mesajını destekleyen; tutarlı görsel ögeler oluşturulması lazım. Bu şekilde hem kanal kimliğini pekiştirilebilir hem de görsel kalite arttırılabilir. Bu şekilde bir görsel kimlik çalışması için yerli marka ajanslarıyla görüşülebilinir. Küçük boyutlu ancak büyüme iştahı olan genç bir ajansala çalışılması durumunda maliyetleri kontrol altında tutmak mümkün olacaktır.



İyileştirme

KonuGrafik tasarımlar ve görsel unsurlar zamanın gerisinde.

ÇözümDaha önce bahsi geçen kanal görsel kimliği oluşturma çalışmas kapsamında, gerek grafik şablonları gerekse stüdyo tasarımları elden geçirilerek yenilenmiş bir görsel şablon oluşturulabilinir. Bu tip bir çalışmanın, teknolojik altyapıyı yenileme projesiyle paralel götürülmesi yapılan yeniliklerin etkinliğini çok daha fazla artıracaktır.



İyileştirme

TJK TV İstatistikler HKJC İstatistikler

Bazı Görsel Karşılaştırmalar



İyileştirme

TJK TV Studyo HKJC Studyo

Bazı Görsel Karşılaştırmalar



İyileştirme

İzleyiciye erişim ve alternatif kanallar

KonuTJK TV’nin sadece Digiturk uydu platformunda bulunması toplam erişimini %10-15 lerde sınırlı bırakıyor. Türkiye’nin %70‘ina erişen Turksat’ta TJK TV’nin olmaması önemli bir kayıp.

ÇözümTJK TV olarak Turksat’ta bulunmak konusunu gündeme almakta fayda olacaktır. Digiturk + Turksat kombinasyonu ile TJK TV markasının Türk izleyicisinin yaklaşık %80‘ine erişmesi sağlanabilir. Tay TV ile yapılmış olan içerik anlaşmasının şartları tekrar ele alınabilir.


İyileştirme

KonuTJK’nın bahis alanındaki atılımları ile elde etmiş olduğu dijital vizyon ve bilgi işlem know-how’u, TJK TV’ye doğru yayılmamış. TV halen çok geleneksel bir yayıncılık anlayışına sahip. Kanalın online takip verileri TJK TV’nin gündeminde yer almıyor.

ÇözümTJK TV’nin gerek iç yapısındaki iş akışını dijital yayıncılığa geçirmesi, gerekse izleyicilere erişmek için yeni online kanalları (web, mobil, OTT) kullanması için bir bilgi işlem (IT) birimi oluşturması gerekiyor. Şu anda TJK bilgi işlemi tarafından takip edilen TJK TV online yayınlarının sorumluluğu da yine TV bünyesindeki Bİ biriminde olmalı. Bu şekilde yeni nesil TV yayıncılığı içselleştirilebilinir.



İyileştirme

KonuTJK TV’ye ait bir web sitesi yok. İzleyicilerin TJK TV’nin yayın akışı ile ilgili bilgiye ulaşmaları bile kolay değil.

ÇözümTJK TV’ye ait bir web sitesi hazırlanabilir. TJK TV’nın tek başına bir marka olduğu gerçeği pekiştirilip, TJK TV ile TJK’nın yarışseverlerdeki algısı ayrıştırılmalı.



İyileştirme


KonuYarış yayınları artistik anlamda çok klasik şekilde gerçekleştiriliyor.

ÇözümYarışları çeken ekibe (yönretmen, kameramanlar) yeni artistik yetenekler kazandırmak için bazı eğitimler verilinebilinir. Buna ek olarak Super Slow Motion sistemi, parmak kameralar, Jimmy Jib gibi ek teknik donanımlar standart hale getirilebilinir (başlangıç olarak İstanbul Veliefendi Hipodromu). Yarış takip keyfini arttıran hareketli (robotik veya mobil şaryo) kamera için İVH’de bir parkur düzenlenmesine gidilinebilir.


İyileştirme

Yarış yayınları

KonuYarış seyir heyecanını arttıracak, ses efekti gibi, yarışsever sevinçleri gibi unsurlar yeterince önceliklendirilmemiş durumda.

ÇözümHipodromlarda yarışseverlerin heyecanını daha iyi yansıtmak için bazı çalışmalar yapılabilinir. Kazanan atın seyislerinin sevinçleri için bir kamera görevlendirilebilinir. Ayrıca önemli yarışlardan sonra yapılan kupa törenlerinin görselliğinin arttırılması için yurtdışındaki iyi örneklerden esinlenilebilinir.


İyileştirme

Trakus sisteminin diğer hipodromlara da kullanılması konusunun değerlendirilmesi faydalı olabilir. Maliyetin çok astronomik olması durumunda benzer bir sistemin yerli kaynaklarla geliştirilmesi amacıyla devlet+univerisite yaklaşımı ile tarım bakanlığından destek talep edilinebilir.

Yarış yayınları


İyileştirme

Yarış harici içerik

KonuYarış dışı içerik için net bir planlama yok. Varolan imkanların el verdiği ölçüde birşeyler yapılmaya çalışılınıyor.

ÇözümGeleneksel TV kanallarında olduğu gibi sezonluk bir protatip oluşturulup bunun detaylı şekilde bütçelendirilmesinde fayda var. Bu şekilde ortaya çıkacak olan içerik ihtiyacı için önceden bir planlanma yapılabilinir. Yapılacak bu planlama doğrultusunda iç yapım ekibinin üretim gücüne bağlı olarak iç yapım - dış yapım dengesi kurulur. “Eldeki imkanlara göre içerik” anlayışı yerine “İhtiyaç duyulan içeriğe göre şekillenen imkanlar” anlayışının benimsenmesi daha sağlıklı olacaktır.


İyileştirme

Konuİçerik kalitesi konusunda sorunlar var. İç kaynaklar kaliteli içerik hazırlamak için yetersiz. Kaliteli içerik hazırlayabilecek kapasitedeki tedarikçilerle ise yeterince bağ kurulmamış gibi görünüyor.

ÇözümDaha önceki adımlarda bahsi geçen içerik planlamaya göre doğan ihtiyaca bağlı olarak değişik spor dalları ile ilgili kaliteli içerik hazırlama yetkinliği olan 3.cü kişilerle uzun vadeli anlaşmalar yapılabilinir. Söz konusu yapımcıları kendi sponsorları ile gelerek maliyetleri düşürmesi teşvik edilebilinir.



İyileştirme

KonuTJK TV bünyesinde, benzer yayınlar yapan yabancı TV’leri takip edip, onlardan ilham/fikir alabilecek yeteneklere sahip bir birim veya alt ekip mevcut görünmüyor.

ÇözümHenüz okuluna devam etmekte olan, TVcilik ile ilgilenen yabancı dil bilen ve bilgisayara yatkılığı olan universite öğrencileri; onlar için cazip olabilecek küçük bir maddi katkı karşılığında uzun süreli stajyer programına dahil edilebilinirler.



3. Baştan Yapılandırma Yaklaşımı


Ana strateji çatısını oluşturmaya yönelik bu kısım TJK yönetiminin geri

bildirimine göre yapılandırılacak.


TeşekkürlerDoğa Özyürekli


TJK TV Danışmanlık Raporu / TJK TV Concultancy Report

Business

Transcript of TJK TV Danışmanlık Raporu / TJK TV Concultancy Report