Titeldia Halfjaarcijfers 2013 Rabobank Groep – persconferentie 22 augustus 2013.
Transcript of Titeldia Halfjaarcijfers 2013 Rabobank Groep – persconferentie 22 augustus 2013.
Titeldia
Halfjaarcijfers 2013
Rabobank Groep – persconferentie
22 augustus 2013
Titeldia
Halfjaarcijfers 2013 – resultatenPiet Moerland, voorzitter raad van bestuur
22 augustus 2013
Titel met grote Tabel
Rabobank GroepDaling winst bij aanhoudende recessie
Bedragen in miljoenen euro’s 30-jun-13
30-jun-12
Mutatie
Rente 4.455 4.473
Provisies 1.046 1.169
Overige resultaten 944 1.241
Baten 6.445 6.883 -6%
Bedrijfslasten 4.243 4.391 -3%
Waardeveranderingen 1.106 1.096
Belastingen 82 180
Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten
1.014 1.216 -17%
Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten 98 71
Nettowinst 1.112 1.287 -14%
Eén kolom Tekst
• Moeilijk economisch klimaat in Nederland
• Internationaal profijt van strategische focus op food en agri
• Robeco in juli verkocht
• Nieuwe cao en overgang naar nieuwe pensioenregeling
• LIBOR-onderzoeken
Ontwikkelingen eerste helft 2013 (1)
Eén kolom Tekst
Marktaandelen in Nederland30-jun-13 31-dec-12
•Hypotheken 31% (31%)
•Sparen 39% (39%)
•Handel, industrie en dienstverlening 44% (43%)
Coöperatief dividend
Ontwikkelingen eerste helft 2013 (2)
Titel met grote Tabel
Balansontwikkelingen en ratio’sSterke posities
Bedragen in miljarden euro’s 30-jun-13
30-jun-12
Core tier 1-ratio 12,9% 12,7%
Tier 1-ratio 16,9% 16,9%
Kapitaalratio 18,7% 17,6%
Liquiditeitspositie 131 159
Loan-to-depositratio 1,35 1,38
Kredietportefeuille private cliënten 454 462
Toevertrouwde middelen 340 341
Binnenlands retailbankbedrijfNettowinst 615 miljoen euro; -3%
• Gedeeltelijk herstel spaarmarge• Toename innovatiekosten• Geringe stijging waardeveranderingen
635
215307
218305
615
• Kredietportefeuille 305 miljard euro; -0,5%
• Toevertrouwde middelen 218 miljard euro; +1,7%
Wholesale en internationaal retail Nettowinst 496 miljoen euro; -9%
• In eerste helft 2012 verkoop Yes Bank• Lagere resultaten bij Global Financial
Markets en Rabo Private Equity• Daling waardeveranderingen in Ierland
543
496
118108
120105
• Kredietportefeuille 105 miljard euro; -2,0%
• Portefeuille bestaat voor 50% uit food en agri
• Toevertrouwde middelen 120 miljard euro; +1,7%
• IDB-spaargeld 27 miljard euro; +12%
LeasingNettowinst 232 miljoen euro; +21%
• Toename rentewinst• Beperkte toename
waardeveranderingen 191
232
29,6
30,2
• Leaseportefeuille 30,2 miljard euro; +2,0%
• Portefeuille bestaat voor 30% uit food en agri
VastgoedNettoverlies Rabo Vastgoedgroep 198 miljoen euro
• Hoge(re) afwaarderingen op grondposities
• Afbouw MAB Development• Toename waardeveranderingen
47
-198
7341
17200
8982
17800
• Aantal verkochte woningen 1.749; -30%
• Kredietportefeuille 19,3 miljard euro; +0,5%
• Beheerd vermogen 5,7 miljard euro; +4%
19,25,5
5,719,3
Titeldia
Halfjaarcijfers 2013 – analyseBert Bruggink, CFO
22 augustus 2013
Eén kolom Tekst
Kredietportefeuille 454 miljard euro; -0,8%• Krimp bij lokale Rabobanken en Rabobank International• Groei bij Obvion en De Lage Landen
Kredietverlening
+0% -1,2% -1,9%
Woninghypotheken in Nederland
Woninghypotheken 210 miljard euro• Weinig woningtransacties, gewijzigde
fiscale regelgeving en extra aflossingen• 46% van totale kredietverlening• Loan-to-value 83%• 20% portefeuille gefinancierd met NHG
209,6
113
68
210,1
Waardeveranderingen 6 basispunten• 6% van totale waardeveranderingen• Circa 7.000 of 0,56% klanten
betalingsachterstand van 90 dagen of meer
• Circa 2.800 of 0,23% klanten herstel niet meer mogelijk
Titel met grote Tabel
Commercieel vastgoed in Nederland (1)6% van kredietverlening; 26% van waardeveranderingenIn miljoenen euro’s
Portefeuille Onvolwaardige kredieten
Voorzieningen
Waarde-veranderinge
n
30-jun-13
Beleggingsvastgoed
26.120 2.922 913 212
Projectontwikkeling
3.035 734 344 81
31-dec-12
Beleggingsvastgoed
26.305 2.384 728 326
Projectontwikkeling
3.113 644 269 121
Eén kolom Tekst
Commercieel vastgoed in Nederland (2)Afboekingen versus waardeveranderingen
Eén kolom Tekst
Toevertrouwde middelen 340 miljard euro; +1,6%• Particuliere spaargelden 156 miljard euro; +4,3%• Uitgegeven schuldpapier 198 miljard euro; -25 miljard euro• NSFR 102% en LCR 131%
FundingToevertrouwde middelen en uitgegeven schuldpapier
Titel met grote Tabel
Eigen vermogen
In miljarden euro’s
Eigen vermogen per 31-dec-12 42,3
Nettowinst 1,1
Betalingen ledencertificaten, hybride vermogen en belangen van derden
-0,5
Reserveringscapaciteit 0,6
Herwaardering verplichting pensioenrechten -0,7
Aflossing hybride vermogen en mutatie ledencertificaten -0,5
Overige mutaties (o.a. wisselkoers en IAS19R voor Robeco en ACCBank)
-1,0
Eigen vermogen per 30-jun-13 40,7
Titel met grote Tabel
Balans
In miljarden euro’s
30-jun-13
31-dec-12
30-jun-13
31-dec-12
Geldmiddelen en kasequivalenten
45 68 Toevertrouwde middelen
340 334
Kredieten aan cliënten
479 485 Uitgegeven schuldpapier
198 223
Financiële activa 63 63 Schulden aan andere banken
19 27
Vorderingen op andere banken
34 35 Derivaten en overige handelsverplichtingen
59 75
Derivaten 48 65 Overige verplichtingen
41 49
Overige activa 29 35 Eigen vermogen 41 42
Totaal activa 698 751 Totaal passiva 698 751
Kapitaalstrategie Rabobank
ingehoudenwinst & reserves
9,9%
ingehoudenwinst & reservesca 12%
Kapitaalstructuur in % van risicogewogen activa
leden-certificaten
3%
leden-certificaten
circa 2%
hybridevermogencirca 3,5%
hybridevermogen
4%
T2 1,8% T2 >2,5%
Core tier 112,9%
Core tier 114%
Tier 117,5%
Tier 116,9%
Kapitaalratio>20%Kapitaalratio
18,7%
Eén kolom Tekst
• Waardeveranderingen 49 bp; langjarig gemiddelde 28 bp• Toename vooral bij lokale Rabobanken en Rabo Vastgoedgroep• Afname bij Rabobank International
Waardeveranderingen
Winstontwikkeling Rabobank Groep
Ontwikkeling vermogensratio’s
* Exclusief impact verkoop Robeco op 1 juli 2013
Titeldia
Halfjaarcijfers 2013 – actualiteitenPiet Moerland, voorzitter raad van bestuur
22 augustus 2013
Eén kolom Tekst
Lichte verbetering wereldwijde groei
Wereldeconomie wint iets aan kracht• Groei opkomende markten beperkt • Vooruitzichten Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk aanmerkelijk beter• Eurozone worstelt zich uit recessie
Nederlandse groei tegengehouden door daling binnenlandse bestedingen• Hogere uitvoergroei in vooruitzicht door hogere groei VS en VK en terugkeer groei
eurozone• Overheid blijft op rem staan met bezuinigingen en lastenverzwaringen• Consumptie huishoudens blijft dalen door verdere daling reëel beschikbaar inkomen• Hoop is gericht op opleving woningmarkt
Economische vooruitzichten
Eén kolom Tekst
• Bedrijfseconomisch toezicht op lokale Rabobanken al 90 jaar oud.• Toezichtrol is wettelijk verankerd en opgedragen aan Rabobank Nederland.• Rabobank Groep kent 136 zelfstandige lokale Rabobanken: de basis van de
Rabobank-organisatie. Elke lokale Rabobank is zelfstandig en heeft eigen bankvergunning.
• Lokale banken staan in voor elkaars verplichtingen en kunnen terugvallen op hun gezamenlijke bedrijf Rabobank Nederland.
• Gedelegeerd toezicht namens DNB bestaat al sinds begin jaren '50. Toezicht betreft een beheerste en integere bedrijfsvoering, solvabiliteit en liquiditeit.
• Het is de lijn dat elke lokale bank goed presteert. Wanneer een bank minder presteert, is er voor de betreffende lokale Rabobank vanuit Rabobank Nederland extra begeleiding. Dat is een normaal onderdeel van de continue verbetering die de lokale Rabobanken nastreven.
• Gemiddeld krijgt 5-10% van de lokale Rabobanken extra begeleiding.
RN toezicht op lokale banken
Eén kolom Tekst
• De wereld en het gedrag van klanten is sterk aan het veranderen.• Klanten hebben behoefte aan eenvoudige en transparante financiële
dienstverlening en willen altijd en overal hun geldzaken kunnen regelen.• We stroomlijnen processen, vereenvoudigen het productportfolio en zorgen voor
zelfbediening via internet en mobiel.• Bij dit bedieningsmodel past een efficiënte inrichting met een structureel hogere
rentabiliteit.• Van 28.000 naar 20.000 arbeidsplaatsen en van 136 naar 100 lokale Rabobanken.• Hiermee daalt ons kostenniveau met 1 miljard euro.• Aantal kantoren halveert tot circa 400, maar de Rabobank heeft dan nog steeds
het dichtste kantorennet van Nederland.• De Rabobank ziet er in 2016 anders uit, maar is en blijft de coöperatieve, solide
en duurzame bank voor haar klanten.
Visie 2016
Titeldia
Halfjaarcijfers 2013
Bedankt voor uw aandacht
Titeldia
Halfjaarcijfers 2013