Tilinpäätös 2016 - Posti Group · • Postilla oli 31.12.2016 Suomessa yhteensä 1 422 palvelupi...
Transcript of Tilinpäätös 2016 - Posti Group · • Postilla oli 31.12.2016 Suomessa yhteensä 1 422 palvelupi...
Posti Group Oyj
Tilinpäätös 201628.2.2017
Sisältö
28.2.2017Posti Group Oyj2
• Loka-joulukuu 2016
• Vuosi 2016
• Segmentit- Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut- Itella Venäjä- OpusCapita
• Ajankohtaisia aiheita
• Liitteet
Muutokset raportoinnissa ja tuloutusperiaatteissa
• Postipalvelut ja Paketti- ja logistiikkapalvelut yhdistetty yhdeksi segmentiksi: Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut.
• Tulos raportoidaan: Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita.
• Lisäksi raportoidaan liikevaihto: posti- ja markkinointipalvelut, pakettipalvelut, lehtipalvelut ja logistiikkapalvelut.
• Muutos postimerkkien ja muiden ennakkoon maksettujen palveluiden liikevaihdon tuloutuksessa: liikevaihto tuloutetaan vasta arvioidun käytön perusteella. Aiemmin liikevaihto on tuloutettu, kun tuotteet on myyty asiakkaille.
• Muutokset esitetään takautuvasti 1.1.2014 alkaen.
28.2.2017Posti Group Oyj3
Vuosi 2016 pähkinänkuoressa
• Veine
• Kuljetus Kovalainen
• MaxiPost
• jCatalog
28.2.2017Posti Group Oyj4
Posti lukuina
1 608
126,7
47,1
20 497
6 %
Yritysostot
Liikevaihto(milj. euroa)
Oikaistu käyttökate(milj. euroa)
Oikaistu liiketulos(milj. euroa)
Henkilöstö(31.12.2016)
Yleispalvelu-lähetysten osuus
10 Toimintamaat
Muita keskeisiä muutoksia
• Valtio saa eduskunnan päätöksellä vähentää omistustaan Posti Group Oyj:ssä. Posti Group Oyj:n omistuksesta 49,9 % siirtyy elokuussa 2016 perustettuun Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:hyn. Valtion suoraan omistukseen jää 50,1 % Posti Group Oyj:stä.
• Uudistettu postilaki voimaan 9.6.2016 (I vaihe).
• OpusCapitan Baltianpaikallisia markkinoita palvelevien liike-toimintojen myynti
• Kiinteistön myyntiOrimattilassa
• Kiinteistön myynti Pirkkalassa
Yritys- ja kiinteistömyynnit
28.2.2017Posti Group Oyj5
Lähde: Liikennevirasto
Kirjepostin määrä jatkaa laskua, raskaan liikenteen volyymit kasvussa
1. ja 2. luokan kirjevolyymi 2000 - 2016, liukuva 12 kk Raskaan liikenteen määrä, 12 kk muutos
28.2.2017Posti Group Oyj6
Pakettivolyymi kasvoi viimeisellä neljänneksellä 9 %
Loka
-joul
ukuu
Kok
o vu
osi
0
2
4
6
8
10
10-12 2015 10-12 2016
B2C-pakettien osuus Kaikki paketit
05
101520253035
2015 2016
B2C-pakettien osuus Kaikki paketit
4,3
9,0
4,9
9,7
+9 %
+3 %14,9
32,4
15,9
33,5
milj. kpl Pakettiautomaattien kautta kulkeneiden pakettien määrä
Pakettiautomaattien kautta kulkeneiden pakettien määrä
+33 %
+29 %
milj. kpl
Pakettivolyymien kasvu Baltiassa
Pakettivolyymien kasvu Baltiassa
+21 %
+26 %
28.2.2017Posti Group Oyj7
Rahtivolyymit kääntyivät vuonna 2016 jälleen kasvuun
Loka
-joul
ukuu
Voly
ymik
ehity
s 20
12-2
016
milj. kpl
0,560,62
0
0,2
0,4
0,6
0,8
+10 %
*Itella osti vuonna 2012 VR Transpointin kappaletavaralogistiikan
10-122015
10-122016
1,0*
2,72,5
2,22,4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2012 2013 2014 2015 2016
Vertailukelpoiset volyymit on esitetty ilman vuoden 2016 yrityshankintoja
28.2.2017Posti Group Oyj8
Loka-joulukuu 2016
bÇÇ|ààxÄx fâÉÅxt4ÑÉáà|Ay|BáâÉÅ|DCC
Liikevaihto ja oikaistu liiketulosLoka-joulukuu
28.2.2017Posti Group Oyj9
433,2 456,5
-11,6 %
5,4 %
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
0
100
200
300
400
500
10-12 2015 10-12 2016
Liikevaihto
milj. euroa muutos, %
24,0 22,75,5 % 5,0 %
0%
2%
4%
6%
8%
10%
05
1015202530
10-12 2015 10-12 2016
Oikaistu liiketulos
milj. euroa liiketulos, %
473 465 439490
431 409 376433
386 389 376457
0100200300400500600
Q1 Q2 Q3 Q4
Liikevaihto kvartaaleittain, milj. euroa
2014 2015 2016
43,2 43,0
10,0 % 9,4 %
0%2%4%6%8%10%12%
0
10
20
30
40
50
10-12 2015 10-12 2016
Oikaistu käyttökate
milj. euroa oikaistu käyttökate, %
Avainluvut Loka-joulukuu
28.2.2017Posti Group Oyj10
• Liikevaihto kasvoi Suomessa 6,4 % ja laski muissa maissa 0,6 %.
• Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 14,2 %.• Työpäiviä oli yksi edellisvuotta vähemmän.• Erityiserät olivat 8,5 miljoonaa euroa. • Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia
lähetyksiä oli 9 % kaikista Postin lähetyksistä. Määrä on viimeisellä neljänneksellä kausiluonteisesti suurempi, koska lähetyksiin sisältyvät joulukortit, joita lähetettiin noin 28 miljoonaa kappaletta.
10-12 2016 % Oikaistu10-12 2015 %
Liikevaihto, milj. euroa 456,5 433,2
Oikaistu käyttökate, milj. euroa 43,0 9,4 % 43,2 10,0 %
Käyttökate, milj. euroa 38,6 8,4 % 30,6 7,1 %
Oikaistu liiketulos, milj. euroa 22,7 5,0 % 24,0 5,5 %
Liiketulos, milj. euroa 14,2 3,1 % 8,3 1,9 %
Tulos ennen veroja, milj. euroa 14,7 3,2 % 4,7 1,1 %
Tilikauden tulos, milj. euroa 10,4 2,3 % 3,1 0,7 %
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 23,3 17,1
Kustannusten muutos ilman erityiseriäLoka-joulukuu 2015 loka-joulukuu 2016
28.2.2017Posti Group Oyj11 *Sisältää: Veinen ja Kuljetus Kovalaisen yritysostot, tuotannon kulut. Myös liikevaihto kasvoi.
*
28.2.2017Posti Group Oyj12
Vuosi 2016
bÇÇ|ààxÄx fâÉÅxt4ÑÉáà|Ay|BáâÉÅ|DCC
Liikevaihto ja oikaistu liiketulosTammi-joulukuu
28.2.2017Posti Group Oyj13
1 649,1 1 607,6
-11,7 %
-2,5 %
-15%
-10%
-5%
0%
0250500750
1 0001 2501 5001 750
1-12 2015 1-12 2016
Liikevaihto
milj. euroa muutos, %
47,6 47,1
2,9 % 2,9 %
0%
1%
2%
3%
4%
5%
0102030405060
1-12 2015 1-12 2016
Oikaistu liiketulos
milj. euroa liiketulos, %
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut
79 %
Itella Venäjä7 %
OpusCapita14 %
Ulkoinen liikevaihto segmenteittäin
128,2 126,7
7,8 % 7,9 %
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0
50
100
150
1-12 2015 1-12 2016
Oikaistu käyttökate
milj. euroa oikaistu käyttökate, %
1-12 2016 % Oikaistu1-12 2015 %
Liikevaihto, milj. euroa 1 607,6 1 649,1
Oikaistu käyttökate, milj. euroa 126,7 7,9 % 128,2 7,8 %
Käyttökate, milj. euroa 116,0 7,2 % 147,2 8,9 %
Oikaistu liiketulos, milj. euroa 47,1 2,9 % 47,6 2,9 %
Liiketulos, milj. euroa 30,7 1,9 % 54,8 3,3 %
Tulos ennen veroja, milj. euroa 29,5 1,8 % 42,3 2,6 %
Tilikauden tulos, milj. euroa 23,2 1,4 % 35,1 2,1 %
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 63,1 81,9
Oman pääoman tuotto (12 kk), % 3,9 6,2
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 5,1 6,4
Omavaraisuusaste, % 54,9 46,9
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % -13,6 -10,9
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 100,4 66,8
Avainluvut Vuosi 2016
28.2.2017Posti Group Oyj14
• Liikevaihto kasvoi Suomessa 0,2 % ja laski muissa maissa 16,2 %.
• Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 14,4 %.• Työpäiviä oli yksi edellisvuotta enemmän.• Erityiserät olivat yhteensä -16,4 miljoonaa euroa. • Posti Kiinteistöt myi Orimattilassa sijaitsevan
Pennalan logistiikkakeskuksen RBS NordiskRentingille.
• Nettorahoituskuluihin vaikutti positiivisesti lainasaamisen arvonalentumisen peruutus ja ruplan kurssivoitot.
• Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli 6 % kaikista Postin lähetyksistä.
• Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus oli 147,8 miljoonaa euroa eli 9,2 % konsernin liikevaihdosta.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 69 % yhtiön oikaistusta nettotuloksesta, 25 miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että jaetaan ylimääräinen 35 miljoonan euron osinko, eli yhteensä osingonjako olisi 60 miljoonaa euroa.
Kustannusten muutos ilman erityiseriä2015 2016
28.2.2017Posti Group Oyj15
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2012 2013 2014 2015 2016
Muut maatSuomi
Henkilöstön määrä Suomessa ja muissa maissa
• Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 20 497 henkilöä, keskimääräinen henkilöstömäärä oli 20 632.
• Suomessa työskenteli 16 052 henkilöä ja muissa maissa 4 445 henkilöä.
• Henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta 3,4 %.• Tilikauden tuloksesta maksetaan
voittopalkkiota henkilöstörahastoon.• Uusi polku -ohjelmaan oli hakenut vuoden
loppuun mennessä yhteensä 2 523 työntekijää ja siihen oli hyväksytty 1 782 työntekijää.
Henkilöstö
28.2.2017Posti Group Oyj16
Henkilöstö segmenteittäin Posti-, paketti- ja
logistiikkapalvelut
Itella Venäjä
OpusCapita
Muut toiminnot
segmenteittäin
28.2.2017Posti Group Oyj17
Segmentit
bÇÇ|ààxÄx fâÉÅxt4ÑÉáà|Ay|BáâÉÅ|DCC
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut
28.2.2017Posti Group Oyj18
Loka-joulukuu
• Vahva joulu- ja Black Friday -myynti kasvattivat paketti- ja rahtivolyymeja. Myyntiä kasvattivat myös Veinen ja Kuljetus Kovalaisen ostot.
• Posti- ja markkinointipalveluiden liikevaihtoa laski kotimaan jakelutuotteiden volyymilasku.
• Oikaistu käyttökate heikkeni myynnin painottuessa logistiikkapalveluihin postiliiketoiminnan liikevaihdon laskiessa. Tämän lisäksi tulokseen vaikuttivat myös joulunajan laadun varmistamiseen liittyvät tuotannolliset erityistoimenpiteet ja edellisvuotta korkeammat markkinointipanostukset.
• Posti ja Ilkka-Yhtymä jatkavat yhteistyötään ja solmivat joulukuussa sopimuksen, jonka mukaan Posti hoitaa Ilkka-Yhtymän maakunta- ja paikallislehtien varhaisjakelun taajamissa sekä perus- ja viikonloppujakelun haja-asutusalueilla vuoden 2018 loppuun asti.
235 221
0
50
100
150
200
250
10-12 2015 10-12 2016
Volyymikehitykset, milj. kpl
9,09,7
0
2
4
6
8
100,56
0,62
0
0,2
0,4
0,6
Osoitteelliset kirjeet Paketit Kotimaan rahtikirjat
-6 % +9 %+10 %
milj. euroa 10-12 2016 %, liike-vaihdosta
Oikaistu 10-12 2015
%, liike-vaihdosta
Liikevaihto 378,9 354,4
Liikevaihdon muutos, % 6,9 % -11,0 %
Oikaistu käyttökate 30,4 8,0 % 31,7 9,0 %
Käyttökate 30,2 8,0 % 30,1 8,5 %
Oikaistu liiketulos 19,2 5,1 % 21,4 6,0 %
Liiketulos 19,1 5,0 % 19,8 5,6 %
Posti- ja markkinointipalveluiden, Lehtipalveluiden, Pakettipalveluiden ja Logistiikkapalveluiden liikevaihto
162,0
43,9
73,2 76,7
160,5
43,1
77,6
99,2
POSTI- JA MARKKINOINTIPALVELUT
LEHTIPALVELUT PAKETTIPALVELUT LOGISTI IKKAPALVELUT
10-12 2015 10-12 2016
28.2.2017Posti Group Oyj19
-1 % -2 % +6 % +29 %
milj. euroa
* **
*Ei sisällä Baltian pakettipalveluita**Sisältää Baltian pakettipalvelut
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut
28.2.2017Posti Group Oyj20
Vuosi 2016
• Posti- ja markkinointipalveluiden liikevaihtoa laski kotimaan jakelutuotteiden volyymien lasku.
• Liikevaihdon laskua kompensoivat hinnankorotukset, paketti- ja rahtivolyymien kasvu sekä Veinen ja Kuljetus Kovalaisen yritysostot.
• Netpostin kirjeiden määrä kasvoi 1 % ja Netpostin käyttäjämäärä 8 %.
• Varastoliiketoiminnassa käsittelyvolyymit ja täyttöasteet kasvoivat. Varastojen täyttöaste oli kauden lopussa 73 %.
• Oikaistu käyttökate vahvistui, mikä johtui toiminnan tehostamistoimenpiteistä tuotannossa, kiinteistöissä, palvelupisteverkostossa ja hallinnossa.
• Postilla oli 31.12.2016 Suomessa yhteensä 1 422 palvelupistettä, joista 479 oli pakettiautomaatteja.
836 778
0
200
400
600
800
1000
2015 2016
Volyymikehitykset, milj. kpl
32,4 33,5
05
10152025303540
2,2 2,4
0,00,51,01,52,02,53,0
Osoitteelliset kirjeet Paketit Kotimaan rahtikirjat
-7 % +3 % +7 %
milj. euroa 1-12 2016 %, liike-vaihdosta
Oikaistu 1-12 2015
%, liike-vaihdosta
Liikevaihto 1 321,6 1 337,8
Liikevaihdon muutos, % -1,2 % -10,8 %
Oikaistu käyttökate 91,0 6,9 % 90,3 6,8 %
Käyttökate 76,9 5,8 % 80,9 6,0 %
Oikaistu liiketulos 48,7 3,7 % 49,2 3,7 %
Liiketulos 34,6 2,6 % 38,7 2,9 %
Posti- ja markkinointipalveluiden, Lehtipalveluiden, Pakettipalveluiden ja Logistiikkapalveluiden liikevaihto
28.2.2017Posti Group Oyj21
571,5
169,6
270,6
333,1
552,4
164,3
272,2
337,0
POSTI- JA MARKKINOINTIPALVELUT
LEHTIPALVELUT PAKETTIPALVELUT LOGISTI IKKAPALVELUT
2015 2016
-3 % -3 % +1 % +1 %
milj. euroa
* **
*Ei sisällä Baltian pakettipalveluita**Sisältää Baltian pakettipalvelut
Itella Venäjä
28.2.2017Posti Group Oyj22
Loka-joulukuu
• Liikevaihtoa vahvistivat lento- ja merirahdin kysynnän kasvu, verkkokaupan kasvu sekä MaxiPostin oston tuoma uusi liiketoiminta.
• Liikevaihdon lasku jatkui sopimuslogistiikan varastoinnissa.
• Varastojen täyttöaste laski vuodentakaisesta sekä Moskovassa että muilla alueilla. Varastojen käsittelyvolyymit kasvoivat.
• Rupla vahvistui edellisvuodesta 20,3 %.
• Oikaistu käyttökate ja käyttökate vahvistuivat.
• Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta tulos parani edellisvuonna tehtyjen vuokravastuuvarausten purkautumisen, pienempien poistojen sekä tehostustoimenpiteiden ja säästöjen ansiosta. Liiketulos parani.
milj. euroa 10-12 2016
%, liike-vaihdosta
10-12 2015
%, liike-vaihdosta
Liikevaihto 31,5 30,8
Liikevaihdon muutos, % 2,6 % -24,5 %
Oikaistu käyttökate 2,3 7,4 % 0,8 2,7 %
Käyttökate 1,6 4,9 % -11,3 -36,6 %
Oikaistu liiketulos 0,6 1,8 % -0,9 -2,8 %
Liiketulos -0,2 -0,7 % -12,8 -41,6 %
Itella Venäjä
28.2.2017Posti Group Oyj23
Vuosi 2016
• Liikevaihtoa pienensivät heikko taloustilanne, bruttokansantuotteen lasku ja logistiikkapalveluiden asiakkaiden tuotteiden kysynnän heikkeneminen.
• Lasku oli voimakkainta sopimuslogistiikassa. Kysyntä oli vahvinta etenkin lento- ja merirahdissa ja terminaalien välisissä kuljetuksissa.
• Oikaistu käyttökate heikkeni, käyttökate vahvistui.
• Oikaistu liiketulos parani edellisvuonna tehtyjen vuokravastuuvarausten purkautumisen, pienentyneiden poistojen sekä tehostustoimenpiteiden ja säästöjen ansiosta. Liiketulos parani.
• Varastojen täyttöaste laski vuodentakaisesta sekä Moskovassa että muilla alueilla. Moskovan poikkeuksellisen alhainen täyttöaste johtui valmistautumisesta Krekshinon alueen vuokravaraston sulkemiseen vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana.
• Rupla vahvistui edellisvuodesta 20,3 %. Itella Venäjä osti venäläisen kuriiriyhtiö MaxiPostin.
Varastojen täyttöasteetmilj. euroa 1-12 2016 %, liike-
vaihdosta 1-12 2015 %, liike-vaihdosta
Liikevaihto 104,6 118,9
Liikevaihdon muutos, % -12,0 % -30,9 %
Oikaistu käyttökate 2,6 2,5 % 4,1 3,5 %
Käyttökate 3,9 3,7 % -8,3 -7,0 %
Oikaistu liiketulos -4,0 -3,8 % -5,1 -4,3 %
Liiketulos -2,7 -2,6 % -25,0 -21,0 %
85% 86%
93% 92%
86%83%
77%
89%86%
77%80%
75% 75%
79% 81%76%
69%
76%81%
84% 85%90%
86%89%
85%82%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Moskova Muut alueet
OpusCapita
28.2.2017Posti Group Oyj24
Loka-joulukuu
• OpusCapitan volyymit kehittyivät viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna seuraavasti: sähköiset transaktiot (vertailukelpoinen) +5 %, iPost-tuotteet -3 %.
• Liikevaihdon lasku johtui paperisen viestinnän yhä nopeutuvasta siirtymisestä verkkoon.
• Buyer-Supplier Ecosystem -liiketoiminta-alue kasvoi 24 % viimeisellä neljänneksellä yrityshankinnan myötä.
• Oikaistun liiketuloksen heikkeneminen johtui perinteisen printtivolyymin laskusta, Baltian paikallisia markkinoita palvelevan liiketoiminnan myynnistä ja panostuksista uuteen strategiaan. Liiketulos heikkeni.
milj. euroa 10-12 2016
%, liike-vaihdosta
10-12 2015
%, liike-vaihdosta
Liikevaihto 61,1 63,2
Liikevaihdon muutos, % -3,2 % -6,0 %
Oikaistu käyttökate 6,1 9,9 % 5,1 8,0 %
Käyttökate 2,3 3,8 % 6,3 9,9 %
Oikaistu liiketulos 3,4 5,6 % 3,5 5,5 %
Liiketulos -3,0 -4,8 % 3,6 5,7 %
OpusCapita
28.2.2017Posti Group Oyj25
Vuosi 2016
• Volyymit kehittyivät edellisvuoteen verrattuna seuraavasti: sähköiset transaktiot (vertailukelpoinen) +13 %, iPost-tuotteet -9 %. Kokonaistransaktiovolyymi oli 484 miljoonaa.
• Liikevaihdosta 59 % tuli Suomesta ja 41 % muista maista.
• Oikaistun liiketuloksen heikkeneminen johtui perinteisten printtivolyymien laskusta, Baltian paikallisia markkinoita palvelevan liiketoiminnan myynnistä sekä panostuksista uuteen strategiaan. Liiketulos heikkeni.
• OpusCapita myi Baltian paikallisia markkinoita palvelevat liiketoiminnat, lukuun ottamatta liiketoimintaan liittyviä palvelu- ja osaamiskeskuksia ja osti saksalaisen ohjelmistoyhtiö jCatalogin.
180203
0
50
100
150
200
250
2015 2016
Sähköiset transaktiot, milj. kpl
+13 %
milj. euroa 1-12 2016 %, liike-vaihdosta 1-12 2015 %, liike-
vaihdosta
Liikevaihto 240,1 256,7
Liikevaihdon muutos, % -6,4 % -1,2 %
Oikaistu käyttökate 19,1 7,9 % 21,6 8,4 %
Käyttökate 12,2 5,1 % 21,4 8,4 %
Oikaistu liiketulos 9,7 4,0 % 14,5 5,7 %
Liiketulos -1,4 -0,6 % 13,3 5,2 %
28.2.2017Posti Group Oyj26
Postin osinkokehitys 2010-2016
milj. euroa
4,4 6,818,0
25,0
35,0
0
10
20
30
40
50
60
70
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016***
Tilikauden tuloksesta maksettu osinko
* Vuosina 2010-2015 osingonmaksun perusteena on ollut n. 50 %:n tilikauden tuloksesta. ** Vuoden 2016 osalta osingonmaksu on 69 % oikaistusta tilikauden tuloksesta.*** Posti Group Oyj:n hallituksen ehdotus
ylimääräinen osinko
tilikauden tuloksen perusteella maksettava osinko
* *
***
Näkymät vuodelle 2017
Liikevaihto
Liiketulos
• Vuoden 2017 liikevaihdon euroissa ennakoidaan kasvavan vuodesta 2016.
• Valuuttakurssien, etenkin ruplan, kehitys voi vaikuttaa konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.
Investoinnit • Investointien ilman mahdollisia yritysostoja ennakoidaan kasvavan.
• Konsernin tuloksen ennen erityiseriä ennakoidaan pysyvän vuoden 2016 tasolla.
• Vuonna 2017 liiketulokseen sisältyy edelleen merkittäviä erityiseriä.
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat tyypillisesti vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä heikompia.
28.2.2017Posti Group Oyj27
28.2.2017Posti Group Oyj28
Ajankohtaisia aiheita
bÇÇ|ààxÄx fâÉÅxt4ÑÉáà|Ay|BáâÉÅ|DCC
Postin yleispalveluvelvoite
28.2.2017Posti Group Oyj29
Palvelu Yleispalvelu-velvoite Ei sääntelyä
Postimerkillä varustetut kirjeet
Yrityskirjeet (mm. laskut)
Sanomalehdet
Aikakauslehdet
Ilmaisjakelulehdet
Mainokset
Paketit (mm. verkkokaupan paketit)
Postimerkillä maksetut kotimaan paketit ja ulkomailta saapuvat paketit
Postimerkillä maksetut max10 kg ulkomaille lähetettävät paketit
• Viestintävirasto on nimennyt Posti Oy:n yleispalveluyritykseksi kirjelähetysmarkkinoille koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
• Postia koskeva 5-päiväinen jakeluvelvoite koskee vain postimerkillä varustettuja kirjeitä, ja näiden postilähetysten osuus kaikista postilähetyksistä oli:
Loka-joulukuu
Vuosi 2016
9 %
6 %
• Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli 9 % kaikista Postin lähetyksistä. Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus oli 54,9 (58,1) miljoonaa euroa eli 12,0 % konsernin liikevaihdosta. Määrä on viimeisellä neljänneksellä kausiluonteisesti suurempi, koska lähetyksiin sisältyvät joulukortit, joita lähetettiin noin 28 miljoonaa kappaletta.
• Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli 6 % kaikista Postin lähetyksistä. Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus oli 147,8 (154,8) miljoonaa euroa eli 9,2 % konsernin liikevaihdosta.
Postit ovat rajussa muutospaineessa kaikkialla
28.2.2017Posti Group Oyj30
Jakeluyhtiöiden virheet kasvussa
• Postin verkkoon tulee viikoittain jo yli 500 kpl muiden jakeluyhtiöiden väärin jakamia kirjeitä.
• Määrä on reippaassa kasvussa, mikä kertoo kirjejakelun kilpailun kiristymisestä.
• Muiden jakeluyhtiöiden jakeluvirheet aiheuttavat runsaasti ylimääräistä työtä ja selvitettävää Postissa.
• Väärin jaetuista kirjeistä moitteet tulevat syyttä Postin postinjakajalle, vaikka virheen on tehnyt toinen jakeluyhtiö.
• Posti ja PAU tekevät aktiivista viestintää, jotta kansalaiset osaisivat tunnistaa jakeluyhtiön.
28.2.2017Posti Group Oyj31
Kuvassa on Savon Jakelun kirjeitä, jotka postinsaajat ovat palauttaneet Postille Kuopiossa ja Pohjois-Savossa.
Postilain uudistus on oikeansuuntainen
• Hallituksen esitys uudeksi postilaiksi ( II vaihe) on oikeansuuntainen. Lakiesitys purkaa vanhentunutta sääntelyä ja tuo enemmän joustavuutta yleispalvelun järjestämiseen.
• Kokonaisuutena sääntelyn keventäminen edesauttaa tavoitetta, että Posti voi selviytyä yleispalvelun tehtävistä ilman valtion tukea.
• Yleispalvelun keventämien taajamissa 3-päiväiseksi ei tarkoita, että koko postinjakelu muuttuisi 3-päiväiseksi. Postinjakelu jatkuu 5-7-päiväisenä myös kaupungeissa.
• Tulevissa kilpailutuksissa Postilla on hyvät mahdollisuudet pärjätä hyvin. Postin tekemä jakelu on kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa kuin kilpailijoiden.
• Kilpailutuksen perusteena oleva aluejako lisää postin manuaalista lajittelua ja kustannuksia, jos aluejako ei noudata postinumerorajoja.
28.2.2017Posti Group Oyj32
28.2.2017Posti Group Oyj33
Liitteet
bÇÇ|ààxÄx fâÉÅxt4ÑÉáà|Ay|BáâÉÅ|DCC
• Oikaistu liiketulosprosentti on yli 5 %
• Nettovelkaantumisaste on enintään 35 %
• Sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 10 %
• Vuonna 2018 konsernin liikevaihdosta yli 10 % tulee uusilta liiketoiminta-alueilta
2,7 2,63,1 2,9 2,9
0
1
2
3
4%
Oikaistu liiketulos, %
23,5 21,1 17,9
-10,9-13,6-20
-10
0
10
20
30%
Nettovelkaantumisaste, %
4,7
1,31,9
6,45,1
0
2
4
6
8%
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Taloudelliset tavoitteet
28.2.2017Posti Group Oyj34
Konsernin kulurakenne
28.2.2017Posti Group Oyj35
433 415
050
100150200250300350400450500
Epäsuorat kustannukset, milj. euroa
1-12 2015 1-12 2016
-4 %
Vuosi 2016
Tase
28.2.2017Posti Group Oyj36
milj. euroa
186 214
406 361
92 93
627519
1 3121 186
31.12.2015 31.12.2016
Varat
Liikearvo Aineelliset hyödykkeetMuut pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat
583 608
46,9 % 54,9 %
31.12.2015 31.12.2016
Oma pääoma ja omavaraisuusaste
Oma pääoma Omavaraisuusaste, %
Rahavirta
28.2.2017Posti Group Oyj37
1-12 2016 Oikaistu1-12 2015
Tilikauden tulos 23,2 35,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 88,7 92,4
Liiketoiminnan rahavirta 63,1 81,9
Investointien rahavirta 76,7 -40,4
Rahoituksen rahavirta -188,6 -8,0
Rahavarojen muutos -48,9 33,4
Rahavarat katsauskauden lopussa 82,0 130,1
• Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 63,1 miljoonaa euroa.
• Rahavirtalaskelman mukaiset investoinnit olivat 92,3 miljoonaa euroa. Vuoden aikana investoitiin lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin erikoistuneiden Veinen ja Kuljetus Kovalaisen, ohjelmistoyritys jCatalogin ja kuriiriyhtiö Maxipostinyritysostoihin. Lisäksi investoitiin tietojärjestelmiin, kuljetuskalustoon ja tuotantohankkeisiin.
• Divestoinneista saatiin rahavaroja 78,0 miljoonaa euroa. Niistä merkittävimmät olivat kiinteistöjen myynti Orimattilassa ja Pirkkalassa sekä OpusCapitanBaltian paikallisia markkinoita palvelevien liiketoimintojen myynti BaltCapille.
• Likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 159,9 miljoonaa euroa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit olivat 150,0 miljoonaa euroa.
-123-49 -46 -40
77119
81 93 82
63
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
2012 2013 2014 2015 2016
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa
Investointien rahavirta, milj. euroa
Nettovelka ja velkojen maturiteettirakenne
28.2.2017Posti Group Oyj38
Lainojen ja rahoitusjärjestelyiden maturiteettirakenne, milj. euroa
100
150
2017 2018 2019 2020
Joukkovelkakirjalainat Käyttämättömät luottolimiitit
161139
99
-64-83
23,5 %21,1 %
17,9 %
-10,9 %-13,6 % -20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-100
-50
0
50
100
150
200
2012 2013 2014 2015 2016
Nettovelka janettovelkaantumisaste
Nettovelka, milj. euroaNettovelkaantumisaste, %
Kysymyksiä?