Thomas Kleefuß (NET4GAS CEO): Infrastrukurentwicklungen in Zentraleuropa als Folge von Nordstream...
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Infrastrukurentwicklungen in Zentraleuropa als Folge von Nordstream und die Schaffung eines European Target Modells - Gas
Betrachtung aus der Sicht eines TSO
Thomas Kleefuß
CEO, Managing Director
Team Consult Collquium , Berlin, 3. 11.2011
2
Agenda
Vorstellung der NET4 Gas
Infrastruktur Entwicklungen in Zentraleuropa
Das europäische Gas Target Model
Marktgebietsentwicklungen
Schlussfolgerungen
The „Turn Table“ for Gas in Central Europe supports east-west and north-south transits
Významné předávací stanice
Waidhaus
HPS Lanžhot
Olbernhau
Hospozín
93 mil m3/d
30 mil m3/d
93 mil m3/d
180 mil m3/d
25 mil m3/d
35 mil m3/d
35 mil m3/d
70 mil m3/d
30 mil m3/d
0,5 – 2,5 mil m3/d35 mil m3/d
Český Těšín
35 mil m3/d 18 mil m3/d
Sayda
3
Nordstream führt zu signifikanten Gasflussänderungen und Umgehung der Ukraine
Current gas flows
Gazelle
White Stream / GUEU
Nabucco / South StreamTauern pipeline
OPAL
Nord Stream
Lanzhot - Baumgarten
Shift of gas flowsexpected from
2011
Major Russian gas flows will be shifted from the Southern Russian onshore transit route to Nord Stream / OPAL / NEL.
The first branch of the offshore Russian transit highway are in operation since10/2011. The second line will not be completed till 2013.
NEL will supply new volumes to Benelux and UK and will compete against LNG
In order to benefit from the new / planned infrastructure in Southern Europe (e.g. LNG, Caspian gas) not starting before 2012, the connection between Lanzhot and Baumgarten is essential.
The Gazelle Pipeline Project is necessary for extending Nord Stream / OPAL and GE contract (shift to entry point Hora Svate Kateriny).
Project “Lanzhot – Baumgarten connection” is necessary in order to take advantage of Nabucco in the South- East of Europe.
Future gas flows
Russia will try to bypass Ukraine under all circumstances. EU will strongly push forward diversification projects and could prefer still Ukraine as a transit country.
NEL
4
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Nabucco increases Europe’s Security of Supply by diversifying Supply Routes and Sources
1) Source: CERA, 2009 annual consumption figures2) Potential Russian gas export capacity3) Potential gas delivery per source country
Nabucco
South Stream
ITGITAP
Iraqi gas ~ 20 bcm/a 3)
Turkey
33.5
Austria
8.8
Bulgaria
3.5
Romania
13.7
Hungary
12.7
Germany
81.9
France
45.2
Poland
14.3
Czech Republic 7.8
Slovakia 5.4
5.4
10.2Gas consumption in bcm/a of non-Nabucco countries 1)
Gas consumption in bcm/a of Nabucco transit countries 1)
8.8
Nabucco transit countries
Other countries
Turkmen gas ~40 bcm/a3)
Azeri gas ~21bcm/a3)
Olbernau/Sayda
Waidhaus
Burghausen
TAG
N4G
N4G
Nabucco
Baumgarten
Lanzhot
NCG market Area
Gaspool market area
WAG
MEGAL Süd
MEGAL Nord
21-24 bcm/a reaching Baumgarten
• Neither the Austrian nor the Czech Market (nor both markets combined) can absorb 21-24 bcm/a without serious market distortions
• Since SD2 will not accept the CEGH price risk, the buyer must be able to ensure re-imbursable onwards transport to Germany
1) assuming that they are being run at 70% load compared to current levels of ~40%
Risks of market distortions:
8.8 7.8
81.9
10.8
77.7
14.3
5.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Austria Czech Republic
Germany Hungary Italy Poland Slovak Republic
Bcm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
France Germany Italy Netherlands Spain United Kingdom
Bcm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
France Germany Italy Netherlands Spain United Kingdom
Bcm
82 bcm/a
9 bcm/a
Potential evacuation routes for residual Nabucco volumes
16-19 bcm/a reaching Germany
8.8 7.8
81.9
10.8
77.7
14.3
5.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Austria Czech Republic
Germany Hungary Italy Poland Slovak Republic
Bcm
RepublicCzech
Oberkappel
9 bcm/a
6
Baumgarten wird sich durch neue Pipelineprojekte und ausreichend Speicherkapazitäten im Wiener Becken und im Westen Östereichs neben NCG zum bedeutenden Handelspunkt in Europa entwickeln
Oberkappel CZ- A
WAG extension in Austria
Transtauern Gasleitung TGL (transport Italy -Germany)
SEL
MEGAL Süd
SK-HU-Link
Mozart line
Existing pipelines Interconnection Points
Projects with competitive impact on N4G’s transit business
SEL
TGL
MEGALSüd
WAG
SK-HU Link
Mozart
Moravian Loop
Oberkappel connection
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8
Target Modell - Erdgasbinnenmarkt
GüPGüP
Speicher
Endkunden
Produktion
VHP
28 E/X-Systeme 1)
(national, sub-national)
? E/X-Systeme 2)
als Basis für funktionierende Großhandelsmärkte
Ein europäischesE/X-System
Gasinfrastruktur-bezogene EU Marktarchitekturheute: morgen:
wegen schlechter Kosten-Nutzen-Relation und langer
Umsetzungsdauer unrealistisch
6 nationale Systeme: 40 bcm < x < 100 bcm 4 nationale Systeme: 12 bcm < x < 18 bcm15 nationale Systeme: 1 bcm < x < 9 bcm (x = Jahresgasabsatz)
1) nach Umsetzung des 3. Energiepakets2) (möglichst) freie Angebotswahl für die Nachfrage (physische Engpassfreiheit im Inneren)
GüP = GrenzüberganzpunktVHP = virtueller Handelspunkt
Die Basis für einen Erdgasbinnenmarkt bilden gut verbundene Großhandelsmärkte:
9
Energie-Binnenmarkt
Elektrizitätsbinnenmarkt
Erdgasbinnenmarktinternationale
Märkte für Strom, Gas, Kohle, Öl, Uran,
…
Handel- plätze
Gas
to P
ower
Pow
er to
Gas
1)
2)
3)
1) Erzeugung (CCGT, Brennstoffzelle, …)2) Synthetisches Methan (Einspeisung
wie z.B. Inlandsproduktion und Biogas)
3) Physischer Transport: LNG, Pipelines
Für einen Energie-Binnenmarkt ist ein Erdgasbinnenmarkt unverzichtbar Die Verbindung der Märkte wird über Infrastruktur und adäquate Handelsprodukte erreicht
… to Power
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EU Border PointEU Entry CapacityHub-to-Hub CapacityLink Chain ALink Chain BHub
Market Area / Trading Region
Zukünftige EU Gas Marktarchitektur
GATRAC =Bundled Day-ahead Capacity
Direct connection between respective VPsBundled products with one single contract (similar “train tickets”)Bookable with each participating TSO on FCFS-principle First two products:
Firm daily capacity (VTP <> Gaspool) Interruptible daily cap. (VTP <> NCG) Bookable one to more day(s) ahead*
Bookable since 25.11.2010 (firm cap.)09.05.2011 (interr. cap.)
No renominations
VP
VTP
* More days ahead will be used to allow bookings over the weekend and holidays and to align capacity booking periods with trading times on the EEX Gas Spot Market
NCG
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Ein Zentraleuropäisches Marktgebiet mit Baumgarten als VP
Only one investment to Austria is required (Vodňany- Oberkappel in order to establish a trading region (one wholesale market) together with A, SK, HUN and maybe SLO
One common VP and gas exchange is available
Hub-to-Hub capacity products to all neighbouring markets and maybe beyond to be developed
National distribution zones remain substantially unaffected
Expected benefits are (a) shift of unused transit capacities to required intra market capacities, (b) reduction of pipe-to-pipe competition and (c) continuing eye-level TSO cooperation/ avoiding RSO
Trading Region in Central Europe
PL-Hub
ROM-HubPSV
(CEGH+)
NCG
Gaspool
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Partner (TSOs) und notwendige Investitionen Tauerngasleitung GmbH, TGL GmbH: Tauerngasleitung from Haiming (D) to Tarvisio (I) and
connection to Slovenia (app. €1,2 bn ) NET4GAS. s.r.o.: N4G-Oberkappel Interconnection, ONI (app. € 150 mio ) Bayernets GmbH: “Monaco-Pipeline” (intra national grid extension) Geoplin Plinovodi: Interconnection to the Tauerngasleitung
Market Survey 5GL
Interconnecting five gas marketso Germany (NCG, Gaspool)o Austria (VTP = CEGH)o Italy (PSV)o Czech Republic (VOB)o Slovenia (VTP)
Market Surveyo Start: August 2011o End: November 2011o More than 230 shippers informedo Results expected soon
• Supported by o National Regulatorso EC DG Energy
Implementationo Depends on the results of the recent market
survey and a possible open season procedureo Not before 2016/17
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Schlussfolgerungen
Voraussetzungen schaffen für effektive Netzinvestitionen1. Entwicklung einer stabilen Marktarchitektur2. Planung der marktgebietsinternen Kapazitätsbedarfe (i.W.
Engpassfreiheit)3. Planung der grenzüberschreitenden Kapazitätsbedarfe unter
Berücksichtigung von Maßnahmen des Engpassmanagements
Incentivierung von Netzinvestitionen1. Einführung eines neuen Mechanismus für die Kostendeckung nicht
genutzter, aber für den Wettbewerb und die Versorgungsabsicherung benötigter und somit vorgehaltener, aber nicht gebuchter Kapazitäten
2. Beseitigung von Genehmigungsrisiken3. Erhöhung der regulatorischen Stabilität4. Überprüfung der Angemessenheit von Eigenkapitalrenditen5. Ermöglichung der Gewinnerzielung aus operativer Tätigkeit
Gewährung finanzieller Spielräume für Entwicklungsprojekte