TÊXTIL E CONFECÇÕES
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JUNHO DE 2017
TÊXTIL E CONFECÇÕES
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
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FATURAMENTO DA CADEIA TÊXTIL – 2015
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
FIBRAS E FILAMENTOS
1,3%
TÊXTIL
29,0% CONFECÇÃO
69,7%
NATURAIS
87,2%
QUÍMICAS
12,8%
TECIDOS 47,0%
FIOS 25,8%
MALHAS 22,7%
NÃO TECIDOS 4,5%
VESTUÁRIO 78,6%
OUTROS 5,7%
LINHA LAR 12,7%
MEIAS E ACESSÓRIOS
3,0%
Naturais: animal ou vegetal (algodão, juta, linho, ramí, sisal, seda e lã). Cerca de 58,7% das fibras
consumidas pela indústria têxtil são naturais. Somente o algodão responde sozinho por 95%
das fibras naturais utilizadas pela indústria têxtil.
FIBRAS E FILAMENTOS
Produzem a matéria-prima
para a indústria têxtil, as fibras
podem ser: Químicas: indústria química (artificiais, tais
como raiom viscose e raiom acetato) e petroquímica (náilon, acrílico, poliéster e
polipropileno).
Responsáveis pela fabricação dos tecidos ou malhas: Fiação (25,8%): recebe as fibras das algodoeiras (algodão), das
beneficiadoras (outras fibras naturais) e da indústria química e petroquímica (fibras químicas) e produz o fio;
Tecelagem (47,0%): recebe o fio das fiações e produz o tecido cru; Malharia (22,7%): recebe o fio de algodão produzido pelas fiações e
produz a malha crua; Não Tecidos (4,5%).
TÊXTIL
Vestuário (78,6%): roupas de lazer, esportiva, social, profissional, íntima, moda praia, entre outras;
Linha lar (12,7%): cama, mesa e banho, incluindo cortinas e tapetes;
Meias e acessórios (3,0%);
Outros (5,7%): sacarias, redes, lonas.
CONFECÇÕES
Transformam os tecidos e as malhas em peças acabadas para o usuário final:
SEGMENTO DE TÊXTIL
Têxtil US$
15.991
milhões
Fiação
US$ 4.132 milhões
25,8%
Malhas
US$ 3.634 milhões
22,7%
Tecidos
US$ 7.511 milhões
47,0%
Exportações
US$ 68 milhões
1,7%
Mercado Interno
US$ 4.064 milhões
98,3%
Exportações
US$ 201 milhões
2,7%
Mercado Interno US$
7.310 milhões
97,3%
Exportações
US$ 62 milhões
1,7%
Mercado Interno
US$ 3.572 milhões
98,3%
Importações
US$ 439 milhões
10,8%
Importações
US$ 846 milhões
11,6%
Importações
US$ 367 milhões
10,3%
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
SEGMENTO DE CONFECÇÃO
Confecções
US$ 38.378
milhões
Exportações US$ 118 milhões
0,4% Importações
US$ 2.274 milhões
7,6% Mercado Interno
US$ 30.059 milhões 99,6%
Exportações US$ 9 milhões
0,8%
Mercado Interno US$ 1.145 milhões
99,2%
Exportações US$ 55 milhões
1,1%
Mercado Interno US$ 4.821 milhões
98,9%
Exportações US$ 18 milhões
0,8%
Mercado Interno US$ 2.153 milhões
99,2%
Importações
US$ 101 milhões
8,8%
Importações
US$ 313 milhões
6,5%
Importações
US$ 80 milhões
3,7%
Vestuário US$ 30.178 milhões
78,6%
Meias e Acessórios US$ 1.154 milhões
3%
Linha Lar US$ 4.876 milhões
12,7%
Outros US$ 2.170 milhões
5,7%
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
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As fibras naturais vegetais (algodão, linho e ramí) são colhidas e beneficiadas e as fibras naturais animais são tosquiadas (lã) e coletadas (seda). Quanto às fibras químicas: as artificiais são produzidas na indústria química, tendo origem na celulose e as fibras sintéticas são processadas na 3ª geração petroquímica;
Essas fibras são encaminhadas às fiações que fazem o fio (linha fiada e torcida);
As tecelagens e as malharias recebem os fios e produzem os tecidos e malhas através do entrelaçamento dos fios. As beneficiadoras fazem a tinturaria e estamparia dos tecidos e encaminham os tecidos e malhas à indústria de confecções.
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A indústria de confeccionados, responsável pela criação da moda, design e criação dos moldes para corte, montagem e costura dos tecidos, finaliza a cadeia com a produção de peças para utilização do consumidor final;
A heterogeneidade das peças produzidas, materiais e técnicas utilizadas justifica o número de empresas de pequeno porte no setor. O setor é intensivo em mão-de-obra, uma vez que o processo de costura é totalmente manual.
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A PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA É DIRECIONADA DE ACORDO COM AS
TENDÊNCIAS DA MODA E COM A ÉPOCA DE CONSUMO SAZONAL, QUE SE DIVIDE
EM DUAS ESTAÇÕES:
NOVEMBRO-ABRIL – PRIMAVERA/VERÃO
MAIO-OUTUBRO – OUTONO/INVERNO
Fonte: IBGE, Bradesco
7.6%
7.9%
8.8%
8.4%
8.6%
8.3%
8.7%
8.9%
8.6%
9.1%
8.6%
6.5%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Sazonalidade têxtil
SAZONALIDADE (produção da indústria têxtil de 2002 a 2016)
6.3%
6.9%
8.1%8.0%
8.5%8.3%
9.0%
9.5%9.4%
10.0%
9.7%
6.1%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Sazonalidade confecções
Fonte: IBGE, Bradesco
SAZONALIDADE (produção da indústria de confecções de 2002 a 2016)
SAZONALIDADE (vendas no comércio varejista de têxtil, confecções e calçados 2002 – 2016)
6.7%
6.0%
6.9%7.3%
8.9%8.5% 8.2% 7.9%
7.3%7.8%
8.5%
16.0%
3.0%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
17.0%
19.0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
SAZONALIDADE DAS VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE TÊXTIL, CONFECÇÕES E CALÇADOS 2004 - 2010 fonte: IBGE Elaboração: Bradesco
Fonte: IBGE, Bradesco
Segmento têxtil possui a maior parte dos seus custos com insumos para a produção de malhas e tecidos e com energia elétrica;
Segmento de confecções possui grande parte dos seus custos com mão-de-obra. Nas pequenas confecções, geralmente a mão-de-obra é terceirizada, sendo a produção repassada para costureiras que fazem o serviço em casa.
DE FORMA GERAL, OS MAIORES CUSTOS PARA A CADEIA TÊXTIL SÃO
MATÉRIAS-PRIMAS, MÃO-DE-OBRA E ENERGIA ELÉTRICA:
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AS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO SEGMENTO
TÊXTIL RESPONDEM POR 24,3% DO CONSUMO
INTERNO, VINDAS NOTADAMENTE DA CHINA,
ÍNDIA E INDONÉSIA.
A MAIOR PARTE DAS IMPORTAÇÕES SÃO DE
TECIDOS E FILAMENTOS.
China51,0%
Outros14,4%
Indonésia8,6%
Índia7,4%
Estados Unidos4,3%
Taiwan4,0%
Coreia do Sul2,6%
Argentina2,3%
Vietnã2,3%
Tailândia1,6%
Espanha1,4%
ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS (FONTE: SECEX/IEMI)
IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS – PÁISES DE ORIGEM (2015)
Fonte: IEMI, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS (por segmento, 2015)
Linhas de Costura; 0,3%
Fibras Têxteis; 8,3%
Fios; 17,1%
Filamentos; 26,4%
Tecidos; 47,9%
Fonte: IEMI/ABIT/SECEX, Bradesco
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NO SEGMENTO DE CONFECCIONADOS, AS
IMPORTAÇÕES RESPONDEM POR
APENAS 11,3% DO MERCADO INTERNO,
SENDO ORIGINADAS NOTADAMENTE DA
CHINA.
55,8% DAS IMPORTAÇÕES DO SEGMENTO
SÃO DE VESTUÁRIO.
IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS – PAÍSES DE ORIGEM (2015)
China54,2%
Bangladesh7,0%
Índia5,0%
Vietnã3,5%
Peru2,5%
Indonésia1,5%
Hong Kong1,2%
Argentina1,0%
Turquia1,0%
Paraguai1,0%
Outros21,9%
ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS (FONTE: SECEX/IEMI)
Fonte: IEMI, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS (por segmento, 2015)
Fonte: SECEX/IEMI, Bradesco
Vestuário55,8%Linha Lar
28,8%
Outros10,6%
Meias e Acessórios
4,7%
IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR PRODUTO (FONTE: SECEX/IEMI)
Principal região têxtil e de confecções do país;
Concentra a maior parte das empresas exportadoras.
SUDESTE
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PÓLO DE AMERICANA (SP): compreende os municípios de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara D'Oeste e Sumaré. É considerado o maior centro de tecidos planos de fibras artificiais e sintéticas da América Latina e responde por 85% da produção nacional desse segmento;
NOVA FRIBURGO (RJ): pólo de moda íntima que compreende 6 municípios. A região produz cerca de 25% da produção brasileira de moda íntima. São mais de 1,2 mil empresas com 20 mil trabalhadores que possuem, na maioria, atacados próprios, onde vendem seus produtos para sacoleiras e pequenos varejistas;
MONTE SIÃO (MG): concentra cerca de 2 mil empresas que produzem malha retilínea (tricô) nos 4 municípios do pólo.
UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO (região sudeste, 2015)
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
(1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está
medida em peças produzidas - mil peças.
SudesteUnidade
FabrilEmpregados
Produção
(ton)
Têxtil 768 95.374 1.327.027
Fiação 170 26.532 412.644
Tecelagem 341 45.094 736.593
Malharia 257 23.748 177.790
Confecção (1) 14.610 582.403 4.128.565
Região especializada em confecções de malha e em artigos de cama, mesa e banho;
Vale do Itajaí (SC): destacam-se as cidades de Blumenau, Joinville, Brusque e Jaraguá do Sul. Segundo maior pólo têxtil da América Latina, o pólo de Itajaí é bastante competitivo no mercado internacional, exportando aproximadamente 20% da produção local da linha lar.
SUL
(1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está
medida em peças produzidas - mil peças.
SulUnidade
FabrilEmpregados
Produção
(ton)
Têxtil 575 56.142 736.419
Fiação 85 16.429 280.734
Tecelagem 135 16.093 224.369
Malharia 355 23.620 231.316
Confecção (1) 8.034 357.899 2.581.893
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO (região sul, 2015)
Região com forte atuação na fabricação de artigos de malha e índigo;
PÓLO DE FORTALEZA (CE): maior pólo do Ceará, fabrica produtos bastante diversificados como roupa íntima, moda praia, infantil, feminina e masculina.
NORDESTE
(1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está
medida em peças produzidas - mil peças.
NordesteUnidade
FabrilEmpregados
Produção
(ton)
Têxtil 215 50.443 769.360
Fiação 99 19.088 458.129
Tecelagem 59 25.312 265.188
Malharia 57 6.043 46.043
Confecção (1) 4.346 239.813 1.600.233
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO (região nordeste, 2015)
(1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está
medida em peças produzidas - mil peças.
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO (região centro-oeste/norte, 2015)
Centro-Oeste/NorteUnidade
FabrilEmpregados
Produção
(ton)
Têxtil 65 7.017 82.676
Fiação 37 5.209 48.877
Tecelagem 15 1.478 19.497
Malharia 13 330 14.302
Confecção (1) 2.228 71.011 567.903
NÚMERO DE UNIDADES FABRIS - SEGMENTOS TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (participação %, por região, 2015)
Sudeste47.3%
Sul35.4%
Nordeste13.2%
Centro-oeste3.3%
Norte0.7%
UNIDADE FABRIL DE TEXTIL POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
TÊXTIL
CONFECÇÃO
Sudeste50.0%
Sul27.5%
Nordeste14.9%
Centro-oeste6.7%
Norte0.9%
UNIDADE FABRIL DE CONFECCAO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
NÚMERO DE UNIDADES FABRIS - SEGMENTOS TÊXTEIS (participação %, por região, 2015)
Sudeste
43,5%
Sul
25,3%
Nordeste
21,7%
Centro-oeste
7,7%
Norte
1,8%
UNIDADE FABRIL DE FIAÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Sudeste62,0%
Sul24,5%
Nordeste10,7%
Centro-oeste2,4%
Norte0,4%
UNIDADE FABRIL DE TECELAGEM POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Sudeste78,6%
Sul17,4%
Nordeste3,4%
Centro-oeste0,6%
UNIDADE FABRIL DE MALHARIA POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
FIAÇÃO
TECELAGEM
MALHARIA
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
VALOR DA PRODUÇÃO - SEGMENTOS TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (participação %, por região, 2015)
Sudeste46%
Nordeste26%
Sul25%
Centro-oeste/Norte3%
VALOR DA PRODUÇÃO DE TÊXTIL POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Sudeste
46,5%
Sul
29,1%
Nordeste
18,0%
Centro-
oeste/Norte6,4%
VALOR DA PRODUÇÃO DE CONFECÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
TÊXTIL
CONFECÇÃO
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
VALOR DA PRODUÇÃO DOS SEGMENTOS TÊXTEIS (participação %, por região, 2015)
Nordeste38,2%
Sudeste34,4%
Sul23,4%
Centro-oeste/Norte4,1%
VALOR DA PRODUÇÃO DE FIAÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Sudeste
59,1%
Nordeste
21,3%
Sul
18,0%
Centro-
oeste/Norte1,6%
VALOR DA PRODUÇÃO DE TECELAGEM POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
Sul
49,3%
Sudeste
37,9%
Nordeste
9,8%
Centro-
oeste/Norte3,0%
VALOR DA PRODUÇÃO DE MALHARIA POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI)
FIAÇÃO
TECELAGEM
MALHARIA
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL (por estado, 2015)
Fonte: IEMI/SECEX/ABIT, Bradesco
1.2%
3.1%
3.4%
5.3%
6.7%
8.2%
8.7%
12.1%
17.7%
25.7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Ceará
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Bahia
Paraná
Santa Catarina
São Paulo
EXPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO (FONTE: IEMI/SECEX)
PARTICIPAÇÃO NAS IMPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL (por estado, 2015)
Fonte: SECEX/IEMI, Bradesco
1.9%
1.9%
2.0%
2.1%
2.9%
3.1%
5.0%
7.7%
31.7%
34.9%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Rondônia
Paraná
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Ceará
Rio de Janeiro
Mato Grosso do Sul
Espírito Santo
São Paulo
Santa Catarina
IMPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO (FONTE: IEMI/SECEX)
43
APESAR DAS REGIÕES SUDESTE E SUL CONCENTRAREM A MAIOR PARTE DAS
EMPRESAS DO SETOR, MUITAS EMPRESAS DE GRANDE E MÉDIO PORTES NESTAS REGIÕES ESTÃO TRANSFERINDO SUAS DEPENDÊNCIAS PARA O NORDESTE EM RAZÃO BASICAMENTE DE INCENTIVOS
FISCAIS E DO BAIXO CUSTO DE MÃO-DE-OBRA LOCAL.
RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE TÊXTEIS – 2011*
Fonte: IEMI/ABIT/IEMI, Bradesco
*último dado disponibilizado pela fonte
Colocação Países Mil t Part %
1º China/Hong Kong 41,461 50.7%
2º Índia 5,669 6.9%
3º Estados Unidos 4,403 5.4%
4º Paquistão 2,296 2.8%
5º Brasil 2,011 2.5%
6º Indonésia 1,952 2.4%
7º Taiwan 1,874 2.3%
8º Turquia 1,545 1.9%
9º Coréia do Sul 1,483 1.8%
10º Tailândia 933 1.1%
11º México 759 0.9%
12º Bangladesh 663 0.8%
13º Itália 636 0.8%
14º Rússia 562 0.7%
15º Alemanha 448 0.5%
16º Subtotal 66,695 81.5%
Outros 15,152 18.5%
Total 81,847 100.0%
RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CONFECCIONADOS – 2011*
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
*último dado disponibilizado pela fonte
Colocação Países Mil t Part %
1º China/Hong Kong 22.582 47,2%
2º Índia 3.416 7,1%
3º Paquistão 1.497 3,1%
4º Brasil 1.258 2,6%
5º Turquia 1.216 2,5%
6º Coréia do Sul 1.003 2,1%
7º México 991 2,1%
8º Itália 913 1,9%
9º Malásia 684 1,4%
10º Taiwan 679 1,4%
11º Polônia 679 1,4%
12º Romenia 567 1,2%
13º Indonésia 519 1,1%
14º Bangladesh 496 1,0%
15º Tailândia 488 1,0%
Outros 10.840 22,7%
Total 47.829 100,0%
47
MAS A MAIOR PARTE DE SUA
PRODUÇÃO É DESTINADA AO
MERCADO INTERNO, POR ISSO O
PAÍS ESTÁ EM 25º LUGAR NO
RANKING DOS MAIORES
EXPORTADORES.
PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DO SETOR – 2015
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
Colocação Países US$ Milhões Part %
1º China 273.573 36,9%
2º Índia 37.162 5,0%
3º Estados Unidos 32.408 4,4%
4º Alemanha 31.788 4,3%
5º Itália 31.644 4,3%
6º Coreia do Sul 28.420 3,8%
7º Turquia 26.539 3,6%
8º Taiwan 26.357 3,6%
9º Hong Kong 24.885 3,4%
10º Paquistão 15.937 2,2%
11º Japão 15.229 2,1%
12º Bérgica 14.349 1,9%
13º Países Baixos 14.299 1,9%
14º França 14.202 1,9%
15º Vietnã 14.042 1,9%
25º Brasil 2.313 0,3%
Outros 182.274 24,6%
Total 785.421 149,1%
49
COMO A PRODUÇÃO INTERNA É
SUFICIENTE PARA ATENDER O
MERCADO DOMÉSTICO, AS
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS SÃO
POUCO SIGNIFICATIVAS PARA
PADRÕES INTERNACIONAIS: PAÍS
ESTÁ NA 24ª COLOCAÇÃO DAS
IMPORTAÇÕES DO SETOR.
PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DO SETOR – 2015
Colocação PaísesUS$
MilhõesPart %
1º Estados Unidos 119.642 16,6%
2º China 48.060 6,7%
3º Vietnã 35.355 4,9%
4º Alemanha 34.712 4,8%
5º Itália 32.350 4,5%
6º Bangladesh 29.134 4,0%
7º Turquia 23.964 3,3%
8º Hong Kong 23.721 3,3%
9º Japão 22.540 3,1%
10º Reino Unido 21.082 2,9%
11º Indonésia 19.185 2,7%
12º França 15.928 2,2%
13º México 13.910 1,9%
14º Coreia do Sul 13.548 1,9%
15º Índia 11.497 1,6%
24º Brasil 5.544 0,8%
Outros 251.022 34,8%
Total 721.194 100,0%Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
52
NO BRASIL, O SETOR TÊXTIL É
CARACTERIZADO COMO
BASTANTE HETEROGÊNEO,
POIS ATUAM EMPRESAS DE
DIFERENTES PORTES E
PROCESSOS PRODUTIVOS.
na produção de fibras têxteis químicas, em razão da necessidade de escala de produção, se concentram poucas empresas de grande porte.
o final da cadeia é composto por mais de 3 mil unidades fabris de malhas e tecidos; empresas de pequeno e médio portes, intensivas em mão-de-obra e na grande maioria de capital fechado e origem preponderantemente nacional.
O TAMANHO DOS DIFERENTES ELOS DA CADEIA PRODUTIVA CRESCE À MEDIDA QUE CAMINHA EM DIREÇÃO AOS BENS ACABADOS
56
O BRASIL EXPORTA 8% DA
PRODUÇÃO NACIONAL DO
SEGMENTO TÊXTIL,
PRINCIPALMENTE PARA
ARGENTINA E EUA.
OS PRINCIPAIS PRODUTOS SÃO
FIBRAS TÊXTEIS.
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS (2015)
Argentina
32,5%
Estados Unidos12.9%
México7.3%
Paraguai5.6%
Colômbia5.0%
Peru4.6%
Chile4.0%
Venezuela3.9%
Uruguai3.4%
Bolívia2.8%
Outros20.2%
Fonte: SECEX/ABIT/IEMI, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS POR SEGMENTO (2015)
Fonte: SECEX/IEMI, Bradesco
Fibras Têxteis
78.4%
Tecidos
14.4%
Fios
3.1%
Filamentos
3.5%
Linhas
de Costura
0.6%
59
AS EXPORTAÇÕES DE CONFECCIONADOS
ATINGEM 6% DA PRODUÇÃO NACIONAL E
SÃO DESTINADAS A PARAGUAI, EUA E
URUGUAI.
OS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS SÃO
VESTUÁRIO E LINHA LAR.
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS (2015)
Paraguai27.9%
Estados Unidos20.6%Uruguai
16.0%
Bolívia11.7%
Chile7.2%
Portugal3.5%
Japão6.7%
Angola3.4%
Japão3.1%
França3.1%
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS (FONTE: SECEX/IEMI)
Fonte: SECEX/IEMI, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR SEGMENTO (2015)
Fonte: SECEX/IEMI, Bradesco
Vestuário59,9%
Linha Lar20,2%
Meias e Acessórios11,4%
Outros8,5%
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR PRODUTO (FONTE: SECEX/IEMI)
63
O setor é pulverizado e concorrencial, sendo que a maioria das
empresas atuantes no setor é de pequeno porte e de gestão familiar,
aspecto que dificulta a adoção de técnicas modernas de administração
e controle;
As pequenas confecções geralmente são informais, atuando com mão-
de-obra terceirizada, sendo o serviço repassado para costureiras que fazem o serviço em casa. Estimativas do mercado apontam que a informalidade do setor gira em torno de 50%;
O setor ainda se depara com práticas desleais de comércio: contrabando subfaturamento pirataria.
64
Forte concorrência com os produtos chineses tanto no
mercado interno como no mercado internacional, sobretudo
nos EUA;
Concorrência acirrada, levando o setor a atuar com margens
pequenas. Empresas que atuam com grife têm margens boas;
Setor intensivo em mão-de-obra e energia elétrica;
As matérias-primas ligadas à cadeia petroquímica têm os
preços dolarizados (tecidos sintéticos).
IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS E DE CONFECÇÕES (provenientes da China, US$ mil)
60.849 91.217 93.672152.672251.139
359.544
607.596
990.774
1.404.7721.368.873
2.147.873
2.909.857
3.320.095
3.518.038
3.812.213
3.221.878
2.121.127
3,8%
7,4%
14,4%
23,7%
32,9%
39,3%
44,3%
50,2%
55,0%
50,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
US$ MIL FONTE: SECEXIMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS E VESTUÁRIO PROVENIENTES DA CHINA
Cadeia Têxtil
Participação
Fonte: SECEX, Bradesco
PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS TÊXTEIS (mil toneladas)
1.777
1.590
1.5051.472
1.638 1.6621.732
1.769
2.078 2.089
2.249
2.0491.993
2.0512.092
1.8201.752
1.5381.459
1.346
1.5761.649
1.782
1.952
2.3732.407
2.735
2.5172.474
2.5722.648
2.232
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS TÊXTEIS 2000 - 2007 (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS)
Produção Cons Ap
Produção
Consumo Aparente
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA INDÚSTRIA TÊXTIL (var. % da média móvel 12 meses)
Fonte: IBGE, Bradesco
0.7%
2.5%
-10.2%
6.9%
-16.4%
1.0%1.2%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
mar
/06
jul/0
6
nov/
06
mar
/07
jul/0
7
nov/
07
mar
/08
jul/0
8
nov/
08
mar
/09
jul/0
9
nov/
09
mar
/10
jul/1
0
nov/
10
mar
/11
jul/1
1
nov/
11
mar
/12
jul/1
2
nov/
12
mar
/13
jul/1
3
nov/
13
mar
/14
jul/1
4
nov/
14
mar
/15
jul/1
5
nov/
15
mar
/16
jul/1
6
nov/
16
mar
/17
3.13 Fabricação de produtos têxteis
PARTICIPAÇÃO DO QUANTUM EXPORTADO E IMPORTADO (produtos têxteis)
Fonte: IEMI, Bradesco
16,2%
14,4%13,7%
14,2%13,5%
10,3%
7,7% 7,6%8,3%
7,7%
6,2% 6,3%7,2%
8,3%
11,0%
13,0%
16,6%
21,6% 21,4%
19,9%
24,0%
25,3% 25,7%25,2%
26,0%
24,3%
0%
6%
12%
18%
24%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS NA PRODUÇÃO E NO CONSUMO APARENTE (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS)Exp/Prod Imp/Cons Ap
Exp/Prod
Imp/Cons Ap
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE VESTUÁRIO
Fonte: IBGE, Bradesco
-11,5%
2,6%
-4,5%-4,0%
5,1% 5,1%
-6,3%
7,5%
-3,7%
-8,7%
-0,5%
-2,9%
-11,7%
-5,8%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Confecções
em m ilhões US$
Fonte: CAGED, Bradesco
GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPEGO - CARTEIRA ASSINADA NA INDÚSTRIA TÊXTIL (acumulado em 12 meses, n° de vagas)
7,164 6,490
-14,967
19,040
9,286
-13,045
-6,289
368 1,205
-2,089
-2,575924
-40,000
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
fev/
08ab
r/08
jun/
08ag
o/08
out/0
8de
z/08
fev/
09ab
r/09
jun/
09ag
o/09
out/0
9de
z/09
fev/
10ab
r/10
jun/
10ag
o/10
out/1
0de
z/10
fev/
11ab
r/11
jun/
11ag
o/11
out/1
1de
z/11
fev/
12ab
r/12
jun/
12ag
o/12
out/1
2de
z/12
fev/
13ab
r/13
jun/
13ag
o/13
out/1
3de
z/13
fev/
14ab
r/14
jun/
14ag
o/14
out/1
4de
z/14
fev/
15ab
r/15
jun/
15ag
o/15
out/1
5de
z/15
fev/
16ab
r/16
jun/
16ag
o/16
out/1
6de
z/16
fev/
17ab
r/17
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
PRODUÇÃO DE TÊXTIL
Fonte: IBGE, Bradesco
-3,9%
9,9%
-1,8%
0,4%1,8%
-3,1%
-7,0%
4,3%
-16,0%
-4,7%
0,2%
-6,6%
-15,0%
-4,5%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%20
03
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Têxtil
em m ilhões US$
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E SANTA CATARINA (média móvel de 12 meses)
133.1
118.2
126.8
101.0100.6 99.6
77.1
118.3
122.1119.4
113.2
121.8
105.9101.2
96.9
95.0
79.2
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0m
ar/0
7
jun
/07
set/
07
dez
/07
mar
/08
jun
/08
set/
08
dez
/08
mar
/09
jun
/09
set/
09
dez
/09
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/10
jun
/10
set/
10
dez
/10
mar
/11
jun
/11
set/
11
dez
/11
mar
/12
jun
/12
set/
12
dez
/12
mar
/13
jun
/13
set/
13
dez
/13
mar
/14
jun
/14
set/
14
dez
/14
mar
/15
jun
/15
set/
15
dez
/15
mar
/16
jun
/16
set/
16
dez
/16
mar
/17
PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil Santa Catarina
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E SANTA CATARINA (var. % acumulada de 12 meses)
0.7%2.5%
-10.0%
-16.0%
1.0%1.4%
-1.7%-1.2%
7.6%
-17.7%
-7.4%
0.9%
-5.8%
2.1%
-23.0%
-18.0%
-13.0%
-8.0%
-3.0%
2.0%
7.0%
12.0%
17.0%m
ar/0
6m
ai/0
6ju
l/06
set/
06n
ov/
06ja
n/0
7m
ar/0
7m
ai/0
7ju
l/07
set/
07n
ov/
07ja
n/0
8m
ar/0
8m
ai/0
8ju
l/08
set/
08n
ov/
08ja
n/0
9m
ar/0
9m
ai/0
9ju
l/09
set/
09n
ov/
09ja
n/1
0m
ar/1
0m
ai/1
0ju
l/10
set/
10n
ov/
10ja
n/1
1m
ar/1
1m
ai/1
1ju
l/11
set/
11n
ov/
11ja
n/1
2m
ar/1
2m
ai/1
2ju
l/12
set/
12n
ov/
12ja
n/1
3m
ar/1
3m
ai/1
3ju
l/13
set/
13n
ov/
13ja
n/1
4m
ar/1
4m
ai/1
4ju
l/14
set/
14n
ov/
14ja
n/1
5m
ar/1
5m
ai/1
5ju
l/15
set/
15n
ov/
15ja
n/1
6m
ar/1
6m
ai/1
6ju
l/16
set/
16n
ov/
16ja
n/1
7m
ar/1
7
PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil Santa Catarina
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E CEARÁ (média móvel de 12 meses)
118.8
120.9
100.7
90.2
77.1
143.0
136.7133.1
130.0
147.1
118.6
94.7
51.754.6
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0d
ez/0
7
mar
/08
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/08
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08
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/08
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/09
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/09
set/
09
dez
/09
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/10
jun
/10
set/
10
dez
/10
mar
/11
jun
/11
set/
11
dez
/11
mar
/12
jun
/12
set/
12
dez
/12
mar
/13
jun
/13
set/
13
dez
/13
mar
/14
jun
/14
set/
14
dez
/14
mar
/15
jun
/15
set/
15
dez
/15
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/16
jun
/16
set/
16
dez
/16
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/17
PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil
Ceará
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E CEARÁ (var. % acumulada de 12 meses)
0.7%2.5%
-10.2%
-4.3%
-12.0%
-16.4%
-7.2%
0.7%1.4%
11.5%
-3.1%
-5.0%-8.6%
6.7%
13.1%
-9.6%
-24.8%
-21.5%
-2.7%
1.1%
9.0%
2.3%
12.4%
-39.0%
-29.0%
-19.0%
-9.0%
1.0%
11.0%
21.0%
mar
/06
mai
/06
jul/0
6se
t/06
no
v/06
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/07
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/07
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8se
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/09
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/09
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9se
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/10
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0se
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1se
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/12
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2se
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/13
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/13
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/13
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3se
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no
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/14
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/14
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/14
jul/1
4se
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no
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/15
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/15
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5se
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no
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/16
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/16
jul/1
6se
t/16
no
v/16
jan
/17
mar
/17
PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil Ceará
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E MINAS GERAIS (média móvel de 12 meses)
133.1
126.0
118.2
126.8
115.6
107.8
100.0 100.6
77.1
132.8
125.4
119.5
109.6
115.3
108.1
93.7
104.1
109.2
73.7
66.0
70.0
74.0
78.0
82.0
86.0
90.0
94.0
98.0
102.0
106.0
110.0
114.0
118.0
122.0
126.0
130.0
134.0
138.0
142.0d
ez/0
7
mar
/08
jun
/08
set/
08
dez
/08
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/09
jun
/09
set/
09
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/09
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/10
jun
/10
set/
10
dez
/10
mar
/11
jun
/11
set/
11
dez
/11
mar
/12
jun
/12
set/
12
dez
/12
mar
/13
jun
/13
set/
13
dez
/13
mar
/14
jun
/14
set/
14
dez
/14
mar
/15
jun
/15
set/
15
dez
/15
mar
/16
jun
/16
set/
16
dez
/16
mar
/17
PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil
Minas Gerais
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E MINAS GERAIS (var. % acumulada de 12 meses)
-1.9%
0.0%
2.5%
-10.2%
6.9%
-16.0%
-7.2%
1.0% 1.4%-0.3%
-6.4%
-12.9%
1.9%
-6.0%
-15.6%
-5.0%
15.2%
6.7%
9.9%
-34.0%
-31.0%
-28.0%
-25.0%
-22.0%
-19.0%
-16.0%
-13.0%
-10.0%
-7.0%
-4.0%
-1.0%
2.0%
5.0%
8.0%
11.0%
14.0%
17.0%m
ar/0
6m
ai/0
6ju
l/06
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06n
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n/0
7m
ar/0
7m
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07n
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n/0
8m
ar/0
8m
ai/0
8ju
l/08
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08n
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ar/0
9m
ai/0
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09n
ov/
09ja
n/1
0m
ar/1
0m
ai/1
0ju
l/10
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10n
ov/
10ja
n/1
1m
ar/1
1m
ai/1
1ju
l/11
set/
11n
ov/
11ja
n/1
2m
ar/1
2m
ai/1
2ju
l/12
set/
12n
ov/
12ja
n/1
3m
ar/1
3m
ai/1
3ju
l/13
set/
13n
ov/
13ja
n/1
4m
ar/1
4m
ai/1
4ju
l/14
set/
14n
ov/
14ja
n/1
5m
ar/1
5m
ai/1
5ju
l/15
set/
15n
ov/
15ja
n/1
6m
ar/1
6m
ai/1
6ju
l/16
set/
16n
ov/
16ja
n/1
7m
ar/1
7
PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil
Minas Gerais
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E SÃO PAULO (média móvel de 12 meses)
133.1
118.2
126.7
117.5
101.0100.7
84.2
77.1
132.4
119.0
113.0
100.1
86.6
79.9
74.0
80.0
86.0
92.0
98.0
104.0
110.0
116.0
122.0
128.0
134.0
140.0
146.0
dez
/07
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/08
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/08
set/
08
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/09
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/09
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09
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/16
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set/
16
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/16
mar
/17
PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil
São Paulo
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E SÃO PAULO (var. % acumulada de 12 meses)
-1.1%
0.0%
2.3%
-3.6%
-7.7%
-10.0%
6.9%
-6.2%
-16.0%
-7.2%
1.4%
5.5%
8.0%
5.0%
1.5%
-9.8%
9.0%
-4.9%
-13.2%
-9.0%
-3.2%
1.5%
2.2%
-21.0%
-18.0%
-15.0%
-12.0%
-9.0%
-6.0%
-3.0%
0.0%
3.0%
6.0%
9.0%
12.0%
mar
/06
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14n
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n/1
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ar/1
5m
ai/1
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15n
ov/
15ja
n/1
6m
ar/1
6m
ai/1
6ju
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set/
16n
ov/
16ja
n/1
7m
ar/1
7
PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil
São Paulo
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES (var. % da média móvel 12 meses)
-9.4%
8.7%
-7.4%
8.8%
-12.0%
2.3%
-2.9% -1.7%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%m
ar/0
6
jul/0
6
nov/
06
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/07
jul/0
7
nov/
07
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/08
jul/0
8
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08
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/09
jul/0
9
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09
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0
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10
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jul/1
1
nov/
11
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/12
jul/1
2
nov/
12
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/13
jul/1
3
nov/
13
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/14
jul/1
4
nov/
14
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/15
jul/1
5
nov/
15
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/16
jul/1
6
nov/
16
mar
/17
3.14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DE CONFECÇÕES
-11,5%
2,6%
-4,5%-4,0%
5,1% 5,1%
-6,3%
7,5%
-3,7%
-8,7%
-0,5%
-2,9%
-11,7%
-5,8%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%20
03
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Confecções
em m ilhões US$
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS CONFECCIONADOS (mil toneladas)
Fonte: ABIT/IEMI, Bradesco
1.704
1.7601.773
1.786
1.926
1.8371.850
1.971
1.900
1.864 1.854 1.854
1.714
1.643
1.7151.730
1.776
1.932
1.8731.901
2.0682.054
2.0382.024
2.049
1.891
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS CONFECCIONADOS 2000 - 2007 (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS)
Produção Cons Ap
Produção
Consumo Aparente
BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS CONFECCIONADOS (US$ milhões)
711 604 597 521356 362 260 206 197 179 159238
369536
791 836
1.186
1.883
2.3402.540
2.7462.524
472235
62
-270-480
-823
-1.623
-2.134-2.344
-2.567-2.366
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportações
Importações
Saldo Balcom
Exportações
Importações
Saldo
BALANÇA COMERCIAL DO SEGMENTO DE CONFECÇÕES 2000 - 2006 (FONTE: SECEX) (EM US$
Fonte: SECEX, Bradesco
PARTICIPAÇÃO DO QUANTUM EXPORTADO E IMPORTADO (produtos confeccionados)
5,22%5,49% 5,61%
4,41%4,09%
7,37%
2,41%2,13%
1,30%1,03%
2,23%1,83%
2,11%1,67%
2,95%3,28%
3,90%4,35%
5,34%5,02%
6,75%
8,70%
9,49%
10,46%
11,15% 11,30%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%20
03
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exp/Prod Imp/Cons Ap PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS NA PRODUÇÃO E NO CONSUMO APARENTE (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS)
Exp/Prod
Imp/Cons Ap
Fonte: IEMI, Bradesco
Fonte: CAGED, Bradesco
GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA (indústria de vestuário, confecções e acessórios, acumulado em 12 meses, nº de vagas)
29,896
37,452
842
47,851
41,567
-12,174
-9,429
7,208
-3,200-6,109
-80,000
-60,000
-40,000
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
fev/
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o/08
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12ag
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o/13
out/1
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14ag
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CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E…
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – BRASIL E SANTA CATARINA (média móvel de 12 meses)
108.7110.7
111.1
100.4
100.4
83.781.7
98.0
94.6
100.2
112.2
103.0
98.4
107.6105.8
103.0102.1
77.0
84.0
91.0
98.0
105.0
112.0
119.0
126.0
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PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil
Santa Catarina
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – BRASIL E SANTA CATARINA (var. % acumulada de 12 meses)
-7.4%-8.0%
-11.4%
-2.1%
2.2%
-4.2%
-1.6%
11.2%
-4.6%
8.5%
3.0%
1.0%
-0.8%
-18.0%
-15.0%
-12.0%
-9.0%
-6.0%
-3.0%
0.0%
3.0%
6.0%
9.0%
12.0%
15.0%m
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3s
et/1
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v/1
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ar/
17
PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil
Santa Catarina
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – BRASIL E CEARÁ (média móvel de 12 meses)
110.8
105.5
116.1
98.4
81.3 81.7
135.9
131.9
127.5
103.7
99.6
117.3
99.5
92.5
78.0
88.0
98.0
108.0
118.0
128.0
138.0
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PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil
Ceará
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – BRASIL E CEARÁ (var. % acumulada de 12 meses)
-7.4%
4.0%
6.2%
-2.2%-6.0%
-1.0% -1.6%
10.0%
-5.0%
-12.5% -13.8%
-8.2%
17.1%
-9.6%
-20.0%
-12.0%
-4.0%
4.0%
12.0%
20.0%
28.0%
mar
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PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil Ceará
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – BRASIL E SÃO PAULO (média móvel de 12 meses)
105.2
99.2 99.3
81.7
119.3
103.4
80.5
75.0
85.0
95.0
105.0
115.0
125.0
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6se
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no
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/17
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/17
PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil
São Paulo
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – BRASIL E SÃO PAULO (var. % acumulada de 12 meses)
-7.4%
4.0%
-2.2%
-11.4%
-6.0%
2.3%
-1.6%-1.7%
-1.8%
7.1%
10.5%
-11.9%
-7.4%
3.8%
-1.7%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
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PIM REGIONAL TÊXTIL
Brasil
São Paulo
Fonte: IBGE, Bradesco