TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS 2T07 6 de agosto de 2007 · informações sobre resultados...
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TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS 2T07
6 de agosto de 2007
Importante
As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e
Resultados Operacionais e Financeiros
As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos eincertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração einformações a que a Companhia, atualmente, têm acesso. As ressalvas comrelação às declarações e informações acerca do futuro também inclueminformações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem comodeclarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita“,"poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As declaraçõese informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvemriscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias quepoderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão
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poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irãodeterminar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ouprevisão da Romi.
Apresentadores
CargoApresentadores
Américo Emílio Romi NetoCEO e Presidente do Conselho de Administração
► 28 anos de experiência na Companhia
Sergio Roberto NovoCFO e Diretor de Relações com Investidores
► Juntou-se a Companhia em 2005
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Luiz Cassiano R. RosolenGerente de Relações com Investidores
► Juntou-se a Companhia em 2006
Agenda
A Romi em Perspectiva
Destaques e Comentários do 2T07
Resultados Operacionais e Financeiros
Mercado de Capitais
A Romi em Perspectiva
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Perspectivas
A Romi em Perspectiva
Líder do mercado brasileiro de Máquinas-Ferramenta e Injetoras de Plástico
Capacidade própria e independência no desenvolvimento de tecnologiaCapacidade própria e independência no desenvolvimento de tecnologia
Cobertura extensiva do mercado brasileiro, com ampla diversificação de setores e clientes atendidos
Provedora de serviços técnicos e produtos financeiros diferenciados
Sólida presença internacional
Reconhecida pela sua excelência no fornecimento de peças fundidas e usinadas de elevada complexidade e conteúdo tecnológico
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de elevada complexidade e conteúdo tecnológico
Comentários Gerais sobre o 2T07
A demanda no mercado interno se mostrou firme, estimulada pelos setores automobilístico, bens de consumo duráveis, bens de capital e prestação de serviçoserviço
Apreciação do R$ tem exercido pressões sobre os nossos preços de venda, nos mercados interno e externo
Programas de melhoria de produtividade e redução de custos, aliados a maiores volumes físicos produzidos e vendidos, permitiram aumentar as margens
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Investimentos em aumento de capacidade e desenvolvimento de novos produtos tem permitido atender a demanda e capturar oportunidades de crescimento
Destaques do 2T07
EBITDA Ajustado1: Aumento de 43,0% atingindo R$33,8 milhões.
Margem EBITDA Ajustado1: Aumento de 4,8 pontos percentuais, atingindo 22,1%.Margem EBITDA Ajustado1: Aumento de 4,8 pontos percentuais, atingindo 22,1%.
Receita Líquida Consolidada: Crescimento 11,9%, totalizando R$ 153,2 milhões.
Fundidos e Usinados: Aumento de 17,3% na receita líquida e aumento da margem operacional em 9,0 pontos percentuais para 23,7%.
Injetoras de plásticos: Aumento de 23,7% na receita líquida e aumento da margem operacional em 15,1 pontos percentuais para 20,0%.
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(1) O EBITDA e a margem EBITDA foram ajustados pelas despesas da OPA.
Aquisição da divisão de reforma de máquinas-ferramenta pesadas e extrapesadasda CNC Service, para atendimento à estratégia de crescimento nos setores ligados a infra-estrutura e indústrias de base, no Brasil.
operacional em 15,1 pontos percentuais para 20,0%.
Resultados Financeiros
Receita Operacional Líquida (Consolidado) Receita Operacional Líquida (Consolidado)
137 153
240
278
245
335
446510
548
Trimestral e Semestral (R$ milhões)Anual (R$ milhões)
CAGR: 22,3%
11,9%
16,1%
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2T06 2T07 1S06 1S072002 2003 2004 2005 2006
Exportação
Exportação / Receita Operacional Líquida (%) Principais Mercados – Exportação 2S07
15,8%
15,6%14,6%
14,7%
11,9%
14,3%
5265
7565
EUA52,3%
Europa27,6%
Exportação / Receita Operacional Líquida (%) Principais Mercados – Exportação 2S07
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2002 2003 2004 2005 2006 1S07
3852
40
12 17 22 31 2820
em R$ milhões em US$ milhões
América Latina10,1%
Asia9,3%
África e Oceania
0,7%
Desempenho por Unidades de Negócio
Receita Operacional Líquida
Unidade de Negócio (R$ mil)
Lucro Operacional 1 (R$ milhões) /
Margem Operacional 1 (%)
159.561180.311
40.156
45.95340.384
52.380
25,8
32,9
16,2
18,2
14,3
19,517,5
240.101
278.644
10
159.561
2S06 2S07
25,8
2S06 2S07
5.88,0
2S06 2S07
1,0
10,2
2S06 2S07
2,5
(1) Lucro Operacional e Margem Operacional , por unidade de negócio ajustado pelas despesas da OPA
Custo do Produtos Vendidos
Estrutura do Custo - Consolidado
11
Margens
100,0
120,0
42,5% 41,9%44,9% 44,1%
Evolução da margem bruta e Margem EBITDA1 (%)
41,1%
39,4%
42,4%
42,5%
39,7%
41,9%44,6%
41,1%
15,5%17,6%
19,9%
18,5%
14,3%
17,3%
23,2%
22,1%19,1%
22,1%
12
14,3%
1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07
Margem Bruta Margem Ebitda
(1) No 2T07 a margem EBITDA foi ajustada pelas despesas da OPA
EBITDA
24
33 39
57
44
60
8591
108
EBITDA – Anual (R$ milhões) EBITDA1– Trimestral e Semestral (R$ milhões)
CAGR: 25,2%
43,0%
50,2%
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2T06 2T07 1S06 1S072002 2003 2004 2005 2006
(1) Note que no 2T07 o EBITDA foi ajustado pelas despesas da OPA
Lucro Líquido
20 22
30
40
48
7076
83
Lucro Líquido – Trimestral e Semestral (R$ milhões)
Lucro Líquido – Anual (R$ milhões)
9,1%
CAGR: 36,4%31,5%
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2T06 2T07 1S06 1S07
24
2002 2003 2004 2005 2006
Capex e Endividamento
100,0
120,0
20,426,8
58,5
30,2 29,6
67,3
17,3
29,5
51,5
Endividamento (R$ Milhões)Capex (R$ Milhões)
15
20,426,8
2002 2003 2004 2005 2006 1S07
7,8 8,4
17,313,9 12,5
2002 2003 2004 2005 2006 1S06 1S07
Mercado de Capitais
Romi vs Ibovespa (Base em 30/06/2007)
ROMI3: 140%
Ibovespa: 45%
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dez-05 mar-06 jun-06 set-06 dez-06 mar-07 jun-07
Mercado de Capitais
Adesão ao Novo Mercado, ocorrida em março, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa, com todas as ações com direito a voto e 100% de tag along
A emissão de novas ações, distribuídas em Oferta Pública realizada em abril, elevou o free float para 54,7%
A área de RI tem sido continuamente reforçada e estruturada, visando atender a crescente demanda dos investidores
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a crescente demanda dos investidores
Novo site de RI consolidou-se como o principal canal de relacionamento com os investidores, com informações abrandentes e sempre atualizadas
Perspectivas
Perspectivas
Receita Operacional Líquida
Margens
Investimentos
Outros
Perspectivas
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Margens Outros