Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 1/2015

3.2.2015Jorma Turunen, toimitusjohtaja

Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…

Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…

Tietotekniikka-alaAffecto, Basware, Bilot, CGI, Codebakers, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…

Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB (Rautaruukki Oyj)…

Suunnittelu ja konsultointiA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP...

3.2.20152

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

50% Suomen koko viennistä. 75% Suomen koko elinkeinoelämän

t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes

280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30% Suomen koko työvoimasta.

Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600jäsenyritystä.

Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa

Euroopan vetoapu jäämässä pieneksiViennin kasvua on haettava muualta

Teollisuustuotanto USA:ssa kasvaa vahvasti, Suomessa tuotanto polkee matalalla tasolla

Lähde: Macrobond

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten

Lähde: Macrobond

-3-2-10123456789

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Lähde: IMF (Tammikuu 2015)

Bkt:n kasvu 2015, %

Pohjois-Amerikka

Länsi-Eurooppa

Japa

ni

KiinaIntia

Muu Aasia

Muu

it. E

uroo

ppa

Venä

jä

Bra

silia

Mek

siko

Muu

Lat

. Am

.

Lähi

-itä

ja A

frik

ka

Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2015

Lähde: IMF (Tammikuu 2015), Tullihallitus

-3-2-10123456789

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-Amerikka

Länsi-Eurooppa

Japa

ni

KiinaIntia

Muu Aasia

Muu

it. E

uroo

ppa

Venä

jä

Bra

silia

Mek

siko

Muu

Lat

. Am

.

Lähi

-itä

ja A

frik

ka

Kasvu keskimäärin: +2,0 %

Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateol-lisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.

Bkt:n kasvu 2015, %

Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa

3.2.201510

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi noin 2 prosenttia vuonna 2014

Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

3.2.201511

Kasvun takana olivat harvat toimialat: pelit, terästuotanto, autonvalmistus

Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta 2013: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 24 %, metallien jalostus 13 %, tietotekniikka-ala 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli yhteensä 67 miljardia euroa vuonna 2014

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

10 00011 00012 000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset merkitsevät pientä liikevaihdon kasvua

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2014

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014Vientiin: -1 % -11 %Kotimaahan: +16 % -16 %Yhteensä: +4 % -12 %

Teknologiateollisuuden* tilauskantaa ovat vahvistaneet erityisesti laivatilaukset

02 0004 0006 0008 000

10 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 000

Vientiin

Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ryn tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2014

Yhteensä

Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014Vientiin: +10 % +1 %Kotimaahan: +34 % +2 %Yhteensä: +16 % +1 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

Heikko markkinatilanne näkyy edelleen teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: tammikuu 2015.

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Saldoluku

3.2.2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

150 000

170 000

190 000

210 000

230 000

250 000

270 000

290 000

310 000

330 000

350 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Teknologiateollisuuden henkilöstö: vähennyksestä huolimatta uusia rekrytointeja 20 000 vuonna 2014

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Henkilöstöstä noin 17 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2014

Liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2014 noin 2%. Vuonna 2013 liikevaihto supistui 5%.

Liikevaihdon kasvun takana olivat harvat toimialat: erityisesti peliteollisuus, terästuotanto ja autojen valmistus.

Yritykset saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 4% enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013, mutta 12% vähemmän kuin heinä-syyskuussa.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 16% suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja hieman suurempi kuin syyskuun lopussa.

Liikevaihto on alkuvuonna 2015 hieman suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna 3 % eli 10 000:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 276 000, vuonna 2008 vastaavasti 326 000. Henkilöstön väheneminen jatkui vuoden lopulla.

Alan yritykset rekrytoivat vuonna 2014 uutta henkilöstöä noin 20 000. 3.2.201517

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä

Investoinnit saatava uuteen kasvuun

Talous- ja veropolitiikkaa sekä työmarkkinoita on uudistettava rohkeasti

Yritysten kiinteät investoinnitInvestoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuun

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

USA

Alankomaat

Sveitsi

Ruotsi

Saksa

Suomi

Lähde: OECD, Economic Outlook 2014

Indeksi, 2005=100

3.2.201520

Suomi on houkutellut heikosti myös ulkomaisia investointeja (vrt. Ruotsi, Puola, Viro,...)

3.2.201521

Yritysten heikko kannattavuus rajoittaa investointien kasvumahdollisuuksia Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kaikki yritykset

Teknologiateollisuus

*) Nettotulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä * 100 Lähde: Tilastokeskus

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30Yritysten liiketoiminnan tulos / liikevaihto 2013: - keskiarvo +0,4 %, mediaani +3,6 %

Yritysverotuksen uudistuksella voidaan lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 29.9.2014

%

Kannattava (23 % yrityksistä)

Tyydyttävä (19 %)

Heikko (32 %)

Tappiollinen (26 %)

Kun on teollisuutta, on vientiä

Ja kun on vientiä, on hyvinvointia

3.2.2015Teollisuuspolitiikan johtaja Sanna Rauhansalo

Uudistumisen aika

Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa

Verojärjestelmän tulee olla läpinäkyvä, yksinkertainen, kannustava, oikeudenmukainen ja ennakoitava– Työn vastaanottaminen on aina oltava

kannattavaa

Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen

Koulutuksen tulee vastattava paremmin yritysten tarpeisiin

TKI-investoinnit synnyttävät uutta liiketoimintaa– Tekesin ja SHOKien rooli on keskeinen

Suomi on kaukana markkinoista, ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat jo itsessään lisäkustannus. Tätä taakkaa ei pidä kasvattaa.

Viestejä tulevalle eduskunnalle ja hallitukselle:

Kysymyksiä ja kommentteja?