Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016
-
Upload
techfinland -
Category
Economy & Finance
-
view
946 -
download
8
Transcript of Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne, huhtikuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät
Huhtikuu 2016
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Abloy, Cargotec, Finn-Power,
Fiskars, Glaston, Kone,
Konecranes, Metso, Meyer Turku,
Normet, Oras, Patria, Pemamek,
Ponsse, Stala, Valmet, Valtra,
Wärtsilä…
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
ABB, Ensto, Microsoft Mobile,
Murata Electronics, Nokia,
Planmeca, Polar Electro,
Suunto, Vacon, Vaisala…
Tietotekniikka-ala
Affecto, Basware, Bilot, CGI,
Comptel, Digia, Efecte, Enfo,
F-Secure, Fujitsu Finland,
IBM, Innofactor, Knowit,
Microsoft, Nixu, Tieto…
Metallien jalostus
Boliden, Componenta,
Kuusakoski, Luvata,
Outokumpu, Outotec, Ovako,
Sacotec, SSAB …
Suunnittelu ja konsultointi
A-Insinöörit, Citec, Elomatic,
Etteplan, FCG, Granlund, Neste
Jacobs, Pöyry, Ramboll,
Rejlers, SITO, SWECO, WSP...
18.4.2016
18.4.2016
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2015): 13,2 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 40 500
Kone- ja metallituoteteollisuus
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2015): 27,7 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 121 000
Tietotekniikka-ala
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2015): 10,7 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 57 900
Metallien jalostus
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2015): 9,1 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 15 100
Suunnittelu ja konsultointi
• teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2015): 5,5 mrd euroa
• henkilöstö (2015): 47 300
50 % Suomen koko viennistä
75 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k-investoinneista
Alan yritykset työllistävät suoraan noin
280 000 ihmistä, välillinen
työllistämisvaikutus mukaan lukien
700 000 henkilöä eli 30 % Suomen
koko työvoimasta.
Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin
jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.
18.4.2016
Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
18.4.2016
Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä
Teknologiateollisuus, 38.75, 50%
Metsäteollisuus, 11.69, 15%
Kemianteollisuus, 13.38, 17%
Muut toimialat, 13.99, 18%
Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa)
18.4.2016
Suomen vahvuutena on vientituotteiden ja –palvelujen laaja-alaisuus, ongelmana kapasiteetti ja kasvun puuteTavara- ja palveluviennin arvo vuonna 2015, miljardia euroa
Koneet ja laitteet, 7.3
Paperi, kartonki, pahvi, 7.0
Tietoliikennelaiteteollisuuden palvelut, 5.4
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4
Terästuotteet, 3.9
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7
Dieselpolttoaineet, 3.4Pelit ja ohjelmistot, 2.8
Tietoliikennelaitteet, 2.8
Värimetallit, 2.6
Sahatavara, 2.5
Autot, 2.2
Selluloosa, 1.8
Kumi- ja muovituotteet, 1.4
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4
Metallituotteet, 1.3
Koneteollisuuden palvelut, 1.3
Lääkkeet, 0.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 0.9
Metallien jalostuksen palvelut, 0.8
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3
Muut tavaratuotteet, 6.3
Muut palvelut, 4.8
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
18.4.2016
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2015Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
2,6 mrd. €
9,6 %
Länsi-Eurooppa
14,4 mrd. €
53,7 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,7 mrd. €
2,5 %Aasia
3,8 mrd. €
14,4 %
Afrikka
0,5 mrd. €
1,9 %
Etelä- ja Väli-Amerikka
0,9 mrd. €
3,3 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
3,8 mrd. €
14,6 %
*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 10 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Suomi ei ole päässyt kasvuun
– talouskasvun palauttaminen on
ensiarvoisen tärkeää
18.4.2016
18.4.2016
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta ei juurikaan Suomessa
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Bruttokansantuote on kasvanut useimmissa Euroopan maissa ja USA:ssa, mutta ei juurikaan Suomessa
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös tammi-maaliskuussa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto maaliskuu 2016.
Lähde: Markit
18.4.2016
Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Euroalueella kuluttajien luottamus on heikentynytalkuvuonna
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Suomessa kuluttajien luottamus on parantunutalkuvuonna
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
18.4.2016
Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvanaVenäjä ja Brasilia ovat taantumassaKiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Kiinan taloudessa vähän parempaa maaliskuussa Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto maaliskuu 2016.
Lähde: Markit
18.4.2016
Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto maaliskuu 2016.
Lähde: Markit
18.4.2016
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto maaliskuu 2016.
Lähde: Markit
18.4.2016
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa taas Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Teollisuustuotannon kasvu maailmassa jatkuuhitaana
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
18.4.2016
Maailmankauppa on piristynyt jonkin verranTuonnin määrän kehitys
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
18.4.2016
Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista
Lähde: Macrobond
18.4.201624
Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunutKiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja BrasiliassaVenäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
Lähde: Macrobond
18.4.2016
EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan
Lähde: Macrobond
02468
1012141618202224262830323436384042
197
5
197
6
197
7
197
8
197
9
198
0
198
1
198
2
198
3
198
4
198
5
198
6
198
7
198
8
198
9
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
18.4.2016
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistäOsuus vähentynyt noin viiden prosentin tasolle
%
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.
Lähde: Tulli
18.4.2016
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivätEuron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin
Lähde: Macrobond
18.4.2016
Suomen heikko talouskehitys erottautuu maailmalla Bkt:n kehitys 2016 / 2015, %
Pohjois-Amerikka: +2,1 %
USA +2,2 %
Kanada +1,4 %
Länsi-Eurooppa: +1,6 %
Saksa +1,6 %
Iso-Britannia +2,0 %
Ranska +1,3 %
Italia +1,1 %
Espanja +2,7 %
Alankomaat +1,6 %
Sveitsi +1,1 %
Ruotsi +3,4 %
Belgia +1,3 %
Norja +1,3 %
Itävalta +1,3 %
Tanska +1,7 %
Kreikka -1,1 %
Suomi +0,6 %
Portugali +1,4 %
Irlanti +4,3 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +0,7 %
Israel +2,8 %
Aasia: +4,4 %
Kiina +6,5 %
Japani +0,6 %
Intia +7,6 %
Australia +2,6 %
Etelä-Korea +2,6 %
Indonesia +5,0 %
Taiwan +1,4 %
Thaimaa +2,9 %
Malesia +4,2 %
Singapore +1,8 %
Uusi Seelanti+2,6 %
Filippiinit +6,0 %
Vietnam +6,4 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +1,0 %
Nigeria +3,6 %
Egypti +3,2 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,5 %
Brasilia -3,5 %
Meksiko +2,4 %
Argentiina -0,7 %
Venezuela -8,3 %
Kolumbia +2,5 %
Chile +1,9 %
Peru +3,4 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: +1,0 %
Venäjä -1,5 %
Turkki +3,2 %
Puola +3,5 %
Tšekki +2,5 %
Romania +4,1 %
Ukraina +0,1 %
Unkari +2,4 %
Slovakia +3,2 %
Slovenia +2,1 %
Liettua +2,7 %
Latvia +2,9 %
Viro +2,2 %
Lähde: Consensus Forecasts, March or April 2016
Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu maaliskuussa tai huhtikuussa 2016.
18.4.2016
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 % vuonna 2016Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (April 2016)
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-
Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Mu
u it.
Eu
roo
pp
a
Ven
äjä
Bra
silia
Me
ks
iko
Mu
u L
at.
Am
.
Läh
i-it
ä ja A
frik
ka
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %.
Kasvu keskimäärin:
+3,2 %
18.4.2016
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (April 2016), Tullihallitus
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-
Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Mu
u it.
Eu
roo
pp
a
Ven
äjä
Bra
silia
Meksik
oM
uu
Lat.
Am
.
Läh
i-it
ä ja A
frik
ka
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %.
Kasvu keskimäärin:
+2,0 %
18.4.2016
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvuaBkt:n vuosimuutos, %
Lähde: Consensus Forecasts, October 2015
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e
2021-2025e
Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
18.4.2016
Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja
pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Aasia
Pohjois-Amerikka
Eurooppa
Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet.
Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
18.4.2016
Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on ollut omassa luokassaan
Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa
18.4.2016
18.4.2016
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli viime vuonna hieman pienempi kuin vuonna 2014
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 66 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia
euroa vuonna 2008.
18.4.2016
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* oli laskusuunnassa syksyllä 2015
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
18.4.2016
Teknologiateollisuuden päätoimialojen liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti
Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %,
tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja.
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
18.4.2016
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa vähenivät loka-joulukuussa 8 % edellisvuotisesta
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
*) Pl. metallien
jalostus ja pelialan
yritykset.
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Vientiin: -13 % -5 %
Kotimaahan: +8 % +24 %
Yhteensä: -8 % +2 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Milj. euroa, käyvin hinnoin
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200 Elektroniikka- jasähköteollisuus
Kone- jametallituoteteollisuus
Suunnittelu ja konsultointi
Tietotekniikka-ala
18.4.2016
Teknologiateollisuuden uudet tilaukset yrityksittäin Suomessa vaihtelevat merkittävästiUusien tilausten muutos yrityksittäin: Q4,2015 / Q4,2014, %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
Keskiarvo: -8 %
Mediaani: -1,6 %
%
18.4.2016
Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa olisivat hyvin matalalla tasollaLaivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
Yhteensä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
*) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005=100
18.4.2016
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Tilauskannan kasvu johtuu lähinnä aiemmin saaduista laivatilauksista, jotka vaikuttavat tuotantoon aina vuoteen 2020 asti
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
*) Pl. metallien
jalostus ja
pelialan
yritykset.
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Vientiin: +18 % +3 %
Kotimaahan: +7 % +4 %
Yhteensä: +15 % +3 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
18.4.2016
Tarjouspyyntöjen* perusteella teknologiateollisuuden markkinatilanteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viime kuukausina
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2016.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan
tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa
tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
18.4.2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Vientiin: -21 % +15 %
Kotimaahan: +9 % +15 %
Yhteensä: -18 % +15 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
18.4.2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,0008,5009,000
Vientiin
Kotimaahan
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Vientiin -13 % +7 %
Kotimaahan +6 % +4 %
Yhteensä -11 % +7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18.4.2016
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Vientiin: -1 % -20 %
Kotimaahan: +11 % +45 %
Yhteensä: +2 % -11 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
18.4.2016
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
Vientiin
Kotimaahan
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Vientiin: +36 % +2 %
Kotimaahan: +3 % +2 %
Yhteensä: +28 % +2 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18.4.2016
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
020406080
100120140160180200220240260280300320
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Vientiin: -26 % +42 %
Kotimaahan: -14 % +20 %
Yhteensä: -15 % +23 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
18.4.2016
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
Vientiin
Kotimaahan
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Vientiin: -20 % -10 %
Kotimaahan: +16 % -1 %
Yhteensä: +9 % -2 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18.4.2016
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
050
100150200250300350400450500550600650700750800
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015
Yhteensä: +3 % +14 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
18.4.2016
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
0100200300400500600700800900
1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,900
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015
Yhteensä: +11 % +7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 31.12.2015.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni prosentin eli 3 000:lla vuonna 2015
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstöstä noin 17 000
lomautusjärjestelyjen
piirissä 31.12.2015
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstön vähenemisestä huolimatta uusia rekrytointeja Suomessa tehtiin kaikkiaan 28 500 vuonna 2015
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa
noin kolmannes on alihankintaaTeknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja
palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)
(39 %)
(7 %)
(62 %)
(82 %)
(31 %)
Miljardia euroa
18.4.2016
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja
palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)
(53 %)
(9 %)
(63 %)
(80 %)
(51%)
Liikevaihto Suomessa oli vuonna 2015 hieman pienempi kuin vuonna 2014. Verrattuna vuoteen 2008 liikevaihto on vähentynyt noin viidenneksen.
Toimialojen ja erityisesti yritysten välillä liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti.
Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 8 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 2 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja 3 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.
Tilauskannan kasvu vuoden 2014 alun jälkeen koostuu ennen kaikkea suurista laivatilauksista, joiden vaikutus koko teknologiateollisuuden tuotantoon jaksottuu aina vuoteen 2020 asti.
Liikevaihto on alkuvuonna 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä vuonna 2015 kaikkiaan 28 500. Verrattuna vuoteen 2008 henkilöstö Suomessa on kuitenkin vähentynyt kaikkiaan 44 000:lla. Vuonna 2015 henkilöstöä oli keskimäärin 282 000.
18.4.2016
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja alkuvuoden 2016 näkymistä
Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua
tukevat toimet
18.4.2016
Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-
tason tai kansallisen tason
lisärasitetta, jolla heikennetään
kilpailukykyä.
Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen
sektorin palveluita sujuvoittaa
Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.
Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja
uudistumiseen.
– Koulutuksen tulee vastata
paremmin yritysten tarpeisiin.
Teollisuuden uudistumista on tuettava
– T&k-investoinnit saatava uudelleen
kasvuun
Yritysverojärjestelmä on
ajanmukaistettava.
Työmarkkinaratkaisuilla on
palautettava kustannuskilpailukyky.
– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä
remontoitava vastaamaan
kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta
lisättävä oleellisesti.
Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava
18.4.2016
18.4.2016
Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessaTeollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.4.2016
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.4.2016
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.4.2016
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta
Lähde: Macrobond, Eurostat
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuudenpalveluvienti Suomesta
Muiden toimialojenpalveluvienti Suomesta
18.4.2016
Teollisuuden palveluvienti on ollut laskussaTeollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloistaPeliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen
Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl.
matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut)
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
18.4.2016
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
18.4.2016
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuus Julkinen sektori
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Työpaikkojen määrä Suomessa
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
18.4.2016
Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästiVähintään viiden henkilön yritykset
Lähde: Tilastokeskus
18.4.2016
Vientisektorin eli teollisuuden tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 %
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125Teollisuudentuotantokyky(tuotanto, joskapasiteettitäyskäytössä), vas.ast.
Teollisuudentuotanto(2008=100), vas.ast.
Kapasiteetinkäyttöaste, %, oik.ast.
-22 %
Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-21 %
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2000 = 100
Teollisuus
Teknologiateollisuus
Kansantalous
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä
nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
**) Teollisuuden nykyinen
tuotantokapasiteetti ei enää mahdollista
vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin
vuosina 2000-2008.
18.4.2016
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2000 = 100
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Elektroniikka- jasähköteollisuus
Kone- jametallituoteteollisuus
Suunnittelu ja konsultointi
18.4.2016
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä
nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e
Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100
Ruotsi
Alankomaat
USA
Saksa
Sveitsi
Suomi
18.4.2016
Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuunRobotiikka, automaatio, digitaalisuus, uusi tuotanto, t&k
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kiinteät investoinnit T&K-investoinnit
24.3.201673
Yritysten investoinnit Suomessa alittavat pääomien kulumisen
Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kiinteät ja T&K -investoinnit
Kiinteän pääoman kuluminen
Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
18.4.2016
Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvaneen vuonna 2015 ja edelleen 2016 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e
Teollisuus Teknologiateollisuus
Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2016), Teknologiateollisuus ry
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
5.4
9.5
3.6
15.1
2.6
3.7
2.7
4
1.22
1.1
3.4 3.32.8 2.7
2.3 2.2 2.11.4 1.4
1 0.9
0123456789
1011121314151617
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, %bkt:sta
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen
kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
% bkt:sta
18.4.2016
11%
17%19%
24%
28%29%
30%
35%36%
37%
48%
8% 8%
16%
21%
14%
29%
17%
23%21%
14%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Kauppa
Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreitaUlkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)18.4.2016
18.4.2016
Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminenKoko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kaikki yritykset
Teknologiateollisuus
*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten
erien sekä verotuksen jälkeen.
Lähde: Tilastokeskus
18.4.2016
Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.4.2016
Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristäminen on este talouskasvulle
Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015)
18.4.2016
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016eSuomi Tanska Ruotsi Saksa
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
18.4.2016
Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaistaTuontihintojen alaneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta
Lähde: Macrobond, Eurostat
8.3.201682
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013
413
3 611 14
5
20
715
6
237
6
810
98
9
10
15
1119
17
149
2020
16 1422
1524
24 29
33
75 72 6965 64 64 63
55 54 50 46
28
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Saksa USA Suomi Puola Ruotsi Iso-Britannia
Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Henkilöstöä
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
18.4.2016
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomailleErikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
18.4.2016
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa SuomessaTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus
liikevaihdosta:
• mediaani 14 %
• 22 %:lla ei
lainkaan omaa
vientiä
• 35 %:lla omaa
vientiä 0-5 %
liikevaihdosta
Cleantech
– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat
– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat
teknologiat
Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet
Ohjelmistot ja pelit
Lääketieteellinen teknologia ja palvelut
Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)
Teollisuutta palveleva suunnittelutyö
Autoteollisuuden murros
Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus,
valvonta...)
18.4.2016
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Suomen jäykkä palkkamalli ja
työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti
kustannuskilpailukykyä
18.4.2016
18.4.2016
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeenTeollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
18.4.2016
Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Tuhatta työpaikkaa
18.4.2016
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla
Lähde: Macrobond, TEM
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan
Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan
Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten
kehityksellä.
Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
2005,I =100
Suomen hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotustiYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maantoteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18.4.2016
90
95
100
105
110
115
120
125
Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitysKIKYYhteiskuntasopimuksella 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi vuosien 2015-2019 palkkamaltilla 5 %:n alenema suhteessa euromaihinLisäksi työpaikkatason tuottavuuden parantamisella 5 %:n alenema suhteessa euromaihin
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen
hinta- ja
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
2005,I =100
Suomen
hinta- ja
kustannus-
kilpailukyky
paranee
18.4.2016
KIKY:n ja hallitusohjelman tavoite kilpailukyvylleKoko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta
18.4.2016
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005=100
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
18.4.2016
Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
Viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005,I=100
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
paranee
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TES-korotus
Toteutunut palkankorotus
TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
18.4.2016
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TES-korotus
Toteutunut palkankorotus
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
18.4.2016
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Suomi Saksa
18.4.2016
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja SaksassaSuomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
13 %-yks.
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
18.4.2016
18.517.7 17.6
14.8
13.412.7
11.9 11.8 11.6
10.1 9.98.9
7.1
1.1
-0.7 -3.2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Muutos 2008-2012, %
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
18.4.2016
42.541.5
40.6
38.537 36.3 35.6
33.231.9
30.9
27.5 27.3
23.4 22.9
14.7 14.6
12.4 11.810.2
9.3 9.1 8.7 7.9 7.46.5 6.3
4.53.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
18.4.2016
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä EuroopassaTeollisuuden työn hinta eri maissa
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Norja
Sveitsi*
Belgia
Tanska
Ruotsi
Saksa
Ranska
Suomi
Australia*
Alankomaat
Itävalta
Irlanti
Luxemburg
Italia
USA *
Kanada*
Espanja
Iso-Britannia
Japani*
Uusi Seelanti*
Singapore*
Israel*
Etelä-Korea*
Slovenia
Kreikka
Argentiina*
Cypros
Malta
Portugali
Slovakia
Viro
Tšekin tasavalta
Puola
Brasilia*
Unkari
Taiwan*
Liettua
Latvia
Meksiko*
Romania
Bulgaria
Filippiinit*
Euroa/tunti
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi ja Norja)
*) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014
Lähde: Eurostat, The Conference Board
36
37
38
39
40
41
42
18.4.2016
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyinKokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015*
*) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %.
Lähde: Eurostat
Tuntia
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
18.4.2016
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 77 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
18.4.2016
Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 77 %
%
Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys
Suomessa ja maailmalla
18.4.2016
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus
Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa ja Pohjois-AmerikkaAasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen AmerikkaAfrikka ja Lähi-itä
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2014
Kiina, 45,314, 16%
Intia, 28,302, 10%
Yhdysvallat, 22,074, 8%
Saksa, 18,660, 7%
Meksiko, 15,633, 6%Ruotsi, 14,434, 5%
Brasilia, 13,445, 5%
Vietnam, 10,240, 4%
Puola, 9,947, 4%
Iso-Britannia, 7,199, 3%
Ranska, 6,350, 2%
Italia, 5,533, 2%
Venäjä, 5,339, 2%
Muut maat, 70,673, 26%
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Metallien jalostuksen henkilöstö
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Tietotekniikka-alan henkilöstö
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
18.4.2016
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka
Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeellesiirtyminen
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Toimihenkilöt
Työntekijät
18.4.2016
18.4.2016
Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Suomi uuteennousuun!
On aika uudelleajattelulle jatoimenpiteille.