Team Finland ja Business Finland

Team Finland ja Business FinlandEK:n yrityskyselyn tulokset

Tammikuu 2018

2.1.2018 Jari Huovinen2

ULKOMAANKAUPPAA TEKEVÄT

YRITYKSET

Työnantajayrityksistä

neljännes eli noin 22 000

harjoittaa vientiä ja

ulkomaankauppaa

22000

KESKEISET PALVELUTARPEET

38 % ulkomaankauppaa

tekevistä tarvitsee tukea

myyntiin ja markkinointiin

sekä apua kansainvälisiin

yritysverkostoihin

pääsemiseksi

56%

TEAM FINLAND PALVELUJEN

HYÖDYNTÄMINEN


tekevistä yrityksistä

hyödyntänyt Team Finland

palveluja (33 % ei, vaikka

niille voisi olla tarvetta)

26%

TOIVEET BUSINESS FINLANDIA

KOHTAAN


tekevistä pitää tärkeänä

sitä, että

ulkomaanverkoston

kohdemarkkinoilta löytyy

yrityslähtöisiä palveluja

38%

TOIVEET TEAM FINLAND

PALVELUJA KOHTAAN


tekevistä pitää tärkeänä,

että palvelut löytyisivät

yhden kontaktin kautta

58%

KANSAINVÄLISTYMISPALVELUJEN

KÄYTTÄJÄT

50 % voimakasta kasvua

tavoittelevista yrityksistä

hyödyntänyt Team

Finlandin palveluja

50%

Yhteenveto keskeisistä havainnoista

Vientiä harjoittavien tai muuten ulkomailla toimivien yritysten määrä yhä kasvusuunnassa

16 000

19 00020 000

21 00022 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2008 2012 2015 2016 2017

Kansainvälistä kauppaa tekevien yritysten lukumäärä*

*Kyse on suuntaa-antavista arvioista eri ajankohtina. Otospohjaisten aineistojen analyyseissä on käytetty korotettuja painokertoimia,

joilla on varmistettu tulosten yleistettävyys koko työnantajayrityspopulaatioon.

32.1.2018Jari Huovinen

Tarkastelussa kansainvälistymistä harkitsevat ja ulkomaankauppaa tekevät yritykset (pl.

Kotimarkkinayritykset)

Team Finland

palvelujen tarve ja

hyödyntäminen

Neljännes käyttänyt kansainvälistymispalveluja

9

31

33

26

0 5 10 15 20 25 30 35

En osaa sanoa

Emme, eikä palveluille ole tarvetta

Ei, vaikka palveluille voisi olla tarvetta

Kyllä

Oletteko hyödyntäneet Team Finland palveluita kotimaassatai ulkomailla viimeisen 3 vuoden aikana?

% kansainvälisistä yrityksistä


Alku- ja kasvuvaiheessa käytetään paljon palveluja – lähes puolet näistä yrityksistä ei kuitenkaan hyödynnä palveluja vaikka niille olisi tarvetta

18

45

28

13

40

28

23

24

32

26

25

50

44

13

30

28

37

32

36

33

58

5

28

73

30

45

40

44

32

40

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Vakaa vaihe

Kasvuvaihe

Aloitusvaihe

Harkintavaihe

KV.VAIHE

50 + työntekijää

10 - 49 työntekijää

Alle 10 työntekijää

YRITYSKOKO

Palvelut

Teollisuus

TOIMIALA

KAIKKI

Oletteko hyödyntäneet Team Finland palveluita kotimaassa tai ulkomailla viimeisen 3 vuoden aikana?% kansainvälisistä yrityksistä

Kyllä Emme, vaikka palveluille voisi olla tarvetta Ei tarvetta / EOS


Viidennes yrityksistä hyödyntänyt ulkomaanverkoston palveluja

40

2

37

21

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Ei TF asiakas / ei tarvetta palveluille

En osaa sanoa

En

Kyllä

Oletteko hyödyntäneet ulkomaanverkoston (UM, Tekes, Finpro) asiantuntemusta ja palveluita?



Teollisuudessa, keskisuurissa yrityksissä ja kasvuvaiheessa eniten ulkomaanverkoston hyödyntäjiä

16

37

12

13

30

23

19

18

28

21

26

50

64

13

30

30

39

35

38

37

58

13

24

74

40

47

42

47

34

42

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Vakaa vaihe

Kasvuvaihe

Aloitusvaihe

Harkintavaihe

KV.VAIHE

50 + työntekijää

10 - 49 työntekijää

Alle 10 työntekijää

YRITYSKOKO

Palvelut

Teollisuus

TOIMIALA

KAIKKI

Oletteko hyödyntäneet ulkomaanverkoston (UM, Tekes, Finpro) asiantuntemusta ja palveluita?


Kyllä En Ei TF asiakas / EOS


Joka kymmenes ilmoittaa saaneensa Team Finland palveluehdotuksen - kolmannes haluaisi sen*

44

24

31

41

13

37

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50


En

Kyllä

Haluaisitteko Team Finland palveluehdotuksen?


En osaa sanoa

En

Kyllä

Oletteko saaneet Team Finlandpalveluehdotuksen?

Team Finland palveluehdotuksen tarve% kansainvälisistä yrityksistä

*Tulosta tulkittaessa on huomattava, että palveluehdotus käsitteenä oli aineiston perusteella vastaajille vieras. Käytännössä yllä

esitettyihin, palveluehdotuksen saaneiden ryhmään sisältyykin todennäköisesti myös yrityksiä, jotka ovat varsinaisen

palveluehdotuksen sijaan saaneet jonkin siihen rinnastettavan ratkaisuehdotuksen yksittäiseltä Team Finland toimijalta.


Business Finland – pk-

yritysten näkemyksiä

Yhden kontaktin periaatteen toteutuminen ja ulkomaanverkoston vahvistaminen enemmistölle tärkeitä ominaisuuksia

45

50

56

58

28

23

15

21

28

27

30

20

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kyky ohjata yksityisiinkansainvälistymispalveluihin

Kyky ohjata muihin julkisiinkansainvälistymispalveluihin

Ulkomaanverkoston yrityslähtöisetpalvelut kohdemarkkinoilla

Yhteyshenkilö, joka opastaa yritystäverkoston palveluissa

Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia Business Finlandin ominaisuuksia yrityksenne näkökulmasta?*


Tärkeä Neutraali Ei tärkeä

*Tarkastelussa mukana vain ne ulkomaankauppaa tekevät tai harkitsevat, jotka osasivat ilmaista mielipiteensä asiaan.


Yritykset tarvitsevat tukea myyntiin ja markkinointiin sekä kohdemarkkinoiden yrityskontaktien löytämiseen

4

6

6

8

10

10

11

14

17

17

19

38

38

0 5 10 15 20 25 30 35 40

TF-palveluntarjoajien ja yritysten yhteiset aluetilaisuudet

Neuvontapalvelut vapaakauppasopimusten hyödyntämisestä

TF-palveluntarjoajien yritysvierailut

Auttaminen kv.erityisosaajien rekrytoinneissa

Tekesin innovaatioseteli

Standardit ja niiden käytön neuvontapalvelut

TF Trade Fair messuavustus

TF Explorer palveluseteli

Tullin neuvontapalvelut

Alueellisten kehittämisyhtiöiden yrityspalvelut

BF maakunnallisten toimipisteiden kv.palvelut

Suomalaisyritysten kytkeminen osaksi kv.yritysverkostoja

Tuki pk-yritysten markkinointiin ja myyntiin

Mitkä seuraavista kansainvälistymispalveluista ovat mielestänne keskeisiäyrityksenne näkökulmasta?% kansainvälisistä yrityksistä


Erilaisilla yrityksillä erilaisia tarpeita kansainvälistymispalveluja kohtaan*

Taustamuuttuja /

Palvelu

%-osuus yrityksistä eri muuttujaluokissa, jotka valitsivat kyseisen palvelun

Toimiala Teollisuus Palvelut

Neuvontapalvelut

vapaakauppasopimusten

hyödyntämisestä

15 % 3 %

TF-palveluntarjoajien

yritysvierailut

17 % 3 %

Yrityskoko Alle 10 työntekijää 10 – 49 työntekijää 50 + työntekijää

Standardit ja niiden käytön

neuvontapalvelut

5 % 28 % 11 %

Auttaminen kansainvälisten

erityisosaajien

rekrytoinneissa

2 % 17 % 33 %

Kv.vaihe Harkintavaihe Aloitusvaihe Kasvuvaihe Vakaa vaihe

TF Trade Fair

messuavustus

7 % 32 % 15 % 5 %

TF Explorer palveluseteli 20 % 17 % 32 % 5 %

Tekesin innovaatioseteli 6 % 30 % 9 % 7 %

TF-palveluntarjoajien

yritysvierailut

0 % 4 % 18 % 3 %

*Dian taulukossa on esitetty kansainvälistymispalvelut, joihin kohdistuvissa arvioissa oli tilastollisesti merkitseviä eroja eri

yritysluokissa (p<0,05).


Lähialueiden eli Euroopan ja Pohjoismaiden ulkomaanverkoston vahvistamista kannattaa puolet yrityksistä

50

22

5

6

18

Millä seuraavista kohdemarkkinoista kansainvälistymispalvelujen ulkomaanverkostoa pitäisi erityisesti vahvistaa?


Lähialueen vientimarkkinoilla

Kasvumarkkinoilla taiinnovaatiokeskuksissa

Kehittyvillä tulevaisuudenmarkkinoilla

Ei millään edellisistä

Ei vastausta


Teollisuusyritykset Palvelualan yritykset

Kolmannes palvelualan yrityksistä kannattaa kasvu- ja innovaatiomarkkinoiden kuten Pohjois-Amerikan ja Aasian ulkomaanverkoston vahvistamista *

6115

7

17

Millä seuraavista kohdemarkkinoista kansainvälistymispalvelujen ulkomaanverkostoa

pitäisi erityisesti vahvistaa?% kansainvälisistä yrityksistä

Lähialueenvientimarkkinoilla


Kehittyvillätulevaisuudenmarkkinoilla


61

33

5

1

Millä seuraavista kohdemarkkinoista kansainvälistymispalvelujen ulkomaanverkostoa

pitäisi erityisesti vahvistaa?% kansainvälisistä yrityksistä

Lähialueenvientimarkkinoilla


Kehittyvillätulevaisuudenmarkkinoilla


*Yllä olevissa graafeissa tarkastelussa mukana vain ne ulkomaankauppaa tekevät tai harkitsevat, jotka osasivat ilmaista mielipiteensä asiaan.

16 2.1.2018 Jari Huovinen

Alle 10 työntekijän yritykset 50 + työntekijän yritykset

Yrityskokoluokittain erot vastauksissa melko pieniä*

10 – 49 työntekijän yritykset

63

27

38

Millä seuraavista kohdemarkkinoista kansainvälistymispalvelujen

ulkomaanverkostoa pitäisi erityisesti vahvistaa?



Kasvumarkkinoilla tai innovaatiokeskuksissa

Kehittyvillä tulevaisuuden markkinoilla


6122

116








5633

11








*Yllä olevissa graafeissa tarkastelussa mukana vain ne ulkomaankauppaa tekevät tai harkitsevat, jotka osasivat ilmaista mielipiteensä asiaan.


Lähimarkkinoiden ulkomaanverkoston merkitys korostuu alku- ja kasvuvaiheessa*

Kv.vaihe /

Kohdemarkkina

Harkintavaihe Alkuvaihe Kasvuvaihe Vakaa vaihe

Lähialueen

vientimarkkinoilla56 % 75 % 71 % 50 %

Kasvumarkkinoilla tai

innovaatiokeskuksissa38 % 20 % 23 % 28 %

Kehittyvillä

tulevaisuuden

markkinoilla

6 % 0 % 6 % 7 %

Ei millään edellisistä 0 % 5 % 0 % 15 %

*Yllä olevissa taulukossa tarkastelussa mukana vain ne ulkomaankauppaa tekevät tai harkitsevat, jotka osasivat ilmaista

mielipiteensä asiaan.


Ruotsissa, Venäjällä, Saksassa, Kiinassa ja Norjassa tarvitaan useimmin ulkomaanverkoston apua

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

4

6

8

12

14

16

16

17

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Australia

Thaimaa

Malesia

Etelä-Afrikka

Espanja

Kanada

Itävalta

Viro

Kroatia

Serbia

Unkari

Liettua

Vietnam

Puola

Hollanti

Intia

Iran

Brasilia

Ranska

Latvia

Iso-Britannia

Tanska

Japani

USA

Norja

Kiina

Saksa

Venäjä

Ruotsi

Kohdemarkkinat, joilla kaivataan eniten paikan päällä olevan asiantuntijan apuaMainintojen lkm

2.1.2018Jari Huovinen 19

Avoimessa palautteessa korostuvat yritys- ja toimialakohtaiset tarpeet sekä megatrendien haasteet

Ulkomaanverkoston

vahvistaminen”…Finpron purkamisessa

tehty virhe pitäisi korjata

palauttamalla ja

siirtämällä Finpron

virkamiesresursseja

ulkomaisiin toimipisteisiin

vahvasti kaupallisiin

tehtäviin…”

Oikeudenmukaisen

kilpailuympäristön

vahvistaminen”Veroja ja sääntelyjä

lisätään hotelleille ja

ravintoloille, mutta

samalla alalla

(jakamistalouden toimijat)

ovat vapaita säännöistä”

Digitalisaation

mahdollisuuksien

hyödyntäminen”…EU:ssa on erityisalueita

koskien verotusta ja tullia.

Jonkun pitää koordinoida

miten verkkokauppiaat

ottavat nämä asiat

huomioon kauppaa

laajennettaessa…”

Räätälöityjen

palvelujen

tarjoaminen”Halutaan suoraa

toimintaa. Case by case.

Yritys joka on jo

onnistunut muualla

viennissä voi onnistua

uusillakin alueilla kun saa

hiemankin paikallista

lisäoppia. Täsmäjelppiä.”

TF-viestinnän

tehostaminen”En ollut kuullutkaan

useasta tämän kyselyn

tuotteista tai palveluista.”

Ketkä käyttävät

kansainvälistymispalveluja?

Logististen regressioanalyysien tuloksetMalli 1 Malli 2

SelitysSelitettävä muuttuja

TF asiakkaat vs.

muut kansainväliset pk-yritykset

Ulkomaanverkoston asiakkaat vs.

muut kansainväliset pk-yritykset

Päätoimiala teollisuus, palvelut

Yrityskokoalle 10 henkilöä, 10 – 49 henkilöä, 50 – 249 henkilöä

Kasvutavoitteet liikevaihdon kasvu: väh. 30 %, 10 – 29 %, < 10 %

* *• Mitä voimakkaammat

kasvutavoitteet, sen todennäköisemmin Team Finlandin ja ulkomaanverkoston asiakas

Kansainvälistymisen vaihe harkintavaihe, alkuvaihe, kasvuvaihe, vakaa vaihe *

• Kansainvälistymisen kasvuvaiheessa suhteellisesti eniten TF asiakkaita

AlueUusimaa, Etelä-Suomi, Länsi- ja Keski-Suomi, Itä- ja

Pohjois-Suomi

* *

• Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa muuta maata enemmän TF:n asiakkaita

• Uudellamaalla muita alueita todennäköisemmin ulkomaanverkoston asiakkaita

Mallin x2, p-arvo 0,002 0,004

Hosmer-Lemeshow testin p-arvoa 0,101 0,803

Vastausten lkm mallissa 218 218

*p<0,05aMittaa sitä luokittuvatko arvot oikein. Hyvissä malleissa p>0,05.


Mitä voimakkaammat kasvutavoitteet, sen todennäköisemmin TF asiakas

7

31

50

93

69

50

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Liikevaihdon kasvutavoite < 10 % Liikevaihdon kasvutavoite väh. 10 % Liikevaihdon kasvutavoite väh. 30 %

TF palveluja käyttäneet vs. muut pk-yritykset% kansainvälisistä yrityksistä eri luokissa

TF asiakkaat Muut pk-yritykset


TF asiakkaat todennäköisimmin kansainvälistymisen kasvuvaiheessa

13

28

45

18

87

72

55

82

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Harkintavaihe Alkuvaihe Kasvuvaihe Vakaa vaihe

TF palveluja käyttäneet vs. muut pk-yritykset% kansainvälisistä yrityksistä eri luokissa



TF kokemukset painottuvat Uudellemaalle ja Etelä-Suomeen

3831

17 18

6269

83 82

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Uusimaa Etelä-Suomi Länsi- ja Keski-Suomi Itä- ja Pohjois-Suomi

TF palveluja käyttäneet vs. muut pk-yritykset% kansainvälisistä yrityksistä eri alueilla



Ulkomaanverkoston asiakkaita suhteellisesti eniten kasvuhakuisissa yrityksissä

5

2535

95

7565

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Liikevaihdon kasvutavoite < 10 % Liikevaihdon kasvutavoite väh. 10 % Liikevaihdon kasvutavoite väh. 30 %

Ulkomaanverkoston palveluja käyttäneet vs. muut pk-yritykset% kansainvälisistä yrityksistä eri luokissa



Ulkomaanverkoston palveluja käytetään suhteellisesti eniten Uudellamaalla

33

15 13 14

67

85 88 86

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Uusimaa Etelä-Suomi Länsi- ja Keski-Suomi Itä- ja Pohjois-Suomi

Ulkomaanverkoston palveluja käyttäneet vs. muut pk-yritykset% kansainvälisistä yrityksistä eri alueilla



Tutkimuksesta

• Aineisto kerättiin joulukuussa 2017 julkaistun Pk-Pulssi tutkimuksen yhteydessä

• Kyselyyn vastasi yhteensä 517 pk-yritystä, joista 221 oli kansainvälisillä markkinoilla toimivia

yrityksiä (ml. kansainvälistymistä harkitsevat)

• Aineiston analysoimisessa on käytetty yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja

painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä pk-

työnantajayritysten perusjoukkoon

2.1.2018 Jari Huovinen28

Lisätiedot:

Yrityskyselyn toteutus: Kansainvälistymispalveluiden kehittäminen:

https://www.linkedin.com/company/confederation-of-finnish-industries-ek

https://twitter.com/Elinkeinoelama

https://www.youtube.com/user/elinkeinoelama

https://facebook.com/elinkeinoelama

Team Finland ja Business Finland

Documents

Transcript of Team Finland ja Business Finland