TDRPregled poslovanja u 2010.

Zagreb, 23.03.2011.

SADRŽAJ

• TDR – proizvodna i izvozno usmjerena tvrtka

• Promjene u duhanskoj industriji u regiji u proteklih godinu dana i implikacije istih

• Pregled poslovanja TDR-a u 2010.

• Inovativnost i širenje poslovanja – temelj budućeg rasta

2

POKRETAČ RAZVOJA HRVATSKOG I REGIONALNOG GOSPODARSTVA

• jedna od najvećih proizvodnih kompanija u domaćem vlasništvu

• među vodećim hrvatskim izvoznicima

• vodeća duhanska kompanija u jugoistočnoj Europi s tržišnim udjelom većim od 25%

• dio Adris grupe, koja godišnje u prosjeku investira 600 milijuna kuna

3

4

Hrvatska BiH Slovenija Kosovo UkupnoSrbija Makedonija Crna Gora

POSLOVANJE TDR-a IMA SNAŽAN UTJECAJ NA GOSPODARSTVO HRVATSKE I REGIJEgodišnje uplate u proračun, mil. EUR

TDR GOTOVO 60% PRODAJE OSTVARUJE U IZVOZU

5

udio izvoza u ukupnoj prodaji, %

RONHILL JE 30 GODINA JEDAN OD VODEĆIH HRVATSKIH IZVOZNIH PROIZVODA

6

• prisutan na 12 tržišta

• uvjerljivi lider u regiji

• najprodavaniji duhanski brand u jugoistočnoj Europi

DUHANSKI PROIZVODI SU IZA ŠEĆERA NAJVAŽNIJA IZVOZNA KULTURA U POLJOPRIVREDI

• 23,3% rast izvoza duhana i duhanskih proizvoda u 2010.*

• TDR surađuje s više od 1.000 kooperanata

• sustavno poticanje i financijska podrška poljoprivrednim proizvođačima

• i u vrijeme krize garancija otkupne cijene i sigurnosti

• svi kooperanti potpisali nove ugovore na razdoblje od 4 godine

• ugovorena sadnja duhana na 7% (225 ha) većim površinama

7

* Izvor: Državni zavod za statistiku

SADRŽAJ

• TDR – proizvodna i izvozno usmjerena tvrtka

• Promjene u duhanskoj industriji u regiji u proteklih godinu dana i implikacije istih

• Pregled poslovanja TDR-a u 2010.

• Inovativnost i širenje poslovanja – temelj budućeg rasta

8

PROMJENE U PROTEKLOJ GODINI SNAŽNO SU UTJECALE NA DUHANSKU INDUSTRIJU I UZROKOVALE OZBILJNE IMPLIKACIJE NA TRŽIŠTU

promjena trošarinske regulative

rastuća ekonomska kriza

9

povećanje maloprodajnih cijenacigareta

rast izdvajanja za cigarete u kućnom budžetu

rast prodaje proizvoda nižih cjenovnih segmenata

rast udjela rezanog duhana

1

2

A

B

C

D

ZBOG ZNAČAJNOG PADA OSOBNIH PRIHODA POTROŠAČA…

10

Izvor: Ipsos Puls; GCTS; 2008. – 2010., procjena TDR

prosječni prihod potrošača, EUR

11

Izvor: Ipsos Puls; GCTS; 2008. – 2010., procjena TDR

...I POSLJEDIČNOG RASTUĆEG OPTEREĆENJA KUĆNOG BUDŽETAudio mjesečnog troška za Ronhill u osobnom prihodu, %

U CIJELOJ REGIJI RASTE UDIO MARKI IZ NAJNIŽEG CJENOVNOG SEGMENTA

12

Izvor: Ipsos Puls; GCTS; 2010.

udio low segmenta, %

... RASTE I UDIO PUŠAČA REZANOG DUHANA KAO JEFTINIJEG SUPSTITUTA CIGARETAMA

13

HRVATSKA

Izvor: Ipsos Puls; GCTS; 2010.

SADRŽAJ

• TDR – proizvodna i izvozno usmjerena tvrtka

• Promjene u duhanskoj industriji u regiji u proteklih godinu dana i implikacije istih

• Pregled poslovanja TDR-a u 2010.

• Inovativnost i širenje poslovanja – temelj budućeg rasta

14

TDR JE U 2010. OSTVARIO RAST PRODANIH KOLIČINA… mil. komada

15

12.532

14.552

13.08613.599

Izvoz

Hrvatska

16

...KOJEG NIJE PRATIO RAST PRIHODA

mil. EUR

MPC

9,00 9,541,20

1,3547,00

52,00

3,373,37

0,36

0,36

15,2515,25

5,63 5,09

0,940,79

37,7532,75

Prihodi TDR, trgovina,

distribucija

PDV

Trošarina

2,50+0%

-10%

+0%

+6%

18,00 18,00 2,50 100,00 100,00+0%

-16%

+0%

+13%

+0%

-13%

+0%

+11%

BiHRH Srbija

09/2010 10/2010 12/2009 01/2010 12/2009 01/2010

KMHRK CSD

...JER JE TDR PREUZEO TERET POVEĆANJA TROŠARINA I RASTUĆE GOSPODARSKE KRIZE NA SEBEpromjene u strukturi prihoda po kutijici Ronhilla

17

U 2010. UČVRŠĆENA LIDERSKA POZICIJA U SVIM ZEMLJAMA REGIJE

• uvjerljiva liderska pozicija u Hrvatskoj, tržišni udio 78%

• lider na tržištu BiH, najbolji hrvatski izvoznik, rast prodaje od 15%

• rekordna prodaja na srpskom i kosovskom tržištu

• tržišni udio u Crnoj Gori povećan na 12%

• rast prodaje od 10% na izazovnom tržištu Slovenije

• stabilna tržišna pozicija u Makedoniji

18

19

TDR IMA ZNAČAJNE TRŽIŠNE UDJELE NA TRŽIŠTIMA REGIJE...

Izvor: Ipsos Puls, AC Nielsen, 2010.

20

SVAKI 4. PUŠAČ U REGIJI JE POTROŠAČ TDR-ovih PROIZVODA, A RONHILL JE LIDER MEĐU CIGARETNIM BRANDOVIMA

TDR

Ostali

Izvor: Puls, GCTS 9/2010, procjena TDR

Ronhill Marlboro

% potrošača

SADRŽAJ

• TDR – proizvodna i izvozno usmjerena tvrtka

• Promjene u duhanskoj industriji u regiji u proteklih godinu dana i implikacije istih

• Pregled poslovanja TDR-a u 2010.

• Inovativnost i širenje poslovanja – temelj budućeg rasta

21

TDR BAZIRA SVOJU STRATEGIJU NA VERTIKALNOJ INTEGRIRANOSTI...

Hrvatski duhani Istragrafika

TDR

* TDR ima lokalne urede u BiH, Srbiji, Kosovu, Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori putem povezanih društava u 100% vlasništvu.

** Tvrtke u kojima Adris Grupa ima manjinske udjele.

Adista Predstavništva TDR*

iNovine

Tisak** Veletabak**

Opresa

Maloprodaja

22

RONHILL UNLIMITED – PRVI DUHANSKI BRAND S INTERAKTIVNIM PAKIRANJEM

23

... ŠIRENJU POSLOVANJA NA NOVA TRŽIŠTA

24

GRADNJA TVORNICE U IRANU - ISKORAK NA IZAZOVNO TRŽIŠTE JUGOZAPADNE AZIJE

• početak proizvodnje – 2012.

• planirani kapacitet – 6,5 milijardi cigareta godišnje

• investicija 30 mil. EUR

25

SARI

TEHERAN

ZAKLJUČAK

• TDR - vodeći proizvođač cigareta uTDR - vodeći proizvođač cigareta u Hrvatskoj i Hrvatskoj i jugoistočnoj jugoistočnoj EuropiEuropi

• UU proračun proračun Republike Hrvatske TDR godišnje uplaćuje više od 3 milijarde Republike Hrvatske TDR godišnje uplaćuje više od 3 milijarde kuna kuna

• Jedan od vodećih hrvatskih izvoznika – gotovo 60% proizvodnje za strana Jedan od vodećih hrvatskih izvoznika – gotovo 60% proizvodnje za strana tržištatržišta

• Sustavno poticanje proizvodnje duhana Sustavno poticanje proizvodnje duhana

• U 2010. ostvaren rast prodanih količina koji nije pratio rast prihodaU 2010. ostvaren rast prodanih količina koji nije pratio rast prihoda

• Odluka o minimalnom povećanju razine cijena nauštrb vlasititih prihoda i Odluka o minimalnom povećanju razine cijena nauštrb vlasititih prihoda i zarade zarade

• IInovacije i širenje poslovanja temelj su budućeg razvoja i održivog rasta novacije i širenje poslovanja temelj su budućeg razvoja i održivog rasta

26

Davor Tomaškovićpredsjednik Uprave TDR-a

Robert Blaićizvršni direktor prodaje SEE

Hvala