SWE GO-18 Guía Operativa Camino Latino 4.0GUÍA OPERATIVA SWE GO-18 2 I. PROPÓSITO: Brindar una...

GUÍA OPERATIVA COTIZADOR WEB CAMINO LATINO

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Fecha de Emisión: Abril-2011 Elaboró: ICR, ALMA, JSGT Revisó: FIHD, GRG

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NUEVA COTIZACIÓN CAMINO LATINO

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Í N D I C E

I. Propósito:........................................................................................ 2

II. Acceso al cotizador web Camino Latino.......................................... 2

III. Nueva Cotización Camino Latino .................................................. 6

IV. Cálculo de primas ........................................................................... 8

V. Impresión de cotización................................................................... 9

VI. Guardar Cotización en formato PDF ............................................. 10

VII. Guardar cotización en el Sistema.................................................. 13


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I. PROPÓSITO:

Brindar una guía para el uso del cotizador de Camino Latino, mostrando paso a paso a los Agentes y Promotores el proceso de Nueva cotización para otorgar una respuesta inmediata a su prospecto.

II. ACCESO AL COTIZADOR WEB CAMINO LATINO. 1. Ingresar a la página corporativa de La Latinoamericana, Seguros, S.A. www.latinoseguros.com.mx

2. Del menú principal seleccionar la sección Fuerza de Ventas.

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Se despliega la página y seleccionar Fuerza de Ventas Acceso OVL

3. En la página siguiente se solicita Usuario y Contraseña correspondiente al Agente/Promotor, ambos

datos proporcionados previamente por La Latinoamericana, Seguros, S. A., se ingresan estos en los campos correspondientes y se da clic en el icono o enter.

4. En caso de no contar con su contraseña, solicítela al teléfono 5130-2800 ext. 2836 y 2874, a la siguiente dirección [email protected] o con su Ejecutivo de Operación.

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Usuario

Contraseña


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Si los datos requeridos son incorrectos no podrá ingresar al portal de la Fuerza de Ventas, por lo que deberá verificar sus datos y capturarlos de nuevo correctamente. Nota: En caso de no poder ingresar con sus datos de Usuario y Contraseña después de haber digitado correctamente estos, favor de comunicarse al área de Capacitación Web al teléfono: 5130-2800 ext. 1543 o al correo [email protected]

5. Se despliega la siguiente página donde seleccionamos la sección Emisión.

6. Seleccionar la opción Daños.

Seleccionar

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7. Seleccionar la opción Camino Latino para desplegar el menú de opciones.

8. El Menú nos mostrará las siguientes opciones.

Inicio Renovación Comparativo de planes

Nueva Cotización Análisis de renovación Imprimir

Formatos y servicios Estadísticas Ampliar

Histórico Endosos Reducir

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III. NUEVA COTIZACIÓN CAMINO LATINO

1. Del menú de opciones seleccionar el icono Nueva Cotización.

Se muestra la siguiente ventana:

2. Se despliega la página principal del cotizador la cual se divide en 3 secciones:

a) Información general b) Coberturas c) Primas de coberturas

a) Información General

b) Coberturas

c) Primas de Coberturas

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3. La información mínima para realizar una nueva cotización son:

- Nombre del prospecto - Estado - Vigencia de la cobertura - Tipo de Cobertura - Forma de pago - Suma asegurada (sólo vehículos nuevos) - Modelo - Marca - Tipo - Clave agente

4. Ingresar la información mínima y coberturas solicitadas.


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IV. CÁLCULO DE PRIMAS

1. Una vez capturada la información requerida, seleccionar el icono Hacer cálculos para visualizar el costo de la cotización con las coberturas amparadas.

2. Se despliega la prima total y el costo de cada una de las coberturas.

Hacer Cálculos

Prima Total y costos de coberturas


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V. IMPRESIÓN DE COTIZACIÓN

1. Seleccionar el icono Imprimir cotización.

2. Se despliega la siguiente pantalla con la cotización y seleccionar nuevamente el icono Imprimir cotización.

Imprimir Cotización

Imprimir Cotización


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VI. GUARDAR COTIZACIÓN EN FORMATO PDF

1. Para guardar la cotización utilizamos el programa doPDF el cual se puede descargar en la sección de descargas de la pagina principal de la OVL ubicada en la parte inferior de la página.

Seleccionar el icono Imprimir cotización.

Descargar Programa DoPDF

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2. Se despliega la siguiente pantalla con la cotización y seleccionar nuevamente el icono Imprimir cotización.

3. En la ventana de impresión, en la opción de Seleccionar Impresora, elegir doPDF v6 y dar clic en

imprimir.

Seleccionar

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Clic


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4. Se muestra un cuadro de dialogo donde nos solicita la ubicación para guardar el archivo, seleccionar el botón Explorar y buscamos la ubicación.

5. Se despliega una nueva ventana donde se podrá cambiar el nombre del archivo, seleccionar Guardar y posteriormente aceptar.

6. Una vez guardado el programa nos muestra la cotización en formato PDF.

Explorar

Búsqueda de archivo o carpeta para guardar cotización

Si se desea cambiar nombre al documento, realizarlo en este espacio

Guardar

Aceptar


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VII. GUARDAR COTIZACIÓN EN EL SISTEMA

1. Una vez realizado el cálculo de la prima total y de cada una de las coberturas seleccionar el icono Guardar Cotización.

2. Se despliega la siguiente pantalla

3. Si se desea ver las cotizaciones guardadas, utilizar los criterios de búsqueda de la pantalla anterior y seleccionar el icono BUSCAR.

Seleccionar

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4. Nos muestra un listado de las cotizaciones guardadas en el sistema.

Revisó:

Aprobó:

ING. GERARDO ROJAS GONZÁLEZ GERENCIA DE SERVICIOS WEB

LIC. FRANCISCO I. HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ GERENCIA DE RECLUTAMIENTO Y

DESARROLLO

ING. ALEJANDRO CORSI AMERLINCK GERENCIA DE OPERACIONES

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