Suivi de conjoncture économique -...
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DIRECCTE de CorseService Statistiques Etudes et Veille Economique
Suivi de conjoncture économique
10 mars 2017
IndustrieFin 2016, le nombre de créations d’entreprises dans lesecteur industriel progresse légèrement sur un an.
Toutefois, sur l’ensemble de l’année la créationd’entreprises industrielles est moins dynamique qu’en2015.
→ +10 % au 4ème trimestre 2016, par rapport à la même période de 2015 (+5 créations).
→ 15 créations supplémentaires entre les 3ème et 4ème
trimestre 2016.
→ Sur l’ensemble de l’année: 215 entreprises créées contre 250 un an auparavant.
Évolution trimestrielle des créations et défaillances d’entreprises dans le secteur de l’industrie / Source: INSEE
→ La part des microentreprises dans la création d’entreprises industriellesdécroit: 47% au 4ème trimestre 2016 contre 57% un an auparavant.
→ Mais c’est dans ce secteur qu’elle reste la plus élevée: tout secteurconfondu 35% des créations se font sous le statut de microentreprise.
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Créations Défaillances
Part des
microentreprises
T4-2014 57%
T4-2015 40%
T4-2016 47%Part des créations d’entreprises sous statut de microentreprises parmi l’ensemble des créations d’entreprises du secteur de l’industrie – données en cumul trimestriel Source: INSEE
Industrie
Fin novembre 2016, 285 M€ ont été mobilisés par lesentreprises industriels.
Tant les crédits d’investissements (moyen et longstermes) que ceux de trésoreries (courts termes)progressent sur un an:
→ Crédits d’investissements: +11% sur un an (+25 M€)
→ Crédits de trésorerie: +4% sur un an (+1M€)
Selon l’enquête activité de la Banque de France:
→ La tendance générale du secteur en Corse restepositive. Toutes les branches affichent un niveaud’activité en hausse par rapport à l’annéeprécédente.
→ Les prévisions d’activités du secteur sont en retrait àcourt terme mais positives à moyen terme et lescarnets de commandes sont jugés favorables danstoutes les branches, notamment dansl’agroalimentaire.
Production passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) pour le secteur de l’industrie en février 2017Source: enquête de satisfaction, Banque de France
Évolution des encours de crédits mobilisés par les entreprises de l’industrie Données brutes à fin novembre Source: Banque de France , FIBEN– Retraitement DIRECCTE
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Crédits de moyens et longs termesCrédits de courts termes
Industrie
Le secteur industriel enregistre une baisse d’activité audernier trimestre 2016.
Malgré l’embellie enregistrée en début d’année, lechiffre d’affaire déclarées par les entreprisesindustrielles est en léger recul par rapport à l’annéeprécédente.
→ Baisse de 0,4% du chiffre d’affaire des entreprisesindustrielles entre 2016 et 2015 (-4M€).
→ Essentiellement due à un 4ème trimestre malorienté (-19M€ sur un an).
→ Malgré la bonne situation enregistrée au 1er
trimestre (+18M€ par rapport au 1er trimestre2015).
Évolution des chiffres d’affaires déclarés par trimestre (en M€) par les entreprises corses soumises à la TVA.Source: états annuels TVAMENS DECLA A21 du bureau DGFIP GF3C – DGE et hors DGE
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2016
IndustrieComme le trimestre précédent, l’emploi salarié continue deprogresser dans ce secteur par rapport à l’année précédente.Après un début d’année un peu morose, le secteur crée desemplois sur le reste de l’année 2016.
→ L’emploi salarié progresse de 1,4% sur un an au 3ème
trimestre 2016 (soit une centaine d’emplois créés)
→ Sur de petits chiffres, les effectifs intérimaires présentsdans les entreprises de l’industrie sont en nette baissepar rapport à 2015.
→ Les déclarations d’embauche confirment cette bonnetendance de l’emploi dans l’industrie: +18% sur un an.
Nombre d’heures consommées en activité partielle.Source: DIRECCTE
En revanche, sur la fin de l’année, le secteur recourtdavantage à l’activité partielle.
→ Entre novembre et décembre, près de 1000 heuresd’activité partielle de plus ont été consommées par rapportà la même période de 2015.
→ Sur l’ensemble de l’année 2016, les entreprisesindustrielles ont consommé plus de 30 000 heuresd’activité partielle soit 3 000 heures de plus que l’annéeprécédente.
Évolution de l’emploi salarié marchand et de l’intérim dans le secteur de l’industrie. Emploi en fin de trimestre. / Source: INSEE, DARES
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Emploi intérimaire Emploi salarié
2 805 2 7142 555
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2 455
2 871
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2015 2016
Données non consolidées
IndustrieÀ retenir:Un secteur plutôt bien orienté
Un niveau d’activité en hausse
Des prévisions bien orientées et des carnets de commandejugés favorables
Hausse des crédits d’investissements mobilisés par lesentreprises
Progression de l’emploi salarié et des déclarations d’embauche
Mais des points de vigilance
Légère baisse du chiffre d’affaire déclaré par les entreprises
Recours plus soutenu à l’activité partielle notamment sur lesdeux derniers mois de l’année
ConstructionAprès une année 2015 morose(-21 % de créations), le nombre d’entreprises crééesdans la construction se stabilise en 2016
→ 675 entreprises créées sur l’ensemble del’année 2016 contre 680 en 2015
→ Un rythme de création nettement moinssoutenu qu’en 2014: -22% entre 2016 et 2014soit 185 créations de moins
→ 1 défaillance pour 4 créations d’entreprise(1 défaillance pour 8 créations tous secteursconfondus)
Évolution trimestrielles des créations et défaillances d’entreprises dans le secteur de la constructionSource: INSEE
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Créations Défaillances
→ Alors que les créations sous statut classiquese maintiennent, celles sous statut demicroentreprise se replient nettement en 2ans
→ La part des microentreprises dans la créationd’entreprises de la construction chute: 36%en 2016 contre près de la moitié deux ansauparavant
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Statut Classique Statut microentreprise
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2015
2016
Évolution des créations d’entreprises dans le secteur de la construction selon le statut Données en cumul annuelSource: INSEE
Construction→ Fin novembre 2016, les crédits mobilisés par les entreprises
de la construction sont stables sur un an avec 252M€mobilisés
→ Les crédits de moyens et longs termes (créditsd’investissement) reculent: -10M€ sur un an
→ Alors que ceux de courts termes (crédits de trésorerie)progressent: +10M€ sur un an
→ Dans ce secteur, 20% des crédits mobilisés par lesentreprises sont des crédits de trésorerie contre 14% toussecteurs confondus
Même si la stabilité financière des entreprises de la constructions’améliore depuis quatre trimestres, elle reste précaire :
→ Le taux d’impayés est le plus élevé des secteurs d’activité:9,5% contre 3,6% en moyenne régionale
→ Mais diminue pour le 4ème trimestre consécutif:-1,5 point sur un an
→ La construction reste d’ailleurs le secteur le plus en difficultéau regard du nombre d’entreprises sollicitant l’Urssaf pour unétalement du paiement de leurs cotisations: 3,3% à ex-aequoavec le secteur de l’hébergement
Évolution des encours de crédits mobilisés par les entreprises de la construction. Données brutes à fin novembre 2016Source: Banque de France , FIBEN– Retraitement DIRECCTE
Taux d’impayés par secteur d’activité – données de janvier à novembre 2016Source : Accoss-Urssaf
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Crédits de moyens et longs termesCrédits de courts termes
9,5%
6,1%
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1,8%
3,6%
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8,0%
9,0%
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Construction Hébergementet
restauration
Industrie Services Commerce TOTAL
L’amélioration de l’activité enregistrée en fin d’année nepermet pas de contrebalancer les tendances à la baisseobservée aux 2ème et 3ème trimestres 2016
Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaire déclarée par lesentreprises de la construction recule sur un an
→ Baisse de 1% du chiffre d’affaire des entreprises de laconstruction entre 2016 et 2015 (-18M€)
→ Malgré une fin d’année bien orientée: +4% sur un an au4ème trimestre 2016 (+14M€)
→ Mais insuffisante pour contrebalancer un 3ème trimestreen net repli par rapport à l’année précédente:-45M€ sur un an
Évolution des chiffres d’affaires déclarés par trimestre (en M€) par les entreprises corses soumises à la TVA.Source: états annuels TVAMENS DECLA A21 du bureau DGFIP GF3C – DGE et hors DGE
Construction
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ConstructionÀ l’inverse de la tendance générale, l’emploi salarié dans laconstruction continue de baisser
→ Malgré une stabilisation au cours du 3ème trimestrel’emploi dans la construction baisse de 2,3% sur un an
→ La forte baisse de l’emploi salarié, amorcée en 2012,se poursuit en 2016. Le secteur a perdu plus de 1 000salariés en 3 ans soit 9% de ses effectifs
→ Au niveau départemental, sur un an, l’emploi dans laconstruction baisse une nouvelle fois plus vite enCorse-du-Sud (– 3,3%) qu’en Haute-Corse (–1,2%)
Évolution de l’emploi salarié marchand et de l’intérim dans le secteur de la construction. Emploi en fin de trimestre.Source: INSEE, DARES
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Emploi salarié10 363
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Emploi intérimaire Emploi salarié
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4 6834 449 4 482
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2015 2016
Nombre d’heures consommées en activité partielle.Source: DIRECCTE
Sur la fin de l’année, le secteur recours davantage àl’activité partielle que l’année précédente
→ Entre novembre et décembre, près de 1 840 heuresd’activité partielle de plus ont été consommées parrapport à la même période de 2015
→ Sur l’ensemble de l’année 2016, les entreprises de laconstruction ont consommé 21 500 heures d’activitépartielle soit 9 600 heures de plus que l’annéeprécédente
Données non consolidées
Construction
Le recours aux détachements de salariés étrangersreste soutenu dans le secteur de la construction
→ Plus de 7 travailleurs détachés sur 10 travaillentdans la construction
→ Avec près de 2 200 salariés étrangers détachésdans des entreprises de la construction surl’ensemble de l’année 2016, ce nombre progressede 20% sur un an (+375 salariés détachés)
→ Depuis 2011, ce nombre progresse de près de 70%
Nombre de salariés étrangers détachés dans les entreprises de la construction - Données en cumul annuel Source: DIRECCTE
1 3111 526
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1 5201 820
2 194
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2 000
2 500
3 000
3 500
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Construction Autres
À retenir: Un secteur en difficulté
Fort taux d’impayés
L’emploi salarié continue de reculer
Baisse des crédits d’investissements et hausse des crédits detrésorerie mobilisés par les entreprises
Recours plus soutenu à l’activité partielle
Fort recours aux travailleurs détachés
Un point encourageant
Un taux d’impayés élevé mais qui diminue pour le 4ème
trimestre consécutif
Construction
Commerce, transports et entreposage, hébergement-restauration
Après un rebond en 2015, les créations d’entreprisesreculent en 2016.
→ Hausse au 2ème trimestre: +12% sur un an(+40 créations d’entreprise)
→ Pondérée par une baisse aux 3ème et 4ème
trimestres: 70 créations de moins qu’aux 3ème et4ème trimestres 2015
→ Sur de petits chiffres, le nombre de défaillancesd’entreprises progressent sur l’ensemble de l’année:160 entreprises défaillantes contre 135 un anauparavant
Évolution des créations et défaillances d’entreprises dans lesecteur du commerce, transports, hébergement-restaurationSource: INSEE
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33 26 33 4051
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Créations Défaillances
600
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201
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100
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400
500
600
700
800
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Statut Classique Statut microentreprise
2014
2015
2016
→ Alors que les créations sous statut classiqueprogressent, celles sous statut de microentreprisese replient nettement en 2 ans
→ La part des microentreprises dans la créationd’entreprises du secteur commerce, transports etentreposage, hébergement-restauration estdivisée par 2 en 2 ans: 20% en 2016 contre 40%2 ans auparavant
Évolution des créations d’entreprises dans le secteur commerce, transport et entreposage, hébergement-restauration selon le statut - Données en cumul annuelSource: INSEE
Commerce, transports et entreposage, hébergement-restauration
Transport et entreposage :
→ La tendance dans ce secteur est orientée à la baisse
Hébergement et restauration :
→ Le nombre de nuitées enregistrées dans l’hôtellerie au 3ème
trimestre 2016 progresse de 4,1% sur un an, alors qu’il reculeau niveau national
→ Selon l’enquête Banque de France, le secteur profite ,début 2017, d’une bonne fréquentation inhabituelle àcette période de l’année
Production passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) pour le secteur transports, hébergement-restauration en février 2017Source: enquête de satisfaction, Banque de France
Évolution des encours de crédits mobilisés par les entreprises du commerce, transports, hébergement-restaurationDonnées brutes à fin novembreSource: Banque de France , FIBEN– Retraitement DIRECCTE
→ Fin novembre 2016, les crédits mobilisés par les entreprisesdu commerce, transport et hébergement-restauration sonten légère progression sur un an: +3M€
→ Alors que les crédits de trésorerie se maintiennent, lescrédits d’investissement augmentent avec 4M€supplémentaires sur un an
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Crédits de moyens et longs termesCrédits de courts termes
L’activité du secteur reste stable en 2016
→ Après un mauvais premier semestre, l’hébergement-restauration connait une évolution favorable sur laseconde partie de l’année: +1,3% sur un an au 2nd
semestre 2016
→ Au regard des indicateurs URSSAF, au 3ème trimestre2016, les entreprises ont moins de difficultés às’acquitter de leurs cotisations
→ Notamment les hôtels, cafés et restaurants dont le tauxd’impayés diminue de 3,1 points par rapport à l’annéeprécédente (-1,1 point tout secteur confondus)
Évolution des chiffres d’affaires déclarés par trimestre (en M€) par les entreprises corses soumises à la TVA.Source: états annuels TVAMENS DECLA A21 du bureau DGFIP GF3C – DGE et hors DGE
Commerce, transports et entreposage, hébergement-restauration
1 127
1 838 1 882
1 512
1 204
1 725
1 949
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1 000
1 500
2 000
2 500
T1 T2 T3 T4
2015 2016
Commerce 1,7%
HCR 3,3%
Construction 3,3%
Industrie 3,2%
Services 1,9%
La situation financière des entreprises du commerce estmeilleure que dans les autres secteurs:
→ Au 3ème trimestre 2016, elles sontproportionnellement les moins nombreuses à demanderdes délais de paiement (1,7%)
Part des demandeurs de délais de chaque secteur d’activité au 3ème
trimestre 2016Source : Acoss - Urssaf
L’emploi salarié reste bien orienté dans ce secteurnotamment dans l’hébergement restauration:
→ +4% sur un an (+1 360 emplois) dans le secteurcommerce, transports, hébergement-restauration
→ +9% dans l’hébergement-restauration du fait d’unemeilleure saison touristique
→ Le secteur a davantage eu recours à l’emploiintérimaire que l’année précédente notamment aucours du 2ème trimestre
Évolution de l’emploi salarié marchand et de l’intérim dans le secteur du commerce, transports, hébergement-restauration.Source: INSEE, DARES
Commerce, transports, hébergement-restauration
En revanche, le secteur recourt davantage à l’activitépartielle.
→ Entre novembre et décembre, plus de 15 100heures d’activité partielle ont été consommées parles entreprises du secteur, soit 8 800 heures deplus sur un an
→ Sur l’ensemble de l’année 2016, les entreprises dece secteur ont consommé plus de 44 200 heuressoit 6 000 de plus qu’en 2015
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Emploi intérimaire Emploi salarié
3 406 3 1783 732
2 564
982 1 193
6 014
9 093
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2 000
3 000
4 000
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6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
Septembre Octobre Novembre Décembre
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2015 2016
Nombre d’heures d’activité partielle consomméesSource: DIRECCTE
Données non consolidées
À retenir:
Un secteur bien orienté
Bonne fréquentation dans le secteur hébergement-restauration, inhabituelle en tout début d’année
Progression des crédits d’investissements: +4M€
Hausse de l’emploi salarié particulièrement marquée dansl’hébergement-restauration (+9% sur un an au 3ème trimestre 2016)
Des indicateurs à surveiller
Baisse des créations d’entreprises
Recours à l’activité partielle en progression par rapport àl’année précédente
Commerce, transports, hébergement-restauration
ServicesEn 2016, le nombre de créations d’entreprises reste élevé dansle secteur des services
→ Près d’une entreprise créée sur deux en Corse en 2016
→ 1 876 créations d’entreprises en 2016, soit uneaugmentation de 1 % par rapport à la même période de2015 (+250 créations d’entreprises)
→ Même s’il reste particulièrement bas, le nombre dedéfaillances d’entreprises est en légère hausse en 2016(+18 défaillances sur un an)
Évolution des créations et défaillances d’entreprises dans le secteur des services / Source: INSEE
Évolution annuelle des créations d’entreprises selon leur statut dans lesecteur des servicesSource: INSEE
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341
432
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2014T4 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4
Créations Défaillances
18761720
2162
1438
2393
1381
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500
1000
1500
2000
2500
3000
Statut Classique Statut microentreprise
2014
2015
2016
→ Alors que les créations sous statut classiqueprogressent, celles sous statut de microentreprisereculent en 2 ans: -19%, 340 microentreprisescréées de moins
→ La part des microentreprises dans la créationd’entreprises du secteur services diminue de 11points: 48% en 2016 contre 37% 2 ans auparavant
Services
Évolution des encours de crédits mobilisés par les entreprises du secteur des services - Données brutes à fin novembreSource: Banque de France , FIBEN– Retraitement DIRECCTE
1165 11961251
13411423
94 126 146 163 173
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1400
1600
2012 2013 2014 2015 2016
Crédits de moyens et longs termes
Crédits de courts termes
→ Fin novembre 2016, les crédits mobilisés par lesentreprises du secteur service sont en netteprogression sur un an: +92M€
→ Aussi bien les crédits de trésorerie que les créditsd’investissement augmentent de façon continue depuis2012
→ +82M€ de crédits d’investissements sur un an
→ +10M€ de crédits de trésorerie sur un an
→ Selon l’enquête de la Banque de France, l’activité dans lesservices marchands se replie
→ Les prévisions à moyen terme restent modérées
Production passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) pour le secteur des services marchands en février 2017Source: enquête de satisfaction, Banque de France
Le chiffre d’affaire dans le secteur des services progresse en2016
→ Le chiffre d’affaire des entreprises des services augmentede 0,4% entre 2016 et 2015 (+8M€)
→ Le 2ème semestre de l’année est mieux orienté qu’en 2015
Évolution des chiffres d’affaires déclarés par trimestre (en M€) par les entreprises corses soumises à la TVA.Source: états annuels TVAMENS DECLA A21 du bureau DGFIP GF3C – DGE et hors DGE
Services
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698
529
479472
582557
505
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200
300
400
500
600
700
800
T1 T2 T3 T4
2015 2016
Services
Après une année 2015 où le secteur des services a eunettement moins recours à l’activité partielle (-40 % qu’en2014), l’année 2016 poursuit la même bonne trajectoire :
→ -33% sur un an, soit 8 400 heures consommées demoins qu’en 2015
→ -62% par rapport à 2014, soit 2,6 fois moins d’heuresen 2 ans.
Dans les services, l’emploi salarié est plutôt bien orienté etcontinue de progresser à un rythme plus soutenu qu’en2015
→ +3% sur un an au 3ème trimestre 2016: +530 emploiscréés
→ La hausse est moins marquée du côté des déclarationsd’embauches. Le secteur des services qui concentre34% des déclarations d’embauches enregistre unelégère hausse de 0,7% sur un an.
Évolution de l’emploi salarié marchand et de l’intérim dans le secteur des services ./ Source: INSEE, DARES
32
42
34
15 561 Emploi salarié
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10
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30
40
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No
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Em
plo
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lari
é
Emploi intérimaire Emploi salarié
1 730 1 684 1 672
2 093
576
238
563
1 018
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Septembre Octobre Novembre Décembre
No
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s
2015 2016
Nombre d’heures d’activité partielle consomméesSource: DIRECCTE
Données non consolidées
À retenir:Le secteur des services reste le mieux orienté
Créations d’entreprises et emploi salarié en hausse
Bonne situation financière, le chiffre d’affaire des entreprisesrepart à la hausse au troisième trimestre
Nette progression des crédits d’investissement (+82M€)
Fort repli de l’activité partielle (-33% d’heures consommées surun an)
Attention tout de même à la
Hausse des crédits de courts termes
Services
Merci pour votre attention