Strukturdaten für ITK-Anbieter€¦ · Baumeister & Partner – Content für die IT-Branche 15...
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Baumeister & Partner – Content für die IT-Branche
Strukturdaten für ITK-Anbieter
ITK-MARKTMONITOR als Instrument für Wettbewerbs-Monitoring
und Strategie-Entwicklung
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Einordnung des Themas
Business Intelligence
Marktanalyse
Kundenbefragung
Marktstudie
MarkterhebungAnwender- Befragung
Wettbewerbs-Beobachtung Marktanalyse
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Produktentwicklung
Marktbearbeitungs-Strategien
Marketing-/Vertriebs-
Kampagnen
Vertriebsaktionen
Verkaufsunterstützung
Vertriebspartner-Management
…
… ein breites Spektrum an Aufgabenstellungen:
Das Tagesgeschäft in Marketing und Vertrieb
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… und eine Fülle zentraler Fragen, etwa:wie ist unsere aktuelle Marktpräsenz/wie die bisherige Entwicklung? • im Gesamtmarkt • in einzelnen Branchen • in den einzelnen Regionen • im Mittelstand und bei Großunternehmen
wie präsent sind die wichtigsten Mitbewerber?
• im Gesamtmarkt • in einzelnen Branchen • in einzelnen Regionen • in bestimmten Betriebsgrößen
• …
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…Wo liegt der Fokus unserer wichtigsten Wettbewerber?
• Werden einzelne Branchen besonders intensiv bearbeitet • oder einzelne Regionen • oder liegt der Fokus eher bei Großunternehmen
welche Mitbewerber zeigen eine auffallende Dynamik?
• welche gewannen in welchem Umfang Kunden hinzu • welche verloren in welchem Umfang Kunden
…
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…
Wie gut kennen wir die Branchen-Anforderungen?
etwa, welche Kriterien werden im Kontext eines
Anbieterwechsels besonders häufig genannt?
• Funktionalität
• Preis-/Leistung
• Service-Qualität
…
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Das Problem
es fehlt eine Gesamtsicht auf das Marktgeschehen
geringe Transparenz in Teilmärkten(Branchen, Größenklassen, Regionen)
Entscheidungsvorlagen in Marketing und Vertrieb beruhen in der Regel auf Annahmen/Schätzungen
… Informationen zur Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen liegen oft nicht vor …
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Grundproblem der Marktforschung
Wirklichkeit
Fakten & Strukturen?
Datenerhebung noch bezahlbar
aufgrund des begrenzten Erhebungsumfangs Rückgriff auf Hochrechnungen, Schätzungen, Annahmen, …
Möglichst realistische Einschätzung des gesamten aktuellen Zielmarktes u. seiner Entwicklung (Potenziale / Wettbewerb)
Wunsch
umfassende Datenerhebung
zu teuer!
Fakten & Strukturen
Branchen
Größe
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RegionenGrö
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Branchen
Regionen
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Helikopterblick
Erforderlich ist ein umfassender Einblick in die Strukturen der ITK-Anwenderlandschaft
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Einen prüfenswerten Lösungsansatz
verfolgt Informationsdienstleister ama – seit rund drei Jahrzehnten:
spezialisiert auf die ITK-Branche
systematische Erhebung der ITK-Infrastruktur
Aufbau und Pflege einer flexibel auswertbaren Database
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ca. 41.000 Unternehmensstandorte (Deutschland) • Konzern-Zentralen und zugehörige Niederlassungen > 50 AP • Hauptsitze (KMU) und Niederlassungen > 50 AP
ca. 1,1 Mio. auswertbare Items / 250 ITK-Selektionskriterien • Standorte (z. B.: Art, Anzahl Arbeitsplätze, Branche, Region, …) • ITK-Infrastruktur (Art und Anzahl Systeme/Lösungen) • ITK-Hersteller (Firma, Installations-/Ablöse-Zeitpunkt, …) • Wechselgründe (Abfrage erfolgt im Kontext eines Herstellerwechsels)
Fakten zur ama-Database
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drei Jahrzehnte Fokus auf die „ITK-Branche“ rund 40 Mitarbeiter • 30 im ResearchTeam (Dialogcenter) • 10 in Vertrieb und Administration rund 28.000 Interviews/Jahr Mitglied im DDV seit 1995 Mitglied der EMIG (European Market Intelligence Group)
Gesellschaftsform GmbH Geschäftsführer Axel Hegel
Kurzprofil ama
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kontinuierliche Datenpflege* DatabaseMarketing
LeadGenerierung
PartnerMarketing
Geschäftsbereiche
ama-Leistungsspektrum
MarktAnalysen
Datenquelle
Unternehmen* (ab 50 Beschäftigte)
und Behördenmit Standort
Deutschland
ama-Database
*28.000 Interviews/Jahr (Research-Team mit ITK-Background) Interviewpartner = IT-Entscheider
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kontinuierliche Datenerhebung ca. 28.000 Interviews/Jahr
Fakten & Strukturen
Branchen
Größe
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Regionen
amaDatabase
Auszugsweise Veröffentlichungen in:
it-strukturen.de Newsletter Whitepaper
seit 2010 …
Themenbezogene Strukturanalysen
ama-Geschäftsbereich MarktAnalysen
Content für eigene Publikationen
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Regelmäßige auszugsweise
Veröffentlichung – seit 2011
Marktanteile
Wanderungsanalysen
Ergebnisse von Trendumfragen
…
ama-Whitepaper & Newsletter
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Regelmäßige Veröffentlichung seit 2011(in Auszügen)
• Marktanteile
• Wanderungsanalysen
• Ergebnisse von Trendumfragen
…
Publikation in den Medien
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Studien zu ITK-Markt-Themen
ama-Geschäftsbereich MarktAnalysen
kontinuierliche Datenerhebung ca. 28.000 Interviews/Jahr
Fakten & Strukturen
Branchen
Größe
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Regionen
amaDatabase
seit 11/2015
Eigenständiges Leistungspaket
Anwenderbefragung zu ITK-Markt-
Themen
ITK-MARKTMONITOR
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ITK-MARKTMONITORUmfassende Strukturdaten und Faktenzu den wichtigsten Themen der ITK-Branche
Security/AntivirusBusiness-LösungenDrucker/MFPECMIT-PlattformenSpeicher-/Netzwerk- u. TelefonieIT-Toolsu.a.
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ITK-MARKTMONITOR Standard• Neutrale Marktstudie zu Themenschwerpunkten • Redaktionell aufbereitet • Grafiken/Tabellen – 60 bis 80 Seiten Dokumentation
ITK-MARKTMONITOR Custom• Marktstudie im Kundenauftrag • Individuelle Analyse & Dokumentation
ITK-MARKTMONITOR Survey*• Markt-/Anwenderbefragung im Kundenauftrag • Individuell abgestimmte Fragebogen • Telefonische Interviews (ama-Research-Team) • Ergebnis-Interpretation/Analyse u. Dokumentation
Leistungsbausteine
* ergänzend zur Custom-Version oder als eigenständige Umfrage
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Themen/ITK-Anbieter
„Herstellungsprozess“
Standard
externe Markt-Fakten
Dokumentation
ITK-MARKTMONITOR
Kooperation mit Medienpartnern
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Themen/ITK-Anbieter
„Herstellungsprozess“
Custom
Anforderungen Auftraggeber
Dokumentation
ITK-MARKTMONITOR
Interaktion mit Auftraggeber
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Themen/ITK-Anbieter
„Herstellungsprozess“
Survey
Dokumentation
ITK-MARKTMONITOR
Interaktion mit Auftraggeber
Rahmenvorgaben Auftraggeber
Briefing
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Start: Juli 2015
Survey
DokumentationGrafik/Text
ITK-MARKTMONITOR
Interaktion mit Auftraggeber
Rahmenvorgaben Auftraggeber(TK-Anbieter)
Ein Praxisbeispiel
Erstellen Fragebogen(26 Fragen)
Testumfrage/ Fragen optimieren
Telefonische Interviews - statistische
Aufbereitung
Analyse & Interpretation
Produktpräferenzen (themenbezogene Erhebung)
ama-Geschäftsbereich Marktanalysen 2017 25
LeistungsbausteineStandard Custom Survey
Merkmal ama-Marktstudie unabhängig/neutral
ama-Marktstudie im Kundenauftrag
Markt- / Anwender-Befragung (IT-Leiter) im Kundenauftrag
Themen Antivirus, Business-Lösungen, Drucker, ECM, Endgeräte, IT-Plattformen, Security-, Speicher-, Telefonie- u. Netzwerk-Lösungen, IT-Tools
Entsprechend dem Produktportfolio des Anbieters
Individuell auf den Info-bedarf eines Anbietersabgestimmte
Umfang 40 bis 60 Seiten 40 bis 60 Seiten - je nach Bedarf
5 bis 10 Fragen mit je 1 bis 5 Antwortoptionen
Anwendungo Wettbewerbs-Monitoring o SWOT-Analysen (Marktsicht) o Marktpotenzial-Analysen o Marktsegmentierung o Marktbearbeitungsstrategien
o Analog Standard-Versiono Analysen sind abgestimmt auf individuelle Kundenanforderungen o Content kann für PR und firmen- eigene Publikationen verwendet werden (Quellennachweis zwingend)
o Produktentwicklung o Vertriebsunterstützung o Vertriebsstrategie-Entwicklung o Content für PR und firmen- eigene Publikationen
Lieferform PDF, Digital-Offset-DruckPowerpoint-Folien
PDF, Digital-Offset-DruckPowerpoint-Folien
PDF-Dokument, Digital-Offset-Druck (bei Bedarf ) Powerpoint-Folien
Kosten
Basis ama Database, themenbezogene Trendumfragen (ama Research-Team)
ama Database, Ergebnisse der individuellen Anwenderbefragung
ama Database, themenbezogene Trendumfragen (ama Research-Team)
auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
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Beispiel-Auswertungen
Baumeister & Partner – Content für die IT-Branche
Beispiel TK-Geschäftskundenmarkt Marktanteils-Entwicklung (Auswertung für VATM-Workshop Jan 2016)
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2015
2015: n = 2.503 (Standorte); 2014: n = 1.568 (Standorte); 2012: n = 5.008 (Anschlüsse)
20142012
Festnetz
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Beispiel: Marktanteilsanalyse - nach Betriebsgrößen
Wettbewerber
das eigene Unternehmen
Herstellersicht: „Interne Schwerpunkte“
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Beispiel: Marktanteilsanalyse - nach BranchenMarktsicht: „Branchen-Präsenz einzelner Hersteller“
Baumeister & Partner – Content für die IT-Branche 30
Beispiel: Wanderungsanalyseaus Sicht eines Herstellers:
„Zugewinne/Verluste“
Anzahl Interviews/befragte Standorte: 6.146
n = 362
direkter Vergleich der Hersteller: „Zugewinne/Verluste“
Baumeister & Partner – Content für die IT-Branche 31
Beispiel: Analyse Wechselgründe
Branchen-und Betriebsgrößen-übergreifend
Branchenauswertung „Industrie“
Häufigkeit der Nennungen „trifft voll bzw. weitgehend zu“
Baumeister & Partner – Content für die IT-Branche
ITK-Marktmonitor
eine Dienstleistung des ama-Geschäftsbereichs Marktanalysen
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ama Adress- und Zeitschriftenverlag GmbH Sperberstr. 4 68753 Waghäusel
Telefon: +49 7254 9596-0 Telefax: +49 7254 9596-300
E-Mail: [email protected]
Vertreten durch den Geschäftsführer: Axel Hegel
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und Ihrem Terminwunsch für einen Rückruf.
Ihre Ansprechpartner für Fragen rund um den ITK-Marktmonitor sind:
Gerhard Baumeister Telefon: +49 (0) 2206 852840
Axel Hegel Telefon: +49 (0) 7254 9596-112
E-Mail: [email protected]
Ansprechpartner Herausgeber
Der ITK-Marktmonitor passt sich Ihrem Informationsbedarf an. Und steht in verschiedenen Versionen zur Verfügung. Wir beraten Sie gern.
Mehr erfahren Sie auf unserer Websitewww.itk-marktmonitor.de
Fordern Sie ein kostenloses Muster an. Oder lassen Sie sich probeweise konkrete Fakten zusammenstellen: Der ITK-Marktmonitor Preview liefert Ihnen diese einmalig zu Sonderkonditionen.
Lernen Sie den ITK-Marktmonitor kennen
ama-Geschäftsbereich Marktanalysen 2017 33
kontinuierliche Datenpflege* DatabaseMarketing
LeadGenerierung
PartnerMarketing
Geschäftsbereiche
ama-Leistungsspektrum
MarktAnalysen
Datenquelle
Unternehmen* (ab 50 Beschäftigte)
und Behördenmit Standort
Deutschland
ama-Database
*28.000 Interviews/Jahr (Research-Team mit ITK-Background) Interviewpartner = IT-Entscheider
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… aus Ihrer Zielgruppe!
Stellen Sie sich vor … Sie hätten Einblick in die ITK-Infrastruktur eines bestimmten Unternehmens oder einer Behörde …
Röntgenblick
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… und könnten auf Anhieb diese zentralen Fragen beantworten:
Speichersysteme (SAN, NAS)
Netzwerk-Komponenten (Switches/Router)
Betriebssysteme
Endgeräte (DesktopPCs,mobile PCs, Tablets, Smartphones)
Telefonie-Lösung/PBX-Anlagen
Security-Lösungen
Business-Lösungen (Office, ERP, HR - oder CRM) sowie ECM (DMS/CMS) Drucker (Einfach/MFP) …
Art, Anzahl und Hersteller/Provider der am Standort eingesetzten:
Name u. Funktion ITK-Entscheider, Konzern-Zugehörigkeit, u.a. Merkmale
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Beispiel-Selektion: PBX
ama-Geschäftsbereich Marktanalysen 2017
ama-DatabaseMarketing
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ama Adress- und Zeitschriftenverlag GmbH Sperberstr. 4 68753 Waghäusel
Telefon: +49 7254 9596-0 Telefax: +49 7254 9596-300
E-Mail: [email protected]
Vertreten durch den Geschäftsführer: Axel Hegel
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und Ihrem Terminwunsch für einen Rückruf.
Ihre Ansprechpartner für Fragen rund um den ITK-Marktmonitor sind:
Frank HinterholzerAccount Manager Telefon: +49 (0) 7254 9596-135 E-Mail: [email protected]
Ansprechpartner Herausgeber
Baumeister & Partner – Content für die IT-Branche 38
Vielen Dank!