STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ...zrsi.szn.pl/files/Prezentacja2.pdf · Projekt...
Transcript of STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ...zrsi.szn.pl/files/Prezentacja2.pdf · Projekt...
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
E-administracja warunkiem rozwoju Polski.Wzrost konkurencyjno ści przedsi ębiorstw
z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnyc h procesów Administracji Publicznej
DR MACIEJ ZASTEMPOWSKI
STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
• Strategiczna Karta Wyników to polska nazwa metody Balanced Scorecard (BSC) opracowanej przez Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona w początku lat 90. XX wieku
1. Ramy teoretyczne
Robert S. Kaplan David P. Norton
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
• Istota Strategicznej Karty Wyników to przełoŜenie wizji i strategii organizacji na konkretnie sformułowane cele w czterech perspektywach:
� finansowej,
� klienta,
� procesów wewn ętrznych
� oraz wiedzy i rozwoju. .
1. Ramy teoretyczne
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
Cztery fundamentalne perspektywy
1. Ramy teoretyczne
Perspektywa finansowa
Jak powinni nas postrzegać udziałowcy,
aby uznano, że osiągnęliśmy sukces
finansowy?
•Cele ogólne
•Mierniki
•Cele szczegółowe
•Inicjatywy
Perspektywa wiedzy i rozwoju
Perspektywa klientów Perspektywa procesów wewnętrznych
Jakie procesy wewnętrzne musimy
udoskonalić aby właściciele i klienci byli
zadowoleni?
•Cele ogólne
•Mierniki
•Cele szczegółowe
•Inicjatywy
Jak powinni nas postrzegać klienci,
abyśmy zrealizowali swoja wizję?
•Cele ogólne
•Mierniki
•Cele szczegółowe
•Inicjatywy
Jak zachować zdolność do zmian i
poprawy efektywności, aby zrealizować
naszą wizję?
•Cele ogólne
•Mierniki
•Cele szczegółowe
•Inicjatywy
Wizja
i strategia
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
• Strategiczna Karta Wyników koncentruje się na Strategii i jest metodą zarządzania procesem jej realizacji.
• Koncepcja karty to przede wszystkim proces, w którym Strategia jest:
� dopracowywana,
� komunikowana,
� integrowana z systemem zarządzania organizacją,
� a następnie monitorowana i weryfikowana.
• Strategiczna Karta Wyników wymusza mierzenie efektów działa strategicznych.
1. Ramy teoretyczne
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
Perspektywa finansowa – mierniki finansowe a fazy Ŝycia organizacji
1. Ramy teoretyczne
Tezy strategiczne
Wzrost i struktura przychodów
Redukcja kosztów / wzrost wydajno ści
Wykorzystanie aktywów
Faz
y cy
klu Ŝy
cia
orga
niza
cji
Wzr
ost
� Stopa wzrostu sprzedaŜy w poszczególnych segmentach
� Udział przychodów z nowych produktów, usług i klientów
� Przychody w relacji do liczby zatrudnionych
� Nakłady inwestycyjne (% w relacji do sprzedaŜy)
� Nakłady na B+R (% w relacji do sprzedaŜy)
Utr
zym
anie
� Udział sprzedaŜy docelowym klientom
� SprzedaŜ wiązana� Udział przychodów z
nowych zastosowań� Rentowność klientów i
produktów
� Koszty w porównaniu do konkurentów
� Stopa redukcji kosztów� koszty pośrednie (% w
relacji do sprzedaŜy)
� wskaźnik kapitału obrotowego (okres konwencji gotówki)
� ROCE dla głównych kategorii aktywów
� Stopień wykorzystania aktywów
śni
wa
� Rentowność klientów i produktów
� Odsetek nierentownych klientów
� Koszt jednostkowy (produktu, transakcji)
� Okres zwrotu kapitału� wydajność
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
Perspektywa klienta – podstawowe mierniki
1. Ramy teoretyczne
Zdobywanie
klientów
Utrzymanie
klientów
Rentowność
klientów
Satysfakcja klientów
Udział
w rynku
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
Perspektywa procesów wewn ętrznych – ogólny model ła ńcucha warto ści
1. Ramy teoretyczne
Zidentyfikowanie
potrzeb
klienta
Procesy innowacyjneProcesy innowacyjne Procesy operacyjneProcesy operacyjne Procesy
obsługi
posprzedażnej
Procesy
obsługi
posprzedażnej
Określenie
rynku
docelowego
Zaspokojenie
potrzeb
klienta
Stworzenie
oferty
produktu
(usługi)
Wytworzenie
produktu
(usługi)
Dostarczenie
produktu
(usługi)
klientowi
Obsługa
klienta
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
Perspektywa wiedzy i rozwoju – podstawowe mierniki
1. Ramy teoretyczne
Rotacja
pracowników
Wydajność
pracowników
Infrastruktura
technologiczna
Satysfakcja
pracowników
Wyniki
Umiejętności
personelu
Zaangażowanie
pracowników
Podstawowe mierniki
Czynniki warunkujące
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
Propozycja schematu wdra Ŝania strategii (np. Urz ąd Marszałkowski)2. MoŜliwo ść wykorzystania w administracji publicznej
WizjaJakimi chcemy być?
WartościCo jest waŜne dla Urzędu?
MisjaDla kogo funkcjonuje Urząd Marszałkowski ?
StrategiaPlan działań Urzędu Marszałkowskiego?
Mapa strategiiKomunikacja strategii
Strategiczna Karta WynikówPomiar realizacji strategii
Cele i inicjatywy Urz ęduCo musi robić Urząd?
Cele indywidualne DepartamentówCo musi robić Departament?
Strategiczne rezultaty
Powierzone środki wydawane w sposób celowy i efektywny
Zadowoleni klienci wewnętrzni i zewnętrzni Urzędu
Efektywne i skuteczne procesy wewnętrzne w Urzędzie
Zmotywowani i przygotowani pracownicy
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
Strategiczna Karta Wyników w sektorze publicznym
2. MoŜliwo ść wykorzystania w administracji publicznej
Klient
Kogo określamy jako naszego
klienta?
Jak możemy stworzyć wartość dla
naszego klienta?
Wiedza i rozwój
Finanse Procesy wewnętrzne
Jakie procesy wewnętrzne muszą
zajść wewnątrz instytucji żeby
usatysfakcjonować klienta, przy
uwzględnieniu ograniczeń
budżetowych?
Jak spełnić oczekiwania klientów
kontrolując jednocześnie koszty?
Jak dokonywać postępu i zmian
wewnątrz instytucji publicznej,
żeby spełnić oczekiwania obywateli i
legislatorów?
Strategia
MISJA
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
Przykładowa obszary i cele perspektywy klienta w st rategii Urzędu Marszałkowskiego
2. MoŜliwo ść wykorzystania w administracji publicznej
Komunikacja
zewnętrzna
utrzymanie
wysokiego poziomu
satysfakcji klientów
zewnętrznych
E- Urząd
wdrożenie
świadczenia
możliwych usług
przez Internet
Komunikacja
wewnętrzna
utrzymanie
wysokiego poziomu
satysfakcji klientów
wewnętrznych
Perspektywa
klienta
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników2. MoŜliwo ść wykorzystania w administracji publicznej
Obszar Cele strategiczny MiernikKomunikacja zewnętrzna � Utrzymanie wysokiego poziomu
satysfakcji klientów zewnętrznych
� Stopień satysfakcji (badanie satysfakcji klienta)
Komunikacja wewnętrzna � Utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji klientów wewnętrznych
� Stopień satysfakcji (badanie satysfakcji klienta)
E - Urząd � Udostępnienie i świadczenie usług dla klienta przez Internet
� ilość usług świadczonych przez Internet do usług zdefiniowanych jako potencjalnie moŜliwych do świadczenia poprzez Internet.
Przykładowa obszary, cele i mierniki perspektywy kl ienta w strategii Urzędu Marszałkowskiego
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
Przykładowa obszary i cele perspektywy finansowej w strategii Urzędu Marszałkowskiego
2. MoŜliwo ść wykorzystania w administracji publicznej
Zapewnienie
środków na wydatki
rzeczowe w
Urzędzie
Zapewnienie
środków na wydatki
osobowe w
Urzędzie
Perspektywa
finansowa
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników2. MoŜliwo ść wykorzystania w administracji publicznej
Obszar Cele strategiczny Miernik
Zapewnienie środków finansowych na wydatki rzeczowe
� Zapewnienie powierzchni biurowej i środków na wyposaŜenie biura
� Powierzchnia biurowa przypadająca na 1 pracownika (w m2); cel: 8 m2
� Odsetek pracowników posiadających w pełni wyposaŜone stanowisko pracy; cel: osiągnięcie wskaźnika 100%
� Zapewnienie środków finansowych na utrzymanie i rozwój infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie
� Odsetek pracowników posiadających na wyposaŜeniu sprzęt komputerowy;cel: osiągnięcie wskaźnika 100%
� Utrzymanie w sprawności wszystkich wdroŜonych i eksploatowanych systemów teleinformatycznych; cel: osiągnięcie wskaźnika 100%
� Realizacja zatwierdzonych projektów teleinformatycznychcel: osiągnięcie wskaźnika 100%
Zapewnienie środków finansowych na wydatki osobowe
� Zapewnienie środków na zatrudnienie i szkolenia pracowników adekwatnych do realizowanych zadań w Urzędzie
� Zapewnienie środków na wynagrodzenia gwarantujący ich wzrost zgodnie z przepisami
� Zapewnienie środków na szkolenie w wysokości 3,5% funduszu wynagrodzeń
Przykładowa obszary, cele i mierniki perspektywy fi nansowej w strategii Urzędu Marszałkowskiego
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
Przykładowa obszary i cele perspektywy procesów wew nętrznych w strategii Urz ędu Marszałkowskiego
2. MoŜliwo ść wykorzystania w administracji publicznej
Podtrzymanie i
doskonalenie
systemu
zarządzania jakością
Zapewnienie
elastycznej i pełnej
infrastruktury
informatycznej
Perspektywa
procesów
wewnętrznych
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników2. MoŜliwo ść wykorzystania w administracji publicznej
Obszar Cele strategiczny Miernik
Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością
� Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością
� Terminowość uzyskiwania aktualizacji certyfikatu jakości; cel: wartość wskaźnika 100%
� Odsetek celów jakościowych zrealizowanych w 100%;cel: ustalenie odsetka celów jakościowych zrealizowanych w 100% na poziomie 90%
� Zapewnienie ciągłej aktualizacji procedur w Urzędzie
� Odsetek procedur zdezaktualizowanych;cel: wartość wskaźnika 0%
Zapewnienie elastycznej i pełnej infrastruktury informatycznej
� Utrzymanie sprawnego systemu teleinformatycznego eksploatowanego w miejscu pracy
� Ilość usuniętych problemów prze Wydział IT w danym dniu roboczym do ilości zgłoszonych awarii;cel: wartość wskaźnika 1
� WdroŜenie i utrzymanie sprawnego Systemu Elektronicznego Obiegu dokumentów w Urzędzie
� Ilość pracowników posługujących się systemem do liczby wszystkich pracowników Urzędu;cel: wartość wskaźnika 100%
Przykładowa obszary, cele i mierniki perspektywy pr ocesów wewnętrznych w strategii Urz ędu Marszałkowskiego
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników
Przykładowa obszary i cele perspektywy wiedzy i roz woju w strategii Urzędu Marszałkowskiego
2. MoŜliwo ść wykorzystania w administracji publicznej
Organizacja i
zarządzanie
Doskonalenie
narzędzi i technik
zarządczych
Rozwój zasobów
ludzkich
utrzymanie
najlepszych
pracowników i
podnoszenie ich
kwalifikacji
Perspektywa
wiedzy i rozwoju
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
KONFERENCJA OTWARCIA PROJEKTU: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. OLSZTYN – STARE JABŁONKI, 10-12.III.2010
Strategiczna Karta Wyników2. MoŜliwo ść wykorzystania w administracji publicznej
Obszar Cele strategiczny Miernik
Organizacja i zarządzanie
� WdroŜenie do końca 2011 r. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
� Terminowość wdroŜenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Rozwój zasobów ludzkich
� Szkolenie pracowników w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań
� Wskaźniki stosowane w Systemie Oceny pracowniczej
Przykładowa obszary, cele i mierniki perspektywy wi edzy i rozwoju w strategii Urz ędu Marszałkowskiego
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
E-administracja warunkiem rozwoju Polski.Wzrost konkurencyjno ści przedsi ębiorstw
z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnyc h procesów Administracji Publicznej
DR MACIEJ ZASTEMPOWSKI
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ