Strategia spółki na lata 2018-2022

Wyniki 3Q2017

3Q2017

Najważniejsze osiągnięcia raportowanego okresu:

58% - wzrost przychodów r/r do poziomu 138,4 mln zł 15% - wzrost przychodów r/r w segmencie systemy przeładunkowe - najbardziej perspektywiczny segment 162% - wzrost przychodów ze sprzedaży r/r w segmencie konstrukcje stalowe/maszyny MAKRUM Ponad 9-krotny wzrost r/r przychodów w segmencie budownictwo przemysłowe Prawie 2-krotny wzrost zysku EBITDA 29% - wzrost eksportu r/r Sprzedaży zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim - finalizacja umowy sprzedaży z Eggersmann Polska Sp. z o.o.

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

153,6 158,6 164,1

130,3 123,1

87,5

138,4

2012 2013 2014 2015 2016 Q3 2016 Q3 2017

Przychody skonsolidowane ze sprzedaży (mln zł)

14,1

6,5

1,7

-3,4

1,4

5,5

10,3 9,2%

4,1%

1,0%

-2,6%

1,1%

6,3% 7,5%

2012 2013 2014 2015 2016 Q3 2016 Q3 2017

Wynik EBITDA (mln zł) i marża EBITDA

11,0

3,6

-1,6

-6,8

-2,3

3,0 7,5 7,2%

2,3%

-1,0%

-5,2%

-1,9%

3,4% 5,4%

2012 2013 2014 2015 2016 Q3 2016 Q3 2017

Wynik EBIT (mln zł) i marża EBIT 7,3

3,9

-2,0

-7,9

-4,7

1,6 4,0 4,7%

2,4%

-1,2%

-6,1%

-3,8%

1,8% 2,9%

2012 2013 2014 2015 2016 Q3 2016 Q3 2017

Wynik netto (mln zł) i marża netto

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

Wyniki 3Q2017

1,2 1,3 1,3 12,3

18,6

48,6

66,4

76,2

Q3 2016 Q3 2017

Systemy przeładunkowe

Konstrukcje stalowe

Budownictwo przemysłowe

Pozostałe

87,5 138,4

Przychody w segmentach (mln zł)

68,4 86,0

19,1

52,4

Q3 2016 Q3 2017

Sprzedaż krajowa

Sprzedaż zagraniczna

Przychody wg kierunków geograficznych (mln zł)

87,5 138,4

55% 35%

9% 1%

38%

62%

Udział przychodów segmentów w przychodach ogółem w Q3 2017

Udział przychodów kierunków geograficznych w przychodach ogółem w Q3 2017

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

Wyniki 3Q2017

Agenda

określenie celów strategicznych

sytuacja bieżąca (2017)

strategia dla segmentów operacyjnych

cele przychodowe i podsumowanie strategii

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

Cele

cel strategiczny:

MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY

cele operacyjne:

strategia krótkoterminowa (-2018)

strategia średnioterminowa (-2020)

strategia długoterminowa (-2022)

Reorganizacja i optymalizacja procesów

wewnętrznych

Ekspansja geograficzna i rozwój sieci serwisowo-

montażowej

Akwizycja nowych produktów

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

CELE OPERACYJNE strategia krótkoterminowa (-2018)

Wzrost sprzedaży produktów własnych

Osiągnięcie portfela zamówień 100 mln zł w segmencie budownictwa przemysłowego

Zakończenie działań połączeniowych Projprzem-Makrum

Sprzedaż nieoperacyjnych aktywów

Ograniczenie działalności usługowej wykonywanej na cudzej dokumentacji

CELE OPERACYJNE strategia średnioterminowa (-2020)

Ekspansja geograficzna realizowane poprzez zagraniczne centra montażowo-serwisowe Poprawienie marży dzięki koncentracji na rozwoju produktów własnych Przekroczenie 100 mln PLN rocznego przychodu w segmencie budownictwa przemysłowego Przeniesienie zakładu produkcyjnego MAKRUM do Koronowa w celu optymalizacji kosztów i wzrostu wydajności produkcji

CELE OPERACYJNE strategia długoterminowa (-2022)

Dalszy rozwój sieci sprzedażowo-montażowej

Dalsza ekspansja geograficzna sprzedaży produktów własnych

Rozszerzanie portfolio produktów przemysłowych dzięki akwizycjom

Dojście do poziomu 200 mln PLN przychodów segmentu budownictwa przemysłowego

Agenda

określenie celów strategicznych

sytuacja bieżąca (2017)

strategia dla segmentów operacyjnych

cele przychodowe i podsumowanie strategii

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

PROJPRZEM S.A. w 2017 r.

Renegocjacja umów z dostawcami

Sprzedaż nierentownego zakładu

w Sępólnie Krajeńskim

Outsourcing części produkcji

Optymalizacja procesu produkcyjnego

Redukcja kosztów administracji

Zwiększenie zespołu sprzedażowego

Zakończenie etapu robotyzacji zakładu w Koronowie

Od momentu zmian w akcjonariacie

i zarządzie spółki Projprzem S.A.

podjęto szereg działań reorganizacyjnych

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

Zasoby Grupy PROJPRZEM

STABILNY AKCJONA-

RIAT

KAPITAŁ LUDZKI

FINANSE NOWOCZESNA

FABRYKA

DUŻE RYNKI ZBYTU

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

Agenda

określenie celów strategicznych

sytuacja bieżąca (2017)

strategia dla segmentów operacyjnych

cele przychodowe i podsumowanie strategii

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

Segment: SYSTEMY PRZEŁADUNKOWE

2016 2017* 2020* 2022*

PR

ZYC

HO

DY

[M

LN P

LN]

92,5

98,0

134,0 155,0

Strategia dla segmentu:

Ekspansja geograficzna Wzrost efektywności produkcji Budowa lokalnych sieci montażowo-serwisowych na nowych rynkach

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

*Cele przychodowe

Wzrost zapotrzebowania na powierzchnię magazynową

Prognozy Prologis Research:

Przeniesienie handlu detalicznego z tradycyjnych sklepów do sieci potroi zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową

20% nowo wynajmowanej powierzchni wynika z rozwoju e-commerce (pięć lat temu wskaźnik ten wynosił tylko 5%)

Wzrost powierzchni magazynów oznacza proporcjonalny wzrost zapotrzebowania na systemy przeładunkowe

E-commerce nadal znajduje się w początkowej fazie rozwoju

Źródło: e-Marketer, Prologis Research, https://www.prologis.com/logistics-industry-research/global-e-commerce-impact-logistics-real-estate

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

Ekspansja zagraniczna

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

Segment: AUTOMATYCZNE SYSTEMY PARKINGOWE

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

2016 2017* 2020* 2022*

PR

ZYC

HO

DY

[M

LN P

LN]

0,0

1,5

25,0

48,0

Coraz mniej miejsc w centrum miast Duży i dynamicznie rosnący rynek Oszczędność dla deweloperów Zabezpieczenie przed kradzieżą Dedykowane systemy ładowania baterii w samochodach elektrycznych

*Cele przychodowe

Segment: MASZYNY / KONSTRUKCJE STALOWE

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

Stabilny filar – 150 lat na rynku :

Koncentracja na sprzedaży produktów własnych dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych

Ograniczenie działalności usługowej na cudzej dokumentacji

Przeniesienie zakładu MAKRUM z Bydgoszczy do Koronowa, celem zwiększenia synergii kosztowych między zakładami

Segment: BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

2016 2017* 2020* 2022*

PR

ZYC

HO

DY

[M

LN P

LN]

4,9

37

121

200

Strategia dla segmentu:

Koncentracja na projektach ok. 30 mln zł z perspektywą wypracowania wyższych marż Jest z czego wybierać – około 2 tys. projektów tego typu rocznie w Polsce Możliwość lokowania produktów własnych spółki Wieloletnie doświadczenie Cenione referencje spółki Projprzem

*Cele przychodowe

Agenda

określenie celów strategicznych

sytuacja bieżąca (2017)

strategia dla segmentów operacyjnych

cele przychodowe i podsumowanie strategii

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

Cele przychodowe i podsumowanie strategii

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

92,5 98

134

155

0,0 1,5

25

48

25,8

61

41 42

4,9

37

121

200

2016 2017* 2020* 2022*

Systemy przeładunkowe Systemy parkingowe Konstrukcje stalowe/segment maszynowy Budownictwo przemysłowe

*Cele przychodowe

123,2 mln PLN

197,5 mln PLN

321 mln PLN

445 mln PLN

Adnotacja

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę PROJPRZEM S.A. („Projprzem” lub "Spółka"). Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. Niniejsza Prezentacja nie stanowi prognozy finansowej ani szacunków wyników finansowych. Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej Projprzem S.A.. Zawarte w niniejszej prezentacji opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie stwierdzenia nie mogą być odbierane jako zapewnienie co do oczekiwanych przyszłych wyników Spółki lub spółek grupy Projprzem. Cele Zarządu są oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach członków zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez Spółkę będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę. Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia niniejszej Prezentacji nie może być powielona, rozpowszechniona ani przekazana, albowiem nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 13 NIP: 5540234098, REGON: 002524300 tel. (+48 52) 376 74 01, fax: (+48 52) 376 74 03