Startup-Barometer Deutschland · 2021. 1. 13. · Das EY Startup-Barometer Deutschland erscheint...

Startup-Barometer Deutschland

Januar 2021

Design der Studie

Berlin278Nordrhein-Westfalen 60

Bayern163

Mecklenburg-Vorpommern46

Baden-Württemberg 32

Hessen 23

Niedersachsen & Bremen 11

Sachsen28Rheinland-Pfalz12

Schleswig-Holstein 7

Brandenburg6

Das EY Startup-BarometerDeutschland erscheint seit 2014,seit 2015 halbjährlich

Quellen: Pressemitteilungen derStartups oder Investoren, Presseberichterstattung, Crunchbase

Zahl der Startups, die 2020 Finanzierungen erhalten haben, nach Bundesländern (nicht Anzahl der Finanzierungsrunden)

Dr. Thomas Prüver

Ernst & Young GmbHHead EY StartupGSA

Friedrichstraße 140 10117 Berlin Telefon +49 30 25471 21325 [email protected]

Hamburg 4

Sachsen-Anhalt7

Thüringen

8

Saarland 2

Seite 2

3.306

2.276

4.2764.592

6.228

5.272

2015 2016 2017 2018 2019 2020

419

485507

621

704743

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Startup-Finanzierungsrunden 2020:Anzahl auf Rekordniveau, Volumen aber deutlich unter Vorjahr

Startup-Finanzierungenin Deutschland

Anzahl und Wert der Finanzierungs-runden in Deutschland

Deutschlandweit stieg die Zahl der Finanzierungs-runden 2020 gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich an: um 39 Deals bzw. rund 6 Prozent auf die Gesamtzahl von 743 Deals.

Der Gesamtwert dieser Investitionen ging allerdings deutlich zurück: um 15 Prozent bzw. 956 Millionen Euro auf rund 5,3 Milliarden Euro. Dennoch bedeutet dies die zweithöchste Gesamtsumme im untersuchten Zeitraum.

Zurückzuführen ist der Rückgang auf die gesunkene Zahl an Großdeals im Umfang von mindestens100 Millionen Euro: 2020 wurden 8 solcher Deals im Wert von insgesamt 1.354 Millionen Euro verzeichnet, 2019 hingegen 13 derartiger Deals im Wert von 3.035 Millionen Euro.

ZahlWertin Millionen Euro

-15%+6%

Seite 3

90

67

49

5551

35

6560

53

7066 66

Jan

'2

0

Feb

'2

0

Mrz

'2

0

Ap

r '2

0

Ma

i '2

0

Ju

n '2

0

Ju

l '2

0

Au

g '2

0

Se

p '2

0

Ok

t '2

0

No

v '2

0

De

z '2

0

627

248

350

301

343373

668

278

342

283

857

593

Jan

'2

0

Feb

'2

0

Mrz

'2

0

Ap

r '2

0

Ma

i '2

0

Ju

n '2

0

Ju

l '2

0

Au

g '2

0

Se

p '2

0

Ok

t '2

0

No

v '2

0

De

z '2

0

Startup-Finanzierungsrunden 2020 im Jahresverlauf: Konstant hohe Anzahl monatlicher Finanzierungsrunden im vierten Quartal

Startup-Finanzierungenin Deutschland

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Deutschland*

Die Zahl der Deal-Abschlüsse wies im Verlauf des ersten Halbjahres 2020 offenbar Corona-bedingt einen negativen Trend auf: So wurden im Januar noch 90 Finanzierungsrunden gezählt, im März dann 49 und im Juni nur noch 34.

Im zweiten Halbjahr stabilisierte sich dann die Zahl der monatlichen Deals und wies im vierten Quartal einen konstant hohen Wert von mindestens 66 Abschlüssen monatlich auf.

Bezogen auf das Volumen war der November der abschlussstärkste Monat. Auch der Dezember wies trotz der ausgedehnten Feiertagsperiode ein deutlich überdurchschnittliches Gesamtvolumen auf.

ZahlWertin Millionen Euro

* Zu 16 Deals mit einem Volumen von insgesamt rund 9 Mio. Euro liegen keine exakten Angaben zum Abschlusszeitpunkt vor. Diese wurden daher keinem Monat zugeordnet und sind in der Grafik nicht berücksichtigt.

Seite 4

2020: Anzahl der Deals im zweiten Halbjahr auf neuem Höchstwert –Volumen mit gut 3 Milliarden Euro auf zweithöchstem Halbjahreswert

Zahl und Wert (in Millionen Euro)

2.082

1.224

972

1.304

2.585

1.691

2.479

2.112

2.813

3.415

2.251

3.021

157

262 248 237264

243279

342 332372 363 380

1. HJ2015

2. HJ2015

1. HJ2016

2. HJ2016

1. HJ2017

2. HJ2017

1. HJ2018

2. HJ2018

1. HJ2019

2. HJ2019

1. HJ2020

2. HJ2020

Wert (in Mio. €) AnzahlAnzahl und Wert der Finanzierungs-runden in Deutschland nach Halbjahren

Im zweiten Halbjahr 2020 stieg die Zahl der registrierten Abschlüsse mit 380 auf einen neuen Halbjahreshöchstwert. Der bisherige Höchstwert war im zweiten Halbjahr 2019 mit insgesamt 372 Abschlüssen verzeichnet worden.

Das im zweiten Halbjahr 2020 realisierte Gesamtfinanzierungsvolumen erreichte mit einem Wert von gut 3 Milliarden Euro den zweithöchsten Wert aller Zeiten. Noch höher lag das Finanzierungsvolumen nur im zweiten Halbjahr 2019 mit gut 3,4 Milliarden Euro.

Startup-Finanzierungenin Deutschland 2015 bis 2020

Seite 5

Berlin 2020 mit fast genauso vielen Deals wie Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Baden-Württemberg zusammen

Anzahl der Finanzierungsrunden nach Bundesländern

Berlin war auch 2020 wieder der Hotspot der deutschen Startup-Szene: Mit 314 Finanzierungsrunden verzeichneten Startups in der Bundeshauptstadt 42 Prozent aller hierzulande gezählten Finanzierungsrunden.

Bayern konnte bei der Zahl der Deals noch kräftiger zulegen: Hier wurden 176 Deals gezählt, das sind immerhin 36 Prozent mehr als 2019.

Nordrhein-Westfalen und Hamburg auf den Rängen drei und vier genauso wie Baden-Württemberg auf Rang fünf registrierten hingegen jeweils spürbar weniger Deals als im Vorjahr.

Startup-Finanzierungenin Deutschland 2020 und 2019

314

176

62

46

34

29

23

12

8

39

262

129

87

54

41

18

36

9

11

57

Berlin

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Hamburg

Baden-Württemberg

Sachsen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Thüringen

Andere

20192020

Seite 6

Berlin trotz starken Rückgangs auch beim Deal Volumen klar vorne –Bayern unangefochten auf Rang zwei

Finanzierungssummen je Bundesland (in Mio. Euro)

Im Vergleich der Bundesländer konnten Berliner Startups wie schon in den Vorjahren mit Abstand am meisten Kapital einwerben: Deutlich mehr als jeder zweite hierzulande in Startups investierte Euro (58 Prozent) wurde 2020 in Berliner Startup-Unternehmen investiert.

Der Standort Bayern belegt mit einem Marktanteil von 29 Prozent Rang zwei vor Nordrhein-Westfalen, das es auf einen Marktanteil von rund 4 Prozent bringt.


3.059

1.509

196

155

140

77

43

18

15

13

12

11

24

3.691

1.549

268

209

254

78

73

25

12

2

2

2

63

Berlin

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Baden-Wuerttemberg

Hamburg

Sachsen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Bremen

Saarland

Schleswig-Holstein

Andere

20192020

MecklenburgVorpommern

Seite 7

Branchen: Mobility und Software & Analytics ziehen mit jeweils mehr als einer Milliarde Euro das meiste Investitionskapital an

Finanzierungssummen je Sektor(in Mio. Euro)

Das meiste Geld wurde 2020 wie bereits im Vorjahr in den Bereich Mobility investiert. Drei der Top 6-Abschlüsse wurden in diesem Bereich verzeichnet (Lilium, Tier Mobility, GetYourGuide).

Auf Rang zwei folgt der Bereich Software & Analytics, der ebenfalls einen Zustrom von mehr als einer Milliarde Euro Investitionskapital verzeichnet, allerdings bei deutlich mehr Finanzierungsrunden.

Während Mobility und Software & Analytics jeweils weniger Investitionskapital erhalten als im Vorjahr, verzeichnen die Sektoren e-commerce und Health auf den Rängen drei und vier einen deutlichen Zuwachs gegenüber 2019.


1.158

1.040

976

670

552

205

149

112

103

99

73

57

48

29

1.605

1.216

721

472

1.315

167

95

104

221

63

45

86

44

42

Mobility

Software & Analytics

e-commerce

Health

FinTech / InsurTech

Proptech

AgTech

Hardware

Adtech

Media & Entertainment

Recruitment

Energy

Professional Services

Education

20192020

Seite 8

Software & Analytics mit den meisten Finanzierungsrunden –vor Health und e-commerce

Anzahl der Finanzierungsrunden je Sektor in Deutschland

Der Bereich Software & Analytics vereinigte 2020 wie bereits im Vorjahr die meisten Finanzierungsrunden auf sich: Die Gesamtzahl der Deals lag mit 232 sogar geringfügig über der Zahl von 2019. Mit SaaS, Artificial Intelligence, Virtual Reality, Blockchain, Cloud, Cyber Security sowie Data Analytics umfasst dieser Bereich Startups mit neuen Technologien.

Auf Rang zwei folgt der Bereich Health, der deutlich mehr Finanzierungsrunden verzeichnete als im Vorjahr, vor dem Bereich e-commerce.


232

109

98

58

54

41

37

33

22

17

14

12

11

5

228

86

106

51

67

20

30

19

11

30

11

17

16

6

Software & Analytics

Health

e-commerce

Mobility

FinTech / InsurTech

Media & Entertainment

Proptech

Hardware

Education

Energy

Adtech

Professional Services

Recruitment

AgTech

20192020

Seite 9

2020 wurden insgesamt 8 Großdeals im Umfang von mehr als 100 Millionen Euro verzeichnet, das sind 5 weniger als im Vorjahr.

Gleichzeitig hat sich die Anzahl der Deals in der Größenklasse von 50,1 bis 100 Millionen Euro von 7 auf 14 Abschlüsse verdoppelt.

2020 deutlich weniger Großdeals von mehr als 100 Millionen Euro


562541

6872

8570

20202019

13

14

737703

Mehr als 100 Mio. €50,1 bis 100 Mio. €

5,1 bis 10 Mio. €Bis 5 Mio. Euro 10,1 bis 50 Mio. €

8

7

Nach Größenklassen, Anzahl der Finanzierungsrunden in der genannten Größenklasse

Insgesamt wurden 2020 (2019) 743 (704) Finanzierungen gezählt, aber nurbei 737 (703) Transaktionen liegen Angaben zum Finanzierungsvolumen vor.

Seite 10

Unternehmen Monat Finanzierungssumme in Mio. Euro Bundesland

Auto1 Group Juli Berlin

Lilium März Bayern

Tier Mobility November Berlin

Grover Januar Berlin

Infarm September Berlin

255

218

212

195

144

Auto1 vor Lilium mit der größten Finanzierungsrunde

Top-5-Finanzierungen in Deutschland 2020

Seite 11

Branchen und Bundesländer im Fokus

Detailanalyse Mobility: Aviation mit der größten Investitionssummevor Scooter, Travel & Leisure und Automotive

Im Bereich Mobility entfiel fast ein Drittel (32 Prozent) des gesamten investierten Kapitals auf den Subsektor Aviation, der mit Lilium auch den Top-Deal verzeichnete.

Der Bereich Scooter auf Rang zwei vereinigte fast ein Viertel (24 Prozent) des im Bereich Mobility investierten Kapitals auf sich, gefolgt vom Bereich Travel & Leisure, der es auf einen Marktanteil von22 Prozent brachte.

Finanzierungen im Bereich Mobility 2020

366 (8)

278 (5)

255 (13)

148 (15)

101 (12)

7 (1)

3 (4)

Aviation

Scooter

Travel & Leisure

Automotive

Logistics

IoT

Sonstige

Startup MonatFinanzierungs-

summe in Mio. €

Lilium März 218

Tier Mobility November 212

GetYourGuide Oktober 114

Finanzierungssummen je Sub-Sektor (in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden

Seite 13

Mobility: Startups in Berlin und Bayern erhalten 95 Prozent des investierten Kapitals

Berliner Startups erhielten 2020 mehr als die Hälfte(54 Prozent) des in Deutschland im Bereich Mobility investierten Kapitals und konnten vier der fünfTop 5-Deals für sich verbuchen.

Auf Rang zwei folgen bayerische Mobility-Startups, die mit einer Finanzierungssumme in Höhe von477 Millionen Euro immerhin 41 Prozent der Gesamtfinanzierungssumme auf sich vereinigen konnten.

Finanzierungen im Bereich Mobility 2020

626 (25)

477 (20)

39 (3)

7 (1)

3 (1)

3 (2)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

0,7 (1)

0,1 (2)

Berlin

Bayern

Baden-Wuerttemberg

Bremen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Hamburg

Hessen

Thuringen

Schleswig-Holstein

Nordrhein-Westfalen

Finanzierungssummen je Bundesland (in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden

Seite 14

Detailanalyse Software & Analytics: Software as a Serviceerhält am meisten, gefolgt von AI und Data Analytics


Innerhalb des Bereichs Software & Analytics verzeichnete das Segment Software as a Service im 2020 mit 151 Deals und 722 Millionen Euro die mit Abstand meisten Deals, das höchste Investitionsvolumen und die vier Top Deals innerhalb des Sektors. Der Subsektor AI auf Rang zwei konnte ebenfalls noch ein Investitionsvolumen von mehr als 100 Mio. Euro anziehen.

Finanzierungen im Bereich Software & Analytics 2020

722 (151)

151 (26)

86 (23)

51 (12)

20 (13)

6 (2)

4 (5)

SaaS*

Artificial Intelligence

Data Analytics

Cyber Security

Blockchain

Augmented Reality

Virtual Reality


summe in Mio. €

Personio Januar 68

LeanIX Juli 68

Taxfix April 59

*SAAS = Software as a Service

Seite 15

Software & Analytics: Berliner Startups erhalten am meisten –dicht gefolgt von bayerischen Jungunternehmen


Berliner Startups verzeichneten 2020 im Bereich Software & Analytics mit 410 Millionen Euro und84 Abschlüssen den höchsten Zufluss an Investitionskapital und die meisten Finanzierungs-runden.

Bayerische Jungunternehmen erhielten in60 Finanzierungsrunden insgesamt 393 Millionen Euro.

Insgesamt vereinigten Berliner und bayerische Startups einen Marktanteil im Bereich Software & Analytics von rund 77 Prozent auf sich.

Finanzierungen im Bereich Software & Analytics 2020

410 (84)

393 (60)

125 (22)

59 (18)

15 (13)

14 (12)

8 (3)

4 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

2 (3)

2 (2)

1 (1)

1 (2)

Berlin

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Hamburg

Baden-Württemberg

Hessen

Bremen

Schleswig-Holstein

Saarland

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Sachsen

Brandenburg

Niedersachsen

Rheinland-Pfalz

Seite 16

Detailanalyse e-commerce: Technology vor Automotive mit der größten Investitionssumme, food mit den meisten Finanzierungsrunden

Im Bereich e-commerce verzeichnete der Subsektor Food 2020 zwar mit 27 die mit Abstand meisten Finanzierungsrunden. Das meiste Investitionskapital floss jedoch in den Bereich Technology gefolgt vom Bereich Automotive. Vier der fünf Top 5-Deals entfielen auf diese beiden Subsektoren.

Finanzierungen im Bereich e-commerce 2020

339 (3)

283 (5)

136 (27)

11 (3)

9 (2)

6 (6)

4 (5)

4 (10)

4 (1)

2 (1)

1 (2)

0,1 (2)

178 (31)

Technology

Automotive

Food

Watches

Sports

Machines

Fashion

Services

General Store

Art

Accessories

Pets

Sonstige


summe in Mio. €

Auto1 Group Juli 255

Grover Januar 195

Spryker Systems Dezember 110


Seite 17

E-commerce: 88 Prozent des investierten Kapitals gehen anHauptstadt-Startups

Die meisten Deals und das mit Abstand höchste Finanzierungsvolumen im Bereich e-Commerce verzeichneten 2020 erneut Berliner Jung-unternehmen: Mit 854 Millionen Euro gingen88 Prozent der im Bereich e-Commerce insgesamt investierten 976 Millionen Euro an Hauptstadt-Startups.

Eine zweistellige Zahl von Finanzierungsrunden verzeichneten neben Berliner Startups auch Startups in Bayern (18) und Nordrhein-Westfalen (12).

Finanzierungen im Bereich e-commerce 2020

854 (47)

52 (18)

33 (12)

17 (7)

10 (2)

7 (4)

1 (3)

1 (1)

1 (1)

1 (2)

0,1 (1)

Berlin

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Baden-Württemberg

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

Hessen

Rheinland-Pfalz


Seite 18

Detailanalyse Health: BioTech vor Life Science und MedTech –Cannabis erhält 55 Millionen Euro

Innerhalb des Bereichs Health verzeichneten immerhin vier Segmente Investitionssummen in dreistelliger Millionenhöhe. Das meiste Kapital floss in den Bereich BioTech, gefolgt vom Bereich Life Science. Die meisten Deals verzeichnete hingegen der Bereich Digital Health, gefolgt vom Bereich MedTech.

Im noch jungen Subsektor Cannabis wurden 6 Deals gezählt mit einem Finanzierungsvolumen von rund 55 Millionen Euro.

Finanzierungen im Bereich Health 2020

162 (10)

154 (5)

126 (29)

122 (34)

55 (6)

33 (11)

10 (12)

7 (2)

BioTech

Life Science

MedTech

Digital Health

Cannabis

Fitness

Care

IoT

Startup MonatFinanzierungs-summe in Mio. €

ATAI Life Sciences November 106

T-knife August 66

Catalym November 50


Seite 19

Health: Bayerische Startups erhalten am meisten –Berliner Startups mit den meisten Deals

Im Bereich Health floss 2020 das meiste Investitionskapital an bayerische Startups:In 25 Finanzierungsrunden erhielten sie insgesamt 326 Millionen Euro – und damit 50 Millionen mehr als Berliner Startups, die es allerdings auf gut doppelt so viele Finanzierungsrunden (53) brachten.

Insgesamt flossen an Jungunternehmen aus Bayern und Berlin insgesamt 90 Prozent der im Bereich Health hierzulande investierten Finanzierungs-summe.

Finanzierungen im Bereich Health 2020

326 (25)

276 (53)

28 (4)

15 (5)

7 (1)

7 (2)

4 (8)

2 (3)

2 (2)

1 (2)

1 (2)

1 (1)

1 (1)

Bayern

Berlin

Baden-Württemberg

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Schleswig-Holstein

Sachsen

Niedersachsen

Thüringen

Hessen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen-Anhalt


Seite 20

Detailanalyse FinTech/InsurTec: Banking erhält das meiste Investitionskapital

Im Bereich FinTech/InsurTec Mobility vereinigte der Subsektor Banking mit 226 Mio. Euro immerhin41 Prozent des gesamten investierten Kapitals und zwei der drei Top-Deals (N26, SolarisBank) auf sich.

Die Subsektoren Payment und Trading brachten es 2020 auf einen Marktanteil von18 Prozent (Payment) bzw. 15 Prozent (Trading).

Finanzierungen im Bereich FinTech/InsurTech 2020

226 (13)

102 (13)

83 (9)

70 (10)

50 (2)

20 (4)

2 (3)

Banking

Payment

Trading

Insurance

Saving

Lending

Credit Scoring

Startup MonatFinanzierungs-summe in Mio. €

N26 Mai 91

Trade Republic April 62

SolarisBank Juni 60


Seite 21

FinTech/InsurTech: Berliner Startups mit einem Marktanteil vonüber 80 Prozent

Berliner Startups erhielten 2020 immerhin62 Prozent des in Deutschland im Bereich FinTech/ InsurTec investierten Kapitals und verzeichneten die mit Abstand meisten Finanzierungsrunden.

Finanzierungen im Bereich FinTech/InsurTech 2020

342 (26)

123 (11)

58 (6)

15 (5)

10 (1)

1 (2)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

Berlin

Bayern

Baden-Württemberg

Hamburg

Saarland

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

Thüringen


Seite 22

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