Standard & Poor’s CompustatResearch Insight 財務數據分析軟體

North America -- NA 北美版 (Q)

NA Backdata -- NA 回溯版 Global Vantage -- GV 全球版 (Q)

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www.tbmc.com.tw

漢珍數位圖書股份有限公司5-2003 Updated

• 約 10,000 家「現行」的美國公司 • 約 10,400 家「停業」的美國公司 • 約 1,000 個加拿大公司 • 450 ADRs

• 350 種年度資料 • 230 種季資料 • 300 個財務比率，包括股利，成

長率，獲利率及相關市場表現 • 600 種指數，包括 S&P 及 Russell 。

• 完整之財務資料：包括資產負債

表、損益表等 • 股價、股利及盈餘等

• 20 年歷史資料 ( 年報回溯歷史資料至 1950 年 ) BackData! ( 另行訂購 )

• 48 季歷史資料 ( 季報回溯歷史資料至 1962 年 ) BackData! ( 另行訂購 )

• 20 年每月市場資料 ( 月報回溯資料至 1962 年 ) BackData! ( 另行訂購 )

• I/B/E/S 國際商業環境風險評估公司盈餘預估的 ( 另行訂購 )

• 公司名稱、地址及主要成員資料 • 營運部門資料 • 經濟產業面資料 • 公司行業描述 • 成長 / 價值指標

美加企業財務分析資料庫 North America -- NA 北美版 (Q)

全球財務分析資料庫 Global Vantage -- GV 全球版 (Q)

本資料庫提供自 1982 年起美加以外之 13,000 家公司及 3,300個美加地區中型公司的產業分析與市場資料。完整之國際資料涵蓋了 80 個國家有公開交易之公司，所佔全球市場資本額超過 80% 。除了美加地區資料之特色，全球版還收錄了：詳細的資產負債表、損益表、現金流量表及註解等。涵蓋：

110 種貨幣之轉換90 種當地市場指數經濟預測資料資料每季光碟更新 企業及金融公司公司大綱440 種資料項目、比率和概念

公司營業項目簡介 多達 12 年的年度歷史資料 歷史價格月資料及股利 帳目說明及詳細資料定義 超過 90 個當地市場價格指標

Standard & Poor’s CompustatResearch Insight-RI 財務數據分析軟體首頁說明 ~• { 第一種 }: 在 MS Excel 整合操作 • [ 參考 ]: [Look Up List]

• { 第二種 }: RI Welcome 首頁• Database: 選 NA/GV 資料庫搜尋 -- 公司數據資料 ~• [Research Assistant] [ 範例 ]選擇 -- 財務報表 Report ~1. Company Highlight 公司基本財報2. Open Report 範本財報 [ 範例]3. Report Assistant [ 自訂報表 ]4. Open Templates 報表 + 圖表 ~xls5. 如何利用公式在 Excel 建立報表

[ 附錄 ] — 1. 如何將 Research Insight 匯入及

呈現在 MS Excel 的工具列2. [Run Assistant] 修改檢索條件3. 搜尋 -- 公司數據資料 ~[ 進階說

明 ] [Research Assistant]

4. Time Period 時間的設定5. Save – [ 儲存檢索條件 .scn]6. Save --[ 公司群組資料 .set]7. 幣值轉換 Currency & 匯率 Rate

Help /--- login • Reference Table ~ SIC Code…• Research Insight Help Topics• FAQs & Data Definitions

Welcome首頁{ 第一種 }: 在 MS Excel 整合操作之首頁說明

TOC 目次

[ 附錄 ]: [Run Assistant] 修改檢索條件

[ 參考 ]: [Look-Up List] 查閱公司 /Item/ 等定義名詞

Research Insight Welcome 首頁 (#3)

[ 第一步驟 ]: [Research Assistant]

搜尋 [ 公司數據資料 ] [ 範例 ]

[ 附錄 ]: [ 進階說明 ]

[S&P Excel Templates] [ 範本報表 + 圖表 ] ( 四 )

[ 第二步驟 ] 各種報表呈現 ~

[ 自訂報表 ] ( 三 )

[ 公司基本財報 ] ( 一 )[ 範本報表 ] ( 二 )

[ 參考 ]: [Look Up List] 查閱 Companies,Items,Functions & Sets 等名詞定義

Welcome首頁 在 Excel整合操作TOC 目次

[Items] 公司數據 (see p.30)

[Sets] 公司群組 (see p.29)

公司名

稱

回到 [ 自訂報表 ] ( 三 ) Report Assistant – Step-2

回到 [ 如何利用公式在 Excel 建立報表 ] ( 五 )

(#4) 查閱 Companies,Items,Functions & Sets 等名詞定義

** 範本報表 ( 二 )

** 範本圖表

[ 第一步驟 ] 搜尋 ~

[ 公司數據資料 ]

* 自訂報表 ( 三 )

* 自訂圖表

** 公司基本財報 ( 一 )

公司營運簡介

開啟—已儲存的[ 公司數據資料 ]

開啟 -- 已儲存的[ 公司群組明細 ]

Marketing Insight線上版訂戶 (Global

版 )

Database – 選 NA/GV 資料庫 Library

各公司簡介

{ 第一種 }: 在 MS Excel 整合操作之首頁說明 TOC 目次

•{ 第二種 }: RI Welcome 首頁說明

[ 第二步驟 ]

Updated

選擇資料庫 -- GLOBAL Vantage--GV 全球版

COMPUSTAT--NA 北美版Backdata--NA 北美回朔版

[ 第一步驟 ] Research Assistant – Step 1

[ 搜尋 -- 公司數據資料 ]

回 RI Welcome 首頁

TOC 目次

Launch home page可連線到各公司網頁

Updated

[Research Assistant – Step 1]- [ 搜尋 -- 公司數據資料 ]

Welcome首頁 在 Excel整合操作

按滑鼠右鍵可查 [ 名詞定義 ][ 第三步驟 ]: 可增修[ 指標群組及項目 ]

選擇 [ 指標群組 ]

選擇 [ 指標項目 ]

搜尋 [ 相關產業 ]

搜尋 [ 指定公司 ]

搜尋 [ 同一國家 ]

TOC 目次

開啟—已儲存的[ 公司數據資料 ] (see #11)

儲存 [ 檢索條件 ]— [ 公司數據資料 ] (see #30/ 附錄 )

[ 第一步驟 ]: 輸入與查閱 [ 公司群組 ]

$C [ 北美 ] 營業公司$G+$F[ 全球 ] 產業 + 金融業

第一畫面[ 第二步驟 ]: 輸入與查閱[ 公司縮寫 ] 名稱

例如 : ibm,tsm,umc

Welcome首頁[Research Assistant-Step 1]

搜尋 [ 公司數據資料 ] – [ 範例 ]

公司 - 台積電 TSMFind Similar Companies SIC 相關產業Company Specifics Exchange = 1-New York StockFundamentals ROA >=7.0

台積電 TSM

[ 附錄 ]: [ 進階說明]

[Run Assistant] 修改檢索條件

TOC 目次

第一畫面

第一畫面

Welcome首頁 [Research Assistant-Step 2] 顯示 [ 公司群組明細 ] – [ 範

例 ]

自 Company List 移除 / 還原檢索到的公司

[Run Assistant] 修改檢索條件TOC 目次

瀏覽其他的公司新增到 Company List

第二畫面

自 Company List 移除其他的公司

可儲存 [挑選的公司群組 ]

可儲存自定的檢索條件

Welcome首頁 [Research Assistant-Step 3] 選擇 [ 公司財務報表呈現 ] – [ 範例 ]

* 自訂圖表 ( 請參考中文操作手冊 )

** 範本圖表 ( 請參考中文操作手冊 )

公司基本財報 ( 一 )

** 範本財務報表 ( 二 )

* 自訂報表 ( 三 )

TOC 目次

第三畫面

[Company Highlights] - 公司基本財報 ( 一 )

Welcome首頁TOC 目次

選擇[ 公司財報]

公司 Ticker 代碼 或 全名名稱

修改檢索條件

儲存 [ 自訂的報表格式 ].rpt 檔 , 再到

Open Report 調出套用

儲存 [ 報表數據資料 ].txt 檔 , 可自行設定 [ 欄位間距的符號 ]

以便轉到各種會計軟體

Updated

Welcome首頁 [Open Report] – S&P Reports 範本財務報表 ( 二 )

可展開 [ 各種財報 ]包括 -- 資產負載表 / 損益表 /.. 等

TOC 目次

選擇[ 公司財報]

[Open Report] – S&P Reports 範本財務報表 ( 二 ) Balance Sheets -- Annual Balance Sheet 5 years with Footnotes

Welcome首頁

TOC 目次

修改檢索條件

儲存 [ 自訂的報表格式 ].rpt 檔 , 再到 Open Report 調出套用

可儲存 [ 報表數據資料 ].txt 檔 , 可自行設定 [ 欄位間距的符號 ]

以便轉到各種會計軟體

公司 Ticker 代碼 或 全名名稱

Updated

[ 多項報表 ] 呈現範例

Report Assistant – Step-1 自訂報表 ( 三 )

多家公司[ 多項數據 ][單一數據 ][不同年代 ]

之比較

單一公司[ 不同年代 ][ 多項數據 ]

之比較

Welcome首頁

點選會出現 [Step-3] 設定年份

Go to Step-2

TOC 目次

1. 多家公司[ 空白報表 ]自行設定格式

可參考 [ 中文手冊 ]

Welcome首頁 Report Assistant – Step-2 自訂報表 ( 三 ) [ 範例一 ]

查閱 / 輸入 -- 新增 Items[Customize] 可增修 [ 指標群組及項目 ]

名詞定義說明將檢索條件列入報表

TOC 目次

1. 多家公司2. 三項數據 (items)

Report Assistant – Step-3 自訂報表 ( 三 ) [ 範例一 ]Welcome首頁

Ex:-1Y 至 01 ( 當年 + 回朔一年 )

Ex:Y96 至 Y97 (會計年度 /Jul96 至 Jun97)

Ex:C96至 C97 (Jan1996-Dec1997)

TOC 目次

1. 多家公司2. 三項數據 (items)3. 當年度

[ 呈現 / 存檔 ] -- 匯出資料時請點選 [Unlink Arrays]

[Report Assistant] 自訂報表呈現 ( 三 ) [ 範例一 ] ~ 在 Excel 整合操作

Welcome首頁 TOC 目次

1. 多家公司2. 三項數據 (items)3. 當年度

修改檢索條件

Report Assistant – Step-2 自訂報表 ( 三 ) [ 範例二 ]Welcome首頁 TOC 目次

1. 多家公司2. 一項數據 (item)

Report Assistant – Step-3 自訂報表 ( 三 ) [ 範例二 ]

Ex:Y96 至 Y97 (會計年度 /Jul96 至 Jun97)

Welcome首頁 TOC 目次

1. 多家公司2. 一項數據 (item)3. Jan-Dec 2001 年

[Report Assistant] 自訂報表呈現 ( 三 ) [ 範例二 A] ~ 在 Excel 整合操作

[ 呈現 / 存檔 ] -- 匯出資料時請點選 [Unlink Arrays]

Welcome首頁TOC 目次

1. 多家公司2. 一項數據 (item)3. Jan-Dec 2001 年

[Report Assistant] 自訂報表呈現 ( 三 ) [ 範例二 B] ~ 在資料庫呈現

Welcome 首頁TOC 目次

多家公司一項 Item 數據

多個年代

可回到 Report Assistant – Step 1~3 修改報表設定

修改檢索條件

儲存 [ 自訂的報表格式 ].rpt 檔 , 再到 Open Report 調出套用

可儲存 [ 報表數據資料 ].txt 檔 , 可自行設定 [ 欄位間距的符號 ]

以便轉到各種會計軟體

Updated

Welcome 首頁TOC 目次

[Report Assistant] 自訂報表呈現 ( 三 ) [ 範例二 B] ~ 在資料庫呈現

可儲存 [ 報表數據資料 ].txt 檔

可選擇或自行設定 [ 欄位間距的符號 ]

以便轉到各種會計軟體

保留欄位表頭說明

Updated

Welcome首頁

[ 附錄 ]: [Run Assistant] 修改檢索件

[ 參考 ]: [Look-Up List] 查閱公司 /Item/ 等定義名詞

Research Insight Welcome 首頁 (#3)

[ 第一步驟 ]: [Research Assistant]

搜尋 [ 公司數據資料 ] [ 說明](#5) & [ 範例](#1

1)

[S&P Excel Templates] [ 範本報

表 + 圖表 ] ( 四 )

TOC 目次

[ 第二步驟 ] 各種報表呈現 ~

[ 自訂報表 ] ( 三 )

[ 公司基本財報 ] ( 一 )[ 範本報表 ] ( 二 )

[Open Templates] – 僅在 Excel 提供[S&P Excel Templates] 報表 + 圖表 ( 四 )

[Open Templates] –[S&P Excel Templates] 報表 + 圖表 ( 四 )

Welcome首頁

可展開各式[ 報表 + 圖表 ]

再按 Run Assistant 檢索數據

TOC 目次

在 Excel整合操作

選擇公司

在 Excel整合操作

[Open Templates] – [S&P Excel Templates] 報表 + 圖表 ( 四 )

Welcome首頁

[Run Assistant] 修改檢索條件

TOC 目次

如何利用公式在 Excel建立報表 (五 )Welcome首頁

( 一 ) 在 Look Up 尋找公司 Ticker & 數據縮寫 roa/roe… 等

( 二 ) =spws(“ibm”,”roa[y99]”)… 等公司設定 , 詳細內容請參見手冊

[Beyond Basics Standard & Poor’s Research Insight, Chapter 9 / p.71]

TOC 目次

工具 (T) \ 增益集

[檔案路徑 ] – C:\Program Files/Research Insight/Excel/Spri80

如何將 Research Insight 匯入

MS Excel 試算表 ( 一 ) Win2000 or XP 應會自動匯入

Welcome首頁 附錄TOC 目次

工具 (T) \ 自訂 \ 工具列 \ 附上

如何從 Excel 中呈現 S&P 的 工具列 ( 一 )

Win2000 or XP 應會自動匯入

Welcome首頁

SP WS Toolbar

TOC 目次

附錄

[Run Assistant] 修改檢索條件 ( 二 )Welcome首頁 [ 回上一層 ]: [ 範本財報 ]

[Template圖 + 表 ]TOC 目次

儲存 [ 檢索條件 .scn]

開啟—已儲存的 .scn[ 公司數據資料 ]

公司群組 年代時間設定

附錄

Welcome首頁

按滑鼠右鍵可查 [ 名詞定義 ][ 第三步驟 ]: 可增修[ 指標群組及項目 ]

選擇 [ 指標群組 ]

選擇 [ 指標項目 ]

搜尋 [ 相關產業 ]

搜尋 [ 指定公司 ]

搜尋 [ 同一國家 ]

TOC 目次

開啟—已儲存的[ 公司數據資料 ] (see #11)

儲存 [ 檢索條件 ]— [ 公司數據資料 ] (see #30/ 附錄 )

[ 第一步驟 ]: 輸入與查閱 [ 公司群組 ]

$C [ 北美 ] 營業公司$G+$F[ 全球 ] 產業 + 金融業

第一畫面[ 第二步驟 ]: 輸入與查閱[ 公司縮寫 ] 名稱

例如 : ibm,tsm,umc

附錄[Research Assistant – Step 1]- [ 搜尋 -- 公司數據資

料 ] ~ [進階說明 ] ( 三 ) ~

[ 第一步驟 ]: 輸入與查閱 [ 公司群組 ] -- [Change Set]~ [進階說明 ] ( 三 ) ~

搜尋[ 公司數據資料 ]

Welcome首頁

[Initial Set]

回 [Look-Up List] 查閱All

TOC 目次

All-- 全部Predefined--內定值

Saved— 開啟已儲存的 [ 公司群

組 ]

輸入字首 / 瀏覽 , 選擇貼到 [Initial Set]

第一層第二層

第三層

附錄

選擇已儲存的[ 公司群組 .set]

輸入任一詞尋找

Welcome首頁

搜尋 --[ 公司數據資料 ]

[ 第二步驟 ]: 輸入與查閱 [ 公司縮寫 ] 名稱 ~[Look Up – Companies]

~ [進階說明 ] ( 三 ) ~

輸入任一詞尋找

輸入字首 / 瀏覽 , 選擇貼到 [Companies]

公司全名 或 Ticker/

GVKey 代碼

[Look-Up List] 查閱All

公司 Ticker 碼

TOC 目次

第一層

第二層

附錄

Welcome首頁

[ 第三步驟 ]: 按 [Customize] 可增修 [ 指標群組及項目 ] /[Custom Indicator Groups]

~ [ 進階說明 ] ( 三 ) ~

Rpt Asst Step 2

選擇[

指標項目]

最多六組呈

現

搜尋 --[ 公司數據資料 ]

進階 ~ [ 第三步驟 -A]: 增修或自訂[Indicator Group] [Indicator Items]

or 瀏覽 [ 名詞定義 ] 自訂排序呈現 第三層

選擇 [ 指標群組 ]

第一層

第二層

TOC 目次附錄

可選[

多組]

及[

多項]

數據條件,例如:

同產業或在N

AS

DA

Q

或RO

A>

=12

等

Welcome首頁 進階 ~ [ 第三步驟 -A]: [Indicator Item Definition] -- 增修或自訂[Indicator Groups] & [Indicator Items] 或 瀏覽 [ 名詞定義 ]

~ [ 進階說明 ] ( 三 ) ~

瀏覽 [ 名詞定義 ]

Exchange, 可選擇一種或多種股市

Change Expression, 可瀏覽 Look Up 增修

接受新的設定

[ 第三步驟 ]: 按 [Customize] 可選擇增減 [ 指標群組及項目 ]

搜尋 --[ 公司數據資料 ]

第一層

第二層

第三層

第四層

TOC 目次

附錄

輸入任一詞尋找

[ 第三步驟 ]: 可增修 [ 指標群組及項目 ]

進階 ~ [ 第三步驟 -A-1]: 增修或自訂 [Indicator Items] – Look Up [Items] ~ [ 進階說明 ] ( 三 ) ~

Welcome首頁

範例 - [ 公司數據資料 ]Rpt Asst Step 2

第一層第二層

第三層

輸入字首 / 瀏覽 , 選擇貼到 [Expression]第四層

TOC 目次

[ ]

進階 ~ [ 第三步驟 -A-1]: 增修或自訂[Indicator Groups] [Indicator Items]

回 [Look-Up List] 查閱All

附錄

名詞解

釋切換

可輸入Item

s

的

[

全名或縮寫]

Updated

Report Assistant – Step-3 自訂報表 ( 四 ) Welcome首頁

Ex:-1Y 至 01 ( 當年 + 回朔一年 )

Ex:Y96 至 Y97 (會計年度 /Jul96 至 Jun97)

Ex:C96至 C97 (Jan1996-Dec1997)

TOC 目次 附錄

輸入檔名

自定 [ 檢索條件大綱 ]

自定密碼 [建立個人專用 ]

儲存 [ 檢索條件 .scn] (五 )

Welcome首頁 [ 回上一層 ] RA-1檢索畫面RA-1進階說明

[ 回下一層 ]開啟 Open Screen

已儲存的檔案TOC 目次

附錄

[ 回上一層 ] RA-2檢索畫面

[ 回下一層 ]開啟 Set 已儲存

的[ 公司群組資料 ]

Welcome首頁 儲存 [ 公司群組資料 .set] (六 )

輸入檔名

自定 [ 檢索條件大綱 ]

自定密碼 [建立個人專用 ]

TOC 目次

附錄

幣值轉換 (Global 版 ) Tools/Options/Currency Translation (七 )

選擇幣別

選擇幣值轉換

確定後 ,

請記得按 [套用 ]

Welcome首頁

若該幣別無法直接轉成[Target Currency],

則需先轉成 [Primary Currency]再執行 [Target Currency]

TOC 目次附錄

Welcome首頁 幣值轉換之匯率 (Global 版 ) (七 )

Help Research Insight Help TopicsIndex or Find

TOC 目次

附錄

Welcome首頁 Help Reference Table (Global 版 )

國家幣值對照表

TOC 目次

Help

標準產業分類碼

國家代碼

分類代碼

建議先瀏覽

各國當地指數 ,例如 : 台灣加權指數

各國交易所名稱

Data Definitions定義詞說明資料庫

Online 展示

連結 S&P 公司相關網站

Updated

HelpResearch Insight Help Topics

Welcome首頁

TOC 目次

Help

輸入 data code, 可查 @na or @… 的說明

Updated

Welcome首頁Help

FAQs // Data Definitions 定義詞說明TOC 目次

Help

~ 諮詢服務 ~ http://support.compustat.com/cgi-www/support.cgi

S&P Compustat 公司

朱志雄 richard@tts.tbmc.com.tw Tel: (06) 208-5630 江紀祖 kathy@tts.tbmc.com.tw Tel: (02) 2736-1058

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謝謝光臨指教

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