SPIS TREŚCIrakssql.eu/opis_zmian_rakssql_984.pdfRAKSSQL 2014.1.13.984 (data publikacji: 06.10.2014)...

SPIS TREŚCI RAKSSQL 2014.1.13.984 (data publikacji: 06.10.2014) ................................................................................... 4

KSIĘGOWOŚĆ ......................................................................................................................................................................................... 4 KADRY I PŁACE ....................................................................................................................................................................................... 4 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................... 6 FINANSE ................................................................................................................................................................................................. 9 ŚRODKI TRWAŁE .................................................................................................................................................................................. 11 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 11

RAKSSQL 2014.1.11.982 (Data publikacji: 04.06.2014) ................................................................................ 11 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 11 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 14 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 15 FINANSE ............................................................................................................................................................................................... 18 ŚRODKI TRWAŁE .................................................................................................................................................................................. 19 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 19

RAKSSQL 2014.1.5.975 (Data publikacji: 07.03.2014) .................................................................................. 20 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 20 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 20 FINANSE ............................................................................................................................................................................................... 22 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 23

RAKSSQL 2013.1.1.972 (Data publikacji: 30.12.2013) .................................................................................. 23 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 23 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 24 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 26 FINANSE ............................................................................................................................................................................................... 27 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 27

RAKSSQL 2013.1.23.971 (Data publikacji: 02.12.2013) ................................................................................ 28 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 28 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 30 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 32 FINANSE ............................................................................................................................................................................................... 32 ADMINISTRATOR ................................................................................................................................................................................. 35

RAKSSQL 2013.1.20.967 (Data publikacji: 21.10.2013) ................................................................................ 35 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 35 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 36 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 38

RAKSSQL 2013.1.18.963 (Data publikacji: 06.09.2013) ................................................................................ 38 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 38 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 42 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 42 FINANSE ............................................................................................................................................................................................... 43 ŚRODKI TRWAŁE .................................................................................................................................................................................. 43 CRM ..................................................................................................................................................................................................... 44 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 44

RAKSSQL 2013.1.16.961 (Data publikacji: 26.07.2013) ................................................................................ 45 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 45 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 48 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 48

RAKSSQL 2013.1.15.960 (Data publikacji: 22.07.2013) ................................................................................ 49 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 49 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 51 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 52 FINANSE ............................................................................................................................................................................................... 52 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 52

RAKSSQL 2013.1.11.954 (Data publikacji: 05.06.2013) ................................................................................ 53 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 53 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 53 FINANSE ............................................................................................................................................................................................... 54

RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013) .................................................................................. 54 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 54 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 56 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 57

RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013) .................................................................................. 58 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 58 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 59 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 60 FINANSE ............................................................................................................................................................................................... 60 PRODUKCJA ......................................................................................................................................................................................... 60 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 60 ADMINISTRATOR ................................................................................................................................................................................. 61

RAKSSQL 2013.1.6.948 (Data publikacji: 18.02.2013) .................................................................................. 61 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 61 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 63 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 64 ŚRODKI TRWAŁE .................................................................................................................................................................................. 65 PRODUKCJA ......................................................................................................................................................................................... 65 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 65

RAKSSQL 2013.1.3.945 (Data publikacji: 30.01.2013) .................................................................................. 66 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 66 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 67 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 67 FINANSE ............................................................................................................................................................................................... 68 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 70

RAKSSQL 2013.1.2.944 (Data publikacji: 10.01.2013) .................................................................................. 70 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 70 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 71 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 72 FINANSE ............................................................................................................................................................................................... 73 RAPORTY .............................................................................................................................................................................................. 73 PRODUKCJA ......................................................................................................................................................................................... 73 ADMINISTRATOR ................................................................................................................................................................................. 74 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 74

RAKSSQL 2012.3.17.942 (Data publikacji: 22.11.2012) ................................................................................ 74 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 74 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 74 FINANSE ............................................................................................................................................................................................... 75 PRODUKCJA ......................................................................................................................................................................................... 75 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 77

RAKSSQL 2012.3.16.941 (Data publikacji: 19.10.2012) ................................................................................ 78 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 78 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 78 PRODUKCJA ......................................................................................................................................................................................... 80 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 81

RAKSSQL 2012.3.13.938 (Data publikacji: 30.08.2012) ................................................................................ 81 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 81 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 82 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 84 FINANSE ............................................................................................................................................................................................... 85 ŚRODKI TRWAŁE .................................................................................................................................................................................. 86 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 86

RAKSSQL 2012.3.12.937 (Data publikacji: 08.08.2012) ................................................................................ 86 KSIĘGOWOŚĆ ....................................................................................................................................................................................... 86 KADRY I PŁACE ..................................................................................................................................................................................... 87 SPRZEDAŻ............................................................................................................................................................................................. 88 FINANSE ............................................................................................................................................................................................... 90 WSPÓLNE ............................................................................................................................................................................................. 90

RAKSSQL 2014.1.13.984 (data publikacji: 06.10.2014)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie] Usprawnienie wykonywania zestawienia "RZiS"

Umożliwiono wykonanie zestawienia "RZiS" bez zapisywania go, nawet jeśli pokrywa się ono z zakresem dat wcześniej zapisanego zestawienia.

[Usprawnienie] Możliwość definiowania w schematach księgowania w latach obrotowych o typie "KPiR" danych dotyczących rozrachunków

Dodano możliwość definiowania w schematach księgowania w latach obrotowych o typie "KPiR" danych dotyczących rozrachunków. Dodano nowy element stały schematu: w grupie 4. Rozrachunki dodano element "Uaktualnij rozrachunek na podstawie zapisów księgowych". Zastosowanie tego elementu schematu pozwala wprowadzić do dokumentu księgowego rozrachunek, utworzony na podstawie wpisu do KPiR. Rozrachunek jest tworzony na kontrahenta wybranego w nagłówku dokumentu księgowego.

[Usprawnienie] Rozszerzenie komunikatu pojawiającego się przy usuwaniu roku obrotowego

Przy usuwaniu roku obrachunkowego dodano rozszerzony komunikat informujący użytkowników, jakie są konsekwencje takiej operacji (usunięcie planu kont, dekretów itp.).

[Poprawka] Poprawienie wydruków: "Obroty miesięczne" oraz "Obroty wg grup operacji" w zakresie wykazywania kwot spisu z natury

Poprawiono podgląd danych i wydruki zestawień: "Obroty miesięczne" oraz "Obroty wg grup operacji" w zakresie wykazywania kwot spisu z natury wykonanego w okresie, za który sporządzane jest zestawienie. Po poprawce dane o wykonanych spisach z natury są wykazywane poza zestawieniem (pod tabelą zestawienia), dzięki czemu nie zawyżają obrotów w samym zestawieniu.

[Poprawka] Poprawienie błędu w wykonaniu zestawienia "Zapisy kont księgowych"

Poprawiono błąd wykonania zestawienia "Zapisy kont księgowych" występujący w przypadku, gdy wybrany zakres kont nie zawiera konta syntetycznego dla wybranych kont analitycznych.

[Poprawka] Umożliwienie wybrania stawki "NP" dla powodu opodatkowania "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca"

Umożliwiono wybranie stawki "NP" dla powodu opodatkowania "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca".

[Poprawka] Poprawienie błędu w automatycznym księgowaniu VAT w przypadku wpisu z opcją "VAT oczekujący"

Poprawiono generowanie automatycznego dekretu dla podatku VAT dla wpisów z VAT-em oczekującym. Obecnie kwota podatku VAT jest dekretowana na konto ustawione w parametrach roku obrotowego jako konto księgowania VAT-u przyszłych okresów.

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie] Optymalizacja otwierania okna kalendarzy i edycji kalendarzy pracowników

Dokonano optymalizacji działania kalendarzy pracowniczych poprzez: - wykorzystanie przez program wzorców czasów lub dni istniejących już w programie podczas wykonywania operacji dodawania nowych lub edycji istniejących kalendarzy; program obecnie podczas generowania przez użytkownika kalendarzy, nawet jak użytkownik nie użyje wzorca, ale doda nowy czas, sprawdzi, czy nie ma już identycznego wzorca i wykorzysta go automatycznie; - zastąpienie każdych zdublowanych definicji czasów i dni, które już istnieją w bazie danych, jednym wspólnym wzorcowym. W efekcie użytkownik, który ma stworzone duże ilości różnych kalendarzy dla pracowników na klika lat powinien zaobserwować znaczne przyspieszenie działania okien: "kalendarz-definicje" oraz "kalendarz-rejestracja zdarzeń".

[Poprawka] Dodanie możliwości definiowania składnika wchodzącego do brutto, ale nie uwzględnianego w wyrównaniu do najniższego

Dodano znacznik ZS_NIEWYROWNYWANY_DO_MINIMALNEGO, który dodany do składnika powoduje, że składnik ten nie jest uwzględniany w formule składnika wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego. Za jego pomocą możliwe będzie tak zdefiniowanie składnika, który jest dodatkiem, ale ma nie być brany pod uwagę podczas dopełniania wynagrodzenia do wynagrodzenia minimalnego (np. ekwiwalent za pranie odzieży).

[Poprawka] Poprawienie działania skrótu klawiaturowego: "Pokaż dane pracownika" na realizacji

Dla operacji "Pokaż dane pracownika" wprowadzono nowy skrót klawiaturowy: Ctrl+Alt+D.

[Poprawka] Dokonanie poprawek w algorytmie do wyliczania wymiaru urlopu (uwzględniającego zgłoszenia błędów w wyliczaniu wymiaru urlopowego)

Dokonano przebudowy algorytmu wyliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pozwoli to poprawnie wyliczyć wymiar urlopu we wszystkich przypadkach, w których należy zastosować wyliczenie urlopu proporcjonalne, a które wcześniej nie były obsłużone lub były wyliczone nieprawidłowo. Chodzi o przypadki wyliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika: - w jego niepełnym roku zatrudnienia, - mającego w trakcie roku nieobecność powodującą obniżenie wymiaru urlopu, - pracującego na niepełny etat, - pracującego wg normy czasu pracy 7:00 godz. lub 7:35 godz., - oraz różne kombinacje mieszane powyższych przypadków. Obsłużono również przepisy, które obowiązują od 1 października 2013 roku o wpływie urlopu wychowawczego na bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy. W bilansie otwarcia do urlopu wypoczynkowego obecnie zamiast jednej zakładki pojawiły się trzy: - bilans otwarcia urlopu z bieżącego roku, - bilans otwarcia urlopów zaległych w stosunku do bieżącego roku, - bilans otwarcia okresów (nieobecności) powodujących zawieszenie przedawnienia urlopów zaległych. Użytkownik nie musi tych zakładek sam wypełniać, wszystkie te zakładki zostają automatycznie uzupełnione, jeżeli użytkownik wykona znaną mu operację: "Utwórz bilans urlopowy dla bieżącego roku." Przy podgrywaniu nowej wersji z zaimplementowanym tym rozwiązaniem użytkownik nie musi już założonych bilansów otwarcia urlopu wypoczynkowego dla pracowników jeszcze raz przeliczyć, aktualizacja wykona uaktualnienie bilansów już założonych w poprzedniej wersji automatycznie. Natomiast użytkownik może zarejestrować nieco inny wynik przeliczenia urlopu na wydruku karty urlopowej. Jeżeli użytkownik miał przypadek (-ki) pracowników, dla których karta urlopowa z poprzedniej wersji nie pokazywała poprawnych wyników, to obecnie powinien uzyskać wyniki poprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dobrze więc, aby użytkownik dla tych przypadków pracowników w nowej wersji wydrukował sobie poprawną kartę urlopową. Przy okazji tego zgłoszenia wykonano również usprawnienia: - umożliwiono "szybsze" wprowadzanie zdarzeń na kalendarzu pracowników za pomocą nr typu zdarzenia, (np. dla zdarzenia urlop wypoczynkowy wystarczy wprowadzić cyfrę "3", aby wybrać to zdarzenie z listy zdarzeń, wystarczy, że użytkownik zapamięta nr najczęściej wprowadzanych zdarzeń i ich będzie używał do wprowadzania zdarzeń na kalendarz), - na oknie zdarzeń pokazane są pełne informacje , ile urlopu jest do wykorzystania, czy jest i ile urlopu zaległego, ile do wykorzystania jest urlopu na żądanie, - podczas wprowadzania zdarzeń urlop wypoczynkowy najpierw program proponuje wykorzystanie w pierwszej kolejności, jeżeli oczywiście jest, urlop zaległego, - na wydruku karty urlopowej pokazany jest urlop zaległy z wyszczególnieniem, za który rok jest zaległy i kiedy ulega przedawnieniu, - na wydruku karty urlopowej pokazane są dane o wykorzystanym urlopie na żądanie, - na wydruku karty urlopowej wyświetlane są dodatkowe informacje, jeżeli wymiar urlopu wypoczynkowego w ciągu roku ulegał zmianie, jaka była przyczyna, która powodowała potrzebę tego przeliczenia.

[Poprawka] Poprawienie błędu objawiającego się podczas dodawania realizacji do różnych list płatniczych z różnych stanowisk

Poprawiono proces sprawdzania przez program możliwość naliczania list płatniczych tak, aby możliwe było naliczenie z dwóch stanowisk równocześnie dla różnych list różnych pracowników.

[Poprawka] Przywrócenie możliwości importu kartoteki pracownika z ZUA lub ZZA wygenerowanego z programu Płatnik

Dostosowano import dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZZA z nowej wersji programu Płatnik do programu RaksSQL.

[Poprawka] Poprawienie błędu objawiającego się podczas tworzenia listy płac na podstawie harmonogramu

Poprawiono błąd objawiający się podczas tworzenia listy płac na podstawie harmonogramu z poziomu okna harmonogramów.

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie] Dodanie możliwości wygenerowania listy towarów, bez tych z ilością do zamówienia "zero", podczas generowania zamówień do dostawców przez generator zamówień

Dodano do okna automatycznego generowania zamówień do dostawców parametr, który umożliwia wygenerowanie listy towarów bez tych, których ilość do zamówienia jest równa zero. W ten sposób można otrzymać listę towarów, które faktycznie wymagają uzupełnienia. Oczywiście bez "zakliknięcia" tego parametru, użytkownik otrzyma listę towarów tak jak dotychczas, czyli również z tymi z zerową ilością do uzupełnienia.

[Usprawnienie] Umożliwienie zaokrąglania cen sprzedaży w cenniku

W słowniku rodzajów cen dodano pole: "Zaokrąglaj do", w którym można zdefiniować, do jakich wartości mają być zaokrąglane ceny sprzedaży. Skutkuje to tym, że użytkownik ustalając cenniki może w jednym cenniku w zależności od rodzaju cen ustalić odpowiednie zaokrąglenia, wg których program automatycznie zaokrągli ceny sprzedaży. Jeżeli sposób liczenia danego rodzaju ceny zdefiniowany jest od netto, zaokrąglana jest cena netto w cenniku, jeżeli sposób liczenia danego rodzaju ceny zdefiniowany jest od brutto, zaokrąglana jest cena brutto w cenniku. Zaokrąglać można do wartości: 10, 5, 1, 0.5, 0.1, 0.05, 0.01. Jeżeli w parametrze firmy: "Ilość miejsc po przecinku w cenie sprzedaży" ustawiona jest większa dokładność, to pojawia się możliwość wyboru zaokrąglenia jeszcze z większą dokładnością, np. dla ilości miejsc po przecinku 3 pojawia się dodatkowo 0.005, 0.001. Domyślnie podpowiadane jest zaokrąglenie do 0.01.

[Usprawnienie] Umożliwienie grupowego usunięcia rezerwacji towaru z dokumentu (ZO)

Dodano możliwość grupowego usunięcia rezerwacji do wielu zaznaczonych pozycji na zamówieniu od odbiorcy. Wystarczy zaznaczyć pozycje, dla których użytkownik chce usunąć rezerwacje i z menu kontestowego (pod prawym przyciskiem myszy) wybrać operację usunięcia zbiorczo rezerwacji.

Wchodzenie do każdego z towarów osobno było dla użytkowników czasochłonne.

[Usprawnienie] Wykazywanie towarów zawieszonych pomiędzy MMP/MMR

Ze względu na to, że użytkownicy nie mieli dotychczasowo informacji w programie o artykułach, które zostały rozchodowane za pomocą dokumentu MMR z jednego magazynu i oczekują na przyjęcie do drugiego magazynu dokumentem MMP, czyli o artykułach "zawieszonych" w drodze", dodano kolumnę z informacją o ilości "zawieszonej" na dokumencie MM, dla której magazynem docelowym jest zalogowany magazyn: - w oknie Magazyn > Stan magazynu, - w zakładce Stany w magazynach w kartotece towarów. Pomoże to ustalić rzeczywisty stan danego artykułu w firmie i zapobiegnie zamówieniom artykułów, których jeszcze nie ma w magazynie, ale czekają na to by do niego trafić.

[Usprawnienie] Dodanie parametru wydruku dla dokumentów WZ

W oknie parametrów wydruku dla dokumentów WZ dodano parametr: "Drukuj nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru", podobnie jak to jest wykonane na wydrukach faktur.

[Usprawnienie] Dodanie możliwości podania lokalizacji towaru przy korekcie sprzedaży

Podczas wystawiania dokumentu korekty sprzedaży, poprzez który część towaru jest zwracana do magazynu, dodano możliwość podania lokalizacji dla zwracanych towarów przez korektę sprzedaży. Oczywiście domyślnie podpowiadana jest domyślna lokalizacja zdefiniowana w kartotece. Możliwość ta będzie używana przez firmy, które do towarów zwracanych poprzez korektę, jeśli jest to towar wadliwy, mają na niego często przygotowaną inną lokalizację niż na towary pełnowartościowe.

[Usprawnienie] Dodanie pełniejszej informacji podczas automatycznej realizacji zamówień przy przekroczeniu limitu kredytowego dla danego artykułu

Podczas automatycznej realizacji zamówienia dodano w komunikacie wyświetlanym podczas wykonywania tej operacji informacji o przekroczeniu limitu kredytowego dla jakiegoś artykułu i wygenerowaniu dla niego faktury zerowej, którą użytkownik musi się zająć.

[Usprawnienie] Wyświetlanie domyślnie kolumny z nazwą towaru w oknie Zmiana cen sprzedaży

Ustawiono domyślne wyświetlanie kolumny "Nazwa artykułu" w oknie "Zmiana cen sprzedaży". Większość użytkowników identyfikuje towar po nazwie, więc niewyświetlanie tej kolumny było niewygodne i większość użytkowników i tak tą kolumnę sobie z zasobnika wywoływało podczas wdrażania programu.

[Usprawnienie] Rozszerzenie działania alarmów na akcje (wystawianie dokumentów) wykonywane z poziomu kartoteki kontrahentów

Rozszerzono działanie funkcjonalności alarmów na akcje wykonywane spod kartoteki kontrahentów (dolne zakładki na oknie przeglądowym kartoteki kontrahentów). Alarm dodany danemu kontrahentowi, oznaczony jako aktywny przy wyborze na dokument, uaktywni się w okresie jego aktywności nie tylko przy dodawaniu dokumentów w "standardowy" sposób, czyli poprzez menu "Sprzedaż", "Zakupy", itd. i akcję "Dodaj", ale również w przypadku wystawiania dokumentów z dolnych zakładek na oknie przeglądowym kartoteki kontrahentów. Dotyczy to dokumentów: - sprzedaży , - korekt dokumentów sprzedaży, - zakupu, - korekt dokumentów zakupu, - zamówień, - ofert, - szans sprzedaży, - umów z dostawcami, - umów z odbiorcami.

[Usprawnienie] Dodanie parametru umożliwiającego domyślne zaznaczenie opcji realizowania całości zamówienia

W parametrach firmy w części poświęconej dokumentom dodano parametr umożliwiającego domyślne zaznaczenie opcji automatycznego realizowania zamówienia w całości.

Parametr ten będą wykorzystywać firmy, które ze względu na sprzedawany asortyment każde zamówienie chcą realizować w całości. W ten sposób nie będzie potrzeby zaznaczania tego parametru przy każdym zamówieniu.

[Usprawnienie] Uzupełnianie jednostki miary przy dodawaniu nowego towaru/usługi

W oknie wprowadzania nowego towaru / nowej usługi usprawniono działanie kontrolki z jednostką miary. Jest ona uzupełniona domyślną wartością: sztuka. Użytkownik może zmienić podpowiedzianą przez system jednostkę miary na dowolną inną.

[Usprawnienie] Umożliwienie grupowego dodawania wielu akcesoriów

Dodano możliwość grupowego wprowadzenia wielu akcesoriów do danego artykułu za pomocą jednej operacji.

[Usprawnienie] Przenoszenie imienia i nazwiska osoby z zamówienia od odbiorcy przy generowaniu paragonu

Dodano możliwość przenoszenia danych odbiorcy (imię i nazwisko) z Zamówienia od odbiorców (ZO) na Paragon (PA), analogicznie do rozwiązania, jakie istnieje przy fakturach.

[Poprawka] Poprawienie uwzględniania dokumentów korekt WNT w deklaracji "Intrastat"

Poprawiono uwzględnianie dokumentów korekt WNT w deklaracji "Intrastat" w przypadku korekty wartościowej (korekty w cenie towarów).

[Poprawka] Poprawienie błędu przy grupowaniu artykułów na "Zestawieniu sprzedaży"

Poprawiono błąd działania parametru grupowania artykułów wg. cech na "Zestawieniu sprzedaży".

[Poprawka] Poprawienie zestawienia "Rozchody z dokumentu" w przypadku towaru przyjętego na dokumencie PZ w dwóch pozycjach

Poprawiono prezentację zestawienia "Rozchody z dokumentu" w przypadku towaru przyjętego na dokumencie PZ w dwóch pozycjach.

[Poprawka] Poprawienie przypisania akwizytorów-pracowników podczas edycji grupowej

Poprawiono możliwość zbiorczego wypełnienia pola akwizytor w kartotece kontrahentów przy zaznaczeniu kilku odbiorców, jeżeli akwizytorem jest pracownik.

[Poprawka] Poprawienie importu dokumentu przesunięcia międzymagazynowego, gdy towar zawiera cechy

Umożliwiono wykonanie operacji przesunięcia międzymagazynowego za pomocą eksportu dokumentu MMR i importu dokumentu MMP w przypadku, gdy towar znajdujący się na tych dokumentach zawiera cechy.

[Poprawka] Poprawienie błędu występującego podczas importu kartotek artykułów z cechami

Poprawienie operację importu artykułów z pliku xml tak, aby możliwe było zaimportowanie do bazy artykułów z podpiętymi kilkoma cechami.

[Poprawka] Poprawienie błędu nienadawania się domyślnego rabatu w "Szybkiej sprzedaży"

Poprawiono błąd objawiający się podczas wystawiania dokumentu "szybkiej sprzedaży", polegający na tym, że program nie podpowiadał domyślnego rabatu dla danego kontrahenta, jaki ten kontrahent posiada w kartotece kontrahentów.

[Poprawka] Poprawienie błędu obsługi kolejek wydruku dla dokumentów sprzedażowych

Poprawiono obsługę podpowiadania się domyślnych drukarek ustawionych w parametrach wydruku w zależności od stanowiska dla odpowiednich dokumentów w module Sprzedaż.

[Poprawka] Poprawienie błędnego pokazywania zamkniętych, choć niezrealizowanych całkowicie, zamówień wewnętrznych w zakładce: "Oczekujące zamówienia wewnętrzne"

Poprawiono wyświetlanie zamówień wewnętrznych w oknie poświęconym "Przesunięciom międzymagazynowym" na zakładce: "Oczekujące zamówienia wewnętrzne". Obecnie w zakładce tej nie są wyświetlane zamówienia, które nie zostały do końca zrealizowane, ale zostały zamknięte przez użytkowników. Takie zamówienia nie będą już realizowane, program traktuje je jako zakończone.

FINANSE

[Nowa cecha] Wykazywanie danych w kolumnach: "Typ dokumentu źródłowego" i "Numer dokumentu źródłowego" niezależnie od utworzenia nagłówka dokumentu księgowego

Usprawniono działanie systemu w taki sposób, że na oknie przeglądowym z listą rozrachunków dla rozrachunków utworzonych na podstawie dokumentów systemowych: Paragon (PA), Kasa przyjmie (KP), Kasa wypłaci (KW) oraz Nota odsetkowa (NO) prezentowane są dane w kolumnach: "Typ dokumentu źródłowego" i "Numer dokumentu źródłowego" niezależnie od utworzenia nagłówka dokumentu księgowego dla tych dokumentów (dokumenty te nie tworzą nagłówka dokumentu księgowego automatycznie, tylko użytkownik może wywołać taką operację "na żądanie"). Do tej pory wykazywanie danych w kolumnach: "Typ dokumentu źródłowego" i "Numer dokumentu źródłowego" było uzależnione od tego, czy utworzono dokumenty księgowe dla tych dokumentów, czy nie (pomimo tego, że kolumny te prezentują dane z dokumentów źródłowych, a nie z dokumentów księgowych).

[Usprawnienie] Dodanie ostrzeżenia przy próbie wybrania do rozliczenia gotówką rozrachunku, który utworzono na podstawie dowodu źródłowego oznaczonego jako płatny przelewem

Usprawniono mechanizm rozliczania rozrachunków w formie gotówkowej poprzez dodanie ostrzeżenia, które generuje się przy próbie wybrania do rozliczenia gotówką rozrachunku, który utworzono na podstawie dowodu źródłowego oznaczonego jako płatny przelewem. Ma to zastosowanie w szczególności w przypadku rozliczania np. list płatniczych wystawionych w module "Kadry i Płace" lub faktur wystawionych w module "Sprzedaż", które są oznaczone w systemie jako płatne przelewem, a mimo to użytkownik próbuje wystawić do nich dokument kasowy KW lub KP. Stosowne ostrzeżenie informuje o tym, że dla wskazanych rozrachunków zdefiniowano płatność w formie bezgotówkowej i ostrzeżenie generowane jest bez względu na to, czy polecenie przelewu zostało do danego rozrachunku w systemie wystawione, czy też nie oraz generowane jest bez względu na to, czy rozliczanie rozrachunku wykonywane jest od strony wystawiania dokumentu kasowego KW lub KP w menu "Finanse", czy od strony okna rozrachunków i operacji "Rozlicz dokumentem kasowym". Po wyświetleniu ostrzeżenia użytkownik może kontynuować rozliczanie w formie gotówkowej lub przerwać je.

[Usprawnienie] Umożliwienie zaimportowania wyciągów bankowych równocześnie z wielu wskazanych plików

Umożliwiono dokonanie zbiorczego importu wyciągów bankowych nie z jednego, ale z wielu wskazanych plików z wyciągami bankowymi pobranymi z systemu bankowości elektronicznej. W praktyce oznacza to, że użytkownik może jedną operacją zaimportować wiele wyciągów bankowych, np. z różnych dni (z tego samego banku i z tego samego formatu). Użytkownik nie musi wywoływać operacji "Import wyciągów bankowych" tyle razy, ile wyciągów bankowych pobranych z systemu bankowości elektronicznej ma zamiar zaimportować, tylko może wywołać operację "Import wyciągów bankowych" jeden raz, wskazać w wyświetlonym oknie importu dowolną ilość plików z wyciągami bankowymi i zaimportować je do systemu (może wskazać wszystkie pliki lub wybrać niektóre z nich, wskazując odpowiednio w oknie importu). Wykonane usprawnienie pozwala przyspieszyć wprowadzanie "zaległych" wyciągów bankowych z dni, kiedy nie wykonywano tej pracy "na bieżąco".

[Usprawnienie] Możliwość zbiorczego wystawiania poleceń przelewów dla rozrachunków wyrażonych w walucie obcej

Umożliwiono zbiorcze wystawianie poleceń przelewów dla rozrachunków wyrażonych w walucie obcej. Do tej pory można było wystawić polecenie przelewu z menu "Rozrachunki" -> "Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków" dla pojedynczego rozrachunku wyrażonego w walucie obcej. Wprowadzono usprawnienie, dzięki któremu możliwe będzie zaznaczenie wielu rozrachunków wyrażonych w walucie obcej i wystawienie do nich jedną operacją polecenia przelewu.

[Usprawnienie] Możliwość zbiorczego wystawiania poleceń przelewów dla rozrachunków z różnymi kontrahentami

Umożliwiono zbiorcze wystawianie poleceń przelewów dla rozrachunków z różnymi kontrahentami. Do tej pory można było wystawić polecenie przelewu z menu "Rozrachunki" -> "Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków" dla pojedynczego rozrachunku lub dla wielu rozrachunków, ale z tym samym kontrahentem. Wprowadzono usprawnienie, dzięki któremu możliwe będzie zaznaczenie wielu rozrachunków z różnymi kontrahentami i wystawienie do nich jedną operacją poleceń przelewów. Po zaznaczeniu wielu rozrachunków z różnymi kontrahentami i wykonaniu operacji "Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków" system generuje okno, w którym zaprezentowana jest lista przelewów przygotowanych do wystawienia. Domyślnie przelewy są zgrupowane, tj. system tworzy jedno polecenie przelewu dla wielu rozrachunków dla tego samego kontrahenta. Użytkownik może zdecydować, aby system zadziałał inaczej, tj. stworzył oddzielne polecenia przelewów dla każdego z zaznaczonych rozrachunków. Decyzję o tym, jak mają zostać wystawione polecenia przelewów (zgrupowane czy rozgrupowane) użytkownik może podjąć zaklikując lub odklikując parametr "Nie grupuj przelewów" (domyślnie parametr jest odkliknięty", czyli system grupuje przelewy). Po zatwierdzeniu operacji generowania poleceń przelewów system wygeneruje przelewy i poinformuje o ilości wystawionych dokumentów poleceń przelewów. W razie wykrycia błędów (braków danych) na przygotowanych poleceniach przelewów system wyświetli komunikat o błędach (np. o niepodaniu daty przelewu, o braku numeru rachunku bankowego kontrahenta, o braku opisu treści przelewu). Wszystkie te brakujące dane można wpisać bezpośrednio z okna listy przelewów przygotowanych do wystawienia. Z tego samego miejsca można nie tylko uzupełnić brakujące dane, ale także zmienić te dane, które zostały automatycznie naczytane z zaznaczonych rozrachunków. Z okna poleceń przelewów przygotowanych do wystawienia użytkownik może np. zmienić i dodać rachunek bankowy kontrahenta (nastąpi edycja danych kartotekowych kontrahenta bez potrzeby zamykania menu "Rozrachunki" i przechodzenia do menu "Kartoteki").

[Usprawnienie] Przyspieszenie działania importu rozrachunków na wyciąg bankowy

Przyspieszono funkcję importu rozrachunków na wyciąg bankowy i umożliwiono wykonanie jej nawet dla bardzo dużej liczby rozrachunków.

[Usprawnienie] Wykazywanie na zakładce "Rozrachunki wg kontaktów" wszystkich kontrahentów, którzy mają nierozliczone rozrachunki

Poprawiono na zakładce "Rozrachunki wg kontaktów" wykazywanie wszystkich kontrahentów, którzy mają nierozliczone rozrachunki. Obecnie wykazywani są kontrahenci: - dla których saldo rozrachunków jest różne od zera, - dla których saldo jest zerem, ale mają nierozliczone rozrachunki (w przypadku, gdy dane rozrachunki nie mają się wzajemnie rozliczać mimo, że globalna kwota daje saldo 0,00).

[Usprawnienie] Usprawnienie filtru na oknie poleceń przelewów dot. wyświetlania przelewów niewypłaconych

W filtrze na oknie poleceń przelewów dodano opcję umożliwiającą wybranie, jakie przelewy mają zostać wyświetlone na oknie (te o statusie wypłacone, niewypłacone lub wszystkie). Pozwoli to użytkownikowi od razu ograniczyć dane o przelewach na tym oknie.

[Poprawka] Poprawienie błędu oznaczania na nocie odsetkowej rozrachunku będącego na kompensacie

Poprawiono na nocie odsetkowej oznaczanie rozrachunków, które są rozliczone na kompensacie, że są one rozliczone w taki sposób.

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka] Poprawienie wykazywania podsumowania danych na wydruku "Zmiany wartości"

Poprawiono wykazywanie podsumowania danych na wydruku "Zmiany wartości", które wykonuje się dla wybranego rodzaju środków trwałych. Po poprawce podsumowanie zestawienia nie dubluje kwot z poszczególnych wierszy zestawienia.

[Poprawka] Poprawienie zestawienia "Ewidencja środków trwałych"

Poprawiono wykazywanie kwoty pozostałej do umorzenia na zestawieniu Ewidencja środków trwałych. Błąd dotyczył środków umarzanych jednorazowo, które zostały zakupione pod koniec roku, ale umorzone w roku kolejnym.

WSPÓLNE

[Nowa cecha] System komunikowania o nowościach i użytecznych cechach w systemie "RaksSQL"

Dodano w systemie "RaksSQL" powiadomienia o nowościach i użytecznych cechach, które zostały wprowadzone przez producenta oprogramowania w najnowszej wersji. Ma to być "nieinwazyjne" zakomunikowanie użytkownikom o niektórych, nowych cechach, na które producent chce zwrócić użytkownikowi szczególną uwagę, w tym miejscach, gdzie tych cech się używa. Oczywiście lista wszystkich zmian dokonanych w ostatniej wersji będzie nadal publikowana, jak dotychczas, na stronie internetowej producenta. W pasku ikonek w prawym górnym oknie programu pojawi się nowa ikonka: "dzwoneczek". Pojawi się ona tylko w tych oknach, w których będzie powiadomienie o jakimś nowo dodanym usprawnieniu. Dodatkowo po najechaniu myszką na tą ikonkę, wyświetli się informacja, ile jest nowych nieprzeczytanych powiadomień. Będzie się ona "paliła" na czerwono, gdy będzie możliwe do przeczytania dla użytkownika nowe powiadomienie. Jeżeli użytkownik kliknie w tą ikonkę i przeczyta nowe wiadomości, to ikonka przestanie "palić się" na czerwono, ale cały czas będzie dostępna, aby można było powiadomienia przeczytać jeszcze raz. Jest to rozwiązanie popularne, stosowane szeroko w innych programach komunikujących się użytkownikiem, jak np. Facebook.

RAKSSQL 2014.1.11.982 (Data publikacji: 04.06.2014)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie] Umożliwienie wykonywania zestawienia "Zapisy kont księgowych" z pominięciem kont, na których nie było żadnych zapisów

Umożliwiono wykonywanie zestawienia "Zapisy kont księgowych" z pominięciem kont, na których nie było żadnych zapisów. W oknie parametrów tego zestawienia dodano parametr "Pomiń konta bez zapisów". Zaznaczenie tego parametru skutkuje tym, że na wydruku i podglądzie danych zestawienie nie prezentuje w ogóle informacji o tych kontach, na których nie było żadnych zapisów w okresie, który obejmuje zestawienie, odznaczenie - odwrotnie.

[Usprawnienie] Uwzględnianie kwot BO na zestawieniu "Zapisy kont księgowych"

Umożliwiono wykonywanie zestawienia "Zapisy kont księgowych" z uwzględnieniem kwot Bilansu Otwarcia poszczególnych kont. W oknie parametrów tego zestawienia dodano parametr "Uwzględniaj kwoty BO". Zaznaczenie tego parametru skutkuje tym, że na wydruku i podglądzie danych prezentowane są kwoty BO, odznaczenie - odwrotnie.

[Usprawnienie] Przebudowa wzorców księgowych dokumentów sprzedaży, aby możliwe było rozksięgowanie VAT-u wg. daty ostatniego dnia miesiąca (kwartału), w którym dokonano dostawy/wykonano usługi

Przebudowano wzorce księgowe dla dokumentów sprzedaży: PA, FS, korekta FS, WDT (trójstronna), korekta WDT (trójstronnej), FW, korekta FW i RCZ i korekt tych dokumentów w taki sposób, że możliwe jest ewidencjonowanie VAT-u w ostatnim dniu miesiąca (kwartału), w którym dokonano dostawy/wykonano usługi, niezależnie od tego, w jakich dniach tego miesiąca (kwartału) dokonano dostaw/wykonano usługi. We wzorcach księgowych dodano 2 nowe źródła daty VAT: 1. "data ostatniego dnia miesiąca dostawy towaru/wykonania usługi" 2. "data ostatniego dnia kwartału dostawy towaru/wykonania usługi" Oba źródła daty VAT działają tak, że w rejestrze VAT ewidencjonowane są kwoty z faktury w dacie ostatniego dnia miesiąca (odpowiednio kwartału), w którym doszło do dostawy towaru/wykonania usługi. Kwoty na fakturze pochodzące z różnych dat z danego miesiąca (kwartału) wykazywane są jako suma w jednej dacie: końca miesiąca (końca kwartału).

[Usprawnienie] Dodanie schematów księgowania w KPiR

Dodano możliwość definiowania schematów księgowania w latach obrotowych o typie "KPiR". Schematy księgowania ułatwiają wprowadzanie dokumentów księgowych dla stałych, powtarzających się zapisów księgowych np. faktura za gaz, faktura za paliwo, faktura za energię elektryczną, co nie tylko ułatwia pracę użytkownikom programu, ale również przyśpiesza wprowadzanie danych. Do schematu można wprowadzać stałe wpisy do "KPiR", do rejestru VAT, do rozrachunków oraz ich kwoty, jak również można skorzystać ze zmiennych schematu księgowania, które użytkownik wprowadza każdorazowo w trakcie wprowadzania danych do okna schematu. Schematy księgowania definiuje się dla danej firmy i danego roku obrotowego w menu "Słowniki" -> "Księgowość" -> "Schematy księgowania", a korzysta się z nich w oknie dokumentu księgowego. W "zwykłym" widoku tego okna (a nie w alternatywnym) doszła nowa sekcja "Schematy księgowania", w której można wybrać z rozwijanej listy i zastosować zdefiniowany uprzednio schemat księgowania. Listę zdefiniowanych schematów księgowania można również wywołać z poziomu okna dokumentu księgowego skrótem klawiaturowym "F9". Po wybraniu schematu księgowania działa on zgodnie z tym, jak został zdefiniowany w menu "Słowniki": po użyciu i wprowadzeniu danych do schematu księgowania do dokumentu księgowego trafiają z góry zdefiniowane w schemacie dane bądź użytkownik wpisuje dane, o które pyta system (zależy od tego, czy schemat zdefiniowano tak, że zawiera dane stałe, czy dane zmienne, wymagające uzupełnienia). Schematy księgowania można powielać w ramach tego samego roku (żeby np. nieznacznie zmodyfikować dotychczasowe schematy i zdefiniować nowe dla nowych sytuacji księgowych). Można je również zaimportować ze z innej firmy, z dowolnego, np. starego roku, przy zakładaniu kolejnego roku, żeby skorzystać z nich w następnych latach. Import schematów księgowania z poprzedniego roku z tej samej firmy dzieje się automatycznie przy operacji dodawania nowego roku (tak system działa domyślnie), ale użytkownik może zdecydować w oknie dodawania nowego roku, żeby schematy się nie importowały w ogóle albo żeby się importowały z innej firmy i z innego roku, niż podpowiedział to system. UWAGA: Dla przedsiębiorców prowadzących rozliczenia w KPiR przygotowany został przykładowy schemat księgowania zakupów związanych z samochodami osobowymi (do 3,5 t) wykorzystywanymi w działalności gospodarczej i dla celów prywatnych, co do których od 1 kwietnia 2014r. możliwe jest odliczenie 50% podatku VAT. Przykładowy schemat, o jakim mowa, można zaimportować jako plik w formacie "xml" z menu "Słowniki" -> "Księgowość" -> "Schematy księgowania" na 3 sposoby: 1. klikając prawy przycisk myszy -> "Eksport / import" -> "Importuj (xml)" 2. klikając w ikonkę "Pokaż menu eksportów" w górnym prawym rogu okna -> "Importuj (xml)" 3. stosując skrót klawiaturowy "Ctrl+M". Przykładowy plik jest umieszczony na dysku, na którym zainstalowany został u użytkownika program "RaksSQL", w katalogu "Scripts" i ma nazwę "KPiR_przykladowy_schemat_ksiegowania.xml". Po zaimportowaniu pliku zostanie on dodany do menu "Słowniki" -> "Księgowość" -> "Schematy księgowania" i będzie miał nazwę "KPiR - Zakupy z 50% odliczeniem podatku VAT". Schemat będzie gotowy do zastosowania w tym roku obrotowym, w którym go zaimportowano i w każdym innym, w którym zostanie zaimportowany. Oczywiście użytkownik może ten przykładowy schemat dowolnie zmienić, powielić oraz w każdej chwili usunąć. Przykładowy schemat księgowania jest gotowy do zastosowania w oknie dodawania dokumentu księgowego i umożliwia wprowadzenie wpisu do KPiR i do rejestru VAT po podaniu kluczowych informacji z faktury zakupu: kwota brutto i stawka VAT. Dodatkowo należy wypełniając okno schematu podać nazwę rejestru VAT, do którego zostanie wprowadzony wpis i (opcjonalnie) można od razu podać opis, który zostanie przeniesiony do wpisu do KPiR. Żeby schemat zadziałał w zakresie wprowadzania wpisu do rejestru VAT, użytkownik musi podać w nagłówku dokumentu księgowego datę dowodu źródłowego, która jest przenoszona jako data wpisu VAT. W ten sposób w szybki i wygodny sposób możliwe jest wprowadzenie wydatków do KPiR i podatku VAT do rejestru VAT z uwzględnieniem 50% odliczenia podatku VAT, co w praktyce oznacza, że zakup zostanie rozksięgowany na podstawie schematu księgowania tak, że: 1. do KPiR do kolumny "Pozostałe wydatki" księgowana jest kwota netto z faktury + 50% kwoty VAT-u z faktury + ewentualny grosz z zaokrągleń kwoty VAT-u, której nie dało się podzielić w stosunku 50/50 2. do rejestru VAT księgowane są 2 wpisy z 2 różnymi powodami opodatkowania: - "Nabycie pozostałych towarów i usług - odliczenie VAT w całości" -> tu 50% kwoty netto z faktury + 50% kwoty VAT-u z faktury - "Nabycie towarów i usług bez prawa do odliczenia VAT" -> tu 50% kwoty netto z faktury + 50% kwoty VAT-u z faktury + ewentualny grosz z zaokrągleń kwoty netto i kwoty VAT-u

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie] Wprowadzenie nowych wartości danych stałych na 2014r.

Wprowadzono wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętą do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 r. w wysokości 105,8%.

[Usprawnienie] Uaktualnienie dokumentów eksportowanych do SODiR do nowej wersji obowiązującej dla dokumentów składanych za okresy od kwietnia 2014 r.

Uaktualniono wzór wniosku WN-D i za łączników INF-D-P do nowej wersji eksportu do programu SODiR dla pracodawców ubiegających się o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, składanego za okresy sprawozdawcze począwszy od kwietnia 2014 roku.

[Poprawka] Przyspieszenie procesu naliczania list płatniczych

Dokonano kolejnego etapu poprawienia funkcji odpowiadającą za naliczanie list płatniczych. Skutkiem tych prac jest przyspieszenie naliczania pojedynczego pracownika, szczególnie zauważalne przy pracy sieciowej.

[Poprawka] Poprawienie działania operacji edycji wzorca czasu, który został użyty we wzorcu dnia

Poprawiono działanie operacji edycji wzorca czasu, który został użyty we wzorcu dnia. W takim przypadku system generuje informację o tym, że edycja spowoduje zmianę tego wzorca czasu również we wzorcu dnia. Dodatkowo system sprawdzi, czy edycja nie spowoduje nakładania się czasów we wzorcu dnia. Jeśli tak, to edycja nie zostanie wykonana.

[Poprawka] Poprawienie błędu występującego podczas eksportu do RCA pracownika z urlopem wychowawczym

Poprawiono eksport do dokumentu ZUS RCA do Płatnika dla pracownika posiadającego w danym miesiącu zdarzenie urlop wychowawczy. Ponieważ obecnie podstawa składek z Budżetu Państwa do urlopu wychowawczego wyliczana jest na podstawie średniej z poprzednich miesięcy (na podobnych zasadach jak podstawa zasiłku), pracownik z wpisem o urlopie wychowawczym jest brany pod uwagę tylko, jeżeli na zdarzeniu urlop wychowawczy wyliczona jest ta średnia. W przeciwnym przypadku pracownik z wpisem do urlopu wychowawczego nie zostanie wyeksportowany, a w logu eksportu pojawi się stosowny komunikat. Średnia pojawia się automatycznie po rozliczeniu zdarzenia na realizacji z danego miesiąca. Użytkownik może tą średnią wprowadzić na zdarzeniu "z ręki". Dlatego obecnie polecane jest, aby dla każdego pracownika z urlopem wychowawczym została naliczona za bieżący miesiąc realizacja, aby średnia do urlopu wychowawczego została poprawnie wyliczona, nawet jeżeli jest to cały miesiąc urlopu wychowawczego i pracownik nie ma wypłaty wynagrodzenia.

[Poprawka] Poprawienie opcji filtrowania pracowników na oknie kalendarzy

Poprawiono opcję "pokazuj pracowników zwolnionych" na oknie "Kalendarz definicje" i "Kalendarz rejestracja zdarzeń" tak, aby była możliwość znalezienia pracowników, którzy nie mają już aktywnej umowy o pracę i nie są jeszcze ustawieni jako archiwalni.

[Poprawka] Poprawienie błędu w dacie zatrudnienia w eksporcie do SODIR pracownika niepełnosprawnego, gdy miał przerwę w zatrudnieniu

Poprawiono pobieranie prawidłowej daty zatrudnienia pracownika podczas wykonywania eksportu danych do programu SODiR w przypadku, gdy pracownik ma dwie kolejne umowy o pracę z bieżącym pracodawcą, ale pomiędzy nimi była przerwa w zatrudnieniu.

[Poprawka] Poprawienie błędu wybierania umów na czas określony na "Zestawienie umów kończących się w okresie"

Poprawiono wydruk "Zestawienie umów kończących się w okresie" w przypadku pracownika z umową o pracę na czas określony oraz z wystawionym aneksem bądź aneksami do tej umowy.

[Poprawka] Poprawienie wyświetlania w bilansie urlopowym wartości ze znakiem minus

Poprawiono wyświetlanie w "Bilansie otwarcia do urlopu" przeliczonych wartości urlopu zaległego w przypadku, gdy przekroczony został w poprzednim roku urlop możliwy do wykorzystania. W polu urlop zaległy nie mogą pojawiać się wartości mniejsze od zera, które pomniejszałyby urlop na rok bieżący.

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie] Wyświetlanie numeru PESEL w gridzie okna przeglądowego kontrahentów dla kontaktów typu "Firma"

Zwiększono funkcjonalność wyświetlania poprawnego numeru PESEL w dedykowanej kolumnie w oknie przeglądowym kontrahentów. Dotychczas w kolumnie tej wyświetlany był numer PESEL wpisywany w kartotece kontaktów o typie "Pracownik". Obecnie działa również dla kontaktów o typie "Firma" (jeśli wypełnione jest pole "PESEL" na zakładce "Sprzedaż i Magazyn"). Ma to zastosowanie m. in. do wyszukiwania tych kontrahentów, którzy są rolnikami ryczałtowymi i podano ich numery PESEL.

[Usprawnienie] Umożliwienie wystawienia, wydrukowania i rozksięgowania wzorcem księgowym faktury zaliczkowej i jej korekty (FZL, KZL) bez podania daty otrzymania zaliczki

Umożliwiono wystawienie, wydrukowanie i rozksięgowanie wzorcem księgowym faktury zaliczkowej i jej korekty (FZL, KZL) bez podania na tych dokumentach daty otrzymania zaliczki. Pozwoli to spełnić zapisy ustawy o VAT, która dopuszcza od 1 stycznia 2014r. wystawianie faktury zaliczkowej na 30 dni przed otrzymaniem całości lub części zapłaty, a zatem na dzień jej wystawienia data otrzymania zaliczki nie jest znana i nie może zostać podana na fakturze. W ramach zgłoszenia wykonano następujące modyfikacje: 1. w module "SP" umożliwiono wystawienie dokumentu FZL i KZL bez podania daty otrzymania zaliczki (domyślnie data zaliczki podpowiada się na dotychczasowych zasadach: na podstawie daty systemowej, ale użytkownik może ją usunąć). 2. w module "SP" przerobiono wzorcowe wydruki dokumentów: FZL i KZL, na których nie podano daty zaliczki tak, że jeśli na dokumencie nie podano daty otrzymania zaliczki, to na wydruku również nie ma takiej informacji. 3. w module "FK" przerobiono działanie wzorców księgowych dla dokumentów: FZL i KZL w taki sposób, że: a) jeżeli we wzorcu księgowym podano datę otrzymania zaliczki jako źródło daty księgowania danego dokumentu, to dokument bez daty zaliczki nie zostanie automatycznie rozksięgowany, co zostanie zakomunikowane w raporcie wygenerowanym po operacji automatycznego rozksięgowania. b) jeżeli we wzorcu księgowym podano datę otrzymania zaliczki jako źródło daty VAT, to rozksięgowany dokument bez daty zaliczki utworzy wpis do rejestru VAT z VAT-em oczekującym (wpis bez daty VAT).

[Usprawnienie] Umożliwienie stosowania różnych kursów walut i różnych tabel kursowych do poszczególnych pozycji dokumentów walutowych

Umożliwiono stosowanie różnych kursów walut i różnych tabel kursowych do dokumentów handlowych sprzedaży i korekt tych dokumentów. Nowa funkcjonalność dotyczy tylko dokumentów wystawianych w walutach obcych i w praktyce będzie wykorzystywana w przypadku faktur zbiorczych, dokumentujących dostawy/usługi z różnych dni. Dzięki wprowadzonym zmianom poszczególne pozycje tych dokumentów będą mogły być przeliczane na PLN po kursach walut sprzed dnia dostawy towaru/wykonania usługi, a nie wyłącznie po jednym kursie waluty - sprzed dnia wystawienia dokumentu. Pozwoli to spełnić ustawowy obowiązek w zakresie podatku VAT, który nakazuje dokonywać przeliczenia kwot walutowych na fakturach według kursu NBP lub kursu EBC z dnia roboczego poprzedzającego moment podatkowy, czyli od 2014r. - co do zasady według dnia roboczego poprzedzającego datę dostawy towaru/wykonania usługi, a nie według dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury.

Działanie systemu dla użytkowników, którzy nie wystawiają zbiorczych faktur walutowych i nie potrzebują przeliczać poszczególnych pozycji tych dokumentów po różnych kursach walut pozostaje niezmienione. Mogą oni ustalić jedną tabelę kursową oraz jeden kurs waluty w nagłówku dokumentu sprzedaży i wówczas wszystkie pozycje tego dokumentu zostaną przeliczone na PLN po tym kursie (tak jak było do tej pory). Wybrany w nagłówku kurs waluty zostanie automatycznie przepisany do okna dodawania pozycji dokumentu i każda pozycja będzie po nim przeliczana na PLN. Jeśli jednak poszczególne pozycje faktury walutowej będą miały różne daty dostawy towaru/wykonania usługi, system odszuka obowiązującą na ten dzień tabelę kursową i podpowie kurs waluty dla danej pozycji według tej tabeli kursowej. Wybór tabeli kursowej i kursu waluty dla poszczególnej pozycji faktury dostępny jest w oknie dodawania pozycji do dokumentu. Dotychczasowe okno zostało wyposażone w 2 nowe kontrolki: jedną do wyboru tabeli kursowej, drugą do podania kursu waluty (pochodzącego z wybranej tabeli kursowej lub wpisanego przez użytkownika ręcznie). Każda pozycja dokumentu walutowego zostanie przeliczona po kursie ustalonym w oknie tej pozycji, bez względu na to, jaki kurs ustalono w nagłówku dokumentu handlowego. Oczywiście użytkownik zawsze może zmienić podpowiedziany przez system kurs waluty dla każdej pozycji z osobna.

[Usprawnienie] Umożliwienie sporządzania wybranych zestawień w nowym "GR" w module "SP" według daty dostawy towaru/wykonania usługi

Umożliwiono sporządzanie wybranych zestawień w nowym "GR" w module "SP", aby móc wybierać na te zestawienia dokumenty (faktury) nie tylko według daty ich wystawienia (tak jak jest obecnie), ale również według daty dostaw towarów i wykonań usług występujących na tych dokumentach. Przebudowano okna parametrów następujących zestawień: 1. "Sprzedaż wg artykułów" 2. "Sprzedaż wg odbiorców" 3. "Sprzedaż wg artykułów i odbiorców" 4. "Rejestr sprzedaży VAT" 5. "Rejestr dokumentów fiskalnych"

[Usprawnienie] Niedrukowanie daty sprzedaży na dokumentach sprzedaży

Przerobiono wzorcowe wydruki dokumentów sprzedaży w taki sposób, że bez względu na to, czy w oknie edycyjnym danego dokumentu podano datę sprzedaży, czy ją skasowano, informacja o dacie sprzedaży nie pojawia się na wydruku. Dzięki temu spełnione zostają zapisy ustawy o VAT, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2013r. nie ma wymogu podawania daty sprzedaży na fakturach (zastąpiono dotychczasowe pole "Data sprzedaży" polem "Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi"), a dodatkowo od 1 stycznia 2014r. dopuszczono możliwość wystawiania faktury na 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi, co oznacza, że na dzień wystawienia faktury data sprzedaży nie może zostać podana, bo nie jest znana.

[Usprawnienie] Zmiana nazwy pola "Data wydania towaru/wykonania usługi"

Dokonano zmiany nazwy pola "Data wydania towaru/wykonania usługi" na "Data dostawy towaru/wykonania usługi". Zmiany dokonano w następujących miejscach: 1. na oknie edycyjnym dodawania pozycji towarowych na dokumentach sprzedaży (FS, PA, FE, WDT, RCZ, FO) oraz na oknie edycyjnym pozycji korekt tych dokumentów 2. na wzorcowych wydrukach ww. dokumentów 3. we wzorcach księgowych dla dokumentów sprzedaży, w nazwie jednego ze źródeł daty VAT Dzięki temu nazwa dotychczasowego pola "Data wydania towaru/wykonania usługi" będzie zgodna z literalnym brzmieniem zapisów ustawy o VAT, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2013r. na fakturze należy podawać "datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi".

[Usprawnienie] Parametryzacja wypełnienia daty dostawy towaru/wykonania usługi w pozycjach FS

Dodano parametr: "Wypełnienie daty wydania towaru/wykonania usługi" określający sposób wypełnienia daty dostawy towaru/wykonania usługi w pozycjach dokumentów sprzedaży. Parametr ten znajduje się w parametrach firmy. Dotychczas, dla nowej pozycji FS, data wydania/wykonania usługi podpowiadana była na podstawie daty wystawienia dokumentu. Obecnie użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji: - wypełnić na podstawie daty wystawienia, - wypełnić na podstawie daty sprzedaży, - wypełnić na podstawie daty dostawy z danych nagłówkowych. Parametr jest tak skonstruowany, że działa wg priorytetów tych opcji. Domyślnie są w takiej kolejności, jw., a więc data podpowiadana jest na podstawie daty wystawienia, a jeżeli jej nie ma to data podpowiadana jest na podstawie daty sprzedaży, a w trzeciej kolejności na podstawie daty dostawy z danych nagłówkowych. Użytkownik może zmienić kolejność priorytetów lub wyłączyć którąś opcję. Parametr ten jest wykorzystywany podczas: - dodawania faktur sprzedaży, - dodawania korekt faktur sprzedaży do faktury niezarejestrowanej w systemie, - importu pozycji na faktury sprzedaży ze schowka, - dodawania receptur na faktury, - operacji powielania dokumentów sprzedaży, - dodawania faktur na podstawie zamówień od odbiorców, - importu pozycji na FS z pliku xml z zamówień od odbiorców, - operacji masowej realizacji zamówień. Wcześniej podczas wykonywania niektórych z tych operacji data wydania towaru/wykonania usługi nie była uzupełniana w ogóle, obecnie będzie wypełniana zgodnie z ustawionym parametrem. Oprócz tego do okna z wyżej opisanym parametrem przeniesiono również parametr: "Wypełnienie daty wydania towaru/wykonania usługi podczas kojarzenia WZ". Obecnie oba te parametry można ustawić w jednym wspólnym oknie.

[Poprawka] Sprawdzanie wymagalności terminu przydatności oraz numeru seryjnego/licencji dostawcy tylko dla ilości większych od zera

Poprawiono funkcję sprawdzania wymagalności terminu przydatności oraz numeru seryjnego/licencji dostawcy dla towarów podczas częściowej realizacji zamówienia do dostawców (ZD), jeżeli w parametrach firmy jest ustawiona wymagalność tych pól. Program wymaga wypełnienia tych pól tylko dla towarów, które są realizowane w danej dostawie, nie wymaga wypełnienia danych dla towarów, które były w zamówieniu, ale w danym momencie nie ma ich w dostawie.

[Poprawka] Ustawienie domyślnej stawki VAT 0% dla kontrahenta zagranicznego przy generowaniu ZD z Generatora zamówień

Poprawiono podpowiadanie się domyślnej stawki VAT 0% w pozycjach faktury dla kontrahenta zagranicznego podczas generowania faktury z Zamówienia do dostawców z Generatora zamówień.

[Poprawka] Poprawienie pokazywania pola KOD CN na szablonie wydruku faktury WNT

Poprawiono wyświetlanie pełnego kodu CN na szablonie wydruku faktury WNT dla "długich" kodów (wieloznakowych).

[Poprawka] Poprawienie zaokrąglania kwot podsumowania na deklaracji "INTRASTAT"

Poprawiono zasady zaokrąglania kwot podsumowania na deklaracji "INTRASTAT", dostosowując je do wytycznych z "Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT". Po poprawce kwota podsumowania jest wyliczana jako suma zaokrąglonych kwot z pozycji, a nie jako zaokrąglona kwota, wynikająca z podsumowania niezaokrąglonych kwot z pozycji.

[Poprawka] Oprogramowanie zaczytywania numerów seryjnych do kolektora danych

Zaimplementowano zaczytywanie pól: numer seryjny dostawcy oraz numer seryjny sprzedaży do kolektora danych w programie.

[Błąd] Poprawienie błędu zerowania cen sprzedaży w pozycjach dokumentu po zmianie wysokości rabatu

Poprawiono błąd zerowania cen sprzedaży w pozycjach dokumentu po zmianie wysokości rabatu.

FINANSE

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego formatu importu wyciągów bankowych z banku "Getin Noble Bank SA"

Wprowadzono nowy format plików importu wyciągów bankowych z banku "Getin Noble Bank SA". Format dodano do listy plików dostępnej w oknie edycyjnym rachunku bankowego i nosi on nazwę "Getin Bank (SWIFT)".

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego formatu importu wyciągów bankowych z banku "Pekao BIZNES24"

Wprowadzono nowy format plików importu wyciągów bankowych z banku "Pekao BIZNES24". Format dodano do listy plików dostępnej w oknie edycyjnym rachunku bankowego i nosi on nazwę "Pekao SA (PROFFICE)".

[Nowa cecha] Obsłużenie nowego formatu importu wyciągów bankowych (format MT940) dla banku BZWBK

Obsłużono nowy format importu wyciągów bankowych (format MT940) dla banku BZWBK.

[Usprawnienie] Możliwość wykonania "Potwierdzenia sald" dla waluty PLN z odrębnym wykazaniem kwoty rozrachunków złotówkowych i walutowych

Wykonano modyfikację wydruku "Potwierdzenie sald", wykonywanego dla rozrachunków złotówkowych i walutowych. Dokonano następujących zmian: 1. w przypadku zestawienia wykonywanego wyłącznie dla waluty obcej (innej niż PLN), wydruk wygląda tak jak dzisiaj (bez żadnych zmian), czyli prezentuje rozrachunki w wybranej walucie obcej. 2. jeżeli do zestawienia wykonywanego dla waluty PLN lub takiego, w którym nie wskazano żadnej waluty, zostaną zaciągnięte tylko rozrachunki w PLN (nie znaleziono rozrachunków walutowych), wydruk wygląda tak jak dzisiaj (bez żadnych zmian). 3. jeżeli do zestawienia wykonywanego dla waluty PLN lub takiego, w którym nie wskazano żadnej waluty, zostaną zaciągnięte rozrachunki w PLN i/lub rozrachunki walutowe (system odnajdzie choćby jeden rozrachunek walutowy), to na wydruku takiego zestawienia rozrachunki walutowe zostaną przeliczone z waluty obcej na PLN (tak jak jest to dzisiaj), ale dodatkowo wydruk zostanie uzupełniony o 2 nowe kolumny z symbolem waluty i kwotą rozrachunku w tej walucie. Dzięki temu odbiorca wydruku "Potwierdzenie sald" ma informację o tym, na jaką kwotę w walucie obcej opiewał rozrachunek walutowy przeliczony na zestawieniu z waluty obcej na PLN. Wcześniej takiej informacji nie było.

[Usprawnienie] Wyświetlenie informacji o ilości dni przeterminowania rozliczonych rozrachunków

Na oknie "Lista rozrachunków" zmodyfikowano zasady wyświetlania informacji o ilości dni przeterminowania rozrachunków (w kolumnie "Po terminie") w następujący sposób: 1. Tak jak do tej pory czerwonym kolorem czcionki wyświetlana jest informacja o ilości dni przeterminowania nierozliczonego rozrachunku. 2. Po rozliczeniu rozrachunku czarnym kolorem czcionki oznaczona jest informacja o ilości dni przeterminowania rozliczonego rozrachunku (do tej pory nie było takiej informacji, kolumna była "pusta"). Dzięki temu użytkownik ma wiedzę o o tym, że w przeszłości rozrachunek, który jest rozliczony był przeterminowany i to go odróżnia od rozrachunku, który również jest rozliczony, ale rozliczono go przed upływem terminu płatności. 3. W kolumnie "Po terminie" nie ma żadnych danych (kolumna jest "pusta"), jeżeli: - dany rozrachunek jest nierozliczony, ale nie upłynął termin jego płatności, - dany rozrachunek został rozliczony, ale dokonano tego zanim upłynął termin płatności.

[Poprawka] Poprawienie błędu eksportu poleceń przelewów do banku "CitiBank"

Poprawiono błąd eksportu poleceń przelewów do banku "CitiBank".

[Poprawka] Poprawa błędu w identyfikacji kodu waluty przy importach WB

Poprawiono błąd w identyfikacji kodu waluty przy importach walutowych wyciągów bankowych.

ŚRODKI TRWAŁE

[Usprawnienie] Wykazywanie danych firmy na wydrukach środków trwałych

Dokonano modyfikacji wzorcowych wydruków: - przyjęcia środka trwałego, - likwidacji środka trwałego, - protokołu zdawczo - odbiorczego. Dodano informację o nazwie, adresie i numerze NIP wystawcy dokumentu (firmy, której dotyczy dany wydruk).

WSPÓLNE

[Usprawnienie] Dodanie możliwości szybkiego powrotu do okna parametrów po wyświetleniu podglądu dokumentu/raportu/zestawienia

Dodano możliwość szybkiego powrotu do okna parametrów po wyświetleniu podglądu wydruku dokumentu/raportu/zestawienia bądź po wyświetleniu podglądu danych na raporcie/zestawieniu. Na wszystkich oknach, w których ustala się parametry wydruku lub parametry podglądu danych poszczególnych dokumentów/raportów i zestawień, w dolnej części okna parametrów, obok przycisków: "Zatwierdź" i "Anuluj", dodano pole "Nie zamykaj okna parametrów". Nowe pole działa w następujący sposób: 1. Zaznaczenie pola "Nie zamykaj okna parametrów" powoduje, że po wykonaniu podglądu danych bądź po wykonaniu podglądu wydruku system powraca do okna parametrów i wyświetla je, dając możliwość zmiany wybranych ostatnio parametrów i ponownego wykonania wydruku bądź podglądu danych. 2. Odkliknięcie zaznaczenia w polu "Nie zamykaj okna parametrów" powoduje, że po wykonaniu podglądu danych bądź podglądu wydruku system nie wyświetla okna parametrów, tylko powraca do menu głównego (tak system działał do tej pory i taki stan tego pola ustawiono jako domyślny). Skorzystanie z możliwości powrotu do okna parametrów eliminuje konieczność ponownego wywoływania tego okna i żmudnego przeklikiwania się np. przez menu "Zestawienia" -> "Generator Raportów i Analiz" -> itd.......... i jest szczególnie przydatne w przypadku wielokrotnego wykonywania tego samego zestawienia, które różni się jednym/kilkoma parametrami (np. wykonujemy "Zestawienie obrotów i sald" dla konkretnego konta, np. "101", tylko że za każdym razem chcemy zmienić datę końcową zestawienia, np. raz będzie to 31 stycznia 2014r., później 28 lutego 2014r., 31 marca 2014r., 30 kwietnia 2014r., itd.). Dla pozostałych sytuacji, gdy wydruk lub podgląd danych będzie incydentalny i wykonywany "jednorazowo" (np. wydruk faktury), bardziej użyteczne będzie odkliknięcie zaznaczenia w polu "Nie zamykaj okna parametrów". Wtedy system po wykonaniu wydruku lub po wyświetleniu danych nie będzie niepotrzebnie otwierał okna parametrów. System zapamiętuje ustawienie stanu pola "Nie zamykaj okna parametrów" dla każdego okna parametrów z osobna (dla każdego dokumentu/raportu/zestawienia). Przy ponownym wywołaniu okna parametrów działa ono tak, jak zostało to ustawione poprzednio, ale w każdej chwili można to zmienić (przy każdorazowym zatwierdzaniu okna parametrów można zakliknąć bądź odkliknąć pole "Nie zamykaj okna parametrów").

[Błąd] Przywrócenie możliwości wykonywania raportów utworzonych przez użytkownika

Przywrócono możliwość wykonywania raportów utworzonych przez użytkownika.


KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-8" (v. 21)

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "CIT-8" (v. 21).

[Usprawnienie] Umożliwienie zdefiniowania schematu księgowania tak, żeby można nim było zaksięgować VAT oczekujący

Umożliwiono zdefiniowanie schematu księgowania tak, żeby można nim było zaksięgować VAT oczekujący. Pozwoli to zdefiniować schemat księgowania dla np. faktury sprzedaży/zakupu, wystawionej przed dniem powstania obowiązku podatkowego w VAT (przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi) tak, żeby schemat dodawał wpis do rejestru VAT, ale bez daty VAT (wpis z VAT-em oczekującym). Nowa opcja w schemacie księgowania jest dostępna dla nowo tworzonych schematów księgowania. Dla dotychczas zdefiniowanych schematów księgowania nowa możliwość księgowania VAT-u oczekującego jest dostępna po użyciu operacji "Uaktualnij elementy schematu".

[Poprawka] Poprawienie błędu działania e-deklaracji "VAT-UEK" w przypadku "ręcznego" oznaczania pola "Trójstronna"

Poprawiono błąd działania e-deklaracji "VAT-UEK" w przypadku "ręcznego" oznaczania pola "Trójstronna"

[Poprawka] Poprawienie błędu w działaniu operacji zbiorczego ustalania daty VAT dla wpisów oczekujących oraz w działaniu operacji zbiorczej zmiany daty VAT

Poprawiono błąd w działaniu operacji zbiorczego ustalania daty VAT dla wpisów oczekujących oraz w działaniu operacji zbiorczej zmiany daty VAT w przypadku, gdy w dokumencie księgowym są zapisane co najmniej dwa wpisy do rejestru VAT w takiej kolejności, że: - pierwszy wpis ma ustaloną datę, - drugi wpis jest bez daty VAT (VAT oczekujący). Po poprawce kolejność dodawania wpisów VAT do dokumentu nie ma znaczenia - operacje zbiorczego ustalania daty VAT i zbiorczej zmiany daty VAT działają prawidłowo, tj. tylko dla tych wpisów, których dotyczą bez ingerencji w daty wpisów, których nie dotyczą.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowych wartości danych stałych na 2014 r.

1. Wprowadzono kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 w wysokości 112.380,00 zł. 2. Wprowadzono kwotę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie w 2014r. w wysokości 9.365,00 zł miesięcznie. 3. Wprowadzono kwotę minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących w wysokości 2.247,60 zł. 4. Wprowadzono kwotę minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących w wysokości 3.004,98 zł. 5. Wprowadzono kwotę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych w wysokości 2.247,60 zł.

[Usprawnienie] Zmiana tekstu legendy na wydruku zestawienia "Lista obecności"

Zmieniono tekst legendy na wydruku zestawienia "Lista obecności". Po zmianach wszystkie nieobecności związane z korzystaniem przez pracownika z uprawnień macierzyńskich (urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski) zostały nazwane jednym terminem: UM - "Urlop macierzyński".

[Usprawnienie] Uaktualnienie raportu "Przeciętne zatrudnienie do e-PFRON" o urlopy rodzicielskie

Uaktualniono raport "Przeciętne zatrudnienie do e-PFRON" o urlopy rodzicielskie. Osoby przebywające na tych urlopach nie są zliczane w ilości etatów i pracowników, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

[Poprawka] Poprawienie błędu braku struktury kadrowej i braku grup płacowych w zestawieniu "Lista obecności"

Poprawiono błąd braku widoczności struktury kadrowej i braku widoczności grup płacowych w zestawieniu "Lista obecności".

[Poprawka] Poprawienie błędu niegenerowania przelewu podatkowego do deklaracji "PIT-4R" (v. 4)

Poprawiono błąd niegenerowania przelewu podatkowego do deklaracji "PIT-4R" (v. 4).

[Poprawka] Poprawienie prezentowania na druku "RP-7" pozycji "Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy"

Poprawiono prezentowanie na druku "RP-7" pozycji "Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy" w taki sposób, że nawet przy dużej ilości zdarzeń chorobowych są one czytelne.

[Poprawka] Poprawienie prezentowania na druku "Świadectwo pracy" pozycji "okresy nieskładkowe"

Poprawiono prezentowanie na druku "Świadectwo pracy" pozycji "okresy nieskładkowe" w taki sposób, że nawet przy dużej ilości zdarzeń chorobowych są one czytelne.

[Poprawka] Poprawienie dat nieobecności na wydruku "Lista płac z RMUA" dla listy płatnej w następnym miesiącu

Poprawiono wyświetlanie dat nieobecności, które są świadczeniami/przerwami w opłacaniu składek na wydruku "Lista płac z RMUA", w przypadku, gdy nieobecności te są rozliczane w następnym miesiącu.

[Poprawka] Poprawienie zestawienia podstaw do średniej chorobowej w przypadku kontynuacji zdarzenia

Poprawiono wyświetlanie na wydruku "podstawy do średniej chorobowej" informacji o kontynuacji zdarzenia oraz faktycznych podstaw z miesięcy, które brane są do naliczenia wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku dla zdarzenia typu chorobowego, które jest kontynuacją innego zdarzenia, które z kolei jest kontynuacją innego zdarzenia itd.

[Poprawka] Pobieranie na wydruk "Łącznej karty podatkowej" wartości składek ZUS i składki zdrowotnej z Bilansu otwarcia dla PIT-11

Poprawiono wyświetlanie na wydruku "Łączna karta podatkowa" kwot składek ZUS i składki zdrowotnej z "Bilansu otwarcia dla PIT-11".

[Poprawka] Poprawienie możliwości dodawania zdarzenia typu: nieob. uspraw., nieob. nieuspr., spóźnienie na godziny

Przywrócono możliwość dodawania do kalendarza zdarzeń typu: nieobecność usprawiedliwiona płatna, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna, nieobecność nieusprawiedliwiona oraz zdarzeń własnych na godziny. Obecnie użytkownik może wprowadzić te zdarzenia jako całodzienne, ale również jako godzinowe, niepełnodniowe.

FINANSE

[Usprawnienie] Wydruk zestawienia "Przeterminowane zobowiązania (korekta KUP i VAT)"

Wykonano wydruk zestawienia "Przeterminowane zobowiązania (korekta KUP i VAT)". Wydruk można wykonać na 2 sposoby: 1. z okna "Korekta KUP i VAT", z ikonki drukarki, z górnego paska ponad gridem ("Pokaż menu wydruków") 2. z menu: "Zestawienia" >> "Zestawienia - Księgowość" >> "Inne" >> "Korekta KUP i VAT" Użytkownik wykonując zestawienie może zdecydować, czy chce go wykonać zarówno dla rozrachunków przeterminowanych pod względem terminów korekty KUP jaki i przeterminowanych pod względem terminów korekty VAT (taki wydruk jest proponowany, jako domyślny), ale może to zmienić i zdecydować, że chce go wykonać tylko dla rozrachunków przeterminowanych tylko pod względem terminów korekty KUP bądź tylko pod względem terminów korekty VAT. Dodatkowo zestawienie można wykonać uwzględniając na nim rozrachunki ukryte dla korekty KUP i VAT. Zestawienie prezentuje w kolejnych wierszach przeterminowane zobowiązania obliczone na dzień podany w parametrach zestawienia, a w kolejnych kolumnach wyświetlane są następujące dane o każdym zobowiązaniu: 1. Nazwa kontrahenta 2. NIP kontrahenta 3. Numer dowodu 4. Ilość dni przeterminowania zobowiązania 5. Termin płatności 6. Kwota zobowiązania 7. Nierozliczona kwotę zobowiązania 8. Numer dokumentu księgowego 9. Data księgowania Wiersze na zestawieniu (poszczególne przeterminowane zobowiązania) są posortowane alfabetycznie, po nazwie kontrahenta, a w ramach tego samego kontrahenta po ilości dni przeterminowania zobowiązania (od najdłużej przeterminowanego do najkrócej przeterminowanego).

[Usprawnienie] Umożliwienie wykonywania "Potwierdzenia sald" według wybranych przez użytkownika dat

Umożliwiono wykonywanie zestawienia "Potwierdzenie sald" według: - daty rozrachunku (tak jak było do tej pory), - albo według daty księgowania, - albo według daty księgowania lub daty rozrachunku, jeśli data księgowania nie została dla danego rozrachunku ustalona. Zrobiono to na wzór parametru dostępnego do tej pory tylko na zestawieniu "Stan rozrachunków". Dzięki temu możliwe będzie wykonanie "Potwierdzenia sald" dla rozrachunków, które powstały w ubiegłym roku, ale zostały zaksięgowane w następnym roku, a nie powinny zostać wykazane w "Potwierdzeniu sald".

[Usprawnienie] Alfabetyczne i chronologiczne sortowanie rozrachunków na wydrukach zestawień finansowych

Poprawiono czytelność zestawień finansowych, bazujących na rozrachunkach poprzez alfabetyczne i chronologiczne wykazywanie rozrachunków na wydrukach. Wykonano następujące modyfikacje: 1. Zestawienie "Potwierdzenie sald": Ustawiono filtrowanie kontrahenta po nazwie wyświetlanej na zestawieniu (rosnąco po nazwie pełnej). W ramach kontrahenta ustawiono filtrowanie rozrachunków po dacie wyświetlanej na zestawieniu (rosnąco po dacie dowodu). Przyspieszono filtrację, co może zaowocować szybszym generowaniem podglądu wydruku. 2. Zestawienie "Stan rozrachunków": Ustawiono filtrowanie kontrahenta po nazwie wyświetlanej na zestawieniu (rosnąco po nazwie skróconej). W ramach kontrahenta ustawiono filtrowanie rozrachunków po dacie wyświetlanej na zestawieniu (rosnąco po dacie operacji). 3. Zestawienie "Wiekowanie rozrachunków": Ustawiono filtrowanie kontrahenta po nazwie wyświetlanej na zestawieniu (rosnąco po nazwie pełnej). W ramach kontrahenta ustawiono filtrowanie rozrachunków po dacie wyświetlanej na zestawieniu (rosnąco po dacie operacji). 4. Zestawienie "Różnice kursowe" Jest wykonywane dla jednego kontrahenta. W ramach kontrahenta ustawiono filtrowanie rozrachunków po pierwszej z dat wyświetlanych na zestawieniu (rosnąco po dacie dokumentu).

[Usprawnienie] Aktualizacja danych banków zgodnie z bazą KIR

Dokonano aktualizacji danych banków zgodnie z bazą banków Krajowej Izby Rozliczeniowej.

WSPÓLNE

[Usprawnienie] Usprawnienie działania operacji wyboru urzędu skarbowego dwuklikiem myszy

Umożliwiono wybór urzędu skarbowego dwuklikiem myszy przy wybieraniu urzędu: - bezpośrednio z formularza deklaracji podatkowej VAT, - w oknie dodawania/edytowania danych firmy, gdzie wybiera się urząd skarbowy do rozliczeń PDOF/PDOP oraz VAT. - w kartotece pracownika, - w kartotece udziałowca. Dwuklik myszy wywołuje edycję danego urzędu skarbowego jedynie w słowniku urzędów skarbowych, dostępnym w menu "Słowniki" -> "Urzędy skarbowe".


KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "PIT-28" (v. 17)

Wprowadzono do systemu deklarację "PIT-28" w wersji 17.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "PIT-28/A" (v. 14)

Wprowadzono do systemu deklarację "PIT-28/A" w wersji 14.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "PIT-28/B" (v. 12)

Wprowadzono do systemu deklarację "PIT-28/B" w wersji 12.

[Poprawka] Poprawienie błędu zamiany miejscami numeru dokumentu księgowego i numeru dowodu na wydruku "Dekretacji dokumentu"

Poprawiono błędnie wykazywane dane na wydruku "Dekretacji dokumentu" w zakresie informacji o numerze dokumentu księgowego i numerze dowodu źródłowego.

[Poprawka] Poprawienie działania zestawień bazujących na kontach księgowych w zakresie prezentowania danych o kontach walutowych

Poprawiono parametry i ich działanie w następujących zestawieniach: 1. "Salda kont" oraz "Zestawienie obrotów i sald" Przeniesiono kontrolkę z wyborem waluty do sekcji "Filtracja kont" i nazwano ją "Waluta konta". Dotychczasowa kontrolka "Waluta" znajdowała się w sekcji "Zakres dokumentów" i odnosiła się do waluty dekretów w dokumentach księgowych, a zatem filtrowała dekrety, a nie konta z "Planu kont", co mogło to być mylące, ponieważ w zestawieniu "Salda kont" oraz w zestawieniu "Zestawienie obrotów i sald" prezentuje się dane o kontach księgowych, a nie o dekretach i tego spodziewali się użytkownicy. Po zmianach kontrolka "Waluta kont" filtruje konta z "Planu kont" według wybranej waluty. Brak wyboru waluty oraz wybranie waluty PLN powoduje, że na zestawieniu prezentowane są wszystkie konta z "Planu kont", zarówno złotówkowe, jak i walutowe. 2. "Zapisy dzienników" oraz " Zapisy kont księgowych" Zmieniono nazwę kontrolki z "Waluta" na "Waluta dekretu", aby sprecyzować, że chodzi tu filtrację dekretów w dokumentach księgowych, a nie o filtrację kont z "Planu kont".

[Poprawka] Poprawienie błędu dłuższego przestoju programu po edycji konta przy pracy na rozbudowanym "Planie kont"

Poprawiono błąd dłuższego przestoju programu po edycji konta przy pracy na rozbudowanym "Planie kont". Po poprawce na bazach danych o rozbudowanym "Planie kont" uzyskano 2-3-krotne przyspieszenie działania programu.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru oświadczenia "PIT-2" (v. 4)

Dodano nowy wzór deklaracji "PIT-2" (v. 4) obowiązujący od 26 września 2013 r., który dotyczy dochodów osiąganych od 1 stycznia 2013 r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru oświadczenia "PIT-12" (v. 6)


[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-4R" (v. 4)

Dodano nowy wzór deklaracji "PIT-4R" (v. 4) obowiązujący od 26 września 2013 r., który dotyczy dochodów osiąganych od 1 stycznia 2013 r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-8AR" (v. 3)

Dodano nowy wzór deklaracji "PIT-8AR" (v. 3) obowiązujący od 26 września 2013 r., który dotyczy dochodów osiąganych od 1 stycznia 2013 r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-8C" (v. 6)

Dodano nowy wzór deklaracji "PIT-8C" (v. 6) obowiązujący od 26 września 2013 r., który dotyczy dochodów osiąganych od 1 stycznia 2013 r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-8AR" (v. 3)

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "PIT-8AR" (v. 3).

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-8C" (v. 6)

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji: "PIT-8C" (v. 6).

[Nowa cecha] Dostosowanie do zmian w kodach ZUS i nowych wzorów dokumentów ZUS-owskich obowiązujących od 1 listopada 2013 r.

Dokonano następujących zmian w słowniku kodów ubezpieczeń społecznych: 1. Zmieniono status z kodów aktywnych na kody nieaktywne dla kodów: 1040, 1500, 1610, 1700, 1810. 2. Zmieniono nazwę opisową kodu 1900. 3. Dodano nowe kody: 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1910, 2600, 2601, 2700, 2701. Zmieniono dotychczasowe kody ubezpieczeń społecznych dla następujących zdarzeń: 1. "Dodatkowy urlop macierzyński 100%" - kod 325, 2. "Dodatkowy urlop macierzyński 80%" - kod 325, 3. "Urlop rodzicielski 60%" - kod 319, 4. "Urlop rodzicielski 80%" - kod 319, 5. "Urlop ojcowski" - kod 327. Dostosowując nazewnictwo zdarzeń do nowych kodów ubezpieczeń społecznych zmieniono nazwę 2 dotychczasowych zdarzeń na: 1. "Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ub. chorobowego za okres urlopu macierzyńskiego", 2. "Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ub. chorobowego za okres urlopu macierzyńskiego - wyliczany". Ponadto dodano 4 nowe zdarzenia z odpowiednimi kodami RSA oraz dodano obsługę ich rozliczeń w programie. Chodzi o zdarzenia: 1. "Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ub. chorobowego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego" z kodem RSA 326, 2. "Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ub. chorobowego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego - wyliczany" z kodem RSA 326, 3. "Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ub. chorobowego za okres urlopu rodzicielskiego" z kodem RSA 320, 4. "Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ub. chorobowego za okres urlopu ojcowskiego" z kodem RSA 328. Dostosowano eksport: 1. dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, 2. miesięcznych raportów rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS DRA tak, aby możliwe było poprawne wyeksportowanie danych do nowej wersji Płatnika 9.01.001.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-40" (v. 19)

Dodano nowy wzór deklaracji "PIT-40" (v. 19) obowiązujący od 23 listopada 2013 r., który dotyczy dochodów osiąganych od 1 stycznia 2013 r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-40" (v. 19)

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "PIT-40" (v. 19).

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowych wartości danych stałych obowiązujących w 2014r.

Wprowadzono nowe wartości danych stałych obowiązujących w 2014r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-4R" (v. 4)

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "PIT-4R" (v. 4).

[Usprawnienie] Usprawnienie wystawiania deklaracji PIT-11 i PT-40 dla pracowników, którzy mieli przychód w danym roku

Usprawniono operację wystawienia deklaracji PIT-11 oraz PIT-40 tak, aby użytkownik w prosty sposób mógł sprawdzić, np. po zakończeniu roku, komu należy wystawić jedną z ww. deklaracji spośród tych osób, którzy mieli przychód w danym roku, a którym jeszcze nie wystawiono deklaracji. Obecnie podczas wyboru pracowników do deklaracji PIT-11 lub PIT-40 można skorzystać z jednej z 2 opcji: 1. Osoby, które w danym roku mają przychód uprawniający do wystawienia PIT-11/PIT-40, a nie wystawiono jeszcze deklaracji - program wyświetli listę pracowników lub zleceniobiorców, którzy wg roku wystawienia deklaracji mieli przychód w danym roku i nie wystawiono dla nich deklaracji PIT-11 lub PIT-40. Jeżeli pracownik posiada już wystawioną za ten rok deklarację PIT-11 lub PIT-40 (którąkolwiek z nich) to program nie umieści już tego pracownika na liście. Jeżeli okaże się, że wszystkim osobom wystawiona została potrzebna deklaracja to lista będzie pusta. 2. Wszyscy pracownicy - program wyświetli listę wszystkich pracowników z danej struktury kadrowej bez sprawdzania, czy pracownik miał przychód w danym roku oraz czy miał już wystawioną deklarację. Ta opcja to funkcjonalność, która była dotychczas. Z tej opcji użytkownik może skorzystać, gdy chce wystawić deklarację dla pojedynczego pracownika w trakcie roku lub gdy chce dla pracownika, który już posiada wystawioną deklarację wystawić korektę tej deklaracji. Ponieważ pierwsza opcja sprawdza, kto ma przychód naliczony na którejkolwiek liście płatniczej z danego roku, proces ten trwa pewną ilość czasu. Aby program nie szukał zawsze z grupy wszystkich pracowników, użytkownik może najpierw wybrać dział ze struktury kadrowej lub grupę płacową (w ten sposób ograniczyć liczbę sprawdzanych pracowników) i tylko dla tej struktury uruchomić sprawdzenie, komu jeszcze należy wystawić deklarację. Dodatkowo użytkownik może ograniczyć pracowników do pracowników aktualnie zatrudnionych lub archiwalnych.

[Poprawka] Poprawienie błędnego naliczenia potrąceń za nieobecności chorobowe w przypadku kilku list płatniczych w miesiącu ze składnikami zmiennymi

Poprawiono funkcję naliczania potrącenia za nieobecności typu chorobowego w przypadku naliczenia dla pracownika kliku list płatniczych (np. listy podstawowej, dodatkowej z premiami, listy dodatkowej z ryczałtami samochodowymi), gdy na wszystkich lub niektórych z tych list są składniki zmienne pomniejszane za chorobę.

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha] Umożliwienie wystawienia, wydrukowania i rozksięgowania wzorcem księgowym dokumentów sprzedaży bez podania daty sprzedaży

Umożliwiono wystawienie, wydrukowanie i rozksięgowanie wzorcem księgowym dokumentów sprzedaży (FS, FE, WDT, FO) bez podania na tych dokumentach daty sprzedaży. Pozwoli to spełnić zapisy ustawy o VAT, która dopuszcza od 1 stycznia 2014r. wystawianie faktury na 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi, a zatem na dzień jej wystawienia data sprzedaży nie jest znana i nie może zostać podana na fakturze. W ramach zgłoszenia wykonano następujące modyfikacje: 1. w module "SP" umożliwiono wystawienie dokumentu FS bez podania daty sprzedaży (domyślnie data sprzedaży podpowiada się na dotychczasowych zasadach: na podstawie daty systemowej, ale użytkownik może ją usunąć). 2. w module "SP" przerobiono wzorcowe wydruki dokumentów sprzedaży, na których nie podano daty sprzedaży tak, że jeśli na dokumencie nie podano daty sprzedaży, to na wydruku również nie ma takiej informacji. 3. w module "FK" przerobiono działanie wzorców księgowych dla dokumentów sprzedaży w taki sposób, że: a) jeżeli we wzorcu księgowym podano datę sprzedaży jako źródło daty księgowania danego dokumentu, to dokument bez daty sprzedaży nie zostanie automatycznie rozksięgowany, co zostanie zakomunikowane w raporcie wygenerowanym po operacji automatycznego rozksięgowania. b) jeżeli we wzorcu księgowym podano datę sprzedaży jako źródło daty VAT, to rozksięgowany dokument bez daty sprzedaży utworzy wpis do rejestru VAT z VAT-em oczekującym (wpis bez daty VAT).

[Poprawka] Poprawienie błędu w generowaniu płatności do FO/KFO

Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie "pozostało do rozliczenia WAL" przy wystawianiu faktury FO/KFO z terminem płatności (np. płatna przelewem) tak, aby możliwe było "ręczne" rozliczenie płatności całkowite lub częściowe.

[Poprawka] Poprawienie błędu niewykonywania się eksportu dla księgowości faktur FO i dokumentów RCZ

Poprawiono błąd niewykonywania się eksportu dla księgowości faktur FO i dokumentów RCZ oraz korekt tych dokumentów.

[Poprawka] Poprawienie błędu niewłaściwego sortowania pozycji na wydruku "Oferty"

Poprawiono sortowanie pozycji na wydruku "Oferty" wg parametrów sortowania ustawionych podczas tworzenia tego raportu.

[Poprawka] Poprawienie usuwania wielu zaznaczonych pozycji z zawartości schowka

Poprawiono operację usuwania wielu zaznaczonych pozycji z zawartości schowka.

FINANSE

[Usprawnienie] Zmiana nazwy opcji importu wyciągu bankowego z "BRE Bank" na "mBank"

W związku z tym, że od dnia 25.11.2013r. "BRE Bank" zmienił nazwę na "mBank" dokonano zmiany nazwy opcji importu wyciągów bankowych w formacie mt940 z "BRE Bank" na "mBank".

[Poprawka] Usunięcie błędu w wystawianiu deklaracji "VAT-UEK" korygującej dane o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

Poprawiono błąd występujący przy wystawianiu deklaracji "VAT-UEK" korygującej dane o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług. Po poprawce na deklaracji "VAT-UEK" wykazane zostaną wyłącznie korygowane pozycje, a nie wszystkie pozycje przeniesione z deklaracji "VAT-UE".

[Poprawka] Poprawienie błędu w działaniu parametru "Tylko nierozliczone" na wydruku "Potwierdzenie sald"

Poprawiono działanie parametru wydruku "Potwierdzenie sald" o nazwie "Tylko nierozliczone". Po poprawce parametr działa następująco: 1. Zaznaczenie parametru "Tylko nierozliczone" skutkuje tym, że na wydruku "Potwierdzenie sald" prezentowane są tylko te salda rozrachunków, które są nierozliczone na dzień podany w parametrach zestawienia. 2. Niezaznaczenie parametru "Tylko nierozliczone" skutkuje tym, że na wydruku "Potwierdzenie sald" prezentowane są wszystkie salda rozrachunków, czyli te, które są całkowicie rozliczone na dzień podany w parametrach zestawienia oraz salda rozrachunków nierozliczonych na ten sam dzień.

[Poprawka] Poprawienie błędu nieprawidłowego działania mnożnika w tabelach kursowych

Poprawiono błąd nieprawidłowego działania mnożnika w tabelach kursowych polegający na niepotrzebnym zaokrąglaniu kursu walut za jednostkę, jeśli wartość mnożnika jest inna niż 1.

WSPÓLNE

[Poprawka] Poprawienie działania funkcji sprawdzania kontrahenta w bazie "VIES"

Poprawiono działanie funkcji weryfikującej kontrahenta w bazie danych "VIES" dla kontrahentów unijnych posiadających w numerze NIP litery, które nie są na początku numeru i nie oznaczają kraju kontrahenta.

[Poprawka] Poprawienie nazwy formatu wersji pliku "Excel" podczas eksportu tabel do pliku "XLS"

Zmieniono nazwę opcji zapisu tabel z systemu "RAKSSQL" do formatu "Excel" z "Pliki XLSX" na "Plik XLS", ponieważ format XLSX nie jest obsługiwany przez komponenty systemu "RAKSSQL".

[Poprawka] Poprawienie wykazywania daty urodzenia właściciela firmy na e-deklaracjach

Poprawiono działanie e-deklaracji wystawianych przez podatników/płatników będących osobami fizycznymi, których data urodzenia w zakresie dnia urodzenia mieści się w przedziale 1-12, np. 1958-11-03.


KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha] Dodanie na stronie startowej informacji o ostatnio dodanych i edytowanych dokumentach księgowych

Dodano do strony startowej "kafelek" informujący o 5 ostatnio dodanych lub modyfikowanych dokumentach księgowych. Na "kafelku" jest informacja: jaki dokument został dodany lub zmieniony, kto i kiedy tego dokonał. W obrębie bieżącego dnia będą to zapisy typu: dzisiaj 12.24 użytkownik Kowalski zmodyfikował dokument PK... Bezpośrednio z tego "kafelka" można kliknąć w ten dokument i otworzy się on w trybie edycji.

[Nowa cecha] Dodanie na stronie startowej informacji o rozrachunkach przeterminowanych i tych, którym zbliża się termin płatności

Dodano do strony startowej 4 "kafelki" informujące o ilości rozrachunków na dany dzień: - należności przeterminowanych, - zobowiązań przeterminowanych, - należności upływających (tych, którym zbliża się termin płatności), - zobowiązań upływających (tych, którym zbliża się termin płatności). Po kliknięciu w dany "kafelek" otwiera się okno rozrachunków z filtrem ustawionym na odpowiednie rozrachunki tak, aby możliwe było od razu ich rozliczenie (np. po kliknięciu w "kafelek" informujący o należnościach przeterminowanych pojawi się okno rozrachunków z odfiltrowanymi wszystkimi należnościami przeterminowanymi). Dla należności i zobowiązań upływających użytkownik może ustawić parametr: ile dni przed upływem terminu płatności program ma uznać rozrachunki za upływające i pokazać je na "kafelku".

[Usprawnienie] Ustawianie widoku "Planu kont" na nowo dodanym koncie

Wykonano usprawnienie pracy z "Planem kont" w zakresie dodawania do niego nowego konta. System po wykonaniu operacji dodania nowego konta księgowego, wykonywanej z zakładki "Drzewo", ustawia widok "Planu kont" na koncie nowo dodanym, podświetlając jego nazwę (na takiej samej zasadzie, jak podczas operacji dodania nowego konta księgowego, wykonywanej z zakładki "Lista"). W ten sposób użytkownik po wykonaniu akcji "Dodaj", niezależnie od tego z której zakładki ją wykonuje, od razu widzi, w jakim miejscu "Planu kont" zostało dodane konto, które przed chwilą utworzył i łatwiej mu odnaleźć je np. w celu jego edycji.

[Usprawnienie] Umożliwienie zbiorczej zmiany daty wpisu do "Rejestru VAT" dla wielu zaznaczonych wpisów

Umożliwiono zbiorczą zmianę daty wpisu do "Rejestru VAT" dla wielu zaznaczonych wpisów, które w dokumencie księgowym mają podaną datę rejestracji VAT. Wykonano następujące modyfikacje: 1. W oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT dodano nową operację: "Zmień datę VAT dla zaznaczonych wpisów". 2. Po zaznaczeniu wielu wpisów i kliknięciu w operację "Zmień datę VAT dla zaznaczonych wpisów" wywoływane jest okno "Ustalanie daty wpisów do rejestru VAT". Na tym oknie można podświetlić lub wybrać checkbox`em wiele wpisów, a następnie wybrać nową operację "Ustal datę VAT dla zaznaczonych pozycji". Operacja pozwala zmienić dotychczasową datę na dowolną inną datę, wspólną dla wszystkich zaznaczonych/wybranych wpisów. Przy wykonywaniu tej operacji działają sprawdzenia: 1. czy zbiorcza zmiana daty VAT nie spowoduje, że wpisy z nową datą VAT nie będą dotyczyły innego roku obrotowego niż zalogowany, 2. czy zbiorcza zmiana daty VAT nie spowoduje, że wpisy z nową datą VAT nie zostaną zapisane w okresie, za który wystawiono uprzednio deklarację VAT. W razie próby dokonania takich zmian system wygeneruje użytkownikowi stosowne ostrzeżenia.

[Usprawnienie] Umożliwienie zbiorczego ustalenia daty wpisu do "Rejestru VAT" dla wielu zaznaczonych wpisów z VAT-em oczekującym

Umożliwiono zbiorcze ustalenie daty wpisu do "Rejestru VAT" dla wielu zaznaczonych wpisów, które w dokumencie księgowym nie mają podanej daty rejestracji VAT (zaznaczono checkbox "VAT oczekujący"). Wykonano następujące modyfikacje: 1. W oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT sprecyzowano nazwę dotychczasowej operacji "Ustal datę VAT dla zaznaczonych wpisów" na "Ustal datę VAT dla zaznaczonych wpisów oczekujących". 2. Po zaznaczeniu wielu wpisów bez daty VAT i kliknięciu w operację "Ustal datę VAT dla zaznaczonych wpisów oczekujących" wywoływane jest okno "Ustalanie daty wpisów do rejestru VAT". Na tym oknie można podświetlić lub wybrać checkbox`em wiele wpisów, a następnie wybrać nową operację "Ustal datę VAT dla zaznaczonych pozycji". Operacja pozwala podać dowolną datę, wspólną dla wszystkich zaznaczonych/wybranych wpisów. Przy wykonywaniu tej operacji działają sprawdzenia: 1. czy zbiorcze ustalenie daty VAT nie spowoduje, że wpisy z podaną datą VAT nie będą dotyczyły innego roku obrotowego niż zalogowany, 2. czy zbiorcze ustalenie daty VAT nie spowoduje, że wpisy z podaną datą VAT nie zostaną zapisane w okresie, za który wystawiono uprzednio deklarację VAT. W razie próby dokonania takich zmian system wygeneruje użytkownikowi stosowne ostrzeżenia.

[Usprawnienie] Przeniesienie akcji importu BO z poprzednich lat do menu "Operacje"

Na oknie Bilansu Otwarcia dokonano przeniesienia dwóch akcji importu BO z poprzednich lat. Akcje: - "Importuj BO na podstawie poprz. roku (Bilans Zamknięcia)" - "Importuj BO na podstawie poprz. roku (dla zaznaczonych kont, z zestawienia obrotów i sald)" przeniesiono z menu "Pokaż menu eksportów" do menu "Operacje". Ich dotychczasowa funkcjonalność pozostała bez zmian.

[Błąd] Naprawa błędu podczas importu konta kontrahenta zawierającego znak "%" w nazwie

Poprawiono błąd importu planu kont, w sytuacji gdy importowane konto jest powiązane z kontrahentem lub pracownikiem, który w nazwie ma znak "%" i równocześnie importowane konto powiązane z tym kontrahentem wymaga pokazania na raporcie (np. kontrahent jest zduplikowany albo nie został odnaleziony).

[Błąd] Poprawa błędu niegenerowania się zestawienia "RS VAT - dostawy wewnątrzwspólnotowe"

Poprawiono błąd niegenerowania się zestawienia "RS VAT - dostawy wewnątrzwspólnotowe" z menu: "Zestawienia" -> "Zestawienia - księgowość" -> "Rejestr VAT Sprzedaży" -> "RS VAT - dostawy wewnątrzwspólnotowe" -> "Podgląd wydruku".

[Błąd] Poprawienie błędu przy automatycznym generowaniu rozrachunków w dokumencie księgowym dla firmy o typie "Ryczałt"

Poprawiono błąd pojawiający się przy automatycznym generowaniu rozrachunków w dokumencie księgowym dla firmy o typie "Ryczałt", gdy w parametrach roku zaznaczono 2 parametry: 1. "Automatycznie twórz rozrachunek do zapisów księgowych" 2. "Automatycznie twórz rozrachunek do zapisów rejestru VAT (gdy brak zapisów księgowych)"

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji: "PIT-11" (v. 20)

Wprowadzono do systemu nowy wzór e-deklaracji "PIT-11" (v. 20).

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji: "PIT-R" (v. 16)

Wprowadzono do systemu nowy wzór e-deklaracji "PIT-R" (v. 16).

[Usprawnienie] Usunięcie daty skierowania na kolejne badania lekarskie

Usunięto z Kartotek kadrowych w zakładce "Badania lekarskie" pole: "Data skierowania na kolejne badania lekarskie", które było dodatkową informacją, datą planowanego skierowania na kolejne badania. W momencie kiedy został dodany "kafelek" na stronie startowej, który korzysta z "Daty ważności" badania lekarskiego i przypomina o pracownikach, którym zbliża się termin kolejnego badania, ww. data nie jest już używana i jest informacją w tym momencie niepotrzebną.

[Usprawnienie] Dodanie kolumny nazwa szkolenia BHP do okna z kończącymi się szkoleniami BHP

Dodano kolumnę: "Nazwa szkolenia BHP" obok kolumny: "Rodzaj szkolenia" w oknie "Pracownicy z kończącą się ważnością szkoleń BHP", które można wywołać z "kafelka" na stronie startowej.

[Usprawnienie] Ustawienie możliwości przejścia bezpośrednio do kartoteki pracownika z okna otwieranego z kafelka dashboardu

Dodano operację: "Pokaż dane pracownika" do do okien kadrowych otwieranych z "kafelków" na stronie startowej, czyli do okien z informacjami kadrowymi o: kończących się umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych, badaniach lekarskich i szkoleniach BHP. Używając tej operacji program otwiera kartotekę określonego pracownika.

[Błąd] Poprawa błędu aktualizacji baz danych z nieprawidłowo zdefiniowanym czasem na kalendarzu

Poprawiono błąd nieaktualizowania się baz danych, w których na kalendarzu pracowniczym zdefiniowano omyłkowo dzień z dwoma pustymi rekordami czasu.

[Błąd] Poprawienie naliczania zaokrąglenia składki NFZ o uwzględnianie list z bieżącego miesiąca wg daty wypłaty dla umów cywilnoprawnych

Poprawiono funkcję naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla umów cywilnoprawnych w przypadku pracownika, który zawarł z pracodawcą równocześnie umowę o pracę i umowę cywilnoprawną. W takim przypadku składkę na ubezpieczenie zdrowotne nalicza się odrębnie od przychodu uzyskanego z umowy o pracę i odrębnie od przychodu z umowy zlecenia. A więc na wyliczenie składki zdrowotnej mogą mieć wpływ listy płatnicze wypłacone wcześniej, ale tylko realizacje z umów cywilnoprawnych. Inaczej jest dla składek na ubezpieczenia społeczne, gdzie nalicza się je od łącznego przychodu, tj. uzyskanego zarówno ze stosunku pracy, jak i ze zlecenia.

[Błąd] Poprawienie pokazywania kwot wyrównania potrącenia na zdarzeniu "urlop wypoczynkowy" po skróceniu tego zdarzenia

Poprawiono pokazywanie na zakładce "Potrącenia" w zdarzeniu "Urlop wypoczynkowy" kwot wyrównania potrącenia za tą nieobecność w przypadku, gdy zdarzenie to rozliczono, skrócono i naliczono wyrównanie w następnym miesiącu. W takim przypadku na zakładce "Potrącenia" w zdarzeniu powinny "potrącenia należne" uaktualnić się do nowej, mniejszej wartości, powinien pojawić się "wiersz" z ujemnymi "potrąceniami potrąconymi", a na realizacji przeliczyć się składniki kwot wyrównania potrącenia, oczywiście już z wartościami dodatnimi. W poprzedniej wersji błąd polegał na tym, że w takiej sytuacji na zakładce "Potrącenia" w zdarzeniu pojawiał się "wiersz" z wartościami "zero" "potrąceń potrąconych", zamiast wartości ujemnych. Natomiast na realizacji poprawnie naliczały się kwoty wyrównania potrącenia. Efekt był taki, że na zdarzeniu "potrącenia należne" nie "odznaczały się" jako rozliczone i program na następnej liście znowu chciał je rozliczyć. Jeżeli w jakieś bazie jest taki przypadek już powstałego rekordu z zerowymi "potrąceniami potrąconymi" to nowa wersja nie może w niego ingerować i należy poprawić go "ręcznie". Poprawa polega na wprowadzeniu na zdarzeniu ręcznie minusowych kwot wyrównania "potrąceń potrąconych" zgodnie z wartościami, które zostały naliczone na realizacjach, aby zdarzenie zostało rozliczone.

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha] Dodanie na stronie startowej informacji o sprzedaży zalogowanego użytkownika za bieżący miesiąc

Dodano na stronie startowej "kafelek" informujący o wartości sprzedaży dokonanej za okres miesiąca dla danego zalogowanego użytkownika. Domyślnie pokazywany jest bieżący miesiąc, ale można na "kafelku" zmienić miesiąc i prześledzić sprzedaż użytkownika za poprzednie miesiące.

[Błąd] Poprawienie eksportu do księgowości dokumentów KOM i NO

Poprawiono działanie funkcjonalności eksportu do księgowości dokumentów KOM i NO, wystawionych w module "Sprzedaż".

FINANSE

[Usprawnienie] Archiwizowanie rozrachunków

Wprowadzono do systemu możliwość archiwizowania oraz odarchiwizowania rozrachunków. Archiwizowanie rozrachunków ma na celu przyspieszenie działania okna przeglądowego rozrachunków poprzez ograniczenie widoku do rozrachunków niearchiwalnych oraz uporządkowanie całej bazy rozrachunków poprzez usunięcie z widoku tych rozrachunków, które nie uczestniczą w bieżących pracach księgowych (np. są od dawna rozliczone i nie ma potrzeby powracania do nich i wykonywania na nich jakichkolwiek operacji). Sugerowane jest, aby przystępując do archiwizacji rozrachunków w pierwszej kolejności archiwizować właśnie rozrachunki rozliczone, natomiast archiwizowanie rozrachunków nierozliczonych jest wskazane przede wszystkim dla rozrachunków, które zostały wygenerowane nieprawidłowo (np. minusowe rozrachunki) lub z jakiś innych względów nie będą mogły być w przyszłości rozliczone. Zarchiwizowanie rozrachunku skutkuje tym, że archiwalny rozrachunek nie jest widoczny: 1. na oknie przeglądowym z listą rozrachunków (menu: "Finanse" -> "Rozrachunki" -> zakładka "Lista rozrachunków"), 2. na oknie przeglądowym rozrachunków według kontaktów, w sekcji pokazującej nierozliczone z danym kontrahentem rozrachunki (menu: "Finanse" -> "Rozrachunki" -> zakładka "Rozrachunki według kontaktów"), 3. na zestawieniach generowanych z menu: "Finanse" -> "Rozrachunki" -> zakładka "Lista rozrachunków", przy czym w parametrach zestawienia "Potwierdzenie sald" dodano parametr "Pokazuj archiwalne", który pozwala wykazać rozrachunki archiwalne dla zestawienia wykonywanego dla zarchiwizowanych rozrachunków, które wymagają uzgodnienia z kontrahentami, 4. na oknie korekt KUP i VAT (menu: "Księgowość" -> "Korekta KUP i VAT"), gdzie prezentowana jest lista przeterminowanych zobowiązań proponowanych do skorygowania na wybrany dzień, 5. na oknach wyboru rozrachunków do rozliczenia: - podczas rozliczania rozrachunków dokumentami wystawianymi z menu "Finanse", czyli KP, KW, PP, WB, ROZ, KOM, NO, - podczas rozliczania rozrachunków z okna przeglądowego rozrachunków operacją "Rozlicz zaznaczone rozrachunki”, - podczas dołączania rozrachunków do dokumentu księgowego. Zarchiwizowane rozrachunki można w każdej chwili odarchiwizować, przywracając ich dotychczasową widoczność we wszystkich wymienionych powyżej miejscach. Zarchiwizowany rozrachunek nadal jest powiązany z dokumentami, z którymi go powiązano (np. z dokumentem księgowym, w którym go zapisano). Powiązanie nie znika, rozrachunek ma jedynie cechę archiwalności.

Rozrachunki przeniesione do archiwum można zobaczyć na oknie przeglądowym listy rozrachunków: - zaznaczając parametr "Pokazuj archiwalne" w bocznym panelu filtracji okna przeglądowego. Wówczas okno przeglądowe prezentuje oprócz rozrachunków niearchiwalnych także archiwalne. Domyślnie parametr jest odznaczony, czyli okno przeglądowe prezentuje tylko niearchiwalne rozrachunki. - filtrując górny grid (dodano kolumnę "Archiwalny", w której prezentowane jest oznaczenie, czy dany rozrachunek jest archiwalny, czy nie jest archiwalny). Rozrachunki można archiwizować na 2 sposoby: 1. zaznaczając w oknie edycyjnym danego rozrachunku checkbox "Rozrachunek archiwalny", 2. podświetlając jeden lub wiele rozrachunków na oknie przeglądowym rozrachunków (menu: "Finanse" -> "Rozrachunki" -> zakładka "Lista rozrachunków") i klikając przycisk "Operacje", a następnie wybierając operację "Archiwizuj rozrachunki", gdzie zostanie wywołane okno z opcją archiwizowania rozrachunków. (ta opcja ułatwia archiwizowanie wielu rozrachunków na raz). W analogiczny sposób można odarchiwizować rozrachunki, tj.: 1. odznaczając w oknie edycyjnym danego rozrachunku checkbox "Rozrachunek archiwalny" 2. podświetlając jeden lub wiele archiwalnych rozrachunków na oknie przeglądowym rozrachunków (menu: "Finanse" -> "Rozrachunki" -> zakładka "Lista rozrachunków") i klikając przycisk "Operacje", a następnie wybierając operację "Archiwizuj rozrachunki", gdzie zostanie wywołane okno z opcją "Przywróć z archiwum". Operacja "Archiwizuj rozrachunki" otwiera okno, w którym użytkownik określa, czy zamierza dokonać archiwizacji czy odarchiwizowania rozrachunków. Dalej użytkownik podaje zakres rozrachunków, które zamierza zarchiwizować/odarchiwizować. Można zarchiwizować/odarchiwizować rozrachunki, które uprzednio zostały zaznaczone na oknie przeglądowym rozrachunków albo rozrachunki z podanego przez użytkownika zakresu dat, przy czym przy tej opcji obowiązkowe jest podanie jedynie daty końcowej (data początkowa jest nieobowiązkowa, ponieważ użytkownik może nie pamiętać od kiedy wprowadzał rozrachunki w systemie, a chce zarchiwizować np. wszystkie najstarsze rozrachunki albo nie pamięta od jakiego momentu ma niezarchiwizowane rozrachunki, a chce je sukcesywnie archiwizować zachowując chronologię). Dodatkowo użytkownik może zdecydować, czy chce zarchiwizować/odarchiwizować wszystkie rozrachunki, czy tylko rozliczone albo tylko nierozliczone. Domyślnie zaznaczony jest parametr archiwizowania rozrachunków rozliczonych z uwagi na fakt, że taka operacja jest najbezpieczniejsza z punktu widzenia pracy z rozrachunkami (te rozrachunki nie będą uczestniczyć w przyszłych rozliczeniach i nie będzie potrzeby widoczności takich rozrachunków). Operacja archiwizowania rozrachunków nie jest możliwa do przeprowadzenia, jeżeli inny użytkownik systemu w tym samym czasie edytuje dany rozrachunek. Próba archiwizowania edytowanego rozrachunku kończy się komunikatem błędu z podaniem przyczyny niepowodzenia tej operacji.

Dodatkowo dodano nowe uprawnienie do archiwizowania rozrachunków (w "Administratorze" w sekcji "Uprawnienia" -> Uprawnienia wewnątrz firm" -> zakładka "Wspólne" -> "Finanse" -> "Rozrachunki"). Domyślnie uprawnienie do archiwizowania rozrachunków jest zaznaczone, czyli przyznane użytkownikom.

[Usprawnienie] Umożliwienie zbiorczej zmiany daty wielu zaznaczonych "Poleceń przelewu"

Umożliwiono zbiorczą zmianę daty wielu zaznaczonych "Poleceń przelewu". Wykonano następujące modyfikacje: 1. W oknie przeglądowym "Poleceń przelewu" dodano nową operację: "Zmień datę dla zaznaczonych przelewów". 2. Po zaznaczeniu jednego lub wielu "Poleceń przelewu" i kliknięciu w operację "Zmień datę dla zaznaczonych przelewów" wywoływane jest okno "Zmiana daty przelewu". Na tym oknie można zmienić dotychczasową datę na dowolną inną datę, wspólną dla wszystkich zaznaczonych przelewów. Operacja zbiorczej zmiany daty przelewów nie jest możliwa do przeprowadzenia, jeżeli inny użytkownik systemu w tym samym czasie edytuje zaznaczone przelewy. Próba jednoczesnej edycji przelewów kończy się w tym przypadku komunikatem błędu z podaniem przyczyny niepowodzenia tej operacji.

[Usprawnienie] Przyspieszenie wykonywania zestawienia "Stan rozrachunków"

Poprawiono wydajność operacji wykonywania zestawienia "Stan rozrachunków". Na zestawieniu obejmującym kilkadziesiąt stron i więcej uzyskano kilkukrotne przyśpieszenie wykonywania zestawienia.

[Błąd] Poprawienie błędu na wydruku "Bilansu" oraz "Rachunku Zysków i Strat"

Poprawiono błąd nieprezentowania na podglądzie zapamiętanego zestawienia "Bilans" oraz "RZiS" pełnych tytułów kolumn: "Za okres" oraz "Na dzień" oraz poprawiono w "Bilansie" błędne działanie parametru "Pokaż na wydruku kolumnę "za okres".

[Nowa cecha] Zarządzanie stroną startową - dodanie możliwości włączania/wyłączania poszczególnych jej elementów

Dodano możliwość zarządzania stroną startową: - pokazywaniem i ukrywaniem poszczególnych "kafelków", - ustawianiem parametrów bezpośrednio dla określonego "kafelka". Zarządzanie elementami strony startowej jest zależne od użytkownika, a więc każdy użytkownik może indywidualnie ustawić sobie "widoczność" każdego "kafelka". Aby przejść do trybu zarządzania stroną startową wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolne miejsce na stronie startowej. Program przechodzi wtedy do trybu zarządzania stroną startową, czyli: - na dole ekranu wysunie się okno "kieszeń", w której można schować "kafelki", - w każdym "kafelku" ujawni się, w jego prawym górnym rogu, krzyżyk do schowania "kafelka". Po kliknięciu w krzyżyk "kafelek" przeskakuje do okna "kieszeni", które w standardowym trybie jest niewidoczne i nie bierze udziału w normalnej pracy z programem. Ponowne kliknięcie w dowolne miejsce na stronie startowej chowa okno "kieszeń" i przywraca tryb normalnej pracy z programem. Aby ponownie przywrócić "kafelek" na stronę startową, należy przejść do trybu zarządzania stroną startową, czyli kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolne miejsce na stronie startowej, następnie wystarczy kliknąć w dany "kafelek" w oknie "kieszeni" i "kafelek" pojawia się znowu na stronie startowej. W oknie "kieszeni" są schowane wszystkie "kafelki" tak, że użytkownik zawsze w dowolnej chwili może je przywrócić na stronę startową. Jeżeli natomiast użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy w dowolny 'kafelek" to pokażą się parametry tego "kafelka", oczywiście jeżeli takie są dostępne. Każdy użytkownik może te parametry ustawić indywidualnie. Domyślnie podpowiedziana jest wartość charakterystyczna dla danego "kafelka", proponowana przez program. Parametry do kafelków, które wcześniej były dostępne w "Parametrach firmy" w module "Kadry i Płace" również zostały tam przeniesione i są teraz oddzielnie ustawiane dla każdego "kafelka".

[Nowa cecha] Stronicowanie okna z kartoteką kontrahentów

Aby przyspieszyć i ułatwić pracę z kartoteką kontrahentów wprowadzono stronicowanie danych. Domyślnie na stronie wyświetlanych jest 1 000 kontrahentów, dzięki czemu praca z danymi jest wydajniejsza. Istnieje możliwość zmiany ilości wyświetlanych rekordów od 100 do 30 000. Dodano również nową opcję w kartotece: "Wyszukiwanie automatyczne", dzięki której wpisana fraza wyszukiwana jest równocześnie w kilku kolumnach: nazwa skrócona oraz nazwa pełna, NIP, Miejscowość oraz kod kreskowy. UWAGA: Wyszukiwanie kontrahenta w gidzie jest ograniczone do strony, która jest aktualnie wyświetlona. Wyszukiwanie w górnej kontrolce okna przeglądowego odbywa się po wszystkich stronach, niezależnie od tego, która strona jest aktualnie wyświetlona.

[Nowa cecha] Dodanie na oknie startowym informacji o alarmach aktywnych na dany dzień

Dodano do strony startowej "kafelek" prezentujący informację o ilości aktywnych w danym dniu alarmów w danym module. Po kliknięciu w niego następuje przejście do okna: Alarmy z ustawionym filtrem aktywnych na dziś alarmów. Dodano go we wszystkich modułach, w których użytkownik może dodawać alarmy.

[Usprawnienie] Aktualizacja słownika państw

Zaktualizowano słownik państw. Dodano 3 państwa: - Chorwację z kodem HR, - Bułgarię z kodem BG, - Rumunię z kodem RO.

[Usprawnienie] Umożliwienie zbiorczego drukowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru do wielu zaznaczonych deklaracji

Wprowadzono możliwość zbiorczego drukowania dokumentów UPO do wielu zaznaczonych deklaracji. Użytkownik, który pobrał z systemu "e-Deklaracje" dokumenty UPO, może na oknie przeglądowym deklaracji wskazać (zaznaczyć) wiele deklaracji i uruchomić dla nich akcję zbiorczego drukowania UPO na 4 sposoby: 1. klikając prawy przycisk myszy -> "Drukuj" -> "Drukuj dokumenty UPO" 2. klikając ikonkę drukarki w prawym górnym rogu okna przeglądowego deklaracji -> "Drukuj dokumenty UPO" 3. klikając prawy przycisk myszy -> "Operacje" -> "Pokaż dokumenty UPO" -> "Drukuj" 4. klikając przycisk "Operacje" -> "Pokaż dokumenty UPO" -> "Drukuj" W każdym z powyższych przypadków system wygeneruje plik, który zawiera tyle dokumentów UPO, ile pobrano ich do deklaracji, które wskazał (zaznaczył) użytkownik. Użytkownik może wydrukować wszystkie strony z tego pliku (czyli wszystkie dokumenty UPO) lub wybrane strony (wybrane dokumenty UPO), ustawiając odpowiednio parametry na oknie parametrów wydruku.

[Usprawnienie] Umożliwienie przeprowadzenia wstępnej kontroli poprawności e-deklaracji dla wielu zaznaczonych deklaracji

Wprowadzono możliwość przeprowadzenia wstępnej kontroli poprawności e-deklaracji dla wielu zaznaczonych deklaracji. Użytkownik może na oknie przeglądowym deklaracji wskazać (zaznaczyć) wiele deklaracji i uruchomić dla nich akcję wstępnej kontroli na 2 sposoby: 1. klikając przycisk "Operacje" -> "Wstępna kontrola poprawności e-Deklaracji" 2. klikając prawy przycisk myszy -> "Operacje" -> "Wstępna kontrola poprawności e-Deklaracji" Po wykonaniu operacji "Wstępna kontrola poprawności e-Deklaracji" system wygeneruje raport. Jeżeli na żadnej z zaznaczonych deklaracji nie wykryto błędów, system poda taki komunikat. Jeżeli dla wszystkich deklaracji lub dla części z nich zostaną wykryte błędy, system poda stosowny komunikat grupując w odrębne sekcje deklaracje bezbłędne i deklaracje błędne. Dla każdej błędnej deklaracji zostanie przedstawiony szczegółowy opis przyczyn negatywnej weryfikacji.

[Usprawnienie] Umożliwienie wyboru urzędu skarbowego dwuklikiem myszy

Umożliwiono wybór urzędu skarbowego dwuklikiem myszy przy wybieraniu urzędu: - bezpośrednio z formularza deklaracji podatkowej, - w oknie dodawania/edytowania danych firmy, gdzie ustala się urząd skarbowy do rozliczeń PDOF/PDOP oraz VAT. Dwuklik myszy wywołuje edycję danego urzędu skarbowego jedynie w słowniku urzędów skarbowych, dostępnym w menu "Słowniki" -> "Urzędy skarbowe".

ADMINISTRATOR

[Błąd] Poprawa błędu niewykonywania się skryptów w "Administratorze" z opcji "Konserwacja i naprawa"

Poprawiono błąd niewykonywania się skryptów naprawczych z opcji "Konserwacja i naprawa".


KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie] Poprawienie wydajności zmiany statusów dokumentów księgowych

Poprawiono wydajność operacji zmiany statusów dokumentów księgowych. Uzyskano przyśpieszenie tej operacji o ok. 40%.

[Poprawka] Poprawienie błędu niegenerowania z automatu rozrachunków przy alternatywnym sposobie wprowadzenia dokumentów w KPiR

Poprawiono błąd niegenerowania z automatu rozrachunków przy alternatywnym sposobie wprowadzenia dokumentów w KPiR.

[Poprawka] Poprawienie błędu w działaniu operacji "Pokaż zapisy na koncie" w przypadku księgowania w rozdziałach księgowych

Poprawiono działanie operacji "Pokaż zapisy na koncie" w przypadku księgowania w rozdziałach księgowych w przypadku, gdy w jednym z rozdziałów jest uprawnienie do konta syntetycznego bez żadnej analityki. Opcja: "Pokaż zapisy na koncie" w planie kont ma pokazać zapisy księgowane dokładnie dla kont przyporządkowanych do rozdziału i rozksięgowanych w danym rozdziale księgowym.

[Poprawka] Usunięcie błędu w wyświetlaniu schematów księgowania w menu "Słowniki" -> "Księgowość" dla roku obrotowego o typach: "KPiR" i "Ryczałt"

Poprawiono błąd niepotrzebnego wyświetlania się schematów księgowych w menu "Słowniki" --> "Księgowość", jeśli użytkownik posiada licencję na "KH", "KPiR" i "Ryczałt". W takim przypadku schematy księgowania powinny być widoczne tylko dla roku obrotowego o typie "KH", bo tylko tam są możliwe do wykorzystania w księgowaniu dokumentów księgowych.

[Poprawka] Umożliwienie dokonania prawidłowej rejestracji VAT uproszczonej transkacji trójstronnej

Umożliwiono dokonywanie prawidłowej rejestracji VAT uproszczonej transakcji trójstronnej przez drugiego uczestnika obrotu poprzez: 1. dodanie możliwości użycia stawki „NP” dla powodu opodatkowania „Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (nabycie)”. Dzięki temu zakup dokonany przez drugiego uczestnika transakcji trójstronnej zostanie wykazany prawidłowo: w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D w części C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO w pozycji „9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów” (ale tylko w zakresie kwoty netto, bez kwoty podatku VAT) oraz jednocześnie zostanie wykazany w deklaracji VAT-UE w części D. INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH NABYCIACH TOWARÓW wraz z oznaczeniem checkbox`a, że jest to transakcja trójstronna. 2. zmianę zasad działania powodu opodatkowania "WDT trójstronna (dostawa)". Po zmianach wybór tego powodu opodatkowania będzie skutkował tym, że wpis do rejestru VAT trafi: - do deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D w części C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO w pozycji „2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju” (bez kwoty podatku VAT), - do deklaracji VAT-UE w części C. INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH TOWARÓW wraz z oznaczeniem checkbox`a, że jest to transakcja trójstronna.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-11" (v. 20), obowiązującego od 26-09-2013 r.


[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-R" (v. 16), obowiązującego od 26-09-2013 r.

Dodano nowy wzór deklaracji "PIT-R" (v. 16) obowiązujący od 26 września 2013 r., który dotyczy dochodów osiąganych od 1 stycznia 2013 r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowych wartości danych stałych na 2013r.

Wprowadzono do systemu dwie nowe wartości danych stałych: 1. wartość maksymalnej podstawy składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla D.G. na IX, X i XI 2013r. w wysokości 9.031,28 zł. 2. wartość współczynnika waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego na 4. kwartał 2013r. w wysokości 97,90%.

[Usprawnienie] Zmiana zachowania kontrolki czas pracy na oknie edycyjnym dnia

Przebudowano działanie kontrolki czas pracy na oknie edycyjnym dnia we wzorcu dnia. Obecnie działa ona tak, że: - jeżeli nie jest podany żaden przedział czasu pracy to użytkownik może ręcznie wprowadzić jej wartość (np. 08:00), - jeżeli w danym dniu został podany choć jeden przedział czasu pracy to kontrolka ta jest niedostępna dla użytkownika do zmiany i sumuje automatycznie czas pracy z podanych przedziałów.

[Usprawnienie] Przyśpieszenie operacji wystawiania deklaracji podatkowej "PIT-4R"

Poprawiono wydajność operacji wystawiania deklaracji podatkowej "PIT-4R". Uzyskano 5-krotne przyśpieszenie tej operacji.

[Usprawnienie] Dodanie dolnego ograniczenia do podstawy zasiłku dla urlopów wychowawczych od 1 września 2013 r.

Zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2013 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym dodano w Danych Stałych: - wartość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym w IX, X, XI i XII 2013r. w wysokości 2.227,80 zł (górna granica podstawy), - oraz oprogramowano sprawdzanie dolnej granicy tej podstawy jako 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2013 r. jest to kwota 1.200,00 zł).

[Poprawka] Błędne liczenie średniej urlopowej z BO do urlopu wprowadzone w miesiącu rozpoczęcia obliczeń w systemie

Poprawiono funkcję naliczania średniej do urlopu wypoczynkowego tak, aby program poprawnie wyliczał średnią w momencie wdrażania systemu i szczególnego wprowadzenia bilansu otwarcia do urlopu: - pracownik ma datę rozpoczęcia obliczeń w systemie ustawioną w połowie miesiąca, - ma BO do urlopu za ten miesiąc - listę wypłaconą dzień przed rozpoczęciem obliczeń w systemie, - kolejna lista płac przeliczona w systemie jest już wypłacona w następnym miesiącu.

[Poprawka] Poprawienie błędu nadpisywania kontaktów przy imporcie umów i opcji "Pomijaj istniejące"

Do operacji importu umów o pracę lub umów cywilnoprawnych dodano opcję dla importu pracowników: pomijając lub zastępując istniejące, obok podobnych opcji dla importu umów. Obecnie użytkownik może więc niezależnie od siebie zadecydować, jak program ma importować kartoteki pracowników i jak importować umowy tych pracowników: - czy nadpisać dane importowanego pracownika danymi z pliku, czy nie, jeśli importowany pracownik już jest w bazie danych, - czy nadpisać dane importowanej umowy danymi z pliku, czy nie, jeśli importowana umowa już jest w bazie danych. Jeżeli jest to nowy pracownik lub nowa umowa, to bez względu na wybór opcji, dane zostaną dopisane do bazy danych. Przy okazji importu pracowników program sprawdza tzw. kartoteki podrzędne (np. dane adresowe, informacje płacowe, dzieci pracownika) i jeżeli dla istniejącego w bazie pracownika nie ma tych danych to również zostaną one dopisane.

WSPÓLNE

[Nowa cecha] Szybki powrót do strony startowej za pomocą ikonki na pasku narzędziowym

Dodano ikonkę szybkiego powrotu do strony startowej z "kafelkami". Umiejscowiono ją na pasku narzędziowym z innymi ikonkami używanymi w programie. Kliknięcie ikonki szybkiego powrotu do strony startowej zamyka obecnie edytowane okno przeglądowe i powoduje powrót do strony startowej.

[Usprawnienie] Przyśpieszenie operacji zbiorczego wystawiania deklaracji podatkowych

Poprawiono wydajność operacji zbiorczego wystawiania deklaracji podatkowych. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku zbiorczego wystawiania deklaracji pracowniczych "PIT-11" oraz "PIT-40" oraz w przypadku seryjnego wystawiania deklaracji "VAT". Uzyskano przyśpieszenie tej operacji o ok. 50%.

[Usprawnienie] Dostosowanie eksportu zestawień do formatu Excel w wersji 1997-2003

Dla celów tego zgłoszenia dokonano aktualizacji komponentów "Gnostice" do najnowszej wersji. Komponenty te odpowiedzialne są za eksport i import danych z programu Raks do różnych formatów plików, w tym do formatu xlsx, który jest formatem aktualnym dla arkusza kalkulacyjnego Excel. Format xlsx otwierany jest przez wersje Excel 2007, 2010. Wersje Excel 1997-2003 również są w stanie otworzyć ten format, jeżeli użytkownik do takiej wersji Excel zainstaluje sobie dodatki: - dodatek Service Pack 3 dla Office 2003, - dodatek: FileFormatConverters.exe dla Office 2007. Dodatki te zostały wydane przez Microsoft.

[Usprawnienie] Dostosowanie do nowego formatu UPO i aktualizacja komponentów odpowiedzialnych za wysyłanie e-deklaracji

Zaktualizowano komponenty odpowiedzialne za wysyłanie e-deklaracji oraz dostosowano strukturę Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) do nowego formatu na skutek ich zmian dokonanych przez Ministerstwo Finansów.


KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha] Dodanie we wzorcu księgowym dla dokumentu importowego źródeł dat związanych z dokumentem SAD

Dodano we wzorcu księgowym dla dokumentu importowego nowe możliwości rozksięgowania tego dokumentu w zakresie: 1. daty księgowania 2. daty VAT Do dotychczas dostępnych opcji ustalania daty księgowania oraz ustalania daty VAT dodano dwie kolejne: datę otrzymania dokumentu SAD oraz datę deklaracji SAD. Dzięki temu możliwe będzie automatyczne księgowanie dokumentu importowego według dat dokumentów i deklaracji celnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

[Usprawnienie] Doprecyzowanie na wydruku "Bilansu" i "Rachunku zysków i strat" nazw kolumn w zakresie dat

Na wydruku "Bilansu" oraz na wydruku "Rachunku zysków i strat" w nazwach kolumn prezentujących dane liczbowe doprecyzowano, jakich dat (zakresów dat) dotyczą dane prezentowane w poszczególnych kolumnach. 1. W kolumnie "Poprzedni okres" dopisano formułę "na dzień RRRR-MM-DD", gdzie podawana jest data będąca dniem poprzedzającym datę początkową zestawienia. 2. W kolumnie "Za okres zestawienia" dopisano zakresy dat w formacie "RRRR-MM-DD - RRRR-MM-DD", gdzie podawane są daty zgodne z datą początkową i datą końcową zestawienia. 3. W kolumnie "Narastająco" dopisano formułę "do dnia RRRR-MM-DD", gdzie podawana jest data będąca datą końcową zestawienia.

[Usprawnienie] Wyświetlanie domyślnie kolumn z numerami kont analitycznych odbiorców i dostawców w oknie przeglądowym kartoteki kontrahentów

W oknie przeglądowym kartoteki "Kontrahenci" oraz w oknie wyboru kontrahenta na dokument księgowy uwidoczniono w gridzie dwie kolumny: "Konto FK odbiorcy" i "Konto FK dostawcy". Dotychczas kolumny te były dostępne w zasobniku kolumn (użytkownik mógł je z tego zasobnika pobrać i ustawić na gridzie według własnej potrzeby). Od tej pory kolumny informujące o koncie analitycznym kontrahenta będą widoczne na systemowej (domyślnej) konfiguracji okna kontrahentów. Nowi użytkownicy systemu, rozpoczynający pracę na ustawieniach systemowych będą widzieli te kolumny od razu, bez potrzeby pobierania ich z zasobnika kolumn. Użytkownicy, którzy dokonali zmiany domyślnej konfiguracji i zastosowali własne ustawienia okna przeglądowego kontrahentów będą mieli zachowane swoje ustawienia, chyba że dokonają restartu konfiguracji, czyli przywrócą domyślne ustawienia okna (wówczas otrzymają proponowany przez nas układ kolumn, uwzględniający kolumny: "Konto FK odbiorcy" i "Konto FK dostawcy").

[Usprawnienie] Umożliwienie wykorzystania "luk" w automatycznej numeracji kont kontaktów opartej o nadawanie kolejnych numerów

Umożliwiono wykorzystanie "luk" (wolnych numerów) w automatycznej numeracji kont kontaktów opartej o nadawanie kolejnych numerów. Użytkownik, który w parametrach firmy ustawi parametr automatycznego numerowania kont księgowych (analitycznych) w oparciu o kolejne numery będzie mógł generować z automatu numery kont księgowych na 2 sposoby: 1. Tak jak dotychczas, tj. system będzie proponował kolejny numer, wyższy o jeden od ostatnio wygenerowanego numeru (bez sprawdzania "luk" w numeracji) 2. Według nowego sposobu, tj. wykorzystując "luki" w numeracji, powstałe w przeszłości z powodu usunięcia kontaktu/-ów z kartoteki (dotychczas takie "luki" nie były wykrywane przez system i nie były proponowane jako kolejne numery kont księgowych) W kartotece danego kontrahenta (firmy/pracownika), na zakładce "Finansowe i Księgowe", w sekcji "Konta księgowe" przy każdym z typów kontrahenta (dostawca/odbiorca/akwizytor) dodano 2 przyciski: 1. "Znajdź wolny numer" 2. "Wygeneruj kolejny numer" Przyciski są widoczne tylko wtedy, gdy w parametrze firmy zaznaczono parametr "Automatyczna numeracja kont" i numeracja jest oparta o generowanie kolejnego numeru, a nie o numery NIP czy PESEL (w przypadku tych numerów nie ma sensu wyszukiwanie "luk" w numeracji i proponowanie ich do wykorzystania). Przycisk "Znajdź wolny numer" pozwala wygenerować (na wyraźne żądanie użytkownika) numer konta księgowego zidentyfikowany przez system jako pierwszy wolny z ustalonej aktualnie maski numeracji (system sprawdzi tzw. "luki" w numeracji i zaproponuje ich wykorzystanie). Dzięki temu użytkownik może uporządkować numerację wszystkich kont analitycznych kontrahentów wykorzystując "wolne" numery i wybierając je jako numery nowo dodawanych oraz edytowanych kontrahentów/pracowników. Przycisk "Wygeneruj kolejny numer" zadziała tak, jak dotychczasowy parametr "Automatyczna numeracja kont" oparta o generowanie kolejnego numeru. Po kliknięciu w ten przycisk system nada nowo dodawanemu oraz edytowanemu kontrahentowi/pracownikowi z automatu kolejny numer, o jeden większy niż ostatnio wygenerowany, bez sprawdzania i proponowania "wolnych" numerów. Domyślnie system działa tak jak dotychczas, tj. tak, jakby użytkownik kliknął przycisk "Wygeneruj kolejny numer". Dopiero na wyraźne żądanie użytkownika wyrażone poprzez kliknięcie przycisku "Znajdź wolny numer" system proponuje dla danego kontrahenta/pracownika numerację wykorzystującą "luki".

[Usprawnienie] Usunięcie komunikatu poprzedzającego akcję ustalania daty VAT dla wpisów z odroczoną datą VAT

Usunięto komunikat wyświetlający się w firmach rozliczających VAT metodą kasową, pojawiający się w przypadku ustalania daty VAT dla wpisów do rejestru VAT wprowadzonych z odroczoną datą VAT (tzw. VAT oczekujący). Dotychczas komunikat wprowadzał w błąd informując bezwarunkowo, że żaden z rozrachunków zawartych w dokumencie, w którym ustalana jest data VAT nie został rozliczony (komunikat wyświetlał się także w przypadku dokumentów, w których nie było żadnych rozrachunków, a tym bardziej żadnych rozliczeń tych rozrachunków). Użytkownik, bez względu na to, czy komunikat był zgodny ze stanem faktycznym, czy też nie, zmuszony był zatwierdzić ten komunikat, żeby móc wykonać akcję, którą zamierzał. Dlatego zrezygnowano z wyświetlania go, zwłaszcza, że data rejestracji VAT niezależnie od tego komunikatu i tak jest podpowiadana przez system na podstawie rozliczeń rozrachunków, a w razie ich braku na podstawie daty systemowej.

[Usprawnienie] Ujednolicenie zachowania kontrolki "Kwota" w oknie dokumentu księgowego

Ujednolicono zachowanie kontrolki "Kwota" w oknie dokumentu księgowego, na zakładce "Zapisy księgowe" (dla każdego typu lat obrotowych obsługiwanych w systemie). Do tej pory w zależności od tego, czy użytkownik posługiwał się w oknie dokumentu księgowego klawiaturą czy myszką, inaczej zachowywała się kontrolka "Kwota". Jeżeli użytkownik przechodził do tej kontrolki klawiaturą, to podpowiedziana przez system kwota "zero" podświetlała się na niebiesko (wchodziła w tryb edycji) i użytkownik wprowadzając z klawiatury żądaną kwotę nadpisywał to podpowiedziane przez system "zero" (nie musiał go w żaden sposób kasować). Ale jeżeli użytkownik ustawiał kursor w tym polu klikając myszką, to kursor ustawiał się bezpośrednio za podpowiedzianym "zerem", co sugerowało, że trzeba wykonać dodatkową pracę, żeby to "zero" skasować i dopiero wtedy można wpisać żądaną kwotę. Obecnie niezależnie od tego czy użytkownik wprowadzając dokument księgowy porusza się klawiaturą (strzałką/tabulatorem/ENTER-em) czy myszką, to po przejściu do pola "Kwota" na niebiesko podświetlana jest kwota "zero". Nie trzeba jej kasować, aby wpisać żądaną kwotę. Wystarczy zacząć wprowadzać kwotę, a podpowiedziane przez system "zero" zniknie i w kontrolce zostanie utrwalona kwota wprowadzona przez użytkownika.

[Poprawka] Poprawienie błędu rozliczenia miesięcznego w KPiR z uwzględnieniem wielu spisów z natury

Poprawiono błąd w rozliczeniu miesięcznym w Księga Przychodów i Rozchodów pojawiający się w szczególnym przypadku, gdy w miesiącu powinno być uwzględnionych kilka spisów z natury, a spisy te zostały wprowadzone w sposób niechronologiczny (najpierw wprowadzono spis z datą późniejszą, a następnie spis z datą wcześniejszą). Taka sytuacja może pojawić się np. w firmie obsługiwanej przez biuro rachunkowe.

[Poprawka] Poprawienie błędu w podpowiadaniu domyślnych powodów opodatkowania dla dokumentów księgowych

Poprawiono błąd w podpowiadaniu domyślnych powodów opodatkowania dla kodów dokumentów księgowych, w których wybrano jakiś domyślny powód opodatkowania.

[Poprawka] Poprawienie błędu niewyświetlania numeru konta na podglądzie danych zestawienia "Zapisy kont księgowych"

Poprawiono błąd w wykazywaniu pełnego numeru konta podczas generowania podglądu danych zestawienia "Zapisy kont księgowych" (widok w formie listy).

[Poprawka] Poprawienie błędu luki w działaniu uprawnień do przypisywania kont do zestawień bilansowych

Poprawiono działanie uprawnień do przypisywania kont do zestawień bilansowych (do "Bilansu" oraz do "Rachunku Zysków i Strat"). Po dokonanej poprawce uprawnienia działają prawidłowo zarówno od strony edycji konta księgowego, jak i od strony menu: "Księgowość" -> "Sprawozdania finansowe" -> "Powiązania Bilansu z Planem Kont".

[Poprawka] Usunięcie błędu konfliktu skrótu klawiaturowego

Zmieniono skrót klawiaturowy otwierający kartotekę środków trwałych w module Finanse i Księgowość na Shift+Ctrl+F8 , ponieważ skrót Ctrl+F8 jest zarezerwowany dla menu: "Zestawienia" -> "Generator Raportów" -> "Operacje" -> "Podgląd danych". Wcześniej dochodziło do konfliktu skrótów.

[Poprawka] Poprawienie wykazywania znaczników w oknie przeglądowym dokumentów kasowych

Poprawiono wykazywanie znaczników w oknie przeglądowym dokumentów kasowych. Wykonano poprawkę, która działa zarówno dla znaczników dodawanych z poziomu okna edycyjnego dokumentów: KP/KW, jak i dla znaczników, które są dodawane z poziomu okna przeglądowego dokumentów kasowych ("Operacje" -> "Nadaj znaczniki dla zaznaczonych dokumentów").

[Poprawka] Poprawienie błędu na oknie przeglądowym "Rejestr VAT"

Na oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT zmieniono nazwę dotychczasowej kolumny "Stawka [%]" na "Stawka VAT". W tej kolumnie prezentowana jest unikalna nazwa stawki VAT, a nie jej wartość, dzięki czemu dla stawek: 0%, NP i ZW prezentowana jest ich unikalna nazwa, a nie taka sama wartość: 0,00. Ponadto dodano kolumnę "Wartość stawki", która prezentuje wartość kwotową dla danej stawki.

[Poprawka] Poprawienie wzorcowego wydruku dokumentu księgowego dla firmy o typie roku obrotowego "Ryczałt"

Poprawiono wzorcowy wydruk dokumentu księgowego dla firmy o typie roku obrotowego "Ryczałt" w taki sposób, że w sekcji "Zapisy w Ewidencji Przychodów" prezentowana jest informacja o stawce ryczałtu i o kwocie.

KADRY I PŁACE

[Poprawka] Poprawienie błędu w raporcie "Lista osób do trzynastki"

Poprawiono wykazywanie osób na zestawieniu "Lista osób do trzynastki" tak, że wykazywane są na nim osoby według stażu pracy wyłącznie z roku, dla którego wykonywane jest zestawienie, zarówno w części w której wykazuje się osoby uprawnione do trzynastki, jak i w części w której wykazuje się osoby nieuprawnione do trzynastki.

SPRZEDAŻ

[Poprawka] Brak danych eksportowych do księgowości przy eksporcie z większej ilości magazynów

Poprawiono funkcję eksportu danych do księgowości, aby możliwy był eksport z bazy danych z dużą ilością magazynów. Obecnie nie ma żadnych ograniczeń co do ilości magazynów, eksport jest poprawny.

[Poprawka] Zamiana podpięcia wydruków "Arkusz remanentu" oraz "Protokół remanentowy"

Uporządkowano wydruki dotyczące remanentu w module "Sprzedaż". Obecnie, zresztą tak jak w praktyce, "Arkusz remanentu" to arkusz drukowany w celu wpisania ilości ustalanych w trakcie spisu z natury, a "Protokół remanentowy" to dokument z naniesionymi ilościami domyślnymi i ze spisu - czyli stan z naniesionymi rozbieżnościami. Wcześniej nazwy tych wydruków były zamienione.

[Poprawka] Poprawienie błędu w działaniu uprawnień do magazynów

Poprawiono błąd w działaniu uprawnień do magazynów. W menu "Magazyn" >> "Stan magazynu" oraz w menu "Kartoteki" >> "Towary", na dolnej zakładce "Stany w magazynach" ukryto widoczność stanów magazynowych w tych magazynach, do których dany użytkownik nie ma uprawnień.

[Poprawka] Usunięcie błędu w fiskalizacji PA wystawianego do WZ

Poprawiono błąd fiskalizacji PA wystawianego do dokumentu WZ.

[Poprawka] Usunięcie błędu fiskalizacji paragonu drukowanego na drukarce Posnet Thermal HD

Poprawiono obsługę fiskalizacji paragonu z ilością towaru z 3 miejscami po przecinku na drukarce Posnet Thermal HD.

[Poprawka] Poprawienie wyszukiwania towarów w górnym polu wyszukiwania na oknie przeglądowym towarów przypisanych do grup dowolnych

Poprawiono działanie wyszukiwania towarów realizowanego w górnym polu wyszukiwania na oknie przeglądowym towarów, które zostały przypisane do grup dowolnych.

[Poprawka] Poprawienie błędu podczas realizacji receptury na dokumentach rozchodowych

Poprawiono błąd objawiający się podczas realizacji dokumentu rozchodowego na podstawie receptury, jeżeli któryś z towarów tej receptury jest na magazynie, ale nie ma lokalizacji, a lokalizacja domyślna jest podpięta, ale w innym magazynie.

[Poprawka] Mimo braku uprawnień do magazynu użytkownik może zalogować się do modułu POS

Poprawiono funkcję sprawdzania uprawnień do magazynu podczas logowania się do programu POS. Zabezpieczono ten proces tak, aby użytkownik nie mający uprawnień do żadnego magazynu, nie mógł zalogować się do modułu.

[Poprawka] Zablokowanie możliwości usunięcia WZ gdy była do niej wystawiona faktura i korekta faktury

Zablokowano możliwość usunięcia dokumentu WZ, gdy był do niego wystawiony dokument faktury, a następnie korekta do tej faktury. Przed poprawką można było wykasować powiązaną WZ-kę, co powodowało wyczyszczenie pozycji na FS, ale pozostawienie ich na KS, a w efekcie dochodziło do niespójności danych pomiędzy FS a KS. Obecnie dokument WZ można skasować gdy: 1. nie jest zablokowany dokument księgowy wystawiony do tej WZ-ki (oczywiście, jeśli istnieje) 2. FS jest w trybie magazynowym i nie ma do niej korekt 3. FS jest w trybie bezmagazynowym, ale żadna z korekt nie została umagazynowiona.

[Poprawka] Poprawienie wydruku korekty sprzedaży w walucie (kwota VAT w podsumowaniu)

Poprawiono wzorcowy wydruk korekty faktury sprzedaży wystawionej w walucie obcej w zakresie waluty, w jakiej wykazywana jest korekta (zmniejszenie lub zwiększenie) kwoty podatku VAT. Po poprawce kwota zmiany podatku VAT wykazywana jest zawsze w PLN, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

FINANSE

[Poprawka] Poprawienie błędu niewyświetlania kwoty przelewu po zaimportowaniu pliku z płatnościami masowymi

Poprawiono wyświetlanie kwota przelewu po zaimportowaniu pliku z płatnościami masowymi potrzebnej do rozliczenia transakcji.

[Poprawka] Poprawienie błędu nieuwzględniania w zestawieniu "Wiekowanie rozrachunków" rozrachunków niebędących na żadnym dokumencie księgowym

Poprawiono działanie zestawienia "Wiekowanie rozrachunków" w taki sposób, że uwzględnia ono również rozrachunki niebędące na żadnym dokumencie księgowym.

[Poprawka] Poprawienie wydruku KP/KW na drukarki igłowe

Poprawiono drukowanie dokumentów KP/KW na drukarkach igłowych tak, aby w sposób "pełny" i poprawny drukował się cały nagłówek (pola - dane firmy, napisy oryginał/kopia, napisy kasa przyjmie/ wypłaci, tytuł operacji).

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka] Poprawienie błędu w wykazywaniu stawki amortyzacji podatkowej w raporcie "Historia Środków Trwałych"

Poprawiono błąd w wykazywaniu stawki amortyzacji podatkowej w raporcie "Historia Środków Trwałych" jeżeli zmieniła się wartość środka trwałego, ale nie zmieniły się stawki amortyzacji.

[Poprawka] Umożliwienie przenoszenia pełnej treści pola "Dowód nabycia" na wydruk dokumentu przyjęcia środka trwałego "OT"

Rozszerzono na wydruk dokumentu przyjęcia środka trwałego "OT" pole "Dowód nabycia" tak, aby możliwe było drukowanie długiej treści tego pola wprowadzonej do bazy środków trwałych.

CRM

[Poprawka] Poprawienie błędu w operacji dodawania towaru na "Ofertę"

Poprawiono błąd występujący podczas dodawania na dokument "Oferta" towaru z opcją wybrania ostatniej ceny sprzedaży.

WSPÓLNE

[Nowa cecha] Umożliwienie potwierdzenia aktywności numeru VAT-UE danego kontrahenta na podstawie internetowej bazy VIES

Umożliwiono identyfikację danego kontrahenta, wpisanego w systemie "RaksSQL" do kartoteki kontrahentów, jako podatnika VAT-UE (pozwala to zweryfikować status kontrahenta i we właściwy sposób wystawić dokument handlowy dla tego kontrahenta oraz dokonać właściwej rejestracji VAT z danym kontrahentem). Możliwe jest to, jeżeli na stanowisku, na którym zainstalowany jest system "RaksSQL" nawiązane jest połączenie z Internetem. System pobiera dane z bazy VIES pod warunkiem, że w kartotece kontrahenta, który ma zostać zweryfikowany podany zostanie numer NIP. Weryfikacja jest możliwa do wykonania na 2 sposoby:

1. podczas dodawania/edytowania danych kontrahenta (w oknie edycyjnym kontrahenta, przy polu z nazwą pełną kontrahenta obok przycisku "GUS", służącego do pobierania danych kontrahenta z bazy GUS, dodano przycisk "VIES", który wywołuje połączenie z internetową bazą danych VIES, a następnie system komunikuje pozytywny lub negatywny wynik weryfikacji danego kontrahenta),

2. podczas przeglądania kartoteki kontrahentów (po zaznaczeniu (podświetleniu) rekordu z danymi kontrahenta i wybraniu operacji "Sprawdź kontrahenta w internetowej bazie danych VIES", następuje połączenie z internetową bazą danych VIES, a następnie system komunikuje pozytywny lub negatywny wynik weryfikacji danego kontrahenta).

W przypadku pozytywnej weryfikacji danych kontrahenta możliwe jest przepisanie odnalezionej nazwy kontrahenta do kartoteki kontrahenta (przycisk "Wpisz" na oknie pobierania danych z bazy VIES).

Weryfikacja aktywności danego kontrahenta jako podatnika VAT UE jest możliwa do wykonania pod warunkiem, że podmiot sprawdzający poda swój numer VAT-UE. System pobiera automatycznie ten numer z danych firmy podanych w "Administratorze" (z pola NIP), użytkownik nie musi go każdorazowo uzupełniać.

[Nowa cecha] Funkcjonalność linków do stron www dostępnych z programu „RaksSQL”

Dodano możliwość tworzenia skrótów (linków) do ulubionych stron internetowych dostępnych z poziomu programu "RaksSQL". Cechy nowej funkcjonalności: - użytkownik może zdefiniować skróty do popularnych stron internetowych, których używa podczas pracy, - "kliknięcie" na dany skrót w programie otworzy zdefiniowaną stronę internetową w przeglądarce internetowej domyślnej dla danego komputera, - definiowanie jest proste, należy podać tylko nazwę strony (własny tytuł) oraz adres strony internetowej, - użytkownik może tworzyć skróty do stron w modułach: Finanse i Księgowość, Kadry i Płace, Sprzedaż, - dostęp do tych linków jest poprzez użycie menu (należy szukać w menu "Pomoc") oraz poprzez uruchomienie skrótu klawiaturowego " Ctrl + ` " (Ctrl + klawisz z apostrofem i tyldą), skrót klawiaturowy działa na każdym oknie w programie (nawet w oknach edycyjnych), - użytkownik może tworzyć skróty publiczne (inni użytkownicy mogą ich używać) oraz prywatne (tylko określony użytkownik może ich używać), - administrator systemowy ma możliwość administrowania publicznymi skrótami, - w modułach Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace zostały dodane 4 przykładowe linki do stron internetowych: Kalkulatory INFOR, Kalkulatory GOFIN, Ujednolicone przepisy prawne INFOR, Ujednolicone przepisy prawne GOFIN.

[Usprawnienie] Prezentowanie wyników negatywnej weryfikacji poprawności e-deklaracji w bardziej przystępny sposób

Zmieniono zasady prezentowania wyników negatywnej weryfikacji poprawności e-deklaracji. Dotychczasowy "techniczny" opis przyczyny błędów w deklaracji zamieniono na bardziej przystępny w odbiorze dla użytkownika - wystawcy deklaracji. Raport o nieprawidłowościach w deklaracji informuje o numerze pozycji na deklaracji lub na jej załączniku, która zawiera błąd i powoduje negatywną weryfikację oraz wskazuje dokładną "ścieżkę" dotarcia do tej błędnej pozycji.

[Poprawka] Poprawienie błędu niegenerowania unikalnego numeru płatności masowych

Poprawiono mechanizm automatycznego generowania kolejnego numeru płatności masowej w przypadku podawania danych kontrahenta przy wykorzystaniu bazy GUS-u.


KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "VAT-UE" (v. 3), obowiązującego od 01-07-2013r.

Wprowadzono nowy wzór deklaracji "VAT-UE" (v. 3), obowiązujący od 01-07-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru załącznika "VAT-UE/A" (v. 3), obowiązującego od 01-07-2013r.

Wprowadzono nowy wzór deklaracji "VAT-UE/A" (v. 3), obowiązujący od 01-07-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru załacznika "VAT-UE/B" (v. 3), obowiązującego od 01-07-2013r.

Wprowadzono nowy wzór deklaracji "VAT-UE/B" (v. 3), obowiązujący od 01-07-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru załącznika "VAT-UE/C" (v. 2), obowiązującego od 01-07-2013r.

Wprowadzono nowy wzór deklaracji "VAT-UE/C" (v. 2), obowiązujący od 01-07-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "VAT-UEK" (v. 3), obowiązującego od 01-07-2013r.

Wprowadzono nowy wzór deklaracji "VAT-UEK" (v. 3), obowiązujący od 01-07-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowych wzorów e-deklaracji: "VAT-UE" (v. 3), "VAT-UE/A" (v. 3), "VAT-UE/B" (v. 3) i "VAT-UE/C" (v. 2), obowiązujących od 01-07-2013r.

Wprowadzono nowe wzory e-deklaracji: "VAT-UE" (v. 3), "VAT-UE/A" (v. 3), "VAT-UE/B" (v. 3) i "VAT-UE/C" (v. 2), obowiązujące od 01-07-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji: "VAT-UEK" (v. 3), obowiązującego od 01-07-2013r.

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "VAT-UEK" (v. 3), obowiązujący od 01-07-2013r.

[Usprawnienie] Wyeliminowanie konieczności podwójnego "klikania" w operacje edytowania i usuwania kontrahenta

Wyeliminowano konieczność podwójnego "klikania" w operacje edytowania i usuwania kontrahenta w oknie przeglądowym kontrahentów, wywoływanym z różnych miejsc w systemie, gdzie jedyną operacją dostępną pod przyciskami: "Edytuj" i "Usuń" była edycja i usuwanie. Wcześniej po kliknięciu w te przyciski i tak pokazywało się pole do ponownego kliknięcia w te akcje.

[Usprawnienie] Możliwość szybkiej zmiany statusu dokumentów księgowych

Dokonano zmiany zasad działania operacji "Zmień status zaznaczonych dokumentów" w taki sposób, aby uprościć tę operację dla typowych czynności, tj. zarejestrowania i odrejestrowania dokumentów księgowych. W ramach przebudowy wykonano następujące modyfikacje: 1. Zmieniono nazwę operacji ze "Zmień status zaznaczonych dokumentów" na "Zmień status dokumentów". Usunięto słowo "zaznaczonych", co jest związane z tym, że po dokonanych modyfikacjach przewidziane jest zmienianie statusu nie tylko zaznaczonych dokumentów, ale także dokumentów z bieżącego i poprzedniego miesiąca, bez konieczności ich uprzedniego zaznaczania. 2. Po kliknięciu w operację "Zmień status dokumentów" wywoływane jest okno zmiany statusu dokumentów o nowym wyglądzie i uproszczonych funkcjach, nazwane widokiem podstawowym. Dotychczasowe okno i dotychczasowy mechanizm zmiany statusu dokumentów został wyodrębniony jako widok zaawansowany. Przejście z widoku podstawowego na widok zaawansowany i odwrotnie jest możliwe po kliknięciu odpowiednich przycisków dostępnych na oknie zmiany statusu dokumentów. 3. Nowe okno (widok podstawowy) oraz dotychczasowe okno (widok zaawansowany) zostały wyposażone w sekcję, w której użytkownik decyduje, których dokumentów będzie dotyczyć operacja, jaką wykonuje. Do wybory są: - zaznaczone dokumenty (ta opcja jest ustawiona jako domyślna, a w razie niezaznaczenia dokumentów przy wybraniu tej opcji system przy zatwierdzaniu operacji wygeneruje komunikat o tym, że żaden z dokumentów nie został zaznaczony, więc operacja nie może zostać wykonana) - wszystkie dokumenty z datą księgowania z poprzedniego miesiąca (system za poprzedni miesiąc uznaje miesiąc poprzedzający datę systemową) - wszystkie dokumenty z datą księgowania z bieżącego miesiąca (system za bieżący miesiąc uznaje miesiąc zgodny z aktualną datą systemową) 4. Widok podstawowy pozwala jednym kliknięciem zarejestrować dokumenty, tj. zmienić status dokumentów o statusie "w buforze - niesprawdzony" i "w buforze - sprawdzony" na "zarejestrowany" z określeniem według jakiej kolejności mają zostać posortowane dokumenty w dacie ich księgowania (domyślnie ustawiona jest ta sama opcja, która jest dostępna w dotychczasowym widoku zaawansowanym: według kolejności ich dodawania). 5. W podobny sposób widok podstawowy pozwala jednym kliknięciem odrejestrować dokumenty, tj. zmienić status dokumentów o statusie "zarejestrowany" na każdy inny, wskazany przez użytkownika. Pozostałe zmiany statusów "pośrednich" są dostępne w widoku zaawansowanym. 6. Nowe okno (widok podstawowy) oraz dotychczasowe okno (widok zaawansowany) zostały wyposażone w możliwość zdecydowania, czy w przypadku zmiany statusu na "niezarejestrowany" system ma każdorazowo ostrzegać użytkownika o usunięciu zapisów księgowych, wpisów do rejestru VAT i rozrachunków, jeśli takie zapisano w dokumencie księgowym. Przy tej okazji doprecyzowano dotychczasowy komunikat oraz spowodowano, że komunikat jest wyświetlany wyłącznie na życzenie użytkownika (domyślnie będzie wyświetlany każdorazowo, chyba że użytkownik zdecyduje inaczej odznaczając odpowiedni checkbox), a dodatkowo komunikat będzie wyświetlany wyłącznie wtedy, gdy statusem docelowym ma być status "niezarejestrowany", a nie jakikolwiek.

[Usprawnienie] Doprecyzowanie nazwy kolumny z nazwą kontrahenta w oknie przeglądowym "Rejestracja VAT"

Doprecyzowano nazwę kolumny prezentującej dane kontrahenta powiązanego z danym wpisem do rejestru VAT w oknie przeglądowym "Rejestracja VAT". Dotychczasową nazwę kolumny: "Nazwa pełna kontrahenta" zmieniono na "Nazwa pełna kontrahenta (aktualna)". Dzięki temu użytkownik ma jasną informację o tym, że w tej kolumnie ma się spodziewać aktualnej nazwy zapisanej na daną chwilę w kartotece kontrahenta, a nie historycznej, czyli takiej, jaka została zapisana na dzień dodania wpisu do rejestru VAT. Data historyczna prezentowana jest w kolumnie "Kontrahent" i jest zgodna z nazwą, którą zapisano w momencie dodawania wpisu do rejestru VAT.

[Usprawnienie] Zmiana zasad działania skrótów klawiaturowych: "F4" i "F9" dostępnych w oknie dokumentu księgowego

Zmieniono zasady działania skrótów klawiaturowych: "F4" i "F9" dostępnych w oknie dokumentu księgowego. Do tej pory skrót "F4" ustawiał jedynie kursor w polu "Kontrahent", ale nie otwierał kartoteki kontrahentów. Podobnie było w przypadku skrótu klawiaturowego "F9", który zamiast otwierać słownik dostępnych schematów księgowania, ustawiał tylko kursor w polu wyboru schematów. Po zmianach skróty klawiaturowe: "F4" i "F9" otwierają odpowiednio: kartotekę kontrahentów i słownik schematów księgowych.

[Usprawnienie] Wyłączenie komunikatu we wzorcach księgowań, gdy nie ma zastosowania

Zmieniono zasady wyświetlania komunikatu ostrzegającego o usunięciu pozycji ze wzorca księgowego przy zmianie typu dokumentu, dla którego tworzony jest wzorzec księgowy. Po zmianach komunikat o usunięciu pozycji wyświetla się wyłącznie wtedy, gdy we wzorcu księgowym użytkownik dodał jakąkolwiek pozycję (zapisy księgowe w Księdze Handlowej/w KPiR/w Ewidencji Ryczałtu, zapisy w rejestrze VAT).

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha] Dodanie urlopu rodzicielskiego obowiązującego od 17 czerwca 2013 r.

Dodano obsługę nowego rodzaju urlopu - urlopu rodzicielskiego wg przepisów, które wchodzą w życie od dnia 17 czerwca 2013 r. Polegało to na uaktualnieniu bądź dodaniu automatycznej obsługi zdarzeń: - "urlop macierzyński 100%", - "urlop macierzyński 80%", - "dodatkowy urlop macierzyński 100%", - "dodatkowy urlop macierzyński 80%", - "urlop rodzicielski 80%", - "urlop rodzicielski 60%". Oprócz tego dodano nowe zdarzenie: "Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ub. chorobowego - wyliczany". Zdarzenie to automatycznie naliczy wyrównanie wypłaconej kwoty zasiłków macierzyńskich za wykorzystane okresy urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru do 100% podstawy wymiaru w formie jednorazowej wypłaty dla pracownika, który początkowo zadeklarował korzystanie z urlopu rodzicielskiego, a potem zmienił zdanie w przypadkach, które przepisy dopuszczają.

[Poprawka] Błędne uzupełnianie potrąceń dla zdarzeń wziętych na niepełny wymiar etatu

Poprawiono uzupełnianie potrąceń za nieobecność typu: dodatkowy urlop macierzyński wziętej na część etatu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w przypadku, gdy nieobecności te obejmują cały miesiąc.

[Poprawka] Poprawienie błędu objawiającego się podczas modyfikacji wynagrodzenia urlopowego

Poprawiono błąd polegający na niemożności poprawienia wartości wynagrodzenia za zdarzenie typu choroba, urlop wypoczynkowy lub urlop okolicznościowy. Obecnie dla wszystkich tego typu zdarzeń, kwoty wynagrodzeń za nie można poprawić na zdarzeniu, a następnie po przeliczeniu realizacji zmiany zostaną na niej uwzględnione.

WSPÓLNE

[Usprawnienie] Ukrycie zakładki "Dodatkowe" w oknie edycyjnym "Alarm", gdy nie ma zastosowania

Zmodyfikowano wygląd okna edycyjnego "Alarm" w zakresie pokazywania na nim zakładki "Dodatkowe". Zakładka "Dodatkowe" dotyczy specyficznych warunków uruchomienia alarmu dodawanego wyłącznie do konta księgowego i tylko tam ma zastosowanie. Dlatego została ona pozostawiona w dotychczasowej formie jedynie w oknie alarmu dodawanego do konta księgowego. W pozostałych oknach edycyjnych alarmów, dodawanych do innych miejsc niż konto księgowe usunięto zakładkę "Dodatkowe", jako niemającą zastosowania.

[Usprawnienie] Umożliwienie przenoszenia kursora między polami adresu kontrahenta/pracownika za pomocą "strzałek" oraz za pomocą klawisza "ENTER" i klawisza "TAB"

Usprawniono czynności posługiwania się klawiaturą przy uzupełnianiu pól w kartotece kontrahenta/pracownika, w sekcji dotyczącej adresu firmowego kontrahenta/pracownika. Obecnie przenoszenie kursora do kolejnych pól w tej sekcji odbywa się nie tylko za pomocą "strzałek", ale także poprzez klawisz "ENTER" i tabulator.


KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha] Umożliwienie automatycznego przeniesienia zapisów księgowych i wpisów do rejestru VAT z dokumentu księgowego będącego podstawą korekty KUP i VAT na nowo dodawany dokument księgowy korekty KUP i VAT

W dokumencie księgowym wystawianym z menu: "Księgowość" -> "Korekta KUP i VAT", który służy do skorygowania KUP i VAT dodano operację pozwalającą automatycznie przenieść zapisy z korygowanego dokumentu na nowo wystawiany dokument poprzez: - stornowanie zapisów, czyli dekretów w "Księdze Handlowej", wpisów do KPiR w "Księdze podatkowej", wpisów do ewidencji przychodów w "Ryczałcie". Stornowanie polega na "zminusowaniu" kwot korygowanego zapisu przy jednoczesnym pozostawieniu pozostałych elementów zapisu księgowego (kont księgowych, kolumny KPiR, stawki ryczałtu), - zmianę stron kont księgowych w dekretach w "Księdze Handlowej". Zmiana stron polega na przeniesieniu kont WN na stronę MA, a kont MA na stronę WN przy jednoczesnym pozostawieniu pozostałych elementów dekretu (kwoty, waluty), - stornowanie wpisów do "Rejestru VAT". Stornowanie polega na "zminusowaniu" kwot korygowanego wpisu do "Rejestru VAT" przy jednoczesnym pozostawieniu pozostałych elementów wpisu (daty, powodu opodatkowania). Użytkownik może przenosić zapisy księgowe i wpisy do "Rejestru VAT" z dokumentu księgowego będącego podstawą korekty KUP i VAT na nowo dodawany dokument księgowy korekty KUP i VAT wybiórczo, bądź zaznaczyć wszystkie pozycje i przenieść wszystkie zaznaczone pozycje. System sprawdza, czy automatyczne przeniesienie zapisów księgowych jest możliwe pomiędzy latami obrotowymi o różnych typach i o różnej zawartości "Planu Kont". Jeżeli przeniesienie następuje pomiędzy różnymi typami lat (np. pomiędzy "Ryczałtem" a "Księgą Handlową"), to operacja automatycznego przeniesienia zapisów księgowych jest blokowana. Podobna blokada następuje przy próbie przeniesienia dekretów do dokumentu księgowego w roku, w którym w "Planie kont" nie występuje przenoszone konto.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowych elementów w zawartości "Spisu z natury" (KPiR) (nowe elementy okna edycyjnego, nowe elementy wydruku, przerobienie wzorca księgowego)

Dla roku obrotowego o typie "Księga Przychodów i Rozchodów" wprowadzono modyfikacje dokumentu "Spisu z natury", zgodnie z nowym brzmieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W ramach dostosowania systemu do przepisów wykonano następujące modyfikacje: 1. Rozbudowano okno edycyjne oraz wydruk "Spisu z natury" o nowe elementy: - pole do wpisania wartości pomniejszenia poszczególnych pozycji spisu o kwotę korekty kosztów (przychodów), w związku z przepisami obligującymi przedsiębiorców do wyksięgowania z kosztów uzyskania przychodów przeterminowanych zobowiązań, - pole do wskazania, z którą pozycją w księdze przychodów i rozchodów jest związana powyższa korekta kosztów (przychodów). Wpisana wartość pomniejszenia poszczególnych pozycji spisu z natury pomniejsza ogólną wartość całego dokumentu "Spisu z natury". 2. Przerobiono działanie wzorca księgowego dla dokumentu "Spisu z natury" w taki sposób, że wzorzec stosowany do pozycji dokumentu uwzględnia występujące na nim pomniejszenia wynikające z korekt kosztów (przychodów).

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowych rodzajów dokumentów do KPiR: dowodu zmniejszenia kosztów oraz dowodu zwiększenia kosztów (nowe okna, wydruki, kody dokumentów, wzorce księgowe)

Dla roku obrotowego o typie "Księga Przychodów i Rozchodów" wprowadzono 2 nowe rodzaje dowodów źródłowych: dowód zmniejszenia kosztów oraz dowód zwiększenia kosztów. Nowe dowody służą do dokumentowania korekt KUP w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań (obowiązek ich wystawiania wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.). W ramach prac nad obsługą nowych rodzajów dokumentów wykonano następujące zmiany: 1. Umożliwiono wystawianie nowych dokumentów. Nowe dokumenty są dostępne w menu "Księgowość" -> "Dowody korekty kosztów", gdzie można je dodać/edytować/usunąć oraz przejrzeć listę wystawionych dowodów oraz są dostępne w menu "Księgowość" -> "Korekta KUP i VAT" -> sekcja dodawania dokumentów, gdzie można jej dodać/edytować/usunąć, a następnie wystawić na ich podstawie dokument księgowy korekty KUP. Dodając nowy dowód (zarówno z menu "Księgowość" -> "Dowody korekty kosztów", jak i z menu "Księgowość" -> "Korekta KUP i VAT") należy zdecydować i wybrać, czy będzie to dowód zmniejszenia kosztów (wystawiany dla udokumentowania zmniejszenia kosztów w związku z nieuregulowaniem zaległego zobowiązania), czy będzie to dowód zwiększenia kosztów (wystawiany po uregulowaniu zaległego zobowiązania). W zależności od wybranego rodzaju wygenerowane zostanie okno do wpisywania danych (nieco innych dla różnych rodzajów korekty). 2. Po zapisie "Dowodu korekty kosztów" możliwe jest wywołanie wydruku wystawionego dokumentu. Wydruk ma zawartość zgodną z wymogami przepisów prawa i uzależnioną od jego rodzaju (dowód zmniejszenia kosztów/dowód zwiększenia kosztów). 3. Po zapisie "Dowodu korekty kosztów" zostaje automatycznie utworzony nagłówek dokumentu księgowego, zarówno w menu: "Księgowość" -> "Dokumenty księgowe", jak i w menu: "Księgowość" -> "Korekta KUP i VAT". W przypadku wystawiania dokumentu z menu: "Księgowość" -> "Korekta KUP i VAT" po jego zapisie automatycznie zostaje wywołane okno dokumentu księgowego, dla którego dokumentem źródłowym jest wystawiony przed chwilą "Dowód korekty kosztów". Dzięki temu użytkownik nie musi pamiętać o przejściu do nagłówka dokumentu księgowego, celem jego edycji, żeby zaksięgować dodany przed chwilą "Dowód korekty kosztów". 4. Dodano możliwość stworzenia wzorca księgowego dla "Dowodu korekty kosztów". Wzorzec jest dostępny z menu "Administracja" -> "Księgowość" -> "Wzorce księgowań" -> typ dokumentu: "Dowód korekty kosztów".

5. Dla nowego typu dokumentów: "Dowodów korekt kosztów" dodano w "Administratorze" odrębne uprawnienia do pracy z nimi ("Uprawnienia wewnątrz firmy" -> zakładka "Wspólne" -> kategoria "Księgowość" -> "Dowody korekty kosztów"). 6. Dodano możliwość zdefiniowania odrębnego kodu dokumentu dla nowych rodzajów dokumentów. Nowy kod dokumentu dla "Dowodów korekt kosztów" definiuje się w menu "Słowniki" -> "Kody dokumentów" -> w kategorii "Księgowość". W oknie kodu dokumentu określa się, czy dany kod będzie dotyczył zmniejszenia kosztów, czy ich zwiększenia (zakładka "Dane dodatkowe"). W tym oknie dokonuje się także wyboru wzorcowego wydruku "Dowodu korekty kosztów", powiązanego z danym kodem dokumentu i uzależnionego od jego rodzaju: zmniejszenie kosztów, czy zwiększenie kosztów.

[Usprawnienie] Możliwość ukrycia kolumny "za okres" na wydruku "Rachunku Zysków i Strat" oraz na wydruku "Bilansu"

Dodano możliwość ukrycia kolumny "za okres" na wzorcowym wydruku "Rachunku Zysków i Strat" oraz na wzorcowym wydruku "Bilansu". W oknie parametrów wydruku obu zestawień dodano nowy parametr, po zaznaczeniu którego kolumna z danymi "za okres" zostaje ukryta. W każdej chwili można odznaczyć ten parametr i pokazywać dane z wybranego okresu, tak jak działało to do tej pory. Domyślnie parametr dotyczący ukrycia kolumny "za okres" jest odznaczony.

[Usprawnienie] Dodanie parametru umożliwiającego automatyczne generowanie rozrachunków przy dodawaniu samego wpisu do rejestru VAT dla roku o typie "Ryczałt"

Dodano parametr umożliwiający automatyczne generowanie rozrachunków przy dodawaniu samego wpisu do rejestru VAT dla roku o typie "Ryczałt". Pozwoli to generować automatycznie rozrachunki dla dokumentów księgowych, które dokumentują zakupy i są wpisywane wyłącznie do rejestru VAT (np. dla celów skorygowania podatku VAT w przypadku przeterminowanych zobowiązań).

[Usprawnienie] Jednoczesne wyświetlanie szczegółów dokumentu księgowego będącego podstawą korekty KUP i VAT i nowo dodawanego dokumentu księgowego korekty KUP i VAT

Usprawniono procedurę dodawania dokumentu księgowego związanego z korektą KUP i VAT poprzez jednoczesne wyświetlanie szczegółów dokumentu księgowego, na podstawie którego dokonywana jest korekta KUP i VAT oraz wyświetlanie w tym samym oknie nowo dodawanego dokumentu księgowego. Po kliknięciu akcji "Dodaj" w oknie dokumentów korekt KUP i VAT wyświetlane jest okno, które z lewej strony prezentuje szczegóły nagłówka dokumentu księgowego, w którym znalazł się korygowany rozrachunek (data księgowania, kod, numer kolejny, numer dokumentu, kontrahent) oraz zapisy księgowe (dekrety w "Księdze Handlowej", wpisy do KPiR w "Księdze podatkowej", wpisy do ewidencji przychodów w "Ryczałcie") i wpisy do rejestru VAT. Po prawej stronie widoczne jest okno edycyjne nowo dodawanego dokumentu księgowego. Dzięki temu użytkownik może w szybki sposób obejrzeć szczegóły jednego i drugiego dokumentu, skonfrontować jeden dokument z drugim i dokonać zapisu nowego dokumentu.

[Usprawnienie] Automatyczne importowanie stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z wybranego roku do nowo zakładanego roku

Dodano możliwość automatycznego importowania stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z wybranego roku do nowo zakładanego roku. Automatyczny import jest możliwy podczas zakładania nowego roku o typie "Ryczałt". W oknie parametrów importu danych z wybranej firmy i z wybranego roku dodano nowy parametr: "Importuj stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych". Parametr jest domyślnie zaznaczony i pozwala zaimportować dane słownikowe o stawkach zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z wybranego przez użytkownika roku do nowo zakładanego roku.

[Poprawka] Poprawienie błędów w działaniu mechanizmu automatycznego generowania rozrachunków

Poprawiono błędy w działaniu mechanizmu automatycznego generowania i aktualizowania rozrachunków, występujące przy edycji i usuwaniu zapisów księgowych.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha] Wprowadzenie trzech nowych wartości danych stałych na 2013r.

Wprowadzono trzy nowe wartości danych stałych na 2013r.: 1. Maksymalną podstawę składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą w VI, VII i w VIII 2013r. w wysokości 9.350,13 zł. 2. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym w VI, VII i w VIII 2013r. w wysokości 2.244,03 zł. 3. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2013r. w wysokości 106,50%.

[Poprawka] Poprawienie błędu w potrąceniu chorobowym przy dwóch realizacjach dla umowy i aneksu w jednym miesiącu

Poprawiono funkcję naliczania potrącenia za zdarzenie chorobowe, jeżeli zdarzenie to występuje w miesiącu, w trakcie którego wprowadzono drugi dokument umowy o pracę (aneks, wypowiedzenie, jedna umowa się kończy, a druga ją kontynuuje) oraz zdarzenie zawiera się częściowo pierwszym dokumencie, a częściowo w drugim. Mechanizm działa tak, że w przypadku naliczenia realizacji dla pierwszego dokumentu (np. dotychczasowej umowy) potrącenie za zdarzenie wyliczane jest tylko za część do daty końca tego dokumentu umowy. Natomiast w przypadku naliczenia realizacji dla drugiego dokumentu (np. aneksu do umowy) potrącenie za zdarzenie wyliczane jest za pozostałą część, ale również sprawdzane jest całe potrącenie za zdarzenie w obrębie całego miesiąca. Taki mechanizm jest dla wszystkich zdarzeń, które są potrącane: nieobecności chorobowych i zasiłków, urlopów wypoczynkowych, pozostałych nieobecności typu urlop bezpłatny, wychowawczy, okolicznościowy.

[Poprawka] Poprawienie naliczania wymiaru urlopu, gdy pracownik równocześnie pracował i zdobywał wykształcenie

Poprawiono funkcję naliczania stażu do urlopu w przypadku, gdy pracownik podczas bieżącego zatrudnienia ukończył szkołę, dzięki której nabył większy staż do urlopu. Aby to wykonać, w kartotece kadrowej pracownika pole "Rok ukończenia" szkoły zostało zamienione na "Data ukończenia" szkoły. Dzięki temu możliwe będzie dokładne wyliczenie, który okres zatrudnienia pokrywa się z okresem wykształcenia. Ponieważ użytkownicy dotychczas wprowadzali tylko rok ukończenia szkoły, w nowej wersji rok ten został automatycznie zamieniony na datę "01-01-rok ukończenia szkoły". Użytkownicy muszą więc w kartotekach pracowniczych uaktualnić te daty, na dokładne daty ukończenia szkoły przez pracowników.

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie] Umożliwienie wydrukowania FO/KFO i FWO/KWO z numerem NIP-UE stron występujących na fakturze

Umożliwiono wydrukowanie FO/KFO i FWO/KWO z numerem NIP-UE stron występujących na fakturze poprzez dodanie parametru "Drukuj numery NIP w formacie europejskim" w oknie parametrów wydruku faktury. Dzięki temu użytkownik, który dokumentuje transakcję zagraniczną dokumentami FO/KFO i FWO/KWO będzie mógł spełnić ustawowy obowiązek wykazywania na fakturze numeru NIP-UE. W przypadku transakcji krajowych takiego wymogu nie ma. Domyślnie parametr jest odznaczony, czyli wydruk działa na dotychczasowych zasadach: numer NIP stron nie drukuje się w formacie europejskim, tylko krajowym (bez kodu literowego).

[Poprawka] Poprawienie błędu występującego przy wystawianiu PA z poziomu "Szybkiej sprzedaży"

Poprawiono błąd występujący przy wystawianiu PA z poziomu "Szybkiej sprzedaży".

[Poprawka] Usunięcie błędu występującego przy wywoływaniu operacji "Edytuj wartości w stawkach VAT" dla dokumentu "FZ"

Poprawiono błąd występujący przy wywoływaniu operacji "Edytuj wartości w stawkach VAT" dla dokumentu "FZ".

FINANSE

[Usprawnienie] Umożliwienie wystawiania polecenia przelewu z danymi udziałowca

Dla deklaracji: "Rozliczenie miesięczne" oraz "Rozliczenie kwartalne" umożliwiono wystawienie przelewu podatkowego z danymi udziałowca, który jest współposiadaczem firmowego rachunku bankowego, z którego zamierza uregulować swoje zobowiązanie podatkowe. W oknie edycyjnym polecenia przelewu, wywoływanym po zatwierdzeniu wystawianej deklaracji lub wywoływanym poprzez operację "Przelew podatku do deklaracji" dodano pole, w którym użytkownik może zdecydować, czy zleceniodawcą na poleceniu przelewu ma być udziałowiec figurujący na deklaracji, czy firma, z której rachunku bankowego zostanie zrealizowany przelew (zalogowana firma). Domyślnie ustawiony jest udziałowiec, jako osoba zobowiązana do uiszczenia podatku, ale użytkownik może zmienić podpowiedzianą opcję na dane firmowe (tak jak to działało do tej pory).

[Usprawnienie] Modyfikacja wydruku "Wezwania do uzgodnienia sald"

Zmieniono nazwę wzorcowego wydruku "Wezwanie do uzgodnienia sald" na "Potwierdzenie sald", aby dostosować nazewnictwo do treści ustawy o rachunkowości. Podano aktualny numer publikatora podstawy prawnej (ustawy o rachunkowości) oraz usunięto z wydruku tekst wezwania do uregulowania należności, jako nieadekwatny do zawartości "Potwierdzenia sald" (potwierdzenie sald niekoniecznie informuje o zaległych należnościach oraz nie spełnia funkcji wezwania do zapłaty, które jest regulowane przepisami kodeksu cywilnego, a nie ustawy o rachunkowości).

WSPÓLNE

[Poprawka] Poprawienie błędu zawieszania programu występującego podczas zamknięcia systemu

Wykonano prace poprawiające stabilność działania programu RaksSQL. Mają one zapobiec zawieszaniu się programu, gdy na stanowisku komputerowym, na którym użytkownik pracuje na programie RaksSQL, nie ma dostępu do internetu, a użytkownik próbuje wykonać operacje: zamknąć program, przelogować się z jednej firmy do drugiej, zmienić rok obrotowy w module Finanse i Księgowość.


KADRY I PŁACE

[Usprawnienie] Poprawienie pokazywanie informacji o pracowniku w logu po naliczeniu listy płac

Uporządkowano pokazywanie się informacji o nazwisku pracownika na realizacji listy płac w przypadku pracowników, którzy zmienili nazwisko. Na oknie realizacji jeśli chodzi o nazwisko pokazywane na "gridzie" to: - domyślnie podpowiadane jest pole nazwisko (dane aktualne), które wyświetla nazwisko aktualne obecnie, - użytkownik może zmienić tę kolumnę na pole nazwisko (dane z listy), które wyświetli nazwisko na moment naliczenia tej realizacji. Użytkownik ma więc możliwość zadecydowania, które nazwisko ma być wyświetlane. Natomiast na wydruku listy płac drukowane jest zawsze nazwisko (dane z listy) tak, aby bieżący wydruk historycznej listy płac był identyczny z tym drukowanym wcześniej.

[Poprawka] Poprawienie naliczenia kwoty zasiłku chorobowego po przeliczeniu realizacji

Poprawiono funkcję naliczania wynagrodzenia za okres nieobecności po zmianie długości zdarzenia już rozliczonego. Jeżeli zdarzenie np. zasiłek chorobowy użytkownik rozliczy na danej realizacji, następnie zdarzenie to wydłuży, bądź skróci oraz: - przeliczy tą realizację to program poprawnie przeliczy wynagrodzenie za tę nieobecność oraz potrącenie wg zmienionej długości zdarzenia, - naliczy drugą realizację dla tego pracownika, to na drugiej realizacji zostanie przeliczna ta część nieobecności wydłużona, bądź zostanie naliczona korekta tej nieobecności, o którą została skrócona. Działa to dla nieobecności takich jak: - zasiłki chorobowe (oraz wynagrodzenie chorobowe), - urlop wypoczynkowy, - nieobecności usprawiedliwione płatne (np. urlop okolicznościowy).

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha] Dodanie obsługi drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD

Dodano obsługę nowej drukarki fiskalnej: Posnet HD FV Ej.

[Usprawnienie] Dodanie kodu CN na grid w kartotece towarów

Dodano możliwość wyświetlenia w kartotece towarów pola: kod CN.

[Usprawnienie] Fiskalizowanie kwoty z dokumentu kończącego cykl zaliczkowy pomniejszonej o zaliczki

Dodano w parametrach firmy możliwość ustawienia parametru, jak program ma fiskalizować kwotę z dokumentu kończącego cykl zaliczkowy. Po zakończeniu cyklu zaliczkowego i po wystawieniu faktury kończącej cykl zaliczkowy są dwie możliwości fiskalizacji: - "Fiskalizuj całą sprzedaż" - fiskalizowana jest kwota całej sprzedaży (bez pomniejszania jej o dotychczas wpłacone i zafiskalizowane zaliczki), - "Fiskalizuj dopłatę do zaliczki" - fiskalizowana jest kwota przyjmowanej na zakończenie cyklu gotówki (czyli wartość całej sprzedaży pomniejszoną o wcześniej zafiskalizowane zaliczki).

[Poprawka] Poprawienie błędu występującego przy zapisie dokumentu "WZ", na który importowano pozycje z "ZO"

Poprawiono błąd zapisu dokumentu "WZ" występujący po skorzystaniu z opcji "Importuj z zamówienia".

FINANSE

[Poprawka] Poprawienie wykazywania znaczników w oknie przeglądowym dokumentów kasowych

Poprawiono wyświetlanie znaczników przypisanych do dokumentów: KP i KW w oknie przeglądowym dokumentów kasowych.

[Poprawka] Zmodyfikowanie mechanizmu generowania rozrachunków przez korekty walutowe w przypadku zmiany kursu waluty

Poprawiono funkcję generowania rozrachunków w przypadku korekty dokumentu w walucie obcej (np. faktury walutowej), który zmienia sam kurs waluty. W takim przypadku generowany jest rozrachunek na kwotę 0,00 w danej walucie i na odpowiednią kwotę w PLN. Rozrachunek taki ma dodatkowo zaznaczone nowe pole "rozrachunek korygujący" i taki rozrachunek może być rozliczony z rozrachunkiem powstałym z faktury lub zapłaty za nią.


KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha] Dodanie nowych informacji na liście przeglądowej rozrachunków w oknie "Korekta KUP i VAT"

Dodano do okna przeglądowego przeterminowanych rozrachunków (menu "Korekta KUP i VAT") dodatkowe kolumny: - typ dokumentu źródłowego, na podstawie którego wprowadzono dokument księgowy powiązany z danym rozrachunkiem (co pozwoli na filtrację rozrachunków według wybranych typów dokumentów), - numer dowodu źródłowego, powiązanego z danym rozrachunkiem, - kod dokumentu księgowego powiązanego z danym rozrachunkiem, - numer dokumentu księgowego, powiązanego z danym rozrachunkiem, - data ostatniej płatności rozrachunku, - informacja, że dokument księgowy powiązany z danym rozrachunkiem zawiera bądź nie zawiera wpisy do rejestru VAT sprzedaży i/lub wpisy do rejestru VAT zakupów (w formie checkbox`a).

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-7" (v. 14), obowiązującej od 01-04-2013r.

Wprowadzono do systemu nową wersję deklaracji "VAT-7" (v. 14), obowiązującą od 01-04-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-7K" (v. 8), obowiązującej od 01-04-2013r.

Wprowadzono do systemu nową wersję deklaracji "VAT-7K" (v. 8), obowiązującą od 01-04-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-7D" (v. 5), obowiązującej od 01-04-2013r.

Wprowadzono do systemu nową wersję deklaracji "VAT-7D" (v. 5), obowiązującą od 01-04-2013r.



[Nowa cecha] Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-9M" (v. 3), obowiązującej od 01-04-2013r.

Wprowadzono do systemu nową wersję deklaracji "VAT-9M" (v. 3), obowiązującą od 01-04-2013r.



[Nowa cecha] Wprowadzenie nowych wzorów e-deklaracji: "VAT-7" (v. 14), "VAT-7K" (v. 8) i "VAT-7D" (v. 5), obowiązujących od 01-04-2013r.

Wprowadzono nowe wzory e-deklaracji: "VAT-7" (v. 14), "VAT-7K" (v. 8) i "VAT-7D" (v. 5), obowiązujące od 01-04-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowych wzorów e-deklaracji: "VAT-8" (v. 5), "VAT-9M" (v. 3) i "VAT-12" (v. 2), obowiązujących od 01-04-2013r.

Wprowadzono nowe wzory e-deklaracji: "VAT-8" (v. 5), "VAT-9M" (v. 3) i "VAT-12" (v. 2), obowiązujące od 01-04-2013r.

[Usprawnienie] Umożliwienie kasowania lub ponownego wysłania e-deklaracji, które ze względu na błąd serwera Ministerstwa Finansów nie otrzymały numeru referencyjnego

Umożliwiono zmianę statusu e-deklaracji na "nie wysłana" w sytuacji, kiedy ze względu był błąd serwera Ministerstwa Finansów deklaracja nie została zarejestrowana w systemie urzędu. Dla takich pozycji w menu "Operacje" dostępna jest funkcja: Zmień stan e-deklaracji na "nie wysłana". Użycie tej funkcji zmienia status dokumentu i tym samym umożliwia ponowienie próby wysłania e-deklaracji lub usunięcie wadliwej pozycji.

[Usprawnienie] Zablokowanie możliwości usunięcia i edycji deklaracji, którą wysłano do systemu "e-Deklaracje"

Zablokowano możliwość edycji, przeliczenia i usunięcia e-deklaracji, które zostały wysłane drogą elektroniczną do systemu "e-Deklaracje". Blokada dotyczy deklaracji, które mają status "w trakcie przetwarzania" oraz tych, do których użytkownik otrzymał Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

[Usprawnienie] Rozróżnienie dokumentów księgowych dotyczących korekt KUP od dokumentów księgowych dotyczących korekt VAT

Poprawiono wygląd okna przeglądowego dokumentów korekt KUP i VAT tak, że od razu widać, które z wystawionych dokumentów zawierają zapisy na kontach księgowych (wpisy do KPiR), a które zawierają wpisy do rejestru VAT. Widoczność o jakiej mowa jest zrealizowana poprzez dodanie dwóch kolumn: "Zapisy księgowe" i "Rejestr VAT".

[Usprawnienie] Możliwość wyfiltrowania rozrachunków ukrytych dla KUP i VAT na oknie "Korekta KUP i VAT"

Dodano możliwość wyfiltrowania rozrachunków ukrytych dla KUP i VAT na oknie "Korekta KUP i VAT" (do tej pory taka możliwość istniała tylko od strony menu "Finanse" -> "Rozrachunki").

[Poprawka] Obsłużenie działania parametru automatycznego generowania rozrachunków przy zapisie księgowym dla roku o typie "Ryczałt"

Obsłużono działanie parametru automatycznego generowania rozrachunków przy zapisie księgowym dla roku o typie "Ryczałt".

[Poprawka] Umożliwienie dodania wpisu do rejestru VAT zakupów wyłącznie w zakresie kwoty naliczonego podatku VAT

Umożliwiono dodanie wpisu do rejestru VAT zakupów wyłącznie w zakresie kwoty naliczonego podatku VAT (bez podania kwoty netto i kwoty brutto). Dzięki temu możliwe jest spełnienie obowiązującego od 1 stycznia 2013r. ustawowego obowiązku skorygowania wyłącznie kwoty podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania swoich zobowiązań w terminie 150 dni od upływu terminu płatności. Dodatkowo na oknie wpisu do rejestru VAT dla powodów opodatkowania: 1. Nabycie pozostałych towarów i usług - odliczenie VAT w całości 2. Nabycie pozostałych towarów i usług - częściowe odliczenie VAT 3. Nabycie środka trwałego na własne potrzeby - odliczenie VAT w całości 4. Nabycie środka trwałego na własne potrzeby - częściowe odliczenie VAT 5. Nabycie towarów i usług bez prawa do odliczenia VAT dodano checkbox "Zwiększenie podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust.4 ustawy", którego zaznaczenie skutkuje odpowiednim zaznaczeniem danych o korekcie podatku naliczonego na deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

[Poprawka] Poprawienie operacji automatycznego księgowania różnic kursowych

Poprawiono działanie operacji automatycznego księgowania różnic kursowych w przypadku, gdy różnice kursowe dotyczą rozrachunków wystawionych w różnych walutach. Przed poprawką różnice kursowe automatycznie dekretowane były na pierwsze w kolejności odnalezione przez system walutowe konto księgowe, po poprawce różnice kursowe automatycznie dekretowane będą na konto księgowe powiązane z walutą właściwą dla danego rozrachunku.

[Poprawka] Poprawienie automatycznego generowania rozrachunku przy dwóch wpisach do rejestru VAT w KPIR

Poprawiono automatyczne generowanie rozrachunku przy dwóch wpisach do rejestru VAT w KPIR: jednym do rejestru sprzedaży, drugim do rejestru zakupów. Przed poprawką kwota rozrachunku była wyliczana jako różnica między sumą kwot brutto wpisów do rejestru sprzedaży a sumą kwot brutto wpisów do rejestru zakupów, co przy wpisie tej samej kwoty do obu rejestrów (np. przy ewidencji WNT) skutkowało wygenerowaniem rozrachunku z "zerową" wartością. Po poprawce dodanie wpisu do rejestru sprzedaży i wpisu do rejestru zakupów spowoduje, że zostanie wygenerowany rozrachunek na sumę kwot brutto wpisów do jednego rejestru, a nie na kwotę "zerową".

[Poprawka] Poprawienie działania wzorca księgowego dla dokumentu DI (dokument importowy) oraz KDI (korekta dokumentu importowego)

Dla wzorców księgowania dla dokumentów DI i KDI dodano 2 nowe typy kwot dla pozycji dokumentu: 1. "Wartość kosztu dodatkowego nie wchodzącego do rozrachunku" 2. "Wartość kosztu dodatkowego wchodzącego do rozrachunku" UWAGA: Dotychczasowe typy kwot (netto zakupu, VAT od zakupu, brutto zakupu) nadal będą przechowywały informacje o kwocie netto/VAT/brutto z pozycji dokumentu importowego oraz o kwocie kosztu dodatkowego wchodzącego do rozrachunku (jeżeli taki wystąpił na dokumencie). Dzięki wprowadzeniu nowych typów kwot możliwe będzie prawidłowe wpisanie DI i KDI do KPiR, w przypadku, gdy kwota cła, które jest kosztem dodatkowym niewchodzącym do rozrachunku powinna powiększyć cenę zakupu i powinna zostać wpisana do tej samej kolumny co zakup (do kolumny 10), ale kwota kosztów ubocznych zakupu, takich jak transport czy ubezpieczenie, które są kosztem dodatkowym wchodzącym do rozrachunku, nie powinna powiększać ceny zakupu i powinna zostać wpisana do innej kolumny niż zakup (do kolumny 11).

KADRY I PŁACE

[Poprawka] Poprawienie błędu uzupełniania składników zmiennych w wynagrodzeniu za urlop okolicznościowy

Poprawiono funkcję uzupełniania dodatku stażowego w wynagrodzeniu za urlop okolicznościowy. Przypadek dotyczy tylko użytkowników, którzy mają składnik: dodatek stażowy i składnik ten jest pomniejszany za inne nieobecności, np. typu urlop okolicznościowy (tzn. składnik: dodatek stażowy oskładkowany ma znacznik pomniejszany za inne nieobecności). Ponieważ składniki te są zawsze składnikami użytkownika i nowa wersja programu ich nie uaktualnia, wymaga to od użytkownika ręcznej operacji. Użytkownik musi wyłączyć w składniku: dodatek stażowy cały znacznik wchodzi do urlopu okolicznościowego i dodać go do dwóch składników: dodatek stażowy oskładkowany i dodatek stażowy nieoskładkowany.

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie] Dodanie importu grup towarowych z pliku stanu magazynu w formacie XML

Dodano do importu stanu magazynu z pliku XML możliwość zaczytywania się grup towarowych.

[Poprawka] Poprawienie błędu w operacji powielania dokumentu PZ

Poprawiono błąd w operacji powielania dokumentu PZ polegający na niewłaściwym sprawdzaniu, czy dokument o takim samym numerze WZ dostawcy już istnieje.

[Poprawka] Poprawienie wyświetlania informacji o kodzie waluty dokumentu na oknie przeglądowym "ZO"

Poprawiono wyświetlanie informacji o kodzie waluty dokumentu na oknie przeglądowym "ZO".

[Poprawka] Ustawienie dokładnego naliczania prowizji akwizytora

Poprawienie funkcji naliczania prowizji akwizytora z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

[Poprawka] Poprawa błędu operacji eksportu dla księgowości (XML) dokumentów korekt sprzedaży

Poprawiono błąd występujący w operacji eksportu dla księgowości (XML) dokumentów korekt sprzedaży (KFS) w zakresie eksportowania danych o numerze NIP i wykazywania ich we właściwym polu.

[Poprawka] Poprawienie działania jednego z parametrów eksportu faktur do pliku EDI

Poprawiono działanie parametru "Całkowitą wartość podatku pobieraj z:" tak, żeby działał on zarówno dla kwot podatku VAT, jak i dla kwot brutto. Zmieniono nazwę parametru na bardziej precyzyjną: "Całkowite wartości podatku VAT i brutto pobieraj z:".

[Poprawka] Poprawienie operacji dodawania znacznika do pozycji ZD

Poprawiono mechanizm dodawania i zapamiętywania przypisanych znaczników do pozycji zamówienia do dostawy ZD i zamówienia cyklicznego do dostawcy ZDC.

[Poprawka] Umożliwienie usunięcia pozycji towarowej z zamówienia przy licencji bez magazynu

Poprawiono funkcję usuwania i modyfikowania rezerwacji tak, aby możliwe było usuwanie na zamówieniu od odbiorcy pozycji z wprowadzonym wcześniej towarem lub usługą na bazach danych z licencją bez magazynów.


KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha] Umożliwienie automatycznego rozksięgowania VAT-u należnego wg daty wydania towaru/wykonania usługi (wzorce księgowe dokumentów sprzedaży)

We wzorcach księgowych dla dokumentów sprzedaży: PA, FS, korekta FS, WDT (trójstronna), korekta WDT (trójstronnej), FW, korekta FW i RCZ dodano nowe źródło daty VAT: "data wydania towaru/wykonania usługi". Dzięki temu możliwe jest automatyczne rozksięgowanie dokumentów księgowych, utworzonych na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów źródłowych, w zakresie zakładki "Rejestr VAT". Działa to zarówno dla lat obrotowych o typie: "Księga handlowa", jak i dla lat obrotowych o typie "Księga Przychodów i Rozchodów" i "Ryczałt". Zasady działania źródła daty VAT: "data wydania towaru/wykonania usługi": 1. Jeżeli w rozksięgowywanym dokumencie źródłowym dodano pozycję, która nie ma uzupełnionej daty w polu "Data wydania/wykonania usługi", to po automatycznym rozksięgowaniu tego dokumentu do "Rejestru VAT" zostaje dodany wpis bez daty VAT i zostaje automatycznie zaznaczona opcja "VAT oczekujący". 2. Jeżeli w rozksięgowywanym dokumencie źródłowym dodano wiele pozycji z taką samą datą w polu "Data wydania/wykonania usługi" i z taką samą stawką podatku VAT, to po automatycznym rozksięgowaniu tego dokumentu do "Rejestru VAT" zostaje dodany jeden wpis (sumujący wszystkie pozycje), z datą i stawką przeniesioną z dokumentu źródłowego. 3. Jeżeli w jednym dokumencie źródłowym dodano wiele pozycji z taką samą datą w polu "Data wydania/wykonania usługi", ale z różnymi stawkami podatku VAT, to po automatycznym rozksięgowaniu tego dokumentu do "Rejestru VAT" zostaje dodanych tyle wpisów, ile pozycji miało różne stawki VAT (wszystkie wpisy mają taką samą datę, zgodną z datą ustaloną na dokumencie źródłowym). 4. Jeżeli w jednym dokumencie źródłowym dodano wiele pozycji z różnymi datami w polu "Data wydania/wykonania usługi", ale z takimi samymi stawkami podatku VAT, to po automatycznym rozksięgowaniu tego dokumentu do "Rejestru VAT" zostaje dodanych tyle wpisów, ile pozycji miało różne daty (wszystkie wpisy mają taką samą stawkę podatku VAT, zgodną ze stawką ustaloną na dokumencie źródłowym). 5. W przypadku dokumentu korekty, który koryguje datę w polu "Data wydania/wykonania usługi", po automatycznym rozksięgowaniu tego dokumentu do "Rejestru VAT" zostają dodane wpisy, w taki sposób, że dodany jest wpis/wpisy, który koryguje (pomniejsza) kwoty w dacie "przed korektą" oraz wpis/wpisy, który koryguje (powiększa) kwoty w dacie "po korekcie". Korekty wykonywane w tej samej dacie w polu "Data wydania/wykonania usługi", ale dotyczące zmiany kwot i zmiany stawek podatku są dokonywane za pomocą kwoty różnicy między tym co było przed korektą, a tym, co jest po korekcie. Pozostałe zasady są zgodne z tym, co opisano w pkt. od 1. do 4.

[Poprawka] Usunięcie błędu w operacji przenoszenia zapisów na inne konto

Poprawiono błąd występujący przy przenoszeniu zapisów na inne konto w przypadku, gdy przenoszone są zapisy z dekretu wykonanego jednocześnie na stronie WN i na stronie MA danego konta.

[Poprawka] Poprawienie formatowania daty w zestawieniach dotyczących rejestrów VAT

Ujednolicono działanie kontrolek daty dostępnych na oknach parametrów wydruków i podglądu danych we wszystkich zestawieniach rejestrów VAT. Wprowadzono dla wszystkich zestawień jednakowe formatowanie wpisywanej daty, oparte o maskę RRRR-MM-DD.

[Poprawka] Poprawienie procedury przepisywania danych z poprzedniego roku przy zakładaniu lat w kartotece źródeł przychodu, udziałowców, udziałów

W oknie "Źródła przychodów, udziałowcy, udziały", w części poświęconej na dodawanie kolejnych lat kalendarzowych usprawniono procedurę dodawania nowego roku. Dotychczasowe pytanie o to, czy system ma automatycznie przepisać źródła przychodów, udziałowców i udziały z poprzedniego roku zastąpiono oknem, w którym można wybrać, z którego roku mają zostać zaimportowane dane o źródłach przychodów, udziałowcach i udziałach. Jeśli istnieją w bazie jakieś lata kalendarzowe, to domyślnie podpowiadany jest poprzedni rok kalendarzowy (lub najbliższy, jeśli nie było poprzedniego). Jeśli nie ma żadnych lat, to opcja "Importuj źródła przychodów, udziałowców i udziały" jest nieaktywna. Ponadto uporządkowano listę dodanych lat w taki sposób, że są one wykazywane chronologicznie, niezależnie do tego w jakiej kolejności zostały przez użytkownika dodane.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowych wartości danych stałych obowiązujących od 01-03-2013r.

Wprowadzono nowe wartości danych stałych, obowiązujących od 1 marca 2013r.: w zakresie kosztów podróży służbowych: 1. wartość diety w wysokości 30,00 zł , 2. wartość ryczałtu za noclegi w wysokości 45,00 zł, 3. wartość ryczałtu na dojazdy środkami komunikacji miejscowej w wysokości 6,00 zł.

[Nowa cecha] Wprowadzenie trzech nowych wartości danych stałych na 2013r.

Wprowadzono trzy nowe wartości danych stałych na 2013r.: 1. Maksymalną podstawę składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą w III, IV i V 2013r. w wysokości 9.225,75 zł. 2. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym w III, IV i V 2013r. w wysokości 2.214,18 zł. 3. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2013r. w wysokości 105,50%.

[Poprawka] Pokazywanie wynagrodzenia urlopowego w kolumnie 2 w raporcie RP-7

Poprawiono pokazywanie kwot wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy i innych zdarzeń tego typu w kolumnie 2 w raporcie RP-7.

[Poprawka] Poprawienie błędu uniemożliwiającego jednoczesne wystawianie "PIT-11" dla różnych pracowników przez wielu użytkowników

Poprawiono funkcję odpowiadającą za wystawianie deklaracji podatkowych tak, aby możliwe było bezkonfliktowe jednoczesne wystawianie tej samej deklaracji dla różnych pracowników przez użytkowników z różnych stanowisk komputerowych.

[Poprawka] Poprawienie pobierania kodu US na e-deklarację

Poprawiono funkcję pobierania kodów urzędów skarbowych na e-deklaracje dla tych urzędów, którym w ciągu ostatnich lat zmieniał się kod dla potrzeb e-deklaracji (np. zmieniały się dane adresowe urzędu).

[Poprawka] Poprawienie liczenia podstawy zasiłku w miesiącu przekroczenia składek ZUS i pełnym miesiącu pracy

Ustawiono wyliczanie średniego wskaźnika składek społecznych używanego w formule naliczającej podstawę zasiłku bez zaokrąglania i zaokrąglania dopiero końcowego wyniku. Służy to jak najdokładniejszemu wyliczeniu podstawy zasiłku dla pracownika w miesiącu przekroczenia przez niego limitu składek emerytalno-rentowych.

[Poprawka] Poprawienie naliczania FP w miesiącu z potrąceniem chorobowym

Poprawiono naliczanie składki na Fundusz Pracy dla pracownika w miesiącu, w którym pracownik nie pracował pełnego miesiąca, czyli z miesiąca rozpoczęcia lub zakończenia zatrudnienia przez tego pracownika lub z powodu nieobecności w pracy.

[Poprawka] Poprawienie wyliczania kosztów uzyskania przychodów na formularzu "PIT-40"

Poprawiono pokazywanie kosztów uzyskania przychodu na PIT-40. Ponieważ jest to rozliczenie roczne, koszty uzyskania przychodu na tej deklaracji powinny być należne za cały rok. Wyliczać te koszty należy wg zasad: - koszty uzyskania przychodu na PIT-40 to wielokrotność kosztów miesięcznych, najczęściej 12, jeżeli pracownik był zatrudniony przez cały rok, - jeżeli w ciągu roku w danym miesiącu przychód był niższy niż koszty zryczałtowane to i tak na PIT-40 wykazujemy pełne koszty uzyskania przychodu za ten miesiąc, - koszty nie przysługują za miesiąc, w którym pracownik był zatrudniony, ale przez cały miesiąc przebywał na urlopie bezpłatnym (wychowawczym itp., czyli każdej nieobecności, za którą nie należy się wynagrodzenie) i gdy w tym miesiącu nie było żadnych wypłat ze stosunku pracy, przepis ten dotyczy również zasiłków chorobowych, macierzyńskich itp., - w przypadku wypłaty należności osobie nie będącej już pracownikiem koszty uzyskania przychodu miesięczne należą się za miesiąc wypłaty.

SPRZEDAŻ

[Poprawka] Umożliwienie wprowadzenia Terminu przydatności dla produktu podczas dodawania Receptury jako składniki w PSP

Dodano możliwość uzupełnienia przez użytkownika pól: Termin przydatności i Numer seryjny podczas używania opcji Dodaj recepturę jako składniki dla Protokołu Szybkiej Produkcji, jeżeli ustawione są parametry wymagalności tych pól w parametrach programu lub magazynu.

FINANSE

[Usprawnienie] Dodanie stronicowania i filtru w oknie przeglądowym dokumentów kasowych

Na oknie przeglądowym dokumentów kasowych dodano "stronicowanie" dokumentów, czyli podzielenie i wyświetlanie ich w partiach mieszczących się na ekranie. Zabezpieczy to przed zbyt długim oczekiwaniem na wczytanie się wszystkich dokumentów, które było uciążliwe na bazach danych z dużą ilością dokumentów kasowych. Oprócz tego dodano w tym oknie, w lewej jego części, filtr, który pozwala ograniczyć liczbę wyświetlanych dokumentów (np. tylko dokumenty KP).

PRODUKCJA

[Poprawka] Poprawienie zaokrągleń podczas naliczania produkcji

Poprawiono zaokrąglanie wartości produktów z dokładnością do ilości miejsc ustawionych w parametrach programu podczas naliczania produkcji.

WSPÓLNE

[Nowa cecha] Dodanie w menu powiązania z materiałami edukacyjnymi dla użytkowników

Dodano w menu programu obok pozycji Pomoc dwie nowe opcje: - samouczek dla początkujących (online), - dokumentacja RAKSSQL (online). Obie te opcje przekierowują do strony internetowej, strony tworzonej i uaktualnianej przez producenta Raks, na której można znaleźć materiały edukacyjne o programie dla użytkowników. Samouczek jest to wprowadzenie do pracy nad poszczególnymi modułami, szczególnie przydatne dla użytkowników dopiero zaczynających pracę z programem. Dokumentacja RAKSSQL to zbiór materiałów i artykułów dotyczących pracy w programie. Jest ona na etapie tworzenia i regularnie będą przez producenta dodawane kolejne artykuły. Każdy z tych artykułów jest zamkniętą całością, których zawartość może być źródłem wiedzy dla każdego użytkownika.

ADMINISTRATOR

[Nowa cecha] Automatyczne przypominanie o wykonywaniu kopii zapasowej bazy danych

Dodano funkcjonalność automatycznego przypominania użytkownikom o zrobieniu kopii bezpieczeństwa. Funkcjonalność ta działa w zależności od rodzaju użytkownika: 1. Dla wszystkich użytkowników N dni od momentu zrobienia ostatniej kopii bezpieczeństwa pojawia się na stronie startowej "kafelek" przypominający, ile dni minęło od ostatniej kopii. Po kliknięciu w dany "kafelek" użytkownik, jeżeli ma takowe uprawnienia, zostaje przekierowany automatycznie do modułu Administrator, do zakładki dotyczącej wykonania kopii, zaznaczone zostają wszystkie domyślne parametry kopii tak, że użytkownik może "kilknąć" tylko klawisz i wykonać kopię bezpieczeństwa. Przedział czasu N domyślnie jest ustawiony na 7, ale administrator może dowolnie ten parametr zmienić. Parametr ilości dni jest możliwy do ustawienia przez użytkownika w parametrach systemu 2. Użytkownikowi oznaczonemu jako Administrator przypomnienie o wykonaniu kopii bezpieczeństwa wyświetla się w momencie "wychodzenia" z któregokolwiek modułu programu. Funkcja ta może zostać wyłączona przez administratora (np. w sytuacji, gdy kopie bezpieczeństwa są robione automatycznie za pomocą zewnętrznych narzędzi do robienia kopii programów.


KSIĘGOWOŚĆ


Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór deklaracji "VAT-7" (v. 13), obowiązujący od 01-01-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-7K" (v.7), obowiązującej od 01-01-2013r.

Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór deklaracji "VAT-7K" (v. 7), obowiązujący od 01-01-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-7D" (v.4), obowiązującej od 01-01-2013r.

Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór deklaracji "VAT-7D" (v. 4), obowiązujący od 01-01-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "VAT-7" (v. 13), obowiązującego od 01-01-2013r.

Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór e-deklaracji "VAT-7" (v. 13), obowiązujący od 01-01-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "VAT-7K" (v. 7), obowiązującego od 01-01-2013r.

Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór e-deklaracji "VAT-7K" (v. 7), obowiązujący od 01-01-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "VAT-7D" (v. 4), obowiązującego od 01-01-2013r.

Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór e-deklaracji "VAT-7D" (v. 4), obowiązujący od 01-01-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie do systemu "RaksSQL" załącznika "VAT-ZD"

Wprowadzono do systemu "RaksSQL" załącznik "VAT-ZD" (v. 1). Formularz "VAT-ZD" to druk składany jako załącznik do deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D w przypadku skorzystania przez podatnika VAT z tzw. "ulgi za złe długi". Oprogramowano jego działanie w systemie "RaksSQL" w następującym zakresie:

- obsłużono generowanie załącznika na podstawie odpowiednich zaznaczeń w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D, - obsłużono wykazywanie w załączniku prawidłowych danych w zakresie danych podatnika (wierzyciela), oraz umożliwiono użytkownikom samodzielne naniesienie danych o dłużnikach i przeterminowanych transakcjach, wobec których dany podatnik korzysta z "ulgi za złe długi".

[Nowa cecha] Usprawnienie procedury wyksięgowania z KUP przeterminowanych zobowiązań

Wprowadzono w menu: „Księgowość”->”Korekty KUP i VAT”-> okno przeglądowe zobowiązań wymagających korekty i dokumentów księgowych wystawionych w związku z tymi zobowiązaniami. Rozrachunki wykazywane na tym oknie są wyfiltrowane na ostatni dzień wybranego przez użytkownika miesiąca według kryteriów zgodnych z zapisami ustawy (opisanymi w „odsyłaczu” (ikonka „i”)). Użytkownik może podejrzeć dokument księgowy, który wymaga skorygowania KUP, wystawić nowy dokument księgowy, w którym skoryguje odpowiednie kwoty na kontach księgowych (we wpisach do KPiR). Następnie użytkownik może wyfiltrować rozrachunki rozliczone/częściowo rozliczone (ujęte w dokumencie księgowym), podejrzeć na tym samym oknie przeglądowym czy wystawił do nich dokument księgowy korygujący zapisy i wystawić nowy dokument księgowy, w którym może z powrotem „przywrócić w koszty” wyksięgowaną kwotę KUP (w całości – dla rozrachunków rozliczonych całkowicie, w części – dla rozrachunków rozliczonych częściowo).

[Nowa cecha] Usprawnienie procedury skorygowania VAT-u z tytułu przeterminowanych zobowiązań

Wprowadzono w menu: „Księgowość”->”Korekty KUP i VAT”-> okno przeglądowe zobowiązań wymagających korekty i dokumentów księgowych wystawionych w związku z tymi zobowiązaniami. Rozrachunki wykazywane na tym oknie są wyfiltrowane na ostatni dzień wybranego przez użytkownika miesiąca według kryteriów zgodnych z zapisami ustawy i opisanych w „odsyłaczu” (ikonka „i”). Użytkownik może podejrzeć dokument księgowy, który wymaga skorygowania ewidencji VAT, wystawić nowy dokument księgowy, w którym skoryguje odpowiednie wpisy do ewidencji VAT. W związku z nowym obowiązkiem korekty VAT naliczonego wprowadzono do „Rejestru zakupów” dwa nowe powody opodatkowania: „Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych” oraz „Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć” z możliwością wskazania, czy korekta dotyczy nowego przepisu (art. 89b ust. 4 ustawy o VAT). Wpisy dokonane z tymi nowymi powodami opodatkowania trafiają do odpowiednich pól w deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Następnie użytkownik może wyfiltrować rozrachunki rozliczone/częściowo rozliczone (ujęte w dokumencie księgowym), podejrzeć na tym samym oknie przeglądowym czy wystawił do nich dokument księgowy korygujący „ujemnie” wpisy do ewidencji VAT i wystawić nowy dokument księgowy, w którym może z powrotem skorygować VAT naliczony wpisami „dodatnimi” (w całości – dla rozrachunków rozliczonych całkowicie, w części – dla rozrachunków rozliczonych częściowo).

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "VAT-ZD" (v. 1), obowiązującego od 01-01-2013r.

Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór e-deklaracji "VAT-ZD" (v. 1), obowiązujący od 01-01-2013r.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-8" (v. 21)

Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór e-deklaracji "CIT-8" (v. 21 ), obowiązujący od 01-02-2013r.

[Usprawnienie] Dodanie w kartotece udziałowca pola do określenia, który z identyfikatorów podatkowych ma zostać przeniesiony na deklarację podatkową "PIT-28"

W oknie edycyjnym kartoteki udziałowca, na zakładce "Dane dodatkowe", w sekcji "Rozliczenie podatku dochodowego" dodano parametr "Identyfikator podatkowy do deklaracji". Do wyboru są dwa identyfikatory: PESEL (ustawiony domyślnie) oraz NIP. W zależności od wybranego identyfikatora zostaną uzupełnione dane na deklaracji "PIT-28" w polu "1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika". Jeżeli wybrano PESEL, to na deklarację zostanie przeniesiony numer PESEL z kartoteki danego udziałowca, jeżeli NIP, to na deklarację zostanie przeniesiony numer NIP z kartoteki danego udziałowca.

[Poprawka] Poprawienie wyświetlania daty i numeru "Dowodu Wewnętrznego" w oknie dokumentów księgowych

Poprawiono wyświetlanie daty i numeru "Dowodu Wewnętrznego" w oknie dokumentów księgowych w przypadku edycji tych pól na dokumencie źródłowym. Po wykonanej poprawce data i numer w dokumencie księgowym będą zgodne z datą i numerem wyedytowanego dokumentu źródłowego.

[Poprawka] Poprawienie błędu w wykazywaniu danych na deklaracji VAT-UEK

Poprawiono błąd polegający na wykazywaniu na deklaracji VAT-UEK dwóch wpisów korygujących zamiast jednego w przypadku skorygowania numeru NIP kontrahenta (bez zmiany na innego kontrahenta).

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha] Dodanie na oknie "Kalendarz - rejestracja zdarzeń", na zakładce "Lista zdarzeń" informacji o ilości dni roboczych, które występowały w czasie trwania danego zdarzenia

Dodano na oknie "Kalendarz - rejestracja zdarzeń" w zakładce "Lista zdarzeń" kolumnę z informacją o ilości dni roboczych, które występowały w czasie trwania danego zdarzenia. Dni wykazywane są dla zdarzeń typu urlop wypoczynkowy, delegacja (inne niż zdarzenia związane z chorobą).

[Nowa cecha] Zbiorcze dodawanie zdarzenia na kalendarz dla wielu pracowników na raz

Dodano możliwość powielania zdarzenia dla wielu pracowników. Operacja dostępna jest z poziomu Listy zdarzeń (Kadry > kalendarz - rejestracja zdarzeń) dla zdarzeń typu urlopy, delegacje, itp. (niezwiązanych z chorobami i macierzyństwem).

[Nowa cecha] Wprowadzenie dwóch nowych wartości danych stałych na 2013r.

Dodano nowe dane stałe na rok 2013 w module Kadry i płace: * Minimalna podstawa składek społecznych i FP dla D.G. - wartość 2.227,80 zł, * Minimalna podstawa składki zdrowotnej dla D.G. - wartość 2.908,13 zł

[Usprawnienie] Zmiana nazw niektórych zdarzeń

Zmieniono nazwy wyświetlane niektórych zdarzeń: z "Zasiłek macierzyński" na "Urlop macierzyński", z "Zwolnienie od pracy okolicznościowe płatne" na "Urlop okolicznościowy".

[Poprawka] Ustalenie możliwości definiowania daty wypłaty BO do urlopu za każdy miesiąc

Umożliwiono określenie lub zmianę daty wypłaty list płatniczych w bilansie urlopowym dla umowy (składników płacowych). Obecnie użytkownik może określić datę wypłaty listy (BO) za konkretny okres, dzięki czemu w przypadku list płac płatnych w kolejnym miesiącu algorytm urlopowy pobierze do średniej urlopowej kwoty z odpowiednich okresów z uwzględnieniem podanych dat wypłaty.

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie] Obsłużenie importu cech przy imporcie FZ z FS

Obsłużono import cech artykułów podczas importu faktur zakupu z faktur sprzedaży oraz przy dokumentach magazynowych.

[Usprawnienie] Usprawnienie operacji eksportu faktur sprzedaży i ich korekt do EDI w zakresie danych o adresie dostawy

Dodano nowy parametr eksportu dokumentów FS i KFS do EDI - "Adres dostawy". W efekcie użytkownik będzie mógł wybrać jedną z opcji:

1. "Ustal automatycznie" - ta opcja jest ustawiona jako domyślna i jest zgodna z dotychczasowym działaniem operacji eksportu. Oznacza to, że dane o adresie dostawy zostaną pobrane automatycznie z eksportowanego dokumentu (w razie ich braku na fakturze zadziała automat pobierający te dane z kartoteki kontrahentów występujących na dokumencie w roli odbiorcy i nabywcy, zgodnie z ustawieniami parametru "Odbiorca, nabywca"), 2. "Przepisz z dokumentu" - ta opcja zadziała tak, że dane o adresie dostawy zostaną przepisane z dokumentu sprzedaży, a w przypadku braku danych o adresie dostawy na eksportowanym dokumencie wywołane zostanie okno z możliwością wpisania przez użytkownika brakujących danych. Inaczej mówiąc: w przypadku wyboru tej opcji nie zadziała automat z opcji "Ustal automatycznie".

[Poprawka] Przywrócenie automatycznego tworzenia nagłówków dokumentów księgowych do dokumentów RCZ

Przywrócono mechanizm automatycznego tworzenia nagłówków dokumentów księgowych dla dokumentów "Rozliczenie cyklu zaliczkowego (RCZ)" wystawionych w module "Sprzedaż". Dzięki temu będzie możliwe skorzystanie z automatycznego rozksięgowania tych dokumentów za pomocą wzorca księgowego. Dla dokumentów, które z powodu błędu nie wygenerowały takich nagłówków wprowadzono funkcję naprawczą, która zostanie automatycznie wywołana przy aktualizacji systemu. W efekcie nastąpi rozpoznanie, które dokumenty "RCZ" nie wygenerowały automatycznie nagłówków dokumentów księgowych i system automatycznie je utworzy.

[Poprawka] Poprawa błędu występującego na fakturze korygującej z pozycjami o ilości <=0,5

Poprawiono dodawanie korekty faktury sprzedaży dla pozycji sprzedanej w ilości towaru mniejszej od 0,5.

[Poprawka] Odblokowanie pola Termin przydatności podczas dodawania artykułu poprzez kartotekę dla PSP

Umożliwiono wprowadzenie terminu przydatności produktu podczas dodawania pozycji za pomocą opcji Dopisz poprzez kartotekę artykułów na Protokole Szybkiej Produkcji.

[Poprawka] Usunięcie błędu pojawiającego się przy wydruku korekty faktury sprzedaży

Usunięto błąd uniemożliwiający wydruk korekty faktury sprzedaży korygującej ilość opakowań kaucjonowanych.

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka] Poprawienie błędu w wykazywaniu niepoprawnej wartości umorzenia na "Karcie środka trwałego"

Poprawiono błąd w wykazywaniu kwoty wartość umorzenia bilansowego wg stanu na koniec roku na zestawieniu "Karta środka trwałego".

PRODUKCJA

[Nowa cecha] Przenoszenie informacji z Karty pracy oraz Karty pracy – rejestracji na Zadanie produkcyjne

Dodano przenoszenie informacji z Kart pracy na powiązane Zadanie produkcyjne oraz zestawienia: * Zadanie produkcyjne - rozliczenie ilościowo-wartościowe * Zadanie produkcyjne - rozliczenie ilościowe * Rozliczenie produkcji według norm Obligatoryjnie przenoszone są informacje dotyczące pracowników, stanowisk pracy oraz czasów pracy. Użytkownik może zdecydować czy mają być również przenoszone ilości odnotowane na kartach pracy. W parametrach firmy (sekcja Produkcja) został dodany parametr "Czy uwzględniać ilości z kart pracy podczas wyliczania produkcji". Domyślnie parametr ten jest wyłączony co powoduje, że podczas wyliczania produkcji ilości produktu wyliczane są tak, jak do tej pory na podstawie ilości zaplanowanej na zleceniu produkcyjnym. Po zaznaczeniu parametru program sumuje wyprodukowane ilości z powiązanych kart pracy i na tej podstawie wylicza produkcję oraz jej koszty.

[Nowa cecha] Umożliwienie wydruku dokumentów magazynowych do zamkniętych zadań produkcyjnych

Rozbudowano opcje wydruków dla Zadań i Zleceń produkcyjnych o wydruk powiązanych dokumentów magazynowych. Użytkownik ma możliwość wyboru, które dokumenty magazynowe powiązane z danym Zadaniem/Zleceniem produkcyjnym chce wydrukować, a także zdecydować o szablonie wydruku.

WSPÓLNE

[Poprawka] Poprawienie zaczytywania danych kontrahenta z bazy GUS

Poprawiono pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS przy niestandardowych adresach nieposiadających danych o ulicy, a jedynie nazwę miejscowości i numer budynku.

[Poprawka] Dodanie możliwości konfiguracji serwera proxy dla funkcjonalności korzystających z połączenia z internetem

Umożliwiono konfigurowanie połączenia programu RaksSQL z internetem, w tym oprogramowano możliwość zdefiniowania połączenia w firmach wykorzystujących serwer proxy. Dodano parametry konfiguracyjne w parametrach programu oraz parametrach stanowiska. W sytuacji, kiedy konfiguracja dla danego stanowiska ma być inna niż dla pozostałych użytkowników (stanowisk roboczych) należy odpowiednio uzupełnić parametry stanowiska. W pozostałych przypadkach system skorzysta z parametrów wpisanych w ustawieniach programu. Obecnie można ustawić odpowiednio: - "Połączenie bez użycia serwera proxy" - ustawione domyślnie, wykorzystuje dla pobierania danych np. tabel kursowych, informacji o nowych wersjach itp. połączenie bezpośrednie; - "Użyj systemowych ustawień serwera proxy" - ustawienia dostępne w Panelu sterowania w Opcjach internetowych; - "Użyj poniższych ustawień serwera proxy" - umożliwiające podanie własnych ustawień niestandardowych; - "Nie łącz z internetem" - dodatkowa opcja, która umożliwia wyłączenie pobierania i aktualizacji informacji pobieranych za pośrednictwem internetu.


KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha] Zmiana danych na wydruku noty korygującej

Dostosowano wzorcowy wydruk noty korygującej do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013r. Zmienił się zakres danych wykazywanych na notach korygujących w odniesieniu do danych wystawcy i odbiorcy noty - obecnie prezentowana jest zawsze nazwa pełna obu stron. Ponadto usunięto z wydruku część treści dotyczącą akceptacji noty korygującej.

[Usprawnienie] Wyświetlanie nazwy konta księgowego na oknie podglądu zapisów konta i na oknie podglądu jego miesięcznych obrotów.

Wprowadzono wyświetlanie nazwy konta księgowego na oknie podglądu zapisów konta i na oknie podglądu jego miesięcznych obrotów.

[Usprawnienie] Prezentacja obrotów na kontach księgowych z podziałem na poszczególne miesiące

Umożliwiono podgląd obrotów dowolnego konta księgowego z podziałem na poszczególne miesiące roku (operacja wykonywana z poziomu "Planu kont", poprzez "Operacje" -> "Pokaż miesięczne obroty").

[Poprawka] Poprawienie zapamiętywania danych o użytkowniku, który zarejestrował dokument księgowy

Poprawiono zapamiętywanie danych o użytkowniku, który zarejestrował dokument księgowy.

[Poprawka] Poprawienie zapisywania rozliczenia rozrachunków w dokumencie z innego roku obrachunkowego

Poprawiono zapisywanie operacji wykonywanych na rozrachunkach w dokumencie z innego roku obrachunkowego.

[Poprawka] Poprawienie błędów w działaniu operacji "Pokaż dokument źródłowy"

Poprawiono pokazywanie się komunikatu o braku dokumentu źródłowego podczas wykonywania operacji "Pokaż dokument źródłowy" dla dokumentu księgowego, jeżeli operację wykonano dla dokumentu, który nie ma dokumentu źródłowego.

[Poprawka] Usunięcie błędów w zapamiętywaniu ustawień szerokości kolumn w oknie przeglądowym DK i w oknie edycyjnym DK

Usunięto błędy w zapamiętywaniu ustawień szerokości kolumn w oknie przeglądowym dokumentów księgowych i w oknie edycyjnym dokumentów księgowych (dotyczy pól związanych z rejestracją VAT).

[Poprawka] Poprawienie błędu w numeracji na zestawieniu "Ewidencja przychodów"

Poprawiono błąd w numeracji podczas generowania wydruku "Ewidencja przychodów".

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha] Zmodyfikowanie raportu "Przeciętne zatrudnienie do e-PFRON" o osoby bez ustalonego stopnia niepełnosprawności

Dostosowano raport: "Przeciętne zatrudnienie do e-PFRON" do zmian w przepisach. Na wydruku uwzględniono informacje dotyczące osób do 16 roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

[Nowa cecha] Dodanie możliwości ustawienia adresu do deklaracji podatkowych

Umożliwiono określenie w kartotece pracownika, który z adresów ma być pobierany do deklaracji podatkowych. Wybrany adres będzie podpowiadał się na deklaracjach pracowniczych.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowej wartości kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013

Wprowadzono do danych stałych na 2013r. nową wartość kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 111.390,00 zł.

[Poprawka] Poprawienie tworzenia się deklaracji PIT-11 po przelogowaniu się do innej firmy

Poprawiono funkcję tworzenia deklaracji podatkowych dla pracowników po przelogowaniu się z firmy do innej firmy, aby możliwe było bezkonfliktowe wystawianie tych deklaracji dla różnych firm w biurach rachunkowych.

[Poprawka] Poprawienie błędu sumowania czasu pracy na zestawieniu "Ewidencja miesięczna czasu pracy"

Poprawiono błąd sumowania czasu pracy na zestawieniu "Ewidencja miesięczna czasu pracy".

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha] Dodanie możliwości importu zamówień od odbiorców z pliku XLS

Dodano możliwość importu zamówień od odbiorców z pliku XLS.

[Nowa cecha] Dodanie alternatywnego sposobu eksportu kwot do EDI

Dodano nowy parametr "Całkowita wartość podatku pobieraj z:" dzięki któremu użytkownik może podczas eksportu dokumentu do EDI wybrać, czy wartość podatku ma być pobierana z podsumowania faktury czy sumy pozycji faktury.

[Usprawnienie] Możliwość określania terminów zapłaty z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy

Dodano możliwość tak zdefiniowania terminu zapłaty, aby możliwe było obsłużenie przepisu, że jeśli koniec terminu do wykonania czynności (a więc także zapłaty terminu zapłaty) przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, to termin ten upływa dnia następnego.

[Usprawnienie] Wystawianie faktury w PLN do zamówień cyklicznych wystawionych w walucie

Dodano możliwość zmiany waluty podczas realizacji zamówienia cyklicznego, aby możliwe było obsłużenie sytuacji, że zamówienie jest przygotowane w walucie obcej, ale faktura jest w PLN i przeliczenie wartości jest po bieżącym kursie.

[Usprawnienie] Przenoszenie daty dokumentów "WZ" na pozycje faktur sprzedaży

W poprzedniej wersji do faktur sprzedaży i korekt do pozycji dodano pole przeznaczone na umieszczanie daty dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Związane to było z nowymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2013r., nakładającymi na wystawców faktur obowiązek podawania tej daty, o ile jest ona określona i różni się od daty wystawienia faktury. W obecnej wersji wprowadzono usprawnienie, które automatycznie uzupełnia tę datę do każdej pozycji podczas importu pozycji z dokumentów WZ. Wprowadzono parametr w parametrach firmy, który pozwala użytkownikowi zadecydować, czy i jak ma się ta data uzupełniać. Dostępne są opcje: - data ta może uzupełniać się automatycznie ze skojarzonego dokumentu WZ, - data ta może się podpowiadać z daty wystawienia faktury, - program może się pytać o datę użytkownika, - data ta może pozostać pusta. Domyślnie ustawiona jest opcja, aby data ta uzupełniała się automatycznie.

[Poprawka] Umożliwienie wczytywania pozycji ze schowka przy częściowym Remanencie

Poprawiono funkcję wczytywania pozycji ze schowka dla wielu artykułów przy tworzeniu Remanentu częściowego.

[Poprawka] Poprawienie przeliczania cen sprzedaży pozycji dokumentu sprzedaży do ZC dla zamówienia w walucie

Poprawiono funkcję przeliczania ceny sprzedaży pozycji dokumentu sprzedaży do Zamówienia cyklicznego od odbiorców, jeśli zamówienie wprowadzone jest w walucie.

[Poprawka] Poprawienie numeru dokumentu korygowanego na wydruku korekty faktury do paragonu

Poprawienie numeru dokumentu korygowanego na wydruku korekty faktury do paragonu, aby był to numer faktury wystawionej na podstawie paragonu, a nie paragonu.

[Poprawka] Poprawienie podpowiadania tabel kursowych dla faktur WNT i korekt faktur WNT

Poprawiono podpowiadanie się tabel kursowych dla faktur WNT i korekt faktur WNT. Obecnie tabela kursowa podpowiadana przez program dla faktur WNT pochodzi sprzed dnia wystawienia faktury WDT albo sprzed 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy, w zależności od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy.

FINANSE

[Usprawnienie] Doprecyzowanie nazw kolumn na oknie przeglądowym "Lista rozrachunków"

Zmieniono nazwę kolumny "Typ dokumentu" na "Typ dokumentu źródłowego" oraz nazwę kolumny "Numer dokumentu" na "Numer dokumentu źródłowego".

[Poprawka] Błąd oznaczania wniosku o zaliczkę jako rozliczonego

Poprawiono błąd oznaczania wniosku o zaliczkę jako rozliczonego, występujący w przypadku zapisywania rozliczenia zaliczki. Błąd wynikał z niewłaściwego zaokrąglania kwot. Dodatkowo wprowadzono funkcję naprawczą, która przy aktualizacji bazy danych naprawia uszkodzone pod tym kątem bazy danych.

[Usprawnienie] Przenoszenie treści pola "Uwagi" na różne okna modułu "Produkcja"

Dodano możliwość automatycznego przenoszenia uwag z okna Technologie do tworzonego na podstawie danej technologii Zlecenia produkcyjnego oraz uwag dotyczących Operacji procesu technologicznego do powiązanego Zadania produkcyjnego. O tym, czy te uwagi mają się automatycznie przenosić decydują dwa parametry dodane w Parametrach firmy. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne, gdy uwagi z technologii i operacji maja zastosowanie np. jako dodatkowe opisy receptur.

[Usprawnienie] Dodanie kolumny z wartością łącznego czasu wykonania operacji w wydruku symulacji technologii produkcyjnej

Dodano na zestawieniu Technologia produkcyjna - symulacja informacje o łącznym czasie potrzebnym na wyprodukowanie określonej w operacji ilości produktu, z podziałem na czas pracownika i czas stanowiska, a także koszt łączny operacji.

[Usprawnienie] Modyfikacja wydruku Technologia produkcyjna - symulacja

Dodano usprawnienie wydruku "Technologia produkcyjna - symulacja" o obsłużenie przepisywania wartości do składnika, który był równocześnie produktem z poprzedniej powiązanej operacji.

[Usprawnienie] Dodanie odrębnego uprawnienia do podglądu szczegółów Zadania produkcyjnego

Dodano odrębnego uprawnienie do podglądu szczegółów Zadania produkcyjnego. Dotyczy to takich danych jak: Składniki, Produkty, Uwagi. Funkcjonalność ta potrzebna jest w firmach produkcyjnych, gdzie szczegóły technologiczne są tajne i powinny być widoczne jedynie dla uprawnionych pracowników. Działanie tego uprawnienia: - bez uprawnienia dany pracownik widzi tylko te zadania, które są przypisane do niego, - z uprawnieniem dany pracownik może zobaczyć szczegóły zadań innych pracowników, - aby uprawnienie to działało oprócz licencji na moduł Produkcja potrzebna jest licencja na CRM, ponieważ tylko w CRM jest powiązanie pracowników z użytkownikami bazy danych.

[Usprawnienie] Umożliwienie ustalania ceny zakupu składnika na podstawie ceny produktu powiązanej operacji

Dodano możliwość ustalenia ceny składnika na podstawie ceny powiązanego produktu z poprzedniej operacji. Taka możliwość jest dostępna Operacji na Technologii produkcyjnej, jeżeli produkt jednej operacji produkcyjnej jest jednocześnie składnikiem następnej operacji.

[Poprawka] Poprawienie uzupełniania daty przydatności produktu na dokumencie PW powstałego z poziomu zadania produkcyjnego

Ustawiono, aby data przydatności na dokumencie PW powstałego z poziomu zadania produkcyjnego nie uzupełniała się automatycznie, jeżeli artykuł dodany jako pozycja na PW ma w kartotece artykułów termin ważności ustawiony na 0 dni.

[Poprawka] Poprawienie wykazywania właściwej wartości w kolumnie "Ilość partii" w Zadaniu produkcyjnym na zakładce Produkty

Poprawiono wykazywanie poprawnej wartości w kolumnie "Ilość partii" w Zadaniu produkcyjnym na zakładce Produkty.

[Poprawka] Poprawienie wyświetlania informacji o opakowaniach zbiorczych podczas edycji składników, produktów w Technologii i Zleceniu produkcyjnym

Poprawiono wyświetlanie informacji o opakowaniach zbiorczych podczas edycji składników, produktów w Technologii i Zleceniu produkcyjnym

WSPÓLNE

[Nowa cecha] Oznaczenie na oknie przeglądowym deklaracji tych deklaracji, które są korektą

W oknie przeglądowym deklaracji dodano kolumnę zawierającą informację, czy dana deklaracja jest korektą. Umożliwi to w szybki sposób, bez konieczności edytowania deklaracji, wyszukać korektę deklaracji.


KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha] Umożliwienie automatycznej i ręcznej edycji daty płatności rozrachunku

Dodano w oknie przeglądu rozrachunków opcję "Zmień datę płatności rozrachunku dokumentu handlowego". Opcja umożliwia zmianę daty płatności w nierozliczonych rozrachunkach, które pochodzą z dokumentów handlowych. Zautomatyzowano również zmianę daty płatności w zdefiniowanych płatnościach w momencie gdy użytkownik zmienia datę płatności w nagłówku dokumentu handlowego. Użytkownicy mogą określić stopień automatyzacji poprzez zmianę stanu parametrów programu dostępnych w sekcji "Sprzedaż": - Zmieniaj automatycznie datę płatności rozrachunku przy zmianie daty płatności w nagłówku dokumentu - Potwierdzaj zmianę daty płatności.

[Nowa cecha] Umożliwienie zbiorczego ustalenia daty VAT z poziomu "Ewidencji VAT"

Umożliwiono uzupełnienie daty wpisu do rejestru VAT dla wielu zaznaczonych rekordów za pomocą operacji: Ustal datę wpisu do rejestru VAT z poziomu menu Księgowość > Rejestracja VAT.

[Nowa cecha] Ustalenie daty VAT na podstawie rozliczeń rozrachunku z poziomu "Rejestracja VAT"

Usprawniono rozliczanie podatku VAT przez Małych Podatników stosujących metodę kasową. Aby skorzystać z usprawnienia należy zaznaczyć parametr dotyczący rozliczania metodą kasową (moduł Administrator, parametr dostępny przy definicji firmy). Uzupełnianie daty VAT na podstawie rozliczeń rozrachunków dostępne jest: * z poziomu menu Księgowość > Rejestracja VAT > Operacje > Ustal datę wpisu do rejestru VAT, * podczas rozliczania rozrachunku w dokumencie księgowym.

[Nowa cecha] Dodanie kolumny "Płatnik VAT" do kartoteki kontrahentów

Dodano kolumnę "Płatnik VAT" w kartotece kontrahentów. Kolumna dostępna jest w zasobniku kolumn ukrytych.

[Poprawka] Poprawienie błędu braku nazwy konta korespondującego na zestawieniu zapisów kont

Poprawiono błąd braku nazwy konta korespondującego na zestawieniu zapisów kont.

[Poprawka] Poprawienie przenoszenia kwot nadwyżki podatku na deklarację "VAT-7" wystawioną w nowszej wersji

Poprawiono przenoszenie kwoty nadwyżki podatku VAT na deklaracjach VAT-7 w sytuacji, kiedy kolejna deklaracja wykonywana jest w nowszej wersji oprogramowania.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha] Możliwość dodawania do umów cywilnoprawnych składników typu dodatki, potrącenia

Dodano możliwość naliczenia na realizacji z umów cywilnoprawnych wraz z kwotą rachunku składników typu dodatki.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowych wartości danych stałych obowiązujących w 2013r.

Wprowadzono do systemu nowe wartości danych stałych obowiązujących w 2013r.

[Nowa cecha] Dostosowanie do zmian ustawy o podatku dochodowym w 2013 r. w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

Obsłużono w systemie nowe regulacje prawne dotyczące wprowadzenia w 2013r. ograniczenia w zakresie możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (dotyczy m. in. przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych). Limit tych przychodów w 2013r. wyniesie 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42.764 zł. Powyżej tego limitu dotychczasowe 50% koszty uzyskania przychodu dla umów o pracę będą liczone ryczałtowo, a dla umów cywilnoprawnych - w wysokości 20%.

[Poprawka] Poprawienie naliczania realizacji w przypadku zasiłku chorobowego i niezaakceptowanego wypowiedzenia warunków umowy

Poprawiono naliczenie nieobecności chorobowej w specyficznym przypadku, nieobecność ta jest w okresie wypowiedzenia warunków umowy, którego pracownik nie zaakceptował.

[Poprawka] Usunięcie błędu w wyświetlaniu umów cywilnoprawnych w katalogach struktury kadrowej

Poprawiono wyświetlanie umów cywilnoprawnych w katalogach struktury kadrowej stworzonej w programie.

[Poprawka] Poprawienie zestawienia Ewidencji czasu pracy za okres o urlop ojcowski

Uwzględniono wykazywanie urlopów ojcowskich na zestawieniu: "Ewidencja czasu pracy za wybrany okres".

[Poprawka] Poprawienie naliczania "Przeciętnego zatrudnienia do PFRON" o urlopy bezpłatne

Poprawiono pobieranie urlopów bezpłatnych do wyliczenia średniego zatrudnienia do PFRON.

[Poprawka] Usunięcie błędu pojawiającego się na ewidencji czasu pracy dla dnia, w którym równocześnie były nadgodziny i delegacja

Poprawiono wydruk zestawienia: "Miesięczna ewidencja czasu pracy" w przypadku dnia, w którym równocześnie wystąpiły nadgodziny i delegacja.

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha] Dodanie na wydruku faktur sprzedaży dopisku "metoda kasowa" w zależności od ustawień podatnika w Administratorze

Na wydrukach faktur sprzedaży oraz ich korekt dodano dopisek "metoda kasowa". Informacja ta pojawia się po zaznaczeniu w module Administrator parametru "Mały podatnik VAT - metoda kasowa" przy definicji firmy.

[Usprawnienie] Zmodyfikowanie wydruku faktury PRO FORMA

Dodano w stopce wydruku faktury PRO FORMA tekst: "Dokument ten nie jest fakturą w rozumieniu Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług".

[Usprawnienie] Zmiana nazwy pola data sprzedaży na fakturze zaliczkowej oraz korekcie faktury zaliczkowej

W oknie edycyjnym dokumentu, jak i na jego wydruku zmieniono: 1. nazwę pola „Data sprzedaży” na fakturze zaliczkowej na „Datę otrzymania zaliczki” 2. nazwę pola „Data sprzedaży” na korekcie faktury zaliczkowej na „Datę zwrotu zaliczki”. Zgodnie z powyższym dostosowano również nazewnictwo w słowniku sposobów zapłaty oraz we wzorcach księgowych.

[Usprawnienie] Dodanie zestawienia dla ułatwienia kontroli biznesowych

Dodano zestawienie o nazwie "Przebieg transakcji sprzedaży" (w formie podglądu danych i wydruku). Zestawienie pozwala wybrać dowolny dokument sprzedaży z menu "Sprzedaż" i zaprezentować powiązane z nim dokumenty ZO, FZL, WZ wraz z towarzyszącymi im płatnościami. W efekcie zaprezentowany jest przebieg procesu handlowego, poczynając od złożonego zamówienia, wpłaconych i udokumentowanych zaliczek, a skończywszy na wystawionej fakturze sprzedaży i wystawionych dokumentach magazynowych powiązanych z tą transakcją (o ile w danej transakcji takie dokumenty i płatności wystąpiły).

[Usprawnienie] Zmodyfikowanie wydruku faktur liczonych metodą "od brutto"

Dodano na wydrukach faktur sprzedaży miejsce na zaprezentowanie obu cen jednostkowych: jednostkowej ceny netto i jednostkowej ceny brutto. Wobec tego nie będzie już miało znaczenia, czy dany dokument jest liczony metodą "netto", czy metodą "brutto": niezależnie od wybranej metody liczenia podatku VAT na wydruku faktury prezentowane będą dwie ceny: jednostkowa cena netto i jednostkowa cena brutto.

[Usprawnienie] Odblokowanie możliwości wystawienia faktury końcowej do zapłaconego w 100% cyklu zaliczkowego

Odblokowano możliwość wystawienia faktury sprzedaży (końcowej) do cyklu zaliczkowego zapłaconego w 100%, czyli takiego, do którego wystawiono faktury zaliczkowe obejmujące całą należność brutto.

[Usprawnienie] Wykazywanie na fakturze sprzedaży daty wydania towaru lub wykonania usługi

Na oknie edycyjnym dodawania pozycji towarowych na fakturze sprzedaży (FS, PA, FE, WDT, FO) oraz na oknie edycyjnym pozycji korekt tych faktur i na wydrukach tych dokumentów dodano pole przeznaczone na umieszczanie daty dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Związane jest to z nowymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2013r., nakładającymi na wystawców faktur obowiązek podawania tej daty, o ile jest ona określona i różni się od daty wystawienia faktury. Związane jest to również z możliwością dokumentowania wielu dostaw towarów lub wielu wyświadczonych usług jedną zbiorczą fakturą. Data wydania towaru/wykonania usługi jest podpowiadana na podstawie daty wystawienia faktury, a dla kolejnych pozycji faktury na podstawie daty z poprzedniej pozycji. W przypadku importu pozycji (np. poprzez skojarzenie dokumentów WZ z fakturą lub import z ZO), data jest nieuzupełniona.

[Usprawnienie] Przyspieszenie edycji dokumentów sprzedaży

Przyspieszono edycję pojedynczego dokumentu sprzedaży. Przyspieszenie będzie odczuwalne szczególnie dla baz danych z dużą ilością dokumentów sprzedaży.

[Poprawka] Umożliwienie wykonania wydruku FZL i KZL z poziomu "Generatora Raportów"

Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie wykonania wydruku Faktury zaliczkowej (FZL) i Korekty faktury zaliczkowej (KZL) z poziomu "Generatora Raportów".

FINANSE

[Nowa cecha] Dodanie możliwości importowania kursów walut z EBC

Dodano możliwość zdalnego importu kursów walut z Europejskiego Banku Centralnego. Pozwoli to użytkownikom skorzystać z tych kursów dla celów przeliczenia kwot walutowych na kwoty wyrażone w PLN (w celu ustalenia wartości podatku VAT, zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2013r.).

[Poprawka] Budowanie opisu KP/KW z max 1000 znaków podczas generowania dokumentu kasowego spod rozrachunków

Poprawiono mechanizm generowania opisu dokumentu kasowego podczas budowania go na podstawie rozrachunków (Finanse > Rozrachunki > Operacje > Rozlicz dokumentem kasowym).

[Poprawka] Naprawienie błędu przy generowaniu zestawienia "Wezwanie do uzgodnienia sald"

Zoptymalizowano wykonywanie zestawienia: Wezwanie do uzgodnienia sald w przypadku, gdy został do zestawienia wybrany długi okres czasu (np. 10-letni) i automatycznie do zestawienia wzięta została bardzo duża ilość danych.

[Poprawka] Naprawienie błędu przy generowaniu zestawienia "Stan rozrachunków"

Zoptymalizowano wykonywanie zestawienia: Stan rozrachunków w przypadku, gdy został do zestawienia wybrany długi okres czasu (np. 10-letni) i automatycznie do zestawienia wzięta została bardzo duża ilość danych.

RAPORTY

[Poprawka] Poprawienie błędu rejestracji biblioteki RaksSQLExcel dla Dodatku COM dla Excela

Poprawiono działanie dodatku COM dla Excela na Office 2003, 2007, 2010, 2013. Dodatek COM współpracuje z 32-bitowymi wersjami Office.

PRODUKCJA

[Nowa cecha] Umożliwienie rezerwacji wyprodukowanych towarów w zleceniu produkcyjnym

Dodano możliwość automatycznego rezerwowania towaru podczas realizacji Zlecenia produkcyjnego skojarzonego z Zamówieniem od odbiorców. Po wyprodukowaniu danego towaru jest możliwość łatwego wystawienia dokumentu sprzedaży na ten konkretny towar. Aby powiązać wyprodukowane towary z konkretnym zamówieniem od odbiorcy należy w zakładce "Zamówienia" wybrać opcję "Importuj z zamówień odbiorców" i wskazać odpowiednie zamówienie. Dzięki temu po zatwierdzenie produkcji program automatycznie wystawi dokument PW, który będzie widoczny w oknie zamówienia po kliknięciu w przycisk "Rezerwacje". Uwaga: Aby umożliwić powiązanie wyprodukowanego towaru z zamówieniem i przypisanie mu dokumentu PW należy podczas dodawania artykułów do zamówienia odznaczyć opcję "Rezerwuj".

[Usprawnienie] Umożliwienie dodania na wydruk Zadania produkcyjnego zdjęcia towaru

Umożliwiono dodanie na wydruk Zadania produkcyjnego zdjęcia towaru, które jest produkowane w danym Zadaniu produkcyjnym.

ADMINISTRATOR

[Nowa cecha] Umożliwienie oznaczenia firmy jako małego podatnika VAT rozliczającego się metodą kasową

Wprowadzono usprawnienia dla podatników rozliczających podatek VAT metodą kasową. Podatnicy stosujący tę metodą powinni zaznaczyć parametr "Mały podatnik VAT - metoda kasowa" dostępny przy definicji firmy.

WSPÓLNE

[Nowa cecha] Automatyczne wprowadzanie danych kontrahenta do kartoteki kontaktów na podstawie NIP lub REGON

Dodano możliwość wprowadzania danych teleadresowych dodawanych do bazy nowych kontrahentów na podstawie podanego numeru NIP lub REGON. Pobieranie danych będzie możliwe dzięki łączności internetowej z bazą danych Głównego Urzędu Statystycznego.


KADRY I PŁACE

[Nowa cecha] Dodanie możliwości eksportu właściciela obcokrajowca do Płatnika na podstawie paszportu

Dodano możliwość wprowadzenia jako "Właściciela" lub "Udziałowca" osoby, która nie posiada nr PESEL, a posługuje się paszportem jako dokumentem tożsamości. Obsłużono poprawny eksport do Płatnika takiej osoby rozliczającej się razem z firmą i rozliczającej się samodzielnie.

[Usprawnienie] Przyspieszenie działania naliczeń, zestawień

Wykonano prace polegające na optymalizacji działania operacji: - naliczania realizacji, - podglądu i edycji naliczonej realizacji, - wystawiania deklaracji podatkowych, - tworzenia zestawień płacowych (typu lista płac, zestawienie księgowe). Udało się uzyskać spore skrócenie tych operacji. Najbardziej odczuwalne dla użytkownika będzie skrócenie czasu tworzenia zestawień płacowych, gdzie przyspieszenie powinno być kilkakrotne.

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie] Uzupełnianie numeru GLN odbiorcy do adresu dostawy przy eksporcie do EDI

Usprawniono eksport do EDI faktury sprzedaży. W przypadku braku adresu dostawy wypełnionego na fakturze program przepisuje dane adresu (w tym numer GLN) odpowiednio z danych kontrahenta, którego skonfigurowano w parametrach eksportu jako odbiorcę.

[Poprawka] Poprawienie działania parametrów eksportu do EDI

Poprawiono przenoszenie podczas eksportu do EDI danych nabywcy i odbiorcy do pól NAD+BY oraz NAD+IV.

FINANSE

[Nowa cecha] Umożliwienie importu wyciągów bankowych z z Banków Spółdzielczych

Dodano obsługę importu wyciągów bankowych w formacie MT940 z Banków Spółdzielczych. Nowy format banku dostępny jest z poziomu kartoteki rachunku bankowego oraz podczas importu wyciągu bankowego.

[Nowa cecha] Obsłużenie w imporcie wyciągów bankowych oraz eksporcie poleceń przelewów Banku Credit Agricole

Dodano obsługę wymiany plików: import wyciągów bankowych, eksport poleceń przelewów (krajowych i zagranicznych) z bankiem Credit Agricole.

[Poprawka] Oprogramowanie przenoszenia numeru SWIFT podczas generowania polecenia przelewu z rozrachunku

Oprogramowano przenoszenie numeru SWIFT rachunku bankowego kontrahenta podczas dodawania polecenia przelewu na podstawie rozrachunku oraz dodawania polecenia przelewu z poziomu menu Rozrachunki > Polecenia przelewu.

PRODUKCJA

[Nowa cecha] Umożliwienie automatycznego wykonywania zleceń produkcyjnych

Dodano w oknie Zlecenia produkcyjne operację: „Wykonaj zlecenie produkcyjne", po wybraniu której program automatycznie wykonuje wszystkie Zdania produkcyjne należące do tego Zlecenia. Opis automatycznej realizacji Zadania produkcyjnego został przedstawiony w ramach opisu zgłoszenia "Dodanie opcji automatycznej realizacji zadania produkcyjnego". Po wykonaniu wszystkich Zadań należących do danego Zlecenia program ustawia jego status na "zakończone". Dotychczas użytkownik realizując Zlecenie produkcyjne wszystkie Zadania wykonywał osobno. Teraz wszystkie te operacje można wykonać jako jedną, automatyczną. Program w przypadku, gdy napotyka przyczyny uniemożliwiające wykonanie któregoś Zadania, zatrzymuje całe Zlecenie, ale tryb postępowania przez użytkownika jest podobny jak przy automatycznym realizowaniu Zadań produkcyjnych. Użytkownik dostaje informacje w wyświetlonym na ekranie raporcie o przyczynie, dla której realizacja Zlecenia nie może być kontynuowana, ingeruje w program usuwając tą przyczynę i może znowu uruchomić operację: "Wykonaj zlecenie produkcyjne". Program wykona dalszą część produkcji aż do zakończenia Zlecenia produkcyjnego. W raporcie po wykonaniu opisywanej operacji program kolejno wyświetla kroki procesu, który wykonał: - zaznaczając na zielono kroki, które wykonał z sukcesem, - zaznaczając na czerwono przyczynę, dla której krok nie mógł zostać wykonany. Oczywiście użytkownik nadal może realizować Zlecenie produkcyjne w tradycyjny sposób, realizując kolejno poszczególne Zadania i wyliczać produkcję w każdym Zadaniu.

[Nowa cecha] Umożliwienie podglądu technologii w formie drzewa struktury składników

Dodano widok Technologii w formie drzewa, ponieważ na dotychczasowym oknie edycyjnym analizowanie i badanie poprawności technologii rozbudowanych i wieloetapowych jest trudne. W oknie Technologie produkcyjne dodano nową zakładkę: "Struktura składników", na której dana technologia jest pokazana w formie drzewa. Bezpośrednio z tego widoku można: - dodawać lub usuwać składniki, - zmieniać ich powiązanie, - zmieniać ich ilość.

[Nowa cecha] Dodanie opcji automatycznej realizacji zadania produkcyjnego

Dodano w oknie Zadania produkcyjne operację: „Wykonaj Zadanie", po wybraniu której program automatycznie wykonuje kolejne kroki produkcji. W ramach tej operacji program: - sprawdza, czy wskazano wykonawcę oraz stanowisko, - wystawia dokument wydania RW dla tego magazynu, - nalicza produkcję, - wystawia dokument przyjęcia na magazyn PW, - zatwierdza Zadanie. Dotychczas użytkownik realizując Zadanie produkcyjne wszystkie te operacje wykonywał pojedynczo. Teraz wszystkie te operacje można wykonać jako jedną, automatyczną. Jest to usprawnienie dla prostych zadań, które wykonywane są np. w ramach jednego magazynu i stanowiska, przez co nie wymagają rozbudowanego sposobu kontrolowania przepływu towarów. Program w przypadku, gdy napotyka przyczyny uniemożliwiające wykonanie danego kroku, postępuje w poniżej opisany sposób: - sprawdza, czy wskazano wykonawcę oraz stanowisko, jeśli nie, to proponuje od razu uzupełnienie tych pól przez użytkownika, - jeżeli nie może pobrać wszystkich składników z danego magazynu, to zatrzymuje zadanie oraz informuje użytkownika w wyświetlonym na ekranie raporcie o tym, którego składnika brakuje i w jakiej ilości, wycofuje cały dokument RW, - jeżeli może pobrać składniki z magazynu wystawia odpowiedni dokument RW, - w każdym następnym kroku jeżeli program nie może wykonać Zadania produkcyjnego, zatrzymuje je oraz informuje użytkownika o tym, co jest przyczyną, - jeżeli program przejdzie wszystkie kroki - zamyka Zadanie produkcyjne. W momencie, gdy program zatrzymał zadanie produkcyjne, użytkownik zaingeruje w program usuwając przyczynę, dla której program musiał zatrzymać zadanie, to użytkownik może znowu uruchomić operację: "Wykonaj zadanie" i program wykona dalszą część produkcji aż do zakończenia Zadania produkcyjnego. W raporcie po wykonaniu opisywanej operacji program kolejno wyświetla kroki procesu, który wykonał: - zaznaczając na zielono kroki, które wykonał z sukcesem, - zaznaczając na czerwono przyczynę, dla której krok nie mógł zostać wykonany. Równocześnie użytkownik może zaznaczyć wiele Zadań produkcyjnych nawet z należących do różnych Zleceń produkcyjnych i uruchomić tą operację dla wszystkich zaznaczonych Zadań. Program wykona kolejno te Zadania. Jeżeli któreś z tych Zadań będzie od siebie zależnych, to program przestawi ich kolejność wykonywania tak, aby mógł je wszystkie wykonać. Oczywiście użytkownik nadal może realizować Zadanie produkcyjne w tradycyjny sposób, realizując kolejno poszczególne kroki Zadania.

[Nowa cecha] Umożliwienie automatycznego dodawania nowych zleceń produkcyjnych z okna technologii

Dodano operację dodawania nowego zlecenia produkcyjnego dla zaznaczonej technologii bezpośrednio z okna "Technologii".

[Nowa cecha] Dodanie podglądu składników i opisu operacji na liście zadań

Dodano w oknie przeglądowym Zadań produkcyjnych dodatkowe okna szybkiego podglądu Składników tego zadania, Produktów powstających w tym zadaniu oraz Uwag do zadania. Osoba wykonująca zadanie produkcyjne może podejrzeć bez edycji zadania składniki, produkty i pole uwagi, w które technolog wpisuje często szczegółowy przepis danej operacji.

[Usprawnienie] Dodanie panelu filtrującego w lewej części okna przeglądowego Zadań produkcyjnych

W lewej części okna przeglądowego "Zadań produkcyjnych" dodano filtr umożliwiający użytkownikowi proste ograniczenie wszystkich zadań produkcyjnych widocznych na oknie wg różnych kryteriów. Przykładowo użytkownik może obecnie używając tego filtra ograniczyć zadania wg statusu (wszystkie niezakończone), czy wg określonego gniazda produkcyjnego.

[Usprawnienie] Usprawnienie uzupełniania ceny zakupu w składniku technologii produkcyjnej

W parametrach firmy dodano parametr, który umożliwia użytkownikowi wybór ceny, jaka ma być domyślnie podpowiadana w składniku Technologii produkcyjnej.

[Usprawnienie] Usprawnienie wpisywania przedziałów czasu w oknach procesów produkcyjnych

Zmieniono format pól we wszystkich oknach modułu Produkcji, w które wprowadzane są przedziały czasu. Obecnie format ten wygląda tak: 00d 00h 00m 00s. Format ten pozwala na proste wprowadzanie przedziału czasu z klawiatury. Zmian dokonano w oknach: Technologii, Zleceń produkcyjnych, Zadań produkcyjnych, Kart pracy.

[Usprawnienie] Umożliwienie hurtowego blokowania dokumentów produkcyjnych

Dodano możliwość grupowego blokowania i odblokowania dokumentów produkcyjnych: Zleceń produkcyjnych, Zadań demontażu, Kart pracy. Operację blokowania i odblokowania dokumentów można wykonać zarówno: - z poziomu okien przeglądowych, - jak i wykorzystując dedykowane do tego operacji wywoływanego z menu Administracja > Blokowanie dokumentów (z okna tego możliwe jest blokowanie i odblokowanie dokumentów z wybranego przez użytkownika przedziału czasu).

[Usprawnienie] Naczytywanie domyślnie jedynie technologii aktywnych

W prawej górnej części tego okna dodano "ikonkę" filtrowania, gdzie użytkownik może włączyć lub wyłączyć pokazywanie technologii aktywnych i archiwalnych. Użytkownik może ustawić sobie parametry tak, że będzie miał wyświetlone: tylko technologie aktywne, tylko technologie w przygotowaniu, tylko technologie archiwalne lub dowolnie wybrane rodzaje. W oknie "Technologii" domyślnie ustawiono pokazywanie technologii tylko aktywnych oraz w przygotowaniu.

[Usprawnienie] Przeniesienie parametru dotyczącego konfiguracji klawiatury ekranowej

Przeniesiono parametr "Współpraca z ekranem dotykowym" do menu Administracja > Parametry > Parametry stanowiska. Dzięki tej zmianie użytkownik może ustawić ścieżkę dostępu do pliku "osk.exe", który odpowiada za klawiaturę ekranową dla wszystkich modułów, w których klawiatura może zostać użyta. Dotychczas taki parametr dostępny był tylko z poziomu modułu POS.

WSPÓLNE

[Nowa cecha] Umożliwienie podglądu powiązanego rekordu z okna "Alarmy"

Umożliwiono podgląd z poziomu okna przeglądowego Alarmów pozycji, do której został przypisany konkretny alarm, czyli np. kontrahenta, faktury itp.. W ramach realizacji zadania dodano również uprawnienia do podglądu elementów systemu Raks. W module Sprzedaż takie uprawnienia istniały już dla dokumentów. Nowe uprawnienia dotyczą następujących kartotek: Kontrahent, Pracownik, Cennik zakupowy, Dokument zmiany cen sprzedaży, Artykuł, Kompensata, Umowa (CRM), Akcja marketingowa, Środek trwały, Konto księgowe.

[Poprawka] Poprawienie mechanizmu uaktywniania się alarmów

Ograniczono mechanizm uaktywniania się alarmów do dat określonych podczas dodawania/edycji alarmu.


KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha] Dodanie parametru umożliwiającego utworzenie analityki pracownika na podstawie numeru PESEL

Dodano parametr firmy (Administracja > parametry > Parametry firmy > Finanse i Księgowość), dzięki któremu można automatycznie nadawać numery analityczne kont księgowych pracowników na podstawie numerów PESEL.

[Nowa cecha] Wprowadzenie nowych wzorów e-deklaracji: VAT-7 (v.12), VAT-7K (v.6), VAT-7D (v.3)

Wprowadzono zmiany w systemie umożliwiające osobom fizycznym, będącym podatnikami podatku VAT, składanie od 1 października 2012r. poprzez system e-Deklaracje następujących deklaracji: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych konieczny będzie dostęp do Internetu oraz podanie następujących danych, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji: • PESEL NIP, • imię i nazwisko, • data urodzenia, • kwota przychodu wykazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składana jest dana deklaracja.

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie] Ustawienie możliwości archiwizowania składnika ze schematu wynagrodzeń

Dodano możliwość archiwizowania składników ze schematu wynagrodzeń przez użytkownika. Jest to przydatne w sytuacjach: - składnik przestaje obowiązywać w regulaminie wynagradzania firmy, przestaje być używany, nie powinien być również brany pod uwagę do podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku po terminie przestania obowiązywania (wg art. 41 ust. 3 ustawy zasiłkowej), - do danego składnika został utworzony nowy składnik z nową wersją formuły obliczeniowej lub znacznikami, a składnik dotychczasowy powinien być zarchiwizowany, natomiast jego użycie w dotychczasowych naliczeniach jest aktualne, - błędnie utworzonego składnika (użytkownik miałby możliwość schowania "składników śmieci"), W oknie definiowania składnika została dodana zakładka "Archiwum", na której użytkownik może: - zaznaczyć checkbox "składnik archiwalny", - określić, od jakiej daty dany składnik ma nie być brany pod uwagę do wyliczenia podstawy zasiłku. Samo oznaczenie składnika jako archiwalnego powoduje, że ten składnik przestaje być brany pod uwagę do naliczeń realizacji, nie można go już wybrać do nowych realizacji, podpiąć do umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, pracownika lub działu. Jeżeli składnik był podpięty wcześniej do umowy, pracownika lub działu to będzie on w danym miejscu widoczny nadal, ale jako "przekreślony". Tak ustawiony składnik jest archiwalny, ale wcześniejsze naliczenia z tym składnikiem cały czas są uwzględniane przy ustalaniu podstawy zasiłku. Dodatkowo użytkownik musi określić datę, od której wcześniejsze naliczenia składnika archiwalnego mają nie być brane pod uwagę przy wyliczaniu podstawy zasiłku. Składnik archiwalny jest widoczny na oknie definicji składników tylko po włączeniu filtru: "pokazuj składniki archiwalne". Możliwe jest cofnięcie operacji zarchiwizowania składnika poprzez "odkliknięcie" opcji "składnik archiwalny".

[Usprawnienie] Przyspieszenie działania programu przy dużej ilości danych dotyczących umów cywilnoprawnych

Wykonano prace związane z przyspieszeniem działania operacji w części poświęconej umowom cywilnoprawnym: 1. Dla operacji importu umów cywilnoprawnych z pliku xml - przyspieszono naczytywanie danych z pliku do importu oraz import samego pliku. 2. Dla operacji naliczania realizacji dla umów cywilnoprawnych - przyspieszono naczytywanie danych do realizacji oraz samo naliczenie realizacji. 3. Dla okna umów cywilnoprawnych - przyspieszono operację naczytywania i pokazywania danych do tego okna i do innych okien wyboru umów cywilnoprawnych. Opisane przyspieszenia będą odczuwalne w przypadku: - plików xml z dużą ilością umów cywilnoprawnych, - dużej ilości realizacji już naliczonych i nowych realizacji czekających do naliczeń w miesiącu, - dużej ilości umów cywilnoprawnych w bazie danych.

[Usprawnienie] Wprowadzenie dwóch nowych wartości do danych stałych na IX, X i XI 2012r.

Uaktualniono plik danymi stałymi do programu w zakresie nowej wartości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym oraz maksymalnej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe wartości danych stałych zostały również wprowadzone na serwerze firmowym w celu aktualizacji wykonywanej z okna startowego programu.

[Usprawnienie] Wprowadzenie nowej wartości danych stałych na IV kwartał 2012r.

Wprowadzono do danych stałych modułu Kadry i Płace wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętą do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2012r. w wysokości 97,5%.

[Poprawka] Poprawienie funkcji uzupełniania składnika zmiennego do choroby poprzez uwzględnienie czasu wolnego za nadgodziny

Poprawiono funkcję uzupełniania składnika zmiennego w algorytmie chorobowym w przypadku, gdy pracownik ma zdarzenie: "czas wolny w zamian za godziny nadliczbowe". Godziny te zostały zrównane w ww. algorytmie z godzinami przepracowanymi tak, że składniki zmienne do podstawy zasiłku nie są uzupełniane ani w przypadku, gdy pracownik ma: "nadgodziny do rozliczenia w formie udzielenia czasu wolnego" ani w przypadku zdarzenia "czas wolny w zamian za godziny nadliczbowe".

[Poprawka] Usunięcie błędu w naliczaniu podstawy chorobowej w przypadku rozwiązania poprzedniej umowy o pracę

Poprawiono błąd w uwzględnianiu miesięcy do średniej chorobowej w przypadku rozwiązania pierwszej umowy o pracę bez wypowiedzenia i dodania następnej umowy, będącej bezpośrednią kontynuacją poprzedniej (w przypadku, gdy nie ma przerwy w zatrudnieniu rozwiązanie umowy nie powinno "odcinać" miesięcy branych pod uwagę do średniej chorobowej.

[Poprawka] Usunięcie błędu pojawiającego się podczas edycji bilansu urlopowego w przypadku dwóch umów kończących się jednego dnia

Poprawiono błąd występujący w momencie edycji bilansu urlopowego w szczególnym przypadku, gdy pracownik miał dwie umowy, które kończyły się tego samego dnia.

[Poprawka] Poprawienie naliczania wynagrodzenia za nadgodziny dla pracownika ze stawką godzinową oraz z odbiorem nadgodzin

Poprawiono naliczanie podstawy do wynagrodzenia za nadgodziny dla pracownika ze stawką godzinową i stawką miesięczną przypadku, gdy w danym miesiącu pracownik ma czas wolny w zamian za godziny nadliczbowe. Do wyliczenia podstawy za nadgodziny, godziny wynikające z odbioru nadgodzin są traktowane tak samo jak godziny przepracowane tak, aby wysokość podstawy nie była zawyżana.

80

[Poprawka] Poprawienie błędu w naliczaniu pomniejszenia zasiłku występującego na przełomie roku za nieterminowe dostarczenie zwolnienia

Poprawiono naliczanie pomniejszenia zasiłku za nieterminowe dostarczenie zwolnienia w przypadku, gdy nieobecność zasiłkowa jest na przełomie roku i program automatycznie podzielił takie zdarzenie na dwie części.

[Poprawka] Usunięcie błędu w pobieraniu miesięcy do wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego

Poprawiono naliczanie podstawy zasiłku w przypadku, gdy pierwszy miesiąc zatrudnienia zaczyna się od 2 lub 3 dnia miesiąca, a poprzednie dni były to dni wolne w taki sposób, aby miesiąc ten wszedł do podstawy. Wg stanowiska ZUS miesiąc, w którym pracownik został zatrudniony od pierwszego roboczego dnia miesiąca traktuje się jako pełny kalendarzowy miesiąc zatrudnienia i wynagrodzenie za ten miesiąc przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

PRODUKCJA

[Usprawnienie] Dodanie pola "Status" w bocznym filtrze okna przeglądowego Zleceń produkcyjnych

Rozbudowano filtr boczny w oknie przeglądowym Zleceń produkcyjnych o pole: Status. Obecnie łatwo będzie można wyfiltrować zlecenia produkcyjne rozpoczęte i jeszcze nie zakończone.

[Usprawnienie] Usprawnienia w oknach Zlecenia produkcyjne i Technologie

Usprawniono wprowadzanie danych w oknach: "Zlecenie produkcyjne" i "Technologia" tak, aby użytkownicy w prosty sposób mogli dodawać technologie i zlecenia produkcyjne bez konieczności wchodzenia do okna słownikowego. Obecnie w polach "Stanowisko", "Pracownik", "Gniazdo", "Grupa zawodowa" jest możliwość skorzystania z prostej listy wyboru pozycji ograniczonej do tych, które można podpiąć do danej Technologii bądź Zlecenia produkcyjnego.

[Usprawnienie] Dodanie pola Uwagi do wydruków poszczególnych dokumentów dla produkcji w generatorze raportów

Dodano pole "Uwagi" do zestawu danych wydruków: "Zlecenie produkcyjne", "Zadanie produkcyjne" oraz "Technologia" tak, aby możliwe było zmodyfikowanie każdego z tych wydruków i dołączenie do niego pola "Uwagi".

[Usprawnienie] Rozdzielenie słowników Pracownicy/Stanowiska pracy

Rozdzielono słowniki "Pracownicy" i "Stanowiska pracy". W pierwszym słowniku Pracownicy są zgrupowani w Wydziały produkcyjne i Grupy zawodowe, natomiast w drugim Stanowiska pracy zgrupowane są w Wydziały produkcyjne i Gniazda. Połączenie ich wspólne następuje albo na etapie Technologii, albo Zleceń produkcyjnych albo wykonywania poszczególnych zadań produkcyjnych. Uproszczono te relacje i połączenia tak, aby możliwe było ich konfigurowanie lub zmienianie na każdym ww. etapie.

[Usprawnienie] Umożliwienie zmiany statusu technologii z okna przeglądowego

81

Dodano w oknie przeglądowym Technologii operację zmiany statusu danej technologii. Obecnie możliwe jest zmienienie statusu technologii bez potrzeby wchodzenia w jej edycję. Równocześnie użytkownik ma możliwość zbiorczej zmiany statusu technologii, jeżeli wykona tą operację dla kilku zaznaczonych technologii.

[Usprawnienie] Przyspieszenie naczytywania danych w oknie zadań produkcyjnych

Przyspieszono naczytywanie danych w oknie "Zadania produkcyjne" w momencie otwierania tego okna i odświeżania danych po wykonaniu operacji na zadaniach produkcyjnych.

WSPÓLNE

[Nowa cecha] Umożliwienie publikacji na panelu startowym informacji tekstowych dla użytkowników

Dodano na oknie startowym programu "kafelek", w którym będą pojawiały się informacje tekstowe przekazywane z Działu marketingu firmy Raks dla użytkowników programów RAKSSQL. Będą to informacje o nowych cechach i usprawnieniach związanych z działaniem programu.

[Usprawnienie] Uaktualnienie bazy banków w programie RAKS SQL

Uaktualniono bazę banków i ich oddziałów na podstawie danych Krajowej Izby Rozliczeniowej.

[Usprawnienie] Rozbudowa okna przeglądowego Alarmy

W oknie przeglądowym Alarmy dodano kolumnę z nazwą pozycji, do której przypisany jest alarm. W kolumnie tej wyświetlane są identyfikatory wskazujące na pozycje w konkretnych kartotekach np. dla kontrahentów nazwa skrócona, dla dokumentów numery, dla kont księgowych numery kont.

[Usprawnienie] Umożliwienie zbiorczego usuwania alarmów z okna przeglądowego "Alarmy"

Dodano możliwość usuwania zbiorczego zaznaczonych rekordów w oknie przeglądowym Alarmy.


KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie] Usprawnienie działania programu "R3ExportFKDbf" w zakresie importu dokumentów kasowych

Usprawniono działanie programu importującego dokumenty kasowe w taki sposób, że dokumenty i dekrety w tych dokumentach są importowane w kolejności zgodnej z plikiem źródłowym.

82

[Poprawka] Poprawienie działania okna "Wpis do rejestru VAT" i wydruku "Ewidencja VAT sprzedaży"

Udostępniono w oknie wpisu do Ewidencji VAT pole "Nazwa usługi" przy wyborze powodu opodatkowania "Dostawa towarów i usług poza terytorium kraju". Zaktualizowano również zestawienie "Ewidencja VAT sprzedaży".

[Poprawka] Usunięcie błędu w prezentowaniu danych po przelogowaniu się z rozdziału pomocniczego do rozdziału głównego

Poprawiono błąd odświeżania danych w prezentowaniu dekretów na koncie po przelogowaniu się z rozdziału pomocniczego do rozdziału głównego.

KADRY I PŁACE

[Poprawka] Poprawienie mechanizmu naliczającego staż pracy do zestawień listy jubileuszowej i wysługi lat

Poprawiono zestawienia Lista jubileuszowa oraz Wysługa lat. W sytuacji, kiedy pracownik ma ciągłe zatrudnienie, czyli posiada umowę oraz następujące po sobie aneksy okres zatrudnienia traktowany jest jako ciągły.

[Poprawka] Poprawienie naliczania liczby godzin przepracowanych na zestawieniu GUS" Z-03"

Poprawiono wykazywanie godzin przepracowanych na zestawieniu GUS "Z-03" w pozycji 4. Obecnie zestawienie uwzględnia godziny przepracowane oraz nadgodziny w zależności od wybranego kwartału.

[Poprawka] Dodanie możliwości wyboru urlopu ojcowskiego do "Zestawienia - podstawy do średniej chorobowej"

Dodano możliwość wyboru zdarzenia: "Urlop ojcowski" w parametrach raportu: "Zestawienie - podstawy do średniej chorobowej".

[Poprawka] Poprawienie działania funkcji podpiętej pod pole "liczba godzin przepracowanych" na zestawieniu listy płac

Poprawiono funkcję dostarczającą dane do pola "liczba godzin przepracowanych". Funkcja dostępna na zestawieniu Lista płac.

[Poprawka] Poprawienie formuły naliczania potrąceń chorobowych z poprzedniego miesiąca dla innego dokumentu, niż bieżący

Poprawiono naliczenie potrąceń chorobowych w przypadku, gdy pracownik ma kontynuację poprzedniej umowy o pracę, zdarzenie chorobowe występuje na przełomie obu umów, ale jest rozliczane na drugiej umowie.

[Poprawka] Poprawienie przenoszenia kodu ubezpieczeń społecznych dla osoby z umową cywilnoprawną po zakończeniu tej umowy

Poprawiono przenoszenie kodu ubezpieczeń społecznych przy eksporcie do Płatnika dla osoby z umową cywilnoprawną po zakończeniu tej umowy.

[Poprawka] Usunięcie błędu naczytywania składników wynagrodzenia dla umowy cywilnoprawnej oraz aneksu do umowy cywilnoprawnej zakładanej na podstawie profilu

83

Poprawiono błąd naczytywania składników inicjowanych i wyliczanych w przypadku tworzenia umowy cywilnoprawnej oraz aneksu do umowy cywilnoprawnej na podstawie profilu. Obecnie wszystkie składniki przenoszone są zgodnie z profilem.

[Poprawka] Poprawienie działania parametru odpowiadającego za ukrywanie rozrachunków z listy płac

Poprawiono działanie parametru odpowiadającego za ukrywanie rozrachunków z listy płac.

[Poprawka] Poprawienie naliczania dodatku stażowego dla pracownika godzinowego w miesiącu, w którym jest nieobecność

Poprawianie wyliczanie dodatku stażowego, tak aby obejmował on również dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

[Poprawka] Poprawienie błędnego pokazywania okresu zatrudnienia na świadectwie pracy w przypadku dwóch umów, z których pierwsza została rozwiązana za wypowiedzeniem

Poprawiono pokazywanie okresu zatrudnienia na świadectwie pracy w przypadku dwóch umów, z których pierwsza została rozwiązana za wypowiedzeniem.

[Poprawka] Poprawienie rozliczania potrąceń od składników, które nie są ozusowane

Poprawiono warunki wyliczeń dla potrąceń potrąconych, aby można było potrącać od składników, które mają znaczniki pomniejszany za inne nieobecności (w przypadku potrąceń od tych nieobecności), za urlop (w przypadku potrąceń od urlopu) itd.

[Poprawka] Usunięcie błędu w naliczaniu dodatku za godziny nocne na liście płatniczej w grudniu płatnej w styczniu

Poprawiono wyliczenie dodatku za godziny nocne w przypadku listy płac z poprzedniego roku, płatnej w następnym roku (poprawiono uwzględnianie wartości danych stałych z właściwego roku, czyli z roku za który należało się wynagrodzenie za godziny nocne, a nie z roku wypłaty listy).

[Poprawka] Usunięcie błędu wydruku "Karty urlopowej" po zaznaczeniu parametru "Pierwszy rok pracy pracownika w życiu" w bilansie urlopowym

Poprawiono błąd na wydruku "Karty urlopowej" w przypadku zaznaczenia parametru "Pierwszy rok pracy pracownika w życiu" w bilansie urlopowym.

[Poprawka] Poprawienie eksportu do Płatnika dla właściciela, który ze względu na chorobę trwającą cały miesiąc nie ma składek społecznych

Poprawiono eksport RCA do Płatnika dla właściciela zgłoszonego do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w sytuacji, gdy cały miesiąc chorował, a podstawa oraz składki społeczne wynosiły 0 PLN.

[Poprawka] Poprawienie błędnego liczenia potrąceń należnych dla nieobecności

84

Poprawiono naliczanie potrąceń za nieobecności na przełomie miesięcy dla pracownika godzinowego tak, aby dla tegoż pracownika godzinowego program nie naliczał żadnych potrąceń za bieżący miesiąc, a naliczył je ewentualnie tylko w przypadku, gdy nieobecność była wprowadzona w poprzednim miesiącu i za ten okres było wypłacone wynagrodzenie godzinowe.

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie] Umożliwienie powielania dokumentów magazynowych ("PZ" oraz "WZ")

Umożliwiono powielanie dokumentów magazynowych ("PZ" oraz "WZ"). Powielane są wszystkie informacje za wyjątkiem: - daty wystawienia dokumentu, - numeru dokumentu "WZ" dostawcy (w przypadku powielania dokumentu "PZ").

[Usprawnienie] Usprawnienie funkcjonalności cenników

Przebudowano funkcjonalność cenników wprowadzając następujące zmiany: 1. Zmiana nazw w menu "Sprzedaż": * nazwę "Cenniki" zmieniono na "Dokumenty zmiany cen sprzedaży"; * nazwę "Ceny sprzedaży" zmieniono na "Aktualne ceny sprzedaży" 2. W oknie "Aktualnych cen sprzedaży" dodano: * podgląd "Dokumentu zmiany cen sprzedaży", który zatwierdził daną cenę jako ostatni; * kolumnę z nazwą takiego dokumentu (wskazanie na dokument zmiany ceny, który ją wprowadził) * datę jej zatwierdzenia 3. Na oknie edycyjnym "Dokumentu zmiany cen sprzedaży" dodano pole "Data planowanego zatwierdzenia". 4. Umożliwiono skasowanie aktualnie obowiązujących cen operacją dostępną w oknie " Aktualnych cen sprzedaży" z przycisku "Operacje". 5. Na oknie przeglądowym "Dokumentów zmiany cen sprzedaży" dodano kolumny: * "Data zatwierdzenia cen"; * "Data planowanego zatwierdzenia cen" 6. Umożliwiono przeglądanie historii dotychczas wprowadzonych operacji związanych z cennikami. Log operacji znajduje się w oknie "Aktualne ceny sprzedaży", jako oddzielna zakładka "Historia operacji".

[Usprawnienie] Umożliwienie wyboru znaczników na zestawieniu "Analiza przychodów i rozchodów" (nowy "Generator Raportów")

Dodano na zestawieniu "Analiza przychodów i rozchodów" w nowym Generatorze raportów możliwość wyboru w parametrach zestawienia znaczników i wykonania go według wybranych znaczników.

[Poprawka] Poprawienie eksportu do "Excela" kartoteki kontrahenta

Poprawiono eksport kartoteki kontrahenta do formatów: xls, txt, dbf. Problem dotyczył pól zawierających wartości progów zadłużenia/kredytowych.

[Poprawka] Poprawienie importu cennika zakupowego z pliku XLS

Uaktualniono eksport danych o cennikach do plików xls i txt o zmiany dokonane w tym obszarze w ostatnich wersjach.

[Poprawka] Poprawienie zestawienia "Zakupy artykułów" (stary "Generator Raportów")

85

Poprawiono zestawienie "Zakupy artykułów" tworzone w starym Generatorze raportów ze szczególnym uwzględnieniem poprawnego sumowania wagi netto i brutto pozycji.

[Poprawka] Uwzględnianie usług w zestawieniu "Rejestr dokumentów magazynowych" (nowy "Generator Raportów")

Poprawiono działanie parametrów dotyczących uwzględnia wartości usług w składnikach i produktach Protokołów Szybkiej Produkcji (PSP) w zestawieniu Rejestr dokumentów magazynowych (nowy GR).

[Poprawka] Umożliwienie wystawienia DI (dokumentu importowego) przy braku uprawnień do dokumentów w trybie bezmagazynowym

Umożliwiono wystawienie "Dokumentu importowego (DI)" przez użytkownika, który nie posiada uprawnień do wystawienia dokumentów w trybie bezmagazynowym.

[Poprawka] Poprawienie kodowania polskich znaków podczas eksportu kartotek do "Excela"

Poprawiono kodowanie polskich znaków podczas eksportu do excela kartotek z Raks SQL za pomocą formatu xls.

[Poprawka] Ujednolicenie zachowania się pola: "Waga towaru" podczas edycji faktury, na którą zaimportowano zamówienie do dostawców

Ustalono jednakowe zachowanie się pola "Waga towaru" podczas operacji wprowadzania "Faktury sprzedaży" lub "Faktury zakupu" i dodawania pozycji dokumentu na podstawie importu z "Zamówienia od odbiorców" lub "Zamówienia do dostawców": waga towaru obecnie zawsze jest pobierana z kartoteki towarów bez względu na to, jaka waga była podana w zamówieniu.

[Poprawka] Poprawienie „Kursu dla przeliczeń zamówionych towarów i usług" w fakturze kończącej cykl zaliczkowy

Poprawiono błąd występujący przy wystawianiu faktury kończącej cykl zaliczkowy w polu z wartością kursu waluty.

FINANSE

[Usprawnienie] Usprawnienie mechanizmu różnic kursowych

Dodano sekcję informacyjną w dolnej części zakładki rozliczenia rozrachunku. Wyświetlane są w niej informacje dotyczące rozliczeń różnić kursowych, które dotyczą powiązanego z edytowanym rozrachunku.

[Poprawka] Umożliwienie uruchamiania okna "Noty odsetkowe" z modułu "Sprzedaż"

Poprawiono błąd uniemożliwiający otwarcie okna Not odsetkowych z poziomu modułu Sprzedaż.

[Poprawka] Usunięcie błędu w kopiowaniu komórki na oknie przeglądowym wyciągów bankowych

Poprawiono błąd występujący podczas kopiowania komórki "Suma operacji" za pomocą kombinacji klawiszy "CTRL + K" na oknie przeglądowym wyciągów bankowych.

86

[Poprawka] Poprawienie błędu "Out of memory" podczas wykonania zestawienia "Wiekowanie rozrachunków" przy dużych bazach danych

Przyspieszono wykonywanie zestawienia "Wiekowanie rozrachunków", przy okazji usunięto problem związany z wydajnością.

[Poprawka] Usunięcie błędu w tworzeniu dokumentu wypłaty zaliczki

Usunięto błąd pojawiający się w specyficznej sytuacji związanej z pozycjonowaniem na filtrze dat podczas tworzenia dokumentu wypłaty zaliczki.

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka] Usunięcie błędu występującego podczas otwierania kartoteki środków trwałych

Usunięto błąd SQL pojawiający się podczas otwierania okna środków trwałych, w którym założono ponad 1500 miejsc użytkowania.

[Poprawka] Usunięcie błędu w mechanizmie kontroli kwoty dopuszczalnego umorzenia środka trwałego

Dodano kontrolę kwoty dokonywanego umorzenia tak, by nie dało się wykonać umorzenia, które spowoduje, że wartość dotychczasowego umorzenia środka przekroczy wartość zaktualizowaną środka.

WSPÓLNE

[Poprawka] Rozwiązanie problemu z certyfikatem umożliwiającym podpisywanie e-deklaracji

Umożliwiono wysyłkę e-deklaracji podpisywanych przy użyciu certyfikatów wydanych po 14 grudnia 2011 roku.


KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie] Usprawnienie działania programu "R3ExportFKDbf" w zakresie importu dokumentów kasowych

Usprawniono działanie programu importującego dokumenty kasowe w taki sposób, że dokumenty i dekrety w tych dokumentach są importowane w kolejności zgodnej z plikiem źródłowym.

[Poprawka] Usunięcie błędu we wprowadzaniu wpisów do VAT w przypadku alternatywnego wprowadzania danych do KPiR

87

Poprawiono błąd we wprowadzaniu wpisów do VAT w przypadku alternatywnego wprowadzania danych do KPiR (poprawiono zapamiętywanie wybranego powodu opodatkowania i powodu niepodlegania opodatkowaniu VAT).

[Poprawka] Poprawienie generowania deklaracji "CIT-8" w zakresie wyboru danych z parametrów deklaracji

Poprawiono generowania deklaracji "CIT-8" w zakresie wyboru danych z parametrów deklaracji. Dane do deklaracji są przenoszone z tego okresu, który wybrano w parametrach deklaracji, niezależnie od zalogowanego roku obrotowego.

[Poprawka] Usunięcie błędu zmiany daty dokumentu źródłowego po zastosowaniu wzorca księgowego

Poprawiono błąd zmiany daty dokumentu źródłowego po zastosowaniu wzorca księgowego rozksięgowującego dokumenty bezmagazynowe, które zostały umagazynowione. Dotyczy dokumentów: KZ, KI, KWO, KRR, KWNT.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha] Zestawienie potraceń dla umów cywilnoprawnych oraz rozszerzenie karty wynagrodzeń

Dodano w programie zestawienia przeznaczone dla umów cywilnoprawnych: 1. wydruk listy predefiniowanych potrąceń (dziesięciu) - załącznik do listy płac z umów cywilnoprawnych, 2. wydruk Szczegółowa karta wynagrodzeń - przychody z umów cywilnoprawnych, 3. wydruk Karta wynagrodzeń - przychody z umów cywilnoprawnych.

[Nowa cecha] Obsługa przychodów z innych źródeł

Dodano obsługę przychodów z innych źródeł o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to przychody wolne od podatku dochodowego dla firmy, która wypłaca te przychody. Zaliczają się do nich: - dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów z wykonywanej pracy, z samodzielnej działalności, działalności gospodarczej i kapitałów pieniężnych, - niezwiązane ze sprzedażą premiową nagrody rzeczowe, - stypendia oraz dotacje nie związane z przychodami z działalności gospodarczej itp. Przychody te wykazywane są na deklaracji PIT-8C. Obecnie użytkownik może wybrać jako źródło przychodu umowy cywilnoprawne: inne źródła (PIT-8C) oraz określić rodzaj przychodu, który będzie wykazany na PIT-8C w części poświęconej innym źródłom.

[Nowa cecha] Dodanie możliwości oznaczenia składnika wypłacanego półrocznie lub kwartalnie

88

Dodano obsługę w programie składników okresowych typu: premia kwartalna oraz ich wpływ na wyliczenie podstawy zasiłku. W ramach zgłoszenia wykonano: - dodano składnik płacowy: premia kwartalna, - dodano znaczniki: półroczny, dwumiesięczny tak, aby użytkownik w miarę potrzeb stworzył sobie składnik premia półroczna lub premia dwumiesięczna wykorzystując te znaczniki, tworząc je analogicznie do tego, jak jest zdefiniowana premia kwartalna (obsługa składników rocznych już była w programie), - dodano obsługę tych składników w podstawie zasiłku (np. premia kwartalna wchodzi do podstawy zasiłku w wysokości 1/12 kwot wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy), - na zakładce Rozliczenia w części poświęconej miesiącom do średniej chorobowej w zdarzeniu chorobowym pole: "Składniki roczne" zmieniło nazwę na: "Składniki okresowe" i obecnie jest to suma wszystkich składników okresowych (kwartalnych, półrocznych, rocznych), - uwzględniono naliczenie tych składników w przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

[Usprawnienie] Usprawnienie aktualizacji danych stałych

Dodano na oknie startowym modułu "Kadry i Płace" informację o możliwości zaktualizowania danych stałych przez Internet, pobierając je z serwera firmowego producenta oprogramowania. Użytkownik po zalogowaniu do systemu na oknie startowym otrzymuje informację o wprowadzonych zmianach w danych stałych (jeżeli nie dokonano żadnej aktualizacji danych stałych, której nie miałby w bazie użytkownik - wtedy informacji o możliwości aktualizacji danych stałych nie ma). Jeżeli na danym stanowisku komputerowym użytkownik ma połączenie "Internetem", może on zaktualizować dane stałe on-line. Pozostawiono również dotychczasowy sposób aktualizacji danych stałych (import z bazy danych).

[Poprawka] Usunięcie błędu w działaniu zestawienia "Lista jubileuszowa"

Poprawiono działanie zestawienia "Lista jubileuszowa" dla pracowników, którzy posiadają umowę na czas nieokreślony i mieli do tej umowy wystawione aneksy.

[Poprawka] Poprawienie eksportu RCA w przypadku osoby na wychowawczym i chorobie

Poprawiono eksport dokumentu rozliczeniowego ZUS RCA w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca ma urlop wychowawczy, następnie wynagrodzenie chorobowe tak, że w sumie w pracy nieobecny jest cały miesiąc. Od części nieobecności chorobowej pracownik nie ma naliczonych składek społecznych, a tylko składkę zdrowotną i od tej części powinien być wpis do ZUS RCA z kodem pracowniczym 0110 z zerowymi składkami społecznymi i ze składką zdrowotną.

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha] Podgląd powiązanej faktury sprzedaży lub dokumentu wydania (dokumentu źródłowego) na "Zamówieniu od odbiorcy"

Umożliwiono podgląd powiązanej faktury sprzedaży oraz dokumentu wydania z magazynu (dokumentu źródłowego) na "Zamówieniu od odbiorcy" poprzez dodanie dodatkowych zakładek na oknie przeglądowym "Zamówień od odbiorców".

[Nowa cecha] Dodanie uprawnień do ustawiania limitów kredytowych na odbiorcach

Dodano uprawnienia do ustawiania limitów kredytowych na odbiorcach wyodrębniając ten rodzaj uprawnień z uprawnień do modyfikowania danych sprzedażowo - magazynowych w kartotece kontrahentów.

[Usprawnienie] Rozbudowanie mechanizmu importu danych kartotek kontrahentów z pliku XLS, DBF, TXT o dodane o rachunkach bankowych

89

Rozbudowano mechanizm importu danych kartotek kontrahentów z pliku XLS, DBF, TXT o dane o rachunkach bankowych.

[Usprawnienie] Umożliwienie seryjnego wprowadzenia numerów seryjnych/licencji

Usprawniono wprowadzanie numerów seryjnych dostarczonych towarów przy pomocy czytnika poprzez to, że nie ma konieczności klikania klawisza "Dodaj" przy każdym kolejno dodanym numerze.

[Usprawnienie] Umożliwienie określenia wymagalności podawania terminu przydatności towarów oraz numerów seryjnych/licencji dostawcy i sprzedaży dla wybranych towarów w wybranych magazynach

Umożliwiono określenie wymagalności podawania terminu przydatności towarów oraz numerów seryjnych/licencji dostawcy i sprzedaży dla wybranych towarów w wybranych magazynach. Dotychczasowy parametr firmowy działający dla wszystkich towarów w kartotece istnieje nadal, jednak zmienił się sposób jego ustawiania: zamiast checkboxa jest rozwijalna lista z opcjami: - zawsze wymagaj - użyj ustawień kartoteki towarów i magazynów - użyj ustawień magazynów i kartoteki towarów Wybranie pierwszej opcji nie zmienia dotychczasowego działania programu. Wybranie drugiej lub trzeciej powoduje używanie nowych parametrów definiowanych w: 1. magazynie 2. grupie magazynów (wraz z nadrzędnymi) 3. towarze 4. grupie towarowej (wraz z nadrzędnymi) Opcja "użyj ustawień kartoteki towarów i magazynów" powoduje, że ustawienia są odczytywane kolejno: 1. z artykułu, 2. jeśli nie ustawione, to z grupy towarowej, 3. jeśli nie ustawione, to z bieżącego magazynu, 4. jeśli nie ustawione, to z grupy magazynów. Opcja "użyj ustawień magazynów i kartoteki towarów" powoduje, że ustawienia są odczytywane kolejno: 1. z bieżącego magazynu, 2. jeśli nie ustawione, to z grupy magazynów, 3. jeśli nie ustawione, to z artykułu, 4. jeśli nie ustawione, to z grupy towarowej. W kartotekach (towary, grupy towarowe, magazyny, grupy magazynów) pojawiły się kontrolki pozwalające ustalić: - brak ustawienia - nie, nie wymagaj - tak, wymagaj Jeśli jest wybrana opcja pierwsza, to testowany jest element wyższego rzędu, w przeciwnym wypadku obowiązująca jest ustawiona wartość.

[Usprawnienie] Zmodyfikowanie wydruku "FS" kończącej cykl zaliczkowy w zakresie wykazywania kursów waluty

Na wydruku faktury kończącej cykl zaliczkowy (w części nagłówkowej) wykazywane jest pole z kursem waluty dokumentu, zaś tabelę „Dotychczas wystawione faktury zaliczkowe" rozbudowano o kolumnę „Kurs waluty" i wykazywany jest w niej kurs waluty dla zaliczek wystawionych w walucie obcej.

[Usprawnienie] Dodanie na wydruk walutowej "FS" kończącej cykl zaliczkowy informacji o rozliczeniu podatku VAT po uwzględnieniu zaliczek w walucie obcej

Dodano na wydruk walutowej "FS" kończącej cykl zaliczkowy informacje o rozliczeniu podatku VAT po uwzględnieniu zaliczek w walucie obcej.

[Poprawka] Usunięcie błędu w zapamiętywaniu daty ważności rezerwacji towaru na dokumencie "ZO"

90

Poprawiono błąd w zapamiętywaniu daty ważności rezerwacji towaru na dokumencie "ZO".

[Poprawka] Usunięcie błędu w operacji drukowania etykiet adresowych

Usunięto błąd w operacji drukowania etykiet adresowych.

[Poprawka] Przenoszenie adresu dostawy z "Zamówienia od odbiorcy" na FS/WZ

Poprawiono błąd nieprzenoszenia adresu dostawy z "Zamówienia od odbiorcy" na FS/WZ podczas automatycznego realizowania ZO.

[Poprawka] Usunięcie błędu automatycznego generowania dokumentów sprzedaży na podstawie wielu zaznaczonych zamówień od odbiorców

Poprawiono błąd przy automatycznym realizowaniu zamówień dla wielu kontrahentów.

[Poprawka] Usunięcie błędu w operacji importu cennika zakupowego z pliku XLS

Poprawiono błąd w operacji importu cennika zakupowego z pliku XLS.

FINANSE

[Nowa cecha] Umożliwienie automatycznej aktualizacji tabel kursowych z NBP po uruchomieniu systemu RaksSQL

Użytkownicy modułów "Finanse i Księgowość" oraz "Sprzedaż" po zalogowaniu do systemu na oknie startowym otrzymują informację o możliwości pobrania tabel kursowych z serwera NBP - jeżeli takowe nie zostały wcześniej zaimportowane. Jeżeli tabele kursowe nie wymagają aktualizacji (pobrania), informacji nie ma.

[Nowa cecha] Dodanie do programu nowego formatu eksportu poleceń przelewów do homebanking "Multicash PLA"

Obsłużono w programie nowy format eksportu do homebanking poleceń przelewów w formacie "Multicash PLA".

[Nowa cecha] Dodanie do programu nowego formatu eksportu poleceń przelewów do homebanking "VideoTEL (zagraniczne)"

Obsłużono w programie nowy format eksportu do homebanking poleceń przelewów walutowych w formacie "VideoTEL (zagraniczne)".

[Usprawnienie] Uwidocznienie kolumny "Sygnatura" na oknie rozliczania rozrachunków

Uwidoczniono kolumnę "Sygnatura" (pole z okna "Rozrachunki") na oknie rozliczania rozrachunków.

WSPÓLNE

[Nowa cecha] Dodanie możliwości definiowania alarmu aktywującego się wielu wybranym użytkownikom

91

Dodano możliwość definiowania alarmu aktywującego się wielu wybranym użytkownikom.

[Nowa cecha] Dodanie alarmu kontrahentowi lub kilku kontrahentom bezpośrednio z okna kartoteki

W oknie kartoteki kontrahentów (pracowników) i towarów oprogramowano operację dodania alarmu bezpośrednio z okna kartoteki dla zaznaczonego kontrahenta (pracownika) lub odpowiednio towaru, bez potrzeby wchodzenia do tego kontrahenta (pracownika) lub towaru. Równocześnie oprogramowano możliwość zbiorczego dodawania alarmów poprzez wykorzystanie tej operacji dla kilku zaznaczonych kontrahentów, towarów.

[Nowa cecha] Dodanie okna zbiorczego przeglądania alarmów

Dodano nowe okno poświęcone przeglądaniu alarmów: "Alarmy", na którym wyświetlone są wszystkie aktywne alarmy wprowadzone do programu w obrębie danego modułu, do którego użytkownik jest zalogowany. W lewej części tego okna dodano filtr, wykorzystując który użytkownik może filtrować alarmy według różnych kryteriów (filtr podobnie działający jak filtr dla faktur i dokumentów księgowych). Okno to posiada następujące cechy: - widoczne tylko alarmy aktywne, po wyłączeniu filtru można byłby zobaczyć pełną listę alarmów wprowadzonych do danego modułu, - filtrowanie dat alarmów w zakresie dat aktywności, obowiązuje od - obowiązuje do, - filtrowanie alarmów: wszystkich albo tylko prywatnych, po priorytecie ważności (wysoki, normalny, niski), - możliwość wykorzystania cech gridu w oknie (np. sortowanie po kolumnach), - wydrukowania wyfiltrowanej listy alarmów w formie prostej tabeli lub eksportu do Excel. Okno o nazwie „Alarmy" jest dostępne w menu Zestawienia w każdym module programów RAKSSQL, jako osobna sekcja.

SPIS TREŚCIrakssql.eu/opis_zmian_rakssql_984.pdfRAKSSQL 2014.1.13.984 (data publikacji: 06.10.2014)...

Documents

Transcript of SPIS TREŚCIrakssql.eu/opis_zmian_rakssql_984.pdfRAKSSQL 2014.1.13.984 (data publikacji: 06.10.2014)...