SONDEO DE MERCADO DE 16 PRODUCTOS - : … · Tabla 23 Comportamiento Mercado Nacional Granos...

SONDEO DE MERCADO DE 16 PRODUCTOS

Managua, Diciembre 2009

INDICE I. INTRODUCCION ........................................................................................................... 1 II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ......................................................................................... 1

2.1. Objetivo General ............................................................................................................... 1 2.2. Objetivos Específicos ......................................................................................................... 2

III. METODOLOGIA DE TRABAJO ............................................................................... 2 IV. COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................ 6

4.1. Evolución Económica Reciente del Comercio y Producción Mundial.......................... 6 4.2. Evolución de la Producción y Comercio Mundial de los Productos Sujetos de Estudio 8

Productos frescos ..................................................................................................................................... 8 Productos procesados ............................................................................................................................ 10

4.2.1. Comercio de Hortalizas y Frutas ............................................................................... 11 4.2.1.1. Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas .............................................................................. 11

Productos Frescos .............................................................................................................................. 11 Productos procesados ........................................................................................................................ 12

4.2.1.2. Mercado Regional de Hortalizas y Frutas ............................................................................. 13 Productos frescos ............................................................................................................................... 13 Productos procesados ........................................................................................................................ 15

4.2.1.3. Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas .......................................................................... 15 Productos frescos ............................................................................................................................... 15 Productos procesados ........................................................................................................................ 16

4.2.2. Comercio de Tubérculos y Raíces .............................................................................. 18 4.2.2.1. Mercado Mundial de Tubérculos y Raíces ............................................................................ 18

Productos Frescos .............................................................................................................................. 18 Productos Procesados........................................................................................................................ 19

4.2.2.2. Mercado Regional Tubérculos y Raíces .................................................................................. 20 Productos Frescos .............................................................................................................................. 20 Productos Procesados........................................................................................................................ 20

4.2.2.3. Mercado Nacional Tubérculos y Raíces .................................................................................. 21 Productos Frescos .............................................................................................................................. 21 Productos Procesados........................................................................................................................ 21

4.2.3. Comercio de Granos Básicos ...................................................................................... 22 4.2.3.1. Mercado Mundial de Granos Básicos ..................................................................................... 22


4.2.3.2. Mercado Regional de Granos Básicos .................................................................................... 23 Productos Frescos .............................................................................................................................. 23 Productos Procesados........................................................................................................................ 24

4.2.3.3. Mercado Nacional de Granos Básicos ................................................................................ 24 Productos Frescos .............................................................................................................................. 24 Productos Procesados........................................................................................................................ 25

4.3. Obstáculos para la Importación de Productos ............................................................. 26 Productos Frescos .................................................................................................................................. 26 Productos Procesados ............................................................................................................................ 27

4.4. Normas Técnicas en los Mercados de Destinos .............................................................. 28 Productos frescos ................................................................................................................................... 28 Productos procesados ...................................................................................................................... 28

4.5. Conclusiones ........................................................................................................... 31 V. MERCADO INTERNO ............................................................................................. 33

5.1. Demanda .......................................................................................................................... 33 Producto fresco ...................................................................................................................................... 34 Productos procesados ............................................................................................................................ 35 5.1.1. Hortalizas y Frutas ...................................................................................................................... 36


5.1.2. Tubérculos y Raíces ..................................................................................................................... 40 Productos frescos ............................................................................................................................... 40 Productos procesados ........................................................................................................................ 41

5.1.3. Granos Básicos ............................................................................................................................ 42 Productos frescos ............................................................................................................................... 42 Productos procesados ........................................................................................................................ 43

Conclusiones ................................................................................................................................ 46 5.1.4. Proyección .................................................................................................................................... 46 5.1.5 Conclusiones .................................................................................................................................. 49

5.2. Oferta ............................................................................................................................... 51 5.2.1. Productos frescos ................................................................................................................... 51

5.2.1.1. Características de los Productores y Tenencia de la Tierra ................................. 51 5.2.1.2. Volúmenes de Producción ............................................................................................... 53 5.2.1.3. Costos de producción, precios al productor y estacionalidad ........................................... 59 5.2.1.4 Conclusiones ..................................................................................................................... 64

5.2.2. Productos Procesados .......................................................................................................... 65 5.2.2.1. Caracterización Productores ............................................................................................... 66 5.2.2.2. Oferta Productos Procesados .............................................................................................. 68 5.2.2.3. Volumen de Producción y su Proyección ............................................................................ 68

Hortalizas y Frutas ....................................................................................................................... 68 Tubérculos y Raíces ...................................................................................................................... 69 Granos Básicos .............................................................................................................................. 70

5.2.2.4. Tendencia de los Precios ...................................................................................................... 70 5.3. Canales de Comercialización ............................................................................................... 72

5.3.1. Canales de comercialización productos frescos ......................................................................... 72 5.3.2. Canales de comercialización productos procesados .................................................................. 73

5.4. Conclusiones .................................................................................................................... 76 VI. METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS .............................. 76

6.1. Sistema Matricial de Puntaje Producto Fresco ............................................................ 76 6.2. Parámetros ....................................................................................................................... 77

6.2.1. Parámetros Productivos ...................................................................................................... 77 6.2.2. Parámetros Económicos ...................................................................................................... 77 6.2.3. Parámetro Sociales ............................................................................................................... 77 6.2.4 Parámetros Comerciales ..................................................................................................... 77

6.3 Negociación ............................................................................................................... 77 6.3.1 Negociación Potencial ............................................................................................................ 77 6.3.2. Negociación de los Proveedores ............................................................................................ 78

6.4. Barreras de Entrada ....................................................................................................... 78 6.5. Priorización de productos desde el punto de vista de la agroindustria ...................... 80 6.5.1 Metodología para la selección de productos Agroindustriales ............................... 80

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 83 7.1 Conclusiones .................................................................................................................... 83 7.2. Recomendaciones ................................................................................................................. 84

Bibliografía ........................................................................................................................ 85 Glosario ............................................................................................................................. 86 ANEXOS ............................................................................................................................. 88 Anexo IV.1 Centro América: Obstáculos para la Importación de Productos en el Mercado Intra regional ..................................................................................................... 89 Anexo IV.2 Normas Técnicas ........................................................................................... 90 Anexo V.1 Hogares Demanda de Hortalizas y Frutas a Nivel Nacional Hogares (En volumen y valor) ............................................................................................................... 95 Anexo V. 2 Empresas Agroindustriales Requerimiento Anual de Hortalizas y Frutas a Nivel Nacional ................................................................................................................ 96 Anexo V. 3 Hotel y Otros: Demanda Anual Hortalizas y Frutas (En volumen y valor) ............................................................................................................................................ 97 Anexo V.4 Hogares Demanda de Tubérculos y Raíces a Nivel Nacional (En volumen y valor) ............................................................................................................................... 98 Anexo V.5 Empresas Agroindustriales Requerimiento Anual de Tubérculos y Raíces a Nivel Nacional Volumen en Miles de Toneladas Métricas ....................................... 99 Anexo V. 6 Hotel y Otros: Demanda Anual Tubérculos y Raíces (En volumen y valor) .......................................................................................................................................... 100 Anexo V. 7 Hogares Demanda Granos Básicos a Nivel Nacional (En volumen y valor) .......................................................................................................................................... 101 Anexo V. 8 Hotel y Otros: Demanda Anual Granos Básicos (En volumen y valor) .. 102 Anexo V.9 A Hogares Demanda Productos Procesados Nacionales 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas (En volumen y valor) ................................................... 103 Anexo V. 9 B Hogares Demanda Productos Procesados Nacionales 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas (En volumen ............................................ 104 Anexo V. 9 C Hogares: Demanda Productos Importados 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas .......................................................................................................... 105 Anexo V.10 Demanda Hoteles y Restaurantes Productos Procesados a Base de Hortalizas y Frutas Miles de TM .................................................................................... 106 Anexo V. 11 A Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Básicos (En volumen y valor) .......................................................................... 107 Anexo V. 11 B Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Básicos (En volumen y valor) .......................................................................... 108 Anexo V 11 C Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Básicos (En volumen y valor) .......................................................................... 109 Anexo V. 11 D Hogares Demanda de Productos Importados 2008 Preparados a Base de Granos Básicos (En volumen y valor) .......................................................... 110

Anexo V. 12 Demanda Hoteles y restaurantes Productos Procesados Volumen: Estimación Anual Miles de TM ...................................................................................... 111 Anexo V 13 Proyección de la Demanda de los Consumidores Hortalizas y Frutas 112 Anexo V.14 Demanda de la Agroindustria Proyección ............................................... 113 Anexo V.15 Hoteles y Restaurantes Proyección de la Demanda ............................... 114 Anexo V.16 Directorio de Productores Encuestados .................................................. 115 Anexo VI.2 Matriz de Puntuación Raíces y Tubérculos (Frescos) ............................ 143 Anexo VI.3 Matriz de Puntuación Granos Básicos (Frescos) .................................... 144 Anexo VI.4 Matriz de Puntuación Hortalizas y Frutas Raíces Tubérculos y Granos Básicos Agroindustria .................................................................................................. 145 Anexo VI.5 Relación precio de importación vs precio productor .............................. 146 Anexo VI.6 Número de productos derivados del producto principal ........................ 147 Anexo VI.7 Producción agroindustrial vs producción fresca .................................... 147 Anexo VI.8 Importación de productos agroindustriales ............................................. 148

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Encuestas realizadas a nivel nacional .................................................................................. 5 Tabla 2 Análisis de la Producción y Comercio Mundial ..................................................................... 8 Tabla 3 Comportamiento del Mercado Mundial ................................................................................ 10 Tabla 4 Comportamiento del Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM) 11 Tabla 5 Mercado Mundial Exportación - Importación y Comercio (Volumen en Miles de TM) ......... 13 Tabla 6 Comportamiento del Mercado Regional de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM)

................................................................................................................................................... 14 Tabla 7 Exportación Importación y Comercio Centroamericano (Volumen en Miles de TM) ........... 15 Tabla 8 Comportamiento del Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas (Miles de TM) ................... 16 Tabla 9 Nicaragua: Comportamiento mercado hortalizas y frutas procesadas (Volumen en Miles de

TM) ............................................................................................................................................ 17 Tabla 10 Nicaragua: Comportamiento Mercado Hortalizas y Frutas producción casera o importada

(Volumen en Miles de TM) ........................................................................................................ 17 Tabla 11 Comportamiento del Mercado Mundial de Tubérculos y Raíces (Miles de TM) ................ 19 Tabla 12 Exportación Importación y Comercio de Tubérculos y Raíces procesados (Volumen en

Miles de TM) .............................................................................................................................. 19 Tabla 13 Comportamiento del Mercado Regional de Tubérculos y Raíces (Volumen en Miles de

TM) ............................................................................................................................................ 20 Tabla 14 Tubérculos y Raíces Exportación Importación y Comercio Regional (Volumen en Miles de

TM) ............................................................................................................................................ 20 Tabla 15 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubérculos y Raíces (Volumen en Miles de

TM) ............................................................................................................................................ 21 Tabla 16 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubérculos y Raíces (Volumen en Miles de

TM) ............................................................................................................................................ 21 Tabla 17 Comportamiento del Mercado Mundial de Granos Básicos (Volumen en Miles de TM) ... 22 Tabla 18 Exportación Importación y Comercio (Volumen en Miles de TM ....................................... 23 Tabla 19 Comportamiento del Mercado Regional de Granos Básicos (Volumen en Miles de TM) . 23 Tabla 20 Exportación Importación y Comercio Regional (Volumen en Miles de TM) ...................... 24 Tabla 21 Comportamiento del Mercado Nacional de Granos Básicos (Miles de TM) ...................... 24 Tabla 22 Comportamiento Mercado Nacional Granos Básicos (Volumen en Miles de TM)............. 25

Tabla 23 Comportamiento Mercado Nacional Granos Básicos producción casera o importados (Volumen en Miles de TM). ....................................................................................................... 26

Tabla 24 Obstáculos para la Importación de Productos en los Mercados de Destino ..................... 27 Tabla 25 Normas Técnicas ............................................................................................................... 30 Tabla 26 Demanda Hortalizas y Frutas Volumen y Valor de la Demanda de Productos Frescos ... 36 Tabla 27 Resumen demanda de hortalizas y frutas En volumen y valor .......................................... 37 Tabla 28 Demanda productos procesados Volumen y Valor ............................................................ 38 Tabla 29 Resumen Demanda de Productos Procesados En Volumen y Valor ................................ 39 Tabla 30 Demanda tubérculos y raíces Volumen de la Demanda de Productos Frescos ............... 40 Tabla 31 Resumen demanda de tubérculos y raíces En Volumen y Valor ...................................... 41 Tabla 32 Demanda Productos Procesados Volumen y Valor ........................................................... 41 Tabla 33 Demanda Granos Básicos Volumen y Valor de la Demanda de Productos Frescos ........ 42 Tabla 34 Resumen Demanda Interna de Granos Básicos En Volumen y Valor .............................. 43 Tabla 35 Demanda Productos Procesados: Granos básicos Volumen y Valor ................................ 43 Tabla 36 Resumen Demanda de Granos Básicos En Volumen y Valor ........................................... 45 Tabla 37 Hortalizas y Frutas: Balance Producción – Demanda (2009–2013) .................................. 47 Tabla 38 Tubérculos y Raíces: Balance Producción – Demanda Miles de TM (2009 – 2013) ........ 48 Tabla 39 Granos Básicos Balance Producción Demanda Miles de TM (2009 – 2013) .................... 49 Tabla 40 Área Total Disponible y su Uso (Mz) .................................................................................. 52 Tabla 41 Área Total Disponible y su Uso (Mz) (Consulta a los Productores) ................................... 53 Tabla 42 Hortalizas y Frutas: Volumen de Producción Nacional Estimado en Miles de TM (2004-

2008) ......................................................................................................................................... 54 Tabla 43 Hortalizas y Frutas: Producción Estimada Nacional en Miles de TM 2009-2013 ............. 55 Tabla 44 Volúmenes Nacionales Estimados de Producción de Raíces y Tubérculos En miles de TM

................................................................................................................................................... 56 Tabla 45 Raíces y Tubérculos: Producción Estimada nacional en miles de TM. 2009-2013. .......... 57 Tabla 46 Granos Básicos: Volúmenes de Producción en Miles de Toneladas 2004-2008 .............. 58 Tabla 47 Granos Básicos: Producción Estimada en Miles de Toneladas 2009-2013 ...................... 59 Tabla 48 Hortalizas y Frutas: Costos de Producción/Precios al Productor/Estacionalidad .............. 59 Tabla 49 Raíces y Tubérculos Costos de Producción/Precios al Productor/Estacionalidad de la

Oferta ......................................................................................................................................... 61 Tabla 50 Costos de Producción/Precios al Productor/Estacionalidad Granos Básicos ................... 62 Tabla 51 Volumen de Producción y Proyección Miles de TM Años 2009 - 2013 ............................. 68 Tabla 52 Volumen de Producción y Proyección Años 2009 - 2013 .................................................. 69 Tabla 53 Volumen de Producción y Proyección Años 2009 - 2013 .................................................. 70 Tabla 54 Agroindustria Precios Productos Procesados por TM Año 2008 ....................................... 71 Tabla 55 Canales de Comercialización de los Productos Procesados............................................. 73 Tabla 56 Volumen en TM Valor en US$ ........................................................................................... 74 Tabla 57 Volumen en TM Valor en US$ ........................................................................................... 75 Tabla 58 Volumen en TM Valor en US$ ........................................................................................... 75 Tabla 59 Priorización de Productos .................................................................................................. 80 Tabla 60 Productos Prioritarios para la Agroindustria....................................................................... 82

ÍNDICE DE GRÁFICOS GRÁFICO 1 CRECIMIENTO REAL DEL PIB 7 GRÁFICO 2 PRECIO DE PRODUCTOS PRIMARIOS 7 GRÁFICO 3 TENENCIA DE LA TIERRA 52 GRÁFICO 4 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN HORTALIZAS Y FRUTAS 55 GRÁFICO 5 PRODUCCIÓN RAÍCES Y TUBÉRCULOS 56 GRÁFICO 6 ESTACIONALIDAD DE MAÍZ BLANCO 63 GRÁFICO 7 ESTACIONALIDAD DEL FRÍJOL 64

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo del PyMe Rural es contribuir a la generación de empleo e ingresos para hombres y mujeres desfavorecidos en zonas rurales, afianzando la sostenibilidad de la MIPYME en cadenas agroindustriales alimentarías y no alimentarias y en conglomerados de turismo rural, en sectores y regiones seleccionados. El estudio realizado consistió en un sondeo de mercado de 16 productos (frescos y procesados): cebolla, tomate, chile picante, plátano, maracuyá, marañón, tamarindo, limón, naranja, coco, malanga, quequisque, yuca, maíz blanco y maíz amarillo; a nivel nacional y exploración de tendencias a nivel regional e internacional. Los productos se agruparon por categorías en: hortalizas y frutas; tubérculos y raíces y granos básicos. El mercado interno aborda la oferta de dichos productos y el consumo de los mismos por parte de las familias, (en los hogares) y en negocios como hoteles, restaurantes y comedores, por lo tanto los resultados se presentan por categorías y por producto. Desde la oferta fresca y procesada se caracteriza al tipo o perfil del productor (agrícola e industrial) y donde se encuentra concentrada geográficamente la producción a nivel nacional, tipo de tecnología utilizada, además del productor agrícola se presentan los volúmenes de producción históricos (período 2004 - 2008) y proyectados (período 2009 - 2013), en miles de toneladas métricas (miles de TM), los costos de producción, precios al productor y su tendencia, la estacionalidad de la oferta y las principales plazas de mercado de la oferta fresca y procesada. Para los productores industriales no fue posible obtener la información similar a la descrita para los agricultores, a ese nivel de detalle. En anexos se presentan los directorios de los productores agrícolas e industriales contactados. Desde la demanda fresca y procesada se analizaron los mecanismos de abastecimiento, las preferencias del consumidor, se calculó la demanda nacional del período 2008 y su proyección al 2013, en volumen y valor por segmento de mercado (hogares, agroindustria, hoteles y restaurantes). En anexos se agregan el directorio de hoteles y restaurantes y negocios mayoristas y minoristas. Desde el mercado exterior (mundial y regional) se determinaron las tendencias y oportunidades de exportación para los rubros en estudio, tomando en cuenta los TLC firmados o en perspectiva y socios de mercado de Nicaragua desde hace varias décadas. Así mismo, el comportamiento de dichos rubros relacionados con su dinámica comercial de importación - exportación. Se analizaron las perspectivas del mercado internacional, la evolución de la producción, potencialidades internas de producción y ventajas comparativas en relación a los precios de exportación nacional y los internacionales entre otros. La metodología del estudio incluyó revisión documental, información oficial de los Censos y Encuestas Nacionales, normas técnicas y reglamentos que rigen en los mercados de destino, así como estudios independientes, precios actuales y tendencias en US$ CIF o FOB, informes de instituciones encargadas de la tecnología agropecuaria y los organismos regionales e internacionales que cuentan con sistemas de información estadística integrada (SIECA, CETREX, APEN, FAOSTAT, TradeMap, USDA, EUROSTAT), MAG/CENTA, El Salvador, CCI Colombia, CNP Costa Rica, Centro de

Agronegocios/AgroPyme, Honduras, IICA, Nicaragua), noticias periodísticas, boletines, etc. En cuanto a la información primaria, la definición del universo se circunscribió a los siete municipios especificados en los TDR: Estelí, Masaya, Granada, Rivas, Matagalpa, León y Chinandega). Se realizaron 3,551 encuestas dirigidas a empresas agroindustriales (14), hogares (2,400), bares (107), restaurantes-comedores (109), pulperías (230), distribuidoras (222), hoteles (20) y productores (451), las cuales fueron procesadas en el sistema estadístico SPSS y los resultados se expandieron para los cálculos de las proyecciones nacionales. Además se realizaron entrevistas a informantes claves de organismos como el SNV, CEI, LAFISE, NICARAOCOOP, que apoyan la producción agrícola, comercialización y asistencia técnica. Con la finalidad de estimar y valorar de forma integral los productos frescos, se consideraron un total de 22 parámetros en una matriz de ponderación, agrupados según su naturaleza en tres grandes aspectos, los referentes a producción (aptitud natural, posibilidades de expansión, estructuración de la cadena productiva, etc.), aspectos económicos (inversión necesaria, dependencia de los costos de producción, etc.), aspectos sociales (generación de mano de obra, etc.) y los comerciales. Entre los comerciales se incluyen aquellos que valoran las expectativas de volumen comercializable, tanto en volumen como en valor monetario; otros que estiman el posicionamiento de los productores frente a sus competidores reales y potenciales, las ventanas de oportunidad, la incidencia de los precios de venta y el posicionamiento frente a competidores. Por otro lado, se consideraron además variables vinculadas a las barreras de acceso al mercado de destino y el grado de dificultad en el transporte de mercancías. La priorización de productos asignó un valor comprendido entre 1 y 5 a cada aspecto evaluado, en función de las ventajas favorables para Nicaragua. De igual forma, para los productos procesados, partiendo de la matriz de productos frescos y con el mismo sistema de ponderación, se utilizaron 4 variables, adicionales, construidas relacionando precios de importación vs precios al productor, volumen de importación de rubros procesados derivados de los productos frescos, número de productos procesados provenientes de los productos frescos y la relación de la producción industrial vs producción de fresco, originándose de esa manera la matriz de productos procesados. Finalmente, se determino una matriz de priorización de productos con enfoque de cadena de valor (frescos y procesados) asignando un peso del 0.80 para a los productos procesados y 0.20 para productos frescos. Es así que se priorizaron los siguientes productos: En la categoría granos básicos: maíz 422, y frijol 268; en hortalizas y frutas: naranja con 257 puntos, plátano 239 y tomate 226; en tubérculos y raíces: yuca con 195. Maíz blanco, se cultiva exitosamente en la RAAN, Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa y como producto fresco forma parte de los cultivos que son objeto de política de los países a nivel nacional, regional e internacional para garantizar la seguridad alimentaria. Es un producto que en los últimos tres años la demanda en el mercado internacional ha tomado auge para utilizarlo como materia prima para la producción de bio combustible. Nicaragua ha realizado algunas exportaciones de maíz blanco al mercado regional, aunque no en

volúmenes significativos. El precio de Exportación U.S.$ 198/TM vs Precio al Productor U.S.$ 175.7 es de 1.13 exportando Nicaragua al mercado regional y Puerto Rico. Como fuente de materia prima para productos procesados, el maíz cuenta en nuestro país con una gama de productos que son la base de la dieta alimentaria de la población como tortillas, pinol, pinolillo, tiste, nacatamal, cereal, entre otros, aunque se importan algunos productos como harina de maíz, bocadillos como tortilla frita (tortillita) y maíz dulce, de los que valdría la pena estudiar la sustitución de estos productos Frijol, producto que principalmente se cultiva con buenos rendimientos en Jalapa. Santa Lucia, Nueva Guinea, Matagalpa. La Cuenta Reto del Milenio (CRM), ha promovido un encadenamiento en León y Chinandega. Nicaragua ha logrado colocarse en el lugar 8 como exportador de producto fresco en el mercado mundial, siendo los principales compradores de frijol negro Venezuela y Costa Rica y de frijol rojo El Salvador, Honduras y Costa Rica. La relación de precio de exportación US$ 679 TM vs precio interno (productor) US$ 495 TM es de 1.37, atractivo para el productor nacional De los productos procesados destacan en el mercado regional e internacional el frijol procesado, Nicaragua es importador de frijoles molidos enlatados y de producción casera artesanal se consumen frijoles cocidos. La relación Precio de importación promedio es de U.S.$ 2,055 /TM frijol preservado vs Precio interno, para frijol cocido U.S. $ 2,112/TM es de 0.97, pudiéndose estudiar la posibilidad de sustitución de las referidas importaciones. Naranja, cuya producción nacional se concentra en Masaya (municipio de La Concepción) y Río San Juan; la dinámica de exportación como fruta fresca, en el mercado mundial en los últimos cinco años ha sido de 25.95% y para el caso de Nicaragua las exportaciones en este mismo período han sido de 94 MTM, siendo el principal importador Costa Rica. La relación precio de exportación US$536/TM versus precio interno (productor), US$ 168/TM producto fresco es de 3.18 indicando una ventaja comparativa para la exportación En cuanto al producto procesado destaca el jugo que en nuestro país la demanda es cubierta principalmente por importaciones. La relación precio de importación US$ 2,348 versus precio interno US$1,089 jugo de naranja es de 2.15, siempre favorable para la exportación y con amplias posibilidades de sustituir importaciones. Plátano, cultivo que se ha desarrollado exitosamente en Rivas y Chinandega, (la Cuenta Reto del Milenio (CRM), ha promovido un encadenamiento en León y Chinandega), es una de las cadenas más integradas, con una buena organización de los productores y cuyas exportaciones en fresco han colocado a Nicaragua en el lugar 7 como exportador en el mercado mundial (principales compradores del mercado regional, Honduras, El Salvador, Costa Rica). Relación precio de exportación US$ 355/TM versus precio interno (productor) US$ 251/TM producto fresco es de 1.41, lo que indica que es atractivo para el productor producir para exportar. Entre los productos procesados en el mercado mundial destacan el plátano deshidratado y la harina y en nuestro país el platanito frito. Nicaragua podría incursionar en el mercado de los procesados en la UE (plátano deshidratado) y en USA y Canadá (pre frito). Relación precio importación platanito US$ 2.601/TM versus precio interno US$ 4,081/TM es de 0.54.

Tomate, cuya producción nacional se concentra en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, presenta un déficit interno en la demanda de productos fresco de 43 MTM en los últimos cinco años. Desde el punto de vista del comercio mundial, las exportaciones del producto han crecido a tasas del 8% durante el periodo 2003 – 2007. La relación precio de exportación U.S.$ 132/TM vs precio del productor U.S.$ 505/TM es de 0.26 no teniendo ventajas comparativas para la exportación y/o sustitución de importaciones . En relación a los productos procesados se destaca la salsa de tomate con una importación de 8.71MTM, para el último año que corresponde al 87% del total de las importaciones de productos procesados derivados el tomate. La relación precio de importación U.S.$ 855/TM vs precio del productor U.S.$ 1,257 es de 0.68, debiéndose realizar esfuerzo en términos de costos para lograr la sustitución de las importaciones del producto. Las empresas agroindustriales prefieren pasta de tomate como materia prima dado que la variedad nacional, no presenta características cualitativas demandadas por el sector. Los productores se encuentran en un proceso que incursionan y perfeccionan sus prácticas de producción, han abierto mercado en los Supermercados nacionales lo cual ha representado logros y aprendizaje para incursionar en los mercados internacionales con prácticas más exigentes. Yuca, este cultivo en Nicaragua se desarrolla en Masaya, León y Nueva Guinea, actualmente se exporta yuca fresca parafinada al mercado regional, su principal plaza (75%). Relación precio de exportación producto fresco US$ 135/TM versus precio interno (productor) US$238 es de 0.50. La producción ha tenido un crecimiento promedio del 2.87% en el mercado mundial y está sustituyendo al maíz en la generación de biocombustible De los productos procesados destacan en el mercado regional e internacional el almidón y harina de yuca; Nicaragua produce actualmente almidón de yuca para el mercado local, producto que podría ser promocionado en el mercado regional en una primera fase. Producto procesado que se produce e importa en nuestro país, para abastecer la demanda interna es la yuca frita, de la que se podría sustituir importaciones. La demanda de productos frescos, dentro de la categoría de hortalizas y frutas, está orientada fundamentalmente al consumo de plátano, naranja y limón manteniendo similar tendencia a la observada en el mercado regional para productos de la categoría. Derivado de los resultados obtenidos se considera prioritario estudiar en forma de cadena de valor los productos : Maíz blanco, Frijol, Naranja, Plátano y Tomate Finalmente, se recomienda , trabajar de forma articulada con otros actores con presencia nacional, que desarrollan acciones de encadenamiento, para productos como el Frijol, Maíz Blanco y Plátano, con el fin de mejorar los niveles de rendimientos, disminución de costos y mejoras en el ingreso, priorizando para el caso del plátano, las posibilidades de agro industrialización y consolidación como cadena de valor. Además, se podría fomentar la asociatividad de los productores a lo largo de la cadena agro-productiva y las economías de escala en la producción de los rubros seleccionados. Permitiendo además incursionar en la agregación de valor para los productos procesados en la búsqueda de adecuarlos a la demanda actual y a las principales tendencias del consumo. PYMERURAL, como instancia de gobierno, puede jugar el papel catalizador de las acciones que se desarrollen a nivel de cadena de valor para los productos priorizados.

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I. INTRODUCCION PYMERURAL, es un programa de los gobiernos de Nicaragua y Suiza, facilitado por la fundación Suiza Swisscontact. Su objetivo es contribuir a la generación de empleo e ingresos para hombres y mujeres desfavorecidos en zonas rurales, afianzando la sostenibilidad de la MIPYME en cadenas agroindustriales alimentarías y no alimentarias y en conglomerados de turismo rural, en sectores y regiones seleccionados. En su planificación tiene como mandato apoyar el desarrollo de cadenas a nivel nacional (o territorial) que sean compatibles con las estrategias de gobierno. En ese sentido y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Humano, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) tiene como propósito superar la pobreza y transformar a Nicaragua en un modelo alternativo del desarrollo más justo y una nueva estructura de poder más democrática; mediante la cual, el rescate de los productores empobrecidos sea parte integral de la estrategia nacional de desarrollo. En este sentido se fomentará el comercio justo en el mercado de alimentos básicos y de la agro – exportación (en el entendido que se busca el desarrollo sustentable de los productores excluidos o con grandes desventajas en los circuitos comerciales tradicionales), promoviendo la cadena de valor a través del desarrollo de un sistema de servicios agroindustriales y canales de comercialización para cooperativas, organizaciones de productores, beneficiarias del Programa Productivo Alimentario y productores en general. Bajo ese objetivo el PYMERURAL en su accionar contribuira a la reducción de la pobreza. Para contribuir a ello, se espera intervenir en cadenas de valor, lo cual se basa en los principios siguientes: El gobierno tiene el rol de regulador y facilitador del desarrollo del sector privado como motor de crecimiento económico y generador de empleo e ingresos El desarrollo económico continuo es necesario para reducir la pobreza Los pobres no están aislados sino que viven y trabajan en sistemas económicos influenciados por el entorno (sector público y sector privado) donde los pequeños y medianos productores son la mayoría. Para alcanzar resultados, impactos y sostenibilidad del desarrollo del sistema económico inclusivo hay que trabajar para eliminar o disminuir las barreras limitantes PYMERURAL cuenta con instancias de decisión conformadas por el sector público y privado, quienes aprueban cadenas y territorios y dentro de éstas, las intervenciones que se estarán ejecutando a través de contrapartes. Es por ello que en esta oportunidad, PYMERURAL, ha concretado acciones en un sondeo de mercado de 16 productos. II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 2.1. Objetivo General Realizar un sondeo de mercado de los productos frescos cebolla, tomate, chile picante, plátano, maracuyá, marañón, tamarindo, limón, naranja, coco, malanga, quequisque, yuca, maíz blanco, maíz amarillo y fríjol, así como de los mismos productos procesados y de sus derivados a nivel nacional, en las plazas más importantes y exploración de tendencias a nivel internacional.

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2.2. Objetivos Específicos a) Caracterización de la demanda por producto b) Caracterización de la oferta por producto III. METODOLOGIA DE TRABAJO El desarrollo de la investigación, para los 16 productos categorizados como Hortalizas y Frutas, Tubérculos y Raíces y Granos básicos, se efectuó mediante el análisis documental de la información existente de los productos sujetos a investigación, lo cual permitió identificar necesidades adicionales de información requeridas para cumplir con los objetivos de la consultoría. El esquema metodológico desarrollado es el siguiente: En un primer momento metodológico, se lista los productos, en base a su importancia económica y social de los mismos, estableciendo indicadores relacionados a volúmenes de producción, comercio exterior y participación en la conformación del valor agregado sectorial. Posteriormente se efectúa una revisión documental, a profundidad, para cada uno de los 16 productos estudiados, tomando como fuente de información, instituciones como el Ministerio de Agricultura y Forestal (MAGFOR), instituciones encargadas de la tecnología agropecuaria y los organismos regionales e internacionales que cuentan con sistemas de información estadística integrada (SIECA, CETREX, APEN, FAOSTAT, TradeMap, USDA, EUROSTAT), MAG/CENTA, El Salvador, CCI Colombia, CNP Costa Rica, Centro de Agronegocios/AgroPyme, Honduras, IICA, Nicaragua), así como documentos en internet como estudios, noticias periodísticas, boletines. Lo mismo que revisión a los Tratados de Libre Comercio, que de alguna forma inciden en la exportación de estos productos. Establecida, los niveles de información para cada uno de los productos, se procedió a diseñar los métodos y formularios requeridos para el procesamiento de la información secundaria como el levantamiento de la información primaria. La definición del universo para la información primaria, en la base para el diseño muestral y la recopilación de datos, y se circunscribió a siete municipios (Estelí, Masaya, Granada, Rivas, Matagalpa, León y Chinandega), priorizados en los TDRs de la presente consultoría, tanto para fines de demanda como oferta de productos. Desde el punto de vista de los segmentos de mercado a estudiar, fueron priorizados los productos frescos y procesados en relación a la demanda de Consumidores, Hoteles y Restaurantes y Empresas Agroindustriales, las cuales fueron realizadas a nivel municipal, y la de los productores, se realizó a nivel departamental donde se ubican los municipios anteriormente citados. Posterior al procesamiento y expansión de los datos del nivel municipal y departamental al nivel nacional, se procedió a la elaboración del informe, tomando como elementos de análisis el comercio exterior y el mercado interno de los 16 productos. El producto final del presente sondeo además de caracterizar la demanda y oferta de cada uno de los productos, estableció una matriz de priorización de los productos a los cuales Nicaragua debería desarrollar, tanto desde el punto de vista de promoción de exportaciones como de sustitución de importaciones, estableciéndose niveles de

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priorización tanto desde el punto de vista de demanda de productos agrícolas (frescos) como agroindustriales (procesados) desde la perspectiva de cadena de valor Los resultados finales, del informe, contaron con las observaciones y recomendaciones de parte de Pymerural y la aprobación del Comité de Dirección Estratégica, tal como se establece en el presente esquema metodológico.

METODOLOGIA Finalmente, cabe destacar, que el total de entrevistas realizadas para los distintos segmentos de mercados estudiados y en centros de distribución que normalmente utilizan

Integración Descriptiva Concluyente (Datos Cuantitativos y Cualitativos)

Información Secundaria Información Primaria

Mercado Interno (Demanda y Oferta)

3,351 (Entrevistas)

Mercado Externo(Consumo Aparente)

Mercado Mundial y Regional

Procesamiento y Análisis

Priorización de Productos

Frescos

Priorización de Productos Procesados

CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS

PRESENTACION DE RESULTADOS

PYMERURAL COMITÉ DE DIRECCION ESTRATEGICA

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los demandantes de los 16 productos se detallan en la tabla. 1 y se ubican espacialmente en mapa adjunto.

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Tabla 1 Encuestas realizadas a nivel nacional

Negocios Lugar Agro-

Industria Consumidores Bares Restaurante

s/comedores

Pulperías Distribuidoras/Mayoreo

Hoteles Productores Total

Managua 4 1,257 57 60 126 55 5 1,568 Chinandega 1 264 12 10 26 33 4 85 352 León 254 12 12 26 32 0 66 338 Estelí 146 7 7 14 22 3 19 200 Matagalpa 2 212 12 11 22 28 2 35 288 Masaya 6 172 4 5 16 23 2 17 226 Rivas 95 3 4 29 4 44 135 Nueva Segovia

61 61

Carazo 10 10 RAAS 1 54 54 Waslala 23 23 Jinotega 18 18 Río Sn Juan 19 19 TOTAL 14 2,400 107 109 230 222 20 451 3,551

CH IN AN D EG A

MAN AGUA

CARAZO

MASAYA

MASAYA

LAGO XOLOTLAN

M AN AG U AM

ASAYA

ALTAGRACIA

OMETEPE

GRANADA

M ATAG AL PA

LAGO COCIBOLCA

LE O NB O AC O

C H O NTA LES

R IVA S

E STE LI

M AD R IZ

NU EVA S EG O VI A

RIO SAN JUAN

JINOTE GA RAAN

RAAS

1 8WASLALA

6 1

2 3

2 0 0 2 8 8

3 3 8

1 5 6 8

3 5 2

1 02 2 6

1 3 51 9

C AR A ZO5 4

R AM A, NU EVA G UI N E A

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IV. COMERCIO EXTERIOR Al finalizar la década de los setenta y motivada en parte por la crisis del petróleo del año 74, se hizo imperativo una revisión del modelo de sustitución de importaciones que prevaleció en América latina desde los años cincuenta. Este proceso de sustitución, dio paso a la apertura de los mercados, lo cual implico la reducción de aranceles e impuestos al comercio exterior y el establecimiento de políticas económicas orientadas a la promoción de exportaciones. Treinta años después de ese proceso de apertura, que condujo al fenómeno de globalización de la economía mundial, con altos niveles de interdependencia en las economías tanto de países desarrollados como en desarrollo, se plantea la interrogante de dado las crisis inmobiliaria y financiera de los años recientes y su repercusiones en la economía planetaria, si es necesario impulsar ajustes al proceso de apertura y promoción de exportaciones en los países en desarrollo. Desde esa perspectiva, el presente sondeo de mercado de los 16 productos estudiados en el presente capítulo se desarrolla a través de tres escenarios: 1) Se analiza la evolución que ha tenido la producción mundial de bienes en los últimos años. 2) Se conoce el comercio exterior, producción y consumo aparente de los 16 productos a través del mercado mundial, regional y nacional. Así mismo se analiza el comportamiento de los productos procesados, de mayor demanda en el país y derivados de los referidos productos, con vista a determinar posibilidades de industrialización para países en desarrollo como Nicaragua. 3) Se presenta un análisis de las limitaciones a la importación de bienes departe de los países demandantes así como las normas técnicas requeridas para su comercialización externa. Es importante destacar que los 16 productos se encuentran distribuidos en tres grupos de acuerdo a sus características y clasificación agronómica. Esto nos permite una mejor comprensión de la información. 4.1. Evolución Económica Reciente del Comercio y Producción Mundial En la segunda mitad del 2008 y los primeros meses del 2009, comenzaron a aparecer señales claras de un marcado deterioro de la economía mundial, con la reducción de los flujos comerciales mundiales y la caída de la producción, primero en las economías desarrolladas y luego en las economías en desarrollo. Aunque el comercio mundial aumentó un 2 por ciento en volumen a lo largo del 2008, en los seis últimos meses del año su crecimiento se frenó, quedando muy por debajo del 6 por ciento de aumento, en volumen, experimentado en el 2007. La producción mundial medida en función del producto interno bruto (PIB) real también sufrió una notable desaceleración: disminuyo a un 1,7 por ciento en 2008, frente el 3, 5 por ciento registrado en el año precedente. Un aspecto notable de la actual desaceleración del comercio mundial, es el carácter sincronizado de la disminución de las importaciones y exportaciones mundiales a partir del tercer trimestre del 2007 y que se acelera a lo largo del 2008. La cuota cada vez mayor del comercio en los países en desarrollo en el total mundial y la mayor diversificación geográfica de los flujos comerciales, hizo que algunos observadores pensaran que un efecto de desacoplamiento, haría que los países en desarrollo fueran

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menos vulnerables a los trastornos económicos originados en los países desarrollados. No ha ocurrido así. Dado que los niveles de interdependencia entre los países, independiente de su nivel de desarrollo, es cada vez mayor. (Ver Gráfico 1)

Gráfico 1 Crecimiento real del PIB

Fuente: OCDE Nacional Accounts. En correspondencia a lo anterior, los precios de los commodities para las economías emergentes, también observaron importantes variaciones a lo largo del 2008 e inicios del 2009. Los precios de productos primarios tales como el petróleo y el gas, observaron comportamientos inestables a lo largo del 2008, con precios máximos, para el primero, de US$ 140.0 el barril, a mediados del año y de US$ 35 dólares al final del referido año. Otros productos primarios como los alimentos, que si bien no crecieron en la misma proporción que los combustibles, tuvieron similar comportamiento a lo largo del 2008.

Gráfico 2 Precio de productos primarios

Fuente: FMI Estadísticas Financieras Internacionales

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Por otro lado, el crecimiento de mercancías en cifras reales (es decir tras tener en cuenta las variaciones de los precios) se desaceleró fuertemente en el 2008 al llegar al 2 por ciento frente al 6 por ciento del 2007. No obstante el comercio logró crecer más que la producción mundial, como suele suceder cuando el crecimiento de la producción es positivo. En cambio cuando la producción crece menos el comercio tiende a decrecer más tal como se ha observado al primer semestre del 2009. El anterior comportamiento ha sido valido, tanto a nivel mundial como por regiones, dado que en América del Sur y Centroamérica donde los niveles de producción pasaron, de un crecimiento del 6.6 por ciento en el 2007 a 5.3 por ciento en el 2008. Las Exportaciones alcanzaron un desempeño del 3 por ciento en el 2007 y del 1.5 por ciento en el 2008, siendo lo anterior un elemento a tomar en cuenta en un proceso de reinserción de la producción nacional de los países en desarrollo en la economía mundial. 4.2. Evolución de la Producción y Comercio Mundial de los Productos Sujetos de

Estudio Productos frescos Al momento de desarrollar el presente estudio si bien no se cuenta con la información actualizada de todos los productos y la serie de análisis abarca el periodo 2003-2007, nos da un indicativo de las tendencias que los mismos tienen a nivel mundial y regional. La evolución, en términos de volúmenes, de los productos estudiados, presenta dinámicas diferentes tanto en términos de producción como de comercio exterior, tal como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2 Análisis de la Producción y Comercio Mundial

Categoría Producto

Exportación Importación Producción

Frutas y Hortalizas

Tasa de Crecimiento 2007/2003 2007/2003 2007/2003

Cebolla 20% -33% 4% Tomate 8% 7% 2% Chile 4% 5% 2% Plátano 3% 3% 4% Marañón 7% 6% 8% Maracuyá No disponible No disponible No disponible Tamarindo 7.5% 12% -0.5% Naranja 1% 1% 2% Limón 4% 4% 0% Coco 8% 7% 2% Total tasa 5% 4% 2%

Raíces y Tubérculos Malanga 6% 0% 2% Quequisque -33% 15% -3% Yuca 6% 6% 2%

Total tasa 6% 6% 2%

Granos Básicos Maíz Blanco y Amarillo 4% 4% 4% Frijol -3% 0% -2%

Total tasa 4% 4% 4% Fuente: FAO, www.fas.usda.gov/ustrade.

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Desde el punto de vista de la producción, en el análisis se destaca el comportamiento de los productos más relevantes y de mayor crecimiento, como es el caso de la producción de granos básicos con una tasa del 4 por ciento para el periodo 2003-2007, mientras que la producción de frutas y hortalizas y tubérculos evoluciona a una tasa del 2 por ciento. Para el caso del comercio exterior, el comportamiento más acelerado corresponde a la producción de raíces y tubérculos con una tasa de crecimiento, para el periodo, correspondiente al 6 por ciento tanto por los volúmenes de exportación como importación. Esta dinámica de crecimiento denota una tendencia al alza para el comercio de esa categoría de productos y constituye un elemento a considerar en la estrategia de desarrollo para las cadenas nacionales. En términos de productos, el de mayor dinamismo en la producción a nivel mundial, lo constituye el marañón con una tasa de crecimiento promedio del 8 por ciento durante el periodo 2003-2007, mientras que las exportaciones observaron un crecimiento del 7 por ciento en dicho periodo. Las importaciones crecieron a una tasa del 6 por ciento indicando una mayor utilización de la producción local de parte de los países demandantes de dicho producto. Para el caso de la cebolla, si bien la producción creció a una tasa del 4 por ciento, el desempeño en términos de exportaciones fue del 20 por ciento en el periodo, dándole un mayor dinamismo al volumen de comercio de dicho producto y mejores oportunidades de inserción a la producción de los países emergentes. Las importaciones alcanzaron el 14 por ciento. En relación al tomate, la evolución de su producción alcanza tasas del 2 por ciento, pero las exportaciones e importaciones crecen a tasas promedio del 8 y 7 por ciento respectivamente. Este crecimiento acelerado del comercio mundial del producto, lo sitúa como ventana de oportunidades para las economías en desarrollo con potencial productivo y con costos competitivos a nivel mundial y regional. La producción de coco, la cual ha observado un crecimiento promedio similar al crecimiento de la población mundial, el volumen de comercio, presenta importantes tasa de crecimiento tanto por el lado de las exportaciones (8 por ciento) como de las importaciones con el (7 por ciento). Está dinámica, similar a la del tomate, sitúan a dicho producto como potencial atractivo para fines de integración al comercio mundial. Finalmente hay que destacar la producción de maíz, dada su importancia como bien esencial para el consumo humano, con la crisis de los energéticos en el año 2008, se situó como alternativa para la generación de biocombustible generando un debate sobre el sacrificio del consumo humano por el de los automóviles. En términos de producción ésta evolucionó en el periodo 2003-2007 a una tasa promedio del 4 por ciento, con iguales magnitudes tanto para los volúmenes exportados como de importaciones. La elevación de los precios durante el periodo, lo fija como una alternativa de participación más dinámica para las economías emergentes, donde los efectos del cambio climático en los volúmenes de producción y comercialización es una variable a considerar para potenciar la actividad.

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Productos procesados Los productos procesados de las hortalizas y frutas, tubérculos y raíces y granos básicos tanto en el mercado mundial como regional no se encuentra definido para cada uno de los productos en estudio, con algunas excepciones como tomate, aceite, harina de coco y jugos de cítricos. Existe información general sobre los jugos y mezclas de los mismos, que en los últimos años han venido ganando terreno en los mercados de Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón, pero que las estadísticas de las principales fuentes de información como FAOSTAT, EUROSTAT, USDA/FAS no las registran En la Tabla 3 se muestra el comportamiento porcentual del comercio mundial de algunos de los productos en estudio.

Tabla 3 Comportamiento del Mercado Mundial Categoría

Producto Importación 2007/2003

Exportación 2007/2003

Comercio 2007/2003

Frutas y Hortalizas

Cebolla en conserva -1% 29% 8% Salsa de Tomate 3% -1% 2% Jugo de Tomate -6% -2% -5% Chile preparado 2% 4% 6% Plátano deshidratado -11% 38% 27% Maracuyá N D N D 0% Marañón deshidratado -28% 11% 6% Tamarindo deshidratado -44% 16% -23% Jugo de limón 14% 4% 19% Jugo de Naranja -4% 31% 27% Aceite Coco -8% 3.9% -3.7% Coco deshidratado -0.85% -0.04% -0.06% Fibra de coco 48% 14% 13%

Raíces y Tubérculos

Almidón de Yuca 16% 6.05% 6% Harina de tubérculos -46% -1.64% -20%

Granos Básicos

Aceite de maíz 7% 44% 9% Harina de maíz -0.03% 2% 1% Palomitas de maíz 0.6% -13.3% -12.7% Maíz dulce -8% 1.0% -5% Frijol en conserva 1.97% 0.12% 1.36%

Fuente: Elaboración propia en base a información de FAOSTAT/USDA

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4.2.1. Comercio de Hortalizas y Frutas

En este acápite se analizará el mercado mundial, regional y nacional de las hortalizas y frutas en estudio, tratando de conocer los aspectos comunes y particulares de cada uno de estos mercados que permita ubicar la situación actual de los referidos productos y las perspectivas de los mismos 4.2.1.1. Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas Productos Frescos La principal fuente de información consultada de las cifras históricas de los últimos cinco años de los productos objeto de estudio fue la FAO, la que tiene actualizada dicha información hasta el año 2007, por lo que el análisis está basado en los datos de los años 2003 al 2007. En la Tabla 4 se muestra un resumen del consumo mundial promedio anual de las hortalizas y frutas en estudio.

Tabla 4 Comportamiento del Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM)

Total Hortalizas y Frutas

Producción Importación Oferta Exportación Consumo1,064,348 20,461 1,084,809 21,296 1,063,512

Cebolla 60,941 4,843 65,784 447.6 65,336.4Tomate 126,150 5,049 131,199 10,351 120,847Chile 25,541 1,849 27,390 1,926 25,464Plátano 715,120 535.3 715,655 489.9 715,165Maracuyá N D N D N D N D N DMarañón 3,067 536 3,603 510 3,093Tamarindo N D N D N D N D N DLimón 12,440 1,938 14,378 2,109 12,269Naranja 63,422 5,408 68,830 5,135 63,695Coco 57,667 303 57,970 327 57,643Fuente: FAOSTAT. La producción anual mundial promedio de las hortalizas y frutas seleccionadas, en los últimos 5 años (2003 - 2007) fue de 1, 064,348 miles de TM, entre ellos se destaca el plátano, cuya producción fue de 715,120 miles de TM, representando el 67.0% del total, la producción de tomate fue de 126,150 miles de TM, constituyendo el 12% y la de naranja alcanzó las 63,422 miles de TM, 5.95%. La producción mundial de estos tres rubros representó el 85.0% de las diez en estudio. Finalmente hay que destacar que en la producción mundial jugó un papel importante la de la cebolla que alcanzó las 60,941 miles de TM, 5.72% y la del coco que alcanzó las 57,667 miles de TM, 5.42%, según cifras de comercio exterior de FAOSTAT. Del total de la producción mundial de las hortalizas y frutas el 2.0% es destinado a las exportaciones. En cuanto al comportamiento de las exportaciones, el promedio anual exportado en los últimos cinco años fue de 21,296 miles de TM, las de mayores volúmenes anuales promedio son el tomate (10,351 miles de TM, 49.0%) y naranja (5,135

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miles de TM, 24%). Las exportaciones de estas dos hortalizas y frutas representan el 73% de las diez en estudio. En relación a las importaciones el promedio en el mercado mundial, para el periodo de referencia, ha sido de 20,461 miles de TM. De las hortalizas y frutas que más se realizan importaciones son: naranja (5,408 miles de TM 26%), tomate (5,049 miles de TM, 25.0%) y la cebolla (4,843 miles de TM, 24.0%) y juntos representan el 75% del total.

El consumo aparente mundial anual promedio de hortalizas y frutas fue de 1, 063,512 miles de TM. Las de mayor consumo fueron el plátano con 715,165 miles de TM, representando el 67.0%), el consumo de tomate fue de 120,847 miles de TM, representando el 11.0%, el de la cebolla fue de 65,336.4 miles de TM 6% y el consumo de naranja fue de 63,695 miles de TM, representando el 5.8%, globalmente representan 89.8% del total.

Del análisis sobre el comportamiento de la producción mundial, comercio exterior y consumo, durante los últimos cinco años, se puede inferir, que existe un mayor dinamismo, en términos de crecimiento, para el cultivo, la producción de cebolla, naranja, plátano, tomate y marañón, los cuales además de mantener su participación porcentual en relación a los demás producto de la categoría objeto de estudio, presentan ventanas de oportunidades para los países con potencial y competitividad en el comercio mundial y que merecen pasar a una etapa de estudio de mayor profundidad.

La anterior afirmación está basada al hecho que las exportaciones de cebolla, tomate, marañón y plátano, crecieron a tasas del 20%, 8%, 7%y 3% y que el peso del consumo aparente de los productos de la categoría alcanzan volúmenes de 715,165 miles TM (plátano) 120,647 miles TM (tomate), 65,695 miles TM (naranja) y 65,336.4 miles TM (cebolla). Ver tablas 2 y 4. Productos procesados La Tabla 5 muestra el comportamiento del comercio exterior de los productos de hortalizas y frutas en el mercado mundial. Aunque no fue posible obtener información de todos los productos procesados en estudio, se presentan los datos de los últimos cinco años (2003 -2007), de cebolla, tomate, plátano, marañón, tamarindo, limón, naranja y coco

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Tabla 5 Mercado Mundial Exportación - Importación y Comercio (Volumen en Miles de TM)

Total Hortalizas y

frutas

Importación 2007/2003


Comercio 2007/2003

482 640.69 1,122.79 Cebolla en conserva 19 13 32 Salsa de tomate 184 91 275 Jugo de tomate 2 0.6 2.6 Chile preparado 19 6 25 Plátano deshidratado 0.11 0.09 0.2 Maracuyá N D N D N D Marañón deshidratado 2 7 9 Tamarindo deshidratado 11 46 56.6 Jugo de limón 8 16 24 Jugo de naranja 192 12 204

Aceite de coco 42 285 327 Coco deshidratado 2.5 116 119

Fibra de coco 0.39 48 48.39 Fuente: USDA El comercio exterior de los productos de hortalizas y frutas en el mercado mundial es de 1,122.79 miles de TM, destacándose el aceite de coco (29.1%), seguido de la salsa de tomate (24.5%), jugo de naranja (18.2%) y el coco deshidratado (10.6%), que juntos representan el 82.4%. Por lo tanto en el mercado mundial el comercio de hortalizas y frutas es de 42,879.79 miles de TM: 41,757 miles de TM de productos frescos (97.4%) y 1,122.79 miles de TM (2.6%) de procesados y estos a su vez, de los frescos representan el 2.7%. 4.2.1.2. Mercado Regional de Hortalizas y Frutas Productos frescos Para el análisis del mercado regional de las hortalizas y frutas se utilizó información de FAOSTAT y SIECA, que son las fuentes de información que cuentan con cifras de comercio exterior de los años 2003 – 2007. Como mercado regional se entiende el conformado por los cinco países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En la Tabla 6 se presenta un resumen del promedio anual de los últimos cinco años de la producción, importaciones, exportaciones y consumo de este mercado.

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Tabla 6 Comportamiento del Mercado Regional de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM)


Producción Importación Oferta Exportación Consumo53,290 300 53,590 194.5 53,395

Cebolla 1,419 26 1,445 25.3 1,420

Tomate 40,591 91 40,682 57.2 40,625 Chile 1.740 1 1.741 0.5 1.241 Plátano 846 65 911 60.1 851 Maracuyá 1 1 1 0.2 1 Marañón 9 0 9 0.1 9 Tamarindo 2 0 2 0.8 1 Limón 2,058 1 2,059 0.6 2,059 Naranja 5,331 115 5,446 49.3 5,396 Coco 1,293 0 1,293 0.4 1,293

Fuente: FAOSTAT y SIECA

La producción regional de hortalizas y frutas en los últimos 5 años 2003 - 2007 fue de 53,290.0 miles de TM, entre ellos se destaca el tomate con 40,591.0 miles con una participación del 76% dentro de los productos categorizados, la naranja sigue en importancia con 5,331.0 miles de TM con el 10%, el limón con 2,058.0 miles de TM, se sitúa en tercer lugar con el 3.9%. Productos como el chile y la cebolla con volúmenes de 1,740.0 y 1,419.0 miles de TM respectivamente, fijan su participación con 3.3% y 2.7% respectivamente. Por otro lado, del total de la producción regional de hortalizas y frutas, solamente el 0.37% se exporta al comercio mundial, siendo esto un indicativo de la alta dependencia al mercado interno de los países centroamericanos. Productos como el plátano, tomate y naranja, resaltan dentro del volumen exportado con el 30.9%, 29.4% y 25.3% respectivamente. En relación a las importaciones, el promedio para el periodo de referencia, ha sido de 300.0 miles de TM. De este volumen, destacan por su importancia las importaciones de naranja, tomate y plátano con volúmenes de 115 miles TM (38.21%), 91.0 miles de TM (30.3%) y 65.0 miles TM (21.7%) respectivamente. Estos tres productos representan el 90.3% de las importaciones al mercado regional. El consumo aparente regional promedio anual de hortalizas y frutas fue de 53,395 miles de TM. Las de mayor consumo corresponden al tomate con 40,625 miles de TM con una participación de 76.1%, la naranja con 5,396 miles de TM (10.1%) y el limón con 2,058.65 miles de TM (3.9%). Globalmente los tres productos representan el 90.1% del total. Es importante mencionar que productos como la cebolla, naranja, chile y tomate destacan por su importancia relativa tanto en el mercado mundial como regional, siendo esto un elemento indicativo para fines de promoción de la oferta exportable. Así mismo el hecho que productos como la naranja y el tomate representen el 86.2% de la producción y a su vez, dichos productos, representen el 68.3% de las importaciones, es un indicativo de las posibilidades de sustituir parte de las referidas importaciones con un adecuado programa de asistencia y promoción que mejoren su productividad.

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Productos procesados El mercado regional de productos procesados no es muy dinámico con relación al de los productos frescos. La Tabla 7 muestra el comportamiento de los productos de hortalizas y frutas en el mercado regional

Tabla 7 Exportación Importación y Comercio Centroamericano (Volumen en Miles de TM)




Comercio 2004/2008

50.58 134.32 184.63 Cebolla en conserva 0.14 0.36 0.50 Cebolla en polvo 0.70 0.05 0.74 Tomate Seco 1.01 0.07 1.08 Jugo de Tomate 1.70 1.75 3.4 Salsa de Tomate 21.00 19.00 40.00 Chile preservado 15.00 1.29 16.00 Plátano fresco o deshidratado 0.14 3.8 3.91 Jugo de limón (a) Jugo de Naranja 2.89 106.00 109.00 Aceite de Coco 8.00 2.00 10.00

Fuente: FAOSTAT Nota: (a) Solamente un año hubo comercio (FAO) El comercio exterior de los productos procesados alcanza un volumen de 184.6 miles TM, destacándose en su importancia productos como el Jugo de Naranja 109 miles de TM y (59.0%), salsa de tomate 40.0 miles TM (21.7%). Cabe destacar que el comercio regional de los productos procesados alcanza el 37% del volumen comercializados de los productos frescos, denotando lo anterior una mayor articulación, en términos de agro- industrialización, de los productos derivados de la cadena, a nivel de región centroamericana. Por lo tanto en el mercado regional el comercio de hortalizas y frutas es de 53,579.63 miles de TM: 53,395 miles de TM (99.65%) de producto fresco y 184.63 miles de TM de productos procesados (0.35%). 4.2.1.3. Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas Productos frescos Un resumen del comportamiento del mercado nacional de las hortalizas y frutas en estudio (volúmenes promedios de producción, comercio exterior y consumo aparente), para los últimos cinco años se presenta en la Tabla 8. Para ello se utilizó información de

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FAOSTAT y de SIECA, por ser los anuarios de estas fuentes los que cuentan con las series cronológicas del mercado exterior de Nicaragua.

Tabla 8 Comportamiento del Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas (Miles de TM)


Producción Importaciones Oferta Exportaciones Consumo141.58 22.85 162.3 46.67 115.7

Cebolla 6.4 12.7 19.1 1.4 17.7 Tomate 7.2 2.6 7.8 2.3 5.5 Chile 1.89 0.006 1.89 0.3 1.596 Plátano 42 2.7 44.7 19.8 24.9 Maracuyá 0.58 0.0 0.58 0.6 0.52 Marañón 1.5 0.0 1.5 0.01 1.49 Tamarindo 4.26 0.0 4.26 ND 4.26 Limón 0.75 0.05 0.755 0.06 0.2 Naranja 71.0 4.8 75.8 22 53.8 Coco 6.0 0.002 6.0 0.2 5.8 Fuente: FAOSTAT.

La producción nacional de frutas y hortalizas, para el periodo 2004-2008, alcanzó un promedio de 141.58 miles de TM, correspondiéndole a la producción de naranja la mayor contribución, con 71 miles (50.1%) seguido del plátano con 42 miles (29.7%) y el tomate con 7.2 miles TM (5.1%). La producción de los referidos rubros representa el 84.9% del total estudiado. Es importante señalar que estos tres productos mencionados, también destacan, dentro de la producción mundial de hortalizas y frutas. Con relación a las importaciones, el volumen alcanza un promedio de 22.85 miles de TM, siendo la cebolla el rubro de mayor participación con 12.7 miles de TM (55.6%), el segundo rubro en importancia es la naranja con 4.8 miles de TM (21%) y el plátano con 2.7 miles TM (11.8%). Desde el punto de vista de las exportaciones, éstas alcanzaron un nivel de 46.67 miles TM, más de doble del volumen importado de los productos sujetos de estudio, denotando una ventaja comparativa de dichos productos en relación al comercio exterior. En orden de importancia, las exportaciones de naranja, con 22 miles de TM (47.1%) y el plátano 19.8 miles de TM (42.4%) sobresalen como los de mayor importancia dentro del volumen exportado con el 89.5%. Finalmente el consumo aparente, el cual representa el 82% de la producción nacional, con un volumen cercano a 115.7 miles de TM, esto ratifica las ventajas comparativas de Nicaragua en relación al comercio internacional, correspondiéndole al limón (27%), el plátano (59%), naranja (75.8%) y tomate (76.4%) con las mayores posibilidades de expansión al comercio exterior. Productos procesados El comercio y consumo de productos procesados de hortalizas y frutas, tubérculos y raíces y granos básicos en Nicaragua, junto con los productos frescos forman parte de la dieta alimenticia de los nicaragüenses, especialmente los derivados de maíz, seguido de los derivados de hortalizas y frutas. De los productos procesados se consumen más los importados, que los nacionales, además de que la oferta de productos nacionales no es muy variada y presenta limitaciones de calidad, presentación.

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Mercado de productos procesados de hortalizas y frutas De los productos procesados de hortalizas y frutas, se obtuvo información de diferentes fuentes sobre los derivados de cebolla, tomate, chile, plátano, marañón, limón, naranja y coco. Los anuarios estadísticos de SIECA, CETREX no registran o no discriminan cada derivado de las hortalizas y frutas, por lo que algunos de ellos no se visualizan de manera particular. Tal es el caso del maracuyá y el tamarindo, de los que se produce mermelada, aunque en pequeñas cantidades, pero que no fue posible obtener información. La Tabla 9, presenta el comportamiento del comercio y consumo de productos de hortalizas y frutas, cuyo consumo se cubre con producción nacional e importaciones

Tabla 9 Nicaragua: Comportamiento mercado hortalizas y frutas procesadas (Volumen en Miles de TM)

Total Hortalizas y frutas

Producción Importación Oferta Exportación Consumo

2.4142 19.3618 21.77 0 21.77

Cebollas en conserva

0.0018 0.1882 0.19 0 0.19

Salsa de tomate

2.07 4.86 6.93 0 6.93

Salsa inglesa

0.055 1.005 1.06 0 1.06

Chile en salsa

0.0055 2.4145 2.42 0 2.42

Plátano frito (platanito)

0.003 1.82 1.82 0 1.82

Nuez de marañón

0.0069 0.0061 0.013 0 0.013

Jugo de naranja

0.032 9.068 9.1 0 9.1

Cajeta de coco

0.24 0 0.24 0 0.24

Fuente: Producción, trabajo de campo de CINASE. Nota: Cebolla en conserva incluye cebolla en encurtido, en vinagre y en polvo

La Tabla 10 presenta el consumo de productos de hortalizas y frutas de producción casera o que son importados

Tabla 10 Nicaragua: Comportamiento Mercado Hortalizas y Frutas producción casera o importada (Volumen en Miles de TM)

Productos de Hortalizas y Frutas Producción Casera o Importados Total Hortalizas y frutas


0.478 0.4008 0.8788 0 0.8788 Pasta de tomate

0 0.4 0.4 0 0.4

Vegetales mixtos (Gerber)

0 0.0003 0.0003 0 0.0003

Té de limón 0 0.0005 0.0005 0 0.0005 Otros 0.478 0 0.478 0 0.478

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Fuente: Producción, trabajo de campo de CINASE. Importaciones y exportaciones: El consumo de hortalizas y frutas es de 241.26 miles de TM: 218.61 corresponden a productos frescos (90.6%) y 22.65 (9.4%) a productos procesados (la producción nacional de productos procesados, según cifras de trabajo de campo de CINASE, es aproximadamente de 2.89 miles de TM anuales y las importaciones alcanzan la suma de 19.76 miles de TM y juntas hacen una oferta de 22.65 miles de TM). Es de notar que la producción nacional representa un 12.76% de la oferta. Con relación al consumo de productos frescos (hortalizas y frutas), 218.61 miles de TM, el consumo de productos de hortalizas y frutas de 19.99 miles de TM, es apenas un 9.14% de la demanda de las frescas. Esto conlleva a pensar que la cultura del nicaragüense es consumir productos frescos preferentemente o falta una campaña publicitaria que motive al mayor consumo de productos procesados de hortalizas y frutas. Los productos procesados de mayor consumo son: jugo de naranja (9.1 miles de TM), salsa de tomate (6.93 miles de TM), chile en salsa (2.42 miles de TM), plátano frito (1.82 miles de TM), juntos representan el 89.5% del consumo de productos de hortalizas y frutas. Dos de estos productos procesados son los mismos que prefiere la población también como producto fresco: naranja y plátano. 4.2.2. Comercio de Tubérculos y Raíces Los tubérculos y raíces objeto de estudio son malanga, quequisque y yuca. El estudio de estos tres productos en el mercado mundial, regional y nacional, se basa en información de FAOSTAT y SIECA; son las fuentes con anuarios estadísticos que contienen datos de los últimos cinco años (2003 – 2007), aunque SIECA cuenta con información al año 2008, se utilizó la del 2007, para ser consistente con el último año del anuario de FAOSTAT. 4.2.2.1. Mercado Mundial de Tubérculos y Raíces Productos Frescos Los tubérculos y raíces aunque en el mercado mundial representan un 2% de los productos frescos alimenticios, como parte de los productos (3) en estudio, tienen importancia por ser parte de los productos nostálgicos que demandan países como Estados Unidos, Canadá y algunos de la Unión Europea con población inmigrante que consume estos productos. A continuación se presenta el análisis del mercado mundial de los tres tubérculos en estudio. En la Tabla 11 se observa que la producción mundial de tubérculos, alcanza un volumen de 218,866 miles de TM, correspondiéndole a la producción de yuca el mayor peso con 95.0% equivalente a 207,317 miles de TM. En el caso del quequisque, cuyo volumen de producción es ligeramente menor al 5% del total, (11,141miles de TM) éste presenta una tasa de crecimiento negativa del (3%) para el periodo 2003 - 20071. Asimismo se presentan los volúmenes de producción, comercio exterior y consumo aparente de los tres productos estudiados.

1 Ver en Tabla 1 tasa de crecimiento

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Tabla 11 Comportamiento del Mercado Mundial de Tubérculos y Raíces (Miles de TM)

Total Tubérculos y raíces

Producción Importación Oferta Exportación Consumo218,866 7,487.6 226,353.6 7,064 219,289.6

Malanga 408 1.6 409.6 12 397.6 Quequisque 11,141 95 11,236 137 11,099 Yuca 207,317 7,391 214,708 6,915 207,793

Fuente: FAOSTAT Desde el punto de vista del comercio exterior, los volúmenes de exportaciones e importaciones son prácticamente similares para los tres productos y representan cerca del 3% tanto del total de la oferta como del consumo aparente. Cabe destacar que en el caso de la malanga, los volúmenes de exportación si bien son relativamente bajos, con relación al total exportado (12 miles de TM), la tasa de crecimiento promedio de sus exportaciones, durante el periodo 2003 - 2007 alcanzó el 6%. Las exportaciones de tubérculos representan el 3.2% de la producción De forma conclusiva, podemos establecer, que de acuerdo al comportamiento del comercio exterior, la demanda por exportaciones tanto en términos de volumen como de precio, la malanga es el producto que presenta mejores ventanas de oportunidades de cara a los tres productos de raíces y tubérculos objeto de estudio Productos Procesados En la Tabla 12 se presenta el comercio de productos de tubérculos y raíces, en el mercado mundial Tabla 12 Exportación Importación y Comercio de Tubérculos y Raíces procesados (Volumen en Miles

de TM)


Importaciones 2003/2007

Exportaciones 2003/2007

Comercio 2003/2007

14.6 74 89 Almidón de yuca 1.6 56 54.4 Harina de tubérculos 13 18 5

El comercio de productos de tubérculos y raíces en el mercado mundial, en los últimos cinco años, ha sido de US$ 89 miles de TM: 58 miles de TM de almidón de yuca y 31 miles de TM de harina de tubérculos. Es así que en el mercado mundial, el comercio de tubérculos y raíces es de 14,640.6 miles de TM: 14,551.6 miles de TM en fresco (99.4%) y 89 miles de TM de productos procesados (0.6%); se destaca la yuca como producto fresco y procesado, específicamente el almidón.

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4.2.2.2. Mercado Regional Tubérculos y Raíces Productos Frescos La información del mercado regional se basa en el anuario estadístico de la SIECA. y FAOSTAT La producción regional de tubérculos alcanzó un volumen de 6,629.8 miles de TM correspondiéndole a la malanga la mayor participación con el 93.2% (6,176.84 miles de TM), la yuca con el 6.6% (436.29 miles TM) y juntas representan el 99.8% de la producción de tubérculos. Ver Tabla 13

Tabla 13 Comportamiento del Mercado Regional de Tubérculos y Raíces (Volumen en Miles de TM)

Total Tubérculos y Raíces


6,629.87 5.34 6,635.21 5.38 6,629.79

Malanga 6,176.84 0.30 6,177.14 0.34 6,176.80

Quequisque 16.74 0.04 16.78 0.04 16.74

Yuca 436.29 5.00 441.29 5.00 436.29 Fuente: FOASTAT y SIECA

En el caso de las importaciones, la yuca representa el 93.6% del total de los tubérculos importados, manteniendo un comportamiento similar en las exportaciones. De lo anterior, se puede concluir que la producción de los tres tubérculos estudiados, prácticamente es dedicada al consumo regional, no teniendo mayor presencia en los mercados extra regionales. Productos Procesados El comercio de productos de tubérculos y raíces, en el mercado regional, en los últimos cinco años, se presenta en la Tabla 14. Tabla 14 Tubérculos y Raíces Exportación Importación y Comercio Regional (Volumen en Miles de TM)

Total Tubérculos y Raíces



Comercio 2003/2007

0.5644 0.4086 0.9730 Almidón de yuca 0.5299 0.0532 0.5832 Harina de tubérculos 0.0345 0.3554 0.3899

Este comercio, en los últimos cinco años ha sido de 0.97 miles de TM: 0.5832 miles de TM de almidón de yuca y 0.3899 miles de TM de harina de tubérculos, por lo que el comercio de tubérculos y raíces en el mercado regional ha sido de 11.69 miles de TM: 10.72 miles de TM en fresco (91.7%) y 0.97 miles de TM de productos procesados (8.3%).

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4.2.2.3. Mercado Nacional Tubérculos y Raíces Productos Frescos El volumen total de la producción de tubérculos a nivel nacional alcanza un promedio de 1,245.0 miles de TM, para el periodo 2004 - 2008, destacándose dentro del volumen producido la yuca con 532 miles de TM (43%) seguido del quequisque con 449 miles de TM (36%). Dichos productos guardan cierta relación en términos de menciones con la producción mundial en términos de categoría (Tabla 15).

Tabla 15 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubérculos y Raíces (Volumen en Miles de TM)


Producción Importación Oferta Exportación Consumo1,245.0 0.097 1,245.09 13.9 1,231.1

Malanga 264 0.00 264 6.2 257.8 Quequisque 449 0.007 449 3.6 445.4 Yuca 532 0.09 532.09 4.1 527.9

Fuente: FOASTAT y SIECA En relación al comercio exterior, la mayor presencia se da con las exportaciones, con un volumen de 13.9 miles de TM (1.1% de la producción). De este total el producto de mayor peso lo constituye la malanga con 6.2 miles de TM (46%) y la yuca con 4.1 miles de TM (29.0%). El consumo aparente, representa cerca del 99% de la producción nacional, lo cual es un indicativo de que cualquier incremento en las áreas de producción, se traduciría en un aumento del volumen exportable del país. Productos Procesados De los productos de tubérculos y raíces en estudio, se identificaron principalmente los de la yuca, como harina, almidón y frita. En la Tabla 16 se presenta el comercio y consumo de productos de tubérculos y raíces. Tabla 16 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubérculos y Raíces (Volumen en Miles de TM)


Producción Importación Oferta Exportación Consumo3.0522 0.7 3.7522 2.797 0.9652

Malanga empacada

2.45 0.0 2.45 2.45 0.0

Quequisque empacado

0.327 0.0 0.327 0.327 0.0

Fécula de yuca 0.017 0.03 0.047 0.02 0.027 Almidón de yuca

0.273 0.0 0.273 0.0 0.273

Yuca frita (yuquita)

0.0022 0.67 0.6722 0.0 0.6722

Fuente: Producción trabajo de campo de CINASE. Importaciones y exportaciones: SIECA En estos productos se presenta la particularidad que de la oferta de los mismos, un alto porcentaje es destinado a la exportación, luego de un proceso primario de industrialización (74.5%). En Nicaragua no se procesan la malanga y el quequisque como la yuca (frita en láminas conocida como yuquitas), aunque la oferta proviene

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principalmente de las importaciones. La yuca es la que destaca entre los que se consumen y representa el 97.9% del consumo. El consumo de tubérculos y raíces es de 43.74 miles de TM: 42.77 miles de TM en fresco (97.7%) y 0.97 miles de TM procesada (2.3%). De los productos en fresco el que más se consume es el quequisque y la yuca frita en los procesados de consumo humano. El comercio del mercado nacional ha sido de 17.49 miles de TM: 13.99 miles de TM en fresco (80.0%) y 3.5 miles de TM de productos procesados (20.0%) 4.2.3. Comercio de Granos Básicos Los granos básicos a nivel mundial forman parte de los alimentos de la seguridad alimentaria de los pueblos, prevaleciendo la producción y el consumo de maíz. Lo que más se exporta es el frijol La información utilizada para el análisis del mercado de los granos básicos es de FAOSTAT y SIECA, por ser los anuarios que presentan la serie de los últimos cinco años; para el caso de FAOSTAT, la información más reciente es del año 2007. 4.2.3.1. Mercado Mundial de Granos Básicos Productos Frescos En la Tabla 17 se presenta un resumen de las cifras promedio anuales de la producción, comercio exterior y consumo de los granos básicos en estudio.

Tabla 17 Comportamiento del Mercado Mundial de Granos Básicos (Volumen en Miles de TM)

Total Granos Básicos

Producción Importación Oferta Exportación Consumo736,435 95,251 831,686 96,735 734,951

Maíz 717,471 92,520 809,991 93,785 716,206 Fríjol 18,963 2,731 21,694 2,949 18,745

Fuente: Comercio Exterior de FAOSTAT. La producción mundial anual promedio de los granos básicos (maíz2 y frijol3), en los últimos 5 años (2003 - 2007) fue de 736,435 miles de TM, se destaca el maíz (717,471 miles de TM, 97.4%). En cuanto al comportamiento de las exportaciones, el promedio anual exportado en los últimos cinco años fue de 96,735 miles de TM, teniendo el maíz, los mayores volúmenes anuales promedio exportados (93,785 miles de TM, 96.9%). Del total de la producción mundial de los granos básicos en estudio el 13.1% es destinado a las exportaciones. Por otra parte, las importaciones anuales promedio, en el mercado mundial, en los últimos cinco años han sido de 95,251 miles de TM, siendo las importaciones de maíz, las de mayor volumen (92,520 miles de TM, 97.1%). El consumo mundial anual promedio de los granos básicos en estudio, es de 734,951 miles de TM. El maíz es el de mayor consumo (716,206 miles de TM, 97.4%).

2 La información del maíz a nivel mundial no está diferenciado en maíz blanco y amarillo. 3 Se trata de frijol rojo.

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Tal como se mencionó al inicio del capítulo, a raíz de la crisis energética, el consumo de maíz para fines de generación de biocombustible, ha elevado la demanda mundial del referido producto y elevando su precio a niveles más atractivos para los productores en los países en desarrollo. Productos Procesados La Tabla 18 presenta el comportamiento del comercio exterior de los productos de granos básicos, en el mercado mundial, destacándose los productos del maíz.

Tabla 18 Exportación Importación y Comercio (Volumen en Miles de TM

Total Granos básicos



Comercio 2003/2007

729.5 215.2 944.7 Aceite de maíz 207 14 222 Harina de maíz 114 73 186 Palomitas de maíz 131.5 0.2 131.7 Maíz dulce 196 86 282 Frijol en conserva 81 42 123

El comercio mundial de los productos de granos básicos es de 944.7 miles de TM, destacándose los derivados del maíz, como maíz dulce (29.8%), aceite de maíz (23.5%), harina de maíz (19.7%), que representan el 73% del total. El comercio de granos básicos en el mercado mundial ha sido de 192,930.7 miles de TM: 191,986 miles de TM de producto fresco (99.5%) y 944.7 miles de TM de producto procesado (0.5%) 4.2.3.2. Mercado Regional de Granos Básicos

Productos Frescos

El comportamiento del mercado regional de granos básicos se presenta en la Tabla 19. Para su análisis se utilizó información de FAOSTAT y SIECA

Tabla 19 Comportamiento del Mercado Regional de Granos Básicos (Volumen en Miles de TM)



81,182.55 13,232.96 94,415.94 46.84 94,369.10

Maíz Blanco y Amarillo

56,741.00 8,772.46 65,513.89 10.89 65,503.00

Fríjol 24,441.55 4,460.50 28,902.05 35.95 28,866.10 Fuente: FAO y SIECA. La producción de granos básicos (maíz y fríjol) a nivel regional alcanzó un volumen promedio durante el periodo 2003-2007 de 81,182 miles de TM correspondiéndole al maíz blanco y amarillo la mayor producción con el 69.9% (56,741 miles de TM). En cuanto a las exportaciones, el volumen del mercado regional, totaliza 46.8 miles de TM, un 0.06% de la producción, lo cual se explica por una política gubernamental, a nivel de la región, de asegurar la dieta alimentaria de la población.

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Las importaciones de granos básicos en el mercado regional en los últimos cinco años son de 13,232 miles de TM, siendo el maíz el que mayormente se importa (66.3%) El consumo de granos básicos en la región es de 94,369 miles de TM, siendo el más representativo el del maíz, 69.4% del total. Productos Procesados El comercio de los productos de granos básicos en el mercado regional se presenta en la Tabla 20,

Tabla 20 Exportación Importación y Comercio Regional (Volumen en Miles de TM)

Producto

Importaciones 2004/2008 Exportaciones2004/2008 Comercio

2004/2008

Total 140 98 237.6 Aceite de maíz 4.3 0.8 5.1 Sémola de Maíz 4.9 1.10 6.0 Harina de maíz 101 94 195 Almidón de maíz 29 0.3721 30 Maiz dulce 0.34 0.005 0.3 Frijol en conserva 0 1.3 1.3

El comercio de los productos procesados de granos básicos en el mercado regional es de 237.6 miles de toneladas, destacándose la harina de maíz con el 82%, seguido de almidón de maíz con el 12% y el fríjol con el 1% 4.2.3.3. Mercado Nacional de Granos Básicos Productos Frescos Al igual que en la región centroamericana la producción de los granos básicos tienen como prioridad asegurar la alimentación de la población. El comportamiento del mercado de los granos básicos se muestra en la Tabla 21

La producción promedio anual de los granos básicos, en los últimos cinco años en Nicaragua fue de 730.7 miles de TM. De los dos productos estudiados, el que más se ha producido es el maíz (514.7 miles de TM, 75.8%).

Tabla 21 Comportamiento del Mercado Nacional de Granos Básicos (Miles de TM)

Granos Básicos

Producción Importaciones Oferta Exportaciones Consumo730.7 106.1 836.8 43.8 793.0

Maíz 514.7 103.4 618.1 3.2 615.0 Frijol 216.0 2.7 218.7 40.6 178.0

Fuente: SIECA FAOSTAT y MAGFOR

Desde el punto de vista de las exportaciones, el fríjol presenta el mayor volumen exportado con (40.6 miles de TM, 92.7%). Las exportaciones de granos básicos representa el 6.0% de la producción. En relación a las importaciones corresponde al maíz

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su mayor preponderancia con promedio anuales de 103.4 miles de TM, 97.4% del total importado. El consumo aparente anual promedio de los granos básicos, para el mercado de Nicaragua fue de 793.0 miles de TM, siendo el de mayor peso el de maíz con 615.0 miles de TM, 77% (103.4 miles de TM son de maíz amarillo que utilizan las empresas agroindustriales que producen alimentos para animales y 511.5 miles de TM son de maíz blanco). Cabe destacar que dada la importancia que para la dieta alimentaria constituyen los dos productos analizados y el dinamismo mundial que dichos productos han alcanzado en los últimos años, se hace imperativo definir una estrategia de transformación productiva que posibilite la seguridad alimentaria del país y satisfacer además la demanda creciente configurada en el mercado mundial. Es así que para el caso del maíz los volúmenes de producción y comercio exterior, crecieron a tasas del 4% en promedio en los últimos años y el fríjol si bien a nivel mundial dicha producción decreció (2%), para el caso de Nicaragua, la dinámica de las exportaciones al mercado regional y étnico posibilita su expansión. Productos Procesados Los productos de granos básicos específicamente los de maíz son los más populares y apetecidos por los nicaragüenses. En la Tabla 22 se presenta el comercio y consumo de los productos de granos básicos, de los cuales Nicaragua produce e importa

Tabla 22 Comportamiento Mercado Nacional Granos Básicos (Volumen en Miles de TM)


Producción Importación Oferta Exportación Consumo 16.11 0.275 16.377 0 16.377

Churritos 0.118 0.275 0.39 0 0.39 Huevo chimbo 0.017 0 0.017 0 0.017

Pinol 0.14 0 0.14 0 0.14

Pinolillo 2.19 0 2.19 0 2.19 Cereal 13.64 0 13.64 0 13.64

Fuente: Producción: Trabajo de campo de CINASE. Importaciones y exportaciones: SIECA Como se observa en la Tabla, todos estos productos son a base de maíz y solamente el consumo de los churritos de maíz se cubre con producción e importaciones. La producción es de 16.11 miles de TM y el consumo es de 16.38 miles de TM. De estos productos según las entrevistas (trabajo de campo), la producción es para consumo interno, a la fecha no se exportan. En la Tabla 23 se muestra el consumo de productos de maíz y frijoles, de producción casera o que no los produce Nicaragua, como las tortillas, frijoles cocidos, tiste, maíz dulce, harina/masa de maíz y el consumo es cubierto con producción más importaciones.

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Tabla 23 Comportamiento Mercado Nacional Granos Básicos producción casera o importados (Volumen en Miles de TM).

Productos de Granos Básicos de Producción Casera o Importados


Producción Importación Oferta Exportación Consumo 40.34 10.70 51.04 0 51.04

Tortilla (1) 32.48 6.11 38.59 0 38.59 Maíz dulce 0 1.26 1.26 0 1.26 Harina de maíz 0 1.22 1.22 0 1.22 Chicha 0.19 0 0.19 0 0.19 Nacatamal 1.54 0 1.54 0 1.54 Cereal leche 0 0.84 0.84 0 0.84 Tortillita 0 0.67 0.67 0 0.67 Palomitas 0 0.44 0.44 0 0.44 Hojuelas de maíz

0 0.16 0.16 0 0.16

Frijoles molidos 0 0.0013 0.0013 0 0.0013 Frijoles cocidos 2.58 0 2.58 0 2.58 Tiste 2.18 0 2.18 0 2.18 Tamal 0.56 0 0.56 0 0.56 Rosquillas 0.14 0 0.14 0 0.14 Otros 0.67 0 0.67 0 0.67

Fuente: Trabajo de campo de CiNASE Nota (1) Producción casera artesanal e industrial

En total el consumo de productos de granos básicos es de 67.42 miles de TM, siendo los de mayor consumo la tortilla (38.5 miles de TM), cereal (13.64 miles de TM), frijoles cocidos, pinolillo, tiste, nacatamal, maíz dulce y harina de maíz. El consumo de granos básicos es de 860.42 miles de TM: 793.0 miles de TM en fresco (92.2%) y 67.42 miles de TM como procesados (7.8%) El frijol molido que aparece en la Tabla 23 es el importado que llega enlatado; en Nicaragua se consume frijol molido que la población y negocios consumen por confección artesanal casera. 4.3. Obstáculos para la Importación de Productos Productos Frescos En este acápite se presentan los requisitos arancelarios que deben cumplir los productos en estudio según países de destino: Centroamérica, Estados Unidos, Unión Europea y Canadá. A continuación en la Tabla 24 se presenta un detalle de los aranceles a que están sujetos los productos en estudio, en los principales mercados intra regionales y fuera de la región

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Tabla 24 Obstáculos para la Importación de Productos en los Mercados de Destino

Productos

Régimen Arancelario Principales Mercados de Exportación Estados Unidos Unión Europea Canadá Centro

América Cebolla 0% N/D N/D Centro América

aplica una política arancelaria, basada en los siguientes niveles arancelarios: 0% para bienes de capital y materias primas no producidas en la región 5% para materias primas producidas en C A 10% para bienes intermedios producidos en C A 15% para bienes de consumo final

Tomate 0% 12% 9.5% Chile 0% Plátano 0 % 175 €/TM 0% Maracuyá 0% N/D 0% Marañón 0% N/D 0% Tamarindo N/D Limón 0% N/D 0% Naranja 0% N/D 0% Coco 0% 0% 0% Malanga 0% 0% Quequisque 15 % hasta el 2011 0% Yuca 15% hasta el 2011 6% 0% Maíz 0% N/D N/D

Fríjol 0% N/D N/D

Fuente: Guías de exportación IICA, Nicaragua, SIECA/Tratados de Libre Comercio Según los principales mercados de destinos donde Nicaragua ha estado exportando o tiene potencial para exportar los productos objeto de estudio, cuenta con más ventajas que desventajas u obstáculos, en los países importadores. Con la firma del Tratado de Libre Comercio DR – CAFTA, 13 de los 15 productos en estudio, tiene 0% de aranceles en el mercado de Estados Unidos. Los tubérculos y raíces como el quequisque y la yuca, están sometidos a un régimen arancelario del 15% que se desgravará en cinco años a partir de la fecha de la firma del tratado (el DR – CAFTA se firmó en el año 2006). Con el mercado de la Unión Europea, Nicaragua goza de trato preferencial por el Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) y en el caso de Canadá la mayoría de frutas y hortalizas frescas no pagan aranceles En el caso de Centro América (anexo IV. I), conforme al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, todos los productos originarios de los territorios de los países de la región, gozan de libre comercio. El anexo A del Tratado contiene una lista de productos que se exceptúan, que no gozan de libre comercio, la cual no incluye los productos en estudio. Productos Procesados Obstáculos para la importación de productos preparados de hortalizas y frutas en la Unión Europea Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son: Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal, Póliza de importación, Seguro de Transporte. En el caso de ingreso de “Preparaciones de legumbres y hortalizas” tendrá que cumplir regla de origen el cual establece que “todas las preparaciones de hortalizas frutos y frutas deberán de ser obtenidas enteramente del país de origen, en este caso de Nicaragua”. Dicho de otra manera, las “normas de origen” son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los

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productos a los cuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP (Sistema General de Preferencias) Si se cumple con esta condición, entonces, se podrá aplicar a un Arancel del 0%. Nicaragua está dentro del régimen del SGP, el cual favorece a países en desarrollo. En relación al IVA, este dependerá del país destino, pero en promedio se paga un 5.5% de entrada. 4.4. Normas Técnicas en los Mercados de Destinos Productos frescos Las Normas Técnicas y de Calidad para frutas y vegetales frescos tienen el propósito de contribuir con los productores y comercializadores para establecer un lenguaje común que facilite la comunicación y mejore la eficiencia del comercio internacional. Aunque las Normas Técnicas y de Calidad no son de obligatorio cumplimiento, permiten prever las exigencias mínimas de un cliente en cuanto al color, tamaño, calidad y tolerancias.

En la Tabla 26 se presenta un resumen de las normas técnicas que deben cumplir las frutas y vegetales frescos, en los principales mercados donde Nicaragua ha exportado o es un mercado potencial para exportar

Productos procesados

Requisitos de acceso y normas técnicas de preparaciones de hortalizas y frutas en la Unión Europea Requisitos para las preparaciones de legumbres y hortalizas: Las importaciones de productos de origen vegetal dentro de la Unión Europea, deben cumplir con ciertas condiciones generales y requerimientos específicos, establecidos para prevenir el riesgo sobre la salud pública, para preservar los vegetales y proteger a los consumidores. Los productos deberán cumplir con la normativa sobre la inocuidad de los alimentos, aspectos fitosanitarios y requerimientos de etiquetado y calidad. La ¨Ley general de alimentos¨. Establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y fija procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002 Los requisitos de entrada para las preparaciones de legumbres y hortalizas al mercado europeo, esta dado básicamente por:

• Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos. • Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros), las reglas generales se encuentra bajo la Directiva 2000/13/EC. Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991). Certificados Complementarios Calidad y seguridad: Globalgap, HACCP (frutas, hortalizas, productos animales).

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Reglamento (CE) No. 178/2002: por el que se establecen los principios generales sobre la inocuidad de los alimentos. Incluye aspectos sobre la trazabilidad, equivalencia y la responsabilidad de los operadores. Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios. Aditivos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos.

• Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorización. • Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y colorantes permitidos en alimentos.

o Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones de uso. • Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.

Reglamento (CE) No. 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Reglamento No.396/2005: límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005 Residuos de pesticidas permitidos (MRL)

• Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales) • Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)

Empaque y embalaje: La Directiva 80/232/CEE: establece las gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales admitidas para ciertos productos en envases previos. La presente Directiva contiene una gama de cantidades nominales utilizables para describir el contenido de los envases, ya sea para productos que se venden por masa o volumen.

Tabla 25 Normas Técnicas

Fuente: Manual del Exportador de Frutas, Hortalizas y Tubérculos, Colombia/IICA/SIECA

PAIS/NORMAS TECNICAS

Normas Fitosanitarias Límites Máximos de Residuos “LMR”

Normas de Inocuidad

Seguridad Alimentaria

Etiquetado

Guía para reducir al mínimo el Riesgo Microbiano en los alimentos

Normas sobre Categoría y Calidad

Ley Bioterrorista

Estados Unidos

La autoridad encargada del control sanitario es el Animal and Plant Health Inspection Service – APHIS - del Departamento de Agricultura de Estados Unidos – USDA. APHIS trabaja con el Plant Protection and Quarantine – PPQ - cuyos funcionarios se encuentran en los puertos de ingreso de Estados Unidos. Con respecto a los pesticidas, la Environmental Protection Agency (agencia de protección del medio ambiente de Estados Unidos) – EPA- es la entidad encargada de establecer los límites y tolerancias de pesticidas y residuos químicos

“LMR” es la concentración máxima de residuos de un plaguicida (expresada en mg/kg), recomendada por la EPA, para que se permita legalmente su uso en la superficie o la parte interna de productos alimenticios para consumo humano

La inocuidad hace referencia a un conjunto de características internas que hacen que un alimento sea considerado seguro

Estas regulaciones son aplicadas por la FDA que tiene la misión de asegurar que los alimentos consumidos en Estados Unidos sean sanos y seguros. Aunque la FDA no regula el uso de pesticidas, evalúa periódicamente los alimentos, para determinar el uso adecuado de pesticidas

El panel de información debe indicar la lista de ingredientes, el productor, el empacador o información de distribuidor y la tabla de información nutricional

La guía se concentra en la producción y empaque de frutas y vegetales frescos.

Con relación a la calidad, los productos exportados a los Estados Unidos deben cumplir las mismas normas aplicadas a los productos de los Estados Unidos.

Hay cuatro secciones principales de esta ley que afectan a las empresas de alimentos y bebidas, pero para propósitos prácticos solo dos secciones afectan significativamente a los exportadores centroamericanos: a) el registro de las empresas, b) la notificación de previo aviso.

Normas Fitosanitarias Canadá Casi todas las frutas, hortalizas y tubérculos son admisibles en CanadáUnión Europea

La autoridad responsable de cada país exigirá el certificado fitosanitario y realizará la respectiva inspección de ingreso. Después de ingresar los productos podrán circular libremente en toda la Unión

Centro América

Normativa comercial centroamericana:

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Para mayores detalles de las normas en los países ver anexo IV.2. Estados Unidos es el más exigente en cuanto a barreras no arancelarias 4.5. Conclusiones Evolución Económica Reciente del Comercio y Producción Mundial El desempeño de la economía mundial y del comercio cada vez está íntimamente interrelacionado y sus efectos se presentan de forma concatenada tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Un decrecimiento de la actividad económica se refleja en una disminución del comercio mundial, tanto vía exportaciones como importaciones. La evolución de los precios de los alimentos si bien crecieron, en los últimos dos años, en menor proporción que los energéticos, se convirtió en un mecanismos dinamizador en las economías emergentes. Evolución de la Producción y Comercio Mundial de los Productos Sujetos de Estudio Desde el punto de vista de la producción mundial, la categoría de producto, de las tres estudiadas, de mayor dinamismo lo constituye la producción de granos básicos la cual está íntimamente relacionada a una mayor demanda de alimentos de la población mundial y al uso cada vez más frecuente de la producción de maíz para la producción de biocombustibles. La evolución del comercio exterior, se manifiesta con mayor crecimiento para los productos ubicados en la categoría de raíces y tubérculos con tasas de crecimiento del 6 % tanto para las exportaciones como importaciones. Los productos que destacan tanto en su desempeño productivo como de comercio exterior están ubicados en la categoría de frutas y hortalizas y lo integran el marañón, cebolla, tomate y coco. Conclusiones Mercado Mundial, Regional y Nacional de Hortalizas y Frutas Si bien el comercio exterior de los productos de la categoría de hortalizas y frutas representa el 2% de la producción mundial, la dinámica de crecimiento de sus exportaciones hace previsible una tendencia ascendente de la demanda de dichos productos. Los productos con mayor dinamismo en el mercado mundial, lo constituye la producción de cebolla, naranja, plátano tomate y marañón. Del total de la producción regional de hortalizas y frutas, solamente el 0.37% se exporta al comercio mundial, siendo esto un indicativo de la alta dependencia al mercado interno de los países centroamericanos. Productos como la cebolla, naranja, chile y tomate destacan por su importancia relativa tanto en el mercado mundial como regional, siendo esto un elemento indicativo para fines de promoción de la oferta exportable y/o sustitución de importaciones, siempre y cuando cuenten con el capital para cubrir los costos de producción y que éstos sean competitivos. La producción de hortalizas representa la categoría de mayor presencia, en términos relativos, en relación al volumen exportado con un 33% de la producción nacional, correspondiéndole al plátano y a la naranja la mayor participación con el 47% y 31%

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respectivamente. Esta situación hace viable el proceso de transformación de los referidos productos frescos a procesados en mayor escala que la actual. La yuca constituye, el principal producto de la categoría de tubérculos y raíces, tanto en términos de producción como de comercio exterior a nivel mundial, de los tres estudiados, sin embargo la malanga es el producto que presenta mejores ventanas de oportunidades, dado la dinámica de crecimiento de las exportaciones en los últimos tres años superiores al 10%. Desde el punto de vista regional, se puede establecer que de los tres tubérculos estudiados, su producción es dedicada al consumo regional, no teniendo mayor presencia en los mercados extra - regionales. El consumo aparente, de los tres productos de la categoría, representa cerca del 99% de la producción nacional, lo cual es un indicativo de que cualquier incremento en las áreas de producción, se traduciría en un aumento del volumen exportable del país. El hecho que solamente el 13% de la producción mundial de los granos básicos, en estudio, sea dedicado a las exportaciones, denota el carácter estratégico que los distintos gobiernos le dan al consumo nacional de dichos productos. El consumo de maíz para fines de generación de biocombustible, ha elevado la demanda mundial del referido producto y aumentado su precio a niveles más atractivos para los productores en los países en desarrollo. En términos de exportaciones la variedad de maíz que mayormente se comercia es el amarillo o “maíz forrajero”. El maíz blanco es usado como materia prima para la elaboración de alimentos tradicionales. El comercio de granos básicos en el mercado mundial ha sido de 192,930.7 miles de TM: 191,986 miles de TM de producto fresco (99.5%) y 944.7 miles de TM de producto procesado (0.5%), lo cual es un indicativo de las preferencias étnicas de la producción agroindustrial de los productos derivados de la categoría.

De los granos básicos en estudio, el maíz es el de mayores volúmenes de producción en el mercado mundial (97.4%), lo es también para el mercado regional (69.9%) y el de Nicaragua (70.4%). Por lo que dependiendo de la variedad se usa como alimento para animales, en concentrado, o alimento para ser humano. La experiencia exportadora de Nicaragua a Estados Unidos desde hace varios años de algunos de los productos estudiados, como la cebolla, chile, malanga, quequisque y yuca la posiciona con ventajas comparativas para superar algunos obstáculos a la importación, en los mercados de destino, relacionadas con los requisitos que exigen la FDA y la Ley de Bioterrorismo y la Dirección General de Protección y Sanidad Animal y Fitosanitaria del MAGFOR. Conclusiones de Obstáculos en los Países Importadores La experiencia exportadora de Nicaragua a Estados Unidos desde hace varios años de algunos de los productos estudiados, como la cebolla, chile, malanga, quequisque y yuca la posiciona con ventajas comparativas para superar algunos obstáculos a la importación, en los mercados de destino, relacionadas con los requisitos que exigen la FDA y la Ley de Bioterrorismo y la Dirección General de Protección y Sanidad Animal y Fitosanitaria del MAGFOR. Creo que en este punto se debe mencionar que a muchos productores les falta

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el capital para exportar, falta de preparación para seguir muchas de las normas, con las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas Conclusiones de Normas Técnicas La inclusión de Nicaragua como miembro del Comité Internacional del Codex Alimentarius (FAO), de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con iniciativas en productos orgánicos y certificados, aseguran la calidad e inocuidad de los alimentos frescos y procesados y por ende, precios estables y mejora en la rentabilidad de los productores. Esta conclusión es exclusiva para mercados orgánicos. V. MERCADO INTERNO Este capítulo de mercado interno aborda lo que es la oferta de productos frescos y procesados y el consumo de los mismos por parte de las familias, en los hogares y en negocios como hoteles, restaurantes y comedores. El análisis se basó en la información de campo brindada por los productores agrícolas, agroindustriales, con el fin de conocer la oferta de productos frescos y procesados tanto en volumen como en valor y la demanda con la recopilada en los hogares, hoteles, restaurantes y comedores. También se levantó información con los negocios mayoristas como distribuidoras ubicadas en los mercados; esta información nos permitió conocer los volúmenes de productos que manejan estos negocios como parte de la cadena .de valor. No se incluyó esta información dentro de la demanda, porque eso significaba duplicar los volúmenes de la misma, puesto que la población entrevistada ya los incluía en sus respuestas. Cabe hacer la aclaración que las agroindustrias que se dedican a la transformación de hortalizas, frutas, tubérculos y raíces y granos básicos, en nuestro país no son muy numerosas y las que procesan los productos en estudio, son menos, lo que limitaba más el obtener información de los empresarios agroindustriales, aunado al hecho de que ellos consideran confidencial lo relacionado a sus industrias 5.1. Demanda Tal como se indicó en el acápite anterior la demanda interna comprende el consumo de los hogares, hoteles, restaurantes y comedores y se incluyó lo que demandan las empresas agroindustriales. Esta información fue expandida a nivel nacional para fines de cuantificación de la demanda interna total. Con la finalidad de conocer a un nivel de mayor detalle las características de los demandantes, a continuación se presentarán los perfiles de los mismos (el de las empresas agroindustriales se presenta en el acápite de la oferta) Perfil del consumidor (hogares) Mecanismos de abastecimiento de productos frescos En general los lugares donde preferentemente se compran los productos del hogar son: los mercados (72.90%), pulperías (16.0%), vendedores ambulantes (5.80%), supermercados (3.48%) y otros sitios varios (1.82%). Cabe hacer mención para Managua la capital, que el lugar preferido de la población para comprar hortalizas, frutas y granos

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básicos, es el mercado Oriental (31.0%), seguido de los mercados Mayoreo (14.40%), Roberto Huembes (10.20%), Iván Montenegro (6.30%) e Israel Lewites (3.60%). El municipio de Estelí presenta la particularidad de que sus compras en el mercado son en una proporción del 41.40%, en las pulperías un 34.20% y a los vendedores ambulantes 12.40%. El comportamiento de los otros municipios se asemeja al comportamiento general. En general, los medios a través de los que la población se informa para decidir donde hacer sus compras son: la televisión (30.30%), mercados (28.60%), la radio (9.30%) y el periódico (8.70%) preferentemente. En los municipios de Chinandega, León, Masaya y Rivas preferentemente se informan en los mercados, más que a través de la televisión u otros medios; Estelí utiliza la televisión, cotización personal en el sitio, perifoneo y la radio en ese orden de importancia. Matagalpa utiliza preferentemente la televisión (32.80%) y en proporciones de un 10.0% a un 16.0% utilizan el mercado, la radio, el periódico y vendedores ambulantes Mecanismo de abastecimiento de productos procesados En general el lugar de preferencia de compra de los productos procesados, según resultados de las entrevistas entre los consumidores encuestados, son las pulperías (54.90%), pero cada municipio, presenta sus particularidades: Masaya compra en pulperías (38.5%), mercado municipal (35.8%), supermercado (15.9%), otros (9.8%). Rivas tiene un comportamiento semejante al de Masaya Visto por municipio, participan en los lugares de compra las pulperías, mercados municipales y el supermercado PALI. Chinandega y León, cuenta con un supermercado PALI, pero no forma parte del lugar de compra para productos procesados. En general los medios por lo que se informa sobre los productos procesados en a través de la televisión (30.40%) y en el mercado (28.10%). En el Municipio de Estelí, lo hacen a través de la televisión (39.70%), cotización personal en el sitio (15.70% y por la radio (14.0%). En el Municipio de Chinandega, en el mercado municipal (80.80%) y en la pulpería (19.20%) Producto fresco Preferencias del consumidor En general, del 100% de los productos en estudio, las hortalizas que de preferencia se consumen en el hogar, son cebolla, tomate, quequisque y yuca. Naranja 14.8% Tomate: 14.6% Quequisque: 7.5% Yuca: 6.8% El chile y la malanga en pequeña proporción y en lo que se refiere a esta última, solamente tiene un consumo un poco mayor que en los otros municipios en Managua, Estelí y Matagalpa. La malanga es casi desconocida en los otros municipios investigados

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El comportamiento de consumo de estos productos frescos es semejante en los municipios investigados, a excepción de Rivas donde el consumo de yuca es de un 10%. Productos procesados Preferencias del consumidor De los resultados de las entrevistas realizadas en los hogares, los productos procesados a base de hortalizas, en general, las que mayormente se consumen son: salsa de tomate (27.90%), salsa inglesa (6.90%) y chilero (3.70%). La salsa de tomate en el caso particular del Municipio de Matagalpa el consumo es superior a la media, ya que muestra un consumo del 44.80%. El consumo del resto de municipios se mantiene dentro de la media. La salsa inglesa en el Municipio de Rivas se consume en un 19.50% y el chilero su consume sobresale en el Municipio de Estelí Perfil de los hoteles y restaurantes Los hoteles, restaurantes y comedores entrevistados, en los municipios seleccionados, pertenecen a las hospederías mínimas, restaurantes de un tenedor o de categoría menor Los negocios que accedieron a conceder la entrevista fueron: restaurante/comedor (39.20%), bares (33.70%), cafeterías (19.30%) y hoteles (7.80%) Mecanismos de abastecimiento de productos frescos Se abastecen principalmente en los mercados (83.80%). Por lo general compran los productos frescos o procesados al contado (92.30%). Si tiene crédito es a un plazo de 15 días

La demanda de productos frescos se presenta en la tabla siguiente: la cebolla y tomate en volumen representan el 68% del total de hortalizas que consumen. Presentación de los productos Los productos frescos según resultados de la encuesta se venden a granel, tanto en los mercados, supermercados como en pulperías, sin empaque y en medida como moño (cebolla), docena (limón, naranja, maracuyá), unidad (plátano, coco) libra (tomate, cebolla, tamarindo, yuca, quequisque, maíz, frijol), pelota (tamarindo), cien unidades (naranja, limón). La demanda de la unidad de medida depende de varios factores entre ellos los precios, época de cosecha, lugar de compra (ejemplo, el limón se compra a C$ 10.0 el cien o a C$ 10.0 o C$ 15.0 la docena Los productos procesados según el tipo si es sólido, líquido, viscoso, su presentación es en envase de boca ancha, botella con tapa con cierre hermetico con sello, bolsa, en material de vidrio, plástico, laminado. Las unidades de medida son variadas: si es liquido o viscoso, es de media botella (12 onzas), botella, litro, medio galón, galón, 14 onzas, 16 onzas, 29 onzas, también existen envases y tamaños populares sean sólidos o viscosos de 2 onzas, 4 onzas. Para los productos sólidos las medidas son media libra, una libra.

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Las presentaciones más populares y demandadas son los sobres, botella de 12 y 14 onzas, libra, Popularmente la población denomina los diferentes envases de un mismo producto, o productos diferentes con nombres como: sobre, vaso, pichinga 5.1.1. Hortalizas y Frutas Productos Frescos Los productos frescos se analizaron por sector y a su vez se estimó el consolidado a nivel nacional. El analizar los tres sectores demandantes, en paralelo, permitió conocer o confirmar cual de ellos es el mayor demandante de cada uno de los productos. En la Tabla 26, se muestra el consumo en volumen y valor de las hortalizas y frutas por segmento de mercado. La demanda de productos hortofrutícolas por parte de los tres segmentos de mercado es de 218.61 miles de TM, siendo los consumidores los mayores demandantes (72.0%), seguidos de los hoteles y restaurantes (26.0%) y empresas agroindustriales (2.0%). En total el gasto, para los tres segmentos, alcanza un monto de US$ 148, 953,266; de éste, los consumidores representan el 73.7% y los hoteles y restaurantes el 26.0% y las empresas agroindustriales el 0.3%.

Tabla 26 Demanda Hortalizas y Frutas Volumen y Valor de la Demanda de Productos Frescos

Categoría Segmentos de Mercado

Hortalizas y frutas Hogares Empresas Agroindustriales Hoteles y restaurantes Producto Miles TM US$ Miles TM US$ Miles TM US$

Cebolla 25.60 23,593,646 0.0172 1,160.01 7.43 6,644,086

Tomate 36.25 31,503,934 0.00 0.00 6.45 5,455,179

Pasta de tomate 0.00 0.00 0.0569 23,485.04 0.00 0.00

Chile picante 0.735 1,232,465 0.00 0.00 0.548 790,737

Plátano 12.15 6,632,442 1.065 267,566.25 6.37 3,496,366

Maracuyá 5.30 4,826,930 0.00 0.00 0.635 589,625

Marañón 0.203 60,079 0.0069 2,273.09 0.00 0.00

Tamarindo 6.55 5,777,038 0.00 0.00 0.707 667,202

Limón 32.37 18,890,790 0.00 0.00 32.31 18,591,151

Naranja 37.81 16,295,354 0.0348 5,862.68 5.37 2,500,809 Coco 0.564 983,541 0.0254 2,617.14 0.054 118,928 Total 157.53 109,796,219 1.21 302,964.21 59.87 38,854,083

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE Los consumidores demandan principalmente naranja (23.7% en volumen, 14.8% en valor), tomate 23.0% en volumen, 28.7% en valor), limón (20.5% en volumen, 17.2%), cebolla (16.3%, 21.5%) y plátano 7.7% en volumen, 6.0% en valor). Esta demanda de los consumidores mantiene de alguna manera relación, en términos de preferencia, con la demanda configurada en el mercado regional para esta categoría de productos, como es el caso de la naranja y el tomate. En el anexo V. 1, se presenta el detalle de la demanda de los consumidores por producto y por municipio a nivel nacional.

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Las empresas agroindustriales demandan principalmente plátano (88.0% en volumen), naranjas (2.9% en volumen), coco (2.1%), cebolla (1.4%) y en menor proporción marañón (0.9%). El volumen demandado por las agroindustrias es de 1.2 miles de TM. En el anexo V. 2, se presenta el detalle de los requerimientos de cada uno de los productos. Cabe hacer mención que en los productos procesados a base de hortalizas (como la cebolla) pueden ser considerados como único producto (cebolla en vinagre) o puede formar parte de un mixto de vegetales como los encurtidos. Las empresas agroindustriales entrevistadas, que producen salsa de tomate presentan la particularidad de que no son demandantes de tomate fresco, porque producen salsa, de pasta de tomate importada, aduciendo, en la entrevista, que la pasta de tomate que compran es de calidad uniforme, lo cual no consiguen con la producción nacional. Procesar el tomate requiere de una alta inversión en equipo e infraestructura, que dado los actuales volúmenes de demanda, no justifica dicha inversión. Los hoteles y restaurantes son grandes demandantes de limón (53.9% en volumen, 47.8% en valor), cebolla (12.4% en volumen, 17.1% en valor), tomate (10.8% en volumen, 14.0% en valor), plátano (10.6% en volumen, 9.0 en valor) y naranja con (8.9% en volumen, 6.4% en valor). El volumen total anual demandado a nivel nacional es de 59.87 miles de TM, que representa un monto de US$ 38, 854,083. En el anexo V.3, se presenta la demanda de los hoteles por producto y por municipio. En la Tabla 27, se muestra un consolidado en volumen y valor, del total de la demanda en el mercado interno de cada una de las hortalizas y frutas en estudio:

Tabla 27 Resumen demanda de hortalizas y frutas En volumen y valor

Hortalizas y frutas Miles TM % US$ % Producto Cebolla 33.05 15.1 30,238,892 20.3 Tomate 42.70 19.5 36,959,113 24.8 Pasta de Tomate 0.06 0.0 23,485 0.07 Chile 1.28 0.58 2,023,203 1.35 Plátano 19.59 8.9 10,396,374 6.98 Maracuyá 5.94 2.7 5,416,555 3.6 Marañón 0.21 0.09 62,352 0.04 Tamarindo 7.26 3.3 6,444,241 4.3 Limón 64.68 29.6 37,481,941 25.2 Naranja 43.21 19.8 18,802,026 12.62 Coco 0.64 0.3 1,105,086 0.74 Total 218.61 100.0 148,953,266 100.0

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE En términos de volumen y valor se destacan el limón (64.68 miles de TM, 29.5%), naranja (43.21 miles de TM, 19.7%), tomate (42.70 miles de TM, 19.5%), cebolla (33.05 miles de TM, 15.1%) y plátano (19.59 miles de TM, 8.9%); estos cinco productos representan el 96% de la demanda de las diez hortalizas y frutas en estudio. Estos resultados son consistentes con los de la investigación bibliográfica del consumo nacional, en el capítulo de comercio exterior, en el cual se menciona que Nicaragua consume mayormente plátano, naranja, tomate, cebolla y limón.

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En cuanto a los gastos por la adquisición de las hortalizas y frutas, el limón representa el 25.2% del total, le sigue el tomate, cebolla; naranja y plátano. Si Nicaragua consume entre estos cinco productos 203.23 miles de TM (92.9% del total de los diez productos) y para abastecer esta demanda se recurre a la producción más importaciones, sobre todo de cítricos, tomate y cebolla, se debían de revisar las cadenas de valor, implementar programas o proyectos nacionales, que motiven al productor a mejorar la productividad de sus cultivos, que permitan sustituir importaciones, ser autosuficientes en estos productos y a la vez exportadores de los excedentes. Los departamentos donde más se demanda naranja fresca son Managua, Masaya, RAAS, León y Chinandega y plátano en Managua, León y Chinandega Productos Procesados Los productos procesados, al igual que los productos frescos se analizaron por categoría y en paralelo los sectores demandantes: hogares (consumidores) y hoteles y restaurantes. Hortalizas y Frutas En la Tabla 28, se presentan los productos procesados a base de hortalizas y frutas, por segmento de mercado. De estos productos procesados, se consumen 22.67 miles de TM y se gastan US$ 33, 238,055.

Tabla 28 Demanda productos procesados Volumen y Valor

Categoría Segmentos de Mercado

Hortalizas y Frutas Hogares Hoteles y restaurantes Producto Miles TM US$ Miles TM US$ Encurtido de cebolla 0.187 235,735 0.0106 64,017

Salsa de tomate 4.39 9,336,802 2.54 3,974,139

Pasta de tomate 0.34 9,093 0.063 891,648

Chilero 1.64 2,626,975 0.78 26,532

Salsa inglesa 0.56 1,484,011 0.50 762,554

Vegetales mixtos (Gerber) 0.0003 1,042 - - Platanitos 1.76 1,458,982 0.070 147,329 Semilla de marañón 0.0131 16,740 - -

Té de limón - - 0.0005 17,805

Jugo de naranja 6.93 7,615,398 2.17 3,901,019

Refrescos naturales 0.440 365,210

Cajeta de coco 0.24 282,847

Otros 0.038 20,176 Total 16.54 23,453,011 6.13 9,785,043

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Los grandes demandantes de estos productos son los hogares, con una variedad de productos elaborados de naranja, tomate, plátanos y chile principalmente, que suma en total 16.54 miles de TM y el gasto es de US$ 23, 453,011. Los más importantes, para este segmento, en términos de volumen y valor son: jugo de naranja, 6.93 miles de TM

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(41.9% en volumen y 32.5% en valor), salsa de tomate, 4.39 miles de TM (26.5% en volumen y 39.8% en valor), platanitos 1.76 miles de TM (10.6% en volumen y 6.2% en valor), chilero 1.64 miles de TM (9.9% en volumen y 11.2% en valor). Estos cuatro productos representan el 89.0% en volumen y el 88.4% en valor. En el anexo V.9 se presenta el detalle de la demanda de estos productos en volumen, valor y por municipio. Los hoteles y restaurantes consumen 6.13 miles de TM (6,130.12 TM) que representa un gasto de US$ 9, 785,044. Los más importantes son la salsa de tomate, 2.54 miles de TM (41.5% en volumen, 40.6% en valor), jugo de naranja, 2.17 miles de TM (35.3% en volumen, 40.0% en valor), juntos representan el 76.8% del volumen total y el 80.6% en valor. Otros productos consumidos por los hoteles y restaurantes son: chilero, salsa inglesa y en una proporción menor encurtido de cebolla, platanitos y té de limón. En el anexo V.10 se presenta la demanda de estos productos, en volumen, valor y por municipio. En la Tabla 29 se presenta un resumen de demanda total de los productos procesados preparados a base de hortalizas. Los que más se consumen en el país en orden de importancia son: jugo de naranja 9.1 miles de TM, (40.1%), salsa de tomate 6.93 miles de TM, chilero 2.42 miles de TM y platanitos 1.83 miles de TM; con relación al valor de ese consumo la prioridad es la siguiente: salsa de tomate y jugo de naranja con valores de US$ 13,310,941 (39.7%) y US$ 11,516,417 (34.3%) respectivamente.

Tabla 29 Resumen Demanda de Productos Procesados En Volumen y Valor

Hortalizas y frutas Miles TM % US$ %

Producto

Encurtido de cebolla 0.19 0.80 299,752 0.90

Salsa de tomate 6.93 30.60 13,310,941 39.70 Pasta de tomate 0.4 1.80 900,741 3.60 Chilero 2.42 10.70 2,653,507 7.90 Salsa inglesa 1.06 4.70 2,246,565 6.70 Vegetales mixtos (Gerber) 0.0003 0.00 1,042 0.00

Platanitos 1.82 8.00 1,606,311 4.80 Semilla de marañón 0.013 0.10 16,740 0.00 Té de limón 0.0005 0.00 17,805 0.10 Jugo de naranja 9.1 40.10 11,516,417 34.30 Refrescos naturales 0.44 1.90 365,210 1.10 Cajeta de coco 0.24 1.10 282,847 0.80 Otros 0.038 0.20 20,176 0.10 Total 22.65 100.0 33,238,055 100.0

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE Es notorio que también en los productos procesados existen preferencias similares por algunos productos como en los frescos, por ejemplo, productos a base de naranja y plátano, aunque aparecen en escena el tomate (como salsa) y el chile (también en salsa) Esto nos permitió estimar la demanda de hortalizas y frutas que suma 241.26 miles de TM: 218.61 miles de TM de productos frescos (90.6%) y 22.65 miles de TM de productos procesados (9.4%), lo que a su vez nos indica que los procesados demandados representan el 10.4% de los productos frescos.

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Los departamentos donde más se demanda jugo de naranja importado son Managua, León, Matagalpa, RAAS, Rivas y RAAN. La demanda de jugo de naranja nacional es mayor en los departamentos de Managua, RAAS, RAAN, León y Matagalpa. Los departamentos donde más se demanda platanito nacional son Managua y León y el importado en Managua, Masaya, Granada y Carazo 5.1.2. Tubérculos y Raíces Productos frescos La demanda de tubérculos y raíces en volumen es de 42.76 miles de TM, que suma un gasto de US$ 19, 923,319.69. A continuación en la Tabla 30, se presenta el consumo de tubérculos y raíces por segmento de mercado.

Tabla 30 Demanda tubérculos y raíces Volumen de la Demanda de Productos Frescos

Categoría Segmentos de mercado Tubérculos y raíces Hogares Empresas Agroindustriales Hoteles y restaurantes Producto Miles TM US$ Miles TM US$ Miles TM US$ Malanga 1.13 422,128 3.21 882,000.00 0.103 42,199 Quequisque 19.39 7,080,458 0.38 92,811.27 3.86 984,826 Yuca 12.32 8,801,894 0.505 135,247.42 1.88 1,481,756

Total 32.83 16,304,480 4.09 1,110,058.69 5.84 2,508,781 Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE Los consumidores demandan 32,8 miles TM, para está categoría, correspondiéndole el mayor consumo al quequisque, 19.39 miles de TM (59.0% en volumen, 43.4% en valor), seguido de la yuca 12.32 miles de TM (37.5% en volumen, 53.9% en valor) y la malanga 1.13 miles de TM (3.5% en volumen, 2.7% en valor). Este comportamiento del consumo de tubérculos y raíces es acorde a las costumbres de la población, donde el uso del primero está íntimamente relacionado a la preparación de alimentos de la cocina nicaragüense (para los niños, sopas). Lo que es notorio es el poco consumo de malanga, que es casi desconocida en algunas regiones del país (Pacífico Norte y Sur). En el anexo V. 4 se presenta el consumo de tubérculos en los hogares por producto y por municipio a nivel nacional. Diferente a lo que es la demanda de malanga por parte de la población, las agroindustrias las están empacando para exportación en cantidades de 3.21 miles de TM (78.5% en volumen y 79.5% en valor), mientras que la yuca alcanza un volumen de 0.505 miles de TM (12.3%, en volumen y 12.2% en valor) y quequisque 0.38 miles de TM (9.2%, en volumen y 8.3% en valor). El consumo total de tubérculos y raíces por parte de las agroindustrias es de 4.09 miles de TM (ver anexo V 5 que muestra el detalle de la demanda por producto). Los hoteles y restaurantes demandan 5.84 miles de TM, de tubérculos y raíces y gastan US$ 2, 508,781. Este segmento de mercado al igual que los consumidores demandan mayor cantidad de quequisque, 3.8 miles de TM (66.1% en volumen, 39.3% en valor), seguido de la yuca, 1.87 miles de TM (32.1% en volumen, 59.0%) y la malanga con 0.37 miles de TM (1.8% en volumen, 1.7% en valor). El detalle por producto y municipio a nivel nacional se presenta en el anexo V. 6.

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El total de la demanda de tubérculos y raíces en volumen y valor se presenta en la Tabla 31. El quequisque es el rubro de mayor demanda en volumen (55.2%) y segundo en valor (43.4%); la yuca es el segundo en demanda en volumen (34.4%) y el principal en valor (55.4%). La demanda de la malanga aporta un 10.4% en volumen y el 1.2% en valor

Tabla 31 Resumen demanda de tubérculos y raíces En Volumen y Valor

Tubérculos y raíces

Miles TM % US$ %

Producto Malanga 4.44 10.4 1,346,327 1.2

Quequisque 23.63 55.2 8,158,095 43.4

Yuca 14.70 34.4 10,418,897 55.4

Total 42.77 100 18,813,261 100 Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

El quequisque y la yuca son productos de tradición en el cultivo y en su consumo en este país. La malanga relativamente es un producto nuevo, por lo que no hay cultura de consumo de la misma, se empaca para el mercado de exportación. Debe tomarse como una oportunidad para los agricultores dentro de la cadena de valor, quienes produzcan y empaquen, que sean ellos mismos quienes den valor agregado y generen mayores ingresos para las familias rurales y por otro lado que el Gobierno implemente campañas a nivel nacional para incentivar el consumo de la malanga. Los departamentos donde más se demanda quequisque son Managua, Estelí, Masaya y Nueva Segovia y la yuca en Managua, Chinandega, León, Estelí, Matagalpa y Masaya. Productos procesados En la Tabla 32 se presenta la demanda de los productos a base de tubérculos y raíces, específicamente yuca frita (yuquita). Según resultados de las entrevistas realizadas en los hogares y en los hoteles y restaurantes, estos productos no son muy demandados por la población y el de los hoteles es prácticamente nulo.

Tabla 32 Demanda Productos Procesados Volumen y Valor

Categoría Segmentos de mercado

Tubérculos y raíces Hogares Hoteles y restaurantes Producto Miles TM US$ Miles TM US$

Yuquita 0.67 495,714 - - Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE. Los resultados a nivel nacional presentan demanda de yuquita frita por los consumidores de 0.67 miles de TM y gasto de US$ 495,714. Estos productos de los tres en estudio, a diferencia de los productos frescos, que dos forman parte de la dieta alimenticia de los nicaragüenses (quequisque y yuca), como procesados no forman parte de la cultura alimenticia de nuestro país (la yuca es la única que desde hace pocos años se fríe y se empaca) y hasta hace poco tiempo hay iniciativas experimentales de algunas agroindustrias de freír malanga y venderla empacada como la yuca. El resultado es

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consistente con las costumbres del país y por otro lado la yuca frita no es exactamente un sustituto de la papa frita (papitas), que si es muy demandada. Los departamentos donde más se demanda yuquita importada son Managua, Chinandega y León La demanda de tubérculos y raíces es de 43.44 miles de TM: 42.77 miles de productos frescos (98.5%) y 0.67 miles de TM de productos procesados (1.5%). 5.1.3. Granos Básicos Productos frescos Los sectores demandantes de granos básicos consumen 690.02 miles de TM y en valor representa US$ 445,042,266. Estos resultados se muestran en la Tabla 33.

Tabla 33 Demanda Granos Básicos Volumen y Valor de la Demanda de Productos Frescos

Categoría Segmentos de Mercado Granos básicos Hogares

Empresas Agroindustriales Hoteles y restaurantes

Producto Miles TM US$ Miles TM US$ Miles TM US$ Maíz blanco 500.582 262,644,111 10.82 1,900,763 0.098 57,172 Maíz amarillo 0.146 73,581 - 0.048 24,280 Maíz chilote - - 0.33 57,502 - - Frijol 162.76 168,944,609 8.25 4,081,500 6.99 7,258,748 Total 663.49 431,662,301 19.4 6,039,765 7.13 7,340,199

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE Los hogares demandan 663.49 miles de TM a nivel nacional, distribuidos de la siguiente manera: maíz blanco 500.58 miles de TM (75.45% en volumen, 60.84% en valor), frijol, 162.76 miles de TM (24.5% en volumen, 39.14% en valor) y maíz amarillo 0.14 miles de TM (0.05% en volumen, 0.02% en valor). Este resultado del trabajo de campo es coherente a la tradición de consumo de granos básicos de la población. La demanda de granos básicos por los consumidores en volumen, valor y por municipios se presenta en el anexo V. 7. Las empresas agroindustriales consumen 19.4 miles de TM de granos básicos con el maíz blanco como prioritario que suma 10.82 miles de TM (55.7%), frijol 8.25 miles de TM (42.5%) y maíz chilote 0.33 miles de TM (1.8%). En los dos últimos años el consumo de maíz y frijol por este sector, han tomado auge por el empaque de maíz para la venta interna y el frijol para exportación. Tradicionalmente han demandado más maíz blanco por su procesamiento para productos alimenticios. Los hoteles y restaurantes consumen 7.13 miles de TM de granos básicos, prevaleciendo el de fríjol con 6.99 miles de TM a nivel nacional (98.0% en volumen, 98.9% en valor), maíz blanco 0.098 miles de TM (1.4% en volumen, 0.78% en valor) y maíz amarillo 0.048 miles de TM (0.6% en volumen, 0.32% en valor). En el anexo V. 8, se muestra el detalle del consumo de granos básicos en volumen y valor y por municipio.

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Un resumen de la demanda de granos básicos se presenta en la Tabla 34. La demanda total de granos básicos es de 690.02 miles de TM y el gasto es de US$ 445,042,266. La demanda de maíz blanco (74.1%), de frijol (25.8%) y la representan el 99.93% de la demanda total de granos básicos, en volumen.

Tabla 34 Resumen Demanda Interna de Granos Básicos En Volumen y Valor

Granos Básicos

Miles de TM % US$ %

Producto Maíz blanco 511.5 74.13 264,602,046 59.46 Maíz chilote 0.33 0.05 57,502 0.01 Maíz amarillo 0.19 0.03 97,861 0.02

Frijol 178 25.80 180,284,857 40.51 Total 690.02 100.00 445,042,266 100.00

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE Los granos básicos como parte de la dieta alimentaria de los nicaragüenses han sido prioridad de los programas agrícolas del Gobierno para la seguridad alimentaria de la población. Aún con los problemas agrometereológicos, Nicaragua de los países centroamericanos es el mayor productor de granos básicos. La agroindustria demanda maíz blanco (19.8%), para elaborar productos consumidos por la población (pinol, pinolillo, cereal); los excedentes de frijol (12.3%), el rojo se ha exportado a El Salvador; se ha incentivado el cultivo de fríjol negro para exportarlo principalmente a México y Venezuela. Nicaragua en el mercado mundial, ha logrado escalar al lugar ocho de los principales exportadores de fríjol, si bien es cierto que esta actividad no significa un proceso de transformación, en la cadena de valor del fríjol ha habido un cambio, al pasar de ser un producto cultivado netamente para consumo interno a un producto con valor agregado para la economía del país y generar mejores ingresos para las familias rurales. Los departamentos donde más se demanda el maíz blanco son Matagalpa, Managua, Chontales, Jinotega, Estelí, Boaco y Nueva Segovia. Los departamentos donde más se demanda el frijol son Managua, Matagalpa, RAAS, Chinandega, Chontales, RAAN y Estelí Productos procesados A diferencia de los productos procesados a base de tubérculos y raíces, los productos procesados con granos básicos, específicamente los derivados de maíz, son bastante variados, los cuales forman parte de la cocina nicaragüense, en platillos diferentes (comidas típicas, pan, postres, etc.); en la Tabla 35, se presenta la demanda de estos productos en volumen, valor y por sectores: consumidores y hoteles y restaurantes.

Tabla 35 Demanda Productos Procesados: Granos básicos Volumen y Valor

Categoría Segmentos de mercado Granos básicos Hogares Hoteles y restaurantes

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Producto Miles TM US$ Miles TM US$ Tortillas 34.17 30,150,959 4.42 214,650 Pinolillo 2.19 2,501,066 0.007 40,230 Pinol 0.14 194,595 - -

Cereal - policereal 13.64 20,462,922 - - Chicha 0.19 213,661 - - Maíz dulce 1.26 1,247,577 - - Cereal leche 0.84 118,750 - - Masa de maíz 0.79 1,146,176 0.43 3,513,246 Tortillita 0.67 1,096,315 - - Palomitas 0.44 110,166 - - Churritos 0.39 1,593,675 - -

Hojuelas de maíz 0.16 139,986 - - Frijoles molidos 0.0013 3,885 - - Frijoles cocidos 2.58 6,524,832 - - Nacatamal 1.54 3,487,138 - - Tiste 2.18 358,803 - - Tamal 0.56 314,772 - - Rosquillas 0.14 307,820 - - Otros 0.67 587,291 - - Total 62.55 70,560,389 4.86 3,768,126 Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Los hogares demandan 62.55 miles de TM y el gasto es de US$ 70,560,389, consumiendo principalmente tortillas 34.17 miles de TM (54.6% en volumen, 42.7% en valor), cereal 13.64 miles de TM (21.8% en volumen, 29.0% en valor), frijoles cocidos 2.58 miles de TM (4.1% en volumen, 9.25% en valor) y pinolillo 2.19 miles de TM (3.5% en volumen, 3.5% en valor). Los cuatro productos anteriormente señalados representan un consumo en volumen del 84.0% y del 84.4% en valor. En el anexo V. 11, se presenta esta demanda por rubro, en volumen y valor y por municipio. Los hoteles y restaurantes, según resultados de las encuestas, estos no son grandes consumidores de los productos en estudio, elaborados con granos básicos. El total consumido es de 4.86 miles de TM, siendo el gasto de US$ 3,768,126. El producto que más se consume es la tortilla 4.42 miles de TM (90.9% en volumen, 5.7% en valor), harina/masa de maíz 0.43 miles de TM (8.9% en volumen, 93.2% en valor), en menor proporción pinolillo (0.2% en volumen, 1.1% en valor). No es costumbre en nuestro país ofrecer en los hoteles y restaurantes productos derivados de granos básicos (algunos de los productos en estudio se consumen en comedores “típicos”, comedores populares). En el anexo V.12, se presenta el consumo en volumen y valor, por rubro y municipio. En la Tabla 36, se presenta el resumen de la demanda de productos elaborados a base de granos básicos. El volumen total es de 67.40 miles de TM y el gasto es de US$ 74,328,515.

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Tabla 36 Resumen Demanda de Granos Básicos En Volumen y Valor

Granos básicos

Miles TM % US$ %

Producto Tortillas 38.59 57.25 30,365,609 40.85

Pinolillo 2.19 3.25 2,541,296 3.42

Pinol 0.14 0.21 194,595 0.26

Cereal - poli cereal

13.64 20.24 20,462,922 27.53

Chicha 0.19 0.28 213,661 0.29

Maíz dulce 1.26 1.87 1,247,577 1.68

Cereal leche 0.84 1.25 118,750 0.16 Masa de maíz 1.22 1.81 4,659,422 6.27

Tortillita 0.67 0.99 1,096,315 1.47

Palomitas 0.44 0.65 110,166 0.15

Churritos 0.39 0.58 1,593,675 2.14

Hojuelas de maíz

0.16 0.24 139,986 0.19

Frijoles molidos

0.0013 0.00 3,885 0.01

Frijoles cocidos

2.58 3.83 6,524,832 8.78

Nacatamal 1.54 2.28 3,487,138 4.69

Tiste 2.18 3.23 358,803 0.48

Tamal 0.56 83 314,772 0.42

Rosquillas 0.14 0.21 307,820 0.41

Otros 0.67 0.99 587,291 0.79 Total 67.40 100.0 74,328,515 100.00


A nivel nacional el consumo de productos elaborados a base de granos básicos, en orden de importancia son: tortilla (57.3%), cereal (20.2%), frijoles cocidos (3.8%), pinolillo (3.2%), tiste (2.3%), nacatamal (2.3%), harina/masa de maíz (1.8%, cada uno), juntos representan el 91.9% del total en volumen. En cuanto al valor de esa demanda la prioridad es la siguiente: tortillas (40.8%), cereal (27.5%), frijoles cocidos (8.8%), harina/masa de maíz (6.3%), nacatamal (4.7%), pinolillo (3.4%), juntos suman 91.5% del valor total. Es importante mencionar que los productos procesados a base de los granos básicos en estudio, (principalmente de maíz), los que más demanda la población son los que forman parte de su alimentación diaria o complementan la misma, algunos ya industrializados como las tortillas, pinolillo, tiste. Los departamentos donde más se demanda tortilla y maíz dulce importados son Masaya, Granada y Carazo y la tortilla nacional en todo el país siendo los principales demandantes Managua, Chinandega, León, Matagalpa y Estelí

46

El cereal se demanda principalmente en Managua, Chinandega, León, Matagalpa, Masaya y Estelí Los frijoles cocidos se demandan principalmente en Managua, León, Chinandega y Masaya. La demanda de pinolillo es en todo el país, principalmente en Managua, Matagalpa, León y Chontales Los departamentos donde más se demanda tiste son León y Managua El nacatamal se demanda principalmente en los departamentos de Managua, RAAS, Rivas, RAAN y Masaya. La harina de maíz (importada), donde más se demanda es en Managua, RAAS, León y RAAN. La demanda de granos básicos es de 757.42 miles de TM: 690.02 miles de TM de producto fresco (91.0%) y 67.40 miles de TM de productos procesados (9.0%) y los productos procesados representan el 9.8% de los productos frescos. Conclusiones De los 16 productos en estudio, se demandan 1,042.12 miles de TM, de las cuales 951.40 miles de TM son productos frescos (91.3%) y 90.72 miles de TM son productos procesados (8.7%). Los de mayor demanda son los granos básicos, seguidos de las hortalizas y frutas y los tubérculos y raíces. 5.1.4. Proyección Con el objeto de conocer la tendencia del consumo de los productos frescos y procesados, se proyectó la demanda de dichos productos, para los próximos cinco años, lo que a su vez se relacionó con la producción estimada, para el referido periodo, con la finalidad de conocer si habrá excedente o déficits de los mismos. 5.1.4.1. Productos Frescos Para la proyección de los productos frescos y procesados se tomó como base la demanda del año 2008; la demanda de los consumidores se proyectó conforme el crecimiento de la población, 1.8%, lo que se detalla por producto en el anexo V.13; la de las empresas agroindustriales se proyectó en base al crecimiento que ha tenido la industria en el país, de un 2.5%, lo que se muestra por cada producto en el anexo V. 14 y la de los hoteles y restaurantes en base al crecimiento de la industria turística de un 3%, que se presenta en el anexo V.15 5.1.4.1.1. Hortalizas y Frutas En la Tabla 37 se muestra el balance producción - demanda proyectado de las diez hortalizas y frutas en estudio, para los años, 2009 – 2013.

47

Tabla 37 Hortalizas y Frutas: Balance Producción – Demanda (2009–2013)

Hortalizas y frutas Miles de TM

2009 2010 2011 2012 2013Producto Cebolla Producción 6.6 6.8 6.9 7.0 7.2 Demanda interna 33.7 34.3 35.0 35.7 36.4 Superávit/déficit -27.05 -27.57 -28.10 -28.64 -29.19 Tomate Producción 7.4 7.6 7.7 7.9 8.1 Demanda interna 43.5 44.3 45.1 45.9 46.7 Superávit/déficit -36.0 -36.7 -37.3 -38.0 -38.7 Chile Producción 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 Demanda interna 1.31 1.34 1.37 1.40 1.43 Superávit/déficit 0.90 0.92 0.93 0.95 0.96 Plátano Producción 43.3 44.6 45.9 47.3 48.7 Demanda interna 20.0 20.4 20.9 21.3 21.7 Superávit/déficit 23.3 24.2 25.0 26.0 27.0 Maracuyá Producción 0.6749 0.6749 0.6749 0.6749 0.6749 Demanda interna 6.0 6.1 6.3 6.4 6.5 Superávit/déficit -5.4 -5.5 -5.6 -5.7 -5.8 Marañón Producción 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 Demanda interna 0.214 0.217 0.221 0.225 0.228 Superávit/déficit 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 Tamarindo Producción 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 Demanda interna 7.39 7.51 7.65 7.78 7.92 Superávit/déficit -2.87 -3.00 -3.13 -3.27 -3.40 Limón Producción 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 Demanda interna 66.2 67.7 69.3 70.9 72.5 Superávit/déficit -64.9 -66.4 -67.9 -69.5 -71.1 Naranja Producción 73.4 75.6 77.9 80.2 82.7 Demanda interna 44.0 44.8 45.6 46.4 47.2 Superávit/déficit 29.4 30.8 32.3 33.8 35.5 Coco Producción 6.6 6.8 6.9 7.0 7.2 Demanda interna 0.65 0.67 0.68 0.69 0.70 Superávit/déficit 5.98 6.10 6.22 6.35 6.47

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE De los diez productos que conforman la categoría de hortalizas, el producto con mayor excedente exportable, lo constituye la naranja con 29.4 miles de TM a partir del año 2009, aumentando dicho excedente, durante el periodo, al crecer la producción en mayor proporción que la demanda interna. De acuerdo al comportamiento de la demanda mundial y regional, para el referido producto, es posible considerar la expansión del cultivo en zonas con alto nivel de precipitación pluvial, para garantizar rendimientos productivos que garanticen su sostenibilidad.

48

Por otro lado, cultivos como el plátano y el coco, presentan excedentes exportables durante el periodo de proyección 23.3 miles de TM y 5.98 miles TM respectivamente, los cual es indicativo de la viabilidad de mantener la actividad exportadora creciente para ambos productos. Sin embargo productos como el limón, tomate y cebolla, presentan importantes déficit para satisfacer la demanda interna en magnitudes de (64.9) miles TM, (36.0) miles TM y (27.05) miles TM respectivamente, lo que supone altos niveles de importación, para el caso de la cebolla dado la experiencia de sobre el cultivo y acciones como la cooperación de Taiwán en los años recientes, puede coadyuvar al proceso de sustitución de importación y suplir de esa manera la demanda de consumidores y agroindustrias del referido producto. Producto como el chile y marañón, los cuales presentan excedentes comercializables en magnitudes ligeramente superiores a las 1.0 miles de TM, puede ser impulsados de forma gradual, dado las condiciones favorables del mercado internacional. 5.1.4.1.2. Tubérculos y Raíces La proyección estimada para los próximos cinco años se presenta en la Tabla 38, en la que también se muestra el balance producción – demanda.

Tabla 38 Tubérculos y Raíces: Balance Producción – Demanda Miles de TM (2009 – 2013)

Tubérculos y Raíces 2009 2010 2011 2012 2013

Producto

Malanga

Producción 17.42 17.95 18.48 19.04 19.61 Demanda interna 4.54 4.64 4.75 4.86 4.97 Superávit/déficit 13 13 14 14 15

Quequisque

Producción 16.52 17.02 17.53 18.06 18.6 Demanda interna 24.1 24.5 25 25.4 25.9 Superávit/déficit -7.54 -7.49 -7.44 -7.38 -7.31

Yuca

Producción 118.45 122 125.66 129.43 133.32

Demanda interna 15 15.2 15.5 15.8 16.1

Superávit/déficit 103.49 106.77 110.15 113.64 117.23 Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

El rubro de mayor demanda de los tubérculos y raíces estudiados, es el quequisque, seguido de la yuca y por último la malanga. El producto con mayor excedente, disponible para el procesamiento agroindustrial o para la exportación es la yuca, seguido en orden de importancia por la malanga. En el caso del quequisque, a pesar que se tiene déficit, es posible mejorar los rendimientos y plantearse la sustitución de las importaciones del referido producto. Cabe destacar que en el caso de la yuca, es posible desarrollar acciones de agro - industrialización del cultivo, tales como la producción de almidón, la cual tiene importante demanda a nivel nacional como regional. Países como Guatemala y El Salvador son

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demandantes importantes del referido producto y Nicaragua a inicios de los años 90 realizo exportaciones del producto a Guatemala. 5.1.4.1.3. Granos Básicos La producción esperada de granos básicos en estudio, para los próximos cinco años (2009–2013), se presenta en la Tabla 39, que a su vez muestra el balance de la producción con relación a la demanda.

Tabla 39 Granos Básicos Balance Producción Demanda Miles de TM (2009 – 2013)

Granos básicos 2009 2010 2011 2012 2013

Producto

Maíz blanco

Producción 529.6 545.5 561.9 578.7 596.1

Demanda interna 489.95 498.77 507.75 516.89 526.19

Superávit/déficit 39.65 46.73 54.15 61.81 69.91

Maíz amarillo

Producción 49.6 50.6 51.6 52.6 53.7

Demanda interna 176.52 179.70 182.93 186.23 189.58

Superávit/déficit (126.92) (129.10) (131.33) (133.63) (135.88)

Frijol

Producción 221.9 228.5 235.4 242.4 249.7

Demanda interna 64.2 65.3 66.5 67.8 69

Superávit/déficit 157.73 163.16 168.86 174.64 180.7 Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE El producto más importante en cuanto a consumo de los tres estudiados es el maíz blanco con una demanda estimada de 489.9 miles de TM. Dado, la importancia estratégica que tiene el cultivo para la seguridad alimentaria es previsible alcanzar excedentes superiores a las 50.0 mil TM, durante el periodo de proyección. Sin embargo dadas las afectaciones recurrentes que experimenta el cultivo, por efectos climáticos principalmente, es recomendable el mantener una política de inventario del producto, para garantizar el consumo de la población. El producto que presenta mayor excedente disponible para el procesamiento en las agroindustrias o para exportación es el frijol con un promedio mayor a las 150.0 mil toneladas. En relación al maíz amarillo, dado la estructura de costo del mismo a nivel nacional y la demandada cada vez más creciente de agroindustria nacional, hace previsible que los déficit comerciales del producto continuarán siendo abastecidos por el mercado internacional, en cantidades superiores a las 125.0 miles de TM. 5.1.5 Conclusiones Productos Frescos

50

La demanda de productos frescos, dentro de la categoría de hortalizas y frutas, está orientada fundamentalmente al consumo de plátano, naranja y limón manteniendo similar tendencia a la observada en el mercado regional para productos de la categoría. La demanda de tubérculos y raíces está orientada fundamentalmente, al consumo de quequisque y yuca en términos de volumen, correspondiéndole a la yuca la preeminencia en términos de valor con el 53.9%. Desde el punto de vista de la demanda agroindustrial, la malanga es la que presenta mayor relevancia con el 75.3% siguiéndole la yuca con el 15.8%. El frijol constituye el producto de mayor demanda en términos de volumen y valor de los granos básicos estudiados, manteniendo su importancia relativa en cada uno de los segmentos de mercados investigados. Productos procesados. La demanda de productos procesados que requieren de hortalizas y frutas, está concentrada en productos como la naranja, tomate, plátano y chile. Los productos elaborados a base de tubérculos no son muy requeridos por la población y es prácticamente nula para los hoteles y restaurantes. Los productos procesados que demandan granos básicos destacan por su importancia en términos de volumen y valor la tortillas con el 71.6% y 56.3% respectivamente, siguiéndole en importancia los frijoles cocidos con 4.9% y 12.1%. Esta situación ratifica la importancia que productos como el maíz blanco y el frijol tienen en la demanda nacional. Conclusiones generales En nuestro país el consumo de productos frescos y procesados es de 460.94 miles de TM y el gasto es de US$ 345,744,728. El volumen de la demanda de productos frescos es de 383.73 miles de TM (83.25%) y la de productos procesados es de 77.21 miles de TM (16.750%), superior ésta última al promedio regional y mundial que es menor al 3%. Los productos frescos más demandados son plátano, naranja, limón, tomate, cebolla, quequisque, yuca, frijol y maíz, mientras que los productos procesados más demandados son los derivados del maíz, salsa de tomate, frijoles cocidos, chilero, platanitos, estableciéndose un incipiente encadenamiento entre productos de la categorías de granos básicos y hortalizas y frutas principalmente. En cuanto al consumo de las tres categorías de productos estudiados, el mayor volumen corresponde a hortalizas y frutas, seguido de los granos básicos y tubérculos y raíces, pero en cuanto al consumo en los distintos departamentos del país es más amplia la de granos básicos (estos son demandados en todo el país, principalmente el maíz y sus derivados), seguido de las hortalizas y frutas y tubérculos y raíces.

51

Se hace necesario un análisis de la cadena del frijol, para identificar si los pequeños productores están siendo beneficiados con la exportación de este rubro, de este nuevo eslabón, informar al pequeño productor sobre los requisitos para exportar granos básicos (CETREX y los formularios), e implementar programas de capacitación y asistencia técnica para la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura, asociatividad, formación de cluster en las diferentes regiones productoras de granos básicos 5.2. Oferta 5.2.1. Productos frescos

5.2.1.1. Características de los Productores y Tenencia de la Tierra Características de los productores El subsector hortícola ofrece una gran cantidad de empleos directos, con un promedio entre 120 a 130 días hombre por Mz. a los que hay que añadir los indirectos. Es generalmente un subsector que mantiene gran importancia en determinadas zonas o comarcas debido a la existencia de las 15,000 unidades de producción. La región norcentral del país es la zona en donde está concentrada la mayor producción hortícola. La mayor producción de malanga y quequisque se localiza en las zonas húmedas del país y se encuentran en manos de pequeños y medianos productores de Nueva Guinea, El Rama y Río San Juan, sin embargo, se cultiva también en el Pacífico como Masaya, Carazo y Rivas. En el departamento de León se está introduciendo con buenos resultados. Para estas familias las raíces y tubérculos es una actividad comercial interesante por tener demanda en el mercado internacional a precios favorables y redes de comercialización establecidas cuyos compradores llegan hasta los puestos de venta o a los propios cultivos. Se encuentran familias que con el alza de los precios a nivel internacional lograron colocar el producto a buen precio e invirtieron sus ganancias en la compra de tierras y ganado. La producción de maíz y fríjol en Nicaragua está muy ligada a los principales determinantes de la pobreza. Las familias de productores se caracterizan por la falta de acceso a servicios públicos, bajo nivel educativo, deterioro ambiental de su base productiva, entre otros. Por falta de infraestructura vial, los agricultores se encuentran aislados de los mercados para sus productos, insumos y tecnologías. A menudo se encuentran dispersos, lo que limita su integración productiva y comercial. Existen 141,300 productores que siembran maíz, de éstos, el 25 por ciento tiene fincas menores a 3 ha. Por lo general, sus fincas son pequeñas explotaciones de autoconsumo, en donde también comercializan una parte de su producción. La tecnología predominante es manual. Es frecuente encontrar cultivos de maíz y frijol en zonas de difícil topografía (laderas); además, en la búsqueda de nuevas tierras para sostener y/o aumentar la disponibilidad de estos alimentos, los productores se extienden a zonas frágiles, en donde aplican métodos productivos que deterioran aún más los suelos de vocación forestal. Un alto porcentaje de estos productores no usa semillas mejoradas, y practica métodos tradicionales de cultivo manteniendo una dependencia básica de la mano de obra personal y familiar. Estos cultivos son de bajo ingreso neto por manzana, en comparación

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53

Tabla 41 Área Total Disponible y su Uso (Mz) (Consulta a los Productores)

Si analizamos la tenencia de la propiedad versus el uso de la tierra, podemos notar que las áreas dedicadas a pastos son mayores independiente de la legalidad del productor sobre la propiedad ya sea esta propia, con escritura o sin escritura. Así mismo, se marca la misma tendencia para el sector o áreas dedicadas a la agricultura (Ver tabla 41). El primer gran problema de la tenencia de la tierra en el país, es la inseguridad jurídica de la propiedad. Al menos el 30% de las tierras se asumen como propias aunque no se cuente con una escritura. En el documento de Estrategia para el Desarrollo Agropecuario y Forestal de Nicaragua, se pueden apreciar los tipos de problemas de propiedad existentes en el país. El dato que más llama la atención, de la totalidad de la situación legal de la tenencia de la tierra, es que solamente un tercio de las propiedades poseen un título registrado y catastrado, lo cual es consistente con los datos del estudio. Esto quiere decir sólo una tercera parte de las propiedades puede ser vendida, alquilada, regalada, heredada, cedida o donada. Esta situación, tal y como indica el actual Programa de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP), promovido por el Gobierno, redunda en un acceso limitado al crédito productivo, produce poca o nula inversión a largo plazo en el sector, incrementa la invasión de tierras como también el número de conflictos. 5.2.1.2. Volúmenes de Producción 5.2.1.2.1. Hortalizas y frutas El cultivo de las hortalizas en Nicaragua representa una pequeña parte de la superficie agraria, tan solo se cultivan en menos del 5% de las fincas agropecuarias, ocupando unas 15,000 has. (INEC, CENAGRO III), a pesar de las buenas condiciones que tiene el país para producir hortalizas frescas para el mercado interno y de exportación. El Valle de Sébaco es una de las principales zonas productoras de cebolla en Nicaragua con una importante actividad agroexportadora. Este valle, municipio de Matagalpa ubicado a 110 km. al norte de Managua, posee todas las condiciones para lograr una producción óptima de cebolla (suelos, clima y altitud). Otra zona favorable para la siembra de cebolla es en el departamento de Jinotega, específicamente en el valle de Namanjí, una de las 57 comunidades del Municipio de San Rafael del Norte. En estas zonas existen

La Propiedad de la tierra es

Propia Propia con escritura/título

Propia sin escritura/título Alquilada Prestada Estatal

Total Total Total Total Total Total Área para pasto 1,255.25 2,603.75 581.75 223 22 . Área para agricultura 929 1,686.75 654 379 71.25 3 Área de potrero 184.75 1507 77 0 1 . Área de bosque 152.5 1187 54 50.25 16 . Área en descanso 34 326.5 21 3 5 . Área baldía 31.5 89.5 21 0 0 . Área total 2,483.5 7,413.5 1,412 655.25 117.25 3 Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

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varias cooperativas que producen cebolla para consumo interno y exportación. Existen otras zonas productoras de hortalizas dispersas por el país que merecen especial atención. Tales son Pantasma, Jalapa, Sacali, Wana, Muy Muy, Matiguás, las Playitas y Condega. Los volúmenes de hortalizas y frutas durante el período 2004 - 2008 estimados a nivel nacional se pueden analizar en la Tabla 42, en general ha habido una tendencia a incrementar las áreas de siembra en hortalizas y frutas.

Tabla 42 Hortalizas y Frutas: Volumen de Producción Nacional Estimado en Miles de TM (2004-2008)

Hortalizas y Frutas 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio Cebolla 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 Tomate 7.0 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 Chile 1.2 1.8 2.1 2.1 2.1 1.9 Plátano 42.0 44.5 42.0 42.0 42.0 42.5 Maracuyá 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 Marañón 2.0 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 Tamarindo 3.9 4.2 4.3 4.4 4.5 4.3 Limón 0.6 1.1 1.1 1.2 1.3 1.1 Naranja 69.0 72.0 72.0 72.0 72.0 71.4 Coco 5.8 6.0 6.0 6.5 6.5 6.2

Fuente: Estadísticas FAO 2009. Para el tomate se incrementan de 7.0 miles de TM en el año 2004 a 7.3 miles de TM en el años 2007, el limón varía de 0.6 en el 2004 a 1.3 miles de TM en el año 2007. Las áreas de naranja, marañón y coco permanecen más o menos constantes. Entre las hortalizas el tomate ocupa uno de los primeros lugares, tanto en consumo como en producción y comercialización. Los rendimientos promedios varían de 12 a 18 ton/ha. En el país, anualmente se cultivan de 2,000 a 2,500 ha. según el último Censo Agropecuario CENAGRO (2002), el área total de siembra en el país en el 2002 fue de 2,630 hectáreas y de estas el 60% se concentran en los departamentos de Jinotega, Matagalpa y Estelí con el 24.04, 21.77 y 14.59 % respectivamente. Como país, Nicaragua se encuentra en el cuarto lugar de producción de cebolla fresca en la región centroamericana en el quinto lugar en cuanto a consumo, con un consumo aparente para el 2007 de 19.8 miles de toneladas, es decir un consumo per cápita de 3.53 Kg. al año4. El repunte de la producción de plátano se da posterior al huracán Mitch en el año 1998, según el III Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO, 2001), se calcula en unas 90,700 manzanas de las cuales 14,700 corresponden a plátano distribuidas en 51,665 unidades productivas y 83,963 productores individuales, donde 72,620 productores son varones (85%) y 11,343 son mujeres (15%). El cultivo del marañón ha venido ganando importancia, durante los años 2001 y 2007 ha tenido un incremento acumulado del 14 por ciento en el Producto Interno Bruto. Por otra parte, este cultivo presta mejores condiciones para la competitividad de los pequeños

4 Fuente: Ficha Producto Cebolla. MIFIC 2008.

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productores y procesadores. La producción de marañón en Nicaragua se da bajo dos tipos de cultivos claramente definidos, la producción orgánica y la convencional. La producción orgánica, la cual es certificada por institución del estado y certificadoras regionales e internacionales es bastante incipiente y ha sido influenciada mayormente por los organismos internacionales que apoyan la agricultura, la industria de transformación y la comercialización de los productos amigables con el ambiente y sustentables generados por la economía del país.

Tabla 43 Hortalizas y Frutas: Producción Estimada Nacional en Miles de TM 2009-2013

Hortalizas y Frutas 2009 2010 2011 2012 2013 Cebolla 6.6 6.8 6.9 7.0 7.2 Tomate 7.4 7.6 7.7 7.9 8.1 Chile 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 Plátano 43.3 44.6 45.9 47.3 48.7 Maracuyá 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 Marañón 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 Tamarindo 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 Limón 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 Naranja 73.4 75.6 77.9 80.2 82.7 Coco 6.6 6.8 6.9 7.0 7.2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FAO. Los volúmenes nacionales estimados para la producción de hortalizas y frutas se proyectan del 2009 al 2013 en miles de toneladas métricas, que en plátano es de 43.3 miles de TM, con un 3% de crecimiento alcanzando al 2013 un total de 48.7 miles de TM. Otros de los rubros en crecimiento son el marañón y la naranja. Mientras los volúmenes de maracuyá y tamarindo permanecen constantes en el tiempo considerando que su producción y manejo actual es principalmente para el mercado nacional.

Gráfico 4 Proyección de producción hortalizas y frutas

Gráficamente los volúmenes de producción proyectados por cultivo destacan la naranja, el plátano y el tomate. Aunque la naranja se ha considerado como cultivo de patio, como en Masaya, Carazo y Managua, o para el mercado local; en el norte del país, en Nueva Segovia y Estelí, existen unas 15,000 has de cítricos. Es un cultivo en crecimiento, desde 1997 existe en el departamento de Río San Juan, un programa de cultivo de naranjas para exportación, impulsado por inversionistas nicaragüenses y costarricenses. La fruta es exportada al vecino país de Costa Rica, donde es procesada por la empresa Tico Fruit, la cual posteriormente la reexporta a Estados Unidos y al resto de América Central. En el proyecto participan unos 200 pequeños productores, con un área sembrada de 4,500 hectáreas de naranjas, variedades Piña y Valencia.

0102030405060708090

2009 2010 2011 2012 2013

MIL

ES D

E TM

AÑOS

PROYECCION PRODUCCIÓN HORTALIZAS Y FRUTAS AÑOS 2009 2013

Cebolla

Tomate

Chile

Plátano

Maracuyá

Marañón

Tamarindo

Limón

Naranja

56

0

50

100

150

Miles de

Ton

elad

as M

étricas

AÑOS

Produccion Raices y Tuberculos 2004/2008

Malanga

Yuca

Quequisque

5.2.1.2.2. Tubérculos y raíces Los volúmenes de producción nacionales de raíces y tubérculos para el período 2004 - 2008 se visualizan en la tabla 44

Tabla 44 Volúmenes Nacionales Estimados de Producción de Raíces y Tubérculos En miles de TM

Raíces y Tubérculos 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio Malanga 1.0 1.6 7.0 12.3 16.9 7.8 Quequisque 14.5 14.7 15.1 15.6 16.0 15.2 Yuca 87.4 119.4 105.0 115.0 115.0 108.4 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la FAO. Los tres cultivos en estudio para este sub-sector han venido en crecimiento. En el 2007 la malanga se incrementa de 12.3 miles de TM a 16.9 en 2008, cabe mencionar que la mayor parte de su producción es dedicada a la exportación. El municipio de Nueva Guinea, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), es la zona de mayor producción de malanga para la exportación. Ahí existe un área sembrada de 7,500 a 10,000 manzanas, lo que representa aproximadamente el 50 por ciento de la producción nacional. La mayoría de los empleos que genera este rubro se concentra en las mujeres. Los rendimientos del quequisque en el departamento de Masaya 62 qq/mz, mientras que en Nueva Guinea se incrementan a 150 qq/mz.

Gráfico 5 Producción Raíces y Tubérculos

En el Gráfico 5 la malanga presenta un marcado crecimiento de la producción en el período 2004 - 2008, seguido por la yuca la cual disminuye en el periodo 2005-2006 sin embargo vuelve a incrementarse en el siguiente ciclo, el quequisque mantiene una tendencia constante. La producción de yuca se concentra en las zonas de Masaya, León, Nueva Guinea. Los principales territorios para cultivar son: Nueva Guinea (RAAS), Chinandega, León (El Tololar, Lechecuagos, Chacaraseca), Masaya (Los Altos, Masaya, Nindirí), Granada (Diriá, Diriomo), Carazo y Rivas. El área de cultivo de yuca a nivel nacional es de unas 21.7 miles de manzanas de las cuales se destinan una producción de 4.1 miles de toneladas para la industria nacional, y unas 4 mil para la exportación. Existen dos variedades básicas de yuca: la dulce, de uso comestible y la amarga, de uso industrial porque carece de palatibilidad y posee un mayor concentrado de almidón. En las tres zonas productivas donde se concentra la yuca, la producción es como sigue. a) En Masaya, las áreas sembradas son 350 hectáreas, se suele establecer la siembra en época de primera y son unos 200 productores.

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b) En la Zona del departamento de León (Lechecuago, Tololar y Chacaraseca). Los rendimientos no son uniformes, dependiendo de la estratificación de sus productores. c) En la zona Centro Sur (Nueva Guinea), se siembran unas 13 mil hectáreas, en manos de 12 mil productores. La producción de esta zona es destinada básicamente al consumo interno y unas 250 hectáreas están dedicadas a la exportación, a cargo de 180 productores. Los productores /as de quequisque expresan que una de las ventajas del cultivo es que puede permanecer hasta un año bajo tierra sin que se afecte de forma significativa la calidad de la cosecha. Esto les permite cosechar de forma escalonada, condición especialmente ventajosa cuando se cultiva a larga distancia de los puertos de montaña y esperar precios favorables.

Tabla 45 Raíces y Tubérculos: Producción Estimada nacional en miles de TM. 2009-2013.

Raíces y Tubérculos 2009 2010 2011 2012 2013 Malanga 17.42 17.94 18.48 19.04 19.61 Quequisque 16.52 17.02 17.53 18.06 18.60 Yuca 118.45 122.00 125.66 129.43 133.32

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE En los rubros de malanga y quequisque se estimaron volúmenes de producción para el ciclo 2009 de 17.4 y 16.5 miles de toneladas métricas respectivamente y con un crecimiento del 3% anual. En proyección se tendrían para el año 2013 un volumen en miles de TM de 19.0 en el cultivo de la malanga y 133 de yuca. Ver tabla 45. 5.2.1.2.3. Granos básicos Para el sub-sector granos básicos en estudio cabe destacar elementos importantes que diferencian a los otros cultivos en estudio, en relación al mercado del maíz blanco un 43.7% de los productores venden al mercado el 50% de la producción de campo, es decir que se encuentra altamente vinculado a las estrategias internas de seguridad alimentaria, más que de tipo comercial. Es también utilizado como materia prima en la elaboración de productos alimenticios procesados tales como rosquillas, tortillas, chicha, repostería, dulces y bebidas y la elaboración de concentrados para aves y cerdos. De igual manera, el fríjol rojo es destinado principalmente para satisfacer las necesidades de consumo interno del país y en menor proporción a las exportaciones, a pesar que se ha ampliado el comercio exterior de dicho producto. El frijol se siembra en todo el país, destacan los departamentos de Matagalpa, Jinotega, la Región Autónoma del Atlántico Sur y la Región Autónoma del Atlántico Norte, con un 57 por ciento sobre el total del área sembrada de fríjol. Matagalpa y Jinotega dedican de 78 mil hectáreas a la producción de este rubro, equivalentes al 34 por ciento del área frijolera nacional.

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Tabla 46 Granos Básicos: Volúmenes de Producción en Miles de Toneladas 2004-2008

Granos Básicos 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Promedio Maíz amarillo 58.8 44.3 55.5 49.9 48.6 51.42 Maíz blanco 588 443 555 499 486 514.2 Fríjol 230 173 211 206 257 215.4

Fuente: Estadísticas MAGFOR. Los volúmenes de producción de granos básicos para los ciclos agrícolas del 2003-2004 al 2007-2008 según datos del MAGFOR para maíz blanco varían de 588 miles de TM a 486 en 2008. De los tres rubros en estudio el maíz blanco es el que ocupa los volúmenes más importantes en un área cosechada de 564,320 manzanas para el período 2004. La tasa promedio en los cinco años es de 514.2 miles de TM, contra 215.4 en fríjol. Para el ciclo 2009 de postrera en Maíz, el MAGFOR reportó en el mes de marzo la siembra de 132.7 miles de manzanas con pérdidas de 35.3 miles de manzanas, resultando una área efectiva cosechada de 97.4 miles manzanas, con decremento de 21.2% con respecto al ciclo anterior, se obtuvo una producción de 2,425.5 miles de quintales, inferior en 32.1% al periodo pasado, los rendimientos promedios fueron de 24.9, disminuyendo en 13.8% en comparación a la temporada pasada. Esta cosecha fue obtenida en la Región VI con 36.8%; II con 32.9%; Región Autónoma Atlántico Norte con 11.4%; Región V con 7.8%; Región IV con 7.0; Región Autónoma Atlántico Sur 3.6% y en menor proporción la Región I con 0.3% respectivamente. En fríjol de postrera según las estadísticas del MAGFOR, se sembraron 141.4 miles de manzanas con pérdidas por exceso de lluvia de 34.5 miles de manzanas, la superficie recolectada fue de 106.9 miles de manzanas, con incremento fuerte de 21.9% a la cosechada en la temporada pasada. Esta área generó un volumen de producción de 909.6 miles de quintales, superior en 6.2% a la producción del período pasado; los rendimientos promedios alcanzaron los 8.5 qq/mz, inferior en 13.3% a la época anterior. La producción de fríjol fue recolectada en las Regiones VI, I, IV, II y V con el 42.8%, 21.7%, 13.4%, 11.8% y 9.2%, y en menor proporción la Región Autónoma Atlántico Norte 0.7%; y Región Autónoma Atlántico Sur 0.4% respectivamente. Al 31 de marzo del año 2009, de la siembra de la época de apante del ciclo 2008/09 se contabiliza una superficie de 250.8 miles de manzanas, con un avance del 76.0% con respecto a las intenciones de siembra. Las pérdidas reflejan 16.6 miles de manzanas, lo que representa el 6.6% del área laborada, quedando un área neta en producción de 234.2 miles de manzanas. Estas resultan ligeramente superiores en 1.4% en comparación a las cifras registradas en igual fecha del período anterior. A la fecha se lleva un avance de recolección de 76.2% con 178.5 miles de manzanas cosechadas, distribuidas en maíz el 51.0% y fríjol con el 49.0%.

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Tabla 47 Granos Básicos: Producción Estimada en Miles de Toneladas 2009-2013

Granos Básicos 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Maíz amarillo 49.6 50.6 51.6 52.6 53.7 Maíz blanco 529.6 545.5 561.9 578.7 596.1 Frijol 221.9 228.5 235.4 242.4 249.7 Fuente: Elaboración propia en base a datos MAGFOR. Para los próximos períodos hasta el año 2013 se estiman volúmenes de producción proyectado en maíz amarillo de 53.7 miles de TM, para maíz blanco con 596.1 y 249.7 de fríjol en miles de TM. 5.2.1.3. Costos de producción, precios al productor y estacionalidad 5.2.1.3.1. Hortalizas y Frutas De los cultivos en estudio los costos y los rendimientos de producción hortofrutícola varían según la tecnología utilizada (semilla, riego, etc.) pero además por ser cultivos perennes y semi-perennes.

Tabla 48 Hortalizas y Frutas: Costos de Producción/Precios al Productor/Estacionalidad

Hortalizas y Verduras Costos de Producción por Mz en USD

Precios al Productor en USD

Estacionalidad de la Oferta (Mayor Producción)

Cebolla 1,017.25 24.5 Quintal Diciembre a Mayo Tomate 1,192.0 7.35 Caja Febrero a Mayo Chile 2,500 44.1 Quintal

Plátano

1,452.0 0.04-0.05 Unidad

Todo el año. Aunque debido a la falta de disponibilidad de riego en la mayoría de las unidades de producción, la temporada alta,

octubre - marzo y la temporada baja de abril-septiembre.

Maracuyá 1,923.0 39.2 Saco Noviembre-Enero

Junio-Agosto

Marañón 631.3 (ano 1) 372.2 (ano 2) 384.3 (ano 3) 17.1 Quintal

Tamarindo 0.24-0.98 Libra Limón 400.0 1.47 por 100 Unidades Junio-Agosto

Naranja 445.0 (año 1)

316.0 (año 2, 3 y 4) 550 (ano 5) 0.73 por 100 Unidades

Septiembre-Diciembre

Coco 2,384.0 0.14 Unidad Todo el año Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Una manzana de cebolla con la variedad sebaqueña es de US$ 1,017.25 dólares, y se obtiene un rendimiento de 62 cargas de cebolla. Rendimiento con riego 300 - 350 qq/mz y de secano 350 - 400 qq/mz. El costo de producción por hectárea de tomate es de US$ 1,192.0 dólares, y con la variedad TY 13 se obtiene un rendimiento de 32 T/ha. 1200 cajas/mzs. Para el caso del plátano los costos de producción ascienden a US$ 1,452.00 en el primer año secano por ha y de riego US$ 2,800.00. Posteriormente el mantenimiento del cultivo en secano es de US$ 239.0 y de Riego US$ 368.2 (Ver tabla 48), no tienen fecha de siembra definida,

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puede sembrarse durante todo el año, pero se recomienda hacerlo para que la cosecha salga en los meses de diciembre, enero y febrero, cuando aumentan los precios del plátano en Estados Unidos. Se pueden recolectar todo el año y son más o menos abundantes según la estación. La cosecha del plátano se inicia a los 10 y 11 meses de sembrado el rubro, tomando en cuenta los requerimientos del importador. En nuestro país se ofrece en forma continua durante todos los meses del año, y es una planta con producción de tres años. Para el caso de la naranja los costos promedio ascienden a US$ 550.00/mz. y difieren en los primeros cinco años. La inversión inicial es de US$ 445 para variedades criollas, que incluye el establecimiento del vivero, mantenimiento y siembra. Para los siguientes tres años los costos alcanzan los US$ 316.0 y el quinto año cuando ya hay producción comercializables es de US$ 550.00. Los costos de producción de coco con tecnología ascienden a US$2,384.00 y cuando se estabiliza la producción de este material se obtienen rendimientos de 18,461 nueces/mz por año, si se vendiera a 0.20 dólares para el consumo fresco, se obtendrían US$ 3,692 (tres mil seiscientos noventa y dos dólares) como utilidad bruta, y US$1,308 en utilidad neta, pero si este material es vendido como material de siembra las utilidades son superiores, alcanzado una Relación Beneficio-Costo de 1:10 aproximadamente, considerando que el producto tiene una demanda cada día más creciente, además que durante el desarrollo vegetativo se pueden utilizar las áreas ocupadas con cultivos de producción rápida. En cuanto a la estacionalidad de la oferta la cebolla tiene como épocas de producción: Diciembre a Mayo. Las fechas de siembra de la cebolla dependen de lo que quiera el Agricultor, si es para exportar a los EE.UU. está limitado a las ventanas de buenos precios en ese país. Las fechas de siembra de los almácigos, es en Septiembre a Octubre, para que la cebolla esté llegando a los EE. UU. En la primera semana de Enero, hasta a finales del mes de Febrero y algunas veces a mediados del mes de Marzo, cuando hay escasez de cebolla en el mercado. Aquí se siembran las variedades dulces que son chatas y semichatas. Tomate, época de producción: Riego (Febrero, Marzo, Abril, Mayo). Las épocas de menor producción entre Junio, Julio, Octubre y Enero. Para la siembra de este rubro se recomienda que sea en fechas desde Agosto hasta Julio para que la cosecha salga en meses con potencial exportable que abarcan desde octubre hasta junio. El ciclo vegetativo es de 4.5 meses según la variedad. El cultivo de maracuyá presenta dos cosechas muy marcadas y en períodos definidos: noviembre-enero y junio- agosto. Durante los otros meses hay cosecha, pero es muy reducida durante los otros meses la producción se reduce pero sigue siendo continua. Para el caso del Limón la estacionalidad es durante los meses de Junio-Agosto y la cosecha de naranja es en los meses de Septiembre –Diciembre en algunos departamentos hasta Enero, Febrero. En el caso de las frutas que pueden ser comercializadas como pulpa congelada (maracuyá) las bases para ser competitivos en el mercado son la calidad y el precio. El nivel de precio está influenciado por dos factores, la calidad y las condiciones del mercado (oferta y demanda). En este caso el productor puede beneficiarse de un diferencial de

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precios si se invierte en la calidad, lo cual es estratégico para un proceso de largo plazo de penetración de mercado. Existen dos plantas procesadoras que trabajan con maracuyá en los departamentos de Rivas y Carazo, las cuales están realizando exportaciones hacia EEUU de procesados de maracuyá5. La producción de hortalizas requiere condiciones agro-ecológicas especiales, facilidades de riego, vías de acceso a los centros de consumo y procesamiento, oferta constante de mano de obra, así como la disponibilidad de un conjunto de servicios y obras de infraestructura. En Nicaragua hay muchas zonas con amplio potencial productivo, aproximadamente el 10% del territorio nacional está conformado por lagos y lagunas, esta condición hace que el país a corto plazo enfrente con optimismo el futuro hortícola debido a que se puede considerar una ventaja competitiva con respecto a los países del área centroamericana y del Caribe. 5.2.1.3.2. Raíces y Tubérculos De los cultivos raíces y tubérculos en estudio los costos de producción son similares en los tres rubros. Tabla 49 Raíces y Tubérculos Costos de Producción/Precios al Productor/Estacionalidad de la Oferta

Raíces y Tubérculos Costos de Producción por Mz en USD


Estacionalidad de la Oferta(Mayor producción)

Malanga 450.0 9.8 Quintal Quequisque 400.0 29.4 Saco Todo el año Yuca 550.34 9.8 Saco Todo el año


Los costos de producción del quequisque son de US$ 400/manzana con tecnología tradicional y semi-tecnificado US$ 500/mz., para la yuca es de U$S 550.34 y los rendimientos dependerán del tipo de asocio o monocultivo en la producción comercial de yuca. Esta se puede asociar principalmente con maíz y fríjol, lo cual generará ingresos antes de la cosecha del cultivo de la yuca El estudio de mercado refleja US$ 9.8 por saco como precio de venta del productor de malanga, US$ 29.4 de quequisque y US$ 9.8 de yuca. La producción de yuca se realiza durante todo el año. Para la exportación se recomienda sembrar de marzo a mayo en variedades donde el ciclo es de 8 meses, a fin de obtener la cosecha a finales de año o inicio del siguiente, donde existe mayor oportunidad comercial. Se recomienda establecer contratos de compra venta antes de la siembra.

5.2.1.3.3. Granos Básicos Los altos costos de transporte y acceso desde y hacia las zonas productoras y a la vez consumidoras, hacen que se agregue un costo adicional de comercialización de granos básicos. Los altos costos de intermediación tienen que ver con el aislamiento de los productores, generalmente situados en fincas con acceso limitado a carreteras y caminos.

5 Ficha Producto Pulpa de Maracuyá. MIFIC 2007.

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Esto presenta altos costos por combustible, depreciación de vehículos, y más tiempo invertido en la operación comercial. Otros aspectos que marcan la escasa competitividad de la producción centroamericana son la baja calidad, poca inocuidad y homogeneidad del producto y la deficiente seguridad en los suministros, afectados aleatoriamente por lluvias, plagas, etc. Los precios domésticos siguen en cierto modo el patrón de comportamiento de los precios internacionales, aunque hay que destacar que los precios del mercado local superan por mucho a los precios del mercado internacional. Esto es reflejo de las imperfecciones que caracterizan al mercado domestico de granos en el cual, un componente importante son los altos costos del transporte, sobre todo si se considera que el consumo de este alimento se realiza en gran porcentaje en los ámbitos rurales, frecuentemente de difícil acceso.

Tabla 50 Costos de Producción/Precios al Productor/Estacionalidad Granos Básicos

Granos Básicos

Costos de Producción por Mz en USD


Estacionalidad de la Oferta (Mayor producción)

Maíz blanco

280.8 (tradicional con bueyes)

155.9 (tradicional con espeque)

124.7 (tradicional)

9.8-12.3

Primera (15 % agosto, 55 % Septiembre, 30% Octubre) Postrera (30% Noviembre, 40% Diciembre, 20 % Enero, 10% Febrero) Riego (50% Junio, 50% Julio).

Fríjol 407.0

39.2

Primera (20% Agosto, 70% Septiembre, 10% Octubre) Postrera (30% Noviembre, 35% Diciembre, 35% Enero) Apante (40% Marzo, 50% Abril, 10% Mayo)

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE Los costos de producir una manzana de frijol rojo con tecnología tradicional con bueyes asciende a US$407.0 (US$150.0). Los costos de producir una manzana de maíz blanco con tecnología tradicional con bueyes ascienden a US$ 280.8 y para tecnología tradicional con espeque US$155.9. Tradicional US$ 124.7. Ver tabla 50. En los municipios en estudios los precios promedios de Fríjol durante el año 2009 son de US$ 33.8 por quintal. El maíz blanco y maíz amarillo a precios de US$ 14.5 y US$ 12.2 por quintal. En el Gráfico 6 se refleja la estacionalidad de la oferta de maíz blanco según época de siembra y porcentaje de la producción.

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Gráfico 6 Estacionalidad de Maíz blanco

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb MarPrimera 15 55 30Postrera 30 40 20 10Riego 50 50

Estacionalidad de maiz blanco

0102030405060

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

PrimeraPostreraRiego

Fuente: Elaboración propia. El 55% de la cosecha de primera se da en el mes de septiembre. Para la postrera la oferta se distribuye en varios meses siendo diciembre el más relevante con el 40%. Cuando se utiliza riego la maduración de la cosecha es más estable y se distribuye el 50% en Junio y el otro 50% en Julio. Además, que el período de marzo a mayo son los meses donde los precios al consumidor se incrementan por una oferta limitada. Los coeficientes o porcentajes de salida de la cosecha de maíz blanco distribuidos en el ciclo agrícola son:

Primera (15 % agosto, 55 % Septiembre, 30% Octubre) Postrera (30% Noviembre, 40% Diciembre, 20 % Enero, 10% Febrero) Riego (50% Junio, 50% Julio).

En el primer trimestre del año 2009 los precios promedios de granos básicos pagados en finca al productor reflejan el comportamiento siguiente: En fríjol, estos presentan un precio de US$ 36.3 por quintal con un fuerte decremento de 22.2% en comparación al promedio del mismo periodo del año 2008, así como una disminución del 10.7% en el mes de marzo con respecto al mes de febrero. En maíz el precio promedio alcanza los US$ 15.4 por quintal con un incremento de 54.8% con respecto al periodo anterior y crecimiento en el mes de marzo de15.3% con respecto al mes de febrero6. Nicaragua muestra fuertes variaciones de precios del frijol debido a la exportación del grano. El alto consumo local presiona al mercado doméstico, presentando éste, en ocasiones, precios más altos que el mercado externo. En los últimos años, el precio promedio de las exportaciones se ha movido de 700 a 750 dólares por tonelada. Esta situación seguirá empujando el cultivo hacia el crecimiento. Los precios en el mercado local bajan sensiblemente en los períodos de cosecha -diciembre, enero, febrero-, sobre todo a nivel de finca. Se elevan en los meses alejados de la cosecha -abril, mayo, junio, julio. Este elemento, de alguna manera condiciona el patrón de precios bajos al productor

6 Fuente: MAGFOR.

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con los altos márgenes de comercialización, debido al costo de transporte y período prolongado de almacenamiento. El cultivo de frijol se muestra altamente vulnerable a daños climáticos (propios del trópico) e incidencias de plagas y no ha alcanzado un buen desarrollo tecnológico. De igual forma la producción se encuentra marcada por una alta estacionalidad, la cual crea una serie de problemas para su almacenamiento, debido a la falta de infraestructura adecuada y a los elevados costos financieros que implica. Se cultiva el frijol en tres épocas de siembra, primera, postrera y apante. En la época de primera (mayo y junio), cuando empieza el período de lluvias, las áreas cultivadas son pequeñas, debido al riesgo de cosechar con lluvias. Nicaragua destaca por su mayor participación en la época de apante con frijol rojo, lo que le confiere ventajas para acceder a mejores precios en los meses que escasea frijol en otros países.

En el Gráfico 7 se muestra la estacionalidad de la oferta de frijol según época de siembra y porcentajes de la cosecha distribuida en un año calendario.

Gráfico 7 Estacionalidad del frijol

Estacionalidad del Frijol

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebPrimera 20 70 10Postrera 30 35 35Apan 40 50 10

010203040506070

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PrimeraPostreraApante

Fuente: Elaboración propia. Los coeficientes o porcentajes de salida de la cosecha de fríjol distribuidos en el ciclo agrícola son:

Primera (20% Agosto, 70% Septiembre, 10% Octubre) Postrera (30% Noviembre, 35% Diciembre, 35% Enero) Apante (40% Marzo, 50% Abril, 10% Mayo)

5.2.1.4 Conclusiones La naranja constituye el principal producto en términos de producción nacional de hortalizas y frutos con el 49.7% seguido en importancia relativa el plátano con 29.6%. Los productores de tomate, con la asistencia de organismos de la cooperación internacional, han logrado impulsar mecanismos de comercialización con cadenas de supermercados, con presencia nacional, mejorando y estabilizando los precios al productor.

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La malanga es el producto de mayor dinamismo, dentro la categoría de Tubérculos y Raíces, en términos de producción y volumen exportado con tasas de crecimiento promedio del 87.9% y 103.4% respectivamente para el periodo 2004- 2008. La yuca con una producción promedio de 108.4 miles de toneladas durante el periodo 2004 – 2008, representa el tubérculo de mayor importancia con el 87.7% de la producción nacional. La seguridad alimentaria, constituye el principal objetivo de los productores de maíz blanco, donde el 43.7% de ellos destina solamente el 50% de su producción a la comercialización del producto. Conclusiones sobre Costos de producción, precios al productor y estacionalidad La ausencia de un sistema estandarizado de pesas y medidas para el mercadeo contribuye a acentuar las desventajas del productor en la comercialización de las hortalizas y frutas. El desconocimiento de las normas de calidad y manejo incipiente de post cosecha de hortalizas y frutas de parte de los productores, incide negativamente en la obtención de mayor valor agregado de los referidos productos. La ausencia de una red de frío que permita eliminar el calor de campo de la producción de hortalizas y frutas, constituye una limitante para exportar un producto con calidad a los mercados de destino, así como los altos costos de producción que requiere la actividad y que los productores se ven limitados a cubrir. Los precios al productor de hortalizas y frutas está íntimamente relacionado a la estacionalidad de su producción, alcanzando los mejores precios en los meses de menor cosecha. El quequisque es el producto de menor costo de producción y mejor precio por saco de la categoría tubérculos y raíces siendo un elemento a considerar para fines de su promoción y expansión. Nicaragua muestra fuertes variaciones de precios del frijol debido a la exportación del grano. El alto consumo local presiona al mercado doméstico, presentando éste, en ocasiones, precios más altos que el mercado externo 5.2.2. Productos Procesados Los productos procesados son los que transforman o al menos se realiza un proceso primario en las empresas agroalimentarias del país y que se comercializan en el mercado local, regional o externo. De los productos procesados identificados, las agroindustrias utilizan como materias primas los siguientes productos en estudio: cebolla, chile, plátano, maracuyá, marañón, tamarindo, naranja, coco, malanga, quequisque, yuca, maíz y frijol, por lo que para su análisis se siguió las mismas categorías. Cabe mencionar que algunos productos no se encontraron como parte de los procesados por los entrevistados, pero con apoyo de información bibliográfica se logró identificar que si hay productos procesados de los rubros arriba mencionados.

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5.2.2.1. Caracterización Productores Breve Caracterización Rama Alimentos Esta rama es quizás la más heterogénea de las PYMES, por la gran variedad de productos, predominan empresas pequeñas y medianas, casi estrictamente familiar, cuya producción es destinada en gran parte al mercado nacional, con algunas excepciones que exportan a algunos países de Centroamérica. Cuentan con menos de 100 empleados. Los principales productos elaborados son: jaleas y mermeladas, snacks, productos de la industria del cacao, especies y saborizantes, dulcería y confitería de frutas, derivados del maíz y maní, productos de ajonjolí, panadería, conservas de frutas y hortalizas, bebidas, entre otros. Estas empresas carecen de tecnología moderna, presentando un bajo desempeño en lo que a gestión tecnológica se refiere. La materia prima en un alto grado, es producida en el país, no así los insumos (envases) que en su gran mayoría tienen que importarse especialmente desde Centroamérica. No cuentan con un adecuado nivel tecnológico que les permita obtener economías de escala en aspectos como el abastecimiento, la producción en serie y distribución, haciendo que sus niveles de productividad sean bajos. La capacitación específica de la mano de obra especializada es casi inexistente, excepto la que se realiza internamente en pocas empresas. No cuentan con servicios post-venta para sus productos. Esto evita que tengan comunicación más estrecha con sus clientes, rompiendo así el último eslabón de la cadena productiva. Existen algunas empresas que son competitivas en el mercado nacional, particularmente aquellas que poseen ventajas comparativas en el abastecimiento de la materia prima nacional, compitiendo en precios con los productos importados. La actividad agroindustrial en el sub-sector hortícola es relativamente escasa, porque el país aún no cuenta con una industria de alimentos suficientemente desarrollada. Existen pocas empresas dedicadas a estas labores: Productos La Matagalpa, de la familia Navarrete en Matagalpa y Productos Briomol, de la familia Briones Molina en Estelí y en Managua NAISA (productos Doña Coco) e Industrias RODCEN, entre las principales. Por otra parte, el país depende exclusivamente de las importaciones para suplir sus necesidades de hortalizas y frutas enlatadas y preparadas; en Nicaragua se registra en la actividad industrial, la preparación de condimentos, en los cuales los principales condimentos suelen ser: tomate, cebolla, chile jalapeño y chile dulce; también habría que mencionar la producción de encurtidos que suele ser casi siempre una actividad artesanal.

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Perfil del Productor En el sector industrial en general y en particular las PYMIS, existen limitaciones de articulación entre empresas proveedoras de materias primas y los fabricantes de bienes finales. Por lo general las PYMIS son menos intensivas en el uso de capital, presentan alta propensión a usar insumos importados, bajo nivel de eslabonamiento, tienen menor grado de productividad y competitividad y por lo general no tienen acumulación de capital que les permita ampliarse, no obstante es una realidad que son intensivas en el uso de mano obra barata y poco calificada de acuerdo a las exigencias de la tecnología actual. La producción de las PYMIS es bastante heterogénea, se relaciona con actividades de transformación de productos naturales, pero también con actividades diversas de elaboración de materias primas importadas, como tóxicos y químicos. Algunas actividades tienen una baja productividad y competitividad, sin embargo algunas otras son muy competitivas en el mercado local e internacional. Las 14 empresas entrevistadas tienen el siguiente perfil: Tipo de persona: No. Empresas Natural: 8 Cooperativa 3 Sociedad Anónima 3 Tamaño de la empresa: No. Empresas Personal Empresa micro 2 de 3 a 4 personas Empresa pequeña 7 de 7 a 29 personas Empresa mediana 5 de 33 a 78 personas Tecnología usada A continuación se presenta el detalle de la tecnología utilizada por las empresas entrevistadas: Tecnología artesanal: 10 Tecnología artesanal/semi industrial 2 Tecnología semi industrial 1 Tecnología industrial: 1

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5.2.2.2. Oferta Productos Procesados En este acápite se presentan los volúmenes de producción de la agroindustria, según categorías de las materias primas utilizadas: hortalizas y frutas, tubérculos y raíces y granos básicos, canales de comercialización utilizados, mercados donde comercializan sus productos. 5.2.2.3. Volumen de Producción y su Proyección A continuación se presenta el volumen de producción calculado y expandido en base a los resultados de las empresas encuestadas y la proyección de la misma para los próximos cinco años, utilizando como tasa de crecimiento la que ha tenido la industria en los últimos años, de 3%. Hortalizas y Frutas En la Tabla 51, se presenta el volumen de producción de los productos a base de hortalizas y frutas, de 2.56 miles de TM. Los productos que se muestran en la Tabla están elaborados como productos de una sola materia prima o son mezclas de dos o tres de ellos.

Tabla 51 Volumen de Producción y Proyección Miles de TM Años 2009 - 2013

A BASE DE HORTALIZAS Y

FRUTAS

PRODUCCION EXPANDIDA (Miles TM)

PROYECCION

Producto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Miles TM

Salsa de tomate 2.07 2.12 2.17 2.23 2.28 2.34 Salsa inglesa 0.055 0.056 0.057 0.059 0.060 0.062 Encurtido 0.00100 0.00103 0.00105 0.00108 0.00110 0.00113 Cebolla en vinagre 0.00081 0.00083 0.00085 0.00087 0.00089 0.00092 Chile en salsa 0.0055 0.0056 0.0057 0.0059 0.0060 0.0062 Plátano empacado 0.337 0.345 0.354 0.363 0.372 0.381 Platanito 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0036 0.0037 Jugo de naranja 0.032 0.0327 0.0335 0.0343 0.0352 0.0361 Cajeta de coco 0.041 0.042 0.043 0.044 0.045 0.046 Caramelo de coco 0.0044 0.0045 0.0046 0.0048 0.0049 0.0050 Nuez de marañón 0.0069 0.0071 0.0073 0.0074 0.0076 0.0078 Total 2.56 2.62 2.69 2.75 2.82 2.89


La producción de platanito se expandió para cinco pequeñas empresas (se entrevistaron dos de ellas), no incluye la producción de empresa grande ubicada en Chinandega (PINULA) La producción de jugo de naranja corresponde al jugo de naranja fresca de la empresa entrevistada, no incluye la producción de jugo a base de pulpa de las dos grandes empresas ubicadas en Managua (ESKIMO y PARMALAT). Como se mencionaba en el acápite anterior, con las hortalizas y frutas se tiene la conveniencia o ventaja de producir una variedad de productos solo de una materia prima

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o mezclados, ejemplo, con la cebolla se elaboran cebollas en vinagre, cebolla como parte de la fórmula de otros productos (encurtidos, salsa de tomate, salsa inglesa), el chile se prepara en salsa, en polvo, en mezclas (encurtidos), cajeta de coco (algunas fórmulas incluyen maíz). El volumen de productos procesados a base de hortalizas y frutas es de 2.56 miles de TM, siendo los principales la salsa de tomate (80.8%), plátano fresco empacado (13.1%), salsa inglesa (2.1%), cajeta de coco (1.6%) y jugo de naranja (1.3%), estos cinco productos suman 2.53 miles de TM (99.0%). Se espera para los próximos cinco años que la producción de estos mismos productos siga creciendo, por las perspectivas de mercado local (salsa de tomate, salsa inglesa, cajeta de coco, jugo de naranja) y externo (plátano) para estos productos. El plátano que se exporta, fresco, empacado (Honduras lo compra pelado), solo se acondiciona tal como lo solicita el cliente, pero debe cumplir con requisitos mínimos de calidad y con los requisitos comerciales del Tratado General de Integración Centroamericana.

Tubérculos y Raíces En la Tabla 52, se presentan los volúmenes de producción de los elaborados a base de tubérculos y raíces.

Tabla 52 Volumen de Producción y Proyección Años 2009 - 2013

A BASE DE TUBERCULOS Y

RAICES


PROYECCION

Producto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Miles TM Malanga empacada7 2.45 2.52 2.58 2.64 2.71 2.78 Quequisque empacado 0.327 0.335 0.344 0.352 0.361 0.370 Almidón de yuca 0.273 0.280 0.287 0.294 0.301 0.309 Yuquita 0.00216 0.00221 0.00227 0.00233 0.00238 0.00244 Total 3.06 3.13 3.21 3.29 3.37 3.46 Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE De los tres tubérculos y raíces en estudio actualmente los tres se utilizan aunque la malanga y quequisque se empacan para exportación (proceso primario, sin transformación), la yuca se procesa como bocadillo (yuca frita), se fabrica almidón e igual que la malanga y quequisque se parafina y se empaca para exportación. El volumen de producción es de 3.06 miles de TM, principalmente es malanga (80.0%) y quequisque (10.7%) empacados para exportación. Se espera para los próximos cinco años que los productos de exportación continúen como en los dos últimos años, en crecimiento sostenido. Cabe hacer la aclaración que si bien es cierto que la malanga, quequisque y yuca solamente son acondicionados para ser exportados, como todo producto que se exporta

7 Se considera como productos procesados aunque el nivel de industrialización es primario. Para fines de construcción de la matriz de priorización de productos agroindustriales, no se considero como producto procesado, siguiendo el criterio de Naciones Unidas.

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deben cumplir con requisitos mínimos que exige el mercado internacional y cuyo cumplimiento inicia dentro del país, con estándares de calidad que certifica la Dirección General de Protección y Sanidad Animal (DGPSA) del MAGFOR, se deben registrar y llenar los formularios de la FDA, disponibles en las oficinas de la CETREX y cumplir con los requisitos de la Ley de Bioterrorismo. No hay proceso de transformación, pero hay valor agregado para la economía del país y mejores ingresos para los productores. Granos Básicos Los volúmenes de producción de los productos a base de granos básicos se presentan en la Tabla 53. Los producidos a base de maíz son en los que más tienen experiencia las agroindustrias, no existe en procesar frijoles.

Tabla 53 Volumen de Producción y Proyección Años 2009 - 2013

A BASE DE GRANOS BASICOS


PROYECCION

Producto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Miles TM Churrito 0.118 0.121 0.124 0.127 0.130 0.133 Huevo chimbo 0.017 0.0179 0.0183 0.0188 0.0193 0.0197 Maíz empacado 1.45 1.49 1.53 1.57 1.61 1.65 Pinol 0.110 0.113 0.116 0.119 0.122 0.125 Pinolillo 0.138 0.141 0.145 0.148 0.152 0.156 Cereal 13.64 13.98 14.33 14.69 15.05 15.43 Frijol rojo empacado 3.05 3.12 3.20 3.28 3.36 3.45 Frijol negro empacado 5.20 5.33 5.46 5.60 5.74 5.88 Total 23.72 24.31 24.92 25.54 26.18 26.84


Igual que en los productos de las hortalizas y frutas hay en estos, de una sola materia prima como el pinol, churritos a base de maíz, otros como el cereal y pinolillo son una mezcla de varios productos. El volumen de producción a base de granos básicos es de 23.72 miles de TM, siendo los de mayor producción el cereal (57.5%), frijol rojo (12.8%) y negro (21.9%) y maíz (6.1%), empacado. Semejante al caso del plátano, malanga, quequisque y yuca, el frijol empacado que se exporta debe cumplir con requisitos mínimos de calidad, inscribirse en la FDA, llenar los formularios correspondientes disponibles en la CETREX. Cabe mencionar que aunque no se obtuvo información a través de entrevistas, de fuentes fidedignas se sabe que la demanda de maíz amarillo por parte de las empresas agroindustriales que procesan alimentos para animales es de 100.0 a 110.0 miles de TM. 5.2.2.4. Tendencia de los Precios No se brindó información de precios históricos, que permita ver la tendencia de los precios, los que proporcionaron información sobre precios de sus productos, son del año

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2008. Por otro lado, los que venden sus productos en el mercado local, expresaron que este año las ventas han bajado con relación a las del año pasado, por lo que mantienen sus precios y que para vender han recurrido a las promociones. A continuación en la Tabla 54, se presentan los precios de venta de algunos de los productos, que fueron brindados por los entrevistados.

Tabla 54 Agroindustria Precios Productos Procesados por TM Año 2008

Producto Precio Mercado

Local US$ Precio Mercado

Externo US$ Hortalizas y frutas Salsa de tomate 1,229 Salsa inglesa 1,091 Encurtido 2,775 Chile en salsa 4,730 Cebolla en vinagre 1,577 Platanitos 3,740 Nuez de marañón (1) 9,600 Cajeta de coco 1,816 Caramelo de coco 3,862 Jugo de naranja 852 Tubérculos y raíces Malanga empacada 484 Quequisque empacado 396 Yuquita (yuca frita) 5,156 Almidón de yuca 1,022 Granos básicos Huevo chimbo 795 Churritos 1,817 Pinolillo 1,703 Cereal 2,044 Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo CINASENota: (1) Mercado justo, España

Estos precios del año 2008 son los precios de venta a mayoristas y detallistas como supermercados, distribuidoras, hoteles, restaurantes, comisariatos, pulperías

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5.3. Canales de Comercialización 5.3.1. Canales de comercialización productos frescos Los canales de comercialización que actualmente utiliza el productor se muestran en el Diagrama 1.

Diagrama 1 Canales de Comercialización de Producto Fresco Productor Mayorista Intermediario Agroindustria Consumidor final Detallista Consumidor final El productor por lo general vende en finca a intermediarios, mayorista, aunque lo hace con “el que le paga mejor el producto”. Estos a su vez le venden a los productores agroindustriales y a detallistas y estos al consumidor final. Conforme resultados del trabajo de campo no es usual que el productor le venda directo al productor agroindustrial, pero sí se mencionaron algunos casos muy específicos como los que empacan malanga, quequisque y yuca, que son abastecidos por productores individuales y miembros de la cooperativa (si es el caso). Por lo general el productor no sabe donde se encuentra el productor agroindustrial y éste no sabe como abastecerse del productor. Esto indica que en cuanto a la comercialización, el eslabón entre productor y procesador está roto.

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5.3.2. Canales de comercialización productos procesados Dependiendo del producto hay una variedad y combinación de plazas de mercado para los diferentes productos, los cuales se presentan en la Tabla 55.

Tabla 55 Canales de Comercialización de los Productos Procesados

Producto Plazas de venta Comentarios

Almidón de yuca Mercado local: en planta Los intermediarios lo venden a Costa Rica

Malanga empacada Mercado internacional Quequisque empacado

Mercado internacional

Salsa de tomate Mercado local: en planta, mercado institucional

Salsa inglesa Mercado local: en planta, mercado institucional

Chile en salsa Mercado local: Distribuidora y mercado institucional

Encurtido de cebolla Mercado local: Distribuidora y mercado institucional

Cebolla en vinagre Mercado local: Distribuidora Pinolillo Mercado local: en planta y venta al detalle

e institucional

Pinol Mercado local: en planta y venta al detalle e institucional

Platanitos Mercado local: en planta y venta al detalle e institucional

Yuquita Mercado local: en planta y venta al detalle e institucional

Dulces de coco (cajetas, caramelos)

Mercado local: en planta e institucional

Churritos y huevo chimbo

Mercado local: en planta y vendedores ambulantes

Plátano fresco empacado

Mercado local: Fresco a granel: en el mercado de mayoreo de Managua, en planta a intermediarios y a la población Empacado: a intermediarios.

El plátano empacado, los intermediarios lo venden en

Costa Rica, Honduras y El Salvador


En general, las agroindustrias utilizan los canales de comercialización establecidos para la comercialización de sus productos, (mercado institucional como supermercados, hoteles y restaurantes, comisariato de la policía, colegios, universidades), ventas a través de vendedores que colocan producto en las pulperías y negocios similares, por lo que en estos últimos años, este eslabón de la cadena se ha fortalecido. Por lo general los productos se entregan en el local del comprador. Otro canal de comercialización utilizado es a través de distribuidoras mayoristas (DINSA, por ejemplo) Los productores que exportan lo hacen a través de otras empresas como NICARAOCOOP, FRUVEX, ECASA, NIFOODS, CISA Exportadora, AGROEXNICA, COCO Produce, entre otros y algunos lo hacen de manera directa (ventas de plátano a Honduras, El Salvador).

Muy pocos hacen uso de publicidad para la comercialización de los productos, lo más común son las promociones en los supermercados (salsa de tomate Doña Coco, por ejemplo)

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Segmento de negocio Perfil del consumidor Los negocios entrevistados fueron detallistas (pulperías), que ofrecen a los consumidores productos frescos y procesados, ubicados en los barrios, zonas residenciales, distribuidoras de productos frescos y procesados ubicados en los mercados municipales y en los principales mercados de Managua y mayoristas de productos frescos (cebollas, naranjas, entre otros) y de productos procesados. Las distribuidoras y mayoristas por lo general venden a la población (84.30%) y a los detallistas (14.60%) Un 87.30% de los entrevistados respondieron que no cuenta con bodegas refrigeradas para almacenar frutas u hortalizas Por lo general los negocios entregan los productos en su propio establecimiento (94.50%) Compran los productos al contado (75.10%) y al contado y al crédito (19.40%). Si es al crédito por lo general le conceden un plazo de una semana (49.50%) y quince días (36.90%). Mecanismos de abastecimiento de productos Los detallistas (pulperías) de los municipios encuestados, se abastecen principalmente en los mercados (29.40%), en Managua en el mercado de mayoreo (23.90%), en el mercado Oriental (23.40%). Los mayoristas y grandes distribuidores se abastecen de los productores (11.20%)

Productos frescos Hortalizas y frutas Un resumen de las hortalizas y frutas que demandan los negocios encuestados, en volumen y valor se presentan en la Tabla 56 El volumen de hortalizas y frutas que demandan los encuestados es de 494.16 miles de TM, lo que en valor suma US$ 285, 291,684.

Tabla 56 Volumen en TM Valor en US$

Hortalizas y Frutas Volumen % Valor % Producto

Cebolla 55.97 11.3 52,015,895 18.2 Tomate 7.89 1.6 7,427,149 2.6 Chile 0.007 0 12,447 0.2 Plátano 153.39 31.0 86,548,268 30.3 Maracuyá 12.10 2.4 11,242,350 3.9 Marañón 0.00007 0 24.16 0 Tamarindo 14.25 2.9 11,776,242 4.1 Limón 46.75 9.4 32,915,296 11.5 Naranja 201.93 40.8 79,051,394 27.7 Coco 1.86 0.6 4,302,618 1.5 Sub total 494.16 100.0 285,291,684 100.0


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Las hortalizas y frutas que más demandan los negocios son naranjas (40.8% en volumen, 27.7% en valor)), plátano (31.0% en volumen, 30.3 en valor)), cebolla (11.3%, en volumen, 18.2% en valor) y limón (9.4% en volumen, 11.5% en valor), en todos los municipios encuestados. Cabe destacar que la importancia relativa de los referidos productos, está asociada a la limitada capacidad de refrigeración que se tiene en el establecimiento para productos perecederos de forma acelerada. Tubérculos y raíces El volumen de tubérculos y raíces, que demandan los negocios entrevistados, se presenta en la Tabla 57. El total en miles de TM es de 103.35 y en valor representa US$ 39, 977,199


Tubérculos y Raíces Volumen % Valor %

Producto Malanga 54.76 53.0 16,697,518 41.7 Quequisque 24.48 23.7 7,979,336 20.0 Yuca 24.12 23.3 15,300,344 38.3 Sub total 103.35 100.0 39,977,199 100.0


En orden de importancia lo que más demandan los negocios es malanga (53.0% en volumen, 41.7% en valor), quequisque (24.48% en volumen, 20.0% en valor) y yuca (23.3% en volumen, 38.3% en valor) Cabe destacar que en el caso de la malanga, su mayor demanda está concentrada en los municipios de Managua y Matagalpa. El municipio que más demanda quequisque es Matagalpa y en el caso de la yuca son Chinandega, León, Matagalpa y Managua Granos básicos La demanda de granos básicos por parte de los negocios entrevistados es de 834.41 miles de TM y en valor suma US$ 645, 338,948, lo que se muestra en la Tabla 58.


Granos básicos Volumen % Valor % Producto Maíz blanco 357.44 42.8 183,828,348 28.5 Maíz amarillo 47.77 5.8 23,203,042 3.6 Fríjol 429.21 51.4 438,307,559 67.9 Sub total 834.41 100.0 645,338,948 100.0


El fríjol es lo que más se demanda (51.4% en volumen, 67.9% en valor, seguido del maíz blanco (42.8% en volumen, 28.5 en valor), juntos suman el 93.2% de los tres productos en estudio.

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5.4. Conclusiones La industria alimentaria en Nicaragua por lo general son micro y pequeñas empresas (algunas son familiares) Prevalecen las empresas personales y no hay desarrollo de la asociatividad La actividad agroindustrial en el sub-sector hortícola es relativamente escasa, porque el país aún no cuenta con una industria de alimentos suficientemente desarrollada En cuanto a tecnología prevalece el nivel artesanal No cuentan con un adecuado nivel tecnológico que les permita obtener economías de escala en aspectos como el abastecimiento, la producción en serie y distribución, haciendo que sus niveles de productividad sean bajos y en algunos casos no exista No hay estrecha comunicación entre los proveedores de materia prima (agricultores) y los productores agroindustriales (eslabón de la cadena es casi inexistente) No cuentan con servicios post-venta para sus productos. Esto evita que tengan comunicación más estrecha con sus clientes, rompiendo así el último eslabón de la cadena productiva. Existen algunas empresas que son competitivas en el mercado nacional, particularmente aquellas que poseen ventajas comparativas en el abastecimiento de la materia prima nacional, compitiendo en precios con los productos importados. Los mayores volúmenes de producción son de productos a base de granos básicos, principalmente de maíz (80.9%), seguido de los de tubérculos y raíces, (10.4%) y de hortalizas y frutas (8.7%) VI. METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS 6.1. Sistema Matricial de Puntaje Producto Fresco Considerando la información recopilada de cada uno de los productos en estudio (16 productos) se les asigno un valor comprend ido entre 1 y 5, en función de l as ven ta j as favorables para Nicaragua. De tal manera que si el concepto especificado en un parámetro es propicio para el país, la puntuación es alta. Por ejemplo, para el parámetro sobre “Condiciones naturales: aptitud natural”, se refiere a las variables agro ecológicas tipo de suelo, temperatura, pluviosidad, etc. En el caso de frutales, dadas las condiciones naturales del territorio, es favorable a dichos cultivos, la puntuación será alta, entre 4 ó 5. Para el parámetro “Respeto por la naturaleza”, las áreas dedicadas a la horticultura de uso actual y potencial son tierras agrícolas, mientras en el caso de raíces y tubérculos se siembran en zonas de frontera agrícola y suelos frágiles, donde el productor en algunos casos, tumba áreas de bosques para expandir sus áreas y elevar productividad, lo cual daría una puntuación entre 3 a 2. Con la finalidad de estimar y valorar de forma integral los productos, se consideraron un total de 22 parámetros, agrupados según su naturaleza en dos grandes temas: los referentes a producción y los comerciales.

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Entre los primeros se encuentran los relacionados con aspectos estrictamente productivos (condiciones naturales, aptitud natural, ciclo productivo, mecanización, capacitación, etc.), aspectos económicos de la actividad (inversión necesaria, dependencia de los costos de producción, etc.) y aspectos sociales (generación de mano de obra, etc.). Entre los comerciales se incluyen aquellos que valoran las expectativas de volumen comercializable, tanto en volumen como en valor monetario; otros que estiman el posicionamiento de los productores frente a sus competidores reales y potenciales, valorando las ventanas de oportunidad, la incidencia de los precios de venta, y el posicionamiento frente a competidores. Finalmente, también se valoran las barreras de acceso al mercado de destino y la dificultad en el transporte de mercancías. A continuación se relacionan los parámetros considerados: 6.2. Parámetros 6.2.1. Parámetros Productivos Condiciones naturales: aptitud natural. Posibilidad de expansión. Ciclo de maduración necesario hasta producción. Conocimiento del proceso productivo. Respeto con la naturaleza. Grado de tecnificación disponible sobre la requerida. Grado de calificación de la mano de obra actual. Estructuración de la cadena productiva. 6.2.2. Parámetros Económicos Impacto socio económico para el país o región. Independencia de los costos de producción. Independencia de la estacionalidad de la producción comercial. Independencia de la inversión necesaria. 6.2.3. Parámetro Sociales Generador de mano de obra. Grado de aceptación de cambios estructurales. 6.2.4 Parámetros Comerciales 6.3 Negociación 6.3.1 Negociación Potencial Estimación del mercado potencial en TOM. Estimación del valor de mercado en US$.

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6.3.2. Negociación de los Proveedores Posicionamiento estratégico frente a los competidores. Ventana de oportunidad. Oportunidades reales de penetración en el mercado. Importancia de la estrategia de precios a desarrollar. 6.4. Barreras de Entrada Inexistencia de obstáculos a la importación en destino. Inexistencia de problemas de transporte o distribución. Dado que los parámetros productivos y comerciales no tienen la misma importancia sobre la valoración de las posibilidades comerciales de los mismos en los mercados internacionales, se estimó necesario asignar a cada parámetro un valor relativo sobre el total para cada grupo. De tal manera que cada parámetro del los denominados productivos contribuiría en un porcentaje determinados sobre el 100% del total De igual manera se procedió para los del segundo grupo o comerciales. A continuación se relaciona la contribución de cada uno de los parámetros al puntaje final por grupo: Parámetros Productivos

Aspectos Productivos

Parámetros Valor en % Condiciones naturales: aptitud natural 4 Posibilidades de expansión 4 Ciclo de maduración necesaria hasta producción 3 Conocimiento del proceso productivo 7 Respeto con la naturaleza. 4 Grado de tecnificación disponible sobre la requerida 7 Grado de calificación de la mano de obra actual 7 Estructuración de la cadena productiva 11 Sub-Total 47

Aspectos Económicos

Parámetros Valor en % Impacto socio económico para el país o región 15 Independencia de los costos de producción 9 Independencia de la estacionalidad de la producción comercial 4 Independencia de la inversión necesaria 10 Sub-Total 38

Aspectos Sociales

Parámetros Valor en % Generador de mano de obra 10 Grado de aceptación de los cambios estructurales 5 Sub-Total 15 Total General 100

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Parámetros Comerciales

Negociación Potencial

Parámetros Valor en % Estimación del mercado potencial en TOM 10 Estimación del valor de mercado en US$ 10 Sub-Total 20

Negociación de los Proveedores

Parámetros Valor en % Posicionamiento estratégico frente a competidores 10 Ventana de oportunidad 10 Oportunidades reales de penetración en el mercado 20 Importancia estratégica de los precios a desarrollar 10 Sub-Total 50

Barreras de Entrada

Parámetros Valor en % Inexistencia de obstáculos a la importación en destino 20 Inexistencia de problemas de transporte o distribución 10 Sub-Total 30 Total General 100

Cabe destacar que si a un producto o artículo se le asignase la valoración máxima (5) para cada uno de los parámetros considerados, obtendría un puntaje de 500 para el conjunto de los parámetros productivos y 500 para los comerciales. A los efectos del puntaje, se estimó procedente asignar una mayor importancia a la valoración del conjunto de los parámetros comerciales, frente al conjunto de los productivos. La puntuación del conjunto de parámetros productivos se multiplica por 0.4, mientras que la obtenida para los comerciales se multiplica por 0.6. Las puntuaciones obtenidas de este estudio para cada uno de los productos considerados. Se muestran en la tabla siguiente En la matriz de puntuación se presenta la priorización de los productos frescos, en orden de prioridad granos básicos, frutas y tubérculo. (Ver Tabla 59)

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Tabla 59 Priorización de Productos fresco

Frijol 438Maíz blanco 409Plátano 394Naranja 387Yuca 377Cebolla 366Coco 360Malanga 360Limón 359Marañón 350Quequisque 344Tomate 331Maíz amarillo 299Chile 298Tamarindo 290Maracuyá 284

De acuerdo a los resultados generados por la matriz, desde el punto de vista de los productos frescos, el fríjol destaca con el máximo valor con un puntaje total de 438 de 500 posibles asociado fundamentalmente a las ventajas productivas del cultivo, el comportamiento de los precios en el mercado mundial y regional y a un mayor encadenamiento productivo del cultivo. Ver anexo VI.1, VI.2 y VI.3. 6.5. Priorización de productos desde el punto de vista de la agroindustria La demanda de materias primas para la industria, está concentrada en granos básicos hortalizas, frutas y tubérculos en ese orden de prioridad. Cabe destacar que algunos de estos productos, el proceso de industrialización puede ser catalogado como primario (limpieza, selección y empaque). Productos, como el plátano, yuca, coco, marañón, cebolla, tamarindo y maíz son procesados de manera artesanal o semi–industrial, con presencia nacional. 6.5.1 Metodología para la selección de productos Agroindustriales Sistema Matricial de Puntaje Con la información compilada de los productos en estudio (16 productos), la matriz se dividió en cuatro variables, relación del precio de importación vs precio del productor, número de productos transformados que se derivan del producto principal (fresco), importaciones de productos procesados derivados de los 16 productos frescos, relación de la producción agroindustrial vs producción en fresco. A cada una de las cuatro variables se le asigno un ponderación del veinte y cinco por ciento (25%) totalizando el 100%. La puntuación varia de 1 a 5 puntos por cada una de las variables, siendo el máximo puntaje de cinco (5) y el menor puntaje es uno (1).

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Para el caso de aquellos productos que no se obtuvo información como precio del productor agroindustrial, producción, importación del producto, etc. A estos productos se les asigno el valor mínimo que es 1. Todo aquel producto que no tenga una transformación agroindustrial y que ese producto solamente se seleccione, se lave no esta considerado como un producto agroindustrial. Para valorar de forma integral los productos agroindustriales se consideraron los siguientes parámetros.

Relación de precio de Importación vs precio productor

Rango Puntaje % de Ponderación

Mayor de 400% 5

25 250% a 399% 4 150% a 249% 3 51% a 149% 2 Menor de 50% 1

Números de productos que se derivan del producto principal

Rango de toneladas promedio importadas

Rango de Toneladas Puntaje % de

Ponderación 1 a 200 1

25

201 a 500 2

501 a 2000 3 2001 a 8000 4

Mayor de 8000 5

Números de productos que se derivan del producto principal

Puntaje % de Ponderación

Mayor a 7 5

25

5 a 6 4 3a 4 3 2 a 3 2

1 1

82

Relación producción agroindustrial vs producción en fresco

Rango de puntaje de producción Puntaje

% de ponderación

0% a 0.5% 1

25 0.51% a 1% 2

1.01% a 2.99% 3 3% a 4% 4

Mayor a 5% 5 Si un producto se le asignara el mayor puntaje (5), este obtendría la máxima puntuación que es 500. Para obtener el puntaje total, se consideraron los resultados del proceso de transformación y los resultados de la puntuación de la matriz de fruta fresca, asignándole un valor del veinte por ciento (20%) a la fruta fresca y al proceso de transformación se le estableció el ochenta por ciento (80%), para totalizar el cien por ciento (100%), el proceso de transformación es el resultado de la suma de las cuatro variables anteriormente explicadas ponderada por el 80%. La puntuación obtenida para cada uno de los productos se presenta a continuación

Tabla 60 Productos Prioritarios para la Agroindustria

Maíz 422Frijol 268Naranja 257Plátano 239Tomate 226Yuca 195Cebolla 193Coco 192Chile 160Malanga 152Limón 152Marañón 150Quequisque 149Tamarindo 138Maracuyá 137

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Ver anexos VI.4, VI.5, VI.6, VI.7 y VI.8 VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1 Conclusiones

Mercado Mundial y Regional. Desde el punto de vista de la producción mundial, la categoría de producto de mayor dinamismo (de las tres estudiadas), lo constituye la producción de granos básicos, la cual está íntimamente relacionada a una mayor demanda de alimentos de la población mundial, y al uso cada vez más frecuente del maíz para la producción de biocombustibles. Nicaragua con las exportaciones de frijoles, se posesiona en el octavo lugar a nivel mundial, lo cual ratifica la coherencia de su promoción en función del comportamiento de la demanda mundial.

Los productos que presentan mejor desempeño en el mercado mundial, lo constituyen la cebolla, naranja, plátano, tomate y marañón; de igual forma, productos como la cebolla, naranja, chile y tomate, destacan por su importancia tanto en el mercado mundial como regional, siendo esto un elemento indicativo para fines de promoción de la oferta exportable y/o sustitución de importaciones, si cuentan con el capital para cubrir los costos de producción.

La yuca constituye, el principal producto de la categoría de tubérculos y raíces, tanto en términos de producción como de comercio exterior a nivel mundial (de los tres estudiados), sin embargo la malanga a nivel regional alcanza el primer lugar en términos de producción y de consumo, lo cual se explica por una demanda preferente en los mercados de El Salvador y Guatemala.

En relación a los productos procesados, el plátano deshidratado y el jugo de naranja destacan por su importancia a nivel de comercio exterior, con tasas de crecimiento promedio del 27% para el periodo analizado. Nicaragua en el mercado mundial se ha ubicado en el lugar siete en las exportaciones de plátano, detrás de Guatemala y Costa Rica, denotando su presencia en el mercado internacional del referido producto.

Mercado Interno

La demanda interna de productos frescos, dentro de la categoría de hortalizas y frutas, está orientada fundamentalmente al consumo de plátano, naranja y limón, manteniendo similar tendencia a la observada en el mercado regional para productos de esta categoría. La demanda de productos procesados que requieren de hortalizas y frutas, está concentrada en productos como jugo de naranja, salsa y pasta de tomate, platanito, chile en salsa y encurtido. Si bien existe una alta complementariedad entre la demanda de productos como el plátano y la naranja, tanto a nivel de productos frescos y procesados, el bajo nivel tecnológico de su producción agroindustrial, limitaciones en el abastecimiento de materia prima como la débil comunicación entre los proveedores de materia prima y los productores agro-industriales, dificultan el encadenamiento multisectorial de la actividad.

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La demanda de tubérculos y raíces está orientada fundamentalmente, al consumo de quequisque y yuca en términos de volumen, correspondiéndole a la yuca la preeminencia en términos de valor con el 53.9%. Desde el punto de vista de la demanda agroindustrial, la malanga empacada es la que presenta mayor relevancia con el 80% siguiéndole el quequisque empacado con el 11% y el almidón de yuca con el 9%. En cuanto a la oferta interna, tanto en volúmenes de producción como en nivel de exportaciones la malanga presenta mayor dinamismo durante el periodo 2004-2008 con tasas de crecimiento del 87.9% y 103.4% respectivamente, aunque la yuca sea la de mayor importancia en producción nacional con el 87.7%. Lo anterior, hace necesario estudiar en términos de cadena de valor la producción de Yuca y sus derivados como un proceso de desarrollo productivo multisectorial.

En relación a la categoría de granos básicos, el consumo de maíz presenta la mayor demanda a nivel nacional con un 77% de los productos de la categoría estudiados y está íntimamente relacionado a la estrategia de seguridad alimentaria impulsada por el país en los últimos años. Los productos procesados que demandan granos básicos sobresalen por su importancia en términos de volumen y valor la tortillas con el 71.6% y 56.3% respectivamente, siguiéndole en importancia los frijoles cocidos, con 4.9% y 12.1%. Esta situación es similar, en términos de importancia, a lo observado en productos como el maíz blanco y el frijol en el mercado internacional. Desde el punto de vista de la producción nacional de maíz, ésta es priorizada para garantizar seguridad alimentaria. Tiene bajo costo de producción y se cultiva en todo el país. Es recomendable la industrialización del maíz para la producción de harina y ampliar la integración de la cadena del maíz para incrementar su comercialización en productos agroindustriales.

7.2. Recomendaciones se recomienda, trabajar de forma articulada con otros actores que tienen presencia nacional, que desarrollan acciones de encadenamiento para productos como el Maíz Blanco, Frijol, y Plátano, con el fin de mejorar los niveles de rendimientos, disminución de costos y mejoras en el ingreso, priorizando para el caso del plátano, las posibilidades de agro-industrialización y consolidación como cadena de valor. PYMERURAL, como instancia de gobierno, puede jugar el papel catalizador de las acciones que se desarrollen a nivel de cadena de valor para los productos priorizados

Bibliografía 1. IICA/JICA, 2004. Cadena agroindustrial de frutas, págs. 89 2. Región HUETAR Norte Oferta Exportada Actual y Oferta Potencial de Productos

Agropecuarios Alternativos. 53 págs. Orlando Barrientos, Política Agropecuaria y Rural SEPSA. Guisilla Chaves Analista Dirección de Estudios Económicos PROCOMER. Julio, 2008

3 Boletín IICA, Julio 2003. 4 .Mercado Nacional e Internacional de la Cebolla Elaborado por Maggi Lora;

Técnico Agrícola, Operador Regional, SITEC V, Chile, 2004 5. FAO, Departamento Económico y Social. Boletín No. 2, abril 2009. Breve informe

sobre la situación mundial de la oferta y la demanda de cereales 6. IICA/JICA. Cadena agroindustrial yuca. 57 págs. Nicaragua, 2004.) 7. IICA Cadena Agroindustrial Hortalizas, 2004, 139 págs. 8. Estudio de Oportunidades Comerciales para Productos Agrícolas de Nicaragua:

Mercado de los Estados Unidos, 73 págs. 9. IICA, 2005 Requisitos de Acceso: Productos Agrícolas Admisibles en los Estados

Unidos 10 MAGFOR Informes anuales 2003/2004 – 2006/2007 11 CENTA, El Salvador Guía cultivo maracuyá, plátano, cebolla, coco 12 IICA, Cadena Agroindustrial Frijol, 2004, 66 págs. 13. IICA Guía Práctica para la Exportación a Estados Unidos: Frijol Rojo 14 MAG/El Salvador, Mercado de la Nuez de Marañón, mayo 2002 15 CRM/Chemonics Internacional, Estrategia y Plan de Acción de los Siete Rubros del

Conglomerado Agrícola 16 ECO Mercados, Mercado norteamericano para las nueces orgánicas 17 Inteligencia de mercado de la naranja, Colombia 18 Mercado mundial de las frutas cítricas, República Dominicana 19 IICA, Estudio Cadena Plátano actualizado 20 Análisis cadena de la malanga, junio 2009

Glosario APHIS: Servicio de Inspección de la Sanidad de Plantas y Animales ALBA: Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América APEN: Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua BPA: Buenas Prácticas Agrícolas CENAGRO: Censo Nacional Agropecuario CETREX: Centro de Tramite de las Exportaciones CAFTA: Tratado de Libre Comercio Centro América y Estados Unidos CENTA: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal CCI: Corporación Colombia Internacional CNP: Consejo Nacional de Producción (Costa Rica) DGPSA: Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria EPA: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos FAOSTAT: Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura

y la Alimentación FDA: Administración de Drogas y Alimentos FMI : Fondo Monetario Internacional GRUN: Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo LMR: Limite Máximo Residual MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal MIFIC: Ministerio de Fomento Industria y Comercio OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OMC: Organización Mundial de Comercio PRODEP: Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad

RAAN: Región Autónoma del Atlántico Norte RAAS: Región Autónoma del Atlántico Sur SAC: Sistema Arancelario Centroamericano SIECA: Secretaria de Integración Económica Centroamericana USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

ANEXOS

Anexo IV.1 Centro América: Obstáculos para la Importación de Productos en el Mercado Intra regional Existe además la Normativa Comercial Centroamericana, que comprende: El Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías y su Anexo de Reglas de Origen Específicas, el cual establece las normas para determinar el origen de las mercancías con el fin de otorgar el régimen de libre comercio y define el procedimiento de verificación para los casos de duda sobre el origen de las mercancías. Medidas de salvaguardia: se aplica a las importaciones procedentes de terceros países Prácticas desleales de comercio: establece los procedimientos y medidas que deben aplicarse en los casos de prácticas desleales de comercio (dumping y subvenciones), tanto en las relaciones comerciales con terceros países como en las relaciones comerciales intra regionales. Régimen de Transito Aduanero Internacional Terrestre: el objetivo es facilitar, armonizar y simplificar los procedimientos utilizados en las operaciones de tránsito aduanero internacional efectuados por vía terrestre para las mercancías procedentes u originarias de los países signatarios y de terceros países, siempre y cuando la operación se inicie en un Estado Parte y termine en otro Estado Parte Medidas de Normalización, Metrología y Procedimientos de Autorización, con el objeto de que las medidas de normalización, procedimientos de autorización y de gestión metrológica de los Estados Partes no creen obstáculos innecesarios al comercio intra regional Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios: su objeto es regular las medidas sanitarias y fitosanitarias que los países pueden adoptar para proteger la vida y salud humana y de los animales o para preservar la sanidad de los vegetales. Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales entre Centro América: Este mecanismo permite a los Estados Partes solucionar sus controversias en materia comercial de una manera adecuada, coherente y expedita siguiendo un procedimiento seguro y previsible Política Arancelaria Centroamericana: El Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), está basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado) Administración Aduanera, comprende: Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA). Su ámbito de aplicación es el territorio aduanero, sus normas son aplicables a toda persona, mercancía y medio de transporte que cruce los límites del territorio aduanero de los Estados Parte. Valoración aduanera de las mercancías

Anexo IV.2 Normas Técnicas Las Normas Técnicas y de Calidad para frutas y vegetales frescos tienen el propósito de contribuir con los productores y comercializadores para establecer un lenguaje común que facilite la comunicación y mejore la eficiencia del comercio internacional. Aunque las Normas Técnicas y de Calidad no son de obligatorio cumplimiento, permiten prever las exigencias mínimas de un cliente en cuanto al color, tamaño, calidad y tolerancias.

Actualmente los consumidores exigen productos inocuos y de óptima calidad. Por esto, el cumplimiento de los estándares se constituye en una ventaja competitiva. Las normas que por lo general se deben cumplir son: Normas Técnicas y de Calidad del Codex Alimentarius de la Organización Mundial de Comercio –OMC-. Normas Técnicas de Nicaragua Normas Técnicas y de Calidad vigentes en la Unión Europea. Normas Técnicas y de Calidad vigentes en Estados Unidos.

En general, las Normas Técnicas de Nicaragua y las Normas de la Unión Europea son muy similares a las del Codex, aun cuando éste último aún no cuenta con Normas para Productos Tropicales.

Los reglamentos de la Unión Europea siguen siempre el mismo tipo de clasificación en Categoría Extra, Categoría I y Categoría II. Asimismo, las especificaciones de presentación y empaque son las mismas para todas las frutas y hortalizas. Estados Unidos es el mercado más exigente en términos de calidad, considerando que las Normas Técnicas y de Calidad se exigen por igual a los productos nacionales y a los importados. Las Normas norteamericanas son, en general, muy específicas en cuanto al tamaño y calibre de las frutas y el nivel de tolerancia es el menor entre todos los mercados. Además, muchos productos cuentan con definiciones propias sobre “Daño”, “Daño serio”, “Daño muy serio”. Las normas por lo general contienen los siguientes aspectos: Consideraciones generales Requisitos mínimos de calidad Clasificación Calibre Presentación y etiquetado. Estados Unidos En términos generales, todos los países de Centroamérica gozan de las mismas condiciones de admisibilidad. Sin embargo, al efectuar un análisis comparativo entre frutas y vegetales, la condición fitosanitaria de ambos grupos representa el factor que diferencia su potencial de exportación.

Las frutas, en general, se encuentran cuarentenadas por diferentes especies de moscas de las frutas, Ceratitis capita y Anastrepha spp., principalmente. Los vegetales son admitidos con pocos o ningún tratamiento cuarentenario. Sus principales requisitos de entrada son el uso de plaguicidas autorizados, ajuste a estándares de calidad y la implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura. El principal tema de preocupación del gobierno de los Estados Unidos es garantizar la inocuidad de los alimentos importados. a. Normas Fitosanitarias Al exportar productos frescos a Estados Unidos, la primera autoridad encargada del control sanitario es el Animal and Plant Health Inspection Service –APHIS- del Departamento de Agricultura de Estados Unidos – USDA por sus siglas en inglés-. Los productos vegetales que ingresan se dividen entre propagativos y no propagativos. Para los productos propagativos se solicita el Permiso de Importación que es responsabilidad del importador en Estados Unidos quien deberá tenerlo vigente ante el USDA. Los productos no propagativos, entre éstos la mayoría de frutas y hortalizas, aparecen en las listas de APHIS y requieren de un intermediario y en algunos casos, de tratamientos especiales. APHIS trabaja con el Plant Protection and Quarantine – PPQ - cuyos funcionarios se encuentran en los puertos de ingreso de Estados Unidos. Los inspectores de PPQ examinan minuciosamente los productos presentados para la importación antes de su ingreso al mercado interno. Las restricciones de cuarentena para plantas difieren según sean plantas prohibidas o restrictivas. Las órdenes restrictivas permiten la entrada de productos bajo tratamientos específicos o requisitos de inspección. Las órdenes prohibitivas restringen la entrada de plantas vulnerables a ataques de plagas para las que no exista el respectivo tratamiento. Con respecto a los pesticidas, la Environmental Protection Agency (agencia de protección del medio ambiente de Estados Unidos) – EPA- es la entidad encargada de establecer los límites y tolerancias de pesticidas y residuos químicos y al igual que APHIS, realiza la inspección a través de los funcionarios de PPQ en los puertos de entrada. b. Límites Máximos de Residuos (LMR) “LMR” es la concentración máxima de residuos de un plaguicida (expresada en mg/kg), recomendada por la EPA, para que se permita legalmente su uso en la superficie o la parte interna de productos alimenticios para consumo humano. Los LMR tienen por objeto lograr que los alimentos derivados de productos básicos que se ajustan a los respectivos LMR sean toxicológicamente aceptables. Por “Residuo de plaguicidas entiende cualquier sustancia especificada presente en alimentos, como consecuencia del uso de un plaguicida. Antes de iniciar cualquier proceso de exportación a Estados Unidos es indispensable: revisar la lista de productos frescos admisibles desde Nicaragua; los puertos por los que se permite la entrada y los productos que no requieren permiso de importación.

Las hortalizas, frutas, tubérculos y granos básicos de Nicaragua, desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio DR – CAFTA, no tienen barreras arancelarias para su admisión a los puertos de Estados Unidos, pero deben cumplir con las normas fitosanitarias, normas de inocuidad y la Ley de Bioterrorismo, que regula algunos aspectos del comercio internacional con ese país. c. Normas de Inocuidad La inocuidad hace referencia a un conjunto de características internas que hacen que un alimento sea considerado seguro. En el caso de frutas y hortalizas, la decisión de adquirir un producto tiene que ver con la confianza del consumidor que al hacerlo no se afectará su salud. Esta certeza se entiende como inocuidad. d. Seguridad Alimenticia La normativa que regula todos los aspectos relacionados con seguridad alimenticia están contenidas en el Título 21 del Código de Regulaciones Federales. Estas regulaciones son aplicadas por la FDA que tiene la misión de asegurar que los alimentos consumidos en Estados Unidos sean sanos y seguros. Aunque la FDA no regula el uso de pesticidas, evalúa periódicamente los alimentos, para determinar el uso adecuado de pesticidas. Respecto a los alimentos, la FDA regula los siguientes aspectos: Etiquetado Seguridad (excepto productos del mar) Agua embotellada e. Etiquetado Una etiqueta de alimento está compuesta por el “Panel Principal” y el “Panel de Información”. El panel principal debe indicar el nombre del alimento y la declaración de cantidad. El panel de información debe indicar la lista de ingredientes, el productor, el empacador o información de distribuidor y la tabla de información nutricional. De hecho, todos los requerimientos de etiquetado establecidos por la FDA deben ser en inglés. Si hay alguna declaración en un idioma extranjero, entonces todos los requerimientos establecidos por la FDA deben aparecer en inglés y en el idioma extranjero. d. Guía para Reducir al Mínimo el Riesgo Microbiano en los Alimentos en el Caso de Frutas y Vegetales. Esta guía propone directrices sobre cómo disminuir los riesgos microbianos en los alimentos y las buenas prácticas agrícolas relativas a la producción, cosecha, lavado, selección, empaque y transporte de la mayoría de las frutas y vegetales que se venden al consumidor sin procesar, o con un procesamiento mínimo (crudas). Las directrices son de carácter voluntario, pueden ser adoptadas por los productores de frutas y vegetales tanto en los Estados Unidos como en el extranjero para garantizar la seguridad de sus productos. La guía se concentra en la producción y empaque de frutas y vegetales frescos, pero la iniciativa de seguridad alimentaria no se limita a la producción agrícola, sino que se refiere a todas las etapas de la cadena alimentaria, desde el campo hasta la mesa.

f. Normas sobre categoría y calidad Los productos no deben presentar síntomas de enfermedades: decoloración, lesiones o irregularidades de la piel. Algunos productos deben satisfacer los requisitos relativos a tamaño, categoría y maduración. Con relación a la calidad, los productos exportados a los Estados Unidos deben cumplir las mismas normas aplicadas a los productos de los Estados Unidos. g. Ley Bioterrorista En prevención de futuros ataques terroristas, el Gobierno de los Estados Unidos emitió la Ley de Seguridad Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo 2002, la cual entró en vigencia a partir del 12 de diciembre de 2003. Hay cuatro secciones principales de esta ley que afectan a las empresas de alimentos y bebidas, pero para propósitos prácticos solo dos secciones afectan significativamente a los exportadores centroamericanos: a) el registro de las empresas, b) la notificación de previo aviso. Todas las instalaciones alimenticias deben registrarse ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos y notificar con anticipación los embarques que van a realizar. El registro de instalaciones alimenticias ayudará a la FDA a determinar la ubicación exacta y la fuente de un posible incidente bioterrorista. Las plantas empacadoras de frutas y hortalizas están obligadas a registrarse. Las empresas que incumplan con este requisito, no podrán exportar sus productos a los Estados Unidos. El aviso previo (sección 307) es el otro requerimiento clave de la Ley de Bioterrorismo. El aviso previo es el medio por el cual la FDA es notificada antes de que la embarcación de alimentos llegue a Estados Unidos. El embarcador extranjero o el importador estadounidense deben presentar la embarcación y el detalle de productos a la FDA por cada embarcación, a partir de lo cual recibirán un número de confirmación de parte de la FDA. El aviso previo aplica a las embarcaciones que llegan por tierra, mar y aire, internacional y envíos express, incluyendo muestras de producto, y debe expedirse antes de que el cargamento llegue a los Estados Unidos. La FDA tiene contemplados tiempos específicos basados en el medio de transporte. Unión Europea a. Requisitos Generales Documentación que debe acompañar a cualquier producto que acceda a la Unión Europea: a) factura comercial, b) lista de carga, c) declaración del valor en aduana, d) seguro de transporte, e) documento único administrativo (DUA) b. Requisitos Específicos Incluyen los impuestos (IVA e impuestos especiales) y requisitos no arancelarios nacionales y europeos aplicables a cada producto. Se refiere a la legislación europea aplicable a los productos armonizados, sometidos a una misma normativa en toda la Comunidad Europea. En los casos en los que no existe una normativa europea

armonizada, es de aplicación la normativa nacional del país de importación y el exportador debe ponerse en contacto con sus autoridades. c. Normas Fitosanitarias Las medidas fitosanitarias de la Unión Europea buscan prevenir el ingreso y diseminación de organismos que perjudiquen la salud de la comunidad y el equilibrio de las plantas y animales del territorio de la Unión. La autoridad responsable de cada país exigirá el certificado fitosanitario y realizará la respectiva inspección de ingreso. Después de ingresar los productos podrán circular libremente en toda la Unión. Existe la European and Mediterranean Plant Protection Organization – EPPO- cuyas funciones consisten en simplificar y unificar las regulaciones fitosanitarias y prevenir la entrada y establecimiento de plagas y parásitos en el continente europeo e incluye países miembros y no-miembros de la Unión Europea. Con base en el respectivo Análisis de Riesgo de Plagas – PRA-, la EPPO establece listas de riesgos. La Lista A1 incluye los parásitos no presentes en la región y la Lista A2, son parásitos presentes en la región pero no muy comunes u oficialmente controlados. Incluir en las Listas algún parásito o plaga se hace por petición de algún gobierno miembro a la EPPO quien realiza el estudio correspondiente y adiciona o excluye el parásito o plaga de la lista. Para la lista A1 los gobiernos simplemente adicionan sus exigencias cuarentenarias y especifican los requisitos cuarentenarios que consideren necesarios, para la lista A2 la evaluación se realiza caso por caso Aunque la Unión Europea no presenta mayores barreras fitosanitarias es importante que el exportador, antes de ingresar al mercado europeo, realice su propio análisis de plagas, es decir establezca las plagas que afectan el producto a exportar, qué plagas existen en Nicaragua, las compare con las listas de riesgo de la EPPO y establezca procedimientos alternativos de mitigación del riesgo. Este análisis le dará mayor confianza al importador y le permitirá al exportador ingresar más fácilmente al mercado, teniendo una ventaja estratégica frente a otros competidores, a su vez que mejorará la comunicación entre productores y comerciantes. Canadá a. Normas Fitosanitarias Casi todas las frutas, hortalizas y tubérculos son admisibles en Canadá, con excepción de aquellos productos que tienen importancia comercial para el país, tales como manzanas, arándanos azules y papas. En el caso de productos importados, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos – ACIA - es el único organismo encargado de la regulación de la comercialización de frutas y hortalizas frescas, productos lácteos y pescados, estableciendo exigencias para la importación como lo son: el permiso de importación, los certificados fitosanitarios y el cumplimiento de las normas de etiquetado y rotulado. En cuanto a los límites máximos de pesticidas la entidad encargada de realizar este control es la Agencia de Inspección de Alimentos y Medicamentos de Canadá.

Anexo V.1 Hogares Demanda de Hortalizas y Frutas a Nivel Nacional Hogares (En volumen y valor)

Naranja Plátano Tomate Limón Cebolla Tamarindo Maracuyá Chile Coco Marañón TOTAL % (Volum

en) Departamento Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM

Managua 22.59 10,620,995 7.49 4,355,093 14.69 14,768,462 18.57 10,611,813 12.97 11,708,694 2.62 2,912,845 1.30 1,359,083 0.44 683,088 0.36 618,053 0.17 49,416 81 57,687,543 52%

León 2.78 1,306,504 0.93 535,726 4.85 3,367,190 2.28 1,305,374 1.40 1,131,915 0.32 358,313 0.16 167,183 0.00 0 0.04 76,028 0.02 6,079 13 8,254,311 8%

Masaya 3.56 505,627 0.49 115,276 1.95 1,168,994 1.29 646,531 0.96 798,160 0.69 489,132 0.04 30,337 0.03 32,522 0.02 26,790 0.00 0 9 3,813,369 6%

Chinandega 2.10 986,407 0.70 404,472 2.27 1,503,399 1.73 985,554 0.74 946,108 0.24 270,525 0.12 126,223 0.01 7,810 0.03 57,401 0.02 4,589 8 5,292,488 5%

RAAS 2.91 827,103 0.29 90,112 1.81 1,816,690 0.17 121,538 1.60 1,440,303 0.07 63,653 1.38 978,136 0.05 84,028 0.00 1,834 0.00 0 8 5,423,394 5%

Estelí 0.99 420,377 0.34 171,544 0.67 759,224 1.18 895,957 0.73 709,069 0.57 373,718 0.34 326,570 0.04 97,422 0.00 0 0.00 0 5 3,753,881 3%

Matagalpa 0.56 150,955 0.28 112,265 1.54 1,499,290 1.13 462,132 1.36 1,443,245 0.46 270,210 0.23 301,813 0.02 41,830 0.02 26,349 0.00 0 6 4,308,088 4%

Granada 0.01 228,717 0.30 175,834 1.45 865,608 1.07 753,050 0.71 591,015 0.36 225,143 0.40 343,012 0.02 24,082 0.00 0 0.00 0 4 3,206,460 3%

RAAN 0.36 237,139 0.25 131,373 1.36 1,371,596 1.00 698,647 1.20 1,087,425 0.12 100,473 0.09 75,100 0.04 63,441 0.02 61,490 0.00 0 4 3,826,684 3%

Carazo 0.40 107,373 0.20 79,853 1.33 797,596 0.80 328,709 0.66 544,578 0.33 192,197 0.16 214,676 0.02 22,190 0.01 18,742 0.00 0 4 2,305,913 2% Nueva Segovia 0.86 243,172 0.09 26,493 0.48 540,027 0.05 35,733 0.52 504,352 0.02 18,714 0.41 287,577 0.03 69,295 0.00 539 0.00 0 2 1,725,903 2%

Rivas 0.27 175,595 0.18 97,278 1.38 777,261 0.74 517,329 0.67 565,437 0.09 74,397 0.06 55,609 0.01 18,583 0.02 45,532 0.00 0 3 2,327,021 2%

Chontales 0.24 161,798 0.17 89,635 0.81 788,569 0.68 476,682 0.72 759,092 0.08 68,552 0.06 51,240 0.01 22,001 0.02 41,954 0.00 0 3 2,459,523 2%

Jinotega 0.00 120,297 0.16 92,482 0.61 599,965 0.56 396,075 0.55 577,538 0.19 118,416 0.21 180,411 0.01 16,739 0.00 0 0.00 0 2 2,101,923 1%

Madríz 0.19 51,142 0.10 38,034 0.23 257,216 0.38 156,565 0.25 240,224 0.16 91,544 0.08 102,250 0.01 33,006 0.01 8,927 0.00 0 1 978,907 1%

Boaco 0.00 91,525 0.12 70,363 0.41 397,419 0.43 301,345 0.36 382,564 0.14 90,095 0.16 137,262 0.00 11,088 0.00 0 0.00 0 2 1,481,660 1%

Río San Juan 0.00 60,627 0.08 46,609 0.41 228,519 0.28 199,612 0.20 166,241 0.09 59,679 0.11 90,923 0.00 5,463 0.00 0 0.00 0 1 857,673 1%

Totales 38 16,295,354 12 6,632,442 36 31,507,024 32 18,892,643 26 23,595,960 7 5,777,605 5 4,827,403 1 1,232,586 1 983,637 0 60,084 158

109,804,740 100%

% 24% 14.8% 8% 6.0% 23% 28.7% 21% 17.2% 16% 21.5% 4% 5.3% 3% 4.4% 0% 1.1% 0% 0.9% 0% 0.1% 100. 100 Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V. 2 Empresas Agroindustriales Requerimiento Anual de Hortalizas y Frutas a Nivel Nacional Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Volumen en Miles de Toneladas Métricas Hortalizas y frutas Materia Prima %

Producto Cebolla 0.0172 1% Pasta de tomate 0.0569 5% Plátano 1.065 88% Marañón 0.0069 1% Naranja 0.0348 3% Coco 0.0254 2% Sub total 1.21 100%

Anexo V. 3 Hotel y Otros: Demanda Anual Hortalizas y Frutas (En volumen y valor)

Municipio Cebolla Tomate Chile Plátano Maracuyá Tamarindo Limón Naranja Coco Total %

Volumen Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Managua 3.85 3,475,385 2.60 2,609,091 0.34 526,507 4.29 2,489,683 0.21 219,961 0 399,615 25 14,405,443 4 1,863,697 0 24,125 41 26,013,507 67%

Granada 0.91 753,459 1.16 692,992 0.05 41,088 0.15 81,333 0.19 167,976 0 19,534 4 231,634 0 16,845 0 54,755 3 2,059,616 5%

Bluefields 0.55 497,194 0.37 373,261 0.03 75,323 0.61 356,178 0.03 31,468 0 57,170 2 2,060,865 1 266,623 0 3,451 6 3,721,532 10%

Boaco 0.04 39,170 0.05 50,940 0.00 3,990 0.01 5,502 0.00 468 0 1,434 0 23,694 0 5,175 0 0 0 130,373 0%

Carazo 0.20 169,144 0.26 155,570 0.01 9,224 0.03 18,259 0.04 37,709 0 4,385 0 51,999 0 3,781 0 12,292 1 462,363 1%

Chinandega 0.02 31,096 0.05 30,564 0.01 11,816 0.23 53,730 0.00 1,656 0 3,258 0 23,741 0 4,879 0 0 0 160,741 0%

Chontales 0.19 198,028 0.26 257,528 0.01 20,173 0.05 27,817 0.00 2,364 0 7,251 0 119,784 0 26,163 0 0 1 659,107 2%

Estelí 0.10 98,018 0.08 92,363 0.00 5,626 0.16 63,340 0.00 0 0 52,034 0 37,894 0 32,478 0 0 1 381,752 1%

Jinotega 0.10 102,278 0.14 133,009 0.00 10,419 0.02 14,367 0.00 1,221 0 3,745 0 61,866 0 13,513 0 0 0 340,418 1%

León 0.16 125,306 0.07 51,636 0.04 3,142 0.03 14,417 0.00 0 0 2,755 0 32,092 0 12,857 0 0 0 242,205 1%

Madriz 0.03 25,892 0.02 24,398 0.00 1,486 0.04 16,731 0.00 0 0 13,745 0 10,010 0 8,579 0 0 0 100,840 0%

Masaya 0.37 307,534 0.47 282,854 0.01 16,771 0.06 33,197 0.08 68,562 0 7,973 0 94,544 0 6,875 0 22,349 1 840,660 2%

Matagalpa 0.11 119,687 0.16 155,649 0.01 12,193 0.03 16,812 0.00 1,429 0 4,382 0 72,397 0 15,813 0 0 0 398,362 1% Nueva Segovia 0.06 54,557 0.05 51,410 0.00 3,131 0.09 35,255 0.00 0 0 28,962 0 21,092 0 18,077 0 0 0 212,484 1%

Río San Juan 0.11 91,913 0.13 71,015 0.00 1,763 0.05 16,821 0.01 9,815 0 7,169 0 43,166 0 13,482 0 0 0 255,145 1%

Rivas 0.32 272,675 0.37 210,678 0.00 5,230 0.16 49,902 0.04 29,118 0 21,268 0 128,060 0 39,998 0 0 1 756,929 2% Puerto Cabezas 0.31 283,400 0.21 212,758 0.03 42,934 0.35 203,021 0.02 17,937 0 32,587 0 1,174,693 0 151,975 0 1,967 3 2,121,273 5%

Total 7.43 6,644,737 6.45 5,455,714 0.55 790,815 6.37 3,496,366 0.64 589,683 1 667,268 32 18,592,974 5 2,500,809 0 118,939 60 38,857,306 100%

% 12.4 17.10 10.8 14.04% 0.9% 2.04% 10.6% 9.00% 0.01 0.02 0.01 0.02 0.54 0.48 0.09 0.06 0.00 0.31% 100%


Anexo V.4 Hogares Demanda de Tubérculos y Raíces a Nivel Nacional (En volumen y valor)


%Volumen miles TM US$ Volumen miles TM US$ Volumen miles TM US$ Volumen miles TM US$ Volumen

Managua 5.87 3,441,685 4.70 3,877,874 0.91 336,883 11.48 7,656,443 35%León 0.99 482,702 0.82 490,660 0.00 - 1.80 973,362 5%Masaya 1.72 281,214 0.58 396,809 0.00 212 2.30 678,235 7%Chinandega 0.90 448,897 1.05 717,609 0.00 4,434 1.96 1,170,939 6%RAAS 0.72 423,367 0.58 477,023 0.11 41,441 1.41 941,830 4%Estelí 2.17 186,961 0.71 385,230 0.00 - 2.88 572,192 9%Matagalpa 0.50 293,659 0.68 397,046 0.00 - 1.18 690,705 4%Granada 1.27 208,231 0.43 293,826 0.00 157 1.71 502,214 5%RAAN 0.55 319,641 0.44 360,151 0.08 31,287 1.07 711,079 3%Carazo 1.17 191,870 0.40 270,740 0.00 144 1.57 462,755 5%Nueva Segovia 1.54 132,983 0.51 274,010 0.00 - 2.05 406,993 6%Rivas 0.51 198,450 0.29 199,618 0.01 5,882 0.81 403,950 2%Chontales 0.26 154,453 0.36 208,831 0.00 - 0.62 363,284 2%Jinotega 0.20 117,512 0.27 158,884 0.00 - 0.47 276,397 1%Madríz 0.73 63,340 0.24 130,511 0.00 - 0.98 193,852 3%Boaco 0.13 77,841 0.18 105,246 0.00 - 0.31 183,086 1%Río San Juan 0.15 58,345 0.09 58,689 0.00 1,729 0.24 118,763 1%Totales 19.39 7,081,153 12.32 8,802,758 1.13 422,169 32.83 16,306,080 100%% 59% 43% 38% 54% 3% 3% 100.00 100.00

Quequisque Yuca Malanga TOTALDepartamento

Anexo V.5 Empresas Agroindustriales Requerimiento Anual de Tubérculos y Raíces a Nivel Nacional Volumen en Miles de Toneladas Métricas

Producto Materia Prima Miles TM %

Tubérculos y raíces Malanga 3.21 78.45 Quequisque 0.3764 9.21 Yuca 0.5047 12.34 Total

4.09 100.00 Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V. 6 Hotel y Otros: Demanda Anual Tubérculos y Raíces (En volumen y valor)

Municipios Malanga Quequisque Yuca Total % Miles TM US$ Miles TM US$ Miles TM US$ Miles TM US$ Volumen

Managua 0.06 23,815.41 0.91 533,724.46 1.28 1,058,753.17 2.26 1,616,293.04 39% Granada 0.00 0.00 0.05 7,892.62 0.05 33,800.13 0.10 41,692.75 2% Bluefields 0.01 3,407.07 0.13 76,355.43 0.18 151,466.83 0.32 231,229.33 6% Boaco 0.00 0.00 0.01 7,872.31 0.01 7,488.83 0.03 15,361.15 0% Carazo 0.00 0.00 0.01 1,771.81 0.01 7,587.79 0.02 9,359.60 0% Chinandega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Chontales 0.00 0.00 0.07 39,798.92 0.06 37,860.22 0.13 77,659.14 2% Estelí 0.00 0.00 1.36 117,594.81 0.03 17,306.05 1.39 134,900.86 24% Jinotega 0.00 0.00 0.04 20,555.48 0.03 19,554.18 0.07 40,109.66 1% León 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Madriz 0.00 0.00 0.36 31,062.78 0.01 4,571.41 0.37 35,634.19 6% Masaya 0.00 0.00 0.02 3,221.48 0.02 13,795.97 0.04 17,017.45 1% Matagalpa 0.00 0.00 0.04 24,054.29 0.04 22,882.55 0.08 46,936.84 1% Nueva Segovia 0.00 0.00 0.76 65,453.72 0.02 9,632.61 0.78 75,086.33 13% Río San Juan 0.01 3,286.94 0.01 3,035.86 0.00 2,739.12 0.02 9,061.92 0% Rivas 0.02 9,751.26 0.02 9,006.38 0.01 8,126.05 0.05 26,883.69 1% Puerto Cabezas 0.01 1,942.03 0.07 43,522.60 0.10 86,336.10 0.18 131,800.72 3% Total 0.10 42,202.71 3.86 984,922.93 1.88 1,481,901.02 5.84 2,509,026.66 100%

% 1.77% 1.68% 66.13% 39.26% 32.11% 59.06% 100% 100% Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V. 7 Hogares Demanda Granos Básicos a Nivel Nacional (En volumen y valor)

Frijol Maíz blanco Maíz amarillo TOTAL

Departamento Miles de TM US$ Miles de TM US$ Miles de TM US$ Miles de

TM US$

Managua 73.8 25,076,453 80.46 4,097,728 0.1 53,240

154.36 29,227,422

Matagalpa 13.97 4,767,949 131.16 5,846,505 0 -

145.13 10,614,454

Chontales 7.35 2,507,759 68.98 3,075,038 0 -

76.33 5,582,796

Jinotega 5.59 1,907,972 52.49 2,339,574 0 -

58.08 4,247,546

Estelí 6.26 2,040,645 38.17 1,640,694 0 -

44.43 3,681,339

Boaco 3.7 1,263,849 34.77 1,549,744 0 -

38.47 2,813,593 Nueva Segovia 4.45 1,451,486 27.15 1,167,006 0 -

31.60 2,618,492

RAAS 9.08 3,084,690 9.90 504,067 0.01 6,549

18.99 3,595,307

Chinandega 8.35 2,721,336 10.38 479,335 0 -

18.73 3,200,671

León 5.58 1,819,024 15.45 766,893 0.02 8,855

21.05 2,594,771

RAAN 6.85 2,328,933 7.47 380,570 0.01 4,945

14.33 2,714,447

Masaya 4.66 1,245,883 4.04 200,697 0 -

8.70 1,446,580

Madriz 2.12 691,346 12.93 555,847 0 -

15.05 1,247,193

Granada 3.45 922,542 2.99 148,610 0 -

6.44 1,071,152

Carazo 3.18 850,057 2.76 136,934 0 -

5.94 986,991

Rivas 3.37 931,717 1.15 46,958 0 -

4.52 978,676

Río San Juan 0.99 273,930 0.34 13,806 0 -

1.33 287,736

Totales 162.76 53,885,572 500.58 22,950,005 0.15 73,589

663.47 76,909,165% 24.5 70.06 75.4 29.84 0.01 0.1 100 100


Anexo V. 8 Hotel y Otros: Demanda Anual Granos Básicos (En volumen y valor)

Municipios

Maíz Blanco Maíz Amarillo Frijol Total % Miles de

TM US$ Miles de

TM US$ Miles de

TM US$ Miles de

TM US$ Volumen Managua 0.08 46690.24 0.04 19828.52 4.86 5175318.83 4.98 5241837.59 70% Granada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 386009.40 0.46 386009.40 6% Bluefields 0.01 6679.58 0.01 2836.70 0.69 740388.96 0.71 749905.23 10% Boaco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 11892.97 0.01 11892.97 0% Carazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 86655.17 0.10 86655.17 1% Chinandega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 7387.81 0.01 7387.81 0% Chontales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 60125.59 0.06 60125.59 1% Estelí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 44291.56 0.04 44291.56 1% Jinotega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 31053.88 0.03 31053.88 0% León 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 13152.61 0.01 13152.61 0% Madriz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 11699.66 0.01 11699.66 0% Masaya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 157554.86 0.19 157554.86 3% Matagalpa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 36339.64 0.03 36339.64 0% Nueva Segovia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 24652.85 0.02 24652.85 0% Río San Juan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 12835.58 0.01 12835.58 0% Rivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 38078.89 0.04 38078.89 1% Puerto Cabezas 0.01 3807.36 0.00 1616.92 0.40 422021.71 0.41 427445.98 6% Total 0.10 57177.17 0.05 24282.14 6.99 7259459.96 7.13 7340919.27 100.00 % 1.38 0.67 97.96 100.00


Anexo V.9 A Hogares Demanda Productos Procesados Nacionales 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas (En volumen y valor)

Departamento Jugo de Naranja Salsa de Tomate Salsa Inglesa Encurtido de

Cebolla Chilero TOTAL % (Volumen)

Miles TM US$ Miles TM US$ Miles TM US$ Miles TM US$ Miles TM US$

Miles TM US$

Managua 1.82 2,179,358 0.13 126,559 0.06 153,509 0.03 45,285 0.02 35,226 2.06 2,539,936.87 60% León 0.13 137,290 0.03 32,459 0.00 505 0.04 16,946 0.02 25,400 0.22 212,599.61 6% Estelí 0.04 26,394 0.04 38,401 0.03 27,997 0.00 1,570 0.01 8,928 0.12 103,289.29 3% Nueva Segovia 0.03 18,773 0.03 27,314 0.02 19,914 0.00 1,116 0.01 6,351 0.08 73,468.42 2% Matagalpa 0.12 77,165 0.01 25,556 0.00 - 0.02 30,422 0.01 38,064 0.16 171,206.98 5% Masaya 0.02 13,472 0.01 6,415 0.02 27,397 0.00 - 0.00 1,965 0.05 49,248.06 1% Madriz 0.01 8,942 0.01 13,010 0.01 9,485 0.00 532 0.00 3,025 0.04 34,993.16 1% RAAS 0.19 233,118 0.01 13,538 0.01 16,420 0.00 4,844 0.00 3,768 0.22 271,688.04 6% Granada 0.01 9,975 0.01 4,750 0.01 20,286 0.00 - 0.00 1,455 0.03 36,466.81 1% Chontales 0.06 40,586 0.01 13,442 0.00 - 0.01 16,001 0.01 20,020 0.08 90,048.32 2% Carazo 0.01 9,192 0.01 4,377 0.01 18,692 0.00 - 0.00 1,341 0.03 33,601.58 1% RAAN 0.15 176,004 0.01 10,221 0.00 12,397 0.00 3,657 0.00 2,845 0.17 205,123.74 5% Jinotega 0.05 30,879 0.01 10,227 0.00 - 0.01 12,174 0.00 15,232 0.06 68,511.25 2% Boaco 0.03 20,454 0.00 6,774 0.00 - 0.01 8,064 0.00 10,090 0.04 45,382.15 1% Chinandega 0.03 27,823 0.00 6,659 0.00 3,061 0.00 - 0.00 - 0.04 37,542.47 1% Rivas 0.00 - 0.00 3,678 0.00 9,311 0.00 - 0.00 10,609 0.00 23,597.88 0% Río San Juan 0.00 - 0.00 1,081 0.00 2,737 0.00 - 0.00 3,119 0.00 6,937.90 0% TOTAL 2.70 3,009,424 0.32 344,461 0.18 321,711 0.13 140,611 0.10 187,435 3.42 4,003,642.53 100.00 % 79% 75% 9% 9% 5% 8% 4% 4% 3% 5% 100% 100%


Anexo V. 9 B Hogares Demanda Productos Procesados Nacionales 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas (En volumen y valor)

Departamento Platanitos Semilla de Marañón

Refrescos Naturales Cajeta de Coco Otros TOTAL % (Volumen)

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$ Miles TM US$

Managua 0.016 14,394 0.011 14,096 0.169 139,554 0.185 212,018 0.028 13,494 0.409 393,556 54% León 0.008 6,458 0.000 0 0.181 145,790 0.003 9,889 0.004 4,151 0.197 166,288 26% Esteli 0.000 0 0.000 0 0.029 12,229 0.000 0 0.000 0 0.029 12,229 4% Nueva Segovia 0.000 0 0.000 0 0.021 8,699 0.000 0 0.000 0 0.021 8,699 3% Matagalpa 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0% Masaya 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.006 8,031 0.000 0 0.006 8,031 1% Madriz 0.000 0 0.000 0 0.010 4,143 0.000 0 0.000 0 0.010 4,143 1% RAAS 0.002 1,540 0.001 1,508 0.018 14,928 0.020 22,679 0.003 1,443 0.044 42,097 6% Granada 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.005 5,946 0.000 0 0.005 5,946 1% Chontales 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0% Carazo 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.004 5,479 0.000 0 0.004 5,479 1% RAAN 0.001 1,162 0.001 1,138 0.014 11,270 0.015 17,122 0.002 1,090 0.033 31,783 4% Jinotega 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0% Boaco 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0% Chinandega 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 665 0.000 0 0.000 665 0% Rivas 0.000 0 0.000 0 0.000 22,128 0.001 808 0.000 0 0.001 22,936 0% Río San Juan 0.000 0 0.000 0 0.000 6,506 0.000 238 0.000 0 0.000 6,743 0% TOTAL 0.028 23,554 0.013 16,742 0.440 365,246 0.239 282,875 0.038 20,178 0.758 708,595 100% % 4% 3% 2% 2% 58% 52% 32% 40% 5% 3% 100% 100%


Anexo V. 9 C Hogares: Demanda Productos Importados 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas

Departamento

Jugo de Naranja Salsa de Tomate Platanitos Chilero Salsa Inglesa Pasta de Tomate

Encurtido de Cebolla

Vegetales Mixtos (Gerber) TOTAL % (Vo

lumen) Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Miles TM US$

Managua 2.38 2497214.56 1.98 4437787.67 0.52 499656.13 0.13 201660.88 0.23 744574.06 0.01 22171.99 0.02 10869.21 0.0003 877.20 5.26 8,414,812 43%

Masaya 0.00 0.00 0.17 332351.76 0.38 295315.67 0.55 863762.51 0.00 4369.20 0.13 114848.50 0.01 26658.81 0.0000 0.00 1.24 1,637,306 10%

Granada 0.00 0.00 0.13 246097.17 0.28 218672.98 0.40 639591.94 0.00 3235.27 0.10 85042.10 0.01 19740.10 0.0000 0.00 0.92 1,212,380 7%

Carazo 0.00 0.00 0.12 226761.12 0.26 201491.67 0.37 589338.69 0.00 2981.07 0.09 78360.27 0.01 18189.11 0.0000 0.00 0.85 1,117,122 7%

Chinandega 0.03 26707.57 0.19 565690.13 0.10 60639.52 0.02 25460.71 0.00 10293.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.34 688,792 3%

RAAS 0.25 267118.18 0.21 474694.40 0.06 53446.44 0.01 21570.95 0.02 79644.45 0.00 2371.66 0.00 1162.64 0.0000 93.83 0.56 900,103 5%

León 0.30 424834.45 0.18 453915.06 0.00 3974.02 0.02 26016.98 0.00 4066.52 0.00 1856.67 0.01 9501.16 0.0000 0.00 0.51 924,165 4%

Matagalpa 0.27 293995.48 0.23 541523.15 0.01 3546.99 0.00 6750.39 0.00 6305.75 0.00 0.00 0.00 3718.78 0.0000 0.00 0.52 855,841 4%

RAAN 0.19 201673.51 0.16 358393.01 0.04 40351.92 0.01 16286.01 0.02 60131.34 0.00 1790.60 0.00 877.79 0.0000 70.84 0.43 679,575 3%

Estelí 0.11 109810.05 0.13 214442.77 0.04 26462.72 0.01 20153.93 0.03 61645.73 0.00 1308.04 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.31 433,823 3%

Rivas 0.20 247179.09 0.12 209703.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 87290.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.35 544,173 3% Nueva Segovia 0.08 78106.56 0.09 152530.55 0.03 18822.61 0.01 14335.24 0.02 43847.86 0.00 930.40 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.22 308,573 2%

Chontales 0.14 154630.36 0.12 284820.44 0.00 1865.58 0.00 3550.45 0.00 3316.59 0.00 0.00 0.00 1955.94 0.0000 0.00 0.27 450,139 2%

Jinotega 0.11 117647.06 0.09 216699.28 0.00 1419.38 0.00 2701.28 0.00 2523.35 0.00 0.00 0.00 1488.13 0.0000 0.00 0.21 342,478 2%

Boaco 0.07 77929.92 0.06 143542.53 0.00 940.21 0.00 1789.34 0.00 1671.48 0.00 0.00 0.00 985.74 0.0000 0.00 0.14 226,859 1%

Madriz 0.04 37202.32 0.04 72650.61 0.01 8965.25 0.00 6827.91 0.01 20884.82 0.00 443.15 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.11 146,974 1%

Río San Juan 0.06 72671.91 0.04 61653.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 25663.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.10 159,990 1%

TOTAL 4.23 4606721.04 4.07 8993256.90 1.73 1435571.10 1.54 2439797.21 0.38 1162445.01 0.34 309123.37 0.06 95147.42 0.0003 1041.87 12.35 19,043,104 100%

% 34% 24% 33% 47% 14% 8% 12% 13% 3% 6% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100.00 Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V.10 Demanda Hoteles y Restaurantes Productos Procesados a Base de Hortalizas y Frutas Miles de TM

Departamento Salsa de tomate

Pasta de tomate

Salsa inglesa Chile Encurtido

Jugo de naranja Platanitos

Te de limón Total

Boaco (5) 0.01 - - 0.00 0.00 0.01 - - 0.02 Carazo (2) 0.05 - 0.01 0.03 - 0.04 - - 0.12 Chinandega (6) 0.02 - 0.00 0.01 0.00 0.08 0.01 - 0.12 Chontales (5) 0.05 - - 0.02 0.00 0.04 - - 0.10 Estelí (4) 0.05 - - 0.03 - 0.01 - - 0.08 Granada (2) 0.22 - 0.03 0.12 - 0.17 - - 0.53 Jinotega (5) 0.02 - - 0.01 0.00 0.02 - - 0.05 León (7) 0.07 - 0.01 0.02 - 0.34 - - 0.43 Madriz (4) 0.01 - - 0.01 - 0.00 - - 0.02 Managua (1) 1.05 0.05 0.28 0.12 0.01 0.91 0.04 0.00 2.47 Masaya (2) 0.09 - 0.01 0.05 - 0.07 - - 0.22 Matagalpa (5) 0.03 - - 0.01 0.00 0.02 - - 0.06 Nueva Segovia (4) 0.46 - - 0.28 - 0.05 - - 0.79 Río San Juan (3) 0.04 - 0.02 0.02 - 0.05 0.00 - 0.14 Rivas (3) 0.13 - 0.07 0.05 - 0.16 0.01 - 0.42 Bluefields (1) 0.15 0.01 0.04 0.02 0.00 0.13 0.01 0.00 0.35 Puerto Cabezas (1) 0.09 0.00 0.02 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00 0.20 Total miles de TM 3 0 0 1 0 2 0 0 6


Anexo V. 11 A Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Básicos

(En volumen y valor)

Departamento

Tortillas Pinolillo Pinol Cereal-

Policereal TOTAL % (En

volumen) Miles

de TM US$ Miles de TM US$

Miles de TM US$

Miles de TM US$

Miles de TM US$

Managua 9.14 8,656,301.96 0.99 1,247,293.3

3 0.04 61,714.88 0.05 56,597.8

8 10.22 10,021,908 33% Chinandega 4.03 3,421,544.12 0.02 8,575.29 0.02 7,591.90 - - 4.07 3,437,711 13%

León 2.70 1,794,845.96 0.18 178,853.30 0.00 5,166.40 0.00 27,396.0

3 2.89 2,006,262 9% Matagalpa 1.95 1,366,764.43 0.24 244,576.23 0.00 8,889.36 - - 2.20 1,620,230 7% Esteli 1.86 1,464,395.18 0.00 2,337.71 - - - - 1.87 1,466,733 6% Nueva Segovia 1.33 1,041,606.54 0.00 1,662.78 - - - - 1.33 1,043,269 4% Chontales 1.03 718,865.76 0.13 128,637.73 0.00 4,675.46 - - 1.16 852,179 4% RAAS 0.98 925,933.91 0.11 133,418.54 0.00 6,601.42 0.01 6,054.07 1.09 1,072,008 4% Masaya 0.91 910,465.21 0.10 95,757.97 0.02 21,863.21 0.00 1,091.56 1.03 1,029,178 3% Jinotega 0.78 546,932.98 0.10 97,871.15 0.00 3,557.22 - - 0.88 648,361 3% RAAN 0.74 699, 077.63 0.08 100,730.64 0.00 4,984.06 0.00 4,570.81 0.82 809,363 3% Granada 0.68 674,173.98 0.07 70,906.09 0.01 16,189.09 0.00 808.27 0.76 762,077 2% Carazo 0.62 621,203.59 0.06 65,334.94 0.01 14,917.10 0.00 744.77 0.70 702,200 2% Madríz 0.63 496,119.34 0.00 791.99 - - - - 0.63 496,911 2% Boaco 0.52 362,290.74 0.06 64,830.27 0.00 2,356.32 - - 0.58 429,477 2% Rivas 0.38 307,605.62 0.03 46,161.79 0.02 27,903.87 - - 0.43 381,671 1% Río San Juan 0.11 90,437.62 0.01 13,571.80 0.01 8,203.88 - - 0.13 112,213 0% TOTAL 28 24,098,565 2 2,501,312 0 194,614 0 97,263 31 26,891,754 100. % 92% 90% 7% 9% 0% 1% 0% 0% 100 100.


Anexo V. 11 B Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Básicos (En volumen y valor)

Nacatamal Tiste Tamal Chicha TOTAL %(En volumen)

Departamento Miles de TM US$

Miles de TM US$

Miles de TM US$

Miles de TM US$

Miles de TM US$

Managua 1.14 2,278,064.80 0.11 63,081.94 0.34 206,131.91 0.13 152,727.24 2 2,700,006 35.01 Chinandega - - - - - - - - - - - León 0.00 174.90 2.26 280,423.38 - - 0.02 4,569.37 2 285,168 46.24 Matagalpa - - - - - - 0.00 2,496.03 0 2,496 0.04 Esteli - - - - - - - - - - - Nueva Segovia - - - - - - - - - - - Chontales - - - - - - 0.00 1,312.82 0 1,313 0.02 RAAS 0.12 243,676.51 0.01 6,747.65 0.04 22,049.20 0.01 16,336.69 0 288,810 3.74 Masaya 0.09 156,920.04 0.00 1,440.87 0.05 19,495.35 0.00 544.10 0 178,400 2.91 Jinotega - - - - - - 0.00 998.83 0 999 0.02 RAAN 0.09 183,975.11 0.01 5,094.46 0.03 16,647.09 0.01 12,334.16 0 218,051 2.83 Granada 0.06 116,194.89 0.00 1,066.92 0.04 14,435.76 0.00 402.89 0 132,100 2.15 Carazo 0.06 107,065.37 0.00 983.09 0.04 13,301.53 0.00 371.24 0 121,721 1.98 Madríz - - - - - - - - - - - Boaco - - - - - - 0.00 661.63 0 662 0.01 Rivas 0.10 310,206.13 - - 0.07 17,575.06 0.03 16,172.29 0 343,953 3.91 Río San Juan 0.03 91,202.19 - - 0.02 5,167.16 0.01 4,754.73 0 101,124 1.15 TOTAL 2 3,487,480 2 358,838 1 314,803 0 213,682 5 4,374,803 100.00 % 34% 80% 49% 8% 12% 7% 4% 5% 100.00 100.00


Anexo V 11 C Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Básicos (En volumen y valor)

Rosquillas Frijoles Cocidos Otros TOTAL

% (En volumen) Departamento

Miles de TM US$

Miles de TM US$

Miles de TM US$

Miles de TM US$

Managua 0.02 63,625.57 1.14 3,009,586.53 0.58 456,930.44 2 3,530,143 47.04 Chinandega - - 0.20 420,563.24 - - 0 420,563 5.53 León 0.05 10,514.43 0.61 1,014,803.59 0.00 8,001.86 1 1,033,320 17.95 Matagalpa - - - - - - - - - Estelí - - 0.09 117,025.42 0.00 90.56 0 117,116 2.39 Nueva Segovia - - 0.06 83,238.76 0.00 64.41 0 83,303 1.70 Chontales - - - - - - - - - RAAS 0.00 6,805.80 0.12 321,924.79 0.06 48,876.23 0 377,607 5.03 Masaya - - 0.18 414,595.70 - - 0 414,596 4.79 Jinotega - - - - - - - - - RAAN 0.00 5,138.36 0.09 243,052.36 0.05 36,901.42 0 285,092 3.80 Granada - - 0.13 306,996.50 - - 0 306,996 3.54 Carazo - - 0.12 282,875.54 - - 0 282,876 3.27 MadrIz - - 0.03 39,646.79 0.00 30.68 0 39,677 0.81 Boaco - - - - - - - - -

Rivas 0.06 171,379.76 0.04 107,283.38 0.01 5,910.84 0 284,574 3.19

Río San Juan 0.02 50,386.52 0.01 31,541.86 0.00 1,737.82 0 83,666 0.94 TOTAL 0.2 307,850 2.8 6,393,134 0.7 558,544 3.7 7,259,529 100 % 4% 4% 77% 88% 19% 8% 100 100. Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V. 11 D Hogares Demanda de Productos Importados 2008 Preparados a Base de Granos Básicos (En volumen y valor)

Departamento

Tortillas Maíz Dulce Cereal Leche Masa de Maíz Tortillita TOTAL % (Volumen)

Miles

de TM

US$ Miles

de TM

US$ Miles

de TM

US$ Miles

de TM

US$ Miles

de TM

US$ Miles

de TM

US$

Masaya 3 2,497,215 1 499,656 0 47,536 0 10,869 0 3,025 4 3,058,301 35% Granada 2 1,849,117 0 369,981 0 35,199 0 8,048 0 2,240 3 2,264,586 26% Carazo 2 1,703,831 0 340,912 0 32,433 0 7,416 0 2,064 2 2,086,656 24% Managua 0 4,369 0 26,659 0 3,025 1 863,763 0 657,856 1 1,555,672 8% Chinandega - - - - - - 0 604 0 234,199 0 234,803 4% RAAS 0 467 0 2,852 0 324 0 92,394 0 70,369 0 166,405 1% RAAN 0 353 0 2,153 0 244 0 69,757 0 53,128 0 125,635 1% León - - - - - - 0 49,812 0 7,129 0 56,941 1% Matagalpa - - - - - - 0 4,327 0 17,213 0 21,540 0% Rivas - - - - - - 0 21,719 0 6,915 0 28,633 0% Estela - - 0 2,676 - - 0 2,946 0 9,633 0 15,256 0% Chontales - - - - - - 0 2,276 0 9,053 0 11,329 0% Nueva Segovia - - 0 1,904 - - 0 2,096 0 6,852 0 10,851 0% Jinotega - - - - - - 0 1,731 0 6,888 0 8,619 0% Boaco - - - - - - 0 1,147 0 4,563 0 5,710 0% Madríz - - 0 907 - - 0 998 0 3,264 0 5,169 0% Río San Juan - - - - - - 0 6,385 0 2,033 0 8,418 0% TOTAL 6 6,055,352 1 1,247,699 1 118,761 1 1,146,288 1 1,096,422 10 9,664,523 100.00 % 62% 0.63 14% 13% 9% 1% 8% 12% 7% 11% 100.00 100.00


Anexo V. 12 Demanda Hoteles y restaurantes Productos Procesados Volumen: Estimación Anual Miles de TM

Producto Tortilla Harina/masa Pinolillo Frijoles cocidos Total

Boaco 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 Carazo 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 Chinandega 0.04 0.01 0.00 0.00 0.05 Chontales 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 Estelí 0.05 0.01 0.00 0.00 0.07 Granada 0.31 0.01 0.00 0.00 0.17 Jinotega 0.15 0.00 0.00 0.00 0.16 León 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07 Madriz 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 Managua 2.16 0.28 0.01 0.01 2.45 Masaya 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07 Matagalpa 0.18 0.00 0.00 0.00 0.18 Nueva Segovia 0.52 0.06 0.00 0.04 0.62 Río San Juan 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 Rivas 0.09 0.00 0.00 0.00 0.10 Bluefields 0.18 0.04 0.00 0.00 0.35 Puerto Cabezas 0.16 0.02 0.00 0.00 0.20 Total en miles de TM 4.421 0.433 0.007 0.066 4.928


Anexo V 13 Proyección de la Demanda de los Consumidores Hortalizas y Frutas

Hortalizas y frutas Proyección

Producto Miles de TM

2009 2010 2011 2012 2013

Cebolla 28 29 29 30 30

Tomate 40 41 41 42 43

Chile picante 1 1 1 1 1

Plátano 97 98 100 101 103

Maracuyá 6 6 6 6 6

Marañón 0 0 0 0 0

Tamarindo 7 7 7 8 8

Limón 36 36 37 37 38

Naranja 104 106 107 109 111

Coco 1 1 1 1 1

Tubérculos y raíces 2009 2010 2011 2012 2013

Malanga 1 1 1 1 1

Quequisque 21 22 22 23 23 Yuca 14 14 14 14 15 Granos básicos 2009 2010 2011 2012 2013 Maíz blanco 49 49 50 51 52

Maíz amarillo 0 0 0 0 0

Fríjol 57 58 59 60 61 Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V.14 Demanda de la Agroindustria Proyección

Hortalizas y frutas

Miles TM2009 2010 2011 2012 2013

Cebolla 0.0177 0.0181 0.0186 0.0190 0.0195

Pasta de tomate 0.0583 0.0597 0.0612 0.0628 0.0643

Plátano 1.0918 1.119 1.15 1.18 1.21

Marañón 0.0071 0.0073 0.0074 0.0076 0.0078 Naranja 0.0356 0.0365 0.0374 0.0384 0.0393 Coco 0.0262 0.0268 0.0275 0.0282 0.0289 Total 1.24 1.27 1.30 1.33 1.37 Tubérculos y raíces 2009 2010 2011 2012 2013

Malanga 3.29 3.37 3.45 3.54 3.63 Quequisque 0.3858 0.3954 0.4053 0.4154 0.4258

Yuca 0.5173 0.5302 0.5435 0.5570 0.5710

Total 4.19 4.30 4.40 4.51 4.63

Granos básicos 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 Maíz blanco 11.09 11.37 11.65 11.94 12.24 Chilote 0.335 0.344 0.352 0.361 0.370 Frijol rojo 3.12 3.20 3.28 3.36 3.45 Frjjol negro 5.33 5.46 5.60 5.74 5.88 Total 19.88 20.37 20.88 21.40 21.94


Anexo V.15 Hoteles y Restaurantes Proyección de la Demanda

Hortalizas y Frutas

Volumen en libra2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cebolla 8 8 9 9 9 9 Tomate 7 7 8 8 8 8 Chile 1 1 1 1 1 1 Plátano 58 59 61 63 65 67 Limón 36 37 38 39 40 41 Naranja 15 15 16 16 17 17 Tamarindo 1 1 1 1 1 1 Maracuyá 1 1 1 1 1 1 Coco 0 0 0 0 0 0 Total 125.35 129.11 132.99 136.98 141.09 145.32 Producto Quequisque 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8 4.9 Yuca 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 Malanga 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Total 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4Frijol 7.7 7.9 8.2 8.4 8.7 8.9 Maíz blanco 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Maíz amarillo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Total 7.8 8.1 8.3 8.6 8.8 9.1 Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V.16 Directorio de Productores Encuestados

MUNICIPIO DE CARAZO

No. NOMBRE DEL PRODUCTOR MUNICIPIO COMARCA

AREA FINCA/MZ PRODUCTOS LATITUD LONGITUD MSNM

1 ANTONA VILCHEZ DIRIAMBA EL TAMARINDO 1.5 TAMARINDO N11 37 50.3 W86 20 33.7 9 m

2 ROSA DIAZ PALACIO DIRIAMBA EL TAMARINDO 0.25 TAMARINDO MAIZ N11 38 00.6 W86 20 43.1 4 m

3 BAYARDO SALINAS SAN MARCOS Bo.FATIMA 2 FRIJOL LIMON N11 53 11.0 W86 10 45.6 502 m

4 JUAN MERCADO SAN MARCOS Bo.FATIMA 3 NARANJA N11 54 02.6 W86 10 36.2 482 m

5 LAZARO MERCADO SAN MARCOS Bo.FATIMA 3.5 LIMON NARANJA N11 53 14.5 W86 10 50.2 510 m

6 LUISA GUEVARA SAN MARCOS Bo.FATIMA 3.5 NARANJA LIMON N11 53 14.6 W86 10 50.1 508 m

7 PETRONILA PAVON SAN MARCOS Bo.FATIMA 1 NARANJA N11 54 02.4 W86 10 37.6 482 m

8 ANA GUIDO SANTA TERESA EL SOL 2 YUCA MAIZ FRIJOL N11 42 54.4 W86 08 01.7 161 m

9 GILBERTO ARGON

SANTA TERESA EL SOL 11 YUCA FRIJOL N11 43 38.6 W86 07 56.5 180 m

10 JUANA GUIDO SANTA TERESA EL SOL 2 YUCA MAIZ FRIJOL N11 42 51.3 W86 08 04.4 161 m

TOTAL MANZANA 29.75

MUNICIPIO DE CHINANDEGA


AREA FINCA/MZ PRODUCTOS

LATITUD Y LONGITUD MSNM

1 COOP CAROLINA OSEJO CHINANDEGA VILLA 15 DE JULIO 86 MARAÑON

N12 47 28.0 W86 57 39.0 44 m

2 ERNESTO ROSTRAN CHINANDEGA CAMPUSANO 7 PLATANO MAIZ

N12 49 22.5 W87 04 41.6 41 m

3 MARIA MEZA CHINANDEGA LA GRECIA 7.75 MAIZ FRIJOL N12 41 13.6 W87 05 56.8 165 m

4 PABLO NAVARRO CHINANDEGA LA GRECIA 5 FRIJOL N12 40 17.8 W87 06 42.6 126 m

5 REYNALDO VILLANUEVA CHINANDEGA LA GRECIA 2.5 MAIZ N12 40 16.1 W87 06 44.1 118 m

6 CRUZ MONTALVAN CHICHIGALPA COSMAPA 2 QUEQUISQUE YUCA MAIZ

N12 35 57.9 W87 03 31.0 106 m

7 EVARISTO DIAZ CHICHIGALPA EL PELLISCO 7 QUEQUISQUE MAIZ FRIJOL

N12 36 32.4 W87 01 59.4 146 m

8 FELIX SOZA CHICHIGALPA COSMAPA 2 MAIZ N12 35 59.3 W87 03 31.2 106 m

9 GREGORIO MARQUEZ CHICHIGALPA EL PELLISCO 11.25 MAIZ N12 31 37.6 W86 59 31.8 59 m

10 JOSE SANDOVAL CHICHIGALPA COSMAPA 1 QUEQUISQUE N12 36 04.3 W87 03 28.1 107 m

11 MARTIN DIMAS C CHICHIGALPA EL PELLISCO 7.5 MAIZ N12 37 14.1 W87 01 57.6 169 m

12 ARACELY JIRON CINCO PINOS EL JICARO 2 MAIZ N12 23 24.1 W86 51 18.3 312 m

13 FLOR MARTINEZ CINCO PINOS EL JICARO 4 MAIZ FRIJOL N13 10 49.8 W86 52 01.3 302 m

14 JORGE ZEPEDA CINCO PINOS LAS POSAS 6 MAIZ FRIJOL N13 11 54.7 W86 51 32.3 227 m

15 LUIS MEJIA NUÑEZ CINCO PINOS EL ESPINO 2 MAIZ FRIJOL N13 11 55.9 W86 52 54.2 327 m

16 MANUEL MARTINEZ CINCO PINOS LAS POSAS 17 MAIZ FRIJOL N13 12 01.0 W86 51 38.7 236 m

17 NUBIA ZELAYA CINCO PINOS EL ESPINO 2.5 MAIZ FRIJOL N13 11 54.4 W86 52 51.3 310 m

18 PILAR CALIZ CINCO PINOS LAS POSAS 12 MAIZ FRIJOL N13 11 48.8 W86 51 23.9 141 m

19 RAMIRO CARDENAS CINCO PINOS EL ESPINO 52 MAIZ FRIJOL N13 11 57.1 W86 52 59.9 314 m

20 RAMON MORENO CINCO PINOS LAS POSAS 7 MAIZ FRIJOL N13 12 01.2 W86 51 39.0 243 m

21 REYNA GUTIERREZ R CINCO PINOS EL JICARO 5 MAIZ FRIJOL N13 10 46.3 W86 51 57.9 311 m

22 WILFREDO MARADIAGA CINCO PINOS EL JICARO 7 MAIZ FRIJOL N13 10 46.2 W86 51 59.0 307 m





23 ADELA TORRES EL VIEJO MANZANILLO 3 MAIZ N12 46 11.1 W87 08 06.7 16 m

24 DENIS MENDOZA EL VIEJO TOM VALLE 2 MAIZ N12 42 40.5 W87 19 04.8 44 m

25 ELMER LOPEZ EL VIEJO RIO ACINCO 33 LIMON NARANJA

N12 40 32.4 W87 11 40.7 31 m

26 GREGORIO CASTILLO EL VIEJO TOM VALLE 6 MAIZ N12 42 36.1 W87 19 11.8 30 m

27 INDIANA PICADO EL VIEJO TOM VALLE 3 MAIZ N12 42 40.6 W87 19 04.8 43 m

28 JUSTINO JUAREZ EL VIEJO MANZANILLO 24 TOMATE N12 40 03.7 W87 21 44.0 36 m

29 VICTORIANO HERRERA EL VIEJO MANZANILLO 40 MAIZ N12 39 49.4 W87 21 56.0 34 m

30 ALEJANDRO REYES POSOLTEGA EL BOSQUE VIEJO 2 MAIZ

N12 34 13.0 W86 57 47.2 121 m

31 ANGELA RAYO POSOLTEGA EL TRIANON 7.5 PLATANO N12 25 48.0 W86 39 01.8 112 m

32 DAYSI GARCIA POSOLTEGA CHIQUIMULAPA 6 PLATANO N12 32 11.3 W86 59 13.1 65 m

33 GUILLERMO SILVA POSOLTEGA EL BOSQUE VIEJO 25 MAIZ

N12 34 11.9 W86 57 43.4 113 m

34 JUAN RUEDA POSOLTEGA LAS PULGAS 5.25 MAIZ N12 33 37.9 W86 58 28.7 178 m

35 JULIO MARTINEZ POSOLTEGA EL TRIANON 7 PLATANO MAIZ

N12 36 33.0 W87 02 00.6 138 m

36 SALVADORA MORALES POSOLTEGA EL BOSQUE VIEJO 2.25 MAIZ

N12 34 10.2 W86 57 59.0 125 m

37 WALTER GONZALEZ POSOLTEGA EL BOSQUE VIEJO 2 MAIZ

N12 34 13.3 W86 57 49.0 117 m

38 JUAN CENTENO PUERTO MORAZAN TONALA 6 PLATANO

N12 46 06.7 W87 08 12.2 39 m

39 MARIA SALAZAR PUERTO MORAZAN TONALA 7 PLATANO

N12 46 11.5 W87 08 07.2 33m

40 REYNA CENTENO PUERTO MORAZAN TONALA 9.5 PLATANO

N12 46 04.7 W87 08 27.4 35 m

41 WILBERT ABELARES PUERTO MORAZAN TONALA 4.25 PLATANO

N12 46 14.9 W87 08 22.6 27 m

42 ALBERTO ORDOÑEZ

SAN FRANCISCO DEL NORTE JOCO MICO 30 MAIZ FRIJO

N13 16 08.1 W86 46 59.7 286 m

43 EUGENIO AMADOR ORDOÑEZ

SAN FRANCISCO DEL NORTE NANCITAL 3.5 MAIZ FRIJOL

N13 13 18.7 W86 43 42.2 278 m

44 JONNY ESPINOZA S

SAN FRANCISCO DEL NORTE GUAYAVILLA 40 MAIZ FRIJOL

N13 13 14.3 W86 45 45.4 286 m





45 JUAN RODRIGUEZ

SAN FRANCISCO DEL NORTE LA PITA 2 MAIZ FRIJOL

N13 12 59.4 W86 49 22.6 292 m

46 MARTIN SANCHEZ MONCADA

SAN FRANCISCO DEL NORTE RIO NEGRO 20 MAIZ

N13 11 59.5 W86 44 52.5 263 m

47 MARVIN MENDOZA

SAN FRANCISCO DEL NORTE LA PITA 4.5 MAIZ FRIJOL

N13 12 59.3 W86 49 18.5 293 m

48 RIGOBERTO AGUILAR S

SAN FRANCISCO DEL NORTE JOCO MICO 21 MAIZ FRIJOL

N13 15 43.0 W86 46 30.8 275 m

49 SANDRA RODRIGUUEZ F

SAN FRANCISCO DEL NORTE ZAMORANO 40 MAIZ FRIJOL

N13 15 03.3 W86 46 01.1 290 m

50 SANDRA SANCHEZ

SAN FRANCISCO DEL NORTE LA PITA 4

MAIZ FRIJOL NARANJA

N13 12 59.6 W86 49 18.8 295 m

51 VAULIO ESPINOSA OSORIO

SAN FRANCISCO DEL NORTE UBUTO 40 MAIZ FRIJOL

N13 13 26.5 W86 47 04.1 289 m

52 ARLING MORENO SAN PEDRO EL POLVON 4 MAIZ FRIJOL N13 10 48.4 W86 52 01.2 312 m

53 BERTHA MORENO SAN PEDRO EL CHAPARRAL 1 MAIZ FRIJOL N12 45 09.1 W86 22 23.0 132 m

54 BYRON SORIANO SAN PEDRO EL POLVON 5 MAIZ FRIJOL N13 03 08.2 W86 36 23.2 315 m

55 CARLOS OSORIO M SAN PEDRO LA UNION 0.5 MAIZ FRIJOL N12 32 10.7 W86 54 39.2 127 m

56 CONSTANTINO ESCALANTE SAN PEDRO LA UNION 2 MAIZ FRIJOL

N13 09 09.1 W86 51 30.7 166 m

57 FRANKLIN CAÑADO SAN PEDRO LOS MATAGALPA 4 MAIZ FRIJOL N13 15 21.6 W86 52 14.7 507 m

58 FULGENCIO GONZALEZ SAN PEDRO LA UNION 2 MAIZ FRIJOL N13 16 06.7 W86 53 07.9 400 m

59 IPOLITO MORENO SAN PEDRO EL CHAPARRAL 12 MAIZ FRIJOL N13 15 20.8 W86 52 13.4 518 m

60 ISIDRO GONZALEZ SAN PEDRO LA UNION 2.5 MAIZ FRIJOL N13 16 04.8 W86 53 09.6 395 m

61 JOSE SANCHEZ SAN PEDRO LA UNION 83 MAIZ FRIJOL N13 15 55.2 W86 53 15.1 385 m

62 MALAQUIAS NUÑEZ SAN PEDRO LA UNION 3 MAIZ FRIJOL N13 16 03.6 W86 53 09.8 399 m

64 REDIN PEREZ SAN PEDRO EL POLVON 2 MAIZ FRIJOL N13 14 54.7 W86 51 51.9 543 m

63 RAMONA TERCERO SANTO TOMAS LA UVA 1 MAIZ FRIJOL N13 11 33.0 W86 53 33.9 293 m

65 JOSE IZAGUIRRE SANTO TOMAS VADO ANCHO 2 MAIZ FRIJOL N13 09 59.6 W86 54 51.9 111 m

66 AMADA QUIROZ SANTO TOMAS LA UVA 2.25 MAIZ FRIJOL N12 15 00.5 W86 32 59.0 83 m





67 CRUZ VELASQUEZ SANTO TOMAS SAN JOSE 1.5 MAIZ FRIJOL N13 11 22.8 W86 54 49.6 209 m

68 JOSE QUIROZ SANTO TOMAS OJO DE AGUA 3 MAIZ FRIJOL N13 11 23.9 W86 54 15.3 283 m

69 MARIA CORRALES SANTO TOMAS OJO DE AGUA 4 MAIZ FRIJOL N13 11 23.2 W86 54 53.8 211 m

70 MIGUEL MENDOZA SANTO TOMAS VADO ANCHO 4.5

MAIZ FRIJOL MARAÑON NARANJA

N13 09 59.5 W86 54 55.1 99 m

71 ORLANDO ZEPEDA SANTO TOMAS OJO DE AGUA 1 MAIZ FRIJOL N13 11 24.5 W86 54 14.8 275 m

72 RUFINA GONZALEZ SANTO TOMAS VADO ANCHO 15 MAIZ FRIJOL N13 09 57.0 W86 55 04.0 108 m

73 SANTOS QUIROZ SANTO TOMAS LA UVA 4 MAIZ FRIJOL N13 11 30.7 W86 53 38.2 236 m

74 CATALINO HERNANDEZ SOMOTILLO LA DANTA 2 MAIZ FRIJOL N12 39 43.5 W86 26 23.9 83 m

75 FELIPE AGUILAR SOMOTILLO SAN ANTONIO 11 LIMON NARANJA

N13 09 03.1 W86 51 45.5 157 m

76 JULIO SILVA SOMOTILLO LA DANTA 13 MARAÑON N13 09 07.5 W86 51 36.4 156 m

77 PRESENTACION SANCHEZ SOMOTILLO LA DANTA 5 MAIZ FRIJOL

N13 09 02.7 W86 51 45.5 159 m

78 RAUL GARCIA S SOMOTILLO LA DANTA 32 MAIZ FRIJOL N13 09 03.1 W86 51 45.4 158 m

79 SANTANA DIAZ SOMOTILLO LA DANTA 3 MAIZ FRIJOL N13 09 07.0 W86 51 32.5 154 m

80 RODOLFO NUÑEZ VILLANUEVA ENTRADA AL BECERRO 20 TOMATE MAIZ

N13 01 01.2 W86 53 33.1 46 m

81 ANASTASIA BUSTILLO D VILLANUEVA LA JOLOTA 1.5 MAIZ N12 32 23.3 W86 50 01.6 163 m

82 GUILLERMO MORALES VILLANUEVA LA JOLOTA 8 MAIZ N12 59 45.4 W86 49 09.8 93 m

83 JUAN GOMEZ VILLANUEVA LA JOLOTA 15 TOMATE MAIZ N13 00 33.4 W86 49 30.3 74 m

84 ORBELINA MORALES VILLANUEVA LA JOLOTA 9 MAIZ N13 00 31.0 W86 49 34.2 83 m

85 TEODORO HERNANDEZ VILLANUEVA LA JOLOTA 3 MAIZ N12 59 45.7 W86 49 10.5 86 m

TOTAL MANZANA 937

MUNICIPIO DE ESTELI




1 AGUSTIN MEDOZA MONCADA ESTELI ESTANZUELA 2.5 MAIZ Y FRIJOL

N13 01 00.7 W86 20 59.8 1022 m

2 ALVARO CASCO ESTELI EL DORADO 12 MAIZ FRIJOL N13 09 52.5 W86 22 39.1 817m

3 ARNULFO CHAVARRIA T ESTELI LA QUINTA 3 MAIZ Y FRIJOL

N13 07 24.5 W86 16 24.0 911 m

4 CRESENCIO SALINAS ROMERO ESTELI LA QUINTA 35 MAIZ Y FRIJOL

N13 07 45.1 W86 16 07.3 875 m

5 FAUSTINO ALTAMIRANO ESTELI EL DORADO 11

CEBOLLA TOMATE

N13 09 51.3 W86 22 40.6 823 m

6 FRANCISCO NAVARRO ESTELI ESTANZUELA 45 MAIZ FRIJOL

N13 01 33.4 W86 20 59.8 1039 m

7 HILARIO FLORES ESTELI EL DORADO 2.5 CEBOLLA N13 09 38.8 W86 22 30.9 810 m

8 JESUS GUTIERREZ ESTELI ISIQUI 48 TOMATE N13 06 59.2 W86 13 26.2 821 m

9 JORGE LUIS CASTILLO ESTELI ESTANZUELA 2.5 FRIJOL MAIZ

N13 01 55.7 W86 20 57.3 1040 m

10 JOSE BRIONES CASCO ESTELI EL DORADO 9 TOMATE

N13 09 42.6 W86 22 43.0 811 m

11 JOSE TORRES SANCHEZ ESTELI EL DESPOBLADO 4 TOMATE MAIZ

N13 00 44.2 W86 20 49.2 1031 m

12 JUAN SOVALVARRO ESTELI ESTANZUELA 3 MAIZ FRIJOL N13 01 03.5 W86 21 02.2 1023 m

13 LUIS BLANDON BLANDON ESTELI EL DORADO 16

CEBOLLA TOMATE

N13 09 29.6 W86 22 12.0 818 m

14 LUIS FLORES BLANDON ESTELI EL DORADO 16.5

TOMATE MAIZ FRIJOL

N13 09 35.7 W86 22 29.4 819 m

15 NAPOLEON MEZA R ESTELI EL DESPOBLADO 20 MAIZ FRIJOL N13 01 04.1 W86 21 02.8 1010 m

16 ROBERTO FLORES B ESTELI EL DORADO 2 CEBOLLA TOMATE

N13 09 36.4 W86 22 30.1 812 m

17 SALVADOR ROJAS BLANCO ESTELI EL JOBO 2 MAIZ

N13 03 09.5 W86 20 54.0 916 m

18 SALVADOR SALINAS ESTELI LA QUINTA 10 MAIZ FRIJOL N13 07 27.8 W86 16 22.1 907 m

19 SEBASTIAN SALINAS ESTELI LA QUINTA 36 MAIZ FRIJOL N13 07 29.5 W86 16 20.1 908 m

TOTAL MANZANAS 280

MUNICIPIO DE JALAPA No. NOMBRE DEL

PRODUCTOR MUNICIPIO COMARCA AREA

FINCA/MZPRODUCTOS LATITUD Y

LONGITUD MSNM

1 ABRAHAM GALEANO

JALAPA LAS DELICIAS 4 MAIZ N13 54 43.3 W86 05 58.0

679 m

2 ALEJANDRO SUAREZ

JALAPA SANTA BARBARA

30 MAIZ Y FRIJOL N13 48 57.2 W86 12 13.7

682 m

3 ALONSO VALLE JALAPA EL CARBON 12 MAIZ N13 53 00.5 W86 06 53.8

651 m

4 ANTONIO BALLADARES

JALAPA TEOTECACINTE 40 MAIZ N14 01 55.9 W86 04 16.2

682 m

5 ARIEL MORALES JALAPA SANTA BARBARA

15 MAIZ FRIJOL N13 49 07.7 W86 12 17.4

702 m

6 ASUNCIO ZAMORA JALAPA SANTA BARBARA

14 FRIJOL N13 48 35.5 W86 12 18.2

665 m

7 BAYRON CASTILLO JALAPA EL PORVENIR 2 FRIJOL N14 04 15.1 W86 01 12.4

703 m

8 BAYRON GONZALEZ

JALAPA EL PORVENIR 0.5 FRIJOL N14 04 19.9 W86 01 32.2

711 m

9 CARLOS SALAZAR JALAPA TAUKIL 32 MAIZ N14 00 03.8 W86 05 20.5

692 m

10 CARLOS TAPIA JALAPA AGUA CALIENTE 0.25 FRIJOL N14 04 05.8 W86 02 29.7

706 m

11 DENIS SUAREZ JALAPA SANTA BARBARA

7 FRIJOL MAIZ N13 48 27.4 W86 12 05.0

649 m

12 EDUARDO ZELAYA JALAPA LAS DELICIAS 2 MAIZ N13 54 43.2 W86 05 53.9

680 m

13 ELIESER SANCHEZ JALAPA EL JUNCO 2 TOMATE N13 52 11.3 W86 07 32.5

648 m

14 ENOC OLLES MEJIA JALAPA SANTA BARBARA

4 TOMATE FRIJOL N13 49 22.4 W86 12 02.5

698 m

15 ERICK MARTINEZ JALAPA EL PORVENIR 13 FRIJOL N14 04 09.4 W86 01 23.7

689 m

16 ERWIN PEREZ FAJARDO

JALAPA LAS DELICIAS 11 MAIZ N13 54 45.8 W86 05 50.5

679 m

17 ISMAEL DIAZ JALAPA SANTA BARBARA

2.5 MAIZ FRIJOL N13 49 29.1 W86 12 26.8

751 m

18 JORGE HERRERA JALAPA SANTA BARBARA

10 MAIZ FRIJOL N13 49 27.8 W86 12 26.1

747 m

19 JOSE AGUSTIN ALVAREZ


687 m

20 JOSE ALVAREZ PINEDA

JALAPA GUALACATU 15 MAIZ N14 03 22.3 W86 01 44.7

683 m

21 JOSE MONCADA JALAPA SANTA BARBARA

19.5 MAIZ FRIJOL N13 49 10.8 W86 12 19.8

719 m

22 JOSE QUIROZ JALAPA EL PORVENIR 2 FRIJOL N14 04 06.6 W86 02 27.2

702 m

23 JOSE REYES BARRANTE


3 MAIZ FRIJOL N13 48 31.9 W86 12 24.6

664 m

24 JUAN PONCE CRUZ JALAPA EL PORVENIR 0.75 FRIJOL N14 03 54.4 W86 01 02.3

691 m

MUNICIPIO DE JALAPA No. NOMBRE DEL

PRODUCTOR MUNICIPIO COMARCA AREA

FINCA/MZPRODUCTOS LATITUD Y

LONGITUD MSNM

25 JUAN SILES MARADIAGA

JALAPA EL PORVENIR 1 FRIJOL N14 04 06.5 W86 01 08.4

694 m

26 JULIO POZO JALAPA EL PORVENIR 60 MAIZ FRIJOL N14 03 53.8 W86 00 39.2

693 m

27 LUIS ALEJANDRO ESPINOZA


8.5 MAIZ N13 48 40.6 W86 12 13.5

653 m

28 LUIS MARTINEZ JALAPA EL CARBON 109 MAIZ N13 53 24.1 W86 06 46.8

654 m

29 MACARIO SUAREZ JALAPA SANTA BARBARA

7 MAIZ FRIJOL N13 48 02.1 W86 11 50.0

631 m

30 OCTAVIO CASTELLON


700 m

31 ORLANDO AMADOR TALAVERA


693 m

32 OSMAR ESCALANTE


687 m

33 ROSA SUAREZ JALAPA SANTA BARBARA

7 MAIZ FRIJOL N13 48 24.3 W86 12 18.4

648 m

34 SABINO UMANZOR JALAPA SANTA BARBARA

69 FRIJOL N13 48 47.7 W86 12 10.5

681 m

35 SANTO ENRIQUE AMADOR TALAVERA

JALAPA TEOTECACINTE 12.5 MAIZ N14 01 53.9 W86 04 17.0

699 m

36 WILBER JARQUIN JALAPA GUALACATU 40 MAIZ N14 03 14.6 W86 01 50.2

680 m

TOTAL MANZANA

590.5

MUNICIPIO DE JINOTEGA


AREA FINCA/M

Z PRODUCTOS LATITUD Y

LONGITUD MSNM

1 ALFONSO HERRERA JINOTEGA LA CUREÑA 1 CEBOLLA N13 09 09.4 W86 04 19.4 1015 m

2 ANGEL PICADO JINOTEGA ASTURIA 4.5 TOMATE N13 15 08.5 W85 54 29.0 982 m

3 ELEAZAR HERRERA JINOTEGA TOMATOYA 3 CEBOLLA N13 09 35.5 W86 03 43.2 998 m

4 ELEAZAR ORTIZ JINOTEGA LAS QUEBRADAS 0.5 MALANGA N13 15 53.1

W85 59 28.7 978 m

5 ERICK BOLAÑOS JINOTEGA TOMATOYA 5 TOMATE N13 09 46.5 W86 03 43.7 998 m

6 FRACISCO RUIZ JINOTEGA SAN ESTEBAN 3 TOMATE N13 12 22.1 W85 54 46.1 1021 m

7 JERONIMO MARTINEZ JINOTEGA ASTURIA 2.5 NARANJA N13 15 30.4 W85 54 16.2 943 m

8 JAVIER TORREZ JINOTEGA EL COYOLITO 6 CEBOLLA TOMATE

N13 09 07.5 W86 10 24.8 755 m

9 JOSE MIGUEL HERRERA JINOTEGA TOMATOYA 1 CEBOLLA N13 09 10.8 W86 03 48.6 997 m

10 JUAN BLANDON HERRERA JINOTEGA MANCOTAL 3 MALANGA N13 14 41.8

W85 59 13.0 994 m

11 MARCO MENDOZA JINOTEGA TOMATOYA 4.5 TOMATE N13 09 30.9 W86 03 41.1 990 m

12 MARIA VERGARA JINOTEGA MANCOTAL 5 MALANGA N13 15 42.3 W85 59 17.5 1018 m

13 MIGUEL PICADO JINOTEGA ASTURIA 5 TOMATE CEBOLLA

N13 15 08.2 W85 54 28.8 972 m

14 PEDRO PALACIOS JINOTEGA MANCOTAL 1 MALANGA N13 15 40.1 W85 59 19.8 1000 m

15 RAUL HERERA JINOTEGA TOMATOYA 0.25 CEBOLLA N13 09 09.4 W86 04 18.3 1021 m

16 SANTOS ALCIDES R JINOTEGA MANCOTAL 3 MALANGA N13 15 44.9 W85 59 16.0 993 m

17 TERENCIO CONTRERA JINOTEGA MANCOTAL 3 PLATANO MALANGA

N13 15 43.7 W85 59 31.8 983 m

18 WILFREDO CENTENO S JINOTEGA MANCOTAL 13.5 MALANGA N13 15 41.9 W85 59 23.0 1016 m

TOTAL MANZANA 64.75

MUNICIPIO DE LEON




1 ALFONSO MARTINEZ RIVERA ACHUAPA LOS CARAOS 15 MAIZ

N13 02 26.0 W86 37 40.4 307 m

2 BLAS ESPINOZA ACHUAPA LA PERLA 2 MAIZ N12 31 52.7 W86 52 37.4 156 m

3

CONSTANTINO GONZALEZ AROSTEGUI ACHUAPA LA PERLA 11 MAIZ

N13 16 08.7 W86 53 08.4 401 m

4 EMELINA AROSTEGUI ACHUAPA LA PERLA 20 YUCA MAIZ

N13 03 01.9 W86 36 19.1 308 m

5 ERICK MARTINEZ ESPINOZA ACHUAPA LA PERLA 33 MAIZ

N13 03 02.5 W86 36 19.3 314 m

6 JOSÉ RAMON VASQUEZ ACHUAPA LOS CARAOS 1.5 MAIZ

N13 02 27.1 W86 37 41.1 305 m

7 LORENZO AROSTEGUI ACHUAPA LA PERLA 2 MAIZ

N13 02 58.4 W86 36 19.5 308 m

8 OSMAR REYES ACHUAPA LA PERLA 2 MAIZ FRIJOL N13 02 59.0 W86 36 18.9 286 m

9 RODOLFO MONTOYA ACHUAPA LOS CARAOS 2 MAIZ

N13 02 26.6 W86 37 42.7 310 m

10 ROLANDO MARTINEZ ACHUAPA LOS CARAOS 1 MAIZ

N13 02 29.0 W86 37 39.8 301 m

11 RUBEN ESCOBAR ACHUAPA LOS CARAOS 8 MAIZ FRIJOL N13 02 26.3 W86 37 40.1 299 m

12 TOMASA ESPINOZA ACHUAPA LA PERLA 70 MAIZ N13 03 09.2 W86 36 23.7 312 m

13 ZACARIAS BENAVIDES ACHUAPA LOS CARAOS 8

YUCA MAIZ FRIJOL

N13 02 35.4 W86 37 41.2 291 m

14 ARNOLDO JOSE LAGUNA EL JICARAL LAS GUAYABAS 2 MAIZ FRIJOL

N13 14 54.1 W86 51 56.1 548 m

15 EDGARD MANUEL MARTINEZ EL JICARAL LAS GUALLABAS 4 MAIZ FRIJOL

N12 45 05.4 W86 22 23.7 137 m

16 DANIEL MOLINA EL SAUCE PETIQUILLA 12 MAIZ FRIJOL N12 57 45.8 W86 29 28.5 400 m

17 FELIPE RAMIREZ MARTINEZ EL SAUCE PETIQUILLA 5 MAIZ FRIJOL

N12 57 50.8 W86 29 21.0 411 m

18 LEONEL LANUZA EL SAUCE SALALE 3 MAIZ FRIJOL N12 56 00.7 W86 27 42.0 447 m

19 MIGUEL ANGEL RAYO VALLE EL SAUCE SALALE 5 MAIZ FRIJOL

N12 56 00.0 W86 27 45.9 455 m

20 OSWALDO ESPINOZA EL SAUCE SALALE 20 MAIZ FRIJOL

N12 55 56.4 W86 27 45.7 451 m

21 SALVADOR PARRILLA EL SAUCE SALALE 5 MAIZ FRIJOL

N12 55 53.8 W86 27 33.3 461 m

22 ANGEL SALAZAR LA PAZ CENTRO MOMOTOMBO 110 MAIZ LIMON NARANJA

N12 37 31.2 W86 42 06.9 85 m

23 JAIME ZAMORA LA PAZ CENTRO LA SABANETA 2.5 MAIZ N12 20 52.4 W86 40 05.4 104 m

24 PABLO GARCIA LA PAZ CENTRO LA SABANETA 4 MAIZ N12 25 53.4 W86 39 04.7 119 m

25 SEGUNDO TORUÑO LA PAZ CENTRO LA SABANETA 110 MAIZ N12 23 20.4 W86 39 49.1 134 m

26 ANTONIO MORAN LEON LAS CHACARAS 1 MAIZ N12 31 40.3 W86 59 33.9 34 m

27 FELIPE MIRANDA LEON ADRIAN REYES 3 MAIZ N12 23 34.5 W86 51 06.3 91 m

28 FRANCISCO MARENCO LEON LAS CHACARAS 6.5

PLATANO LIMON COCO

N12 27 33.5 W86 48 49.2 88 m

29 GABRIEL JIMENEZ LEON LECHE CUAJO 2 YUCA N12 27 53.1 W86 48 52.0 190 m

30 MARCOS LOPEZ MUNGUIA LEON LECHE CUAJO 2 MAIZ

N12 27 53.0 W86 48 52.0 190 m

31 MIGUEL SEVILLA REYES LEON LECHE CUAJO 6 YUCA

N12 27 43.3 W86 48 55.9 194 m

32 TERESA UMAÑA LEON LECHE CUAJO 2 MAIZ FRIJOL N12 27 36.9 W86 48 49.7 178 m

MUNICIPIO DE LEON




33 ANDRES MARIA GONZALEZ MALPAISILLO

VALLE LOS ZAPATA 10 MAIZ

N12 59 37.1 W86 49 08.9 80 m

34 CARLOS ESPINOZA MALPAISILLO EL PIÑUELAR 2 MAIZ N13 14 57.4 W86 51 54.7 557 m

35 ALVARO GONZALEZ MALPAISILLO VALLE LOS ZAPATA 2 MAIZ

N13 03 00.6 W86 36 18.8 315 m

36 JUAN CARLOS NOVOA MALPAISILLO EL PIÑUELAR 2 MAIZ

N12 38 30.2 W86 41 55.0 79 m

37 MARIA ISABEL MEDINA MALPAISILLO EL PIÑUELAR 3 MAIZ

N12 38 52.1 W86 42 02.0 76 m

38 NATIVIDAD NOVOA MALPAISILLO VALLE LOS ZAPATA 92 MAIZ

N12 37 39.5 W86 42 02.5 86 m

39 ALVARO GUTIERREZ NAGAROTE LA CEIBA 3 MAIZ N12 37 34.8 W86 42 07.2 78 m

40 FRANCISCO ROJA NAGAROTE LAS PARCELAS 27 MAIZ N12 14 35.2 W86 32 02.4 140 m

41 LUCILA COREA NAGAROTE EL VALLE DE JESUS 15

MAIZ MARAÑON TAMARINDO

N12 14 25.8 W86 33 56.7 111 m

42 REYNALDO LOPEZ NAGAROTE EL VALLE DE JESUS 190 MAIZ

N12 13 00.4 W86 34 12.6 140 m

43 SEBASTIAN MARTINEZ NAGAROTE SILVIO MAYORGA 17 MAIZ

N12 14 34.7 W86 32 01.4 112 m

44 BISMARK RIVAS QUEZALGUAQUE LOS COCOS 2 MAIZ FRIJOL N13 15 22.2 W86 52 12.3 529 m

45 CARLOS ESPINOZA QUEZALGUAQUE PUNTA ARENA 8 MAIZ N12 39 23.5 W86 42 08.6 73 m

46 FERNANDO RUGAMA QUEZALGUAQUE PUNTA ARENA 4.5

PLATANO MAIZ FRIJOL

N12 31 20.7 W86 54 09.2 95 m

47 REYNALDO SILVA QUEZALGUAQUE LAS MERCEDES 2 MAIZ N12 32 13.0 W86 54 21.0 127 m

48 ROQUE DELGADO QUEZALGUAQUE PUNTA ARENA 10.5 MAIZ N12 31 14.8 W86 54 08.5 77 m

49 CARLOS VIDAL TORRES

SANTA ROSA DEL PEÑON EL JICARAL 90 MAIZ

N13 16 00.4 W86 53 12.0 369 m

50 DENIS URRUTIA SANTA ROSA DEL PEÑON EL CHARCO 15 MAIZ FRIJOL

N12 48 55.8 W86 23 23.3 227 m

51 JOSE ESPINOZA MORENO

SANTA ROSA DEL PEÑON EL COYOL 8 MAIZ FRIJOL

N12 50 02.8 W86 24 09.7 401 m

52 JUAN RIVERA MARTINEZ


N12 49 53.8 W86 24 03.6 307 m

53 LUIS LAGUNA BLANCO

SANTA ROSA DEL PEÑON LAS GUALLABAS 10 MAIZ

N12 45 08.6 W86 22 23.3 134 m

54 MARCOS AGUIRRE SANTA ROSA DEL PEÑON EL COYOL 12 MAIZ FRIJOL

N12 57 45.9 W86 29 28.3 401 m

55 PEDRO CASTILLO RODRIGUEZ

SANTA ROSA DEL PEÑON LOS ZARZALES 110 MAIZ

N12 39 45.5 W86 26 11.7 90 m

56 SANTOS ESPINOZA PULIDO


N12 57 45.9 W86 29 28.3 401 m

57 SERGIO RICO LOPEZ

SANTA ROSA DEL PEÑON EL CHARCO 14 MAIZ FRIJOL

N12 49 00.0 W86 23 21.6 226 m

58 SERVIO CASTILLO SANTA ROSA DEL PEÑON LOS ZARZALES 10 MAIZ

N12 39 45.5 W86 26 12.4 128 m

59 ANA MARIA MAYRENA TELICA EL JICARITO 4.5 MAIZ

N13 11 32.0 W86 53 38.1 297 m

60 GUSTAVO MENDOZA TELICA

PUEBLO REDONDO 3 PLATANO

N12 32 01.6 W86 50 55.7 147 m

61 JUSTINO LEYTON TELICA LA QUIMERA 5 MAIZ N12 32 24.3 W86 50 02.9 147 m

62 LUIS CENTENO TELICA SAN JACINTO 4 MAIZ FRIJOL N12 34 46.7 W86 46 35.2 222 m

63 MARTIN SEQUEIRA TELICA SAN JACINTO 2 FRIJOL N12 34 46.6 W86 46 36.2 171 m

64 RODOLFO ALEMAN TELICA PUEBLO 1 PLATANO N12 31 59.9 150 m

MUNICIPIO DE LEON




REDONDO W86 50 55.2

TOTAL MANZANA 1205

MUNICIPIO DE MATAGALPA




1 ADOLFO ESPINOZA DARIO APONPUA 2 TOMATE N12 47 47.6 W86 07 04.0 476 m

2 ARGEMIDIO HERNANDEZ SAN RAMON GUADALUPE 5

FRIJOL MARACUYA

N12 52 51.4 W85 51 35.9 637 m

3 CESAR OROZCO DARIO APONPUA 3 CEBOLLA N12 47 48.2 W86 06 55.8 491 m

4 CLAUDIO GONZALEZ DARIO SABANA VERDE 9 CEBOLLA FRIJOL

N12 47 47.1 W86 08 51.6 466 m

5 DELVIN ALONSO OROZCO DARIO APONPUA 3 CEBOLLA TOMATE

N12 47 53.4 W86 06 36.0 485 m

6 DOMINGO FLORES ESTRADA MATAGALPA SAMULALÍ 4

CEBOLLA Y MARACUYA

N12 51 49.9 W85 51 54.4 618 m

7

DOUGLAS MARTINEZ CENTENO DARIO APONPUA 2

CEBOLLA Y TOMATE

N12 47 46.3 W86 06 26.4 480 m

8 EDY MONTOYA SEBACO EL VALLE 18 CEBOLLA MAIZ N12 50 29.7 W86 06 42.0 489 m

9 EVENOR PEREZ SAN RAMON TEPEYAC 6.5 MAIZ FRIJOL MARACUYA

N12 52 46.5 W85 50 01.5 576 m

10 FELIPE FLORES MORAN DARIO SABANA VERDE 2 CEBOLLA MAIZ

N12 47 41.0 W86 08 59.3 447 m

11 GUSTAVO MATAMORO T DARIO APONPUA 258 CEBOLLA TOMATE

N12 47 49.6 W86 06 50.8 517 m

12 JIMY ALONSO MARTINEZ DARIO APONPUA 3 CEBOLLA TOMATE

N12 47 43.0 W86 06 19.0 487 m

13 JOSE GUADALUPE CENTENO

TUMA LA DALIA SAN MIGUEL 5

MALANGA PLATANO MAIZ FRIJOL

N13 04 35.5 W85 46 57.0 564 m

14 JOSE RAÚL BLANDON SEBACO SABANA VERDE 3 CEBOLLA

N12 48 05.5 W86 08 42.3 466 m

15 JOSE SALAZAR MACIAS SEBACO CHAGUITILLO 5 CEBOLLA PLATANO

N12 52 59.4 W86 05 00.4 584 m

16 JUAN GONZALEZ LA DALIA EL PAVON 40 TOMATE MARACUYA

N13 08 15.1 W85 46 17.5 756 m

17 JUAN LOPEZ SAN RAMON GUADALUPE 100 MARACUYA LIMON NARANJA

N12 53 33.7 W85 50 30.9 587 m

18 JUAN MORAN VEGA SEBACO SABANA VERDE 11 CEBOLLA N12 47 53.1 W86 08 50.1 463 m

19 JUSTINO GUTIERREZ SAN RAMON SAMULALI 6

PLATANO MAIZ FRIJOL

N12 51 59.8 W85 51 56.1 649 m

20 LUZ ESTRADA MAIRENA MATAGALPA SAN MULALI 2.5 LIMON NARANJA

N12 52 01.3 W85 52 01.1 650 m

21 MARTIN FLORES AGUILAR DARIO SABANA VERDE 4

CEBOLLA TOMATE MAIZ

N12 47 53.0 W86 08 49.8 460 m

22 MAXIMINO RODRIGUEZ SEBACO LATILLO 60 MARACUYA

N12 50 33.0 W86 01 22.3 542 m

23 MIGUEL DAVILA SEBACO CHAGUITILLO 14 CEBOLLA TOMATE MAIZ FRIJOL

N12 53 09.7 W86 05 08.2 492 m

MUNICIPIO DE MATAGALPA




24 NATIVIDAD MARTINEZ MATAGALPA GUADALUPE 4

TOMATE MAIZ FRIJOL

N12 53 14.4 W85 51 19.5 670 m

25 PABLO GONZALES S SEBACO SABANA VERDE 2

CEBOLLA MAIZ FRIJOL

N12 47 31.3 W86 09 14.9 459 m

26 PABLO GONZALEZ DARIO SABANA VERDE 2 CEBOLLA MAIZ N12 47 31.5 W86 09 11.8 458 m

27 PAUL SALGADO SEBACO LOS ENCUENTROS 3.5 MARACUYA

N12 50 40.9 W86 03 33.6 509 m

28 PEDRO LEIVA RAYO TUMA LA DALIA VERAPAZ 2.5 CHILE

N13 03 44.8 W85 44 44.5 375 m

29 PEDRO ZELEDON SAN RAMON TEPEYAC 80 MARACUYA MAIZ FRIJOL

N12 53 27.2 W85 50 34.2 562 m

30 ROBERTO GONZALEZ DARIO SABANA VERDE 3 CEBOLLA MAIZ

N12 47 55.4 W86 09 16.5 457 m

31 ROGER NAVARRETE DARIO SABANA VERDE 6

CEBOLLA TOMATE MAIZ

N12 47 36.4 W86 09 24.9 415 m

32 SANTOS HERNANDEZ

TUMA LA DALIA VERAPAZ 7 CHILE

N13 02 36.5 W85 44 25.2 352 m

33 SERGIO MUNDO TRAÑA


N13 02 36.9 W85 44 32.0 360 m

34 SERGIO TRAÑA TUMA LA DALIA SAN MIGUEL 20 CHILE

N13 04 36.6 W85 47 04.9 558 m

35 WILLIAM ANDRES DIAZ


N13 03 41.8 W85 44 47.9 380 m

TOTAL MANZANA 713

MUNICIPIO DE MASAYA



LATITUD LONGITUD MSNM

1 CRISTOBAL LOPEZ

LA CONCEPCION

LOS MONCADAS 2.5 NARANJA

N11 55 40.9 W86 12 55.9 587 m

2

DENIS ALBERTO SOLIS

LA CONCEPCION

LOS MONCADAS 3

LIMON NARANJA

N11 56 59.9 W86 12 09.8 475 m

3 DENIS SOLIS C LA CONCEPCION EL RODEO 4

PLATANO NARANJA

N11 57 10.8 W86 12 09.8 474 m

4 DIANIL HERNANDEZ

LA CONCEPCION

LOS MONCADAS 8 NARANJA

N11 55 45.1 W86 12 40.5 537 m

5 JUAN SANCHEZ LA CONCEPCION LOS MARTINEZ 0.5 NARANJA

N11 56 56.5 W86 12 01.2 480 m

6 JULIO ORTEGA LA CONCEPCION

LOS MONCADAS 16 NARANJA

N11 56 02.4 W86 12 55.1 523 m

7

MARA ERNESTINA GARCIA

LA CONCEPCION

LOS MONCADAS 3

LIMON PLATANO

N11 55 32.3 W86 12 24.8 556 m

8 MARIA ORTEGA LA CONCEPCION

LOS MONCADAS 7.5

PLATANO NARANJA LIMON FRIJOL MAIZ

N11 56 03.3 W86 13 07.5 626 m

9 DELIA GALAN MASATEPE EL POCHOTE 0.25 TAMARINDO N11 56 31.4 W86 08 28.1 313 m

10 MARIA PEREZ MASATEPE EL POCHOTE 0.75 TAMARINDO N11 56 52.9 W86 08 28.5 256 m

11 CAROLINA DIAZ TISMA LA MONTAÑITA 1 TAMARINDO N12 01 53.4 W86 02 15.9 139 m

12 DONAL DAVILA TISMA LA CEIBITA 6

YUCA QUEQUISQUE MAIZ

N12 00 40.4 W86 04 22.8 250 m

13 FRANCIS BARRERA TISMA TISMA 4.5 TOMATE

N12 04 59.2 W86 01 03.9 58 m

14 JOSE HERRERA TISMA LA MONTAÑITA 2 TAMARINDO N12 02 00.4 W86 02 29.2 141 m

15 MIRIAN DIAZ TISMA LA MONTAÑITA 5 YUCA N12 01 55.2 W86 02 26.8 146 m

16 PEDRO CALERO TISMA LA MONTAÑITA 7

TAMARINDO YUCA MAIZ

N12 01 57.2 W86 02 27.8 162 m

TOTAL MANZANA 71

MUNICIPIO DE QUILALI




1 ANTONIO PEREZ QUILALI PANALI 51 MAIZ Y FRIJOL

N13 31 24.9 W85 59 25.6 377 m

2 CIPRIANO RODRIGUEZ QUILALI

MARIA DE PANALI 7.5

MAIZ Y FRIJOL

N13 31 43.1 W85 59 39.0 385 m

3

CRISTINO CORRALES RODRIGUEZ QUILALI

LAS PIEDRAS 5 MAIZ

N13 29 52.6 W85 56 47.9 365 m

4 DANIEL ENRIQUE MIRANDA QUILALI

LAS PIEDRAS 4 FRIJOL

N13 30 00.9 W85 57 03.0 389 m

5 EFREN ALCIDES HERRERA QUILALI

EL BOSQUE 5

MAIZ Y FRIJOL

N13 32 31.7 W86 00 15.0 390 m

6 ELVIRA GARCIA QUILALI PANALI 2 MAIZ N13 31 13.5 W85 58 53.5 358 m

7 EUSEVIO CORRALES QUILALI

LAS PIEDRAS 7 MAIZ

N13 29 58.7 W85 57 25.4 350 m

8

FAUTINO CARRASCO CASTELLON QUILALI WANA 6 MAIZ

N13 30 27.5 W85 58 06.4 375 m

9 GERSAN CRUZ QUILALI VIJILLA NORTE 11 PLATANO

N13 29 21.3 W85 56 16.4 344 m

10 GREGORIO ESPINOZA QUILALI

VIGIA NORTE 3.5 PLATANO

N13 28 49.4 W85 55 53.9 337 m

11 HERNADO CASTRO QUILALI WANA 14 MAIZ N13 30 32.9 W85 57 55.8 373 m

12 ISIDRO UBEDA MONTALVAN QUILALI PANALI 1.75 MAIZ

N13 31 41.8 W85 59 37.7 401 m

13 JOSE ERNESTO MAIRENA QUILALI WANA 23.5 MAIZ

N13 30 44.5 W85 57 56.6 380 m

14 LUIS ARTURO QUILALI VIGIA NORTE 7

PLATANO MAIZ FRIJOL

N13 28 52.9 W85 55 52.9 339 m

15 LUIS ROQUE QUILALI LAS PIEDRAS 35 MAIZ FRIJO

N13 30 05.4 W85 57 29.9 355 m

16 LUIS RUBEN RIVERA QUILALI

EL BOSQUE 2 MAIZ FRIJOL

N13 32 42.1 W86 00 27.0 328 m

17 MANUEL SANTAMARIA QUILALI PANALI 29 MAIZ

N13 30 55.5 W85 58 09.2 379 m

18 MARIA VALLECILLO CACERES QUILALI WANA 12 MAIZ FRIJOL

N13 30 27.0 W85 58 06.2 379 m

19 OSCAR GUTIERREZ QUILALI PANALI 45 MAIZ N13 31 15.9 W85 58 37.6 363 m

20 RAMON BARRETO QUILALI LAS PIEDRAS 12 MAIZ FRIJOL

N13 29 50.3 W85 57 04.3 361 m

21 RENE SEVILLA B QUILALI LAS PIEDRAS 20

YUCA MAIZ FRIJOL

N13 29 51.9 W85 57 08.9 345 m

22 SAMUEL LOPEZ LANDERO QUILALI

STA MARIA DE PANALI 4 MAIZ FRIJOL

N13 31 13.6 W85 58 58.5 361 m

MUNICIPIO DE QUILALI




23 SIMON ACEVEDO MONCADA QUILALI

VIGIA NORTE 3

PLATANO MAIZ FRIJOL

N13 28 58.0 W85 55 49.9 345 m

24 TORIBIO HERRERA QUILALI QUILALI EL BOSQUE 46 MAIZ

N13 32 24.0 W86 00 09.2 397 m

TOTAL MANZANA 356.25

MUNICIPIO DE RIVAS

No. NOMBRE DEL PRODUCTOR

MUNICIPIO

COMARCA AREA FINCA/M

Z

PRODUCTOS LATITUD Y LONGITUD

MSNM

1 ALBERTO MORAGA F

RIVAS LOS HORCONCITOS 1.75 N11 24 40.1 W85 52 49.0

79 m

2 ALFREDO ULLOA

RIVAS LOS HORCONCITOS 3 MAIZ, FRIJOL N11 25 17.6 W85 51 49.4

94 m

3 ANGELA DURAN RIVAS LOS HORCONCITOS 2.5 MAIZ, FRIJOL N11 24 50.5 W85 52 26.7

90 m

4 ARNOLDO PEREZ

POTOSI EL INGENIO 30 PLATANO N11 29 05.0 W85 49 52.8

52 m

5 ARNOLDO PEREZ 1

BUENOS AIRES

TOLESMAYDA 102 PLATANO, CHILE N11 28 35.3 W85 49 23.0

47 m

6 ARTURO OBREGON

BUENOS AIRES

SAN DIEGO 4 PLATANO N11 28 39.0 W85 49 26.1

56 m

7 BARTOLO RUIZ TOLA EL LIMON 2 MAIZ, FRIJOL N11 27 41.0 W86 04 50.4

24 m

8 DOMINGO ALEMAN

CARDENAS

LOS ANGELES 13 PLATANO, MAIZ, FRIJOL

N11 07 50.7 W85 23 52.4

84 m

9 ELVIS PALMA VICTOR

RIVAS LOS HORCONCITOS 3 YUCA, MAIZ, FRIJOL

N11 24 54.0 W85 52 28.2

93 m

10 ERASMO GARCIA VALLE

CARDENAS

LOS ANGELES 13 MAIZ, FRIJOL N11 08 07.2 W85 23 54.7

72 m

11 ERIC CHAVEZ CARDENAS

EL TABLON 2 MAIZ N11 08 11.8 W85 21 38.2

73 m

12 FELICIANA ESPINOZA

TOLA LOS LIMONES 4 MAIZ N11 27 42.9 W86 04 52.4

20 m

13 FRANCISCO GUZMAN

TOLA EL LIMON 2 MAIZ, FRIJOL N11 27 40.9 W86 04 49.1

17 m

14 GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ

CARDENAS


71 m

15 HECTOR MENDEZ

BUENOS AIRES

EL COCAL 37 PLATANO N11 28 44.5 W85 49 37.6

50 m

16 ISSAC ALEMAN CARDENAS


127 m

17 JIMY MENDOZA RIVAS LOS HORCONCITOS 3 MAIZ, FRIJOL N11 24 53.3 W85 52 27.7

101 m

18 JORGE GREGORIO PEREZ

CARDENAS

EL TABLON 26 PLATANO, MAIZ, FRIJOL

N11 08 13.4 W85 21 52.5

68 m

19 JOSE ARAGON CARDENAS

EL TABLON 6 MAIZ, FRIJOL N11 08 13.8 W85 22 01.0

80 m

MUNICIPIO DE RIVAS

No. NOMBRE DEL PRODUCTOR

MUNICIPIO

COMARCA AREA FINCA/M

Z

PRODUCTOS LATITUD Y LONGITUD

MSNM

20 JOSE CHAVEZ JIRON

CARDENAS

EL TABLON 1.5 PLATANO, YUCA, MAIZ

N11 08 17.6 W85 22 08.5

65 m

21 JOSE GAZO TOLA EL LIMON 1 MAIZ, LIMON, NARANJA, COCO

N11 27 40.8 W86 04 51.0

14 m

22 JOSE ROMERO UMAYA

CARDENAS


66 m

23 JUAN GUIDO CARDENAS

LOS ANGELES 6.5 YUCA, MAIZ, FRIJOL

N11 08 53.9 W85 25 28.4

47 m

24 JUAN GUZMAN ALCOCER

TOLA EL LIMON 2 TAMARINDO N11 27 13.9 W86 04 04.6

54 m

25 JUAN JOSE LOPEZ

RIVAS LOS HORCONCITOS 4 MAIZ, FRIJOL N11 24 51.3 W85 52 25.7

90 m

26 JUAN NOGUERA TOLA EL LIMON 3 MAIZ, FRIJOL, TAMARINDO

N11 27 34.4 W86 04 45.5

15 m

27 LENIN OBREGON CARRILLO

POTOSI EL INGENIO 18 PLATANO N11 28 37.8 W85 36.5

49

28 MARCIAL GUZMAN BONILLA

RIVAS EL LIMON 0.5 TAMARINDO N11 24 56.1 W85 52 27.0

77 m

29 MARIA BENITA RIVAS LOS HORCONCITOS 0.25 TAMARINDO N11 24 49.4 W85 52 26.1

104 m

30 MARIA RUIZ TOLA LOS LIMONES 1 TAMARINDO N11 27 41.7 W86 04 51.6

30 m

31 NORMA BONILLA BARILLA

RIVAS LAS SALINAS 0.5 TAMARINDO N11 27 45.2 W86 04 56.3

14 m

32 PEDRO CHAVEZ RIVAS LOS HORCONCITOS 2 MAIZ FRIJOL N11 25 16.4 W85 52 31.0

90 m

33 RODOLFO SCOTT ZELEDON

CARDENAS

EL TABLON 4 MAIZ FRIJOL N11 08 14.0 W85 21 45.3

78 m

34 ROGER GARCIA CARDENAS

EL TABLON 1 QUEQUISQUE N11 08 19.2 W85 22 12.1

70 m

35 RONY ALVARADO

BUENOS AIRES

EL COCAL 60 PLATANO, FRIJOL N11 28 52.7 W85 49 41.6

58 m

36 SANTOS ABEL GARCIA

CARDENAS

EL TABLON 7 PLATANO, QUEQUISQUE, YUCA, MAIZ

N11 08 18.9 W85 22 12.3

57 m

37 SILVIO HURTADO

CARDENAS

LOS ANGELES 14 PLATANO, MAIZ, FRIJOL

N11 08 04.7 W85 23 53.6

67 m

38 SIMON LOPEZ CARDENAS


78 m

39 WILLIAM ZUNIGA TOLA EL LIMON 3 MAIZ, FRIJOL N11 27 37.8 W86 04 39.9

43 m

TOTAL MANZANA 399.5

MUNICIPIO DE WASLALA




1 ALFONSO LOPEZ WASLALA EL GUABO 4

MALANGA Y QUEQUISQUE

N13 21 16.5 W85 18 50.2 319 m

2 ANGELA RODRIGUEZ WASLALA

BARRIAL COLORADO 10 MAIZ FRIJOL

N13 20 38.0 W85 18 24.4 466 m

3 BISMARCK VALLE WASLALA LA POSOLERA 3 MAIZ FRIJOL

N13 17 11.0 W85 24 05.2 472 m

4 EDGAR RIVERA WASLALA YAHOSKA 250 MAIZ FRIJOL N13 16 12.6 W85 25 00.4 396 m

5 ENRIQUE BLANDON WASLALA EL CIPRES 90 COCO YUCA

N13 18 52.2 W85 23 06.2 414 m

6

FIDENCIO GUTIERREZ CASTILLO WASLALA HIERBABUENA 4 MAIZ FRIJOL

N13 17 36.1 W85 21 41.9 511 m

7 FRANCISCO PICADO WASLALA LA POSOLERA 31

MALANGA MAIZ Y FRIJOL

N13 17 09.8 W85 23 58.0 477 m

8 JESUS PERALTA WASLALA EL CHILE 36 PLATANO,YUCA, MAIZ FRIJOL

N13 15 27.7 W85 20 18.3 394 m

9 JUAN HERRERA WASLALA EL CHILE 100 MALANGA,YUCA, MAIZ Y FRIJOL

N13 16 24.8 W85 20 56.9 476 m

10 JUAN ANTONIO GOMEZ WASLALA YAHOSKA 50

MAIZ, FRIJOL,YUCA QUEQUISQUE

N13 15 53.2 W85 25 23.2 340 m

11 LEOPOLDO LOPEZ WASLALA HIERBABUENA 14

PLATANO NARANJA MALANGA YUCA, MAIZ Y FRIJOL

N13 17 48.9 W85 21 46.9 428 m

12 LEOPOLDO ROSALES WASLALA EL GUABO 30

PLATANO MAIZ Y FRIJOL

N13 21 33.8 W85 19 30.9 289 m

13

MARCIAL MORENO ZELEDON WASLALA EL GUABO 250

MALANGA QUEQUISQUE MAIZ Y FRIJOL

N13 21 31.2 W85 19 20.4 273 m

14 MARCOS CRUZ BRAVO WASLALA LA POSOLERA 3 MAIZ FRIJOL

N13 17 10.1 W85 24 03.6 471 m

15 MARGARITO GUTIERREZ WASLALA HIERBABUENA 70 MAIZ FRIJOL

N13 17 56.3 W85 21 43.1 444 m

16 MARIO JARQUIN WASLALA EL CIPRES 12 MAIZ Y FRIJOL N13 17 52.7 W85 23 13.9 505 m

17

MEDARDO GUTIERREZ ZAMORA WASLALA LA POSOLERA 33

MALANGA MAIZ FRIJOL

N13 17 10.0 W85 23 58.4 479 m

18 PILAR RIVERA OTERO WASLALA YAHOSKA 75

YUCA,MAIZ Y FRIJOL

N13 16 14.1 W85 24 57.8 407 m

19 RAFAEL MONTENEGRO WASLALA EL CIPRES 3 MAIZ Y FRIJOL

N13 18 08.1 W85 23 11.8 485 m

20 ROSALIO LOPEZ WASLALA LA HIERBABUENA 8.5

MALANGA,MAIZ Y FRIJOL

N13 17 50.5 W85 21 44.0 430 m

21 ROSARIO OCHOA WASLALA

BARRIAL COLORADO 4

PLATANO Y FRIJOL

N13 20 39.2 W85 18 24.1 471 m

22 SEBASTIAN MAIRENA WASLALA EL CHILE 35

MALANGA,MAIZ FRIJOL

N13 15 41.5 W85 20 26.0 390 m

MUNICIPIO DE WASLALA




23 VIRGILIO HERNANDEZ WASLALA EL GUABO 11 MAIZ Y FRIJOL

N13 21 18.8 W85 18 51.4 324 m

TOTAL MANZANA 1,126.5

MUNICIPIO DE NUEVA GUINEA

No NOMBRE DEL PRODUCTOR MUNICIPIO COMARCA



1 BLADIMIR RODRIGUEZ GALEANO

NUEVA GUINEA

CARLOS DELGADO 27 MAIZ FRIJOL

N11 43 27.W84 24 46.8 185 m

2 ABEL MEZA ESCOTO NUEVA GUINEA EL PARAISITO 12

YUCA,MAIZ FRIJOL

N11 41 37.2 W84 24 09.5 184 m

3 CELINA SALAZAR PEREZ NUEVA GUINEA LA ESPERANZA 21 MAIZ FRIJOL

N11 42 05.2 W84 22 36.3 188 m

4 CLETO AVENDAÑA MEMBREÑO

NUEVA GUINEA YOLAINA 50

YUCA MAIZ FRIJOL

N11 39 37.6 W84 23 50.4 214 m

5 ELISEO JARQUIN CAMPO NUEVA GUINEA SAN ANTONIO 120

YUCA MAIZ FRIJOL QUEQUISQUE

N11 52 33.4 W84 23 09.6 176 m

6 EVER OSWALDO ARAGON

NUEVA GUINEA

CARLOS DELGADO 92

MALANGA QUEQUISQUE YUCA MAIZ FRIJOL

N11 43 27.6 W84 25 30.3 183 m

7 FRANCISCO PALACIOS CRUZ

NUEVA GUINEA

CARLOS DELGADO 92 MAIZ FRIJOL

N11 43 27.2 W84 24 46.9 182 m

8 FROYLAN SANDIGO LUNA

NUEVA GUINEA LA UNION 18

YUCA MAIZ FRIJOL

N11 28 05.2 W84 31 27.0 196 m

9 HERNALDO GONZALEZ LOPEZ

NUEVA GUINEA EL GALAN 54 MAIZ FRIJOL

N11 45 50.9 W84 24 34.5 186 m

10 HUMBERTO CRUZ NUEVA GUINEA LA ESPERANZA 11 MAIZ

N11 42 05.3 W84 22 36.5 186 m

11 IGNACIO ROMERO NUEVA GUINEA YOLAINA 6.5

YUCA,MAIZ FRIJOL

N11 39 45.0 W84 23 21.7 204 m

12 JAVIER ORTEGA ESPINOZA

NUEVA GUINEA EL CRUCERO 220

YUCA,MAIZ FRIJOL

N11 41 44.3 W84 24 37.5 202 m

13 MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ

NUEVA GUINEA LA UNION 100

QUEQUISQUE YUCA,MAIZ FRIJOL

N11 28 20.8 W84 28 45.4 201 m

14 MISAEL MUÑOZ NUEVA GUINEA LA ESPERANZA 45.5

YUCA,MAIZ FRIJOL

N11 42 12.4 W84 22 38.3 187 m

15 ONIS HERNANDEZ VELASQUEZ

NUEVA GUINEA LA ESPERANZA 39

MALANGA QUEQUISQUE MAIZ FRIJOL

N11 41 54.6 W84 22 38.8 178 m

16 PEDRO URBINA TALAVERA

NUEVA GUINEA LOS ANGELES 17.5

QUEQUISQUE YUCA MAIZ

N11 40 49.2 W84 28 38.6 201 m

17 RAMIRO RAFAEL MEDINA NUEVA GUINEA YOLAINA 48

YUCA MAIZ FRIJOL

N11 39 43.1 W84 23 31.5 209 m

18 REYNALDO RAMIREZ GOMEZ

NUEVA GUINEA LOS ANGELES 66

QUEQUISQUE YUCA MAIZ FRIJOL

N11 40 26.0 W84 28 18.1 204 m

MUNICIPIO DE NUEVA GUINEA

No NOMBRE DEL PRODUCTOR MUNICIPIO COMARCA



19 RIGOBERTO MORENO NUEVA GUINEA LA ESPERANZA 144


N11 42 30.2 W84 22 23.9 178 m

20 ROBINSON ANDRADE ZELAYA

NUEVA GUINEA YOLAINA 44.5 QUEQUISQUE

N11 41 37.3 W84 24 09.5 189 m

21 ROLANDO CATALINO GRANADO



N11 38 58.3 W84 29 50.6 257 m

22 ROLANDO GOMEZ GATICA


YUCA MAIZ FRIJOL

N11 38 13.4 W84 30 26.2 272 m

23 TEODORO FLORES NUEVA GUINEA LA ESPERANZA 111

YUCA MAIZ FRIJOL

N11 42 21.7 W84 22 32.9 177 m

24 ZENAIDA ESTELA MENDIETA


YUCA MAIZ FRIJOL

N11 40 28.2 W84 28 46.1 198 m

1 TOTAL MANZANA 1685

MUNICIPIO DE SAN CARLOS NOMBRE DEL PRODUCTOR MUNICIPIO COMARCA



AGUSTIN MARADIAGA

SAN CARLOS LA PEDRERA 55 YUCA,MAIZ FRIJOL

N11 09 08.2 W84 42 23.5 64 m

ALEJANDRA CIENFUEGO

SAN CARLOS MELCHORITA 27 MAIZ FRIIJOL

N11 08 58.6 W84 42 21.4 45 m

JOSE ALFREDO ESTRADA

SAN CARLOS MELCHORITA 3 MAIZ FRIJOL

N11 09 17.4 W84 42 12.1 54 m

JOSE CORTEZ OBANDO

SAN CARLOS MELCHORITA 55 MAIZ FRIJOL

N11 09 03.5 W84 41 56.2 57 m

JOSE RODRIGUEZ JARQUIN

SAN CARLOS MELCHORITA 7.5 YUCA MAIZ FRIJOL

N11 09 15.4 W84 42 28.7 52 m

MARLON ESPINOZA SAN CARLOS CRUZ VERDE 30 QUEQUISQUE MAIZ FRIJOL

N11 17 16.4 W84 42 27.4 243 m

MELESIO SEQUEIRA FARGAS

SAN CARLOS JERUSALEN 11.5 QUEQUISQUE MAIZ FRIJOL

N11 15 34.5 W84 42 44.4 72 m

PEDRO RIVERA SAN CARLOS CRUZ VERDE 31

QUEQUISQUE YUCA,MAIZ FRIJOL

N11 17 16.4 W84 42 27.3 243 m

PEDRO RODRIGUEZ VASQUEZ

SAN CARLOS LA BODEGA 45

PLATANO QUEQUISQUE YUCA MAIZ FRIJOL

N11 20 50.4 W84 42 02.3 217 m

RODRIGO ORTEGA CALERO

SAN CARLOS NUEVA JERUSALEN 45 MAIZ FRIJOL QUEQUISQUE

N11 15 30.8 W84 42 43.4 69 m

ROGER COREA SAN CARLOS MELCHORITA 165 MAIZ FRIJOL

N11 09 08.2 W84 42 23.5 63 m

ROSA GONZALEZ RUGAMA

SAN CARLOS JERUSALEN 16


N11 15 28.6 W84 42 40.6 57 m

SANTOS IZAGUIRRE RODRIGUEZ

SAN CARLOS MEXICO 80 QUEQUISQUE MAIZ

N11 16 33.3 W84 39 57.0 231 m

ALEJDRO LOPEZ SAN CARLOS MEXICO 65 QUEQUISQUE FRIJOL MAIZ

N11 16 33.3 W84 39 57.0 231 m

VICTOR CHAVEZ GUTIERREZ

SAN CARLOS MELCHORITA 97 YUCA MAIZ FRIJOL

N11 09 19.0 W84 41 19.1 52 m

TOTAL MANZANA 733

MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES NOMBRE DEL PRODUCTOR MUNICIPIO COMARCA



BARTOLO SANDIGO

MUELLE DE LOS BUEYES

LA CONCHA 125

PLATANO MALANGA,QUEQUISQUE,YUCA,MAIZ Y FRIJOL

N12 10 39.6 W84 26 14.7 159 m

FRANCISCO OBANDO OLIVAR


SANTA CLARA 70 MALANGA MAIZ FRIJOL

N12 10 45.7 W84 26 18.7 127 m

GILBERTO PEREZ MATUS


LA CONCHA 288 MAIZ FRIJOL

N12 08 49.6 W84 24 29.5 41 m

JOSE MAIRENA HUETE


LA CONCHA 54

PLATANO MALANGA QUEQUISQUE YUCA,MAIZ FRIJOL

N12 12 32.3 W84 27 07.6 120 m

JOSE URBINA DIAZ

MUELLE DE LOS BUEYES EL CACAO 66 MAIZ FRIJOL

N12 12 32.3 W84 27 07.5 125 m

JUAN SOSA OBANDO


LA CONCHA 130 YUCA MAIZ FRIJOL

N12 12 26.6 W84 27 02.0 127 m

ZACARIAS GAITAN PEREZ

MUELLE DE LOS BUEYES PRESILLA 80 QUEQUISQUE

N12 08 49.7 W84 24 29.8 28 m

TOTAL MANZANA 813

Directorio de Empresas Agroindustriales

Nombre de la Empresa

Nombre del Dueño (a)

Dirección Teléfono/página web/ correo electrónico

Productos

1. Industrias HODEGAR

Hollynda Rodríguez Murillo

Municipio de Masaya, de la Iglesia San Jerónimo 1½ cuadras al Oeste

Teléfono: 2522 2905 Celular: 8854 1257 Correo electrónico: [email protected]

Pinolillo, pinol, cereal, yuca frita, plátano frito

2. Dulcería Daliana Juan José Pascua Gaitán

Municipio de Masaya, barrio Monimbo, de las 4 esquinas 1 cuadra al Este, ½ cuadra al Sur

Celular: 8888 6668

Cajetas de coco, churritos de maíz, huevo chimbo,

3. Dulcería San Rafael

Asunción Leiva Municipio de Masaya, barrio Monimbo, de Olinto Valle 3½ cuadras al Este

Celular: 8656 0176 Caramelo de coco

4. Dulcería La Esperanza

Teresa Navarro Municipio de Masaya, barrio Monimbo, de las 4 esquinas, 4 cuadras al Norte

Teléfono 2523 0818 Caramelo de coco

5. Fábrica de almidón de yuca

Alejandra Martínez

Municipio de Masaya, comunidad Las Flores, del Calvarito 500 metros al Oeste

Celular 8670 2221 Almidón de yuca

6. Fábrica de almidón de yuca

Marcelo Martínez Municipio de Masaya, comunidad Las Flores, del Calvarito 500 metros al Oeste

Celular: 8963 9499 Almidón de yuca

7. Nicaragua Agroindustrial S A (NAISA), Productos Doña Coco

Sociedad Anónima

Municipio Managua, barrio Altagracia, de la esquina Suroeste del Colegio

Managua, barrio Altagracia, costado Suroeste del Colegio Divino Pastor, 1 cuadra al Oeste, ½ cuadra al Sur. Teléfonos: 2265 2234 2266 5085 Fax 2266 0997

Salsa de tomate, salsa inglesa, plátano frito, jugo de naranja, chile en salsa

8. Industrias RODCEN

Compañía Limitada (Sergio Rodríguez Zayra Centeno)

Municipio Managua, carretera Sur, km, 10½

Managua, km 10½ carretera Sur, de la Shell 1 cuadra al Oeste 500 metros al Sur Teléfonos 2265 7736 2265 7690 Correo electrónico: [email protected]

Salsa de tomate, salsa inglesa

9. Empresa Cooperativa de Servicios Agropecuarios Nicarao R. L. (Nicaraocoop)

Cooperativa Municipio Managua, de la Rotonda El Periodista 200 metros al Norte

Teléfono: 2270 6314 2278 4719 Página WEB: www nicaraocoop.org

Frijol y maíz empacado, nuez de marañón,

10.Cereales Municipio Teléfono: 2248 6638 Pinolillo, cereal




Productos

Supremo (1) Managua, de los semáforos de ENABAS central, 2 cuadras al Sur, ½ cuadra al Oeste

11. Comercial MW S. A. (Productos MAYA) (1)

Municipio Managua, de la Iglesia Las Palmas 30 metros al Oeste

Teléfono PBX 2266 8185 Cebolla en polvo, chile en polvo, maíz amarillo

12. Café Soluble S. A. (1)

Sociedad Anónima

Municipio Managua, de la Subasta 8 cuadras al Norte

Teléfono: 2233 1122 Pinolillo, cereal

13. Inversiones, S. A. (Café El Caracol) (1)

Sociedad Anónima

Municipio Managua, Km. 3 carretera Norte 1½ al Norte

Pinol, pinolillo, policereal

14. Industrializadora y Comercializadora de Productos Alimenticios, S. A. (INCOPA, S. A.) Productos El Mejor

Sociedad Anónima

Municipio Managua, Sabana Grande, de la Zona Franca Industrial 3 Km. al Sur

Telefax: 2233 4248 Correo electrónico: [email protected]

Pinolillo, pinol, tiste

15. Cooperativa de Plataneros de Tonalá, Oro Verde, R. L. (COPLOV)

Cooperativa Municipio de Morazán, Tonalá,

Celular: Correo electrónico: [email protected]

Plátano fresco pelado, plátano fresco

16. Cooperativa de Mujeres de Somotillo (COOPEMUS)

Cooperativa Municipio de Somotillo, frente a la gasolinera PETRONIC

Nuez de marañón empacada

Cooperativa Carolina Osejo

Cooperativa Municipio de Chinandega, Villa 15 de Julio


17. MAVESA Mauricio Zacarías

Municipio Chinandega


18. Piero Coen Sociedad Anónima

Municipio Chinandega, oficina: frente al costado Suroeste del Aserrío Alvarado

Plátanos frescos empacados

19. COAGRUM Cooperativa Municipio La Paz Centro, comunidad Tecuaname


20. Escuela de Alimentos UNAN León

UNAN Municipio de León, Campus Médico

Salsa de tomate

21. Industrias Cantonesas

Municipio de León, de la Iglesia de la Recolección 610 varas al norte

Teléfono 2311 2291 Correo electrónico Industrias [email protected]

Yuca frita, plátano frito

22. Finca Santa Clara

Propietarios gerentes: María Lilliam Downs

Municipio de Jinotepe, de la cruz de

Apartado 78, Jinotepe Teléfono: (00505) 8887 4363

Mermelada de tamarindo, maracuyá,




Productos

Galeano y Dominic Rugsegger

Guadalupe, 500 varas al Sur

Personal: (00505) 8651 3446 Correo electrónico: [email protected]

naranja, tabletas de maracuyá, chile jalapeño en vinagre de banano (Chile jalapeño cortado en rodajas, y conservado en vinagre de banano)

23. Empacadora Raíces y Tubérculos Vargas García

Wilberto Fernando Vargas García

RAAS, Nueva Guinea, de la barrera municipal 200 metros al Norte

Telefax 2575 0341 Correo electrónico [email protected]

Malanga y quequisque empacados

24. Fábrica de Alimentos La Matagalpa

Salvador Navarrete Bucardo

Municipio de Matagalpa, frente a antiguo Nicalit Las Tejas

Telefax 2775 4450 Correo electrónico [email protected]

Cebolla en vinagre, salsa de chile, encurtidos

25. HORTIFRUTI Municipio de Sébaco

Hortalizas frescas

26. Samuel Mansell Familia Mansell Municipio de Sébaco

Cebolla fresca empacada

27. Cooperativa de Servicios Agropecuarios Jorge Salazar R. L.

Cooperativa Municipio Tuma – La Dalia, Kilómetro 160 carretera al Tuma

Celular: 8665 2447 Correo electrónico: [email protected]

Quequisque y malanga empacada

28. BRIOMOL (1) Familia Briones Molina

Municipio Estelí Salsa de tomate, chile en salsa

29. Productos Alimenticios Nicarao (1)

Eladio Toruño Mendoza

Municipio Estelí, barrio Panamá Soberana del monumento 1 cuadra al Oeste

Teléfono 2713 5017 Salsas y condimentos

30. Convento Monjas Trapenses

Municipio Santo Domingo

Mermelada y jalea, de tamarindo, maracuyá, naranja

Anexo VI.1 Matriz de Puntuación Hortalizas y Frutas (Frescos)

Parámetros productivos

Productos

Valor % Cebolla Tomate Chile Plátano Maracuyá Marañón Tamarindo Limón Naranja Coco

Aspectos Productivos Condiciones naturales: aptitud natural 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 Posibilida d e expansión. 4 4 4 2 4 2 4 3 5 5 4 Ciclo de maduración necesaria hasta producción 3 4 4 4 5 3 3 4 5 5 5 Conocimiento del proceso productivo 7 4 4 3 5 2 3 4 5 5 5 Respeto con la naturaleza 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 5 Grado de tecnificación disponible sobre la requerida 7 4 3 2 4 3 4 5 4 4 4 Grado de calificación de la mano de obra actual 7 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 Estructuración de la cadena productiva 10 4 3 2 3 1 2 2 3 4 2 Aspectos económicos Impacto socio económico para el país o región 15 3 3 2 4 2 3 3 4 4 4 Independencia de los costos de producción 9 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 Independencia de la estacionalidad de la producción comercial 5 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 Independencia de la inversión necesaria 10 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 Aspectos sociales Generador de mano de obra 10 4 4 3 4 2 4 4 5 5 4 Grado de aceptación de cambios estructurales 5 3 3 2 3 4 4 5 4 4 3 100 Total Puntuación Aspectos Productivos 361 318 235 386 276 335 381 387 397 376

Aspectos Productivos Total 40% 144.4 127.2 94 154.4 110.4 134 152.4 154.8 158.8 150.4 Parámetros comerciales Negociación potencial Estimación del mercado potencial en TOM 10 3 4 3 5 3 4 1 4 5 4 Estimación del valor de mercado en US$ 10 4 4 4 5 3 5 2 4 5 4 Negociación de los proveedores Posicionamiento estratégico frente a los competidores 10 3 3 2 4 4 3 2 4 4 3 Ventana de oportunidad 10 3 2 3 4 2 3 2 4 4 3 Oportunidades reales de penetración en e l mercado 20 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 Importancia de la estrategia de precios a desarrollar 10 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 Barreras de entrada Inexistencia de obstáculos a la importación en destino 20 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 Inexistencia de problemas de transporte o distribución 10 4 3 5 3 3 4 4 3 3 4 100

Total Puntuación Aspectos Comerciales 370 340 340 400 290 360 230 340 380 350 Aspectos Comerciales Total 60% 222 204 204 240 174 216 138 204 228 210 Aspectos Productivos + Aspectos Comerciales 366.4 331.2 298 394.4 284.4 350 290.4 358.8 386.8 360.4


Anexo VI.2 Matriz de Puntuación Raíces y Tubérculos (Frescos)

Fuente

: Trabajo de campo realizado por CINASE

Parámetros productivos TUBERCULOS Y RAICES

Valor % Malanga Quequisque Yuca

Aspectos Productivos Condiciones naturales: aptitud natural 4 4 4 5 Posibilidad e expansión. 4 4 4 5 Ciclo de maduración necesaria hasta producción 3 5 5 5 Conocimiento del proceso productivo 7 4 5 5 Respeto con la naturaleza 4 3 3 4 Grado de tecnificación disponible sobre la requerida 7 3 4 4 Grado de calificación de la mano de obra actual 7 3 4 4 Estructuración de la cadena productiva 10 3 4 4 Aspectos económicos Impacto socio económico para el país o región 15 3 3 4 Independencia de los costos de producción 9 3 4 4 Independencia de la estacionalidad de la producción comercial 5 4 4 4 Independencia de la inversión necesaria 10 4 3 3 Aspectos sociales Generador de mano de obra 10 4 3 4 Grado de aceptación de cambios estructurales 5 3 3 3 Total 40% 100 TOTAL PUNTUACION ASPECTO PRODUCTIVO 346 366 403 Aspectos Productivos Total 138.4 146.4 161.2 Parámetros comerciales Negociación potencial Estimación del mercado potencial en TOM 10 4 3 5 Estimación del valor de mercado en US$ 10 4 4 3 Negociación de los proveedores Posicionamiento estratégico frente a los competidores 10 4 3 4 Ventana de oportunidad 10 4 4 4 Oportunidades reales de penetración en e l mercado 20 4 3 4 Importancia de la estrategia de precios a desarrollar 10 4 4 3 Barreras de entrada Inexistencia de obstáculos a la importación en destino 20 3 3 3 Inexistencia de problemas de transporte o distribución 10 3 3 3 Total 60% 100 TOTAL PUNTUACION ASPECTO COMERCIALES 370 330 360 Aspectos Comerciales Total 222 198 216 Aspectos Productivos + Aspectos Comerciales 360.4 344.4 377.2

Anexo VI.3 Matriz de Puntuación Granos Básicos (Frescos)


Parámetros productivos Valor % Maíz Blanco Maíz Amarillo Fríjol

Aspectos Productivos Condiciones naturales: aptitud natural 4 5 4 5Posibilida d e expansión. 4 5 2 5Ciclo de maduración necesaria hasta producción 3 4 4 5Conocimiento del proceso productivo 7 5 4 5Respeto con la naturaleza 4 3 3 4Grado de tecnificación disponible sobre la requerida 7 4 3 4Grado de calificación de la mano de obra actual 7 5 4 5Estructuración de la cadena productiva 10 4 2 3Aspectos económicos Impacto socio económico para el país o región 15 5 3 5Independencia de los costos de producción 9 4 3 3Independencia de la estacionalidad de la producción comercial 5 3 3 4Independencia de la inversión necesaria 10 4 3 3Aspectos sociales Generador de mano de obra 10 4 4 4Grado de aceptación de cambios estructurales 5 3 2 3Total 40% 100 Total Puntuación Aspecto Productivo 423 312 406Aspectos Productivos Total 169.2 124.8 162.4Parámetros comerciales Negociación potencial Estimación del mercado potencial en TOM 10 5 3 5Estimación del valor de mercado en US$ 10 5 3 5Negociación de los proveedores Posicionamiento estratégico frente a los competidores 10 5 3 5Ventana de oportunidad 10 4 2 5Oportunidades reales de penetración en e l mercado 20 3 2 5Importancia de la estrategia de precios a desarrollar 10 3 2 4Barreras de entrada Inexistencia de obstáculos a la importación en destino 20 4 4 4Inexistencia de problemas de transporte o distribución 10 4 4 4Total 60% 100 TOTAL PUNTUACION ASPECTO COMERCIALES 400 290 460Aspectos Comerciales Total 240 174 276Aspectos Productivos + Aspectos Comerciales 409.2 298.8 438.4

Anexo VI.4 Matriz de Puntuación Hortalizas y Frutas Raíces Tubérculos y Granos Básicos Agroindustria


Categorías Producto

Relación Precio Importación vs Precio Productor

Numero de Productos puntaje

Importación de productos

Puntaje Relación Producción Agroindustria vs Producción Fresco

Resultados

Resultado Matriz Frutas y Hortalizas Fresca

Valor producto

fresco

Valor agroindustria

Total

Ponderación 25 25 25 25 Puntaje 0.2 0.8

Frutas y Hortalizas

Cebolla 2 1 1 2 150 366 73.3 120 193

Tomate 2 1 4 1 200 331 66.2 160 226

Chile 2 1 1 1 125 298 59.6 100 160

Plátano 2 2 3 1 200 394 78.9 160 239

Maracuyá 1 1 1 1 100 284 56.9 80 137

Marañón 1 1 1 1 100 350 70.0 80 150

Tamarindo 1 1 1 1 100 290 58.1 80 138

Limón 1 1 1 1 100 359 71.8 80 152

Naranja 3 1 4 1 225 387 77.4 180 257

Coco 1 2 2 1 150 360 72.1 120 192

Raíces y Tubérculos

Malanga 1 1 1 1 100 360 72.1 80 152

Quequisque 1 1 1 1 100 344 68.9 80 149

Yuca 2 2 1 1 150 377 75.4 120 195

Granos B. Maíz 2 5 5 5 425 409 81.8 340 422

Frijol 2 1 3 3 225 438 87.7 180 268

Anexo VI.5 Relación precio de importación vs precio productor

Categorías Productos Precio Importación

Precios Nacionales

al Productor

Relación precio

importación /Precio

productor

Puntaje

FRUTAS Y HORTALIZAS

Cebolla 1,323 2,267 58% 2 Tomate 861 1,257 68% 2 Chile 2,622 4,491 58% 2 Plátano 2601 4,801 54% 2 Marañón 3087 9,600 32% 1 Maracuyá n/d n/d 0% 1 Tamarindo n/d n/d 0% 1 Naranja 2,348 1,089 216% 3 Limón n/d n/d 0% 1 Coco 178 480 37% 1

RAICES Y TUBERCULOS

Malanga n/d n/d 0% 1 Quequisque n/d n/d 0% 1 Yuca 523 1,022 51% 2

GRANOS B. Maíz 372 373 100% 2 Frijol 2055 2112 97% 2

Anexo VI.6 Número de productos derivados del producto principal

Derivados de productos principales Número de productos Puntaje Cebolla 1 1 Tomate 1 1 Chile 1 1 Plátano 2 2 Naranja 1 1 Limón 1 1 Tamarindo 1 1 Marañon 1 1 Coco 2 2 Yuca 2 2 Maíz 7 5 Frijol 1 1

Anexo VI.7 Producción agroindustrial vs producción fresca

Productos

Producción agroindustrial vs

producción fresca Puntaje Cebolla en vinagre 0.87% 2 Salsa de tomate 0.46% 1 Chile en salsa 0.29% 1 Platanito 0.50% 1 Nuez de marañón 0.36% 1 Jugo de naranja 0.05% 1 Coco 0.47% 1 Malanga empacada 0% 1 Quequisque empacado 0% 1 Almidón de yuca 0.25% 1 Maíz 9% 5 Frijol 1.2% 3

Anexo VI.8 Importación de productos agroindustriales

Productos Toneladas promedio importadas TM Puntaje

Limón 1

1 a 200 1 Yuca 3 Marañon 5 Tamarindo 6 Cebolla 117 Coco 418 201 a 500 2 Chile 426 Plátano 687 501 a 2000

3 Frijoles 1,097 Naranja 4,752 2001 a 8000 4 Tomate 7,541 Maíz 16,456 Mayor de 8000 5

SONDEO DE MERCADO DE 16 PRODUCTOS - : … · Tabla 23 Comportamiento Mercado Nacional Granos...

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