Solar technology and market trend 2017 - Tuong Do

Xu hướng công nghệ và thị trườngđiện mặt trời 2017

Đỗ Đức Tưở[email protected]

NỘI DUNG CHÍNH

Giá: (giá thiết bị, giá sản xuất điện) Xu hướng: giá sản xuất, giá bán, thị trường

PMT Công nghệ: thị phần theo công nghệ, xu

hướng phát triển Tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam

Giá bán điện mặt trờiGiá điện mặt trời đấu thầu trên thế giới (2013-2016) đạt kỷ lục xuống chỉ còn 2,9 cent Mỹ/kWh. Lưu ý: quy mô dự án lớn lên tới 800MW, điều kiện bức xạ cao

Nguồn: Ngân hàng thế giới

Chi phí lắp đặt và giá pin mặt trờiXu thế giá PMT trên thế giới theo loại công nghệc-Si: silic tinh thể, thin-film: màng mỏng

Nguồn: 2006-2010 tổng hợp từ: Navigant Consulting, EUPD, pvXchange; 2011-2015: IHS. Graph: PSE AG 2016

Tổng công suất lắp đặt

Giá

PM

T (

Eur

o/W

p)Đ

ã đ

iều

chỉn

h th

eo lạ

m p

hát

Giá chào hệ thống ĐMT tại Mỹ theo quy môChi phí thiết bị (pin, inverter) chỉ chiếm một phần nhỏ

Chi phí lắp đặt và giá pin mặt trời

Nguồn: http://www.seia.org/research-resources/solar-industry-data

Chi phí lắp đặt và giá pin mặt trờiGiá hệ thống ĐMT trên mái nhà tại Đức 2006-2015 (hệ thống từ 10kWp - 100kWp)

chỉ pin MT

HT gồm InverterChi phí pin chiếm gần 50% hệ thống (HT)

Giá đã giảm xuống còn 1.270 Euro/kWp


Chiến lược giảm chi phí đầu tưNhà đầu tư lớn đặt hàng một khối lượng lớn panel, nhờ đó giảm chi phí (PMT được giao theo hợp đồng không đổi giá trong 2 năm)Nhà đầu tư nước ngoài nhờ có kiến thức và kinh nghiệm về phát triển dự án ĐMT, khi vào các thị trường mới như Việt Nam họ chịu ít rủi ro hơnNhà phát triển dự án đồng thời cũng là nhà cung cấp panel pin mặt trời, hoặc tổng thầu xây lắp, hay cả chủ đầu tư sở hữu nhà máy điện, do đó chi phí và rủi ro thấpMột số công ty đầu tư từ nguồn tài chính tự có, do đó giảm chi phí tài chính.


Chi phí sản xuất PMT ngày càng giảmSố lượng cung PMT tăng 200% trong vòng 2 năm qua cũng làm giá bán PMT giảm 70%. Chi phí SX PMT tinh thể silicon của các hãng sản xuất lớn của Trung Quốc sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng

36 cents/Wp vào cuối 2017 (so với 50 cents/Wp-2012)80% chi phí sản xuất giảm này là nhờ cải tiến công nghệ và tự động hóa. Ngoài ra giá PMT giảm cũng nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm xuống (tuy chi phí nhân công, tài sản..tăng).

Nguồn: PV Technology and Cost Outlook, 2013-2017, GMT

Chi phí lắp đặt và giá pin mặt trờiCác yếu tố chính giúp giảm chi phí sản xuất PMT của các hãng lớn Trung Quốc tính đến cuối 2017.

Nguồn: PV Technology and Cost Outlook, 2013-2017, GMT

Xu hướng thị trường điện mặt trờiTOP 20 nhà sản xuất module PMT lớn nhất thế giới 2016. 2/20 sx thin-film. 16/20 là từ Trung Quốc. 7/19 cả wafer và cells

Nguồn: GMT

Xu hướng thị trường điện mặt trời

Nguồn: Up to 2009: Navigant Consulting; since 2010: IHS. Graph: PSE AG 2016

Thị phần sản xuất PMT trên thế giới 1997-2015 (%)Trung Quốc và Đài Loan lớn nhất: 67%, Châu Á TBD: 14%, Châu Âu: 5% và Mỹ/Canada 3%.

Ví dụ điển hình - Thị trường điện mặt trời Mỹ 201614.8 GW ĐMT được lắp đặt mới năm 2016

Tăng 97% so với năm 2015

Tổng cộng 42 GW được lắp đặt trên toàn nước Mỹ

ĐMT đứng đầu công suất lắp đặt mới năm 2016. Chiếm 39% tổng công suất lắp đặt mới toàn hệ thống ĐMT đứng đầu, Gas 29% và Gió 26%

Giá ĐMT giảm 29% từ Q4 2015 đến Q4 2016 Giá giảm nhờ chi phí thiết bị giảm Giá giảm 67% so với 2011 Giá hợp đồng ĐMT nối lưới dao động từ $0.03 - $0.05/kWh

Nguồn: http://www.seia.org/research-resources/solar-industry-data


Thị trường thế giới 2016Tổng công suất lắp đặt mới toàn cầu 2016: 77GW

dự báo 2017: 79 GW (tăng 3%) nhu cầu TQ, Mỹ giảm mạnh

Ấn Độ, 5,8GW-2016 dự báo 2017: 10GW (lên vị trí thứ 3)

Nhật Bản: 8GW hiện đứng thứ 3, sẽ xuống vị trí 4

Thị trường Châu Á tăng mạnh nhất


Nguồn: IHS 2016


Tổng công suất lắp đặt (cộng dồn)•Năm 2016, tổng công suất lắp đặt PMT toàn cầu sẽ vượt 310GW. •5 quốc gia hàng đầu (Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đức và Ý) đóng góp 70% tổng công suất. •Đức sẽ giảm từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 4 (sau Nhật và Mỹ)

Nguồn: IHS 2016

4 loại nhiệt điện mặt trời (STE = Solar Thermal Electricity)

3 loại quang điện mặt trời (PV = Photovoltaics)

Xu hướng công nghệ điện mặt trời

Nhiệt điện mặt trời (STE)


419 MW 4.115 MW179 MW << 10 MW

Nguồn: Solar-Thermal-Electricity-Global-Outlook-2016, Greenpeace

• Tính đến 2015, tổng công suất lắp đặt Nhiệt điện MT đạt 5GW. Trong đó Tây Ban Nha: 61%, Mỹ: 18%.

• Giá sx 12 cents Mỹ/kWh, giá bán điện 13-19 cents Mỹ/kWh• Phù hợp với môi trường bức xạ cao: 2.000kWh/m2/năm

Quang điện mặt trời (PV) + Quang điện mặt trời hội tụ (CPV)


• Quang điện mặt trời (PV) vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo. Bao gồm công nghệ đa tinh thể silicon (multi-Si), đơn tinh thể silicon (mono-Si), và màng mỏng (thin-film).

• Quang điện mặt trời hội tụ (CPV) chỉ chiếm 1% thị phần do công nghệ chưa hoàn thiện, rủi ro cao. Hiệu suất tế bào quang điện lên tới 38-45%, hiệu suất tấm pin 27-33%.

340 MW (2015)310.000 MW (2016)

Nguồn: NREL, 2015 Current Status of Concentrator Photovoltaics (CPV) Technology http://www.nrel.gov/docs/fy16osti/65130.pdf


Màng mỏng (thin-film) Silic đơn tinh thể (mono-Si)Silic đa tinh thể (multi-Si)

Nguồn: Navigant Consulting; IHS. PSE AG 2016

Tổng công suất sản xuất PMTnăm 2015 đạt khoảng 57GW

7%

25%

68%


Nguồn: Navigant Consulting; IHS. PSE AG 2016

Thị phần các loại PMT màng mỏng (thin-film)CdTe vẫn chiếm thị phần lớn nhất (First Solar) tuy có xu hướng giảm từ 2009-nay

Xu hướng công nghệ điện mặt trờiHiệu suất tế bào quang điện và tấm PMT trong lab (%)mono-Si: silic đơn tinh thể, multi-Si: silic đa tinh thể, a-Si: silic vô định hình

màn

g m

ỏn

gti

nh

th

ể si

lic


Hiệu suất tế bào quang điện trong phòng lab (%)

Xu hướng công nghệ điện mặt trờiInverter – Biến tần Hiệu suất biến tần đạt tới 98%Thị phần biến tần trung tâm cho hệ thống trên 100kWp là lớn nhất (61%), giá dưới 10 Euro cents/Wp. Thị phần biến tần cho hệ thống dưới 100kWp chiếm 37%, chi phí từ 11-19 Euro cents/Wp, xu hướng giảm mạnh do Huawei chi phối

Nguồn: IHS 2015. Remarks: Fraunhofer ISE 2014. Graph: PSE AG 2016


• Huawei và Sungrow tăng thị phần mạnh năm 2016 với 90% sản lượng cho thị trường Trung Quốc.

• SMA dẫn đầu về doanh thu. • 10 hãng lớn nhất chiếm tới 80% thị phần toàn cầu.

Inverter – Biến tầnThị phần theo doanh thu và công suất 2016

Nguồn: The Global PV Inverter and MLPE Landscape: H2 2016

SMAHuawei

Sungrow

Chi phí sản xuất và giá bán PMT ngày càng giảm Giá bán sản xuất PMT có thể xuống dưới 36 cents Mỹ/Wp

Silic đa, đơn tinh thể vẫn chiếm đa số thị trường: 93% Thị phần màng mỏng (thin-film) có xu hướng giảm

Công nghệ quang điện (PV) đạt tổng công suất lắp đặt 77GW năm 2016 nâng tổng công suất lên 310GW.

Công nghệ nhiệt điện (STE) đạt tổng công suất 5GW

Các hãng biến tần lớn như Huawei, Sungrow, SMA dẫn đầu

Kết luận – Điện mặt trời

Solar technology and market trend 2017 - Tuong Do

Education

Transcript of Solar technology and market trend 2017 - Tuong Do