Sobre El Informe Financiero De Pdvsa 2007
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AnalisisAnalisis de los resultados financieros de los resultados financieros y operacionales 2007 de PDVSAy operacionales 2007 de PDVSA
(Para la ANIH)(Para la ANIH)
““Cuando el futuro nos alcanceCuando el futuro nos alcance””
ArAréévalo Guzmvalo Guzmáán Reyes y n Reyes y Diego J. GonzDiego J. Gonzáález C.lez C.
Caracas, 05 de junio de 2008Caracas, 05 de junio de 2008
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PDVSA Resultados 2007PDVSA Resultados 2007
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CCáámara Petrolera de Venezuelamara Petrolera de Venezuela
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CCáámara Petrolera de Venezuelamara Petrolera de Venezuela
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Integrada por 70 firmas consultoras, Integrada por 70 firmas consultoras, representando mrepresentando máás del 80% de la s del 80% de la capacidad de la consultorcapacidad de la consultoríía organizada de a organizada de Venezuela.Venezuela.
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Las 26 empresas de la AVHILas 26 empresas de la AVHI
httphttp://://www.venamcham.orgwww.venamcham.org/alianza//alianza/avhi.pdfavhi.pdf
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80 Miembros de la Asociaci80 Miembros de la Asociacióón Venezolana n Venezolana de Procesadores de Gas de Procesadores de Gas -- AVPGAVPG
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AsociaciAsociacióón Venezolana de la Industria n Venezolana de la Industria QuQuíímica y Petroqumica y Petroquíímica mica -- ASOQUIMASOQUIM
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Los 27 Miembros de CONAPRILos 27 Miembros de CONAPRI
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Los principales nLos principales núúmeros de PDVSAmeros de PDVSA
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Los responsablesLos responsables
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los recursos humanos han crecido 36%los recursos humanos han crecido 36%
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Re OrganizaciRe Organizacióón de PDVSA, enero 1998n de PDVSA, enero 1998
Fuente: El Pozo Ilustrado Fuente: El Pozo Ilustrado
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Un Plan del aUn Plan del añño 2005 que a perdio 2005 que a perdióó 3 a3 aññosos
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Un Plan estratUn Plan estratéégico geopolgico geopolíítico tico
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Las bajas inversiones en EyPLas bajas inversiones en EyP
5.688 5.688 MMUS$MMUS$
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Sobre las reservasSobre las reservas
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ÚÚnico Informe Oficial nico Informe Oficial
que presenta las cifrasque presenta las cifras
en materia de en materia de
hidrocarburos en hidrocarburos en
Venezuela.Venezuela.
Publicado en Publicado en
Septiembre 2007Septiembre 2007
DJGCDJGC
Referencia , Issue Nº 76 12-16 July 2004 http://http://www.unece.orgwww.unece.org
Acorde con las Normas de SPE/AAPG/WPC
Las Reservas y los Recursos se clasificansegun las Normas internacionales
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RESERVAS PROBADASRESERVAS PROBADASSon los volvolúúmenes estimados de hidrocarburosmenes estimados de hidrocarburos
recuperables con razonable certeza de yacimientos conocidos, desde una fecha determinada en adelante, de acuerdo con la información geológica y de ingeniería disponible, y bajo condiciones operacionales, económicas y regulaciones gubernamentales prevalecientes. Las reservas probadas pueden ser subdivididas en Desarrolladas y No Desarrolladas y No DesarrolladasDesarrolladas, que corresponden a los conceptos de “sometidas y no sometidas a explotación”.
Cuando se utiliza el método determinísticos el término "razonable certeza" indica un alto grado de confianza de que las cantidades estimadas serán recuperadas.
MENPET MENPET -- DEFINICIONES Y NORMAS DE LASDEFINICIONES Y NORMAS DE LASRESERVAS DE HIDROCARBUROSRESERVAS DE HIDROCARBUROS
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MENPET MENPET -- DEFINICIONES Y NORMAS DE LASDEFINICIONES Y NORMAS DE LASRESERVAS DE HIDROCARBUROSRESERVAS DE HIDROCARBUROS
RESERVAS PROBADAS DESARROLLADASRESERVAS PROBADAS DESARROLLADASLas reservas probadas desarrolladas estLas reservas probadas desarrolladas estáán representadas por el n representadas por el
volumen de hidrocarburos comercialmente recuperable del yacimienvolumen de hidrocarburos comercialmente recuperable del yacimiento por to por los pozos e instalaciones existentes. Dentro de esta definicilos pozos e instalaciones existentes. Dentro de esta definicióón se incluyen n se incluyen las reservas detrlas reservas detráás de la tubers de la tuberíía a revestidorarevestidora que requieren un costo menor que requieren un costo menor y generalmente no requieren uso de taladro para incorporarlas a y generalmente no requieren uso de taladro para incorporarlas a producciproduccióón. Tambin. Tambiéén se incluyen las que se esperan obtener por la n se incluyen las que se esperan obtener por la aplicaciaplicacióón de mn de méétodos comprobados de recuperacitodos comprobados de recuperacióón suplementaria n suplementaria cuando los equipos necesarios hayan sido instalados. cuando los equipos necesarios hayan sido instalados.
RESERVAS PROBADAS NO DESARROLLADASRESERVAS PROBADAS NO DESARROLLADASReservas probadas no desarrolladas son los volReservas probadas no desarrolladas son los volúúmenes de reservas menes de reservas
probadas de hidrocarburos que no pueden ser recuperadas probadas de hidrocarburos que no pueden ser recuperadas comercialmente a travcomercialmente a travéés de los pozos e instalaciones existentes. Incluye s de los pozos e instalaciones existentes. Incluye las reservas detrlas reservas detráás de la tubers de la tuberíía que requieren un costo mayor para a que requieren un costo mayor para incorporarlas a producciincorporarlas a produccióón y las que necesitan de nuevos pozos e n y las que necesitan de nuevos pozos e instalaciones, o profundizaciinstalaciones, o profundizacióón de pozos existentes. n de pozos existentes.
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El enigma de las reservas no desarrolladasEl enigma de las reservas no desarrolladas
80,080,0--16,916,963,163,1
78,9%78,9%No estNo estáán desarrolladas!n desarrolladas!
%%23,023,040,440,430,830,810,010,0
99,499,4--15,515,583,983,9
83,9% de las reservas de petr83,9% de las reservas de petróóleo leo No estNo estáán desarrolladas!n desarrolladas!
%%28,128,116,716,712,312,3
Fuente: InformaciFuente: Informacióón financiera y Operacional al 31 12 2007n financiera y Operacional al 31 12 2007
38,5% de las reservas de gas 38,5% de las reservas de gas
No estNo estáán desarrolladas!n desarrolladas!
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Reservas desarrolladas por tipo de crudos Reservas desarrolladas por tipo de crudos
C 20,9%C 20,9%
L 24,3%L 24,3%
M 31,4%M 31,4%
P 28,6%P 28,6%
XP 6,8%XP 6,8%
Promedio Promedio 15,6%15,6%
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•• Los descubrimientosLos descubrimientos–– Actividad exploratoria y/o de avanzada.Actividad exploratoria y/o de avanzada.
•• Las extensionesLas extensiones–– Pozos de avanzada.Pozos de avanzada.
•• Las revisionesLas revisiones–– Cambios positivos o negativos por ingenierCambios positivos o negativos por ingenieríía o geologa o geologíía.a.
Elementos para la revisiElementos para la revisióón de las reservasn de las reservas
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Sobre las nuevas reservas de VenezuelaSobre las nuevas reservas de Venezuela
RESERVAS DE PETROLEO DE VENEZUELA
1975-2005MMB %
Comienzo del periodo 18,390 -Nuevas reservas 88,003 100.0
- Descubrimientos 10,783 12.3- Extensiones 6,205 7.1
- Revisiones 71,015 80.6Producción acumulada (25,811) -Fin del periodo 80,582 -
50%
50%
Mundo*
*R. Sandrea, O&GJ, July 12, 2004
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Las cifras oficiales de las reservas de petrLas cifras oficiales de las reservas de petróóleo leo
80,0 MMMB80,0 MMMBRef.: PODE 2005, PRef.: PODE 2005, Páág.. 42g.. 42
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Año Reservas2005 2005 80,6 MMMB80,6 MMMB
►►56,3 MMMB 56,3 MMMB (70%)(70%) son de crudos pesados y son de crudos pesados y extrapesados, hasta 21extrapesados, hasta 21ºº API API
►►24,3 MMMB 24,3 MMMB (30%)(30%) son de crudos medianos, son de crudos medianos, livianos y condensados, mayores a 21livianos y condensados, mayores a 21ºº APIAPI
Una debilidad: las reservas de las Una debilidad: las reservas de las ááreas reas tradicionales (extradicionales (ex--FPO)FPO)
40,1 MMMB 40,1 MMMB (67%)(67%) extrapesados, incl. FAJA extrapesados, incl. FAJA –– 49,8%49,8% del total del total 16,216,2 MMMB (33%) pesados MMMB (33%) pesados –– 20,1%20,1% del total del total 56,356,3
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CAMPO RESERVAS RECUPERABLES
PRODUCCIONACUMULADA
% PRODUCIDO
RESERVAS REMANENTES
Bachaquero (1930) 2,172.476 1,691.712 77.9 480.764Cabimas (La Rosa 1917) 391.844 364.783 93.1 27.061La Concepción (1925) 188.927 146.194 77.4 42.733
La Paz (1923) 1,045.132 885.713 84.7 159.419Lagunillas (1926) 2,918.529 2,108.065 72.2 810.464Mene Grande (1914) 755.135 657.660 87.1 97.475Tía Juana (1928) 2,392.787 1,775.431 74.2 617.356
TotalesTotales 9,864.8309,864.830 7,629.5587,629.558 77.377.3 2,235.2722,235.272
CasosCasos de de camposcampos emblematicosemblematicos en la Cuenca de en la Cuenca de Maracaibo que Maracaibo que hanhan producidoproducido masmas del 70% del 70%
de de sussus reservasreservas recuperablesrecuperables (Mb)(Mb)
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UnasUnas palabraspalabras sobresobre laslasreservasreservas de gas naturalde gas natural
de Venezuelade Venezuela
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Cifras oficiales de las reservas de gas Cifras oficiales de las reservas de gas
152,4 TCF152,4 TCFRef.: PODE 2005, PRef.: PODE 2005, Páág.. 76g.. 76
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billones de pies cúbicos (TCF)
Reservas de Gas Asociado 137,2 (90%)
Reservas de Gas Libre (No asociado) 15,3 (10%)
Reservas Totales de Gas 152,4*
billones de pies billones de pies ccúúbicos (TCF)bicos (TCF)
Reservas de Gas Asociado Reservas de Gas Asociado 137,2 137,2 (90%)(90%)
Reservas de Gas Libre (No asociado)Reservas de Gas Libre (No asociado) 15,3 15,3 (10%)(10%)
Reservas Totales de GasReservas Totales de Gas 152,4*152,4** PODE 2005 * PODE 2005 * PODE 2005
Una debilidad: La composición de las reservas oficiales
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Las reservas de gas estLas reservas de gas estáán en un 90% asociadas al n en un 90% asociadas al petrpetróóleo, por lo tanto, se verleo, por lo tanto, se veráán afectadas por las n afectadas por las
validaciones y certificaciones recomendadas para validaciones y certificaciones recomendadas para las reservas de crudo C/L/Mlas reservas de crudo C/L/M
El talEl talóón de Aquiles de las reservas venezolanasn de Aquiles de las reservas venezolanastradicionales de gas tradicionales de gas (137,2 TCF)(137,2 TCF)
20.5 % 20.5 % estanestan asociadasasociadas al gas al gas inyectadoinyectado en los en los yacimientosyacimientos parapara propositospropositos de de recuperacionrecuperacion
secundariasecundaria..
19.7 % 19.7 % estanestan asociadasasociadas a a petroleospetroleos pesadospesados, , extrapesados y bitumenextrapesados y bitumen
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Billones de pies cúbicos*
Reservas de Gas Asociado 137,2
Asociadas a inyección (20,7%) - 28,4
Asociadas a crudos P y XP (19,7%) - 27,0
Billones de pies cBillones de pies cúúbicos*bicos*
Reservas de Gas AsociadoReservas de Gas Asociado 137,2137,2
Asociadas a inyecciAsociadas a inyeccióón n (20,7%)(20,7%) -- 28,428,4
Asociadas a crudos P y XP (19,7%) Asociadas a crudos P y XP (19,7%) -- 27,027,0
* 1 BPC = 1 TCF * 1 BPC = 1 TCF * 1 BPC = 1 TCF
No son 137,2 BPC, podrían ser: 81, 8 BPC !!No son 137,2 BPC, podrNo son 137,2 BPC, podríían ser:an ser: 81, 8 BPC !!81, 8 BPC !!
Observaciones a las reservas de gas asociado,Observaciones a las reservas de gas asociado,que harque haríían el abastecimiento al M.I. man el abastecimiento al M.I. máás difs difíícilcil
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El El ““suesueññoo”” de produccide produccióón en su apogeon en su apogeo
5.818 5.818 -- 4.700 = 1.118 b/d4.700 = 1.118 b/d
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El El ““suesueññoo”” en perforacien perforacióón y RA/RCn y RA/RC
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La verdad de la actividad de perforaciLa verdad de la actividad de perforacióón n
DJGCDJGC
Datos de producciDatos de produccióónn
2672672462462929
542542
Vs. 602 en 2006Vs. 602 en 2006
FPOFPO
Convenios 316 Convenios 316 Vs. 518 en 2004Vs. 518 en 2004
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ProducciProduccióón de petrn de petróóleo y gas?leo y gas?
R.G.PR.G.P.?.?McboMcbo. 944. 944
Barinas 720Barinas 720Oriente 3.446Oriente 3.446
PromedioPromedio
2.396 pc/2.396 pc/bblbbl
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La realidad (la Ley de Hubbert al La realidad (la Ley de Hubbert al Caso Venezolano Caso Venezolano 1970 1970 –– 2005), Bls/d2005), Bls/dííaa
CUENCA DE CUENCA DE MARACAIBOMARACAIBO
CUENCA CUENCA ORIENTAL ORIENTAL
CUENCA APURE CUENCA APURE BARINASBARINAS
CUENCA CUENCA FALCONFALCON
YEARYEAR(21 grandes campos + (21 grandes campos +
Otros)Otros)(24 grandes campos (24 grandes campos
+ Otros)+ Otros) (9 campos)(9 campos) (6 campos)(6 campos)
19701970 3,000,000 3,000,000 648,000 648,000 21,03221,032 1,100 1,100
19851985 1,288,0001,288,000 366,000 366,000 9,6349,634 265265
19951995 1,597,0001,597,000 1,063,000 1,063,000 137,000 137,000 --
20052005 1,191,100 1,191,100 1,988,200 1,988,200 56,000 56,000 1,2001,200
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Potencial de Producción F/A, MBDPotencial de Producción F/A, MBD
PT F/A19993.760
295 295 ConvConv..
151 RA/RC151 RA/RC
PT C/A19993.829
DECL.: 884(23 %)
DECL.: 884(23 %)
2.9452.945
302 Perf.302 Perf.
67 Otros67 Otros
En Venezuela la declinaciEn Venezuela la declinacióón es crn es crííticatica
Fuente: Planes PDVSAFuente: Planes PDVSA
ffíísica + mecsica + mecáánicanica
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El El ““suesueññoo””
+ Neto = 465 MBD anuales+ Neto = 465 MBD anuales
La realidad: 2.400.000 b/dLa realidad: 2.400.000 b/d+ Neto = 859 MBD anuales
+ Neto = 859 MBD anuales
DJGCDJGCGrGrááfica de Diego Gonzfica de Diego Gonzáálezlez
Venezuela Venezuela -- ProducciProduccióón Anual de Petrn Anual de Petróóleoleo
00
200200
400400
600600
800800
10001000
12001200
14001400
16001600
1917
1917
1928
1928
1939
1939
1950
1950
1961
1961
1972
1972
1983
1983
1994
1994
2005
2005
2016
2016
2027
2027
2038
2038
2049
2049
AÑO
Mill
ones
de
barr
iles
Mill
ones
de
barr
iles El SueEl Sueññoo
2012: 2.131 MMB2012: 2.131 MMB= 5,8 MMBD= 5,8 MMBD
859 MBD859 MBD
1970:1970: 1.351 MMB1.351 MMB= 3,7 MMBD= 3,7 MMBD
19851985--19981998127 MBD127 MBD1985:1985: 644 MMB644 MMB
= 1,6 MMBD= 1,6 MMBD 1998:1998:3,33 MMBD3,33 MMBD
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19761976 2005 20082005 2008Capaces de producirCapaces de producir 21.23021.230 32.00632.006
En producciEn produccióónn 11.87011.870 15.37215.372
CerradosCerrados 9.3609.360 17.23617.236 20.00020.000
44,1%44,1% 53,9%53,9%
AbandonadosAbandonados 7.6017.601 11.936 11.936
Esperando Abandono 325Esperando Abandono 325 1.3771.377
En la medida en que se incrementa el nEn la medida en que se incrementa el núúmero de pozos cerrados mero de pozos cerrados baja la produccibaja la produccióón y se dificultarn y se dificultaráá el recobro final estimadoel recobro final estimado
Estado de los pozos capaces de producir 1976 Estado de los pozos capaces de producir 1976 –– 20052005
* Ref. PODE 2005, Pág 46* Ref. PODE 2005, Ref. PODE 2005, PPáágg 4646
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Costos de producciCostos de produccióón n
DJGCDJGC
Las nuevas empresas mixtas Las nuevas empresas mixtas
DJGCDJGC
refinación
DJGCDJGC
El El ““suesueññoo”” de refinacide refinacióón n –– 700.000 b/d adicionales, y mas700.000 b/d adicionales, y mas
++++++
++++++
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Los tiempos en el Los tiempos en el ““suesueññoo”” de Refinacide Refinacióónn
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Desarrollo de gas Costa AfueraDesarrollo de gas Costa Afuera-- 3.670 MMPCD3.670 MMPCD
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El El ““suesueññoo”” en distribucien distribucióón de gas naturaln de gas natural
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La realidad de la gasificaciLa realidad de la gasificacióón de ciudadesn de ciudades
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Ventas de LGN y gas metanoVentas de LGN y gas metano
178,8 MBD en 2002178,8 MBD en 2002
2.291 MMPCD en 1998 2.291 MMPCD en 1998
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• Se incrementará el déficit de gas natural, por ser éste asociado a la producción de crudos medianos, livianos y condensados que están en franca declinación.
• El gas faltante tendrá que ser sustituido por más derivados del petróleo (un círculo vicioso).
• Otra cosa delicada con la falta de gas, es el posible paro del sector petroquímico que lo usa como materia prima
Otras consecuencias del dOtras consecuencias del dééficit de gasficit de gas
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lo que no es necesario hacerlo que no es necesario hacer
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Nuevas empresas de la Faja Nuevas empresas de la Faja
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Y dale con el factor de recobroY dale con el factor de recobro
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3 m3 móódulos y 2 ciudades en la FPO!dulos y 2 ciudades en la FPO!
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Las Las ““nuevas reservasnuevas reservas”” de la Fajade la Faja
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Llegamos a esta situación no solo porque expulsaron más de 20.000 trabajadores, fue más grave, ocurrió porque despidieron la gerencia y a los planificadores de la industria, así como los ingenieros de petróleo, geólogos, geofísicos, petrofísicos y geoquímicos, entre otros profesionales, indispensables para hacer que la industria petrolera funcionara en el mediano y largo plazo.
La verdadera razLa verdadera razóónn
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Esta grave situaciEsta grave situacióón de la principal industria n de la principal industria del padel paíís, de no corregirse, inevitablemente s, de no corregirse, inevitablemente producirproduciríía un caos econa un caos econóómico, social y mico, social y polpolíítico. tico.
Es un escenario que debe ser analizado Es un escenario que debe ser analizado con la urgencia del caso.con la urgencia del caso.
ConclusiConclusióónn
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Propuestas para el FuturoPropuestas para el Futuro
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19761976 2005 20082005 2008Capaces de producirCapaces de producir 21.23021.230 32.00632.006
En producciEn produccióónn 11.87011.870 115.372115.372
CerradosCerrados 9.3609.360 17.23617.236 20.00020.000
44,1%44,1% 53,9%53,9%
AbandonadosAbandonados 7.6017.601 11.936 11.936
Esperando Abandono 325Esperando Abandono 325 1.3771.377
En la medida en que se incrementa el nEn la medida en que se incrementa el núúmero de pozos cerrados mero de pozos cerrados baja la produccibaja la produccióón y se dificultarn y se dificultaráá el recobro final estimadoel recobro final estimado
Reactivar la mayorReactivar la mayoríía de los pozos capaces de producir a de los pozos capaces de producir
* Ref. PODE 2005, Pág 46* Ref. PODE 2005, Ref. PODE 2005, PPáágg 4646
DJGCDJGCRef. Ref. SiembraSiembra PetroleaPetrolea 20052005
Aumentar el Factor de Recobro de petrAumentar el Factor de Recobro de petróóleoleoy Gas asociado en las y Gas asociado en las ááreas tradicionales reas tradicionales
40%40%
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Explorar y desarrollar aceleradamenteExplorar y desarrollar aceleradamentelos Prospectos de Petrlos Prospectos de Petróóleo y Gasleo y Gas
Volver a la figura de la ExploraciVolver a la figura de la Exploracióón a Riesgon a RiesgoY Ganancias compartidasY Ganancias compartidas
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Acelerar el desarrollo Costa AfueraAcelerar el desarrollo Costa Afuera
…… Siempre y cuando se reforme la Ley Siempre y cuando se reforme la Ley OrgOrgáánica de Hidrocarburos en materia de nica de Hidrocarburos en materia de
Empresas Mixtas para asociarse con terceros, Empresas Mixtas para asociarse con terceros, y se aplique la LOHG ampliamente y se aplique la LOHG ampliamente
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OFERTA DE LICENCIAS EN CUBAOFERTA DE LICENCIAS EN CUBA
Empresas Extranjeras con contratos asociados a la empresa estatal cubana CupetRepsol/Norsk Hydro/ONGC: (España-Noruega) Bloques 25, 26, 27, 28, 29, 36.Sherritt: (Canadá) 16, 23, 24, 33.ONGC: (India) 34, 35Petronas: (Malasia) 44, 45, 50 y 51
Mapa de la Zona Económica Exclusiva de CubaSuperficie: 112,000 Km2.
Bloques de exploración/explotación: 59Superficie Contratada: 32,000 Km2.
Bloques Contratados: 16
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EL FUTURO DE LA FAJA EL FUTURO DE LA FAJA PETROLIFERA DEL ORINOCOPETROLIFERA DEL ORINOCO
(La Joya de la Corona)(La Joya de la Corona)
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La Faja del Orinoco tiene La Faja del Orinoco tiene 450 Km. de largo 450 Km. de largo
y 40 Km. de anchoy 40 Km. de ancho
La fuente de hidrocarburos mas grande del mundo La fuente de hidrocarburos mas grande del mundo
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Rendimiento de crudos en destilaciRendimiento de crudos en destilacióón primarian primaria
Gravedad (oAPI) Azufre (%) Acidez (mg/g) Metales (ppm) Residuo (%)
Calidad Producción Actual
Los crudos venezolanos son de difLos crudos venezolanos son de difíícil procesamiento y ventacil procesamiento y venta
VenezuelaTotal Producción
Faja del Orinoco
23
8,5
1,3
2,3
299
488
61
88
2,0
3,5MMééxicoxico 29 2,3 0,10 197 47CanadCanadáá 29 1,8 0,30 39 49Arabia SauditaArabia Saudita 32 2,2 0,05 32 46Reino UnidoReino Unido 37 0,4 0,03 6 36
DJGCDJGCReferencia: PDVSA (Pág.. 32)
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ExploraciExploracióónnY ReservasY Reservas
ProducciProduccióónn
ManufacturaManufactura
Transporte yTransporte yAlmacenamientoAlmacenamiento
UtilizaciUtilizacióónn
El futuro de la El futuro de la Faja PetrolFaja Petrolíífera fera del Orinoco hay del Orinoco hay que analizarlo que analizarlo por procesos por procesos
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ExploraciExploracióónny Reservasy Reservas
El futuro de la El futuro de la Faja PetrolFaja Petrolíífera fera del Orinoco hay del Orinoco hay que analizarlo que analizarlo por procesos por procesos
1.1. No hay riesgo geolNo hay riesgo geolóógico de exploracigico de exploracióónn
2.2. En el campo Faja del Orinoco no hay petrEn el campo Faja del Orinoco no hay petróóleo leo sin descubrir. Por eso, el volumen de recursos sin descubrir. Por eso, el volumen de recursos prospectivos es insignificante, 0,7 millardos prospectivos es insignificante, 0,7 millardos mm³³, , en la fosa de Espino.en la fosa de Espino.
Ref.: AnRef.: Anííbal R. Martbal R. Martíínez (La Faja del Orinoco, 2004; 2006)nez (La Faja del Orinoco, 2004; 2006)
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La FPO estLa FPO estáá suficientemente evaluadasuficientemente evaluada
Ref.: AnRef.: Anííbal R. Martbal R. Martíínez (La Faja del Orinoco, 2004)nez (La Faja del Orinoco, 2004)
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El POES se ha estimado entre:El POES se ha estimado entre:
914 MMMB (An914 MMMB (Anííbal R. Martbal R. Martíínez) ynez) y
1.360 MMMB (PDVSA, Plan 20051.360 MMMB (PDVSA, Plan 2005--2012) 2012)
Una referencia: La producciUna referencia: La produccióón acumulada de n acumulada de petrpetróóleo y bitleo y bitúúmenes de Venezuela desde 1917, es menes de Venezuela desde 1917, es de 60 MMMB, solo el 6,5 % del POES conservador de 60 MMMB, solo el 6,5 % del POES conservador de la Faja de la Faja –– 914 MMMB914 MMMB
El petrEl petróóleo original en sitio (POES)leo original en sitio (POES)Cifras en millardos de Barriles (MMMB)Cifras en millardos de Barriles (MMMB)
1.000 MMMB1.000 MMMB(Diego)(Diego)
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AnAnííbal Martbal Martííneznez Diego GonzDiego Gonzáálezlez MENPET/PDVSAMENPET/PDVSA
CrudoCrudo 599599 650650 1.3601.360
BitumenBitumen 315315 350350 0 0
914914 1.0001.000 1.3601.360
Estimados de POES Estimados de POES
Cifras en millardos de barrilesCifras en millardos de barriles
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AnAnííbal Martbal Martííneznez Diego GonzDiego Gonzáálezlez MENPET/PDVSAMENPET/PDVSA
CrudoCrudo 599599 650650 1.3601.360
BitumenBitumen 315315 350350 0 0
914914 1.0001.000 1.3601.360
Estimados de POES Estimados de POES
Cifras en millardos de barrilesCifras en millardos de barriles
Diego GonzDiego Gonzáálezlez
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AnAnííbal Martbal Martííneznez Diego GonzDiego Gonzáálezlez MENPET/PDVSAMENPET/PDVSA10,0%10,0% 10,0%10,0% 20,0%20,0%
CrudoCrudo 59,959,9 65,065,0 272,0272,0
BitumenBitumen 31,531,5 35,035,0 0 0
91,491,4 100,0100,0 272,0272,0
Estimados de Estimados de ““ReservasReservas””**
Cifras en millardos de barrilesCifras en millardos de barriles
* M* Máás que reservas sers que reservas seríía produccia produccióón acumuladan acumulada
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•• La Faja es la acumulaciLa Faja es la acumulacióón de petrn de petróóleo movible leo movible mmáás importante del mundo s importante del mundo
•• La Faja estLa Faja estáá suficientemente exploradasuficientemente explorada
•• El POES es tan grande que es fEl POES es tan grande que es fúútil discutir sobre til discutir sobre el mismo el mismo
•• Las reservas de la Faja no es necesario Las reservas de la Faja no es necesario ““certificarlascertificarlas””, al menos que se necesite alguna , al menos que se necesite alguna cifra para solicitar financiamientoscifra para solicitar financiamientos
Algunas conclusionesAlgunas conclusiones
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ProducciProduccióónnEl futuro de la El futuro de la Faja PetrolFaja Petrolíífera fera del Orinoco hay del Orinoco hay que analizarlo que analizarlo por procesos por procesos
En 1961 comenzEn 1961 comenzóó la explotacila explotacióón de la FPOn de la FPOFormaciFormacióón Oficinan OficinaCampos Morichal y JoboCampos Morichal y Jobo
La producciLa produccióón de bitumen natural comenzn de bitumen natural comenzóó enen19901990
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Arenas de Arenas de AthabascaAthabasca, Alberta, , Alberta, CanadaCanada
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Forma como se explotan las Arenas de Athabasca en Alberta, Canadá
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617.000 b/d de crudos extrapesados y bitumen,617.000 b/d de crudos extrapesados y bitumen,por unos 961 pozos activospor unos 961 pozos activosRendimiento : 642 b/d/pozo. Rendimiento : 642 b/d/pozo.
Datos de ProducciDatos de Produccióónn
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Se han reducido de 3,0 $/Bbl en 1991 a 0,95 $/Bbl en Se han reducido de 3,0 $/Bbl en 1991 a 0,95 $/Bbl en 2003: Producci2003: Produccióón en frn en fríío o pozos horizontalespozos horizontales
bombas electrobombas electro--sumergiblessumergibles
Los costos de mejoramiento estLos costos de mejoramiento estáán entre 2 y 3 $/Bbl, n entre 2 y 3 $/Bbl, los financieros entre 4 y 5 $/Bbl, para un costo total los financieros entre 4 y 5 $/Bbl, para un costo total entre 7 y 9 $/Bbl. Cuando se otorgaron las licencias entre 7 y 9 $/Bbl. Cuando se otorgaron las licencias para las asociaciones los costos totales se estimaron para las asociaciones los costos totales se estimaron alrededor de 12 $/Bbl. alrededor de 12 $/Bbl.
Ref.: Plan Siembra PetroleraRef.: Plan Siembra Petrolera
COSTOS DE PRODUCCICOSTOS DE PRODUCCIÓÓNN
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AnAnííbal Martbal Martííneznez Diego GonzDiego Gonzáálezlez MENPET/PDVSAMENPET/PDVSA10,0%10,0% 10,0%10,0% 20,0%20,0%
CrudoCrudo 4,14,1 4,44,4 18,218,2
BitumenBitumen 2,22,2 2,32,3 0 0
6,36,3 6,76,7 18,218,2
Estimados de Estimados de ProducciProduccióón en 40 an en 40 aññosos
Cifras en millones de barriles diariosCifras en millones de barriles diarios
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ProducciProduccióónnEl futuro de la El futuro de la Faja PetrolFaja Petrolíífera fera del Orinoco hay del Orinoco hay que analizarlo que analizarlo por procesos por procesos
El futuroEl futuro
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PropuestaPropuesta
•• Los 27 bloques propuestos por PDVSALos 27 bloques propuestos por PDVSAcubren 18.220 kmcubren 18.220 km2. 2. es decir 674es decir 674 km2/bloquekm2/bloque
•• Una divisiUna divisióón en bloques de 200 n en bloques de 200 km2 permitirkm2 permitiríía a que participaran por lo menos 90 productoresque participaran por lo menos 90 productores
•• Los propietarios de los mejoradores serLos propietarios de los mejoradores seríían menosan menos
•• SerSeríía factible la aplicacia factible la aplicacióón de verdaderas n de verdaderas tecnologtecnologíías de recuperacias de recuperacióón secundaria paran secundaria paraaumentar el factor de recobroaumentar el factor de recobro
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ManufacturaManufactura
El futuro de la El futuro de la Faja PetrolFaja Petrolíífera fera del Orinoco hay del Orinoco hay que analizarlo que analizarlo por procesos por procesos
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Las cifras que se manejaron durante la Las cifras que se manejaron durante la planificaciplanificacióón de los proyectos fueron:n de los proyectos fueron:
Miles Tons Año ccoqueoque azufreazufrePetrozuataPetrozuata 1.0221.022 5151Cerro Cerro NegroNegro 785785 4040SincorSincor 2.0002.000 300300HamacaHamaca 1.4671.467 200200
5.2745.274 591591
ProducciProduccióón de coque y azufre de la Fajan de coque y azufre de la Faja
Coque: 14.500 toneladas diariasCoque: 14.500 toneladas diariasAzufre: 1.620 toneladas diarias Azufre: 1.620 toneladas diarias
RefRef: Oren : Oren HarrisHarris
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1.1. ¿¿CuCuáánto se dispondrnto se dispondráá de los extrapesados para de los extrapesados para manufactura?manufactura?
2.2. ¿¿DDóónde se manufacturarnde se manufacturaráán los nuevos extrapesados? n los nuevos extrapesados? Tomando en cuenta que serTomando en cuenta que seríía necesario construir muchos a necesario construir muchos complejos JOSE, de ser en Venezuela, complejos JOSE, de ser en Venezuela, óó de resolver los de resolver los problemas de transporte, si va a exportarse para ser problemas de transporte, si va a exportarse para ser mejorado en otros pamejorado en otros paííses. ses.
3.3. ¿¿CCóómo se dispondrmo se dispondráá de los altos volde los altos volúúmenes de azufre, menes de azufre, coque y vanadio que se producircoque y vanadio que se produciríían en las plantas de an en las plantas de mejoramiento?mejoramiento? Sigue Sigue ……....
Algunas preguntas que deben ser respondidas Algunas preguntas que deben ser respondidas
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5. 5. ¿¿Se exportarSe exportaráá la Orimulsila Orimulsióón para electricidad n para electricidad (Sa(Saúúl Guerrero), o su electricidad equivalente para l Guerrero), o su electricidad equivalente para AmAméérica Latina, generrica Latina, generáándola en Venezuela, como lo ndola en Venezuela, como lo visualiza Vvisualiza Vííctor Poleo?ctor Poleo?
6. 6. ¿¿CCóómo se industrializarmo se industrializaráá el gas que se producirel gas que se produciráán n en las plantas de mejoramiento? Se estima que el en las plantas de mejoramiento? Se estima que el mejoramiento de los 617 MBD de crudos mejoramiento de los 617 MBD de crudos extrapesados de hoy, generan 133 millones de pies extrapesados de hoy, generan 133 millones de pies ccúúbicos diarios (MMPCD) de gas, de los cuales solo bicos diarios (MMPCD) de gas, de los cuales solo se consumen 40 MMPCD en las operaciones.se consumen 40 MMPCD en las operaciones.
Algunas preguntas que deben ser respondidas Algunas preguntas que deben ser respondidas
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Transporte y Transporte y AlmacenamientoAlmacenamiento
El futuro de la El futuro de la Faja PetrolFaja Petrolíífera fera del Orinoco hay del Orinoco hay que analizarlo que analizarlo por procesos por procesos
En materia de transporte y almacenamiento la En materia de transporte y almacenamiento la pregunta es: pregunta es: ¿¿DDóónde se construirnde se construiráán las n las facilidades para almacenar y embarcar facilidades para almacenar y embarcar
diariamente de 4 a 6 millones de barriles diariamente de 4 a 6 millones de barriles diarios de crudos mejorados? diarios de crudos mejorados?
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UtilizaciUtilizacióónn
El futuro de la El futuro de la Faja PetrolFaja Petrolíífera fera del Orinoco hay del Orinoco hay que analizarlo que analizarlo por procesos por procesos
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UtilizaciUtilizacióónn
El futuro de la El futuro de la Faja PetrolFaja Petrolíífera fera del Orinoco hay del Orinoco hay que analizarlo que analizarlo por procesos por procesos
A raA raííz de la decisiz de la decisióón n del Gobierno de del Gobierno de
cancelar los negocios cancelar los negocios de Orimulside Orimulsióónn®® , ,
surge la pregunta:surge la pregunta:
¿¿QuQuéé destino se le destino se le asignara a las asignara a las
reservas de Bitumen reservas de Bitumen Natural? Natural?
La pregunta obviaLa pregunta obvia
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Porque, las opciones propuestas Porque, las opciones propuestas parecen no ser respuestasparecen no ser respuestas
1.1. Producir crudo Merey 16, mezclando 65% de Producir crudo Merey 16, mezclando 65% de Bitumen Natural con 35% de Mesa 30Bitumen Natural con 35% de Mesa 30
2.2. Entregar FuelOil por OrimulsiEntregar FuelOil por Orimulsióónn®®
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Otra pregunta: Otra pregunta: ¿¿CuCuáál serl seráá el destino deel destino dela produccila produccióón de Coque y Azufren de Coque y Azufre
ProducciProduccióón MMBDn MMBD
0,6 0,6 4,0 4,0 10,0 10,0 Toneladas de coque, t/dToneladas de coque, t/d 14.50014.500 94.000 235.00094.000 235.000
Toneladas de azufre, t/dToneladas de azufre, t/d 1.6201.620 10.502 26.25610.502 26.256
ProducciProduccióón mundial de coque: 230.000 t/dn mundial de coque: 230.000 t/dProducciProduccióón mundial de azufre: 160.000 t/dn mundial de azufre: 160.000 t/d
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Las InversionesLas Inversiones
Millones US$ Millones US$ SincorSincor 5.9765.976
PetrozuataPetrozuata 4.2724.272
Cerro NegroCerro Negro 2.2832.283
AmerivenAmeriven 4.888 4.888 TOTAL 17.419TOTAL 17.419
Ref.:Ref.:
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¿¿QuQuéé mecanismos financieros se utilizarmecanismos financieros se utilizaráán para n para
que la estatal PDVSA aporte el 60% de las nuevas que la estatal PDVSA aporte el 60% de las nuevas
inversiones requeridas, recordando que para el inversiones requeridas, recordando que para el
desarrollo de los primeros cuatro bloques y el desarrollo de los primeros cuatro bloques y el
mejoramiento del crudo producido se requirieron mejoramiento del crudo producido se requirieron
US$ 17.419 millardos.US$ 17.419 millardos.
Una Una úúltima pregunta:ltima pregunta:Sobre el financiamiento de PDVSASobre el financiamiento de PDVSA
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1.1. SerSeráá conveniente la creaciconveniente la creacióón de un Ente regulador, n de un Ente regulador, con personal altamente calificado, autcon personal altamente calificado, autáárquico e rquico e independiente del Ministerio de Energindependiente del Ministerio de Energíía y Petra y Petróóleo, leo, para armonizar el desarrollo futuro de la Faja, tanto para armonizar el desarrollo futuro de la Faja, tanto desde el punto de vista tdesde el punto de vista téécnico como ambiental y cnico como ambiental y social.social.
2. Se requiere aprobar por el Ministerio de Energ2. Se requiere aprobar por el Ministerio de Energíía y a y PetrPetróóleo un Reglamento de Unificaciones, para leo un Reglamento de Unificaciones, para facilitar los procesos que en el pasado han facilitar los procesos que en el pasado han resultado tan tortuosos sobre esta materia.resultado tan tortuosos sobre esta materia.
PROPUESTASPROPUESTAS
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3. El Reglamento antes propuesto deber3. El Reglamento antes propuesto deberááconsiderar las aprobaciones de actividades por considerar las aprobaciones de actividades por ““PaquetesPaquetes”” dada la analogdada la analogíía y magnitud en a y magnitud en nnúúmero de las mismas (Vg. pozos, estaciones de mero de las mismas (Vg. pozos, estaciones de flujo y recolecciflujo y recoleccióón, oleoductos, etc.) n, oleoductos, etc.)
4. El otorgamiento de las nuevas 4. El otorgamiento de las nuevas ááreas, por parte reas, por parte del Ente regulador deberdel Ente regulador deberáá ser a travser a travéés de s de mecanismos de cesimecanismos de cesióón lo mn lo máás s áágiles posible.giles posible.
PROPUESTAS PROPUESTAS (CONTINUACI(CONTINUACIÓÓN)N)
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5. Las empresas que formaban las Asociaciones 5. Las empresas que formaban las Asociaciones deberdeberíían tener prioridad de asignacian tener prioridad de asignacióónn enen el el otorgamiento de las nuevas otorgamiento de las nuevas ááreas. reas.
6. Otorgar el mayor n6. Otorgar el mayor núúmero posible de bloques paramero posible de bloques paraque haya el mayor nque haya el mayor núúmero de productores (mero de productores (úúnica nica forma de que se apliquen las mejores tecnologforma de que se apliquen las mejores tecnologííasaspara aumentar los factores de recobro.para aumentar los factores de recobro.
PROPUESTAS PROPUESTAS (CONTINUACI(CONTINUACIÓÓN)N)
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Ventas en el exteriorVentas en el exterior 93.82093.820 96.76496.764 --3,03,0 11
Ventas en VenezuelaVentas en Venezuela 2.4222.422 2.4882.488 --2,72,7
SubSub--totaltotal 96.24296.242 99.25299.252 --3,03,0
Menos compras de petrMenos compras de petróóleoleo --28.13728.137 --38.77838.778 --27,427,4 22
Ventas menos comprasVentas menos comprasde petrde petróóleoleo 68.10568.105 60.47460.474 12,612,6 33
ParticipaciParticipacióón patrimonial n patrimonial en afiliadasen afiliadas 733733 1.1201.120 --34,634,6 44
Ganancia operaciGanancia operacióónndescontinuadadescontinuada 100100 2020 500,0500,0
Ganancia venta Ganancia venta de refinerde refineríía y otrasa y otras 641641 1.4321.432 --55,255,2
Total de ingresos netosTotal de ingresos netos 69.57969.579 63.04663.046 10,410,4
Costos de operaciCostos de operacióón n 15.11215.112 14.87914.879 1,61,6 55
Gastos de venta, administraciGastos de venta, administracióón y generalesn y generales 2.7022.702 2.1842.184 23,723,7 55
Gastos de financiamiento y otros gastos netosGastos de financiamiento y otros gastos netos 374374 641641 --41,741,7
DepreciaciDepreciacióón, agotamiento y deterioro de los activosn, agotamiento y deterioro de los activos 4.0184.018 3.6403.640 10,410,4
Impuesto sobre la renta en el extranjeroImpuesto sobre la renta en el extranjero 1.4031.403 1.0391.039 35,035,0 66
Total costos y gastosTotal costos y gastos 23.60923.609 22.38322.383 5,55,5
Ingreso antes de regalIngreso antes de regalíías, desarrollo as, desarrollo social e ISLRsocial e ISLR 45.97045.970 40.66340.663 13,113,1
Estado financiero 1Estado financiero 1
20072007 20062006 % cambio% cambio NotasNotas
httphttp://://www.petroleumworld.com.vewww.petroleumworld.com.ve/pv08033001./pv08033001.htmhtm
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RegalRegalíías *as * 21.98121.981 18.43518.435 19,219,2 77
Gastos desarrollo social *Gastos desarrollo social * 14.10214.102 13.78413.784 2.32.3
Ganancia antes del ISLRGanancia antes del ISLR 9.8879.887 8.4448.444 17,117,1
Impuesto sobre la renta en Venezuela*Impuesto sobre la renta en Venezuela* 3.6143.614 2.9922.992 20,820,8
Ganancia neta*Ganancia neta* 6.2736.273 5.4525.452 15,115,1 88
ParticipaciParticipacióón de la Nacin de la Nacióón* n* 45.97045.970 40.66340.663 13,113,1 99
Gastos capitalesGastos capitales N/DN/D 5.8265.826
Precio promedio de exportaciPrecio promedio de exportacióón por barriln por barril $64,74$64,74 $55,21$55,21 17,317,3 11
Volumen exportado b/dVolumen exportado b/d 2.789.0002.789.000 2.975.0002.975.000 --6,36,3 11
ProducciProduccióón de crudo n de crudo sujeta a regalsujeta a regalíía b/d a b/d 3.150.0003.150.000 3.250.0003.250.000 --3,13,1
ProducciProduccióón de crudo gestin de crudo gestióón de PDVSA b/d n de PDVSA b/d 2.321.0002.321.000 2.330.0002.330.000 --0,40,4
Estado financiero, cont.Estado financiero, cont.20072007 20062006 % cambio% cambio NotasNotas
httphttp://://www.petroleumworld.com.vewww.petroleumworld.com.ve/pv08033001./pv08033001.htmhtm
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Nota 1Nota 1. El aumento de 17,3% en el precio promedio de exportación en 2007 no fue suficiente para compensar la caída en el volumen exportado. Nota 2.Nota 2. Por lo visto, CITGO compró menos petróleo de terceros. A lo mejor fue el resultado de traspasar un número sustancial de estaciones de servicio a terceros.Nota 3Nota 3. Esta cifra de las ventas netas, después de deducir las compras, es más importante que la de ventas solamente. Por cierto, estas compras no tienen nada que ver con los costos operacionales de producción, refinación, distribución y venta. Nota 4.Nota 4. Sin saber como PDVSA contabiliza su participación en las empresas mixtas, es difícil explicar la disminución en 2007. Por eso es tan importante que PDVSA publique las Notas a los estados financieros.Nota 5.Nota 5. PDVSA destaca que hubo una disminución en los costos y gastos del 8 por ciento en comparación con 2006. Pero esto incluye la baja en la compra de petróleo que nada tiene que ver con los costos y gastos de operación. Pues, si CITGO compra menos petróleo, vende menos petróleo y viceversa.Nota 6.Nota 6. Es de suponer que CITGO tuvo una ganancia mayor en 2007 que en 2006 y por eso pagó más iSLR.Nota 7Nota 7. El aumento de 19,2 por ciento refleja el alza en los precios de los crudos.Nota 8Nota 8. La ganancia neta es un remanente y, como se explicó arriba, no es de mucha relevancia para la Nación donde la cifra que vale de verdad es la Participación de la Nación. Para PDVSA, tiene importancia porque provee fondos que necesita para las inversiones. Como una medida temporal, PDVSA ha obtenido $16.000 millones en préstamos para financiar las nuevas inversiones.Nota 9.Nota 9. Un aumento de 13,1 por ciento en la Participación de la Nación es satisfactorio, pero habría sido mayor si se hubiera mantenido el nivel de producción y por ende de exportación. El porcentaje de Participación de la Nación es mas alto que el 11 por ciento citado por el ministro Rafael Ramírez porque él incluye los dividendos recibidos y yo tomo la ganancia neta que es superior.
Notas al estado financieroNotas al estado financiero
httphttp://://www.petroleumworld.com.vewww.petroleumworld.com.ve/pv08033001./pv08033001.htmhtm
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• Proceder a modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), para incluir:
Convenios Operativos.
La Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas.
Las Asociaciones Estratégicas
Las regalías flexibles.
Recomendaciones Recomendaciones GeneralesGenerales
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• Modificada la LOH, otorgar masivamente licencias y permisos a empresarios nacionales e internacionales, en especial para:
La reactivación de pozos cerrados y campos inactivos. Proyectos de recuperación suplementaria.Exploración de los más de 600 prospectos que
hay en el país, en especial para desarrollar reservas de crudos livianos.El verdadero desarrollo de la áreas costa afuera
y en nuevas áreas de la Faja.
Recomendaciones Recomendaciones Generales (2)Generales (2)
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• Aplicar en toda su extensión y sin peajes la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos
• Abrir el mercado de refinación y el petroquímico a consorcios internacionales con participación accionaria de capitales venezolanos en las nuevas empresas.
Recomendaciones Generales (3)Recomendaciones Generales (3)(en materia de gas y manufactura)(en materia de gas y manufactura)
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• Abrir el Mercado Interno de los hidrocarburos masivamente a los particulares. Se necesitan más de 1.500 estaciones de servicio y conveniencias. (Habrá que revisar los precios de los productos).
• Apoyar las empresas nacionales proveedoras de Bienes y Servicios para que participen activamente en el desarrollo de las nuevas actividades.
Recomendaciones Generales (4)Recomendaciones Generales (4)(en mercado interno y bienes y servicios)(en mercado interno y bienes y servicios)
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• Colocar a Petróleos de Venezuela en la Bolsa de Valores (ver el éxito alcanzado por las estatales Petrobras y Statoil), dándole prioridad a los venezolanos para adquirir las acciones.
Colombia Colombia tambitambiéénn se se decididecidióó a a hacerlohacerlo!!
Recomendaciones Recomendaciones Generales (4)Generales (4)
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Y la joya de la corona: Y la joya de la corona:
Promulgar Ley para distribuir entre los venezolanos las regalías y los dividendos que produzcan los hidrocarburos, a través de planes concretos de pensiones, salud y educación; con distribución de efectivo por el rendimiento de la inversión del Fondo de Regalías que se crearía con la Ley (prohibiéndole al gobierno ejecutivo participar de forma alguna en el mismo).
Recomendaciones Generales (5)Recomendaciones Generales (5)(para los ciudadanos)(para los ciudadanos)
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Muchas GraciasMuchas GraciasMuchas Gracias
ArevaloArevalo GuzmanGuzman Reyes yReyes yDiego J. GonzDiego J. Gonzáález Clez C
Caracas, 05 de junio 2008Caracas, 05 de junio [email protected]@cantv.net