SNI VIdrio

Nº 06 – SEPTIEMBRE 2008 REPORTE SECTORIAL

REPORTE SECTORIAL

Industria de Fabricación de Productos de Vidrio La fabricación de vidrio y productos de vidrio forman parte de la industria de productos minerales no metálicos, al igual que los productos de cerámica; cemento, cal y yeso; artículos de hormigón; corte, tallado y acabados de la piedra además de otros productos, agrupados en el CIIU 26 (Clasificación Internacional Industrial Uniforme). La importancia de la industria del vidrio radica en los encadenamientos que tiene con otras actividades productivas, articulándose hacia atrás con el sector minero que le provee de minerales no metálicos como arena sílica, caliza, feldespato, dolomita y cromita, entre otros. Asimismo la industria química a través de sustancias como carbonato de sodio, arsénico, bórax, sulfato de sodio, selenio y algunos otros elementos. Hacia adelante se articula con la industria de alimentos y bebidas (conservas, jugos, mermeladas, gaseosas, cervezas, etc.) agroindustria, construcción sector automotriz, farmacéutica y de artículos de consumo. De acuerdo a la Norma Técnica Nacional, el vidrio es un producto inorgánico, fundido, el que se ha enfriado sin cristalizar. De manera simplificada, el vidrio surge de la fusión a alta temperatura de una mezcla de arena sílica, con algunos fundentes dentro de un horno, obteniendo un líquido viscoso que alcanza de forma gradual la consistencia sólida, mediante un proceso de lento enfriamiento hasta adoptar un aspecto característico de material sólido transparente. Luego será modelado en caliente, en una gama de productos según su uso final. Principales líneas y productos

Envases para bebidas Botellas para gaseosas, vinos, licores, cerveza, aguas, jugos y néctares

Envases para alimentos Frascos para mermelada, espárragos, hortalizas,tuberculos, salsas, café

Envases de laboratorio y farmaceuticos Frascos para medicamentos, ampollas, goteros, probetasAutomotriz Vidrios laminados y templados

Construcción Espejos, pisos y pasos de cristal, puertas de ducha,puertas automáticas, ventanas, cristales

Artículos de consumo Artículos de cocina, tableros de mesa, tocador, oficina(platos, vasos, jarras, copas, floreros, tiradores, etc.)

Otros Vidrio óptico, para relojes, tapas y tapones, joyas, etcElaboración: IEES-S.N.I.

1. Producción Industrial La industria de fabricación de vidrio y productos de vidrio, contribuyó en el 2007 con el 1.0% en la conformación del índice del volumen físico de la producción manufacturera, registrando ese mismo año un crecimiento de 26.2%, el mayor en casi una década (el año 1996 esta rama de la industria registró una variación positiva de 35.13%). Este resultado estuvo explicado por una mayor demanda de envases de vidrio para la industria de alimentos y bebidas, frascos para droguería y así como por una mayor producción de vidrio templado y laminado utilizados para el sector construcción y en la industria automotriz. Luego de una caída en la producción a finales de los noventa, por la fuerte competencia del mercado con los envases de plásticos, la demanda de frascos de vidrio por parte de las empresas agroexportadoras comenzó a reactivar el sector. Además comenzó a registrarse una mayor demanda de envases de vidrio en la industria de gaseosas explicada en parte por un aumento en el precio de la resina PET para envases, insumo que en el 2005 tuvo un incremento de 16.9% y de 8.5% el año 2007 por mayor cotización internacional del petróleo. En este sentido las embotelladoras de bebidas gaseosas estarían reemplazando los formatos PET de menor tamaño por vidrio, mientras que el mercado cervecero ha venido realizando cambios de imagen y formatos de nuevas botellas. Por otro

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lado la recuperación en la industria de elaboración de vinos, piscos y alcohol etílico rectificado, en el 2007 y en el acumulado enero a julio del 2008, ha generado una mayor demanda de envases de vidrio. Según información del Comité de Envases de la S.N.I., aproximadamente el 25% de la producción de envases son fabricados a partir del vidrio, siendo superados por los envases de papel y cartón (32%) y envases de plástico (28%). Por otro lado el crecimiento del mercado de vidrios en sus diferentes variedades como son cristal de vidrio crudo, cristales polarizados, templados, reflectivos, etc., ha estado impulsado por la mayor construcción de viviendas, no solamente proyectos Mi Vivienda, sino también de viviendas de niveles A y B en zonas residenciales, así como un nuevo impulso en la construcción de áreas de oficinas y la expansión de centros comerciales tanto en Lima como en provincias. En el acumulado enero a julio del 2008, esta industria ha registrado un crecimiento de 85.5%, aumentando su contribución en el índice manufacturero (1.5%), gracias a una mayor producción de botellas para toda la industria de bebidas, envases para alimentos, ampollas, frascos viales, vidrios y cristales templados. Las mayores exportaciones agroindustriales que en el primer semestre del año presentaron un incremento de 40.1% respecto a similar período del año anterior, han motivado una mayor demanda de envases en presentaciones diversas para productos como espárragos, alcachofa, pimiento piquillo u hortalizas. Esto ha determinado un aumento en la capacidad de producción de las principales empresas procesadoras de vidrio, como resultado de la mayor demanda, en especial por el lado de provincias, lo que ha generado un incremento de las inversiones en mejorar la capacidad instalada y las áreas de producción. Hasta el 2007 las empresas estuvieron trabajando en promedio al 58.4% de su capacidad (llegando incluso en el caso de las medianas y grandes empresas al 100%). En el mes de julio de este año se ha registrado la mayor tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria del vidrio al ubicarse en 72.3%, lo que ha motivado mayores inversiones orientadas al mejoramiento de la tecnología con la adquisición de nueva maquinaria y equipo industrial, mejoramiento de procesos internos, innovación y desarrollo de nuevos productos y ampliación de la capacidad de producción, permitiendo con ello sustituir las importaciones que se están realizando para satisfacer la demanda local, además de atender la demanda externa principalmente el mercado de Estados Unidos, Bélgica, Panamá y Colombia a donde se exporta en mayor cantidad, vidrios de seguridad para automóviles, espejos de vidrio con marco y frascos de vidrio, entre otros productos.

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Variación % del Indice de Crecimiento Industrial de la Industria del Vidrio

-8.9 -11.0

8.0-1.0 4.8

10.9-0.2

26.2

85.5

-15.0

0.0

15.0

30.0

45.0

60.0

75.0

90.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*Fuente: ProduceElaboración: IEES-S.N.I. *Enero-Julio 2008

Evolución del Indice del Volúmen Físico (Año base 1994)

050

100150200250300350400450

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

2610: Vidrio y productos de v idrio

26: Otros productos minerales No Metálicos

Fuente: ProduceElaboración: IEES-S.N.I. *Enero-Julio 2008

Producción de envases según rama de la industria

Papel y Cartón32%

Plástico28%

Vidrio25%

Hojalata10%

Madera5%

Fuente: Comité de Envases - S.N.I.Elaboración: IEES-S.N.I.

Tasa de Utilización de la Capacidad Instaladade la Industria del Vidrio (%)

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2007 2008Fuente: ProduceElaboración: IEES-S.N.I.


2. Exportaciones Las exportaciones de vidrio y sus manufacturas se han mostrado muy dinámicas en los últimos años, gracias al buen desempeño de sus principales productos como son los vidrios de seguridad de la partida 7007.21.00.00, los frascos de vidrio de la partida 7010.90.40.00 y en menor medida los espejos de vidrio con marco correspondientes a la partida 7009.92.00.00, las cuales representan el 83% (US$ 9.5 millones) del valor total exportado por el capítulo vidrio y sus manufacturas, que en el acumulado enero a julio de este año ascendió a US$ 11.4 millones. En el mes de julio de este año las exportaciones totales de vidrio y sus manufacturas han tenido un crecimiento del 18% respecto a similar mes del año anterior, e inclusive en el mes de enero se expandió en 113%, contrariamente a lo ocurrido en el 2005 en donde la mayor parte del año registró tasas de crecimiento negativas. Las dos principales partidas correspondientes a vidrio de seguridad contrachapado para vehículo y frascos de vidrio, representan el 9% del total exportado entre enero a julio de este año por la industria de productos mineros no metálicos (US$ 98.5 millones), que incluye también a las baldosas de cerámica, mármol, cemento clinker, etc. La principal empresa exportadora es AGP Perú SAC que ha tenido un crecimiento en sus exportaciones de 3.6%, en todos los productos que exporta.

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Exportaciones de Vidrio y sus manufacturas, Enero - Julio 2008

Partida Descripción FOB US.$ Part.%

7007210000 Vidrio de seguridad para automóviles 4,920,132 43.17010904000 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, envases 4,099,597 35.97009920000 Espejos de vidrio con marco, excepto para vehículos 437,638 3.87007190000 Vidrio templado de seguridad, excepto para vehículos 329,408 2.97007110000 Vidrio templado de seguridad para 'automoviles 226,546 2.07013490000 Demás artículos para servicio de mesa 187,727 1.67003121000 Vidrio en placas y hojas, lisas, sin armar, coloreadas 184,503 1.67001001000 Desperdicios y desechos, de vidrio 174,177 1.57013990000 Demás objetos de vidrio, exc.los de cristal al plomo 171,958 1.5

Otros 674,508 5.9Total 11,406,194 100.0

Fuente: AduanasElaboración: IEES-S.N.I.

Exportaciones de vidrio y sus manufacturas, Enero 2005 - Julio 2008 (dólares)

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,750,000

2,000,000

2,250,000

2,500,000

E-05 J-05 E-06 J-06 E-07 J-07 E-08 J-08Fuente: BCRPElaboración: IEES-S.N.I.

El principal producto exportado, son los vidrios de seguridad para automóviles en sus diversas variedades que incluyen parabrisas laminado (incoloro, polarizado), vidrio laminado contraplacado, vidrios laterales, etc., que según información de Aduanas en el período acumulado enero a julio del 2008 ascendió a US$ 4.9 millones, que significó un incremento de 7.8% respecto a similar período del año anterior. El principal mercado de destino para estos productos fueron los Estados Unidos que representó el 36.5% del total de envíos, seguido de Bélgica (30.2%) que este año desplazó al mercado panameño, el cual ha visto disminuir sus envíos en –64.9% por una contracción en las ventas de vidrio de seguridad contraplacado curvo. La principal empresa exportadora es AGP Perú SAC que tiene el 95% del mercado de exportación de vidrio de seguridad, seguido de Corporación Miyasato que exporta parabrisas laminado a los mercados regionales de Bolivia y Chile, principalmente. El segundo producto con mayor participación en las exportaciones, son los frascos de vidrio en sus diversas formas y de capacidad inferior o igual a 0.15 litros, de los cuales se han realizado ventas al exterior en el período acumulado enero a julio de este año por un valor de US$ 4,099,597, registrando una expansión de 92.9% respecto a similar período del año anterior. Este crecimiento ha estado asociado a mayores ventas hacia mercados de la región como Colombia, Ecuador y Chile, ante la incursión de la empresa Heinz Ferrand Glass SAC cuyas ventas significaron el 50% del total exportado. Esta empresa está dedicada al negocio de producción de envases para la industria de la cosmética y perfumería, y surge de un joint venture entre la empresa Cristalerías Ferrand Perú con la empresa alemana Heinz Glass, apuntando a proveer en una primera etapa, a las industrias de perfumería y cosméticos de Latinoamérica. Por otro lado, Cetco S.A., empresa que forma parte del Grupo Ebel, exportó envases para la industria cosmética por una valor de US$ 532 mil, 95.6% más que el 2007, principalmente a Chile y Colombia, mientras que la empresa Vitrio SAC perteneciente al grupo Ferrand y dedicada a la fabricación de artículos de vidrio, menajes del hogar, envases para la industria cosmética, entre otros, y que representa el 23% de las exportaciones de frascos de vidrio, ha registrado una caída en sus ventas del orden del –27% en el período enero a julio del 2008, por una menor presencia en el mercado colombiano. Finalmente, en el período acumulado enero a julio del 2008 se han exportado Espejos de vidrio con marco, excepto los retrovisores para vehículos, por un valor de US$ 437 mil, que han significado una caída del orden del –33.3%. El principal


mercado de destino de estos productos es los Estados Unidos que representa el 63.8% de las exportaciones del sector, pero que en el período de referencia ha registrado un decrecimiento del orden del –33.2% La principal empresa exportadora es Shehadi Mirrors Lima EIRL que provee principalmente al mercado norteamericano en donde cuenta con oficinas de venta y distribución y cuyas exportaciones hacia este país han aumentado en 18%, registrando ventas por un valor de US$ 67 mil, en tanto que su segundo mercado de destino es el Canadá con US$ 25 mil dólares en exportaciones. Por otro lado R.Berrocal SAC, es la segunda empresa en importancia, dedicada a la exportación de artículos de decoración y regalos hechos a mano por artesanos, especialmente cerámica de chulucanas y vidrio pintado. En el caso de vidrio pintado, puesto sobre una estructura de madera, su principal mercado de exportación es Turquía y los Estados Unidos, que en el período enero a julio de este año el monto exportado se ha contraído en –76% y –72%, respectivamente. Exportaciones Enero - Julio 2008

Partida 7007210000 Partida 7010904000 Partida 7009920000

Monto US$ 4,920,132 Monto US$ 4,099,597 Monto US$ 437,638Principal Empresa Exportadora Principal Empresa Exportadora Principal Empresa ExportadoraAGP PERU S.A.C. 94.5% HEINZ FERRAND GLASS S.A.C 50.2% SHEHADI MIRRORS LIMA EIRL 21.0%

VIRTIO S.A.C. 23.0% R.BERROCAL S.A.C. 16.6%Mercado de destino Mercado de destino Mercado de destinoEstados Unidos 36.5% Colombia 63.8% Estados Unidos 79.4%Bélgica 30.2% Ecuador 5.4% Turquía 10.5%Panamá 8.3% Chile 5.8% Canadá 8.9%Fuente: AduanasElaboración: IEES-S.N.I.

Vidrio de seguridad formado por hojasencoladas de dimensiones y formatos quepermitan su empleo en automóviles

Botellas, frascos, tarros, envases y demásrecipientes de vidrio (de capacidad inferior oigual a 0,15 litros)

Espejos de vidrio con marco, excepto losretrovisores para vehículos

Vidrio para vehículos Recipientes de vidrio Espejos de vidrio

3. Importaciones Son cinco los principales productos importados en el período de análisis enero a julio de este año, por un monto de US$ 45 millones, que representó una ligera caída de –3.4% con relación a similar período del año anterior, destacando las compras para la industria de envases de vidrio y aquellas destinadas a la fabricación de vidrio para la construcción y el sector automotriz, siendo Chile y China los principales abastecedores de estos productos, además de Colombia y Korea, y en menor medida México y España. El principal producto importado en el período acumulado enero a julio de este año, han sido los frascos de vidrio (de capacidad superior a 0.33 litros pero igual o inferior a 1 litro) por un monto superior a los US$ 11 millones pero que respecto a similar período del año anterior, ha significado una caída de –53.4%. La principal empresa importadora es Owens Illinois Perú, dedicada a la producción de envases de vidrio para diversos sectores, principalmente el agroexportador y el de cervezas y bebidas locales. Sin embargo, respecto a las importaciones de frascos de menor capacidad (inferior a 0.33 litros) utilizadas para envasar espárragos, café, alcachofa o bebidas, entre otros, las compras de Owens Illinois se han mantenido muy dinámicas en el acumulado anual, por un valor de US$ 7 millones, superior en 17% al valor del mismo período del año anterior, procedentes del mercado chileno y colombiano en un 98%. El crecimiento sostenido de la demanda interna llevó a una importación de envases para alimentos como espárragos, botellas de vidrio para gaseosas, jugos, bebidas rehidratantes, vinos, cerveza, espumantes, etc. para atender los pedidos realizados por estas industrias. Sin embargo, la desaceleración en las importaciones de estos productos coincide con la apertura de la segunda planta de Owens Illinois en el Perú, ubicada en Lurín inaugurada en marzo de este año y que demandó una inversión de US$ 40 millones. Trabajando al 100% de su capacidad de producción, esta planta les ha permitido diminuir la importación de envases que la filial de Perú traía de Colombia, Chile, España y Ecuador, principalmente y que llegaban incluso a representar hasta un 50% de la demanda requerida por el mercado interno. Asimismo, con el fin de responder a la creciente demanda, se prevé invertir US$ 30 millones adicionales para incorporar un segundo horno, con capacidad para 260 toneladas, que podrían estar en su máxima capacidad para el segundo semestre del 2009. Por otro lado, Vidrios Lirquen Perú S.A.C. de Chile y Corporación Miyasato, empresas dedicadas a la industria del vidrio y productos complementarios para los sectores de la construcción, arquitectura y diseño y vidrios de seguridad laminados y

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templados para el mercado automotriz, son las principales empresas importadoras de Demás Vidrio sin armar, procedentes de Chile en el caso de Vidrios Lirquen y de la China en el caso de Corporación Miyasato. La presencia de grandes proyectos de edificaciones, así como de centros comerciales y las expectativas por nuevas inversiones, a pesar de la crisis financiera norteamericana, ha permitido observar un mercado favorable para la empresa chilena Vidrios Lirquen Perú SAC, que en el periodo acumulado a importado vidrios y cristales por un valor de US$ 6.2 millones, es decir, 19% superior a lo importado en el 2007, principalmente de Chile y en menor medida de México. Por otro lado, similar tendencia ha mostrado corporación Miyasato cuyas importaciones han crecido en un 36% siendo los principales mercados de abastecimiento, la China (50%) y México (27%). Otras empresas también importantes son Vidriería 28 de Julio SAC (Corporación Furukawa) que comercializa una amplia variedad de productos de vidrio y aluminio para la Construcción, Decoración e Industria, y Corp.de Vidrios y Aluminios Corrales SAC. (COVIACO) que comercializa vidrios, espejos de vidrio sin enmarcar, demás vidrios sin armar, vidrios coloreados en la masa de espesor <= 6 mm, etc.; las cuales importan principalmente del mercado Chino y Coreano, respectivamente, y que en el período de análisis registraron una variación positiva de 13.5% y 190.6%, respectivamente. Principales importaciones de productos de vidrio

(Valor CIF en dólares)

PartidaArancelaria 2007 2008 Var%

7010902000 Frascos de vidrio de capacidad sup. a 0.33 litros 24,352,401 11,339,167 -53.47005291000 Demás vidrios sin armar de espesor <= 6 mm 8,197,034 10,649,593 29.97005211100 Vidrio flotado, sin armar, coloreado en masa 4,697,186 10,580,722 125.37010903000 Frascos de vidrio de capacidad inf. a 0.33 litros 6,235,231 7,227,584 15.97005299000 Demás vidrios sin armar de espesor >= 6 mm 3,432,978 5,541,043 61.4

Total 46,914,829 45,338,109 -3.4Fuente: AduanasElaboración: IEES-S.N.I.

Enero - JulioDescripción

Importaciones Enero - Julio 2008

Partida 7005291000 7005299000 Partida 7010902000 7010903000 Partida 7005211100

Monto US$ 16,190,636 Monto US$ 18,566,752 Monto US$ 10,580,722Principal Empresa Exportadora Principal Empresa Exportadora Principal Empresa ExportadoraVIDRIOS LIRQUEN PERU S.A.C. OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 89.3% CORPORACION MIYASATO S.A.C.CORPORACION MIYASATO S.A.C. AJEPER S.A. COVIACO S.A.C.VIDRIERIA 28 DE JULIO SAC (FURUKAWA) CIA. CERVECERA AMBEV PERU S.A.C. NEG. COMERCIAL SAN PEDRO S.A.CCOVIACO S.A.C. EMB.SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. VIDRIERIA 28 DE JULIO SAC (FURUKAWA)Mercado de origen Mercado de origen Mercado de origenChina 32.3% Colombia 41.0% China 48.5%Chile 28.0% Chile 35.2% Korea 38.4%Korea 22.3% España 9.4% Colombia 9.1%México 12.3% Ecuador 5.8% México 3.1%Fuente: AduanasElaboración: IEES-S.N.I.

Vidrio sin armar incoloro y con color Recipientes de vidrio Vidrio flotado

Demás vidrios sin armar de espesor <= 6 mm yde espesor >=6 mm.

Botellas y frascos de vidrio (de capacidadsuperior a 0.33 litos y capacidad inferior a0,33 litros)

Vidrio flotado, sin armar, coloreados en masa,chapados o simplemente desbastados, deespesor inf.o igual a 6 mm.

4. Ambito Empresarial De acuerdo a los datos del último Censo Industrial realizado por el Ministerio de la Producción, en el Perú existen 863 empresas dedicadas a la fabricación de vidrio y productos de vidrio, de diferente escala de producción: microempresa 96.9%, pequeña empresa 2.9% y median/grande 0.2% y de las cuales el 47.5% esta constituida como persona natural, un 16.2% con personería jurídica y un 36.3% no especifica. Según su distribución geográfica, la región Lima concentra el 48% de las empresas, seguida de Arequipa (5.9%), Junín (5.8%) y Cajamarca (5.0%), siendo los distritos con mayor número de industrias La Victoria (4.5%), Surquillo (4.0%), Cajamarca (4.0%), Trujillo (3.8%) y Villa el Salvador (3.6%). El incremento de las ventas en el mercado interno y las expectativas de mayores exportaciones, ha llevado a las principales empresas a realizar inversiones en estos últimos años, básicamente dirigidas a ampliaciones de planta y mejora en la capacidad de producción, para poder posicionarse en el mercado con productos de buena calidad y a precios competitivos, Página 5 de 6


dada la fuerte competencia existente. Por otro lado, las inversiones también han estado dirigidas a la renovación de maquinaria y equipo, destacando las mayores compras de Máquinas para pulido de vidrio, Máquinas para cantear el vidrio plano, Máquinas para la fabricación y enfriado de ampollas de vidrio, Máquinas formadoras de envases de vidrio, etc. además de los repuestos y partes de máquina. Asimismo, de acuerdo a la información del Ministerio de Trabajo, sobre la base de la Encuesta de Remuneraciones por Ocupaciones Específicas 2007, en la actividad de Fabricación de vidrios y productos de vidrios, aproximadamente el 40% de trabajadores se encuentran concentrados en ocupaciones específicas, es decir, cuyas tareas son inherentes a la fabricación del producto. Este porcentaje a disminuido con respecto a la encuesta anterior del año 2006, posiblemente al hecho de que algunas empresas han incrementado el número de trabajadores en las ocupaciones transversales por la apertura de locales para venta y almacenamiento lo cual llevó a disminuir la importancia relativa de las ocupaciones especificas, señala el informe. Principales Indicadores en la Industria Fabricación de productos de vidrio, según el Censo Industrial:

Concentración Geográfica, por región

3.0

3.2

4.2

4.9

5.0

5.8

5.9

48.0

Puno

Callao

Lambayeque

La Libertad

Cajamarca

Junín

Arequipa

Lima

Tamaño de Empresa

Micro96.9%

Pequeña2.9%

Mediana / Grande0.2%

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Participación en la Facturación de la Industria (%)

3.2

3.9

4.2

9.7

13.2

27.7

38.1

Frascos varios

Cilindros

Vidrio automotriz

Perfiles Acabados(A-B)

Cristales deSeguridad

Otros

Envases de vidrio

Gasto en Consumo de Energía (%)

Electricidad42%

Gas natural32%

Petróleo diesel26%

Ocupaciones Específicas en la Fabricación de Vidrios (%)en empresas de 10 a más trabajadores

Soplador 5.2Ayudante manual de envasado y otras actividades 4.7Operario de acabados de la industria del vidrio 4.3Ayudante de elaboración de productos de vidrio 3.9Operario control de calidad de productos de vidrio 3.2Operario de mantenimiento de máquinas 3.1Hornero de templado de vidrio 2.1Matricero 1.6Supervisión de producción de la industria manufacturera 1.5Grabador 1.3Foguista 1.2Pintor de aparatos metálicos 1.1Carpintero metálico 1.0Laminador de fabricación de vidrios 0.9Fuente: MTPE-EROE IIT2007Elaboración: IEES-S.N.I.

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