slide vn update q4.2016
Transcript of slide vn update q4.2016
GIỚI THIỆU VIETINBANK
Quý IV/2016
Nâng giá trị cuộc sống
Nội dung chính1. Thông tin chung
2. Điểm nhấn đầu tư
3. Kết quả hoạt động
1. Thông tin chung Các mốc sự kiện quan trọng Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược Cơ cấu tổ chức Giải thưởng
Tổng quan về VietinBank
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là Tập đoàn Tài chính – Ngân hàng hàng đầu, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống Tài chính – Ngân hàng Việt Nam.
1988 Thành lập sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2008Tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng thành công và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (1 năm sau đó).
2009 Chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (viết tắt là VietinBank).
2011 IFC chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của VietinBank, sở hữu 10% vốn điều lệ của VietinBank.
2012
Ngân hàng Việt Nam đầu tiên phát hành thành công 250 triệu USD trái phiếu quốc tế và niêm yết trên Sở giao dịch Singapore (SGX).
Ký hợp đồng bán 19,73% vốn điều lệ cho đối tác chiến lược nước ngoài thứ hai là BTMU.
Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược
Hoàn thiện mô hình tổ chức theo chiều dọc, mở rộng mạng lưới hoạt động1
Nâng cao chất lượng dịch vụ2
Nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, áp dụng chuẩn mực Basel II3
Tăng cường quản trị doanh nghiệp, quản trị hiệu quả hoạt động tiệm cận với thông lệ quốc tế4
Đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa công nghệ thông tin5
Tạo ra giá trị gia tăng cho cổ đông, cán bộ công nhân viên và khách hàng6
Tầm nhìn Phát triển VietinBank trở thành tập đoàn tài chính – ngân hàng hàng đầu ở Việt Nam, được xếp hạng cao trên thế giới
Mục tiêu chiến lược
Phương châm Phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững
Cơ cấu hoạt động vững mạnh
Trụ sở chính
Ngân hàng TNHH
Công Thương VN tại Lào
Các chi nhánh Văn phòng đại diện Các đơn vị sự nghiệp Các công ty con, công ty liên kết
Phòng giao dịch
Ngân hàng liên doanh Indovina
Quỹ tiết kiệm
Các công ty con cung cấp dịch vụ phi tài chính
Các công ty con, công ty liên kết cung cấp dịch vụ tài chính
Công ty Chứng khoán
VietinBank
Công ty Quản lý quỹ
VietinBank
Công ty Cho thuê Tài chính
VietinBank
Công ty Chuyển tiền toàn cầu VietinBank
Công ty Bảo hiểm VietinBank
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ
VietinBank Aviva
Công ty Vàng bạc Đá quý
VietinBank
Công ty Quản lý nợ và KTTS VietinBank
Bảo hiểmDịch vụ tài chính khác
Ngân hàng đầu tư
Ngân hàng thương mại
Cơ cấu quản trị hợp lý
Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị
Ban Điều hành
Phòng kiểm toán nội bộ Các ủy ban (UB):1. UB Nhân sự, Tiền lương2. UB ALCO3. UB Quản lý rủi ro4. UB Chính sách
Khối Khách hàng doanh nghiệp Khối Bán lẻ
Đại hội đồng cổ đông
Ban thư ký HĐQT
Hội đồng tín dụngHội đồng định chế tài chính Ủy ban thanh toán
Chi nhánh
Công ty con
Hệ thống các phòng/ban chức năng tại Trụ sở chính và mạng lưới các chi nhánh
Khối Quản lý rủi ro
Khối Phê duyệt tín dụng Khối Nhân sự
Khối Kinh doanh vốn và thị trường
Khối Công nghệ thông tin
Khối Vận hành
Khối Thương hiệu và Truyền thông
Các Phòng/Ban khác
Giải thưởng và danh hiệu tiêu biểu
VietinBank đứng thứ năm trong Top 10 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm nay. Đồng thời, VietinBank dẫn đầu trong số 9 ngân hàng nằm trong Top 50 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất.
VietinBank là ngân hàng Việt Nam duy nhất lọt vào Top 400 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới với giá trị thương hiệu đạt 249 triệu USD; Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016 (ngân hàng duy nhất); thương hiệu tăng trưởng mạnh nhất.
VietinBank là ngân hàng duy nhất được công nhận “Ngân hàng An ninh thông tin tiêu biểu 2015”
VietinBank giành được giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2016
Ba Sản phẩm: Hệ thống Quản lý tài sản nợ và có, Ứng dụng VietinBank iPay trên thiết bị di động thông minh và dịch vụ Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt giành được Danh hiệu Sao Khuê
Lần thứ 4 liên tiếp, VietinBank lọt vào danh sách Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới do tạp chí uy tín Forbes công bố.
VietinBank là Doanh nghiệp duy nhất trong Ngành Tài chính - Ngân hàng có mặt trong Top 10 giải thưởng Sao Vàng đất Việt.
Top 3 ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ năm 2015 của Visa và Top 3 ngân hàng dẫn đầu lượng giao dịch thanh toán năm 2014 - 2015 của MasterCard.
Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất giai đoạn 2009 - 2014 (Top 50 Vietnam Best Growth) và Top 20 trong Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500)
Là ngân hàng Việt Nam đầu tiên được the Asset công nhận là ngân hàng cung cấp dịch vụ TTTM tốt nhất. VietinBank được sánh cùng nhiều ngân hàng uy tín của thế giới tại khu vực Châu Á như BTMU, JP Morgan Chase, Citi Bank, Standard Chartered, HSBC
2. Điểm nhấn đầu tư Vốn điều lệ, tổng nguồn vốn và tổng tài sản Thị phần Mạng lưới hoạt động Thương hiệu và cơ sở khách hàng Hỗ trợ của cổ đông lớn Quản trị doanh nghiệp và nhân sự
Tiềm lực vững mạnh
23
4
56
7
8
1
Thị phần lớn: • Cho vay (12,9%)• Huy động vốn (10,8%)• NH đầu tư (16,5%)• Chuyển tiền (15%)• TTQT & TTTM (13,07%)• Dịch vụ thanh toán thẻ (22%)
Kết quả kinh doanh ấn tượng trong Quý IV/2016
Mạng lưới rộng lớn trong và ngoài nước
Ngân hàng lớn nhất về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu với cơ cấu cổ đông đa dạng
Ban Lãnh đạo giàu kinh nghiệm và nguồn nhân lực có chất lượng
Thương hiệu mạnh với danh mục khách hàng đa dạng
Hỗ trợ từ các cổ đông lớn (BTMU, IFC)
Cơ cấu tổ chức bền vững với công nghệ hiện đại
Điểm nhấn đầu tư
Quy mô vượt trội
Tổng tài sản (nghìn tỷ đồng)
Vốn chủ sở hữu (nghìn tỷ đồng)
Vốn điều lệ(nghìn tỷ đồng)
Mạng lưới/Chi nhánh
Khố
i NH
TM N
hà n
ướ
cK
hối N
HTM
cổ
phần
235
256
129
333
234
788
1,007
949
13
27
13
23
14
49
44
63
11
17
12
19
9
36
34
37
500
408
318
563
349
460
1,006
1,119
Ghi chú: Số liệu đến 31/12/2016
Mạng lưới chi nhánh rộng khắp
Mạng lưới trong nước:• Trụ sở chính tại Hà Nội• 02 Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và TP.HCM• 155 Chi nhánh, 961 Phòng giao dịch và Quỹ TK
ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước• 03 Đơn vị sự nghiệp• 07 Công ty con (bảo hiểm, chứng khoán, cho
thuê tài chính, quản lý quỹ, quản lý tài sản, vàng bạc đá quý, chuyển tiền toàn cầu)
• 02 Công ty liên doanh (Ngân hàng Indovina và Công ty bảo hiểm VietinBank - Aviva)
• Gần 2000 máy ATM
Mở rộng mạng lưới ra nước ngoài:• 01 Chi nhánh tại Frankfurt, CHLB Đức• 01 Chi nhánh tại Berlin, CHLB Đức• 01 Ngân hàng con tại Lào• 01 Văn phòng đại diện tại Myamar
VietinBank có quan hệ đại lý với hơn 1.000 ngân hàng ở trên 90 quốc gia trên thế giới
Trụ sở chính tại Hà Nội
03 Văn phòng đại diện
155 chi nhánh, 961 phòng giao dịch và quỹ tiết
kiệm
02 Công ty liên doanh
07 Công ty con01 NH con
03 Đơn vị sự nghiệp
Miền Bắc
Trụ sở chính và 73 chi nhánh
Miền Trung
29 Chi nhánh
Miền Nam
53 Chi nhánh
Hoàng Sa
Trường Sa
Kế hoạch vươn tầm quốc tế
Trụ sở chínhtại Hà Nội
155 chi nhánh961 phòng giao dịch và quỹ tiết
kiệm
03 Văn phòng đại diện
02 Công ty liên doanh
07 Công ty con và 01 Ngân hàng con
03 Đơn vị sự nghiệp
Hiện tại
• Chi nhánh (CN) tại Frankfurt tháng 9/2011
• CN tại Lào tháng 2/2012• CN tại Berlin tháng 5/2012• Văn phòng đại diện tại
Myanmar trong năm 2013.• Nâng cấp CN Lào thành
Ngân hàng con tháng 8/2015
Giai đoạn 2016-2017• Nâng cấp PGD Pakse
thành Chi nhánh• Mở thêm PGD mới tại
Vienchan và các địa bàn khác
Chúng tôi tự hào có quan hệ ngân hàng đại lý với trên 1000 ngân hàng tại
hơn 90 quốc gia
Khách hàng đa dạng
VietinBank đã thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài với các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và ngày càng mở rộng quan hệ với khách hàng SMEs, FDI và cá nhân.
Cơ cấu cổ đông
Cổ đông lớn Hỗ trợ của cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Cổ đông Nhà nước
BTMU
IFC
Hỗ trợ
Nắm giữ 64,46% cổ phần trong VietinBank, cổ phần nắm giữ của Chính phủ sẽ không dưới 51% vào bất cứ thời điểm nào.
Phần lớn các thành viên trong HĐQT được chỉ định bởi Chính phủ.
IFC ký hợp đồng hợp tác với VietinBank trong năm 2011. Theo cam kết, IFC sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho VietinBank trong các lĩnh vực sau: Quản trị rủi ro Dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và
nhỏ Tiết kiệm hiệu quả năng lượng Công nghệ thông tin
BTMU ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh và hỗ trợ ký thuật, hỗ trợ các lĩnh vực: Quản lý rủi ro, áp dụng BASEL II Công nghệ thông tin Ngân hàng đầu tư Dịch vụ cho Khách hàng cá nhân và khách hàng
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dịch vụ thu tiền mặt và các hoạt động liên quan.
64.46%
19.73%
8.03%7.78%
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
BTMU
IFC
Cổ đông khác
Các mục tiêu chiến lược cụ thể năm 2016
Tăng vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính (CAR>9%, ROE trong khoảng 10-11% và ROA trong khoảng 0,9-1,2%)
Phát triển hoạt động ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư
Mở rộng hoạt động, gia tăng thị phần hoạt động ngân hàng bán lẻ
Cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhập
Mở rộng thị trường, tăng thị phần hoạt động
Tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác phát triển mạng lưới
Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 7-9%Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động
Tăng trưởng:Tổng tài sản: 14%Tổng nguồn vốn huy động: 14%Dư nợ tín dụng: 18%
Nâng cao kiểm soát và quản lý rủi ro: giữ tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng < 3,0%
3. Kết quả hoạt động
Huy động vốn tăng trưởng ổn định và có tính thanh khoản cao Tăng trưởng tín dụng cao, nợ xấu được kiểm soát tốt Danh mục đầu tư an toàn và đa dạng Kết quả hoạt động vững mạnh Các công ty con hoạt động hiệu quả Diễn biến giao dịch cổ phiếu CTG
Huy động vốn tăng trưởng ổn định
Cơ cấu huy động (tỷ đồng)Tiền gửi khách hàng và TCTD
(nghìn tỷ đồng)Vòng trong: Tại 31/12/2015: 711.794 tỷ đồngVòng ngoài: Tại 31/12/2016: 870.000 tỷ đồng
1.86%14%
69%
8%3%4%
0.55%
10%
75%
1%3%11%
Vay Chính phủ và NHNNTiền gửi và vay các TCTC khácTiền gửi khách hàngVốn tài trợ, ủy thác đầu tưPhát hành giấy tờ có giáNguồn huy động khác
2011 2012 2013 2014 2015 QI/2016
QII/2016
QIII/2016
QIV/2016
0
100
200
300
400
500
600
700
800
257 289364 424
493 503576
625 65474
97
81
104
99 104
8867
85
Tiền gửi và vay các TCTD khác
Tiền gửi khách hàng
Khả năng thanh khoản cao
Cơ cấu tiền gửi theo loại hình doanh nghiệp (31/12/2015)
Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn (31/12/2016)
23.06%
5.55%
8.59%56.25%
6.55%
DNNN DN FDI
Doanh nghiệp khác Cá nhân
Thành phần khác
13.14%
83.65%
0.73%
2.48%
Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi vốn chuyên dụng Tiền gửi ký quỹ
Tăng trưởng tín dụng tốt, tỷ lệ LAR ổn định
Cho vay khách hàng (nghìn tỷ đồng)
Cơ cấu cho vay theo loại hình doanh nghiệp (31/12/2015)
Cho vay/Tổng tài sản (LAR)
Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn (31/12/2016)
2011 2012 2013 2014 2015 QI/2016 QII/2016
QIII/2016
QIV/2016
0
100
200
300
400
500
600
700
293333
376440
538 553593 625 662
2011 2012 2013 2014 2015 QI/2016 QII/2016
QIII/2016
QIV/2016
63.71% 66.20%
65.28%66.53%
69.03%
69.90%
69.73%
69.43%
69.78%
56.61%
11.04%
32.35%Nợ ngắn hạn
Nợ trung hạn
Nợ dài hạn
24.92%
5.07%
48.45%
20.85%
0.72%
DNNN
DN FDI
Doanh nghiệp khác
Cá nhân
Thành phần khác
Nợ xấu được kiểm soát tốt nhất ngành ngân hàng
2010 2011 2012 2013 2014 2015 QI/2016 QII/2016 QIII/2016 QIV/20160.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%
0.66% 0.75%
1.47%1.00% 1.12% 0.92% 0.96% 0.91% 0.86% 1.02%
2.40%
3.47%4.09% 3.79%
3.25%
2.50%2.62% 2.58% 2.62% 2.46% (*)
VietinBank Trung bình ngành
(*) : Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng tính đến cuối tháng 11/2016
Nhóm
QIV/2016 QIII/2016 QII/2016 QI/2016 2015
Giá trị (tỷ đồng) % Giá trị
(tỷ đồng) % Giá trị (tỷ đồng) % Giá trị
(tỷ đồng) % Giá trị (tỷ đồng) %
Nhóm 1Nợ đủ tiêu chuẩn 649.686 98,14 614.558 98,27 581.574 98,10 542.954 98,11 529.927 98,48
Nhóm 2Nợ cần chú ý 5.559 0,84 5.469 0,87 5.926 1,00 5.34 0,93 3.211 0,60
Nợ xấu 6.743 1,02 5.380 0,86 5.366 0,91 5.305 0,96 4.942 0,92
Tổng 661.988 100 625.407 100 592.866 100 553.393 100 538.080 100
• VietinBank có hệ thống tín dụng phù hợp, cho phép theo dõi các giới hạn cho vay đối với các ngành khác nhau và khẩu vị rủi ro tín dụng.
• Hệ thống tín dụng này của ngân hàng được hỗ trợ bởi truyền thống tín dụng tốt, hệ thống phân loại khách hàng kỹ lưỡng và các kênh báo cáo khác nhau
Hệ thống tín dụng phù hợp
• Các khoản vay được phân bổ theo chủ thể kinh tế và ngành nghề kinh tế, đảm bảo mức độ đa dạng hoá cao các rủi ro tiềm ẩn
• Chính sách tín dụng thiết lập hạn mức chặt chẽ đối với từng đối tượng
Thiết lập hạn mức tín dụng tương ứng với mỗi khách
hàng, ngành nghề, lĩnh vực địa lý
• Phân loại tín dụng toàn diện và chi tiết, xây dựng chính sách và yêu cầu trích lập dự phòng phù hợp với quy định và tiêu chuẩn quốc tế
• Các quy tắc phân loại tín dụng nói trên đã mang lại những kết quả tích cực trong việc đo lường các khoản nợ xấu trong thời gian ngắn nhất
Phân loại tín dụng và đáp ứng các yêu cầu trích lập dự phòng
một cách toàn diện
• Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ được áp dụng để tăng cường chất lượng quản lý tài sản trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng
Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ
Quản lý tốt chất lượng tài sản
Danh mục đầu tư chứng khoán an toàn và đa dạng
Danh mục đầu tưDanh mục đầu tư (VND, nghìn tỷ đồng)
2011 2012 2013 2014 2015 QI/2016
QII/2016
QIII/2016
QIV/2016
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
50
100
150
200
250
134 134
160
174
195185
203
227237
29.0%
26.6% 27.3%26.3%
28.5%
23.4%
23.9%25.1% 25.0%
Tổng đầu tư Tỷ lệ đầu tư/Tổng tài sản
34%
64%
0.23%
2%
40%
58%
0.46%
1%
Liên ngân hàng Chứng khoán nợ Chứng khoán vốn
Đầu tư dài hạn
Vòng trong: Tại 31/12/2015 Vòng ngoài: Tại 31/12/2016
Kết quả hoạt động vững mạnh
Kết quả kinh doanh (tỷ đồng)
Các chỉ số tài chính
Các khoản thu nhập hoạt động
Tỷ lệ Chí phí/Thu nhập
2011 2012 2013 2014 2015 QI/2016
QII/2016
QIII/2016
QIV/2016
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,00013,271 12,530 11,876 11,204
12,024
3,846
7,282
11,463
13,552
6,279 6,259 5,810 5,727 5,717
1,9243,415
5,1946,825
Lợi nhuận từ HĐKD trước chi phí DPRR Lợi nhuận sau thuế
2011 2012 2013 2014 2015 QI/2016
QII/2016
QIII/2016
QIV/2016
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2.03%
1.70%1.40%
1.20%1.02%
1.22%1.05% 1.03% 0.99%
26.74%
19.90%
13.70%10.50% 10.29%
13.48% 11.81% 11.80%11.46%
ROA ROE
2011 2012 2013 2014 2015 QI/2016 QII/2016
QIII/2016
QIV/2016
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
90.0%84.0% 84.0% 83.6% 82.8% 82.8% 87.0% 85.3% 84.7%
5.0%6.0% 7.0% 7.0% 6.4% 5.8% 6.2% 5.9% 6.4%
5.0% 10.0% 9.0% 9.4% 10.8% 11.4% 6.7% 8.8% 8.9%
Thu nhập từ các HĐ khác Thu nhập từ HĐ dịch vụ Thu nhập lãi thuần
2011 2012 2013 2014 2015 QI/2016 QII/2016
QIII/2016
QIV/2016
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
40.57% 42.96% 45.49% 46.72% 47.13%
40.76%43.72% 43.16%
48.77%
Các công ty con hoạt động hiệu quả
Tên công tyVốn điều lệ tại ngày
31/12/2016(Tỷ đồng)
Tỷ lệ sở hữu của VietinBank
(%)
Lợi nhuận trước thuế tại ngày 31/12/2016
(Tỷ đồng)
Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào 1.083 100% 67,52
Công ty Cho thuê tài chính VietinBank 1.000 100% 107,66
Công ty Quản lý quỹ VietinBank 950 100% 60,24
Công ty Chứng khoán VietinBank 904,2 75,61% 102,24
Công ty Bảo hiểm VietinBank 500 100% 75,09
Công ty Kinh doanh vàng bạc đá quý VietinBank 300 100% 11,28
Công ty Quản lý Nợ và Khai thác tài sản VietinBank 120 100% 6,68
Công ty Chuyển tiền toàn cầu VietinBank 50 100% 11,87
Diễn biến giao dịch cổ phiếu CTG – QIV/2016
04/01/201608/03/201609/05/201605/07/201631/08/201628/10/201626/12/20160.02.04.06.08.0
10.012.014.016.018.020.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000Diễn biến giao dịch cp CTG (Quý IV/2016)
Khối lượng (nghìn cp) Giá CTG
(Ngh
ìn đ
ồng)
Chỉ tiêu Giá trị
Giá phiên giao dịch đầu QIV/2016 (03/10/2016) 16.950 đồng/cp
Giá phiên giao dịch cuối QIV/2016 (30/12/2016) 15.050 đồng/cp
Biến động giá trong QIV/2016 14.600 - 17.600 đồng/cp
Khối lượng giao dịch 34.194.940 cp
Giá trị giao dịch 541.443 triệu đồng
Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài Bán ròng 6.324.430 cp
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 29,82%
EPS 1.828 đồng/cp
P/E (30/09/2016) 8,23x
BVPS 16.913 đồng/cp
P/B (30/09/2016) 0,89x
31/12/201501/03/201622/04/201616/06/201608/08/201629/09/201621/11/201650%
70%
90%
110%
130%
150%Tăng trưởng của VN-Index và CP ngân hàng
(Quý IV/2016)
CTG VCB BID MBB STB ACBVNIndex
Website dành Nhà đầu tưhttp://investor.vietinbank.vn
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Ban Thư ký HĐQTNgân hàng TMCP Công thương Việt NamĐịa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nôi.Email: [email protected] Tel: 84-4-3 941 3622
Trân trọng cảm ơn!
Tuyên bố trách nhiệm: Bài trình bày này sử dụng báo cáo tài chính và các nguồn tin đáng tin cậy khác, tuy nhiên chỉ nhằm mục
đích cung cấp thông tin. Người đọc chỉ nên sử dụng bài trình bày này như một nguồn thông tin tham khảo. Những thông tin trong bài trình bày có thể được cập nhật theo thời gian và chúng tôi không có trách nhiệm thông báo về những sự thay đổi này.