Situación Actual y Perspectiva de la Producción de Leche de ...

Situación Actual y Perspectiva de la Producción de Leche de Ganado Bovino en

México

1990-2000

Contenido

Pág. Presentación Resumen Ejecutivo 5 Antecedentes Históricos e Importancia de la Leche de Bovino 7 Tendencias Históricas de la Producción de Leche 9

Apoyos Gubernamentales 12 Inventarios Productivos 14 Valor de la Producción 18 Estacionalidad de la Producción 20

Características de la Producción de Leche en México 21

Sistemas de Producción 23 Regiones Ecológicas Ganaderas 27

Distribución y Consumo de la Producción de Leche 29

Esquemas de Distribución 29 Uso y Destino de la Leche en 1998 31 Consumo Nacional Aparente 32

Panorama Mundial 33

Producción 33 Demanda 34 Flujos Comerciales 40

Comercio Exterior y Balanza Comercial 47

Esquema Arancelario de Productos Lácteos dentro del TLCAN 47 Esquema Arancelario de Leche en Polvo dentro de la OMC 48 Otros Acuerdos de Libre Comercio 49 Intercambio Comercial 49

Importaciones de Leches 49 Exportaciones de Leches 50 Balanza Comercial 51

Anexos 52

Reglas de Operación para la Alianza para el Campo 1999

PRESENTACIÓN El presente documento tiene como propósito exponer la evolución de la producción de leche de ganado bovino y los principales factores que incidieron en su desarrollo en los últimos años, a fin de proporcionar a los agentes económicos relacionados con esta importante actividad elementos de carácter técnico que orienten mejor las decisiones en su participación a lo largo de la cadena productiva. Este documento “Situación Actual y Perspectiva de la producción de leche de Ganado Bovino en México, 1990-2000”, es formulado por la Dirección General de Ganadería, recogiendo la opinión de los técnicos del Centro de Estadística Agropecuaria, de la Dirección General de Estudios del Sector Agropecuario-SAGAR y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Dentro de las diversas actividades del subsector pecuario, la leche de ganado bovino ha sido considerada como un producto prioritario, en virtud de su importancia como alimento de consumo generalizado por la población.

En el documento se incorporan los elementos descriptivos de la evolución, características y perspectivas de la actividad lechera en México para el periodo de 1990-2000, en función de la mejor información disponible. Se describe y analiza la evolución de la producción, los sistemas en que se produce, su localización geográfica y, en la medida de lo posible, se atienden los aspectos de la cadena producción-consumo. Esta información se complementa con datos relacionados con su ubicación dentro del contexto mundial y los aspectos de comercio exterior más relevantes; asimismo, se analiza la situación actual y se establece la perspectiva de la actividad lechera en nuestro país para el año 2000 bajo premisas constantes, las cuales de cambiar la impactarían de manera impredecible. Se trata de establecer el marco de referencia que permita tener una visión amplia de la lechería en México, y que en su momento sirva como base para agregar información actualizada por aquellas personas e instituciones interesadas en estudiar el comportamiento de este rubro importante del sector agropecuario.

RESUMEN EJECUTIVO Desde la introducción de los primeros bovinos en el siglo XVI por los españoles hasta fines del siglo XIX, la ganadería se desarrolla fundamentalmente en las Haciendas, destinándose la producción de carne y leche para el consumo interno. A principios del siglo XX, debido a la necesidad de repoblar los inventarios, se importa ganado de razas lecheras, impactando a corto plazo en el crecimiento de la producción de leche. Si bien a principios del presente siglo se observa un incremento en la demanda por el lácteo, se puede decir que la consolidación de la lechería comercial se da a partir de los años 40’s, condicionada por el desarrollo industrial y el mercado interno. En el periodo 1950-1970 se presenta un proceso de integración horizontal y vertical de la actividad lechera, dando como resultado algunas de las pasteurizadoras e industrializadoras de lácteos que actualmente existen. Debido a que la producción nacional ha sido insuficiente para cubrir la demanda total del lácteo, se ha recurrido a las importaciones para complementar el abasto nacional. Hasta antes de la década de los 90’s, la estrategia de abasto del lácteo se había sustentando en un principio del subsidio al consumo, con base en el control de precios y de importaciones de leche en polvo, dadas las condiciones de oferta internacional y de bajos precios de la leche en polvo importada, lo cual de hecho limitó el desarrollo del sector lechero nacional, y cuyo costo fue el desincentivar la inversión y la producción por problemas de rentabilidad. Durante la década de los años 90, las principales acciones dirigidas al impulso de la actividad lechera nacional fueron a través de nuevos mecanismos para ejercer los cupos libres de arancel de la leche en polvo importada, la liberación del precio de la leche y los apoyos gubernamentales. Solo se mantuvo el esquema subsidiado de distribución de leche en los programas sociales.

Durante el periodo 1990-1998, la producción presentó una tasa de crecimiento media anual (TCMA) del 3.9%, lo que muestra que su evolución general ha sido positiva. Para 1999 la expectativa es de 8,618 millones de litros, lo cual significaría al menos un crecimiento del 3.6%, respecto a 1998. La producción en México se desarrolla en condiciones muy heterogéneas desde el punto de vista tecnológico, agroecológico y socioeconómico, distinguiéndose cuatro sistemas productivos: el especializado, el semiespecializado, el de doble propósito y el familiar o de traspatio. La distribución de la producción de leche se encuentra relacionada con los mecanismos de recolección, transporte y acopio de la leche, los cuales son diversos y dependen del sistema de explotación, tipo de agente comercializador, grado de integración, volumen y destino final del producto. En 1998 se estimaba que la disponibilidad de leche era de 9.6 miles de millones de litros de leche, de los cuales 8.3 miles de millones corresponden a la producción nacional y 1.3 miles de millones a importaciones. La producción nacional se destina a su procesamiento industrial y parte de ésta se consume como leche cruda (“leche bronca”). Las importaciones se han canalizado fundamentalmente para apoyar los programas sociales del Gobierno y para complementar el abasto a la industria de la transformación. La Comunidad Económica Europea, constituida por 15 países, es el principal productor de leche fluida a nivel mundial, seguida por los Estados Unidos de América. En este marco, México ocupa el 13° lugar, ubicándose entre Canadá y China. La producción de leche descremada en polvo a nivel mundial en 1998 fue de 3,077 miles de toneladas, siendo la Comunidad Económica Europea el principal productor, seguido de los Estados Unidos de América. Como

importador de leche descremada en polvo, México ocupa el tercer lugar a nivel mundial, antecedido por Holanda e Italia. En lo referente a las importaciones de leche entera en polvo, México ocupa 7° lugar a nivel mundial, ubicándose entre China y Alemania. En 1995 se puso en marcha el Programa Nacional de Producción de Leche y de Sustitución de Importaciones. Entre las principales políticas adoptadas, destacan la liberación del precio de la leche y la canalización de apoyos a través de los Programas de la Alianza para el Campo, con

el propósito de avanzar en la tecnificación de las unidades productivas. La respuesta favorable de los productores se manifiesta en el incremento de la producción en 9.7% durante el periodo 1995-1998, así como en una disminución de la participación de las importaciones en el consumo, las que disminuyeron en un 4% en el periodo 1994-1998. En este contexto y de mantenerse las actuales condiciones, la producción de leche podría alcanzar cerca de 9 mil millones de litros para el año 2000.

Antecedentes Históricos e Importancia de la Leche de Bovino Antes de la llegada de los españoles a México, los indígenas prácticamente carecían de animales domésticos. Debido a que al principio de la Conquista (1521) sólo se habían podido traer algunas reses del Viejo Continente, las cuales se utilizaban como tiro en las carretas y en las labores del campo, la multiplicación del ganado mayor fue muy lenta; posteriormente, se introdujeron una gran cantidad de reses provenientes de La Habana y Santo Domingo, incrementándose rápidamente en la segunda década después de la conquista (1538-1540). La extraordinaria proliferación de la ganadería bovina introducida por los españoles fue acompañada con el uso de grandes extensiones de tierra, así como por disposiciones reglamentarias se fijaron límites y derechos para la posesión de la misma, dando origen a las “Estancias” (sitio destinado al ganado), que fue lo que posteriormente se conocerían como “Haciendas”. Durante la época de la Colonia, los conquistadores ejercieron un control total sobre el ganado, relegando a los nativos las actividades agrícolas. Los animales introducidos originalmente no eran razas puras de ganado lechero, por lo que es probable que el hato fundador del ganado lechero en México arribara años después proveniente de Andalucía, España. En el siglo XIX, la ganadería bovina se desarrolla fundamentalmente en las “Haciendas” como unidades productivas agropecuarias con posesión sobre la tierra, con un grupo de trabajadores fijos, siendo la producción de carne y leche destinada para el mercado interno. La lechería se desarrolló sin tecnificación alguna alrededor de los principales centros de consumo, particularmente en las Haciendas cercanas a la Cd. de México; siendo la leche el producto principal, el cual se destinaba al consumo local. Los movimientos sociales que se manifestaron durante este tiempo, y que culminaron con la Revolución de 1910, fueron las principales limitantes para la

consolidación de la ganadería bovina en México, debido a que se habían reducido los hatos, al ser utilizados como fuente de sustento. Entre 1910 y 1928 se importó ganado de las razas Holstein, Jersey, Guernsey, Ayrshire y Suizo Pardo, debido a la necesidad de repoblar los inventarios lecheros, lo que impactó en el crecimiento de la producción lechera; de esta manera, para 1907 fue de tan sólo 154 millones de litros, mientras que para 1930 alcanzó 2,615 millones de litros. Como resultado de las reinvindicaciones agrarias que se hacen manifiestas en los años 30’s, la introducción de nuevas técnicas en la crianza del ganado (selección genética y utilización de praderas inducidas, entre otros), la construcción de vías de comunicación y la transformación industrial que se fortaleció en los 40's, y que generó un mercado interno dinámico, establece las condiciones para la consolidación de la ganadería lechera en México. En la década de los 30’s, se formula por primera vez una legislación para el proceso y comercialización de productos lácteos. Esto hace que entre 1940 y 1950, los problemas de conservación e insalubridad de la leche influyeran para que los productores se organizaran con tal de producir el volumen demandado por la población y se conformaran las empresas pasteurizadoras para ofrecer leche apegada a las normas sanitarias, aunque persistía el problema de que las preferencias del consumidor se daban sobre la “leche bronca” (leche comercializada sin haber pasado por ningún tratamiento físico o químico). Entre 1950 y 1960, la producción de leche se especializa, iniciándose un proceso en donde los productores organizados tienden a integrarse de manera horizontal y vertical; algunas empresas lecheras van conformando actividades directas con la pasteurización, transporte, enfriamiento, comercialización, y

fabricación de alimentos. No obstante, gran parte de la ganadería conserva su forma tradicional de producir leche. Es durante este tiempo, cuando se canalizan recursos crediticios para apoyar a los productores interesados en proyectos lecheros y se conforman cuencas lecheras con las características que conocemos actualmente. Este es el caso de la Cuenca Lechera de la Laguna (en Durango y Coahuila). En estos años, y por la cercanía a la zona metropolitana de la Cd. de México, las cuencas lecheras de importancia se ubican en los estados de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y el Distrito Federal. Al mismo tiempo, se van desarrollando empresas procesadoras del lácteo, como es el caso de las plantas deshidratadoras en Michoacán, Durango, Querétaro y Guanajuato; pasteurizadoras en el estado de México y Distrito Federal; fábricas de queso en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

A partir de los 70’s, el desarrollo de las empresas lácteas buscan aumentar su integración con la incorporación de actividades relacionadas con la fabricación de envases; de máquinas y suministros; de administración y control; de fabricación de derivados lácteos; proveedoras de refacciones y servicios; de productos desinfectantes y germicidas; de distribución de biológicos y medicamentos veterinarios; y distribución de productos. En esta década, la lechería ya representaba un rubro importante dentro de la actividad ganadera. Como referencia se menciona que en 1972 la producción de leche alcanzó un total de 4,915 millones de litros. Asimismo, debido al crecimiento urbano, se reducen las cuencas lecheras de la periferia de la Cd. de México, desapareciendo o relocalizándose las lecherías en cuencas de nueva creación como la de Tizayuca, Hgo.

Importancia de la Leche de Bovino.

La leche es uno de los alimentos más completos para el ser humano, dadas las características de sus nutrimentos, en donde

destacan las proteínas, que contienen gran cantidad de aminoácidos esenciales.

COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE VACA (g/100 ml.)

Componente Mínimo Máximo Agua 84.0 89.0 Sólidos 10.6 17.9 • lípidos 2.6 8.4 • proteínas 2.4 6.5 • lactosa 2.4 6.1 • cenizas 0.6 0.9

La composición de la leche aquí presentada corresponde a los rangos máximos y mínimos de sus características nutricionales. En nuestro país, la leche pasteurizada entera contiene en promedio 3.2% de grasa, 3.0% de proteína y 4.7% de lactosa. Conviene señalar que estos porcentajes promedio son variables en los

diferentes tipos de leches, como sería el caso de la leche ultrapasteurizada, o por la cantidad de sólidos grasos en las leches parcialmente descremadas, semidescremadas o descremadas.

Si bien la producción de leche ha presentado tendencias al crecimiento, sus volúmenes no han sido suficientes, por lo que se ha recurrido a las importaciones para satisfacer las demandas del consumo; esta situación ha requerido que esta actividad sea considerada como prioritaria en cuanto a su fomento, buscando incrementar su producción.

El análisis del comportamiento de la producción, los sistemas productivos en que se desarrolla, los niveles tecnológicos, las condiciones socioeconómicas y la interrelación en el contexto nacional y mundial, permiten evaluar y proponer políticas para el impulso de esta importante rama del subsector pecuario.

Tendencias Históricas de la Producción de Leche Como antecedentes del periodo analizado, se puede observar en la gráfica que la producción de leche entre 1972 y 1984 presentó un crecimiento relativamente constante; la participación de leche en polvo importada en el consumo nacional aparente durante los 70's había sido menos del 10%, lo que permitió el crecimiento sostenido de la

producción nacional; sin embargo a partir de 1980, se nota un escalamiento en la participación de leche importada y una desaceleración de la producción nacional de leche.

El rígido control de precios al público de la leche y la transferencia de subsidios a la exportación de países proveedores de leche en polvo repercutió en la inversión del sector lechero, debido a que el precio recibido por sus productos estaba por debajo de los costos reales de producción, resultando en descapitalización de las explotaciones, de tal manera que durante la segunda mitad de la década pasada ocurrió una severa caída de la producción nacional con el consecuente incremento en las importaciones de leche en polvo. Con objeto de modernizar el marco comercial, en 1989, el esquema de precios controlados es cambiado por un esquema de precios flexibles, concertados a nivel de entidad federativa y revisados, en aquel entonces, por

las instancias estatales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico. A partir de entonces, las expectativas para el sector lechero fueron más favorables, por lo que se promueven programas para incrementar la producción de leche, concertando acciones entre las instancias gubernamentales, los productores organizados y los industriales de la leche, estableciendo nuevos mecanismos de asignación de la leche en polvo importada. Sólo se mantiene el esquema subsidiado de importación de leche para el programa social de LICONSA. Los signos de recuperación se observaron desde el inicio de la década, ya que las expectativas influyeron en el interés de los productores lecheros en lograr una mayor producción. En el trienio 90-92 la producción

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Producción Consumo Leche en polvo

crece en 8% (Anexo 1). De 1993 a 1995 se presenta una desaceleración en la producción de leche, de 1.1%, influido por problemas económicos y climáticos del país. Para el trienio, 1996-98 se retoma el crecimiento de la producción nacional, pasando de 7,586 millones de litros a 8,316 millones en 1998, lo que representó una tasa de crecimiento media anual (TCMA) del 4%. En resumen, durante

el periodo 1990-1998, la producción presentó TCMA del 3.9%, lo que muestra que su evolución general ha sido positiva. Para 1999 la expectativa es de 8,618 millones de litros, lo cual significaría un crecimiento del 3.6%, respecto a 1998. De continuar estas circunstancias, para el año 2000 podría lograse una producción de alrededor de 8,949 millones de litros.

Producción de leche de ganado bovino 1990-2000

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(1) Preliminar. (2) Pronóstico.

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR. Cabe destacar que la evolución positiva de la producción de leche nacional se ha visto reflejada en el comportamiento de las

importaciones de leche en polvo (descremada y entera), las que a partir de 1990 presentan una tendencia a reducirse (Anexo 2).

Producción nacional e importación de leche en polvo

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Producción Importaciones

Comparando los porcentajes de volumen de leche en polvo importada con la producción nacional, en 1990 y en 1998, se observa con mayor claridad esta tendencia a la disminución.

En 1990 las importaciones de leche en polvo representaban el 46% en relación al volumen de producción; sin embargo, en 1998 representaron únicamente el 15.8%:

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Apoyos Gubernamentales Al inicio de 1990, se publica el “Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-1994”. En las estrategias de dicho documento, se pretendía revertir la problemática de la producción de leche en el corto plazo, al estimular las explotaciones especializadas buscando alcanzar economías de escala en la producción, así como un esquema de precios más flexible que permitiera desarrollar plenamente el potencial de este sector y permitirle un nivel de rentabilidad adecuado. En otras acciones, atiende la seguridad de la tenencia de la tierra al realizar modificaciones al Artículo 27 Constitucional (1991-1992) y su Ley Reglamentaria; en materia ganadera en 1992 se establece un programa cuyo propósito principal era mejorar la calidad genética del ganado. En 1995, el Gobierno Federal anuncia el Programa Integral para la Producción Agropecuaria y para el Desarrollo Rural, con tal de darle un mayor impulso al sector agropecuario, el cual es la base para lo que se ha denominado Programas de la Alianza para el Campo. En dicho año, se planteó la necesidad de contar con un programa específico cuya misión era la de incrementar la producción lechera para lograr una mayor participación en el mercado interno, contemplando diversas estrategias para adecuar la política de precios y los apoyos gubernamentales a las necesidades de la actividad lechera. La consolidación de estas estrategias finalmente se plasman en el Programa de Fomento Lechero, el cual se sustenta en cuatro grandes acciones: • La liberación del precio de la leche y los

productos lácteos, para evitar distorsiones del mercado.

• Un procedimiento para ejercer los cupos

libres de arancel OMC y TLCAN, para evitar que los subsidios a la leche en

polvo en el mercado internacional depriman el precio de la leche nacional.

• La instrumentación de la Alianza para el

Campo, para impulsar el fomento lechero, a través de la modernización de la infraestructura productiva, la repoblación del hato, el mejoramiento genético, la asistencia técnica y la salud animal.

• El establecimiento de una Norma de

Etiquetado, para que con su implementación se elimine la competencia desleal en el mercado nacional entre leche y fórmulas lácteas.

Los acuerdos de la Alianza para el Campo se basan en la consecución de recursos y esfuerzos para un fin común, en donde los apoyos derivan de las aportaciones del Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y los productores. Bajo este esquema, el gobierno canaliza recursos económicos al productor hasta en un 50% del monto de la inversión para modernizar la infraestructura productiva, mejorar o incrementar los recursos forrajeros y los inventarios, recibir asistencia técnica e incrementar el estatus sanitario del hato nacional. Con este tipo de aportación tripartita, se promueven los apoyos directos al productor. Para el caso específico de la leche, los apoyos se canalizan mediante los siguientes programas: Programa Lechero.- El objetivo de este programa es incrementar la producción de leche por unidad de superficie, a través de la modernización tecnológica de las explotaciones lecheras. Los apoyos se destinan a la adquisición de materiales de construcción y equipo especializado, así como para la construcción y rehabilitación de la infraestructura básica y los centros de acopio.

Programa de Establecimiento de Praderas.- Su objeto es incrementar la disponibilidad de forraje, permitiendo un buen comportamiento productivo y reproductivo del ganado. Los apoyos se canalizan para la adquisición de semilla e implementos necesarios para el establecimiento y rehabilitación de praderas y agostaderos, para la adquisición e instalación de materiales para cercos, equipos de bombeo, pozos y líneas de conducción, abrevaderos y bebederos, corrales de manejo y equipo para la cosecha de forrajes. Programa Ganado Mejor.- Su propósito es incrementar la producción por unidad animal, mediante la distribución de vientres y sementales de buena calidad genética e impulsar la inseminación artificial y transferencia de embriones.

Programa Mejoramiento Genético.- El objetivo es fomentar la repoblación del hato ganadero y propiciar el incremento y mejoramiento de los inventarios ganaderos, al introducir animales y semen de buena calidad genética. Se incluye en este rubro apoyos para la compra de termos criogénicos. Programa de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales.- Su propósito es apoyar y fomentar programas de desarrollo regional que impulsen la formación de cuencas de producción para la aplicación de tecnología, a través de Promotores de Desarrollo Agropecuario, integrados preferentemente a Despachos Técnicos Agropecuarios.

Perspectivas La instrumentación del Programa de Fomento Lechero ofrece condiciones favorables para la recuperación del sector. La liberación del precio de la leche y la canalización de apoyos a través de los Programas de la Alianza para el Campo, principalmente ha hecho que los productores tengan expectativas positivas en relación a la actividad lechera y estén interesados en fortalecerla.

Esto hace suponer que en los próximos años la producción lechera se incrementará en los niveles cercanos o superior a una TCMA del 4%. Por lo que el fomento a la ganadería para leche bovina durante los próximos años, deberá continuar orientándose tanto a la repoblación del hato, como a una modernización tecnológica que le permita operar en condiciones competitivas frente al exterior

.

Inventarios Productivos En términos de censos sobre inventarios ganaderos, se cuenta con información de los Resultados Definitivos del VII Censo Agrícola-Ganadero de los Estados Unidos Mexicanos 1991, del Instituto Nacional de

Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Dicho documento indica que la población de ganado bovino fue de 24,611,862 cabezas y cuya estructura de acuerdo a edad y sexo, es la siguiente:

Concepto

N° de cabezas

Mayores de 3 años hembras 11,006,737 Mayores de 3 años machos 1,764,477 De 1 a 3 años machos y hembras 5,732,466 Menores de 1 año machos y hembras 5,362,219 Subtotal 23,865,899 Sin identificar edad y sexo 745,963 Total 24,611,862

Adicionalmente, se identifica la siguiente actividad y función zootécnica de los semovientes:

Concepto

N° de cabezas

Vientres productores de carne 5,190,591 Vientres productores de leche 1,922,262 Vientres doble propósito 4,649,268 Sementales 824,125 Total 12,586,246

Conviene señalar que para la elaboración del siguiente censo deberá transcurrir un periodo de 10 años, por lo que será hasta después del año 2001, cuando aparezca el VIII Censo Agrícola-Ganadero de los Estados Unidos Mexicanos. Con el propósito de contar con información intercensal que incluya no sólo el hato

existente en las unidades de producción y traspatios, sino que, además registre la movilización, introducción y salida del ganado del país, el Centro de Estadística agropecuaria (CEA), utilizando información proveniente de las Delegaciones estatales realiza estimaciones anuales que apoyan los análisis de cifras estadísticas de producción.

Estimación de inventarios de ganado bovino (Cabezas)

Concepto 1993 1994 1995 1996 1997

Bovinos (carne, leche y doble propósito) 31,974,240 31,769,164 31,319,928 30,294,900 30,771,666 Bovinos para carne y doble propósito 30,341,688 30,150,788 29,637,220 28,601,344 29,041,335 Bovinos para leche 1,632,552 1,618,376 1,682,708 1,693,556 1,730,331

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR, con datos de las Delegaciones Estatales.

En estas estimaciones se establece la población del ganado especializado para la producción de carne y leche, infiriéndose que los vientres de doble propósito se encuentran

inmersos en el concepto de bovinos para carne. Es importante indicar que actualmente se están realizando esfuerzos entre el INEGI y la

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del CEA, para establecer mecanismos de información oportuna de inventarios, para fortalecer la generación de información del hato ganadero. En función de lo anterior y con objeto de apoyar el presente análisis, se realizaron consultas a las Delegaciones Estatales con el

fin de establecer relaciones entre los sistemas de producción con vientres en producción, lactaciones en días y rendimientos por vaca para el año de 1997. Basado en esta información, se estima que el inventario de vientres en producción es de alrededor de 4 millones de cabezas, cuya distribución es la siguiente:

Estimación del inventario de vientres bovinos productores de leche 1997 Por sistema de producción

Concepto N° de cabezas Participación

(%) Especializado 692,491 17.44 Semiespecializado 591,555 14.90 Doble propósito 2,369,913 59.68 Familiar o de Traspatio 316,844 7.98 Total 3,970,803 100.00

Los vientres referidos a los sistemas de producción especializado, semiespecializado e

inclusive el familiar o de traspatio, consisten en razas lecheras puras.

Participación de los inventarios por sistema de producción1997 = 3,970,803 vientres

Especializado17%

Doble Propósito60%

Familiar o de Traspatio8%

Semiespecializado15%

En el caso de los vientres de doble propósito localizados principalmente en las zonas

lecheras con Cebú.

Considerando la información referida y las

la existencia de cabezas vinculados con la producción de leche en 1997, está cercana a

corresponderían a los sistemas especializado,

6 millones a ganado de doble propósito. Para hacer más explícita la estructura del hato

sistemas de producción especializado, semiespecializado y famili

caracterizan por contar principalmente con ganado de las razas Holstein y Pardo Suizo. Estos tres sistemas presentan una estructura

de hato similar por etapas de desarrollo productivo. Su estructura y distribución específica sería:

Sistema de producción especializado, semiespecializado y familiar o de traspatio.

Estructura %

Vacas en producción 46.00 Vacas secas 8.00 Vaquillas 15.00 Becerras de 7 a 15 meses 18.00 Becerras de 2 a 6 meses 8.00 Becerras de 1 a 60 días 5.00 Total 100.00

Estructura Nº de Animales Vacas en producción 1,600,891 Vacas secas 278,416 Vaquillas 522,030 Becerras de 7 a 15 meses 626,436 Becerras de 2 a 6 meses 278,416 Becerras de 1 a 60 días 174,010 Total 3,480,199

Sistema de producción doble propósito

Estructura % Sementales (2 a 5 años) 1.17 Toretes (1 a 2 años) 14.40 Vacas (2 a 5 años) 38.91 Vaquillas (1 a 2 años) 14.40 Becerras (0 a 1 año) 15.56 Becerros (0 a 1 año) 15.56 Total 100.00

Estructura Nº de animales Sementales (2 a 5 años) 71,262 Toretes (1 a 2 años) 877,068 Vacas (2 a 5 años) 2,369,912 Vaquillas (1 a 2 años) 877,068 Becerras (0 a 1 año) 947,721 Becerros (0 a 1 año) 947,721 Total 6,090,752

Considerando lo anterior se asume que el resto del inventario estaría integrado por ganado para carne. Tomando como base el

inventario total de ganado bovino anteriormente mencionado, pudiese estimarse la siguiente estructura:

Sistemas de Producción de ganado para carne

Estructura % Toros 2.20 Vacas 43.85 Vaquillas 8.77 Becerras 10.08 Crías Hembras 17.55 Crías Machos 17.55 Total 100.00

Estructura Nº de animales Toros 466,416 Vacas 9,296,514 Vaquillas 1,859,303 Becerras 2,137,032 Crías Hembras 3,720,725 Crías Machos 3,720,725 Total 21,200,715

Con el fin de contar con mayor oportunidad en la información para los próximos años sobre el inventario ganadero, el INEGI

coordinadamente con el CEA realizará conteos estadísticos sobre el particular.

Valor de la Producción.

El valor de la producción de leche de ganado bovino muestra una tendencia a la alza en términos de precios corrientes (Anexo 3 y 4), no obstante al deflactar las cifras, se observa

que el valor de la producción, si bien muestra signos de recuperación de los precios reales, se ha mantenido relativamente estable durante el periodo de análisis.

Valor de la producción de Leche de Ganado Bovino

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Mile

s d

e p

eso

s

VALOR A PRECIOS CORRIENTES VALOR A PRECIOS REALES

Fuente: Con base en los datos del Centro de Estadística Agropecuaria,SAGAR . La deflactación se realizó con base en el Índice Nacional dePrecios al Productor del Banco de México

Esta situación ha sido influida por el comportamiento de los precios promedio pagados al productor (Anexo 3 y 4), ya que en

términos reales, estos se encuentran en los niveles de entre 1990 y 1991.

Precios promedio pagados al productor de Leche de Ganado Bovino

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Pes

os

po

r lit

ro

PRECIO CORRIENTE PRECIO REAL

Fuente: Con base en los datos del Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR . La deflactación se realizó con base en el Índice Nacional de Precios al Productor del Banco de México

Sin embargo, la liberación del precio de la leche se espera que sea el detonante para

incrementar la producción como resultado de una mayor rentabilidad.

Estacionalidad de la Producción Con base en la información mensual de 1991 a 1999 (Anexo 5), el comportamiento de la

producción indica que los volúmenes más altos se alcanzan en el mes de agosto.

Producción promedio mensual de leche de bovino (1991-1999) (Miles de litros)

(p) Pronóstico

La relación entre la producción mensual anual y su media mensual, permite determinar la estacionalidad de la producción, la cual comprende los meses de junio a noviembre. El conocer la estacionalidad es importante porque permite establecer la época en que se presentan problemas para que toda esta producción sea captada por la industria, presionando los precios pagados al productor a la baja por el excedente de oferta. La estacionalidad también permite conocer las

variaciones de la oferta por la producción nacional. Otra problemática que se presenta es que el pico de producción coincide en algunas regiones con la época de lluvias, lo que por problemas de comunicación, dificulta su traslado a los centros de acopio o a las plantas procesadoras teniendo que procesarse localmente en derivados lácteos, principalmente quesos frescos, en pequeños talleres industriales y artesanales.

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1991 1992 1993 1994 1995 1996

1997 1998 1999(p) Media

Estacionalidad de la Producción de Leche de Ganado Bovino (Con base en medias mensuales 1991-1999 y 1997-1999)

4 5 0 , 0 0 0

5 5 0 , 0 0 0

6 5 0 , 0 0 0

7 5 0 , 0 0 0

8 5 0 , 0 0 0

E N E F E B M A R ABR M A Y J U N J U L AGO S E P O C T NOV D I C

Mile

s de

litr

os

P r o m e d i o m e n s u a l 9 1 - 9 9 Promedio mensua l anua l izado 91-99

P r o m e d i o m e n s u a l 9 7 - 9 9 Promedio mensua l anua l izado 97-99

Los incrementos en producción a partir de 1997, están modificando considerablemente la estacionalidad si se compara con el promedio 1991-1999, ya que se registran incrementos a

partir de abril y se mantienen hasta diciembre, posiblemente como reflejo de una mayor participación del sistema especializado en la producción nacional.

Características de la Producción de Leche en México La producción de leche en México se desarrolla en condiciones muy heterogéneas desde el punto de vista tecnológico, agroecológico y socioeconómico. Además,

dada la variabilidad de condiciones climatológicas, éstas adquieren características regionales matizadas por la tradición y costumbres de la población.

La Laguna Primer Productor de Leche Si bien la producción de leche se desarrolla en todo el país (Anexo 6), en 1998 tan sólo siete entidades federativas contribuyeron con el 59% de la producción nacional, que fue de 8,316 millones de litros. Dentro de ellas destacan los estados de Jalisco, Durango, Coahuila y Chihuahua, quienes ocupan los primeros cuatro lugares en producción (Anexo 7). En conjunto, Durango y Coahuila generaron una producción de leche en 1998, de 1,609

millones de litros, lo que representó el 20% de la producción nacional. Entre estas dos entidades se ubica la Región Lagunera, que es la más importante cuenca lechera del país, ocupando el primer lugar en producción a nivel nacional. Considerando las cifras de 1998, a continuación se presenta la participación en la producción de las principales entidades federativas y la ubicación regional de la producción.

El estado de Jalisco sigue siendo el primer productor de leche de bovino Producción nacional 1998 = 8,316 millones de litros

Jalisco15%

Durango10%

Coahuila10%Chihuahua

8%Guanajuato

7%

Veracruz7%

México5%

Otros38%

Distribución regional de la producción de leche en función de los volúmenes producidos

Producción nacional 1998 = 8,316 millones de litros

Sistemas de Producción La producción de leche se realiza en sistemas que van desde el tecnificado hasta los de subsistencia en una misma región, distinguiéndose de forma general cuatro sistemas: el especializado, el

semiespecializado, el de doble propósito y el familiar o de traspatio. Las siguientes gráficas muestran la contribución estimada de los sistemas productivos (Anexo 8).

COMPOSICION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE BOVINO POR SISTEMA PRODUCTIVO 1985 - 1998

0

1,000,000

2,000,000

3,000,0004,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

mile

s d

e lit

ros

ESPECIALIZADO SEMIESPECIALIZADO Y FAMILIAR O TRASPATIO DOBLE PROPÓSITO

50.5%

19.5%

30.0%

Participación de los sistemas productivos en la producción nacional Producción nacional 1998 = 8,316 millones de litros

Especializado50%

Semiespecializado21%

Doble propósito20%

Familiar o de Traspatio

9%

A continuación se describen, en términos generales, las características de los distintos sistemas de producción.

Características Básicas de los Sistemas de Producción “Tipo”

Características Especializado Semiespecializado Familiar Doble Propósito

Tamaño Promedio del Hato (Cabezas) 300-400 180-200 2-10 30-40 Días de Lactancia 305 280-305 210-260 120-180

Rendimiento (Lts/Día) 20-27 18-20 6-12 3-9 Sistema de Producción Especializado Se caracteriza por contar con ganado especializado en la producción de leche principalmente de la raza Holstein y en menor grado Pardo Suizo Americano y Jersey, entre otras; cuenta con tecnología altamente especializada, bajo un manejo predominantemente estabulado, realizando prácticas de medicina preventiva, reproducción y mejoramiento genético. La dieta del ganado se basa en alimentos balanceados y forrajes de corte. Las labores agrícolas relacionadas con los forrajes , así como la ordeña, están mecanizadas y la leche producida se destina principalmente a las plantas pasteurizadoras y transformadoras. En 1998, este sistema generó 4,196 millones de litros, lo que representó el 50.5% de la

producción nacional (Anexo 8). Se desarrolla fundamentalmente en el altiplano y en las zonas áridas y semiáridas del norte del país, siendo los principales productores los estados de Durango, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, México, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Baja California, en orden de importancia, donde se ubican las cuencas lecheras de gran importancia, como es el caso de la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango), Los Altos (Jalisco), Rincón de Romos (Aguascalientes), Delicias y Cuauhtémoc (Chihuahua), Zumpango y Jilotepec (México) Tizayuca (Hidalgo), Colón y Villa del Marquez (Querétaro) y Mexicali (Baja California), entre otras.

Principales Entidades Federativas con Sistema de Producción Especializado

Sistema de Producción Semiespecializado En la base genética del ganado de este sistema predomina la raza Holstein y Pardo Suizo, sin llegar a los niveles de producción y duración de las lactancias del sistema especializado. El ganado se mantiene en condiciones de semiestabulación, en pequeñas extensiones de terreno; las instalaciones son acondicionadas o adaptadas para la explotación de ganado lechero. El ordeño se realiza en forma manual, con ordeñadoras individuales o de pocas unidades, careciendo en la gran mayoría de equipo propio para enfriamiento y conservación de la leche, por lo que se considera un nivel medio de incorporación tecnológica en infraestructura y equipo. La

alimentación del ganado la constituye el pastoreo, complementando con forrajes de corte y concentrado; existiendo cierto tipo de control productivo y programas en reproducción que incluyen inseminación artificial. Dentro de este sistema, en 1998, se alcanzó una producción de 1,717 millones de litros de leche, lo que significa una aportación a la producción nacional del 20.63% (Anexo 8). Las principales entidades federativas vinculadas con este sistema son Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

BAJA CALIFORNIANORTE

CHIHUAHUACOAHUILA

DURANGO

JALISCO

GUANAJUATO

QUERETARO

SAN LUIS POTOSÍ

TLAXCALA

PUEBLA

HIDALGO

OAXACA

Principales Entidades Federativas con Sistema de Producción Semiespecializado

Sistema de Producción Familiar o de Traspatio Este sistema representa la tradición de la ganadería de nuestro país. La explotación del ganado está condicionada a pequeñas superficies de terreno, principalmente en las viviendas por lo que se le llama también de "traspatio". Pueden ser de tipo estabulado o semiestabulado, de acuerdo a las condiciones del campo de cultivo. Son animales de las razas Holstein y en menor proporción el Suizo Americano y cruzas. Cabe señalar que, si bien el ganado no es de la calidad genética comparado con el del sistema especializado, este se puede considerar, en lo referente a producción láctea, como de buena calidad. El nivel tecnológico en este sistema en cuanto a la producción de leche, se puede considerar como bajo; los productores no realizan prácticas reproductivas, de medicina preventiva o mejoramiento genético; se carece de registros de producción y las instalaciones son rudimentarias predominando el ordeño manual. La alimentación es basada en el

pastoreo o en el suministro de forrajes y esquilmos provenientes de los cultivos que produce el mismo productor. En este sistema se producen 780 millones de litros, lo que significa una aportación a la producción nacional del 9.4% (Anexo 8). La leche producida se destina al autoconsumo y en ocasiones vendida a intermediarios o directamente al público. Cabe señalar que este sistema predomina en los estados de Jalisco, México, Michoacán, Hidalgo, Sonora y en menor grado en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango y Nuevo León. En el estado de Sonora, este sistema se desarrolla de una manera muy peculiar. Se da un proceso de trashumancia del ganado bovino, aprovechando el pasto que crece en las besanas (orillas de los canales de riego y distribución de agua) y de esquilmos de los cultivos agrícolas de las zonas de riego.

BAJA CALIFORNIANORTE

BAJA CALIFORNIASUR

CHIHUAHUASONORA

SINALOA

JALISCO

MORELIA

SAN LUIS POTOSÍ

TLAXCALA

PUEBLA

HIDALGO

D.F.

Principales Entidades Federativas con Sistema de Producción Familiar o de Traspatio

Sistema de Producción de Doble Propósito Se desarrolla principalmente en las regiones tropicales del país utilizando razas Cebuinas y sus cruzas con Suizo, Holstein y Simmental, presenta la característica de que el ganado de las explotaciones tiene como función zootécnica principal el producir carne o leche dependiendo de la demanda del mercado. El manejo de los animales se efectúa en forma extensiva, basando su alimentación en el pastoreo con el mínimo de suplementación alimenticia y ocasionalmente en el empleo de subproductos agrícolas. Cuentan con instalaciones adaptadas, empleando para su construcción material de la región; la ordeña la realiza por lo general en forma manual. Por lo general las prácticas de medicina reproductiva y preventiva, el mejoramiento genético y el manejo de los recursos forrajeros tienen un gran margen de ser mejorados en este sistema de producción. Su aportación a la producción nacional es de 1,622 millones de litros, lo que equivale al 19.5%. (Anexo 8). La leche se vende, constituyendo la principal fuente de ingresos para mantener la operación de la explotación

hasta la venta de los animales para carne, aunque paulatinamente se han ido conformando explotaciones con el carácter comercial de producción de leche. La leche se destina a la venta directa al consumidor para la elaboración de quesos y a empresas industriales. En época de mayor producción las compañías captadoras de leche encuentran un negocio atractivo al reducirse el precio por la oferta. Aunque se ha considerado que la ganadería de doble propósito principalmente se desarrolla en las zonas tropicales, se puede encontrar en entidades con clima árido, semiárido y templado. Los estados que cuentan con el mayor número de vientres en producción bajo este sistema son: Chiapas, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Tabasco, Zacatecas Nayarit, San Luis Potosí y Tamaulipas. Este sistema también se puede observar en Sinaloa, Coahuila, Oaxaca, Campeche, Puebla, Durango, Colima, Yucatán, Hidalgo, Quintana Roo, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Baja California Sur.

Principales Entidades Federativas con Sistema de Producción Doble Propósito

Regiones Ecológicas Ganaderas Existen tres principales regiones ecológicas: la templada, la árida y semiárida, y la del trópico (seco y húmedo) (Anexo 9). La región templada comprende la mayor parte de los estados de Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; es la más importante en cuanto a producción de leche. En 1998 se generaron 3,907 millones de litros y su

participación en la producción nacional fue del 47%. La región árida y semiárida se ubica en el norte del país, incluyendo a los estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora, Zacatecas y parte de San Luis Potosí y Tamaulipas. Segunda en importancia, su participación en la producción nacional fue de 37%, con una producción de 3,075 millones de litros.

REGIONES ECOLÓGICAS GANADERAS

La región tropical (seca y húmeda) se localiza en los estados de Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así

como parte de los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas. En esta región, para 1998 se logró una producción de 1,333 millones de litros, y su participación a nivel nacional fue del 16%.

Participación de la producción nacional de leche, por regiones ganaderas

Templada47%

Árida y semiárida

37%

Tropical16%

Distribución y Consumo de la Producción de Leche A manera de referencia, se podrían ubicar los esquemas de distribución de leche en dos

niveles: comercialización e integración o su uso.

Esquemas de Distribución

Considerando comercialización e integración, el esquema se encuentra relacionado con los mecanismos de recolección, transporte y acopio de la leche, los cuales son diversos y

dependen del sistema de explotación, tipo de agente comercializador, grado de integración, volumen y destino de la leche.

Diagrama en función de la comercialización e integración

PEQUEÑOS PRODUCTORES

LECHE CALIENTE

LECHE CALIENTE Y FRIA

EN PEQUEÑA ESCALA

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

L E C H E

MEDIANOS PRODUCTORES

LECHE FRÍA

P A S T E U R I Z A D A

CONSUMO

GRANDES PRODUCTORES

AUTO CONSUMO

INDUSTRIA CASERA RÚSTICA

PRODUCCIÓN PRIMARIA

LECHE FRIA

PRODUCCIÓN

INTERMEDIARIO

CONSUMIDOR

COMERCIANTE

PASTEURIZADORA Y

DERIVADOS LACTEOS

ACOPIADOR

PEQUEÑA INDUSTRIA

ARTESANAL

L E C H E C A L I E N T E


L E C H E

DERIVADOS LÁCTEOS

DERIVADOS LÁCTEOS

LECHE CALIENTE

LECHE CALIENTE

LECHE CALIENTE


L E C H E

L E C H E C A L I E N T E

L E C H E F R I A

En función del uso, se puede establecer que parte de la producción de leche se destina al

consumo directo como leche caliente y el resto a la industrialización.

Diagrama en función del uso

Este último esquema será la referencia para estimar el uso y destino de la leche en 1998. En esta estimación se contempla el consumo directo y el destino y uso, tanto de la industria como del que se deriva de las importaciones.

Como apoyo para poder describir la distribución y uso de la leche en términos de volumen, se revisó la información disponible sobre el procesamiento de la leche en el sector manufacturero (Anexo 10) y el volumen de las importaciones realizadas.

LECHES PASTEURIZADAS Y

ULTRAPASTEURIZADAS

INDUSTRIA LECHE FRIA

(TRANSFORMACIÓN)

LECHE CALIENTE

PRODUCCIÓN PRIMARIA DE LECHE

OTROS

ALIMENTICIO Pan

Helados Dulces

Chocolates Complementos

Alimenticios Bebidas

Productos para Café Flanes

etc.

INDUSTRIAL Adhesivos Zapatería Papelería

etc.

DERIVADOS LÁCTEOS Quesos Cremas

Mantequillas Grasa Butírica

Yoghurt etc.

LECHES INDUSTRIALIZADAS

Rehidratada Evaporada

Condensada Maternizada

Uso y Destino de la Leche en 1998 Considerando la producción nacional de leche (8,316 millones de litros), deduciendo las exportaciones (9 millones de litros) y sumando las importaciones (1,335 millones);

se podría estimar que el flujo de uso y destino de la leche para 1998 estaría constituido de la siguiente forma:

FLUJO DE USO Y DESTINO DE LA LECHE ESTIMACIÓN PARA 1998

Nota: los datos de producción, importaciones y exportaciones están redondeados.

DISPONIBILIDAD TOTAL DE LECHE 9,642 MILLONES DE LITROS

PRODUCCIÓN NACIONAL (menos exportaciones)

8,307 MILLONES DE LITROS: 86.2%

IMPORTACIONES 1,335 MILLONES DE LITROS

13.8%

PROGRAMAS SOCIALES DE

LICONSA 75.1%

LECHE BRONCA Y DERIVADOS

ARTESANALES 19.1%

CONSUMO POR LA INDUSTRIA

24.9%

INDUSTRIA (TRATAMIENTO Y ELABORACIÓN)

80.9%

LECHE FLUIDA, EVAPORADA Y CONDENSADA

1.7%

LECHE EN POLVO 98.3%

DESTINADA PARA LA ELABORACIÓN Y

PROCESAMIENTO DE:

LECHE PASTEURIZADA,

HOMOGENEIZADA Y ULTRAPASTEURIZAD

A

LECHE CONDENSADA,

EVAPORADA Y EN POLVO

QUESOS

MANTEQUILLAS, CREMA Y GRASA

BUTÍRICA

OTROS DERIVADOS

Consumo Nacional Aparente El consumo nacional aparente (CNA) se determinó considerando la producción nacional más las importaciones y deduciendo las exportaciones. Dentro del universo de fracciones arancelarias de importaciones y exportaciones aparecen diversas categorías de leche y diferentes unidades de medida (kilogramos y toneladas), las cuales requirieron ser homologadas a la unidad de medida “litros” para poder establecer la comparación adecuada. En la determinación del CNA se han considerado exclusivamente las fracciones que se relacionan con la leche como producto (leche fluida) o con las leches cuya conversión a litros contemplan las mayores características del producto en sí (leches en polvo, evaporada y condensada).

El tratar de incluir fracciones como cremas, natas, grasa butírica, sueros, yoghurt o quesos, sería inconsistente en virtud de sus características diferenciales con el producto principal. Hacer conversiones de estos productos a litros de leche para este fin, conllevaría a conclusiones de análisis sesgadas. Para este tipo de fracciones es recomendable, metodológicamente hablando, calcular sus consumos nacionales aparentes específicos, para analizar el comportamiento de cada fracción en especial. En el anexo 11 se muestran la importación y exportación de leches y la unidad de medida utilizada para la conversión de las fracciones seleccionadas y en el anexo 12 la determinación del CNA.

Consumo Nacional Aparente (CNA)

(Miles de litros)

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Prod. Nacional 6,141,545 6,717,115 6,966,210 7,404,078 7,320,213 7,398,598 7,586,422 7,848,105 8,315,711 Importaciones 2,857,800 593,822 2,035,570 2,144,485 1,566,482 1,249,676 1,451,945 1,602,481 1,334,846 Exportaciones 45 10,404 3,874 23,875 61,950 19,106 20,352 37,047 9,342 CNA 8,999,300 7,300,532 8,997,906 9,524,688 8,824,746 8,629,168 9,018,015 9,413,539 9,641,215 POBLACIÓN (miles) 81,250 83,120 85,050 87,030 89,066 91,158 93,182 94,732 96,254 CNA percápita (Litros por año)

110.8 87.8 105.8 109.4 99.1 94.7 96.8 99.4 100.2

CNA percápita (Litros por día)

0.303 0.241 0.290 0.300 0.271 0.259 0.265 0.272 0.274

Prod. Nal./CNA 68.24% 92.01% 77.42% 77.74% 82.95% 85.74% 84.13% 83.37% 86.25% Importaciones./CNA 31.76% 8.13% 22.62% 22.52% 17.75% 14.48% 16.10% 17.02% 13.85%

Nota: La denominación de las fracciones arancelarias se encuentra en los anexos 25 y 26. El agrupamiento de las fracciones arancelarias en los diferentes grupos de leches se localiza en los anexos 27 y 28.

Panorama Mundial Debido a la globalización comercial en que los países se encuentran inmersos

actualmente, es necesario ubicar el sector lechero dentro del contexto mundial.

Producción

Hasta antes de la década de los 90's, el comportamiento general de la producción de leche de bovino a nivel mundial había manifestado una tendencia al crecimiento. En el año de 1990, la producción de leche fluida alcanza su punto más elevado al producirse

441.3 millones de toneladas. Es a partir de éste año, cuando se observa una tendencia decreciente en su evolución, llegando a su nivel mínimo en 1996 (Anexo 13) con tan solo 379.9 millones de toneladas.

Evolución de la producción de leche de bovino a nivel mundial 1990-1999

300,000350,000400,000450,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

*

Fuente: Elaborado con base en información del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

*Pronóstico

La caída de la producción mundial está relacionada con la disminución en la producción de algunos países del antiguo bloque de la Unión Soviética (Rusia y Ucrania) y en menor medida, al establecimiento de cuotas de producción en la

Unión Europea, la cual esta integrada por los siguientes 15 países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia.

Principales países que disminuyeron sus volúmenes de producción a nivel mundial 1990-1999

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

R U S I A F R A N C IA U C R A N I A P O L O N I A ITALIA


*Pronóstico

En 1998 la producción mundial de leche de bovino ascendió a 384.9 millones de toneladas. El 73% de la producción mundial

fue generada por 5 entidades, entre las que destacan la Unión Europea, los Estados Unidos, India, Rusia y Brasil (Anexo 13).

Principales productores de leche de bovino y su participación en la producción mundial 1998

Unión Europea31%Estados Unidos

19%

India9%

Rusia9%

Brasil6%

Otros26%


Se estima que para 1999 la producción será de 387.5 millones de toneladas.

Demanda La demanda de leche a nivel mundial se define en función de su uso. El consumo doméstico total de leche, incluye el consumo de leche para alimentos, el consumo de leche fluida y consumo industrial de leche fluida. Se considera que el consumo directo de leche fluida expresa, de hecho, su consumo dentro

de cada país; mientras que la leche que se destina para consumo industrial se caracteriza por contabilizarse como consumo por las empresas transformadoras, pero los productos generados no necesariamente se consumen al interior, pudiendo ser exportados.

Bajo este contexto, la demanda de leche a nivel mundial en la presente década ha mostrado cambios interesantes, principalmente desde 1992 cuando alcanzó la cantidad récord de 155 millones de toneladas, seguida de un decrecimiento progresivo hasta 1994, cuando tan sólo rebasó las 149 millones de toneladas; a partir de entonces ha habido

un crecimiento progresivo llegándose en 1998 a un consumo de 152 millones de toneladas, estimándose que esta tendencia del consumo se mantendrá durante 1999 (Anexo 14). Los principales países consumidores han sido la Unión Europea, India, Estados Unidos, Rusia y Brasil.

Evolución del consumo de leche fluida (destino consumo doméstico) a nivel mundial 1990-1999

140,000145,000150,000155,000160,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

*


*Pronóstico

Principales países consumidores de leche fluida para uso doméstico y su participación en el consumo mundial 1998

Unión Europea21%

India21%

Estados Unidos18%

Rusia10%Brasil

8%

Otros22%


En el caso del consumo para uso industrial, su comportamiento es similar al de la producción mundial de leche fluida de bovino; esto es, una creciente disminución desde 1990,

cuando se alcanzaron los 306 millones de toneladas hasta 1996, donde se registró su mínimo valor de cerca de 258 millones de toneladas (Anexo 15).

Evolución del consumo de leche fluida (destino consumo industrial) a nivel mundial 1990-1999

220,000240,000260,000280,000300,000320,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

*

Mile

s de

tone

lada

s


*Pronóstico

Principales países consumidores de leche fluida para uso industrial

y su participación en el consumo mundial 1998

Unión Europea34%Estados Unidos

16%

India16%

Rusia6%

Ucrania4%

Otros24%


Entre los principales consumidores a nivel mundial destaca la Unión Europea en primer lugar, seguida de los Estados Unidos, India, Rusia y Ucrania, que en conjunto representan el 76%. Por su parte, México ocupa el 13° lugar entre China y Japón.

Es necesario indicar que derivado del consumo para uso industrial se producen diversos productos lácteos, dentro de los cuales destacan la leche descremada y entera en polvo, las cuales dada la importancia de sus volúmenes a continuación se describe su evolución y los principales países productores (Anexo 16 y 17).

Evolución de la producción de leche descremada en polvo a nivel mundial 1990-1999

01,0002,0003,0004,0005,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

*

Mile

s de

tone

lada

s


*Pronóstico

Como se puede apreciar, la producción de leche descremada en polvo a nivel mundial se ha reducido de 4 millones de toneladas en 1990, a 3 millones en 1992, permaneciendo estable hasta la fecha.

En cuanto a los países productores de este tipo de leche, la Unión Europea contribuye al 35% de la producción mundial, seguida por Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia y Japón. México ocupa el 7° lugar mundial.

Principales países productores de leche descremada en polvo y su participación en la producción mundial 1998

Unión Europea35%

Estados Unidos17%

Australia8%

Nueva Zelandia7%

Japón7%

Otros26%


Por su parte, la producción mundial de leche entera en polvo se ha reducido en más del 50%, cayendo de 4.9 millones de toneladas en 1990 a tan solo 2.2 millones en 1993, a partir de entonces ha mostrado una tendencia

ascendente, estimándose alcanzar las 2.8 millones de toneladas para 1999. La Unión Europea, Nueva Zelandia, China, Brasil y Argentina, son los principales productores de leche entera en polvo.

Evolución de la producción de leche entera en polvo a nivel mundial 1990-1999

0

2,000

4,000

6,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

*

Mile

s de

tone

lada

s


*Pronóstico

Principales países productores de leche entera en polvo y su participación en la producción mundial 1998

Unión Europea39%

Nueva Zelandia14%

China13%

Brasil9%

Argentina7%

Otros18%


El consumo mundial de leche descremada en polvo (Anexo 18) muestra una paulatina pero constante caída de 1990 a 1998, estimándose

que para 1999 pudiera tener un ligero crecimiento.

Evolución del consumo domestico de leche descremada en polvo a nivel mundial 1990-1999

0

1,0002,000

3,000

4,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

*

Mile

s de

tone

lada

s


*Pronóstico

Los principales países consumidores de este tipo de leche en polvo son los de la Unión Europea, lo que refleja un importante

intercambio dentro del bloque comercial, seguido por Estados Unidos, Japón, México y Rusia.

Principales países consumidores de leche descremada en polvo y su participación en el consumo mundial 1998

Unión Europea38%

Estados Unidos14%

Japón10%

México10%

Rusia5%

Otros23%


Similarmente a la producción mundial de leche entera en polvo, el consumo doméstico (Anexo 19) cayo de 3.8 millones de toneladas en 1990 a 1.5 millones en 1993, teniendo una

recuperación lenta pero constante hasta alcanzar en 1998 los 2.1 millones de toneladas.

Evolución del consumo domestico de leche entera en polvo a nivel mundial 1990-1999

0

1,0002,000

3,000

4,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

*

Mile

s de

tone

lada

s


*Pronóstico

Una vez más, la Unión Europea es el principal consumidor (23%) de leche entera en polvo,

seguido por china, Brasil, Rusia y Argentina. El resto del mundo consume el 28% del total.

Principales países consumidores de leche entera en polvo

y su participación en el consumo mundial 1998

Unión Europea23%

China19%

Brasil16%

Rusia8%

Argentina6%

Otros28%


Flujos Comerciales

Importaciones

El volumen de importación de leche fluida 1990-1998 presentó una tendencia a

incrementarse, mostrando una TCMA del 6.8% (Anexo 20).

Importación mundial de leche fluida

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Fuente: Elaborado con base en información del Economic Research Service, PS&D Database, USDA. *Pronóstico

En el flujo de importaciones de leche fluida destaca en 1998 la Unión Europea (principalmente con Italia, Holanda, Bélgica,

Francia, España Alemania, Irlanda, Reino Unido, Grecia y Portugal) que participó con el 98% a nivel mundial (Anexo 21).

Principales países importadores de leche fluida y su participación en el flujo mundial 1998 = 5,535 miles de toneladas

Unión Europea98%

Otros2%


El 2% restante fue importado por México, Rusia, Suiza y China.

Otros países importadores de leche fluida y su participación 1998 = 130 mil toneladas = 2%

México39%

Rumania1%

Rusia23%

Australia2%

Suiza18%

Argentina 2%

China15%


Considerando el mismo periodo, los flujos de importación de leche descremada reflejaron una TCMA negativa del 1.9% (Anexo 20). El

mayor volumen de importación ocurre en 1992, mientras que el volumen más bajo fue el de 1997, con 960 mil toneladas.

Importación mundial de leche descremada en polvo

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*


Por su parte, el flujo de importación de leche entera en polvo entre 1990 y 1998 presentó una TCMA negativa del 2.8%,

correspondiendo su menor valor a 1992 con tan sólo 560 mil toneladas.

Importación mundial de leche entera en polvo

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*


También aquí, en el flujo de las importaciones de leche descremada y entera en polvo destaca la Unión Europea (Anexo 22 y 23).

Principales países importadores de leche descremada en polvo y su participación en el flujo mundial

1998 = 966 mil toneladas

Unión Europea60%

Chile1%

México13%

Perú1%

Argelia10%

China1%

Otros3%

Brasil5%

Japón6%


Para 1998, Holanda e Italia son los principales importadores de leche descremada en polvo, seguidos por México, Argelia, Alemania, Japón, Brasil y Bélgica.

Así mismo Brasil, Argelia, Holanda, Rusia y Bélgica constituyen los primeros cinco países importadores de leche entera en el mundo

Principales países importadores de leche entera en polvo y su participación en el flujo mundial 1998 = 758 mil toneladas

Unión Europea31%

Egipto4%

Brasil16%

Perú5%

Argelia14%

México5%

China6%

Otros8%Rusia

11%


Exportaciones

En cuanto a las exportaciones de leche fluida, las TCMA fue positiva en 2.2%.

Exportación mundial de leche fluida

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*


En 1991, se registró la menor exportación de leche fluida con un poco menos de 3 millones de toneladas, mientras que la mayor se registró en 1995, rebasando las 4.6 millones de toneladas (Anexo 20).

Los principales países exportadores de leche fluida fueron los de la Unión Europea, que representaron el 97% del total para 1998 (Alemania, Francia, Bélgica, Austria, España, Reino Unido, Portugal e Irlanda son los principales países exportadores) (Anexo 21).

Principales países exportadores de leche fluida y su participación en el flujo mundial 1998 = 4,511 miles de toneladas

Unión Europea97%

Otros3%


Del 3% restante, Australia, Argentina, China, Nueva Zelandia y Canadá fueron los más importantes.

Otros países exportadores de leche fluida y su participación 1998 = 157 mil toneladas = 3%

Australia50%

Polonia2%

Argentina16%

Rusia3%

China15%

Canadá4% Nueva Zelandia

10%


*Pronóstico

Por su parte, las exportaciones de leche descremada en polvo mostraron una TCMA positiva del 0.3% (Anexo 20). En cuanto a los flujos de las exportaciones estos muestran los

mayores volúmenes en 1992 y 1995, manteniéndose relativamente constantes entre 1.3 y 1.5 millones de toneladas (Anexo 20).

Exportación mundial de leche descremada en polvo

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*


Alemania, Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos y Francia, constituyen los principales

países exportadores de leche descremada en polvo (Anexo 22).

Principales países exportadores de leche descremada en polvo y su participación en el flujo mundial

1998 = 1,481 miles de toneladas

Unión Europea51%

Suiza0%

Australia13%

Argentina1%

Nueva Zelandia13%

Canadá2%

Rusia3%

Otros7%

Estados Unidos10%


Para el caso de la leche entera en polvo su TCMA fue negativa (-5.0%), reflejo de la caída entre 1990 y 1992 de alrededor del 50%,

sin poder recuperar los niveles iniciales en toda la presente década ( Anexo 20).

Exportación mundial de leche entera en polvo

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999


Los principales países exportadores en 1998 fueron los de la Unión Europea (Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Alemania,

Reino Unido e Irlanda), destacando como países fuera de la Unión Europea, Nueva Zelandia, Australia y Argentina (Anexo 23).

Principales países exportadores de leche entera en polvo y su participación en el flujo mundial 1998 = 1,381 miles de toneladas

Unión Europea57%

Nueva Zelandia26%

Australia8%

Argentina6%

Otros3%


Comercio Exterior y Balanza Comercial Esquema Arancelario de Productos Lácteos dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

En esta sección se muestra el esquema arancelario del TLCAN exclusivamente para la parte correspondiente a los productos lácteos entre México y los Estados Unidos de América, destacando que no se contempla a Canadá en virtud de que este país excluyó su sector lechero de las negociaciones del TLCAN, lo cual no afecta en gran medida el acuerdo de comercio de productos lácteos para América del Norte, ya que los canadienses venden sólo un pequeño excedente. En términos generales, dentro de las negociaciones del TLCAN se consideró que para la leche fluida el periodo de desgravación sería de 10 años, a partir de un arancel del 10%. Para la leche evaporada se partió de un arancel del 20%, con un periodo de desgravación similar (Anexo 24). La leche en polvo, por ser un producto sensible recibió un trato especial y se consideró dentro de la categoría de productos con arancel cuota. En tal sentido, para las fracciones de leche descremada y entera en polvo o en pastillas

(04 02 10 01 y 04 02 21 01), se acordó que el arancel aduanero se eliminaría a partir del 1° de enero de 1994 bajo el siguiente régimen de desgravación: • La base arancelaria a aplicar sería la mayor

de dos tasas: 139% ad-valorem o $1,160 dólares.

• El arancel aduanero se eliminaría en 15

años. • Se aplicaría un arancel-cuota de acuerdo al

siguiente esquema: a) un cupo mínimo de 40,000 toneladas métricas anuales libre de arancel; b) para las cantidades por arriba de este cupo, se aplicaría el arancel correspondiente. El cupo mínimo agregado se incrementaría a partir de 1995 en un 3% con respecto al cupo del año anterior.

A continuación se presenta el esquema de desgravación aranceleraria a 15 años entre México y Estados Unidos, para leche en polvo.

Esquema de Desgravación de Leche en Polvo

Año

% Arancel Ad-Valorem

Dólares por Tonelada Métrica

Cupo Mínimo Libre de Arancel

(Toneladas)

Tasa base 139.0% 1,160.0

1994 133.4% 1,113.6 40,000.0 1995 127.8% 1,067.2 41,200.0 1996 122.3% 1,020.8 42,436.0 1997 116.7% 974.4 43,709.1 1998 111.2% 928.0 45,020.4 1999 105.6% 881.6 46,371.0 2000 93.9% 783.6 47,762.1 2001 82.1% 685.7 49,195.0 2002 70.4% 587.7 50,670.8 2003 58.7% 489.8 52,190.9 2004 46.9% 391.8 53,756.7 2005 35.2% 293.9 55,369.4 2006 23.5% 195.9 57,030.4 2007 11.8% 98 58,741.3 2008 0 0

Esquema Arancelario de Leche en Polvo dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) En el seno de la OMC México acordó eliminar a partir de 1995 el permiso previo de importación de la leche en polvo y establecer un arancel-cupo de 120 mil toneladas (volumen fijo durante 10 años). En este volumen con 0% de arancel se incluyeron las 40,000 toneladas negociadas en el TLCAN

con Estados Unidos y 80 mil toneladas del resto del mundo bajo el esquema de Nación Más Favorecida (NMF). A las importaciones que rebasen este último se aplicaría un arancel del 128% y a partir de 1996, este arancel se fijaría en 125.1%.

Marco de Referencia

Dentro del “Acuerdo sobre la Agricultura” de la OMC, en la Parte III, Artículo 4 “Acceso a los Mercados” se establece que: 1. Las concesiones sobre acceso a los mercados consignados en los Acuerdos se refieren a consolidaciones y reducciones de

los aranceles y otros compromisos en materia de acceso a los mercados, según se especifique en ellas. A continuación se presentan los contingentes arancelarios acordados por México en los referente a leche en polvo.

Lista LXXVII-MÉXICO. SECCIÓN I-B Contingentes Arancelarios

Designación de los

Productos 1

Números de las

Partidas Arancelaria

s

2

Cuantía Inicial del

Contingente y Tipo

Arancelario Aplicado

en su Marco 3

Cuantía Final del

Contingente y Tipo

Arancelario Aplicado

en su Marco 4

Periodo de Aplicación

Desde/Hasta

5

Derecho de Primer

Negociador. 6

Otros Términos y

Condiciones 7

LECHE EN POLVO Leche en polvo o en pastillas Leche en polvo o en pastillas con materias. Leche en polvo o en pastillas

04.02

04.02.10.01

04.02.21.01

04.02.29.01

120,000/ 0% toneladas

120,000/ 0% toneladas

1995/2004 ----

Cuota agregada 1/ para estas fracciones. El volumen de los contingentes en la columna 3 y 4 se distribuye de la siguiente forma Estados Unidos = 40,000 toneladas2/ NMF = 80,000 toneladas.

Decreto de Promulgación del Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales y el Acuerdo por el que se Establece la Organización Mundial de Comercio. Diario Oficial de la Federación, México, 30 de diciembre de 1994, Parte 2/3 pag. 63. 1/ Cuota Agregada significa que el volumen de los contingentes arancelarios de las columnas 3 y 4 se distribuirá entre los productos indicados a 8 dígitos. 2/ La asignación de cantidades a Estados Unidos y Canadá se hace en virtud y de acuerdo con los términos y condiciones del TLCAN.

2. Salvo en los casos que contempla el propio Acuerdo, ningún Miembro adoptará ni establecerá medidas que se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos, tales como restricciones cuantitativas de las

importaciones, gravámenes variables a la importación, precios mínimos de importación y licencias de importación discrecionales, entre otras.

Otros Acuerdos de Libre Comercio

En el Tratado de Libre Comercio firmado entre México y Costa Rica (1995), los productos lácteos y la leche se excluyeron de la negociación, con excepción de un arancel-cuota agregado de 10 millones de litros, para la leche fluida y bebidas con contenido de leche; esta cuota se incrementará a partir del año 2000 en 1 millón de litros anuales hasta llegar a 15 millones de litros en el año 2004 y esta condicionada a que la leche tenga presentación para venta al por menor,

empacada en envases herméticos de larga duración. En el Tratado de Libre Comercio firmado entre México y Nicaragua (1998), la leche fluida se negoció con una desgravación a 10 años partiendo de la tasa base de NMF vigente durante la negociación. Para la leche en polvo se negocio una desgravación a 15 años con un arancel-cuota de 5,000 toneladas sin incrementos.

Intercambio Comercial

Importaciones de leches Dado el universo de fracciones arancelarias existentes dentro de la leches (Anexos 25 y

26), se considero pertinente asociarlas por grupo de productos (Anexos 27 y 28).

Volumen de importación de leches (Toneladas)

Grupo de Productos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leche Fluida 29,883 49,008 65,691 67,673 89,659 37,838 43,628 43,689 21,672 Leche en Polvo (Grasa < ó= 1.5%) 153,114 38,457 155,151 190,358 117,005 106,378 127,902 130,149 94,425 Leche en Polvo (Grasa >1.5%) 134,728 19,400 58,690 42,492 43,111 28,259 29,730 41,171 47,700 Leche Evaporada 406 209 852 440 378 148 372 349 352 Leche Condensada 979 403 324 671 2,434 179 96 196 141 Nota: El grupo de Leche fluida está expresado en miles de litros; los demás grupos en toneladas. Elaborado con base en los datos del: Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos 1990 y 1991 y de 1992 a 1998 del Sistema de Información Comercial México, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Por los volúmenes importados, la leche en polvo (entera y descremada) es la más importante del grupo de productos. En 1990

se importaron 288 mil toneladas y en 1998 140 mil, lo cual representa una TCMA negativa del 8.6%.

Importación de leche en polvo (entera y descremada)

0

50

100

150

200

250

300

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

El comportamiento de este producto de 1994 a 1998, cuya evolución se manifiesta en una TCMA también negativa del 2.9%, permite inferir que de continuar los actuales niveles de

producción de leche fluida en el país, las expectativas de importación de la leche en polvo para los próximos años serán a la baja.

Exportaciones de Leches Como se observa en el siguiente cuadro, los volúmenes de exportación de leches no han sido significativos en el periodo de análisis:

Volumen de exportaciones de leches

Grupo de Productos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Leche Fluida 34 17 0 112 65 425 709 857 595 Leche en Polvo (Grasa < ó = 1.5%) 1 179 0 1,454 8 974 1,577 3,554 266 Leche en Polvo (Grasa >1.5%) 1 708 71 692 5,372 728 241 434 394 Leche Evaporada 0 0 0 0 0 0 9 29 22 Leche Condensada 0 330 1,328 1,606 15 955 1,616 664 847 Nota: El grupo de Leche fluida está expresado en miles de litros; los demás grupos en toneladas. Elaborado con base en los datos del: Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos 1990 y 1991 y de 1992 a 1998 del Sistema de Información Comercial México, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Balanza Comercial

La balanza comercial de nuestro país es deficitaria en sus conceptos de leches (Anexos 29 y 30), donde influye de manera significativa la leche en polvo. Solo se observa un superávit en el caso de la leche condensada, aunque el volumen de sus flujos de importación y exportación no son

significativos. El déficit más alto, en términos de valor, se presentó en 1993 con 433.9 millones de dólares; en 1998 se registró una reducción de más del 40% en el déficit, resultando en tan sólo 249.5 millones de dólares.

Balanza comercial de leches (Miles de dólares)

Grupo de Productos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leche fluida (29,619) (30,337) (39,178) (14,153) (16,388) (15,260) (9,653) Leche en Polvo (Grasa < ó = 1.5%) (271,026) (332,337) (192,688) (210,249) (296,316) (247,244) (153,363) Leche en Polvo (Grasa >1.5%) (100,893) (71,516) (62,313) (53,182) (68,889) (81,330) (87,319) Leche evaporada (586) (592) (513) (187) (461,150) (390) (431) Leche condensada 686 800 (2,730) 1,060 2,229 841 1,217 Valor total (401,438) (433,982) (297,422) (276,712) (379,824) (343,383) (249,547)

Fuente: Sistema de Información Comercial México, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Para continuar con la tendencia de reducción del déficit comercial en este rubro, será

importante el promover la exportación de leches procesadas.

Comportamiento del déficit de la balanza comercial

-500,000

-400,000

-300,000

-200,000

-100,000

0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

A n e x o s

Núm.

Descripción

1 Producción de leche de ganado bovino a nivel nacional

2 Importaciones de leche en polvo y su relación con la producción nacional 3 Precio medio rural de leche pagado al productor 4 Leche de Bovino: Producción, precios y valor de la producción 5 Datos para determinar la estacionalidad de la producción 6 Producción de leche de ganado bovino por entidad federativa 7 Participación estatal de la producción nacional de leche de ganado bovino 8 Producción de leche de ganado bovino por sistemas de producción 9 Producción nacional de leche: Regionalización por zonas ganaderas

10 Tratamiento, envasado y elaboración de leches 11 Grupo de fracciones arancelarias para determinar el consumo nacional aparente 12 Consumo nacional aparente 13 Producción mundial de leche fluida 14 Consumo mundial de leche fluida (Destino consumo doméstico) 15 Consumo mundial de leche fluida (Destino consumo industrial) 16 Producción mundial de leche descremada en polvo 17 Producción mundial de leche entera en polvo 18 Consumo mundial de leche descremada en polvo 19 Consumo mundial de leche entera en polvo 20 Flujos comerciales a nivel mundial de leche de bovino 21 Principales países impo rtadores y exportadores de leche fluida 22 Principales países importadores y exportadores de leche descremada en polvo 23 Principales países importadores y exportadores de leche entera en polvo 24 Denominación de las fracciones arancelarias de importación sobre leches 25 Denominación de las fracciones arancelarias de exportación sobre leches 26 Volumen de importaciones de leches 1990-1998 27 Volumen de exportaciones de leches 1990-1998 28 Balanza comercial de leches, en volumen 1990-1998 29 Balanza comercial de leches, en valor 1990-1998

Contenido de los A

nexos

Año Producción Crecimiento anual %

1980 6,741,544 ----1981 6,856,415 1.701982 6,923,608 0.981983 6,768,402 (2.24)1984 6,860,379 1.361985 7,172,955 4.561986 6,373,406 (11.15)1987 6,200,980 (2.71)1988 6,159,171 (0.67)1989 5,577,309 (9.45)1990 6,141,545 10.121991 6,717,115 9.371992 6,966,210 3.711993 7,404,078 6.291994 7,320,213 (1.13)1995 7,398,598 1.071996 7,586,422 2.541997 7,848,105 3.45

1998(1) 8,315,711 5.961999 (2) 8,618,062 3.642000 (2) 8,948,995 3.84

(1) Cifras preliminares.

(2) Pronóstico.

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR

Anexo 1

Producción de leche de ganado bovino a nivel nacional(Miles de litros)

Concepto1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 1,275,443 320,350 1,292,407 1,585,685 974,653 886,132 1,065,422 1,084,138 786,557Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 1,549,368 223,098 674,938 488,659 495,779 324,983 341,893 473,469 525,551Total 2,824,810 543,448 1,967,345 2,074,344 1,470,432 1,211,115 1,407,315 1,557,608 1,312,108

Concepto1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Producción 6,141,545 6,717,115 6,966,210 7,404,078 7,320,213 7,398,598 7,586,422 7,848,105 8,315,711Importación de leche en polvo 2,824,810 543,448 1,967,345 2,074,344 1,470,432 1,211,115 1,407,315 1,557,608 1,312,108Relación importaciones de leche en polvo/producción 46.00% 8.09% 28.24% 28.02% 20.09% 16.37% 18.55% 19.85% 15.78%

Nota: Las fracciones específicas y las conversiones utilizadas se detallan en los anexos del Capítulo de Comercio Exterior. Las cifras de producción de 1998 son preliminares

Fuente: Cifras de producción, Centro de Estadística Agropecuaria; importaciones, elaborado con base en los datos del Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados UnidosMexicanos para 1990-1991 y de 1992-1998 del Sistema de Información Comercial México, SECOFI.

Anexo 2

Relación producción nacional e importaciones de leche en polvo(Miles de litros)

V o l u m e n

V o l u m e n

Importación de leche en polvo(Miles de litros)

Estado 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Aguascalientes 1.06 1.03 0.99 0.95 0.97 1.53 2.05 2.18 2.47Baja California 1.16 1.05 1.05 1.01 1.13 1.78 2.48 3.39 3.40Baja California Sur 1.17 1.09 1.04 1.16 1.10 1.59 2.00 2.26 3.22Campeche 1.11 1.01 0.94 0.92 1.02 1.63 1.65 2.76 2.78Coahuila 1.05 1.07 1.04 0.93 1.09 1.57 1.77 2.14 2.56Colima 1.10 1.09 1.03 1.02 1.00 1.51 2.50 3.12 3.21Chiapas 1.07 1.17 0.94 1.16 1.09 1.30 1.71 2.43 2.49Chihuahua 1.10 1.06 1.04 0.96 1.00 1.18 2.19 2.36 2.58Distrito Federal 1.11 1.11 0.94 0.99 1.00 1.83 2.35 2.39 2.92Durango 1.07 1.16 1.04 1.10 1.10 1.58 2.61 2.82 2.83Guanajuato 1.19 1.02 0.97 0.95 1.08 1.24 2.54 2.65 2.94Guerrero 1.17 1.08 0.95 1.02 1.14 1.29 2.41 2.64 2.96Hidalgo 1.19 1.01 1.04 1.00 1.02 1.37 2.13 2.30 2.86Jalisco 1.15 1.08 0.97 1.14 1.15 1.49 2.75 2.80 3.27México 1.20 1.12 0.97 1.00 1.05 1.71 2.31 2.59 2.77Michoacán 1.20 1.13 0.97 1.04 1.04 1.70 2.87 2.96 3.14Morelos 1.11 1.10 0.95 1.00 1.00 1.65 2.41 3.00 3.06Nayarit 1.14 1.17 1.03 1.10 0.97 1.42 2.08 2.99 3.38Nuevo León 1.05 1.08 1.04 1.05 0.96 1.43 2.00 2.22 2.78Oaxaca 1.17 1.15 0.97 1.06 1.12 1.28 2.23 2.80 3.13Puebla 1.01 1.08 0.96 1.00 0.95 1.65 2.09 2.50 2.55Querétaro 1.05 1.12 0.98 1.01 1.10 1.23 2.33 2.62 2.85Quintana Roo 1.20 1.13 0.99 1.00 1.00 1.54 1.87 2.75 2.76San Luis Potosí 1.11 1.03 0.97 1.05 1.04 1.80 2.04 2.78 3.19Sinaloa 1.02 1.13 1.04 1.03 1.00 1.51 2.43 2.94 2.95Sonora 1.03 1.17 0.98 1.04 1.15 1.48 2.18 2.54 2.88Tabasco 1.06 1.16 0.94 1.16 0.92 0.93 1.74 2.09 2.95Tamaulipas 1.16 1.13 0.94 1.08 1.12 1.79 2.54 3.35 3.41Tlaxcala 1.16 1.16 0.99 1.07 1.06 1.28 2.06 2.37 2.90Veracruz 1.12 1.17 0.94 1.08 1.14 1.35 2.46 2.61 2.63Yucatán 1.01 1.05 0.94 0.95 1.05 1.59 2.83 3.47 3.48Zacatecas 1.16 1.12 0.99 1.13 1.00 1.77 2.41 2.59 3.15

Precio promedio nacional 1.11 1.10 0.99 1.04 1.05 1.50 2.25 2.67 2.95Precio promedio ponderado 1.12 1.09 0.99 1.04 1.08 1.47 2.34 2.60 2.86Crecimiento del precio promedio nacional % -1.21 -10.39 5.04 1.21 43.03 50.04 18.59 10.58

La TCMA para el periodo 1990-1998 es de 12.4%considerando los precios promedio mensuales.

Notas: Para 1990, se consideró información de la Libreta Pecuaria de las Delegaciones Estatales de la SAGAR.

Las cifras de 1998 son preliminaresFuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.

Anexo 3

Precio medio rural de leche pagado al productor(Pesos por Litro)

Año Producción Crecimiento Precio Crecimiento Precio Crecimiento Valor de la Crecimiento Promedio Ponderado Producción

1990 6,141,545 1.11 1.12 6,884,295

1991 6,717,115 9.37 1.10 (1.21) 1.09 (2.66) 7,340,775 6.63

1992 6,966,210 3.71 0.99 (10.39) 0.99 (9.61) 6,881,271 (6.26)

1993 7,404,078 6.29 1.04 5.04 1.04 5.31 7,701,821 11.92

1994 7,320,213 (1.13) 1.05 1.21 1.08 3.50 7,881,087 2.33

1995 7,398,598 1.07 1.50 43.03 1.47 36.77 10,894,596 38.24

1996 7,586,422 2.54 2.25 50.04 2.34 58.93 17,754,222 62.96

1997 7,848,105 3.45 2.67 18.59 2.60 10.92 20,372,539 14.75

1998 8,315,711 5.96 2.83 6.19 2.66 2.46 22,117,151 8.56

Nota: La producción está en miles de litros, los precios y valor de la producción en precios corrientes y el crecimiento en porciento.

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR

Año Precio INPP Precio Crecimiento Valor de la INPP Valor real CrecimientoPromedio Promedio Real Producción Promedio Producción

1990 1.11 66.13 1.69 6,884,295 66.13 10,410,379

1991 1.10 78.75 1.40 (17.04) 7,340,775 78.75 9,321,619 (10.46)

1992 0.99 88.23 1.12 (20.02) 6,881,271 88.23 7,799,242 (16.33)

1993 1.04 94.01 1.10 (1.42) 7,701,821 94.01 8,192,555 5.04

1994 1.05 100.00 1.05 (4.86) 7,881,087 100.00 7,881,087 (3.80)

1995 1.50 141.49 1.06 1.09 10,894,596 141.49 7,699,905 (2.30)

1996 2.25 190.09 1.18 11.68 17,754,222 190.09 9,339,903 21.30

1997 2.67 220.42 1.21 2.27 20,372,539 220.42 9,242,600 (1.04)

1998 2.83 250.84 1.13 (6.68) 22,117,151 250.84 8,817,234 (4.60)

Nota: El valor de la producción para 1990 fue estimado con base a los precios del cuadro anterior y la producción generada en dicho año.

Las cifras de 1998 son preliminares

Deflactado con base en el Indice Nacional de Precios al Productor del Banco de México.

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.

Anexo 4

Leche de BovinoProducción, precios y valor de la producción

Precios y valor deflactados de la producción de leche de ganado bovino

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1991 456,788 453,846 482,365 522,024 567,740 599,489 723,814 742,091 696,765 563,641 446,749 461,803 6,717,115

1992 473,612 483,783 490,838 493,669 520,701 641,238 712,422 740,959 669,919 611,372 605,959 521,738 6,966,2101993 481,094 492,700 499,342 545,164 587,323 641,557 715,072 856,013 780,416 673,846 610,051 521,500 7,404,078

1994 520,497 513,111 522,946 523,955 578,359 602,579 676,115 760,085 739,871 705,791 597,914 578,990 7,320,2131995 521,759 529,750 540,422 536,111 579,838 614,154 635,133 719,545 740,316 704,510 654,125 622,935 7,398,598

1996 560,505 572,082 598,632 603,273 637,203 630,637 664,974 702,466 704,794 675,724 633,430 602,702 7,586,4221997 561,012 584,212 584,784 588,481 628,289 648,357 722,114 771,387 778,025 712,391 651,227 617,826 7,848,105

1998 603,999 610,067 646,919 647,067 662,094 695,052 754,539 798,244 800,110 763,396 700,169 634,055 8,315,7111999* 607,827 615,816 636,394 643,497 691,505 733,807 803,228 874,923 852,538 784,026 708,078 666,423 8,618,062

Media 531,899 539,485 555,849 567,027 605,895 645,208 711,935 773,968 751,417 688,300 623,078 580,886 7,574,946

Promedios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Prom. Mensual 1991-1999 531,899 539,485 555,849 567,027 605,895 645,208 711,935 773,968 751,417 688,300 623,078 580,886

Prom. Anual Mensualizado 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246

* Pronóstico

Las cifras de 1998 son preliminaresFuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.

Estacionalidad de la producción

Anexo 5

Datos para determinar la estacionalidad de la producciónProducción mensual de leche de bovino

(Miles de litros)

Estados 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998(1)

Aguascalientes 183,106 205,636 217,599 256,603 273,608 290,055 348,303 348,013 389,940Baja California 171,817 176,070 172,525 151,596 160,542 163,690 176,591 185,061 211,723Baja California Sur 14,970 16,412 18,793 19,884 20,334 24,205 23,981 25,509 27,725Campeche 15,500 17,218 11,112 12,541 16,654 17,851 18,449 18,730 18,567Coahuila 325,724 392,896 407,153 575,722 616,388 635,364 662,510 723,711 790,130Colima 38,730 33,000 34,596 35,910 35,934 36,742 36,968 36,701 38,321Chiapas 200,469 204,320 217,380 222,244 175,380 202,500 193,834 192,046 280,496Chihuahua 467,431 545,982 510,370 601,520 544,723 479,490 559,942 630,103 698,320Distrito Federal 26,593 21,700 16,337 13,922 14,846 13,730 11,958 11,352 17,283Durango 343,947 347,112 376,140 491,111 545,016 579,913 715,536 743,440 818,776Guanajuato 499,390 528,383 543,630 560,000 569,340 566,150 574,230 586,475 605,364Guerrero 55,810 66,386 59,555 61,432 54,343 61,133 58,773 58,714 69,472Hidalgo 273,229 278,495 313,732 345,392 347,567 323,430 331,792 335,273 345,998Jalisco 1,120,400 1,183,659 1,220,779 1,251,324 1,257,392 1,169,586 1,211,028 1,231,283 1,253,730México 304,519 410,016 409,250 409,878 403,229 408,365 412,480 416,608 427,085Michoacán 236,618 234,428 259,737 264,230 268,088 266,520 267,559 279,543 283,995Morelos 17,751 19,701 19,105 19,013 19,145 17,999 11,612 12,866 12,899Nayarit 43,265 53,718 54,957 57,275 58,065 51,671 54,963 51,067 43,145Nuevo León 31,845 25,731 25,000 28,277 28,020 30,877 27,417 31,766 38,361Oaxaca 91,600 121,443 144,178 134,393 127,219 130,002 130,212 132,254 133,765Puebla 260,400 262,046 266,470 274,551 240,299 291,674 299,824 283,292 308,139Querétaro 127,750 149,650 152,910 157,534 159,684 155,090 141,025 158,853 171,778Quintana Roo 1,771 2,479 2,740 2,695 3,203 2,708 2,940 3,567 3,965San Luis Potosí 247,593 263,501 278,705 277,258 278,646 285,048 256,106 264,229 230,714Sinaloa 112,303 166,439 181,345 115,230 54,300 57,068 57,208 55,091 82,700Sonora 80,075 81,208 92,272 83,564 77,155 98,795 92,857 87,751 102,101Tabasco 89,495 90,279 87,320 84,540 90,114 87,954 83,730 85,800 83,978Tamaulipas 22,752 31,275 23,832 23,090 24,953 30,160 26,172 23,895 22,791Tlaxcala 77,144 67,064 75,390 81,109 104,326 78,885 100,845 89,988 91,174Veracruz 549,468 597,219 644,160 665,290 624,752 699,216 551,519 596,024 566,187Yucatán 8,237 9,800 12,857 17,535 18,104 15,337 15,903 13,752 12,505Zacatecas 101,843 113,849 116,281 109,415 108,844 127,390 130,155 135,348 134,584Total 6,141,545 6,717,115 6,966,210 7,404,078 7,320,213 7,398,598 7,586,422 7,848,105 8,315,711

Comarca Lagunera N.D. N.D. N.D. 965,705 1,010,889 1,056,324 1,236,512 1,338,748 1,460,982

(1) Cifras preliminares

(2) Pronóstico

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria. SAGAR.

Anexo 6

Producción de leche de ganado bovino por entidad federativa 1990-1999(Miles de litros)

Lugar Estados 1990 Participación Lugar Estados 1998 Participación Lugar Estados 1999 ParticipaciónEstatal Estatal Pronóstico Estatal

1 Jalisco 1,120,400 18.24% 1 Jalisco 1,253,730 15.08% 1 Jalisco 1,259,988 15.15%2 Veracruz 549,468 8.95% 2 Durango 818,776 9.85% 2 Durango 837,154 10.07%

3 Guanajuato 499,390 8.13% 3 Coahuila 790,130 9.50% 3 Coahuila 805,018 9.68%4 Chihuahua 467,431 7.61% 4 Chihuahua 698,320 8.40% 4 Chihuahua 769,840 9.26%

5 Durango 343,947 5.60% 5 Guanajuato 605,364 7.28% 5 Guanajuato 616,866 7.42%6 Coahuila 325,724 5.30% 6 Veracruz 566,187 6.81% 6 Veracruz 600,000 7.22%

7 México 304,519 4.96% 7 México 427,085 5.14% 7 México 431,547 5.19%8 Hidalgo 273,229 4.45% 8 Aguascalientes 389,940 4.69% 8 Aguascalientes 400,900 4.82%9 Puebla 260,400 4.24% 9 Hidalgo 345,998 4.16% 9 Puebla 375,047 4.51%

10 San Luis Potosí 247,593 4.03% 10 Puebla 308,139 3.71% 10 Hidalgo 364,651 4.39%11 Michoacán 236,618 3.85% 11 Michoacán 283,995 3.42% 11 Chiapas 293,270 3.53%

12 Chiapas 200,469 3.26% 12 Chiapas 280,496 3.37% 12 Michoacán 289,316 3.48%13 Aguascalientes 183,106 2.98% 13 San Luis Potosí 230,714 2.77% 13 San Luis Potosí 218,676 2.63%

14 Baja California 171,817 2.80% 14 Baja California 211,723 2.55% 14 Baja California 213,732 2.57%15 Querétaro 127,750 2.08% 15 Querétaro 171,778 2.07% 15 Querétaro 181,201 2.18%16 Sinaloa 112,303 1.83% 16 Zacatecas 134,584 1.62% 16 Zacatecas 135,573 1.63%

17 Zacatecas 101,843 1.66% 17 Oaxaca 133,765 1.61% 17 Oaxaca 135,103 1.62%18 Oaxaca 91,600 1.49% 18 Sonora 102,101 1.23% 18 Sonora 101,849 1.22%

19 Tabasco 89,495 1.46% 19 Tlaxcala 91,174 1.10% 19 Tlaxcala 92,972 1.12%20 Sonora 80,075 1.30% 20 Tabasco 83,978 1.01% 20 Tabasco 85,981 1.03%21 Tlaxcala 77,144 1.26% 21 Sinaloa 82,700 0.99% 21 Sinaloa 82,700 0.99%

22 Guerrero 55,810 0.91% 22 Guerrero 69,472 0.84% 22 Guerrero 69,641 0.84%23 Nayarit 43,265 0.70% 23 Nayarit 43,145 0.52% 23 Nayarit 63,295 0.76%

24 Colima 38,730 0.63% 24 Nuevo León 38,361 0.46% 24 Nuevo León 38,370 0.46%25 Nuevo León 31,845 0.52% 25 Colima 38,321 0.46% 25 Colima 36,939 0.44%

26 Distrito Federal 26,593 0.43% 26 Baja California Sur 27,725 0.33% 26 Baja California Sur 28,309 0.34%27 Tamaulipas 22,752 0.37% 27 Tamaulipas 22,791 0.27% 27 Tamaulipas 25,744 0.31%28 Morelos 17,751 0.29% 28 Campeche 18,567 0.22% 28 Campeche 17,808 0.21%

29 Campeche 15,500 0.25% 29 Distrito Federal 17,283 0.21% 29 Distrito Federal 16,500 0.20%30 Baja California Sur 14,970 0.24% 30 Morelos 12,899 0.16% 30 Morelos 13,222 0.16%

31 Yucatán 8,237 0.13% 31 Yucatán 12,505 0.15% 31 Yucatán 12,850 0.15%32 Quintana Roo 1,771 0.03% 32 Quintana Roo 3,965 0.05% 32 Quintana Roo 4,000 0.05%

Total 6,141,545 100.00% Total 8,315,711 100.00% Total 8,618,062 103.64%

Fuente: Elaborado con base en información del Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.

Anexo 7

Participación estatal en la producción nacional de leche de ganado bovino(Miles de litros)

Comparativo 1990-1998 y pronóstico 1999

ProducciónEstado 1998 Especializado Semiespecializado Doble propósito Familiar

o Traspatio

Aguascalientes 389,940 334,478 0 0 55,462

Baja California 211,723 157,223 45,287 0 9,213

Baja California Sur 27,725 23,874 1,408 2,443 0

Campeche 18,567 0 0 18,567 0

Coahuila 790,130 678,424 0 39,359 72,347

Colima 38,321 0 27,481 10,840 0

Chiapas 280,496 110,247 0 170,249 0

Chihuahua 698,320 227,897 426,557 42,217 1,649

Distrito Federal 17,283 0 6,285 0 10,998

Durango 818,776 690,290 0 28,869 99,617

Guanajuato 605,364 532,720 0 72,644 0

Guerrero 69,472 4,050 0 65,422 0

Hidalgo 345,998 179,613 64,438 3,754 98,193

Jalisco 1,253,730 338,877 468,479 160,131 286,243

México 427,085 179,762 87,928 46,342 113,053

Michoacán 283,995 29,231 180,163 59,842 14,759

Morelos 12,899 0 12,899 0 0

Nayarit 43,145 34,009 0 9,136 0

Nuevo León 38,361 18,470 0 12,290 7,601

Oaxaca 133,765 90,175 0 43,590 0

Puebla 308,139 106,714 190,907 10,518 0

Querétaro 171,778 171,036 0 742 0

Quintana Roo 3,965 0 0 3,965 0

San Luis Potosí 230,714 111,918 0 118,796 0

Sinaloa 82,700 0 47,714 34,986 0

Sonora 102,101 16,168 18,877 56,386 10,670

Tabasco 83,978 0 0 83,978 0

Tamaulipas 22,791 2,009 0 20,782 0

Tlaxcala 91,174 16,580 74,594 0 0

Veracruz 566,187 97,959 0 468,228 0

Yucatán 12,505 0 0 12,505 0

Zacatecas 134,584 44,436 64,923 25,225 0

Total 8,315,711 4,196,160 1,717,940 1,621,806 779,805

Participación 100.00% 50.46% 20.66% 19.50% 9.38%

Fuente: Estimaciones del Centro de Estadística Agropecuaria y Dirección General de Ganadería, SAGAR.

Sistemas de producción

Anexo 8

Producción de leche de ganado bovino por sistemas de producción (Miles de litros)

Lugar Estados 1998 Participación

1 Jalisco 1,253,730 15.08%

5 Guanajuato 605,364 7.28%

7 México 427,085 5.14%

8 Aguascalientes 389,940 4.69%

9 Hidalgo 345,998 4.16%

10 Puebla 308,139 3.71%

11 Michoacán 283,995 3.42%

15 Querétaro 171,778 2.07%

19 Tlaxcala 91,174 1.10%

30 Morelos 12,899 0.16%

29 Distrito Federal 17,283 0.21%

Subtotal 3,907,385 46.99%

2 Durango 818,776 9.85%

3 Coahuila 790,130 9.50%

4 Chihuahua 698,320 8.40%

13 San Luis Potosí 230,714 2.77%

14 Baja California 211,723 2.55%

16 Zacatecas 134,584 1.62%

18 Sonora 102,101 1.23%

24 Nuevo León 38,361 0.46%

26 Baja California Sur 27,725 0.33%

27 Tamaulipas 22,791 0.27%

Subtotal 3,075,225 36.98%

6 Veracruz 566,187 6.81%

12 Chiapas 280,496 3.37%

17 Oaxaca 133,765 1.61%

20 Tabasco 83,978 1.01%

22 Guerrero 69,472 0.84%

21 Sinaloa 82,700 0.99%

23 Nayarit 43,145 0.52%

25 Colima 38,321 0.46%

28 Campeche 18,567 0.22%

31 Yucatán 12,505 0.15%

32 Quintana Roo 3,965 0.05%

1,333,101 16.03%

8,315,711 100.00%

Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria; la regionalización fue elaborada porla Dirección General de Ganadería, SAGAR.

Total nacional

Subtotal

Anexo 9

Producción nacional de leche por regiones ganaderas

(Miles de litros)

Región Templada

Región árida y semiárida

Región Tropical (seca y humeda)

Grupo y Producto 1994 1995 Variación 1996 Variación 1997 Variación 1998 Variación% % % %

311201 Tratamiento y Envasado de Leche

Leche (Miles de litros) Pasteurizada 133,413 146,448 9.77 98,512 (32.73) 45,198 (54.12) 50,259 11.20 Pasteurizada y Homogeneizada 1,827,157 1,770,388 (3.11) 1,775,753 0.30 1,880,929 5.92 1,961,897 4.30 Ultrapasteurizada 666,684 649,155 (2.63) 692,882 6.74 837,540 20.88 898,005 7.22 Rehidratada 738,956 725,870 (1.77) 710,007 (2.19) 700,340 (1.36) 663,041 (5.33) Total Leche Fluida 3,366,210 3,291,861 (2.21) 3,277,154 (0.45) 3,464,007 5.70 3,573,202 3.15

311203 Elaboración de Leche Condensada, Evaporada y en Polvo

Leche en Polvo (Toneladas) Entera 123,852 101,161 (18.32) 95,625 (5.47) 90,708 (5.14) 92,297 1.75 Para Lactantes 26,763 26,350 (1.54) 23,169 (12.07) 25,306 9.22 26,885 6.24 Total Leche en Polvo 150,615 127,511 (15.34) 118,794 (6.84) 116,014 (2.34) 119,182 2.73

Notas:

Dentro de la encuesta se considera que se cubre aproximadamente el 80% de los establecimientos del Sector Manufacturero.

La información sobre la elaboración de leche condensada y evaporada no esta disponible.

FUENTE: INEGI. Indicadores de la Encuesta Mensual por División de Actividad Económica. Sector Manufacturero, 205 Clases de Actividad Económica, I Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco.

Anexo 10

Tratamiento, envasado y elaboración de leches

Grupo deProductos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leche Fluida 29,883 49,008 65,691 67,673 89,659 37,838 43,628 43,689 21,672Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 1,275,443 320,350 1,292,407 1,585,685 974,653 886,132 1,065,422 1,084,138 786,557Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 1,549,368 223,098 674,938 488,659 495,779 324,983 341,893 473,469 525,551Leche evaporada 854 439 1,789 924 794 311 782 733 740Leche condensada 2,252 927 745 1,544 5,597 412 220 452 325

Total 2,857,800 593,822 2,035,570 2,144,485 1,566,482 1,249,676 1,451,945 1,602,481 1,334,846

Grupo deProductos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leche Fluida 34 17 0 112 65 425 709 857 595Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 4 1,488 0 12,110 69 8,115 13,140 29,603 2,220Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 6 8,141 821 7,960 61,781 8,371 2,766 4,996 4,535Leche evaporada 0 0 0 0 0 0 19 62 45Leche condensada 0 759 3,053 3,693 35 2,196 3,717 1,528 1,947

Total 45 10,404 3,874 23,875 61,950 19,106 20,352 37,047 9,342

Los factores utilizados de conversión a litros, fueron los siguientes:

Leche Fluida 1Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 8.33Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 11.5Leche evaporada 2.1Leche condensada 2.3

Conviene señalar que estos factores son utilizados como referencia, y pueden varias en función de las caracteristicas de los solidos totales y grasos, de acuerdo al tipo de leches y el país de origen.

Fuente: Elaborado con base en los datos del Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos para 1990-1991 y de 1992-1998 del Sistema de Información Comercial México, SECOFI.

Grupos de fracciones arancelarias seleccionadas para determinar el consumo nacional aparenteImportación de leches

V o l u m e n

Anexo 11

Exportación de lechesGrupos de fracciones arancelarias seleccionadas para determinar el consumo nacional aparente

(Miles de litros)

V o l u m e n

(Miles de litros)

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Producción 6,141,545 6,717,115 6,966,210 7,404,078 7,320,213 7,398,598 7,586,422 7,848,105 8,315,711

Importaciones 2,857,800 593,822 2,035,570 2,144,485 1,566,482 1,249,676 1,451,945 1,602,481 1,334,846Leche Fluida 29,883 49,008 65,691 67,673 89,659 37,838 43,628 43,689 21,672

Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 1,275,443 320,350 1,292,407 1,585,685 974,653 886,132 1,065,422 1,084,138 786,557

Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 1,549,368 223,098 674,938 488,659 495,779 324,983 341,893 473,469 525,551

Leche evaporada 854 439 1,789 924 794 311 782 733 740Leche condensada 2,252 927 745 1,544 5,597 412 220 452 325

Exportaciones 45 10,404 3,874 23,875 61,950 19,106 20,352 37,047 9,342Leche Fluida 34 17 0 112 65 425 709 857 595

Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 4 1,488 0 12,110 69 8,115 13,140 29,603 2,220

Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 6 8,141 821 7,960 61,781 8,371 2,766 4,996 4,535Leche evaporada 0 0 0 0 0 0 19 62 45

Leche condensada 0 759 3,053 3,693 35 2,196 3,717 1,528 1,947

Consumo Nacional Aparente (CNA) 8,999,300 7,300,532 8,997,906 9,524,688 8,824,746 8,629,168 9,018,015 9,413,539 9,641,215Población (Miles de habitantes) 81,250 83,120 85,050 87,030 89,066 91,158 93,182 94,732 96,254

CNA percápita (Litros por año) 110.8 87.8 105.8 109.4 99.1 94.7 96.8 99.4 100.2CNA percápita (Litros por día) 0.303 0.241 0.290 0.300 0.271 0.259 0.265 0.272 0.274

Producción Nacional/CNA 68.24% 92.01% 77.42% 77.74% 82.95% 85.74% 84.13% 83.37% 86.25%

Importaciones/CNA 31.76% 8.13% 22.62% 22.52% 17.75% 14.48% 16.10% 17.02% 13.85%

Los factores utilizados de conversión a litros, fueron los siguientes:

Leche Fluida 1

Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 8.33

Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 11.5Leche evaporada 2.1

Leche condensada 2.3

Fuente: Elaborado con base en los datos del Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos para 1990-1991 y de 1992-1998 del Sistema de InformaciónComercial México, SECOFI.

Conviene señalar que estos factores son utilizados como referencia, y pueden varias en función de las caracteristicas de los solidos totales y grasos, de acuerdo al tipo de leches y el país deorigen.

Anexo 12

Consumo Nacional Aparente (CNA)(Miles de litros)

Situación Actual y Perspectiva de la Producción de Leche de ...

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