“Situación Actual y Perspectiva de La Producción de Carne de Porcino2002

“Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2002”

Coordinadores de la Publicación

MVZ José Luis Gallardo Nieto Act. Juan Manuel Galarza Mercado

Principales Colaboradores

MVZ Luis Villamar Angulo MVZ Marco A. Barrera Wadgymar

La responsabilidad del presente trabajo y los conceptos vertidos, son de sus autores, excepto cuando se indique lo contrario.

Esta publicación puede ser obtenida electrónicamente a través de Internet, en la página de la Coordinación General de Ganadería en: http://www.sagarpa.gob.mx/Dgg. Preguntas y comentarios sobre este documento son recibidos a través de correo electrónico en: [email protected] y [email protected] .

Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2002 1

Introducción Con objeto de proporcionar información oportuna sobre la evolución del sector porcino, es que esta versión se presenta con datos preliminares en cuanto a producción ganadera nacional y se recurre a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo referente a intercambio comercial. Una vez que se disponga de la información definitiva, será sustituida y en su caso, actualizados los análisis. Resumen Durante el año 2001 la economía mexicana se vio afectada por la desaceleración económica de los EUA y su repercusión en la economía mundial. Se estima que el PIB mexicano registró en términos reales una depresión de 0.3%. Pese a lo anterior, se obtuvieron resultados favorables, destacando el descenso de la inflación a 4.4%, la significativa disminución de las tasas de interés y un tipo de cambio estable. Para el 2002 se espera una recuperación gradual de la actividad económica en México, con un crecimiento del PIB de 1.4% y un nivel de inflación de entre 4% y 5%. Se estima que la producción de carne de porcino mostró un crecimiento más que pronunciado, del 11%, con lo cual se situó su oferta en 1,143,580 toneladas, constituyéndose como la actividad ganadera más dinámica durante el año 2001. Con este volumen, la porcicultura aporta una cuarta parte de la producción nacional de carnes y mantiene una participación en el abasto nacional del orden de 73.6%. Algunos de los factores que han impulsado este desempeño son: la mejora de los niveles de rentabilidad experimentados en 2000 y 2001, que en combinación con una baja de las tasas de interés y los apoyos gubernamentales, posibilitó la inversión productiva en la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura y un fuerte impulso al mejoramiento genético que han elevado la productividad. En forma paralela, se encuentra el avance en la conformación de organizaciones de productores para la producción y la consolidación de las compañías porcícolas integradas. La creciente demanda por carne de porcino, ya sea para consumo directo o para uso industrial, impulsó el proceso de importación con objeto de abastecer los requerimientos nacionales, situándose el componente de importaciones en 396,000 toneladas, lo que representó un crecimiento de 9% con respecto al año 2000. En materia de exportaciones, los productos mexicanos continuaron consolidándose en diferentes mercados como el asiático, el centroamericano y el del Caribe, obteniéndose ventas al exterior por 36,500 toneladas, que significaron un crecimiento del 15% con respecto en el año pasado, consolidándose como la segunda fuente de divisas del sector ganadero. La combinación de estas cifras ubican al Consumo Nacional Aparente de productos porcícolas en 1.5 millones toneladas, 10.4% mayor al de 2000, con lo cual se logró una disponibilidad por persona al año superior a los 15 kg. Los pronósticos oficiales para el 2002 señalan que la economía mexicana crecerá en orden del 1.4% y que la inflación se mantendrá por debajo del 5%. Asimismo, analistas independientes prevén que las tasas de interés mantendrán tendencias a la baja y el tipo de cambio mostrará un ligero deslizamiento, lo que hace prever que la demanda por cárnicos se mantendrá en niveles ligeramente superiores a los experimentados en 2001. Se estima que la producción nacional de carne de porcino se incrementará en 1.3% para ubicarse en 1,158,000 toneladas; asimismo, se prevé que para cubrir la creciente demanda, será necesario incrementar las importaciones en 7%, para situarlas en 424,000 toneladas. Por su parte, las exportaciones previsiblemente alcanzarán las 43,000 toneladas, con un crecimiento del 20% con referencia al 2001. Con base en lo anterior y en los inventarios estimados, la Balanza de productos porcícolas para el 2002 se ubica en el orden de 1,533,500 toneladas, 2% superior a la del año previo, con lo cual la disponibilidad por persona al año se mantendrá en 15 kg.


1. Marco de referencia

El primer año de la nueva década se caracterizó por enfrentar cambios importantes en la economía mundial, donde la depresión de la economía norteamericana contagió a otras economías mundiales, provocando una desaceleración de la economía global. Hacia finales del año, los atentados acaecidos en los EUA, impactaron aún en mayor medida a la ya estática economía mundial y afectaron los intercambios comerciales de muchas naciones con ese país, a lo cual se sumó la crisis argentina, que implicó el retiro de capitales de esa nación y su concentración hacia economías más fuertes, o hacia economías emergentes más seguras. Este entorno mundial adverso influyó en México en un desenvolvimiento menos favorable al que se tenía previsto al inicio de año, concluyéndose el 2001 con un ligero retroceso en la economía mexicana de –0.3%. No obstante lo anterior, en el país se obtuvieron adelantos en otros ámbitos, como fue la disminución de la inflación, la que pasó de 8.96 en el 2000 a 4.4% en el 2001 y una reducción de las tasas de interés, para ubicarse en niveles que hace muchos años no se experimentaban. La favorable evolución de las variables financieras en México es atribuible al esfuerzo des-inflacionario, a una política fiscal prudente, a la continuidad de la inversión extranjera inducida por las reformas estructurales realizadas en el pasado y a la estabilidad del déficit de la cuenta corriente. Los resultados en materia de inflación durante 2001 fueron positivos, cumpliéndose por tercer año consecutivo con el objetivo propuesto. El descenso de la tasa de crecimiento de los precios se sustentó en los siguientes factores: la política monetaria de corte preventivo instrumentada en el 2000 e inicio del 2001; la desaceleración de la demanda agregada; la estabilidad cambiaría y por último, en una evolución muy propicia de los precios de los bienes agropecuarios, entre otros. En materia de salarios, en los sectores de la economía mexicana para los cuales se cuenta con información, se estima un crecimiento de entre 5.9% y 17.6%, estimándose que en promedio las remuneraciones nominales crecieran en 12.7%; lo anterior implicó un crecimiento real promedio de los salarios en más del 5.6%, una vez eliminado el factor de inflación. En contraparte a lo anterior, la desaceleración económica, la cual ha afectado en mayor medida a la industria maquiladora y de exportación, implicó el deterioro del mercado laboral, principalmente hacia finales del año, estimándose que durante el 2001 disminuyó en más de 300,000 empleos; en sí, una contracción del empleo formal de 3%. Para el caso del tipo de cambio, los fuertes ingresos de divisas por materia de inversión extranjera, influyeron en una sobreoferta de divisas, que redundó en una tendencia de estabilidad cambiaria e inclusive de apreciación, lo cual en el sector ganadero impactó en dos formas, por un lado, se abarataron algunos insumos productivos de importación, pero también los precios de los productos terminados, lo que impulsó en forma importante el crecimiento de las importaciones, principalmente de carnes. La desaceleración que sufrió la economía nacional fue consecuencia de un entorno mundial adverso y no de desequilibrios internos. El ciclo económico del presente es claramente distinto a las crisis financieras y de balanza de pagos ocurridas en el pasado; por ello, a pesar de las grandes perturbaciones a las que ha estado expuesta la economía mexicana, no experimentó a lo largo de 2001 inestabilidad de precios, elevaciones bruscas de las tasas de interés o depreciaciones cambiarias permanentes. En paralelo a los aspectos económicos, las condiciones climáticas permitieron alcanzar buenas cosechas de granos, como maíz y sorgo, lo que permitió, junto con un precio estable de las


importaciones, una cotización accesible para los porcicultores, reflejándose en una cierta estabilidad de los costos de producción. Por otra parte, el Gobierno Federal ha canalizado apoyos, que junto con los aplicados por los Gobiernos de los estados, bajo un esquema de proyectos integrales, ha favorecido la inversión en activos fijos que vienen a impulsar la elevación de la producción y la productividad en amplios sectores de la porcicultura nacional, lo que ha redundado en una oferta más competitiva. Asimismo, el sector porcícola se vio beneficiado al mantenerse en operación el arancel compensatorio a la importación de ganado porcino para abasto de entre 50 y 110 kg, lo cual junto con los factores antes señalados, permitió mantener niveles de rentabilidad adecuados en esta rama de la producción. Los analistas financieros del sector privado continúan estableciendo que en el 2002 prevalecerá un entorno externo desfavorable, mismo que impactará sobre el desempeño de la economía mexicana. Los principales factores susceptibles de entorpecer la actividad económica, principalmente en los primeros seis meses del año 2002 son: la debilidad de los mercados externos y de la economía mundial, el nivel del precio del petróleo, la debilidad del mercado interno y la incertidumbre sobre la situación económica interna; así como, la inestabilidad financiera internacional. El pronóstico relacionado con el crecimiento real del PIB en México para el 2002 se ubica en 1.4%, en tanto que la expectativa inflacionaria se sitúa en el orden de 4.9%.

2. Producción primaria

2.1. Volumen de producción La producción de carne de porcino en el año 2001 se ubicó en el orden de 1,143,580 toneladas, lo que significó una expansión de 11% con referencia al 2000, mostrando el mayor crecimiento porcentual dentro del sector ganadero mexicano, rebasándose en más de 7 puntos porcentuales las expectativas que se tenían a finales del 2000. Diferentes factores, vinieron a apoyar este comportamiento, dentro de los que destacan: la mayor integración y expansión de las compañías porcícolas, el incremento de la productividad de la piara nacional como consecuencia de su mejora genética, una demanda fuerte por el producto y precios al consumidor a la baja, así como la disminución del efecto negativo sobre la rentabilidad al productor, ocasionado por los precios dumping que se habían presentado en las importaciones de ganado para abasto. Aunado a lo anterior, el sector ganadero, al igual que otros ámbitos de la economía nacional se vio favorecido por la disminución de las tasas de interés, las cuales si bien aún continúan siendo altas, posibilitaron la inversión productiva. El tipo de cambio1 fue otro factor que impulsó la inversión, al mantener e incluso disminuir el precio final de maquinaria, equipo e insumos necesarios para la porcicultura. Con base en la producción reportada para el 2001, la porcicultura se ubica como el segundo sector productor de carne más dinámico en los últimos años, con una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 3.8%2.

1 De acuerdo con la información del Banco de México, el tipo de cambio se apreció en más de 3% durante el 2000. 2 Se refiere al periodo 1990-2001.


Producción de carne de porcino en México

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

2001*, Preliminar Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera / SAGARPA.

Al igual que en el 2000, el fuerte crecimiento de la producción porcina y avícola, fueron los pilares sobre los cuales se sustentó el crecimiento de carnes en México, el cual se estima en 4.8%, para situarse alrededor de las 4,568,700 toneladas. Para el año en análisis, la participación de la porcicultura en el total de carnes producidas en México pasó del 23.6% al 25.0%. Con respecto a los pesos reportados para el ganado en pie y en canal, en ambos casos se registra una disminución de 1 kg, para ubicarse en los 100 kg en pie y en 76 kg las canales. La diferente calidad del ganado explotado en el país y previsiblemente los propios mercados, condicionan a que los pesos del ganado en pie fluctúen entre los 80 kg en Morelos y los 112 kg en Baja California. En el caso de las canales, su peso fluctuó entre los 61 kg en Oaxaca y los 81 kg en Sonora.

Evolución de los pesos de ganado porcino para abasto y canales en el 1996-2001

10

30

50

70

90

110

Pie Canal

Fuente: SAGARPA, con información de SAGARPA y del Servicio Nacional de Información e Integración

de Mercados / SE.

El análisis conjunto de estos dos datos, nos permite definir que el rendimiento promedio pie/canal fue del 76%, encontrándose el menor rendimiento en Baja California Sur con 70% y el máximo en Sonora, Yucatán y Querétaro con 80%.


2.2. Estacionalidad de la producción

El comportamiento de la producción a lo largo de 2001, estimado con base en los volúmenes mensuales comparados con la media mensual, muestra diferencias con respecto al patrón histórico; sin embargo, es similar al registrado en el 2000. Para el 2001 se observa un inicio de año por encima de lo que se venía presentando en años anteriores, situación atribuible a: una homogeneización de la producción para atender un mercado con menores fluctuaciones que en el pasado, los programas de expansión de los consorcios y empresas porcícolas y a la reducción de la producción hacia finales de año, ante las perspectivas de desaceleración de la economía nacional, como consecuencia de los fenómenos económicos impulsados por la recesión de la economía norteamericana y las posibilidades de contagio por la crisis de Argentina.

Estacionalidad de la producción porcina

80

90

100

110

120

130

Media histórica

2001*

Media mensual = 100

2001*, Preliminar Nota: Para media histórica, diferencia porcentual de la producción mensual promedio 1990-2000 con

respecto a media anual y para 2001, producción mensual con respecto al promedio mensual de ese año.

Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.

En el año en análisis, durante el primer semestre se obtuvo el 47% de la producción, superior al 45% que se obtiene de la media histórica y una situación inversa se da para la segunda mitad del año. Para el primer semestre, se observa solamente una depresión pronunciada de la producción hacia el mes de abril que coincide con el periodo de la cuaresma y la Semana Santa y en el segundo semestre, prácticamente todo el último trimestre se observa por debajo de su participación histórica, previsiblemente como efecto de las expectativas de depresión económica que se preveía desde la primera mitad del 2001.

2.3. Valor de la producción Información preliminar indica que el valor de la producción del ganado porcino en pie en el 2001 fue del orden de 19,925.1 millones de pesos, 22.0% superior al estimado de 2000, siendo el resultado de un incremento del 11.0% en el tonelaje del ganado en pie enviado a sacrificio y del crecimiento del 9.5% reportado en el precio de liquidación de los embarques de este tipo de ganado. Por su parte, el valor calculado para la carne en canal aumentó en 21.0% para ubicarse en 25,185.3 millones de pesos, en donde el crecimiento del tonelaje obtenido creció 11.0% y el precio medio en 9%.


Valor de la producción de ganado para abasto y carne en canal de porcino (miles de millones de pesos corrientes)

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Canal Pie


3. Características de la producción

3.1. Regionalización de la producción Durante el año en análisis, diferentes factores motivaron que continuara el proceso de concentración de la producción hacia pocas entidades. Uno de éstos es la disponibilidad de infraestructura ociosa para incrementar los procesos de producción de cría y engorda, sin la necesidad de realizar fuertes inversiones, así como la existencia de infraestructura de transformación subutilizada y la cercanía a fuentes de abasto de insumos alimenticios, entre otros. Las entidades que continúan liderando la lista de mayores productores, en orden decreciente son: Jalisco, Sonora, Guanajuato, Yucatán, Puebla, Veracruz, Michoacán y México, las que en conjunto reunieron el 79% de la producción nacional. La información disponible muestra que los mayores crecimientos de la producción se registraron en entidades cuya condición zoosanitaria les permite movilizar sus productos hacia todo el país ubicándose dentro de éstas a Durango con un incremento del 10%, Coahuila con el 12.3% y Chihuahua con el 24.7%. Llama la atención la expansión de la producción en el estado de Querétaro con el 22.5%, resultado de un fuerte impulso al mejoramiento genético y a la productividad. Los mayores niveles de contracción en la producción se ubican en entidades como Guerrero con el -22.9%, Baja California Sur con -15.5%, Distrito Federal con -10.8%, Baja California con -8.0% y Quintana Roo con -6.8%. En la mayoría de los casos, la producción local se ha visto desplazada por la concurrencia de producto nacional obtenido en entidades vecinas, con adecuados niveles de precio y abasto.

3.2. Infraestructura de sacrificio y transformación de ganado Las primeras estimaciones del nivel de sacrificio indican que éste ascendió a más de 15 millones de cabezas, 1.6 millones de cabezas más que el año previo, lo que implicó un crecimiento del 12.3%. El mayor crecimiento del sacrificio se registró en rastros particulares, municipales o in situ, que fue 16% superior al del año previo, para acumular aproximadamente 10.9 millones de cabezas.


Evolución del sacrificio de ganado porcino en México

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Municipal, particular e in situ TIF

2001*, estimado Fuente: INEGI y SAGARPA.

En el caso del sacrificio de porcinos en rastros TIF, se estima que alcanzó los 4.2 millones de cabezas; lo que implicó un crecimiento de 3.6% con respecto al procesamiento reportado en el 2000. Como resultado de la reducción de las importaciones de ganado porcino para abasto, de acuerdo con la NOM-007-ZOO-1994, Campaña Nacional contra la Enfermedad de Aujeszky deben ser sacrificados en este tipo instalaciones, el 98.8% de los animales faenados en rastros TIF fueron nacionales y solamente el 1.2% de importación. El incremento del sacrificio en infraestructura TIF, es un indicativo de la evolución que está teniendo este sector productivo, incrementando la oferta de carne de porcino que se obtiene bajo estrictas normas de inspección, lo cual garantiza la calidad higiénica del producto, así como de un mayor procesamiento de animales para concurrir al mercado externo, ya que éste tipo de infraestructura es la única autorizada para los procesos de exportación.

Evolución del sacrificio de ganado porcino en rastros TIF

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Nacional Importado

Fuente: Coordinación General de Ganadería, con información de la Dirección General de Salud Animal,

SAGARPA.

Los niveles de procesamiento de ganado porcino en rastros TIF en 2001 muestra prácticamente, hasta el mes de agosto, un comportamiento similar al del 2000 y al que arroja el promedio histórico. Para los últimos cuatro meses del año, el número de animales faenados tiene una conducta similar al histórico, sin embargo difiere en forma significativa de lo ocurrido el año próximo pasado, estimándose que el 2000 se vio afectado por la presencia de importaciones de ganado para abasto hacia el primer semestre.


Estacionalidad del procesamiento de porcinos en rastros TIF

150

200

250

300

350

400

4502000 2001 Promedio

Fuente: Coordinación General de Ganadería con información de la Dirección General de Salud Animal /

SAGARPA.

3.3. Insumos alimenticios Como se ha señalado en documentos anteriores, el crecimiento de la producción requiere de un volumen creciente de insumos alimenticios, cuyo incremento no se da en forma paralela al de la producción, en virtud de las mejoras que se registran en los niveles de conversión alimento-carne, como resultado de la mejora genética y en términos generales, de una elevación de la tecnificación de las granjas. Estimaciones preliminares indican que la demanda de granos forrajeros, principalmente sorgo y maíz, por parte de la porcicultura en el 2001 fueron de 4.5 millones de toneladas, monto que significó un crecimiento del 10% con respecto a la demanda estimada para el año 2000, con lo cual la porcicultura absorbe el 25%3 del consumo pecuario de esto insumos alimenticios.

Demanda de granos forrajeros y pastas de oleaginosas por la porcicultura

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Granos 3,655.90 3,574.20 3,729.30 3,814.40 3,921.30 4,069.80 4,518.8

Pastas 694.6 679.1 708.6 724.7 745 773.3 858.6

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

2001*, Preliminar Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.

3 La participación de la porcicultura en el consumo total de granos por la ganadería, puede diferir con respecto al anotado en estudios anteriores, ya que la base de datos se modificó, incorporando a otras especies ganaderas que no se consideraban.


Cabe señalar, que como se detalla más adelante, el consumo de granos forrajeros se vio impulsado por un precio que si bien en promedio fue superior a la media del 2000, a lo largo del año tendió a la baja. Lo anterior impactó favorablemente en el Índice Nacional de Precios al Productor en materia de alimentos balanceados para ganado porcino4, el cual creció solamente 3.5%, mismo que al ser comparado con el nivel de inflación general, implica que el precio de los alimentos disminuyó. Para el caso del consumo porcino de pastas oleaginosas, las estimaciones lo ubican en orden de 852,400 toneladas, las que representan el 22% de la demanda pecuaria por estos insumos proteicos.

3.4. Situación Zoosanitaria Durante el 2001 la condición de las principales enfermedades que afectan al ganado porcino mostraron pocos cambios significativos, manteniéndose en operación las Campañas contra la Fiebre Porcina Clásica (FPC) y la Enfermedad del Aujeszky (EA), mismas que se realizan en forma conjunta entre productores y autoridades federales y estatales. Con respecto a las acciones de Campaña, a través de la Alianza para el Campo se canalizaron recursos para acciones de vacunación, diagnóstico de las enfermedades, apoyo de actividades de control de movilización de ganado y sus productos, así como para la conformación de fondos de contingencia, entre otros. En lo referente a la FPC, en el año 2001 se presentaron en total 8 casos positivos, básicamente en el estrato de traspatio, afectando una población de 700 cerdos, de los cuales murieron 300. Los estados afectados fueron Chiapas, México y Jalisco. La condición que se presenta actualmente en FPC es de 14 entidades en fase Libre (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Región Lagunera, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán), 11 estados en fase de Erradicación con Vacunación (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) y 8 en fase de Control (Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca y Tabasco). En el 2001, se presentaron 314 casos de la Enfermedad de Aujeszky en los estados de Aguascalientes, Campeche. Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Tabasco, Nuevo León, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en poblaciones de porcinos que va de 4 a 3,963 cabezas. De estos, se confirmó un total de 89 brotes, que afectaron a una población porcina de 12,842 cabezas, ubicadas en las entidades de Campeche, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí Tabasco y Zacatecas, lo anterior no significa que todos los animales hayan presentado síntomas de la enfermedad, sino que cierto número de las muestras enviadas a laboratorio, provenientes de explotaciones que mantenían ese número de cerdos como afectados, los sueros enviados resultaron positivos a la Prueba de Elisa Gp1. De tal forma que el mapeo epizootiológico se mantiene igual al de 2000, con 9 entidades en Control Sin Evidencia (Aguascalientes, Coahuila, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Región Lagunera, Tabasco y Tlaxcala); 3 en fase de Control con Escasa Prevalencia (Chiapas, Nayarit y Tamaulipas); 13 en fase de Control (Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas) y 7 en la fase Libre (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora).

4 Fuente: Banco de México


3.5. Costos de producción Como se ha señalado en apartados anteriores, la evolución favorable de diferentes áreas de la economía nacional, apoyaron un bajo nivel de crecimiento de los costos de producción. Dentro de los puntos favorables está la reducción de las tasas financieras, que pasaron del orden de 18.6% al 15.0% entre 2000 y 2001 en los créditos reaccionarios y de 19.6% al 16.0% en los de avío; lo anterior no sólo benefició directamente a las empresas porcícolas, sino que influyó positivamente en los precios de insumos y servicios. Por otra parte, la apreciación de la paridad cambiaria5, la que se estima en -1.2%, influyó sobre los precios de insumos de importación y de otros, que aunque sean de origen nacional, muestran referencia con respecto a los internacionales (precio de indiferencia). El crecimiento estimado de los costos de producción en el sistema semitecnificado fue del orden de 5.0% para situarse en promedio en 14.75 pesos por kilogramo. Por su parte el costo en el sistema tecnificado experimentó un incremento del 4.5%, para promediar 10.30 pesos por kilogramo.

Costos de producción estimados en la porcicultura, de acuerdo con el sistema productivo en 2001

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

Ene-00 Abr-00 Jul-00 Oct-00 Ene-01 Abr-01 Jul-01 Oct-01

Semitecnificado Tecnificado


El rubro que en mayor medida se incrementó en ambos sistemas fue el de salarios, creciendo por arriba del 12% y en orden decreciente estuvo seguido por el concepto de medicamentos e insumos para la salud animal con más del 7%; los alimentos que crecieron alrededor del 5%, considerando entre de ellos la compra directa de granos y por último, se ubican las erogaciones por concepto de otros y de financiamiento con un aumento menor al 3%. La rentabilidad calculada con base en el costo producción y el precio del ganado para abasto a puerta de granja señala para el sistema tecnificado un promedio de tres pesos por kilogramo, 324% menor a las utilidades estimadas para el año 2000. El rango de utilidad mostró un mínimo de 1.31 pesos por kg y un máximo de 4.25, correspondiendo de estas estimaciones a los meses de noviembre y diciembre de 2001. Para el caso de las utilidades en el sistema semitecnificado, el análisis arroja un incremento en la pérdida que experimentaría el productor de concurrir a mercados formales, situándose en promedio en 1.3 pesos por kilogramo la pérdida estimada, teniéndose que enfocar su mercado hacia pequeños centros de población y el medio rural, donde el abasto formal es escaso o inexistente.

5 Con base en el Tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, con base en Banco de México.


Relación Beneficio∼Costo en la rentabilidad de la producción porcina en México

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Ene-97 Jul-97 Ene-98 Jul-98 Ene-99 Jul-99 Ene-00 Jul-00 Ene-01 Jul-01

Tecnificado Semitecnificado


Cabe señalar que de continuar agravándose esta pérdida de competitividad de la producción semitecnificada y con la expansión de los sistemas de distribución de carnes, los productores de este estrato se verán impulsados a: tecnificarse e integrarse, integrarse como aparceros de empresas porcícolas o bien, a abandonar la actividad.

4. Consumo El consumo de carnes en México se ha visto impulsado por la estabilización e inclusive crecimiento del poder adquisitivo de algunos sectores de la población, así como por la reducción de los precios reales al consumidor de este grupo de alimentos. Se estima que para el año 2001 el consumo total carnes fue de 5.6 millones de toneladas, lo que arrojó una disponibilidad per cápita del 56.4 kg al año. De igual forma se establece que a medida que aumenta el ingreso, el gasto efectuado en la compra de carne de bovino tiende a aumentar, mientras que el gasto en carnes de ave y en menor medida en carne de porcino, tienden a reducirse. Lo anterior se sustenta en la posición del consumidor y en el efecto de sustitución entre los diferentes cárnicos, de donde también se desprende que independientemente de ser la carne de pollo como la de mayor consumo en México, la de bovino continúa siendo el eje en torno al cual gira el consumo de carnes.

4.1. Consumo Nacional Aparente (CNA) Como se ha mencionado en otros apartados de este documento, el entorno económico nacional ha jugado un papel fundamental en el mercado carnes y en específico, el de carne de porcino mostró una de las mayores expansiones durante 2001, estimada en 10.4%, para cifrarse en las 1.5 millones de toneladas. Al analizar la composición del CNA, se determina que la producción nacional mantuvo su participación mayoritaria con el 73.6%, en tanto que las importaciones significaron el 26.4% de este. El mayor ritmo de expansión del CNA con respecto al de la población del país, permitió que la disponibilidad per cápita calculada se incrementara en forma significativa, para ubicarse en el orden de 15.1 kg por persona al año, lo que implicó un crecimiento porcentual de 5.6.


Evolución del Consumo Nacional Aparente de productos porcinos

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

Producción nacional Importaciones

Nota: Para efectos del CNA, al volumen de producción nacional se le restan las exportaciones. Fuente: Coordinación General de Ganadería, con información de SE y SAGARPA.

Con lo anterior, la participación de la carne de porcino en el consumo total de carnes crece prácticamente 1.5 puntos porcentuales, para significar alrededor del 27% de éste.

Conformación del Consumo Nacional Aparente de Carnes en México en 2001

Pavo

3%Pollo

38%

Caprino1%

Bovino29%

Ovino2%Porcino

27%

Fuente: Coordinación General de Ganadería, con información de SE y SAGARPA.

5. Comercio exterior y balanza comercial Porcina de México

5.1. Esquema arancelario y comercial El 2001 se constituyó como el penúltimo año en el periodo negociado para la desgravación de prácticamente todo el sector ganadero6 en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El avance en este proceso conllevó al ensanchamiento de las salvaguardas7 acordadas, para ubicarse en cerca de 59,000 cabezas de ganado de menos de 50 kg y 399,000 cabezas de ganado con peso superior a los 50 kilos, considerando en esto los negociados tanto con EUA como con Canadá.

6 Únicamente quedará bajo el esquema de cupos, la leche en polvo. 7 Monto negociado que ingresa al país con arancel cero, siendo de libre acceso para cualquier importador. Cuando el monto negociado es cubierto, se aplica el arancel previsto para el año en curso.


La salvaguarda vigente acumulada para carnes frescas, refrigeradas o congeladas procedentes tanto de los EUA como de Canadá ascendió a cerca de las 80,000 toneladas y la de productos salados, ahumados o en salmuera a 6,300 toneladas. Las grasas de porcino sin fundir y la manteca, dispusieron de un arancel cupo al amparo del TLCAN de más de 44,300 toneladas, el cual continuó asignándose a las industrias procesadoras de manteca y empacadora de carnes frías y embutidos, así como al comercio de la franja fronteriza, bajo el esquema de licitación pública. En sentido contrario al crecimiento de las salvaguardas y cupos, los aranceles aplicables a las importaciones realizadas fuera del amparo de estos mecanismos continuaron reduciéndose. Para el caso de animales y carnes frescas, refrigeradas o congeladas fueron de 4% y los ingresos de carnes saladas, ahumadas o en salmuera, así como para pieles y despojos, del 2%.

5.2. Intercambio comercial El crecimiento más acelerado de la demanda que el de la producción nacional, en conjunto con precios atractivos de importación y un tipo de cambio estable, fueron algunos de los factores que influyeron para que en 2001 el componente general de importación se acrecentara. Importaciones En materia de importación de ganado porcino para pie de cría, el atractivo panorama para esta rama de la actividad en la que se recuperaron los niveles de rentabilidad, motivó un crecimiento significativo en la importación de este tipo de semovientes, destinado principalmente a Centros de Procesamiento de Semen y Granjas Núcleo (producción de hembras y sementales de calidad genética) o bien se incorporaron directamente a explotaciones comercial. La información disponible indica que el ingreso de pie de cría fue de 34,950 cabezas, lo que significó un crecimiento del 47.7% con respecto a las importaciones del año previo. Esta es la cifra de importación de semovientes para reproducción más alta registrada en los últimos 11 años.

Importaciones de ganado porcino

0

50

100

150

200

250

Pie de cría 4.8 5.1 18.7 10.5 9.6 23.7 35.0

Engorda/abasto 3.4 32.9 8.2 235.1 186.7 49.8 50.6

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

2001*, Preliminar. Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE para el periodo 1995-2000 y Administración

General de Aduanas / SHCP para el 2001.

Por lo que respecta a la importación de ganado para abasto, prácticamente se mantuvo en el nivel registrado durante el año 2000, ya que se incrementó solo 1.6%, para acumular 50,645 cabezas.


Independientemente de que en este año se presentó el proceso de revisión de la medida compensatoria (anti-dumping) y que por tanto podrían realizarse importaciones afianzando el arancel, el diferencial de precios que prevaleció prácticamente a lo largo del año para ganado de la misma calidad fue mínimo, lo que desalentó las importaciones.

Comportamiento de las importaciones mensuales de ganado porcino para abasto

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2000 2001

Fuente: Coordinación General de Ganadería, con información de la Administración General de Aduanas /

SHCP.

En la medida en que el diferencial de precios disminuyó, se vieron impulsadas las importaciones de ganado para abasto y de hecho en el último trimestre del año, se presentó el 50% de los ingresos de este tipo de ganado. La importación de carnes frescas, refrigeradas o congeladas, mantuvo una tendencia creciente, experimentando un aumento de 9.8% con respecto al año previo, acumulando un total de 182,020 toneladas. En cuanto a la composición de estas importaciones, se mantuvo un predominio de los jamones y paletas, con el 56.5%, estimándose que estas mercancías se destinaron al abasto de la industria empacadora de carnes frías y embutidos. El segundo puesto lo ocuparon los demás cortes con prácticamente el 34%, en tanto que las canales vieron reducida su participación del 15.0% al 9.6%.

Importaciones de carnes frescas, refrigeradas o congeladas

0

50

100

150

200

Carne 33.2 48.1 58.1 49.7 79.7 29.4 30.4 47.9 91.1 114.1 165.7 182.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*



Para el año 2001, se conserva la tendencia de incremento en la participación de las importaciones de carnes congeladas, las que pasan a representar del 42.0% al 51.0%, de tal forma que la posición


mayoritaria de las importaciones de producto fresco o refrigerado se pierde. Lo anterior implica un cambio significativo en el mercado de las carnes, en el cual tradicionalmente las congeladas normalmente no eran aceptadas; sin embargo, su menor precio en el mercado norteamericano ha sido el factor que ha impulsado su rápida expansión. Dentro del importante grupo de productos salados o ahumados y grasas, se observó un movimiento ascendente de 8.5% para acumular 210,360 toneladas, las que rebasan por mucho a la importación de carnes. De los componentes que conforman este grupo, el de grasas fue el que en mayor medida se expandió con el 15.7% para situarse en 56,620 toneladas, en tanto que el apartado de pieles registró un crecimiento de 6.1% para conjuntar 153,745 toneladas. Con base en lo anterior se determina que las pieles representan el 73% de las importaciones de subproductos y las grasas, el 27%.

Importaciones de carnes y despojos comestibles, frescos o salados

0

50

100

150

200

250

Grasas 27.4 34.0 44.6 46.1 57.7 60.0 58.3 57.8 56.8 53.6 49.0 56.6

Pieles 118.3 110.8 124.7 126.0 129.6 92.6 104.9 113.6 113.7 120.2 144.9 153.7

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*



Exportaciones Sin duda alguna, la calidad de los cárnicos porcícolas exportados, así como su precio, son los factores que han consolidado a la porcicultura de los estados de Sonora y Yucatán, importantes abastecedores del mercado japonés y que se registren exportaciones con otros destinos a países del Caribe y de Centroamérica, así como a Hong Kong, Corea del Sur y Chile, entre otros. La información disponibles indica que durante el 2001 las ventas de carne de porcino al exterior ascendieron a 36,470 toneladas, lo que implicó un crecimiento de 15.0% con respecto a las realizadas el año previo. De hecho, este monto es el más elevado registrado en toda la historia de la porcicultura mexicana. Con ello, está actividad productiva se afianza como la segunda fuente generadora de divisas del sector ganadero. Es importante señalar que el volumen de lo exportado, aunque ha venido ascendiendo con una tasa anual de 47.4% en los últimos 11 años, solamente representa el 3.1% de la producción nacional.


El análisis del valor declarado en los productos exportados, arroja que la captación de divisas por este sector fue de en 144.2 millones dólares, lo que en términos relativos significó un crecimiento del 15.7% contra el valor de las exportaciones durante el año 2001.

Exportaciones definitivas de carne de porcino

0.5

0.7

3.7

3.7

3.7

6.3

25.6

31.7

36.5

21.8

14.2

22.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001*

miles de toneladas



6. Precios Diferentes factores como son la estabilización de los costos de producción, el incremento de las importaciones de carnes y sus productos, la apreciación del tipo de cambio y la integración de la cadena porcícola, principalmente a través de consorcios productores, incidieron en el comportamiento de los precios del ganado para abasto y la carne en canal. En términos generales la estacionalidad en los precios mantuvo el patrón experimentado en años anteriores; sin embargo, llama la atención la depresión de la cotización del ganado para abasto hacia el último trimestre del año, siendo que tradicionalmente la elevada demanda por carne de porcino para las fiestas de fin de año, imponía el crecimiento de los precios. En este sentido, la sensibilidad del mercado se manifiesta una vez más y la importación de ganado para abasto se establece como el principal factor de reducción del precio. La cotización del ganado porcino para abasto en granja fluctuó en un rango de 11.43 $/kg y 13.78 $/kg, con un promedio del 12.80 $/kg el cual fue inferior en -2.5% a la cotización media registrada en el año 2000. Para el caso del precio del ganado en rastro, osciló entre el 12.50 $/kg y 14.61 $/kg, con una media de 13.53 $/kg, lo cual también implicó un retroceso de -2.9% con respecto al promedio del año previo. La relación que se establece entre estos dos precios muestra cambios poco significativos, ya que evoluciona de un promedio de un 1.062 a 1.059, lo cual en términos porcentuales representaría pasar de 6.2% a 5.9% el valor agregado que se genera por el acopio y transportes de ganado para abasto. Los altibajos que ha experimentado el mercado del ganado porcino para abasto en la integración de cadenas han permitido reducir el margen de intermediación, el cual llegó ubicarse en más del 10% a principios de la década de los noventa.


Precios corrientes de ganado para abasto y carne en canal

8

10

12

14

16

18

20

22


$/kgPie/granja Pie/rastro Canal

Fuente: Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados / SE.

La reducción de la cotización del ganado porcino para abasto se corrobora al analizar la evolución del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP)8, de acuerdo al cual, la media del Índice 2001 fue -0.35% menor a la del 2000, siendo en conjunto con el pollo (-5.7%), los únicos que mostraron decremento. El INPP para la ganadería en general mostró un crecimiento de 2.5%. El análisis del INPP enero-noviembre de 2001, indica que el ganado porcino solamente aumentó su Índice en 1.2%, el segundo menor dentro del ganado para abasto, y por debajo del INPP general para la ganadería que creció 1.6%. El precio promedio liquidado por la carne en canal fue de 20.28 $/kg, habiendo fluctuado entre 19.55 $/kg y 20.84 $/kg. Este precio promedio fue 4.6% superior al del año previo. La combinación de la reducción de los precios del ganado para abasto y el crecimiento del de la canal, conllevó a que la relación pasara de 1.391 a 1.501, retomado el margen de transformación y comercialización en el proceso de faenamiento del ganado, un diferencial muy elevado y de hecho, es el tercero más alto registrado en los últimos 11 años.

Relación de precios porcinos Pie Rastro / Pie Granja y Canal / Pie Rastro 1997 - 2001

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7


Canal/Rastro Rastro/Granja


8 Índice Nacional de Precios al Productor, por origen de la producción neta con servicios del Banco de México, año base 1994.


En cuanto al comportamiento del INPP de las carnes en canal, la de porcino experimentó un incremento de 3.9% en la media 2001 con relación a la de 2000; ubicándose después de la carne de pollo que mostró regresión, como la de menor crecimiento, situándose ligeramente por encima de la expansión del INPP del sector Carnes y Lácteos Industrializados. Cabe señalar que el índice de la carne en canal de porcino en el comparativo enero-diciembre de 2001, manifestó un crecimiento de 1.2%. En el año en análisis, el precio de la carne en canal de pollo resintió una depresión de -3.4%, lo que implicó que la carne de porcino en canal perdiera competitividad con respecto a ésta, ubicándose la relación en 1.71, siendo que el año previo se ubicó en 1.62. Para el caso de la carne de res, su precio promedio en canal registró un aumento de 5.6%, conllevando también a un pérdida de competitividad de ésta con respecto a la de porcino, situando la relación para este año en 0.86.

Relación de precios de carne en canal

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40


Porcino/res

Porcino/pollo


El precio de los diferentes cárnicos al consumidor mostró tendencias mixtas. El análisis comparativo de éstos de enero-diciembre de 2001, muestra que en las carnes de porcino y de pollo hubo reducciones, que fluctuaron en un rango de -0.3% en la pulpa de cerdo y de -2.6% en el pollo en piezas. En el caso de la carne de res, en todas sus presentaciones mostró incrementos. El examen de la evolución de los precios promedio 2000-2001, muestra que la carne de pollo es la única que en todas sus presentaciones mantiene incrementos por debajo del índice inflacionario, así como algunos cortes de la carne de res; sin embargo, en el caso de los cortes porcinos, únicamente la milanesa es la que muestra un crecimiento poco significativo. El análisis de los promedios 2000-2001 del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de los diferentes cortes de carne de porcino, muestra un crecimiento promedio de 4.7%, en tanto que la pulpa se incrementó en 5.0%, la chuleta en 5.6%, el lomo en 5.5%, en tanto que la milanesa sólo en 0.3%. Al observar los precios vigentes para cortes similares de las diferentes especies, independientemente de que en la carne de porcino se observan los mayores crecimientos, mantiene ventaja sobre los de res; sin embargo, continúa perdiendo competitividad con respecto a los de pollo.


Precios constantes de cortes de carne al consumidor

4

6

8

10

12

14

16

Ene-99 Jul-99 Ene-00 Jul-00 Ene-01 Jul-01

Chuleta de cerdo Pierna de pollo Pollo entero Espinazo de cerdo

10

12

14

16


Chuleta res Chuleta cerdo Bistec res Milanesa cerdo

5

10

15

20

25

30

35

40


Filete de Res Lomo de Cerdo Pechuga

Fuente: SAGARPA, con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor /SE.

7.- Pronóstico 2002 Como se comentó al principio del documento, la situación económica en México durante el año 2001 resintió una ligera contracción como efecto de la recesión que se vivió en los EUA; sin embargo, la respuesta de la economía norteamericana y el bajo nivel de contagio ante la crisis económica argentina, hace prever que en el año 2002 se tendrá un crecimiento de la economía mexicana, la recuperación de fuentes de trabajo y por tanto, una posible recuperación de la demanda por cárnicos.


Los pronósticos oficiales para el crecimiento de la economía mexicana se ubican en 1.4%, en tanto que las expectativas de inflación son del orden de 4.9%. Para el caso del tipo de cambio, los analistas financieros del sector privado prevén un ligero deslizamiento para colocarse dentro de un rango de 9.2 y 9.6 pesos por dólar; asimismo, que las tasas para el financiamiento se mantendrán a la baja, ubicando a los CETES, base de las tasas financieras, entre los 7.2 y 7.4%, lo cual posibilitará la inversión productiva9. En cuanto a la apertura comercial, el sector porcícola muestra un mínimo nivel de protección, ya que los aranceles aplicables tanto a productos que cuentan con salvaguarda o arancel-cupo, así como aquellos que no disponen de este tipo protección, se ubican en el 1 y 2%, de ahí que las importaciones de carne y subproductos se posibilite plenamente, esperando en el 2002 un crecimiento moderado de las importaciones. Para el caso de la importación de porcinos para abasto, la cuota compensatoria se encuentra en revisión y previsiblemente podrá determinarse su eliminación, posibilitándose la importación de porcinos de entre 50 y 110 kg. Independientemente de lo anterior, la importación de animales para abasto con peso superior a 110 kg queda considerada dentro de la salvaguarda existente y de hecho a través de la fracción arancelaria para este tipo de semovientes es que se realizaron las importaciones durante 2001.

7.1.- Producción nacional Las condiciones económicas favorables que ha experimentado la planta porcícola nacional en los dos últimos años, le han permitido la consolidación de ciertos estratos productivos, principalmente el integrado-tecnificado y el tecnificado, mostrando un importante nivel de competitividad. Asimismo, la integración de organizaciones de productores y la consolidación de empresas porcícolas, ha permitido la expansión de esta actividad y una mejor preparación para la creciente apertura comercial. En paralelo a lo anterior, se ha impulsado la inversión productiva a través de la combinación de recursos de los Gobiernos Federal y Estatales, con los de productores, principalmente orientados a la rehabilitación de infraestructura y su equipamiento, así como a proyectos detonadores del mejoramiento genético para elevar la productividad, como son los Centros de Procesamiento de Semen y las Granjas Núcleo. Se estima que después del fuerte crecimiento que experimentó la planta porcícola nacional en el año 2001, en el 2002 se tendrá un crecimiento moderado del orden del 1.3%, para situar su oferta en 1,158,000 toneladas.

7.2.- Importaciones Como se anotó anteriormente, este sector se encuentra prácticamente abierto al mercado exterior, considerando en ello a fuertes proveedores como son los EUA y Canadá. Asimismo, el avance en la apertura comercial con otros países, ha impulsado en años recientes que se observe una mayor concurrencia de productos de importación provenientes de países como Chile.

9 Pronósticos elaborados por instituciones particulares (Centro de Análisis e Investigación Económica, Ciemex-Wefa, Bursamétrica Management), tomado de la página de Internet de la SHCP.


Las expectativas de incremento de la demanda doméstica para el presente año, hacen prever que la planta nacional verá rebasada su posibilidad de abasto y que por tanto, se tenga que continuar concurriendo a la proveeduría externa para cubrir los requerimientos del mercado interno. Los precios a futuro en el mercado norteamericano, muestran que éstos se mantendrán fuertes hasta el último bimestre del año en curso, lo que previsiblemente será un factor positivo para la producción nacional, la cual no se verá fuertemente desplazada por productos importados, siempre y cuando, estos reúnan condiciones de calidad equivalentes a las del producto nacional. Con base en lo anterior, se establece un pronóstico de importación de productos porcícolas de 424,000 toneladas, lo que implicará un crecimiento con respecto al año previo de 7%.

7.3.- Exportaciones La calidad de los productos cárnicos porcícolas elaborados en México y su precio, les ha permitido posicionarse fuertemente en mercados como el asiático y recientemente en los del Caribe y de Centroamérica, posibilitando esto el crecimiento que han registrado las exportaciones en los últimos años, siendo superiores al 20%. Para el año 2002, el pronóstico de incremento de las exportaciones mexicanas se ubica en el orden del 20%, para situarse en alrededor de 43,000 toneladas.

7.4.-Balanza disponibilidad – consumo 2002 Con base en las previsiones anotadas, el pronóstico para la Balanza es de 1’533,500 toneladas, la cual es superior en 2.0% a la registrada en el 2001. Con base en este monto, se establece que la disponibilidad per cápita se mantendrá en el orden de 15.0 kg por persona al año.

Estimación de la Balanza de carne de porcino en el 2002 Toneladas

Inventario inicial 99,500Producción nacional 1,158,000Importaciones 424,000Exportaciones 43,000Inventario final 105,000Balanza 1,533,500 Fuente: SAGAR.


Evolución de la producción de carnes en México (miles de toneladas)

Bovino Porcino Pollo Ovino y caprino 1995 1,412,336 921,576 1,283,867 67,565 1996 1,329,947 910,290 1,264,366 65,322 1997 1,340,071 939,245 1,441,905 65,430 1998 1,379,768 960,689 1,598,943 68,653 1999 1,399,629 994,186 1,731,538 68,216 2000 1,408,618 1,029,940 1,825,249 72,151 2001* 1,428,393 1,143,581 1,897,546 75,057 TMCA 0.2 3.7 6.7 1.8 2001*, Preliminar Fuente: Coordinación General de Ganadería, con información del Servicio de Información

y Estadística Agroalimentaria y Pesquera / SAGARPA.

Producción de carne de porcino en México (toneladas)

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

1995 67,533 67,378 67,340 70,812 75,629 73,198 75,881 81,211 84,098 79,818 86,332 92,346 921,576 1996 70,117 70,309 72,121 67,891 75,177 77,722 76,398 79,975 79,120 78,374 80,522 82,564 910,290 1997 71,420 68,181 69,479 68,736 76,456 78,399 81,513 82,205 81,640 82,902 87,119 91,195 939,245 1998 68,079 70,539 73,768 71,091 75,554 75,872 77,741 80,251 83,384 93,591 93,983 96,836 960,689 1999 74,515 75,496 74,493 77,310 77,299 76,358 81,573 84,833 86,094 88,681 96,137 101,357 994,186 2000 78,526 78,446 83,627 75,166 82,794 84,987 85,852 85,802 91,951 86,426 95,408 100,970 1,029,940 2001* 90,114 91,539 87,396 91,046 88,417 92,625 96,385 96,941 105,413 106,411 97,916 99,378 1,143,581


Producción estatal de carne de porcino (toneladas)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Aguascalientes 4,475 4,441 4,533 4,548 4,452 4,061 3,934 Baja California 3,997 3,459 3,437 3,224 3,760 3,703 3,407 Baja California Sur 688 620 788 882 1,079 1,115 942 Campeche 4,703 4,007 3,363 4,081 4,226 4,642 5,042 Coahuila 3,359 4,265 4,204 5,860 5,880 5,760 6,466 Colima 2,337 2,080 2,124 1,553 1,169 1,173 1,322 Chiapas 13,050 14,129 13,423 18,925 17,762 18,294 18,290 Chihuahua 4,946 3,662 3,650 3,400 4,160 4,430 5,524 Distrito Federal 1,688 2,417 3,548 4,268 3,765 4,205 3,750 Durango 3,931 3,989 4,269 4,219 3,875 3,847 4,232 Guanajuato 104,500 101,580 104,140 104,707 105,903 102,162 106,668 Guerrero 21,555 21,470 23,920 24,127 24,671 26,180 20,185 Hidalgo 16,058 17,011 17,801 18,115 18,869 18,725 18,619 Jalisco 184,239 184,060 185,696 184,833 188,590 193,362 291,140 México 27,739 25,515 25,700 30,700 31,855 32,384 31,569 Michoacán 54,200 54,742 56,675 51,117 51,923 53,355 54,204 Morelos 3,118 1,897 1,864 2,088 2,456 2,462 2,377 Nayarit 6,117 4,945 4,567 2,990 3,726 4,694 4,621 Nuevo León 16,255 15,903 17,416 17,834 17,739 17,610 17,794 Oaxaca 29,131 29,395 30,270 29,440 29,705 29,744 29,742 Puebla 62,721 63,982 74,407 76,003 78,976 80,991 82,177 Querétaro 9,419 8,535 9,032 12,110 14,072 13,911 17,036 Quintana Roo 7,161 6,624 7,250 7,462 8,798 10,014 9,330 San Luis Potosí 6,061 5,804 6,058 5,740 4,752 6,965 6,613 Sinaloa 11,707 12,223 12,968 12,250 13,016 16,694 16,286 Sonora 173,412 172,773 171,075 175,444 174,104 174,712 179,586 Tabasco 9,379 8,495 7,818 7,784 8,233 8,341 8,391 Tamaulipas 5,900 7,350 6,490 7,998 7,511 15,021 15,440 Tlaxcala 8,272 7,164 6,863 7,302 6,679 8,132 11,245 Veracruz 42,716 38,091 45,923 47,334 62,756 73,723 73,677 Yucatán 70,524 71,624 72,002 76,672 83,307 83,052 87,188 Zacatecas 8,218 8,038 7,971 7,679 6,417 6,476 6,784

Total 921,576 910,290 939,245 960,689 994,186 1,029,940 1,143,581 2001*, Preliminar Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera / SAGARPA.


Estimación de la demanda de granos forrajeros y pastas oleaginosas para la porcicultura 10

(toneladas) Porcicultura Total de la ganadería Participación porcentual granos pastas granos pastas granos pastas

1995 3,655,865 694,614 13,064,299 2,920,365 28.0 23.8 1996 3,574,231 679,104 12,741,828 2,869,345 28.1 23.7 1997 3,729,304 708,568 12,955,416 2,873,124 28.8 24.7 1998 3,814,448 724,745 13,845,088 3,119,464 27.6 23.2 1999 3,921,267 745,041 14,846,421 3,332,132 26.4 22.4 2000 4,069,787 773,260 16,892,582 3,605,053 24.1 21.4 2001* 4,486,154 852,369 17,871,420 3,847,049 25.1 22.2

2001*, Preliminar. Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.

Evolución del sacrificio de porcinos en México

(cabezas) Volumen del sacrificio (cabezas) Participación porcentual

TIF Municipal, particular e

In-situ Total TIF

Municipal, particular e In situ

1995 2,941,293 9,099,707 12,041,000 24.4% 75.6% 1996 4,004,441 7,889,100 11,651,000 33.7% 66.3% 1997 3,680,806 8,347,416 12,004,000 30.6% 69.4% 1998 4,051,101 7,665,203 11,854,000 34.6% 65.4% 1999 4,190,268 8,969,732 13,160,000 31.8% 68.2% 2000 4,067,656 9,377,173 13,444,829 30.3% 69.7% 2001* 4,213,012 10,883,412 15,096,424 27.9% 72.1%

2001*, Estimado. Nota: La serie de datos de sacrificio In situ es estimada. Fuente: Coordinación General de Ganadería, con datos del Servicio Nacional de Información y Estadística Agroalimentaria

y Pesquera y de la Dirección General de Salud Animal / SAGARPA y del INEGI.

Importaciones mexicanas de animales de la especie porcina (número de animales)

Denominación 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

01031001 Reproductores de raza pura 2,076 3,613 18,040 10,490 9,537 23,397 34,950 01039101 Con pedigree o certificado de alto registro 1,082 1,156 0 0 46 242 0 01039199 Los demás 0 0 0 1,513 2,233 2 0 01039201 Con pedigree o certificado de alto registro 1,641 328 720 0 0 17 0

01039202 De peso superior a 100 kg, excepto lo comprendido en la fracción 01039201

0 0 0 322 0 639 50,291

01039299 Los demás 3,405 32,875 8,185 233,227 184,502 49,204 354 Subtotal de pie de cría 4,799 5,097 18,760 10,490 9,583 23,656 34,950 Subtotal para abasto 3,405 32,875 8,185 235,062 186,735 49,845 50,645 Total 8,204 37,972 26,945 245,552 196,318 73,501 85,595

2001*, Preliminar. Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE para el periodo 1995-2000 y Administración General de Aduanas /

SHCP para el 2001.

10 El sistema de estimación de consumo de granos forrajeros por la ganadería fue enriquecido, incorporando en el actividades que no eran consideradas, lo que implicó un cambio en la base de datos para el total.


Importaciones mexicanas de carnes de porcino fresca, refrigerada o congelada (toneladas)

Fracción Denominación 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

02031101 En canales o medias canales 2,945.4 3,402.3 6,873.4 10,937.7 17,453.8 24,614.3 16,643.8

02031201 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar

5,217.9 5,843.5 16,236.8 37,584.3 45,367.3 59,121.5 60,383.1

02031999 Las demás 5,901.2 6,731.0 8,364.8 13,771.1 13,854.0 12,886.8 12,519.6 02032101 En canales o medias canales 4.4 26.6 342.7 86.4 1,305.5 951.5 852.0


2,856.3 2,325.7 2,649.0 7,930.0 6,807.4 23,847.8 42,424.7

02032999 Las demás 12,472.1 12,107.8 13,400.7 20,781.7 29,359.2 44,315.4 49,194.8 Total 29,397.3 30,436.9 47,867.4 91,091.2 114,147.2 165,737.3 182,018.0

2001*, Preliminar. Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE para el periodo 1995-2000 y Administración General de Aduanas /

SHCP para el 2001.

Importaciones mexicanas de carnes de porcino saladas y subproductos comestibles (toneladas)


02063001 Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigeradas, excepto el cuero precocido en trozos

1,329.2 1,312.5 1,269.4 1,552.1 2,331.8 5,175.7 6,336.3

02063099 Los demás 161.8 183.1 590.3 1,145.6 935.8 3,419.0 7,727.3

02064901 Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigeradas, excepto el cuero

43,923.0 51,268.3 54,522.2 53,339.7 54,240.8 61,596.9 61,587.6

02064999 Los demás 43,715.8 48,975.7 54,033.6 55,081.6 59,678.6 72,399.4 72,679.0 02090099 Los demás (tocinos)* 15,701.1 16,321.5 23,838.0 23,506.5 20,664.4 19,979.5 21,961.2


302.0 212.9 69.4 40.7 123.6 337.7 3,473.7

02101201 Tocinos entreverados de panza(panceta) y sus trozos

9,264.5 11,638.5 6,986.6 5,369.0 6,418.1 6,665.2 7,986.6

02101999 Las demás 444.5 307.2 229.6 243.9 238.8 299.6 1,032.5 02109002 Pieles de cerdo ahumadas 3,167.0 2,937.0 3,104.7 2,554.6 2,884.1 2,021.1 1,939.6

15010001 Grasa de cerdo (incluida manteca de cerdo) y grasa de ave

34,600.6 29,985.0 26,722.4 27,717.6 26,237.9 22,006.9 25,639.9

Total 152,609.5 163,141.7 171,366.2 170,551.3 173,753.9 193,901.0 210,363.7 2001*, Preliminar. Fuente: Sistema de Información Comercial México / SE para el periodo 1995-2000 y Administración

General de Aduanas / SHCP.

Importaciones mexicanas de carnes y productos de porcino preparados y carnes frías (toneladas)


16024101 Jamones y trozos de jamón 734.3 513.1 831.6 765.3 747.9 633.6 1,036.9 16024201 Paletas y trozos de paleta 1.0 17.1 0.7 0.4 2.2 2.6 0.0

16024901 Cuero de cerdo cocido en trozos("pellets")

284.7 600.8 411.3 409.9 534.5 1,426.1 3,235.1

16024999 Los demás 822.9 639.8 852.0 1,240.5 1,197.8 1,220.5 1,424.4 Total 1,842.9 1,770.8 2,095.6 2,416.1 2,482.4 3,282.8 5,696.4




Exportaciones mexicanas de carnes de porcino fresca, refrigerada o congelada

(toneladas) Fracción Denominación 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 020311 En canales o medias canales 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 02031101 Carnes de ganado porcino, sin

deshuesar 3.6

02031199 Los demás 18.1 020312 Jamones, paletas y sus trozos, sin

deshuesar 0.0 0.0 0.0 87.1 124.5 377.9 179.3

020319 Las demás 0.0 1.1 380.3 1,921.9 2,888.6 8,766.2 16,591.6 02031901 Carne de ganado porcino, deshuesada 0.0 02031902 Carne de ganado porcino, cortada en

formas propias para el consumo final 311.1

02031999 Los demás 18.2 020321 En canales o medias canales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02032101 Carne de ganado porcino, sin

deshuesar 8.0


0.3 160.7 216.3 1,879.6 2,521.2 1,214.4 458.2

020329 Los demás 0.0 12,914.8 21,813.7 17,583.4 17,947.8 19,066.5 18,103.9 02032901 Carne de ganado porcino, deshuesada 1,510.1 02032902 Carne de ganado porcino, cortada en

formas propias para el consumo final 3,534.4

02032999 Los demás 270.8 020630 De la especie porcina, frescos y

refrigerados 0.0 0.0 0.0 5.6 15.0 19.8 6.1

020649 Los demás 33.0 22.9 24.7 104.7 296.2 182.5 59.7 020900 Tocino sin partes magras y grasa de

cerdo y ave sin fundir 84.4 22.8 654.4 1,118.6 587.4


1.3 2.5 6.9 1.5 0.0 21.8 2.0

021012 Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos

396.6 897.2 286.4 221.7 1,121.0 934.7 453.2

021019 Los demás 128.2 162.2 26.3 3.9 36.9 8.4 31.4 Total 6,318.1 14,184.2 22,755.3 21,809.4 25,605.6 31,710.8 36,472.8



Estimación del Consumo Nacional Aparente de carne de porcino en México y disponibilidad per cápita

Producción

nacional Exportaciones Importaciones CNA Conformación porcentual Población Disponibilidad

(ton) (ton) (ton) (ton) Prod. Nal. Importaciones (habitantes) (kg/habitante/año) 1995 921,576.0 6,318.1 182,262.2 1,097,520.1 83.4 16.6 91,992,164 11.9 1996 910,290.0 14,184.2 196,044.2 1,092,150.0 82.0 18.0 93,571,606 11.7 1997 939,245.0 22,755.3 219,848.3 1,136,338.0 80.7 19.3 95,127,496 11.9 1998 960,689.0 21,809.4 279,272.2 1,218,151.8 77.1 22.9 96,648,935 12.6 1999 994,186.0 25,605.7 301,906.2 1,270,486.5 76.2 23.8 98,132,418 12.9 2000 1,029,940.0 31,710.8 363,426.5 1,361,655.7 73.3 26.7 99,582,251 13.7 2001* 1,143,581.0 36,477.7 396,281.4 1,503,384.7 73.6 26.4 100,997,684 15.1

2001*, Preliminar. Fuente: Coordinación General de Ganadería, con información de SE, INEGI y SAGARPA.


Precios corrientes del ganado porcino para abasto (pesos por kilogramo L.A.B.)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Granja Rastro Granja Rastro Granja Granja Rastro Rastro Granja Rastro Granja Rastro

enero 8.86 9.44 11.96 12.60 10.62 4.26 4.70 11.42 9.43 10.00 12.70 13.21

febrero 8.60 9.15 11.54 12.30 9.32 5.30 5.81 10.09 9.54 9.46 12.71 13.07

marzo 7.96 8.43 11.09 11.82 9.09 5.36 5.88 9.55 9.29 9.69 12.70 13.11

abril 8.31 8.86 11.21 12.00 9.03 5.24 5.87 9.69 9.16 9.54 12.83 12.50

mayo 8.03 8.50 11.60 12.51 9.37 5.22 5.84 10.21 9.83 10.13 13.36 13.97

junio 9.04 9.66 12.68 13.91 11.12 5.35 5.83 12.08 11.51 11.70 13.74 14.27

julio 9.29 10.03 12.82 13.56 10.93 5.89 6.35 11.41 11.60 11.97 13.78 14.61

agosto 9.83 10.61 12.72 13.55 10.43 6.12 6.60 11.01 11.37 11.82 13.71 14.34

septiembre 10.12 10.93 12.32 13.15 10.26 6.00 6.48 10.79 11.18 11.66 13.21 13.85

octubre 10.07 10.74 10.86 11.25 10.03 6.13 6.59 10.29 10.96 11.36 12.04 13.27

noviembre 10.95 11.77 10.88 11.34 9.30 7.57 8.07 9.80 11.18 11.69 11.43 12.59

diciembre 12.54 13.73 11.26 12.25 9.27 8.59 9.29 10.16 12.13 13.11 11.43 13.58

Promedio 9.47 10.15 11.75 12.52 9.90 5.92 6.44 10.54 10.60 11.01 12.80 13.53 Fuente: Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados / SE.

Precios corrientes de la carne de porcino en canal (pesos por kilogramo)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Enero 6.75 13.63 19.56 16.00 14.41 17.56 19.62 Febrero 8.39 13.21 18.70 14.42 14.05 18.04 19.55 Marzo 8.28 12.53 17.42 13.92 15.13 18.08 19.95 Abril 8.35 12.48 17.57 13.90 15.15 18.16 20.12 Mayo 8.23 12.13 17.73 14.80 15.66 18.92 20.55 Junio 8.27 13.42 19.62 16.61 16.00 20.82 20.84 Julio 8.65 14.50 15.00 15.86 16.96 21.03 20.81 Agosto 8.87 14.70 18.00 14.77 17.05 20.88 20.63 Septiembre 8.89 15.51 15.00 14.39 16.87 20.81 20.31 Octubre 8.94 15.60 16.00 14.12 16.51 19.70 20.30 Noviembre 10.80 17.21 16.50 13.60 16.83 18.47 20.20 Diciembre 12.85 20.29 17.00 14.82 18.23 20.11 20.44

Promedio 8.94 14.60 17.34 14.77 16.07 19.38 20.28 Fuente: Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados / SE.


Estimación del costo de producción y de utilidades en Sistema Tecnificado (pesos por kilogramo)

Costo Alimento Medicamentos Salario Financiamiento Otros Total

Precio* Utilidad

Ene-00 5.22 0.97 0.19 2.16 1.26 9.79 12.42 2.63 Feb-00 5.24 0.97 0.19 2.16 1.26 9.82 12.54 2.72 Mar-00 5.24 0.98 0.19 2.14 1.26 9.81 12.65 2.84 Abr-000 5.28 0.98 0.19 2.14 1.27 9.86 12.29 2.43 May-00 5.35 0.99 0.19 2.16 1.27 9.95 12.76 2.81 Jun-00 5.30 0.99 0.19 2.19 1.27 9.94 14.19 4.25 Jul-00 5.06 1.00 0.19 2.10 1.27 9.62 14.36 4.74 Ago-00 5.06 1.00 0.19 2.08 1.28 9.61 14.30 4.69 Sep-00 5.10 1.01 0.19 2.08 1.28 9.66 14.16 4.50 Oct-00 5.25 1.02 0.19 2.10 1.28 9.84 13.39 3.55 Nov-00 5.37 1.03 0.19 2.11 1.29 9.98 12.17 2.19 Dic-00 5.34 1.04 0.19 2.10 1.29 9.96 12.31 2.35 Ene-01 5.66 1.04 0.21 2.27 1.31 10.49 13.21 2.72 Feb-01 5.70 1.04 0.21 2.27 1.31 10.52 13.07 2.55 Mar-01 5.71 1.05 0.21 2.25 1.31 10.53 13.11 2.58 Abr-01 5.74 1.05 0.21 2.22 1.31 10.54 12.50 1.96 May-01 5.39 1.06 0.21 2.19 1.31 10.17 13.97 3.80 Jun-01 5.38 1.06 0.21 2.18 1.31 10.15 14.27 4.12 Jul-01 5.38 1.07 0.21 2.09 1.32 10.07 13.78 3.71 Ago-01 5.38 1.08 0.21 2.08 1.32 10.07 13.72 3.65 Sep-01 5.37 1.08 0.21 2.11 1.33 10.10 13.21 3.10 Oct-01 5.37 1.09 0.21 2.11 1.33 10.12 14.50 4.38 Nov-01 5.37 1.10 0.21 2.10 1.33 10.12 11.43 1.31 Dic-01 5.39 1.11 0.21 2.20 1.34 10.25 14.50 4.25

* El precio corresponde a un ponderado y por tanto no coincide con el citado en el cuadro respectivo. Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.

Estimación del costo de producción y de utilidades en Sistema Semitecnificado (pesos por kilogramo)

Costo Alimento Medicamentos Salario Financiamiento Otros Total

Precio Utilidad

Ene-00 8.45 0.94 0.57 2.16 1.86 13.99 12.42 -1.57 Feb-00 8.47 0.95 0.57 2.16 1.87 14.02 12.54 -1.48 Mar-00 8.47 0.96 0.57 2.14 1.87 14.01 12.65 -1.36 Abr-000 8.52 0.96 0.57 2.14 1.87 14.06 12.29 -1.77 May-00 8.61 0.97 0.57 2.16 1.88 14.18 12.76 -1.42 Jun-00 8.57 0.97 0.57 2.19 1.88 14.18 14.19 0.01 Jul-00 8.29 0.97 0.57 2.11 1.88 13.83 14.36 0.53 Ago-00 8.30 0.98 0.57 2.09 1.88 13.83 14.30 0.47 Sep-00 8.34 0.99 0.57 2.09 1.89 13.87 14.16 0.29 Oct-00 8.51 0.99 0.57 2.11 1.89 14.08 13.39 -0.69 Nov-00 8.66 1.00 0.57 2.12 1.90 14.25 12.17 -2.08 Dic-00 8.66 1.01 0.57 2.11 1.90 14.26 12.31 -1.95 Ene-01 9.04 1.02 0.64 2.26 1.93 14.89 13.21 -1.68 Feb-01 9.14 1.02 0.64 2.26 1.93 14.99 13.07 -1.92 Mar-01 9.20 1.02 0.64 2.25 1.93 15.05 13.11 -1.94 Abr-01 9.25 1.03 0.64 2.22 1.93 15.08 12.50 -2.58 May-01 8.89 1.03 0.64 2.18 1.93 14.68 13.97 -0.71 Jun-01 8.86 1.03 0.64 2.17 1.94 14.65 14.27 -0.38 Jul-01 8.86 1.04 0.64 2.09 1.94 14.57 13.78 -0.79 Ago-01 8.85 1.05 0.64 2.08 1.95 14.57 13.72 -0.85 Sep-01 8.83 1.06 0.64 2.11 1.95 14.59 13.21 -1.38 Oct-01 8.83 1.07 0.64 2.11 1.96 14.61 14.50 -0.11 Nov-01 8.84 1.08 0.64 2.10 1.96 14.62 11.43 -3.19 Dic-01 8.88 1.08 0.64 2.19 1.97 14.77 14.50 -0.27

* El precio corresponde a un ponderado y por tanto no coincide con el citado en el cuadro respectivo. Fuente: Coordinación General de Ganadería / SAGARPA.


Precios corrientes al consumidor de carne de cerdo (pesos por kilogramo)

Producto

Mol

ida

de

cerd

o

Chu

leta

ah

umad

a de

cer

do

Esp

inaz

o de

cer

do

Lom

o de

ce

rdo

Pec

huga

de

pol

lo

Bis

tec

de

res

Chu

leta

de

res

File

te d

e re

s

Ene-00 33.71 39.40 26.85 45.92 31.19 42.85 46.25 110.93 Feb-00 33.78 39.70 26.97 45.76 31.96 43.01 46.00 108.72 Mar-00 33.97 41.12 27.45 47.34 32.26 43.03 46.87 110.20 Abr-000 33.80 40.91 27.36 46.42 32.48 43.06 47.58 109.27 May-00 34.66 41.44 28.18 47.39 34.22 43.30 48.07 111.13 Jun-00 36.61 44.82 29.92 49.84 34.81 43.43 47.76 113.83 Jul-00 37.20 45.75 31.39 52.32 18.51 43.57 47.99 113.69 Ago-00 37.15 45.58 31.84 51.16 33.41 43.56 47.87 112.64 Sep-00 37.67 45.93 32.19 52.10 33.26 43.79 48.20 114.12 Oct-00 37.76 45.71 32.09 52.35 32.02 44.02 48.31 112.95 Nov-00 37.77 44.84 31.95 52.82 31.62 43.78 48.44 108.24 Dic-00 37.96 44.47 31.52 53.23 32.57 44.07 48.89 113.11 Ene-01 38.03 44.86 31.41 52.55 32.31 44.34 49.30 113.30 Feb-01 38.34 44.93 31.53 53.58 31.64 45.38 49.54 113.71 Mar-01 38.11 45.71 31.61 53.84 33.27 45.90 50.79 113.25 Abr-01 38.02 45.70 31.84 54.05 34.46 46.35 51.96 112.76 May-01 38.45 47.07 32.07 53.37 34.48 46.84 50.30 112.70 Jun-01 38.28 47.61 32.46 53.83 34.20 46.64 50.87 113.37 Jul-01 38.22 47.30 33.35 53.63 32.82 46.63 50.87 112.94 Ago-01 38.14 48.15 N. D. 55.18 32.53 46.92 50.96 113.87 Sep-01 38.44 48.60 N. D. 55.42 33.15 47.10 50.83 115.88 Oct-01 38.52 46.32 N. D. 54.24 32.74 47.49 50.81 115.82 Nov-01 38.67 45.01 N. D. 53.41 31.82 47.61 50.73 116.69 Dic-01 38.66 45.46 N. D. 52.43 32.12 47.37 49.23 113.76

Fuente: Dirección General de Análisis de Prácticas Comerciales de la Procuraduría Federal del Consumidor / SE.

“Situación Actual y Perspectiva de La Producción de Carne de Porcino2002

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