“Sinergias para el Desarrollo de las Energías … · Reservas de energías agotables....
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Carrera de Especialización en la EstructuraJurídico-Económica de la
Regulación Energética - 2006
““Sinergias para el Desarrollo de lasSinergias para el Desarrollo de lasEnergEnergíías Renovables en el Uruguay,as Renovables en el Uruguay,
ante un nuevo Paradigma Energante un nuevo Paradigma Energéético.tico.””“¿“¿SerSeráá posible?posible?””
INTEGRACIINTEGRACIÓÓN SUSTENTABLE: DESAFIO PERMANENTEN SUSTENTABLE: DESAFIO PERMANENTE
Ing. Daniel Luis GIng. Daniel Luis Góómez Gmez Góó[email protected]@[email protected]@adinet.com.uy
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2006Buenos Aires, 23 de noviembre de 2006
ParadigmasParadigmasEnergEnergééticosticos
SinergiasSinergias
SustentabilidadSustentabilidad
CrisisCrisis
Crisis EnergCrisis Energééticatica
Crisis FCrisis Fóósilessiles
Crisis PolCrisis Polííticatica
Crisis EconCrisis Econóómicamica
Crisis deCrisis de ““sabersaber””
Matriz energMatriz energééticatica
MundialMundial
RegionalRegional
NacionalNacional
SinergiasSinergias
PropuestasPropuestasy accionesy acciones
SeSeññalesalesparadigmparadigmááticasticas
CientCientííficafica
EstadosEstados
MercadoMercado
PolPolííticasticas
ConocimientoConocimiento
Saber y comenzarSaber y comenzaraa ”” hacerhacer””
ModalidadesModalidadesde Consumode Consumo
"Lo poco que he aprendido carece de valor,comparado con lo que ignoro y no desespero en aprender"
René Descartes
ParadigmasParadigmasEnergEnergééticosticos
SinergiasSinergias
SustentabilidadSustentabilidad
CrisisCrisis
Crisis EnergCrisis Energééticatica
Crisis FCrisis Fóósilessiles
Crisis PolCrisis Polííticatica
Crisis EconCrisis Econóómicamica
Crisis deCrisis de ““sabersaber””
Matriz energMatriz energééticatica
MundialMundial
RegionalRegional
NacionalNacional
SinergiasSinergias
PropuestasPropuestasy accionesy acciones
SeSeññalesalesparadigmparadigmááticasticas
CientCientííficafica
EstadosEstados
MercadoMercado
PolPolííticasticas
ConocimientoConocimiento
Saber y comenzarSaber y comenzaraa ”” hacerhacer””
ModalidadesModalidadesde Consumode Consumo
ParadigmasParadigmasEnergEnergééticosticos
ParadigmasParadigmasEnergEnergééticosticos
SustentabilidadSustentabilidad
SustentabilidadSustentabilidad
SustentabilidadSustentabilidad
ModalidadesModalidadesde Consumode Consumo
ModalidadesModalidadesde Consumode Consumo0
123456789
Popu
latio
n,
Bill
ion
Pers
ons
0100200300400500600700
Tota
l Ene
rgy
Con
sum
ed,
Qua
drill
ion
BTU
Population Total Energy Consumed
Modalidades deModalidades deConsumo (II)Consumo (II)
Es estosuste
ntable??
Es estosuste
ntable??
ProyeccionesProyecciones dede DemandaDemanda de Gas Regionalde Gas RegionalAlguasAlguas proyeccionesproyecciones suponensuponen que laque la demandademanda
regional de gas natural seregional de gas natural se duplicaraduplicara en losen los proximosproximos1515 añosaños
0
100
200
300
400
500
600
700
2005 2010 2015 2020Argentina Bolivia Brazil Chile Uruguay Colombia Venezuela Peru
6,5%4,5%
3,5%
[MM
m3 /d
] Es sustentable??
Es sustentable??
TOTAL PRIMARY ENERGY REQUIREMENTS (MTOE)WORLD 1850-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Coal
Oil
Natural gas
Nuclear
Hydro
Biomass
PRIMARY ENERGY MARKET SHARESWORLD 1850-2000
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1850 1900 1950 2000
BiomassCoalOilNatural gasNew renewablesNuclear
Modelo Energético PreModelo Energético Pre -- agrícolaagrícolaPleistocenoPleistoceno
��Fuego, 400.000 AC, ChinaFuego, 400.000 AC, China
��CazaCaza--RecolecciónRecolección
��Fuente primaria: leña, tracción a sangre humanaFuente primaria: leña, tracción a sangre humana
��Hombre de PekínHombre de Pekín
��Barrera: incremento del aprovechamiento deBarrera: incremento del aprovechamiento de energíaenergía
per cápitaper cápita
��Asia CentralAsia Central��Revolución del Neolítico, 8000 a.C.Revolución del Neolítico, 8000 a.C.��UrUr, Jericó, Jericó��Grandes Valles (Grandes Valles (TigrisTigris--EufratesEufrates, Nilo, Indo,, Nilo, Indo,
Amarillo)Amarillo)��Potencia de tiro, Asia Occidental, 4.500 a.C.Potencia de tiro, Asia Occidental, 4.500 a.C.��Vehículos con ruedas,Vehículos con ruedas, SumerSumer, 3.000 AC, 3.000 AC��Fuentes primarias: leña.tracción a sangre animalFuentes primarias: leña.tracción a sangre animal
y humanay humana��Barrera: incremento de la productividadBarrera: incremento de la productividad
Modelo Energético AgrícolaModelo Energético AgrícolaNeolíticoNeolítico
Modelo Energético Agrícola AvanzadoModelo Energético Agrícola AvanzadoAntigüedadAntigüedad -- Medio OrienteMedio Oriente
�� Inventos: arado de hierro, herradura (agro), hacha
reja de hierro (bosques), martillo, tenazas, sierras,engranajes, palanca, tornillo, cuña, polea (hombre),arnés (buey vs caballo).
�Madera: máquinas, barcos, carros, herramientas, casa.�Expansión a regiones áridas y semiáridas. Ingeniería
hidráulica para riego. Control centralizado del agua.Planificación.
�Comienza el consumo indiscriminado de madera.�Fuentes de Energía: las mismas con mayor productividad y
se agrega viento.�Barrera: soberanos y burócratas poco afectos al cambio.
Modelo Energético PreindustrialModelo Energético PreindustrialEuropa FeudalEuropa Feudal
��Europa feudal. Cambio de régimen político.Europa feudal. Cambio de régimen político.�� Agro dependencia de lluvias no controlables.Agro dependencia de lluvias no controlables.��Sociedad hábil en adaptar inventos de otras (timón,Sociedad hábil en adaptar inventos de otras (timón,
brújula, pólvora, papel, imprenta, estribo, molinos).brújula, pólvora, papel, imprenta, estribo, molinos).��Arnés de collera (caballoArnés de collera (caballo vsvs buey).buey).��Molinos hidráulicos, 1Molinos hidráulicos, 1--3,5 CV, 50.000 en Inglaterra, S XI.3,5 CV, 50.000 en Inglaterra, S XI.��Molinos de viento, 10Molinos de viento, 10--30 CV Holanda.30 CV Holanda.��Fuentes de Energía: tracción a sangre, madera, agua,Fuentes de Energía: tracción a sangre, madera, agua,
viento.viento.��Industria textil.Industria textil.��Barrera: escasez de madera (primer cuello de botella)Barrera: escasez de madera (primer cuello de botella)
�� Hasta aquí, en esencia, se tiene unHasta aquí, en esencia, se tiene unúnico sistema en cuanto a fuentesúnico sistema en cuanto a fuentesprimarias de energía.primarias de energía.
��El único cambio es el aumento deEl único cambio es el aumento deproductividadproductividad
Modelo Energético IndustrialModelo Energético IndustrialGran Bretaña, S XVIIIGran Bretaña, S XVIII
(pero el candidato era Holanda)(pero el candidato era Holanda)
La Revolución IndustrialLa Revolución Industrial
El cómo y el quéEl cómo y el qué
Por primera vez en la historia el productocrece en forma más rápida que la
población en forma sostenida
Por primera vez en la historia el productoPor primera vez en la historia el productocrece en forma más rápida que lacrece en forma más rápida que la
población en forma sostenidapoblación en forma sostenida
26-V-1733 Patente de lanzadera volante (John Kay, relojerode Bury)
24-VI-1738 Patente de huso de hilar lana y algodón (JohnWyatt, carpintero de Lichfield y Lewis Paul,hijo de un exiliado francés.
1764 Desarrollo en forma casual y sin patentamientode la máquina de hilar promovida denominadajenny (James Hargreaves, carpintero enBlackburn).
1768 Patente de hilar hilo de algodón para urdimbre enreemplazo del lino importado (RichardArkwright, peluquero analfabeto de Prestony denominada water frame.
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL ES UN HECHOLA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL ES UN HECHO
17121712 Diseño y construcción de la máquina atmosféricaDiseño y construcción de la máquina atmosféricade Thomasde Thomas NewcomenNewcomen, herrero de, herrero de DevonshireDevonshireque se carteabaque se carteaba concon RobertRobert HookeHooke,, secretario de lasecretario de laRoyalRoyal SocietySociety, empleada en la extracción de aguas, empleada en la extracción de aguasen minas, con alto consumo de energía.en minas, con alto consumo de energía.
55--II--17691769 Patente de la “máquina de vapor” del empresarioPatente de la “máquina de vapor” del empresarioJames Watt con reducción considerable delJames Watt con reducción considerable delconsumo de energía.consumo de energía.
LA INDUSTRIA TEXTIL SE LIBERA DELA INDUSTRIA TEXTIL SE LIBERA DELA ENERGÍA HUMANALA ENERGÍA HUMANA
17091709 Introducción del coque para producción deIntroducción del coque para producción dearrabio en un alto horno (Abrahamarrabio en un alto horno (Abraham DarbyDarby,,CoalbrookdaleCoalbrookdale))
EL HIERRO SE LIBERA DEL BOSQUEEL HIERRO SE LIBERA DEL BOSQUE
La Revolución IndustrialLa Revolución Industrial
El por quéEl por qué
�� Explicación sociológica:Explicación sociológica:
MaxMax WeberWeber
�� Explicación económica:Explicación económica:
E.A.E.A. WrigleyWrigley
Explicación EconómicaExplicación Económica
El Modelo Energético PreindustrialEl Modelo Energético Preindustrial
��CapitalCapital
��TierraTierra
��TrabajoTrabajo
Utilidades decrecientes y losUtilidades decrecientes y loseconomistas clásicoseconomistas clásicos
Modelo Energético PreindustrialModelo Energético Preindustrial
Las cuatro necesidades básicas:Las cuatro necesidades básicas:
��AlimentaciónAlimentación��VestimentaVestimenta��AlojamientoAlojamiento��LumbreLumbre
AgroAgro -- dependencia.dependencia.
Oficios.Oficios.
Modelo Energético PreindustrialModelo Energético Preindustrial
Sistema de economía dela producción con
realimentación negativa
Sistema de economía deSistema de economía dela producción conla producción con
realimentación negativarealimentación negativa
Modelo Energético PreindustrialModelo Energético PreindustrialLo que no tuvieron en cuenta los economistasclásicos:
� SXVI-XIX aumenta la producción agrícola percápita.
�Aumenta el área destinada a pasturas frente acultivos.
�Comienza a emplearse carbón mineral al escasearla madera.
Como consecuencia:
� Aumenta la capacidad de tracción a sangre animaly de forraje.
�El agro libera mano de obra.�Nueva fuente de energía, disminuye la
agrodependencia.
y Holanda?...y Holanda?...y Holanda?...
TransiciónTransiciónTransición
El gran dilema:El gran dilema:
Flujos de energías renovablesFlujos de energías renovables
versusversus
Reservas de energías agotablesReservas de energías agotables
ExplicaciónExplicaciónExplicación
Sistema con realimentaciónSistema con realimentaciónnegativanegativa
versusversus
Sistema con realimentaciónSistema con realimentaciónpositivapositiva
Además...Además...
El hierroy
la máquina a vapor
El hierroy
la máquina a vapor
La transición no fue brusca:La transición no fue brusca:
Ruedas MáquinasHidráulicas Vapor
Sheffield, 1794 106 5
Industria TextilBritánica, 1839 2.230 (28.000 CV) 3.051 (74.094 CV)
Sustitución de ruedas hidráulicas por máquinas a vapor
Pero el crecimiento de la máquina aPero el crecimiento de la máquina avapor fue vertiginoso:vapor fue vertiginoso:
010000200003000040000500006000070000
18401850
18601870
18801888
1896
Gran BretañaResto EuropaEstados UnidosMundo
Matrices EnergéticasMatrices Energéticas
53
13
9
6
6
13
Caballos, 53 %
Humanos, 13 %
Hidráulica, 9 %
Madera, 6 %
Carbón mineral,6 %Ot 13 %
Matriz energética en Estados Unidos, en 1851
6
15
79
Energía mecánica, 6 %
Energía Humana, 15 %
Energía Animal, 79 %
96
3 1
Energía mecánica, 96 %
Energía humana, 3 %
Energía Animal, 1
Matriz energéticaen Gran Bretaña,en años previos ala RevoluciónIndustrial
Matriz energéticaen Gran Bretaña,
en años posteriores ala Revolución
Industrial
Después del carbón...Después del carbón...
El gas de hullay
el petróleo
El gas de hullaEl gas de hullayy
el petróleoel petróleo
Tengamos presente ……Tengamos presente ……
Las transformaciones son elresultado de procesos evolutivos
No fue necesario que se acabasenlas piedras ni el carbón para que se
pasara de una era a otra!!!
Sino de las sinergias entre modelos
Las transformaciones son elLas transformaciones son elresultado de procesos evolutivosresultado de procesos evolutivos
No fue necesario que se acabasenNo fue necesario que se acabasenlas piedras ni el carbón para que selas piedras ni el carbón para que se
pasara de una era a otra!!!pasara de una era a otra!!!
Sino de las sinergias entre modelosSino de las sinergias entre modelos
SinergiasSinergias
SinergiasSinergias
SinergiasSinergias
Tengamos presente ……Tengamos presente ……
Las transformaciones son elresultado de procesos evolutivos
No fue necesario que se acabasenlas piedras ni el carbón para que se
pasara de una era a otra!!!
Sino de las sinergias entre modelos
Las transformaciones son elLas transformaciones son elresultado de procesos evolutivosresultado de procesos evolutivos
No fue necesario que se acabasenNo fue necesario que se acabasenlas piedras ni el carbón para que selas piedras ni el carbón para que se
pasara de una era a otra!!!pasara de una era a otra!!!
Sino de las sinergias entre modelosSino de las sinergias entre modelos
CrisisCrisis
CrisisCrisis
CrisisCrisis
Crisis EnergCrisis Energééticatica
CrisisCrisisEnergEnergééticatica
Crisis EnergCrisis Energéética (II)tica (II)
Elipse estratégica del petróleo70% de las reservas m undialesCrisisCrisis
GeopolGeopolííticatica
Crisis FCrisis Fóósilessiles
CrisisCrisisFFóósilessiles
CrisisCrisis
FFóósiles (II)siles (II)0
10
20
30
40
50
60
1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100 2125
Bill
ion
Bar
rels
per
Yea
r
History
Mean
USGS Estimates of Ultimate Recovery
Ultimate RecoveryProbability BBls
-------------------- ---------Low (95 %) 2,248Mean (expected value) 3,003High (5 %) 3,896
Note: U.S. volumes were added to the USGS foreign volumes to obtain world totals.
Peak in 2037Decline @ R/P = 10
Peak in 2030Decline @ 5 %
2 %Growth
CenitCenit
PetrPetróóleoleo
Tengamos presente ……Tengamos presente ……
Las transformaciones son elresultado de procesos evolutivos
No fue necesario que se acabasenlas piedras ni el carbón para que se
pasara de una era a otra!!!
Sino de las sinergias entre modelos
Las transformaciones son elLas transformaciones son elresultado de procesos evolutivosresultado de procesos evolutivos
No fue necesario que se acabasenNo fue necesario que se acabasenlas piedras ni el carbón para que selas piedras ni el carbón para que se
pasara de una era a otra!!!pasara de una era a otra!!!
Sino de las sinergias entre modelosSino de las sinergias entre modelos
1680
812509
220
212177160
150
124
110Iraq
Nigeria
Venezuela
Argelia
E.E.U.U.
E.A.U.
Arabia Saudita
Qatar
Iran
Rusia
TCF Posición MundialReservas Probadas de Gas
TCF:Trillones de Pies Cúbicos (1012 PC)
Reservas Probadas de Gas Natural afines del 2004 (BP)
3.7
4.3
7.8
14.7
23.5
24.0
27.5
150.0
0 40 80 120 160
ARGENTINA
BOLIVIA
ECUADOR
OTROS Y CENTROAMERICA
COLOMBIA
BRASIL
TRINIDAD y TOBAGO
VENEZUELA
TCF Posición RegionalReservas Probadas de Gas
TCF: Trillones de Pies Cúbicos (1012 PC)
Reservas y Recursos Costa Afuera
Más de 500,000 km² Costa AfueraMás de 500,000 km² Costa Afuera
GOLFO DE VENEZUELALos Monjes
FALCÓN NE FACHADA CARIBE FACHADAATLANTICA
PLATAFORMADELTANA
� Reservas Probadas : 150 BPC� Expectativas: 196 BPC (50 % Costa Afuera)� Producción de Gas: 6.300 MMPCD (2005)� Pronóstico 2012: 11.500 MMPCD
�� Reservas Probadas : 150 BPCReservas Probadas : 150 BPC�� Expectativas: 196 BPC (50 % Costa Afuera)Expectativas: 196 BPC (50 % Costa Afuera)�� Producción de Gas: 6.300 MMPCD (2005)Producción de Gas: 6.300 MMPCD (2005)�� Pronóstico 2012: 11.500 MMPCDPronóstico 2012: 11.500 MMPCD
BPC: Billones de Pies Cúbicos (1012 PC); MMPCD: Millones de Pies Cúbicos Diarios
Relación Reservas / Produccion de GasNatural por region a fines del 2004 (BP)
Proven and Probable Gas Reserves [Tcf](free + associated gas)
� 90 % de las reservas de gas de Venezuela son gas asociado.
� Bolivia tiene potencial para incrementar su importancia comoproveedor regional.
� En Argentina la relación Reservas/Producción esta declinando.
� En Brasil las reservas de la Bahía de Santos deben entrar enproducción en el mediano plazo.
Venezuela
Bolivia
Argentina
Peru
Brazil
Colombia
Ecuador
Chile
Proven Reserves Probable Reserves
170
4832
14 14 6 5 4
Reservas Regionales de Gas Natural
Source: Natural Gas Reserves Oil & Gas Journal : EIA
Crisis PolCrisis Polííticatica
Crisis PolCrisis Polííticatica
CrisisCrisis
PolPolíítica (II)tica (II)
Crisis EconCrisis Econóómicamica
CrisisCrisisEconEconóómicamica
CrisisCrisisEconEconóómica (II)mica (II)
WTI en u$s/bblHenry Hub en u$s/MMbtu
ConocimientoConocimiento
ConocimientoConocimiento
ConocimientoConocimiento
MatrizMatrizenergenergééticatica
MundialMundial
RegionalRegional
NacionalNacional
MatrizMatrizenergenergééticatica
MundialMundial
Mundial (II)Mundial (II)
TOTAL PRIMARY ENERGY REQUIREMENTS (MTOE)WORLD 1850-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Coal
Oil
Natural gas
Nuclear
Hydro
Biomass
MatrizMatrizenergenergééticaticaPRIMARY ENERGY MARKET SHARES
WORLD 1850-2000
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1850 1900 1950 2000
BiomassCoalOilNatural gasNew renewablesNuclear
MatrizMatrizenergenergééticatica
RegionalRegional
¿¿2007?2007?
MatrizMatrizenergenergééticatica
NacionalNacional
MatrizMatrizenergenergééticatica
NacionalNacional
SeSeññalesalesparadigmparadigmááticasticas
CientCientííficafica
MercadoMercado
SeSeññalesalesparadigmparadigmááticasticas
EstadosEstados
SinergiasSinergias
SinergiasSinergias
Tengamos presente ……Tengamos presente ……
Las transformaciones son elresultado de procesos evolutivos
No fue necesario que se acabasenlas piedras ni el carbón para que se
pasara de una era a otra!!!
Sino de las sinergias entre modelos
Las transformaciones son elLas transformaciones son elresultado de procesos evolutivosresultado de procesos evolutivos
No fue necesario que se acabasenNo fue necesario que se acabasenlas piedras ni el carbón para que selas piedras ni el carbón para que se
pasara de una era a otra!!!pasara de una era a otra!!!
Sino de las sinergias entre modelosSino de las sinergias entre modelos
PropuestasPropuestasy accionesy acciones
Propuestas yPropuestas yaccionesacciones
Propuestas yPropuestas yaccionesacciones
Cruz del Sur 2002
Pacífico 2000
Methanex 1997
GasAndes 1997
TGS
Entrerriano
TGN
Transredes
Salto Grande 1979
Yacireta 1994
Itaipú 1984
Garabí-Itá II 2002
Colón-Paysandú 1998
TSB 2004
TBG 1999/2000
Transpetro
TGM 2000
Garabí-Itá I 2000
S. Cruz- Yacuiba 1972
Nor Andino 1999
GasAtacama 1999
Interandes 1999
Methanex II 1999
Interconexiones EnergéticasInterconexiones Energéticas
InterInterconexionesconexiones gasíferasgasíferas o deo de transitotransitoconcon BrasilBrasil
MontevideoBuenos Aires
Uruguaiana
Paraná
San Pablo
Porto Alegre
Punta ArenasRío Grande
SuárezSanta Cruz
A
BRAZILCHILE
BOLIVIA
URUGUAY
BS
BCRio deJaneiro
SJ
BOLNOA
TGN
TGS
Transredes
NQN
PERÚ
1 2
2- Entreriano/Litoral (1998) 3 400
3
3- Bolivia - Brasil (1999) 30 3150
7
7- TGM (2000) 15 400
6
4
5
8
8- Cruz del Sur (2001) 6 400
9
9- TSB (2003) 15 200
10
PROYECTOPROYECTOCAPACIDADCAPACIDAD
(MMm3/d)(MMm3/d)LONGITUDLONGITUD
(Km)(Km)
TGN / TGS / ExistentesGasoductos de integraciónProyectosCuenca
Interconexión de mercadosproductores con centros deconsumo.
RESERVAS PROBADAS - 2004(BCM)
MontevideoBuenos Aires
Uruguaiana
San Pablo
Porto Alegre
Punta Arenas
SuárezSanta Cruz BRAZIL
CHILE
BOLIVIA
URUGUAY
PERÚ
Lima
C.Austral
C.San Jorge
C.Neuquen
C. SantosC. Noroeste
C. Bolivia
Camisea
325
221
78298
287
37
132
MontevideoBuenos Aires
Uruguaiana
San Pablo
Porto Alegre
Punta Arenas
SuárezSanta Cruz BRAZIL
CHILE
BOLIVIA
URUGUAY
PERÚ
Lima
C.Austral
C.San Jorge
C. SantosC. Noroeste
C. Bolivia
Camisea
8
8
9
16
13
59
4820
18
18
9
DEMANDAS - 2010(MMm3/d)
TransaccionesTransacciones InternacionalesInternacionales masmasimportantesimportantes de gas natural (BP)de gas natural (BP)
Gran Gasoducto del SurGran Gasoducto del Sur –– Posibles TrazasPosibles Trazas
INTERCONEXIONES NOINTERCONEXIONES NONECESARIAMENTE CONDUCEN A LANECESARIAMENTE CONDUCEN A LAINTEGRACIÓN ENERGETICAINTEGRACIÓN ENERGETICA
EXPORTACIONES DE GAS POR CUENCA Y RESTRICCIONES
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
Jul-0
4Aug-04Sep
-04Oct-
04Nov-0
4Dec
-04Ja
n-05Feb
-05Mar-
05Apr-0
5May
-05Ju
n-05Ju
l-05
Aug-05Sep
-05Oct-
05Nov-0
5Dec
-05Ja
n-06Feb
-06Mar-
06Apr-0
6May
-06Ju
n-06
AUSTRAL
NORTE
NEUQUEN
RESTRICCIONES
Energy FlowsEnergy FlowsObjetivo: complementariedad
Estacionalidad de la demanda de Gas
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fc
Baja demanda Baja demanda
Invierno:Alta
demandaen Argentina
Agua en los embalses de Brasil
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Nivel
Energíatérmica deArgentina aBrasil
Energíahidraulicade BrasilaArgentina
BRASIL
ARGENTINA
Energíatérmica deArgentina a
BrasilBRASIL
ARGENTINA
Energíatérmica deArgentina a
Brasil
BRASIL
ARGENTINA
Energíahidraulicade Brasil aArgentina
BRASIL
ARGENTINA
BRASIL
ARGENTINA
Energíahidraulicade Brasil aArgentina
¿¿PorquPorqué laé la decisiondecision política de avanzarpolítica de avanzaren la integración no se materializa?en la integración no se materializa?
�� Problemas limítrofesProblemas limítrofes
�� Inexistencia de un MarcoInexistencia de un Marco RegulatorioRegulatorio e Institucional quee Institucional quedisminuya las incertidumbres (no los riesgos)disminuya las incertidumbres (no los riesgos)
�� Pretensión de que todos los países tengan un conjuntoPretensión de que todos los países tengan un conjuntoúnico de reglasúnico de reglas
�� Pretensión de los países importadores de establecer unPretensión de los países importadores de establecer unprincipio de no discriminación en caso de falta deprincipio de no discriminación en caso de falta desuministrosuministro
�� Pretensión de los países exportadores de ignorarPretensión de los países exportadores de ignorarcualquier compromiso de seguridad de suministrocualquier compromiso de seguridad de suministro
RRed de Gasoductos del Surde Gasoductos del Sur -- ReferencialReferencial
Alternativa TRAZA 1
– Antofagasta
1700 km
PERÚ
ARGENTINA
CHILE
BOLIVIA
BRASIL
Montevideo
Cuiabá
San Pablo
Porto Alegre
Rio Grande
Colonia
Asunción
Uruguayana
Paysandú
Tarija
Rosario
Santiago
C. Neuquina
Campo Durán
Buenos Aires
Camisea
Lima
Antofagasta
Mejillones
Humay
Tocopilla
Gasoductos existentes que podrían serafectados total o parcialmente a la Redde Gasoductos del Sur
Gasoductos nuevos que podríanser afectados a la Red deGasoductos del Sur
Gasoductos existentes
Gas en Tránsito yGas en Tránsito y swapsswaps
Alternativa TRAZA 1
– Antofagasta
1700 km
PERÚ
ARGENTINA
CHILE
BOLIVIA
BRASIL
Montevideo
Cuiabá
San Pablo
Porto Alegre
Rio Grande
Colonia
Asunción
Uruguayana
Paysandú
Tarija
Rosario
Santiago
C. Neuquina
Campo Durán
Buenos Aires
Camisea
Lima
Antofagasta
Mejillones
Humay
Tocopilla
Gasoductos existentes que podrían serafectados total o parcialmente a la Redde Gasoductos del Sur
Gasoductos nuevos que podríanser afectados a la Red deGasoductos del Sur
Gasoductos existentes
Libre tránsito: El gas en tránsito no estaría sujeto areducciones o interrupciones
Swaps: Definición y protección regulatoria de las operacionesde sustitución
Alternativa TRAZA 1
Pisco – Antofagasta
1700 km
PERÚ
ARGENTINA
CHILE
PiscoLima
BOLIVIA
TGN -NOR
BRASIL
Santiago URUGUAY
PARAGUAY
Montevideo
Porto Alegre
Uruguayana
Colón - Paysandú
Santa Cruzde la Sierra
San Pablo
TGN -CO
Norandino
Atacama
Gasandes
Gas Pacífico
TGP
Asunción
Reservas de gas
Demanda insatisfecha o
No Abastecida
SITUACIÓN ACTUAL:SITUACIÓN ACTUAL:
DEMANDA INSUFICIENTEMENTE ABASTECIDADEMANDA INSUFICIENTEMENTE ABASTECIDA
ProblemasProblemas concon lala IntegraciónIntegración EnergéticaEnergéticaenen AmericaAmerica deldel SurSur
• Conflitos históricos de fronteras• Inestabilidad Institucional y Economica• Grandes asimetrias de mercados• Dificuldades de Financiamento• Dificultad para coordinar los procesos de Integración
BoliviaBolivia
5 Mm3/d5 Mm3/d
5252 TcfTcf Brasil
1212 TcfTcf
40 Mm3/d
Paraguai
0,5 Mm3/d0,5 Mm3/d
Uruguay
110 Mm3/d110 Mm3/d
31 Tcf
ArgentinaArgentina
22 Mm3/d
Chile
PerúPerú88 TcfTcf
+ 3+ 3 TcfTcf
2,8 Mm3/d2,8 Mm3/d
Mecanismo de Solución deMecanismo de Solución deControversiasControversias -- ParticularesParticulares
�� Alcance LimitadoAlcance Limitado
�� Adoptado por elAdoptado por el MercosurMercosur
�� Los particulares noLos particulares noacceden directamente aacceden directamente ala instancia arbitral sino ala instancia arbitral sino através de su Estadotravés de su EstadoNacionalNacional
�� Alcance AmplioAlcance Amplio
�� Recomendado por el BIDRecomendado por el BID
�� Da expresamente laDa expresamente laopción al particular deopción al particular derecurrir al Mecanismo derecurrir al Mecanismo deSolución de controversiasSolución de controversiasdel Acuerdodel Acuerdo(Intervención del(Intervención del OrganoOrganoy Arbitraje)y Arbitraje)
�� Arbitrajes adArbitrajes ad--hochoc dedeotros tratados vigentesotros tratados vigentes
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
� Las interconexiones sin una visión estratégica y un marcoregulatorio que disminuyan las incertidumbres no conduce ala integración energética
� Es posible crear un marco regulatorio e institucional quecontemple dos principios contradictorios:
� La prioridad de abastecimiento interno
� La seguridad del suministro
�� Los acuerdos para la Red de Gasoductos del Sur reflejan “laLos acuerdos para la Red de Gasoductos del Sur reflejan “laintegración real y posible” teniendo en cuenta lasintegración real y posible” teniendo en cuenta lasnecesidades y compromisos de los países miembrosnecesidades y compromisos de los países miembros
Energy FlowsEnergy FlowsEstacionalidad de la demanda de Gas
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fc
Baja demanda Baja demanda
Invierno:Alta
demandaen Argentina
Agua en los embalses de Brasil
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Nivel
Energíatérmica deArgentina aBrasil
Energíahidraulicade BrasilaArgentina
BRASIL
ARGENTINA
Energíatérmica deArgentina a
BrasilBRASIL
ARGENTINA
Energíatérmica deArgentina a
Brasil
BRASIL
ARGENTINA
Energíahidraulicade Brasil aArgentina
BRASIL
ARGENTINA
BRASIL
ARGENTINA
Energíahidraulicade Brasil aArgentina
MontevideoBuenos Aires
Uruguaiana
San Pablo
Porto Alegre
Punta Arenas
SuárezSanta CruzBRAZIL
CHILE
BOLIVIA
URUGUAY
PERÚ
Lima
C.Austral
C.San Jorge
C. Santos
C. Noroeste
C. Bolivia
Camisea
15
14
6
11
9
85
68
23
18
15
14
AVERAGE NATURAL GASDEMAND(MMm3/d)
2015
INTERNAL DEMANDINTERNAL DEMAND(MMm3/d)
ARGENITNA 150ARGENITNA 150
BRASILBRASIL 100100
CHILE 26CHILE 26
BOLIVIA 14BOLIVIA 14
PERUPERU 1515
URUGUAY 3URUGUAY 3
TOTAL 308TOTAL 308
AVERAGE NATURAL GASDEMAND (MMm3/d) 2015
PEAK DELIVERABILITY - 2015(MMm3/d)
MontevideoBuenos Aires
Uruguaiana
San Pablo
Porto Alegre
Punta Arenas
SuárezSanta Cruz BRAZIL
CHILE
BOLIVIA
URUGUAY
PERÚ
Lima
C.Austral
C.San Jorge
C.Neuquen
C. Santos/Campos
C. Bolivia
Camisea
53
83
160
17
56
5
40
LNGLNG
LNGLNG
1212
17.717.7
Bolivia deliverability will hardly reach80 MMm3/d
The Southern Cone shortage will beabout 100 MMm3/d of Natural Gas
MontevideoBuenos Aires
Uruguaiana
San Pablo
Porto Alegre
Punta Arenas
SuárezSanta Cruz BRAZIL
CHILE
BOLIVIA
URUGUAY
PERÚ
Lima
C.Austral
C.San Jorge
C. SantosC. Noroeste
C. Bolivia
Camisea
15
14
6
11
9
85
6823
18
15
14
MontevideoBuenos Aires
San Pablo
Porto Alegre
Punta Arenas
SuárezSanta CruzBRAZIL
CHILE
BOLIVIA
URUGUAY
PERÚ
Lima
30
6
33
24
20
16
9
98
13
3
Lima
LNGLNG
1212
17.717.7LNGLNG
13
16
905
1083
AVERAGE FLOW(MMm3/d)
2015
ConclusionesConclusiones
Autarquía Integración energética total
(Reglas comunes)
Polo energético yAnillo de gas
Cada país mantieneindependencia en susesquemas regulatoriosy decisiones en materiaenergética
Cada país recurre al polo en la medida que este ofrece mejores preciosy seguridad de abastecimiento
ConclusionesConclusiones
� Precio de referencia
� En una integración total debería ser el costo marginalde largo plazo de abastecimiento de la región
� Polo (“segundo mejor”). Representa el costo marginalde expansión conjunta de Argentina y Brasil para undeterminado riesgo de cobertura de abastecimiento
� Permite arbitrar los efectos distributivos internos de laintegración al limitar tanto el crecimiento de precios enel mercado exportador como la disminución en elmercado importador.
� Se evita la resistencia de grupos afectadosnegativamente que usualmente configuran barreras ala integración
ConclusionesConclusiones
�� Ganancias de 1500Ganancias de 1500 u$su$s en los próximos 8 añosen los próximos 8 años�� Se limita la volatilidad de los precios regionales deSe limita la volatilidad de los precios regionales de
energíaenergía�� Se da una señal de largo plazo estimulando lasSe da una señal de largo plazo estimulando las
inversiones y administrando la competencia entreinversiones y administrando la competencia entrefuentes energéticasfuentes energéticas
�� Aumenta la seguridad de abastecimiento en ambosAumenta la seguridad de abastecimiento en ambospaísespaíses
�� No se requiere una homogeneizaciónNo se requiere una homogeneización regulatoriaregulatoria eeinstitucionalinstitucional
PARAGUAI
BRASIL
URUGUAI
BOLÍVIAPERU
CH
ILE
URUGUAIANA
PORTO ALEGRE
SAN SEBASTIAN
BAHIA BLANCA
EL CONDOR
PAYSANDU
MEJILLONES
TOCOPILLA
LA MORA
LOMA LA LATA
CUIABÁSANTA CRUZ
São Paulo
SANTIAGO
CONCEPCIONBUENOSAIRES
TUCUMAN
PARANA
SAN JERONIMO
ARGENTINA
Energy consumption and GDP per capita
FranceUK
Venezuela
Argentina
BrazilChile
China
Spain
South Korea
India
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-3.000 2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000
BOE per capita
GPD per capita (US$)
• Superfície: 13.767.000 km2
• Habitantes: 236 milhões
• PIB: $ 700 000 bi
0
50
100
150
200
250
0505 1010
Mm3/dMm3/d
Demanda de Gas NaturalDemanda de Gas Natural
LaLa IntegraciónIntegración GasíferaGasífera enen elel ConoConoSurSur no seno se alejaaleja deldel panoramapanoramacontinentalcontinental
Algunos países de la región tienenAlgunos países de la región tienen
importantes proyectos de GNLimportantes proyectos de GNL
extra regionales que maduraranextra regionales que maduraran
en pocos años cambiando deen pocos años cambiando de
manera significativa el escenariomanera significativa el escenario
ChileChile –– Proyecto de GNLProyecto de GNL
�� entre 13 y 20 millones de m3/día para el 2015(dependiendoentre 13 y 20 millones de m3/día para el 2015(dependiendodel suministro de Argentina).del suministro de Argentina).
�� Emplazamiento de la terminal en la Bahía de Quintero.Emplazamiento de la terminal en la Bahía de Quintero.�� El diseño incorpora suministro temprano en el 2008 yEl diseño incorpora suministro temprano en el 2008 y
capacidad full en el 2009capacidad full en el 2009�� Inversión aproximada u$s 400 millones (ENAP, ENDESA,Inversión aproximada u$s 400 millones (ENAP, ENDESA,
METROGAS, y BGMETROGAS, y BG GroupGroup))
�� Otros proyectosOtros proyectos�� Venezuela: Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA)Venezuela: Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA)�� BrasilBrasil�� UruguayUruguay
PolPolííticasticas
PolPolííticasticas
PolPolííticasticas
Saber y comenzar Saber y comenzar a a ”” hacerhacer””
Saber y comenzar a Saber y comenzar a ””hacerhacer””
Integração Energética Brasil-Argentina
Objetivo do Projeto Objetivo do Projeto
�� IdentificarIdentificar�� oportunidades de intercâmbiooportunidades de intercâmbio�� infrainfra--estrutura necessária estrutura necessária
�� Desenhar condições regulatórias e Desenhar condições regulatórias e institucionais adequadasinstitucionais adequadas
�� Propor políticas de promoção da Propor políticas de promoção da integraçãointegração
Cenários EconômicosCenários Econômicos
�� Passado: Passado: �� Vulnerabilidade ExternaVulnerabilidade Externa�� Stop and GoStop and Go�� Desequilíbrios internosDesequilíbrios internos
�� Cenários FuturosCenários Futuros�� Superação da vulnerabilidade: crescimento Superação da vulnerabilidade: crescimento
sustentado sustentado �� Persistência da vulnerabilidade: StopPersistência da vulnerabilidade: Stop and and
Go.Go.
Previsão de DemandaPrevisão de Demanda
�� Próximos 20 anosPróximos 20 anos�� BrasilBrasil
�� Mudança na matriz energéticaMudança na matriz energética�� Penetração do gásPenetração do gás
�� ArgentinaArgentina�� Continuidade na matriz atualContinuidade na matriz atual
Previsão da Demanda de Energia Previsão da Demanda de Energia TEP TEP
milhões milhões –– CenCenáário Sustentadorio Sustentado -- BrasilBrasil
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
EletricidadeGN -> EletricidadeGN -> OutrosLíquidos
Previsão da Demanda de Energia Previsão da Demanda de Energia TEP TEP
milhões milhões –– CenCenáário Stop and Go rio Stop and Go -- BrasilBrasil
0
50
100
150
200
250
300
350
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
EletricidadeGN -> EletricidadeGN -> OutrosLíquidos
Previsão da Demanda de Energia Previsão da Demanda de Energia 101066
TEP TEP –– CenCenáário Sustentado rio Sustentado -- ArgentinaArgentina
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
ElectricidadGN-EEGN-otrosLíquidos
Previsão da Demanda de Energia Previsão da Demanda de Energia 101066
TEPTEP–– CenCenáário Stop and Go rio Stop and Go -- ArgentinaArgentina
0
10
20
30
40
50
60
70
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
ElectricidadGN-EEGN-otrosLíquidos
OfertaOferta
�� ReservasReservas�� Brasil: Brasil:
�� Potencial HidrelétricoPotencial Hidrelétrico�� Reservas GNReservas GN
�� Argentina: Argentina: �� Potencial HidrelétricoPotencial Hidrelétrico�� Reservas GNReservas GN
�� BolíviaBolívia�� ReservasReservas GNGN
Potencial HidrelPotencial Hidreléétrico trico (GW)(GW) --BRBR
0
50
100
150
200
250
300
N NE SE CO S Brasil
EstimadoInventariadoOperacional
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
NOA NEA CENTRAL COMAHUE PATAGONIA ARGENTINA
EstimadoInventariadoOperacional
Potencial HidrelPotencial Hidreléétrico trico (GW)(GW) --ARGARG
Estrutura da Geração de EE Estrutura da Geração de EE –– Brasil SustentadoBrasil Sustentado
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2004 2013 2023
OutrosUTE GNUHE
Estrutura da Geração de EE Estrutura da Geração de EE –– Brasil Stop and GoBrasil Stop and Go
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2004 2013 2023
OutrosUTE GNUHE
Estrutura da Geração de EE –Argentina Sustentado
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año
Hidráulica Nuclear Térmica
Estrutura da Geração de EE –Argentina Stop and Go
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año
Hidráulica Nuclear Térmica
Políticas Energéticas (BR e ARG)Políticas Energéticas (BR e ARG)
��Até a década de 80Até a década de 80
��Década de 90Década de 90
��Momento atualMomento atual
Até a década de 80Até a década de 80
�� Empresas Estatais operando em Empresas Estatais operando em
regime monopolistaregime monopolista
�� Desenvolvimento do mercado, Desenvolvimento do mercado,
com base nos recursos com base nos recursos
energéticos domésticosenergéticos domésticos
�� Financiamento em condições Financiamento em condições
favoráveisfavoráveis
Até a Década de 80Até a Década de 80�� Eletricidade Eletricidade
�� EletrobrEletrobrááss�� Agua Y Energia, SEGBA, Hidronor e CNEAAgua Y Energia, SEGBA, Hidronor e CNEA
�� PetrPetróóleoleo�� PetrobrasPetrobras�� YPFYPF
�� GGáás Naturals Natural�� PetrobrPetrobrááss�� GasGas del Estadodel Estado
Década de 1990Década de 1990
��PrivatizaçõesPrivatizações��LiberalizaçãoLiberalização
��DesverticalizaçãoDesverticalização��Abertura das redesAbertura das redes�� Introdução da concorrênciaIntrodução da concorrência
��Regulador independenteRegulador independente
Momento AtualMomento Atual
�� ArgentinaArgentina�� Retomada da liderança estatalRetomada da liderança estatal
�� ENARSA + fundos estataisENARSA + fundos estatais�� Plano energético nacionalPlano energético nacional�� Investimentos NegociadosInvestimentos Negociados
�� Mercado spot para o gás naturalMercado spot para o gás natural�� Lei dos Serviços PúblicosLei dos Serviços Públicos�� Financiamento (?)Financiamento (?)
Momento AtualMomento Atual
�� BrasilBrasil�� Retomada da liderança estatalRetomada da liderança estatal
�� Planejamento IntegradoPlanejamento Integrado�� EletricidadeEletricidade
–– Mercado ReguladoMercado Regulado
�� GNGN–– Plano de MassificaçãoPlano de Massificação–– Lei do GásLei do Gás
�� FinanciamentoFinanciamento (PPP?)(PPP?)
�� Segurança do AbastecimentoSegurança do Abastecimento�� Estratégia cooperativaEstratégia cooperativa�� Eletricidade: pólo de integraçãoEletricidade: pólo de integração�� Gás Natural: anel de integraçãoGás Natural: anel de integração
�� ComercializaçãoComercialização�� Fluxos energéticos sustentadosFluxos energéticos sustentados�� Empresas binacionaisEmpresas binacionais
�� Recursos energéticosRecursos energéticos�� Explotação orientada pelos custos de Explotação orientada pelos custos de
oportunidade no mercado regionaloportunidade no mercado regional
Nova IntegraçãoNova Integração
Hydro Pole and Natural Gas RingHydro Pole and Natural Gas Ring
Crisis de Crisis de ““sabersaber””
Saber y comenzar Saber y comenzar a a ”” hacerhacer””
Regresando al origen de este trabajo .....Regresando al origen de este trabajo .....
““Sinergias para el Desarrollo de Sinergias para el Desarrollo de las Energlas Energíías Renovables en el as Renovables en el
Uruguay, ante un nuevo Uruguay, ante un nuevo Paradigma EnergParadigma Energéético.tico.””
“¿“¿SerSeráá posible?posible?””
Seremos capaces de dar Seremos capaces de dar los primeros pasos?los primeros pasos?
En mayo de 2004 planteamos:En mayo de 2004 planteamos:ALGUNOS CAMBIOS QUE PUEDEN HACERSE REALIDAD..........ALGUNOS CAMBIOS QUE PUEDEN HACERSE REALIDAD..........
COOPERATIVA GANADERACOOPERATIVA GANADERA
COOPERATIVA AGRCOOPERATIVA AGRÍÍCOLACOLA
URUGAUAY PAURUGAUAY PAÍÍS NATURAL......S NATURAL......
COOPERATIVA DECOOPERATIVA DE
ENERGENERGÍÍA EOLICA ?A EOLICA ?
Ahora en noviembre de 2006 planteamos:Ahora en noviembre de 2006 planteamos:ALGUNOS CAMBIOS QUE PUEDEN HACERSE REALIDAD..........ALGUNOS CAMBIOS QUE PUEDEN HACERSE REALIDAD..........
“¿“¿SerSeráá posible?posible?””
GRACIASGRACIASPOR SU ATENCIPOR SU ATENCIÓÓNN
Ing. Daniel Luis GIng. Daniel Luis Góómez Gmez Góómezmez
[email protected]@ute.com.uy
[email protected]@adinet.com.uy