Seminarios Virtuales Especializados OCEX · 2020. 7. 1. · Mandarina 0 20 40 60 80 100 120 140 160...
Transcript of Seminarios Virtuales Especializados OCEX · 2020. 7. 1. · Mandarina 0 20 40 60 80 100 120 140 160...
-
2020
Seminarios Virtuales Especializados OCEX
Alimentos frescos y congelados
Juan Luis Kuyeng
Oficina Comercial Shanghái - China
-
PROMPERÚ en el Mundo – Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
-
Situación del mercado
Economic and Commercial Office of Peru in Shanghai,
People’s Republic of China
秘鲁驻中国上海经济商务处 Of. 2703, Kerry Centre, 1515 West Nanjing Rd., Shanghai, People’s Republic of China, 200040
中国上海市南京西路1515号嘉里中心27楼2703室,200040
Li Tong Tong
Asistente administrativa
Yuezhen Huang
Especialista en Comercio
Exterior con
especialización en
Industria de la Vestimenta,
Maderas, Productos
Maderables y Turismo
Luis Sánchez
Especialista en Comercio
Exterior con especialización
en Alimentos (Frescos,
Originarios y Congelados) y
Productos Hidrobiológicos
Carla Cieza
Especialista en Comercio
Exterior con especialización
en Alimentos (procesados y
bebidas), productos con valor
agregado, servicios y
manufacturas
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
-
Oportunidades y/o demanda del mercado
Cal
amar
gig
ante
/Po
ta
• Estacionalidad: todo el año
• El Perú es el segundo exportador mundial de este recurso hidrobiológico.
• De acuerdo con el Ministerio de la Producción, en el ámbito nacional, la captura de pota constituye la segunda actividad pesquera más importante del Perú, tanto en volumen como en valor exportado.
Lan
gost
ino
s • Estacionalidad: todo el año.
• Presentaciones: congelado.
• China muestra preferencia por los langostinos sudamericanos, pese a la proximidad geográfica de proveedores como Tailandia, Vietnam o India. Esto por el mayor tamaño y mejor sabor.
• Se espera que el consumo de langostino crezca a una tasa media mensual de 5 % hacia el 2020.
Co
nch
a d
e a
ban
ico
y p
eje
rrey
•Estacionalidad: todo el año.
•Ubicación: todo litoral peruano.
•Presentaciones: fresco refrigerado y congelado.
•La concha de abanico y el pejerrey peruano vuelven a ingresar al mercado chino.
•Fuente de proteína y aminoácidos, aporta minerales como selenio y fósforo, y microminerales importantes para procesos metabólicos y para el crecimiento y mantenimiento de huesos y dientes.
• En 2019, China importó 27,000 toneladas de palta fresca y pagó US$ 2,85 por kilogramo en promedio. El Perú obtuvo precios de US$ 2,53, el tercero más alto pagado el año pasado, luego de Japón (US$ 2,74) y Estados Unidos (US$ 2,69).
• En 2019, las exportaciones de arándanos de Perú a China fueron de 12.258 toneladas, lo que representó el 10 % las exportaciones totales de Perú, por un valor de $ 87 millones (unos 600 millones de dólares), un aumento del 16 % con respecto del 2018. El mercado también se considera el más prometedor, con un aumento medio de la demanda del 40 % anual en los últimos cinco años.
• En 2018, las exportaciones de cítricos creció en un 51 %.
• China se posicionó en el quinto lugar de nuestros envíos con 10,242.853 kg (6 %) aumentando sus compras en un 51 % respecto del año anterior.
• Con respecto a las mandarinas China importó 7.934.848 kg en la campaña 2018. En cuanto a las naranjas se importó 80.945 kilos.
Ará
nd
ano
Pal
ta
Man
dar
ina
-
Situación del mercado Alimentos frescos
Ecommerce de productos frescos
Fuente: PMA Fresh Export Guide China
Fuente:上海艾瑞市场咨询股份有限公司
-
Alimentos frescos
Partida Arancelaria
Producto Presentación Arancel NMF IVA
806100000 Uva Fresco 0% 9%
804502000 Mango Fresco 0% 9%
805400000 Toronja Fresco 0% 9% 805210000 Mandarina Fresco 0% 9% 805220000 Clementinas Fresco 0% 9% 805100000 Naranja Fresco 0% 9% 805502200 Limón Tahití Fresco 0% 9% 709200000 Espárrago Fresco 0% 9% 804400000 Palta Fresco 0% 9% 810400000 Arándano Fresco 0% 9%
Aspectos regulatorios
Estructura organizacional (previa a marzo 2018)
Estructura organizacional (después de marzo 2018)
Fuente: PMA Fresh Export Guide China Fuente: https://www.producereport.com/market-access-list. Aduana China, Produce Report y Ocex Sh
Lista autorizada por SENASA y GACC para la exportación de mango 2019 (ES- 中文) http://www.customs.gov.cn//dzs/2747042/2790415/index.html
Lista autorizada por SENASA y GACC para la exportación de uva 2019 (ES- 中文) http://www.customs.gov.cn//dzs/2747042/2753926/index.html
Lista autorizada por SENASA y GACC para la exportación de arándanos 2019 (ES- 中文) http://www.customs.gov.cn//dzs/2747042/2754264/index.html
Lista autorizada por SENASA y GACC para la exportación de palta 2019 (ES- 中文) http://www.customs.gov.cn//dzs/2747042/2754234/index.html Lista autorizada por SENASA y GACC para la exportación de cítricos 2019 (ES- 中文)
http://www.customs.gov.cn//dzs/2747042/2754189/index.html
http://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2790415/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2753926/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754264/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.html
-
Palta
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Guangzhou Market Shanghai Market Guangzhou Market Shanghai Market
2019 2020
CHILE
MEXICO
PERU
Importación anual y comercialización en mercado mayorista (2019 – 2020)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2019 2020
CHILE
MEXICO
PERU
Precio promedio del producto en el mercado
0
50
100
150
200
250
300
18# 20# 22# 24# 26# 30# 35# 84# 16# 18# 20# 22# 24# 26# 30# 35# 84#
Guangzhou Market Shanghai Market
CHILE
MEXICO
PERU
Presentación de producto en mercado (calibre)
Fuente: Aduana China y 生鲜港
-
Mandarina
0
20
40
60
80
100
120
140
160
GuangzhouJiangnanMarket
ShanghaiMarket
GuangzhouJiangnanMarket
ShanghaiMarket
GuangzhouJiangnanMarket
ShanghaiMarket
GuangzhouJiangnanMarket
ShanghaiMarket
junio julio agosto setiembre
AUSTRALIA
PERU
SOUTH AFRICA
Importación anual y comercialización en mercado mayorista (2019)
0
5000
10000
15000
20000
25000
Junio Julio Agosto Setiembre
AUSTRALIA
PERU
SOUTH AFRICA
Precio promedio del producto en mercado
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1#
1X
#
1X
X#
1X
XX
#
2#
48
#
56
#
64
#
72
#
1#
1X
#
1X
X#
1X
XX
#
2#
56
#
64
#
72
#
Guangzhou Jiangnan Market Shanghai Market
AUSTRALIA
PERU
SOUTH AFRICA
Presentación de producto en mercado(calibre)
Fuente: Aduana China y 生鲜港
-
Arándano
0
200
400
600
800
1000
1200
GuangzhouJiangnanMarket
ShanghaiMarket
GuangzhouJiangnanMarket
ShanghaiMarket
GuangzhouJiangnanMarket
ShanghaiMarket
2018年 2019年 2020年
CHILE
PERU
Importación anual y comercialización en mercado mayorista (2018 - 2020)
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
2018年 2019年
CHILE
PERU
Precio promedio del producto en mercado
0
200
400
600
800
1000
1200
12mm+ 14mm+ 16mm+ 18mm+ 20mm+ 12mm+ 14mm+ 16mm+ 18mm+ 20mm+
Guangzhou Jiangnan Market Shanghai Market
CHILE
PERU
Presentación de producto en mercado (calibre)
Fuente: Aduana China y 生鲜港
-
Uva
Presentación de producto en mercado (calibre)
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2019 2020
AUSTRALIA
CHILE
PERU
SOUTH AFRICA
U.S.A
Precio promedio del producto en mercado
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2019 2020 2019
Guangzhou Jiangnan Market Shanghai Market
AUSTRALIA
CHILE
PERU
SOUTH AFRICA
U.S.A.
Importación anual y comercialización en mercado mayorista (2019 – 2020)
0100200300400500600700800900
Gu
angz
ho
u J
ian
gnan
Mar
ket
Gu
angz
ho
u J
ian
gnan
Mar
ket
Shan
ghai
Mar
ket
Gu
angz
ho
u J
ian
gnan
Mar
ket
Shan
ghai
Mar
ket
Gu
angz
ho
u J
ian
gnan
Mar
ket
Shan
ghai
Mar
ket
Gu
angz
ho
u J
ian
gnan
Mar
ket
Shan
ghai
Mar
ket
Gu
angz
ho
u J
ian
gnan
Mar
ket
Shan
ghai
Mar
ket
Gu
angz
ho
u J
ian
gnan
Mar
ket
Shan
ghai
Mar
ket
18LBS 19LBS J J(XXL) JJ L XL
AUSTRALIA
CHILE
PERU
SOUTH AFRICA
U.S.A
Fuente: Aduana China y 生鲜港
-
Alimentos hidrobiológicos
Lista autorizada por SANIPES y GACC para la exportación de productos hidrobiológicos http://www.customs.gov.cn//spj/zwgk75/2706880/2811812/2812040/2812044/2813041/index.html
Alimentos congelados Aspectos regulatorios
http://www.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/2811812/2812040/2812044/2813041/index.html
-
Importaciones de mariscos de China por encima de $100 millones (2019)
29%
7%
7%
6% 6% 6%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
2% 2%
2% 1%
1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
• Camarores y langostinos
congelados
• Rock Lobster fresco
• Abadejo de Alaska congelado
• Sepia congelada y calamar
• Cangrejos frescos refrigerados
• Salmón del Atlántico refrigerado
• Bacaclao congelado
• Langosta Homaru
• Filetes de pangasius congelados
• Halibut de Groenlandia
• Salmón del Pacífico congelado
• Langostinos y camarones
congelados
• Filete de pescado congelado
• Cangrejos congelados
• Caballa congelada
• Peces vivos (excepto peces
ornamentales)
• Aletas de pescado congeladas,
cabezas, uñas, fauces y otros
despojos de pescado
comestible
• Carne de pescado congelada
• Arenques congelados
• Vieiras congeladas
• Merluza congelada
• Camarones y langostinos vivos
• Abadejo congelado
• Moluscos frescos, ostras y
mejillones
• Pescado preparado o en
conserva
• Jibias y calamares preparados
Fuente: Aduana China y Undercurrentnews.com
-
Data histórica de langostino 2014- 2020
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
oct
-14
ene-
15
abr-
15
jul-
15
oct
-15
ene-
16
abr-
16
jul-
16
oct
-16
ene-
17
abr-
17
jul-
17
oct
-17
ene-
18
abr-
18
jul-
18
oct
-18
ene-
19
abr-
19
jul-
19
oct
-19
ene-
20
Ecuador India Arabia Saudita Argentina Tailandia Vietnam Otros
Proveedores de langostino de aguas cálidas congelado (Volumen mensual 2014-2020)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
ene-
14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene-
15
abr-
15
jul-
15
oct
-15
ene-
16
abr-
16
jul-
16
oct
-16
ene-
17
abr-
17
jul-
17
oct
-17
ene-
18
abr-
18
jul-
18
oct
-18
ene-
19
abr-
19
jul-
19
oct
-19
ene-
20
US$
po
r K
ilo
Importación de langostinos congelados de aguas cálidas (Volumen mensual enero 2014 / febrero 2020)
Fuente: Aduana China y Undercurrentnews.com
-
Importaciones 2020
50%
20%
8%
5%
4%
3% 3%
2% 5% Ecuador
India
Argentina
Malasia
Arabia Saudita
Vietnan
Tailandia
Indonesia
Otros
Importaciones de langostinos de aguas cálidas por país
(enero-febrero 2020)
89%
9%
[PORCENTAJE]
Importación de langostinos por categoría (enero-febrero 2020)
Langostino deaguas cálidas
Langostino deaguas frías
Langostinofresco
Fuente: Aduana China y Undercurrentnews.com
-
Seminarios Virtuales Especializados OCEX
Preguntas
y respuestas
Juan Luis Kuyeng Oficina Comercial Shanghái - China
¿Más consultas sobre los mercados OCEX?
www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx